Muito além dos bancos - accenture.com

Muito alémdos bancos

Open Banking e Pagamentos Instantâneos andarão ladoa lado e habilitarão um novo mundo de oportunidades e negócios. Juntos, eles possuem a ambição de melhorar a experiência do usuário, trazer eficiência, fomentar a competição e manter plataformas abertas à inovação e ao enriquecimento de dados.

Um novo nível de competiçãoe transparência será instaurado no mercado.

Quais são os impactos na indústria?

Como a Accenture pode ajudar?

#2

#4

O que é Open Banking e Pagamentos Instantâneos, e por que isso importa?

Como as empresas devem se posicionar?

#1

#3

O que é Open Banking e Pagamentos Instantâneos, e por que isso importa?

Fonte: Análise Accenture

Open Banking

Pagamentos Instantâneos

Ecossistemas baseados em plataformas abertas que levam serviços financeiros, bem como informações de produtos, serviçose clientes para além das fronteiras das instituições financeiras, mediante consentimento explícito dos usuários, e viabilizados por uma infraestrutura de APIs padronizadas.

Transferências monetárias eletrônicas, nas quais a transmissão da mensagem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o beneficiário final ocorre em tempo real - o serviço está disponível para os usuários finais 24/7 e em todosos dias do ano.

+

Os benefícios de Open Banking e Pagamentos Instantâneos são complementares. Juntos, habilitam um novo mundo de negócios

OpenBanking

#


#

┃Novos negócios

┃Novos canais de intermediação

┃Experiência do usuário

┃Eficiência

┃Fomento à competição

┃Plataformas abertas para inovação

┃Enriquecimentode dados

┃Segurança

┃Redução do dinheiroem espécie

┃Interoperabilidade

┃Agilidade nos serviços

6Muito além dos bancos |

Fonte: Flavors of Fast 2020 report, FIS; Análise Accenture

EUAThe Clearing House

Federal ReserveZelle

QuêniaPesaLink

GanaGIP

Arábia Saudita

FilipinasInstapay

TaiwanCIFS

Hong KongFPSOpen Banking

CoreiaHofinet

MalásiaRPP

TailândiaPromptPaySri Lanka

CEFTS

ÍndiaIMPS

TurquiaRetail payments system

PolôniaExpress Elixir

SuéciaPayments inRealTime

MéxicoCoDi (Spei)

UKFaster Payments Service

Open Banking

NoruegaStraksbetalinger

IslândiaReiknistofa Bankanna

SuiçaSIC

BulgáriaSCT Inst

CroáciaSCT Inst

Rep. TchecaRTPE

RomêniaPlă i Instant

NigériaNIBSS Instant Payments

Open BankingSingapura

FASTOpen BankingÁfrica do Sul

Real-time Clearing (RTC)Open Banking

DinamarcaStraksbetalinger

EuropaSEPAOpen Banking

BrasilPIX

Open Banking (em desenv.)

ChileTransferências en Línea (TEF)

ChinaIBPS

JapãoZengin

AustráliaNew Payments PlatformOpen Banking

7

A maturidade do mundo é diferente em relação a Open Banking e Pagamentos Instantâneos, com UK sendo o mais avançado

Pagamentos Instantâneos + Open Banking


As proposições dos reguladores apresentam diferentes escopos, sendo o do Brasil bastante abrangente

1. NACHA API Standardization Group inicialmente planejou publicar APIs de Pagamentos, Informações de Conta, Validação de Contas e Pagamento de Impostos; 2. HKMA Open API regulation inicialmente planejou impulsionar APIs de Informações de Produtos, Contratação de Produtos e posteriormente Pagamentos e Informações de Conta

Open Banking

Informações de produto

Score de crédito

Iniciação de pagamentos

Abertura de produtos

Informações de conta

Fonte: Website das soluções avaliadas; Análise Accenture

NÃO EXAUSTIVO

Alta maturidade Baixa maturidade

UK Europa Austrália Hong Kong Singapura Brasil EUA México Nova Zelândia

A implantação do Open Banking no Brasil acontecerá de maneira gradativa,

dividida em 4 fases com expectativas de datas e escopos já definidos


Fonte: BCB (consultado em novembro de 2020); Análise Accenture

Compartilhar informações públicas das IFs sobre canais de atendimento e alguns produtos selecionados

