Novidades Versão 2013 -...
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Novidades Versão 2013
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Novidades Versão 2013
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Março 2012
Este documento contém uma lista das alterações realizadas para Software PHC versão
2013. Em virtude deste documento estar sujeito a gralhas ou alterações de
comportamento de software, posteriores à sua execução, a PHC recomenda que caso
necessite de alguma das funcionalidades em particular, verifique com versões
actualizadas do software se as mesmas têm o comportamento esperado.
3
PHC CORPORATE CS, PHC ADVANCED CS E PHC ENTERPRISE CS ......................................... 10
TODOS OS MÓDULOS .............................................................................................................................. 10
Actualização das ligações existentes no dicionário de dados ............................................................ 10
A minha Agenda ................................................................................................................................ 10
Atalho para Impressora no desenho de IDUs..................................................................................... 11
Campo nº contribuinte maior ............................................................................................................ 11
Código do Sistema Contabilístico parametrizável.............................................................................. 11
Dimensão fixa da coluna Resultados dos Templates ......................................................................... 11
Escolher data com um duplo clique ................................................................................................... 12
Eliminar marcações de seguida ......................................................................................................... 12
Marcar como impresso ao imprimir para Formato especial .............................................................. 12
Possibilidade de impedir o utilizador de escolher a listagem rápida «(Por defeito)» ........................ 13
Permissões de Visualização na consulta de Marcação ...................................................................... 14
Reajustar a impressão de análises multi-dimensionais ..................................................................... 14
Registo do Utilizador no Histórico ..................................................................................................... 15
Reorganização de campos no ecrã de Utilizadores ........................................................................... 15
Sincronização com Google Calendar .................................................................................................. 16
PHC CORPORATE CS, PHC ADVANCED CS E PHC ENTERPRISE CS ......................................... 19
POR MÓDULO .......................................................................................................................................... 19
PHC GESTÃO CS .................................................................................................................................... 19
Adiantamentos ligados a Encomendas .............................................................................................. 19
Alteração do campo "Quantidade" nos Documentos de Compras .................................................... 22
Alterações relativas à Certificação de Programas Informáticos ........................................................ 22
Análise de Transmissões Intracomunitárias ...................................................................................... 29
Anular inversão de armazéns na cópia de dossiers ........................................................................... 30
Apagar Regularizações nas facturas .................................................................................................. 31
Código não aparece em adiantamentos a fornecedores ................................................................... 31
Copiar Dados de Documentos de Facturação Anulados .................................................................... 31
Desseleccionar itens na facturação automática ................................................................................ 32
Documentos Anulados no Saft-T-PT .................................................................................................. 32
Doc de Tesouraria só com Contabilidade ou Contabilidade Gabinete ............................................... 32
Diferença de valores na reconciliação automática ............................................................................ 33
Datas no Assistente de Pagamentos a Fornecedores ........................................................................ 33
Duplicação de Transferências ............................................................................................................ 34
E-mail nos contactos dos clientes e Fornecedores ............................................................................. 34
Emissão de documentos de facturação com Referências multibanco ............................................... 35
4
Emissão de Recibos de facturas com referências multibanco............................................................ 37
Fornecedor Habitual actualizado no artigo ....................................................................................... 38
Ignora o número do Documento na Reconciliação Automática ........................................................ 38
Limpa quantidade 2 na cópia de dossier ........................................................................................... 39
Memória da data fim no SAF-T-PT ..................................................................................................... 40
Melhorias na emissão de facturas com regularização de adiantamentos ........................................ 40
Não mostrar documentos anulados no extracto de c/c ..................................................................... 41
Novos campos de uso interno na tabela de clientes .......................................................................... 41
Obrigatoriedade de preenchimento de campos para o SAF-T-PT ...................................................... 42
Promoções Just in Time em Artigos Compostos ................................................................................. 45
Questiona actualização do Custo das Vendas dos Artigos ................................................................ 45
Regularização de conta corrente por valor ........................................................................................ 46
Saldo de Conta Corrente na Ficha do Cliente ..................................................................................... 46
Saldo no Encontro de Contas ............................................................................................................. 47
Stock das Referências Alternativas em Artigos .................................................................................. 47
PHC GESTÃO CS, PHC CONECTOR CS ................................................................................................. 47
Exportação de documentos para integração na Contabilidade de outra aplicação .......................... 47
PHC GESTÃO CS E PHC CONTABILIDADE CS ....................................................................................... 51
Pesquisa nos Ecrãs através de Botão de Lista de Códigos de Tesouraria .......................................... 51
PHC GESTÃO CS E PHC POS CS .......................................................................................................... 52
Actualização dos preços e descontos nas linhas, após alterar o cliente nos documentos de
facturação .......................................................................................................................................... 52
PHC POS CS ......................................................................................................................................... 52
Adiantamentos para fornecedores no POS ........................................................................................ 53
Melhorias na usabilidade dos vales de reembolso ............................................................................ 53
Gestão da Agenda de marcações no POS .......................................................................................... 54
Informação da família do artigo passa para artigos ......................................................................... 54
Propagar configurações de TouchPOS ............................................................................................... 55
Regularizações em documentos não configurados para o efeito ...................................................... 55
PHC SINCRO PARA POS CS OU RESTAURAÇÃO CS ............................................................................... 56
Integração com lojas em Modo Offline ............................................................................................. 56
PHC CONTABILIDADE CS ....................................................................................................................... 58
Acessos Específicos às Opções Especiais da Contabilidade ................................................................ 58
Ano Contabilístico versus Ano do Sistema ......................................................................................... 58
Aumento de caracteres do campo "Número do Documento" ........................................................... 60
Alteração da contabilização do Pro-Rata .......................................................................................... 60
Análise da Declaração Recapitulativa de IVA .................................................................................... 61
Campo ordem nos Mapas de Gestão em Suporte Informático .......................................................... 62
Duplicação de Movimentos Contabilísticos Reconciliados................................................................. 63
5
Extractos do Plano de Conta com sub-contas .................................................................................... 63
Emissão e preenchimento de Mapas de Gestão ................................................................................ 64
Extracto de conta com opção "incluir só contas com saldo" ............................................................. 65
Extracto de movimentos do Centro Analítico .................................................................................... 65
Ficheiro SAFT –T-PT: Regime de IVA vs Imposto de selo ................................................................... 66
Fórmulas de IVA no Suporte informático ........................................................................................... 66
Integração de Regularizações de Títulos de Dívida a Pagar .............................................................. 66
Memória na Análise de Centro de Custo............................................................................................ 67
Melhoria na Análise de Centro de Custo ............................................................................................ 67
Modelo 30 – Perdas por Imparidades em créditos e ajustamentos ................................................... 67
Notas às Demonstrações Financeiras ................................................................................................ 69
Pesquisar Documentos por Conta ou Nome de Conta ....................................................................... 73
Reconciliação de Documentos em extracto bancário ........................................................................ 73
Utilização do Mousewheel no ecrã de selecção de contas para balancetes...................................... 73
PHC CONTROLDOC CS ......................................................................................................................... 74
Definir nome do ficheiro a anexar ..................................................................................................... 74
Definir tamanho e tipo de documento a anexar ................................................................................ 74
PHC INTEROP CS ................................................................................................................................... 75
Possibilidade de ter Processamento para Verificação de Consistência a Bases de Dados ................. 75
PHC PESSOAL CS ................................................................................................................................... 77
Avisos de Fim de Contrato ................................................................................................................. 77
Códigos de Vencimentos Inactivos ..................................................................................................... 78
Configuração de outras Remunerações de outros subsídios diários iguais ao subsídio de refeição.. 79
Disponibilização de opção já existente no menu ............................................................................... 81
Faltas abatidas no ecrã de Marcações .............................................................................................. 81
Memória na emissão da Guia de Pagamento de IRS ......................................................................... 82
Mapa de Férias com o nome da Empresa .......................................................................................... 82
Marcação de Férias e Análise de Grupos de Férias ............................................................................ 82
Melhorias no funcionamento de renovação de contratos ................................................................. 84
Renovação de Contratos versus Relatório Único ............................................................................... 85
Suporte Informático do ficheiro das Seguradoras ............................................................................. 86
Tamanho do Nível de Qualificação .................................................................................................... 87
PHC IMOBILIZADO CS ............................................................................................................................ 87
Análise Detalhada de Activos melhorada .......................................................................................... 87
Análise de Simulação de Depreciações com duodécimos .................................................................. 88
Botão imprimir no ecrã Processamento de Imparidades/Reversões ................................................. 88
Controla data no Processamento de depreciações ............................................................................ 89
PHC CRM COMERCIAL CS ..................................................................................................................... 89
Actualização de Listas de Marketing em Campanhas ....................................................................... 89
6
Apresenta Cliente potencial na Agenda de Marcações ..................................................................... 89
Campo área passa entre entidades ................................................................................................... 90
Campo área passa para contacto ...................................................................................................... 90
Multiplicador de Visitas guarda duração ........................................................................................... 90
Preenchimento automático de vendedor através dos negócios ........................................................ 91
Passa campo área de Cliente Potencial para Contacto ..................................................................... 91
Passa campo área de Cliente Potencial para Pessoa ......................................................................... 91
Preencher Pessoa em dossiers gerados pelo Contacto ...................................................................... 91
Página com conteúdo do Facebook e Linkedin .................................................................................. 92
PHC SUPORTE CS .................................................................................................................................. 93
Campo Observações num equipamento ............................................................................................ 93
Famílias de Artigos com Marca, Modelo e Tipo do Módulo Suporte ................................................. 93
Facturar Intervenções e Dossiers ao mesmo tempo .......................................................................... 94
Pedido de assistência técnica sem instalação associada ................................................................... 94
Possibilidade de ter um botão para a lista de facturação das intervenções de Pedidos de Assistência
........................................................................................................................................................... 95
PHC FROTA CS ...................................................................................................................................... 95
Análise de Quilómetros por ano de contrato no Painel Central ......................................................... 95
Aviso de manutenção no ecrã de viaturas ......................................................................................... 96
Definir Motoristas como Inactivos ..................................................................................................... 96
Limite de quilómetros contratados .................................................................................................... 96
Novas lupas no ecrã de gastos........................................................................................................... 97
PHC PROJECTO CS ................................................................................................................................. 97
Criar Reorçamento a partir do Ecrã de Processos .............................................................................. 97
Custos de Orçamentos ....................................................................................................................... 97
Excluir documentos anulados ligados à Revisão de Preços ............................................................... 97
Exportação de Planeamento para MsProject 2010 ........................................................................... 98
Hierarquia do Item em Dossiers Internos de Projecto ....................................................................... 98
Identificação do Dossier no ecrã de Documentos Ligados a Processos ............................................. 99
Importação de caderno de encargos ................................................................................................. 99
Mostrar e ocultar o detalhe por artigo na Consulta de Pedidos de Preços ...................................... 101
Seleccionar um Fornecedor no Mapa de Necessidades ................................................................... 101
Visualizar Descontos nos Pedidos de preços a fornecedores ........................................................... 101
PHC PROJECTO CS, PHC OCUPAÇÃO CS ........................................................................................... 102
Cores das Reservas, na Ocupação Horária ...................................................................................... 102
PHC RESTAURAÇÃO CS ....................................................................................................................... 102
Definir preços de venda por dia de semana ..................................................................................... 102
Mudar posição na hierarquia de artigos.......................................................................................... 103
Ordenação dos pedidos no Monitor de Cozinha .............................................................................. 103
7
PHC DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS CS ............................................................................................... 104
Possibilidade de envio de facturas electrónicas em PDF.................................................................. 104
PHC FORMAÇÃO CS ............................................................................................................................ 105
Exame controla Data e Hora da Avaliação ...................................................................................... 105
PHC INTRASTAT CS ............................................................................................................................. 105
Aumento do tamanho dos campos do Ecrã Sistema Intrastat......................................................... 105
PHC LETRAS CS ................................................................................................................................... 106
Situação na Análise Títulos de Dívida a Receber ............................................................................. 106
PHC TEAMCONTROL CS ...................................................................................................................... 106
Alterações no monitor de projecto .................................................................................................. 106
Apagar projecto com tarefas relacionadas ...................................................................................... 107
Introdução de tarefas de seguida no Monitor de Projectos ............................................................ 108
Melhorias no ecrã Ponto de situação do TeamControl .................................................................... 108
PHC ADVANCED CS E PHC ENTERPRISE CS .............................................................................. 110
TODOS OS MÓDULOS ............................................................................................................................ 110
Configuração Painel Central ............................................................................................................ 110
PHC ADVANCED CS E PHC ENTERPRISE CS .............................................................................. 110
POR MÓDULO ........................................................................................................................................ 110
PHC CONTROLDOC CS ....................................................................................................................... 110
Acções multi-utilizador no Workflow ............................................................................................... 110
Apagar Funções de Workflow .......................................................................................................... 112
Barra de navegação nos workflows ................................................................................................. 112
Guardar em template tipos de workflow ......................................................................................... 112
PHC RECURSOS HUMANOS CS............................................................................................................. 113
Anexo C da Formação Contínua ....................................................................................................... 113
Custo do Colaborador ...................................................................................................................... 115
PHC LOGÍSTICA CS .............................................................................................................................. 115
Consultar o Stock do Artigo no alvéolo nas Linhas dos Documentos ............................................... 115
PHC SUPORTE CS E PHC LOGÍSTICA CS ............................................................................................. 115
Informação da localização do nº Série na ficha do artigo ............................................................... 116
PHC ENTERPRISE CS ...................................................................................................................... 117
TODOS OS MÓDULOS ............................................................................................................................ 117
Log de actividade nos parâmetros ................................................................................................... 117
PHC Enterprise CS em modo de subscrição ...................................................................................... 117
8
Possibilidade de guardar informação numérica indexada a determinada data .............................. 117
PHC ENTERPRISE CS ...................................................................................................................... 121
POR MÓDULO ........................................................................................................................................ 121
PHC GESTÃO CS .................................................................................................................................. 121
Valorização de Stocks Data/Hora .................................................................................................... 122
PHC CONTROLDOC CS ....................................................................................................................... 128
Possibilidade de criar variáveis do tipo tabela nos Tipos de Workflow ........................................... 128
PHC PROJECTO CS ............................................................................................................................... 129
Log de Registos indisponível ............................................................................................................ 129
PHC DIGITAL ................................................................................................................................... 130
TODOS OS MÓDULOS ............................................................................................................................ 130
Análises Avançadas com variáveis do tipo lógico ............................................................................ 130
Campos de utilizador nos utilizadores de clientes ........................................................................... 130
Formato Tablet ................................................................................................................................ 131
Filtros do utilizador disponíveis em mais tabelas ............................................................................ 131
Inquéritos com 20 perguntas ........................................................................................................... 132
Inquéritos automáticos .................................................................................................................... 132
Possibilidade de desligar temporariamente os sites ........................................................................ 132
PHC DIGITAL ................................................................................................................................... 133
POR MÓDULO ........................................................................................................................................ 133
PHC DFRONT ....................................................................................................................................... 133
Data das encomendas ..................................................................................................................... 133
Parâmetro para renomear botão: Voltar à encomenda .................................................................. 133
Pagamento de facturas através do Sistema Unicre ......................................................................... 133
PHC DSUPORTEEXTERNO ..................................................................................................................... 136
Comunidade no módulo PHC Digital dSuporteExterno .................................................................... 136
PHC DSUPORTEINTERNO ...................................................................................................................... 137
Template para galeria de anúncios ................................................................................................. 137
Template para notícias .................................................................................................................... 137
Votos nos Wikis ................................................................................................................................ 137
PHC MANUFACTOR EXECUTIVE, PHC MANUFACTOR MANAGER ......................................... 139
TODOS OS MÓDULOS ............................................................................................................................ 139
Imagem de fundo ............................................................................................................................. 139
9
PHC MANUFACTOR EXECUTIVE, PHC MANUFACTOR MANAGER ......................................... 139
POR MÓDULO ........................................................................................................................................ 139
PLATFORM ............................................................................................................................................ 139
Alterar a alternativa antes de preparar a OF na emissão automática de OFs ................................ 139
Alteração de números de série fabricados no diário (incluindo Touch) ........................................... 140
Aumento da lista de colunas dos campos tipo combobox ............................................................... 141
Associação de novos componentes em ordens de fabrico ............................................................... 142
Casas decimais nos Preços ............................................................................................................... 142
Calcular os custos de um Artigo ....................................................................................................... 142
Controlo dos botões Gravar/Cancelar ............................................................................................. 143
Diferenças na configuração de número de casas decimais das quantidades .................................. 143
Extensão da ligação entre nrs. De série (phc-manufactor) e equipamentos (phc-cs) ...................... 144
Fecho de Encomendas com ligação ao PHC CS ................................................................................ 144
Ordenação de colunas das grelhas .................................................................................................. 145
Ordens de Fabrico em carteira, ao confirmar uma Ordem de Fabrico ............................................ 145
Painéis de Navegação ...................................................................................................................... 145
Possibilidade de o tempo de operação variar conforme o nº de recursos da operação .................. 148
Tempo de dispersão ......................................................................................................................... 149
Validação de configuração de códigos de movimentos de stock (entre as duas plataformas) ao criar
movimento de stock no PHC CS ....................................................................................................... 150
PLANNING ............................................................................................................................................. 150
Permitir aceder ao ecrã de ordens de fabrico .................................................................................. 150
MOLDES ................................................................................................................................................ 151
Artigos de grelhas /componentes não permitem definir nº cavidades ............................................ 151
Moldes Vs Tempos de Preparação ................................................................................................... 151
Tornar gémeas as operações das ordens de fabrico ........................................................................ 152
MRP, MOLDES ...................................................................................................................................... 154
Cálculo de Mrp com vários moldes .................................................................................................. 154
MRP ..................................................................................................................................................... 154
Criação de Períodos de trabalho e aumento do número de recursos .............................................. 154
Re-planeamento, automático durante o cálculo, por data de início .............................................. 156
ORÇAMENTO ......................................................................................................................................... 158
Actualização dos preços totais dos artigos de Orçamentos ............................................................ 158
TOUCH .................................................................................................................................................. 159
Validação do utilizador no registo de operações no Touch ............................................................. 159
Visualização de campos de utilizador nas grelhas de touch ............................................................ 159
10
PHC Corporate CS, PHC Advanced CS e PHC Enterprise CS
Todos os módulos
Actualização das ligações existentes no dicionário de dados
No dicionário de dados foram adicionados todos os campos stamp e
suas relações com a tabela actual.
No caso de XXstamp dentro da tabela actual, é criada mais uma ligação
(pai) por cada stamp não referido anteriormente, no caso de tabelas tipo
XX2 foram adicionadas as relações á tabela mãe (XX) caso não exista
nenhuma.
ex : "XX.XXSTAMP=XX2.XX2STAMP"
* Atenção
Existem várias tabelas não mencionadas na estrutura de tabelas no
programa, o que pode dar um resultado diferente do normal ex:
"ft.cxstamp=cx.cxstamp", na grid, coluna "NOME" não irá aparecer o
nome descritivo da tabela (CX), mas apenas "CX", uma vez que a tabela
CX não está declarada na estrutura de tabelas do programa.
A minha Agenda
No ecrã Agenda de Marcações passou a existir um botão designado
"Minha Agenda", à direita da caixa de selecção que controla o que
visualizamos da Agenda.
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Este novo botão permite ao utilizador, se consultar a agenda de
marcações de outro utilizador, retornar à sua agenda de marcações mais
rapidamente, sem ter que mudar o filtro de utilizador na caixa de lista.
Atalho para Impressora no desenho de IDUs
Ao desenharmos um novo IDU, por exemplo no ecrã de "Clientes", no
separador duplicados, passa a existir a tecla de atalho ALT+I que coloca
automaticamente o cursor no campo "Duplicado" da Impressora, quando
a opção "Tem Duplicados" está activa.
Campo nº contribuinte maior
O campo número de contribuinte passa a suportar 20 caracteres em
toda a aplicação.
Código do Sistema Contabilístico parametrizável
Foi criado o parâmetro "Código do sistema contabilístico" que permite
alterar a designação SNC. Ao alterar este campo o texto SNC é
substituído em toda a aplicação, pela nova designação.
Dimensão fixa da coluna Resultados dos Templates
Na tabela de "Templates de Software", disponível no menu Supervisor,
ao importar um template surge um quadro de resultados. O quadro de
resultados em questão permite o seu redimensionamento e até mesmo
o redimensionamento das suas colunas. O redimensionamento
12
configurado para a coluna "Resultados" passa a ser mantido para a
próxima visualização do quadro.
Escolher data com um duplo clique
Agora ao acedermos a um ecrã que tenha um campo data, podemos
mais facilmente seleccionar o dia pretendido. Para o efeito basta
chamarmos o calendário através de um clique direito no campo data, e
ao visualizarmos o mesmo fazer duplo clique sobre o dia pretendido.
Desta forma a aplicação irá seleccionar o dia escolhido e inseri-lo no
campo, fechando de seguida o calendário para que possamos continuar
a inserir/alterar dados.
Eliminar marcações de seguida
De modo a tornar mais eficiente a eliminação de muitos registos que
possam ter sido criados indevidamente, passou a ser possível eliminar
registos de seguida.
Para poder eliminar os registos, no ecrã de marcações (SMX), nas opções
com a tabela que se encontra nas opções diversas, passa a estar
disponível a opção "Apagar registos de seguida".
Marcar como impresso ao imprimir para Formato especial
No desenho do IDU (clique direito do rato no botão "Imprimir") na
página "Histórico" passou a existir a opção "Marcar como impresso ao
imprimir para formato especial".
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Quando esta opção se encontra activa ao imprimir para PDF, Word, etc,
nos ecrãs de Facturação, Recibos, Dossiers Internos, Pagamentos, etc,
na página "Outros dados" o campo impresso passa a ficar seleccionado.
Possibilidade de impedir o utilizador de escolher a listagem rápida
«(Por defeito)»
Nas Listagens Rápidas de Utilizador para Ecrãs é agora possível escolher
uma que fique como default da aplicação para determinado ecrã em vez
da que vem por defeito.
Para o efeito, foi criado um campo em "Listagens Rápidas de Utilizador
para Ecrãs", que se encontra no menu Supervisor -> Framework PHC,
com o nome "Esta é a listagem por defeito do ecrã".
Ao ser seleccionado este campo, para o ecrã escolhido, passa sempre a
exibir esta listagem como sendo a listagem "Por Defeito".
Para mudar a listagem por defeito para um dado ecrã, basta seleccionar
outra diferente e será essa então a nova listagem por defeito.
Para voltar a ter a listagem original, basta retirar a opção da listagem
escolhida anteriormente.
Ao ser pressionado o botão "Lupa" em qualquer um dos ecrãs de
entrada de dados, o programa verifica automaticamente qual a listagem
que deve apresentar ao utilizador, sendo assim possível substituir o
comportamento padrão.
14
Quando existe uma listagem rápida de utilizador marcada como «esta é
a Listagem por defeito do ecrã», deixa de estar disponível a listagem
«(Por Defeito)».
Permissões de Visualização na consulta de Marcação
Ao consultar uma marcação agendada, no separador Utilizadores, passa
a ter acesso à "Ficha de Utilizadores", através de duplo clique sobre o
campo nome, somente utilizadores configurados como Administrador
de Sistemas.
Reajustar a impressão de análises multi-dimensionais
Quando estamos a imprimir uma Análise Multi-Dimensional muitas
vezes as colunas da análise não são todas impressas na mesma página e
como tal antes de imprimir ajustamos as respectivas colunas de forma a
que a impressão tenha em conta as colunas ajustadas.
Foi a pensar nesta necessidade que no ecrã de Análises Multi-
Dimensionais, na página «Outra informação» passa a estar disponível a
opção «Mantém o tamanho das colunas para impressão/previsão».
