Novembro 2014 - Blog Cidadania & Cultura...Novembro 2014 Sob o Ponto de Vista Macro Novembro 2014...
Transcript of Novembro 2014 - Blog Cidadania & Cultura...Novembro 2014 Sob o Ponto de Vista Macro Novembro 2014...
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Novembro 2014
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Motivação
Fonte: Outlook Fiesp 2024
Fornecer aos agentes envolvidos no agronegócio, notadamente as indústrias de
insumos agropecuários e de alimentos, além dos produtores, Governo e academia,
informações estratégicas sobre a dinâmica futura da produção agropecuária.
A visão de longo prazo contempla:
Área plantada
Produtividade
Consumo doméstico (total e per capita)
Apresentar, de forma aberta e gratuita, um número privado alternativo ao divulgado
pelo Governo Federal, servindo como balizador do mesmo, como ocorre nos EUA.
Produção
Exportações líquidas
Estoques
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A partir das projeções, apresentar os seus impactos:
Na dinâmica do uso da terra no Brasil e;
Na demanda por fertilizantes (agregada, regional e por cultura), destacando a
participação do produto importado no mercado nacional, a partir dos novos
projetos de investimento.
Motivação
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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A Fiesp contou com a parceria da MB Agro, através do modelo por ela desenvolvido ao longo de dez
anos, que de forma geral:
Estabelece um balanço de oferta e demanda mundial de alimentos, fibra e energia
Calcula as demandas de cada país a partir das expectativas de aumento da população (ONU) e da renda
per capita (FMI), combinados às elasticidades-renda dos alimentos
Projeta a produção dos alimentos com base na tendência da produtividade e da área disponível em cada
um dos principais produtores, sendo o Brasil a variável-chave para fechar o balanço
Analisa 20 Produtos: arroz, feijão, milho, soja (grão, farelo e óleo), algodão, trigo, café, floresta plantada
para celulose, cana-de-açúcar (açúcar e etanol), carnes (bovina, suína e frango), lácteos, ovos e laranja
(suco de laranja).
As projeções adotam pressupostos que podem ser modificados ao longo do período considerado: eventos
climáticos mais severos, abertura de mercados, modificação de status sanitário e redução ou aumento do
protecionismo internacional, são apenas algumas das variáveis que podem afetar as expectativas para
determinado produto. Ex: lácteos
Metodologia
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Momento atual:
Virada de Ciclo Econômico, Agrícola
e Dúvidas...
Novembro 2014
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Sob o Ponto de Vista Macro
Novembro 2014
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Consolida as expectativas de retomada do crescimento
PIB anualizado de 3,5% no 3º tri de 2014
Expectativa PIB 2015: 3%
Mercado de trabalho volta à níveis históricos – cerca de 5% de desemprego
Reassume o protagonismo econômico global
Consequências:
Continuidade da redução dos estímulos à economia pelo Banco Central (Fed)
Juros tendem a subir em 2015
Dólar se fortalece contra as outras moedas
Fonte: Outlook Fiesp 2024
EUA: Ascenção
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EUA: Ascenção
Por um lado...
Redução do componente especulativo dos futuros agrícolas
Por outro...
Câmbio mais favorável às exportações
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Leste Europeu: ConflitosConflito Rússia/Ucrânia e rotina de embargos comerciais
Mudança na dinâmica do comércio mundial de carnes
Rússia: maior importadora mundial (individual)
Por um lado...
Insegurança no cenário geopolítico global
Por outro...
