O mar, quando lança o seu feitiço, agarra-nos para sempre ... · PwC O mar, quando lança o seu...

PwC

O mar, quando lança o seu feitiço, agarra-nos para sempre na sua rede de maravilhas.

Jacques Cousteau

O Valor do Mar – Uma Visão Integrada dos Recursos do Oceano do Brasil

LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar

Circum-navegação – LEME Mundo

Bússola – PwC Arena Futuro Azul

Miguel Marques – Professor Convidado da Coimbra Business School

S. Paulo - FFHC - 10 de abril de 2019

1

PwC 3

Organizadores:

André Panno Beirão

Miguel Marques

Rogério Raupp Ruschel

Prefácios:

Angelo Baroncini

Fernando Alves

Sérgio Fausto

PwC 5

Ano Internacional dos Oceanos – Momento de viragem

O ano de 1998 foi declarado pelas Nações Unidas como o Ano Internacional dos

Oceanos, por influência de vários países costeiros, incluindo Portugal. O motivo

principal desta escolha foi o de promover um maior conhecimento dos oceanos.

Nesse mesmo ano, por decisão do Bureau international des expositions (BIE)

realizou-se, na cidade de Lisboa, a Exposição Internacional - Expo 98 com o tema

“Os Oceanos: Um Património para o Futuro”.

Portugal, nestas últimas décadas, após a Expo 98, tem mantido a sua histórica

tradição marítima mas tem também incluído novos elementos relacionados com

uma visão integrada de tudo a que ao mar diz respeito, na sua plenitude

tridimensional de superfície da água, profundidade da coluna de água incluindo

leito marinho e acima da superfície da água incluindo o vento, o espaço aéreo e até

a dimensão aeroespacial, nomeadamente, no que se refere ao uso de satélites na

monitorização dos oceanos.

O ano de 1998 antecede o ano da entrega do último território ultramarino, o

território de Macau, que foi entregue por Portugal, à República Popular da China,

fechando assim, no final do século XX, que coincidiu com o final do milénio,

mais de cinco séculos de navegações.

PwC 6

Modelos de valorização do patrimônio do mar em economias

desenvolvidas

A União Europeia - Livro Azul - Política marítima integrada

A política marítima integrada abrange especificamente

as seguintes políticas transversais:

- Crescimento Azul

- Conhecimento e Dados sobre o Meio Marinho

- Ordenamento do Espaço Marítimo

- Vigilância Marítima Integrada

- Estratégias para as Bacias Marítimas

Na ação da Irlanda no mar destacam-se as atividades de investigação e mapeamento do seu leito

marinho e a forte cooperação com os Estados Unidos da América e com o Canadá.

O Governo Francês dispõe de um Secretariado Geral para os Assuntos do Mar, sob a dependência

direta do Primeiro Ministro.

As apostas da Noruega têm sido a energia, a fileira alimentar e a investigação e desenvolvimento.

O Japão continua a ser um país de excelente construção naval e que preserva toda a sua tradição na

fileira alimentar do mar

A China lidera os setores da Construção Naval, dos Portos, da Fileira Alimentar e da Defesa.

LEME Barómetro PwC da Economia do Mar

Circum-navegação: LEME Brasil no Mundo – edição nº4

Centro de Excelência

Global da PwC para

os Assuntos do Mar Brasil, 10 de abril de 2019

A preservação ambiental valoriza o mar!

Contribua para uma cultura de segurança no mar!

Em lazer ou em trabalho, cumpra com as regras de

salvaguarda da vida humana no mar. Há mar e

mar, há ir e voltar.

Bússola PwC Arena Futuro Azul

MAREECOFIN- PwC Economia e

Finanças do Mar

PwC

Publicações PwC Desde 2010 a analisar quantitativamente a Economia do Mar Cerca de 70 relatórios emitidos

LEME – Barómetro PwC da Economia

do Mar (Portugal) MAREECOFIN

PwC LEME Circum-navegação

Excellens Mare

Bússola

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LEME no Brasil

4 edições – Brasil no Mundo

2 edições – Ceará

1 edição - Pernambuco

PwC

Circum-navegação: LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar em detalhe

1. Sumário de informação quantitativa, incluindo

análise de tendências e rankings de países

2. Um mapa da economia do mar construído

através da sobreposição

9

Organizado nos seguintes temas relevantes,

os especialistas do oceano expressam

as suas visões sobre o que devemos esperar nos

próximos 12 meses , no que respeita às atividades

do mar:

Governo dos Oceanos e Abordagem Integrada;

Finanças e Economia;

Ambiente;

Conhecimento e Inovação; e

Pessoas, Cultura e Identidade.

