Novabase – S.G.P.S., SA Sociedade Aberta

Sede: Av. Engº Duarte Pacheco, Amoreiras, Torre 1, 9º Piso, Lisboa Capital Social: 14.100.000 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 1495 Pessoa Colectiva nº 502.280.182

Comunicação de Facto Relevante 1. Indicadores Económico-Financeiros ?? Volume de Negócios consolidado em 2000 (considerando apenas Vendas e

Prestação de Serviços) de 52,85 milhões de euros (10,6 milhões de contos), o que representa um crescimento, face ao ano de 1999, de 106% (45% sem considerar aquisições).

?? Resultados Líquidos consolidados em 2000 de 6,4 milhões de euros (1,3 milhões de contos), correspondendo a um crescimento de 217% face a 1999.

?? Margem EBITDA em 2000 de 19,9% (18,9% em 1999, pró-forma).

2. Breve Síntese da Actividade O ano 2000 constituiu uma das etapas mais marcantes da história da Novabase, sintetizando-se de seguida os factos mais relevantes ocorridos neste período:

a) Reorganização e expansão do portfólio de negócios, estruturando-se em 5 Divisões a oferta da Novabase (ver detalhes na secção 3).

b) Estabelecimento de um conjunto de Parcerias com grupos nacionais e internacionais, traduzidas na constituição de sociedades para a exploração conjunta de oportunidades de negócio (secção 4).

c) Aquisições de 12 novas realidades empresariais que além de reforçarem a oferta da Novabase permitiram sobretudo alargar o seu campo de intervenção a novas áreas de elevado potencial (secção 5).

d) Constituição de 11 novas sociedades com ofertas tecnológicas especializadas (secção 6), bem como da sociedade “Novabase Brasil, Lda”, vocacionada para o desenvolvimento das actividades da empresa neste país, onde a Novabase já dispõe de 45 consultores.

e) Primeiros projectos empresariais na Divisão de “Corporate Venture” Novabase Capital (Manchete, Milenar, Webmedia e Clipanúncios).

Para além destes aspectos referentes à actividade da empresa, importa ainda destacar outros acontecimentos igualmente relevantes do ponto de vista estrutural, como sejam:

f) Dispersão de parte do capital da Novabase SGPS (aprox. 28%) na BVLP no início de Julho.

g) Aumento de capital para 14.100.000 (catorze milhões e cem mil) euros, traduzido em 28.200.000 (vinte e oito milhões e duzentas mil acções) de valor nominal de 0,5 Euros, com a correspondente entrada na empresa de aproximadamente 7,3 milhões de contos, destinados à expansão, reforço e desenvolvimento da sua actividade.

h) Elaboração de um Plano de Stock Options para todos os colaboradores da Novabase, a submeter à Assembleia Geral com vista à sua implementação no corrente ano.

3. Reestruturação e alargamento do portfólio de negócios

Durante o ano 2000 a Novabase alargou o seu portfólio de negócios e estruturou-se em 5 grandes Divisões:

a) Novabase e-Consulting b) Novabase e-Talents c) Novabase ASP d) Novabase TV Interactiva e) Novabase Capital

A Novabase e-Consulting, reúne as competências de consultoria da Novabase nas Áreas Estratégicas de Negócio de Business Intelligence, Supply & Demand Chain Management, Back Office & Operational Systems, Enterprise Business Integration e Industry Architectures and Solutions. A Novabase e-Talents integra as valências associadas ao recrutamento, formação e disponibilização ao mercado dos melhores recursos em Tecnologias de Informação (TI). A Novabase ASP capitaliza nas competências da Novabase e-Consulting formatando uma oferta de ERPs e CRM para o segmento das 3000 maiores empresas Portuguesas, segundo um modelo de ASP. A Novabase TV Interactiva reúne as competências de consultadoria da Novabase na área de e-Consulting e a experiência da participada OCTAL TV no desenvolvimento de set-top-boxes para televisão digital interactiva. A Novabase Capital constitui-se como a área de “Corporate Venture” da Novabase, reunindo participações com parceiros estratégicos em empresas com elevado potencial de crescimento e em negócios com fortes sinergias com a actividade das restantes Divisões da Novabase.

4. Parcerias Consciente de que num mercado cada vez mais global e competitivo assume particular importância o estabelecimento de parcerias com vista à união de esforços para o prosseguimento de objectivos comuns, a Novabase concretizou no decurso do ano 2000 as seguintes parcerias:

1. Parceria com o Grupo José de Mello através da constituição da empresa “Novabase Saúde” (55% da Novabase e 45% da José de Mello Saúde). Esta parceria visa associar o know-how de gestão de unidades de saúde da José de Mello Saúde com o know-how de consultoria em TIs na área da saúde da Novabase de forma a tomar a liderança neste sector.

