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Os Desafios do Pré-Sal: Riscos e Oportunidades para o País

As Políticas Industrial e de Inovação no setor de Petróleo e Gás

Rodrigo Matos Huet de Bacellar Superintendente

Área de Insumos Básicos

Junho / 2014

Agenda

1. Política Industrial para o setor de P&G é importante?

2. Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?

3. Qual é a atuação do Plano Brasil Maior para o setor?

4. A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando benefícios?

5. A Política de Inovação para o setor está gerando investimentos no

setor?

6. Qual é a atuação do BNDES no setor de P&G nos últimos anos?

Política Industrial para o setor de P&G é importante?

Política Industrial para o setor de P&G é importante?

Quadro comparativo de aplicação de políticas públicas

Fonte: Bain & Company e Tozzine Freire Advogados

Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?

Fonte: BNDES

Setor de Petróleo e Gás lidera os Investimentos nos próximos anos

R$ bilhões

• Indústria brasileira de petróleo: oportunidade rara – e que pode levá-

la a uma posição de liderança – para o desenvolvimento de novas

tecnologias no setor.

• Inovações em Processamento de Superfície: otimização das

plantas de processo e a compactação e adequação para o

ambiente submarino dos equipamentos de processamento

primário de óleo e gás.

• Inovações em Instalações Submarinas

• Inovações em Poços

• Nanotecnologia



• Cadeia da indústria naval ainda é muito dependente de

fornecedores internacionais.

• Baixa internacionalização e baixos investimentos em inovação

pelas empresas de capital nacional.

• Baixa escala das empresas nacionais, quando comparadas aos

players globais da cadeia e o desafio de aumentar a produtividade.

• Necessidade de fortalecer as empresas de engenharia consultiva

e de projetos.

• Gargalos de infraestrutura no país (ex.: logística).

• Escassez de mão-de-obra qualificada.


• Novas descobertas do pré e pós sal geraram uma grande demanda

de embarcações e estruturas offshore.

• Disponibilidade de recursos suficientes de financiamento para

suportar o atendimento às necessidades da Cadeia Fornecedora de

P&G (BNDES e FMM).

• Alta concentração de mercado em diversos segmentos da cadeia.

Ex: equipamentos submarinos e turbogeradores.

• Cadeia de fornecedores nacionais formada por empresas de menor

porte (MPMEs) e concentrada nos segmentos de menor valor-

agregado.

Qual é a atuação do Plano Brasil Maior para o setor?

5. Promover a internacionalização

de empresas brasileiras e a atração

de investimentos estrangeiros em

segmentos específicos,

incentivando a transferência de

tecnologia.

POSICIONAR A INDÚSTRIA NACIONAL NA CADEIA DE VALOR GLOBAL DE P&G E NAVAL

DE FORMA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL

OBJETIVOS PRIORIZADOS – AÇÕES IMEDIATAS

1. Aumentar a participação e a

produtividade da indústria

nacional no mercado brasileiro

de P&G, principalmente nos elos

de maior valor agregado e

conteúdo tecnológico.

2. Promover a inovação na cadeia

de suprimentos do setor de P&G

e Naval, ampliando e

potencializando parcerias,

eliminando os gargalos

tecnológicos.

3. Ampliar a qualificação

profissional necessária ao

desenvolvimento da cadeia de

petróleo e gás, a fim de atender a

demanda da indústria.

4. Equalizar as condições

tributárias e técnicas dos

fornecedores nacionais em

relação aos internacionais.

6. Desenvolver pólos produtivos e

tecnológicos, a partir das

características regionais.

Comitê Gestor Casa Civil, MDIC, MF, MCTI, MP

Coordenação: MDIC

Grupo Executivo Coordenação: MDIC

CNDI

Nível de gerenciamento e

deliberação

Comércio Exterior

Inovação

Investimento

Formação e Qualificação Profissional

Produção Sustentável

Competitividade de Pequenos Negócios

Comitês Executivos

Conselhos de Competitividade Setorial

Co

ord

en

açõ

es

Sis

têm

icas

Co

ord

en

açõ

es

Seto

riais

Nível de aconselhamento

superior

Nível de articulação e formulação

Ações Especiais em Desenvolvimento

Regional

Bem estar do Consumidor

Condições e Relações de Trabalho

Comitê Executivo Petróleo, Gás e Naval

Conselho de

Competitividade de Comitê Executivo

Petróleo, Gás e Naval

COORDENAÇÃO – MDIC.