Oportunidade de expansão das exportações brasileira e de fidelização do mercado russo
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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China: RendaVariável chave para o Brasil
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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China - 23%U.E. 27 - 22%Asia (- Oriente Médio, China) - 18%Oriente Médio - 8%África (- Oriente Médio) - 7%EUA - 7%ALADI (- Mercosul) - 6%Europa Oriental - 4%Mercosul - 2%Demais - 3%
Cenário MacroExportações Brasileiras do Agronegócio | Destinos
58%
Fontes: MAPA/AgroStat Brasil e MDIC (fev/2014)
2003(209 mercados)
2013(215 mercados)
54%29%
U.E. 27 - 38%EUA - 16%Asia (- Oriente Médio, China) - 11%China - 7%Oriente Médio - 7%Europa Oriental - 6%África (- Oriente Médio) - 5%ALADI (- Mercosul) - 4%Mercosul - 3%Demais - 4%
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Cenário MacroMercado Mundial de Soja - 2013 | China maior consumidora mundial
Mundo: Principais Importadores China: Principais Fornecedores
Fonte: UN Comtrade (out/2014) Nota: Soja em grão (SH 1201)
Dependência mútua:
Mundo x China | China x Brasil e EUA
TotalUS$ 59 bi
TotalUS$ 38 bi
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China: RendaVariável chave para o Brasil
Nova estratégia de crescimento implementada de forma progressiva
Ampliação da participação do consumo como alavanca do desenvolvimento
Enorme contingente populacional ainda migrará para as cidades até 2025: +93 milhões de famílias
Ampliação da renda das famílias urbanas 2025: 70% das famílias com bom nível de renda
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Fontes: FMI, National Bureau of Statistics of China e McKinsey Global Institute Analysis
China: população urbana por faixa de renda
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China: RendaVariável chave para o Brasil
Nova estratégia de crescimento implementada de forma progressiva
Ampliação da participação do consumo como alavanca do desenvolvimento
Enorme contingente populacional ainda migrará para as cidades até 2025: +93 milhões de famílias
Ampliação da renda das famílias urbanas 2025: 70% das famílias com bom nível de renda
Consequências:
Maior dependência externa de grãos
Soja: produção (12 milhões de toneladas); consumo (85 milhões de toneladas)
Limitação para expansão da área e pouca disponibilidade de água
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Fontes: USDA
China: Renda
-
Por um lado...
A desaceleração no ritmo de crescimento
Por outro...
Ocorre sobre bases maiores
A população passará por forte incremento da renda
O atual modelo de desenvolvimento favorece o consumo de alimentos
Ampliação da presença do Brasil neste mercado
China: Renda
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Brasil: IncertezasEleições: vitória da situação com um discurso de mudança
Dúvidas sobre a política macroeconômica adotada: volta ao tripé macroeconômico?
Em quanto tempo a mudança gera resultados?
2015: cenário dado, baixo crescimento
2016: início da recuperação ou aprofundamento da crise?
Haverá credibilidade suficiente para reverter as expectativas/confiança?
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Brasil: IncertezasEleições: vitória da situação com um discurso de mudança
Dúvidas sobre a política macroeconômica adotada: volta ao tripé macroeconômico?
Em quanto tempo a mudança gera resultados?
2015: cenário dado, baixo crescimento
2016: início da recuperação ou aprofundamento da crise?
Haverá credibilidade suficiente para reverter as expectativas/confiança?
Fonte: Outlook Fiesp 2024
Impacto importante em relação ao agronegócio
Proteínas animais: mercado doméstico como vetor do crescimento
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Cenários para o PIB Brasileiro
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Fonte: Outlook Fiesp 2024
2013 Diferença
Atual (A) Base (B) Pessimista (C) (C/B) (B/A) (C/A)
Carne Suína Mil toneladas 2.696 3.484 3.117 -11% 29% 16%
Carne de Frango Mil toneladas 8.829 10.890 10.247 -6% 23% 16%
Carne Bovina Mil toneladas 7.885 9.617 9.085 -6% 22% 15%
Leite Mil toneladas 33.670 49.116 43.467 -12% 46% 29%
Ovos Milhões de unidades 32.319 42.807 37.759 -12% 32% 17%
Café Mil sacas 20.750 25.920 24.039 -7% 25% 16%
Consumo doméstico brasileiro
desempenho dos setores selecionados a partir de diferentes cenários econômicos
Produtos2024 Variação (em %)
Unidade
Brasil: Incertezas
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Fonte: Outlook Fiesp 2024
2013 Diferença
Atual (A) Base (B) Pessimista (C) (C/B) (B/A) (C/A)
Carne Suína Mil toneladas 2.696 3.484 3.117 -11% 29% 16%
Carne de Frango Mil toneladas 8.829 10.890 10.247 -6% 23% 16%
Carne Bovina Mil toneladas 7.885 9.617 9.085 -6% 22% 15%
Leite Mil toneladas 33.670 49.116 43.467 -12% 46% 29%
Ovos Milhões de unidades 32.319 42.807 37.759 -12% 32% 17%
Café Mil sacas 20.750 25.920 24.039 -7% 25% 16%
Consumo doméstico brasileiro
desempenho dos setores selecionados a partir de diferentes cenários econômicos
Produtos2024 Variação (em %)
Unidade
Brasil: Incertezas
Carnes: apesar de o consumo crescer em ambos os cenários (otimista
e pessimista), a diferença entre eles é de 1,5 milhão de toneladas, o
que equivale a exportação total de carne bovina em um ano.
