Módulo de Veículos PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS · Termo de Avaliação ... antes de efetuar a...

Módulo de VeículosPROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS

MANUAL DO SISTEMA

Proposta de Venda ......................................................................................... 4 Avaliação .................................................................................................... 4

Parâmetros ............................................................................................. 4 Configurando os Grupos ......................................................................... 6 Configurando as Perguntas ..................................................................... 8 Termo de Avaliação ............................................................................... 10 Ficha de Avaliação ................................................................................ 12

Aba Geral ............................................................................................ 13 Aba Check List ...................................................................................... 15 Aba Documentação ............................................................................... 16 Aba Análise de Valores .......................................................................... 17

Consultar Passagens ............................................................................. 20 Liberar Avaliação .................................................................................. 21 Entrada no Estoque ............................................................................... 23 Bloqueio por Avaliação Usado ............................................................... 24 Utilizando Avaliação na Proposta ......................................................... 25

Utilizando Proposta de Venda ................................................................... 28 Configurações iniciais ........................................................................... 32

Origem de Venda .................................................................................. 32 Motivo de Perda .................................................................................... 34 Termos ................................................................................................ 35 Formas de Recebimento ........................................................................ 37

Inserindo uma proposta ........................................................................ 47 Aba Geral ............................................................................................ 49 Aba Formas de Recebimento .................................................................. 51 Aba Análise Margem .............................................................................. 52 Simulando uma Proposta de Venda de Veículos ......................................... 53

Simulação 1 ..................................................................................... 53 Simulação 2 ..................................................................................... 56

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Versão 6.07


Simulação 3 ..................................................................................... 61 Mini Perfil Clientes ................................................................................ 71 Liberando uma proposta para Faturamento e Expedição ....................... 74

Menu de Benefícios – F&I ......................................................................... 79 Parâmetros ........................................................................................... 79 Cadastrando Produtos ........................................................................... 81 Configurando Planos ............................................................................. 84 Configurando Kits ................................................................................. 86 Utilizando o Menu de Benefícios ............................................................ 89

Controle de Licenciamento e Documentos ................................................. 99 Parâmetros ........................................................................................... 99 Taxas e Custos .................................................................................... 100 Despachantes ..................................................................................... 101 Documentos ........................................................................................ 104 Formas de Recebimento ...................................................................... 106

Pagamento Despachante ..................................................................... 106 Emplacamento Cliente ......................................................................... 107 Emplacamento Loja ............................................................................. 108

Inserindo Pagamento Despachante ..................................................... 109 Entrega de Documentos ...................................................................... 112 Envio/Retorno Documentos ............................................................... 113 Expedição de Documentos ................................................................... 115 Relatórios ........................................................................................... 118

Mix de Documentos de Vendas de Veículos ............................................. 118 Protocolo de Entrega e Retorno ............................................................. 119 Extrato de Despachantes ...................................................................... 120 Retorno de Documentos ....................................................................... 121

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Proposta de Venda

A proposta de venda é utilizada como uma ficha de venda, nela todos os dados do cliente, do veículo e valores são informados antes da emissão da nota fiscal, agilizando assim o faturamento e o controle do estoque de veículos. Com a proposta de venda, o cliente pode ter em mãos todos os dados da sua compra, o que causa grande tranquilidade e comodidade.

Para utilizar a proposta de venda, é necessário algumas configurações, que será explicado nos próximos capítulos.

Avaliação

Antes de falarmos de proposta de venda de veículos, veremos como fazer uma avaliação de veículos.

O sistema Adicion, permite que sejam feitas avaliações de veículos, no momento da compra ou troca de um usado o usuário poderá realizar a avaliação do veículo, cadastrando as perguntas e respostas, e dividindo-as em grupos.

A partir da versão 6.06 do sistema, o módulo de Avaliação está totalmente reformulado. Veremos a seguir como utilizá-lo:

Parâmetros

Para podermos utilizar a avaliação de veículos, é preciso habilitar a opção para utilização da mesma em Parâmetros.

Acesse: Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Avaliação de Veículos.

Apresentará a seguinte tela:

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Marque a opção “Utilizar Avaliação de Veículo?” para utilizar a Avaliação de Usado. Ao marcar esta opção configure também::

• Prazo de validade da avaliação: Informe o prazo de validade (em dias) da avaliação. Este prazo será carregado automaticamente na abertura das avaliações. Quando uma avaliação atinge o prazo de validade, seu status será automaticamente trocado para “Vencida”.

• Exige abertura de orçamento na avaliação?: Ao marcar esta opção será obrigatório vincular um orçamento na avaliação.

• Exige documentação na avaliação: Ao marcar esta opção será obrigatório vincular documentos de compra na avaliação, antes de efetuar a liberação.

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Configurando os Grupos

Agora, vamos iniciar a configuração dos grupos de avaliação, para acessar os grupos entre em: Veículos >> Tabelas >> Avaliação >> Grupos.


Para inserir um grupo Botão INSERIR

Para alterar / visualizar um grupo já cadastrado Botão EDITAR

Para excluir um grupo cadastrado Botão EXCLUIR

Ao clicar em INSERIR, apresentará a seguinte tela:

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• Ativo: Marque esta opção para indicar que o grupo esta Ativo.

• Grupo: Informe a descrição do grupo.

• Gerar valor de despesa para: Informe se esse grupo irá gerar valor de despesas com manutenção ou documentação.

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Configurando as Perguntas

Agora, efetuaremos o cadastro e configuração das perguntas de avaliação, o usuário deverá cadastrar as perguntas de avaliação juntamente com as respostas, onde as respostas deverão obedecer a quantidade de 20 caracteres, e no máximo 5 respostas, para acessar entre em: Veículos >> Tabelas >> Avaliação >> Perguntas.


Para inserir uma pergunta Botão INSERIR

Para alterar / visualizar uma pergunta já cadastrada Botão EDITAR

Para excluir uma pergunta cadastrada Botão EXCLUIR

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Ao clicar em INSERIR, será apresentada a seguinte tela:

O código é preenchido automaticamente pelo sistema. Marque a opção Ativa para a pergunta ficar disponível na avaliação, caso não deseje mais que a pergunta seja utilizada, desmarque esta opção.

Em Grupo, selecione o grupo que irá fazer parte da pergunta que está sendo inserida. Em Pergunta, insira a pergunta para aparecer na avaliação. Em Respostas, insira as possíveis respostas para a pergunta acima, lembrando que podem ser até 5 respostas e a quantidade de 20 caracteres.

Após inserida as informações, clique em SALVAR, para finalizar o cadastro da pergunta.

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Termo de Avaliação

Veremos agora como cadastrar os termos de avaliação, o usuário poderá digitar textos dos termos de avaliação ou outro documento de comprometimento da avaliação do veículo.

Para acessar entre em: Veículos >> Tabelas >> Avaliação >> Termos.


Para inserir um termo Botão INSERIR

Para alterar / visualizar um termo já cadastrado Botão EDITAR

Para excluir um termo cadastrado Botão EXCLUIR

Ao clicar em INSERIR, apresentará a seguinte tela:

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O Código será inserido automaticamente pelo sistema. Em Título, informe o título do termo e em Texto, descreva o texto que será impresso. O texto pode ser formatado e pode ser colorido, o editor disponibiliza algumas funções de formatação. Na tabela de Campos Disponíveis, existem alguns campos disponíveis para relacionar com o texto, por exemplo:

“Eu, <Pessoa:Nome> , portador do C.P.F. nº <Pessoa:CPFCGC> e R.G. nº <Pessoa:RG>...”

O sistema fará da seguinte maneira, onde está <Pessoa:Nome>, ele irá substituir pelo nome do cliente que foi colocado na ficha de avaliação, para cada campo ele substitui pelas informações da ficha de avaliação.

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Ficha de Avaliação

Veremos agora como fazer para inserir uma avaliação de veículo, acesse: Veículos >> Tabelas >> Avaliação >> Ficha.

A seguinte tela será apresentada:

Para inserir uma ficha de avaliação Botão INSERIR

Para alterar uma ficha já cadastrada Botão EDITAR

Para liberar uma avaliação Botão LIBERAR

Para re-abrir uma avaliação Botão RE-ABRIR

Para cancelar uma avaliação Botão CANCELAR

O usuário poderá trabalhar com a ficha de avaliação no sistema ou imprimir a avaliação em um formulário em branco para posteriormente inserir no sistema. Para imprimir um Formulário em branco, clique em: Imprimir >> Em Branco, conforme imagem abaixo:

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A ficha será gerada em tela conforme configurado, após isto imprima quantas folhas desejar e entregue ao funcionário que irá anotar e executar a avaliação.

Para impressão de uma avaliação já cadastrada no sistema, selecione a avaliação e escolha entre impressão da “Avaliação Cliente” ou “Avaliação Loja”.

Para inserir uma nova ficha de avaliação, clique no botão INSERIR, a seguinte tela será apresenta:

Aba Geral

• Código: o sistema irá cadastrar automaticamente.

• Data/Hora: Data/Hora de abertura do orçamento.

• Tipo de Avaliação: Informe se esta avaliação tem por finalidade troca ou compra de veículos.

• Validade: Informe a data de validade desta avaliação.

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• Dados do Veículo: Informe a placa do veículo ou clique na lupa ao lado do campo Código para pesquisar. Ao selecioná-lo, o sistema irá carregar automaticamente os dados do veículo.

• Km: Informe a km do veículo no momento da avaliação.

• Nº. Registro: Informe o número de registro do veículo.

