Índice de Confiança dos Pequenos Negóciosobservatorio.sebraego.com.br/midias/downloads/... ·...

ÍNDICE DE CONFIANÇA

DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL

(ICPN)

Dezembro/2013

(dados até Novembro)

Sumário Executivo

Os dados desse relatório são apresentados da ordem geral para específico, ou seja, apresenta primeiro o

ICPN e, em seguida, os outros índices que o compõem. Essa forma de facilita o entendimento e leitura dos

índices.

O presente relatório resulta das entrevistas realizadas no mês de Novembro de 2013, apresenta o nível de

atividade de Outubro de 2013 (ISA), as Expectativas (ISE) para os próximos três meses (Nov/Dez/Jan) e

assim consolida no Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN) de Novembro de 2013.

O ICPN de nov/13 (ICPN=120) apresentou queda de 1 ponto em relação ao mês anterior e queda de 3

pontos frente a nov/12. Em nov/13, o nível de confiança mais alto foi encontrado na região Nordeste

(ICPN=125), entre os MEI (ICPN=123) e no setor de serviços (ICPN=121).

O Índice de Situação Atual (ISA) de out/13, que mede o nível de atividade dos Pequenos Negócios,

apresentou aumento de 5 pontos na comparação o mês anterior e queda de 3 pontos na comparação com

outubro do ano passado. O aumento do ISA no mês de out/13 foi puxado pelas empresas do sul (expansão

de 9 pontos no mês) e na indústria (expansão de 6 pontos) e pelas ME (expansão de 7 pontos).

O Índice de Situação Esperada (ISE), levantado em novembro/13, e que mede a expectativa com respeito

ao nível de atividade até janeiro/14, atingiu o nível de 138 pontos, nível 3 pontos abaixo do verificado em

novembro do ano passado e 5 pontos abaixo de out/13. A queda no Índice de Situação Esperada em

novembro foi puxada pelas empresas do Sul e da indústria (ambos com queda de 12 pontos) e das EPP

(queda de 17 pontos). O ISE mais elevado do mês foi registrado no nordeste (ISE=149) e no setor

comércio (ISE=140).

Fonte: SEBRAE/FIPE 2

Em novem b ro de 2013, o Índ ice de Conf iança d os Peq uenos Negócios (ICPN) regist rou 120 p on t os,

ap resen t and o q ued a d e 1 p on t o em relação ao m ês an t er io r . Quand o com p arad o a nov/12, o ICPN caiu 3

p on t os. Por est ar acim a d o n ível d e 100 p on t os (q ue regist ra est ab ilid ade), o ICPN d o m ês exp ressa

t endência à exp ansão d os p eq uenos negócios. O ICPN result a d a com b inação d o Índ ice d e Sit uação At ual

(ISA out /13= 103) e o Índ ice d e Sit uação Esp erad a (ISE nov/d ez/jan = 138).

Fonte: SEBRAE/FIPE

ICPN - Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil

3

115

112 112 113

117

122

124 123

118 117

108

115 116 116 117

114

120 121 121 120

ICPN

Fonte: SEBRAE/FIPE

Setor

Em nov/13, o setor Comércio, Serviço e Construção Civil apresentaram mesmo nível de ICPN de

121 pontos. No entanto, a a indústria e a construção registraram queda de 3 pontos em relação a

ao mês anterior. Em relação ao mesmo período do ano anterior todos setores registraram queda no

ICPN, sendo comércio e indústria com -3 pontos. Essa queda foi influenciada principalmente pela

queda das expecativas no faturamento e pessoal ocupado, o que contribuiu para redução do ISE

no mês atual.


4

121 121

117

Comércio Construção Indústria Serviços

Porte


Em relação ao porte, os MEI apresentaram elevação no ICPN em relação ao mês anterior de

1 ponto. No entanto, as EPP registraram queda de 8 pontos em relação ao mês anterior e de

15 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior.

Fonte: SEBRAE/FIPE 5

123

119

115

MEI ME EPP

Região


Em termos regionais o Nordeste registrou maior índice no mês novembro (ICPN=125),com

estabilidade em relação ao mês anterior. Em relação a nov/12, apenas o Centro-Oeste obteve

aumento no ICPN de 3 pontos. Todas demais regiões apresentaram queda no ICPN, com destaque

para o sul com – 6 pontos. Nordeste e Sudeste com -3 pontos, e Norte com -2 pontos.

