Mitos y Verdades Del TLC

8/6/2019 Mitos y Verdades Del TLC

1/28

Mitos y verdades del TLCMitos y verdades del TLCPerPer--ChinaChina

Ricardo Paredes CastroRicardo Paredes CastroGerente de Consultora EmpresarialGerente de Consultora Empresarial

y Estudios Econmicosy Estudios EconmicosCOMEXPERUCOMEXPERU

03 de marzo del 201003 de marzo del 2010


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ContenidoContenido

Algunos mitos y verdades del librecomercio y las negociaciones comerciales

Mitos y verdades de la negociacin conChina

Mitos y verdades del comercio Per-China


3/28

Mitos y verdades:Mitos y verdades:el libre comercioel libre comercio

y las negociaciones comercialesy las negociaciones comerciales

LoLo beneficiosobeneficioso parapara unun paspas eses exportarexportar todotodo lolo posibleposible

ee importarimportar lolo menosmenos posibleposible

Per: intercambio comercialPer: intercambio comercial(en millones de US$)(en millones de US$)

Fuente: SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

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2008

2009

Exportaciones

Importaciones

Crisisinternacional


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LosLos arancelesaranceles sonson beneficiososbeneficiosos parapara lala produccinproduccin nacionalnacional

70

80

10

15

I

Fernando

Belaunde

Alan Garca Alberto Fujimori Alejandro

Toledo

AGP II

Fuente: BCRP, INEI, MEF. Elaboracin: COMEXPERU.

010

20

30

40

50

60

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

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1992

1993

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

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2008

2009

Arancelpromedio

ydispersin

-15

-10

-5

0

5

CrecimientodelPB

Negativo/Positivo

Arancel promedio (con sobretasas)Desviacin estndar: discrecionalidad arancelariaPBI real (var. % anual)

Valentn Paniagua:Regreso a ladiscrecionalidad arancelaria


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PBI per cpitaPBI per cpita

Apertura comercialApertura comercial(comercio de bienes como porcentaje del PBI)(comercio de bienes como porcentaje del PBI)

Mitos y verdades:Mitos y verdades:el libre comercio y las negociacionesel libre comercio y las negociaciones

comercialescomerciales

1020

3040

50607080

Fuente: CEPAL. Elaboracin: COMEXPERUFuente: Banco Mundial, Bancos Centrales de Chile, Colombia y Per, CEPAL. Elaboracin: COMEXPERU.

(en dlares a precios constantes del 2000)(en dlares a precios constantes del 2000)

0

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

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2000

2002

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2008

Chile Colombia Peru

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1950

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1996

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2000

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2004

2006

2008

Chile Colombia Per


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NoNo podemospodemos competircompetir concon loslos grandesgrandes pasespases industrializadosindustrializados

EE.UU. absorbe el 25%

Sector Mundo EE.UU.Participacin

de EE.UU. (%)Primario 20,491 2,967 14%

Participacin de EE.UU. en las exportaciones peruanas - 2009

(en millones de US$)

de nuestras exportaciones

manufactureras.

El 35% de nuestras

exportaciones a EE.UU.

son manufacturas.


, ,Pesquero 1,685 28 2%Petrleo y derivados 2,038 854 42%Agrcola 633 146 23%Manufacturado 6,192 1,567 25%Agropecuario 1,825 583 32%Textil 1,495 604 40%Pesquero 525 105 20%

Qumico 832 35 4%Metalmecnico 360 51 14%Siderometalrgico 510 65 13%Minera no metlica 147 41 28%Artesanas 1 0 54%Maderas y papeles 334 27 8%Pieles y cueros 24 2 9%Varios (inc. joyera) 139 53 38%Total 26,683 4,534 17%


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ConCon loslos TLCTLC solosolo gananganan loslos grandesgrandes:: nuestrasnuestras exportacionesexportaciones primariasprimarias

LosLos beneficiosbeneficios dede loslos TLCTLC sese vernvern solosolo enen elel largolargo plazoplazo

Per:Per: exportaciones no tradicionales a Chileexportaciones no tradicionales a Chileen millones de US$en millones de US$