• Expedido Cidade: Informe em qual cidade foi Expedido o Certificado de Registro do Veículo.

• Em: Informe a data de expedição do Certificado de Registro do Veículo.

• Pessoa: Informe a pessoa responsável pelo veículo.

• Telefone: Informe o telefone da pessoa responsável pelo veículo.

• Avaliador: Informe o código do funcionário que efetuou a avaliação do veículo.

• Vendedor: Informe o código do vendedor que efetuou a compra/negociação do veículo.

• Despachante: Informe o despachante responsável pela documentação de compra do veículo.

• Orçamento: Informe o número do orçamento que será vinculado na avaliação. Após vincular o orçamento, o mesmo ficará com o status “Avaliação”.

• Estimativas de Valores Avaliação:

• F.I.P.E.: Informe o valor do veículo pela tabela F.I.P.E. (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

• Valor de Mercado: Informe o valor de mercado do veículo.

• Manutenção Cliente: Este valor será preenchido automaticamente com o valor do orçamento vinculado ou valores informados no check list do cliente. Ao vincular um orçamento não será possível informar valores do check list.

• Documentação Cliente: Este valor será preenchido automaticamente com a valor de taxas e custos vinculados ao despachante utilizado na avaliação e valores informados no check list do veículo, como veremos mais adiante. Ao clicar sobre a lupa ao lado do campo, é possível visualizar as taxas e documentos correspondentes ao valor apresentado.

• Valor da Avaliação: Informe o valor da avaliação.

• Valor da Compra: Corresponde ao valor da avaliação deduzido dos valores de manutenção e documentação.

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Aba Check List

Neste quadro marque os itens avaliados e suas respectivas situações. Para cada troca ou conserto informe na coluna Valor o preço para conserto, para que no valor da compra seja descontado o valor das despesas com o veículo.

Obs.: Ao vincular um orçamento na avaliação, não será possível indicar valores em Grupos configurados como Despesa Manutenção.

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Aba Documentação

Nesta aba serão apresentadas as informações do Despachante responsável pela Documentação de Compra.

No quadro Documentação Cliente/Despachante serão listados os possíveis documentos utilizados na compra do veículo.

1. Entrega: Selecione os documentos entregues pelo Cliente ou Despachante.

2. Envio/Retorno: Para efetuar o Envio/Retorno dos documentos é necessário retornar a tela principal de Avaliações, selecione a avaliação e clique em Documentação:

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• Despachante: Informe o código do despachante ou clique na lupa para pesquisá-lo.

• Tipo: Informe se irá efetuar envio ou retorno de documentação.

• Data Envio: Informe a data de envio/retorno dos documentos.

Para pesquisar as avaliações vinculadas a este despachante, clique na lupa ou utilize as abas para filtrar pela informação que deseja:

Selecione a avaliação e em seguida marque quais os documentos serão enviados ou retornados, conforme imagem abaixo:

É possível enviar e retornar os documentos de mais de uma avaliação, basta selecionar as avaliações e marcar os documentos que serão movimentados.

Para finalizar clique em CONFIRMAR e será apresentado o protocolo de entrega de documentos:

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3. Retirada: Informe a data de retirada do documentos.

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Aba Análise de Valores

• Análise Valores da Compra

• Valor Avaliado: Valor avaliado informado na aba geral.

• Orçamento Cliente: Valor total do Orçamento Cliente vinculado na proposta.

• Documentação Cliente: Valor de taxas e custos vinculados ao despachante utilizado na avaliação e valores informados no check list do veículo.

• Manutenção Loja: Valor total da OS de inspeção gerada na entrada do veículo usado.

• Documentação Loja: Valor de taxas e custos vinculados ao Despachante, referente a documentos de compra.

• Total (Manut./Docto Loja): Soma dos valores: (Manutenção Loja + Documentação Loja).

• Valor da Compra: Corresponde a soma dos valores: (Valor Avaliado - Orçamento Cliente - Documentação Cliente.

• Total da Compra: Corresponde a soma dos valores: (Valor da Compra + Total (Manut./Docto Loja)).

• Comissões Manut. Loja: Valor das comissões geradas no faturamento da OS de inspeção.

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• Ganho (Manut./Loja): Corresponde a soma dos valores: (Valor Avaliado - Total da Compra - Comissões Manut. Loja).

• Análise de Valores de Venda:

• (+) Valor da Venda (NF): Valor da NF de venda do veículo.

• (+) Outras Receitas: Corresponde ao campo Outras Receitas da ficha do veículo.

• (-) Frete Loja: Corresponde a soma dos valores: (Frete Loja + Frete Fábrica) da ficha do veículo

• (-) Outras Despesas: Corresponde a soma dos valores: (Despesas Montagem + Despesas Documentação + Despesas Manutenção + Acessórios + Outras Despesas + Outros Impostos) da ficha do veículo.

• (-) ICMS: Corresponde ao ICMS contante na ficha do veículo.

• (-) P.I.S.: Corresponde ao PIS contante na ficha do veículo

• (-) C.O.F.I.N.S.: Corresponde ao COFINS constante na ficha do veículo.

• (-) I.R.P.J.: Corresponde ao IRPJ da ficha do veículo.

• (-) C.S.L.L.: Corresponde a CSL da ficha do veículo.

• (-) Despesas Estocagem: Corresponde as despesas de estocagem constante na ficha do veículo.

• (-) Custo Operacional: Corresponde ao custo operacional constante na ficha do veículo.

• (-) C.P.P. (Simples Nac.): Corresponde a CPP constante na ficha do veículo.

• (-) Valor Total Comissões: Valor das comissões geradas na venda do veículo.

• (-) Custo Compra: Corresponde a soma dos valores (Custo do Veículo + Despesas Acessórias + Seguro) da ficha do veículo.

• (=) Lucratividade Venda: Corresponde a soma dos valores: (Valor de Venda (NF) + Outras Receitas – Outras Despesas – ICMS – PIS – COFINS – IRPJ – CSLL – Despesa Estocagem – Custo Operacional – CPP – Valor Total Comissões – Custo Compra).

• (%) Lucratividade Venda: Percentual da Lucratividade Venda sobre: (Valor de Venda – Outras Despesas + Outras Receitas).

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• Análise de Resultado do Veículo:

• (+) Ganho (Manutenção/Docto): Corresponde a soma dos valores: (Valor Avaliado - Total da Compra - Comissões Manut. Loja).

• (%) Ganho (Manutenção/Docto): Percentual do Ganho (Manutenção/Docto) sobre o Total (Manut./Docto Loja).

• (=) Lucratividade Venda: Corresponde a soma dos valores: (Valor de Venda (NF) + Outras Receitas – Outras Despesas – ICMS – PIS – COFINS – IRPJ – CSLL – Despesa Estocagem – Custo Operacional – CPP – Valor Total Comissões – Custo Compra).

• (%) Lucratividade Venda: Percentual da Lucratividade Venda sobre: (Valor de Venda – Outras Despesas + Outras Receitas).

• (=) Resultado Bruto: Corresponde a soma dos valores: (Lucratividade de Venda + Ganho (Manutenção/Docto)).

• (-) Garantia Usados: Valor de OS Garantia Usado aberta para o veículo.

• (=) Resultado Líquido: Corresponde a soma dos valores: (Resultado Bruto - Garantia Usados).

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Consultar Passagens

Em todas as abas da ficha de avaliação podemos visualizar o botão: . Através deste botão é possível visualizar as passagens do

veículo pela oficina. Para concessionárias que utilizam o Fusion, é possível visualizar passagens em todas as filiais:

Para concessionárias que utilizam o sistema Fusion, é necessário verificar no quadro de empresas se todas as conexões estão “OK”. Caso alguma conexão apresentar “Falhou”, não será efetuada a consulta nesta filial:

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Liberar Avaliação

Após finalizar a avaliação do veículo e toda a movimentação de documentos, é necessário liberar a avaliação. Para liberar a avaliação selecione a mesma e clique sobre o botão :

Informe a data de liberação e clique em Salvar.

Caso tenha utilizado um Despachante na avaliação, e este esteja configurado para gerar uma duplicata a pagar no valor da documentação loja, ao salvar a liberação será apresentada a seguinte tela:

Ao finalizar a liberação a proposta ficará com status “Liberada”. Para retornar ao status “Aberta” selecione a avaliação, clique em liberar novamente e apague a data de liberação. Caso esta avaliação esteja vinculada a alguma proposta, a seguinte mensagem será apresentada:

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Clique em Sim para continuar ou Não para cancelar.

Se no momento da liberação foi gerada Duplicata a Pagar, ao retirar a liberação será necessário informar uma Conta para cancelamento da mesma:

Informe a conta e clique em Continuar.

Obs.: A duplicata só será cancelada se estiver com a situação aberta e sem baixa parcial.

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Entrada no Estoque

Após liberar a avaliação, é possível efetuar a entrada do veículo no estoque. Para efetuar a entrada selecione a avaliação e clique em :

Prossiga com a entrada normal do veículo, caso tenha dúvidas consulte o manual de Veículos disponível em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF.

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Bloqueio por Avaliação Usado

Após entrada do veículo usado em estoque, se o sistema estiver previamente configurado será aberta automaticamente uma OS de inspeção para este veículo. Acesse Configurações >> Parâmetros >> Oficina >> Aba Ordem de Serviço Usado para verificar as configurações:

Se ao fechar esta OS, o valor total da mesma estiver maior que o informado na ultima vez em que a O.S. foi editada, será solicitada a liberação pela Central de Liberações:

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Utilizando Avaliação na Proposta

Após finalizar a avaliação é possível utilizá-la em propostas para que a forma de recebimento de Troca de Veículo seja adicionada automaticamente. Para configurar acesse : Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Aba Avaliação de Veículo:

Informe a Forma de Recebimento padrão para Troca de Veículo e clique em Salvar.