6 Fonte: SEBRAE/FIPE

123

125

118

120

124

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Fonte: SEBRAE/FIPE

Estados – Evolução Recente

Estados set/13 out/13 nov/13 Estados set/13 out/13 nov/13

Acre 121 122 121 Paraíba 125 124 126

Alagoas 127 126 124 Paraná 125 118 117

Amapá 122 121 128 Pernambuco 128 129 132

Amazonas 129 126 125 Piauí 124 123 126

Bahia 123 123 122 Rio de Janeiro 126 122 124

Ceará 125 124 128 Rio Grande do Norte 121 125 121

Distrito Federal 123 123 125 Rio Grande do Sul 123 125 122

Espírito Santo 122 116 118 Rondônia 118 118 117

Goiás 125 127 124 Roraima 122 124 123

Maranhão 126 126 124 Santa Catarina 117 120 121

Mato Grosso 119 118 123 São Paulo 117 118 117

Mato Grosso do Sul 118 123 120 Sergipe 123 124 126

Minas Gerais 118 117 115 Tocantins 120 123 124

Pará 126 125 122


7

DETALHAMENTO ISA e ISE

Indicador de Situação Atual (ISA) no mês

Fonte: SEBRAE/FIPE

O índice de situação atual (ISA) retrata a percepção em relação á demanda no momento

atual apresentou uma variação positiva de 5 pontos em relação ao mês anterior (ISA=103).

Em parte aumento no ISA é explicada pelo aumento no desempenho do faturamento no mês

de out/13. Em relação a out /12 o ISA caiu 3 pontos.

ISA

9

90 90 94 94 96

100 103

106 106

115

83

91

97 99 100

96

100 99 98

103

Fonte: SEBRAE/FIPE

Em out /13, os n íveis o d esem p enho em relação ao p or t e f o i p osit iva com d est aq ue p ara o

avanço d e 7 pon t os das ME em relação ao m ês an t er io r . Const rução reg ist rou m aio r

d esem p enho no ISA em out /13 (ISA = 107), no ent an t o f o i a Ind úst r ia que avançou m ais em

relação ao m ês an t er io r (+ 6 pon t os), seguido d e Com ércio e Serviços + 5. Em t erm os

reg ionais o grand e d est aq ue f o i o Sul, q ue ap resen t ou o m aio r índ ice ISA (107) no m ês e

m aio r avanço em relação ao ant er io r (+ 9 pon t os). Nos ú lt im os 12 m eses, ap enas o Cen t ro -

Oest e ap resen t ou avanço d e 4 p on t os no ISA .

Setor Porte Região


10

101

107 106 105

ago/13 set/13 out/13

Comércio Construção

Indústria Serviços

101

102 102

107 105


Norte Nordeste

Sudeste Sul

Centro-Oeste

102

104

106


MEI ME EPP


Estados

Estados ago/13 set/13 out/13 Estados ago/13 set/13 out/13

Acre 100 99 99 Paraíba 105 102 104

Alagoas 101 98 97 Paraná 106 91 104


Amazonas 106 104 102 Piauí 101 100 103





Goiás 101 107 104 Roraima 102 98 101





Pará 106 107 100


Faturamento Mensal (no mês de outubro/13)

Evolução Recente

Em Out /13, 50% d as em p resas regist raram “est ab ilidade” d e f at uram ent o no m ês, 28%

reg ist raram “aum ent o ” e 22% regist raram “d im inuição”. O d esem p enho d e Out /13 pod e ser

consid erad o relat ivam ent e p io r ao ob servad o em Out /12, um a vez q ue 78% regist ram

aum ent o ou est ab ilid ad e no f at uram ent o em Set /13 an t e a 79% em Out /12.


28%

22%

50%

Faturamento

(Outubro/13)

Aumento Dimininuição Estabilidade

31% 32%

45%

20% 20% 24%

24% 24% 22%

27%

26%

24%

28%

21% 22%

20%

46%

36%

28% 25% 25% 28%

25%

26%

27%

22%

48% 46%

34% 34%

44% 48%

51% 51% 50% 48% 48% 49% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



Setor Porte

Para m aio r p ar t e d as em p resas d e Const rução Civil e Serviços, o f at uram ent o , em

Out /2013, m an t eve-se est ável. 31% d as em p resas d a Ind úst r ia reg ist raram aum ent o no

f at uram ent o em Out /13. O d est aq ue d o m ês f o i p ara as EPP p o is 39% d elas reg ist ram

aum ent o no f at uram ent o em Out ub ro .