Per:Per: exportaciones no tradicionales aexportaciones no tradicionales aEE.UU.EE.UU. (en millones de US$)(en millones de US$)


050

100

150200250300350400450

1993

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2000

2001

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2006

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2008

2009

Suscripcin del

ACE N 38 en 1998

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1993

1994

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2006

2007

2008

2009

RenovacinATPA-ATPDEA


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ElEl librelibre comerciocomercio perjudicaperjudica alal empleoempleo



Nueva Zelanda:Nueva Zelanda: exportaciones y tasa de desempleoexportaciones y tasa de desempleo

12 35,000Tasa de desempleo

Exportaciones (mill. US$)

Fuente: FMI, OMC, Statistics New Zealand, Trademap. Elaboracin: COMEXPERU.

0

2

4

6

8

10

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

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2000

2001

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2009

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

,


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Mitos y verdades:Mitos y verdades:

la negociacin con Chinala negociacin con China

La negociacin del TLC con China ha ayudado a:

Establecer un acuerdo amplio sobre comercio de bienes, servicios einversiones con reglas de juego claras.

NoNo ganamosganamos nadanada concon esteeste TLCTLCLosLos negociadoresnegociadores chinoschinos sonson muymuy durosduros

Reducir barreras para facilitar la llegada de productos peruanos a China.

Negociar un Acuerdo de Cooperacin Aduanera para intercambio y validacinde informacin. Lograr la cooperacin necesaria para la investigacin depresuntos delitos aduaneros.

Incorporar medidas bilaterales consensuadas de defensa comercial.

Que nuestros productos no pierdan terreno en China por la competencia depases que ya tienen acuerdo con este mercado.

Fuente: MINCETUR.


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la negociacin con Chinala negociacin con ChinaNoNo ganamosganamos nadanada concon esteeste TLCTLCLosLos negociadoresnegociadores chinoschinos sonson muymuy durosduros

Captulos / acuerdos ASEAN* (marco) Pakistn* Chile* Singapur Nueva Zelanda PerComercio de bienes X X X X X XReglas de origen X X X X X

Defensa comercial X X X X XServicios X X X X X XInversiones X X X X X X

Pases / bloques

*ASEAN, Pakistn y Chile han tenido negociaciones por etapas, a diferencia del Per, que pudo negociar bienes, servicios e inversiones simultneamente.

**En el caso de Singapur y Nueva Zelanda, se llama "movimiento de personas naturales".

***En el caso del Per, se llama "procedimientos aduaneros y facilitacin del comercio".

****En el caso del Per, contiene 14 reas, incluyendo medioambiente y medicina tradicional. Chile tiene 9.

Fuente: OMC, Ministerios de Comercio. Elaboracin: COMEXPERU.

Entrada temporal de personas denegocios** X X XMedidas sanitarias y fitosanitarias X X X X XObstculos tcnicos al comercio X X X X XSolucin de controversias X X X X X XProcedimientos aduaneros*** X X XCooperacin**** X X X X XPropiedad intelectual X X

Memorando de entendimiento laboral X X XEvaluacin de la conformidad deequipos elctricos y electrnicos XAcuerdo de cooperacin aduanera X


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Producto Oferta a Per Oferta a ChileArancel cobrado

por ChinaFresco o refrigerado (inmediata) Fresco o refrigerado (2 aos)

Congelados (5 aos) Congelados (2 aos)En conserva (10 aos) En conserva (5 aos)

Esprrago 13 / 25


la negociacin con Chinala negociacin con ChinaAcceso: principales productos agrcolasAcceso: principales productos agrcolas

Limn 8 aos 10 aos 11 / 18Mandarina 8 aos 10 aos 12Mango 5 aos 5 aos 15Naranja 8 aos 10 aos 11Palmito Inmediata 1 ao 5Palta 5 aos 25Pimiento piquillo 5 aos 10 aos 25Capsicum Inmediata 2 aos 20Alga 10 y 12 aos 10 aos 15 / 20Cereales andinos Inmediata y 10 aos 1 y 10 aos 13 / 25

Uva

Igual trato arancelario al

otorgado a Chile a la entrada en

vigencia del TLC Per - China

10 aos 13

Fuente: MINCETUR.