Obs.: Só serão listadas Formas de Recebimento do tipo Troca.

Ao abrir proposta para um cliente que possui avaliação “Aberta”, “Liberada” ou “Faturada”, a seguinte tela será apresentada:

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Ao clicar em continuar serão apresentadas as avaliações do tipo “Troca” deste cliente:

Obs.: Avaliações com situação “Aberta” serão listadas apenas para consulta. Ao selecionar uma avaliação com esta situação a seguinte tela será apresentada:

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Ao selecionar a avaliação, será carregada automaticamente a forma de recebimento de Troca na aba Formas de Recebimento:

Ao clicar sobre é possível visualizar os dados do veículo:

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Utilizando Proposta de Venda

Para utilizar a proposta de vendas, é preciso habilitar a opção para utilização da mesma em Parâmetros.

Acesse Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Aba proposta de Venda

Para utilizar a proposta de venda marque a opção: “Utilizar Proposta de Venda de Veículos?”.

No campo “Texto de Condições Gerais para Impressão de Proposta de venda:”, deverão ser especificadas as condições gerais para que seja impressa na proposta de venda.

Em “Informe a origem de venda padrão”, pode ser informada uma origem padrão, que será carregada automaticamente na abertura de propostas.

Para as empresas que utilizam o fusion, a partir da versão 5.0 do sistema foi disponibilizada a rotina de Proposta de Venda Integrada, onde será possível a abertura e pesquisa de propostas de venda entre filiais. Detalharemos esse processo em Inserindo uma proposta.

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Para que um funcionário tenha acesso a inserir e pesquisar propostas de outras filiais é necessário que estas filiais estejam liberadas para este funcionário. Para efetuar a liberação acesse Utilitários >> Tabelas Gerais >> Funcionários, pesquise o funcionário e clique sobre o botão editar como mostra a imagem abaixo:

Será apresentada a seguinte tela:

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Acesse a aba Configurações >> Permissões:

• “Funcionário visualizar apenas as propostas de vendas de veículos abertas com seu nome como vendedor?”: Marcando essa opção, o funcionário não conseguirá visualizar propostas de outros vendedores.

Em seguida acesse a aba Empresas/E-mail:

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No campo em destaque deverá ser configurada a filial que o funcionário terá acesso.

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Configurações iniciais

Antes de aprendermos como inserir uma proposta de venda de veículo no sistema, iremos verificar as configurações necessárias para utilização da mesma.

Origem de Venda

Será obrigatório inserir a origem de venda na proposta, para configurar as origens de venda, acesse: Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Origem da Venda.


Para cadastrar uma nova origem de venda. Botão INSERIR

Para editar/visualizar uma nova origem de venda já cadastrada. Botão EDITAR

Para excluir uma origem de venda já cadastrada. Botão EXCLUIR

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Para cadastrar uma origem de venda, clique em INSERIR, e será apresentada a seguinte tela:

No campo Descrição, informe a descrição da origem de venda, após isto, clique em SALVAR, que terá concluído com sucesso o cadastro da origem de venda.

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Motivo de Perda

Quando uma proposta passar a estar perdida no sistema será obrigatório informar o motivo da perda. Para configurar os motivos de perda, acesse: Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Motivos de Perda.


Para cadastrar um motivo de perda. Botão INSERIR

Para editar/visualizar um motivo de perda já cadastrado. Botão EDITAR

Para excluir um motivo de perda já cadastrado. Botão EXCLUIR

Para cadastrar um motivo de perda, clique em INSERIR, será apresentada a seguinte tela:

No campo Descrição, informe o motivo de perda, após isto, clique em SALVAR, que terá concluído com sucesso o cadastro.

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Termos

O usuário poderá digitar textos, os de termos de proposta ou outro documento de comprometimento da proposta de venda. Para configurar os termos, acesse: Veículos >> Tabelas >> Proposta >>Termos.


Para cadastrar um termo. Botão INSERIR

Para editar/visualizar um termo já cadastrado. Botão EDITAR

Para excluir um termo já cadastrado. Botão EXCLUIR

Como padrão, o sistema já trás um Termo de Responsabilidade configurado, pode-se utilizar ele e/ou criar novos termos. Para cadastrar um termo, clique em INSERIR, será apresentada a seguinte tela:

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O Código será inserido automaticamente pelo sistema. Em Título, informe o título do termo, e em Texto, descreva o texto que será impresso, o texto pode ser formatado e pode ser colorido, o editor disponibiliza algumas funções de formatação. Na tabela de Campos Disponíveis, tem alguns campos disponíveis para relacionar com o texto, por exemplo:

“... apenas de COMPRADOR e de outro a <Pessoa:Nome>, portador(a) do CPF <Pessoa:CPFCGC> e RG <Pessoa:RG>...”

O sistema fará da seguinte maneira, onde está <Pessoa:Nome>, ele irá substituir pelo nome do cliente que foi colocado na proposta de venda, para cada campo ele substitui pelas informações da proposta.

Após inserir todo o termo, clique em Salvar, que terá concluído com sucesso o cadastro.

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Formas de Recebimento

O usuário poderá estar configurando as formas de recebimento conforme sua necessidade. Para configurar as formas de recebimento, acessar Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Formas de Recebimento.


Para cadastrar uma nova forma de recebimento. Botão INSERIR

Para editar uma forma de recebimento já cadastrada. Botão EDITAR

Para visualizar uma forma de recebimento já cadastrada. Botão VISUALIZAR

Para excluir um termo já cadastrado. Botão EXCLUIR

Ao clicar em inserir, será apresentada a seguinte tela:

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• Código: O código será preenchido automaticamente pelo sistema.

• Descrição: Informe um nome para a forma de recebimento.

• Tipo da Proposta: Informe qual será o tipo da proposta.

• Tipo: Informe qual será o tipo da forma de recebimento, ela poderá ser dos tipos:

• Despesa: Marque esta opção, caso a forma de recebimento seja uma despesa para a concessionária.

• Receita: Marque esta opção, caso a forma de recebimento seja uma receita para a concessionária.

• Neutro: Marque esta opção, caso a forma de recebimento seja neutra para a concessionária.

• Compor forma de recebimento no valor total da nota fiscal?: Marcando esta opção, a forma de recebimento irá compor no valor total da nota fiscal, ao marcá-la, automaticamente as opções “Imprimir forma de recebimento na proposta do cliente?” e “Gerar financeiro a receber?” ficaram desabilitadas para alteração.

• Gerar valor de Receita ou Despesa para: Se na forma de recebimento não estiver marcado para compor forma de recebimento no valor total da nota fiscal, será necessário informar para qual dos itens abaixo irá gerar a receita

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e/ou despesa:

• Despesa com Manutenção: Marque a opção se a forma de recebimento que estiver criando irá gerar uma despesa com manutenção.

• Despesa com Documentação: Marque a opção se a forma de recebimento que estiver criando irá gerar uma despesa com documentação.

• Outras despesas: Marque a opção se a forma de recebimento que estiver criando irá gerar uma despesa para outras despesas.

• Acessórios: Marque a opção se a forma de recebimento que estiver criando irá gerar uma despesa com acessórios.

• Outras Receitas: Opção habilitada para o tipo Receita.

OBS: Os valores gerados de receita e/ou despesa, serão gravados na ficha do veículo, na aba – Valores diversos.

• Imprimir forma de recebimento na proposta do cliente?: Marcando esta opção, a forma de recebimento será impressa na proposta do cliente, caso não deseje que ela seja visível para o cliente, deixe esta opção desmarcada. Se a opção “Compor forma de recebimento no valor total da nota fiscal?” estiver marcada, automaticamente ela será impressa na proposta do cliente.

• Gerar financeiro à receber?: Marcando esta opção, a forma de recebimento irá gerar um financeiro a receber. Na opção Tipo de duplicata, informe para qual tipo deseja que a forma de recebimento seja gerado.

• Gerar pagamento automático para documentação: Essa configuração será utilizada na rotina de licenciamento / emplacamento de veículos, que explicaremos no capítulo: Controle de Licenciamento e Documentos.

• Duplicata Receber/Pagar: Informe qual será o tipo da duplicata que será gerada a partir do faturamento da proposta.

• Veículos: Marque esta opção para que a origem da duplicata seja Veículos.

• Consumo: Marque esta opção para que a origem da duplicata seja Consumo.

• Outros: Marque esta opção para que a origem da duplicata seja Outros.

• Terceiros: Marque esta opção para que a origem da duplicata seja Terceiros.

• Portador: Essa opção ficará disponível para as Formas de Recebimento que estiverem configuradas para para Gerar Financeiro à Pagar ou à Receber. O portador informado nesse campo será utilizado na geração das duplicatas à pagar ou à receber.

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• Despesas / Custo: Essa opção ficará disponível para as Formas de Recebimento do tipo Despesa e que estiverem configuradas para Gerar Financeiro à Pagar. A despesa ou o custo informado nesse campo será utilizado na geração das duplicatas à pagar .

• Botão Configurações DRG: Este botão permite configurar como esta forma de recebimento será considerada na DRG:

• Compor receita operacional na DRG: Selecione esta opção para que as duplicatas geradas por essa forma de recebimento sejam contabilizadas como receita operacional na DRG.