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Sob o Ponto de Vista do
Cenário Agrícola
Grãos
Novembro 2014
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GrãosSafra recorde (especialmente EUA) e ciclo de ajustes
El Ninho mais fraco, contrariando previsões: boa safra na Ásia
Soja (6ª revisão safra 2014/15 - USDA): 311,2 milhões de toneladas (mundo, crescimento 9,2%)
106,9 milhões de toneladas (EUA, crescimento de 16,9%)
94,0 milhões de toneladas (Brasil, crescimento de 8,4%)
Milho (6ª revisão safra 2014/15 - USDA): 990,7 milhões de toneladas (mundo, crescimento 0,2%)
367,7 milhões de toneladas (EUA, crescimento de 3,9%)
75,0 milhões de toneladas (Brasil, queda de -5,4%)
Possibilidade de redução de área na próxima safra brasileira
Fonte: Outlook Fiesp 2024 - Nota: os dados deste slide refere-se ao 6º levantamento do USDA para a safra 2014/2015. As variações são em relação à safra 2013/2014.
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Grãos
Média histórica US$ 11 R$ 24
Fontes: Bolsa de Chicago (CME) e CEPEA/BM&F Bovespa
Média 2012 US$ 16 R$ 29 US$ 9
Média 2013 US$ 13 R$ 27
Δ out14/out13 -19,7% -2,1%
Δ mês anterior 4,4% 7,3%
Milho: cotações em saca de 60 kg
$ 24
Internacional Nacional
Média histórica US$ 24 R$ 51
Fontes: Bolsa de Chicago (CME) e CEPEA
Média 2012 US$ 32 R$ 68 US$ 21
Soja (grão): cotações em saca de 60 kg
Internacional Nacional
$ 61 Δ mês anterior -0,6% -3,0%
Δ out14/out13 -24,2% -17,2%
Média 2013 US$ 30 R$ 69
- 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100ja
n/0
6
ago
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mar
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dez
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10
set/
10
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11
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jun
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13
ago
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mar
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out
/14
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5
10
15
20
25
30
35
40
jan/
06
ago
/06
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out
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Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Grãos
Média histórica US$ 11 R$ 24
Fontes: Bolsa de Chicago (CME) e CEPEA/BM&F Bovespa
Média 2012 US$ 16 R$ 29 US$ 9
Média 2013 US$ 13 R$ 27
Δ out14/out13 -19,7% -2,1%
Δ mês anterior 4,4% 7,3%
Milho: cotações em saca de 60 kg
$ 24
Internacional Nacional
Média histórica US$ 24 R$ 51
Fontes: Bolsa de Chicago (CME) e CEPEA
Média 2012 US$ 32 R$ 68 US$ 21
Soja (grão): cotações em saca de 60 kg
Internacional Nacional
$ 61 Δ mês anterior -0,6% -3,0%
Δ out14/out13 -24,2% -17,2%
Média 2013 US$ 30 R$ 69
- 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Competitividade em cenário menos favorável: o Brasil conseguirá
se manter como importante exportador de milho?