Se executar uma Análise Multi-Dimensional com a opção "Mantém o
tamanho das colunas para impressão/previsão" activa, vai fazer com
que na impressão e previsão sejam impressas as colunas com as
dimensões que definiu no ecrã (com excepção da primeira coluna, cujo
tamanho é sempre fixo na impressão). De qualquer das formas, pode
aceder à previsão da impressão e voltar a ajustar o tamanho das colunas
15
(através do terceiro botão a contar da esquerda, no topo do ecrã da
previsão), mas isto, só mesmo para efeitos de previsão, uma vez que a
impressão será sempre feita de acordo com as dimensões definidas no
ecrã da análise. É indiferente a alteração do tamanho das colunas no
ecrã da previsão da impressão, uma vez que a aplicação irá sempre
manter os tamanhos das colunas definidos no ecrã.
Se executar uma Análise Multi-Dimensional com a opção "Mantém o
tamanho das colunas para impressão/previsão" inactiva, vai fazer com
que na impressão e previsão sejam impressas as colunas com as
dimensões definidas por defeito da aplicação, ou seja, mesmo que no
ecrã defina os tamanhos das colunas, estas serão ignoradas na
impressão/previsão. A única forma de evitar este comportamento, é
alterar o tamanho das colunas no ecrã de previsão da impressão (através
do terceiro botão a contar da esquerda, no topo do ecrã da previsão).
Registo do Utilizador no Histórico
A partir de agora ao mudar de base de dados, através do navegador,
tendo o parâmetro "Não utiliza histórico do utilizador" inactivo, a
aplicação regista a saída do utilizador no histórico (log).
Reorganização de campos no ecrã de Utilizadores
A partir de agora ao aceder ao ecrã Utilizadores (Menu sistema --»
Utilizadores) os campos abaixo enumerados sofreram as seguintes
alterações:
16
» O Campo "Este utilizador é administrador do package Recursos
Humanos": passou do separador "Ligações Internas" para o separador
"Dados Principais";
» O Campo "Este utilizador é administrador do package Clínica": passou
do separador "Ligações Internas" para o separador "Dados Principais";
» O Campo "Este utilizador é administrador do package Qualidade" foi
criado no separador "Dados Principais";
» O Campo "Tipo de acesso (funcionário)": passou do separador
"Ligações Internas" para o separador "PHC Digital";
» O Campo "Tipo de acesso (profissional)": passou do separador
"Ligações Internas" para o separador "PHC Digital";
» Os Campos relacionados com Serviços Bancários: passaram do
separador "Ligações Internas" para um novo separador "Serviços
Bancários Online";
» O separador "Acessos PHC Digital" foi renomeado para "PHC Digital";
» O Campo "Password de acesso via PHC Digital" no separador "PHC
Digital" foi renomeado para "Password de acesso".
Sincronização com Google Calendar
Quantas vezes já tiveram a necessidade de consultar a sua agenda fora
do escritório?
17
A velha máxima "Tempo é dinheiro" continua a ser actualmente um
postulado da sociedade moderna.
Mas, por vezes, o tempo é curto e é preciso saber geri-lo no âmbito da
sua actividade comercial da melhor forma possível.
Com a tecnologia à distância de um clique hoje em dia é possível estar
ligado à internet através do seu telemóvel, e por isso, torna-se
imprescindível saber em qualquer momento e em qualquer local a sua
disponibilidade em termos de agenda.
Foi a pensar nessa necessidade que passa a ser possível sincronizar a
agenda de marcações do PHC com o Google Calendar.
Esta nova funcionalidade permite que consulte num calendário externo
as marcações existentes na sua agenda do PHC.
A grande vantagem é que agora pode enviar de uma forma rápida e
simples as marcações existentes no PHC para um calendário específico
associado à sua conta no Google.
Para isso basta ter uma conta de e-mail no Google e depois na aplicação
PHC, na "Manutenção Personalizada" activar a opção "Utiliza Google
Calendar" podendo definir o nome do calendário com o qual a aplicação
vai sincronizar. Caso não defina nenhum nome então o software irá criar
um calendário com o nome "Marcações PHC".
A seguir, na Agenda de Marcações, nas opções diversas escolher a
opção "Sincronização com Calendários Externos", ir ao separador
18
"Google", activar a opção "Agenda de Marcações" e clicar em
"Sincronizar".
Na sincronização abre uma janela do Google para o utilizador efectuar o
seu login, e depois surge outro ecrã onde é pedido a permissão de
acesso ao Google Calendar.
De seguida, é efectuada a sincronização das marcações da sua agenda
para o calendário do Google.
Esta funcionalidade exige uma ligação à internet, disponível quando a
mesma é usada.
19
PHC Corporate CS, PHC Advanced CS e PHC Enterprise CS
Por módulo
PHC Gestão CS
Adiantamentos ligados a Encomendas
Pretende-se com este desenvolvimento poder associar Recibo(s) de
Adiantamento a determinado Dossier Interno, de modo a facilitar a
facturação do mesmo.
Workflow Operacional: Nova Opção para Adiantamentos. Permite
configurar Dossiers Internos para Recibos de Adiantamentos.
Se na "Operação a configurar" for (BODIS) é disponibilizado mais uma
opção "A partir de adiantamentos".
Recibos de Adiantamentos:
No ecrã de Recibos de Adiantamentos foi criado o botão "Dossiers". O
botão disponibiliza o ecrã de lista/consulta de Dossiers Internos (BODIS)
com a configuração estabelecida no Workflow Operacional.
Se o Recibo de Adiantamento já estiver associado a um Dossier, é esse
Dossier Interno que aparece automaticamente seleccionado na lista.
Configuração Dossiers Internos (Estrutura, Variáveis):
No ecrã de configuração de DI, no grupo "Configuração", foi adicionada
a opção "Permite associar Recibo(s) de Adiantamento".
Dossiers Internos Lista/Consulta (BODIS):
20
No ecrã de lista/consulta de Dossiers (quando executada a partir do
ecrã de recibos de adiantamentos de clientes) é possível introduzir um
novo Dossier com informação proveniente do ecrã de Recibos de
Adiantamento, nomeadamente os campos, Cliente, Número e
Estabelecimento. O recibo de adiantamento e o Dossier ficam
automaticamente associados (se o recibo de adiantamento já estivesse
associado a outro Dossier, perde-se essa ligação, ficando associado ao
Dossier actual).
Existe um novo botão (que só está disponível caso a lista/consulta de
Dossiers é executada a partir do ecrã de recibos de adiantamentos de
clientes), cujo texto é "Associar Adiantamento" e que permite que se
associe o recibo de adiantamento actual ao Dossier em que se está
posicionado na lista.
Quando o recibo de adiantamento já está associado a um Dossier e se
está posicionado nesse Dossier, o texto do botão muda para "Eliminar
Associação".
Ao gravar a introdução de um Dossier que esteja configurado para
associar Recibos de Adiantamentos é efectuada a pergunta "Quer
introduzir Recibos de Adiantamento?”
Se a resposta for positiva é aberto o ecrã de Recibos de Adiantamento
(com a informação do cliente já preenchida). Ao concluirmos o registo o
Recibo é associado ao Dossier Interno.
No ecrã de Dossiers Internos foi acrescentado o botão "Adiantamento(s)"
o qual apenas se encontra visível caso na configuração de Dossier
21
Internos a opção "Permite associar Recibo(s) de Adiantamentos" esteja
activa.
É possível no ecrã de Dossiers Internos, através do botão
"Adiantamento(s)", consultar ou inserir adiantamentos associados.
Se escolher "consultar" e apenas existir um recibo de adiantamento
associado, é imediatamente disponibilizado o ecrã de Recibos de
Adiantamento, caso contrário é apresentada uma lista com os vários
Recibos de Adiantamento associados a esse Dossier.
Se escolhermos "introduzir" é imediatamente apresentado o ecrã de
Recibos de Adiantamento (com a informação do cliente já preenchida) e
ao gravar, o Recibo de Adiantamento fica automaticamente associado ao
Dossier.
Desta forma, é possível associar vários recibos de adiantamento (um de
cada vez) ao Dossier actual.
No ecrã de configuração de Documentos de Facturação, no grupo
"configuração", foi adicionada a opção "Permite regularizar Recibo(s) de
Adiantamento".
Esta configuração permite a escolha de uma de três de opções: "Não faz
nada"; "Pergunta"; "Automático".
Caso se escolha "Não faz nada" o documento de facturação segue a
rotina já existente de regularização de recibos de adiantamento, ou seja,
manual.
22
Se a escolha for "Pergunta", é apresentada uma lista, de onde
seleccionamos os recibos a regularizar, caso as linhas do documento
provenham de um Dossier Interno.
Se escolhermos "Automático" nada é mostrado e a regularização de
todos os recibos de adiantamento para o cliente é efectuada, caso as
linhas do documento provenham de um Dossier Interno.
Alteração do campo "Quantidade" nos Documentos de Compras
Nas linhas dos Documentos de Compra passa a ser possível registar
quantidades até 99,999,999.999, uma vez que o campo "Quantidade"
passa a ser do tipo FN (12,3).
Alterações relativas à Certificação de Programas Informáticos
De acordo com as alterações referentes a Portaria nº 22-A/2012, a
aplicação foi alvo de várias alterações que passamos a enumerar.
A aplicação passa a assinar obrigatoriamente de forma automática todos
os tipos de documento de facturação configurados com os tipos
"Documento de facturação", "Documento para Débito", "Documento para
crédito" e "Documento para trânsito de mercadorias", sem possibilidade
de emitir estes tipos de documentos não certificados.
As empresas que utilizem Facturas Proforma ou outros documentos que
não necessitem de assinatura, devem criar uma nova série do novo tipo
"Outro (i.e. fact. proforma)".
23
Para os tipos de documentos de facturação já existentes, a aplicação irá
preencher automaticamente a configuração "Tipo para SAFT" para os
tipos que passam a assinar automaticamente e que tenham este campo
vazio, da seguinte forma:
."VD" para documentos do tipo 1 que lançam em tesouraria
."FT" para documentos do tipo 1 que não lançam em tesouraria
."ND" para documentos do tipo 2
."NC" para documentos do tipo 3
."GR" para documentos do tipo 4
Caso esta actualização não seja adequada para determinado tipo de
documento, o utilizador pode alterar a sua configuração, de preferência
antes de lançar novos documentos.
O tipo de documento com a descrição "Outros documentos (i.e. guia de
remessa; factura proforma)" passou a designar-se "Documento para
trânsito de mercadorias (i.e. guia remessa)".
Passa a ser possível configurar os documentos de facturação e dossiers
internos para não assinar automaticamente ao gravar e permitir que este
seja alterado até estar finalizado. A opção de configuração chama-se
"Assina digitalmente apenas ao imprimir" e permite que o último
documento inserido permaneça sem assinar até estar finalizado.
Quando o documento se encontrar finalizado, é possível assinar ao
clicar no botão Assinar ou quando utilizar uma das opções de
impressão, isto é, imprimir, pré-visualização, impressão para
24
PDF,HTML,RTF ou Word ou envio por email. Apenas as opções de
Exportar-Ficheiro e Exportar-Ascii não assinam automaticamente os
documentos. A rotina idutopdf e as opções de produzir ou enviar
Documentos Electrónicos ( quando se utiliza PDF) também assinam o
documento.
Os documentos assinados aparecem com a imagem de um cadeado no
canto superior direito do respectivo ecrã, indicando que o documento se
encontra certificado. Caso active esta opção e já existam documentos
não certificados, a aplicação avisa que apenas deve activar esta opção
quando já exista um documento certificado ou o próximo documento a
introduzir seja o nº 1. Todos os documentos anteriores, mesmo que não
estejam assinados, passam a obedecer as mesmas regras que os
documentos certificados. Isto é, apenas é possível alterar os campos
que não tenham relevância fiscal.
Ao alterar um documento de facturação, a aplicação indica que é crime
alterar um documento de facturação e na nota da mensagem passa a
indicar "Apenas pode alterar campos sem relevânica fiscal." para
documentos certificados ou "Este documento pode ser alterado porque
ainda não está certificado." para os documentos que ainda não foram
assinados.
Se o documento estiver configurado para assinar digitalmente apenas ao
imprimir, é possível apagar o último documento, pois o mesmo ainda
não se encontra certificado, ou seja, ainda não possui assinatura. Com
esta configuração activa, ao tentar criar um novo documento a aplicação
informa caso o documento anterior não se encontre assinado, não
25
permitindo avançar com a introdução do documento, garantindo o
cumprimento dos requisitos da certificação. Da mesma forma, a
aplicação verifica ao gravar, caso entretanto exista um documento em
preparação, e impede a gravação.
Para documentos de facturação, este controlo também é feito na
emissão automática de facturação, emissão de facturas a partir do ecrã
de Recibos de Renda (módulo Imóveis), emissão automática de recibos
de renda, emissão automática de rappel a clientes, emissão de vales de
reembolso, emissão de facturação de autos de medição e importação de
ficheiros via XML (opção receber ficheiro XML do menu de opções do
ecrã de facturação, por exemplo).
Para dossiers internos, este controlo também é efectuado no Monitor de
Expedição do módulo Logística, emissão automática de dossiers
internos, importação de ficheiros via XML (opção receber ficheiro XML
do menu de opções do ecrã de Dossiers, por exemplo) e a função
criabobi. Caso o último documento não esteja assina, a função criabobi
preenche o cursor a_erros com uma mensagem com essa informação.
Para que essa informação seja visível para o utilizador, deve ser
implementado a visualização do cursor a_erros quando a função retorna
.f..
Na emissão de documentos a partir dos módulos PHC CS POS Front ou
PHC CS Restauração, os mesmos são sempre assinados
independentemente da configuração para permitir assinar apenas ao
imprimir. Para este tipo de documentos não é aconselhável esta
configuração, embora a aplicação preveja essa situação. No caso da
26
introdução de documentos no PHC CS Restauração, apenas se verifica se
o último documento está assinado ao gravar.
Na configuração de documentos de facturação, a lista de valores para o
campo Tipo para SAFT passa a apresentar o valor "Outro". Ao escolher
este tipo, aparece uma caixa de texto que permite inserir um texto livre
para esta configuração. Esta funcionalidade apenas deve ser utilizada
para documentos de facturação que não são exportados para o SAFT
como os tipos "Documento para trânsito de mercadorias" e "Outro" ou
configurados para excluir do SAFT.
Foi criado uma opção com a descrição "Série para documentos
importados" que deve ser utilizado para documentos importados de
outro sistema (PHC ou não). Os documentos importados não serão
assinados e a importação deve ser configurada de forma a preencher o
campo "Versão da Chave Privada" (ft2.versaochave) de acordo com a
norma estipulada na portaria. Isto é, deve ter o nº de certificação do
programa de origem mais "." seguido da versão da chave privada do
programa de origem.
Nas importações de dados da Loja, a aplicação preenche
automaticamente de acordo com esta norma. Ao imprimir, o campo
"Texto com nº de certificação para IDU" irá apresentar também o texto
"Cópia do documento original". Se tentar introduzir um documento
desta série e os campos Assinatura e Versaochave não estiverem
preenchidos, a aplicação mostra uma mensagem e impede a gravação.
Foi criada uma opção com a descrição "Série para cópias de documentos
manuais". Os documentos assim configurados destinam-se a
27
documentos que foram efectuados manualmente em impressos
produzidos por tipografias autorizadas e que são depois lançados na
aplicação. Ao introduzir este tipo de documento, a aplicação trata de
preencher o campo Versão da Chave Privada de acordo com a norma
estipulada na portaria. Isto é, a versão da chave mais "-" mais o tipo
para SAFT mais "M" mais o nº interno do tipo do documento seguido de
"/" e do nº do documento. Além disso, estes documentos são assinados.
Ao imprimir, o campo "Texto com nº de certificação para IDU"
apresenta o texto "Cópia do documento original" seguida da informação
do campo versão da chave. Ou seja surgirá, por exemplo a expressão:
"Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT -
Cópia do documento original-1-FTM 001/1234567890". Quando inicia
a série pode indicar qual o nº sequencial do documento, que deve
corresponder ao nº do documento manual, a partir desse a numeração
deve ser sequencial.
Na configuração de dossiers internos, passa a existir a opção "Uso
exclusivamente interno". Ao imprimir, o campo "Texto com nº de
certificação para IDU" irá apresentar também o texto "Documento de uso
interno". Todos os outros dossiers apresentarão o texto "Este
documento não serve de fatura".
Em todos os documentos, internos ou externos, a informação referente
ao certificado deixa de ser inscrita como "programa certificado nº
0006/DGCI" e passa a ser "programa certificado nº 0006/AT"
Sempre que for impresso um documento de facturação (Factura, VD,
Nota de crédito ou Notas de débito), no local do nome do adquirente,
28
surgirá o texto "Consumidor final" sempre que o nº de contribuinte do
adquirente, no documento, estiver em branco e que os campos Nome do
Cliente e Nº de Contribuinte se encontrem no IDU.
Nos IDU's de documentos de facturação existentes que não possuam o
campo "Texto com nº de certificação para IDU", este é acrescentado
automaticamente na mesma posição do último campo existente no IDU.
O utilizador deve depois entrar nos IDU's e verificar qual a melhor
localização.
O mesmo foi efectuado para os dossiers internos.
Para os IDU's em modo texto para documentos de facturação são
acrescentados os campos "Texto com nº de certificação para IDU - parte
1", "Texto com nº de certificação para IDU - parte 2" e "Texto com nº de
certificação para IDU - parte 3".
No Desenho de IDUs, se tentar Prever e o documento seleccionado ainda
não estiver assinado, a aplicação mostra uma mensagem e impede a
previsão.
O ficheiro SAFT passa a excluir os documentos do tipo 5 além dos
documentos do tipo 4 que já eram excluídos.
A importação de Documentos de Facturação via XML, passa a verificar se
a série está configurada para documentos importados e nesse caso não
assina o documento.
29
O campo Impresso nos dossiers internos e nos documentos de
facturação passa a ser actualizado ao imprimir mesmo que o IDU não
esteja configurado para tal.
Análise de Transmissões Intracomunitárias
De forma a apoiar o utilizador no preenchimento da Declaração
Recapitulativa do IVA (antigo Anexo I) foi alterada a análise de
Transmissões Intracomunitárias.
Assim e para que a informação constante na análise de Transmissões
Intracomunitárias seja o mais fiel em termos de dados em relação à
Declaração Recapitulativa do IVA foram efectuadas as seguintes
alterações a nível da informação dos totais acumulados que passam a
apresentar a seguinte informação:
-» Soma das operações de Tipo 1 e informação na mesma linha do
número da célula constante na Declaração Recapitulativa do IVA (Célula
10)
-» Total vendas de meios de transporte novos a particulares e equip. de
outros estados membros e informação na mesma linha do número da
célula constante na Declaração Recapitulativa do IVA (Célula 11)
-» Soma das operações de Tipo 4 e informação na mesma linha do
número da célula constante na Declaração Recapitulativa do IVA (Célula
17)
30
-» Soma das operações Tipo 5 e informação na mesma linha do número
da célula constante na Declaração Recapitulativa do IVA (Célula 18)
-» Soma Total das operações das células 10+11+18
A presente análise encontra-se disponível apenas no módulo de Gestão
e para aceder à mesma o utilizador deverá aceder ao Painel Global de
Análises, nó "IVA" e seleccionar a análise "Transmissões
Intracomunitárias".
Anular inversão de armazéns na cópia de dossiers
No ecrã " Opções de cópia", dos dossiers internos, na página "Opções
sobre a cópia", foi criada a opção "Não inverte armazéns quando DI é
Transferência de Armazém". Esta opção permite anular a inversão de
armazéns.
Para visualizar esta opção é necessário ter activa a opção "é um dossier
de transferência entre armazéns", que se encontra na configuração de
Dossiers.
Por defeito, ao copiar linhas de outro dossier a aplicação inverte o
armazém de origem com o de destino. Com a opção "Não inverte
armazéns quando DI é Transferência de Armazém" activa, a inversão
não é realizada.
31
Apagar Regularizações nas facturas
A partir de agora ao aceder ao ecrã "Facturação a Clientes", separador
"Regularizações" e apagar uma ou mais linhas que estivessem lançadas,
a aplicação passa a actualizar o campo "Total de Regularizações" e
"Total Líquido do Documento", de forma a dar a informação correcta e
actualizada dos valores em dívida e regularizados.
Código não aparece em adiantamentos a fornecedores
No ecrã "Códigos de Movimentos de Conta Corrente", no separador
"Config. Compras e Pagamentos" foi adicionada a opção "Não aparece
como Doc. Adiantamentos". Ao activar esta opção no documento criado,
o código do mesmo não irá ser visualizado quando efectuar um novo
registo de adiantamento a Fornecedores.
Copiar Dados de Documentos de Facturação Anulados
Quando acedemos ao ecrã de cópia de documentos e seleccionamos o
documento pretendido será visível na listagem apresentada todos os
documentos emitidos incluindo os anulados. Estes últimos surgem na
referida listagem, na coluna "Documento", com a anotação (Anulado)
antes da designação e número do mesmo.
Esta nova funcionalidade vem permitir ao utilizador agilizar a emissão
de documentos de facturação extensos, quando os mesmos possuem
artigos já incluídos em outros documentos que se encontram anulados,
evitando desta forma a inserção manual dos artigos.
32
Desseleccionar itens na facturação automática
No ecrã de facturação automática passou a ser possível marcar ou
desmarcar todos os registos. Assim, caso se pretenda desmarcar ou
marcar todos os registos, poderá efectuar apenas num só clique.
Documentos Anulados no Saft-T-PT
A partir de agora na criação do ficheiro SAFT-T-PT caso exista um
Documento de Compra de Autofacturação anulado com uma linha em
branco ou sem linha, ou seja, que não tenha quantidade ou preço
definido, o mesmo passa a estar incluído no ficheiro gerado.
Doc de Tesouraria só com Contabilidade ou Contabilidade Gabinete
Os Documentos de Tesouraria passam a só estar disponíveis se o
utilizador possuir o módulo de Contabilidade ou tendo apenas o Módulo
de Gestão é necessário que o parâmetro "Activar ligação à Contabilidade
de Gabinete (tem que reiniciar a aplicação!" esteja activo.
Esta nova funcionalidade traduz-se em uma maior agilização no
processo de lançamento de pagamentos a fornecedores e de outras
despesas, como por exemplo despesas bancárias inerentes ao
pagamento.
33
Diferença de valores na reconciliação automática
No ecrã de Reconciliação Bancária, seleccionando a opção "Reconciliação
Automática", passa a ser possível efectuar a reconciliação de
movimentos quando os mesmos apresentem valores diferentes.
Ao gravar os movimentos reconciliados a aplicação verifica se os valores
relacionados para reconciliação têm valores correspondentes. Caso haja
diferenças nos valores, é emitido um relatório ao utilizador, onde
constam os movimentos identificados pelo número de ordem e os
respectivos valores. O utilizador pode então decidir se, ainda assim,
com diferenças nos valores reconciliados, deseja proceder à gravação.
Exemplo:
Na grelha do extracto, tendo um valor total de 900 reconciliado a um
movimento da grelha de tesouraria, com valor de 1000 e nº de ordem
174, ao gravar é emitido um relatório onde surge a seguinte mensagem:
"O valor do movimento com a ordem "000174" (1.000,00) é diferente do
valor de extracto reconciliado (900,00)"
Após sair do ecrã do relatório, surge a pergunta ao utilizador de forma a
decidir se ainda assim deseja gravar.