2. Parceria com a PT Multimédia na área da televisão digital interactiva. Esta

parceria, visa combinar as set-top-boxes da divisão de negócios da Novabase TV Interactiva com as capacidades de consultoria da Novabase para fornecer aos clientes da TV Cabo serviços tais como “video on demand”, comércio electrónico e online banking. No âmbito desta parceria, a PT Multimédia adquiriu 20% do capital da OCTAL TV.

3. Parceria com a PTM.com na área dos portais verticais. Salientam-se as iniciativas

Infordesporto (portal vertical de desporto www.infordesporto.pt líder em Portugal, participado em 25,1% pela Novabase e em 74,9% pela PTM.com) e Superemprego (portal vertical líder no recrutamento online www.superemprego.pt, participado em 29% pela Novabase, em 51% pela PTM.com e em 20% pela Talent Manager).

4. Parceria com a Telecel, traduzida na constituição da “CelFocus - Soluções

Informáticas para Telecomunicações, S.A.”, empresa que tem como objectivo o desenvolvimento e comercialização de soluções de Customer Relationship Management (CRM) aplicadas ao Sector das Telecomunicações, a nível nacional e internacional. Esta sociedade é detida em 55% pela Cfocus, uma empresa Novabase, e em 45% pela Telecel, tendo já assegurado um contrato inicial de 3,74 milhões de euros (750 mil contos) de prestação de serviços ao grupo Vodafone.

5. Parceria com o Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) na área do e-learning,

traduzida na participação conjunta na empresa SAF – Serviços Avançados de Formação SA, (51% Novabase, 32% ISQ, 17% Quadros).

6. Parceria com a Microsoft Corp. (USA) para o desenvolvimento conjunto de

sistemas avançados de “set-top-boxes” destinados aos mercados Europeu e Americano.

7. Parceria com a Samsung Electronics (Coreia) para a produção de “set-top-boxes” para o mercado europeu de DVB (Digital Video Broadcasting), para operadores de cabo norte americanos e para os mercados asiáticos.

5. Aquisições para complemento/reforço da oferta Sem descurar o crescimento orgânico, que foi de 45% no ano 2000, a Novabase tem também procurado complementar e reforçar a sua oferta através de algumas aquisições detalhadamente estudadas e sempre numa lógica de parceria com os Promotores dessas iniciativas empresariais. Assim, no decurso do ano 2000 importa referir a entrada da Novabase no capital das seguintes empresas:

1. OCTAL - Engenharia de Sistemas SA, com vista a reforçar as áreas verticais de Telecomunicações e Sistemas de Informação e Equipamentos para o sector dos Transportes (aquisição de 100%).

2. Mind – Software Multimédia e Industrial, SA, de forma a potenciar a vertente de Web Agency da Novabase (aquisição de 50%).

3. SapI2 –CI Consultoria Informática Lda, passando a Novabase a deter uma massa crítica de consultores em SAP adequada aos níveis de desenvolvimento da actividade de consultoria da empresa na área dos sistemas ERP (aquisição de 50%).

4. Praetor II e Praetor III, que desenvolvem e implementam, desde 1996, soluções de Suporte à Decisão, vindo complementar a oferta da Novabase Suporte à Decisão, empresa líder neste sector de mercado (aquisição de 100%).

5. OnTV – Software e Serviços de Televisão Interactiva, empresa vocacionada para a integração de sistemas em operadores de televisão interactiva (aquisição de 51%).

6. Codeware – Consultoria e Desenvolvimento de Software, SA, empresa dedicada à produção de software para Sociedades Gestoras de Fundos e Patrimónios (aquisição de 51%).

7. Mercabolsa – Estudos e Aplicações Informáticas, Lda, empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e desenvolvimento de sistemas de informação para o mercado financeiro (aquisição de 51%).

8. SAF – Serviços Avançados de Formação, SA, empresa focada no desenvolvimento de conteúdos formativos e e-learning (aquisição de 51%).

9. Manchete - Estudos, Tratamento e Gestão da Informação, SA, empresa especializada na área do clipping personalizado com distribuição via web, wap, etc. (aquisição de 50,1%).

10. Milenar – Empresa de Divulgação Promocional e de Serviços SA, empresa líder na área do marketing directo na internet (aquisição de 75%).

