Natura Day 2016 - natu.infoinvest.com.br Natura Day 2016... · Revitalização da Venda Direta ......
69
Natura Day 2016 17 de novembro, Cajamar
Transcript of Natura Day 2016 - natu.infoinvest.com.br Natura Day 2016... · Revitalização da Venda Direta ......
Natura Day 201617 de novembro, Cajamar
09:00
09:15
09:30
10:15
Contexto, estratégia e prioridadesJoão Paulo Ferreira, CEO
Resultados 3T16José Roberto Lettiere, CFO
Revitalização da Venda Direta
Segmentação do canalDaniel Silveira, Diretor VD Brasil
DigitalizaçãoAgenor Leão, VP TD
Varejo BrasilJoão Paulo Ferreira, CEO
LatamErasmo Toledo, VP Latam
Coffee Break
Marketing & InovaçãoAndrea Alvares, VP M&I
Q&A com CEO e Comitê Executivo
Almoço
Visita ao site de Cajamar
10:30
11:00
11:20
12:00
12:45
14:00
AGENDA
Contexto, estratégias e prioridades
João Paulo Ferreira, CEO
4
BRASIL LATAM INTERNACIONAL
REPOSICIONAMENTO DA MARCA NATURA
REVITALIZAÇÃOVENDA DIRETA
REVISÃO DE ESTRATÉGIA DE CATEGORIAS E MARCAS
EXPERIÊNCIA DE COMPRA MULTICANAL
EXPANSÃO PARA MERCADOS DESENVOLVIDOS E EM
DESENVOLVIMENTO
FORTALECER POSIÇÃO CFT LATAM
SUSTENTABILIDADE (Impacto Positivo)
INOVAÇÃOSERVIÇOS DE OPERAÇÕES
E LOGÍSTICATRANSFORMAÇÃO DIGITAL PESSOAS E CULTURA
EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE
HABILITADORES DA ESTRATÉGIA
Mapa estratégico
Os objetivos estratégicos são os mesmos.
Prioridades 2017
Perfumaria e Presentes Brasil
Relançamento da Venda Direta Brasil
Manter momentum Latam
Acelerar a digitalização
Novos canais
Programa de cultura e organização
Forte geração de lucro e caixa
Resultados 3T16
José Roberto Lettiere , CFO
Receita Líquida Consolidada (R$MM)
DadosAnuais
CAGR 11 a 15: 9,0%
DadosAcumulados
Variação: 0,9%
DadosTrimestrais
Variação: -4,7%
LatamBrasil Aesop
5.591 6.346
7.010 7.408
7.899
5.567 5.618
1.996 1.903
2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16 3T15 3T16
Ebitda Consolidado (R$MM)
Margem EBITDA Consolidado (%RL)
DadosAnuais
CAGR 11 a 15: 1,2%
DadosAcumulados
Variação: -15,5%
DadosTrimestrais
Variação: -20,0%
LatamBrasil Aesop
1.425 1.512 1.609 1.554
1.496
1.043 882
400 320
2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16 3T15 3T16
25,5% 23,8% 23,0% 21,0% 18,9%
18,7% 15,7%
20,0% 16,8%
Bridge Ebitda Brasil (R$MM)
Apesar do ganho de margem bruta e dos esforços para contenção de gastos, o aumento da cargatributária e o efeito cambial pressionaram nossa margem Ebitda.
906 (31) 875 (85) 146 (36) 900 (152)(103)
646
Ebtida9M15
Vendade Ativos
Ebitda 9M15Ajustado
RL BR MB% BR SG&A Ebitda 9M16Ajustado
CargaTributaria
EfeitoCâmbio
Ebitda9M16
24% 24%
17%
23%
Margem EBITDA
Bridge Ebitda Latam (R$MM)
Forte crescimento de receita e maior eficiência alavancaram nossa margem, que foi parcialmentereduzida pela apreciação do Real.
Margem EBITDA
117
258
189
266 (124)
(6) 6 (35) (33)
Ebitda9M15
Receita Despesasde Vendas
DespesasAdministrativas
Depreciação Ebitda9M16 Ajustado
Efeito CambioMonetização
Efeito CambioTradução
Ebitda9M16
9%
15%
13%
DadosAnuais
CAGR 11 a 15: 2,5%
DadosAcumulados
Variação: - 26,4%
DadosTrimestrais
Variação: -33,6%
Guidance
Capex Consolidado (R$MM)
Menor Capex que em anos anteriores, com foco em apoiar o crescimento da Latam, Aesop eexpansão de novos canais no Brasil.
