Microsoft_Dynamics_CRM_IG_Instalaçao

Guia de Instalação doMicrosoft Dynamics CRM 4.0

Rev. 4.3.0

Guia de Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0

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Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.


Sumário

1 Visão geral......................................................................................................................... 1-1

Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM..........................................................1-1

Edições.............................................................................................................................. 1-1

Licenciamento.................................................................................................................... 1-2

Tipos de licença de acesso para cliente (CAL)..................................................................1-2

Novidades do Microsoft Dynamics CRM 4.0..........................................................................1-2

Multitenancy....................................................................................................................... 1-3

Funções de servidor...........................................................................................................1-3

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Reporting Services............................1-3

Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0.........................................................1-3

Multimoeda......................................................................................................................... 1-3

Central de Recursos...........................................................................................................1-3

Novidades no gerenciamento de dados.................................................................................1-4

Novidades da personalização................................................................................................1-4

Novidades dos fluxos de trabalho..........................................................................................1-5

Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router.................................................1-5

Novidades no Microsoft Dynamics CRM para Outlook.......................................................1-5

Envie-nos seus comentários sobre esse capítulo..................................................................1-6

2 Instruções sobre a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM...........................2-7

Componentes instalados durante a instalação do servidor....................................................2-8

Componentes de configuração instalados do Servidor do Microsoft Dynamics CRM........2-8

Outros componentes de software incluídos durante a Instalação......................................2-9

Software e componentes sem suporte para atualização do Microsoft Dynamics CRM.......2-10

Atualizar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma instância do SQL Server..............................................................................................2-10

Opção 1: Restaurar os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em uma instância do SQL Server....................................................................................2-10

Opção 2: Excluir o banco de dados de configuração existente........................................2-11

Opção 3: Adicionar todas as organizações a uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0...........................................................................................2-12

Instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM.................................................................2-12

Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um servidor sem o Microsoft Dynamics CRM instalado...............................................................................2-13

Atualizar do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 3.0.......................................................2-17

Instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. .2-20

Risco de segurança em potencial durante a execução do Servidor do Microsoft Dynamics CRM com o uso da mesma conta de usuário do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services........................................................2-22

Registrar o Microsoft Dynamics CRM..................................................................................2-24

Tarefas pós-instalação.........................................................................................................2-24

Configurar o Microsoft Dynamics CRM com a Ferramenta de Configuração da Implantação Voltada para a Internet...........................................................................2-24

Gerenciar organizações, servidores e licenciamento.......................................................2-24


Instalar dados de exemplo...................................................................................................2-25

Solucionando problemas de instalação e atualização.........................................................2-25

Arquivos de log................................................................................................................2-25

Problemas de instalação do servidor...............................................................................2-25

Problemas na atualização do servidor.............................................................................2-29

Instalar o servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0 em vários computadores....................2-29

Visão geral da configuração de vários servidores............................................................2-29

Etapa 1: Habilitar o balanceamento de carga da rede.....................................................2-30

Etapa 2: Configurar o Active Directory.............................................................................2-31

Etapa 3: Instalar os servidores do Microsoft Dynamics CRM...........................................2-32

Etapa 4: Atualizar o banco de dados de configuração para endereçar o cluster de NLB............................................................................................................................. 2-32

Etapa 5: Verificar e monitorar a instalação do cluster......................................................2-33

Instalar o Microsoft Dynamics CRM Server para usar um Ambiente de Cluster do Microsoft SQL Server......................................................................................................2-33

Configuração de base......................................................................................................2-34

Opção 1: Instalar uma nova implantação do Microsoft Dynamics CRM Server...............2-34

Opção 2: Criar novo local ou configurar uma implantação existente do Microsoft Dynamics CRM Server que se conecta a um cluster do SQL Server que armazena apenas o banco de dados da organização.......................................................................2-35

Opção 3: Criar novo local ou configurar uma implantação existente do Microsoft Dynamics CRM Server que se conecte a um cluster do SQL Server que armazena tanto a configuração como os bancos de dados da organização.....................................2-36

Configurar um banco de dados da organização para o Espelhamento de Bancode Dados do SQL Server 2005............................................................................................2-38

Configurar uma organização do Microsoft Dynamics CRM para espelhamento de banco de dados...........................................................................................................2-38

Monitorar e testar para verificar o failover........................................................................2-41

Envie-nos seus comentários sobre esse capítulo................................................................2-41

3 Instruções sobre a instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router......................3-42

Visão geral........................................................................................................................... 3-42

Microsoft Dynamics CRM para Outlook...........................................................................3-42

E-mail Router...................................................................................................................3-43

Instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras.....................................3-43

Tarefas adicionais............................................................................................................3-45

Gerenciador de Configurações do E-mail Router................................................................3-45

Configurando o roteamento de email para várias configurações e implantações............3-46

Assistente de Implantação de Regras.................................................................................3-47

Criar a regra manualmente..............................................................................................3-47

Solução de problemas.........................................................................................................3-48

Log................................................................................................................................... 3-48

Recurso Testar Acesso....................................................................................................3-48


4 Instruções sobre a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook............................4-50

Visão geral........................................................................................................................... 4-50

Instalação em um computador que não tem o Microsoft Dynamics CRM para Outlook instalado.............................................................................................................................. 4-50


Etapa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.................................................4-51

Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook............................................4-52

Etapa 3: Definir as configurações de email do usuário........................................................4-53

Configuração de email do usuário e da fila......................................................................4-53

Opções de mensagem de email de entrada.....................................................................4-53

Opções de mensagem de email de saída........................................................................4-54

Atualizar o cliente Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook para o Microsoft Dynamics CRM para Outlook..............................................................................................4-54

Etapa 1: Atualizar o cliente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook para Microsoft Dynamics CRM para Outlook...................................................................4-55

Solução de problemas de instalação................................................................................4-56

Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook........................................4-56

Solucionando problemas de instalação e atualização.........................................................4-57

Arquivos de log................................................................................................................4-57

Implantar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando o Systems Management Server 2003...................................................................................................4-57

Requisitos e limitações.....................................................................................................4-57

Práticas recomendadas para a distribuição do aplicativo.................................................4-58

Criar e distribuir o aplicativo.............................................................................................4-58

Tarefas automáticas de configuração após a instalação..................................................4-62

Script VBS para verificar a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook..........4-62


5 Instruções para Instalação do Gerenciador de Migração de Dados.................................5-73

Visão geral........................................................................................................................... 5-73

Instalar o Gerenciador de Migração de Dados....................................................................5-73

Instruções para Instalação do Gerenciador de Migração de Dados.................................5-73

Configurar o Gerenciador de Migração de Dados...............................................................5-74

Log................................................................................................................................... 5-75

Iniciar o Gerenciador de Migração de Dados.......................................................................5-76

Solução de Problemas de Instalação do Gerenciador de Migração de Dados....................5-76

Desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados quando a instalação não for concluída com sucesso..............................................................................................5-76

Falhas de Autenticação do Gerenciador de Migração de Dados.....................................5-76


6 Instruções de Instalação do Pacote de Idiomas...............................................................6-78

Visão geral........................................................................................................................... 6-78

Implantar um Pacote de Idiomas.........................................................................................6-78

Etapa 1: Instalar o Pacote de Idiomas na Implantação....................................................6-78

Etapa 2: Habilitar o Pacote de Idiomas na Organização..................................................6-79

Etapa 3: Instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook..........6-79

Etapa 4: Selecionar o Idioma para exibir na Interface do Usuário e na Ajuda.................6-79

Problemas de Instalação do Pacote de Idiomas..................................................................6-80

Você recebe a mensagem de erro “O Programa de Instalação não pode instalar o nome do pacote de idiomas”.........................................................................................6-80


7 Usar a linha de comando para instalar o Microsoft Dynamics CRM................................7-81


Procedimentos gerais..........................................................................................................7-81

Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.................................................................7-82

Parâmetros....................................................................................................................... 7-82

Arquivo de configuração XML do servidor...........................................................................7-82

Exemplo de arquivo de configuração XML do servidor....................................................7-89

Exemplo do arquivo de configuração XML do servidor para instalar com grupos pré-criados...........................................................................................................7-90

Exemplo de arquivo de configuração XML do servidor para implantaçõesvoltadas à Internet............................................................................................................7-90

Instalar Funções do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.................................................7-91

Parâmetros....................................................................................................................... 7-91

Arquivo de configuração XML do servidor........................................................................7-91

Exemplo de arquivo de configuração XML que instala apenas as funções de servidor AppServer e Async...........................................................................................................7-92

Instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services........7-93

Requisitos do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services........................................................................................................................... 7-93

Exemplo de linha de comando.........................................................................................7-94

Arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services...................................................................................................7-94

Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services...............................................................................7-95

Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook...............................................................7-96

Etapa 1: Instalar arquivos.................................................................................................7-96

Exemplos de linha de comando.......................................................................................7-96

Parâmetros....................................................................................................................... 7-96

Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando um arquivo de configuração XML.......................................................................................................7-97

Exemplos de linha de comando.......................................................................................7-97

Exemplo de arquivos de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. 7-99

Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router................................................................7-99

Arquivo de configuração XML do E-mail Router..............................................................7-99

Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router............................................................................................................................ 7-101

Solução de problemas de instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM................7-101

Falha na instalação ou recebimento pelo cliente de uma exceção não tratada ao tentar conectar-se após a instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0....................7-101

Você recebe uma mensagem de erro de erro desconhecido (0x80005000) durante a instalação no modo silencioso.......................................................................7-102

Envie-nos seus comentários sobre esse capítulo..............................................................7-103

8 Instruções de desinstalação e reparo.............................................................................8-104

Desinstalar ou Reparar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM......................................8-104

Solução de problemas de desinstalação ou reparo...........................................................8-104

ID de evento 208 mostrado no log de eventos após desinstalação...............................8-105

Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services.................................................................................................8-105

Desinstalar ou Reparar o E-mail Router............................................................................8-105


Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook....................................8-106

Desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados............................................................8-106

Solução de problemas ao reparar ou desinstalar a migração de dados.........................8-107

Desinstalar ou desabilitar o pacote de idiomas..................................................................8-108


9 Pós-Instalação e Diretrizes de Configuração.................................................................9-109

Aumente a segurança nas redes cliente-servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0..........9-109

Comunicação cliente-servidor do Microsoft Dynamics CRM..........................................9-109

Protegendo a comunicação cliente-servidor do Microsoft Dynamics CRM....................9-109

Configurar a comunicação cliente-servidor do Microsoft Dynamics CRM para implantações internas............................................................................................9-110

Configurar a comunicação cliente-servidor do Microsoft Dynamics CRM para implantações voltadas à Internet............................................................................9-112

Guia e Mapa de Configuração...........................................................................................9-115

Meta 1: Adequar o Microsoft Dynamics CRM aos seus negócios..................................9-115

Meta 2: Integrar o Email ao Microsoft Dynamics CRM...................................................9-116

Meta 3: Gerenciar o Atendimento ao Cliente.................................................................9-116

Meta 4: Gerenciar Recursos Agendáveis.......................................................................9-117

Meta 5: Gerenciar o Marketing.......................................................................................9-117

Meta 6: Gerenciar transações de vendas.......................................................................9-117

Meta 7: Automatizar os Processos de Negócios............................................................9-118

Instruções para remover a Central de Recursos...............................................................9-118

Recuperação após erros ocorridos depois de remover a Central de Recursos.............9-120



1 Visão geralBem-vindo ao Guia de Instalação do Microsoft Dynamics® CRM 4.0. Este guia faz parte de um conjunto abrangente de documentos que descrevem como planejar, implementar e operar as versões do Microsoft Dynamics CRM instaladas e mantidas nos locais da organização (versões no local).

O Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 consiste nestes três documentos:

Guia de Planejamento: Use este Guia para determinar o que é necessário planejar para o Microsoft Dynamics CRM. Ele cobre as seguintes áreas:

o Tópicos técnicos. Esses tópicos focam-se em topologias com suporte, requisitos de sistema e considerações técnicas a serem observados antes da instalação.

o Metodologia de implementação. Conheça os aspectos do gerenciamento de negócios, requisitos de CRM e gerenciamento de projetos necessários no decorrer da implantação de um sistema CRM. Além disso, há vários documentos que você pode usar como ferramentas para planejar a implementação do Microsoft Dynamics CRM, que estão na pasta planningtools em que o Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 se localiza.

Guia de Instalação: Use este guia para saber do que você precisa para instalar o Microsoft Dynamics CRM, bem como instruções detalhadas sobre como executar a Instalação, instruções sobre a instalação de linha de comando e diretrizes sobre como remover o Microsoft Dynamics CRM.

Guia de Operação e Manutenção: Leia este guia para saber como fazer backup, restaurar e executar a recuperação do sistema para dados do Microsoft Dynamics CRM. Além disso, este guia apresenta etapas para a resolução de problemas conhecidos.

A instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0, assim como qualquer software corporativo, é uma tarefa importante para qualquer organização. Esse guia foi criado para equipes ou indivíduos responsáveis pela instalação do Microsoft Dynamics CRM.

Este guia também pressupõe que a coleta de informações e o planejamento necessários foram concluídos para que você possa instalar o Microsoft Dynamics CRM. As organizações que estiverem implementando o software Microsoft Dynamics CRM podem usar os serviços de um fornecedor independente de software (ISV) ou revendedor com valor agregado, um consultor ou outra organização parceira da Microsoft. Esses profissionais podem ajudá-lo a implementar e manter o Microsoft Dynamics CRM. Por isso, este guia pode conter referências a esses “parceiros,” que estão preparados para oferecer vários serviços a você.

Edições e licenciamento do MicrosoftDynamics CRM

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 oferece várias edições que abrangem diversas implementações para organizações de pequeno, médio e até de grande porte.

Edições Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup. Esta edição se limita a cinco ou menos

usuários. É possível instalá-la no Microsoft® Windows® Small Business Server 2003 R2 Premium Edition, em qualquer edição com suporte do Windows Server 2003 ou Windows Server 2008. Essa versão se limita a uma única organização e um único computador executando o Microsoft Dynamics CRM Server.

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional. Esta edição não tem limite de usuários e está restrita a uma única organização, mas o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional pode ser instalado em mais de um computador na mesma implantação.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise. Não há limite de usuários para esta edição. Os recursos adicionais incluem: suporte para várias organizações, várias instâncias de servidor e instalação do serviço com base na função. Os serviços com base em função proporcionam ganhos de desempenho, por meio da instalação de serviços de componentes em diferentes computadores.

LicenciamentoA implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 funciona com uma única chave de licença. Diferentemente das versões anteriores, o Microsoft Dynamics CRM 4.0 não requer mais a inclusão de chaves de licença adicionais quando são feitas alterações, como a adição de uma licença de acesso de cliente (CAL). A chave de licença única contém a versão do Microsoft Dynamics CRM, a licença do servidor e as CALs.

Você pode exibir e atualizar uma licença no Gerenciador de Implantação.

Tipos de licença de acesso para cliente (CAL)O Microsoft Dynamics CRM 4.0 tem os seguintes tipos de CAL:

Somente Leitura. Os usuários que têm esse tipo de licença somente podem exibir registros e dados no Microsoft Dynamics CRM 4.0. Não podem modificar os registros ou dados. Um usuário configurado com esse tipo de licença consome uma Microsoft Dynamics CRM Limited CAL.

Administrativa. Aqueles que tiverem esse tipo de licença podem modificar os registros e dados localizados na área Configurações. No entanto, esses usuários não podem exibir nem modificar registros e dados nas áreas Vendas, Marketing ou Serviço. Um usuário com esse tipo de licença não consome uma Microsoft Dynamics CRM CAL.