Canais de atendimento

┃ Dependências próprias

┃ Correspondentes no país

┃ Canais eletrônicos

Produtos e serviços

┃ Contas de depósito à vista

┃ Contas de depósito poupança

┃ Contas de pagamento

┃Operações de crédito

1

Data prevista: 01/02/2021

OPEN BANKING FASE


Compartilhar informações cadastrais e transacionais de clientes sobre produtos abordados na fase 1

Cadastrais

┃ Dados de conta corrente

┃ Endereço

┃ Nome

Transacionais

┃ Contas de depósito à vista

┃ Contas de depósito poupança

┃ Contas de pagamento

┃Operações de crédito

┃ Cartão de crédito

2


OPEN BANKING FASE


3

Iniciar a transação de pagamento entre instituições e encaminhar proposta de crédito

Iniciador de transação de pagamento

Encaminhamento de proposta de crédito


OPEN BANKING FASE


4

Expandir o escopo de produtos, serviços e transações abordados pelas fases anteriores


Produtos e serviços

┃Operações de câmbio

┃ Investimentos

┃ Seguros

┃ Contas de depósito a prazo e outros produtos de investimentos

┃ Previdência complementar aberta

OPEN BANKING FASE

Até 2021, lançaremos Pagamentos Instantâneos e Open Banking no Brasil, habilitando múltiploscasos de uso


JulSet Jun

Jul Ago Dez

2020

2021

01/abrEdital de Consulta Pública Regulamento


Open Banking

01/junInício da Homologação SPI e DICT

Publicação do regulamento

01/junResolução em vigor

PIX GarantidoSaque PixQR Code PagadorPISP no Pix 15/jul

Fase 2: informações cadastrais e transacionais de clientes

30/agoFase 3: serviços de iniciação de pagamento e proposta de crédito

15/dezFase 4: outros produtos, serviços e transações

Nov

03/novSoft Opening

16/novGo Live DICT

01/fevFase 1: informações de canais de atendimento, produtos e serviços

Abr

Jornada dos lançamentos previstos no Brasil até 2021

Fev

Quais sãoos impactosna indústria?

O que observamos de estudo de casos...

O Reino Unido foi o grande pioneiro na adoção de soluções de Pagamentos Instantâneos, com início em 2008, e Open Banking, com início em 2018. Hoje, o país serve de exemploe referência para compor o regulamento de outros lugares, inclusive do Brasil. O sucesso

se dá, principalmente, pela facilidade de uso, aumento da concorrência, incentivo à inovação dos bancos e elevação do potencial de inclusão financeira da população.

milhões de transações de Pagamentos Instantâneos

feitas por mês

milhão de usuários do

Open Banking

provedores de serviços regulados em Open Banking

bancos aderiram ao

Open Banking

200 +1 +240 +40


No Reino Unido, Pagamentos Instantâneos é uma realidade há 12 anos e tem crescido de forma acelerada

Fonte: Faster Payments (http://www.fasterpayments.org.uk/statistics); Análise Accenture

Volume de transações do Faster Payments desde o lançamento, 2008-2018(volume mensal, 000s)

Pagamento recorrentePagamento agendadoPagamento instantâneo

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

260.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

http://www.fasterpayments.org.uk/statistics

Aumento nos provedores de serviço e nas chamadas de APIS

Fonte: Open Banking UK (openbanking.org.uk/providers/account-providers/api-performance); Análise Accenture

243

~400

1,9 6,5 17,538,2

80,7

138,5

280,5

409,5

jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20

1_Gestão financeira pessoal 24%

2_SME Businesses 20%

3_Pagamentos 14%

4_Provedor de serviço técnicos 12%

5_Score de crédito 7%

6_Instituição financeira 7%

7_Empréstimo/gestão de dívidas 3%

8_Poupança & cashback 2%

9_Wealth management 2%

10_Pagamentos (FX) 2%

provedores de serviços regulados, divididos em 169 terceiros e 74 provedores de contas (IFs)

milhões de chamadas de APIs por mês

Mesmo no início da jornada global, Open Banking e Pagamentos Instantâneos estão impulsionando novas tendências no mercado