VICE-COORDENAÇÃO – BNDES.

PBM: Sistema de Gestão


• Plano Brasil Maior: Desoneração fiscal(PIS/Cofins e Encargos

Trabalhistas) e Revisão da Lei de Inovação – Projeto Lei

2.177/2011.

• PROMINP: Qualificação de Mão-de-Obra de 97,5 mil

trabalhadores e Estimulando a formação de 5 Arranjos Produtivos

Locais.

• MME e ANP: Cláusula de Política de Conteúdo Local e

Investimento em Inovação.

• BNDES: BNDES P&G e Inova Petro.


Exemplos de ações diretas ou indiretamente relacionadas ao PBM

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Rodada 1 a 4

Livre ofertas de CL

Rodada 5 e 6

Estabelecidas ofertas mínimas de CL

Rodada 7 a 10

Estabelecidas ofertas min. e máx.

Certificação de CL por 3ª parte

Cartilha de CL definida como ferramenta

de cálculo de CL

Conteúdo Local (CL) foi exigido em todas as Rodadas

A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando

benefícios?

• 1999 a 2004: Sem exigência de certificado de conteúdo local. • 2005 até presente: Exigência de certificado de conteúdo local.


benefícios?

Fonte: Petrobras

MAUÁ (4 navios) BRASFELS (6 sondas, 2 plataformas) INHAÚMA (4 plataformas)

ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL (7 sondas, 19 navios) VARD PROMAR (8 navios)

ENSEADA PARAGUAÇU (6 sondas)

JURONG ARACRUZ (7 sondas)

ESTALEIRO RIO GRANDE (3 sondas, 8 plataformas) HONÓRIO BICALHO (QUIP) (2 plataformas) ESTALEIRO DO BRASIL (EBR) (1 plataforma)

Até 2020 devem participar na produção de: • 32 Plataformas. • 28 Sondas.

No período 2003-2013 os estaleiros participaram na produção de: • 16 Plataformas. • 06 Navios.

Principais Estaleiros para Plataformas e Navios


benefícios?

Produzidas até 2013 mais de 120 embarcações de apoio a plataforma.

Previsto até 2020 a produção de mais de 198 embarcações de apoio a plataforma.

Fonte: Petrobras; Sinaval; BNDES

DETROIT/Starnav KEPPEL SINGMARINE NAVSHIP/Bram

ALIANÇA/CBO VARD NITEROI SÃO MIGUEL

WILSON SONS GUARUJÁ

Principais Estaleiros para Navios de Apoio a Plataforma

Fonte: Prominp / *BNDES 2

3


benefícios?

Atração de Fornecedores Internacionais

Fonte: Prominp


benefícios?

A Política de Inovação para o setor está gerando

investimentos no setor?

• Regulamentação sobre Investimento de P&D no setor de Petróleo:

• Nos contratos de concessão da ANP estabelece que a

Concessionária é obrigada a realizar investimentos em P&D no

valor de 1% da receita bruta dos campos de alta produtividade

que pagam Participação Especial (PE).

• Onde os recursos serão aplicados?

• No mínimo 50% em Universidades e Centros de Pesquisa.

• Até 50% em instalações próprias da Concessionária e suas

contratadas.

A partir da 11º Rodada pelo menos 10% nas empresas

fornecedoras.

• De 1998 a 2013 foram investidos cerca de R$ 8,7 bilhões.

• Cerca de 80% dos investimentos foram para Infraestrutura

Laboratorial.

A Política de Inovação para o setor está gerando

investimentos no setor?

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Obrigação de Investimento em P&D&I no setor de P&G - R$

PETROBRAS Outras Concessionárias Fonte: ANP

Centros de P&D Internacionais estão se instalando no país?

Fonte: Prominp


benefícios?

Implantação, Ampliação e Modernização

Aumento da capacidade instalada de bens e serviços

Inclui capacitação, transferência de tecnologia, serviços de certificação, etc.