Centro de Excelência Global da PwC

para os Assuntos do Mar

PwC 11

PwC

A performance económica

12

Região/País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 a)

Mundo -2,1% 4,1% 2,8% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,2% 2,6%

Países desenvolvidos -3,7% 2,6% 1,5% 1,1% 1,3% 1,6% 2,2% 1,7% 1,9%

dos quais:

Japão -5,4% 4,2% -0,1% 1,5% 2,0% 0,3% 1,2% 1,0% 1,2%

Estados Unidos da América -2,8% 2,5% 1,6% 2,2% 1,7% 2,4% 2,6% 1,6% 2,1%

União Europeia (EU-28) -4,4% 2,2% 1,7% -0,4% 0,3% 1,7% 2,3% 1,9% 1,9%

Brasil -0,1% 7,5% 3,9% 1,9% 3,0% 0,1% -3,8% -3,6% 0,1%

Sudeste da Europa e CIS -6,6% 4,7% 4,7% 3,3% 2,0% 0,9% -2,2% 0,4% 1,8%

Países em desenvolvimento 2,4% 7,8% 5,9% 4,9% 4,8% 4,4% 3,8% 3,6% 4,2%

Transportes marítimos,

portos e logística

Transportes marítimos, portos e logística

Top 20 dos maiores registos de navios, 1 de janeiro de 2017 (DWT)

Nacionalidade de registo Número de navios

Tonelada peso-morto Percentagem do total

mundial (DWT) (milhares DWT)

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Panamá 8.153 8.052 334.368 343.398 18,51% 18,44%

Libéria 3.185 3.296 206.351 219.397 11,42% 11,78%

Ilhas Marshall 2.942 3.199 200.069 216.616 11,07% 11,63%

China, Hong Kong SAR 2.515 2.576 161.787 173.318 8,96% 9,31%

Singapura 3.605 3.558 127.193 124.238 7,04% 6,67%

Malta 2.101 2.170 94.992 99.216 5,26% 5,33%

Bahamas 1.450 1.440 79.541 79.842 4,40% 4,29%

China 4.052 4.287 75.850 78.400 4,20% 4,21%

Grécia 1.386 1.364 73.568 74.638 4,07% 4,01%

Reino Unido 1.167 1.551 15.192 40.986 0,84% 2,20%

Japão 5.320 5.289 31.869 34.529 1,76% 1,85%

Chipre 1.053 1.022 33.313 33.764 1,84% 1,81%

Noruega 1.561 1.585 20.697 21.900 1,15% 1,18%

Indonésia 7.843 8.782 18.117 20.144 1,00% 1,08%

Índia 1.625 1.674 16.338 17.254 0,90% 0,93%

Dinamarca 671 654 17.185 16.893 0,95% 0,91%

Itália 1.376 1.430 16.470 15.944 0,91% 0,86%

Coreia do Sul 1.906 1.907 16.820 15.171 0,93% 0,81%

Portugal 373 466 8.398 13.753 0,46% 0,74%

EUA 3.570 3.611 11.841 11.798 0,66% 0,63%

Resto do Mundo 35.063 35.248 246.691 210.653 13,65% 11,31%

Total Mundo 90.917 93.161 1.806.650 1.861.852 100% 100%

Nota: Navios mercantes de 1.000 GT e acima com propulsão; classificados por tonelada peso-morto. Para obter uma lista completa de todos os países com navios de 100 GT e acima ver http://stats.unctad.org/fleet. números do inicio do

ano (acedido em 9 de setembro de 2017)

Fonte: UNCTAD - Review of Maritime Transport 2016 e 2017

Número de navios DWT

Tx cresc. 2016-17 2,5% 3,1%

Tx cresc. 2012-17 -2,2% 3,9%

Média 0,1% 3,5%

14

PwC 15

Top 20 dos principais países em termos de frota marítima, a 1 de janeiro de 2017 (1.000 DWT, por país/nacionalidade do proprietário, em percentagem de frota estrangeira e nacional)

5,4% -2,2% 4,1% -6,0% 9,5% 7,2% 2,7% 11,3% 7,5% -0,6% -0,8% 1,6% -5,1% 5,8% -0,8% 15,7% 6,6% 4,6% 21,5% -9,4%

6,6% 0,6% 5,9% -2,3% 22,0% 40,1% 7,6% 4,2% 3,8% 22,6% 9,9% 0,6% -1,9% 36,3% 3,4% 37,1% 10,2% 1,2% 1,6% -3,8%

6,0% -0,8% 5,0% -4,2% 15,8% 23,7% 5,2% 7,8% 5,7% 11,0% 4,6% 1,1% -3,5% 21,1% 1,3% 26,4% 8,4% 2,9% 11,6% -6,6%

Tx cresc. 2016-17

Tx cresc. 2012-17

Média


Navios mercantes de 1.000 GT e acima com propulsão.