Datas no Assistente de Pagamentos a Fornecedores
A partir de agora ao aceder ao "Assistente de Pagamentos a
Fornecedores", através do menu "Gestão" -» "Pagamentos a
Fornecedores" -» "Opções diversas do ecrã", o utilizador passa a ter a
34
possibilidade de visualizar os movimentos entre datas de acordo com as
seguintes opções:
-» Original - Data do documento emitido pelo Fornecedor
-» Emissão - Data do sistema ou seja, a data de lançamento do
documento na aplicação
-» De Vencimento - Data do vencimento do Documento. Esta data será
calculada tendo em conta a data original, se o respectivo parâmetro
estiver activo: "Calcula a data de vencimento com a Data Original do
documento". Se este parâmetro estiver inactivo a data de vencimento
será calculada com base na data de emissão.
Duplicação de Transferências
No Ecrã "Transferência Conta-Conta" e "Transferência Conta-Caixa"
passa a ser possível a duplicação de registo. Foi acrescentado nos
respectivos ecrãs, um botão de duplicação, no menu superior.
Ao clicar em duplicar a aplicação abre um novo registo, posicionando o
cursor no campo " Data do Movimento" e limpa os dados dos campos "
Nº" (Cheque) e "Identificação Interna", mantendo os valores em todos os
outros campos.
E-mail nos contactos dos clientes e Fornecedores
No ecrã de clientes e de fornecedores, no separador "Informação" passa
a constar uma coluna para o e-mail dos contactos.
35
Ao transformar um cliente em fornecedor ou um fornecedor em Cliente
o campo de e-mail é preenchido com o e-mail que se encontra
preenchido na ficha do fornecedor ou cliente.
Emissão de documentos de facturação com Referências multibanco
Foi criada uma nova funcionalidade que permite obter Referências
Multibanco acedendo aos serviços da Easypay ao abrigo de um
protocolo entre a PHC e a Easypay.
A Easypay fornece os dados de acesso ao serviço que devem ser
preenchidos nos seguintes parâmetros de Facturação:
"Referência multibanco: Entidade"
"Referência multibanco: Nome do utilizador"
"Referência multibanco: URL do serviço de referências multibanco"
"Referência multibanco: Código de validação"
Foi criada uma nova configuração para Documentos de Facturação com
a descrição "Utiliza Referências Multibanco".
Ao activar esta opção passa a ser possível gerar Referências Multibanco
para um determinado documento e são disponibilizados os seguintes
campos na página dados de Tesouraria:
Entidade
Referência Multibanco
36
Valor a pagar
Referência Multibanco paga
Data de pagamento por multibanco
Estes campos são editáveis para permitir ao utilizador preenchê-los
quando ainda não finalizou o processo de adesão com a Easypay, mas
quando esta já disponibilizou referências multibanco para o mesmo.
Caso altere o campo de valor a pagar e a referência multibanco já tenha
sido preenchida anteriormente a aplicação indica ao utilizador que a
referência já foi gerada e se deseja continuar. Nesse caso, a referência
multibanco é apagada.
Caso o utilizador altere o documento de facturação e provoque uma
alteração no seu valor, se o Valor a Pagar já estava preenchido, não vai
ser alterado caso se gere uma nova referência multibanco.
Apenas são aceites referências multibanco geradas ao abrigo do
protocolo com a Easypay. Estas referências começam pelos dígitos 45.
O valor a pagar é preenchido ao gerar a referência, sendo a diferença
entre o total do documento e o valor das regularizações. Este valor
também pode ser preenchido pelo utilizador. Quando o valor está
preenchido a aplicação deixa de preenchê-lo automaticamente.
No ecrã de Clientes passa a ser possível definir se gera referências
multibanco para os documentos de facturação desse cliente.
37
Emissão de Recibos de facturas com referências multibanco
No ecrã de Recibos, a opção de menu "Regularização rápida de
documentos importando ficheiro" passa a designar-se "Emissão
automática de Recibos".
Nesta opção passa a ser possível criar recibos a partir da listagem de
pagamentos por Referência Multibanco ao abrigo do protocolo com a
Easypay.
Para isso, deve ser escolhida a opção "Emissão automática de Recibos
para Facturas pagas por Referências Multibanco", deve ser definido o
intervalo de datas para a listagem de pagamentos a pedir à Easypay,
deve ser definida a Série de Recibos de Adiantamento, o Documento
para c/c do Recibo de Adiantamentos e a tabela de IVA para o recibo de
adiantamentos, além dos dados para a emissão dos Recibos.
Os dados para Recibos de Adiantamento são utilizados para criar um
recibo de adiantamento caso o valor indicado na listagem de
pagamentos seja superior ao valor existente em Conta Corrente para o
respectivo documento de facturação.
Quando esta opção está activa, deixa de ser possível utilizar a opção
"um único recibo para todos os movimentos do mesmo cliente".
No fim do processamento é apresentada uma listagem com a indicação
dos documentos emitidos e dos documentos de facturação pagos por
referência multibanco e outra listagem com os erros encontrados.
Os documentos de facturação são actualizados com a indicação da data
de pagamento e é actualizado o campo Referência multibanco paga. Os
38
documentos de facturação que não lançam em conta corrente também
são actualizados.
Fornecedor Habitual actualizado no artigo
Ao efectuar um novo registo de compra de um artigo, a aplicação passa
a actualizar o campo "Fornecedor Habitual" na Ficha do Artigo. Assim,
sempre que se proceda à aquisição de um artigo, na ficha do mesmo,
constará o último fornecedor a quem se efectuou uma compra.
Para que esta alteração tenha efeito, deverá estar activo o parâmetro
"quando lança a compra actualiza o fornecedor habitual".
Ignora o número do Documento na Reconciliação Automática
Foi criada uma nova opção no ecrã de Reconciliação automática.
Através do ecrã de Movimentos Bancários Importados é possível aceder
à Reconciliação, neste ecrã ao aceder ao botão "Reconciliação
Automática dos Movimentos", passa a ser possível definir o Nº de
documento idêntico obrigatório.
Ao activar esta opção os dados respeitantes ao extracto bancário, na
coluna número de documento, são cruzados com os dados existentes
nos movimentos registados na aplicação, comparando ambos. Se o
número do documento corresponder é efectuada a reconciliação do
movimento.
39
Ao inactivar esta opção a aplicação ignora o número de documento,
quer do extracto bancário, quer dos movimentos registados na
aplicação, reconciliando os movimentos através da comparação da data
e do valor.
Limpa quantidade 2 na cópia de dossier
Passa a estar disponível a opção "Limpa quantidade 2 na cópia de
dossier" no ecrã de opções de cópia de dossiers internos, na página
"Opções sobre a cópia".
Através desta nova funcionalidade ao introduzir um dossier interno se
indicar que pretende copiar um dossier interno (através da opção
"copiar os dados de outro dossier" ou através do botão "Copiar as linhas
de outro dossier"), se o dossier de origem tiver os campos "fornecido"
(quantidade2) e "Partes (fornecido)" preenchidos ao activar a nova opção
"Limpa quantidade 2 na cópia de dossier", a aplicação não copia os
campos indicados para o dossier de destino.
No entanto, se a nova opção estiver activa juntamente com as opções
("Para a quantidade passa o saldo de quantidades do dossier de origem
(só entre dossiers)" ou "Passa a quantidade para a quantidade 2" ), neste
caso a aplicação ignora a nova opção "Limpa quantidade 2 na cópia de
dossier" e preenche os campos "fornecido" (quantidade2) e "Partes
(fornecido)" no dossier de destino.
40
Memória da data fim no SAF-T-PT
A partir de agora ao aceder ao ecrã do Ficheiro SAFT-T-PT, o campo
Data do Fim (para ficheiro parcial) passou a memorizar a última data
preenchida pelo utilizador, como já acontecia com os demais campos.
Melhorias na emissão de facturas com regularização de
adiantamentos
Ao emitir uma factura e efectuar uma regularização de um adiantamento
do cliente nessa factura, lançando o recibo de adiantamento no
separador "Regularizações" no ecrã de facturação, se o valor do recibo
de adiantamento for superior ao montante facturado a aplicação não
permite gravar o documento e informa o utilizador, apresentado no ecrã
a seguinte mensagem:
"Desculpe, mas os valores das regularizações de adiantamentos não
podem ser superiores ao valor do documento. Obrigado."
O mesmo comportamento acontece se o utilizador introduzir, na linha
do documento a regularizar, efectuando duplo clique na coluna
"regularizar", um valor superior ao montante em dívida.
Esta alteração vem melhorar o controlo do extracto de conta corrente de
clientes, de forma a obter uma informação fidedigna em relação aos
valores por regularizar e regularizados.
41
Não mostrar documentos anulados no extracto de c/c
Passa a existir a opção "Não mostrar documentos anulados" no extracto
de conta corrente de clientes.
Através desta nova funcionalidade, se activar esta opção os documentos
de facturação que estiverem anulados não vão aparecer na listagem de
conta corrente.
Na ficha de cliente, no botão "Análises", ao correr a opção "Documentos
relacionados deste cliente", passa a aparecer também a indicação
"Anulado" nos documentos de facturação que efectivamente estejam
anulados permitindo assim ao utilizador ao consultar esta listagem
facilmente visualizar essa diferenciação.
Novos campos de uso interno na tabela de clientes
Todas as tabelas do software PHC possuem 2 campos: "usrdata" e
"usrhora", onde é registado a data e hora respectivamente, de qualquer
alteração de registo na tabela.
Havia um caso específico na tabela de clientes (CL) em que estes
campos registavam a data e hora quando eram lançados documentos de
facturação para o respectivo cliente. Isto era feito, para qualificar o
respectivo cliente para sincronização com serviços moveis (ex. Pocket).
Esta situação fornecia informação incoerente relativo à alteração da
ficha do Cliente, mas era boa para clientes com serviços móveis.
Para resolver este problema foram criados 2 novos campos na tabela de
clientes: "PcktSyncDate" e "PcktSyncTime" onde é registado a data e hora
42
sempre que forem lançados documentos de facturação ou é alterado a
ficha do cliente. Agora são estes 2 campos que servem para qualificar
um cliente para sincronização com serviços móveis.
Os campos "usrdata" e "usrhora" agora só registam a data e hora
quando houver alteração na ficha do cliente.
Obrigatoriedade de preenchimento de campos para o SAF-T-PT
Foi criada a tabela de Motivos de Isenção de Imposto disponível no
menu de Tabelas.
Para a aplicação de Espanha, o campo código deve ser preenchido com
"01" se for sujeito a imposto mas estiver isento e "02" se não estiver
sujeito.
Na configuração de Documentos de Facturação foi criada a opção
"Utiliza Motivo de Isenção de Imposto nas linhas". Esta opção apenas
pode ser utilizada se o parâmetro "Nome do campo das linhas dos
Documentos de Facturação (FI) que contém o motivo de isenção" não
estiver a ser usado e ainda não existam registos para esse documento
de facturação.
Ao activar esta opção passa a estar disponível nas linhas o campo
Motivo de Isenção de IVA.
O preenchimento do Motivo de Isenção é obrigatório quando existem
linhas com taxa de IVA 0 (zero) e o documento é assinado digitalmente
de acordo com as regras de certificação de Software.
43
No ecrã de Clientes passa a existir o campo Motivo de Isenção de
Imposto. Ao criar um documento de facturação que não use Motivo de
Isenção de Imposto nas linhas, caso o Cliente tenha o motivo de isenção
preenchido na sua ficha este passa para o cabeçalho do documento de
facturação.
No ecrã de Stocks e Serviços passa a existir o campo Motivo de Isenção
de Imposto. Este campo é obrigatório quando a taxa de IVA definida é 0
(zero). Caso o documento de facturação esteja configurado com a opção
"Utiliza Motivo de Isenção de Imposto nas linhas", o motivo de isenção
da ficha do artigo passa para a linha do documento de facturação.
Nos ecrãs de Clientes, de Stocks e Serviços e de Documentos de
Facturação (cabeçalho e linhas) o campo de Motivo de Isenção de
Imposto pode ser preenchido com um texto livre que não exista na
tabela de Motivos de Isenção de Imposto, excepto se for aplicação de
Espanha.
Na Emissão Automática de Facturação foram criadas as seguintes
funcionalidades:
. na emissão de facturas a partir de facturas ou de dossiers internos,
caso o cliente tenha o motivo de isenção de imposto preenchido este
passa para o cabeçalho do documento de facturação;
. na emissão de facturas a partir de facturas, caso a linha tenha o motivo
de isenção de imposto preenchido e o documento de origem esteja
configurado com a opção "Utiliza Motivo de Isenção de Imposto nas
linhas", este passa para a linha do documento de facturação se este
44
estiver configurado com a opção "Utiliza Motivo de Isenção de Imposto
nas linhas";
. na emissão de facturas a partir de facturas, caso o documento de
origem não esteja configurado com a opção "Utiliza Motivo de Isenção
de Imposto nas linhas" e o artigo tenha o motivo de isenção de imposto
preenchido na sua ficha, este passa para a linha do documento de
facturação se este estiver configurado com a opção "Utiliza Motivo de
Isenção de Imposto nas linhas".
As demais possibilidades de emissão de facturas não foram
consideradas.
Ao produzir o ficheiro SAFT-T-PT, caso o documento de facturação
esteja configurado com a opção "Utiliza Motivo de Isenção de Imposto
nas linhas", o elemento TaxExemptionReason passa a ser preenchido
com o valor do motivo de isenção presente na linha.
Na configuração de Facturação Personalizada foram incluídos os
campos:
cl_motiseimp -> motivo de isenção de imposto do Cliente
cl_codmotiseimp -> código do motivo de isenção de imposto do Cliente
motiseimp -> motivo de isenção de imposto da linha
codmotiseimp -> código de motivo de isenção de imposto na linha
45
Promoções Just in Time em Artigos Compostos
Ao criar um Dossier Interno, configurado para calcular promoções "Just
in Time", a percentagem desse mesmo desconto passa a ser calculada
sobre o artigo pai (artigo principal) e sobre os componentes do mesmo.
Quando visualizamos o dossier interno, ao observar a linha do artigo
pai, podemos visualizar na coluna respectiva a percentagem de
desconto aplicada assim como nas linhas dos componentes é
visualizado o valor de venda, já deduzido o respectivo desconto.
Para ser possível utilizar as campanhas e promoções "Just In Time", com
artigos compostos é necessário ter os seguintes parâmetros activos:
- Utiliza produtos compostos
- Ao introduzir actualiza as promoções
- Calcula quantidade ou valor "Just in Time"
Questiona actualização do Custo das Vendas dos Artigos
A partir de agora ao aceder ao ecrã "Compras a Fornecedores", menu
"Opções Diversas" e seleccionar o sub-menu "Actualizar o custo das
vendas dos artigos desta compra" a aplicação abre uma nova janela de
aviso ao utilizador que apresenta a seguinte questão:
"Atenção, está prestes a actualizar o custo nas vendas do artigo nesta
compra. Quer continuar?"
Assim o utilizador passa a ter a possibilidade de dar início ou não à
rotina de actualização.
46
Regularização de conta corrente por valor
Ao efectuar uma regularização de conta corrente de um cliente
acedendo para o efeito ao ecrã "Regularizações de Títulos de dívida a
receber", seleccionando a opção "Seleccionar por valor", a aplicação
passa a verificar todos os movimentos efectuados na conta corrente do
cliente em questão, incluindo os pagamentos parciais de facturas.
Ao informar o valor de entrega pelo cliente a aplicação regulariza os
valores de acordo com os montantes em dívida, apresentando ao
utilizador um ecrã em grelha com os respectivos documentos a liquidar
e o valor a regularizar por cada documento, iniciando a verificação pelos
débitos mais antigos.
Saldo de Conta Corrente na Ficha do Cliente
Se tiver um Cliente que tem mais do que um Documento de Facturação
que se auto-regulariza em Conta Corrente e se tiver o parâmetro
"Quando altera dados do cliente, não actualiza tabelas relacionadas (tem
de reinstalar triggers) (torna a gravação na ficha do cliente, mais
rápida)" inactivo, passa a ser verificado, na ficha do respectivo Cliente,
que após alterar a Zona ou algum dos seguintes campos: Abreviatura do
nome, Tipo, Segmento, Cobrador, Rota, País que o saldo é apresentado
correctamente.
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Saldo no Encontro de Contas
No encontro de contas, passa a ser possível visualizar um campo de
"Saldo" o qual reflecte, à medida que vamos seleccionando as vendas e
compras do cliente/fornecedor, o valor da diferença entre os campos
Total Crédito e Total de Débito. Ao clicar no botão "Acertar", o saldo
visualizado passa a ser 0 (zero) pelo facto de igualar o Débito e Crédito.
Stock das Referências Alternativas em Artigos
No ecrã de Stocks e Serviços, na opção "Referências Alternativas" foi
acrescentada uma nova coluna na grelha, a coluna "Stock", a qual
permite visualizar o stock dos artigos respeitantes à referência
alternativa. Passou ainda a ser possível, no ecrã de "Referências
Alternativas" navegar até à ficha do artigo, através de um duplo clique
na coluna "Referência".
PHC Gestão CS, PHC Conector CS
Exportação de documentos para integração na Contabilidade de
outra aplicação
Foi desenvolvida a funcionalidade de exportar a contabilização de
documentos para ficheiro sem o módulo Contabilidade.
Está disponível no módulo Conector e é necessário ter Gestão
Comercial, Terceiros ou Clientes.
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Esta funcionalidade é dirigida a empresas que efectuam a sua
Facturação e recorram a uma empresa externa para efectuar a sua
Contabilidade. Permite exportar ficheiros que podem ser integrados na
aplicação de Contabilidade, evitando a necessidade de introduzir
manualmente os dados.
Nos parâmetros de Configuração Geral é necessário activar os
parâmetros "Contabilidade de gabinete: Activar ligação" e "Contabilidade
de gabinete: Gabinete não usa Contabilidade PHC". O parâmetro "Activar
ligação de contabilidade de gabinete" passou a designar-se
"Contabilidade de gabinete: Activar ligação".
No menu Conector foi criada a opção Exportação de Documentos para
Contabilidade. Essa opção abre o ecrã onde é possível efectuar a
exportação de Documentos de Facturação, Recibos de Clientes,
Adiantamentos de Clientes, Compras, Pagamentos, Adiantamentos a
Fornecedores, Documentos de Tesouraria, Talões de Depósito,
Transferências Conta-Conta e Transferências Conta-Caixa.
No cenário de uma empresa que recorre a uma empresa externa para
tratar da sua Contabilidade e se essa empresa externa não utilizar PHC,
será necessário definir as contas SNC a utilizar para os documentos
exportados. Para isso, passa a estar disponível no menu Gestão as
opções Documentos Pré-definidos, Códigos CSNC de Vendas e Códigos
CSNC de Compras. Estas tabelas passaram do módulo Contabilidade
para o Vários de forma a estarem acessíveis.
Não existe Plano de Contas e no ficheiro gerado, o elemento/campo
“nomeconta” é preenchido com uma descrição que permita identificar a
49
conta sempre que possível. No ficheiro gerado para Documentos de
Tesouraria, não é preenchido o “nomeconta” para as contas que são
definidas no Documento Pré-definido utilizado.
Para cada um destes tipos de documento é gerado um ficheiro que
contém os dados que seriam apresentados se utilizasse o respectivo
ecrã de integração ao clicar no botão "Preparar". Caso exista o Plano de
Contas, é verificado se a conta é de integração e utiliza a descrição da
conta definida. Senão é utilizado uma descrição por defeito que permita
identificar a conta. O Plano de Contas apenas existirá se fizer a
Importação de tabelas de Gabinete.
Deve-se seleccionar quais as exportações que se desejam efectuar, o
intervalo de datas, o formato do ficheiro (XML e/ou DBF) e o directório
onde devem ser gravados os ficheiros. Na página Configuração podem
definir-se filtros às tabelas que serão exportadas e é necessário
configurar as contas nos botões ao lado do filtro. Para os Documentos
de Tesouraria, Talões de Depósito e Transferências Conta-Caixa é
necessário indicar qual a conta Caixa.
No final da exportação é apresentado um relatório que indica possíveis
erros encontrados e quais ficheiros foram gerados.
A estrutura do ficheiro pode variar de um tipo para o outro mas os
seguintes dados são comuns:
Conta - código da conta SNC
NomeConta - nome da conta
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Descricao - descrição da linha
Origem - tabela de origem
IDOrigem - id na tabela de origem
Oristamp - stamp na tabela de origem
Edebito - valor a débito
Ecredito - valor a crédito
Erecapval - valor para mapa recapitulativo
MEmissao - moeda de emissão
Na exportação de Documentos de Facturação, o ficheiro produzido
contém todos os documentos que estejam configurados com a opção
"Documento a ser integrado na contabilidade em conjunto com os
outros". Na exportação de Recibos de Clientes, o ficheiro produzido
utiliza as opções de integração "Faz apenas um lançamento por conta de
disponibilidades" e "Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor
regularizado". Na exportação de Pagamentos, o ficheiro produzido
utiliza as opções "Colocar no descritivo do movimento o doc. de c/c e
respectivo nº", "Faz apenas um lançamento por conta de
disponibilidades" e "Descrimina o valor da conta de fornecedores pelo
valor regularizado". Na exportação de Adiantamentos a Fornecedores, o
ficheiro produzido utiliza as opções de integração "Colocar no descritivo
do movimento o doc. de c/c e respectivo nº".
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No ecrã de Stocks, Documentos Pré-definidos, Códigos CSNC de Vendas
e Códigos CSNC de Compras passa a ser possível introduzir contas sem
verificar a existência no Plano de Contas.
PHC Gestão CS e PHC Contabilidade CS
Pesquisa nos Ecrãs através de Botão de Lista de Códigos de
Tesouraria
Quando criamos um documento de vendas, de compras, de bancos e
outras situações correntes no dia-a-dia de uma empresa, em que é
preciso associar esse mesmo movimento um código de tesouraria, nos
ecrãs da aplicação existe uma combo-box denominada "Classificação de
Tesouraria", contudo quando a empresa possui um elevado número de
códigos criados, a consulta poderá tornar-se morosa.
Para colmatar esta situação e ajudar na rapidez da busca da informação
pretendida, foi criado junto à combo-box "Classificação de Tesouraria"
um botão de lista, que permite ao utilizador visualizar de uma forma
mais rápida os códigos de tesouraria. Ao clicar no Botão de Lista é
aberta uma janela onde se pode visualizar as seguintes colunas:
- Códigos de Tesouraria
- Grupo de Tesouraria
- Subgrupo de Tesouraria
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Nesta janela o utilizador pode ordenar as colunas por ordem alfabética,
clicando no nome das mesmas. É possível também pesquisar por
"Código de tesouraria", "Grupo de tesouraria" e "Subgrupo de
tesouraria". Para efectuar esta pesquisa deve clicar sobre o botão Lupa
que se encontra no canto inferior esquerdo do ecrã. Esta opção facilita a
procura do código de tesouraria necessário quando existem muitos
registos na tabela.
PHC Gestão CS e PHC POS CS
Actualização dos preços e descontos nas linhas, após alterar o
cliente nos documentos de facturação
Ao efectuar a troca de um cliente num documento de facturação, ou
colocar um cliente com linhas já lançadas, os preços são agora alterados
em função do cliente, após pergunta do sistema.
Existe a possibilidade desta forma de considerar e guardar a resposta
"padrão" a esta pergunta e não a voltar a fazer.
PHC POS CS
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Adiantamentos para fornecedores no POS
Com os módulos de POS Back e Fornecedores para POS passa a ser
possível efectuar "Adiantamento a fornecedores".
Melhorias na usabilidade dos vales de reembolso
De modo a facilitar a usabilidade da emissão dos vales de reembolso
(POS E TOUCHPOS), o ecrã “Emissão de Vales de Reembolso ”passou a
ter o seguinte funcionamento:
O utilizador ao emitir um vale de reembolso passa a ficar posicionado
no ecrã de selecção de documentos de facturação emitidos.
Neste ecrã já não surgem de imediato os documentos, devendo para
isso clicar no botão de actualizar, que passou a encontrar-se junto à
opções de escolha (campo superior direito), encontrando-se sempre
disponível.