LatamBrasil Aesop
346
437
554 506
383 300
239
176
9865
2011 2012 2013 2014 2015 2016 9M15 9M16 3T15 3T16
Brasil Dívida Líquida / Ebitda
Geração de Caixa Livre Consolidado (R$MM)
411
879
295 209
818 649
67
319 138
2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16 3T15 3T16
0,41 0,36 0,77
1,08 1,13
1,11
1,47
Aesop Singapore
Aesop
169 signature stores (+49 lojas em 12 meses)
20 países em diversas regiões: ANZ, Europa,Ásia, América do Norte e América Latina
2 signature stores no Brasil
2x o nº de lojas nos próximos 4-5 anos
Expansão para novos países nas atuais regiões
+49% RL+70% EBITDA
138
242
432
260
387
1453
9035 59
2013 2014 2015 9M15 9M16
Receita Líquida R$ MM EBITDA R$ MM Aesop Singapore
SustentabilidadeUso sustentável da sociobiodiversidadebrasileira (re-certificação UEBT*)
Relançamento de Ekos com embalagens 100% PET reciclado
Lançamento do Desafio Natura Amazônia: Negócios para a Floresta em Pé
Programa Carbono Neutro
IDH CN e Benefícios para nossas consultoras
Linha Crer para Ver
Contabilidade Ambiental (EP&L)
* Union for Ethical BioTrade
Revitalização da Venda Direta
Daniel Silveira, Diretor de Venda Direta Brasil
Especialistas de Beleza Natura
Segmentação do canal
Empresárias de Beleza Natura
Consultoras de Beleza Natura
Especialistas de Beleza NaturaProfissionais conectadas com o universo da beleza, com maior
beauty
Consultoria como profissão: auto realização e prazer
Foco em rosto e maquiagem
Experiência diferenciada: assistência e experimentação
Oportunidades exclusivas:
Capacitação em parceria com a universidade Anhembi Morumbi
Crescimento independente na carreira
Suporte à atividade: kit para demonstração e pronta entrega
Recrutamento e seleção específico
Ferramenta digital para gestão de negócio
Lançado em 03/out
Empresárias de Beleza NaturaMicroempresárias com ponto de venda físico e pronta entrega, têm a venda direta como principal negócio e gerenciam outras marcas
Público alvo: clientes das classes B2C
Padronização visual interna e externa
Lojas geolocalizadas com alto fluxo de pedestres
Venda por conveniência com experimentação de produtos
transferência de know how para atuação em varejo e experiência de marca
Consultoras de Beleza NaturaConsultoras de médio ou grande porte com dedicação representativa de tempo à atividade de Venda Direta
Resgate de valor da Consultoria Natura
Aumento do ganho médio
Oportunidade de progressão e crescimento
Valorização da Orientadora
Investimentos proporcionais ao volume de negócio
Recrutamento e formação inicial qualificada
Suporte no desenvolvimento e na gestão de carreira
Individualização do relacionamento
Digitalização
Agenor Leão, VP Tecnologia Digital
Tecnologia Digital na Natura
CInfraestrutura DigitalA Natura é um Negócio Digital.
99,65% de todos os pedidos são captados digitalmente.
APP CONSULTORIA
8,3% de incremento médio de produtividade
250k consultoras ativas
12% dos pedidos via app
2% de incremento médio nas vendas com ativação via push
70% do tráfego aos sistemas de captação
Captação de Pedidos
Empório e Promoções
Pedidos por Voz
Pagamentos
App Natura (CF)
+100k instalações ativas
12% de crescimento no último mês
27% de retenção (média mercado: 18%)
O volume de visitantes únicos em nossos ativos digitais passou de 7MM para 33MM, ao ano, entre 2014 e 2016.
Compra online
Localizar consultoras e lojas
Realidade Aumentada
AssiNatura
Real Time Decision na Captação15% aceitam a recomendação da vitrine personalizada
Novas funcionalidades de cobrança>1MM Simulações de Acordo de Pagamento
~15% Acordos de Pagamento Concretizados
Gestão da Força de Vendas60k+ acessos por mês
9MM SMS enviados por mês por GRS
Rede Natura
Um dos maiores e-commerce de beleza no Brasil
Certificação Ebit Diamante e loja mais querida de cosméticos e perfumaria
• 1,3MM consumidores cadastrados
• 90K CNDs
• 50% do canal é incremental: CN puramente digital
• 2x receita em 2016 vs. 2015 (previsão)
Bots
Rollout Digital Global
Analytics de Vendaem tempo real
RealidadeAumentada
Novas ferramentas pavimentam o caminho para a Força de Vendas Digital.