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Sob o Ponto de Vista do
Cenário Agrícola
Café
Novembro 2014
-
CaféEstoques globais de café arábica historicamente baixos
Oferta mundial em queda
Consumo global em alta
América Central: se recuperando de um forte surto de ferrugem, o que deverá levar alguns anos
Brasil:
Pela primeira vez: quebra da bienalidade (safras 2014 e 2015)
Forte seca em 2013 e 2014 (pior em mais de 124 anos)
Podas drásticas e esqueletamento: “safra zero”
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Sob o Ponto de Vista do
Cenário Agrícola
Suco de laranja
Novembro 2014
-
Suco de laranjaMUNDO:
Nos últimos 5 anos, queda do consumo:
7% no Mundo
12% na União Europeia (maior consumidor)
14% nos EUA (2º maior consumidor)
Mudanças no hábito alimentar
Maior concorrência com novas bebidas saborizadas
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Suco de laranja
Fonte: Outlook Fiesp 2024
EUA:
Problemas climáticos afetaram as lavouras (furacões e geadas)
Questões fitossanitários (Greening)
Consumo: início da década de 90 - 22 litros/hab. Atualmente - 11 litros/hab
BRASIL:
Problemas climáticos
Problemas fitossanitários (Cancro Cítrico e Greening)
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Sob o Ponto de Vista do
Cenário Agrícola
Sucroenergético
Novembro 2014
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Sucroenergético
2014: auge de uma crise anunciada
Cerca de 60 usinas fechadas na região Centro-Sul do Brasil desde 2007/2008
Endividamento total do setor de R$ 66 bilhões em 2013: praticamente todo o valor da receita auferida pelas
usinas no ano
Cenário marcado por recuperações judiciais, paralisações e desligamentos
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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SucroenergéticoEtanol:
Seguidos aumentos dos custos de produção, sem os reajustes necessários dos preços
Em 2013, o preço médio do etanol hidratado nas usinas de SP, sem impostos, foi de R$ 1,18/l.
Se o preço da gasolina no Brasil fosse equivalente ao internacional, o preço do hidratado seria R$
1,34/l, o que levaria a um reajuste proporcional no preço do anidro
Essas diferenças de preços representariam um aumento de R$ 4,5 bilhões em receitas do setor,
apenas com o etanol
Porém, o açúcar também seria beneficiado, com o mix de produção mais voltado ao combustível,
reduzindo a oferta de açúcar e contribuindo para recomposição dos preços desse produto no
mercado internacional
Efeito no Açúcar: entre 2009/2010 e 2012/2013, a redução no consumo do hidratado foi de 5,5
bilhões de litros. Descontado o aumento do consumo de anidro, isso representou cerca de 5,6
milhões de ton adicionais na oferta de açúcarFonte: Outlook Fiesp 2024 e USDA
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SucroenergéticoEtanol:
Seguidos aumentos dos custos de produção, sem os reajustes necessários dos preços
Em 2013, o preço médio do etanol hidratado nas usinas de SP, sem impostos, foi de R$ 1,18/l.
Se o preço da gasolina no Brasil fosse equivalente ao internacional, o preço do hidratado seria R$
1,34/l, o que levaria a um reajuste proporcional no preço do anidro
Essas diferenças de preços representariam um aumento de R$ 4,5 bilhões em receitas do setor,
apenas com o etanol
Porém, o açúcar também seria beneficiado, com o mix de produção mais voltado ao combustível,
reduzindo a oferta de açúcar e contribuindo para recomposição dos preços desse produto no
mercado internacional
Efeito no Açúcar: entre 2009/2010 e 2012/2013, a redução no consumo do hidratado foi de 5,5
bilhões de litros. Descontado o aumento do consumo de anidro, isso representou cerca de 5,6
milhões de ton adicionais na oferta de açúcarFonte: Outlook Fiesp 2024 e USDA
O que isso significa?
25% das exportações de açúcar em bruto do Brasil em 2013
83% do total exportado pela Tailândia em 2012/2013, segundo maior
exportador de açúcar global
70% da produção de açúcar dos EUA, 33% da U.E. e 20% da Índia
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Sucroenergético
Fonte: Outlook Fiesp 2024
Por um lado...
É esperado um novo ciclo em 2015, com uma relação mais favorável entre oferta e demanda de
açúcar, delineando possibilidade de recuperação de preços
Por outro...