PwC 16


Comércio internacional marítimo, para os anos

selecionados (milhões de toneladas carregadas)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19

80

19

85

19

90

19

95

20

00

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

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20

16

Petróleo e gás Principais produtos a granel

Outra carga seca exceto os principais produtos a granel Contentores

Peso do comércio marítimo mundial, 2006-2016, por

continentes

África 2006 4%

2016 5%

Américas 2006 19%

2016 14%

Ásia 2006 48%

2016 60%

Europa 2006 27%

2016 20%

Oceânia 2006 1%

2016 2%

Fonte: UNCTAD - Review of Maritime Transport 2017

% total ano região

Tx cresc. 2015-16

Tx cresc. 2011-16

2,6%

3,2%

Média 2,9%

Comércio Internacional marítimo

(toneladas carregadas)

Mundo Tx cresc. 2015-16 2,7%

Tx cresc. 2011-16 3,2%

Média 3,0%

Economias desenvolvidas Tx cresc. 2015-16 -2,7%

Tx cresc. 2011-16 0,0%

Média -1,4%

Economias em desenvolvimento Tx cresc. 2015-16 5,8%

Tx cresc. 2011-16 5,6%

Média 5,7%

Comércio marítimo mundial de mercadorias descarregadas, grupo

de países (toneladas)

Fonte: Cálculo PwC com base na informação incluída em “Circum-Navegação LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar (Mundo)”

PwC 17


Fonte: UNCTAD - Review of Maritime Transport 2017

Nome do porto País 2015 2016

Variação

percentual

2015/2016

Shanghai China 36,5 37,1 1,6%

Singapura Singapura 31,0 30,9 -0,1%

Shenzhen China 24,2 24,0 -0,9%

Ningbo China 20,6 21,6 4,7%

Hong Kong Hong Kong (China) 20,1 19,6 -2,7%

Busan Coreia do Sul 19,3 19,4 0,4%

Guangzhou China 17,5 18,9 8,0%

Qingdao China 17,5 18,1 3,3%

Dubai EAU 15,6 14,8 -5,3%

Tianjin China 14,1 14,5 2,9%

Total top 10 216 219 1,4%

Principais 10 terminais de contentores e respetiva taxa

de transferência, 2015 e 2016 (milhões TEUs) Principais 10 terminais de contentores

em volume de transferência

Tx cresc.

2015-16

Tx cresc.

2011-16 Média

1,6% 3,2% 2,4%

-0,1% 0,7% 0,3%

-0,9% 1,2% 0,2%

4,7% 8,0% 6,4%

-2,7% -4,3% -3,5%

0,4% 3,7% 2,1%

8,0% 5,6% 6,8%

3,3% 6,8% 5,05%

-5,3% 2,6% -1,35%

2,9% 4,7% 3,8%

1,4% 2,7% 2,1%

Fonte: Cálculo PwC com base na informação incluída em

“Circum-Navegação LEME – Barómetro PwC da Economia do

Mar (Mundo)”

PwC 18

No que respeita ao Transporte Marítimo, Portos e Logística o Brasil não se localiza no corredor de navegação com

maior intensidade de tráfego comercial a nível global, no entanto, a sua grade dimensão, o seu peso em termos de

fonte de matérias-primas de grande importância, como por exemplo o ferro, e o facto de pertencer ao top 20 de

países em termos de frota marítima atribuem um grande potencial ao Brasil em termos de transporte marítimo,

portos e logística.

Exportadores de minério de ferro % Importadores de minério de ferro %

Austrália 57% China 71%

Brasil 26% Japão 9%

África do Sul 5% Europa 7%

Canadá 3% Coreia do Sul 5%

Suécia 2% Outros 8%

Outros 7%

Transporte Marítimo, Portos e Logística

Construção Naval,

Manutenção e Equipamento

PwC 20

Construção Naval, Manutenção e Equipamento

Construções concluídas em estaleiros globais

(em milhões de CGT) Resumo da atividade dos estaleiros –

Construções concluídas (CGT)



Mar (Mundo)”

Fonte: Sea Europe, Shipbuilding Market Monitoring, Report No 44, 2018

-2,6% 0,3%

Tx cresc.

2016-17

-1,2%

Tx cresc.

2012-17 Média

-2,0% -4,2% -3,1%

-10,0% -4,7% -7,4%

4,4% -9,7% -2,7%

4,0% -5,7% -0,9%

PwC

Tx cresc.

2015-16

Tx cresc.