12/28

Producto Oferta a Per Oferta a ChileArancel cobrado

por China

Harina de pescado

Igual trato arancelario alotorgado a Chile a la entrada envigencia del TLC Per - China

10 aos 2 5

Pescado congelado 8 aos 10 aos 10


la negociacin con Chinala negociacin con ChinaAcceso: principales productos pesquerosAcceso: principales productos pesqueros

Aceite de Pescado 8 aos 10 aos 12

Conservas de los

dems moluscos8 aos 10 aos 5

Filetes de pescado

congelado8 y 10 aos 10 aos 10 / 12

Tilapia 10 aos 10 aos 10.5 / 12 / 10

Pesces Ornamentales 5 aos 5 aos 17.5

Conservas de atunes,

listados y bonitosInmediata 10 aos 5

Pescado seco o en

salmuera10 aos 10 aos 15 / 16

Langostinos Inmediata 1 ao 5 / 8Jibias, globitos,

calamares y potas10 aos 10 aos 12

Fuente: MINCETUR.


13/28

InmediataArancel cobrado

por ChinaA 5 aos

Arancel cobrado

por China

Lacas colorantes 6.5

Prendas y

complementos devestir de alpaca

18


la negociacin con Chinala negociacin con ChinaAcceso: principales productos industrialesAcceso: principales productos industriales

Demsmanufacturas dezinc

6

A 10 aosArancel cobrado

por China

Arancel cobrado

por China

Selenio (algunos) 4 / 5.5 Joyera 20 / 35

xidos de boro 5.5Demsmanufacturas dehierro o acero

10.5 / 18 /20

Pinturas y barnices 10 Alambre de cobre 4

Vidrio de seguridad 20Algunos xidosperxidos de zinc

5.5

Fuente: MINCETUR.


14/28


la negociacin con Chinala negociacin con ChinaEvolucinEvolucin dede loslos flujosflujos dede inversininversin

directadirecta dede ChinaChina haciahacia elel mundomundo(en(en millonesmillones dede USUS$$)*)*

50,000

60,000

*ltimas cifras disponibles.

Fuente: UNCTAD. Elaboracin: COMEXPERU.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

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1995

1996

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1998

1999

2000

2001

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la negociacin con Chinala negociacin con ChinaElEl PerPer lele regalregal elel mercadomercado aa ChinaChina...... nono sese defendierondefendieron loslos interesesintereses nacionalesnacionalesAcceso: categoras de desgravacinAcceso: categoras de desgravacin

Categora A: desgravacin inmediata.

Categora B: desgravacin lineal en 5 aos.

Fuente: MINCETUR.

. Categora D: exclusin. Categora E: desgravacin en 16 aos. Categora F: desgravacin lineal en 8 aos. Categora G: desgravacin lineal en 12 aos.

Categora H: desgravacin lineal en 15 aos. Categora I: desgravacin lineal en 17 aos. Categora J1: desgravacin en 17 aos con un periodo de gracia de 4 aos. Categora J2: desgravacin en 17 aos con un periodo de gracia de 8 aos. Categora J3: desgravacin en 17 aos con un periodo de gracia de 10 aos.


16/28


la negociacin con Chinala negociacin con ChinaElEl PerPer lele regalregal elel mercadomercado aa ChinaChina...... nono sese defendierondefendieron loslos interesesintereses nacionalesnacionales

Las exclusiones (D) y el plazo de 16 aos (E) han sido utilizados por el sector textil confecciones ensu mayora. En el caso de exclusiones representan el 90.7% de partidas y 82.8 % de importaciones.

