O PAPEL DAS IMPORTAÇÕES - Abicom · Vendas totais de Óleo Diesel A S10 (m³)-500.000 1.000.000...
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O PAPEL DAS IMPORTAÇÕES 12 de junho | 2019
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O PAPEL DAS
IMPORTAÇÕES
12 de junho | 2019
Quem somos
A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis - Abicom, fundada em julho/2017,
reúne atualmente 9 importadoras, com atuação em todo o território nacional.
Objetivo: Promover o desenvolvimento do setor de combustíveis líquidos no Brasil, com foco na
expansão e garantia do abastecimento nacional, fomentando a livre concorrência e incentivando
investimentos com a entrada de novos agentes no setor.
Objetivo
Atuar para a abertura de fato do setor de combustíveis líquidos no país,
tendo como base:
• Promoção da concorrência para beneficiar o consumidor final;
• Redução da concentração de mercado no fornecimento de combustíveis;
• Busca pela precificação transparente, alinhada ao mercado internacional;
• Maior competitividade no setor que pressione os preços pelas leis de
mercado;
• Construção de ambiente concorrencial capaz de atrair investimentos para
o setor;
3.017
670
383
259
237344
505
Fonte: Elaboração Abicom com dados do BP
Consumo de derivadosMilhões de bpd (2017)
• 7º maior consumidor de derivados do
mundo
• 3º maior no setor de transportes;
• > 40% do consumo total América do
Sul+ Central
Demanda nacional
Fonte: Elaboração Abicom, com dados ANP
62 63 64 62 67 67 69 75 83 86
94 99 105
112 117 116 112 113 113
-
20
40
60
80
100
120
140
Milh
ões
de
m³
Etanol Hidratado Gasolina C Óleo Diesel Total
% a.a.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016 2017 2018
1% 2% -3% 8% 1% 3% 9% 11% 4% 9% 5% 7% 6% 5% -1% -4% 1% 1%
Oferta x Demanda
Fonte: EPE
OFERTA DOMÉSTICA NÃO ATENDE A DEMANDA
Brasil continuará como importador líquido de derivados
Gasolina (mil m³/d) Óleo Diesel (mil m³/d)
Importações
Importações são essenciais para garantir o abastecimento nacional
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Óleo Diesel (MM m³)
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gasolina(MM m³)
Fonte: Elaboração Abicom, com dados ANP
Importações
Fonte: Elaboração Abicom, com dados ANP
-
100
200
300
400
500
600
700
800
Gasolina A (mil m³)
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Óleo Diesel A (mil m³)
Defasagem - Óleo Diesel
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
Óleo Diesel A S10Defasagem PPI Mercado - Preço Doméstico (R$/m³)
zero Suape Santos Araucária Itaqui Aratu
Defasagem - Gasolina
-260
-210
-160
-110
-60
-10
40
90
140
21
/02
/20
19
26
/02
/20
19
03
/03
/20
19
08
/03
/20
19
13
/03
/20
19
18
/03
/20
19
23
/03
/20
19
28
/03
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19
02
/04
/20
19
07
/04
/20
19
12
/04
/20
19
17
/04
/20
19
22
/04
/20
19
27
/04
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19
02
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19
07
/05
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19
12
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19
17
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19
22
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19
27
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19
01
/06
/20
19
06
/06
/20
19
11
/06
/20
19
16
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/20
19
21
/06
/20
19
26
/06
/20
19
Gasolina ADefasagem PPI Mercado - Preço Doméstico (R$/m³)
zero Suape Santos Araucária Itaqui Aratu
Vendas totais de Óleo Diesel A S10 (m³)
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar
2017 2018 2019
PETROBRAS OUTROS PRODUTORES NACIONAIS
OUTROS AGENTES IMPORTADORES ABICOM
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar
2017 2018 2019
PETROBRAS OUTROS PRODUTORES NACIONAIS
OUTROS AGENTES IMPORTADORES ABICOM
Vendas totais de Gasolina A (m³)
Importações
• Défict de infraestrutura para recebimento de produtos importados
✓ Elevados custos de armazenagem e demurrage
✓ Sem perspectiva de curto e médio prazo para aumento da oferta de
combustíveis
• Incerteza para realização de investimentos
✓ Falta de segurança jurídica e previsibilidade para os investidores
✓ Não existe regulação ou metodologia clara para definição dos preços de
combustíveis (Execeção do Programa de Subvenção do Diesel, finalizado em
Dezembro/18)
✓ As companinhas são livres para praticarem seus preços, no entanto os
preços domésticos são ditados com base na precificação do agente
dominante;
Desafios na logística
Caminhos possíveis
Intervenção
do
Governo
Liberdade
de preços
Mecanismo
de
estabilização
SUGESTÃO: Câmara de estabilização
de preços de combustíveis no Brasil
• Poderia ser alimentado com parte dos recursos dos
royalties do petróleo, considerando que o Brasil já é
superavitário na produção e com projeções de aumentos
bastante significativos.
• Com o aumento do valor do petróleo, aumentam também
os recursos dos royalties que são vinculados.
• Forte correlação entre o preço do petróleo e do diesel
Permite a suavização da volatilidade
internacional sem renúncia de receitas e
mantendo a liberdade de preço da PETROBRAS,
alinhado ao mercado internacional
Fonte: INTL FCStone Fonte: Abicom
2,20 2,40 1,90
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Cenário Atual Preço em alta Preço em baixa
Desembolso de Recursos do Fundo
Preço de realização
Preço ao consumidor
Plano de Desinvestimentos no refino
Vender 50% da capacidade de refino – 8 unidades
• A diversificação da oferta é um passo
importante para o aumento da
competitividade no setor
• Na visão da Abicom não existe competição
plena entre as unidades devido à distância e o
custo de frete rodoviário entre elas;
• Desinvestimento não resolve plenamente o
problema.
Visão Abicom
• Brasil deve seguir o modelo competitivo para o
downstream, alinhado à políticas energéticas
modernas, nas quais o foco é o consumidor
• Regras transparentes são esperadas para
continuar a operação e o desenvolvimento da
atividade de importação. Para isso, é necessário
superar a concentração de mercado existente
tanto no refino quanto no acesso à infraestrutura
logística.
• Um período de transição é inevitável
• O estabelecimento de um mercado pró-
competitivo irá providenciar segurança jurídica
necessária para que os investidores avaliem
empreendimentos no setor..
Previsibilidade
Viabilidade de investimentos
Segurança jurídica
Isonomia
O que é
necessário para
atrair
investimentos?
Sérgio AraujoPresidente [email protected]