• Departamento: Informe para qual departamento as duplicatas geradas por essa forma de recebimento devem ser contabilizadas. Essa configuração é necessária para emissão da DRG por departamento.

• Compor receita não operacional na DRG: Selecione esta opção para que as duplicatas geradas por essa forma de recebimento sejam contabilizadas como receita não operacional na DRG.

• Não é receita: Selecione esta opção para que as duplicatas geradas por essa forma de recebimento NÃO sejam contabilizadas como receita na DRG.

Logo abaixo mostraremos alguns exemplos.

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Cadastramos uma forma de recebimento do tipo "Consórcio", observe na imagem abaixo que quando selecionamos a opção Tipo da Proposta "Consórcio", automaticamente algumas opções já foram pré-definidas pelo sistema, como: tipo Receita, compõe no valor total da Nota Fiscal, será impresso na proposta do cliente e será gerado um contas a receber com duplicata do tipo Veículos quando for realizado o faturamento do veículo.

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Veremos agora uma forma de recebimento do tipo Brinde Loja:

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Cadastramos uma forma de recebimento do tipo "Brinde Loja", observe que quando selecionamos a opção Tipo da Proposta "Outros", ele não pré-define alguns dados, como quando selecionamos “Consórcio” por exemplo, marcamos em tipo: “Despesa”, veja: o sistema desabilitou automaticamente a opção “Gerar Financeiro a Receber?”, e habilitou a opção a ser selecionada para qual despesa irá gerar o valor, que será impresso na proposta do cliente.

Outro exemplo é o Retorno loja:

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Cadastramos uma forma de recebimento do tipo "Bônus Loja", observe que quando selecionamos a opção Tipo da Proposta "Retorno", automaticamente algumas opções já foram pré-definidas pelo sistema, como: tipo “Receita” e “Gerar valor de receita para “Outras Receitas”. As opções “Compõe no valor total da Nota Fiscal”, “Imprime forma de recebimento na proposta do cliente?” e “Gerar Financeiro a Receber?”, ficarão a critério do cliente selecionar ou não secionar.

Para os clientes que irão trabalhar com os índices de retorno, o valor gerado de bônus poderá ser automaticamente incluso nas formas de recebimento da proposta, desde que no cadastro de forma de recebimento seja configurado para isso, marcando a opção “Gerar automaticamente está forma de recebimento?”.

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O sistema Adicion, tem pré-configurado algumas formas de recebimento, para facilitar a utilização para os concessionários:

Formas Recebimento

Tipo Proposta Tipo Compõe NF?

Imprime Prop.

Cliente

Gera Financ.

Tipo Duplicata

Gerar Valor em:

Ativo?

Dinheiro Outros Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

Cheque Outros Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

Cartão Crédito Outros Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

Consórcio Consorcio Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

Financiamento Financiamento Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

Troca Veículo Troca Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

Emplacamento Loja

Outros Despesa Não Sim Não Despesas com Documentação

Sim

Emplacamento Cliente

Outros Neutro Não Não Sim Terceiro Sim

Bônus Entrada Retorno Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

Bônus Loja Retorno Receita Não Sim Sim Terceiro Outras Receitas

Sim

Desconto Desconto Despesa Sim Sim Não Sim

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Juros Juros Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

Brinde Terceiros Outros Neutro Não Não Não Sim

Brinde Loja Outros Despesa Não Sim Não Acessórios Sim

Valor Complementar

Outros Receita Não Sim Sim Terceiro Outras Receitas

Sim

Financiamento Próprio

Outros Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

Outras Receitas Outros Receita Não Sim Não Outras Receitas

Não

Outras Despesas

Outros Despesa Não Sim Não Outras Despesas

Não

Leasing Leasing Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

Financiamento Próprio

F. Próprio Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

Encargos Encargos F. Próprio

Receita Sim Sim Sim Veículo Sim

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Inserindo uma proposta

Para utilizar a proposta entre no menu “Veículos >>Estoque” e clique no botão “Proposta”.


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Abrir uma Proposta Botão INSERIRAlterar uma Proposta Botão EDITARCancelar uma proposta aberta Botão CANCELARPerder Proposta liberada Botão PERDERVisualizar uma Proposta Botão VISUALIZARLiberar/ Tirar a Liberação da Proposta Botão LIBERAREmitir a NF de venda a partir da aba proposta Botão NOTA FISCALImprimir a proposta de venda Botão IMPRESSÃOOfertar Menu Benefícios Botão MENU BENEFÍCIOSExpedir veículo ou documento Botão EXPEDIÇÃOEnvio/Retorno de Documentação Despachante Botão DOCUMENTAÇÃOInserir Mini Perfil Clientes (Concessionárias Honda 2W) Botão MINI PERFILAgendar Entrega de Veículos Botão AGENDAR ENTREGA

Ao clicar em INSERIR a seguinte tela será apresentada:

Aba Geral

O usuário deverá preencher todos os campos necessários:

• Empresa: Para empresas que possuem o sistema Fusion, é possível inserir propostas de outras filiais, como mostra a imagem:

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• Emissão: A data que a proposta será emitida. Este campo é preenchido automaticamente com a data do computador.

• Validade: Validade da proposta. Por padrão o sistema já irá trazer com 10 dias.

• Vendedor: Informe o vendedor responsável pela proposta.

• Pessoa: Informe o cliente, para quem será faturado o veículo.

• Ficha: Caso já saiba qual veículo será faturado para o cliente, selecione - o através da lupa. Para habilitar essa opção o usuário deverá selecionar primeiro a opção “Venda efetivada em:”, que se encontra ao lado. Se não souber qual veículo será faturado, não marque a opção de Venda Efetivada para que o sistema não peça a ficha.

Obs.: Para empresas que utilizam o sistema Fusion e selecionaram outra filial para a inserção da proposta, a pesquisa da ficha será feita com base no estoque da filial selecionada.

• Aguardando Estoque: Marque esta opção quando não possuir o veículo solicitado em estoque e no momento da integração fábrica ou transferência de veículos via Fusion, será possível alocar um veículo a esta proposta. Para utilizar esta rotina é necessário habilitar a opção “Habilitar alimentação automática de ficha na proposta de venda de veículo na integração” em Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Aba Integração.

• Previsão de entrega: Data prevista para a entrega do veículo.

• Hora entrega: Hora prevista para a entrega do veículo.

• Tipo de Venda: Informe qual o tipo da venda do veículo.

Obs: Para empresas que utilizam o sistema Fusion e selecionaram outra filial para inserção da proposta, os tipos de vendas disponíveis serão aqueles que estiverem liberados para o funcionário na filial utilizada para a abertura da proposta.

• Tipo Consumo: Se a venda está renovando ou expandindo o mercado.

• Data de Aquisição e Prazo: Campos utilizados para concessionárias que utilizam o sistema Smart.

• Licenciamento: Quem fará o licenciamento: Loja ou Pessoa.

• Alienação Fiduciária ou Reserva de Domínio: Marque estas opções para

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que as mensagens correspondentes sejam impressas na nota fiscal.

• Observações: Digite neste campo quaisquer observações que desejar, sendo que estas serão impressas na proposta.

• Origem da Venda: Informe onde a venda foi originada. Para utilizar esta opção o usuário precisará configurar em: Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Origem da Venda, para saber como fazer a inserção, verifique o capítulo Origem de Venda.

• Veic. Anterior: Obrigatório quando o tipo de consumo da proposta for “Renovação”. Somente para a Marca Honda Motocicletas.

Aba Formas de Recebimento

É possível definir na proposta de venda, como será parcelada a venda ao cliente, ou seja, quantas duplicatas serão geradas no faturamento, seus vencimentos, valores e portador. Para tal procedimento, clique na aba formas de recebimento:

Veremos para o que serve cada campo da aba Formas de Recebimento, em seguida, iremos fazer a simulação de algumas propostas para entender o procedimento e como funciona as Formas de Recebimentos.

Valor de Tabela, é o valor do veículo em tabela, este campo não pode ser alterado. Valor do Veículo, é o valor de venda do veículo selecionado na proposta,

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este valor pode ser modificado pelo usuário. A tela de Forma de Recebimento irá demonstrar todas as formas de pagamentos inseridas na proposta.

Total Nota Fiscal, irá demonstrar o valor que será faturado em nota fiscal – lembrando que somente vão compor este campo as formas de recebimento configuradas para compor o valor em nota fiscal, em Valor da proposta Cliente, irá demonstrar o valor que sairá na proposta do cliente – lembrando que somente vai compor este campo as formas de recebimento configuradas para imprimir na proposta do cliente, Valor da Proposta Loja, irá demonstrar o valor da proposta em loja e Outros Valores irá demostrar o total de outros valores inseridos na proposta.

Na aba Formas de Recebimento, é possível visualizar se sua proposta esta em uma margem de venda adequada, através do campo Situação, note que ele demonstra um indicador de cores (vermelha, amarela e verde). Para que este campo apareça na proposta de venda é necessário efetuar algumas configurações, para isso acesse o manual de Margem Mínima de Venda em Ajudas >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual Margem Mínima de Venda.

Aba Análise Margem Mínima

Nesta janela será informada a margem do vendedor e do funcionário que esta utilizando o sistema. Para que este campo apareça na proposta de venda é necessário configurações, acesse o manual de Margem Mínima de Venda em Ajudas >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual Margem Mínima de Venda.