Completa. Os usuários com esse tipo de licença têm acesso à funcionalidade completa e somente estão limitados por funções de segurança e privilégios. Um usuário com esse tipo de licença consome uma Microsoft Dynamics CRM CAL.

Importante No máximo cinco usuários podem acessar o Microsoft Dynamics CRM Workgroup ao mesmo tempo. Isso não se aplica a um usuário com o tipo Administrativo de licença de acesso de cliente.

Você pode exibir e modificar tipos de licença de acesso para cliente para cada usuário na área Usuários da área Configurações no cliente Web do Microsoft Dynamics CRM.

Para obter mais informações sobre o licenciamento do Microsoft Dynamics, consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111388 (http://www.microsoft.com/dynamics/purchase/default.mspx#EPC).

Novidades do Microsoft Dynamics CRM 4.0O Microsoft Dynamics CRM 4.0 contém vários recursos novos que oferecem flexibilidade, escalabilidade e facilidade de uso.

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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111388


MultitenancyAs versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM Server eram soluções para uma única organização. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 lhe permite hospedar várias organizações em uma única implantação. Esse recurso é um ótimo benefício para soluções hospedadas ou empresas que exigem uma separação dos dados dentro da organização. Agora o Microsoft Dynamics CRM 4.0 implementa dois tipos de bancos de dados:

Um banco de dados de configuração exclusiva que armazena metadados e informações de local para todas as organizações.

Um ou mais bancos de dados da organização.

Funções de servidorO Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise introduz duas novas funções de servidor que oferecem serviços, que aumentam a flexibilidade e a escalabilidade. Você pode optar por ter um computador dedicado a uma função de servidor ou a ambas.

As funções de servidor selecionadas e instaladas durante a Instalação são as seguintes:

Função Servidor de Aplicativos. Essa função de servidor fornece a interface de usuário e os serviços do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web.

Função Servidor de Plataforma. Essa função lhe permite implantar os serviços assíncronos, como Fluxo de Trabalho e Email em Massa, em outro computador.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Reporting Services

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services é um serviço que conecta o computador com o Microsoft Dynamics CRM Server ao computador com o Microsoft SQL Report Server. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para o SQL Reporting Services elimina a autenticação de salto duplo Kerberos necessária para as implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 quando o SQL Server Reporting Services foi instalado em outro computador.

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Reporting Services é instalado em outro componente.

Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0Com um Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0, os usuários podem exibir a interface do usuário do Microsoft Dynamics CRM 4.0 em um idioma diferente do idioma base. Além disso, os usuários podem exibir a Ajuda em um idioma diferente do idioma base e do idioma exibido na interface de usuário do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

MultimoedaAgora há suporte para várias moedas para registros com base na transação.

Central de RecursosA Central de Recursos é o local no aplicativo onde os usuários, administradores e implementadores encontram informações para ajudá-los a usar e configurar o Microsoft Dynamics CRM 4.0. A Central de Recursos apresenta conteúdo rico e links para informações valiosas. Muito do conteúdo da Central de Recursos é criado por especialistas da comunidade do Microsoft Dynamics CRM.

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Novidades no gerenciamento de dadosOs novos recursos de gerenciamento de dados são ferramentas para carregar dados em muitas entidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 e métodos para assegurar a qualidade dos dados por meio da detecção e mesclagem de registros duplicados. Esses recursos podem ser úteis da seguinte maneira:

Dados formatados CSV derivados de fontes diferentes podem ser migrados para o Microsoft Dynamics CRM 4.0 com o uso do Assistente de Migração de Dados. Esse assistente é instalado em um computador cliente.

Se os dados de origem exigirem a criação de uma entidade personalizada, atributo ou valor de lista, o Assistente de Migração de Dados poderá personalizar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 como parte do processo de migração.

O Assistente de Migração de Dados lhe permite reutilizar mapeamentos de dados de migrações anteriores. A partir disso, é possível importar dados semelhantes sem que haja necessidade de sempre remapear os dados.

O Assistente de Migração de Dados preserva a relação entre registros quando você migra dados.

Um novo recurso de importação de mapeamento automático simplifica o mapeamento de dados de origem. Se os registros utilizarem rótulos de exibição de atributos como cabeçalhos de colunas em um arquivo CSV, os dados serão mapeados automaticamente para o atributo correto.

É possível importar os dados para a maioria das entidades usando a nova área Importações no aplicativo. Em cada importação, o usuário pode ver o status de cada registro.

Os usuários podem receber uma notificação por email quando a importação for concluída.

É possível detectar duplicatas automaticamente em diversos cenários. Por exemplo:

o Quando você importa registros.

o Quando você cria ou atualiza um registro.

o Quando o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook sai do estado offline para online ou devido a uma ação de fluxo de trabalho.

Os administradores de sistema podem executar a detecção de duplicatas recorrentes em entidades selecionadas como uma tarefa assíncrona.

Os usuários podem executar a detecção de duplicata usando qualquer modo de exibição, em registros selecionados ou em todos os registros da entidade.

Os administradores de sistema podem definir as regras para a detecção duplicada em cada entidade.

O controle de acesso aos recursos de gerenciamento de dados se baseia nos privilégios das novas entidades: importações de dados, mapas de importação e regras de detecção de duplicatas e em novas configurações de detecção global de duplicatas, os quais controlam onde a detecção de duplicatas está habilitada.

Novidades da personalizaçãoVários dos novos recursos de personalização incluem estes itens:

Definir opções do Assistente de Formulário nas propriedades de formulários. É possível definir opções de exibição do Assistente de Formulário para cada entidade.

Habilitar a detecção de duplicata. Em cada entidade, você pode definir se a detecção de duplicada deve ser habilitada ou não.

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Selecionar o modo IME (Editor de Método de Entrada) para cada atributo. O modo IME pode ser definido para atributos que aceitam texto ou números. O IME é usado para os idiomas do Leste Asiático, como chinês, japonês e coreano, acomodando os milhares de caracteres possíveis desses idiomas a serem inseridos para uso do teclado.

Baixar arquivos de linguagem WSDL. Use os links disponíveis na área de Personalização para baixar arquivos WSDL para programação.

Definir o Modo de Aplicação. Nas Configurações do Sistema, você pode selecionar se o Microsoft Dynamics CRM será executado no modo de aplicativo, o que ocultará as barras de endereço, ferramentas e menus no navegador.

Definir a integração ISV. Nas Configurações do Sistema, você pode selecionar se os botões ou menus personalizados serão exibidos.

Novidades dos fluxos de trabalhoOs novos recursos de fluxo de trabalho incluem as seguintes opções:

Em versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM, a criação de fluxos de trabalho estava limitada aos usuários com permissão para acessar o servidor que executava o Microsoft Dynamics CRM. Agora, a criação de fluxo de trabalho está disponível a todos os usuários do cliente Web Microsoft Dynamics CRM. Além disso, agora os usuários administrativos podem monitorar trabalhos de fluxo de trabalho individuais na área Trabalhos do Sistema do cliente Web.

Os trabalhos do sistema são processos executados em segundo plano, como tarefas de fluxo de trabalho e importação em massa. Quando um trabalho do sistema é iniciado, a pessoa que o inicia pode selecionar quem deverá ser notificado por e-mail quando o trabalho for concluído.

O novo sistema de fluxo de trabalho baseado na Web é totalmente integrado ao cliente Web do Microsoft Dynamics CRM 4.0 e substitui a ferramenta Gerenciador de Fluxo de Trabalho baseada no servidor. Com base no Windows Workflow Foundation, o novo sistema de fluxo de trabalho do Microsoft Dynamics CRM 4.0 também oferece suporte a uma ampla gama de atividades criadas fora do cliente Web através de ferramentas de desenvolvimento, como o Microsoft Visual Studio®.

Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router contém os seguintes recursos novos:

Suporte para vários computadores com o Microsoft Dynamics CRM Server.

Configurações de servidor de emails de entrada e saída mantidas separadamente.

Suporte para servidores de email de entrada POP3.

Agora, o E-mail Router pode ser instalado em um computador com o Windows Server que não esteja executando o Microsoft Exchange.

Novidades no Microsoft Dynamics CRM para OutlookO Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook inclui os seguintes novos recursos:

O E-mail Router não é mais necessário para enviar e receber mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

A instalação e a configuração agora são programas separados.

Há uma aparência atualizada com o uso dos componentes da interface de usuário do 2007 Microsoft Office System, como a Faixa de Opções, que substitui as barras de menus e ferramentas tradicionais.

Pode-se usar um Assistente de Diagnóstico para solucionar problemas relativos ao Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

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O recurso de Mala Direta foi adicionado ao aplicativo Web. Agora você pode especificar os detalhes da atividade do Microsoft Dynamics CRM criada pela Mala Direta.

Foram feitas várias alterações técnicas na sincronização para diminuir o tempo necessário para trabalhar no modo offline.

Foram incluídos aprimoramentos de controle e sincronização de atividades. As tarefas do Microsoft Office Outlook agora podem ser mapeadas para cartas, faxes, tarefas e telefonemas do Microsoft Dynamics CRM.

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2 Instruções sobre a instalaçãodo Servidor do MicrosoftDynamics CRMNeste capítulo você encontrará os procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM®. Além disso, há informações sobre como solucionar problemas de instalação e os procedimentos para desinstalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Importante

Este capítulo pressupõe que você concluiu todo o planejamento necessário para o gerenciamento do negócio e os aspectos técnicos de um sistema CRM. Em razão da importância desse planejamento, é recomendável que você revise as informações do Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0 antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM.

O Microsoft Dynamics CRM tem muitos requisitos de componentes de software. Para obter mais informações sobre esses requisitos, consulte o Capítulo 2, Requisitos de sistema e componentes necessários.

Para obter as informações mais atualizadas sobre o Microsoft Dynamics CRM, consulte o Leiame localizado em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157.

Neste capítulo, serão abordados os seguintes tópicos:

Componentes instalados durante a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Saiba mais sobre os componentes incluídos durante a Instalação, caso ainda não estejam presentes.

Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Esta seção tem instruções dadas em etapas, sobre como instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em novas implantações e atualizar as instalações existentes.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para a instalação do Microsoft SQL Server Reporting Services. Esta seção apresenta instruções dadas em etapas sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para o Microsoft® SQL Server® Reporting Services.

Registrar o Microsoft Dynamics CRM. Após a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, você deve registrá-lo em 30 dias para continuar usando o aplicativo. Esta seção contém informações sobre como registrar o Microsoft Dynamics CRM.

Tarefas pós-instalação. Encontre informações sobre as tarefas e as definições de configuração concluídas após a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Solucionar problemas da instalação. Esta seção contém informações sobre como solucionar problemas comuns que ocorrem durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Instalar o servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0 em vários computadores. Você pode instalar vários servidores do Microsoft Dynamics CRM para equilibrar a carga de processamento em diversos servidores.

Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM para uso em um Ambiente de Cluster do Microsoft SQL Server. Você pode instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM de modo que ele utilize um ambiente de cluster do Microsoft SQL Server que usa o Microsoft Cluster Service (MSCS).

Configurar um banco de dados da organização para o Espelhamento do Banco de Dados do SQL Server 2005. O espelhamento de banco de dados com

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o Microsoft SQL Server 2005 ajuda a garantir a disponibilidade constante dos seus dados críticos através da manutenção de um banco de dados reserva atualizado.

Componentes instalados durante a instalação do servidor

Esta seção descreve os itens incluídos durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Componentes de configuração instalados do Servidor do Microsoft Dynamics CRM

Quando o Servidor do Microsoft Dynamics CRM é instalado no servidor, as pastas padrão listadas na tabela a seguir são criadas:

Pasta Comentários

<unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\

Arquivos de programas do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

<unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\

O Microsoft Dynamics CRM instala os bancos de dados de configuração e organização do Microsoft Dynamics CRM nesta pasta. Ela é criada pelo Microsoft SQL Server.

<unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\Tools

As ferramentas e os componentes de ferramentas do Microsoft Dynamics CRM.

unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\Reports

Contém uma subpasta do Microsoft Dynamics CRM com um arquivo .rdl para cada relatório padrão.

unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM SRS Data Connector

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services

unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\LangPacks

Local das instalações de Pacotes de Idiomas. Os Pacotes de Idiomas são baixados e instalados separadamente.

unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\Trace

Armazena logs de arquivos de rastreamento, quando o rastreamento está habilitado.

<unidade_do_sistema>:\Inetpub\wwwroot\CRMWeb\MSCRMServices

Serviços Web do Microsoft Dynamics CRM

<unidade_do_sistema>:\Inetpub\wwwroot\CRMReports

Serviços de relatório do Microsoft Dynamics CRM

Os componentes da Web a seguir são adicionados.

Componente Nome Descrição

Pool de aplicativos CRMAppPool A Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM cria um pool de aplicativos separado para o aplicativo Microsoft Dynamics CRM.

Raízes Virtuais Microsoft Dynamics CRM Site do Microsoft Dynamics CRM.

Os grupos do Active Directory® a seguir são adicionados. Observe que se o domínio do Active Directory estiver definido como Modo Nativo, esse grupo deverá ser do tipo Segurança Local de Domínio ou Segurança Universal.

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Grupo Descrição

PrivReportingGroup Grupo de usuários do Microsoft Dynamics CRM com privilégios para funções de relatório. Esse grupo é criado durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM e configurado durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services.

PrivUserGroup O grupo de usuários do Microsoft Dynamics CRM com privilégios para funções administrativas especiais; incluindo identidade de CRMAppPool (usuário de domínio ou NetworkService). Os usuários que configuram o Servidor do Microsoft Dynamics CRM devem ser adicionados a esse grupo.

SQLAccessGroup Todas as contas de processos/serviços de servidor que requerem acesso ao SQL Server; incluindo identidade de CRMAppPool (usuário de domínio ou NetworkService).

ReportingGroup Todos os usuários do Microsoft Dynamics CRM são incluídos neste grupo. Esse grupo é atualizado automaticamente à medida que usuários são adicionados e removidos do Microsoft Dynamics CRM. Por padrão, todos os relatórios do Microsoft Dynamics CRM Reporting Services concedem a permissão Procurar a esse grupo.

UserGroup Todos os usuários do Microsoft Dynamics CRM são incluídos neste grupo. Esse grupo é atualizado automaticamente à medida que usuários são adicionados e removidos do Microsoft Dynamics CRM.

O serviço a seguir é adicionado.

Serviço Descrição

Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM

Processos assíncronos de serviços, como email em massa, fluxo de trabalho e limpeza de exclusão de banco de dados.

Outros componentes de software incluídos durante a Instalação

Caso ainda não estejam instalados, os seguintes componentes serão incluídos durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM:

Controle de Visualizador de Relatório do SQL Server 2005 Reporting Services

Cliente Nativo do Microsoft SQL Server

Ferramenta Relatório de Erros de Aplicativos Microsoft

Biblioteca de Tempo de Execução Microsoft Visual C++

MSXML 6

Microsoft .NET Framework 3.0, que inclui estes componentes:

o .NET Framework 2.0 (necessário para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM)

o Windows® Workflow Foundation (necessário para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM)

o Windows Presentation Foundation

o Windows Communication Foundation

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Software e componentes sem suporte para atualização do Microsoft Dynamics CRM

Os produtos e as soluções a seguir não têm suporte do Microsoft Dynamics CRM 4.0 e não serão atualizados durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM. Se você atualizar um sistema do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que inclua estes produtos ou soluções, ou instalar estes componentes após a instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0, talvez esses produtos ou soluções não funcionem corretamente.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile

Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft Dynamics GP

Microsoft Dynamics CRM Accelerator para Siebel

Adaptador BizTalk® do Microsoft Dynamics CRM

Pacote de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e Estrutura de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM

Web Part da Lista do Microsoft Dynamics CRM 3.0

Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router

Atualizar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma instância do SQL Server

Se houver várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em execução em uma única instância do SQL Server e você estiver planejando atualizar todas elas para o Microsoft Dynamics CRM 4.0, haverá três opções disponíveis para a conclusão da atualização. Observe que não é possível instalar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 4.0 com o uso de uma única instância do SQL Server. Isso ocorre porque somente um banco de dados de configuração (MSCRM_Config) pode existir em uma instância do SQL Server.