28%

25%

31%

26%

46%

60%

47%

55%

26%

15%

22%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comércio

Construção

Indústria

Serviços

Aumento Estabilidade Diminuição

25%

29%

39%

53%

49%

28%

23%

22%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MEI

ME

EPP



Região

Ent re as regiões, a Sul t eve d esem p enho m elhor no f at uram ent o em Out ub ro d e

2013.


27%

27%

26%

31%

28%

49%

49%

51%

48%

51%

24%

24%

22%

21%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste



Estados

Estados Aumento Estabilidade Diminuição Estados Aumento Estabilidade Diminuição

Acre 25% 49% 26% Paraíba 33% 44% 23%

Alagoas 25% 44% 31% Paraná 30% 46% 24%

Amapá 31% 42% 27% Pernambuco 36% 48% 17%

Amazonas 26% 51% 23% Piauí 29% 46% 25%

Bahia 24% 48% 28% Rio de Janeiro 35% 44% 21%

Ceará 26% 51% 23% Rio Grande do Norte 23% 53% 25%

Distrito Federal 30% 54% 16% Rio Grande do Sul 29% 51% 20%

Espírito Santo 30% 45% 25% Rondônia 26% 45% 29%

Goiás 28% 51% 21% Roraima 27% 50% 24%

Maranhão 26% 48% 26% Santa Catarina 37% 44% 19%

Mato Grosso 26% 51% 23% São Paulo 25% 53% 22%

Mato Grosso do Sul 26% 50% 24% Sergipe 26% 53% 21%

Minas Gerais 23% 52% 25% Tocantins 31% 43% 26%

Pará 26% 53% 20%


Pessoal Ocupado (no mês de outubro/13)

Evolução Recente

O em p rego nos ú lt im os m eses m ant eve-se p rat icam ent e na m esm a p roporção . 7% d as

em p resas regist raram “aum ent o ” d e Pessoal Ocup ad o, 87% regist raram “est ab ilidade”,e 6%

d im inuição . Pode-se p erceb er um d esem p enho relat ivam ent e p io r no em p rego em relação

ao m esm o p er íod o do ano an t er io r , q uand o 95% regist raram est ab ilid ad e ou aum ent o

naq uele m ês an t e a 94% no m ês d e Out /2013.


7% 6%

87%

Pessoal Ocupado (Outubro/13)


10%

21%

6%

5% 6% 6%

6% 5%

5% 5% 5% 7%

5%

6% 4%

12% 8% 8% 6%

6% 7%

7% 7% 6% 6%

88% 84% 75%

82% 87%

86% 88% 88% 88% 88% 88% 89% 87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



Setor Porte

No m ês, o set or d e Const rução e Indúst r ia regist raram as m aio res t axas d e

aum ent o no p essoal ocup ado . As EPP no m ês d e out ub ro d est oaram d os d em ais

p o r t es em relação ao em p rego .


7%

11%

10%

7%

87%

82%

83%

88%

6%

8%

7%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comércio

Construção

Indústria

Serviços


5%

8%

18%

91%

84%

70%

3%

7%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MEI

ME

EPP



Região

Em t erm os regionais, não há grand es d if erenças em Out /13, som ent e a Sul, regist ra um

p ercen t ual m aio r d e aum ent o e m enor d e red ução no em p rego no m ês..


7%

6%

7%

9%

8%

85%

87%

87%

85%

87%

8%

6%

6%

6%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste



Estados


Acre 5% 90% 5% Paraíba 5% 87% 7%

Alagoas 5% 90% 5% Paraná 9% 85% 6%


Amazonas 7% 88% 5% Piauí 4% 93% 3%





Goiás 7% 88% 6% Roraima 5% 89% 5%





Pará 7% 81% 12%


Indicador de Situação Esperada (ISE) – p/3 meses

No quesit o que avalia a expect at iva dos em presários p ara os p róxim os t rês m eses

(nov/d ez/jan ), o ISE t eve var iação negat iva d e 5 p on t os em relação ao m ês an t er io r . Vale

lem b rar q ue ISE m aio r d e 100 p on t os exp ressa um a expansão da atividade esperada nos

próximos 3 meses. Ou seja, o empresário continua otimista no entanto, em menor nível que

nos meses anteriores.