Impactono mercado

brasileiro

Os agregadores de contas foram os primeiros movimentos globalmente

Os players de plataforma estão dominando por meio de APIs e fomento de ecossistemas

As proposições de marketplacedigitais viabilizam a captura de novas fontes de receitas

Novos setores entrando em ação com atuação além do setor bancário

ALTO MÉDIOOs bancos líderes globais estão investindo em portais de desenvolvedores e na experiênciado desenvolvedor

Os serviços de Open Banking para empresas e os PMEs constituem um mercado em crescimento

Evolução dos algoritmos de score de crédito, criando inovações para a jornada dos clientes

A monetização de dados está impulsionando alianças e aquisições

GRANDES BANCOSINCUMBENTES

CHALLENGERS/ NEO BANKS FINTECHS BIGTECHS

OUTRAS INDÚSTRIAS

OPORTUNID

ADES

Os bancos podem alavancar suas marcas e bases de clientes e oferecer novos serviços inovadores pormeio de parcerias

Provedores de médio porte podem atrair novos clientes alavancando a experiência do usuário aprimorada e a usabilidade simplificada

Novos provedores podem oferecer serviços personalizados e complementares aos tradicionais

GAFAA1 e BigTechs podem alavancar dados bancários e APIs para lançar plataformas disruptivasorientadas a dados

Outras indústrias como aéreas, telecom, seguradoras e varejopodem alavancar serviços bancários para prover experiências end-to-endao consumidor

AMEAÇAS

Perda de relevância para competidores com experiência e solução tecnológica melhores

Bancos incumbentes podem evoluir suas plataformas tecnológicase recuperar seus clientes

Aumento da competição com a redução da barreira para prover novos serviços

Proliferação de super apps, diminuindo as fronteiras entre as indústrias –suportado por novos modelos abertos e parcerias

Redução da satisfaçãodo cliente com a entregade experiências ruins por meio de parcerias

1 GAFAA = Google, Amazon, Facebook, Apple e Alibaba

Impacto cross-industry

Os possíveis casos de uso habilitam oportunidades (e ameaças) para todos os setores, além da indústria financeira tradicional


Como as empresas devem se posicionar?

Independentedo setor de atuação, algumas características são fundamentais para o posicionamento nesse novo mercado

Fonte: Estudos de mercado; Análise Accenture

Centrado no clienteImpulsionar o

desenvolvimento de produtos, canais e experiências por

meio de uma visão profunda sobre o que seus clientes

realmente valorizam

ÁgilCapacidade de identificar,

avaliar e se adaptar às mudanças do mercado e preferências dos clientes,

com tecnologia que permita eventuais reorientações do

negócio de forma a permanecer relevante

SeguroConstruir soluções

tecnológicas que permitam integração e gestão

seguras com sistemas internos e externos,

atendendo aos padrões estabelecidos pela LGPD

Baseado em dadosAlavancar competências

como Analytics, Big Data e AI para ampliar o entendimento dos clientes, desenvolvendo

produtos que forneçam experiências personalizadas

Integradocom ecossistema

de parceirosHabilidade para se integrar e

trabalhar com um ecossistema plural de parcerias, modelos e

setores, fornecendo ofertas que integrem de forma adequada os serviços já disponíveis aos clientes

Novos componentes na arquitetura tecnológica são necessários para viabilizar a captura de valor do Open Banking


Adaptando as capabilities bancárias existentes

Introduzindo uma nova camada de componentes

A oportunidade do Open Banking

API Gateway

Portal do Desenvolvedor

Armazenamento e Gestão de Dados e APIs

Sistemas Legado

EXPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

Conexões com Clientes, Terceiros e Reguladores


Posicionamento estratégico

┃Quais são as nossas opções estratégicas?

┃Qual modelo de negócio devemos adotar?

Plataforma tecnológica

┃Como endereçar os desafios com sistemas legados?

┃Como habilitar uma arquitetura tecnológica future-proof?