Para combinar todas as implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em uma única implantação utilizando o recurso multitenancy do Microsoft Dynamics CRM 4.0, use o Assistente para Importação de Organização localizado no nó Organização no Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Observe que somente o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise oferece suporte para várias organizações na implantação.

Se atualizar a implantação do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e o SQL Server hospedar várias instalações de bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0, você deverá selecionar uma das opções a seguir para concluir a atualização.

Primeiro, atualize um dos ambientes do Microsoft Dynamics CRM 3.0 executando a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Isso criará o banco de dados de configuração e mesclará os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em um único banco de dados de organização.

Em seguida, você deve atualizar o segundo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Para fazer isso, selecione uma das opções a seguir para concluir a atualização.

Opção 1: Restaurar os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em uma instância do SQL Server

Para implementar esta opção, siga estas etapas:

1. Faça backup dos bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e restaure-os em outra instância do SQL Server no mesmo computador ou em outro computador executando o SQL Server. Para obter mais informações sobre como fazer backup do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e restaurá-lo, consulte o Guia de Implementação do Microsoft CRM 3.0.

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2. Inicie o Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e associe os bancos de dados. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte o seguinte artigo da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (o artigo pode estar em inglês):

Como mover bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL de um servidor para outro no mesmo domínio

3. Execute a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Opção 2: Excluir o banco de dados de configuração existente

Com relação a esta opção, execute novamente a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM para criar um novo banco de dados de configuração e importe a organização da atualização anterior.


1. Faça backup dos bancos de dados recém-atualizados da organização do Microsoft Dynamics CRM (OrgName_MSCRM) e da configuração (MSCRM_Config) da atualização anterior. Para obter mais informações sobre como fazer backup desses bancos de dados, consulte o capítulo Fazendo backup do sistema Microsoft Dynamics CRM no Guia de Operação e Manutenção que integra este conjunto de documentos.

Observação

Não será necessário restaurar o banco de dados de configuração após a conclusão dessas etapas porque a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM criará um novo banco de dados. No entanto, é recomendável fazer backup do banco de dados de configuração da atualização anterior para o caso de falha da atualização.

2. Exclua o banco de dados de configuração (MSCRM_Config) criado durante a atualização anterior. Para fazer isso, use o SQL Server Management Studio.

3. Execute a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para atualizar o próximo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Isso criará um novo banco de dados de configuração.

4. Repita as etapas 1 a 3 para cada ambiente adicional do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que você deseja atualizar.

5. Após a atualização do último ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0, use o Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para importar cada banco de dados de organização criado nas atualizações anteriores. Para obter mais informações sobre como importar uma organização, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

6. Nos servidores atualizados anteriormente, desinstale o Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para Painel de Controle e clique em Adicionar/Remover Programas. Na lista de programas, clique em Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0 e siga as instruções dadas na tela.

7. Execute a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0, selecione a opção para se conectar a uma implantação existente e especifique a instância do SQL Server que mantém o banco de dados de configuração. A instância do SQL Server a ser especificada deve ser aquela especificada durante a atualização do último ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Para ter vários servidores Web do Microsoft Dynamics CRM na implantação, execute esta etapa para associar o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM à implantação correta.

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Opção 3: Adicionar todas as organizações a uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0

Observação Esta opção requer o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise.


1. Faça backup do banco de dados de organização (OrganizationName_MSCRM) criado durante a primeira atualização e restaure-o em uma nova instância do SQL Server que será usada para a implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para obter mais informações sobre como fazer backup do banco de dados de organização, consulte o capítulo Fazendo backup do sistema Microsoft Dynamics CRM no Guia de Operação e Manutenção integra este conjunto de documentos.

2. No servidor do Microsoft Dynamics CRM recém-atualizado, inicie o Gerenciador de Implantação e importe a organização. Para obter mais informações sobre como importar uma organização, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

3. Exclua o banco de dados de configuração (MSCRM_Config) criado durante a primeira atualização. Para fazer isso, use o SQL Server Management Studio.

4. Execute a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para atualizar o próximo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0.

5. Repita as etapas 1 a 4 para cada ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que você deseja atualizar.

Importante

O servidor do SQL Server Reporting Services não pode ser compartilhado por mais de uma implantação do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services pode gerenciar apenas a autenticação de uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM

O Microsoft Dynamics CRM Enterprise oferece suporte a várias organizações em uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0. No entanto, não é possível instalar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 4.0, que exigiriam vários bancos de dados de configuração. Além do mais, não é possível compartilhar o mesmo servidor do SQL Server Reporting Services com uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Instalação do servidor do MicrosoftDynamics CRM

Essa seção trata dos procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um computador em que o Microsoft Dynamics CRM ainda não tenha sido instalado. As etapas de alto nível para a conclusão da instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:

1. Verifique se você executou o planejamento necessário e se tem os componentes de hardware e software necessários instalados e em execução. Para obter mais informações sobre esses tópicos, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

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Observação

O Windows Server 2008 recebe suporte para instalar e executar o Microsoft Dynamics CRM 4.0. No entanto, antes da instalação do Microsoft Dynamics CRM Server, recomendamos que você consulte o artigo Suporte para Microsoft Dynamics CRM 4.0 em computadores baseados no Windows Server 2008 da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114209), que inclui a lista de problemas que podem ocorrer durante a instalação ou execução do Microsoft Dynamics CRM Server no Windows Server 2008.

2. Execute e conclua a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

3. Execute e conclua a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Observe que você deverá concluir esta etapa, mesmo que esteja atualizando uma implantação existente do Microsoft Dynamics CRM 3.0.

4. Se um ou mais usuários do Microsoft Dynamics CRM tiver suas configurações de email definidas para utilizar o E-mail Router ou uma caixa de correio de encaminhamento, execute e conclua a Instalação do E-mail Router para habilitar o rastreamento de mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM.

Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um servidor sem o Microsoft Dynamics CRM instalado

Importante

Para obter mais informações sobre como planejar o sistema Microsoft Dynamics CRM, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

1. Cumpra todos os requisitos no capítulo Requisitos do sistema e componentes necessários no Guia de Planejamento, que faz parte deste conjunto de documentos.

2. Faça logon no domínio como um usuário com privilégios de nível de administrador onde o Microsoft Dynamics CRM será instalado e que seja membro do grupo Administradores no computador local. Não é possível instalar o aplicativo como membro de um domínio confiável.

3. Exiba o arquivo Leiame (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157) para determinar o local dos arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM.

4. Na pasta em que os arquivos do Microsoft Dynamics CRM estiverem localizados, vá para a pasta raiz e clique duas vezes em SetupServer.exe.

5. Na página Bem-vindo à Instalação do Microsoft Dynamics CRM, selecione se você deseja atualizar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações disponíveis, é recomendável permitir que a Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar arquivos de instalação, aguarde a conclusão do processo de atualização e clique em Avançar.

6. Na página Informações do Código de Licença, digite o número de licença nas caixas Código de licença e clique em Avançar.

Observação

Caso você tenha adquirido o Microsoft Dynamics CRM por meio de um programa de Licenciamento por Volume da Microsoft, a chave da licença será fornecida no arquivo license.txt, incluído nos arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM.

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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114209




7. Na página Contrato de Licença, analise as informações e, se concordar com os termos do contrato, selecione Aceito o Contrato de Licença e clique em Aceito.

8. Se o Programa de Instalação detectar a falta de algum componente, a página Instalar Componentes Necessários será exibida.

Se os componentes necessários já tiverem sido instalados, essa página não será exibida.

Se os componentes necessários não tiverem sido instalados, você poderá instalá-los agora. Clique em Instalar. Quando os componentes forem instalados, a coluna de status mudará de Ausente para Instalado, e você poderá clicar em Avançar para continuar.

Observação

Esses componentes são necessários para que o Microsoft Dynamics CRM possa ser instalado. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar dessa página fica desabilitado até que o Programa de Instalação detecte que esses componentes foram instalados.

A instalação desses componentes pode exigir a reinicialização do computador. Se esse procedimento for solicitado, faça isso e inicie a instalação novamente.

A instalação do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10 minutos.

9. Se você estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, a página Especifique o Tipo de Instalação será exibida. Clique em Típica para instalar todas as funções de servidor no computador, ou clique em Personalizada para instalar um grupo específico de funções de servidor. Quando você clica em Personalizada, dois grupos de funções de servidor ficam disponíveis, Função Servidor de Aplicativos, com serviços que fornecem aos usuários acesso a dados e conteúdo, e Função Servidor de Plataforma, com serviços que processam dados. Para obter mais informações sobre funções de servidor, consulte o capítulo Planejando a implantação no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Importante Quando você seleciona Personalizada, a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM não cria um banco de dados de organização durante a instalação. Se a implantação não tiver um banco de dados de organização, você deverá usar o Gerenciador de Implantação para criar uma nova organização. Para obter mais informações sobre como criar uma nova organização, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação.

10. Na página Selecionar Opções de Implantação, se a Instalação detectar uma implantação existente, você poderá selecionar se deseja criar uma nova implantação ou conectar-se a uma implantação existente. Na caixa Digite ou selecione o nome do computador que está executando o SQL Server, digite ou selecione a instância do SQL Server a ser usada para armazenar os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM.

Importante

É necessário instalar uma ou mais atualizações no computador que está executando o SQL Server 2008 para que ele funcione com o Microsoft Dynamics CRM. Se necessário, essas atualizações serão instaladas quando você clicar em Atualizar arquivos de instalação durante a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM e durante a instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services. Para obter mais informações sobre essas atualizações, consulte o artigo “Suporte para o Microsoft Dynamics CRM 4.0 que seja compatível com o Microsoft SQL Server 2008”, na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft.

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Quando você seleciona Criar nova implantação, a Instalação cria um novo banco de dados de organização, com o nome especificado, e um banco de dados de configuração com o nome MSCRM_CONFIG. Uma mensagem de erro aparecerá se já existir um banco de dados MSCRM_CONFIG. Exclua-o para criar um novo banco de dados MSCRM_CONFIG.

Quando você seleciona Conectar a uma implantação existente, a Instalação exige que um Banco de Dados de Configuração (MSCRM_CONFIG) já exista no computador que está executando o SQL Server. Uma mensagem de erro aparecerá caso ainda não exista um banco de dados MSCRM_CONFIG.

Não há suporte para os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 ou de versões anteriores.

11. Na página Especifique o Nome da organização, digite o nome da organização na caixa Nome para exibição. Na caixa Nome, você pode manter o nome que a Instalação apresenta ou pode digitar um nome exclusivo que deve se limitar a 30 caracteres. Não são permitidos espaços e caracteres estendidos. Na lista Agrupamento de banco de dados, selecione o agrupamento de banco de dados que o banco de dados de organização usará para classificar e comparar caracteres de dados. Em seguida, clique em Procurar, selecione o código de moeda ISO a ser usado como moeda básica para a organização na lista e clique em OK e em Avançar.

Importante

Após a conclusão da Instalação, não é possível alterar o agrupamento de banco de dados ou o código de moeda ISO básico. No entanto, você pode alterar o nome e o símbolo da moeda básica.

A caixa Nome da organização está limitada ao conjunto de caracteres padrão ASCII (A-Z, 0-9 e _). Além disso, o nome deve ser exclusivo para a implantação e não pode começar com um número ou caractere sublinhado (_).

12. Na página Ajude-nos a Aperfeiçoar a Experiência do Usuário, selecione se deseja ou não participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em Avançar.

Observação Por padrão, o recurso do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM estará ativado. Se, posteriormente, você decidir que não deseja participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário, desative esse recurso no aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegação, clique em Configurações. Em Configurações, clique em Administração. Na área de Administração, clique em Preferências de Privacidade. Na caixa de diálogo de Preferências de Privacidade, desmarque a caixa de seleção Sim, desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em OK.

13. Na página Selecionar local de Instalação, aceite o local padrão ou insira outro local de instalação de arquivo e clique em Avançar.

14. Na página Selecionar o Site, selecione um site na lista Site. A Instalação usará o site padrão.

Importante É altamente recomendável permitir que a Instalação crie um novo site. Quando um site existente é selecionado, a instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM pode substituir o aplicativo de site existente ou provocar um comportamento inesperado no aplicativo de site associado.

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É recomendável selecionar a opção Criar novo site para que a Instalação crie um novo site para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para criar o novo site, selecione uma destas opções:

Número de Porta. Digite o número da porta TCP a ser usado pelos clientes do Microsoft Dynamics CRM para conexão com o servidor do Microsoft Dynamics CRM. O número de porta padrão é 5555.

15. Clique em Avançar.

16. Na página Especifique o Servidor do Reporting Services, digite a URL do Servidor de Relatórios. Verifique se você está usando a URL do Servidor de Relatórios, e não do Gerenciador de Relatórios. Para verificar se você está usando a URL correta, em um navegador, digite a URL do Servidor de Relatórios como o endereço. Você deverá ver uma página com o título <servidor>/ReportServer - /: cujo texto mostra o número da versão: Microsoft SQL Server Reporting Services Versão <número da versão>. Clique em Avançar.

17. Na página Selecione a Unidade Organizacional, clique em Procurar para exibir a estrutura do Active Directory. Selecione o local em que você deseja que a unidade organizacional do Microsoft Dynamics CRM seja instalada, depois clique em OK e em Avançar. Os grupos de segurança do Microsoft Dynamics CRM são criados nessa unidade organizacional.

Observação Se a Instalação não encontrar a unidade organizacional especificada, consulte a seção “Solucionando problemas de instalação e atualização” posteriormente neste capítulo.

18. Na página Especificar a Conta de Segurança, selecione a conta de segurança dos serviços Microsoft Dynamics CRM e do componente ASP.NET e clique em Avançar.

Observação Para executar o serviço ASP.NET em uma conta de usuário de domínio que não seja administrador de domínio nem administrador local, é preciso definir uma diretiva de segurança local após instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM para que o serviço ASP.NET funcione corretamente. Além disso, dependendo das diretivas de senha implementadas para a organização, a senha do usuário poderá expirar. Para obter mais informações, consulte o artigo 329290 da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (o artigo pode estar em inglês)

Como usar o utilitário ASP.NET para criptografar credenciais e cadeias de caracteres de conexão de estado da sessão.

19. Na página Especificar Configurações de E-mail Router, caixa Nome do servidor do

E-mail Router, digite o nome do computador em que o E-mail Router será instalado. Esse computador será usado para rotear mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Se você não instalar o E-mail Router, poderá deixar essa caixa em branco. Em seguida, clique em Avançar.

20. Será exibida a página Requisitos do Sistema. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do servidor do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalação. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a Instalação. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a instalação. Para fazer isso, clique em Avançar.

21. Leia a página Pronto para Instalar o Aplicativo e clique em Voltar para corrigir erros. Quando estiver pronto para continuar, clique em Instalar.