2012-16 Média

7,2% -32,8% -12,8%

-5,9% -6,0% -5,95%

27,9% -20,8% 3,55%

230,7% 15,5% 123,1%

37,4% 13,6% 25,5%

36,1% -13,2% 11,45%

12,8% -2,6% 5,1%

-21,7% -14,0% -17,9%

326,6% 15,3% 171,0%

25,8% -5,5% 10,2%

21

Construção Naval, Manutenção e Equipamento Tonelagem vendida reportada para demolição, principais tipos de navios e

países onde foram demolidos, 2016 (milhares de GT)

China Índia Bangladesh Paquistão

Outros

países

da Ásia

Meridional

Turquia Outros Total Mundial

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Petroleiros 266 142 224 448 103 7 63 1.253

Navios graneleiros 1.823 3.269 5.756 3.742 1.049 121 58 15.818

Carga geral 44 519 152 66 37 192 36 1.046

Porta-contentores 569 3.922 1.675 119 1.056 104 110 7.556

Transporte de gás 3 147 25 48 - 171 3 397

Tanques químicos 1 168 - - 28 28 1 226

Offshore 24 340 64 249 218 46 122 1.064

Ferries e navios de

passageiros - 51 - - - 77 39 166

Outros 356 375 344 - 81 252 33 1.442

Total 3.086 8.933 8.240 4.672 2.572 998 465 28.968

Nota: Navios mercantes com propulsão de 100 GT e mais.

Fonte: UNCTAD - Review of Maritime Transport 2016 e 2017

PwC 22

Em 2017 o Brasil construiu 0,5% dos navios novos construídos no mundo, sendo que, colocou no mercado, nesse

mesmo ano, cerca de 1,4% do total da carteira de encomendas de navios.

Construção naval, manutenção e equipamento

País NO. 1.000 GT % 1.000 CGT %

UE-28 210 2.225 3,34% 2.179 6,30%

Outros países Europeus 115 291 0,44% 495 1,43%

Japão 485 13.137 19,72% 6.794 19,64%

Coreia do Sul 293 23.418 35,16% 10.534 30,45%

China 769 23.741 35,64% 11.860 34,28%

Brasil 21 221 0,33% 172 0,50%

Total Mundial 2.351 66.610 100,00% 34.597 100,00%

Energia Offshore

PwC 24

Energia Offshore Principais países com capacidade instalada em termos de eólica offshore

Países Tx cresc.

2016-17

Tx cresc.

2012-17 Média

Reino Unido 32,6% 18,3% 25,5%

Alemanha 30,4% 80,4% 55,4%

China 71,4% 48,2% 59,8%

Dinamarca 0,0% 6,7% 3,4%

Holanda 0,0% 35,3% 17,7%

Bélgica 23,2% 18,2% 20,7%

Suécia 0,0% 4,3% 2,2%

Vietnam 0,0% N/d N/d

Fonte: Cálculo PwC com base na informação incluída em “Circum-Navegação

LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar (Mundo)”

Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015 Total 2016 Total 2017 Quota do Total

(MW)

Reino Unido 2.948 3.681 4.500 5.100 5.156 6.836 36,34%

Alemanha 280 520 1.012 3.295 4.108 5.355 28,46%

China 390 429 654 1.035 1.627 2.788 14,82%

Dinamarca 921 1.271 1.271 1.271 1.271 1.271 6,76%

Holanda 247 247 247 427 1.118 1.118 5,94%

Bélgica 380 572 712 712 712 877 4,66%

Suécia 164 212 212 202 202 202 1,07%

Vietnam - - - - 99 99 0,53%

Finlândia 26 26 26 32 32 92 0,49%

Japão 25 50 50 53 60 65 0,35%

EUA 0,02 0,02 0,02 0,02 30 30 0,21%

Coreia do Sul 5 5 5 5 35 38 0,20%

Irlanda 25 25 25 25 25 25 0,13%

Espanha 0 5 5 5 5 5 0,03%

Noruega 2 2 2 2 2 2 0,01%

Portugal 2 2 2 2 0 0 -

Outros - - 1 1 0 10 0,53%

Total 5.415 7.047 8.724 12.167 14.482 18.183 100,00%

Fonte: Global Wind Report Market update 2013, 2015 and 2017mar.

Total 29,9% 28,3% 29,1%

Finlândia 187,5% 28,8% 108,2%

Japão 8,3% 21,1% 14,7%

EUA 0,0% 331,7% 165,9%

Coreia do Sul 8,6% 50,0% 29,3%

PwC

Tx cresc.

2016-17

Tx cresc.