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Simulando uma Proposta de Venda de Veículos

Iremos simular a inclusão de algumas propostas de venda de veículos, no primeiro exemplo irão compor as seguintes formas de recebimentos e valores:

Forma de recebimento Valor (R$) Tipo Compõe NF?Consórcio 4.000,00 Receita Sim

Dinheiro 1.700,00 Receita Sim

Total Geral --5.700,00 Total Nota Fiscal5.700,00 Valor da Proposta Loja5.700,00 Valor da Proposta Cliente

0,00 Outros valores

Simulação 1

Iremos simular a inclusão de uma proposta de consórcio. Ao selecionar essa forma de recebimento para detalhar os valores pagos pelo cliente o usuário também detalhará os dados do consórcio, como número do contrato, série, dígito entre outros. Observe que automaticamente uma nova janela se abrirá, para que possa mencionar esses outros dados adicionais. Veja a imagem abaixo:

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O valor do veículo é de R$ 5.700,00, inserimos uma venda de consórcio de R$ 4.000,00 e iremos dar uma entrada em dinheiro, para inserir a parcela em dinheiro clique em inserir e selecionar dinheiro, será necessário informar o valor em reais, o vencimento da primeira parcela, vencimento das demais parcelas, o valor da parcela e o portador, veja a imagem a seguir:

Após inserir os valores clique em: Gerar Parcelas, feito isto, nossa proposta está pronta para ser concluída, observe como ficaram os dados em formas de recebimento:

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A opção (...) em Dinheiro é um campo para observações, clicando nele abrirá uma janela para colocar, se desejar, algumas informações sobre o cliente ou o pagamento em dinheiro.

A nota fiscal será gerada no valor de R$ 5.700,00, o valor proposta do cliente e da loja também estão no valor de R$ 5.700,00, em total diferença está 0,00, desta forma, clicando em Salvar concluímos a proposta.

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Simulação 2

Iremos simular outra inclusão de proposta, agora utilizando financiamento, cheque, desconto, emplacamento e retorno financeira.

Forma de recebimento Valor (R$) Tipo Compõe NF?Financiamento 9.000,00 Receita Sim

Bônus Loja (Retorno) 339,60 Receita Não

Bônus entrada 150,00 Receita Sim

Cheque 850,00 Receita Sim

Emplacamento Loja 200,00 Despesa

Total Geral --10.000,00 Total Nota Fiscal10.139.60 Valor da Proposta Loja10.000,00 Valor da Proposta Cliente

0,00 Outros valores

Ao selecionar a forma de recebimento Financiamento, o usuário detalhará os dados do financiamento como: financeira, os dados para retorno e quantidade de parcelas, veja na figura abaixo:

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Nessa tela temos outras novas opções, onde o usuário poderá fazer uso da tabela financeira para gerar o valor do bônus (retorno). Para que esse valor seja gerado é necessário o cadastro dos índices de retorno em cada financeira. Esse cadastro de índices é realizado no menu: Consórcio >> Tabelas >> Administradoras de Consórcio/Financeira >> Aba Financiamento/Leasing.

Em Tabela de Retorno Financeira/Leasing, informe os coeficientes de retorno para cálculo na proposta do Bônus Loja. Informe a Pessoa Padrão, o Portador Padrão e os Dias de Vencimento para gerar a duplicata de retorno, após isto, clique em Salvar.

A Pessoa Padrão refere-se ao cadastro da pessoa em que será gerado o título a receber, o Portador Padrão refere-se ao portador que será usado para a geração do título a receber e os Dias de vencimento refere-se a quantidade de dias padrão para vencimento do título. Ambos referente retorno financeiro (Bônus Loja).

Para os clientes que irão trabalhar com os índices de retorno, o valor gerado de bônus poderá ser automaticamente incluso nas formas de recebimento da proposta, desde que no cadastro de forma de recebimento seja configurado para isso, para configurar acesse Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Formas de Recebimento e marque a opção 'Gerar automaticamente está forma de recebimento?'.

Veja como irá ficar a proposta com a inserção do Financiamento:

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Iremos utilizar parte do Bônus loja (Retorno) para dar entrada no veículo, veja como irá ficar:

Note que a soma do Bônus Loja mais Bônus Entrada, vai dar o total gerado

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para retorno, não poderá haver diferenças.

Vemos que para concluirmos a nossa proposta falta uma diferença de 850,00 reais, vamos inserir duas parcelas em cheque no valor total de 850,00, veja como irá ficar:

Para inserir a parcela de Cheque, foi necessário informar o valor de cada parcela, o vencimento e o portador, é da mesma forma que a inserção do valor em Dinheiro. Para finalizar a proposta, vamos dar um emplacamento loja para o cliente no valor de R$ 200,00:

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Após isto nossa proposta estará concluída, veja abaixo como ficaram os dados da proposta:

Veja o demonstrativo abaixo, de como ficaram os valores da proposta elaborada:

Geral Valor (R$) Composição:Total Nota Fiscal: 10.000,00 10.000,00 (Valor Venda). Onde 10.000,00

compõe:

9.000,00 (Financiamento) + 150,00 (Bônus Entrada) + 850,00 (Cheque).

Outros Valores: 0,00 Não possui.

Valor da proposta Cliente: 10.000,00 10.000,00 (Valor Venda). Onde 10.000,00 compõe:

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9.000,00 (Financiamento) + 150,00 (Bônus Entrada) + 850,00 (Cheque).

Valor da proposta Loja: 10.139,60 10.000,00 (Valor do veículo para venda, onde: 9.000,00 (financiamento) + 850,00 (Cheque) + 150,00 (Bônus Entrada)) - 200,00 (Emplacamento Loja) + 339,60 (Bônus Loja).

Simulação 3

Faremos agora a simulação de uma ultima proposta de venda, com a forma de recebimento “Financiamento Próprio”.

Forma de recebimento Valor (R$) Tipo Compõe NF?Financiamento Próprio 4.450,00 Receita Sim

Total Geral --4.450,00 Total Nota Fiscal

12.153,94 Valor da Proposta Loja12.153,94 Valor da Proposta Cliente7.703,94 Outros valores

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Antes se fazermos a simulação, vamos verificar a configuração das formas de recebimento utilizadas, para fazer está visualização acessar “Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Formas de Recebimento”. Para esta simulação iremos utilizar duas formas de recebimento: “Financiamento próprio” e “Encargos” (ambas já vem pré-configuradas no sistema).

Note que o financiamento próprio é do tipo “Financiamento Próprio”, compõe nota fiscal é uma receita, imprime na proposta do cliente e gera um financeiro a receber.

O Encargos são do tipo “Encargos Financiamento Próprio”, não compõe nota fiscal, é uma receita, imprime na proposta do cliente e gera um financeiro a receber.

É necessário informar o Portador e a origem, para geração das duplicatas a receber.

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Importante: Esta forma de recebimento “Encargos” só é vinculada a forma de recebimento “Financiamento Próprio” padrão do sistema, caso crie alguma outra não irá funcionar, neste caso não inative a mesma.

Ao selecionar a forma de recebimento Financiamento Próprio, o usuário detalhará os dados do financiamento, como financeira, valor financiado, quantidade de parcelas, veja na figura abaixo:

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Alguns dados são pré-configurados no cadastro de administradoras/financeiras, como por exemplo:Valor TAC, Taxa Efetiva Mensal e Outros Valores.

Para ver as configurações, acesse: Consórcio >> Tabelas >> Administradoras de Consórcio / Financeira / Leasing, edite a financeira, na aba “Financiamento / Leasing”, a configuração referente ao financiamento é o campo “Dados para Financiamento Próprio”

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A Taxa Efetiva Mensal refere-se ao percentual mensal aplicado às parcelas de financiamento, o Valor do TAC refere-se a taxa de aprovação de crédito e Valor Outros refere-se a qualquer valor aplicado ao financiamento, como por exemplo R$ 1,80, custo aplicado a emissão de boleto bancário. É necessário também informar o Portador Padrão e Pessoa Padrão, utilizados no momento de gerar as duplicatas a receber.

Veja como irá ficar a proposta com a inserção da forma de recebimento Financiamento próprio:

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Serão geradas as parcelas de venda, separando os encargos das parcelas de financiamento próprio. Nossa proposta está concluída, veja abaixo como ficaram os dados da proposta:

Veja o demonstrativo abaixo, de como ficaram os valores da proposta elaborada:

Geral Valor (R$) Composição:Total Nota Fiscal: 4.450,00 4.450,00 (Valor Venda)

Outros Valores: 7.703,94 Encargos aplicados ao valor de venda.

Valor da proposta Cliente: 12.153,94 4.450,00 (Valor Venda) + 7.703,94 (Encargos)

Valor da proposta Loja: 12.153,94 4.450,00 (Valor Venda) + 7.703,94 (Encargos)

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Após a liberação da proposta, no momento de faturar, note que em Parcelas aparecerão todas as parcelas geradas e em Valor Produtos, apresentará R$ 4.450,00, referente ao valor de venda do veículo, como mostra a figura abaixo:

Depois de faturada a proposta, no momento de imprimir os boletos, apresentará as informações da seguinte maneira:

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Os títulos apresentados com um símbolo em vermelho na impressão de duplicatas / cobreban, referem-se as duplicatas de encargos.

Este símbolo demostra que as duplicatas de encargos estão vinculadas as duplicatas de financiamento próprio, e ao imprimir, irá gerar um boleto apenas com o valor total de cada parcela (financiamento + encargo).