ISE


139 134

130 133

138

143 144

141

129

120

133

140 136 134 134 132

139 143 143

138

Fonte: SEBRAE/FIPE

Os em p resár ios d o Com ércio são d est aq ues d o ISE (140 p on t os). os MEI con t inuam sendo os

m ais o t im ist as. Em t erm os reg ionais, os m ais o t im ist as f o ram os em p resár ios do Nord est e

(ISE = 149) e Nor t e (ISE= 145).

Setor Porte Região


21

145

134

123

set/13 out/13 nov/13

MEI ME EPP

140

136

129

137

set/13 out/13 nov/13

Comércio Construção

Indústria Serviços

145

149

134 133

142

set/13 out/13 nov/13 Norte Nordeste

Sudeste Sul

Centro-Oeste


Fonte: SEBRAE/FIPE

Estados

Estados set/13 out/13 nov/13 Estados set/13 out/13 nov/13

Acre 141 145 143 Paraíba 146 147 147

Alagoas 153 154 150 Paraná 143 145 130


Amazonas 151 148 148 Piauí 146 146 150





Goiás 148 146 145 Roraima 143 150 145





Pará 145 143 144

22

Expectativa de Faturamento (nov/dez/jan)

Fonte: SEBRAE/FIPE

Evolução recente

Pra o t r im est re (nov. a jan .), 66% d as em p resas esp eram “aum ent o ” d e f at uram ent o , 26%

esp eram “est ab ilidade” e 8% esperam “d im inuição”. Esse com por t am ent o já incorp ora as

exp ect at ivas d e vend as no nat al e ref let e a m esm a t end ência ob servad a no m esm o p er íodo

d o ano an t er io r .

O n ível d e exp ect at ivas q uan t o ao f at uram ent o em Nov/13 est á relat ivam ent e m elho r em

relação ao m esm o p er íodo do ano an t er io r : 92% esp eram aum ent o ou est ab ilid ad e no

f at uram ent o an t e a 91% em Nov/2012.

23

66%

8%

26%



68%

57%

47%

59%

67% 63%

59% 59% 57%

66% 67% 70%

66%

9%

15%

22%

11% 6% 7% 8% 8% 8%

5%

4% 4% 8%

23%

28% 31% 30% 27%

29% 32% 34% 36%

29% 29% 26% 26%

0%

20%

40%

60%

80%



Setor Porte

Em t erm os set or iais, Com ércio e Serviços t êm as m aio res exp ect at ivas em relação ao

f at uram ent o p ara os p róxim os m eses. En t re os p o r t es, as exp ect at ivas em relação ao

aum ent o d o f at uram ent o são m aio res p ara o MEI (75%).


71%

57%

57%

63%

22%

34%

30%

30%

7%

8%

13%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comércio

Construção

Indústria

Serviços


75%

61%

52%

21%

29%

27%

4%

10%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MEI

ME

EPP



Região

Em p resár ios d o Nord est e e Nor t e m an t êm exp ect at ivas m ais o t im ist as em t erm os d e

exp ect at ivas d e f at uram ent o p ara os p róxim os t rês m eses.


72%

77%

62%

64%

69%

23%

19%

30%

24%

24%

5%

4%

8%

12%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste



Estados


Acre 76% 19% 4% Paraíba 79% 17% 5%

Alagoas 80% 17% 3% Paraná 58% 28% 14%


Amazonas 77% 19% 4% Piauí 82% 15% 3%





Goiás 71% 25% 4% Roraima 74% 20% 6%





Pará 70% 26% 5%


Expectativa de Pessoal Ocupado (nov/dez/jan)

Fonte: SEBRAE/FIPE

Evolução

As exp ect at ivas d os em p resár ios em relação às con t rat ações no p róxim o t r im est re é d e

aum ent o p ara 20%, est ab ilid ad e p ara 77% e d im inuição p ara 3%.

O n ível d e exp ect at ivas quan t o ao em p rego d e Nov/13 est á igual ao ob servad o no m esm o

p er íod o d o ano an t er io r (Nov/12): 97% esp eram aum ent o ou est ab ilid ad e no em p rego .