Varejo Brasil
João Paulo Ferreira, CEO
Natura Shopping Anália Franco, SP
Lojas Natura
Público AB1
5 lojas em SP em 2016
Aceleração em 2017
Maquiagem e rosto
Mix mais premium: Ekos, Chronos e Una
Resultados acima do business case
Farmácia
Linha Sou em mais de 1.300 lojas da rede Raia Drogasil
Ampliação para outrasredes em 2016
Piloto de Tez iniciado
Latam
Erasmo Toledo, VP Latam
PRINCIPAIS PLAYERS (%MKT Share CFT 2015):
Contexto de Mercado
FONTE: Euromonitor 2015 - Beauty and Personal Care Market Sizes - Historic Retail Value RSP Current Prices | Fx Exchange Rates
Varejo: Unilever (12,7%), P&G (10%) e L´Oreal (7,1%).
Avon (6,3%) Natura (4,1%) Belcorp (3,1%) Jafra (2,1%) Unique/Yanbal (1,7%)Venda Direta:
México é o maior mercado CFT(USD 9,1 Bi | 40% total da região)
Seguido por Argentina(USD 6,3 Bi | 27%)
e Colômbia(USD 2,9 Bi | 12%)
Em 2015, a Venda direta e o Varejo mantém o mesmo nível de crescimento (12%)
A penetração total da Venda Direta na região é de 26%
2ª posição
Latam 2017 2021Focos Estratégicos
Objetivo de estar entre os 4 principais players CFT até 2021
Argentina, Chile e Peru: crescimento moderado de canal, com aumento de produtividade
México e Colômbia: crescimento acelerado de canal, com manutenção de produtividade
Infra Física
Atuação Empresarial
Infra Digital
Gestão de Pessoas
Impacto Positivo
Habilitadores:
Consolidação digital
Entrada varejo e farma
Gestão de categorias foco
Construção deatributos
e presença no Segmentação e
Digitalização
Marca Venda Direta Canais Produto
Estratégia de Marca Forte construção dos atributos e
Foco: ganhar presença no atributo
FONTE: Brand Essence (Ipsos) 2015
Preferencia Latam20,5% (2015)
Lançamento em todos os países (Jun Ago/16).Estratégia de comunicação integrada (TV, mídia impressa e
redes sociais).
Preferência de Marca2015
24% 1º
35% 1º
26% 1º
5% 6º
11% 5º
GPTW Great Place To Work
Principais reconhecimentos
2015 - GPTW- 1º lugar (2ª vez consecutiva)2016 - Premio ANDESCO al Mejor Desempeño Social
2015 GPTW: 2 lugar.2016 SEL Mejores en Imagen Revista Apertura: 11 lugar.2016 MERCO Empresas Reputación - 1º Rubro Cosmética
2015 GPTW 2 lugar2016 MERCO Empresas Reputación 20º lugar
2015 - GPTW 6 lugar.2015 - MERCO Empresas Reputación 1 Rubro Cosmética 2016 - Alas 20 3 lugar como Empresa Líder en Sustentabilidad
2016 MERCO Empresas Reputación 20º lugar
2016 Ranking de las marcas más valiosas de Latino América Consultoría Interbrand - 1º lugar
2016 Mejor modelo exportación / internacionalización,Case RRS/México (Premio Beleza Brasil, ABHIPEC)
2015 GPTW 8º lugar Latino América
LATAM
PAISES
Total CNs (Mil, fim do período)
544
3T16
497
3T152015201420132012
302 365 422 505
CanalVigor de crescimento dos últimos anos alavancado por índices crescentes de atividade e produtividade.
64,1%(%) Atividade
65,0%
65,4%
65,8%67,4%
65,3%
Continuidade do forte crescimento de receita
Canal
Receita Crescimento
+31,6%(ML)
Disp. Média+14,8%
Ativ.-2,4%
Prod.+17,5%
Volume
+2,5%
Preços+15,0%
2012 2015
Lealdade CN (%) 38,0 37,3
Lealdade C.N.O* (%) 49,0 52,4
Altos índices de Lealdade devido ao foco na qualidade dos inícios, estabilidade do modelo CNO e melhora dos níveis de serviço.