Neste ecrã o cliente passa a estar por defeito em branco, isto vai
permitir escrever um número de documento sem ter que preencher ou
saber o número do cliente.
Após escolher os itens a devolver, no ecrã de emissão de vales de
reembolso, caso já tenha sido colocado o nome do cliente passa a ficar
preenchido, não sendo necessário de novo o seu preenchimento.
Os nomes dos separadores passaram a ter o seguinte nome: “Escolha o
documento” e “Escolha os itens”.
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As opções do tipo reembolso (por crédito e por numerário) passaram a
guardar a última escolha do utilizador.
Caso no ecrã de selecção dos documentos a emitir existam devoluções
de clientes diferentes vai passar para o outro ecrã o cliente do 1º
documento da lista de documentos seleccionados.
Gestão da Agenda de marcações no POS
Passou a estar disponível a agenda de marcações e respectiva tabela de
marcações. Desta forma passa a ser possível visualizar na agenda todo o
tipo de informação que possa ser útil para posterior consulta sendo
possível também através da barra de ferramentas ter acesso à agenda
de marcações.
Informação da família do artigo passa para artigos
No ecrã de Stocks, ao introduzir ou alterar a família, os campos "Usa cor
de fundo", "Usa cor no texto da descrição do artigo" e "Modificar o
tipo/Tamanho de letra do botão" passam a ser preenchidos com os
campos que se encontram definidos nas famílias. Estes campos apenas
são actualizados, caso os Módulos de POS, Restauração ou o parâmetro
"Utiliza integrações com POS" se encontrem activos.
Desta forma, é possível ao utilizador criar vários artigos, para a mesma
família, e os mesmos serem identificados visualmente pela sua cor.
55
Propagar configurações de TouchPOS
Foi criado um novo botão que fica visível apenas no separador POS das
fichas de "Stocks e Artigos" quando o módulo POS está activo.
Este botão faz com que seja possível, após definir as características de
um determinado artigo para a apresentação e utilização em POS,
propagar a selecção de características realizada a outros artigos.
Desta forma podemos facilmente definir para artigos de características
semelhantes uma imagem ou um comportamento igual quando
utilizados em TouchPOS, sem ser necessário seleccionar uma a uma as
características e comportamentos desejados em cada artigo.
Após seleccionar as opções, ao pressionar o botão é apresentado o ecrã
de selecção de "Stocks e Serviços", aqui devem ser seleccionados os
artigos que pretendemos que passem a ter o mesmo comportamento,
clicando no quadrado "OK?", desta forma o artigo ou serviço fica
seleccionado para ser preenchido com as mesmas características do
artigo preenchido inicialmente.
Regularizações em documentos não configurados para o efeito
No ecrã de emissão de documentos de facturação do POS Front caso
seja associada uma regularização (recibo de adiantamento), e se
eventualmente o operador mudar para outro documento que não
permita regularizações tipo Guia de Remessa, a Guia de Remessa ficava
associada a essa regularização.
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O software também permite mudar de cliente num documento com
regularizações.
Foi desenvolvido o controlo que impede que no ecrã de facturação do
POS Front não se possa mudar de documento se o novo documento não
permitir regularizações. Se o parâmetro 'Permite regularizar na
facturação documentos de outros clientes' estiver inactivo passa a não
ser permitido mudar de cliente, até que o utilizador remova os
movimentos da grelha de regularizações.
PHC Sincro para POS CS ou Restauração CS
Integração com lojas em Modo Offline
O Sincro para POS serve para quem possui um sistema de POS ou
Restauração.
Com este módulo pode colocar a funcionar o seu sistema de integrações
entre sede e lojas automaticamente, mesmo que não haja rede ou
ligação entre elas.
Actualmente a aplicação dispõe uma funcionalidade que permite
sincronizar movimentos (Menu Supervisor -> Integrações com Lojas)
entre a loja (POS) e a Sede. Para aceder a esta funcionalidade é preciso
ter o parâmetro "Utiliza Integrações com POS" activo. Esta
funcionalidade tinha que ser iniciada manualmente pelo utilizador.
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Assim, foi desenvolvida uma nova funcionalidade que permite que as
integrações entre sede/loja ou loja/sede sejam efectuadas
automaticamente.
Nos ecrãs de configuração das integrações com lojas passou a ser
possível configurar os campos necessários para que a aplicação
funcione. Para isso foram criados os seguintes campos:
1) O período da execução;
2) O nº de tentativas;
3) O intervalo entre tentativas.
O intervalo entre tentativas deve ser de poucos minutos. O intervalo
entre execuções deve ser pelo menos 3 ou 4 vezes o tempo estimado
para uma execução de importação e exportação.
Se houver erro durante a sincronização são efectuadas novas tentativas.
Caso se tenham esgotado as tentativas e se as tentativas não tenham
corrido bem, a próxima execução é iniciada em relação à hora da 1ª
tentativa.
Foi também criado um ecrã que permite visualizar o log, este ecrã
apresenta uma listagem onde é possível ver o registo das execuções e
erros ocorridos durante a execução das integrações.
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PHC Contabilidade CS
Acessos Específicos às Opções Especiais da Contabilidade
De forma a ser possível gerir acessos nas "Opções Especiais" da
contabilidade foram criados as seguintes opções no nó "Documentos
Contabilísticos" no ecrã "Acessos" de grupo/utilizadores:
- Actualização Cambial de Saldos;
- Abrir saldos iniciais a partir de saldos do ano anterior;
- Conversão da contabilidade para Euros;
- Criar Plano de Contas / Diários / Códigos de Imposto de Selo;
- Limpar Movimentos.
Ao desactivar a(s)opçõe(s) acima citada(s), em um determinado grupo ou
apenas para um utilizador, deixa de estar disponível a esse grupo ou
utilizador a(s) opção(ões) existente(s) no menu "Contabilidade", sub
menu "Opções Especiais".
Se desabilitarmos o acesso às opções enunciadas a um grupo, todos os
utilizadores que estejam integrados nesse mesmo grupo, deixam
também de ter acesso às mesmas. Se a restrição for efectuada apenas a
um utilizador e o grupo onde se insere permanecer com as opções
activas, o acesso permanece activo para todos os elementos do grupo,
excepto para o utilizador em questão.
Ano Contabilístico versus Ano do Sistema
Quando se procede à alteração do ano de trabalho no menu
contabilidade, a aplicação passa agora a ter o seguinte comportamento:
59
A alteração do respectivo ano de trabalho tem como objectivo apenas a
modificação do exercício contabilístico de forma a ser possível o
lançamento, rectificação ou consulta dos documentos e lançamentos
respeitantes ao ano escolhido.
Ao efectuar a alteração do ano, essa mesma alteração só terá efeito no
Painel de Análises, quando se solicita análises referentes à contabilidade
ou mapas de gestão - Exemplo: Balancetes, Balanço, Extractos de Conta,
etc.
Se o utilizador pretender obter uma análise de vendas, o relatório
apresentado terá por base o ano actual, ou seja o ano do sistema,
ignorando o ano contabilístico activo.
Quando as análises pedem ao utilizar o ano pretendido para processar o
relatório, a inserção de determinado ano não irá alterar o ano
contabilístico.
Exemplo:
Ano Contabilístico: 2010
Ano Actual: 2011
Se solicitar um balancete, no painel global de análises, será apresentado
um balancete referente ao ano de 2010, dado que é esse ano que se
encontra activo na contabilidade.
Mas se pretender uma análise empresarial a informação terá por base o
ano do sistema, retornando assim os relatórios respeitantes ao ano de
2011.
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Aumento de caracteres do campo "Número do Documento"
O campo "Nº do Documento" no ecrã "Documentos Contabilísticos"
passa a permitir a utilização de 20 caracteres.
Alteração da contabilização do Pro-Rata
O cálculo do pro-rata, para as empresas que exercem em simultâneo
actividades tributáveis e isentas, as quais apenas podem deduzir uma
percentagem do IVA suportado nas suas aquisições, foi alterado de
forma a simplificar e agilizar a contabilização dos documentos de
compras emitidos no PHC Gestão CS.
A partir de agora a aplicação passa a ter o seguinte comportamento: Na
criação de um novo documento de compra, no qual se indique o código
de conta a integrar na contabilidade, ao gravar, a aplicação irá verificar
qual a conta definida no código de integração. Se a conta SNC estiver
configurada no separador "página 5" - Valor do IVA suportado (Pro-
Rata), no ecrã "Códigos de Integração de Contas", o cálculo do Pro-Rata
será efectuado de acordo com a percentagem definida no parâmetro
"Percentagem de Pro-Rata (reinstalar triggers)".
Caso não existam contas configuradas no separador "página 5"- Valor
do IVA suportado (Pro-Rata), do ecrã "Códigos de Integração de Contas",
a aplicação assume apenas a conta do IVA, ignorando a percentagem
definida do Pro-Rata.
61
Com esta nova funcionalidade passa a ser possível efectuar lançamentos
de compras que não utilizem Pro-Rata, quando se tem activa a opção
"Utiliza Pro-Rata", nos Parâmetros Gerais.
Análise da Declaração Recapitulativa de IVA
De forma a dar apoio ao preenchimento da Declaração Recapitulativa de
IVA, foi criada uma nova análise no Painel Global de Análises: " análise
Declaração Recapitulativa de IVA".
Ao aceder a esta análise é apresentado ao utilizador uma janela onde
deverá indicar o período de análise pretendido. Nessa mesma janela no
campo "Códigos de IVA" devem ser inseridos os códigos de IVA
configurados nas Contas de Vendas e Prestação de Serviços do Plano de
Contas (Contas respeitantes às transmissões intracomunitárias).
Para que seja possível efectuar esta análise o utilizador deverá efectuar
o seguinte:
-» Activar o parâmetro "Utiliza anexos da declaração periódica de IVA
para reembolso de IVA";
-» Configurar os respectivos Documentos Pré-Definidos, activando a
opção "entra para modelo intracomunitário de IVA" activa;
-» Preencher a restante informação nos documentos contabilísticos,
devendo estar activa uma das seguintes opções:
- Operação Triangular com um País da EU
- Vendas de meios de transporte a particulares da EU
- Prestação de Serviços ao abrigo do art.º 6 do CIVA
62
Campo ordem nos Mapas de Gestão em Suporte Informático
Passa a ser possível na criação dos mapas de gestão em suporte
informático ordenar os campos de expressão e variável do mapa de
forma aos mesmos ficarem agrupados por:
-» Grupo
-» Subgrupo
-» Ordem
Ao criar o layout do respectivo suporte informático, tendo preenchido os
campos de grupo, subgrupo e ordem ao solicitar a emissão do ficheiro o
utilizador irá visualizar todos os campos "pede valor" nos respectivos
grupos e subgrupos definidos assim como pela ordem inserida no
layout do ficheiro dentro de cada subgrupo.
Exemplo:
Grupo A
Subgrupo AA
Ordem 1
Ordem 2
Ordem 3
Subgrupo AB
Ordem 1
Ordem 2
Ordem 3
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Duplicação de Movimentos Contabilísticos Reconciliados
Foi melhorada a rotina de duplicação de um documento contabilístico
com movimentos reconciliados, agora o novo documento contabilístico
não fica com os respectivos movimentos reconciliados.
Extractos do Plano de Conta com sub-contas
No extracto do plano de contas passou a ser possível observar as
subcontas de uma conta de integração, assim bem como subdividir as
mesmas por subconta e data ou ver um extracto contínuo em que
independentemente da conta, aparece o movimento ordenado apenas
pela sua data.
Para um efeito, após seleccionar o tipo de extracto pretendido ("Extracto
de conta (entre datas)" ou "Extracto de conta GLOBAL (todos os anos)" ),
deverá aparecer, no caso de se tratar de uma conta de integração, a
pergunta "Pretende dividir por subcontas?".
Em caso afirmativo no início de cada separação, existe um movimento
apenas indicativo do início da subconta. Aparece também uma nova
coluna com o título "Conta", de forma a ser mais fácil para o utilizador
se situar em termos de Conta/Movimento.
Em caso contrário, aparece apenas o extracto ordenado por data, como
se de uma conta de movimento se tratasse.
64
Emissão e preenchimento de Mapas de Gestão
Ao solicitar a emissão de um Mapa de Gestão ou de um Mapa de Gestão
em Suporte Informático a aplicação passa a ter o seguinte
comportamento:
-" Ao introduzir um valor num campo editável do visualizador do mapa
de gestão, a aplicação passa a guardar em memória os valores
introduzidos pelo utilizador.
-" Nos campos de fórmulas sempre que o utilizador efectuar uma
alteração a esse mesmo campo e efectuar o recalculo dos valores, passa
a visualizar ao lado do respectivo campo o símbolo "...", para que seja
fácil a identificação dos campos alterados.
-" A opção " Calcular Fórmulas" passa a ter em atenção os campos
alterados e todas as fórmulas que dependem desses valores.
-" Quando se selecciona o botão " Reiniciar Valores" a aplicação limpa
todos os dados introduzidos pelo utilizador e recalcula os campos com
os valores iniciais, retirando o símbolo "..." de todos os campos, se o
mesmo existir.
Para aceder aos mapas de gestão o utilizador deve seleccionar o menu
Painel Global de Análises, Análises, Análises do Utilizador e seleccionar
a opção "Mapas de Gestão". Nesse nó irá visualizar todos os mapas
disponíveis para edição, visualização e impressão.
Se desejar obter um mapa de gestão em Suporte Informático, deverá
seleccionar no Painel Global de Análises, Análises do Utilizador, opção "
65
Mapas de Gestão em Suporte Informático" onde irá visualizar todos os
mapas existentes para produção em suporte informático.
Para que o mapa de gestão seja pré visualizado e os seus valores
editáveis é necessário ter em atenção que ao efectuar o desenho do
mapa e a inserção de fórmulas no mesmo, todas as células que
pretendemos que sejam visíveis no visualizador, devem ter preenchido
os seguintes campos na construção da sua fórmula: Nome, Grupo,
Subgrupo e Ordem.
Extracto de conta com opção "incluir só contas com saldo"
Nas Análises de Contabilidade, Extractos de Conta ao escolher a opção
"incluir só contas com saldo" apenas é apresentado no extracto os
movimentos de contas cujo saldo seja diferente de zero.
Através desta nova funcionalidade, quando esta opção estiver activa,
caso uma conta tenha saldo zero devido ao total de lançamentos a
débito e crédito serem de igual valor, a conta não é incluída no extracto.
Extracto de movimentos do Centro Analítico
Ao aceder ao ecrã " Centro Analítico" agora é possível solicitar a emissão
do extracto de movimentos referentes ao Centro Analítico que
seleccionou. Para o efeito deverá clicar no botão "Extracto".
A opção de emissão de extracto de movimentos por Centro Analítico
está agora disponível em dois locais:
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-» Painel de Análises - Análise de Centro Analítico
-» Ecrã "Centro Analítico
Ficheiro SAFT –T-PT: Regime de IVA vs Imposto de selo
Os registos da tabela de Regimes de IVA passam a ser exportados para
o SAFT, mesmo que não existam registos na tabela de Códigos de
Imposto de Selo.
Fórmulas de IVA no Suporte informático
Ao aceder ao layout dos mapas de gestão em suporte informático a
aplicação passa agora a guardar a fórmula de IVA no separador "IVA",
sem quem seja necessário seleccionar o respectivo campo, assim como
actualiza o mesmo de acordo com o nó, mostrando ao utilizar a fórmula
correcta que está a ser utilizada na opção seleccionada.
Integração de Regularizações de Títulos de Dívida a Pagar
A partir de agora no módulo Gestão, Títulos de divida, série=cheque, ao
efectuar regularizações de títulos de dívida a pagar que sejam
integradas automaticamente na contabilidade, ao consultar o
documento contabilístico passam a aparecer com mais detalhe as
descrições dos movimentos.
Exemplo do documento contabilístico integrado:
Conta Descrição do movimento
67
22111000001 Reg. de V/Factura nº 52 por título de dívida
22211000001 Emissão de título de dívida a pagar nº 5
Com esta nova funcionalidade torna-se mais transparente no módulo
Contabilidade a informação oriunda do módulo Gestão, permitindo
assim ao utilizador ter a informação espelhada de uma forma clara nos
2 módulos.
Memória na Análise de Centro de Custo
No ecrã da Análise de Centro de Custo (ou Natureza), a aplicação passa
a guardar as últimas opções que o utilizador usou.
Melhoria na Análise de Centro de Custo
No ecrã de Analise de Centro de Custo (ou natureza), a aplicação passa
agora a permitir seleccionar qualquer conta, independentemente da sua
existência ou não no plano, de forma a apresentar todos os resultados
existentes nas sub-contas de movimento.
Modelo 30 – Perdas por Imparidades em créditos e ajustamentos
Foi criado um novo ecrã para o Modelo 30, este ecrã tem como função a
preparação dos elementos para o processamento do ficheiro XML, que
faz parte do Dossier Fiscal.
O Modelo 30 tem como objectivo controlar a constituição, manutenção,
reforço, utilização e reversão das provisões, das perdas por imparidade
68
em créditos e ajustamentos de inventários reconhecidos no período de
tributação em causa.
O ecrã Modelo 30 - Provisões, Perdas por Imparidade em Créditos e
Ajustamentos em Inventários é composto por duas páginas:
- Na primeira página (Discriminação) deverá ser inserida toda a
informação respeitante ao movimento. A informação nesta página esta
dividida em três grupos e corresponde à coluna 1 do mapa fiscal.
O primeiro grupo encontra-se dividido por Perdas por Imparidade em
Créditos e Ajustamentos em Inventários onde devem ser incluídas as
imparidades de dívidas a receber de clientes e ainda os ajustamentos de
inventários.
No segundo grupo encontramos as Provisões e Perdas Fiscalmente não
dedutíveis, onde devem ser incluídas as perdas de imparidade com
instrumentos financeiros, que não sejam dívidas a receber de clientes,
reconhecidos na NCRF 27 e os investimentos financeiros reconhecidas
na NCRF 12.
No terceiro grupo pode-se criar as Provisões Fiscalmente Dedutíveis
necessárias. Neste grupo devem ser incluídas as provisões reconhecidas
contabilisticamente nos termos da NCRF 21 e ainda as que se
enquadrem nos art. 39º e 40º do CIRC, como por exemplo os encargos
com garantias a clientes (garantias previstas em contratos de compra e
venda e de prestação de serviços).
69
Na segunda página deste ecrã (Movimentos) serão lançados os
movimentos do período e a grelha apresentada será actualizada a nível
das colunas de acordo com o item escolhido na primeira página.
Para efectuar um registo, após seleccionar o item pretendido na página
Descriminação, deve escolher a página Movimentos e clicar no botão,
"Introduzir Movimento", é aberta uma nova janela para inserção dos
valores. Após inserir todos os dados e clicar no botão "Processar" os
valores passam a ser visíveis na grelha.
Notas às Demonstrações Financeiras
O ecrã de Notas às Demonstrações Financeiras foi criado com o seguinte
objectivo:
- Ajudar na criação das notas às demonstrações financeiras para o IES
ou outra utilização;
- Possuir demonstrações financeiras com anotação do número da nota a
que cada item está ligado.
Para isso foram criados os seguintes ecrãs:
. Notas pré-definidas:
Acessível através do menu "Tabelas" tem como objectivo criar definições
de notas que sabemos que vamos utilizar regularmente quando vamos
fazer um novo anexo. Neste ecrã existe a possibilidade de preencher um
nome, um número para a nota no IES, uma ordem para as notas, dizer
70
em que tipo de modelo (NCRFs (Geral), NCRF-PE (Reduzido), NC-ME
(Microentidade) e Outro) está disponível a nota e um texto pré-definido.
. Rubricas das Demonstrações Financeiras:
Acessível através do menu "Tabelas" tem como objectivo ter registos
com rubricas das demostrações financeiras para conseguir ligar as
rubricas às notas. Neste ecrã é possível definir um código, um nome, a
descrição da demonstração e a que tipo de modelo se aplica.
. Notas às Demonstrações Financeiras
. Acessível através do menu "Contabilidade" tem como objectivo criar o
anexo ou vários anexos por ano. Nesse ecrã deve ser preenchida a
descrição do anexo. Ao criar um novo anexo de notas às demonstrações
financeiras é perguntado qual é o tipo de modelo que quer aplicar e
com base nisso vai criar as notas definidas no ecrã "Notas pré-
definidas" para o modelo escolhido.
O botão "Importar" serve para criar uma nota por cada observação que
esteja nos movimentos dos documentos contabilísticos.
O botão "Editar texto" permite editar o texto em formato rtf num editor
de texto que é aberto no momento.
O botão "Editar mapa" abre o mesmo editor que o botão "Editar texto"
mas nesta opção é possível criar tabelas e o objectivo é criar tabelas de
71
dados para apresentar depois do texto. Ao entrar no editor por estes
dois botões existe a hipótese de seleccionar o tipo e tamanho de letra
por defeito para o anexo no tabulador "Opções", ou seja, ao seleccionar
a letra aqui altera o tipo de letra em todo o anexo onde não tenha
alterado o tipo de letra para um determinado texto.
Neste ecrã tem uma tabela com as notas do anexo com as seguintes
colunas:
- Ordem - colocar a ordem pretendida da nota;
- Nome da nota;
- Texto - é o texto da nota sem formatação;
- Entra IES - se entra para a declaração IES;
- Nº IES - número da nota na declaração IES;
- Entra DF - se entra para a impressão do anexo das notas às
demonstrações financeiras;
- Nº DF - é um nº sequencial da nota para impressão criado
automaticamente pela aplicação ao gravar e é atribuído quando a coluna
"Entra DF" está activa sendo a ordem atribuída com na coluna "Ordem";
- Rubricas - Escolha das rubricas das demostrações financeiras que
estão associadas a essa nota.
Neste ecrã existe uma opção chamada "Estas são as notas visíveis no IES
e nas Demonstrações Financeiras" que serve para escolher o anexo que
72
serve de base ao IES e às Demonstrações Financeiras definidas nos
Mapas de Gestão.
O botão "Previsão e Impressão" abre uma janela com o anexo das Notas
às Demonstrações Financeiras que contêm como titulo o campo
descrição e contêm todas, o texto de todas notas que tem activa a
opção "Entra DF" e no título de cada nota tem o nº df e nome da nota.
Nesta opção existe um botão com o título "Editar" que serve para editar
todo o texto. Este texto não é gravado.
No ecrã "Formulas dos mapas de gestão" foi criado dois tipos de
fórmulas. O tipo de formula "Nota IES" que deve preenchido com o nº da
nota para a IES que só deve ser introduzido um único valor deste tipo na
linha (exemplo do texto que fica na linha da formula: @N{12}). Esta
fórmula vai ligar ao texto da nota X para IES definida no ecrã "Notas às
Demonstrações Financeiras". O tipo de formula "Rubrica BDR" que deve
ser preenchido com a rubrica da demonstração definida no ecrã
"Rubricas das Demonstrações Financeiras" e também só deve ser
introduzido uma formula deste por linha (Exemplo do texto que fica na
linha da formula: @R{RES}). Esta fórmula tem como objectivo colocar
quais as notas que estão ligadas à rubrica.
NOTA: Esta funcionalidade não está disponível para quem possuir o
Sistema Operativo Windows 2000 ou anterior, visto que estes sistemas
operativos não suportam a Microsoft .NET Framework 4.
73
Pesquisar Documentos por Conta ou Nome de Conta
Nos separadores "Documentos" e "Conta" do ecrã "Documentos
Contabilísticos" passaram a existir dois novos botões abaixo da grelha
do ecrã.
Um dos botões permite realizar uma pesquisa de registos por "Conta" e
por "Nome de Conta" e o outro permite seleccionar o registo seguinte na
grelha, sem ter que clicar sobre a linha que se pretende seleccionar.