Com osicin Sectorial Oferta de Per a China - Canasta D Exclusiones

Acceso: productos sensibles peruanosAcceso: productos sensibles peruanos

Sector No. lneas arancelariasPart Total

Excluido(%)

M's China

desde Per

Part Total

Excluido(%)

Industria no textil 55 9.3% 39 17.2%

Textil y confecciones 537 90.7% 186 82.8%

Total 592 100.0% 225 100.0%

Composicin Sectorial Oferta de Per a China - Canasta E (16 aos)

Sector No. lneas arancelariasPart Total

Excluido(%)

M's China

desde Per

Part Total

Excluido(%)

Industria no textil 20 23.0% 41 46.7%

Textil y confecciones 67 77.0% 47 53.3%

Total 87 100.0% 87 100.0%

Fuente: MINCETUR.


17/28



En el caso del sector textil confecciones, los productos sensibles han sido excluidos y ofertados en unplazo de 16 aos. Estos representan el 62% de las partidas, y 79% de las importaciones.


Fuente: MINCETUR.

Sector No. lneas arancelarias Part Total Sector(%)M's China

desde Per

Part Total

Sector (%)

A - inmediata 72 7.4% 22 7.6%

B - 5 aos 85 8.7% 7 2.5%C - 10 aos 211 21.7% 32 10.9%

D - Exclusiones 537 55.2% 186 63.2%

E - 16 aos 67 6.9% 47 15.8%

Total 972 100.0% 295 100.0%

Composicin Oferta de Per a China - Sector Textil y Confecciones


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En el caso del sector cuero y calzado, los productos sensibles han sido excluidos y ofertados en unplazo de 16 aos. Estos representan el 93.5% de las partidas, y 100% de las importaciones.

Sector No. lneas arancelarias Part Total Sector(%)M's China

desde Per

Part Total

Sector (%)

B 2 6.5% 0 0.0%

D 25 80.6% 30 53.9%E 4 12.9% 25 46.1%

Total 31 100.0% 55 100.0%

Composicin Oferta de Per a China - Sector Cuero y Calzado

Fuente: MINCETUR.


19/28


comercio Percomercio Per--ChinaChina

Exportaciones peruanas no tradicionalesExportaciones peruanas no tradicionalesa China por sectora China por sector(en millones de US$)(en millones de US$)

Nmero de partidas no tradicionalesNmero de partidas no tradicionalesexportadas a Chinaexportadas a China

AA ChinaChina solosolo lele vendemosvendemos minerales,minerales, queque nono necesitannecesitan unun TLCTLC

250 250


0

50

100

150

200

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Maderas y papeles Pesquero QumicoAgropecuario Textil SiderometalrgicoOtros

97

0

50

100

150

200

2002 2006


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comercio Percomercio Per--ChinaChinaPer: principales y potenciales exportacionesPer: principales y potenciales exportaciones

no tradicionales a Chinano tradicionales a China

AA ChinaChina solosolo lele vendemosvendemos minerales,minerales, queque nono necesitannecesitan unun TLCTLC

Producto Mill. de US$ Part. en expo. totaldel producto

Algunas de las principales exportaciones no tradicionales a China 2009

*Ya le exportamos sacos y abrigos de pelo fino, medicamentos y productos de panadera.

Fuente: POM China (MINCETUR), SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

, , .Dems moluscos e invertebrados acuticos, preparados o conservados 31.2 57%Dems politereftalato de etileno 12.3 63%Pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama 12.0 46%Dems jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera 11.1 11%Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas 7.6 88%Uvas frescas 6.2 5%cido ortobrico 6.0 30%

Suteres, pulveres, chalecos y similares de lana o pelo finoProductos de panadera, pastelera o galletera, incluso con cacaoMandarina, lima Tahit y otros ctricosMedicamentosPreparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la pielMuebles de madera

Algunos productos no tradicionales con potencial exportador a China*


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Potencial del mercado chinoPotencial del mercado chino

Ciudad

Poblacin

(en

millones)

Poblacin

para el 2025

(en millones)

PBI per

cpitaDatos

Shanghai 15 19.4 $ 9,584 La capital econmica de China.


comercio Percomercio Per--ChinaChinaChinaChina solosolo compracompra materiasmaterias primasprimas

Beijing 11.1 14.5 $ 9, 237

,

de China. Posee el aeropuerto ms

grande del mundo.