22. Quando a Instalação for concluída com êxito, a página Microsoft Dynamics CRM 4.0 Concluído será exibida. É recomendável permitir que a Instalação reinicie o computador. Para tanto, deixe marcada a opção Reiniciar o computador após fechar o assistente. Clique em Concluir.

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Importante

Para concluir a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, instale o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Para obter instruções sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, consulte a seção a seguir.

Você não pode instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services antes de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Por padrão, a Instalação ativa a compactação HTTP no servidor executando o IIS em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado. Se você usar outro método para compactar comunicações HTTP, talvez queira desativar esse recurso. Para fazer isso, inicie o Gerenciador do IIS, clique com o botão direito do mouse na pasta Sites, clique na guia Serviço e desmarque as opções Compactar arquivos de aplicativo e Compactar arquivos estáticos.

Atualizar do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 3.0

Nesta seção, você encontrará os procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um computador que já tenha o Microsoft Dynamics CRM 3.0 instalado. As etapas de alto nível para a conclusão da instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:

Importante

É altamente recomendável fazer backup dos dados existentes do Microsoft Dynamics CRM, inclusive todos os relatórios e personalizações, antes da Instalação. Além disso, é recomendável implementar a seguinte estratégia de backup antes da Instalação:

1. Configure os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 usando um modelo de recuperação simples.

2. Execute um backup completo do banco de dados de organização e do log de transações.

Para obter mais informações sobre o backup e a restauração do banco de dados, consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio.

Não é possível atualizar versões do Microsoft Dynamics CRM anteriores à versão Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Microsoft Dynamics CRM 4.0. Por exemplo, para atualizar o Microsoft CRM 1.2, primeiro é necessário atualizar essa versão para o Microsoft Dynamics CRM 3.0 e depois executar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Para obter informações sobre planejamento, gerenciamento de negócios e o que acontece ao Microsoft Dynamics CRM 3.0 durante a atualização, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

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Importante

Se a implantação existente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 incluir duas ou mais organizações que executam uma única instância do SQL Server, ou se compartilhar um único servidor do SQL Reporting Services, algumas tarefas específicas serão necessárias antes e depois da Instalação. Essas tarefas são descritas no tópico anterior, “Atualizar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma instância do SQL Server”.

1. Procure atender todos os requisitos do capítulo Requisitos do sistema e componentes necessários do Guia de Planejamento que integra este conjunto de documentos.

2. Se você tiver atualizado do Microsoft CRM 1.2 para o Microsoft Dynamics CRM 3.0, é recomendável executar o Assistente de Valores Padrão do Microsoft Dynamics CRM 3.0 antes de executar a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server. Faça download do assistente (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3570fdaa-4ceb-44b5-b815-a52a1a6e9df1).

3. Faça logon no domínio como um usuário com privilégios de nível de administrador.

4. Exiba o arquivo Leiame para determinar o local dos arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM.

5. Na pasta em que os arquivos do Microsoft Dynamics CRM estiverem localizados, vá para a pasta raiz e clique duas vezes em SetupServer.exe.

6. Na página Bem-vindo à Instalação do Microsoft Dynamics CRM, selecione se você deseja atualizar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações disponíveis, é recomendável permitir que a Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar arquivos de instalação, aguarde a conclusão do processo de atualização e clique em Avançar.

7. Digite o número da licença nas caixas Código de licença, depois clique em Avançar.

Observação

Caso você tenha adquirido o Microsoft Dynamics CRM por meio de um programa de Licenciamento por Volume da Microsoft, a chave da licença será fornecida no arquivo license.txt, incluído nos arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM.

8. Na página Contrato de Licença, analise as informações e, se concordar com os termos do contrato, selecione Aceito o Contrato de Licença e depois clique em Aceito.




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Observação

Esses componentes são necessários para que o Microsoft Dynamics CRM possa ser instalado. Você pode sair da Instalação e instalar manualmente os componentes, ou selecionar Instalar. O botão Avançar, nessa página, fica desabilitado até que o Programa de Instalação detecte que os componentes foram instalados.


A instalação de 32 bits do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10 minutos.

10. A Instalação detecta que a versão instalada anteriormente do Microsoft Dynamics CRM ainda se encontra instalada. Se você tiver feito backup recentemente dos bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e estiver pronto para continuar com a instalação, clique em Avançar.

11. Na página Especifique o Nome da organização, digite o nome da organização na caixa Nome para exibição. Na caixa Nome, você pode manter o nome que a Instalação apresentar ou pode digitar um nome exclusivo, limitado a 30 caracteres. Observe que não são permitidos espaços e caracteres estendidos. Na lista Agrupamento de banco de dados, selecione o agrupamento de banco de dados que o banco de dados de organização usará para classificar e comparar caracteres de dados. Em seguida, clique em Procurar, selecione o código de moeda ISO que você usará como a moeda básica para a organização na lista, clique em OK e em Avançar.

Importante

Após a conclusão da Instalação, não é possível alterar o agrupamento de banco de dados ou o código de moeda ISO básico. No entanto, você pode alterar o nome e o símbolo da moeda básica.

A caixa Nome da organização está limitada ao conjunto de caracteres padrão ASCII (A-Z, 0-9 e _). Além disso, o nome deve ser exclusivo para a implantação e não pode começar com um número ou caractere sublinhado (_).


Observação Por padrão, o recurso do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM permanece ativado. Se você usar terceiros para instalar ou configurar o software Microsoft Dynamics CRM no sistema do computador e desejar participar desse programa, instrua essa empresa a aceitar o convite para participar do programa em seu nome. Se decidir desativar esse recurso depois que a outra empresa aceitar o convite para esse programa em seu nome, você poderá fazer isso no aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegação, clique em Configurações. Em Configurações, clique em Administração. Na área de Administração, clique em Preferências de Privacidade. Na caixa de diálogo de Preferências de Privacidade, desmarque a caixa de seleção Sim, desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário, e depois clique em OK.

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13. Na página Especificar Servidor do Reporting Services, você poderá manter a URL existente do Servidor de Relatórios ou digitar uma nova URL para esse servidor. Ao digitar uma nova URL, use a URL do Servidor de Relatórios, e não a do Gerenciador de Relatórios. Para verificar se você está usando a URL correta, em um navegador, digite a URL do Servidor de Relatórios como o endereço. Você deverá ver uma página com o título <servidor>/ReportServer - /: cujo texto mostra o número da versão: Microsoft SQL Server Reporting Services Versão <número da versão>. Clique em Avançar.

14. Na página Especificar a Conta de Segurança, selecione a conta de segurança dos serviços Microsoft Dynamics CRM e do componente ASP.NET e depois clique em Avançar.

Observação Se optar por executar o serviço ASP.NET em uma conta de usuário de domínio que não seja um administrador do domínio nem um administrador local, será preciso definir uma diretiva de segurança local depois da instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM para que o serviço ASP.NET funcione corretamente. Além disso, dependendo das diretivas de senha implementadas para a organização, a senha do usuário poderá expirar. Para obter mais informações, consulte o artigo 329290, Como usar o utilitário ASP.NET para criptografar credenciais e cadeias de caracteres de conexão de estado de sessão, da Base de Dados de Conhecimentos da Microsoft.

15. Na página Especificar Configurações de E-mail Router, você poderá manter o servidor de E-mail Router existente ou digitar um novo nome para o computador em que o E-mail Router será instalado. Esse computador será usado para rotear mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Se você não instalar o E-mail Router, poderá deixar essa caixa em branco. Em seguida, clique em Avançar.

16. Será exibida a página Requisitos do Sistema. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do servidor do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalação. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a Instalação. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a instalação. Para fazer isso, clique em Avançar.

17. Leia a página Pronto para Instalar o Aplicativo e clique em Voltar para corrigir os erros. Quando você estiver pronto para continuar, clique em Atualizar.

18. Quando a Instalação for concluída com êxito, a página Microsoft Dynamics CRM 4.0 Concluído será exibida. É recomendável permitir que a Instalação reinicie o computador. Para tanto, deixe marcada a opção Reiniciar o computador após fechar o assistente. Clique em Concluir.

Importante

Você não pode instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services antes de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Por padrão, a Instalação ativa a compactação HTTP no servidor executando o IIS em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado. Se você usar outro método para compactar comunicações HTTP, talvez queira desativar esse recurso. Para fazer isso, inicie o Gerenciador do IIS, clique com o botão direito do mouse na pasta Sites, clique em Propriedades, clique na guia Serviço e desmarque as opções Compactar arquivos de aplicativo e Compactar arquivos estáticos.

Instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services tem os seguintes requisitos:

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Você deve executar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM antes da Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services.

É preciso executar a instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services em um computador que tenha o Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services ou o Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services instalados.

É necessário instalar uma ou mais atualizações no computador que está executando o SQL Server 2008 para que ele funcione com o Microsoft Dynamics CRM. Se necessário essas atualizações serão instaladas quando você clicar em Atualizar arquivos de instalação, no decorrer da instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services. Para obter mais informações sobre essas atualizações, consulte o artigo “Suporte para o Microsoft Dynamics CRM 4.0 que seja compatível com o Microsoft SQL Server 2008”, na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft.

Para instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, localize os arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM e siga estas etapas:

Aviso

Os usuários do Microsoft Dynamics CRM que utilizarem o controle Visualizador de Relatórios fornecido com o Microsoft Visual Studio 2005 poderão exibir informações dos relatórios aos quais têm acesso. Ao usar esse controle, o usuário poderá exibir mais dados de relatório e sessão que não são mostrados durante a execução do relatório no Microsoft Dynamics CRM. Para reduzir o risco de exposição de dados confidenciais, é recomendável configurar o site do SQL Server Reporting Services em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services é instalado de modo a permitir apenas conexões SSL, também conhecidas como conexões HTTP Seguras. Para obter mais informações sobre como configurar SSL para IIS, consulte a Ajuda do Gerenciador do IIS (Serviços de Informações da Internet).

Para reduzir o risco de certas vulnerabilidades de segurança, é altamente recomendável usar contas diferentes do Active Directory para os pools de aplicativos usados para execução do Servidor do Microsoft Dynamics CRM e sites do SQL Server Reporting Services. Para obter mais informações,consulte o tópico a seguir “Risco de segurança em potencial durante a execução do Servidor do Microsoft Dynamics CRM com o uso da mesma conta de usuário do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services".

1. Na pasta /SrsDataConnector/, clique duas vezes em SetupSrsDataConnector.exe.

2. Na página Bem-vindo à Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services, selecione se você deseja atualizar a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações disponíveis, é recomendável permitir que a Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar arquivos de instalação, aguarde a conclusão do processo de atualização e clique em Avançar.




Se os componentes necessários não tiverem sido instalados, você poderá instalá-los agora. Clique em Instalar. Quando os componentes forem

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instalados, a coluna de status mudará de Ausente para Instalado, e você poderá clicar em Avançar para continuar.

Observação Esses componentes são necessários antes da instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar dessa página fica desabilitado até que o Programa de Instalação detecte que os componentes foram instalados.


A instalação de 32 bits do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10 minutos.

5. Na página Especifique o Servidor do Banco de Dados de Configuração, insira o nome do computador que está executando o SQL Server e que contém o banco de dados de configuração do Microsoft Dynamics CRM denominado MSCRM_CONFIG e clique em Avançar.

6. Será exibida a página Requisitos do Sistema. Essa página apresenta um resumo dos requisitos para uma instalação bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalação. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a Instalação. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a instalação. Para fazer isso, clique em Avançar.

7. Leia a página Pronto para Instalar o Aplicativo e clique em Voltar para corrigir erros. Quando estiver pronto para continuar, clique em Instalar.

8. Quando a Instalação for concluída com êxito, a página Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services Concluído será exibida. Clique em Concluir.

Risco de segurança em potencial durante a execução do Servidor do Microsoft Dynamics CRM com o uso da mesma conta de usuário do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services

Dependendo da configuração das contas a serem usadas para execução dos serviços Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services e do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, poderá haver certas vulnerabilidades de segurança. Essas vulnerabilidades incluem elevação não intencional do privilégio ou ataques de injeção QL. Elas são especialmente problemáticas quando o Servidor do Microsoft Dynamics CRM está configurado para acesso à Internet. Essas vulnerabilidades podem ocorrer quando uma das configurações a seguir existir:

Você instala e executa o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services no mesmo computador que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM Server e configura os dois aplicativos para usarem a conta do Serviço de Rede ou a mesma conta de usuário do domínio do Active Directory.

Você instala e executa o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services em um computador diferente do que contém o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. No entanto, você usar a mesma conta de usuário

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de domínio do Active Directory para executar os serviços Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services e Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Devido a esses riscos em potencial, é altamente recomendável especificar e manter contas de usuário diferentes do Active Directory para executar os pools de aplicativos utilizados pelo Servidor do Microsoft Dynamics CRM e o SQL Server Reporting Services em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services está instalado.

Para ajudar a tornar os dados mais seguros, antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, é recomendável selecionar uma das seguintes opções de implantação do Microsoft Dynamics CRM:

1. Não instale o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Em seguida, os relatórios serão executados com o uso da autenticação integrada do Windows. No entanto, como não instalou o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, você deverá configurar a confiança para delegação se o computador com o SQL Server Reporting Services não tiver o Servidor do Microsoft Dynamics CRM ou o Microsoft SQL Server instalado.

2. Instale o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services em outro computador que esteja executando o SQL Server Reporting Services.

3. Configure a identidade do pool de aplicativos do Reporting Services nesse computador para usar uma conta diferente. Para fazer isso, use o Gerenciador do IIS e selecione outra conta na lista de identidades do pool de aplicativos na página propriedades do pool de aplicativos.

Após concluir a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, você poderá seguir estas etapas para determinar a conta usada para cada pool de aplicativos.

1. No computador em que o aplicativo Microsoft Dynamics CRM Server Web estiver instalado, clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas, depois clique em Gerenciador de Serviços de Informações da Internet (IIS).

2. Expanda Pools de Aplicativos, clique com o botão direito do mouse em CRMAppPool e clique em Propriedades.

3. Na caixa de diálogo Propriedades de CRMAppPool, clique na guia Identidade e anote o nome da conta de segurança usada para o pool de aplicativos. Essa conta será usada para execução do pool de aplicativos para o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM.

4. Para determinar a conta usada para SQL Server Reporting Services, siga as mesmas etapas descritas anteriormente no computador em que o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services está instalado e clique com o botão direito do mouse no pool de aplicativos do SQL Server Report Services. Por padrão, o pool de aplicativos do SQL Server Report Services é denominado ReportServer.

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Para obter mais informações sobre os ataques de injeção SQL, consulte o artigo MSDN (que pode estar em inglês), Criando aplicativos ASP.NET seguros: Autenticação, Autorização e Comunicação Segura (Building Secure ASP.NET Applications: Authentication, Authorization, and Secure Communication). (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104204).

Registrar o Microsoft Dynamics CRMAs versões completas do Microsoft Dynamics CRM devem ser registradas em até de 30 dias após a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. As versões de teste e pré-release não são registradas.

Aviso Se você não registrar o Microsoft Dynamics CRM em até 30 dias após a instalação, o produto mudará para o modo somente leitura. Quando o produto está no modo somente leitura, os dados não podem mais ser atualizados e não é mais possível inserir novos dados no sistema.

A conclusão do registro alerta a Microsoft de que sua implantação do Microsoft Dynamics CRM está licenciada e, portanto, qualificada para obter benefícios e suporte. O registro requer uma conexão com a Internet. Para registrar o Microsoft Dynamics CRM no computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas; para Microsoft Dynamics CRM 4.0 e clique em Assistente de Registro. Siga as instruções que aparecem na tela.