Reconciliação de Documentos em extracto bancário
A partir de agora passa a ser possível, ao efectuar o lançamento de uma
compra, que não movimente contas correntes e que já esteja integrada
na contabilidade, efectuar a reconciliação bancária desse mesmo
documento através das opções de Tesouraria.
Ao efectuar a reconciliação de um documento num determinado
extracto bancário, a aplicação insere no documento contabilístico a
informação de que o documento já se encontra reconciliado assim como
o número do extracto a que se refere esse movimento.
Utilização do Mousewheel no ecrã de selecção de contas para
balancetes
Se para preencher a Conta Inicial ou a Conta Final nos Balancetes
Contabilísticos, o utilizador utilizar o ecrã de selecção de contas, passa
a ser possível navegar nessa lista utilizando a roda do rato, facilitando
desta forma a escolha das contas.
74
PHC ControlDoc CS
Definir nome do ficheiro a anexar
Ao anexar impressões passou a ser possível definir um nome para o
ficheiro de impressão.
No ecrã de "Desenho de IDU" no separador ControlDoc caso tenha opção
"Utiliza a possibilidade de anexar as impressões (Original, Duplicados,
2ª Via, etc) " activa e definir qual o formato, ao imprimir o documento
este passa a ser anexado com o nome definido no campo "Nome para
ficheiro".
Definir tamanho e tipo de documento a anexar
Passou a ser possível definir qual o tamanho e tipo de ficheiro que se
pode anexar em determinada pasta. Para isso foram criados dois
parâmetros, que são:
- Tamanho máximo de ficheiro em kb;
- Lista de extensões aceites (Exemplo: .pdf).
Ao preencher esta informação nos parâmetros a mesma é tida em conta
para todas as pastas de anexos, caso pretenda diferenciar esta
informação por pasta deverá fazê-lo na tabela de "Pastas de Anexos",
neste local passa a existir a seguinte opção:
75
“Ignora os parâmetros”, ao activar esta opção, a aplicação passa a ter em
conta com a informação que se encontra neste ecrã ignorando a
informação dos parâmetros. Com esta opção activa, passam a estar
disponíveis os campos para definir o tamanho e tipo de ficheiro.
A opção de tamanho máximo de ficheiro controla o tamanho dos
anexos, esta validação é efectuada ao gravar quando o ficheiro é
anexado à base de dados.
A opção Lista de extensões aceites, controla qual as extensões
disponíveis. As extensões devem ser separadas por ponto e virgula (;).
Este também está disponível para filtrar os ficheiros ao procurar
podendo conter descrições às extensões e devem ser separadas da
extensão por dois pontos (:). Exemplo: "ff:Ficheiro FF;dd:Ficheiro dd".
Não está disponível a utilização de caracteres especiais (?*).
PHC Interop CS
Possibilidade de ter Processamento para Verificação de
Consistência a Bases de Dados
Passou a existir uma nova opção para Processamentos no ecrã
Sociedades.
Esta nova opção, denominada "Verificação de Consistência no Plano de
Contas", á semelhança do que existe no ecrã "Plano de Contas" efectua:
76
- Verificar os documentos e respectivos totais
- Verificar movimentos
- Verificar os saldos das contas de movimentos
- Verificar os saldos das contas de integração
- Verificar totais dos diários
- Verificar as contas duplicadas
- Verificar coerência de datas
- Verificar contas de integração vs movimento
Como opção pode-se ainda seleccionar
- Só do ano corrente
- Corrige automaticamente os erros encontrados
Para aceder a estas opções, no ecrã Sociedades, página Processamentos,
basta clicar no botão da grelha "Assistente".
Estas opções são guardadas, permitindo ter uma configuração
diferenciada por cada sociedade.
Efectuar a execução das mesmas, no Monitor de Processamentos, ficará
disponível para selecção, permitindo assim, chegar ao objectivo final,
que será o de conseguir de uma forma rápida, para todas as sociedades,
efectuar a Verificação de Consistência no Plano de Contas.
77
PHC Pessoal CS
Avisos de Fim de Contrato
Para efectuar a gestão de fim de contrato foi criado um novo parâmetro
"Configurar aviso para fim de contrato", nos parâmetros gerais, grupo
"Pessoal e Ordenados" que está interligado com o parâmetro "Nº de dias
de aviso de fim de contrato". Esta funcionalidade tem como objectivo a
análise dos contratos cujo termo esteja entre as datas definidas e de
acordo com o tipo de aviso pretendido.
O utilizador ao aceder à configuração geral de parâmetros e seleccionar
o parâmetro "Configurar aviso para fim de Contrato" deverá escolher
uma das opções apresentadas:
- " Definido em Parâmetros", ao seleccionar estar opção a aplicação terá
em conta os dias configurados no parâmetro "Nº de dias de aviso de fim
de contrato" e irá procurar todos os funcionários com "data de fim de
contrato" ou "data de saída", dentro do intervalo: data actual mais o
número de dias do parâmetro (Nº de dias de aviso de fim do contrato).
- "Dias de aviso prévio", com esta opção activa a aplicação irá procurar
todos os funcionários com "data de fim de contrato" ou "data de saída",
dentro do intervalo: data actual mais o número de dias do campo "Dias
de aviso prévio".
- "Dias de aviso interno", se seleccionar esta opção a aplicação irá
procurar todos os funcionários com "data de fim de contrato" ou "data
78
de saída", dentro do intervalo: data actual mais o número de dias do
campo "Dias de aviso interno".
Foi ainda alterada a listagem de "Funcionários com fim de contrato", na
qual passa a constar a seguinte informação:
- Nº e Nome do Funcionário
- Data de Fim de Contrato
- Data de Saída
- Dias de Aviso Prévio
- Dias de Aviso Interno
Códigos de Vencimentos Inactivos
Quando um código de vencimento se encontra inactivo passa a não
surgir nos seguintes ecrãs ou tabelas:
- Tabela de Tipos de Horas Extra;
- Tabela de Tipos de Faltas;
- Tabela de Tipos de Despesas;
- Vendedores;
- Previsão de valores a pagar à saída;
- Tabela de Status de Funcionários;
- Assistente de Marcação de Faltas;
79
- Processamento de Vencimentos.
Para inactivar um código de vencimento deverá aceder ao menu Tabelas,
submenu Pessoal e seleccionar a opção "Códigos de Vencimentos".
Configuração de outras Remunerações de outros subsídios diários
iguais ao subsídio de refeição
Passa a ser possível configurar códigos de remunerações para
funcionarem da mesma forma que o subsídio de refeição, ou seja, valor
diário pago em função do nº de dias efectivos de trabalho.
Assim, no ecrã "Códigos para Vencimento", na página "Automação", no
grupo "Valor por defeito para este código", passou a existir a opção
"este é um código de valor unitário".
Esta opção possibilita o cálculo da remuneração de valor diário pago,
em função do número de dias efectivos de trabalho.
Ao criar um código, o respectivo número de código, deverá ser menor
que 500.
Embora estes códigos apareçam na opção de listagem de
"Remunerações fixas percentuais", não devem ser seleccionados neste
campo, pois essas remunerações não são fixas.
Após configurar o novo código, é possível seleccioná-lo na página
"Remunerações", do ecrã Funcionários.
Caso se parametrize a quantidade e valor unitário da remuneração, o
cálculo resultante, será incluído no recibo de vencimento.
80
Caso apenas se parametrize o valor unitário, o cálculo é efectuado com
o número de dias (quantidade) que entra para o cálculo do subsídio de
refeição.
Os ecrãs que interagem com este desenvolvimento são:
- o ecrã de "Horas extras e faltas de Funcionários";
- o ecrã do "Monitor de lançamento de horas extra e faltas de
funcionários";
- o ecrã de "Vencimentos";
- e o ecrã de "Emissão automática Recibos de vencimento".
Nestes ecrãs (sempre que, na página de "Remunerações" do ecrã
"Funcionários", esteja parametrizado uma quantidade (número de dias) e
valor unitário), à saída da opção de escolha de códigos de
"remuneração" os campos "Quantidade" e "Valor unitário" e "Valor total"
são preenchidos com os respectivos valores.
No ecrã de "Horas extras e faltas de Funcionários", se o tipo de registo
for "Movimentos variáveis" e for seleccionada a opção "Remuneração
variável", no campo Remuneração é possível seleccionar uma
remuneração de valor unitário e registar quantidade zero e valor total
zero, visto que a aplicação se encontra preparada para substituir o valor
zero pelo número de dias efectivos de trabalho e assim proceder ao
cálculo (na emissão automática).
Como referenciado em cima, na "Emissão automática Recibos de
vencimento" sempre que o número de dias e valor unitário esteja
81
preenchido é o valor a ser apresentado no recibo de vencimento, caso
só esteja parametrizado o valor unitário o cálculo é efectuado com os
dias efectivos de trabalho, à imagem dos dias para subsídio de refeição.
O cálculo da "Previsão" no ecrã de "Processamento de ordenados" e no
ecrã de "Simulação de custos" contemplam este tipo de remuneração.
Disponibilização de opção já existente no menu
Passa a estar disponível no menu de Pessoal o "Monitor de Lançamento
de Horas Extras e Faltas de Funcionários", o qual já existia mas o seu
acesso era feito somente através do Painel de Análises.
Esta nova funcionalidade vai permitir ao utilizador agilizar o processo de
marcação de faltas, horas extras e outros movimentos de remunerações
ou descontos, assim como consultar a informação já introduzida.
Faltas abatidas no ecrã de Marcações
Ao inserir uma falta e solicitar que essa mesma falta seja abatida num
dia de férias, a agenda do funcionário é actualizada automaticamente,
ou seja, o dia em questão passa a estar disponível para marcações.
Para ter acesso a esta funcionalidade deverá estar activo no módulo de
pessoal o parâmetro "Utiliza dados da ficha do Funcionário".
82
Memória na emissão da Guia de Pagamento de IRS
Ao aceder ao ecrã "Mapas Habituais" e solicitar a emissão da Guia de
Pagamento de IRS no separador "Mapas Mensais" a aplicação passa a
guardar em memória a Directoria de gravação da primeira guia emitida
pelo que, sempre que for efectuar uma nova guia o ficheiro criado irá
ser gravado no mesmo local. Sempre que haja alteração ao local de
gravação será sempre a última opção que será memorizada pela
aplicação.
O nome de gravação do ficheiro, na directoria seleccionada, será
composto por Nome da Base de Dados e sua Data de criação, para que
seja mais fácil a sua identificação.
Mapa de Férias com o nome da Empresa
Ao aceder aos Mapas Habituais e solicitar a emissão do "Mapa de Férias"
em modo gráfico, ao enviar para impressão, passou a ser impresso o
texto com a designação da empresa.
Exemplo:
Mapa de Férias de Mais Ritmo - Comercialização de Instrumentos e
Serviços, Lda
Marcação de Férias e Análise de Grupos de Férias
No ecrã de "Marcação de Férias a vários Funcionários" e no ecrã "Datas
de Férias" a opção "Processa 100% no mês anterior ao 1º bloco de férias
83
com 11 ou mais dias úteis" foi alterada para "Processa 100% no mês
anterior ao maior grupo de marcação de férias".
Com esta opção seleccionada, na emissão automática de vencimentos,
ao efectuar o processamento do mês pretendido e tendo activa a opção
"processar automaticamente o sub. de férias (para quem tem direito)", a
aplicação irá verificar qual é o maior grupo de marcações de férias de
cada funcionário e processar o subsidio de férias se for o mês anterior
ao inicio desse grupo.
No ecrã de funcionários foi adicionada também a opção "Analise de
grupos de marcações de férias" a qual permite visualizar todos os
funcionários que tenham contracto no ano seleccionado e mostra a
informação das férias nesse ano. A análise visualizada é constituída com
as seguintes colunas:
Nome do Funcionário
Dias de férias a que tem direito - de acordo com a data de contrato.
Nº de grupos de marcações - Em quantos períodos as férias de um
funcionário são divididas.
Dias de férias por grupo de marcações. - Números de dias de férias em
cada grupo
Total de dias marcados - Total de dias de férias já marcados
Mês de Processamento se no funcionário não tiver escolhido as opções
"Férias/Natal é a média dos últimos 12 meses" e "Subs.Férias por
Duodécimos".
84
Melhorias no funcionamento de renovação de contratos
O ecrã de renovação de contratos de funcionários foi alterado de forma
a automatizar e facilitar a gestão deste processo. No ecrã de
Funcionários, no separador historial foi criado um novo campo "Duração
(em meses), e procedeu-se a alterações no comportamento dos
restantes campos tendo sempre por base a data do contrato e a sua
duração.
Com a inclusão destas novas melhorias a área de gestão de contratos, a
aplicação passa a ter o seguinte procedimento:
Ao aceder ao ecrã de Funcionários, no separador "Historial" é possível
visualizar a informação referente ao contrato celebrado com
determinado funcionário. Neste mesmo ecrã existe um botão "Renovar
Contrato" ao lado do campo "Nº de Renovações". Ao clicar no botão é
aberta uma nova janela na qual podemos verificar o tipo de contrato e
as datas de fim e início do mesmo, assim como a sua duração.
O preenchimento da informação do ecrã de Renovação de Contrato é
efectuado automaticamente pela aplicação da seguinte forma:
- A data de início de contrato (renovação) terá por base a data de fim de
contrato que se encontra no campo "Fim de Contrato" do ecrã de
funcionários, separador "Historial"
- A data de fim de contrato terá em conta a data de Inicio de Contrato
deste mesmo ecrã e o campo "Duração (em meses).
85
- Os campos "Duração (meses) ", "Dias de aviso prévio" e "Dias de aviso
interno" serão iguais ao que consta no historial da ficha do funcionário
(dados inseridos quando da celebração do primeiro contrato).
Todos os campos do ecrã podem ser alterados pelo utilizador. Se alterar
o campo "Data de Inicio" a aplicação irá calcular a data de fim de acordo
com o tempo de duração do contrato.
Para que esta funcionalidade possa ser correctamente utilizada deve-se
ter em atenção o preenchimento de toda a informação inerente à
celebração do primeiro contrato: Data de Inicio e de Fim, Duração, Tipo
de Contrato e dias de aviso prévio e interno. Se estes campos não se
encontrarem preenchidos a aplicação apresentará os mesmos em "vazio"
quando da renovação do contrato.
Renovação de Contratos versus Relatório Único
No historial da ficha de "Funcionários" ao clicarmos no botão "Renovar
Contrato" a aplicação passa a validar o tipo de contrato celebrado. Se o
trabalhador tiver realizado um contrato a termo certo, ou seja,
compreendido entre os códigos 20 e 29 na tabela "Tipos de contrato",
surge um ecrã de "Renovação" que informa qual o tipo de contrato e os
campos de "data de início" e "data de fim" do mesmo.
Se o contrato for diferente de "Termo Certo", ou seja, se a tabela de tipo
de contrato não estiver entre os códigos 20 e 29, antes de visualizar o
ecrã de renovação de contrato é visualizado o ecrã de "motivos de
86
saída". Depois do preenchimento do motivo de saída é que passa para o
ecrã de renovação de contrato.
Esta alteração deve-se ao facto do relatório único, obrigar a preencher
um motivo de saída aquando da renovação de contratos diferentes de
contratos a termo. Se um trabalhador, no ano de referência, teve mais
do que um contrato de trabalho, deve constar no anexo tantas vezes
quantos os contratos celebrados. No entanto, uma renovação de um
contrato de trabalho a termo certo, é considerado um único contrato
(Lei nº 7/2009, art.º 149º).
Suporte Informático do ficheiro das Seguradoras
Passa a ser possível criar o ficheiro electrónico para as seguradoras
tendo como base na Portaria 256/2011.
No ecrã Quadro de pessoal para Mapa de Seguros, disponível no ecrã
Mapas Habituais, passa a estar disponível um botão para produzir o
ficheiro electrónico para as seguradoras.
O ficheiro é criado com base no mês e ano do campo data inicial e não
tem em conta com o filtro definido.
Este botão só está disponível quando a aplicação está em Euros.
O ficheiro é feito com base no ficheiro de exportação da segurança
social tendo o valor completo do subsidio de refeição sendo feito um
ficheiro por número de apólice e número de segurança social, ou seja,
87
vão existir tantos ficheiros quando as conjugações de dados existentes
de apólices diferentes e números de segurança social que existir.
O ficheiro leva o nº da apólice e código de seguradora e código de
profissão existente na ficha do funcionário.
Foi criado um novo campo na ficha do funcionário para definir o código
da seguradora.
O nome do ficheiro é criado com a seguinte estrutura:
CódigoSeguradora_NumeroApolice_Mês_Ano_NumeroSS.EUR.
Nota: Esta opção não é suportada para empresas com pessoal público.
Tamanho do Nível de Qualificação
No ecrã "Funcionários", separador "classificação", a aplicação passa
agora a permitir inserir até 4 dígitos no campo "Nível de Qualificação".
PHC Imobilizado CS
Análise Detalhada de Activos melhorada
Na Análise detalhada de Activos foi acrescentada uma nova coluna
"Aquisição Fiscal", de forma a informar o utilizador do valor de aquisição
aceite para fins fiscais. Este valor encontra-se reflectido na coluna 6 do
Modelo 32 - Mapa de Depreciações e Amortizações.
88
Foi ainda alterado a forma de cálculo da coluna "Depreciações não
aceites" para que a informação espelhada nesta análise esteja em
consonância com os dados do Modelo 32 - Mapa de Depreciações e
Amortizações. Esta coluna irá reflectir a diferença entre o valor das
depreciações do exercício com a soma dos limites fiscais do exercício e
Perdas por Imparidade do exercício - Coluna [8 - (12+13)] do Modelo
32.
Análise de Simulação de Depreciações com duodécimos
Ao solicitar a análise "Simulação de Depreciações" no Painel de Análises
passam a constar no relatório de simulação as depreciações de bens
configurados para efectuar as depreciações por "duodécimos".
Esta análise tem como objectivo verificar as depreciações a serem
efectuadas, antes do processamento efectivo das mesmas. Os valores
constantes no relatório serão os mesmos de quando forem calculadas as
depreciações definitivas.
Para solicitar a análise deverá aceder ao "Painel Global de Análises",
"Análises da Aplicação", e escolher "Simulação de Depreciações".
Botão imprimir no ecrã Processamento de Imparidades/Reversões
No ecrã de processamento de imparidades existe um novo botão de
imprimir. Este botão tem como função efectuar a impressão da grelha
existente no ecrã quer em suporte informático (pdf,word etc...), assim
bem como a sua previsão e respectiva impressão em papel.
89
Controla data no Processamento de depreciações
Quando já existe uma depreciação contabilística e se faz outra no
mesmo ano mas com data inferior, passa a ser enviada ao utilizador
uma mensagem que lhe indica que a depreciação não foi efectuada
porque já existia uma depreciação com data posterior.
PHC Crm Comercial CS
Actualização de Listas de Marketing em Campanhas
Na gestão de campanhas passa a ser possível, sem sair do registo,
alterar a descrição e todos os dados das listas de marketing associadas.
Para o efeito basta aceder ao separador Listas e com um duplo clique na
linha respectiva abrir o ecrã "Listas de Marketing". Ao alterar os campos
do registo, como por exemplo o campo "Descrição", e gravar a aplicação
actualiza os dados na Campanha.
Apresenta Cliente potencial na Agenda de Marcações
Ao marcar uma visita na agenda de marcações, é apresentado o nome
do cliente potencial quando não se encontra definido um contacto para
a visita marcada.
90
Campo área passa entre entidades
Ao transformar um contacto em entidade ou cliente passa a área que
está definida na ficha do utilizador, para o respectivo campo, excepto se
esse campo, na ficha do utilizador, estiver vazio. No caso do campo área
estar vazio assume o valor do registo origem, ou seja, do Contacto ou
cliente.
Campo área passa para contacto
Ao transformar um Cliente em Contacto, caso o campo área da ficha do
cliente esteja vazio, passa a área que está definida na ficha do
utilizador.
Multiplicador de Visitas guarda duração
Quando se criam vários registos, através do multiplicador, baseados
numa Visita passa a ser guardado o tempo de duração das Visitas.
Por exemplo:
Se tiver uma Visita com duração de 60 minutos e a partir do
multiplicador criar várias Visitas baseadas na corrente Visita, irá verificar
que as Visitas criadas também apresentam uma Duração de 60 minutos.
91
Preenchimento automático de vendedor através dos negócios
Através do ecrã de negócios, ao abrir um dossier interno ou uma nova
visita o campo vendedor passa a ser preenchido automaticamente, de
acordo com as seguintes opções:
- Se o utilizador tiver um vendedor associado;
- Caso o utilizador não tenha vendedor associado insere o vendedor que
estiver preenchido no ecrã de negócios;
- Caso não exista vendedor atribuído, nem na tabela do utilizador nem
na tabela de negócios, é inserido o vendedor que se encontra na ficha
de contacto ou Cliente.
Passa campo área de Cliente Potencial para Contacto
Ao transformar um Cliente Potencial num Contacto o campo área
acompanha a transição para a nova ficha de contacto.
Passa campo área de Cliente Potencial para Pessoa
Ao transformar um Cliente Potencial em Contacto, o campo área
acompanha a transição para a nova ficha de Pessoa.
Preencher Pessoa em dossiers gerados pelo Contacto
Ao criar um novo dossier interno através do ecrã Contacto, recorrendo
para isso ao botão Dossiers e desde que exista pelo menos uma pessoa
92
definida na ficha do contacto, essa pessoa passa automaticamente para
o dossier Interno à semelhança do que já acontecia com o contacto.
Página com conteúdo do Facebook e Linkedin
Hoje em dia, o Facebook e Linkedin são ferramentas muito utilizadas
pelos comerciais. Consultam muitas vezes o Facebook e o Linkedin dos
seus clientes e das pessoas com quem falam, no âmbito da sua
actividade comercial.
E para isto têm de manter um registo de qual o Linkedin e o Facebook e
cada um dos seus contactos. E passam vida a ir à internet verificar o
Facebook e Linkedin de cada um dos seus contactos e pessoas que têm
nos ecrãs do CRM. Seria muito útil que o pudessem fazer sem saírem do
ambiente do CRM.
Assim passa a ser possível observar o Facebook e Linkedin de cada
contacto e de cada pessoa, directamente a partir do respectivo ecrã no
PHC CRM CS.
No ecrã de Contacto e Pessoas passaram a existir dois novos
separadores. Um separador "Facebook" e o outro "Linkedin". Com estas
novas opções é possível ao utilizador visualizar o conteúdo nessa
mesma página, dentro do PHC.
Basta que preencha, na respectiva, página, o url do Facebook, ou do
Linkedin, do seu contacto ou pessoa e grave. Após isso, pode navegar
para o site do Facebook/Linkedin respectivo, usando o botão que fica à
esquerda do url.
93
Para além disso, sempre que consultar a respectiva ficha do contacto ou
da pessoa, no CRM, verá directamente por baixo do url, o conteúdo da
página do Facebook/Linkedin sem ter que navegar para a internet.
Estas funcionalidades exigem uma ligação à internet, disponível quando
as mesmas são usadas
PHC Suporte CS
Campo Observações num equipamento
Ao alterar o campo "Observações" de um equipamento, num documento
de facturação, e se na ficha do equipamento estiver preenchido o campo
"Observações", ao gravar a factura passa a ser adicionado o novo texto
na ficha do equipamento.
Famílias de Artigos com Marca, Modelo e Tipo do Módulo Suporte
Se o parâmetro "Na ficha dos artigos, os campos MARCA, MODELO e
TIPO DE PRODUTO são os campos MARCA, MODELO e TIPO do módulo
Suporte" estiver activo passa a ser verificado no ecrã de Famílias de
Artigos que os campos "Marca", "Modelo" e "Tipo de produto" são
carregados com os dados da Tabela de Marca, Modelo e Tipo do Módulo
Suporte. Se tiver o parâmetro inactivo estes campos são carregados com
os dados das Tabelas Auxiliares (DYTABLE).