Indefinição sobre os preços internacionais da gasolina
Indefinição da política doméstica para a gasolina
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Sob o Ponto de Vista das
Proteínas Animais
Carnes
Novembro 2014
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Carne bovina
EUA:
Forte redução do rebanho (clima e custos)
Retenção de fêmeas, estimulada pelo preço recorde do bezerro
Austrália:
Exportação recorde em 2013: reflexo da seca
Redução de 9% do rebanho bovino
Consequência: menor abate e exportação nos próximos anos
Fonte: Outlook Fiesp 2024
-
Carne bovinaBrasil:
Aproveita-se do cenário e ganha mercado, ao mesmo tempo:
Possibilidade de abertura dos EUA: in natura
Caso ocorra: potencial para o Japão, Canadá, México e Coréia
Mercado doméstico – últimos 2 anos: alta de preços, mas manutenção do consumo
Cenário favorável: aumento de investimentos no Brasil e crescimento futuro da produção
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Carne suínaVírus da Diarreia Epidêmica (PED) em 2014: EUA, Canadá e México
Alta mortandade de leitões e difícil controle
EUA:
Queda de 18% na produção em 2014
Aumento de 25% dos preços em 12 meses
China
Retomada da expansão no fim de 2014
Processo contínuo de intensificação
Forte espaço para crescer: 30% da oferta - pequenos produtores familiares
Fonte: Outlook Fiesp 2024
-
Carne suínaBrasil:
Grande oportunidade: único entre os 4 maiores exportadores livre de doenças
Pode suprir déficits de exportação dos EUA
Possibilidade de fornecer volumes maiores a grandes mercados: Japão e México
Embargo russo: efeito limitado
EUA e Europa já sofriam restrições
Carne suína: maior crescimento do consumo per capita entre as carnes (1,5% a.a)
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Carne de frangoChina:
2013 e 2014: surto de gripe aviária e redução da oferta
Entrada de variantes do vírus de forma endêmica
Inviabilidade para suprir a demanda interna e aumento da importação
Rússia:
Embargo aos EUA, Canadá, Austrália e Países Europeus
EUA: maior fornecedor aos russos
das 527 mil toneladas importadas, os EUA originam 51%
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Carne de frangoBrasil:
Oportunidade de ampliar e fidelizar o mercado russo
Fôlego para as exportações, estáveis desde 2011
México: importações brasileiras aquém do potencial
Mercado doméstico: seguirá absorvendo cerca de 70% da oferta
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Novembro 2014
Projeções para o Agronegócio
Brasil
-
Quais serão os resultados para o Agronegócio Brasileiro na próxima década?
Redução do ritmo de crescimento da produção e exportação, porém:
O ritmo de crescimento da produção brasileira será superior ao do mundo para
produtos como: soja, milho, açúcar, carnes bovina e suína
Resultados Brasil
Fonte: Outlook Fiesp 2024
-
Soja
Mundo Brasil
Milho
Açúcar
Crescimento Anual*
2003 - 2013 2014 - 2024
Legenda:Crescimento Anual*
2003 - 2013 2014 - 2024
Carne bovina
Carne de frango
Carne suína
Mundo Brasil
Legenda:
Dinamismo da produção | Brasil e Mundo
Fonte: Outlook Fiesp 2024 * Média anual do período
-
Quais serão os resultados para o Agronegócio Brasileiro na próxima década?
Redução do ritmo de crescimento da produção e exportação, porém:
O ritmo de crescimento da produção brasileira será superior ao do mundo para
produtos como: soja, milho, açúcar, carnes bovina e suína
O País ganhará market share nas exportações de soja, milho, açúcar e nas carnes
de frango e suína.
Resultados Brasil
Fonte: Outlook Fiesp 2024
-
Soja
Mundo Brasil
Milho
Açúcar
Crescimento Anual*
41%
2003 - 2013 2014 - 2024
Market share do Brasil
2014 2024
Legenda:
50%
15% 20%
42% 55%
Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Fonte: Outlook Fiesp 2024 * Média anual do período
-
Carne bovina
Mundo Brasil
Carne de frango
Carne suína
Crescimento Anual*
17%
2003 - 2013 2014 - 2024
Market share do Brasil
2014 2024
Legenda:
16%
40% 42%
7% 8%
Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Fonte: Outlook Fiesp 2024 * Média anual do período
-
Quais serão os resultados do Agronegócio Brasileiro na próxima década?
Arroz, feijão e trigo continuarão dependentes de importações em 2024
Arroz: as importações corresponderão a 9% do consumo doméstico
Feijão: 2%
Trigo: 46%
O mercado doméstico segue como vetor do crescimento da produção brasileira de
arroz, trigo, feijão, óleo de soja, milho, carnes, lácteos, ovos e etanol
O mercado internacional seguirá preponderante para algodão, soja, farelo de soja,
café, açúcar, suco de laranja e celulose
Resultados Brasil
Fonte: Outlook Fiesp 2024
-
20142013/14*
Milho
2023/24
Soja
Açúcar*
Consumo Total(milhões de t)
Legenda:
2024
Legenda:
Dinamismo do consumo | Brasil
24
Variação(em %)
Carne suína
Carne de
frango
Carne bovina
21
6
Consumo Total(milhões de t)
Variação(em %)
25
21
19
Fonte: Outlook Fiesp 2024 *Nota: O consumo de açúcar refere-se a safra 2014/15 e 2024/25
-
Quais serão os resultados do Agronegócio Brasileiro na próxima década?