No momento de receber uma duplicata no caixa referente venda de financiamento próprio, em Financeiro >> Movimentações, após selecionada a duplicata que deseja receber, o sistema traz na tela de Movimentações, as duas duplicatas (financiamento + encargo):

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Para visualizar as duplicatas vinculadas, acesse Financeiro >> Receber >> Duplicatas a Receber, edite a duplicata referente a parcela de financiamento e vá na Aba Duplicatas Vinculadas:

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Imprimindo uma proposta

É importante a impressão da Proposta de Venda, porque nela todos os valores informados, parcelas, números de cheques, dados de financeira, observações etc, serão impressos.

Para imprimir uma proposta, selecione a mesma e clique no botão IMPRESSÃO:


Em opções, selecione as propostas que deseja imprimir e o tipo da impressão, após isto clique em Imprimir.

Dúvidas quanto ao termo, acesse Termo de Proposta.

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Mini Perfil Clientes

A partir da versão 6.03, está disponível para concessionárias Honda 2W a rotina para execução do Mini Perfil Fábrica.

A execução do Mini Perfil é obrigatória na venda de Veículos 0km para pessoas físicas, mas é possível configurar em que momento ocorrerá o bloqueio. Para isso acesse Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Aba Proposta de Venda/Reserva:

• Abertura da Proposta de Venda: Marque essa opção para que o bloqueio ocorra logo após salvar a proposta.

• Liberação p/ Faturamento da Proposta de Venda: Marque esta opção para que o bloqueio ocorra na liberação para faturamento.

Para executar o Mini Perfil acesse: Veículos >> Estoque >> Botão Proposta, selecione a proposta e clique em Mini Perfil Clientes:

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Na aba Fase/Ações podemos visualizar a Fase, Ação e as Perguntas que devem

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ser efetuadas ao cliente, sendo que todos estes cadastrados são fixos e não podem ser alterados.

Após responder todas as perguntas, informe o Estado da Ação, o tipo de Finalização e clique em Aplicar. Caso não tenha concluído a Ação ou deseja efetuá-la em outro horário, utilize as Finalizações: Ação em Andamento ou Ação Pendente.

Para concluir clique em Fechar.

Após faturamento do veículo, os dados do Mini Perfil serão encaminhados à fábrica juntamente com o arquivo de Cadastro Cliente IHS – Arquivo Texto. Veja detalhes sobre o envio deste arquivo no Manual de Veículos, disponível em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF.

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Liberando uma proposta para Faturamento e Expedição

O faturamento do veículo somente é possível com a liberação da proposta de venda, neste procedimento é possível definir uma data para faturamento e uma data para entrega do veículo, sendo que antes destas datas não é possível a emissão da nota fiscal ou a expedição, respectivamente.

Para liberar uma proposta o usuário deverá selecionar a proposta desejada anteriormente aberta, com o veículo alocado (já deve ter efetivado a venda e selecionado a ficha), clicar no botão LIBERAR e preencher os campos:

• Faturamento: Data autorização: Data de autorização para a emissão da Nota Fiscal.

• Expedição:Data autorização: Data de autorização para a emissão da carta de expedição

(Para verificar como expede um veículo, acessar o Manual Geral Veículos, em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF).

Observações: Quando uma proposta já se encontra liberada para faturamento e for necessário alguma alteração nela, o usuário deverá seleciona-la, clicar novamente no botão “Liberar” e retirar a data de autorização do faturamento e expedição, fazendo isso clique em “OK” e depois “Editar” para fazer as alterações necessárias. Estando a proposta pronta, faça o procedimento de liberação novamente.

Para facilitar a busca pelas propostas que se encontram Liberadas para Faturamento e/ou Liberadas Expedição, é possível pesquisa-las através das abas

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correspondentes, como mostra as imagens à seguir:

Selecionando a aba Liberadas para Faturamento, o sistema irá trazer na tela todas as propostas que já estão liberadas para faturamento.

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Selecionando a aba Liberadas para Expedição, o sistema irá trazer na tela todas as propostas que já estão liberadas para expedição.

Podemos visualizar também alguns símbolos na imagem acima :

• - informado na coluna “$” em proposta faturadas, significa que as duplicatas a receber vinculadas à proposta já foram quitadas.

• - informado na coluna “$” em propostas faturadas, significa que ainda existem duplicatas em aberto.

• - informado na coluna “F&I”, significa que foi efetivada a venda de produtos através do Menu de Benefícios.

• - informado na coluna “F&I”, significa que a proposta possui um Beneficio em aberto.

Obs: Obtenha mais informações sobre o Menu de Benefícios em Menu de Benefícios – F&I.

Selecionando a aba Lista Espera, o sistema irá trazer em tela todas as propostas que estão aguardando ter o veículo em estoque com a integração fabrica para conclusão da proposta.

Após liberada, a proposta está pronta para ser faturada, podendo faturar diretamente pela janela de proposta, pelo botão Nota Fiscal ou em Estoque >>

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Veículos.

Veja o exemplo abaixo:

Obs.: Note que a opção “Formas de Pagamento” fica indisponível no faturamento, pois com a utilização de proposta de venda as negociações e formas de pagamento do cliente ficarão disponíveis apenas na proposta de venda.

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Caso exista dúvidas no procedimento de faturamento de um veículo, acessar o Manual Geral Veículos, em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF.

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Menu de Benefícios – F&I

O Menu de Benefícios tem como objetivo prover o recurso de ofertar kits de produtos após a conclusão da venda da motocicleta. Ele irá trabalhar com o conceito de F&I (Finance and Insurance) que agrega valores através de produtos, à venda de veículos.

Parâmetros

O Menu de Benefícios F&I somente ficará disponível para os faturamentos que foram efetuados através de Proposta de Venda. Qualquer dúvida sobre como configurar o sistema para utilizar Proposta verifique em Parâmetros da Proposta.

Para utilização do Menu F&I é necessário efetuar algumas configurações, acesse Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Aba Opções Gerais:

Para utilização do Menu de Benefícios, a opção “Utiliza bloqueio de Menu Benefícios na Liberação da Proposta de Venda?” deverá estar marcada e ao marcá-la as demais opções ficarão habilitadas para configuração:

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• Faturamento/Expedição: Selecione em qual momento o sistema deverá efetuar o bloqueio, caso o vendedor não tenha ofertado o Menu de Benefícios ao cliente.

• Exibir o valor dos Kits no Menu Benefícios? Marcando essa opção, será exibido no Menu de Benefícios os valores dos Kits que foram escolhidos.

• Exibir valor total do plano no Menu Benefícios? Marcando essa opção, será exibido no Menu de Benefícios o valor total do plano, que é a soma dos valores de todos os kits escolhidos.

• “Informe a quantidade máxima de parcelamento Loja no Menu de Benefícios”: Neste campo deverá ser informado a quantidade máxima de parcelamento efetuado pela Loja. Caso o número de parcelas informado no Menu de Benefícios seja maior que o configurado nesse campo, o sistema apresentará uma mensagem de alerta.

• “Para produtos do estoque utilizados no Menu Benefícios considerar disponibilidade pelo saldo”: Selecione em qual estoque deverá ser verificado a disponibilidade de saldo dos produtos, que serão utilizados no Menu Benefícios.

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Cadastrando Produtos

Para cadastrar os produtos que serão oferecidos no Menu de Benefícios acesse : Veículos >> Menu F&I >> Produtos, a seguinte tela será aberta:

Para visualizar um produto já cadastrado Botão VISUALIZAR

Para inserir um produto Botão INSERIR

Para alterar um produto já cadastrado Botão EDITAR

Para excluir um produto cadastrado Botão EXCLUIR

Ao clicar em inserir será apresentada a seguinte tela:

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• Código: O sistema irá cadastrar automaticamente.

• Ativo: Informe se o produto está ou não ativo.

• Descrição: Informe a descrição do produto.

• Características: Informe as características do produto.

• Valor: Informe o valor do produto.

• “Informar Valor durante a exibição do menu de benefícios”: Marcando essa opção será necessário informar o valor do produto durante a exibição do menu de benefícios, utilizado para oferecer produtos que não são vinculados ao estoque, como Seguros ou Garantias.

• Produtos do Estoque: É possível inserir um ou mais produtos do estoque, desde que possuam o mesmo valor. Só será possível cadastrar produtos se a opção: “Informar Valor durante a exibição do menu de benefícios” estiver desmarcada. Para cadastrá-los clique sobre o botão inserir, como mostra a figura:

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Em seguida digite o código do produto ou clique sobre a tecla TAB, para que possa pesquisar o produto no estoque:

Após localizar o produto clique sobre o botão selecionar.

• “Solicita data de vencimento do produto”: marcando essa opção será necessário informar a data de vencimento do produto na abertura do Menu de Benefícios.

Após cadastrar todas as informações, clique sobre o botão salvar.

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Configurando Planos

Para cadastrar os planos que serão visualizados no Menu de Benefícios acesse : Veículos >> Menu F&I >> Planos, a seguinte tela será aberta:

Para visualizar um plano já cadastrado Botão VISUALIZAR

Para inserir um plano Botão INSERIR

Para alterar um plano já cadastrado Botão EDITAR

Para excluir um plano cadastrado Botão EXCLUIR

Ao clicar em inserir será apresentada a seguinte tela:

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• Código: Será preenchido automaticamente pelo sistema.

• Ativo: Informe se o plano está ou não ativo.

• Descrição: Informe a descrição do plano.

• Ordem: Informe a ordem que será apresentado o plano. Por exemplo, se quiser que este seja o primeiro plano a ser apresentado, informe o número 1.

• Cor: Informe a cor que será apresentada para identificar este plano no Menu de Benefícios.