Tarefas pós-instalaçãoEsta seção fornece informações sobre as tarefas e as definições de configuração concluídas após a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Configurar o Microsoft Dynamics CRM com a Ferramenta de Configuração da Implantação Voltada para a Internet

A Ferramenta de Configuração de Implantação Voltada para a Internet do Microsoft Dynamics CRM permite configurar uma implantação voltada para a Internet (IFD) do Microsoft Dynamics CRM 4.0 depois de ter instalado ou atualizado para o Microsoft Dynamics CRM 4.0. Você também pode usar essa ferramenta a qualquer momento que você desejar alterar a configuração do seu IFD>.

Para fazer download da Ferramenta de Configuração de Implantação Voltada para a Internet do Microsoft Dynamics CRM e aprender como utilizá-la, consulte o artigo Como usar a Ferramenta de Configuração de Implantação Voltada para a Internet do Microsoft Dynamics CRM na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114765).

Gerenciar organizações, servidores e licenciamentoUse o Gerenciador de Implantação para criar, habilitar e desabilitar organizações, habilitar e desabilitar servidores e exibir e atualizar licenças para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. O Gerenciador de Implantação é um snap-in do Console de Gerenciamento Microsoft Management Console (MMC) instalado no computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM Server também está instalado.

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Importante

Para executar o Gerenciador de Implantação, você deve ter a função Administrador de Implantação. Durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, o usuário que executa a Instalação é adicionado automaticamente como membro desta função. A função Administrador de Implantação é concedida ou removida no nó Administradores de Implantação no Gerenciador de Implantação. Não é possível gerenciar essa função nos aplicativos cliente do Microsoft Dynamics CRM.

Para obter mais informações sobre essa função, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação.

Quando você adiciona uma função de Administrador de Implantação a um usuário, o Gerenciador de Implantação não adiciona as permissões necessárias na instância do SQL Server em que os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM estão armazenados. Quando o usuário tenta iniciar o Gerenciador de Implantação, ele pode receber uma mensagem de erro dizendo que “Não é possível acessar o banco de dados MSCRM_CONFIG. O SQL Server não existe ou o acesso foi negado”. Para resolver esse problema, adicione o usuário aos logons do SQL utilizando o SQL Server Management Studio.

Instalar dados de exemploHá dados de exemplo disponíveis que podem ser usados para treinar os usuários no Microsoft Dynamics CRM. Use o Gerenciador de Migração de Dados para migrar os dados de exemplo para o Microsoft Dynamics CRM.

Você pode baixar os dados de exemplo e um mapa de dados (um arquivo que contém informações sobre como os dados de um sistema de origem correspondem aos dados no Microsoft Dynamics CRM) para os dados de exemplo e utilizar o Gerenciador de Migração de Dados para migrar os dados de exemplo. Lembre-se de anotar o nome da migração, de modo que você possa facilmente excluir os dados de exemplo quando terminar de usá-los.

Para obter mais informações, exiba este site (que pode estar em inglês):

Dados de exemplo do Microsoft Dynamics CRM (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100866).

Solucionando problemas de instalação e atualização

Esta seção descreve como solucionar problemas de instalação conhecidos.

Arquivos de logA instalação cria arquivos de log que podem ser examinados e usados para a solução de problemas. Por padrão, o local dos arquivos de log em que Usuário é a conta do usuário que executou a Instalação, é o seguinte:

<unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\

Problemas de instalação do servidorEsta seção descreve como solucionar problemas de instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

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A Instalação não pode encontrar a unidade organizacional selecionada

Motivos comuns pelos quais a Instalação não pode localizar a unidade organizacional são problemas de resolução de nome. Para verificar se a unidade organizacional especificada pode ser resolvida, execute o snap-in Usuários e Computadores do Active Directory no computador em que você está executando a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, clique em Iniciar, Executar, digite dsa.msc e clique em OK. No snap-in Usuários e Computadores do Active Directory, expanda o domínio e verifique se você pode exibir a unidade organizacional em que você deseja instalar o Microsoft Dynamics CRM. Se você não conseguir se conectar ao domínio ou exibir a unidade organizacional utilizando Usuários e Computadores do Active Directory, verifique se o DNS está configurado e funcionando corretamente. Após a resolução do problema, execute a Instalação novamente.

Falha na instalação ou o cliente recebe uma exceção não tratada ao tentar se conectar após a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM

Talvez a Instalação não seja concluída com êxito ou algum cliente do Microsoft Dynamics CRM 4.0 receba uma mensagem de erro ao tentar se conectar ao Servidor do Microsoft Dynamics CRM semelhante aos itens na seguinte lista:

Exceção de HRESULT. 0x80048306.

Descrição. Ocorreu uma exceção não tratada durante a execução de a solicitação atual da Web. Examine o rastreamento da pilha para obter mais informações sobre o erro e onde ele foi originado no código.

Detalhes da exceção. System.Runtime.InteropServices.COMException: Exceção de HRESULT: 0x80048306.

Origem do erro. Ocorreu uma exceção não tratada durante a execução da solicitação atual da Web. As informações relacionadas à origem e ao local da exceção podem ser identificadas por meio do rastreamento de pilha descrito a seguir.

Esse problema poderá ocorrer se você executar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM quando as seguintes condições forem verdadeiras:

Um ou mais dos seguintes grupos de segurança do Active Directory forem criados na unidade organizacional em que você estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0:

o PrivUserGroup

o SQLAccessGroup

o PrivReportingGroup

Os grupos de segurança mencionados anteriormente não têm a associação de grupo correta.

Use o atributo automanagegroupsoff=false e o valor na entrada <Groups> para o arquivo de configuração XML da Instalação. Para usar um arquivo de configuração, instale o Servidor do Microsoft Dynamics CRM no prompt de comando.

Para resolver esse problema, é necessário adicionar manualmente a associação correta a cada um dos grupos de segurança exigidos no Active Directory e executar a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM novamente.

Para adicionar manualmente os objetos ao Active Directory, use o Usuários e Computadores do Active Directory. Adicione os seguintes usuários e computadores a cada grupo de segurança:

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Grupo de segurança Tipo de Objeto Descrição

PrivUserGroup Usuário O usuário executando a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

PrivUserGroup Computador O computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado.

PrivUserGroup Computador O computador em que o Microsoft Exchange Server está instalado (se o E-mail Router estiver sendo utilizado).

SQLAccessGroup Computador O computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado.

PrivReportingGroup Computador O computador em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services está instalado.

Mensagem “Não foi possível atualizar um ou mais relatórios” recebida durante a atualização

Devido às alterações na funcionalidade de relatório com o Microsoft Dynamics CRM 4.0, alguns relatórios não podem ser atualizados. Embora a Instalação indique que a atualização não foi bem-sucedida, na maioria dos casos o restante do aplicativo Microsoft Dynamics CRM 4.0 funcionará conforme o esperado. Para obter uma lista desses relatórios, incluindo uma explicação, consulte o arquivo de log de Instalação do servidor. Por padrão, o arquivo de log fica localizado em <unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log. As informações de atualização do relatório estão localizadas ao final do arquivo de log porque a atualização do relatório é um dos últimos estágios da atualização.

Para obter mais informações sobre como os relatórios são atualizados, consulte Planejando a implantação, no Guia de Planejamento que integra este conjunto de documentos.

Mensagem “Não foi possível atualizar um ou mais fluxos de trabalho” recebida durante a atualização

Devido às alterações na funcionalidade de fluxo de trabalho e processo de vendas com o Microsoft Dynamics CRM 4.0, alguns fluxos de trabalho não podem ser atualizados. Embora a Instalação indique que a atualização não foi bem-sucedida, na maioria dos casos o restante do aplicativo Microsoft Dynamics CRM 4.0 funcionará conforme o esperado.

Para obter uma lista desses fluxos de trabalho, incluindo uma explicação, consulte o arquivo de log de Instalação do servidor. Por padrão, o arquivo de log está localizado em:

<unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log

Para obter mais informações sobre como os fluxos de trabalho são atualizados, consulte o “Capítulo 4: Planejando a implantação” no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Os processos de vendas são atualizados para fluxos de trabalho

No Microsoft Dynamics CRM 3.0, somente os processos de vendas podiam incluir estágios e eles só eram capazes de executar ações na entidade Oportunidade. Em outras palavras, os processos de vendas eram um tipo especial de fluxo de trabalho. No Microsoft Dynamics CRM 4.0, todos os fluxos de trabalho oferecem suporte a estágios em todos os tipos de entidades. Portanto, todos os processos de vendas do Microsoft Dynamics 3.0 são convertidos em fluxos de trabalho padrão durante o processo de atualização. Se a atualização for bem-sucedida, a lógica básica do novo fluxo de trabalho não será afetada, incluindo os estágios e a entidade primária (Oportunidade).

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Os fluxos de trabalho que incluem referências a objetos inválidos ou que não existem não podem ser atualizados

Se um fluxo de trabalho do Microsoft Dynamics CRM 3.0 referenciar um registro, entidade, anexo ou outro tipo de objeto inválido ou que não exista no servidor que está sendo atualizado, a atualização desse fluxo de trabalho e de todos os trabalhos dele não será bem-sucedida. A lista a seguir inclui exemplos de objetos referenciados que podem causar a falha da atualização de um fluxo de trabalho:

Anexos ausentes

Entidades, atributos e relacionamentos personalizados ausentes ou inválidos

Atividades de fluxo de trabalho personalizadas ausentes ou inválidas (assemblies ou métodos .NET)

Atributos sem suporte (atributos preteridos desde a versão anterior)

Inconsistências entre os proprietários de fluxo de trabalho e as unidades de negócios às quais eles pertencem

Se os fluxos de trabalho ou os trabalhos deles não forem atualizados com êxito devido a um objeto referenciado ausente ou inválido, abra o Gerenciador de Fluxo de Trabalho, corrija os problemas descritos no arquivo de log e prossiga com o processo de atualização. Especificamente, remova ou substitua as referências para objetos inválidos, ausentes ou sem suporte e corrija as inconsistências entre os proprietários e as unidades de negócios.

Falha na instalação com a mensagem de erro “O processo não pode acessar o arquivo porque está sendo usado por outro processo. (Exceção de HRESULT: 0x80070020)”

A Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM poderá apresentar falha com uma mensagem de erro “O processo não pode acessar o arquivo porque está sendo usado por outro processo. (Exceção de HRESULT: 0x80070020)”. Esse problema pode ocorrer quando as seguintes condições são verdadeiras:

Você instala o Servidor do Microsoft Dynamics CRM e opta por criar um novo site.

O computador com o Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 instalado e o aplicativo foi configurado com o uso de uma diretiva para monitorar a porta especificada durante a Instalação para criar um novo site do Microsoft Dynamics CRM.

Para resolver o problema, desabilite a diretiva do Microsoft Internet Security and Acceleration, execute a Instalação novamente e habilite a diretiva outra vez. Para obter informações sobre diretivas do ISA Server, consulte a Ajuda do Microsoft Internet Security and Acceleration Server.

Os usuários recebem a mensagem de erro "O registro solicitado não foi localizado ou você não tem permissões suficientes para exibi-lo" quando tentam entrar no Microsoft Dynamics CRM

Talvez os usuários não possam entrar no Microsoft Dynamics CRM devido a uma instalação personalizada do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. A Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM não cria uma organização durante a instalação. Você deve ter pelo menos uma organização disponível na implantação para que os usuários entrem. Para resolver esse problema, crie uma organização usando o recurso Nova Organização no Gerenciador de Implantação. Para obter mais informações sobre como criar uma nova organização, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação.

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A mensagem de erro “Log de transações do banco de dados Nome_da_Organização_MSCRM cheio” ocorre durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM

Durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, você pode receber a mensagem de erro “Nome_da_Organização_MSCRM cheio”, na qual Nome_da_Organização corresponde ao nome da organização. Esse problema pode ocorrer quando o espaço em disco é insuficiente para registrar o arquivo de log de transações do banco de dados de organização. Durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, o log de transações do banco de dados de organização pode aumentar significativamente. Para resolver o problema, verifique se há espaço em disco suficiente disponível para o arquivo de log de transações. Além disso, você pode executar etapas para reduzir o tamanho do log de transações e executar a Instalação novamente. Para obter mais informações sobre a manutenção de arquivo de log de transações, consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio.

Problemas na atualização do servidorPara tomar conhecimento dos problemas comuns que podem ocorrer durante a atualização do Microsoft Dynamics CRM Server, consulte o seguinte artigo da Base de Dados de Conhecimentos da Microsoft.

Como resolver problemas comuns que podem ocorrer quando você atualizar do Microsoft Dynamics CRM 3.0 para o Microsoft Dynamics CRM 4.0 (http://support.microsoft.com/kb/947061)

Mensagem de erro durante tentativa de atualização do Microsoft Dynamics CRM 3.0 para o MicrosoftDynamics CRM 4.0: "Falha na ação Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallDatabaseAction"

Esse problema ocorre porque o Microsoft SQL Server Replication está habilitado. Para obter mais informações, consulte o artigo 946590 da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (http://support.microsoft.com/kb/946590).

Instalar o servidor do Microsoft DynamicsCRM 4.0 em vários computadores

Você pode instalar vários servidores do Microsoft Dynamics CRM para equilibrar a carga de processamento em diversos servidores. A implantação do Microsoft Dynamics CRM desse modo pode aumentar o desempenho e a disponibilidade.

Importante

A instalação da edição Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup em vários servidores não tem suporte e consiste em violação do contrato de licença.

Este tópico não se aplica a implementações que envolvam o Microsoft Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS).

Visão geral da configuração de vários servidoresAntes de iniciar o balanceamento de carga é necessário um planejamento de instalação e configuração. Para obter mais informações e diretrizes, a instalação e a configuração para um sistema Microsoft Dynamics CRM são descritas no Guia de Planejamento que faz parte deste conjunto de documentos.

A configuração básica, em geral, usa computadores distintos que executam os componentes necessários a uma implantação do Microsoft Dynamics CRM que inclua o Microsoft SQL Server e uma instância do Windows Server operando como controlador de domínio do Active Directory. Uma configuração de vários servidores do Microsoft Dynamics

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CRM tem vários computadores que executam o Microsoft Dynamics CRM, que acessa um servidor único o qual executa o SQL Server.

Esse tópico descreve as etapas da instalação do Microsoft Dynamics CRM em uma configuração de balanceamento de carga de rede de dois nós, na qual todas as funções do servidor do Microsoft Dynamics CRM encontram-se instaladas em um único computador. Esse tipo de implantação é conhecido como instalação de servidor completo. É possível usar etapas semelhantes para instalar uma determinada função de grupo de servidor, como a função de servidor Aplicativo, ou uma ou mais funções específicas de servidor. Quando instalar o Microsoft Dynamics CRM, você terá as três opções seguintes para efetuar o balanceamento de carga do aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM, no qual ambos os servidores do cluster NLB (Network Load-Balancing, Balanceamento de carga de rede) deverão ter as seguintes funções de grupo de servidor ou funções de servidor individual instaladas.

Instalação de servidor completo (instalação típica)

Instalação do grupo de funções de servidor de aplicativo (instalação personalizada)

Instalação de função de servidor (instalação de linha de comando com um arquivo de configuração XML) Será necessário instalar pelo menos duas das seguintes funções nos servidores de balanceamento de carga do cluster.

o AppServer (função de servidor de aplicativos). Essa função de servidor do Microsoft Dynamics CRM é usada para executar o servidor de aplicativo Web usado para conectar os usuários aos dados do Microsoft Dynamics CRM.

o SDKServer (função de servidor SDK do Microsoft Dynamics CRM). Esta função do servidor do Microsoft Dynamics CRM é usada para executar aplicativos que usam os métodos descritos no SDK do Microsoft Dynamics CRM.