11. Webmedia – Consultoria e Comunicação Lda, empresa vocacionada para a exploração publicitária na internet (aquisição de 25%).

12. Dínamo – Consultoria em Qualidade, Gestão e Tecnologias de Informação, SA (aquisição de 40%).

6. Constituição de novas empresas No decurso de 2000, a Novabase continuou a apostar no seu modelo de desenvolvimento empresarial que privilegia, reunidas certas condições, a constituição de “spin-offs” com vista a especializar ainda mais competências específicas do ponto de vista de uma dada oferta tecnológica ou de um dado mercado, bem como a promover a constituição de empresas em áreas de interesse onde ainda não possuía oferta significativa, sendo assim de destacar:

1. Novabase - Desenvolvimento à Medida, SA, focada no desenvolvimento de soluções únicas para clientes, onde as especificidades desaconselham a adaptação de um “package” já desenvolvido.

2. Novabase - Data Quality, SA, especializada na área da migração, qualidade e enriquecimento de dados e que resulta de um “spin-off” da Novabase Suporte à Decisão.

3. Novabase Geoinformação, SA, vocacionada para a concepção e o desenvolvimento de sistemas de informação onde a dimensão geográfica é relevante.

4. Octal TV, SA, vocacionada para a concepção e comercialização de “set-top-boxes” para televisão interactiva.

5. Novabase Saúde, SA, focada no desenvolvimento e comercialização de soluções específicas para instituições na área da saúde.

6. Novabase ASP, vocacionada para a disponibilização de soluções de ERP e CRM em regime de “aluguer”.

7. Celfocus, SA, especializada no desenvolvimento e comercialização de soluções de Customer Relationship Management (CRM) para o mercado das telecomunicações.

8. Novabase Brasil, Lda, entidade vocacionada para detectar e explorar as oportunidades no Brasil, no domínio das TI, em áreas onde a Novabase apresenta significativos factores distintivos.

9. Novabase Integração de Processos, SA, especializada na consultoria em sistemas de Gestão Documental, Workflow e EAI (Enterprise Application Integration).

10. Superemprego, SA, portal vertical dedicado à área do recrutamento online. 11. Clipanúncios, SA, portal vertical vocacionado para o domínio dos classificados

online.

7. Evolução da Actividade A evolução do Volume de Negócios ao longo dos últimos 3 anos está patente no seguinte gráfico: Em termos de resultados líquidos a progressão apresenta-se também extremamente favorável nos últimos 3 anos.

No que respeita à Margem EBITDA, a evolução é a seguinte: A distribuição por mercados do volume de negócios realizado no ano 2000 revela um crescimento importante do segmento das telecomunicações na carteira de clientes da Novabase.

Em relação à distribuição da actividade desenvolvida por Divisões de Negócio, continua a verificar-se uma predominância significativa da Divisão de e-Consulting, responsável por cerca de 92% da actividade global da Novabase, fruto de uma aposta mais recente nas outras Divisões, algumas das quais apenas em 2001 começarão a ter proveitos. Segmentando agora, por ser a mais expressiva, a Divisão de e-Consulting em termos de oferta tecnológica das respectivas “Áreas Estratégicas de Negócio”, obtém-se a seguinte distribuição:

Finalmente, importa referir que no ano 2000 já cerca de 5% da facturação da Novabase foi realizada fora de Portugal, correspondendo a uma primeira etapa de internacionalização das suas actividades, esperando-se que este valor seja bastante mais significativo no ano 2001. 8. Comportamento do Título Novabase em Bolsa A Novabase foi admitida à cotação na BVLP no dia 4 de Julho do ano 2000. Na operação de colocação dos títulos, verificou-se da parte dos vários tipos de Investidores uma Procura que excedeu várias vezes a Oferta, como se observa no seguinte quadro.

IPO Oferta (nº acções)

Procura (nº acções)

Subscritores Procura > Oferta

Público

1.505.000

215.794.760

75.480

143x

Institucionais

5.150.000

111.455.649

200

22x

Colaboradores

495.000

1.815.310

624

(quase 100%)

3,7x

O preço por acção estabelecido no IPO foi de 8,5 euros, tendo a primeira sessão fechado a 10,4 euros. Desde então e até final do ano, observaram-se os seguintes valores:

a) Preço mínimo de negociação : 9,53 euros (7 de Julho de 2000). b) Preço máximo de negociação :15,35 euros (26 de Setembro de 2000). c) Nº médio diário de acções transaccionadas :113.707. d) Títulos transaccionados : 13.872.319, correspondentes a um valor global de cerca

de 33,6 milhões de contos (167,8 milhões de euros). e) Capitalização bolsista a 31 Dez 2000 : 360,9 milhões de euros (cerca de 72,3

milhões de contos). O título Novabase (NBA) valorizou-se face ao Indices PSI20, Neuer Market e Easdaq da seguinte forma: Balanço e Demonstração de Resultados Consolidados Apresentam-se de seguida as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Novabase referentes ao exercício do ano 2000.

