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O futuro dos meios de pagamento

Ilnort Rueda Saldivar Partner 18.8.2014

A.T. Kearney xx/00000/Unique Identifier 2

A situação no Brasil ...


Brasil possui uma matriz de meios de pagamentos madura e bem diversificada ...

Fonte: ABECS; análise A.T. Kearney

Numerário Cheque Cartões Transferências Emergentes

Instrumentos • Cédulas

• Moedas

• Cheques • Crédito

• Débito

• Cartões de loja

• Pré-pagos

• Interbancárias

• DOC, TED, TEC

• Boletos, bloquetos

• Débito automático

• e-wallet

• moedas virtuais

Atores chave • Banco Central

• Bancos

• Bancos • Emissores

• Credenciadoras

• Bancos • Emissores

Desafios • Custos

• Inclusão financeira e economia informal

• Custos • Aumento do uso

• Transações de baixo valor

• Aceitação em pequenos ECs

• Aumento do uso

• Transações de baixo valor

• Curva de adoção

• Rentabilidade

• Escala

• Interoperabilidade

Participação

2012 38% 2% 47% 13% <1%

1 2 3 4 5

... mas a competitividade no mercado, novas tecnologias e mudanças na regulamentação mantem esta matriz em uma constante dinâmica

Atual matriz de pagamentos no Brasil


As vantagens do dinheiro mascaram seus pontos negativos e o consolidam como o principal meio de pagamento no Brasil

Numerário – O lado obscuro do dinheiro 1

Sem custo ao usuário final

Simples Prático

Confiável Anônimo

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

% dos pagamentos em dinheiro

Suiça E

co

no

mia

In

form

al

(% P

IB)

Japão

Canada

Grécia

Hungria

Espanha

Itália

Austria

Dinamarca

Holanda

Suécia

Bélgica

Reino Unido França

Alemanha

EUA Australia

Brasil

Polônia

Coréia

México

Economia informal Perspectiva do usuário

Amplamente aceito

Fonte: Visa “The Shaow Economy in 2013”; análise A.T. Kearney


Existem países no mundo que usam menos dinheiro físico, governos tomam algumas medidas para reduzir numerário

% de transações em dinheiro

59

56

47

46

43

30

24

20

14

11

Espanha

Brasil

Coreia do Sul

Alemanha

México

Itália

Estados Unidos

Austrália

Reino Unido

Polônia

Fonte: Análises A.T. Kearney e Master Card Advisor - The Global Journey From Cash to Cashless (SET/2013)

Iniciativas em outros países

• Limites legais para pagamentos em dinheiro (Itália, Espanha, México e outros)

• Não aceitação de dinheiro (Suécia)

• Multas e fechamento de empresas por não emissão de recibos (Itália e Espanha)

• Obrigatoriedade de pagamento eletrônico de salário (EUA e outros)

• Pagamentos de benefícios sociais através de cartões de débito e saque (México, África do Sul)

• Tarifação e limitação de saques e depósitos (México, Suíça e outros)

• Redução sistemática do uso do cheque (Suécia, Holanda, Reino Unido e outros)

• Novos meios eletrônicos de pagamento (Polônia, Reino Unido) e novos serviços de compensação (Austrália)

Relevância do dinheiro

Numerário – Iniciativas para redução 1


O Brasil ainda tem um baixo valor médio considerando que é o terceiro maior mercado em termos de volume

Cheque – O posicionamento do Brasil

Quantidade de transações

(2012, milhões)

Valor médio por transação

(2012, US$)

0,2

34,4

42,2

0,3Suíça

Suécia

Alemanha

África do Sul

Austrália 228,4

18.334,5

Canadá

Estado Unidos

748,0

2.805,6

Reino Unido

França

848,0

1.438,5 Brasil

745

Estado Unidos

França

África do Sul 2,458

Brasil

1,598 Reino Unido

1,011

3,904

1,420

Canadá

Austrália 5,496

4,537

8,536 Alemanha

29,511

2º menor ticket médio

Suécia

Suíça

Fonte: Bacen, BIS, análise A.T. Kearney

2


O principal impulso do crescimento recente do faturamento no crédito vem do aumento da frequência de uso

Cartão de crédito – Evolução de 2008 a 2012

+2,7%

84 77 83 74 85

1. Inflacionado para valores do início de 2012 Fonte: Bacen, ABECS, analise A.T. Kearney

Cartões ativos (MM de cartões)

Faturamento total¹ (R$ Bi)

Portadores de cartão (MM de pessoas)

Gasto anual por portador¹ (R$ 000’ / portador)

468

310 429

+14,3%

376 275

+3,7%

58 59 54 49 50 5,4

7,3 6,4

+10,2%

6,9 8,0

104111113110108

-0,8%

7766615850

+11,1%

1,41,41,61,61,5

-1,0%

Destaques

• Incremento modesto de cartões, mas forte crescimento do valor faturado

• Gasto por portador acompanha aumento da frequência de uso

3

Gasto médio por transação¹ (R$ / # transações)

Frequência de uso (# transações / portador)

Cartões por portador (# cartões / portador)


Ao mesmo tempo, o faturamento do débito cresce na mesma velocidade capturando pagamentos frequentes de menor valor

+8,0%

97 85 80 75 71

Cartões ativos (MM de cartões)

Faturamento total¹ (R$ Bi)

Portadores de cartão (MM de pessoas)

Gasto anual por portador¹ (R$ 000’ / portador)