Importante

Se você optar por instalar apenas o grupo de funções do servidor do Aplicativo, será preciso instalar a função Plataforma de grupo do servidor em outro servidor no domínio do Active Directory para que o Microsoft Dynamics CRM funcione. Do mesmo modo, para instalar somente as funções AppServer e SDKServer necessárias, será preciso instalar as funções de servidor restantes em outros servidores no domínio do Active Directory para que o Microsoft Dynamics CRM funcione.

Nesse exemplo, será configurado um cluster de dois nós, mediante o uso de dois computadores com o Windows Server 2003 SP2 instalado. Os nomes dos servidores são CRM01 e CRM02.

Etapa 1: Habilitar o balanceamento de carga da redeHabilite o NBL (balanceamento de carga de rede) e crie um cluster de servidor para os servidores CRM01 e CRM02. Recomendamos a utilização das seguintes configurações de regra de porta na habilitação do cluster com balanceamento de carga.

Intervalo de portas. Deixe o intervalo padrão, ou seja, de 0 a 65535.

Protocolos. Ambos

Afinidade. Única

Para obter informações sobre procedimentos de carregamento e administração de NLB no Windows Server 2003, consulte a Ajuda do Gerenciador de Balanceamento de Carga de Rede no computador com o Windows Server 2003. Para obter mais informações sobre como configurar o NLB no Windows Server 2003, consulte Como configurar os parâmetros de balanceamento de carga de rede no Windows Server 2003.

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Etapa 2: Configurar o Active DirectoryConfigure o Active Directory criando uma conta para executar o serviço de CRMAppPool e use um SPN (Nome Principal de Serviço). Isso será necessário caso os Serviços de Informações da Internet (IIS) 6.0 sejam executados em um ambiente de cluster ou de balanceamento de carga de rede. O SPN identifica com exclusividade uma instância de um serviço em execução. O Active Directory usa o SPN para realizar autenticação mútua de uma instância de serviço, o que permite que a instância do serviço autentique corretamente quando acessa recursos localizados em outros computadores do membro de domínio. Para obter mais informações, consulte o artigo do MSDN Nomes Principais de Serviço (em inglês).

Para criar SPNs é necessário instalar as seguintes ferramentas, as quais integram as ferramentas de suporte do Windows localizadas na pasta Support\Tools do CD do Windows Server 2003:

adsiedit.msc. Esta ferramenta snap-in do Console de Gerenciamento Microsoft (MMC) pode ser usada para inserir valores de SPN em um computador específico ou uma conta de usuário. Essa ferramenta requer o arquivo adsiedit.dll.

search.vbs. Esse script é usado para determinar se o valor SPN é usado em algum outro local.

Para configurar o SPN, siga estas etapas.

1. Abra Usuários e Computadores do Active Directory.

2. Crie uma conta de usuário para executar a ferramenta de aplicativo CRMAppPool no IIS. Para isso, recomendamos a utilização de um nome que descreva a finalidade da conta, como CRMService.

Importante Essa conta de usuário deve ser membro do grupo Usuários do Domínio.

3. Feche Usuários e Computadores do Active Directory.

4. Abra o Windows Explorer e localize a pasta Arquivos de Programas\Ferramentas de Suporte.

5. Clique duas vezes em adsiedit.msc.

6. Expanda o domínio, expanda o nó que começa com DC= e, em seguida, expanda CN=Users.

7. Clique com o botão direito do mouse na conta de usuário criada na etapa anterior, como CRMService, e depois clique em Propriedades.

8. Na lista Atributos, role para baixo, selecione servicePrincipalName e clique em Editar.

9. Na caixa de diálogo Valor a ser adicionado, digite HOST/CRMNLBName.FQDN e clique em Adicionar. Onde CRMNLBName é o nome do cluster de NLB e FQDN é o nome de domínio totalmente qualificado. Por exemplo, o nome CRMNLBName.FQDN pode ser CRMNLBCluster.contoso.com.

Importante Tome nota desse nome de cluster NLB. Será necessário usar esse nome na próxima etapa, quando você criar o cluster de NLB e quando atualizar o banco de dados de configuração.

10. Clique duas vezes em OK.

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Etapa 3: Instalar os servidores do Microsoft Dynamics CRM

Cada instância do Microsoft Dynamics CRM em uma implantação de vários servidores deve ser instalada individualmente. As etapas a seguir pressupõem que uma única instância de uma instalação de servidor completo do Microsoft Dynamics CRM será implantada em um computador com o nome CRM01, e que uma segunda instância será instalada em um computador denominado CRM02.

As seguintes edições do Microsoft Dynamics CRM são compatíveis com instalações de vários servidores.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise

A instalação da edição Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup em vários servidores não tem suporte e consiste em violação do contrato de licença.

Instale a primeira instância do Microsoft Dynamics CRM no CRM01.

1. Execute a instalação do Microsoft Dynamics CRM no servidor CRM01. Para obter orientações passo a passo, consulte o tópico anterior deste capítulo.

2. Na página Selecionar Opções de Implantação, selecione a instância do SQL Server que será usada para os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM. Em seguida, selecione a opção Criar uma nova implantação. Clique em Avançar e continue com a instalação.

3. Na página Especificar a Conta de Segurança, selecione a conta de usuário do domínio (por exemplo, CRMService) criada anteriormente.

4. Continue a executar a instalação até que o processo seja concluído.

Instale a segunda instância do Microsoft Dynamics CRM no CRM02.

1. Execute a instalação do Microsoft Dynamics CRM no servidor CRM02.

2. Na página Selecionar Opções de Implantação, insira ou selecione o nome do computador que está executando o SQL Server, no qual os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM estão armazenados (na instalação do CRM01). Em seguida, clique em Conectar-se a uma implantação existente. Clique em Avançar.

3. Na página Especificar a Conta de Segurança, selecione a conta de usuário do domínio (por exemplo, CRMService) criada anteriormente.

4. Continue a executar a instalação até que o processo seja concluído.

Etapa 4: Atualizar o banco de dados de configuração para endereçar o cluster de NLB

É necessário atualizar manualmente o banco de dados de configuração adicionando o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ao nome do cluster. Para fazer isso, siga estas etapas:

Aviso A modificação incorreta do banco de dados de configuração pode provocar um comportamento inesperado no sistema Microsoft Dynamics CRM ou interromper seu funcionamento. Recomendamos fazer backup do sistema do Microsoft Dynamics CRM antes de iniciar essas etapas. Para obter informações sobre como fazer backup do sistema Microsoft Dynamics CRM, consulte o Guia de Operação e Manutenção que integra este documento.

Execute a seguinte instrução de atualização no banco de dados de configuração (MSCRM_CONFIG).

Update DeploymentProperties set NVarCharColumn = 'crmcluster.contoso.com' where ColumnName = 'ADsdkRootDomain'

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Update DeploymentProperties set NVarCharColumn = 'crmcluster.contoso.com' where ColumnName 'ADWebApplicationRootDomain'

Importante Dependendo de como você implantou o grupo de funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM ou da instalação separada da função de servidor, assim como da configuração de cada servidor no cluster NLB, os valores de ADWebApplicationRootDomain e ADsdkRootDomain podem ser diferentes. Por exemplo, se você instalou o grupo de funções Servidor de Aplicativo em um servidor de um cluster NLB chamado crmcluster1 no domínio contoso, mas instalou o grupo de funções Servidor de Plataforma em outro servidor de um cluster NLB diferente, como crmcluster2, no mesmo domínio, o FQDN será diferente para cada um dos valores de ADWebApplicationRootDomain e ADSdkRootDomain.

Para fazer uma implantação de função de servidor completo, substitua crmcluster.contoso.com pelo FQDN do cluster. Se estiver usando uma porta TCP diferente de 80 (HTTP não seguro) ou 443 (HTTP ou SSL seguro), será preciso especificar o número da porta acrescentando 5555 ao nome do FQDN, onde 5555 é o número da porta, como crmcluster.contoso.com:5555.

Etapa 5: Verificar e monitorar a instalação do clusterVerifique se os aplicativos clientes do Microsoft Dynamics CRM podem se conectar ao Microsoft Dynamics CRM utilizando o nome do cluster, como CRMNLBCluster.

Para monitorar o cluster, você tem as seguintes opções:

Gerenciador de Balanceamento de Carga de Rede. As entradas do log são exibidas na parte inferior do Gerenciador de Balanceamento de Carga de Rede.

Visualizador de Eventos. As entradas são registradas nos logs do sistema usando o WLBS de origem.

Wlbs. Execute os comandos wlbs.exe /query ou wlbs.exe /display na linha de comando para exibir informações sobre o estado do cluster.

Microsoft Operations Manager (MOM) Management Pack para NLB. Se sua organização utiliza o MOM para monitorar e gerenciar os servidores, inclua o MOM Management Pack para NLB nos hosts do cluster.

o Microsoft Server Network Load Balancing Management Pack para Operations Manager 2007

o Network Load Balancing Management Pack para MOM 2000

Instalar o Microsoft Dynamics CRM Server para usar um Ambiente de Cluster do Microsoft SQL Server

Você pode instalar o Microsoft Dynamics CRM Server para que ele possa usar um ambiente de cluster do Microsoft SQL Server que usa o Microsoft Cluster Service (MSCS). Um cluster MSCS que contém dois ou mais nós executando o SQL Server pode reduzir o tempo de inatividade do sistema, uma vez que, se houver falha em um dos nós no cluster, haverá um failover automático em outro computador que esteja executando o SQL Server.

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Importante

O cluster de failover não tem suporte no Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition.

Este tópico não se aplica a implementações que envolvam o Microsoft Windows Small Business Server 2003 (SBS 2003).

Configuração de baseEste tópico descreve as diferentes opções disponibilizadas a fim de que o Microsoft Dynamics CRM seja configurado para usar o ambiente do SQL Server em cluster. A configuração básica de um sistema Microsoft Dynamics CRM Server foi descrita anteriormente neste guia. As instruções deste tópico se expandem na configuração básica através da instalação do Microsoft Dynamics CRM Server, de modo que ele tenha uma conexão com um cluster de computadores que estejam executando o SQL Server.

A configuração descrita aqui envolve uma implantação única do Microsoft Dynamics CRM Server que acessa um cluster de dois computadores que executam, cada um, uma instância do Microsoft SQL Server 2005.

A implantação típica do Microsoft Dynamics CRM cria e usa os bancos de dados específicos do Microsoft Dynamics CRM no SQL Server:

Nome_da_organização_MSCRM. É o banco de dados da organização no qual são armazenados os dados do Microsoft Dynamics CRM (por exemplo, todos os registros e atividades).

MSCRM_CONFIG. Contém metadados do Microsoft Dynamics CRM, como informações sobre local e configuração, que são específicos para cada banco de dados de organização.

Opção 1: Instalar uma nova implantação do Microsoft Dynamics CRM Server

Siga estas etapas para instalar o Microsoft Dynamics CRM Server que utilizará um cluster do SQL Server.

Etapa 1: Criar o cluster do SQL Server

Usando a documentação da edição apropriada do SQL Server, instale, configure e crie um cluster do SQL Server. As etapas básicas incluem o seguinte:

Coletar as informações que você deve ter para criar o servidor virtual. Isso pode incluir um recurso do disco de cluster, endereços IP, nomes de rede e os nós disponíveis para o cluster.

Executar a instalação do SQL Server. Depois que as informações necessárias são inseridas, o programa de Instalação instala uma nova instância do SQL Server no disco local de cada nó no cluster e instala os bancos de dados do sistema no disco compartilhado especificado como parte da configuração de cluster. Os arquivos de programa do SQL Server são instalados em todos os nós do cluster. Durante a configuração do cluster, é criado um servidor virtual.

Observação Embora seja possível instalar o Microsoft Dynamics CRM Server em um cluster do SQL Server que está configurado para cluster ativo/ativo e ativo/passivo, o cluster funcionará de forma ativa/passiva.

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Etapa 2: Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM

Instale o Microsoft Dynamics CRM Server usando os procedimentos da seção anterior deste capítulo e execute as tarefas seguintes durante a Instalação:

1. Na página Selecionar SQL Server, insira o nome do servidor virtual que foi especificado durante a criação do cluster do SQL Server. O nome do servidor virtual não aparece na lista; é preciso digitá-lo.

2. Na mesma página, selecione a opção Criar uma nova implantação e depois conclua a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server.

Opção 2: Criar novo local ou configurar uma implantação existente do Microsoft Dynamics CRM Server que se conecta a um cluster do SQL Server que armazena apenas o banco de dados da organização

Configure seu servidor atual do Microsoft Dynamics CRM para usar o cluster do SQL Server que contém apenas o banco de dados da organização. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Siga o procedimento da seção anterior para criar o cluster do SQL Server.

2. Faça backup dos bancos de dados MSCRM_CONFIG e Nome_da_organização_MSCRM que estão no SQL Server atual.

3. Restaure o banco de dados Nome_da_organização_MSCRM no cluster do SQL Server. Para obter mais informações sobre como restaurar bancos de dados, consulte Backup e restauração de bancos de dados no SQL Server (essa página pode estar em inglês).

4. No computador que estiver executando o aplicativo Microsoft Dynamics CRM Server Web, inicie o Gerenciador de implantação. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM e clique em Gerenciador de Implantação.

5. Expanda o nó do Gerenciador de Implantação e depois clique em Organizações.

6. Clique com o botão direito na organização e clique em Desabilitar.

Aviso Quando você desabilita uma organização, os usuários não podem mais acessar o aplicativo Microsoft Dynamics CRM daquela organização.

Clique em Sim para desabilitar a organização.

7. Na lista de organizações, clique com o botão direito do mouse na organização e depois clique em Editar Organização.

8. No Assistente para Editar Organização, na caixa SQL Server, digite o nome do SQL Server virtual do cluster do SQL Server que você criou anteriormente, depois clique em Avançar.

9. Na página Requisitos do sistema, depois de uma verificação bem-sucedida de diagnósticos, clique em Avançar e depois em Aplicar.

10. Clique em Concluir.

11. Habilite a organização. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse na organização e clique em Habilitar.

12. Restaure os serviços IIS no computador que está executando o IIS em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado. Para fazer isso, clique em Iniciar, em Executar, digite iisreset na caixa Abrir e clique em OK.

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Opção 3: Criar novo local ou configurar uma implantação existente do Microsoft Dynamics CRM Server que se conecte a um cluster do SQL Server que armazena tanto a configuração como os bancos de dados da organização

Configure o seu servidor atual do Microsoft Dynamics CRM para usar o cluster do SQL Server que contém a configuração e os bancos de dados da organização. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Siga o procedimento da seção anterior para criar o cluster do SQL Server.

Importante Para executar as etapas a seguir, certifique-se de que os usuários não estejam nem conectados nem acessando o Microsoft Dynamics CRM. Você pode fazer isso desabilitando a organização.

No computador que executa o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM Server, inicie o Gerenciador de Implantação. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM e clique em Gerenciador de Implantação.

1. Expanda o nó do Gerenciador de Implantação e depois clique em Organizações.

2. Clique com o botão direito do mouse na organização e clique em Desabilitar.

Aviso

Quando você desabilita uma organização, os usuários não podem mais acessar o Microsoft Dynamics CRM daquela organização.