2012-17 Média

-1,5% 6,4% 2,5%

2,6% 1,0% 1,8%

-0,3% -0,5% -0,4%

14,0% 11,2% 12,6%

7,1% 5,8% 6,5%

-0,4% 1,4% 0,5%

-7,3% -3,5% -5,4%

1,7% 2,2% 2,0%

3,4% -3,1% 0,2%

-3,8% -1,3% -2,6%

0,9% 0,5% 0,7%

-1,2% 1,3% 0,1%

16,9% 4,6% 10,8%

-1,6% 2,8% 0,6%

-4,1% -1,4% -2,8%

12,6% 9,2% 10,9%

-7,5% -3,9% -5,7%

3,4% -2,0% 0,7%

-3,5% -0,1% -1,8%

6,4% -7,5% -0,6%

-0,1% -5,2% -2,7%

-18,0% -7,0% -12,5%

-5,1% -0,8% -3,0%

-2,3% -4,3% -3,3%

-2,0% 7,4% 2,7%

6,4% -0,8% 2,8%

1,7% 1,2% 1,5%

25

Energia Offshore Top 25 de países produtores de Petróleo e Gás Offshore (milhões de bbl)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Arábia Saudita 1.119,85 1.124,04 1.134,84 1.270,25 1.406,24 1.526,08 1.574,49 1.551,03

Noruega 1.351,86 1.279,44 1.306,47 1.242,76 1.253,16 1.322,69 1.335,74 1.370,08

Qatar 1.155,13 1.314,76 1.354,03 1.356,70 1.335,25 1.348,33 1.323,62 1.319,82

Irão 668,19 665,88 655,01 684,91 714,70 885,15 976,88 1.113,30

Brasil 747,58 763,79 774,18 766,98 847,18 924,73 959,58 1.027,42

EUA 1.001,37 845,28 767,15 735,82 777,31 809,26 826,39 823,32

México 864,41 844,56 847,25 855,41 845,62 801,62 764,62 709,05

EAU 567,49 608,05 622,47 616,27 613,61 636,30 683,82 695,27

Nigéria 728,43 714,40 712,56 653,90 646,57 685,22 589,97 610,05

Angola 645,18 613,56 639,53 624,32 610,31 641,21 622,15 598,30

Malásia 588,97 565,63 573,56 579,50 587,79 600,43 582,02 587,35

Reino Unido 749,63 615,12 522,64 481,33 483,79 551,15 563,17 556,19

Austrália 424,93 388,83 407,01 403,65 423,45 410,71 435,2 508,90

China 379,08 363,36 350,21 341,63 357,78 422,18 409,21 402,81

Azerbaijão 463,27 417,4 409,84 409,45 411,47 408,12 398,72 382,42

Rússia 196,50 209,58 210,74 214,63 224,20 251,81 290,05 326,64

Indonésia 427,54 400,73 379,33 363,90 355,52 355,44 336,57 311,22

Índia 425,85 385,5 339,83 289,14 277,79 282,91 296,80 307,02

Tailândia 236,52 221,11 250,56 249,29 247,57 252,58 257,79 248,73

Egito 353,8 341,13 314,49 302,16 271,54 237,39 200,32 213,12

Trindade e Tobago 276,95 262,97 263,55 267,63 251,10 228,22 202,32 202,19

Venezuela 253,83 240,09 231,97 223,20 214,50 204,75 197,02 161,53

Vietname 148,52 142,21 160,46 157,75 166,00 176,33 162,36 154,03

Guiné Equatorial 156,88 148,57 162,19 150,17 150,93 143,52 133,22 130,21

Myanmar 74,88 75,69 75,35 78,81 100,77 114,70 109,65 107,43

Outros Países 1.425,79 1.366,28 1.365,80 1.377,94 1.312,90 1.209,18 1.234,22 1.313,24

Total 15.432,43 14.917,96 14.831,02 14.697,50 14.887,05 15.430,01 15.465,90 15.730,67

Fonte: Rystad Energy Ucube (consulta a 01-08-2018) Fonte: Cálculo PwC com base na informação incluída

em “Circum-Navegação LEME – Barómetro PwC da

Economia do Mar (Mundo)”

Pesca e Aquacultura

PwC 27

Pescas e Aquacultura Captura total, total de aquacultura e pesca total mundial (milhões de toneladas)

Fonte: FAO - The State of the World Fisheries and Aquaculture, 2018

PwC 28

Pescas e Aquacultura

Principais países em termos de pesca (captura marinha)

2016

País 2003 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Peso Variação Variação

Ranking 2016 2015/2016 2003/2016

(milhões de toneladas) (Percentagem)