27

20%

3%

77%

Expectativa de Pessoal

Ocupado (nov/dez/jan)


25% 21% 19%

22% 20% 18% 19% 18% 17%

20% 23% 23% 20%

3% 4% 5% 3% 1% 3% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 3%

72% 75% 76% 75% 78% 79% 78% 80% 81%

77% 76% 75% 77%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



Setor Porte

A exp ect at iva de “aum ent o ” d e Pessoal Ocup ado no p er íodo nov/d ez/nov é m ais f o r t e nas

em p resas d a Const rução Civil e nas EPP. No en t an t o , nas EPP t am b ém é m aio r a exp ect at iva

d e d im inuição d o em p rego .


20%

28%

20%

20%

77%

67%

75%

78%

3%

5%

5%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comércio

Construção

Indústria

Serviços


20%

20%

24%

79%

76%

66%

1%

4%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MEI

ME

EPP



Região

As exp ect at ivas d e em p rego nos p róxim os m eses é sem elhan t e em t od as regiões com

ligeiro d est aq ue p ara o Nord est e.


25%

27%

17%

20%

25%

73%

72%

80%

76%

72%

3%

2%

3%

5%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste


Estados


Acre 17% 82% 2% Paraíba 21% 77% 1%

Alagoas 24% 74% 1% Paraná 20% 77% 4%


Amazonas 27% 71% 3% Piauí 22% 77% 1%





Goiás 25% 73% 2% Roraima 23% 77% 0%





Pará 26% 72% 2%



Características da pesquisa

Objetivo: - medir o impacto da conjuntura econômica nos Pequenos Negócios e suas expectativas

Abrangência:

- Regiões: Nacional, 5 Grandes Regiões, 26 Estados e o Distrito Federal

- Setores: Indústria, Comércio, Serviços e Construção

- Porte: MEI, ME e EPP

Amostra:

- 5.600 MEI, ME e EPP (200 por UF exceto SP com 400)

- Margem de erro: 2,0 pontos percentuais (dado nacional geral)

2,5 pontos percentuais (dado nacional setorial)

7,0 pontos percentuais (dado estadual geral)

Periodicidade:

- Mensal (última entrevista em Nov/13)

- Este relatório: dados até Out/13 para o ISA e

dados até Nov/13 para Expectativas, ISE e ICPN

Metodologia: inspirada nos Indicadores de Confiança:

- da Universidade de Michigan e do Conference Board norte-americano

31

Questões levantadas (em out/13)

Questão 1

O que aconteceu com o FATURAMENTO TOTAL de sua empresa no mês de outubro, comparado com o mês anterior?

Questão 2 O que aconteceu com o TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS na sua empresa no mês de outubro, comparado com o mês anterior?

Questão 3 O que o Sr.(a) acredita que ocorrerá com o FATURAMENTO TOTAL mensal de sua empresa nos próximos três meses (nov/dez/jan), comparado com os últimos 3 meses?

Questão 4 O que o Sr.(a) acredita que ocorrerá com o TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS de sua empresa nos próximos três meses (nov/dez/jan), comparado com o nível atual (outubro)

32

Variáveis

Questão 1 % aumento % igualdade % diminuição Indicador de Situação Atual (ISA)

0-200

Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no

Brasil (ICPN)

0-200

Questão 2 % aumento % igualdade % diminuição


Indicador de Situação Esperada (ISE)

0-200


Indicador = 100 + (% aumento - % diminuição)

Matriz de Resultados

33

Variáveis

Indicador de Situação Atual (ISA)

Expressa o nível de atividade atual

> 100 (expansão da atividade no último mês)

= 100 (estabilidade no último mês)

< 100 (retração da atividade no último mês)

Indicador de Situação Esperada (ISE) Expressa o nível de atividade esperada (nos próximos 3 meses)

> 100 (expansão da atividade esperada nos próximos 3 meses)

= 100 (estabilidade esperada esperada nos próximos 3 meses)

< 100 (retração da atividade esperada nos próximos 3 meses)

Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN) Expressa a tendência do nivel de atividade, levando em conta o presente e o futuro

> 100 “tendência” de expansão da atividade

= 100 “tendência” de estabilidade da atividade

< 100 “tendência” de retração da atividade

ICPN = (ISA + ISE)/2 34

ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO

BRASIL

Informações sobre este documento: Unidade de Gestão Estratégica Sebrae-NA

(61) 3348-7640 (61) 3348-7180

Outras informações sobre o Sebrae:

0800 570 0800

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