O Brasil observará uma demanda de novas áreas
para a agropecuária de 395 mil ha/ano, no período projetado
Resultados Brasil
Fonte: Outlook Fiesp 2024
-
Dinâmica do uso da terra
Pastagens (- 4,5)
Em milhões de hectares
Lavouras* (+ 8,4)
235,5 239,5
Agropecuária (+ 4,0)
Fonte: Outlook Fiesp 2024 * Cana + Floresta plantada para celulose + lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja).
-
Quais serão os resultados do Agronegócio Brasileiro na próxima década?
O Brasil observará uma demanda de novas áreas
para a agropecuária de 395 mil ha/ano, no período projetado
A produtividade média dos grãos crescerá 14% entre 2013/14 e 2023/24, resultando
na preservação de 8,9 milhões de ha
Resultados Brasil
Fonte: Outlook Fiesp 2024
-
Fonte: Outlook Fiesp 2024 * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo.
+ 14,0% + 30,1%
Área (milhões de ha) Produção (milhões de t)
Dinamismo da produção brasileira | Grãos*
As lavouras de segunda safra serão responsáveis por 25% da produção de grãos em 2024
-
Quais serão os resultados do Agronegócio Brasileiro na próxima década?
Consolidação das regiões produtoras
Resultados Brasil
Fonte: Outlook Fiesp 2024
-
Consolidação das Regiões Produtoras | Centro-Oeste
Centro-Oeste
Consolidação da participação na produção
de soja e milho, com mais de 40% do total
do País.
Estímulo ao incremento da produção de
carnes (disponibilidade de grãos):
Bovina: de 39% para 42%
Suína: de 15% para 21%
Frango: de 14% para 19%
Fonte: Outlook Fiesp 2024
-
Consolidação das Regiões Produtoras | Sul
Sul
Continuará produzindo quase todo o arroz e
trigo do País, com 82% e 95% de
participação, respectivamente.
Representará cerca de 30% na produção de
milho e soja.
Perderá participação na produção de
carnes para o Centro-Oeste. Ainda assim
responderá por quase 60% da produção de
suíno e frango.
Fonte: Outlook Fiesp 2024
-
Consolidação das Regiões Produtoras | Sudeste
Sudeste
Maior produtor de:
Café: com 92%, amplia a participação
na produção, que detém atualmente, de
89%.
Cana-de-açúcar: apesar de perder
participação para o Centro-Oeste,
representará 61% da produção, contra
os atuais 64%.
Laranja: apesar da crise que o setor
vem enfrentando nos últimos anos,
deve ampliar sua %, saindo dos atuais
79% para 81% da produção nacional.Fonte: Outlook Fiesp 2024
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Considerando-se os projetos que estão em desenvolvimento no Brasil, a produção de fertilizantes será
ampliada em 99%, entre 2013 e 2023.
N
P
K
Produção (milhões de t)
2013
Nu
trie
nte
s
2023 Var.%
0,8 1,9 130%
2,0 3,7 84%
0,3 0,6 120%
NPK 3,1 6,2 99%
Fertilizantes | Produção
Fonte: Outlook Fiesp 2024
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A expansão da capacidade de produção de fertilizantes, possibilitará ao Brasil reduzir a sua
dependência em relação ao mercado internacional desses produtos.
Soja, milho e cana continuarão sendo as principais culturas demandantes de fertilizantes,
com, respectivamente, 36%, 19% e 13% do consumo total em 2023.
N
Importado
P
Importado
K
Importado
NPK
Importado
Fertilizantes | Dependência externa
Fonte: Outlook Fiesp 2024
2013 2023 2013 2023 2013 2023 2013 2023
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Projeções
Resultados | Produtos
Novembro 2014
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Grãos*(milhões de t)
2013/14 2023/24
Soja(milhões de t)
Milho(milhões de t)
ProduçãoExportação
líquidaLegenda:
Carne bovina(milhões de t)
Carne Frango(milhões de t)
Carne Suína(milhões de t)
ProduçãoExportação
líquida
Projeções | Produção e Exportação
Fonte: Outlook Fiesp 2024 * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo.