3. Clique em Sim para desabilitar a organização.

2. Faça backup dos bancos de dados MSCRM_CONFIG e Nome_da_organização_MSCRM que se encontram no SQL Server existente.

3. Restaure o banco de dados MSCRM_CONFIG e Nome_da_organização_MSCRM no disco compartilhado do cluster do SQL Server. Para obter mais informações sobre como restaurar bancos de dados, consulte Backup e restauração de bancos de dados no SQL Server (essa página pode estar em inglês).

4. Em todos os nós no cluster, modifique as subchaves do Registro do Microsoft Windows.

Aviso Podem ocorrer problemas sérios se você modificar o Registro incorretamente usando o Editor do Registro ou outro método. Talvez esses problemas exijam a reinstalação do sistema operacional e do Microsoft Dynamics CRM. Não podemos garantir que esses problemas possam ser resolvidos. Modifique o Registro por sua conta e risco.

Em vez de concluir esta etapa para editar o Registro, você pode desinstalar o Microsoft Dynamics CRM Server e depois executar novamente a Instalação a fim de reinstalar o aplicativo e selecionar o nome SQL Server do virtual para o cluster. Contudo, selecionar essa opção exige que você remova os arquivos e componentes do Microsoft Dynamics CRM Server. Portanto, não recomendamos esse método para as implantações existentes.

Atualize as subchaves seguintes do Registro no computador que está executando o Microsoft Dynamics CRM Server:

configdb

database

metabase

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Para fazer isso, siga estas etapas:

a. No computador que está executando o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM, clique em Iniciar, Executar, digite regedit na caixa Abrir e depois clique em OK.

b. Localize a seguinte subchave do Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM

c. Clique com o botão direito do mouse em configdb e clique em Modificar.

d. Na caixa de dados de Valor, altere a origem dos dados para o novo nome do SQL Server virtual e depois clique em OK. Por exemplo, o valor de seqüência da caixa de dados Valor deve ser semelhante a:

Data Source=NewSQLServer;Initial Catalog=MSCRM_CONFIG;Integrated Security=SSPISiga as etapas 2-4 para a subchave do banco de dados e para a subchave de metabase.

Observação

Se houver várias funções do Microsoft Dynamics CRM Server em sua implantação, será preciso atualizar as chaves do Registro de todas as funções do servidor.

Se você usar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services, e se você não estiver movendo o servidor Microsoft SQL Server Reporting Services, será preciso atualizar a subchave configdb no computador em que o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services estiver instalado.

5. Configure o Microsoft Dynamics CRM Server para se conectar com a nova instância do SQL Server em que o banco de dados da configuração está localizado no momento. Para fazer isso, siga estas etapas:

a. No computador em que o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM Server for executado, inicie o Gerenciador de Implantação. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM e clique em Gerenciador de Implantação.

b. Expanda o nó do Gerenciador de Implantação e depois clique em Organizações.

c. Clique com o botão direito do mouse na organização e clique em Desabilitar.

Aviso Quando você desabilita uma organização, os usuários não podem mais acessar o aplicativo Microsoft Dynamics CRM daquela organização.

Clique em Sim para desativar a organização.

d. Na lista de organizações, clique com o botão direito do mouse na organização e depois clique em Editar Organização.

e. No Assistente para Editar Organização, na caixa SQL Server, digite o nome do SQL Server virtual do cluster do SQL Server criado anteriormente, depois clique em Avançar.

f. Na página Requisitos do sistema, depois de uma verificação bem-sucedida de diagnósticos, clique em Avançar e depois em Aplicar.

g. Clique em Concluir.

h. Habilite a organização. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse na organização e clique em Habilitar.

6. Restaure os serviços IIS no computador que está executando o IIS em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado. Para fazer isso, clique em Iniciar, em Executar, digite iisreset na caixa Abrir e clique em OK.

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Configurar um banco de dados da organização para o Espelhamento de Banco de Dados do SQL Server 2005

O Microsoft Dynamics CRM usa dois bancos de dados, configuração e organização. O banco de dados de configuração contém informações de configuração que são específicas do sistema Microsoft Dynamics CRM. O banco de dados da organização é usado para armazenar todos os dados específicos da organização e aqueles relativos ao relacionamento da organização com o cliente. Algumas versões do Microsoft Dynamics CRM permitem criar e usar diversas organizações. Contudo, algumas implantações podem ter vários bancos de dados de organização no sistema do Microsoft Dynamics CRM.

Para espelhar o banco de dados de organização do Microsoft Dynamics CRM, o qual pode falhar automaticamente em outro computador que esteja executando o Microsoft Dynamics CRM, configure os três computadores a seguir para estabelecer a sessão de espelhamento de banco de dados do SQL Server:

Computador do banco de dados principal. Esse computador executa o SQL Server no qual se localiza o banco de dados de organização do Microsoft Dynamics CRM. Neste exemplo, o Microsoft Dynamics CRM está instalado e em execução na instância padrão do SQL Server. O nome do computador é MSCRM_Primary.

Computador do banco de dados espelhado. Esse computador, com conexão com o MSCRM_Primary, executa o SQL Server e usa uma instância padrão diferente. Esse computador deve ter conexão de rede com o MSCRM_Primary. O nome do computador é MSCRM_Mirror.

Computador testemunha. Esse computador executa o SQL Server, ou pode ser um sistema de desktop que esteja executando o SQL Server 2005 Express Edition. Esse computador deve ter conexão de rede com o MSCRM_Primary e com o MSCRM_Mirror. O nome do computador é MSCRM_Witness.

Observação O computador que está executando o Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition pode ser uma Testemunha. Por outro lado, pode ser um computador Principal ou Espelho em uma sessão de espelhamento do banco de dados.

Configurar uma organização do Microsoft Dynamics CRM para espelhamento de banco de dados

Para espelhar o banco de dados da organização, siga estas etapas:

Observação Todos os computadores já mencionados (MSCRM_Primary, MSCRM_Mirror e MSCRM_Witness) devem ter conexão de rede e executar uma edição do SQL Server que ofereça suporte ao espelhamento de banco de dados.

1. Na instância do SQL Server que armazena o banco de dados principal (MSCRM_Primary), inicie o SQL Server Management Studio. 2. Expanda Bancos de Dados, clique com o botão direito do mouse em Nome_da_Organização_MSCRM, onde Nome_da_Organização é o nome da sua organização, e clique em Propriedades. Verifique se o modelo de recuperação do banco de dados da organização do Microsoft Dynamics CRM está definido como Completo. Essa definição é obrigatória para que um banco de dados possa ser espelhado.

a. Para verificar o modelo de recuperação, na janela Propriedades de Banco de Dados, em Selecionar uma Página, clique em Opções. O modelo de recuperação aparece na lista de Modelos de Recuperação. Selecione Completo.

b. Clique em OK para fechar a janela Propriedades de Banco de Dados.

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3. Execute um backup completo do banco de dados da organização. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio.

4. Recupere o backup completo do principal (MSCRM_Primary), na instância do espelho (MSCRM_Mirror), usando a opção RESTAURAR COM NORECOVERY, obrigatória para o espelhamento do banco de dados. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio.

5. Configure o espelhamento do banco de dados. Para fazer isso, inicie o SQL Server Management Studio, conecte-se à instância do SQL Server onde se encontra o banco de dados principal (MSCRM_Primary) e siga estas etapas:

a. Expanda Bancos de Dados, clique com o botão direito do mouse no banco de dados da organização do Microsoft Dynamics CRM que você deseja espelhar, aponte para Tarefas e clique em Espelhar.

b. Clique em Configurar Segurança e, na nova janela, clique em Avançar.

c. Na janela Incluir Servidor Testemunha, selecione Sim e clique em Avançar.

d. Na janela Escolher Servidores para Configurar, selecione Instância do Servidor Testemunha e clique em Avançar.

e. Na janela Instância do Servidor Principal, na lista Instância do servidor principal, selecione a instância do SQL Server (MSCRM_Primary) na qual se encontra o banco de dados da organização do Microsoft Dynamics CRM. Além disso, também é possível alterar as configurações padrão de porta de escuta, criptografia e nome de ponto final. Clique em Avançar.

f. Na janela Instância do Servidor de Espelho, na lista Instância do servidor de espelho, selecione a instância do SQL Server (MSCRM_Mirror) em que você restaurou o banco de dados da organização do Microsoft Dynamics CRM na etapa anterior. Você pode alterar as configurações padrão de porta de escuta, criptografia e nome de ponto final, se necessário. Clique em Avançar.

g. Na janela Instância do Servidor Testemunha, na lista Instância do servidor testemunha, selecione o computador que você quer designar como Testemunha (MSCRM_Witness). Neste momento, é possível alterar as configurações padrão de porta de escuta, criptografia e nome de ponto final. Clique em Avançar.

Observação Se você estiver conectado a uma instância do SQL Server que executa o SQL Server 2005 Express Edition, verifique se há suporte para conexões remotas. Para tanto, no computador em que se encontra instalado o SQL Server 2005 Express Edition, inicie a Configuração da Área de Superfície do SQL Server 2005 e verifique se o recurso de conexões remotas está habilitado. Se você receber uma mensagem de erro relativa a tempo limite, ao tentar se conectar ao servidor Testemunha, clique em Opções e estenda o período limite de execução para um valor maior, por exemplo, 45 segundos. Por padrão, o valor é 15 segundos.

h. Na janela Contas de Serviço, digite a conta de serviço do Active Directory de cada instância. É recomendável especificar a mesma conta de serviço para todos os três parceiros da sessão de espelhamento. Clique em Avançar.

i. Clique em Concluir. O assistente executa uma lista de verificações. Após a conclusão, clique em Iniciar Espelhamento.

6. Atualize a seqüência de caracteres de conexão do SQL Server no Registro. Para fazer isso, siga estas etapas:

Aviso Podem ocorrer problemas sérios se você modificar o Registro incorretamente usando o Editor do Registro ou outro método. Talvez esses problemas exijam a reinstalação do sistema operacional e do Microsoft Dynamics CRM. Não podemos garantir que esses problemas possam ser resolvidos. Modifique o Registro por sua conta e risco.

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a. No computador que está executando Serviços de Informações da Internet (IIS), onde o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM está instalado, inicie o Editor do Registro e localize a seguinte subchave de Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\

b. Clique com o botão direito do mouse em configdb e clique em Modificar. Insira Failover Partner=MSCRM_Mirror; na seqüência de caracteres de conexão, após o valor DataSource. A cadeia de caracteres de conexão completa será semelhante ao exemplo a seguir, onde MSCRM_Primary é o nome primário SQL Server\instance e MSCRM_Mirror é o nome espelhado SQL Server\instance:

Data Source=MSCRM_Primary\SQL1;Failover Partner=MSCRM_Mirror\SQL2;Initial Catalog= MSCRM_CONFIG;Integrated Security=SSPI

c. Clique em OK e feche o Editor do Registro.

7. Crie os logons do SQL para os grupos de segurança do Microsoft Dynamics CRM no servidor Espelho (MSCRM_Mirror). Para fazer isso, siga estas etapas:

a. No SQL Server (MSCRM_Primary), inicie o SQL Server Management Studio e conecte-se ao banco de dados Primário.

b. Expanda Bancos de Dados e o banco de dados Nome_da_Organização_MSCRM, onde Nome_da_Organização é o nome da sua organização; expanda Segurança e clique em Usuários.

c. Copie e cole os nomes, inclusive o nome de domínio e os GUIDs (os GUIDs estão no final do nome), dos seguintes grupos:

PrivReportingGroup

ReportingGroup

SQLAccessGroup

Dica Para fazer isso,clique com o botão direito do mouse no nome do usuário do SQL, clique em Propriedades, na caixa Nome do usuário, clique com o botão direito do mouse no valor completo e clique em Copiar. Em seguida, em um editor de texto como o Bloco de Notas, cole o conteúdo. Repita essas etapas em cada grupo até que você tenha o conteúdo de todos os três grupos.

d. No SQL Server Management Studio, conecte-se à instância de Espelho do SQL Server (MSCRM_Mirror).

e. Expanda Bancos de Dados e Segurança, clique com o botão direito do mouse em Logons e depois clique em Novo Logon.

f. Alterne para o editor de texto no qual os usuários do SQL foram colados anteriormente e copie o conteúdo de um dos grupos.

g. Alterne para o formulário Logon – Novo que foi aberto na etapa e. Na caixa Nome de logon, cole o conteúdo na caixa e clique em OK. Observe que o conteúdo do usuário do SQL deve ter aparência semelhante à do exemplo a seguir.

DomainName\SQLAccessGroup {859409f6-c4a5-4cb6-86f2-af264520ea10}

h. Repita as etapas de "e" a "g" para criar logons do SQL para os grupos restantes.

8. Atualize o banco de dados de configuração para especificar o espelho. Para fazer isso, siga estas etapas:

Importante Faça backup do banco de dados de configuração do Microsoft Dynamics CRM (MSCRM_CONFIG) antes de executar estas instruções de atualização.

a. Execute a seguinte instrução de atualização no banco de dados de configuração (MSCRM_CONFIG).

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Update Organization set ConnectionString = 'Provider=SQLOLEDB;Data Source=MSCRM_Primary\SQL1;Failover Partner=MSCRM_Mirror\SQL2;Initial Catalog=Organization_MSCRM;Integrated Security=SSPI' where DatabaseName = ‘Organization_MSCRM’

Substitua MSCRM_Primary\SQL1 pelo nome da instância Primária do SQL Server. Se você usar a instância padrão, não designe a instância como \SQL1.

Substitua MSCRM_Mirror\SQL2 pelo nome da instância Espelhada do SQL Server. Se você usar a instância padrão, não designe a instância como \SQL2.

Substitua Organização_MSCRM pelo nome do banco de dados da organização.

b. Execute a seguinte instrução de atualização no banco de dados de configuração (MSCRM_CONFIG).

Update Organization set MirroredSQLServerName = ‘MSCRM_Mirror\SQL2’ where DatabaseName = ‘Organization_MSCRM’

Substitua MSCRM_Mirror\SQL2 pelo nome da instância Espelhada do SQL Server. Se estiver usando a instância padrão, não designe a instância como \SQL2.

Substitua Organização_MSCRM pelo nome do banco de dados da organização.

9. Após efetuar essas alterações, reinicie o IIS no computador que está executando o Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, clique em Iniciar e em Executar. Na caixa Abrir, digite iisreset e clique em OK.

Monitorar e testar para verificar o failoverOs bancos de dados Espelhados podem sofrer failover manual ou automático. Para monitorar e testar o failover, siga estas etapas.

1. Inicie o SQL Server Management Studio, clique com o botão direito no banco de dados principal, aponte para Tarefas e depois clique em Espelho.

2. Na janela Propriedades do Banco de Dados é possível monitorar o status da sincronização entre os bancos de dados Primário e Espelhado. Para testar manualmente o recurso de failover, clique em Failover. Quando ocorre o failover, o SQL Server alterna as funções da sessão de espelhamento entre os bancos de dados Primário e Espelhado para que o espelho se transforme no primário, e vice-versa.

Para obter mais informações sobre como implementar o espelhamento de banco de dados, consulte Implementando failover de aplicativos com espelhamento do banco de dados.



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3 Instruções sobre a instalação do Microsoft Dynamics CRME-mail Router

O Microsoft Dynamics® CRM E-mail Router é um componente de software que fornece uma interface entre o sistema Microsoft Dynamics CRM e o Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, SMTP ou servidor de emails compatível com POP3. Quando o E-mail Router for instalado, ele transferirá as mensagens de email para o sistema Microsoft Dynamics CRM e enviará as mensagens de email de saída.