Modelo operacional

┃Em quais competências devemos investir?

┃Como moldar e governar Open Banking e PIX nas linhas de negócio existentes?

Ecossistema de parcerias

┃Quais são as parcerias estratégicas necessárias?

┃Como interagimos nesse ecossistema em constante evolução?

Importantes questões precisam ser endereçadas para habilitar a jornada de Open Banking e Pagamentos Instantâneos

Como a Accenture pode ajudar?

A Accenture está presente em discussões com bancos, PSPs, reguladores e fintechs, moldando a evolução da indústria

Experiências da Accenture em Pagamentos Instantâneos e Open Banking

Banco / Instituição financeira

Regulador / órgão da indústria

Provedor de serviços de pagamento / pagamentos digitais

20ativos

50clientes

17parcerias

+200projetos

Acumulamos um vasto conhecimento sobre o tema, adquirido em experiências ao redor do mundo

Possui competências para ajudar na jornada end-to-end, desde a estratégia até a execução e operação

Accelerate

Enable

Shape

Add value

Fonte: Metodologia Abrangente Accenture

Portais de Desenvolvedores e Marketplaces

Autenticação e Identidade do Cliente

Fábrica de API e Digital Decoupling

Ativação de Capacitações de Open API

Open Banking in a Box

Request2 Pay

Open Banking Gateway as Service

Avaliação de Impacto de Segurança

Assessment de Impacto Tecnológico

Definição de Estratégia

Prototipagem Rápida / POC

Living Services

Modelo Opera-cional e Impacto Organizacional

1 2 3 4

5 6

7 8

12 13

10 119


Autores

Mauro SudaManager

Vitor RossetoConsultant

Eliseu TudiscoSenior Manager

Edlayne A. BurrManaging Director

Ricardo PandurSenior Manager

Sobre a Accenture

A Accenture é uma empresa global de serviços profissionais, com liderança nas capacidades de digital, cloud e segurança da informação. Combinando experiência ímpar e competências especializadas em mais de 40 indústrias, oferecemos serviços de Strategy & Consulting, Interactive, Technology e Operations –impulsionados pela maior rede de centros de tecnologia avançada e operações inteligentes do mundo. Nossos 506 mil profissionais cumprem a promessa da tecnologia e da criatividade humana todos os dias, atendendo a clientes em mais de 120 países. Nós abraçamos o poder da mudança para criar valor e sucesso compartilhado com nossos clientes, pessoas, acionistas, parceiros e comunidades.

Visite-nos em www.accenture.com.br.

Sobre a Accenture Payments

Accenture Payments ajuda bancos, provedores de pagamentos e outros players da indústria a vencer na economia digital. Nós oferecemos recursos, escala e experiência incomparáveis para atender às necessidades de ponta-a-ponta de todos os stakeholders de pagamentos – desde executivos C-level até o Backoffice. Nossos serviços específicos dão suporte a todas as fases da cadeia de valor de pagamentos e podem ajudar a melhorar desde a entrega de mais resultado até a aumento de eficiência. Nossos mais de 5.000 consultores de pagamentos e especialistas em integração de sistemas de pagamentos reúnem estratégia, consultoria de funções de negócios, tecnologia digital e know-how comprovado de execução de entrega para ajudar nossos clientes a manter a liderança em pagamentos. Mais de 50 clientes em todo o mundo contrataram a Accenture Payments para ajudá-los a transformar seus sistemas e operações de pagamentos.

Para aprender mais, visite www.accenture.com/payments.

Isenção de Responsabilidade: Este documento se destina apenas a propósitos informativos gerais e não considera as circunstâncias específicas do leitor e pode não refletir os desenvolvimentos mais atuais. A Accenture se exime de toda e qualquer responsabilidade legal (na máxima extensão permitida pela legislação aplicável) pela exatidão e integralidade das informações nesta apresentação e por quaisquer atos de omissão cometidos com base em tais informações. A Accenture não oferece orientação legal, regulatória, de auditoria ou fiscal. Os leitores ficam responsáveis por obter tal orientação a partir de seu próprio aconselhamento legal ou de outros profissionais credenciados.

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