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Homero Gonçalves • Núcleo de Análise Setorial 1 dezembro 2014 | Lisboa
O Setor Exportador dos Serviços
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2 •
Transacionabilidade dos Serviços
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
Transacionável: objeto de troca internacional economicamente viável
INDÚSTRIA
Fronteira dinâmica: avanço tecnológico; liberalização comércio internacional; …
SERVIÇOS
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3 •
Transacionabilidade dos Serviços
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
0%
15%
30%
45%
0% 15% 30% 45%
20
13
2006
77%
30%
17%
I&D das ciências físicas e naturais
Atividades dos centros de chamadas
(exportações / volume de negócios) Arquitetura, engenharia e
técnicas afins (12% -> 64% )
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4 •
Metodologia
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
Serviços (não exportador)
Peso das exportações no volume de negócios
>50% ≤50%
⇒
⇒
⇒
Universo: SNF com mais de 10,000 EUR volume de negócios
76% do total das exportações de serviços
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5 •
Número de empresas por classes de dimensão (2013)
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
88%
30%
78%
10%
39%
17%
25% 6%
Serviços (não exportador)
Indústria (exportador)
Serviços (exportador)
Microempresas Pequenas Médias Grandes
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6 •
Volume de negócios do setor exportador por sede social das empresas (2013)
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
61%
83% 98%
Lisboa Algarve Açores e Madeira
Norte Centro Alentejo
18% 16% 11%
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
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7 •
17%
12%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
48%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Até 5
]5 ; 10]
]10;15]
]15;20]
]20;25]
]25;30]
]30;35]
]35;40]
]40;45]
]45;50]
Mais 50
Serviços exportador mais jovem (2013)
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
29% 69%
15% VN
27% VN
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Empresas de elevado crescimento (Em proporção dos Serviços (não exportador))
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2009 2010 2011 2012 2013
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Tvh Volume de negócios
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1 dezembro 2014
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
Serviços (não exportador)
(2013)
1% -3%
Mercado interno
Mercado externo
-1
-6 -2 -1
-9
9
6 4 5
-10%
3%
6%
2%
4%
2009 2010 2011 2012 2013
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10 •
2013
2010
20%
25%
30%
35%
40%
45%
40% 45% 50% 55%
% e
mp
resa
s co
m p
reju
ízo
s
% empresas com crescimento do EBITDA
Indicadores de rendibilidade
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1 dezembro 2014
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
Serviços (não exportador)
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11 •
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2006 2009 2013 2006 2009 2013 2006 2009 2013
Serviços (exportador) Indústria (exportador) Serviços (não exportador)
1º. Quartil Mediana 3º. Quartil
Autonomia financeira
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
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Financiamento (2013)
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
POR INSTRUMENTO POR MATURIDADE
Peso dos Empréstimos bancários
Peso dos Créditos comerciais
30% 29% 34%
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
Serviços (não exportador)
20% 28%
10%
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
Serviços (não exportador)
78% 72%
51%
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
Serviços (não exportador)
Passivo curto prazo
Passivo médio/ longo prazo
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13 •
Evolução dos empréstimos bancários
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
100
157
185
138 148
137
101
Dez 2006 Dez 2009 Set 2014
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
Serviços (não exportador)
2006 Índice 100
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Empréstimos bancários
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
TOTAL DE CRÉDITO (Dez 13)
NOVAS OPERAÇÕES (Jan-Set 14)
56%
81%
50%
27%
64%
24%
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15 •
Concentração empréstimos bancários (Set 2014)
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
69% 72% 65%
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
Serviços (não exportador)
21%
19%
17%
23%
22%
13%
18%
16%
15%
Banco A
Banco A
Banco A
Banco B
Banco B
Banco B
Banco C
Banco C Banco C
TOP5 TOP5 TOP5
(…) (…) (…)
56%
Dez-09
71%
Dez-09
62%
Dez-09
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Pressão financeira
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
Serviços (exportador)
Indústria (exportador)
Serviços (não exportador)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2009 2010 2011 2012 2013
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Mensagens finais
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
Transacionável Fronteira dinâmica -> abrange cada vez mais serviços
Tecido empresarial Segmento exportador dos serviços maioritariamente composto por empresas jovens e de reduzida dimensão
Dinamismo Considerável dinamismo que se reflete numa maior proporção de empresas de elevado crescimento
Setor Financeiro Maior orientação dos fluxos de crédito para o segmento exportador
Indicadores económicos
Melhoria nos seus resultados e maior nível de autonomia financeira -> segmento com menor pressão financeira
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18 • A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas
1 dezembro 2014
Homero Gonçalves Núcleo de Análise Setorial - Central de Balanços Departamento de Estatística [email protected]