Palestra Roberto Rodrigues Roberto Rodrigues... · Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro 31%...

Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro

Roberto Rodrigues

05 de Julho de 2014


Agenda

1. A Importância do Agronegócio Brasileiro

2. Momento Atual: Desafios e Dificuldades

3. O Papel da Agricultura Brasileira

4. Potencial e Gargalos

5. Conclusões


31%

Distribuição

A Importância do Agronegócio para o Brasil

Fontes: CEPEA/USP, CNA, GAF 2014, IPEA, MAPA e MDIC. Nota: *Distribuição no SAG: Números aproximados

22,8% (R$ 991,06 bi)

30% 41% (R$ 99,9 bi)

Empregos (2013) Exportações (2013)

12%

Insumos

29%

Agro-pecuária

28%

Agro-indústria

Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial*

PIB (2013)

Outros Setores

Outros Setores Outros Setores


Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bi lhões)Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bi lhões)

Fontes: MAPA e MDIC. Nota: 2014* – acumulado Jun.2013 a Mai. 2014 . Elaboração: GV Agro

Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro

30,6

99,97 99,1

-4,7

-17 -17

82,9 81,9

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*

Exportações

Importações

Saldo

25,9

82,9 81,9

-1,0

-80,3 -78,9

2,6 3,1

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*

Agronegócio

Outros Setores

Saldo Total Brasil


Complexo Soja - 31%

Carnes - 16,8%

Açúcar e Etanol - 13,7%

Produtos Florestais - 9,6%

Cereais - 7,3%

Café - 5,3%

Fumo e Produtos - 3,3%

Couros e Peleteria - 3%

Demais - 10%

Exportações do Agronegócio - Produtos

Fonte: MAPA. Elaboração: GV Agro

2003(US$ 30,6 bi)

2013(US$ 99,9 bi)

Complexo Soja - 26,5%

Produtos Florestais - 17,8%

Carnes - 13,7%

Couros e Peleteria - 8%

Açúcar e Etanol - 9,1%

Café - 5%

Fumo e Produtos - 3,6%

Cereais - 1,6%

Demais - 16,5%


U.E 27 - 37,9%

EUA - 16,7%

Ásia (-China, -Or. Médio) - 11,2%

Oriente Médio - 6,2%

Europa Oriental - 5,6%

China - 5,5%

África (-Or. Médio) - 5,4%

Aladi (-Mercosul) - 4,4%

Mercosul - 2,7%

Demais - 4,4%

U.E 27 - 23,4%

EUA - 7,3%

Ásia (-China, -Or. Médio) - 17,0%

Oriente Médio - 8,8%

Europa Oriental - 4,4%

China - 18,8%

África (-Or. Médio) - 9,0%

Aladi (-Mercosul) - 5,4%

Mercosul - 2,4%

Demais - 3,5%

2003

54%

2013

29%

Exportações do Agronegócio - Destinos

Fonte: MAPA. Elaboração: GV Agro

Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: Outlook 2023 – FIESP (MAPA/Agrostat e MDIC)

Exportações Brasileiras do Agronegócio

A Importância dos Países em Desenvolvimento


Liderança do Brasil no Ranking Mundial - 2013

Fonte: USDA (Mar/14). Nota: safra 2013/14 e 2013 para as carnes. Elaboração: GV Agro

1º 1º 1º1º 1º 1º 2º 4º

80% 46% 34%27% 20% 40% 18% 9%

1º 1º 3º1º 2º 2º 3º 4º

57% 22% 15%35% 16% 31% 7% 3%

Exp

orta

ção

Pro

duçã

o

Suco Laranja Açúcar C. FrangoCafé C. Bovina Comp. Soja Milho C. Suína

Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro10

10 / 15%

10 / 15%

4%26%

26%

40%17%

Mapa da população subnutrida (em % da pop total)

% de aumento da produção

Legenda:

OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020

A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender ocrescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão deaumento de 40% no período . (OCDE, Ag. Outlook, 2011)


46%

54%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

20

18

Aumento da Renda

Fonte: FMI (Abr./2014).

PIB - Variação % a.a. Part. PIB Mundial (PPP)

Países Desenvolvidos

Países em Desenvolvimento

3,7

3,0

3,63,9

1,81,3

2,2 2,3

6,2

4,7 4,95,4

Média 2000-2012

2013 2014 Média 2015-2018

Mundo P.Desenvolvidos P. em Desenvolvimento

Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: USDA (Jun.2014).

Estoques Mundiais - (Dias de Consumo)1

07 11

6

10

5

13

3

64

13

1

20

5

28

9

73

56

78

84

76

10

6

25

3

676

8

53

96

85

77

92

30

1

90

Grãos Milho Açúcar Arroz Soja Trigo Algodão Café

2000/2001

2012/2013

2013/2014*

Média 10 anos


Brasil - Vantagens Comparativas

• Tecnologia Tropical • Disponibilidade de Terra• Gente capaz• Sustentabilidade• Agroenergia


38

535758

193,6

90/9

1

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4*

Tecnologia Tropical – Produção Brasileira de Grãos

Fonte: Conab . Nota: * 9º Levantamento – Safra 13/14 – Jun./2014

Produção (milhões ton.)

Área (milhões ha)

Foram poupados 69 Milhões de hectares

Produção + 223%

Área + 41%


Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Carnes

Fontes: ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA.

Em milhões de toneladas

5,0

10,2

2,3

12,3

1,1

3,4

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Frango (+ 447 %)

Bovino (+ 104 %)

Suíno (+ 227%)


Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Cana

Fontes: UNICA, MAPA e Conab. Nota: Safra 2014/15 – 1º Levantamento Conab (Abril/14).

Cana de Açúcar (milhões ton.)