2014 2024
Legenda:
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Açúcar*(milhões de t)
2013/14 2023/24
ProduçãoExportação
líquidaLegenda:
Etanol*(milhões de l)
Café*(milhões sacas)
Projeções | Produção e Exportação
Algodão(milhões de t)
Celulose**(milhões de t)
Trigo(milhões de t)
ProduçãoExportação
líquida
Fonte: Outlook Fiesp 2024 * O período para açúcar, etanol e café refere-se a 2014/15 a 2024/25. ** Para a cellulose o período refere-se à 2014 e 2024.
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Projeções
Resultados Consolidados
Novembro 2014
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Fonte: Outlook Fiesp 2024 ¹safras 2014/15 e 2024/25 ²Produção em mil sacas e Produtividade em sacas/ha 3safra 2013/14 e 2023/24 e Produtividade em caixas de 40,8 kg /ha
Projeções | Produção
2013/14 2023/24 Var. (%) 2013/14 2023/24 Var. (%) 2013/14 2023/24 Var. (%)
Grãos 188.895 245.846 30 54.849 62.527 14 3,4 3,9 14
Algodão (pluma) 1.734 2.541 47 1.122 1.427 27 1,5 1,8 15
Arroz (em casca) 12.162 13.071 7 2.387 2.262 -5 5,1 5,8 13
Trigo 5.528 7.701 39 2.210 2.544 15 2,5 3,0 21
Feijão 3.445 3.674 7 3.334 3.000 -10 1,0 1,2 19
Feijão 1ª Safra 1.253 1.397 12 1.164 1.129 -3 1,1 1,2 15
Feijão 2ª Safra 1.311 1.289 -2 1.492 1.205 -19 0,9 1,1 22
Feijão 3ª Safra 882 989 12 679 665 -2 1,3 1,5 14
Milho 79.905 95.894 20 15.801 17.799 13 5,1 5,4 7
Milho 1ª Safra 31.653 37.551 19 6.618 7.208 9 4,8 5,2 9
Milho 2ª Safra 48.253 58.343 21 9.183 10.591 15 5,3 5,5 5
Soja 86.121 122.965 43 29.995 35.494 18 2,9 3,5 21
Cana-de-açúcar1 602.766 850.909 41 8.823 10.463 19 68 81 19
Café1 e 2 44.000 55.527 26 1.918 1.897 -1 23 29 28
Laranja3 16.643 20.304 22 746 802 8 547 620 13
Produção (1000 t) Área (1000 ha) Produtividade (t/ha)Produto
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Projeções | Exportações e Consumo
Fonte: Outlook Fiesp 2024 ¹safras 2014/15 e 2024/25 ²safra 2013/14 e 2023/24 3 FCOJ equivalente
2013/14 2023/24 Var. (%) 2013/14 2023/24 Var. (%)
Grãos 58.899 101.609 73 121.793 146.155 20
Algodão (pluma) 630 1.325 110 870 1.069 23
Arroz (em casca) 100 80- -180 12.200 13.260 9
Trigo 6.595- 5.528- -16 11.531 13.219 15
Feijão 55- 40- -27 3.350 3.538 6
Milho 19.321 28.886 50 53.906 66.784 24
Soja 45.498 77.045 69 39.936 48.285 21
Cana-de-açúcar1
Açúcar 23.172 36.760 59 11.260 11.939 6
Etanol (milhões de litros) 1.715 2.641 54 24.503 40.375 65
Café (1000 sacas)1 33.408 30.544 -9 20.882 25.920 24
Suco de laranja (1000 t)2 e 3 1.170 1.315 12 47 66 41
ProdutoExportações Líquidas (1000 t) Consumo Doméstico (1000 t)
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Projeções | Carnes
Fonte: Outlook Fiesp 2024
2014 2024 Var. (%) 2014 2024 Var. (%) 2014 2024 Var. (%)
Carnes 25.988 31.932 23 6.136 7.971 30 19.878 23.991 21
Bovina 9.965 12.073 21 1.545 2.013 30 8.082 9.617 19
Frango 12.677 15.659 24 4.100 5.326 30 9.006 10.890 21
Suína 3.346 4.200 26 491 632 29 2.790 3.484 25
ProdutoProdução (1000 t) Exportações Líquidas (1000 t) Consumo Doméstico (1000 t)
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Novembro 2014