Após cadastrar todas as informações, clique sobre o botão Salvar.

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Configurando Kits

Para cadastrar os kits do Menu de Benefícios, acesse: Veículos >> Menu >> F&I >> Kits, a seguinte tela sera aberta:

Para visualizar um kit já cadastrado Botão VISUALIZAR

Para inserir um kit Botão INSERIR

Para alterar um kit já cadastrado Botão EDITAR

Para excluir um kit cadastrado Botão EXCLUIR

Ao clicar no botão inserir, a seguinte tela será apresentada:

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• Código: Será preenchido automaticamente pelo sistema.

• Ativo: Informe se o kit esta ou não ativo.

• Descrição: Informe uma descrição para o kit.

• Especificação: Informe as especificações do kit.

• Produtos do kit: Insira os produtos que serão inclusos ao kit, clicando sobre o botão INSERIR. Veja informações sobre o cadastro dos produtos em Cadastrando Produtos .

• “Exibir descrição no menu de benefícios: Especificação / Produtos” : Para que apareça a especificação do kit no menu de benefícios, marque a opção

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Especificação. Se desejar que apareçam os produtos, marque a opção Produtos.

• Tipo de Veículo – Novo/Usado/Força: Selecione para quais tipos de veículos esse kit estará disponível.

• Selecione os modelos: Selecione para quais modelos esse kit estará disponível.

• Selecione os planos: Selecione para quais planos esse kit estará disponível.

• Ordem do plano: Informe em qual ordem que esse kit aparecerá nos planos selecionados.

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Utilizando o Menu de Benefícios

Para inserir um Benefício à uma Proposta de Venda acesse Veículos >> Estoque, em seguida clique sobre o botão PROPOSTA, como mostra a imagem à seguir:

Na próxima tela que será aberta, localize a proposta que será utilizada e clique sobre o botão Menu Benefícios, como mostra a imagem:

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Ao selecionar a opção INSERIR, a seguinte tela será aberta :

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Os dados informados em Dados da Venda e Valores da Proposta, foram gerados através das informações preenchidas na proposta.

• Dados do Menu:

• Forma Pagto: Selecione se os produtos adquiridos no menu serão pagos através da financeira ou pela loja, sendo que a opção financeira só ficará disponível para propostas de Financiamento.

• Qtde Parcelas: Se na opção acima for escolhida a Forma Pagto Loja, este campo ficará disponível para que seja alterada a quantidade de parcelas para pagamento do benefício, utilizando o máximo de parcelas anteriormente configuradas, veja em Parâmetros . Caso tenha sido escolhida a Forma Pagto Financeira, ele será preenchido automaticamente com o número de parcelas determinado nas formas de recebimento da proposta.

• Vend. De F&I: Informe o vendedor que ofertou o Beneficio ao cliente.

• Vend. De Peças: Informe o vendedor das peças.

• Venda efetivada: Essa opção deverá ser marcada somente quando a venda do Benefício for efetuada.

• Plano de Benefícios: Nesse local serão detalhados os planos e os kits configurados para cada plano.

Para visualizar os detalhes dos kits, clique sobre o botão EDITAR PLANO na coluna correspondente ao plano escolhido e a seguinte tela será apresentada:

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Nessa tela serão detalhados os kits disponíveis para o plano escolhido e os produtos disponíveis para cada kit. Qualquer duvida sobre a configuração de Planos, kits e Produtos verifique em: Configurando Planos, Configurando Kits e Cadastrando Produtos, respectivamente.

Na coluna Saldos serão apresentados os saldos no estoque de cada produto, considerando o estoque informado nas configurações para utilização do Menu. Veja em Parâmetros.

Após a escolha do produto, selecione-o e clique sobre o botão EDITAR, para que seja informada a quantidade adquirida e o vencimento do produto, lembrando que esse campo só ficará disponível para edição se nas configurações do produto estiver marcada a opção: “Solicitar data de Vencimento do produto”.

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Em TOTAL DO PLANO será apresentado o valor total dos produtos escolhidos e em PARCELAS será informada a parcela mensal, que no caso de propostas de financiamento, é calculada utilizando o mesmo índice de financiamento utilizado na proposta.

Poderá ser selecionado mais de um produto por kit e após selecionar todos os produtos desejados, clique sobre o botão Salvar e será apresentada novamente a tela do Menu de Benefícios.

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No exemplo acima, foi utilizada a Forma de Pagto Financeira, sendo assim a parcela do Benefício será somada a parcela do Financiamento do cliente, gerando o total informado em PARCELA MENSAL, conforme destaque na imagem acima.

Caso o cliente não se interesse por nenhum dos planos oferecidos, é possível configurar um Plano Personalizado, para isso clique sobre o botão personalizar e será apresentada a seguinte tela:

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Serão apresentados todos os kits cadastrados, selecione os produtos que serão adquiridos e em seguida informe a quantidade adquirida e a data de vencimento, se necessário.

Clique em Salvar para concluir.

Para finalizar a venda do benefício, marque a opção e informe o vendedor do benefício. O campo Venda Efetivada só deve ser marcado no momento que a venda for efetivada.

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Obs: O campo TOTAL PLANO só será exibido se em Configurações>>Parâmetros>>Veículos->aba Opções Gerais, estiver marcada a opção: “Exibir Valor Total dos Planos no Beneficio”

Clique sobre o botão SALVAR para concluir a venda.

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Informa que foi fechado um menu de benefício para proposta:

Informa que a venda ainda não foi efetivada.

Informa que foi cancelado um benefício ou o cliente não tinha interesse.

Caso o cliente não tenha interesse no menu de benefícios ou deseje desistir de um benefício já fechado, clique sobre o botão MENU BENEFÍCIOS e escolha a opção desinteresse, será apresentada a seguinte tela:

Informe o motivo do desinteresse e caso necessário informe alguma observação. Veja em Motivos de Perda.

Clique em Salvar para concluir.

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Controle de Licenciamento e Documentos

Esta rotina esta disponível a partir da versão 6.0 do sistema Adicion e tem por objetivo controlar os valores de licenciamento / emplacamento gerados na venda e compra de veículos, além de controlar os envio e retorno dos documentos envolvidos no processo.

Veremos a seguir as configurações necessárias para utilização:

Parâmetros

Para configurar os parâmetros iniciais acesse: Configurações >> Parâmetros >> Veículos, será apresentada a seguinte tela:

• “Bloquear expedição de veículos caso documentação esteja incompleta”: Marque esta opção para que no momento da expedição do veículo, seja obrigatório efetuar a entrega de todos os documentos listados.

• Termo padrão para expedição de documentos: Localize o termo padrão para expedição dos documentos. Se necessário clique na lupa e em seguida em INSERIR para inserir um novo termo.

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Taxas e Custos

Para efetuar o cadastro das taxas e custos pagas ao despachante acesse: Veículos >> Controle de Documento >> Taxas e Custos:

Inserir uma nova Taxa/Custo Botão Inserir

Editar uma Taxa/Custo já existente Botão Editar

Visualizar uma Taxa/Custo já existente Botão Visualizar

Excluir uma Taxa/Custo Botão Excluir

Ao clicar em inserir a seguinte tela será apresentada:

Informe uma descrição para a taxa / custo e informe se este registro esta ativo. Para finalizar clique em SALVAR.

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Despachantes

Para efetuar o cadastro dos despachantes acesse: Veículos >> Controle de Documento >> Despachantes:

Inserir um novo despachante Botão Inserir

Editar um despachante já existente Botão Editar

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Ao clicar em inserir, a seguinte tela será apresentada:

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• Ativo: Marque esta opção para que o despachante fique ativo.

• Descrição: Informe uma descrição para o despachante.

• Pessoa: Localize a pessoa (despachante) a que se refere esse cadastro.

• Contato: Informe a pessoa de contato.

• Comissionamento:

◦ Valor do documento: Selecione esta opção para que a cada item inserido no quadro TAXAS e CUSTOS, o valor estipulado seja somado ao comissionamento.

◦ % do documento: Selecione esta opção para que a “% do documento” seja aplicada sobre o valor total dos documentos.

◦ Nenhum: Selecione esta opção para despachantes sem comissionamento.

• Documentação de Venda:

◦ Taxas e Custos: Clique em inserir e cadastre as taxas e custos que serão pagas a este despachante. Veja em Taxas e Custos como inserir novos registros.

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◦ Totalizadores: Valor total de taxas e custos, comissionamento e valor total.

◦ Dias para vencimento: Informe o prazo que será utilizado na duplicata a pagar do despachante.

◦ Valores para recebimento do cliente: Informe o valor que o cliente irá pagar pelo emplacamento

• Documentação de Compra:

◦ Taxas e Custos: Clique em inserir e cadastre as taxas e custos que serão pagas a este despachante. Veja em Taxas e Custos como inserir novos registros.

◦ Totalizadores: Valor total de taxas e custos, comissionamento e valor total.

◦ Dias para vencimento: Informe o prazo que será utilizado na duplicata a pagar do despachante.

◦ Dcto. Cliente Avaliação: Informar o valor que será pago pelo cliente.

◦ Duplicatas a Pagar:

• Origem: Informe a origem da duplicata que será gerada na avaliação para pagamento do Despachante.

• Portador: Informe o portador da duplicata que será gerada na avaliação.

• Despesas/Custos: Informe as despesas e custos para geração da duplicata para pagamento do Despachante.

Para concluir clique em SALVAR.