180 209

+15,5%

134

237

151 57

70

+5,7%

66 56 61

2,4 2,6 3,4

+9,2%

3,1 2,9

5859616263

-2,1%

Gasto médio por transação¹ (R$ / # transações)

Frequência de uso (# transações / portador)

Cartões por portador (# cartões / portador)

595348

4338

+11,5%

1,41,31,31,31,3

+2,2%

Destaques

• Aumento de cartões e portadores

• Pagamentos mais recorrentes e de menor valor foram direcionados para o cartão de débito

Cartão de débito – Evolução de 2008 a 20012 3

1. Inflacionado para valores do início de 2012 Fonte: Bacen, ABECS, analise A.T. Kearney


Existe aparentemente uma alta penetração de POS mas o pais ainda precisa evoluir muito na utilização de cartões

# of POS por habitante

Tra

nsa

çõ

es

per

ca

pit

a

Penetração de POS – incentivar a penetração de POS

Penetração de Cartões – aumento do número de cartões em circulação (crédito, débito, pós-pago) em todos os segmentos

Utilização – aumento da utilização dos cartões por meio de incentivos aos consumidores e estabele-cimentos comerciais

1

2

3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

16 22 20 24 18 4 14 12 10 8 6 40 2 0 38 36 34 32 30 28 26

Brazil Poland

Sweden

Colombia

USA

S. Korea

Mexico

Australia

Norway

Turkey

UK

Portugal Holland

Italy

Greece

France

Spain S. Africa

Finland

Denamark

Belgium

Austria

Maior utilização – Uso de cartões

1. Tamanho da bolha indica o volume de transações Fonte: EHI Retail Institute; European Central Bank; The Interbank Card Center; Bank for International Settlements; A.T. Kearney

3


Finalmente, players emergentes não bancários desafiam os modelos tradicionais focando nas necessidades dos usuários

Fonte: Análisis A.T. Kearney

Serviços de pagamento alternativos no mundo 5

Novas Soluções

e-wallets

Cartões não bancários

m-prepaids

Moeda digital (bitcoin)

• Pagamentos grátis para os clientes

• Maior segurança nas transações online

• Menores taxas para recebedores

• Recarga normalmente via cartão de crédito

• Maior agilidade em compras online

• Vários segmentos de atuação Recarregáveis, vale-presentes, créditos para outros serviços

• Clientes recebem bônus e descontos

• Comerciantes eliminam taxas de cartões e adiantam recebimento

• Baseada em transações peer-to-peer, sem uma entidade central ou empresa responsável

• Transferências online de forma gratuita e anônima

• Cada vez mais aceito em estabelecimentos formais: WorldPress, Reedit e Cafés no Canadá e EUA

• ATM em Vancouver permite trocar Bitcoins por dólares

• Moeda ou commodity?

• Usam tecnologias como NFC ou códigos de barras

• Eliminam taxas de cartões e adiantam recebimentos

• Contato direto com o cliente e possibilidade de marketing one-to-one


Os principais desafios para o futuro ...


Adoção de soluções para pagamentos de baixo valor

• Solução abrangente, capaz de substituir o dinheiro – muito mais que só tecnologia

Os principais desafios do setor giram em torno de uma diminuição substancial do uso de numerário

• O que é preciso para aumentar exponencialmente o uso?

Maior utilização de meios eletrônicos existentes

Nova alocação de papeis no setor de pagamentos

• Este mercado não é – nem será – para atores inexperientes e amadores

Modelo rentável de inclusão financeira

• Inclusão não pode vir de graça, ainda não tem um case de sucesso no Brasil

Principais desafios

Os meios de pagamento estão hoje no centro de uma importante transformação dos serviços financeiros no Brasil

Fonte: Análise A.T. Kearney


+ saque

+ transferências P2P

+ deposito / poupança

+ saldo negativo

e-wallet

Em alguns países emergentes começam a se configurar modelos de negócios viáveis para inclusão financeira

Modelo rentável – Modelo de negócios equilibrado

Remessa internacional

Usuário Agente

Folha de pagamento

Programas sociais

Remessa nacional

Pagamento de boletos

Compra no varejo

Recarga de celular

Cartões

Microseguro Pagar fornecedores Aceitação de cartões


Ilustrativo


O desenho da oferta parte de necessidades confirmadas do cliente e considera interdependências entre serviços

Consórcio

Deposito para terceiros

Deposito remunerado

Serviços básicos transacionais 1

Credito e financiamento

Emissão de cartões

Funding

Seguros

Cross-sell

Sobre-

posição

Aceitação

En

ab

ler

Rede de adquirencia

B2B

Wallet

En

ab

ler

Cross-sell

1. inclui: remessa nacional, P2P, compras, pagamento de contas, folha de pagamento e G2P Fonte: Análise A.T. Kearney

Modelo rentável – Interdependências Ilustrativo



Igualmente importante é a velocidade e sequencia nas que os diversos serviços são lançados nos

Modelo rentável – Roadmap de produtos

Ano 1 Ano 2 1S 2S Ano 3 1S 2S Ano 4 1S 2S

Remessa internacional

Pagamento de contas

Micro- seguro

Benefi-cios sociais

Folha

e-wallet

Nano credito

Cheque especial

Pagemento a fornece-dores

Licencia Credito B2B

...

Oferta base

Inicial

Remessa nacional Recarga

Depósitos

Compras no EC

Massa crítica

Oferta adicional

Requer licencia de operação

Ilustrativo

O futuro dos meios de pagamento

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