Açúcar (milhões ton.)

2000/01: 16,02014/15e: 39,5

Etanol (bilhões litros)

2000/01: 10,52014/15e: 28,4

Desde 1975, já foram preservados mais de 6 milhões de ha

431 475

571 571 605 624 561 589

659 671,7

05

/06

06

/07

07

/08

08

/09

09

/10

10

/11

11

/12

12

/13

13

/14

14

/15

e


Recomendações Escritas em PRecomendações Escritas em PRecomendações Escritas em PRecomendações Escritas em Pedra edra edra edra no no no no Império Romano Império Romano Império Romano Império Romano

• Agricultor• Sábio• Continua • Executar • Rotação

Rotação de Culturas


Visa difundir uma nova agricultura sustentável, que

reduza o aquecimento global e a liberação de gás

carbônico na atmosfera. O Programa ABC conta com seis iniciativas, e metas até

2020.

Visa difundir uma nova agricultura sustentável, que

reduza o aquecimento global e a liberação de gás

carbônico na atmosfera. O Programa ABC conta com seis iniciativas, e metas até

2020.

PAP 2014/15: serão disponibilizados R$ 4,5 bi, com limite de R$ 2 milhões por produtor, taxas de juros de 4,5% a 5% ao ano, carência de 6 anos e

prazo máximo de 15 anos.

Plano ABC - Agricultura de Baixo Carbono


Disponibilidade de terra/ Brasil

Fontes: IBGE (Pesq. Agrícola Municipal), Conab (Levantamento Safra de Cana) e Abraf (2012), Icone.

% Área Total % Área Agricultável

Brasil 851 100% ---

Área Agricultável 329,9 38,8% 100,0%

Área Plantada (anual e perene) 75,9 8,9% 23,0%

Grãos 53,3 6,3% 16,1%

Soja 27,7 3,3% 8,4%

Milho 15,8 1,9% 4,8%

Feijão 3,1 0,4% 0,9%

Arroz 2,4 0,3% 0,7%

Algodão 0,9 0,1% 0,3%

Cana-de-açúcar 8,5 1,0% 2,6%

Café 2,0 0,2% 0,6%

Laranja 0,8 0,1% 0,2%

Floresta Plantada 6,7 0,8% 2,0%

Pastagem 171,0 20,1% 51,8%

83,0 9,8% 25,2%

Divisão Territorial (milhões de ha)

Área Disponível

» agricultável - (plantada + pastagem)


Matriz Energética (2012) – Brasil: exemplo

Renovável: 42,4%

Não-Renovável:

57,6%

Mundo Brasil

OCDE

Não-Renovável

Renovável

87%

19%

Renovável42,4%

Não-Renovável57,6%

Petróleo:39,2%

Cana:15,4%

Hidro:13,8%

Não-Renovável

Renovável

91,5%

8,5%

Fontes: Renewables 2014 Global Status Report (REN21), IEA - RENEWABLES

INFORMATION (2013 Ed.), e MME (BEN 2013).

Outros:13,2%

Outros:18,4%


tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro

Uma Nova Geopolítica MundialConsumo per capita de Energia no Mundo (2012)

Trópico de Câncer

Trópico de Capricórnio

Equador


Fonte: BCB (Focus), Mediana, Junho 27, 2014

Projeções para os principais Indicadores Macroeconômicos

Cenário Nacional

Colunas1 2013 2014 (p) 2015 (p)

PIB (a preços de mercado) - % 2,3 1,10 1,50

Câmbio (f inal do período) - RS/ US$ 2,34 2,40 2,50

SELIC (f inal de período) - % aa 10,5 11,0 12,0

IPCA - % 5,7 6,46 6,1

IGP-M - % 5,4 5,44 5,5

Balança Comercial - US$ 2,6 2,0 9,90


Fonte: Outlook Fiesp 2023 1 Safras 2013/14 e 2023/24 2 Produção em sacas e Produtividade em sacas/ha

Projeções - Produção

O aumento da produção de Etanol será de 67%

Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: Outlook Fiesp 2023 1 Safras 2013/14 e 2023/24

Projeções - Exportação e Consumo

Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: Outlook Fiesp 2023

Projeções - Exportação e Consumo


1. Infraestrutura e Logística: Armazenagem, Rodovias, Ferrovias e Portos. PPP (Parceria Público-Privada)

2. Renda: Crédito Rural e Seguro;Preços mínimos (PGPM)

3. Política Comercial: Acordos Bilaterais e Regionais

4. Tecnologia: Valorização dos Centros de Pesquisa, Defesa Sanitária eFitossanitária, Inovação e Produtividade

5. Questões Institucionais: Código Florestal, Terra para Índios, QuestõesTrabalhistas, Tributação, Terras para Estrangeiros, Multiplicidade deOrganismos, etc.

6. Organização

7. Comunicação: Eleições

Desafios – Falta de Estratégia

Dados da ABMR&A informam que dos R$ 57 bilhões

investidos em publicidade no País no primeiro semestre

de 2013, somente R$ 94 milhões foram dedicados ao

marketing da agropecuária, aproximadamente 0,2%.


Infraestrutura e Logística


1 – Segurança alimentar é condição essencialpara a manutenção da Paz Universal.

2 – O Brasil tem condições para ser um playermuito importante na missão de garantirsegurança alimentar e segurança energéticacom sustentabilidade.

3 – Para isso, precisa montar estratégiaadequada.

Conclusões


4 – Em uma democracia, políticaspúblicas são estabelecidas se assim odesejar a maioria da sociedade : opiniãopública .

5 – A busca da comunicação eficiente :organização do setor rural.

Conclusões


Roberto Rodrigues

Muito Obrigado!

� [email protected]� +55 (11) 3799-3645

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