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Documentos

Para cadastrar os documentos que envolvem o processo de licenciamento /emplacamento dos veículos acesse : Veículos >> Controle de Documento >> Documentos:

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Excluir um documento Botão Excluir

Ao clicar em inserir a seguinte tela será apresentada:

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• Ativo: Marque esta opção para que o documento fique ativo.

• Tipo: Informe se o documento é referente a venda ou compra de veículos.

• Documento: Informe uma descrição para o documento.

• Origem: Informe se o documento é de origem Cliente, Despachante ou Financeira.

• “Este documento será enviado”: Marque esta opção para documentos que serão enviados ao despachante ou financeira.

• “Necessita de retorno?”: Para documentos que necessitam de retorno, marque esta opção e informe a quantidade de dias limite para que o mesmo retorne.

• “Cliente irá retirar documento”: Marque esta opção para documentos que deverão ser entregues ao cliente no momento da expedição.

• Selecione a Espécie pertencente: Selecione para qual espécie de veículo este documento ficará disponível.

Para finalizar clique em SALVAR.

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Formas de Recebimento

Após cadastrar as taxas, documentos e despachantes, é necessário configurar as formas de recebimento que serão utilizadas na proposta de venda. Para isto acesse: Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Formas de Recebimento.

Primeiramente é necessário configurar uma forma de recebimento padrão que será utilizada para pagamento do despachante. Iremos demonstrar a seguir um exemplo de configuração:

Pagamento Despachante

Observações:

• Para que possa controlar os valores pagos ao despachante, marque a opção “Gerar Financeiro /Pagar”.

• Em casos onde o despachante é pago pela loja, sugerimos que a forma de recebimento referente ao pagamento do despachante seja configurada com o tipo: NEUTRO, pois a forma de recebimento de emplacamento loja já será configurada como despesa, conforme veremos em Emplacamento Loja.

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Para outras dúvidas sobre o cadastro da forma de recebimento acesse: Formas de Recebimento.

A despesa com o despachante pode ser paga pela concessionária ou pelo próprio cliente, por esse motivo é necessário cadastrar duas formas de recebimento, uma para cada situação. Iremos demonstrar a seguir um exemplo de configuração para cada forma de recebimento:

Emplacamento Cliente

Observações:

• Tipo da Proposta: Para que o pagamento do despachante seja gerado automaticamente na proposta, selecione a opção DOCTO CLIENTE.

• Tipo: É possível configurar esta forma de recebimento como NEUTRO ou RECEITA.

• “Gerar pagamento automático para documentação?”:

◦ Forma de recebimento: Localize a forma de recebimento criada para pagamento do despachante.

◦ Despachante: Informe para qual despachante será gerado o pagamento. Caso utilize mais de um despachante, deve ser cadastrada uma forma de

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recebimento para cada despachante.

Para outras dúvidas sobre o cadastro da forma de recebimento acesse Formas de Recebimento.

Emplacamento Loja

Observações:

• Tipo da Proposta: Para que o pagamento do despachante seja gerado automaticamente na proposta, selecione a opção DOCTO LOJA.

• “Gerar pagamento automático para documentação?”:

◦ Forma de recebimento: Localize a forma de recebimento criada para pagamento do despachante.

◦ Despachante: Informe para qual despachante será gerado o pagamento. Caso utilize mais de um despachante, deve ser cadastrada uma forma de recebimento para cada despachante.

Para outras dúvidas sobre o cadastro da forma de recebimento acesse Formas de Recebimento.

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Inserindo Pagamento Despachante

Na abertura da proposta de venda, acesse a aba Formas de Recebimento e insira a forma de recebimento “Emplacamento Loja” ou “Emplacamento Cliente”, conforme imagem abaixo:

Em seguida será apresentada a seguinte tela:

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Neste janela serão apresentados os dados referente ao pagamento do despachante.

O valor da parcela não será visível, mas é a soma das taxas, custos e comissionamentos configurados no cadastro do despachante.

Clique em gerar parcelas:

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O valor referente ao Emplacamento Cliente é preenchido automaticamente de acordo com o informado no cadastro do despachante - campo “Emplacamento Cliente”.

Após faturamento da proposta citada no exemplo acima, foram geradas as seguintes duplicatas a pagar/receber.

Tipo Gerada em nome ValorReceber Cliente R$ 11.000,00

Receber Cliente R$ 500,00

Pagar Despachante * R$ 330,00

* Valor referente a taxas/custos e comissionamento configurados no cadastro do despachante.

Obs.: Para que as duplicatas sejam geradas, é necessário que a opção “Gerar Financeiro” esteja marcada no cadastro da Forma de Recebimento.

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Entrega de Documentos

Para controlar os documentos entregues pelo cliente acesse a aba Documentação, na inserção ou edição da proposta:

No quadro Documentação Cliente (Entregar) selecione os documentos entregues pelo cliente. Ao marcar o documento o campo entrega será automaticamente preenchido com a data atual.

Após concluir clique em SALVAR e prossiga normalmente com a liberação e faturamento da proposta.

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Envio/Retorno Documentos

Após faturamento da proposta é necessário efetuar o envio da documentação para o despachante. Para isso acesse Veículos >> Estoque >> Proposta e clique no botão DOCUMENTAÇÃO, a seguinte tela será apresentada:

• Despachante: Informe o código do despachante ou clique na lupa para pesquisá-lo.

• Tipo: Informe se irá efetuar envio ou retorno de documentação.

• Data envio: Informe a data de envio/retorno dos documentos.

Para pesquisar as propostas vinculadas a este despachante, clique na lupa ou utilize as abas para filtrar pela informação que deseja:

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Selecione a proposta e em seguida marque quais os documentos serão enviados ou retornados, conforme imagem abaixo:

É possível enviar e retornar os documentos de mais de uma proposta, basta selecionar as propostas e configurar os documentos que serão movimentados.

Para finalizar clique em CONFIRMAR e será apresentado o protocolo de entrega de documentos:

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Expedição de Documentos

Após efetuar o envio e retorno dos documento, os documentos que foram configurados com a opção: “Cliente irá retirar documento” ficarão disponíveis na Expedição. Veja como efetuar a configuração dos documentos em Documentos.

Para efetuar a expedição acesse Veículos >> Tabelas >> Proposta e clique no botão EXPEDIÇÃO:

No quadro expedição selecione a opção “Veículos/Documentos”, para expedir o veículo e os documentos ao mesmo tempo, ou selecione a opção “Documentos”, para expedir apenas os documentos.

Selecione o termo de expedição e informe na aba Documentos os documentos que serão entregues ao cliente. Caso tenha selecionado a opção “Veículos/Documentos”, informe na aba Entregues os itens que serão entregues ao cliente.

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Para finalizar clique em IMPRIMIR.

Caso deseje expedir um documento que não foi listado, edite a proposta e acesse a DOCUMENTAÇÃO:

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No quadro Documentação Cliente (Retirar – Expedição) insira os documentos que deseja entregar ao cliente, clique em SALVAR e acesse novamente a expedição dos documentos:

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Relatórios

Mix de Documentos de Veículos

Com este relatório é possível listar os documentos de clientes e despachantes através da situação.

Veículos >> Relatórios >> Mix de Documentos de Veículos:

• Documentação: Informe qual tipo de documento deseja listar.

• Documento: Informe se deseja listar documentos de Despachante ou Cliente.

• Situação: Selecione o tipo de situação do documento que deseja listar.

• Período emissão Proposta/Avaliação: Informe o périodo da emissão da proposta ou da avaliação.

• Informe o Despachante: Informe um despachante especifico caso deseje

• Pessoas:Informe uma pessoa especifica ou um intervalo de pessoas, caso deseje.

• Ordem de Impressão: Informe como deseja que seja feita a ordenação do relatório. Os itens da ordenação irão variar de acordo com o tipo de relatório.

• Empresas: Para empresa usuária do sistema Fusion este relatório é integrado,

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marque a empresa que deseja visualizar os dados

• Vendedor: Selecione o(s) vendedor(es) que deseja considerar para emissão do relatório.

Selecione os protocolos que deseja e clique em IMPRIMIR.

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Protocolo de Entrega e Retorno

Com este relatório é possível imprimir os protocolos de entrega gerados no envio e retorno de documentos.

Veículos >> Relatórios >> Protocolo de Entrega e Retorno:


• Tipo: Informe se deseja listar documentos de Despachante ou Cliente.

• Situação: Informe se deseja listar protocolos de envio o retorno de documentos.

• Período emissão Protocolo: Informe o período da emissão do protocolo de envio ou retorno.



• Empresas: Para empresa usuária do sistema Fusion este relatório é integrado, marque a empresa que deseja visualizar os dados

Selecione os protocolos que deseja e clique em IMPRIMIR.

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Extrato de Despachantes

Este relatório apresenta o histórico de movimentações dos despachantes em determinado período.

Veículos >> Relatórios >> Extrato de Despachantes:

• Período: Informe o período de faturamento da proposta.

• “Somente com todos os Doctos Retornados”: Selecione esta opção para listar somente os documentos que já tiveram retorno.






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Retorno de Documentos

Com este relatório é possível controlar o retorno dos documentos, através da data prevista de retorno.

Veículos >> Relatórios >> Retorno de Documentos:


• Data: Informe se deseja filtrar pela data de previsão de retorno ou pela data de emissão da proposta.

• Período: Informe o período de acordo com a opção selecionada no item anterior.






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Módulo de Veículos PROPOSTA DE VENDA DE VEÍCULOS · Termo de Avaliação ... antes de efetuar a...

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