1 China 12,20 13,50 13,90 14,00 14,80 15,31 15,25 19,23% -0,44% 24,97%

2 Indonésia 4,30 5,30 5,40 5,60 6,00 6,22 6,11 7,71% -1,72% 42,07%

3 EUA 4,90 5,10 5,10 5,10 5,00 5,02 4,90 6,18% -2,43% -0,06%

4 Rússia 3,10 4,00 4,10 4,10 4,00 4,17 4,47 5,63% 7,05% 44,06%

5 Peru 6,10 8,20 4,80 5,80 3,50 4,79 3,77 4,76% -21,15% -38,13%

6 Índia 3,00 3,30 3,40 3,40 3,40 3,50 3,60 4,54% 2,92% 19,97%

7 Japão 4,60 3,70 3,60 3,60 3,60 3,42 3,17 3,99% -7,48% -31,15%

8 Vietname 1,60 2,30 2,40 2,60 2,70 2,61 2,68 3,38% 2,72% 67,38%

9 Noruega 2,50 2,30 2,10 2,10 2,30 2,29 2,03 2,56% -11,34% -18,68%

10 Filipinas 2,00 2,20 2,10 2,10 2,10 1,95 1,87 2,35% -4,26% -6,75%

11 Malásia 1,30 1,40 1,50 1,50 1,50 1,49 1,57 1,99% 5,92% 21,08%

12 Chile 3,60 3,10 2,60 1,80 2,20 1,79 1,50 1,89% -16,07% -58,36%

13 Marrocos 0,90 1,00 1,20 1,20 1,40 1,35 1,43 1,81% 6,08% 59,00%

14 Coreia do Sul 1,60 1,70 1,70 1,60 1,70 1,64 1,38 1,74% -16,04% -13,94%

15 Tailândia 2,70 1,60 1,60 1,60 1,60 1,32 1,34 1,69% 1,97% -50,26%

16 México 1,30 1,50 1,50 1,50 1,40 1,32 1,31 1,65% -0,30% 0,85%

17 Myanmar 1,10 2,20 2,30 2,50 2,70 1,11 1,19 1,49% 7,05% 7,73%

Total 17 principais países 56,80 62,40 59,30 60,10 59,90 59,28 57,55 72,60% -2,90% 1,33%

Resto do mundo 22,90 20,20 20,40 21,20 21,60 21,97 21,72 27,40% -1,14% -5,14%

Total mundial 79,70 82,60 79,70 81,00 81,50 81,25 79,28 100,00% -2,43% -0,53%

Quota 17 principais países (%) 71,30 75,50 74,40 73,80 73,50 72,96 72,60


Tx cresc.

2015-16

Tx cresc.

2011-16 Média

-0,4% 2,5% 1,1%

-1,7% 2,9% 0,6%

-2,4% -0,8% -1,6%

7,1% 2,2% 4,7%

-21,2% -14,4% -17,8%

2,9% 1,8% 2,4%

-7,5% -3,0% -5,3%

2,7% 3,1% 2,9%

-11,3% -2,5% -6,9%

-4,3% -3,2% -3,8%

5,9% 2,3% 4,1%

-16,1% -13,5% -14,8%

6,1% 7,4% 6,75%

-16,0% -4,1% -10,1%

2,0% -3,5% -0,8%

-0,3% -2,7% -1,5%

7,1% -11,6% -2,3%

-2,9% -1,6% -2,3%

-1,1% 1,5% 0,2%

-2,4% -0,8% -1,6%

-0,5% -0,8% -0,7%

Captura marinha: principais

países em termos de pesca

(toneladas)

Fonte: Cálculo PwC com base na informação incluída em “Circum-

Navegação LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar (Mundo)”

PwC 29

Pescas e Aquacultura Principais produtores em aquacultura (em milhares de toneladas e quota do total mundial)


Produção total de animais aquáticos Quota

Produtor 2010 2012 2014 2016 2016

China 36.734 41.108 45.469 49.244 62%

Índia 3.786 4.210 4.881 5.700 7%

Indonésia 2.305 3.068 4.254 4.950 6%

Vietname 2.683 3.085 3.397 3.625 5%

Bangladesh 1.309 1.726 1.957 2.204 3%

Noruega 1.020 1.321 1.333 1.326 2%

Egito 920 1.018 1.137 1.371 2%

Chile 701 1.071 1.215 1.035 1%

Top 8 subtotal 49.458 56.607 63.643 69.455 87%

Resto do Mundo 9.504 9.859 10.141 10.576 13%

Mundo 58.962 66.466 73.784 80.031 100%

Tx cresc.

2014-16

Tx cresc.