Guangzhou 8.4 11.8 $ 9,970

La ciudad ms grande y rica del sur de

China. Es un importante puerto

martimo y conexin con el resto del

mundo.

Shenzhen 7.2 10.2 $ 11,445Es la ciudad que ha mostrado la mayor

velocidad de crecimiento.

Chongqing 6.4 7.3 $ 5,500

Conocida como "Chicago Chino", es

una ciudad industrial y la puerta de

entrada al oeste de China.

Fuente: Foreign Policy Noviembre - Diciembre 2008Fuente: MINCETUR.


22/28

China: variacin porcentual real del PBIChina: variacin porcentual real del PBI


comercio Percomercio Per--ChinaChinaPotencialPotencial deldel mercadomercado chinochino

12

14

16

*Proyectado.

Fuente: FMI (proyecciones de enero del 2010). Elaboracin: COMEXPERU.

0

2

4

6

8

10

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

2010*

2011*


23/28

PotencialPotencial deldel mercadomercado chinochino:: economaeconoma normalizndosenormalizndose despusdespus dede 200200 aosaos

Mitos y verdades:Mitos y verdades:comercio Percomercio Per--ChinaChina

Fuente: OCDE (tomado de la presentacin Doing Business con Asia: Un Desafo Glocal de Eliel Hasson Nisis -

TLC Consulting, Foro Haciendo Negocios con Asia, COMEXPERU 2010).


24/28



Ventas minoristas de bienes de consumoVentas minoristas de bienes de consumo(en miles de millones de RMB)(en miles de millones de RMB)

12,000

14,000

*Enero-noviembre.

Fuente: Oficina Nacional de Estadsticas de China. Elaboracin: COMEXPERU.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1978

1980

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*


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Importador mundial de peso (2009) Equipos electrnicos: US$ 243,765 millones

Combustibles y aceites minerales: US$ 123,297 millones Minerales metalferos, escorias cenizas: US$ 68,810 millones

Potencial del mercado chinoPotencial del mercado chino



Qumicos orgnicos: US$ 36,169 millones Vehculos distintos a vas frreas y tranvas: US$ 28,345 millones Productos farmacuticos: US$ 6,011 millones Frutas y frutos comestibles: US$ 1,719 millones Carne y despojos comestibles: US$ 1,700 millones

Aceites esenciales; art. de perfumera, cosmtica: US$ 1,178 millones Prendas y complementos de vestir, exc. de punto: US$ 1,018 millones Prendas y complementos de vestir, de punto: US$ 633 millones

Elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumoimportados.

Fuente: Trademap.


26/28

Mitos y verdades:Mitos y verdades:comercio Percomercio Per--ChinaChina

ChinaChina nosnos estest inundandoinundando concon bienesbienes dede consumoconsumo baratos,baratos, destruyendodestruyendo nuestranuestra industriaindustria

Per: importaciones provenientes de ChinaPer: importaciones provenientes de China

por categora 2009por categora 2009(participacin en el total)(participacin en el total)

Per: importaciones provenientes dePer: importaciones provenientes deChina or subcate ora 2009China or subcate ora 2009

Bienes deconsumoBienes de


(participacin en el total)(participacin en el total)

71% del total

29%

Bienesintermedios

23%

capital48%

Mat. deconstruccin

6%

Otros1%Equipos de

transporte7%

B. de consumo noduradero13%

B. de consumoduradero

16%Insumos para la

industria23%

B. de capital para laindustria

34%


27/28

Mitos y verdades:Mitos y verdades:comercio Percomercio Per--ChinaChinaChinaChina nosnos estest inundandoinundando concon bienesbienes dede consumoconsumo baratos,baratos, destruyendodestruyendo nuestranuestra industriaindustria

Per: produccin manufactureraPer: produccin manufacturera(en millones de S/. de 1994)(en millones de S/. de 1994)

25,000

30,000

35,000No primaria

Primaria

Fuente: BCRP, SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

Comercio PerComercio Per--ChinaChina(en millones de US$)(en millones de US$)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

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