Balanço Consolidado em 31 de Dezembro de 2000 e 1999

2000 2000 1999(mEur.)

ACTIVO

ImobilizadoImobilizações em curso 3 553 712 263 188 155 Imobilizações incorpóreas 1 687 338 266 35 208 Diferenças de consolidação 8 978 1 799 861 925 094 Imobilizado corpóreas 5 571 1 116 878 592 436 Investimentos financeiros 1 824 365 779 263 617

21 613 4 333 047 2 004 510

CirculanteExistências 2 613 523 944 15 114

Dívidas de terceirosClientes 28 724 5 758 645 2 277 390 Accionistas 195 39 062 -Adiantamentos de fornecedores 91 18 181 2 701 Estado e outros entes públicos 1 147 229 862 20 532 Outros devedores 2 171 435 240 307 130

32 327 6 480 990 2 607 753

Depósitos bancários e caixa 2 879 577 284 211 337 Títulos negociáveis 23 985 4 808 476 1 064 185

26 864 5 385 760 1 275 522

Acréscimos e diferimentos 3 122 626 004 129 892

Total activo 86 540 17 349 745 6 032 791

CAPITAL PRÓPRIO

Capital 14 100 2 826 796 1 818 001 Prémio emissão de acções 34 692 6 955 134 -Diferenças de consolidação 87 17 357 16 761 Diferença de conversão cambial ( 138) ( 27 726) -Ajustamentos em partes de capital 19 3 802 3 335 Reservas 159 31 794 50 085 Resultados transitados ( 191) ( 38 368) 3 208 Resultado liquido consolidado 6 399 1 282 872 404 864

Total capital próprio 55 125 11 051 661 2 296 254

Interesses minoritários 2 974 596 153 2 759

PASSIVO

Dívidas a terceiros - médio e longo prazoDividas a instituições de crédito - - 65 163 Outros credores - - 306 303

371 466 Dívidas a terceirosDividas a instituições de crédito 3 788 759 440 1 091 761 Fornecedores c/c 9 290 1 862 489 680 972 Accionistas 5 986 -Adiantamento de clientes 18 3 600 -Estado e outros entes públicos 6 062 1 215 357 610 164 Outros credores 4 457 893 613 626 343

23 620 4 735 485 3 009 240

Acréscimos e diferimentos 4 821 966 446 353 072

Total passivo 28 441 5 701 931 3 733 778

Total capital próprio, Interesses minoritários e Passivo 86 540 17 349 745 6 032 791

(mEsc.)

NOVABASE, SGPS, SA

Balano Consolidado em 31 de Dezembro de 2000 e 1999 Demonstração Consolidada dos Resultados de 31 de Dezembro de 2000 e 1999

2000 2000 1999

(mEur.)

Vendas 17 132 3 434 621 860 665

Prestação de serviços 35 715 7 160 225 4 288 114

Outros proveitos 5 621 1 126 897 248 383

58 468 11 721 743 5 397 162

Custos operacionais

Custo das vendas 12 243 2 454 406 614 234

Fornecimentos e serviços de terceiros 16 658 3 339 664 1 887 970

Custos com pessoal 18 337 3 676 203 1 712 190

Impostos 59 11 766 6 900

Amortização e depreciação 4 224 846 747 434 297

Provisões 568 113 804 10 844

Outros custos 86 17 244 2 155

52 173 10 459 834 4 668 590

Resultados operacionais 6 294 1 261 909 728 572

Resultados financeiros

Proveitos financeiros 4 261 854 335 7 598

Custos financeiros 902 180 799 59 067

3 360 673 536 ( 51 469)

Resultados correntes 9 654 1 935 445 677 103

Resultados extraordinários ( 639) ( 128 074) 43 810

Resultados antes impostos 9 015 1 807 371 720 913

Imposto sobre o rendimento 2 421 485 407 315 827

Resultados liquidos consolidados 6 594 1 321 964 405 086

Interesses minoritários 195 39 093 222

Resultados liquidos grupo 6 399 1 282 871 404 864

(mEsc.)

NOVABASE, SGPS, SA