2010-16 Média

4,1% 5,0% 4,6%

8,1% 7,1% 7,6%

7,9% 13,6% 10,8%

3,3% 5,1% 4,2%

6,1% 9,1% 7,6%

-0,3% 4,5% 2,1%

-7,7% 6,7% -0,5%

9,8% 6,9% 8,4%

4,5% 5,8% 5,2%

2,1% 1,8% 2,0%

4,1% 5,2% 4,7%

Fonte: Cálculo PwC com base na informação

incluída em “Circum-Navegação LEME –

Barómetro PwC da Economia do Mar (Mundo)”

PwC 30

Na América do Sul o consumo per capita de peixe não é elevado

Fornecimento per capita de produtos alimentares do mar

2010 2013 2015

(kg/ano)

Mundo 18,9 19,7 20,2

Mundo (exceto China) 15,4 15,3 15,5

África 9,7 9,8 9,9

América do Norte 21,8 21,4 21,6

América Latina e Caraíbas 9,7 9,4 9,8

Ásia 21,6 23,0 24,0

Europa 22,0 22,2 22,5

Oceânia 25,4 24,8 25,0

No que respeita a produtos alimentares do mar e dos rios o Brasil tem um grande potencial principalmente nas suas

águas interiores. Em 2016, o Brasil contribuiu de modo relevante para o volume de produção de animais aquáticos

das Américas:

Produtor

Peixe Outras espéciesª

Produção total de

animais aquáticos

Quota do

total

mundial Aquacultura interior Maricultura

(milhares de toneladas) (%)

África 1.954 17 11 1.982 2,48%

Américas 1.072 906 1.370 3.348 4,18%

Ásia 43.983 3.739 23.823 71.545 89,40%

Europa 502 1.830 613 2.945 3,68%

Oceânia 5 82 124 211 0,26%

Mundo 47.516 6.575 25.941 80.031 100,00%

Pescas e Aquicultura

Entretenimento, desporto,

turismo e cultura

PwC 32

Entretenimento, desporto, turismo e cultura Número de passageiros de cruzeiros no mundo, em milhões

Tx cresc. 2017-18 5,4%

Tx cresc. 2013-18 5,0%

Média 5,2%



Mar (Mundo)”

(a) Projeção

Fonte: CLIA - State of the Cruise Industry Outlook 2017

PwC 33

Entretenimento, desporto, turismo e cultura Distribuição de passageiros por região de destino, em 2017

Fonte: CLIA - State of the Cruise Industry Outlook 2017do mar.

PwC 34

Entretenimento, desporto, turismo e cultura Principais países fonte de passageiros na indústria global de cruzeiros, 2016

Fonte: Cruise industry - Statista Dossier, 2017

e desastres marítimos

Segurança Naval, Pirataria

PwC 36

Segurança Naval, Pirataria e desastres marítimos Principais países em termos de frotas navais de guerra

(Soma do número de porta-aviões, fragatas, destroyers, corvetas e submarinos)

Fonte: Global Firepower – junho 2018

Pirataria: Entre 2010 e 2017, mais de 4.000 pessoas foram alvo de ataques de pirataria marítima,

sendo que mais de 3.800 foram feitas reféns e 31 foram mortas.

PwC 37

Conforme referido no capítulo anterior, entre 2010 e 2017, foram registados 15 ataques de piratas nos mares do

Brasil.

Segurança naval, pirataria e desastres marítimos

Localizações 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Sudeste Asiático

Indonésia 40 46 81 106 100 108 49 43 573

Malásia 18 16 12 9 24 13 7 7 106

Estreito de Singapura 3 11 6 9 8 9 2 4 52 Filipinas 3 6 11 10 22 52 Outros Ásia 9 7 5 1 3 6 0 0 31

Extremo Oriente Mar do Sul da China 31 13 2 4 1 0 0 0 51 Vietname 12 8 4 9 7 27 9 2 78 Outros Extremo Oriente 1 2 1 0 0 4 7 2 17

Subcontinente Indiano Bangladesh 23 10 11 12 21 11 3 11 102

Índia 5 6 8 14 13 13 14 4 77

América do Sul

Brasil 9 3 1 1 1 0 0 0 15 Colômbia 3 4 5 7 2 5 4 6 36 Equador 3 6 4 3 0 0 0 2 18 Guiana 2 1 0 2 1 0 2 1 9 Haiti 5 2 2 0 0 2 4 1 16 Peru 10 2 3 4 0 0 11 2 32 Venezuela 7 4 0 0 1 1 5 12 30 Outros América do Sul 1 3 2 1 0 0 1 0 8