Fonte: Pesquisa de Satisfação CNs 2012 a 2015 (Ipsos)
*Mercados com modelo C.N.O: Chile, Peru e Colômbia
Na Latam há 80% de intenção de recomendar a Natura
Canal
Operação no Chile desde Ago/15 com foco em:
Adquirir competências para operar;
Sinergias com modelo Brasil.
Primeiros sinais positivos Chile (YTD 3º TRI):
Base de consumidores cresceu 4x em 6 meses
Crescimento médio mensal de 45%
Próxima implementação: Argentina (Fev/17)
Novos canais: consolidação do canal digital
Evolução Market Share CFT
FONTE: Euromonitor 2015 - Beauty and Personal Care Market Sizes - Historic Retail Value RSP Current Prices | Fx Exchange Rates
Crescimento proveniente das categorias foco (70% do mix de vendas)
Muito bem posicionados no ranking CFT Latam de categorias foco:
Corpo 2º
Perfumaria 3º
Maquiagem 4º
Rosto 7º2,5%
3,0%3,5%
4,1%
2012 2013 2014 2015
∆ 12-15:
+1,6pp
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Unilever
P&G
L'Oréal
Colgate
Avon
Natura
Belcorp
BeiersdorfJafra
J&J
AmbiçãoNatura
2021
#1 VD#4 CFT
1,5%
10,0%
12,7%
7,5%
4,1%
3,1%
6,3%
2,1%2,8%
FONTE: Euromonitor - Beauty and Personal Care Market Sizes - Historic Retail Value RSP Current Prices | Fx Exchange Rates
Market Share Total Latam
Natura
Concorrentes
7,1%
Marketing & Inovação
Andrea Alvares, VP Marketing & Inovação
2016 um ano com muitos movimentos
2016
Reposicionamento da marca mãe
Foco em beleza
Relançamento de marcas chave com inovações
Internacionalização do posicionamento
Novo Posicionamento
da marca
Evolução do território de cuidado
e diferenciação dentro do território
de beleza.
Grandes movimentos de 2016
Latam
Lançamento do Viva tu Belleza Viva
Foco nas categorias de beleza e perfumaria
Fortalecimento da marca Natura
Perfumaria + Corpo + Presentes
Beleza (rosto + maquiagem)
2017
09.09.2016
Perfumaria
Perfumaria
Fonte: Euromonitor/ Kantar
Natura é o décimo player global, sendo: » Líder na perfumaria masculina no Brasil» Vice líder na feminina no Brasil» Terceiro player na América Latina
Maior categoria do CFT no Brasil e na América Latina
Arte da PerfumariaInovações Sustentáveis
Natura PerfumariaNossos diferenciais
Qualidade Nossas Marcas
91 85 75 71 71 81
Fragrâncias internacionais
ESSENCIAL UNA HUMOR
Perfumaria Natura com agradabilidade em linha ou superior a importados
Qualidade
Aceitação(Top 3 box)
Pesquisa Quatitativa 2.560 entrevistas
67 66 73 75 71 65 64 63 71
5. Muito mais forte
4. Um pouco mais forte
3. Ideal, como eu gosto
2. Um pouco mais fraca
1. Muito mais fraca
Qualidade
Intensidade ao longo do dia
Perfumaria Natura com intensidade ideal e em linha ou superior a importados
Pesquisa Quatitativa 2.560 entrevistas
Fragrâncias internacionais
ESSENCIAL UNA HUMOR
Arte da PerfumariaInovações Sustentáveis
Nossos diferenciais
Qualidade Nossas Marcas
Natura Perfumaria
100% PET reciclado no refil100% álcool orgânico 20% vidro reciclado
Inovações Sustentáveis
Arte da PerfumariaInovações Sustentáveis
Natura PerfumariaNossos diferenciais
Qualidade Nossas Marcas
Única empresa com perfumista exclusiva
Núcleo Olfativo
Co-criação
Paleta Olfativa Natura
Arte da PerfumariaInovações Sustentáveis
Natura PerfumariaNossos diferenciais
Qualidade Nossas Marcas
Co-criaçãoVeronica Kato
Clement Gavarry
ObrigadoNatura Day 2016