94
Facturar Intervenções e Dossiers ao mesmo tempo
A partir de agora a aplicação já efectua a ligação de várias intervenções
técnicas no mesmo documento de facturação.
Através desta nova funcionalidade, no ecrã "Pedidos de Assistência
Técnica" na página "Intervenções", ao seleccionar várias intervenções e
dossiers internos, ao clicar no botão "Facturação" e activar a opção
"facturar intervenções e dossiers no mesmo documento" ao emitir o
documento de facturação a aplicação passa a preencher o campo
mh.mhstamp com o conteúdo do campo fi.mhstamp garantindo desta
forma a ligação entre ambos.
Este novo comportamento vai permitir aceder ao documento de
facturação a partir da intervenção técnica, ou seja, no ecrã de
intervenções técnicas, ao clicar no botão "Abrir /consultar um
documento de facturação com os dados da intervenção" a aplicação
passa a navegar para o respectivo registo.
Pedido de assistência técnica sem instalação associada
No ecrã de abertura de pedidos de assistência, caso o parâmetro
"Permite abrir pedidos de Assistência sem instalação associada" se
encontre activo, ao escolher um cliente que não tenha associada
nenhuma instalação nem equipamento, ao clicar no botão "Abrir um
novo pedido de assistência" a aplicação cria um novo pedido de
assistência e o nome do cliente passa a estar associado
automaticamente no novo pedido de assistência.
95
Possibilidade de ter um botão para a lista de facturação das
intervenções de Pedidos de Assistência
Em Suporte, Pedidos de Assistência Técnica é agora possível ver todos
os documentos de Gestão associados a um determinado Pedido de
Assistência.
No ecrã acima descrito, em opções diversas, existe uma nova opção "Ver
Documentos de Gestão associados a este Pedido de Assistência".
Esta opção vai desta forma dar origem a uma lista de Documentos,
passíveis de serem abertos através de duplo clique ou seleccionado "OK"
no botão abaixo da lista
PHC Frota CS
Análise de Quilómetros por ano de contrato no Painel Central
Passa a ser possível incluir no Painel Central da Aplicação a "Análise de
Quilómetros por ano de Contrato". Esta funcionalidade irá permitir a
visualização do total de Quilómetros efectuados por cada viatura.
É ainda possível agrupar os resultados por diversas opções tais como
companhias de seguros, motoristas, número de contrato, etc. Poderá
também filtrar a análise por tipo de gastos.
96
De forma a ter acesso a esta funcionalidade deverá aceder ao menu
supervisor --" Framework PHC --" Opções de Navegação e criar um
novo registo e seleccionar "Painel Central" onde pergunta "Onde aparece
esta opção".
Aviso de manutenção no ecrã de viaturas
No ecrã de Viaturas, ao agendar uma manutenção para uma viatura, o
aviso sobre a proximidade da data da manutenção, passa a surgir a Bold
se a manutenção for realizada dentro do prazo de 7 dias. Caso a data da
manutenção tenha sido ultrapassada, sem que esta tenha sido realizada
o aviso surgirá a negrito e escrito a vermelho.
Definir Motoristas como Inactivos
Pode definir-se um motorista que se encontre inserido na base de
dados como inactivo. Esta funcionalidade permite que se mantenham as
fichas e os registos dos motoristas intactos, mas que estes sejam
excluídos das listas de selecção em novos registos.
Limite de quilómetros contratados
Ao inserir um gasto numa viatura de Leasing, se esta tiver definido na
ficha o número de quilómetros contratados, quando for atingido o limite
indicado é lançado o aviso "Limite de Quilómetros contratados", quando
o limite for ultrapassado é lançado o aviso "Quilómetros contratados
ultrapassados".
97
Novas lupas no ecrã de gastos
No ecrã de "Gastos" passam a existir lupas de pesquisa nos campos
"Grupo de Gasto" e "Tipo de Gasto".
PHC Projecto CS
Criar Reorçamento a partir do Ecrã de Processos
Se criar um Reorçamento a partir do ecrã de Processos, abre o ecrã de
selecção de Orçamentos onde passam a ser apresentados apenas os
Orçamentos do Processo em questão.
Custos de Orçamentos
Deixa de ser possível a ordenação na grelha de "Linhas do documento
de origem". (No ecrã de compras, seleccionamos um documento já
criado e na opções sobre as linhas seleccionar a opção
"Atribuição/Consulta de Custos a linhas de orçamentos").
Excluir documentos anulados ligados à Revisão de Preços
Se no ecrã de Revisão de Preços clicar no botão "Documentos ligados a
esta Revisão de Preços" passam a não ser apresentados os documentos
de facturação anulados.
98
Exportação de Planeamento para MsProject 2010
A partir de agora passa a ser possível utilizar as seguintes versões do
MsProject para exportação de Planeamentos de Processos:
- Ms Project 2010 e versões anteriores
Com esta nova funcionalidade o utilizador terá como mais valia utilizar
não apenas as ferramentas do módulo de projecto, mas aliar as mesmas
a todas as funções mais recentes integradas no MsProject 2010.
Para que possa efectuar a exportação deverá aceder ao menu de gestão,
seleccionar a opção Projectos e escolher o "Planeamento". Nesse ecrã
poderá optar por chamar um registo existente ou criar um novo. Após
efectuar a gravação deverá clicar no botão MsProject e efectuar a
exportação.
Hierarquia do Item em Dossiers Internos de Projecto
Se tiver um Orçamento que utiliza itens e se criar Autos de Medição,
Trabalhos a Mais ou Trabalhos a Menos a partir do referido Orçamento,
a aplicação passa a copiar toda a hierarquia superior do item a ser
medido.
99
Identificação do Dossier no ecrã de Documentos Ligados a
Processos
Se no ecrã de Processos clicar no botão "Documentos" e seleccionar a
opção "Consultar os documentos ligados a este Processo", passa a
verificar que no nó dos Dossiers de Custos de Orçamentos de Clientes e
de Fornecedores, aparece na identificação o respectivo número do
dossier.
Importação de caderno de encargos
Já pensou na utilidade de importar um caderno de encargos para o seu
orçamento?
De modo a satisfazer essa necessidade passa a ser possível num dossier
interno de orçamentação importar automaticamente um caderno de
encargos em excel.
Esta nova funcionalidade permite criar dossiers internos de
orçamentação baseados numa configuração de cadernos de encargos
pré-definida pelo utilizador.
Para isso foram criadas as seguintes novas tabelas:
Tabela "OIE - Configuração de Caderno de Encargos";
Tabela "OIEL - Linhas de Configuração de Cadernos de Encargos";
Foi alterado o ecrã de Stocks e Serviços de forma que caso o artigo seja
um "Artigo com Orçamentação", no separador de "Orçamentação" passa
a aparecer o novo campo "Ref. Externa Orçamento".
100
Este campo está relacionado com a importação do caderno de encargos,
ou seja, no momento em que se está a efectuar a criação de um dossier
interno através da importação de cadernos de encargos, ao gerar linhas
de estrutura de custo se a opção "Usa Referência Externa" estiver activa
a aplicação vai pesquisar por este campo e preencher automaticamente
o campo OCI.REF com o valor ST.REF.
Ao efectuar a importação do caderno de encargos a aplicação vai
pesquisar a coluna "Nº Coluna XLS (Referência)" com o campo
ST.ORCREFEXT. Caso não exista nenhum registo vai pesquisar
directamente ao ST.REF.
Desta forma, passa a existir nos dossiers internos o novo botão
"Importar Orçamentos".
Este botão só está visível se o módulo "Projecto" estiver activo e na
configuração do dossier interno estiver activa a opção "É um dossier de
Orçamento".
Ao clicar neste botão é aberto um ecrã para o utilizador preencher as
opções de importação, ou seja, indicar o qual o processo, qual a
configuração do caderno de encargos e a localização do ficheiro XLS
necessárias para a criação do dossier interno.
No menu "Projecto" passa a estar disponível o ecrã de Configuração de
Caderno de Encargos.
Esta funcionalidade exige que tenha o Excel instalado.
101
Mostrar e ocultar o detalhe por artigo na Consulta de Pedidos de
Preços
No ecrã de "Consulta/Atribuição de Pedido de Preços" a fornecedor (a
partir do ecrã de Processos). Existem 2 botões para mostra e ocultar o
detalhe (Valor Ilíquido, Desconto) de todos os artigos.
Foi adicionada uma nova coluna (na 1ª posição) com um botão ("+" ou
"-") em que mostra e oculta o detalhe só daquele artigo.
Seleccionar um Fornecedor no Mapa de Necessidades
No Mapa de Necessidades passa a ser possível alterar ou associar um
Fornecedor na Emissão de Dossier Internos configurados com Base de
Dados de Fornecedores.
Visualizar Descontos nos Pedidos de preços a fornecedores
No ecrã de Consulta/Atribuição de valores em Pedido de Preços passa a
ser possível consultar/atribuir o valor do desconto e o valor ilíquido de
cada artigo, sendo recalculado o valor líquido do mesmo.
Neste ecrã, cada referência apresenta um nó. Ao abrir um nó são
apresentadas duas linhas onde pode preencher o respectivo valor
ilíquido e o valor do desconto indicado por cada fornecedor.
Com esta melhoria, passa a poder comparar com maior precisão os
preços entre fornecedores.
102
PHC Projecto CS, PHC Ocupação CS
Cores das Reservas, na Ocupação Horária
No ecrã " Planeamento de Processos (SOPTC)" com o módulo Projecto
activo e o módulo Ocupação validado, usando o parâmetro " A ocupação
é em horas", passou a ser possível introduzir uma Reserva a partir do
ecrã " Ocupação em horas (CRIAOPTHORAS)". Esta Reserva fica
automaticamente disponível com a cor correspondente.
Para escolher a cor pretendida para Reservas deverá aceder ao ecrã
"Agenda de ocupação" no campo cores.
PHC Restauração CS
Definir preços de venda por dia de semana
No ecrã de stocks e serviços, na opção tabela de preços por horário,
passou a ser possível definir preços de venda de artigos por dia de
semana.
Deste modo, além de poder definir a hora início e hora fim para a venda
do artigo, passa também a permitir definir os dias de semana.
Exemplo: Configurar um artigo para ter uma promoção das 19.00 às
23.00 às Sexta e Sábados com um valor de 0.50 €.
103
Mudar posição na hierarquia de artigos
Passou a ser possível, nas hierarquias de artigos, mudar a posição dos
artigos/grupos/descritivos no primeiro nível, e apenas no primeiro
nível.
Assim, no ecrã das hierarquias passaram a existir 4 botões em baixo da
árvore da hierarquia, um botão para passar o item para o topo, outro
para passar para posição anterior, um para passar para o fim da
hierarquia e outro ainda para passar para a próxima posição.
Os botões apenas ficam disponíveis se for possível alterar a posição do
item seleccionado.
NOTA: Apenas é possível alterar a posição dos itens no primeiro nível da
hierarquia, não é possível proceder a esta alteração dentro de grupos.
Este desenvolvimento também não previu o facto de se alterar a
estrutura de um grupo utilizando estes botões ou seja passar para
"dentro" de um grupo um item que não lhe pertença, ou passar para
"fora" um item do grupo.
Ordenação dos pedidos no Monitor de Cozinha
No monitor de cozinha passou a ser possível ordenar os pedidos por:
- Minutos (em espera e por ordem decrescente);
- Sector e Mesa;
- Sector e Idade;
104
- Referência.
Ao seleccionar um dos campos passa a obter uma melhor visualização
dos pedidos tornando melhor o manuseamento dos pedidos.
PHC Documentos Electrónicos CS
Possibilidade de envio de facturas electrónicas em PDF
No envio de documentos electrónicos seja no próprio ecrã de
documentos de facturação seja na emissão automática de documentos
electrónicos passou a existir uma opção denominada "Produzir o
documento electrónico em PDF assinado e enviá-lo para o destinatário"
se o utilizador tiver o módulo ControlDoc validado a opção passa a ter a
descrição "Produzir o documento electrónico em PDF assinado, enviá-lo
para o destinatário e guardá-lo como anexo no ControlDoc".
Para ter esta funcionalidade é necessário ter instalada uma dll no
computador e adquirir um certificado para ser utilizado na assinatura do
PDF gerado pela aplicação.
Foram criados 2 parâmetros na pasta "Documento Electrónico" um deles
"Caminho do certificado digital para assinar documentos em PDF" serve
para indicar onde está localizado o certificado fisicamente no
computador e o outro "Nome para assinatura de documentos em PDF"
serve para indicar que o nome com que o documento vai ser assinado.
105
Ao ser utilizada esta opção o software gera um pdf com uma assinatura
e envia-o por e-mail para o cliente e se o utilizador tiver o módulo PHC
ControlDoc CS anexa esse pdf ao documento de facturação respectivo.
PHC Formação CS
Exame controla Data e Hora da Avaliação
Com o objectivo da aplicação de Exames mostrar os exames disponíveis
do dia independentemente do período, no ecrã de avaliações foram
criados 2 campos (Hora início e Fim) onde ao entrar com módulo Exame
contempla esse intervalo da hora versus hora sistema.
Desta forma permite, por exemplo ter 24 formandos para fazer exames
(10 da parte da manhã e os restantes da parte da tarde), os do período
da manhã não precisam de ver os que vão fazer á tarde.
PHC Intrastat CS
Aumento do tamanho dos campos do Ecrã Sistema Intrastat
No ecrã "Sistema Intrastat" os campos "Identificação Interna" e
"Rectificação p/substituição de" passam a ter um comprimento até 22
caracteres, visíveis no ecrã.
106
O campo "Rectificação p/substituição de" só se encontra visível se o
utilizador criar um novo registo para uma declaração já emitida e
gravada respeitante a um mesmo período (declaração de substituição).
Para aceder ao ecrã acima referido o utilizador tem de ter activo o
módulo Intrastat e no menu "Intrastat" deve seleccionar a opção
"Sistema Intrastat".
PHC Letras CS
Situação na Análise Títulos de Dívida a Receber
Na análise de "Títulos de dívida a receber p/regularizar", foi adicionado
à coluna "Situação" a descrição da condição do número. Exemplo: 3.
Recebido. Para visualizar esta análise deverá aceder ao ecrã de clientes e
dar um duplo clique no campo "Saldo Tít.Dív em aberto".
PHC TeamControl CS
Alterações no monitor de projecto
Ao entrar no ecrã " Monitor de projecto" e seleccionar um projecto com
um número de tarefas inferior a 40 os nós apresentavam-se abertos. –
107
agora, se o número de tarefas for superior a 40 passou-se a visualizar
os nós fechados.
No mesmo ecrã passou a existir uma nova opção de filtro de tarefas, a
qual permite " Observar apenas tarefas em curso", para activar esta
opção, é necessário aceder às opções diversas do monitor de projectos.
Por tarefas em curso entende-se tarefas cuja data inicial seja menor que
a data de hoje e cuja data final seja maior que hoje.
No campo de " Acção sobre tarefas" disponível neste monitor foram
adicionadas a as seguintes opções:
- Adiar fim para daqui a 1 semana, sendo possível adiar fim até 4
semanas;
- Marcar/desmarcar as que seja o responsável;
- Adiar fim para uma data;
- Incluir/excluir de ponto de situação;
- Marcar/desmarcar de crítica.
Apagar projecto com tarefas relacionadas
Passou a existir algumas validações quando se pretende eliminar um
projecto, de modo a não ter de ser o utilizador a efectuar essas
validações antes de apagar o mesmo. Desta forma, só é possível
eliminar um projecto se:
108
- O utilizador for Administrador de Sistemas e o projecto não tiver
tarefas associadas;
- O utilizador não é Administrador de Sistemas, mas é o Responsável do
projecto ou foi o Criador do projecto e tem acesso total na tabela de
Utilizadores de Projectos e não tem Tarefas associadas ao projecto.
Introdução de tarefas de seguida no Monitor de Projectos
Foi criado um novo botão, no menu " TeamControl" no ecrã " Monitor de
Projectos", na página "Tarefas". Este botão fica entre o botão de " Tarefa"
e do botão " Passo". Este botão permite introduzir tarefas de seguida.
De salientar que esta opção apenas está disponível para projectos,
configurados para não possuírem fases.
Ao clicar nesta opção é possível num único ecrã criar várias tarefas, para
cada uma é possível configurar: Grupo a que pertence; Tipo; Data de
Início; Data de Fim; Horas previstas; Prioridade; Se é uma tarefa crítica;
Se aparece na agenda; Descrição; Quem é o responsável.
Ao clicar no botão Criar as tarefas de seguida, todas as tarefas são
criadas associadas ao projecto escolhido.
Melhorias no ecrã Ponto de situação do TeamControl
No ecrã " Ponto de situação" passou a ser possível ao agrupar por timing
separar por data fim para as próximas 4 semanas, desta forma é
possível observar o mês inteiro.
109
Através da opção " incluir tarefas fechadas "permite ainda incluir as
tarefas fechadas (data de fecho) dos últimos 8 dias para ser possível
visualizar o que foi fechado.
Ao navegar para uma tarefa e após uma alteração, ao voltar ao ecrã
"Ponto de situação" era perdida a posição, este comportamento foi
alterado e passou a manter a posição.
Foram acrescentados os botões de imprimir e abrir/fechar todos os nós.
110
PHC Advanced CS e PHC Enterprise CS
Todos os módulos
Configuração Painel Central
Agora ao configurar as opções de navegação para o painel central, na
opção definir o número da coluna para o Painel central, o valor máximo
aceite passa a ser 9. Este valor é definido nos parâmetros gerais:
"Número da coluna no Painel Central".
Ao alterar o valor no respectivo parâmetro, para que seja possível
utilizar o número definido no mesmo é necessário reiniciar a aplicação.
PHC Advanced CS e PHC Enterprise CS
Por módulo
PHC ControlDoc CS
Acções multi-utilizador no Workflow
Na Acções de Tipos de Workflow, apenas era possível atribuir uma acção
a um utilizador.
Foi desenvolvida opção para atribuição de Acções de Tipos de Workflow
para multi-utilizadores.
Deste modo, existem mais duas opções no ecrã de Acções de Tipos de
Workflow:
111
- no separador "Atribuição" tem opção "a acção é multi-utilizador.";
- no separador "Terminar" tem opção "só termina quando todos os
utilizadores terminarem.".
A opção de atribuição a multi-utilizadores, apenas funciona para as
opções de atribuição: 2 (Função), 5 (XBase), 8 (Perfil), 15 (Director
Operacional), 16 (Responsável Qualidade) e 17 (Lista da Versão).
As restantes opções são apenas para um utilizador e, mesmo que se
escolha multi-utilizadores não terá influência.
O comportamento do Workflow para quando é escolhida a opção para
multi-utilizadores será a criação de uma acção com o mesmo número
para cada um dos utilizadores encontrados.
Se a opção "só termina quando todos os utilizadores terminarem" estiver
activa e for multi-utilizadores, caso um utilizador termine mas ainda
existam utilizadores por terminar, não executa o que estiver
configurado para lançar ao terminar. Apenas quando todos os
utilizadores terminarem é executada a acção ao terminar (por exemplo,
como lançar a acção de workflow seguinte).
Se não estiver seleccionada opção "só termina quando todos os
utilizadores terminarem" e for multi-utilizadores, quando o primeiro
utilizador iniciar ou terminar a acção, as restantes acções com o mesmo
número serão dadas como "Ignorada".
Se esta opção estiver seleccionada mas não estiver a opção "a acção é
multi-utilizador", não influencia em nada o comportamento do motor de
112
Workflow, ou seja, deve ser o comportamento anterior a este
desenvolvimento.
Apagar Funções de Workflow
Ao apagar um registo criado no ecrã de funções, todos os utilizadores
são automaticamente eliminados e a aplicação passa a posicionar-se no
último registo alterado.
Barra de navegação nos workflows
Se tiver configurado vários tipos de workflow para um determinado ecrã,
ao clicar no botão de workflow passa a estar disponível uma barra de
navegação vertical (scrollbar).
Através desta nova funcionalidade o utilizador poderá mais facilmente
navegar pelas diversas opções.
Guardar em template tipos de workflow
Passa a ser possível guardar os Tipos de Workflow nos Templates de
software.
Através desta nova funcionalidade, no ecrã de Tipos de Workflow, nas
opções diversas, ao escolher a opção "Guardar este registo num
template" a aplicação guarda no template os dados do tipo de workflow
e também das seguintes tabelas relacionadas:
-Acções de Tipos de Workflow;
113
-Condições de Acções de Tipos de Workflow;
-Variáveis de Tipos de Workflow;
-Valores por defeito de Acções de Tipos de Workflow.
Depois de os registos estarem adicionados no template poderá
posteriormente executar diversas opções, como por exemplo, exportar
o template e aplicá-lo noutra base de dados.
PHC Recursos Humanos CS
Anexo C da Formação Contínua
Passou a ser possível gerar o Relatório Único referente a Formação
Contínua (Anexo C - Formação Contínua).
Foi criada a opção de menu – Relatório Único, que permite produzir o
ficheiro XML.
Caso possua o Módulo PHC Pessoal CS, no ecrã de mapas habituais, na
opção do Relatório Único, passou a ser contemplado também o Anexo
C.
No ecrã de produção de "Relatório único" foi adicionado uma nova
página "Filtros" a fim de mostrar os filtros existentes para os anexos a
serem gerados, de forma a contemplar filtros às seguintes tabelas:
114
Funcionário, Ordenados e Colaboradores (as tabelas aparecem
consoante os módulos disponíveis).
Os dados das Acções de Formações a passarem para o XML do Anexo C
são baseados no campo Ano da "Data Fim" da "Acção de Formação".
(acf.dtfim) Ou seja, se estivermos a produzir o ficheiro XML do Anexo C
do ano de 2010, só passa os registos das acções de formação onde o
campo acf.dtfim tem o ano igual a 2010.
Foram criadas novos ecrãs referente a tabelas auxiliares para o
preenchimento do novo Anexo C de Formação Contínua:
Tabela de Frequência da Formação Profissional (RUCFFP);
Tabela de Período de Referência da Formação (RUCPRF);
Tabela de Área de Educação (RUCAE);
Tabela de Modalidade de Formação (RUCMF);
Tabela de Iniciativa da Formação (RUCIF);
Tabela de Tipo de Horário da Formação (RUCTHF);
Tabela de Entidade Formadora (RUCEF);
Tabela de Certificados de Formação (RUCCF);
Tabela de Nível de Qualificação da Formação (RUCNQF).
115
Custo do Colaborador
Nas acções de formação, os custos do colaborador baseiam-se no custo
vigente na altura em que foi marcada a acção de formação ou seja,
assume para uma nova acção, o último valor inserido no campo "Custo
Hora".
PHC Logística CS
Consultar o Stock do Artigo no alvéolo nas Linhas dos Documentos
Quando estamos a introduzir linhas em Documentos muitas vezes
sentimos a necessidade de verificar quais os alvéolos que estão
configurados para aquele artigo e qual o stock existente nesses alvéolos
e aí seleccionar o alvéolo pretendido tendo em conta o stock existente.
Foi a pensar nesta necessidade que na opção "Alvéolos configurados
para este artigo" no ecrã de Stocks e Serviços acrescentamos a coluna
"Stock" e que disponibilizamos essa listagem nas linhas dos
Documentos, bastando para isso fazer clique direito do rato sobre o
campo "Alvéolo".
PHC Suporte CS e PHC Logística CS
116
Informação da localização do nº Série na ficha do artigo
No ecrã de equipamentos, na opção "Documentos emitidos para o nº
XXXX”, foram adicionadas 6 novas colunas á listagem.