África

Benim 0 20 2 0 0 0 1 0 23 Egito 2 3 7 7 0 1 0 0 20 Guiné 6 5 3 1 0 3 3 2 23

Golfo de Áden a 53 37 13 6 4 0 1 3 117

Costa do Marfim 4 1 5 4 3 1 1 1 20

Nigéria 19 10 27 31 18 14 36 33 188

Mar Vermelho a 25 39 13 2 4 0 0 1 84

Somália a 139 160 49 7 3 0 1 5 364

Togo 0 6 15 7 2 0 6 0 36 Congo 1 3 4 3 7 5 1 1 25 Outros África 10 9 12 11 14 11 12 11 90

Resto do Mundo 4 2 0 0 2 1 1 4 14

Total 445 439 297 264 245 246 191 180 2.307

PwC 38

Conforme referido no capítulo anterior, entre 2010 e 2018, foram registados vários ataques de piratas em todo o

mundo, muitos deles em águas de países do Golfo da Guiné. A pirataria marítima tem aumentado significativamente

no Golfo da Guiné, particularmente, na Nigéria.


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Angola 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 3,6% 2,2% 0,0%

Benim 0,0% 50,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0%

Cabo Verde 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Camarões 27,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 3,2% 0,0% 0,0% 9,0%

Costa do Marfim 22,2% 2,5% 8,6% 8,3% 7,3% 3,2% 1,8% 2,2% 1,3%

Gabão 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gâmbia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gana 0,0% 5,0% 3,4% 2,1% 9,8% 6,5% 5,4% 2,2% 12,8%

Guiné 33,3% 12,5% 5,2% 2,1% 0,0% 9,7% 7,1% 6,5% 5,1%

Guiné Equatorial 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Guiné-Bissau 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Libéria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Nigéria 0,0% 0,0% 46,6% 64,6% 43,9% 45,2% 64,3% 71,7% 61,5%

Rep. Dem. Do Congo 16,7% 10,0% 3,4% 0,0% 2,4% 9,7% 3,6% 0,0% 1,3%

Rep. Do Congo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,1% 16,1% 10,7% 2,2% 7,7%

São Tomé e Príncipe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0%

Senegal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0%

Serra Leoa 0,0% 2,5% 1,7% 4,2% 2,4% 0,0% 0,0% 8,7% 0,0%

Togo 0,0% 15,0% 25,9% 14,6% 4,9% 0,0% 1,8% 0,0% 1,3%

Sub Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N.º Ataques no Golfo da Guiné 18 40 58 48 41 31 56 46 78

Mundo 445 439 297 264 245 246 191 180 201

% Golfo da Guiné no mundo 4,04% 9,11% 19,53% 18,18% 16,73% 12,60% 29,32% 25,56% 38,81%

PwC 39


Golfo da Guiné

Ataques pirata nos últimos 9 anos Valores acumulados

Ação do Estado no Mar

PwC 41

Brasil no Mundo

Assuntos relevantes identificados em Circum-navegação: LEME Mundo:

- Está no Top 25 das ZEE;

- Embora esteja localizado fora do corredor de navegação com mais tráfego

comercial, tem dimensão, carga de matérias-primas e frota em quantidade

suficiente para potenciar os transportes marítimos, portos e logística;

- Construiu 0,50% dos navios novos construídos no mundo, sendo que, colocou

no mercado, cerca de 1,4% do total global de encomendas de novos navios;

- Está no Top 10 mundial de energia fóssil offshore (petróleo & gás). No

entanto, em termos de energia renovável offshore não tem existido uma

grande aposta;

- Figura no top 25 das maiores marinhas de guerra do mundo;

- Consta dos registos internacionais de ataques de piratas;

- A produção de produtos alimentares em águas interiores tem elevado

potencial;

- No ranking dos melhores atletas do mundo em termos de desportos náuticos,

como por exemplo a vela e o surf, é normal encontrarem-se atletas do Brasil.

O potencial do Brasil em termos de desportos náuticos, marinas e turismo

marítimo é elevado.

PwC

Mergulhar no ‘Azul’: O Valor de uma visão integrada

Encontrar

benefícios mútuos

1. Pensamento ‘Azul’: é uma abordagem mais

sustentável e inclusiva, promove o crescimento

e o emprego, e acelera a inovação.

2. Estratégia para a execução Existem, pelo menos,

três elementos essenciais para implementar uma

abordagem integrada: um governance adequado,

pessoas bem preparadas, e tecnologia

e equipamentos específicos.

42

A economia do mar é uma visão integrada das diversas atividades do mar com o objetivo de promover

o crescimento e o desenvolvimento de uma forma sustentável.

Mapa da economia do mar construído através da sobreposição de diferentes rankings dos países,

por indústria.

Circum-navegação: LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar (Mundo)

Edição nº4 - janeiro 2019

Ver mais informações sobre o projeto PwC de responsabilidade social relativo à economia do mar em:

http://www.pwc.pt/pt/temas-actuais/economia-mar.html

Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento

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