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O Grupo Mota-Engil detém um vasto portfólio de negócios em diferentes sectores associados às infra-

estruturas (Engenharia e Construção, Ambiente e Serviços e Concessões de Transportes), com enorme

potencial de estabelecimento de sinergias, integrando mais recentemente novas áreas de Negócio como a

Energia, Mineração e a Industria e Inovação.

Infra-Estruturas

Edifícios

Imobiliário

Segmentos Especializados

Resíduos

Água

Portos e Logística

Multi-Serviços

Auto-Estradas

Vias Rápidas

Pontes

Metropolitano

Mineração Energia Indústria e Inovação

NOVAS ÁREAS DE NEGÓCIO

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•VN > 53% Internacional

•Engenharia e Construção: 80%

•Ambiente e Serviços: 20%

•África como Região Externa com maior

representatividade

•Perspectivas de crescimento em 2012

VN Internacional

EBITDA Resultado

Líquido Carteira

Encomendas

1.160 Milhões 296 Milhões 52 Milhões 3.797 Milhões

Volume Negócios

2.175 Milhões

INDICADORES

2011

1.250

1.979 2.005

2.176

133 199 237

296

2008 2009 2010 2011

VN EBITDA

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4

Forte presença internacional - 12 países, 3 Regiões de desenvolvimento internacional:

3

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O crescimento do Grupo Mota-Engil assenta numa Estratégia de Diversificação e de

Internacionalização e tendo em vista a sua concretização, a Administração do Grupo Mota-

Engil decidiu constituir a:

OBJECTIVO:

Criar uma nova área de negócio, através da dinamização e apoio a PARCEIROS de base industrial,

com capacidade e vocação para se deslocarem para novos mercados, fazendo uso dos meios e know-

how locais que o Grupo Mota-Engil já detém e com o apoio financeiro que este também lhes consegue

aportar, através de um pacote de capitais doméstico e internacional desenhado para o efeito.

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A Estratégia de

diversificação no

investimento, leva a

que o Grupo esteja

aberto a actividades,

que não integram as

áreas associadas à

cadeia de valor do

Grupo Mota-Engil. E É COM ESTA

ESTRATÉGIA QUE

ESPERAMOS COLHER

BONS FRUTOS

Moldes Metalome-

cânica

Alumínios

Cerâmica Mobiliário

Farmacêu-

tica

Vidro

Químicos Sistemas

Informáti-

cos

Têxtil

Agro-

indústria Cutelaria

Curtumes

e Peles Pasta de

Papel

Material

Eléctrico

Produtos

Alimentares

Máquinas

Industriais

Trefilaria

Madeiras

&

Derivados

Equipame

ntos

Agrícolas

Calçado

Tintas &

Vernizes Componentes

Automóveis

Naval

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A Mota-Engil Indústria e Inovação (MEII) é uma plataforma de diversificação e inovação do Grupo

Mota-Engil e dos seus PARCEIROS, através de investimentos em negócios de base industrial

Competências Gestão

Capacidade Financiamento

Know-how industrial

Inovação

Footprint Internacional

Credibilidade internacional

PARCEIROS

Criação de Valor

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1. Conceito e Visão

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Alavancar as competências do Grupo ME

proporcionando meios financeiros, de gestão e

conhecimento local a PARCEIROS de base

Industrial cuja estratégia de crescimento assente na

entrada em mercados internacionais onde o Grupo

ME exerce as suas actividades

• A MEII irá investir em projectos

internacionais de PARCEIROS que

ambicionem crescer nos mercados

externos através de produtos

diferenciadores e/ou inovadores

nesses mercados

• Pretende-se rentabilizar a capacidade

financeira do Grupo ME, a sua

presença nos mercados de

internacionalização e a sua iniciativa

empresarial para suportar

PARCEIROS de base industrial em

projectos de elevado potencial de

criação de valor a realizar nos

mercados em que a ME está presente

A MEII será um veículo de investimento e apoio ao desenvolvimento de empresas que

pretendem iniciar ou reforçar a sua presença no exterior

VISÃO

CONCEITO

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3. Modelo e Plano de negócio

Pressupostos dos Investimentos:

CONSTITUIÇÃO DE UM SPV POR PROJECTO, NO QUAL A

MEII DETERÁ ATÉ 30% E A AICEP CAPITAL GLOBAL E A

CAIXA CAPITAL PODERÃO, EM CONJUNTO, ASSUMIR ATÉ

19% DO CAPITAL SOCIAL, SENDO ASSIM OS PARCEIROS EM

QUALQUER SITUAÇÃO MAIORITÁRIOS

A MEII ASSUME SEMPRE A GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E

FINANCEIRA DOS SPV;

DEFINIÇÃO DO MOMENTO DE SAÍDA DO PROJECTO (4 A 6 ANOS)

FORTE SOLIDEZ TÉCNICA E FINANCEIRA DOS PROJECTOS

E DOS PARCEIROS;

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PROMOTOR

(PME NACIONAIS)

≥ 51%

PARCERIA

(MEII / aicep / CGD)

≤ 49%

Matriz de Investimento:

COMPROMISSO DE INVESTIMENTO PARA INTERNACIONALIZAR EM PARCERIA

FORMA DE ASSOCIAÇÃO

CONHECEDOR DO

NEGÓCIO

RESPONSÁVEL

OPERACIONAL

CONHECEDOR DO

MERCADO

RESPONSÁVEL

FINANCEIRO

COMPLEMENTARIDADE DOS PARCEIROS DETERMINANTE PARA O SUCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

3. Modelo e Plano de negócio

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3. Modelo e Plano de negócio

A MEII irá seleccionar os PARCEIROS e investimentos com base nas suas perspectivas de criação de valor:

Investimento

Business

Planning

Criação de

Valor

Crescer

Preparação

para venda /

Autonomizar

Venda da

participação

MEII

4 - 6 anos

CICLO DE VIDA

• Investir em projectos com elevado

potencial de criação de valor…

• …ainda não iniciados ou em fase

de arranque…

• …durante um período temporal

entre 4 a 6 anos…

• …assegurado por cláusulas de

saída (mantendo a possibilidade

de permanecer no projecto caso

se afigure atractivo)

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

DOS PARCEIROS CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

DOS PROJECTOS

CICLO DE VIDA DOS

PROJECTOS

• Empresas nacionais de base

industrial e de Inovação;

• Forte solidez financeira;

• Capacidade de gestão dos

promotores;

• Profundo know-how e domínio

do negócio

• Actividade de carácter inovador

e tecnológico

• Geografias de actuação

propostas para os projectos;

• Consistência técnica e

credibilidade dos sócios;

• Participação limitada da MEII

no capital de cada uma das SPVs

/projectos até 30%, incluindo-se

ainda, no máximo de 19%, o

conjunto de participação da

aicep Capital Global e Caixa

Capital;

• Alavancagem (Debt/Equity): 65/35

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Mota-Engil Indústria e Inovação [email protected] Av. 25 de Abril de 1974, nº 23 - 1ºE 2799-557 Linda-a-Velha Tel: +351 214149660 Fax: +351 214158688

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