As novas colunas são:
- Armazém - Armazém onde se encontra;
- Zona - Zona do armazém;
- Alvéolo - Alvéolo na zona;
- Armazém Destino - Armazém de destino caso o documento se refira a
uma transferência;
- Zona Destino - Zona de destino caso o documento se refira a uma
transferência;
- Alvéolo Destino - Alvéolo de destino caso o documento se refira a
uma transferência.
117
PHC Enterprise CS
Todos os módulos
Log de actividade nos parâmetros
No ecrã de log de actividade passa a ser possível visualizar a informação
referente à alteração efectuada, caso um parâmetro geral tenha sido
alterado.
PHC Enterprise CS em modo de subscrição
O licenciamento de PHC Enterprise CS foi alterado para permitir a
subscrição do mesmo, ou seja, para permitir a licença de utilização até
determinada data. Na ficha de protecção fica inscrita esta data, pelo que
ao chegar a esse dia o software deixa de funcionar automaticamente.
Com esta funcionalidade os futuros clientes de PHC Enterprise poderão
utilizar o software em modo de subscrição por um preço mais acessível
– será o software como um serviço, mas em casa do cliente.
Possibilidade de guardar informação numérica indexada a
determinada data
Com o objectivo de poder guardar informação numérica indexada a
determinada data e passível de podermos obter gráficos de análises
foram criadas funcionalidades internas na gama PHC CS Enterprise.
Assim, foi criada uma tabela de numeradores chamada ENU, na qual
para um código, uma data e hora, podem ser guardados de uma forma
muito simples até 10 valores. Isto irá permitir que em alertas, eventos,
118
ou outro código do utilizador o implementador possa guardar num
determinado local usando apenas a função ENUINTRO os valores que
necessita de um determinado dia.
Da mesma forma existe uma função ENUINTROMES que guarda e
actualiza valores referente a um determinado mês/ano.
Para obter um gráfico e colocá-lo em conteúdos HTML ou num email em
HTML, pode-se criar um cursor com os dados que se pretende, o qual
pode ser baseado nesta tabela de numeradores ou em qualquer tabela
do sistema. Com a função GCHART irá obter uma imagem baseada em
Google Chart, que desde que tenha acesso à internet, mostrará ao
utilizador um gráfico que pode ser de vários tipos (Gauge, linhas,
barras, etc).
Assim, pode analisar de uma forma mais simples e intuitiva, evoluções
temporais de determinados indicadores no software PHC.
Parâmetros das funções:
enuintro:
lupdate,lcodigo,lresumo,ldata,lhora,ldes1,lval1,ldes2,lval2,ldes3,lval3,ld
es4,lval4,ldes5,lval5,ldes6,lval6,ldes7,val7,ldes8,val8,ldes9,lval9
lupdate, lógico: Se cria sempre registos novos ou se faz update a um
registo que já exista para o mesmo dia
lcodigo, caracter(30): Nome para identificar este numerador
lresumo, caracter(120): Texto descritivo deste numerador
119
ldata, date: Data a que se referem os valores a guardar na tabela de
numeradores
lhora, caracter(formato hh:mm:ss): Hora em que o numerador foi
guardado
ldes1..ldes9, caracter (50): Descrição do valor concreto a guardar no
numerador (até 9 valores)
lval1..lval9, numérico(16,5): Valor a guardar no numerador (até 9
valores)
enuintromes:
lupdate,lcodigo,lresumo,ldata,lhora,ldes1,lval1,ldes2,lval2,ldes3,lval3,ld
es4,lval4,ldes5,lval5,ldes6,lval6,ldes7,val7,ldes8,val8,ldes9,lval9
lupdate, lógico: Se cria sempre registos novos ou se faz update a um
registo que já exista para o mesmo mês/ano
lcodigo, caracter(30): Nome para identificar este numerador
lresumo, caracter(120): Texto descritivo deste numerador
ldata, date: Data a que se referem os valores a guardar na tabela de
numeradores (apenas são tidos em consideração o mês e ano desta
data)
lhora, caracter(formato hh:mm:ss): Hora em que o numerador foi
guardado
120
ldes1..ldes9, caracter (50): Descrição do valor concreto a guardar no
numerador (até 9 valores)
lval1..lval9, numérico(16,5): Valor a guardar no numerador (até 9
valores)
Exemplo de utilização:
enuintro(.t.,"VendasDia","Vendas do
Dia",date(),time(),"Vendas",m.Valor_das_Vendas_do_Dia)
enuintromes(.t.,"VendasMes","Vendas do
Mês",date(),time(),"Vendas",m.Valor_das_Vendas_do_Mes)
gchart:
ltamanho,ltitulo,ltipo,lgrid,lcursor,lcampovalor1,lcampolegenda1,lcamp
ovalor2,lnomeserie1,lnomeserie2
ltamanho: tamanho da imagem em pixels
ltitulo: Titulo do gráfico
ltipo:
* lc= line chart
* ls= line chart com grid à volta
* bvg = barras verticais
* bhg = barras horizontais - tem que se trocar as séries
* p3 = pie chart em 3d
121
lgrid: intervalo para grelha em pixels
lcursor: nome do cursor com os valores para o gráfico
lcampovalor1: nome do campo (numérico), no cursor, com os valores
para a primeira série
lcampolegenda1: Nome do campo (caracter) com os textos de cada
valores da 1ª série. Por exemplo a data de cada valor.
lcampovalor2: nome do campo, no cursor, com o valor para a segunda
série. Se só usar uma série pode omitir
lcampolegenda2: Nome do campo (caracter) com os textos de cada
valores da 2ª série. Se só usar uma série pode omitir
lnomeserie1: Texto Opcional com o texto da legenda da 1ª série
lnomeserie2: Texto Opcional com o texto da legenda da 2ª série
Exemplo de utilização:
gchart("200x110","Evolução","lc","25,10","temp1enu","temp1enu.val1","s
ubstr(dtoc(temp1enu.data),1,2)","temp1enu.val2")
PHC Enterprise CS
Por módulo
PHC Gestão CS
122
Valorização de Stocks Data/Hora
Foi criada uma nova funcionalidade que permite indicar a hora do
movimento do stock para que esta seja utilizada na ordenação dos
registos dos movimentos de stock e na correcção do stock de artigos.
Para isso foi criado um novo parâmetro de Stocks com a designação
"Utiliza valorização de Stocks por Data e Hora quando o custeio de stock
é «Preço de Custo Ponderado» (reinstalar triggers)".
Além deste parâmetro é necessário que o parâmetro "Custeio de Stocks"
esteja definido com "Preço de Custo Ponderado" e o parâmetro "Utiliza o
pr.custo ponderado do último Inventário Físico, na correcção de erros e
actualização do custo das vendas (apenas quando o custeio de stock é
«Preço de Custo Ponderado»)" esteja desactivo.
Com esta configuração, passa a existir o campo "Hora para Stock" visível
nos ecrãs que geram movimentos de stock, isto é:
. Documentos de Facturação configurados com a opção "Lança em
Stocks"
. Compras a Fornecedor cujo código de movimento de conta corrente
esteja configurado com a opção "Lança em stocks", a opção "Lança
como valor em stocks" ou a opção "Lança como valor em stocks pela
diferença para a entrada física"
. Dossiers Internos configurados com a opção "Movimenta stocks"
. Inventário Físico
123
Nos ecrãs de Movimentos de Stock e de Movimentos em Valor passa a
aparecer o campo "Hora".
Nos referidos ecrãs, o campo é preenchido por defeito com a hora
actual, podendo o utilizador alterá-la.
Ao gravar o documento nessas condições é gerado um movimento de
stock ou movimento em valor com o campo Hora preenchido com o
valor introduzido no "Hora para Stock" do documento.
Nos ecrãs em que se introduzem Dossiers Internos e Documentos de
Facturação específicos para os módulos de POSFront, TouchPOS e
Restauração, o campo "Hora para Stock" não está visível mas é
preenchido por defeito com a hora actual para os documentos
configurados como indicado anteriormente.
Os Extractos de Movimentos de Artigos, os Inventários de Stocks, o
Inventário Físico e a rotina de correcção de Stocks passam a utilizar uma
lista de movimentos ordenada também por hora. Para os movimentos de
stock e de valor que não tenham o novo campo preenchido, é utilizado
o campo ousrhora.
No Monitor de Transformações de Transacções do módulo Estações de
Serviço, passa a importar o campo hora da transacção para o novo
campo Hora dos documentos gerados e dos movimentos de stock
lançados. Quando a nova funcionalidade está activa, o campo Hora para
Stock fica visível e o campo Hora usado pelo módulo fica invisível para
os documentos configurados como indicado acima.
No Digital Intranet, o campo "Hora para Stock" aparece visível em:
124
. Documentos de Facturação configurados com a opção "Lança em
Stocks"
. Compras a Fornecedor cujo código de movimento de conta corrente
esteja configurado com a opção "Lança em stocks", a opção "Lança
como valor em stocks" ou a opção "Lança como valor em stocks pela
diferença para a entrada física"
. Dossiers Internos configurados com a opção "Movimenta stocks"
Nos Movimentos de Stock aparece o campo Hora.
No Digital Extranet, o campo "Hora para Stock" não aparece visível mas é
preenchido por defeito com a hora actual para os documentos
configurados como indicado anteriormente.
Quando a funcionalidade activada pelo parâmetro "Utiliza valorização de
Stocks por Data e Hora quando o custeio de stock é «Preço de Custo
Ponderado» (reinstalar triggers)" está activa, a rotina de correcção de
erros no stock passa a ter um comportamento optimizado.
Cada movimento de stock passa a guardar a informação do preço de
custo ponderado, quantidade total e quantidade entrada existente nesse
momento. Desta forma deixa de ser necessário verificar todos os
movimentos de stock para calcular o preço de custo ponderado actual e
quantidades.
Os dados gerais são gravados nos campos "Preço Custo Ponderado
Geral", "Stock Total" e "Total de Entradas" da tabela de Movimentos de
Stock.
125
Quando o parâmetro "Utiliza o pr.custo ponderado por armazém (re-
instalar triggers)" está activo, os dados por armazém são gravados nos
campos "Preço Custo Ponderado por Armazém", "Stock Total por
Armazém" e "Total de Entradas por Armazém".
Quando o parâmetro "Utiliza lotes" está activo, os dados por lote são
gravados nos campos "Preço Custo Ponderado por lote", "Stock Total por
lote" e "Total de Entradas por lote".
Quando os parâmetros "Utiliza lotes" e "Utiliza o pr.custo ponderado por
armazém (re-instalar triggers)" estão activos, os dados por lote e
armazém são gravados nos campos "Preço Custo Ponderado por Lote e
Armazém", "Stock Total por Lote e Armazém" e "Total de Entradas por
Lote e Armazém".
Estes campos são utilizador internamente e não estão visíveis no ecrã de
Movimentos de Stock.
No ecrã de Verificação de Erros deste Artigo e no ecrã de Verificação de
Erros no Stock Actual passa a existir o campo Data Inicial dos
Movimentos de Stock, que por defeito aparece preenchido com a Data
Fechada. Ao executar a correcção de stocks esta data serve de
referência para determinar a partir de quando é necessário verificar os
movimentos de stock e de valor. Isto é, se introduzir 01.01.2011 a
rotina de correcção de stocks irá verificar todos os movimentos a partir
dessa data e os movimentos anteriores que ainda não tenham os
campos que guardam a informação do preço de custo ponderado,
quantidade total e quantidade entrada preenchidos.
126
A rotina de correcção de stocks actualiza esses campos assim como o
trigger da tabela de Movimentos de Stock (excepto se existirem
movimentos com data e hora superior, nesse caso é necessário executar
a rotina de correcção de stocks para actualizar os novos campos).
Quando o parâmetro "Corrige custo de vendas de artigos comprados
quando grava a compra (muito lento)" está activo, ao gravar uma
compra e executar a rotina de correcção de stocks passa a considerar a
hora para stock definida na Compra. Caso todos os movimentos de
stock tenham os novos campos já actualizados, a rotina apenas verifica
os movimentos a partir dessa data e hora mais o imediatamente
anterior. O mesmo se verifica para a opção de menu "Actualizar o custo
nas vendas dos artigos desta compra" do ecrã de compras.
Se na configuração do dossier interno está configurado com a opção
"Corrige custo de vendas de artigos quando grava o dossier", ao gravar
um dossier e executar a rotina de correcção de stocks passa a
considerar a hora para stock definida no Dossier Interno. Caso todos os
movimentos de stock tenham os novos campos já actualizados, a rotina
apenas verifica os movimentos a partir dessa data e hora mais o
imediatamente anterior. O mesmo se verifica para a opção de menu
"Actualizar o custo nas vendas dos artigos deste dossier" do ecrã de
Dossiers Internos.
Foi colocada a verificação de Data Fechada nos seguintes locais (esta
alterações foi feita em todas as gamas):
. Emissão Automática de Facturação
127
. Emissão Automática de Dossiers Internos
. ecrã de Movimentos de Stock
. ecrã de Movimentos em Valor
. Emissão automática de Rappel a Clientes
. Importação de dados da Sede
. Importação de dados Lojas
. Emissão de Autos (quando se selecciona a opção "efectuar a emissão
automática de facturação"
. Monitor de Expedição (quando a data de expedição está activa)
. Emissão Automática de Compras a partir de Gastos do Frota
Os demais locais onde é possível introduzir, actualizar ou importar
documentos que criam movimentos de stock não foram considerados.
Nas Importações de Dados, a data fechada é controlada para
Documentos de Facturação, Dossiers Internos, Compras, Inventários
Físicos, Movimentos de Stock e Movimentos em Valor.
Os documentos com data anterior à data fechada não são importados.
Nota: Utilizadores que utilizem Manufactor, não poderão usar esta nova
funcionalidade. Foi desenvolvido um controlo e aviso para esta situação.
128
PHC ControlDoc CS
Possibilidade de criar variáveis do tipo tabela nos Tipos de
Workflow
Foi criado para o tipo Tabela das variáveis de workflow, um campo novo
"Tabela é uma query" que permite, tal como já existe nas tabelas para
monitor de trabalho, que seja definido um query t-sql com o objectivo
de retornar os possíveis valores dessa variável.
Esta novidade está assim presente nas seguintes áreas:
- Ecrã de Tipos de Workflow (Botão: Iniciar) - Arranque de Workflow
- Ecrã de Workflow (Verificar se as Variáveis estão preenchidas com os
valores seleccionados) (Botão: Consultar) - Abre o ecrã de Monitor de
Trabalho. (No separador de variáveis é possível seleccionar a Combo
com resultados de uma Query) Iniciar a Acção do Workflow.
- Ecrã de Regras para Tratamento de Emails, na reacção seleccionar
"iniciar um workflow" e seleccionar um Workflow com variáveis do tipo
tabela com "Tabela é uma query". (Verificar na combo se mostra o
resultado dessa query).
- Em digital ao inserir o URL de Arranque de Workflow se existir uma
variável do tipo tabela definindo um Query t-sql mostra uma combo
com as opções do resultado desse query.
Notas:
129
- No ecrã de "Tipos de Workflow" no separador de Variáveis a coluna
"Tabela é uma query" só está visível se tiver a gama Enterprise.
- Em todos os sítios das alterações desenvolvidas, quando a Variável é
do Tipo "T" e tem a opção "Tabela é uma query" a combo para
seleccionar o valor para a variável tem que mostrar o resultado desse
query. (A construção do query é da total responsabilidade do utilizador.
Os campos de retorno têm que ser do tipo Char ou Varchar.)
Se o campo de retorno for diferente do tipo Char ou Varchar, não
mostra valores. (a combo fica vazia)
- O primeiro registo da Combo é sempre vazio. (Para o utilizador poder
limpar o registo.)
PHC Projecto CS
Log de Registos indisponível
Agora se tiver os parâmetros "Utiliza log de actividade por utilizador",
"Faz o log de: apagar dados" e "Grava registo no log (alterar/apagar)"
activos e num Dossier Interno aceder à Estrutura de Custos (OCI) e fizer
clique direito no rato sobre a barra de ferramentas do ecrã, passa a não
aparecer disponível a opção "Log de Registos (Alterados/Apagados)"
porque se trata de uma tabela secundária.
130
PHC Digital
Todos os módulos
Análises Avançadas com variáveis do tipo lógico
Ao calcular uma análise avançada que tem variáveis lógicas passou a
considerar o valor Sim ou 1 como valor lógico verdadeiro. Ao colocar o
valor Não ou 0 passa a considerar o valor a falso.
Campos de utilizador nos utilizadores de clientes
Foram criados dois campos de utilizador lógicos na tabela de
utilizadores de clientes de PHC Digital, disponível para utilizadores da
Extranet.
Estes dois campos são acessíveis exclusivamente a partir da ficha de
utilizador de cliente, disponível a partir do ecrã de "Lista de utilizadores
deste cliente" ou directamente no ecrã de "Utilizadores de clientes" e
estão localizados na página de "Acessos e Outros".
Os nomes destes campos podem ser definidos nos parâmetros na área
"Utilizadores de Clientes de PHC Digital".
A utilidade desta funcionalidade prende-se com a hipótese de, por
implementação, usar estes campos na framework de PHC Digital. Pode-
se usar estes campos de duas formas:
" Nos filtros de utilizador de extranet usando os textos #USR1# e
#USR2# que serão substituídos no filtro por 0 ou 1, sempre que o filtro
é executado.
131
" Usando as propriedades xcuser.usr1 ou xcuser.usr2 dentro de código
VB.
Assim, o implementador poderá introduzir funcionalidades como por
exemplo, em função do que está definido na ficha do utilizador nestes
campos, aparecerem ou não determinados registos, como por exemplo
menus, noticias ou links.
Formato Tablet
No ecrã de login o nome da opção "formato reduzido" já existente foi
alterado para "formato tablet".
Ao entrar na aplicação com este formato algumas opções foram
repensadas para criar mais facilidade ao utilizador.
São retirados os atalhos e o menu lateral
As opções favoritas encontram-se mais espaçadas e as grelhas têm uma
maior separação entre as suas células para permitir o mais facil
manuseamento em touch.
Filtros do utilizador disponíveis em mais tabelas
Os filtros de utilizador passaram a estar disponíveis nos seguintes
locais:
. lista de noticias na procura e para a homepage, usando a tabela NWWW
. menus da aplicação, usando a tabela EME
132
. links para a homepage e outras páginas, usando a tabela ELK
Assim, já é possível definir filtros do utilizador para condicionar o que
aparece, por exemplo, na homepage, referente a estas tabelas.
Inquéritos com 20 perguntas
Os inquéritos da gama Digital que até agora permitiam 15 perguntas
passam a permitir definir 20 perguntas.
Inquéritos automáticos
Passa a ser possível na gama digital configurar inquéritos automáticos.
Este tipo de inquéritos permite uma só resposta o que torna o inquérito
mais apetecível a quem o vai responder.
Possibilidade de desligar temporariamente os sites
O ficheiro app_offline.htm.txt que é instalado com o Digital serve para
desligar temporariamente o site. Assim, quando se pretende activar
basta renomear o ficheiro para app_offline.htm, quando se pretende
voltar a ligar volta-se a renomear para app_offline.htm.txt
133
PHC Digital
Por módulo
PHC dFront
Data das encomendas
Ao introduzir uma encomenda e não proceder à gravação no mesmo dia,
ao gravar passa a utilizar a data do dia em que se está a gravar a
encomenda.
Parâmetro para renomear botão: Voltar à encomenda
Nos parâmetros passa a existir o parâmetro "Texto para o botão Voltar à
encomenda na procura de artigos".
Este parâmetro passa a permitir alterar o texto do botão "Voltar à
encomenda" existente na procura de artigos e serviços para encomenda.
O texto também passa a ser utilizado para a tooltip do botão.
Pagamento de facturas através do Sistema Unicre
De modo a preparar a aplicação para funcionar com o pagamento de
facturas através do Sistema Unicre, foram efectuadas as seguintes
alterações.
Passou a ficar disponível uma nova opção no menu com o nome
"Financeira". Para que essa opção surja no menu financeira é necessário
efectuar os seguintes passos:
134
No ecrã de parâmetros gerais do PHC CS, o separador de "Utilizadores
de Clientes para PHC Digital" passou a chamar-se "PHC Digital".
Dentro do separador "PHC Digital" a Opção "Campo do utilizador 1"
passou-se a chamar "Utilizadores de clientes - campo do utilizador 1" e
a opção "Campo do utilizador 2" passou a chamar-se "Utilizadores de
clientes - campo do utilizador 2".
Foram criados os seguintes parâmetros no dfront do PHC Digital:
. Texto para substituir a mensagem "Pagamento efectuado com
sucesso”: este parâmetro irá permitir ao utilizador personalizar o texto
que passará ser apresentado após o pagamento com sucesso de
documentos de facturação configurados para pagamentos VIA UNICRE.
. “Financeira- Sub-menu configurável 1 (1) - título" onde é possível
definir o nome que se pretende dar ao novo sub-menu.
. "Financeira - Sub-menu configurável 1(2) - Condição SQL where" a fim
de se efectuar mais uma condição de filtro de documentos de facturação
a serem visualizados (exemplo: ft.ndoc=1)
Nas configurações dos documentos de facturação, do PHC CS, passou a
existir a opção "É acessível a partir do dfront / Financeira" e a opção
“Permite pagamento via Unicre”.
.
135
Ao activar esta opção passa a visualizar os documentos de facturação no
dfront no novo sub-menu criado, assim como o título da página é
alterado para o nome que foi colocado nos parâmetros.
Em cada um dos documentos apresentados o utilizador tem a
possibilidade de navegar para o detalhe do documento de facturação.
Ao navegar para o detalhe da factura passa a estar disponível o botão de
pagar, que deverá ser utilizado para efectuar o pagamento via o Sistema
da Unicre.
Após efectuado o pagamento da factura o utilizador está em condições
de emitir o respectivo recibo no PHC CS. Para tal deve no ecrã de recibos
e seleccionar a opção do menu auxiliar Emissão automática de recibos.
Poderá neste momento criar um filtro para trazer apenas os registos que
sobre os quais o documento foi pago via UNICRE e emitir os recibos
correspondentes ficando a conta corrente do cliente actualizada.
O utilizador passa a ter a possibilidade de no ecrã de documentos de
facturação visualizar se um determinado documento já foi pago via
UNICRE tendo para isto na página de outros dados um visto referindo se
o documento foi ou não pago via UNICRE.
O utilizador administrador tem ainda a possibilidade de no ecrã de
documentos de facturação no menu auxiliar na opção "Visualizar o log
de interacção com a UNICRE" visualizar um log dos registos relativos à
interacção dos utilizadores de clientes com o site da UNICRE apenas
relativo ao documento de facturação que está a visualizar.
136
PHC dSuporteExterno
Comunidade no módulo PHC Digital dSuporteExterno
Esta é uma funcionalidade disponível no módulo PHC Digital
dSuporteExterno e tem como objectivo promover conversas à volta de
assuntos com interesse para os participantes.
Permite criar comunidades de pessoas, comunidades de suporte a
produtos, ideias ou empresas, que trarão grandes benefícios a todos os
envolvidos.
Está é uma área que permite estender os departamentos comerciais,
suporte e marketing, utilizando clientes fãs para disseminar a
mensagem da empresa.
Benefícios excelentes
Para a empresa que utilize este sistema e crie uma comunidade os
benefícios são excelentes:
Envolve os seus clientes para aumentar a notoriedade e vendas. Leva as
relações com os clientes de "Gosto" para "Adoro".
Envolve os seus clientes para acelerar o crescimento das vendas.
Aumenta a confiança através de passa-palavra positivo.
Envolve os clientes para reduzir os custos de Apoio pós-venda.
Transforma os clientes fãs em extensões da sua equipa.
137
PHC dSuporteInterno
Template para galeria de anúncios
Na tabela de Anúncios passaram a existir 2 campos novos: Icon e
Resumo.