Capacidade Produtiva

Empresas de controle nacional

Consolidação do Setor (fusão e aquisição) e Internacionalização das Empresas de Controle Nacional em Busca de Novas Tecnologias

Parcerias estratégicas para o desenvolvimento do setor

Projetos de consolidação através de Valores Mobiliários (preferencialmente) ou Financiamento.

Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores

Estabilizar o Fluxo de Caixa dos Fornecedores de Bens e Serviços

Contratos (Recebíveis) em garantia

Giro à Produção de Bens e Serviços

Apoio à inovação na cadeia de fornecedores.

Condições vigentes nas linhas de inovação.

Inovação e Desenvolvimento Tecnológico

Qual é a atuação do BNDES para o setor de P&G nos últimos anos?

(Direta e Indireta Não Automática)



(Direta)

Programa BNDES P&G

LINHAS

PÚBLICO-ALVO


Processamento de Superfície

Instalações Submarinas

Poços Reservatórios

Fornecedores ICTs

Apoio Técnico

ORÇAMENTO

R$ 1,5 bi R$ 1,5 bi

R$ 3,0 bi = +

(Inova Brasil, Subvenção e Cooperativo ICT/Empresa)

(Crédito, FUNTEC e Equity)

1.552 3.900 8.992

37.164 40.237

43.917

51.923

58.119

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R$

milh

õe

s

Apoio Financeiro BNDES no setor de P&G Acumulado R$ Milhões


Fonte: BNDES

Tubos Flexíveis Árvore de Natal e Manifold Umbilicais Refinarias

Barco de Apoio Navios Sondas Plataformas

BNDES apoia todos os elos da Cadeia Fornecedora de P&G.

Apoio Financeiro para todos os portes de empresas: de MPME a grandes empresas.

Não considera o valor de R$ 24,75 bilhão da capitalização da Petrobras em 2010.

Qual é a atuação do BNDES para o setor de P&G nos

últimos anos?

• Programa BNDES P&G: R$ 2,3 bi de

financiamento aos fornecedores de

P&G.

• Apoio a empresas do 1º e 2º Elo da

Cadeia Fornecedora.

• Inova Petro 1: contratado o primeiro

projeto em dezembro 2013.

• Lançado Inova Petro 2 (15/01/2014).

• Elaborando o Inova Fornecedores da

Cadeia P&G com a ANP e FINEP.

• Apoio a construção naval offshore e

embarcações de apoio marítimo com

recursos do FMM na ordem de R$ 1,5

bi por ano.

• Apoiar as empresas que possuem

planos de negócios que visem

redirecionar suas atividades para os

segmentos estratégicos de E&P.

• Ações Institucionais:

• Melhorar o ambiente de negócios

e de investimento do setor:

• Aperfeiçoar a Política de

Conteúdo Local.

• Incentivar exportações de

bens e serviços de alto

valor agregado.

• Incentivar a Engenharia

Nacional.

• Aperfeiçoar a aplicação dos

recursos derivados da “cláusula

de P&D” da ANP.

O que já fizemos? O que mais podemos fazer?

Considerações Finais

• A descoberta de grandes reservas de Petróleo não se traduz

necessariamente em geração de riqueza para o país.

• A Política de Conteúdo Local é um poderoso instrumento para o

desenvolvimento da indústria local, deve estar sempre muito bem

calibrada, a fim de que se desenvolva uma cadeia produtiva

sustentável economicamente e competitiva internacionalmente.

• A Política de Conteúdo Local é a principal política para o

desenvolvimento de uma cadeia produtiva de P&G, porém ela por

si só, não é condição suficiente.

• Existem diversos países que adotaram a Política de Conteúdo

Local e são bem sucedidos.

Considerações Finais

• A Política de Inovação deve privilegiar o bom projeto,

independente se este está na operadora, no ICT, ou nas

empresas.

• O Brasil será o principal mercado para E&P offshore nos

próximos anos, proporcionando escala e dando maior

previsibilidade da demanda no médio e longo prazo.

• O Pré-sal tem o potencial de induzir o desenvolvimento

tecnológico no setor de P&G e em outros setores da economia.

OBRIGADO

www.bndes.gov.br

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