Nos parâmetros do dSuporteInterno e dSuporteExterno passa a ser
possível definir um template em HTML puro para os itens do EGALIST
(Galeria de Anúncios).
Template para notícias
Na tabela de notícias passou a existir um campo para definir um ícone.
Nos parâmetros da Intranet e da Extranet encontra-se um novo
chamado: Template dos itens de noticias na homepage ou do objecto
#NOTICIAS# de template de homepage. Neste local passa a ser possível
definir um template para a lista de notícias (nwwwlist).
Votos nos Wikis
Passou a ser possível votar em Wikis. A partir de agora o utilizador tem
a possibilidade de votar em wikis mesmo que o registo não se encontre
em estado de edição permitindo assim votar quando está apenas a
visualizar o registo.
138
Para efectuar o voto nos wikis o utilizador pode votar com valores de 0
(zero) a 10 (dez) e clicar no botão "Votar". Ao concluir o voto é emitida
uma mensagem ao utilizador.
O utilizador terá acesso a visualizar a sua última votação, no caso de
esta existir, ou seja se já tenha votado pelo menos uma vez no wiki que
está a visualizar. Assim, fica visível um texto com a indicação do seu
voto, caso não tenho efectuado qualquer voto essa informação não fica
visível.
139
PHC Manufactor Executive, PHC Manufactor Manager
Todos os módulos
Imagem de fundo
A imagem de fundo do Manufactor foi harmonizada com a de PHC CS,
foi dado mais um passo no sentido da integração visual entre as duas
aplicações.
PHC Manufactor Executive, PHC Manufactor Manager
Por módulo
Platform
Alterar a alternativa antes de preparar a OF na emissão automática
de OFs
Foi criada para o ecrã de emissão automática de ordens de fabrico a
possibilidade de seleccionar a versão do artigos a fabricar pretendida,
deste modo quando o utilizador ao selecciona um artigo de uma
encomenda de cliente passa também a ser possível seleccionar a versão
de produção do mesmo.
140
Na grelha das linhas das encomendas apresenta a coluna "Versão" tendo
seleccionado por defeito a versão aconselhada do artigo.
Alteração de números de série fabricados no diário (incluindo
Touch)
Pretende rectificar os números de série quando faz uma entrada de
produção negativa no diário de trabalho?
Quantas vezes o utilizador se engana na colocação das quantidades de
uma ordem de fabrico com números de série num diário de trabalho?
A pensar nessa necessidade agora ao gravar um diário de trabalho em
que a quantidade de entrada de produção seja inferior à que já foi
registada, e existam números de série produzidos nessa entrada, passa
a aparecer o ecrã para que o utilizador possa retirar os números de série
que pretende.
O utilizador pode também fechar o ecrã de alteração de números série
produzidos com a soma das quantidades seleccionadas diferente da
quantidade fabricada, pois poderá efectuar a sua correcção
posteriormente através do botão "Números série" situado na barra
lateral do diário de trabalho.
Outra nova funcionalidade é que agora no diário de trabalho (Touch-
Screen) relativo a operações de ordens de fabrico de artigos que
utilizam números de série, quando a quantidade de entrada de
produção é negativa e já existam números de série associados a esse
141
registo de operação passa a surgir o ecrã de edição de números de série
após a gravação da entrada negativa.
A grande vantagem é que nesse novo ecrã de edição dos números de
série, passa a existir um botão que permite ao funcionário
eliminar/recuperar o registo referente ao número de série.
A cor desse botão é alterada ao marcar ou desmarcar o registo do
número de série.
Para uma melhor percepção visual a cor da linha também passa a ficar a
cinzento claro ou branco caso o botão esteja marcado ou desmarcado, e
o tamanho da letra da grelha e a dimensão das linhas é maior do que a
já existente quando o ecrã surge no diário de trabalho normal (sem ser
Touch-Screen).
Aumento da lista de colunas dos campos tipo combobox
Os campos do tipo comboboxs da aplicação PHC Manufactor quando
têm mais do que uma coluna ao efectuar o dropdown não efectuam o
redimensionamento da lista de dropdown quando a própria combobox
sofre um aumento/diminuição de tamanho.
Foi desenvolvido o comportamento de aumento da lista de colunas
quando realiza o aumento das comboboxs.
Deverá aumentar a primeira coluna sendo que as restantes se mantêm
com o mesmo tamanho.
142
Este comportamento apenas está assignado à combobox de alternativas
no monitor de gamas operatórias.
Associação de novos componentes em ordens de fabrico
Foi adicionada no ecrã de ordens de fabrico a possibilidade de selecção
de vários componentes de uma vez só.
Até agora apenas era permitido ao utilizador ao fazer a pesquisa por
componentes seleccionar um componente de cada vez, esta
possibilidade foi alterada para que nesta grelha passe a permitir a
selecção de vários artigos de uma vez.
Casas decimais nos Preços
Foi desenvolvida a possibilidade de no ecrã de Taxas de Conversão para
o euro, alterar o número de casas decimais, mesmo quando existe
ligação ao PHC CS.
Calcular os custos de um Artigo
Foi desenvolvida a funcionalidade, existente no custeio da ordem de
fabrico de custo do centro de trabalho calculado com base na
percentagem de custo sobre os componentes, para também estar
disponível no cálculo de custos e simulação de custos.
Agora ao efectuar um cálculo de custos ou uma simulação de custos,
caso o centro de trabalho ou os parâmetros gerais estiverem definidos
143
que o custo do centro de trabalho é com base numa percentagem do
custo dos componentes, ao calcular o custo do centro de trabalho não
utiliza o custo hora máquina do centro do trabalho mas sim vai utilizar a
percentagem definida na ficha do centro de trabalho do custo dos
componentes.
A percentagem de custo dos componentes é obtida na ficha do centro
de trabalho. Caso esta esteja vazia averigua o valor definido nos
parâmetros gerais.
Controlo dos botões Gravar/Cancelar
Foi desenvolvido na aplicação para os botões de gravar/cancelar
estarem sempre presentes no ecrã, deste modo os botões de gravar e
cancelar não são adicionados sempre que são necessários e removidos
sempre que o registo não esteja em modo de edição.
Diferenças na configuração de número de casas decimais das
quantidades
Foi criado um novo parâmetro geral "Ignorar stock negativo até" que
permite definir um valor até ao qual a validação de stock negativo, que é
efectuada ao registar movimentos de stock no PHC Manufactor, é
ignorada. Desta forma, se no PHC Manufactor tiver configurado um
número de casas decimais superior ao que está configurado no CS, esse
valor vai permitir ignorar as diferenças de stock disponível que essas
configurações, diferentes, possam provocar.
144
Com este novo parâmetro "Ignorar stock negativo até" é permitido ao
utilizador definir um valor de tolerância para o acerto de stocks.
Este parâmetro apenas é útil caso tenha:
- interligação com o CS activa, não aceite stocks a negativo e o
movimento de stock tenha origem no CS.
Extensão da ligação entre nrs. De série (phc-manufactor) e
equipamentos (phc-cs)
Foi desenvolvido, na passagem dos números de série do Manufactor
para o CS, o preenchimento (na tabela de equipamentos) do campo
Marca, Modelo e Tipo. Este processo ocorre caso o utilizador tenha as
seguintes configuração no CS para guardar estes valores (Parâmetros
gerais):
- O campo de marca é actualizado com o campo do util. 1 do artigo;
- O campo de modelo é actualizado com o campo do util. 2 do artigo;
- O campo de tipo é actualizado com o campo do util. 4 do artigo.
Fecho de Encomendas com ligação ao PHC CS
Foi criado o campo data de fecho (“datafecho”) para as encomendas a
fornecedor e encomendas de cliente. Agora ao fechar uma encomenda
preenche este campo com a data actual de sistema, ao reabrir uma
encomenda o campo de data de fecho é limpo.
145
Este campo actualiza a data de fecho no dossier interno no CS.
Ordenação de colunas das grelhas
Foi detectado que em ecrãs que tenham a possibilidade de ordenar as
grelhas de dados, nem sempre apresentava todas as colunas disponíveis
para a ordenação.
Agora, nos ecrãs que disponibilizam a possibilidade de ordenar as
grelhas apresenta todas as colunas disponíveis para a ordenação.
Ordens de Fabrico em carteira, ao confirmar uma Ordem de Fabrico
Foi melhorado nos diferentes ecrãs de confirmação de ordens de fabrico
o processo de recolha de dados.
Agora, antes de efectuar o planeamento das operações averigua quais
os centros de trabalho em que pode as operações podem ser planeadas
e apenas faz a recolha da informação destes, sendo assim menor
quantidade de informação a recolher e processar, diminuindo o tempo
de espera para o utilizador.
Painéis de Navegação
Passou a ser possível criar Painéis de Navegação. Esta nova
funcionalidade visa permitir ao utilizador ter todo o controlo sobre o
estado produtivo da empresa em run-time através de um interface de
146
drilldown, com painéis que demonstrem um mapa de uma área, ao nível
geral, por perfil ou grupos de centro de trabalho.
No Módulo Supervisor, na configuração de análises, foi criado o ecrã
para desenhar painéis de navegação. Esta funcionalidade apenas está
disponível caso possua o Módulo Dashboard.
Os painéis de navegação permitem ao utilizador obter em run-time os
dados actuais de todos os registos (centros trabalho, grupos e perfis)
existentes, utilizando uma imagem como fundo (exemplo: planta de
fabrica) e posicionando os centros de trabalho, grupos de trabalho ou
perfil dentro da imagem o utilizador consegue ter um desenho geral ou
por partes da sua fábrica.
Foi criado o parâmetro geral "Mostra painéis de navegação no menu da
aplicação", tendo este parâmetro activo os painéis de navegação caso
não tenham a configuração "Não fica disponível no menu principal"
activa serão apresentados dentro da opção de menu
"Supervisor\Configuração de analises\Painéis de navegação".
Tendo o parâmetro geral "Utiliza o painel global de Análises" activo,
passa a existir no ecrã de "Painel Global de Analises" mais um ramo
dentro do ramo de "Análises do utilizador" com o nome de "Painéis de
Navegação", que irá conter todos os painéis de navegação criados
(conforme os acessos definidos nos painéis de navegação).
Caso o parâmetro geral "Utiliza o painel global de Análises" esteja
inactivo, apresenta o menu de análises com mais a opção de "Painéis de
Navegação" que apresenta à semelhança do Painel global de análises os
147
painéis de navegação criados (conforme os acessos definidos nos
painéis de navegação).
Os painéis de navegação permitem indicar o grupo a qual pertencem,
para que a apresentação em ambas as opções de análises seja feita por
grupos criados, para criar grupos de painéis de navegação deve estar
aceder ao ecrã de tabelas auxiliares ("Grupo de painéis de navegação").
Os painéis de navegação estão divididos em 3 tipos:
- Painel Geral, permite desenhar e obter informação de todos os centros
de trabalho, grupos de centros de trabalho e perfis existentes bem
como navegar para qualquer outro painel de navegação de qualquer tipo
- Painel de Grupo de centro de trabalho, permite desenhar um painel e
obter informação dos centros de trabalho de um grupo de centro de
trabalho especificado
- Painel de Perfil, permite desenhar um painel e obter informações de
centros de trabalho e grupos de centros de trabalho que contenha
centros de trabalho do perfil especificado. Sendo que este tipo de painel
apenas está disponível se tiver definido nos parâmetros gerais que
utiliza perfis de planeamento.
As opções de perfis de planeamento apenas estão disponíveis se tiver
activo o parâmetro geral "usa perfis de planeamento".
148
Possibilidade de o tempo de operação variar conforme o nº de
recursos da operação
Foi desenvolvido uma nova funcionalidade que permite ao utilizador
recalcular o tempo da operação em função do número de recursos
(funcionários) atribuídos.
Foi criado um novo parâmetro geral "Ao alterar o nrº de funcionários
numa operação recalcula tempo da operação?" dentro da opção de
"Ordens de fabrico". Quando este parâmetro está activo ao alterar o
número de funcionário necessário para a operação o tempo é
recalculado em função destes.
Exemplo:
Operação A com o tempo de 6 horas e necessita de 2 funcionários, se
alterar para 4 funcionários o tempo da operação passa a ser 3 horas
Esta nova funcionalidade é apenas o tempo previsto das operações nas
ordens de fabrico, operações com moldes não usam esta
funcionalidade, o tempo continua a ser calculado pela fórmula de
moldes (consultar no manual para mais informações), tempo de
recursos em operações planeadas continua a manter o mesmo
comportamento que anteriormente, a definição de funcionários no
diário de trabalho não usa esta funcionalidade.
149
Tempo de dispersão
Já alguma vez precisou definir um tempo máximo de afastamento
possível entre duas operações sequenciais?
Por estarmos atentos a essa necessidade, passa a ser possível definir
por operação o tempo de dispersão em relação à operação anterior.
Através desta nova funcionalidade nos ecrãs de definição de tempos de
operação passa a ser possível indicar se a operação utiliza tempo de
dispersão e qual o valor do tempo em formato string (15m, 1h,etc).
O tempo de dispersão serve para definir qual o tempo máximo de
espaçamento entre 2 operações da mesma ordem de fabrico, ou seja,
pode-se definir que entre duas operações não possa existir mais do que
um espaço de tempo pré-definido.
A grande vantagem é que ao planear uma ordem de fabrico caso exista
a definição de um tempo de dispersão nas operações, esta é respeitada
de forma que entre as operações envolvidas não haja um afastamento
superior ao permitido.
O tempo de dispersão é considerado a partir da hora de fim da operação
anterior à hora de início da operação seguinte.
150
Validação de configuração de códigos de movimentos de stock
(entre as duas plataformas) ao criar movimento de stock no PHC CS
Ao gravar um movimento de stock no PHC CS, que não tenha o
respectivo código de movimento de stock configurado na ligação entre a
plataforma Manufactor e CS, é emitido uma mensagem de aviso e é
impedida a gravação do movimento de stock.
Planning
Permitir aceder ao ecrã de ordens de fabrico
No ecrã de planeamento gráfico ao efectuar clique com o botão direito
do rato sobre uma operação aparece ao utilizador uma nova opção
"Documento origem" no menu para poder visualizar o ecrã origem com
a operação seleccionada.
Ao efectuar duplo clique sobre a caixa de texto que contém o número
da ordem de fabrico associada à operação seleccionada no gráfico de
GANTT a aplicação deverá abrir o ecrã de origem posicionado na ordem
de fabrico e operação em causa.
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Moldes
Artigos de grelhas /componentes não permitem definir nº
cavidades
Foi detectado que para estruturas específicas de artigos grelhas não era
possível indicar nos componentes de moldes o número de cavidades a
utilizar.
Agora, foi implementado em componentes no ecrã de estruturas
específicas de artigos grelhas a possibilidade de indicar o número de
cavidades a utilizar.
Moldes Vs Tempos de Preparação
Foi desenvolvida a possibilidade de ter definições de moldes por centro
de trabalho.
Até agora apenas era possível ter a definição geral de um artigo molde,
não podendo este variar conforme o centro de trabalho da operação em
que estivesse colocado.
Agora passa a existir no ecrã de centros de trabalho a possibilidade de
configurar os moldes conforme o uso deste no centro de trabalho,
havendo que apenas a restrição de que o número de cavidades não pode
ser superior ao número de cavidades definido na ficha técnica do molde.
Campos possíveis de configurar:
Nº cavidade
Ciclos por segundo
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Tempo de preparação
Tempo de espera
No ecrã de lista de operações, ao indicar um componente se este for de
molde passa por defeito a verificar 1º as configurações do molde no
centro de trabalho, caso não exista configurações específicas usa então
as configurações existente na ficha técnica do molde.
O mesmo ocorre ao criar uma ordem de fabrico, as definições por
centro de trabalho + molde sobrepõem-se às definições existente na
ficha técnica do molde.
Tornar gémeas as operações das ordens de fabrico
Passa a ser possível dar preferência a sequências de operações das
mesmas ordens de fabrico, ou seja, a partir de agora ao verificar se uma
operação usa moldes e se têm operações a planear que usem os
mesmos moldes, a aplicação passa a dar preferência a operações de
outras ordens de fabrico que tenham operações anteriores gémeas da
mesma ordem de fabrico.
Exemplo:
Ordem de fabrico A:
Operação1 tem o Molde1
Operação2 tem o Molde2
Ordem de fabrico B:
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Operação 1 tem o Molde3
Operação 2 tem o Molde2
Ordem de fabrico C:
Operação 1 tem o Molde1
Operação 2 tem o Molde2
Através desta nova funcionalidade, ao efectuar a confirmação de Ordens
de fabrico em carteira com a opção "Tornar gémeas as operações das
ordens de fabrico (de artigos Moldes) a aplicação vai fazer o seguinte:
Junta a Operação1 da Ordem de fabrico A e C e ao verificar a Operação 2
deverá dar preferência a que fiquem também as operações 2 das Ordens
de fabrico A e C (em vez da A e B).
Nota: a aplicação dá preferência mas mantém as regras de número de
cavidades para puder tornar gémeas, ou seja, se a Operação 2 da Ordem
de fabrico A e C ultrapassarem o nº de cavidades permitido então pode
tornar gémeas as Ordens de fabrico A e B.
Esta nova optimização também se aplica quando as operações aceitam
mais do que 1 molde.
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MRP, Moldes
Cálculo de Mrp com vários moldes
No ecrã de Mrp passa a ser possível calcular um Mrp utilizando
operações com vários moldes.
Foi desenvolvido para o Mrp o uso de vários moldes por operação, agora
ao calcular o Mrp quer seja de origem de plano de produção quer seja
com origem numa ordem de fabrico o tempo das operações têm em
conta se a operação contem componentes de moldes bem como as
definições de parâmetros gerais:
- "Operações aceitam mais do que 1 molde?"
- "Aplicação do tempo de operação no cálculo do tempo de uso de
molde"
- "Tempo de preparação de moldes a imputar à operação"
MRP
Criação de Períodos de trabalho e aumento do número de recursos
Necessita de criar períodos extraordinários no próprio planeamento e
vê-los de imediato repercutidos no planeamento actual?
Precisa de alterar o número de recursos no próprio planeamento e vê-
los de imediato reflectidos no planeamento actual?
E criar períodos extraordinários dentro de um "MRP"?
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Foi a pensar nesta necessidade que passa a ser possível a criação de
períodos extraordinários no planeamento. A grande vantagem é que o
planeador pode reajustar e criar períodos de trabalho para melhorar o
agendamento das operações, sendo estes períodos virtuais até a
gravação do planeamento, momento em que passam a ser reais e
disponíveis em toda a aplicação PHC Manufactor.
Existe também a nova funcionalidade que permite alterar o número de
recursos afectos a uma operação directamente no ecrã de planeamento
e, deste modo, recalcular o tempo da operação de acordo com o número
de recursos afectos, caso tenha activo o parâmetro das ordens de
fabrico "Ao alterar o nº de funcionários numa operação recalcula tempo
da operação?".
No MRP passa a existir uma nova página "Períodos Extraordinários".
Pode também criar períodos extraordinários dentro de um "MRP" e,
deste modo, validar e ajustar os períodos de trabalho de acordo com as
necessidades do utilizador, sendo estes períodos virtuais e apenas
afectos ao "MRP" associado, podendo o utilizador criar os períodos
extraordinários aquando da geração das propostas de fabrico em ordens
de fabrico.
No MRP existe a nova opção "Optimizar por grupo de CT" que dá a
possibilidade de ao calcular o MRP averiguar quais os centros de
trabalho que têm primeiro disponibilidade de agendamento da operação
dentro das restrições de centros de trabalho a que a operação esteja
definida (restringe ao centro de trabalho, restringe a um grupo de
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centros de trabalho, não restringe) e, desta forma, optimizar o
agendamento das operações.
Na página "Propostas de fabrico", passa a ser também possível através
do novo botão "Operações" na grelha de propostas consultar os dados
das operações por cada linha.
Re-planeamento, automático durante o cálculo, por data de início
O cálculo de um MRP pode ou não produzir resultados em termos de
planeamento de operações que fiquem com início para trás da data
actual.
E por vezes quem está a planear não consegue ter a noção do tempo
necessário para conseguir entregar a mercadoria na data que o cliente
pretende.
Porque temos consciência desta importante realidade no cálculo de um
MRP, a partir de agora se o parâmetro do MRP "Permitir planear para trás
da data actual (MRP)" estiver inactivo, as operações ou ordens de fabrico
que sejam planeadas para trás da data actual serão replaneadas para a
frente com base na data actual, podendo ficar com data de fim posterior
à data prevista de entrega, contudo, esta característica vai permitir ao
utilizador saber quando é possível efectuar a sua produção.
Através desta nova funcionalidade passa a existir no MRP, na página
"Proposta de fabrico" uma nova coluna com o sentido de orientação de
planeamento, ou seja:
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-caso uma proposta tenha sido planeada por data de entrega e não
tenha ultrapassado para trás da data actual é apresentada nessa nova
coluna uma seta de cor preta em sentido decrescente.
- caso uma proposta durante o seu planeamento ou o planeamento de
uma sub-ordem desta tenha ficado para trás da data actual e tenha sido
replaneada por data de inicio é apresentada nessa nova coluna uma seta
de cor vermelha em sentido crescente.
A partir de agora as propostas de fabrico cuja data de fim seja superior
à data de entrega prevista são também evidenciadas com a cor
vermelho.
Para complementar esta grande novidade foi também criada a coluna de
"Data de Entrega" que contem a data de entrega prevista da proposta de
fabrico e a coluna de "Data de Entrega" passa a chamar-se "Data de
Fim".
Nota: Se o MRP for calculado com origem em ordens de fabrico
calendarizadas as sub-ordens de fabrico podem ficar para trás da data
actual (mesmo que não permita planear para trás da data actual) por
forma a respeitarem a data de entrega das ordens de fabrico
calendarizadas.
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Orçamento
Actualização dos preços totais dos artigos de Orçamentos
No ecrã de orçamentos, no momento posterior à gravação do
orçamento, a view de "Orçamentos /Centro de Trabalhos /Artigos" tem
nos seus registos os artigos do orçamento, as suas quantidades, o seu
preço e o total (preço).
Este preço está relacionado com o tipo de preço usado para custear o
orçamento e é definido na página principal do orçamento.
No entanto, ao alterar o tipo de preços usado, e visualizar a view antes
de gravação, os preços dos artigos estão correctamente alterados, mas
os preços totais não são actualizados.
Foi alterado o comportamento da aplicação, agora quando o utilizador
efectuar alguma alteração na estrutura do orçamento então será
questionado se deseja:
"Deseja actualizar o valor dos totais na estrutura do orçamento?
Nota: Esta operação pode ser demorada."
Caso o utilizador responda sim, serão actualizados os preços totais
antes da gravação do orçamento.
Caso o utilizador responda não, não serão actualizados os preços totais
antes da gravação do orçamento.
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Touch
Validação do utilizador no registo de operações no Touch
Foi criado o Parâmetro geral "Define apenas a primeira vez o funcionário
ao entrar no terminal", de forma a permitir manter sempre o mesmo
funcionário no touch-screen. Deste modo apenas na selecção de
terminal é que é apresentado o ecrã de selecção de funcionário, nos
restantes locais do touch-screen utiliza o funcionário definido (à
entrada no terminal).
Visualização de campos de utilizador nas grelhas de touch
Foi desenvolvida a possibilidade da visualização de campos do utilizador
nas grelhas de touch.
A partir de agora o touch passa a conter também o comportamento
existente no resto da aplicação, se criar um campo de utilizador e
marcar para apresentar na grelha sendo este campo numa das tabelas
de touch este campo será automaticamente adicionado à grelha
correspondente.
Tabelas apresentadas em forma de grelhas no touch que dispõem desta
funcionalidade:
TabDtOfMo - mão-de-obra
TabDtOfPr – paragens
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tabdtofdr – derivados
TabDtOfkt - Características Técnicas