O sistema Microsoft CRM armazena mensagens de email como registros de atividade. Esses registros de atividades de email são armazenados no banco de dados do Microsoft Dynamics CRM e incluem o conteúdo das mensagens de email (como o texto da mensagem e a linha de assunto) e as associações relevantes com outros registros do Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo, quando um vendedor responde a um cliente sobre uma ocorrência, ele cria um registro de atividade de email que inclui o texto da mensagem, além de informações que associam esse registro ao registro de ocorrência correto.

Observação Para obter mais informações sobre o E-mail Router, inclusive sobre como planejar a instalação, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM.

Para obter uma lista dos pré-requisitos necessários para a instalação do E-mail Router, consulte o capítulo Requisitos de sistema anteriormente neste documento.

Visão geralO Microsoft Dynamics CRM fornece os seguintes recursos de processamento de emails:

O Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook e o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline podem funcionar de modo independente e não exigem que o E-mail Router processe as mensagens de email de entrada do Microsoft Dynamics CRM.

O E-mail Router roteia as mensagens de entrada e saída. (O Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router processava apenas as mensagens de email de entrada.)

O E-mail Router oferece suporte para sistemas de email POP3 para mensagens de entrada e sistemas de email SMTP para mensagens de saída.

As mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM são enviadas de modo assíncrono com o uso do E-mail Router.

As seções a seguir explicam as diferentes opções e configurações do sistema de email.

Microsoft Dynamics CRM para OutlookO Microsoft Dynamics CRM para Outlook também pode ser usado para a execução das seguintes tarefas:

Enviar mensagens de email recebidas ao Microsoft Dynamics CRM. Enviar mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.

O Microsoft Dynamics CRM para Outlook não mais requer que o E-mail Router processe mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações sobre o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte o capítulo Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook posteriormente neste documento.

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E-mail RouterO E-mail Router executa as seguintes tarefas:

Roteia as mensagens de email de entrada do Microsoft Dynamics CRM.

Envia as mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.

O E-mail Router é necessário para usuários ou filas que não usam o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. O E-mail Router pode ser instalado em várias versões do sistema operacional Windows. Você pode instalar o E-mail Router em um computador com o Exchange Server, em um computador executando o Windows Server 2003 ou o Windows Server 2008 ou um computador com o Windows XP ou o Windows Vista. O computador em que você instalar o E-mail Router deverá ter uma conexão com o servidor de emails Exchange Server ou POP3.

O E-mail Router contém os seguintes componentes:

Arquivos de serviço e de programa do E-mail Router.

Gerenciador de Configurações do E-mail Router. Esta é uma ferramenta utilizada para a configuração do E-mail Router.

Assistente de Implantação de Regras. Este assistente permite a implantação de regras utilizadas para o roteamento de mensagens de email para uma caixa de correio de encaminhamento. O Assistente de Implantação de Regras não funciona com servidores de email POP3/SMTP.

Instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras

O E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras são instalados com a execução da Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Para instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras, siga as instruções nesta seção.

Importante

A Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router não atualizará uma implantação do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que esteja usando o Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router. Primeiro você deve desinstalar o Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router, antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router.

O Assistente de Implantação de Regras requer as bibliotecas de tempo de execução clientes da MAPI (API de Mensagens do Microsoft Exchange Server). Você pode instalar as bibliotecas do tempo de execução do cliente do MAPI em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78805.

Se você não especificar um servidor de email de entrada durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, adicione manualmente a conta de serviço executando o serviço de E-mail Router para o grupo de segurança PrivUserGroup. O PrivUserGroup é criado durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para obter as etapas relacionadas a como adicionar membros a esse grupo, consulte a seção “Solucionando problemas” posteriormente neste capítulo.

43



Os procedimentos a seguir vão instalar e configurar o E-mail Router no servidor denominado EXBE01.

1. Atenda a todos os requisitos na seção Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router no capítulo Requisitos de sistema e componentes necessários do Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM que faz parte deste conjunto de documentos.

2. Faça logon em EXBE01 como um usuário do domínio com privilégios de administrador local.

3. Coloque o CD do Servidor do Microsoft Dynamics CRM na unidade ou, se você estiver instalando da rede, localize os arquivos de instalação.

4. Na pasta Exchange, clique duas vezes em SetupExchange.exe.

5. Na página Bem-vindo, selecione se você deseja atualizar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações disponíveis, é recomendável permitir que a Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar Arquivos de Instalação, aguarde a conclusão do processo de instalação e clique em Avançar.

6. Na página Contrato de Licença, clique em Aceito este contrato de licença e em Aceito.

7. Será exibida a página Instalar Componentes Necessários.



Observação Esses componentes são necessários para que o E-mail Router possa ser instalado. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar nessa página ficará desabilitado até que o Programa de Instalação detecte que esses componentes foram instalados.

8. Na página Selecionar Componentes do Router, selecione uma ou ambas as opções.

Serviço E-mail Router do Microsoft Dynamics CRM. Esta opção instala o serviço E-mail Router e o Gerenciador de Configurações do E-mail Router.

Assistente de Implantação de Regras Esta opção instala o Assistente de Implantação de Regras usado para implantar regras para encaminhar usuários da caixa de correio. Opcionalmente, você pode instalar esse assistente em outro computador que tenha acesso aos servidores Exchange na organização.

9. Na página Selecionar Local de Instalação, aceite o diretório de instalação de arquivos Padrão ou clique em Procurar para selecionar outro local e clique em Avançar.

10. Será exibida a página Requisitos do Sistema. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do E-mail Router. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalação. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a instalação. Quando todos os testes forem concluídos com êxito, clique em Avançar.

11. A página Pronto para Instalar o Aplicativo será exibida. Por padrão, a caixa de seleção Iniciar o Gerenciador de Configurações do E-mail Router após a conclusão da instalação está selecionada. Se você não quiser configurar o E-mail Router nesse momento, desmarque a caixa de seleção e clique em Instalar.

12. Depois que a Instalação do E-mail Router terminar de instalar os arquivos, clique em OK.

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Tarefas adicionais Esta seção descreve as tarefas que você deve executar antes que os usuários enviem e recebam mensagens de email que serão rastreadas no Microsoft Dynamics CRM.

Importante Por padrão, os usuários do Microsoft Dynamics CRM são definidos pelo tipo de servidor de email de entrada e pelo servidor de email de saída do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para usuários de aplicativos Web, você deve alterar o tipo de entrada para E-mail Router ou Caixa de Correio de Encaminhamento, e o tipo de saída para E-mail Router para cada usuário.

Tarefas adicionais a serem concluídas para o uso de uma caixa de correio de encaminhamento

Se você pretende usar uma caixa de correio de encaminhamento para rotear mensagens de email, no Active Directory® será necessário criar um usuário e uma caixa de correio para usar como caixa de correio de encaminhamento do E-mail Router. Para obter mais informações sobre a caixa de correio de encaminhamento, consulte o capítulo Planejando a implantação no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM.

Importante É preciso fazer logon na caixa de correio de encaminhamento pelo menos uma vez antes de o E-mail Router a utilizar para processar mensagens de email.

Para adicionar um usuário e uma caixa de correio ao Active Directory, siga estas etapas:

1. Faça logon no controlador de domínio ou no computador no domínio com uma conta que seja membro do grupo Administradores de Domínio.

2. No menu Iniciar, aponte para Todos os Programas, Ferramentas Administrativas e clique em Usuários e Computadores do Active Directory.

3. Na árvore do console, expanda o nó do domínio e clique na unidade organizacional em que as contas do usuário estão localizadas. (Isso poderá variar dependendo da floresta e da estrutura do domínio. O local padrão é a unidade organizacional Usuário.)

4. No painel de detalhes, clique com o botão direito do mouse no recipiente onde deseja adicionar o usuário, aponte para Novo e clique em Usuário.

5. Em Nome, digite o nome do usuário.

6. Em Iniciais, digite as iniciais do usuário.

7. Em Sobrenome, digite o sobrenome do usuário.

8. Modifique o nome completo conforme o necessário.

9. Em Nome de logon do usuário, digite o nome que o usuário usará para fazer logon. Na lista suspensa, clique no sufixo UPN que será acrescentado ao nome de logon do usuário após o sinal de arroba (@). Clique em Avançar.

10. Em Senha e Confirmar senha, digite a senha do usuário e clique em Avançar.

11. Verifique se a caixa de seleção Criar caixa de correio do Exchange está marcada e clique em Avançar.


Gerenciador de Configurações do E-mail Router

O Gerenciador de Configurações do E-mail Router é uma ferramenta separada que você usa para configurar o E-mail Router. Esse gerenciador é instalado com o E-mail Router e pode ser executado após a conclusão da Instalação do E-mail Router.

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Todas as configurações do E-mail Router definidas com o uso do Gerenciador de Configurações do E-mail Router são salvas no arquivo Microsoft.Crm.tools.EmailAgent.xml localizado na pasta em que o E-mail Router está instalado.

O E-mail Router tem várias opções. Antes de executar o Gerenciador de Configurações do E-mail Router, determine como você deseja implantar estas opções.

Configuração de Entrada. O E-mail Router oferece suporte para outros sistemas de email Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 ou POP3 para mensagens de email de entrada.

Configuração de Saída. O Microsoft Dynamics CRM oferece suporte apenas aos sistemas de email SMTP para mensagens de email de saída.

Tipo de Monitoramento da Caixa de Correio. Os seguintes tipos de caixa de correio podem ser configurados:

o Caixa de Correio de Encaminhamento. Se você selecionar Caixa de Correio de Encaminhamento ao executar o Gerenciador de Configurações do E-mail Router, uma única caixa de correio será usada pelo E-mail Router para processar as mensagens de email. Em seguida, para cada usuário ou fila do Microsoft Dynamics CRM que receberá mensagens de email, uma regra deverá ser criada, por meio da execução do Assistente de Implantação de Regras.

o Caixas de Correio Individuais. Se o sistema de email não permitir regras, nas quais uma mensagem de email possa ser encaminhada como um anexo, selecione Monitoramento de Caixa de Correio Individual. Observe que, se você estiver usando o Exchange Server, será recomendável utilizar o Monitoramento de Caixa de Correio de Encaminhamento.

Para obter mais informações sobre as opções do E-mail Router, consulte o capítulo Planejando a implantação no Guia de Planejamento, que faz parte deste conjunto de documentos.

Para iniciar o Gerenciador de Configurações do E-mail Router, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e clique em Gerenciador de Configurações do E-mail Router.

Configurando o roteamento de email para várias configurações e implantações

Você pode adicionar ou editar uma configuração de E-mail Router, que contém um único método de entrada e saída que encaminha emails ao servidor de emails. Na configuração, especifique os seguintes componentes:

Um nome para exibição e referência.

Se a configuração é de entrada ou saída.

O tipo de transporte do email, como Exchange ou POP3 para entrada e SMTP para saída.

Além disso, você pode adicionar ou editar implantações do E-mail Router. Uma implantação do E-mail Router contém uma URL para um computador com o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, uma configuração de entrada e uma configuração de saída. Em um objeto de implantação de E-mail Router, especifique os seguintes componentes:

Um nome para exibição e referência (obrigatório).

Uma URL para o computador com o Servidor do Microsoft Dynamics CRM (obrigatório).

Uma configuração de entrada padrão (opcional).

Uma configuração de saída padrão (opcional).

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Para definir uma configuração nova ou existente ou para fazer o mesmo com relação a uma implantação nova ou existente, clique em Configuração Avançada na primeira tela do Gerenciador de Configurações do E-mail Router e siga as instruções exibidas.

Para obter mais informações sobre essa ferramenta, consulte a Ajuda do Gerenciador de Configurações do E-mail Router.

Assistente de Implantação de RegrasUma parte importante do roteamento de mensagens de email para o sistema Microsoft Dynamics CRM é a colocação de uma regra de caixa de entrada do Exchange Server na caixa de entrada de cada usuário ou fila do Microsoft Dynamics CRM. Essa regra envia uma cópia de cada mensagem recebida pelo usuário do Microsoft Dynamics CRM para a caixa de correio do sistema Microsoft Dynamics CRM. Da caixa de correio do sistema Microsoft Dynamics CRM, o E-mail Router recupera as mensagens e cria uma atividade de email no Microsoft Dynamics CRM.

Para implantar essas regras de caixa de entrada do usuário do Microsoft Dynamics CRM, use o Assistente de Implantação de Regras, que pode ser executado a qualquer momento, para adicionar ou alterar as regras da caixa de entrada para os usuários do Microsoft Dynamics CRM.

Importante O Assistente para Implantação de Regras somente pode implantar regras para caixas de correio do Exchange Server. Não é possível implantar regras usando o Assistente de Implantação de Regras com servidores de email POP3.

Se você optou por instalar o assistente como parte da instalação do E-mail Router, acesse-o da seguinte forma:

No computador em que você instalou o Assistente de Implantação de Regras, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e clique em Assistente de Implantação de Regras.

O Assistente de Implantação de Regras não precisa ser executado com um computador com uma instância do Exchange Server. Para executar esse assistente seguindo o procedimento anterior, você deve:

Estar conectado como um usuário do Microsoft Dynamics CRM com uma função de segurança. (O usuário pode estar no modo de acesso restrito.)

Ser um administrador local no computador em que o assistente está sendo executado.

Ter permissões administrativas no Exchange.

Para implantar regras na caixa de correio de um usuário do Microsoft Dynamics CRM, a pessoa executando o Assistente de Implantação de Regras deve ter permissões administrativas no Exchange para a caixa de correio. Use o Gerenciador do Sistema do Exchange e o assistente de delegação do Exchange para designar Administradores do Exchange. Ou verifique se a pessoa executando o Assistente de Implantação de Regras tem total permissão no armazenamento ou grupo de armazenamento da caixa de correio do Exchange, onde as caixas de correio dos usuários estão localizadas.

Criar a regra manualmentePara servidores de email POP3 com suporte para regras do sistema de email nos quais uma mensagem de email pode ser encaminhada como anexo, siga estas etapas no Microsoft Office Outlook® para criar a regra:

1. No menu Ferramentas, clique em Regras e Alertas.

2. Na guia Regras de Email, clique em Nova Regra.

3. Selecione a opção Iniciar com base em uma regra em branco, verifique se a opção Verificar mensagens quando chegarem está selecionada e clique em Avançar.

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4. Selecione onde meu nome consta da caixa Para e clique em Avançar.

5. Selecione encaminhar para as pessoas ou a lista de distribuição como um anexo e, na Etapa 2: área Editar a descrição da regra (clique em um valor sublinhado), clique em pessoas ou lista de distribuição.

6. Selecione o nome da caixa de correio de encaminhamento do E-mail Router e clique em OK.

7. Clique em Avançar duas vezes.

8. Verifique se a opção Ativar esta regra está selecionada e clique em Concluir.

9. Verifique se a regra está no início da lista e clique em Aplicar.

Solução de problemasEsta seção descreve as práticas recomendadas e os problemas que podem ocorrer durante ou logo após a instalação do E-mail Router.

LogSe ocorrer algum problema durante a Instalação do E-mail Router, examine o arquivo de log para obter informações. Por padrão, o log da Instalação do E-mail Router é denominado crm40exchangesetup.log e fica na pasta c:\Documents and Settings\<usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs no computador em que o E-mail Router está instalado.

Recurso Testar AcessoO Gerenciador de Configurações do E-mail Router pode testar o acesso para usuários, filas e caixas de correio de encaminhamento do Microsoft Dynamics CRM. Ao usar o recurso Testar Acesso, você pode solucionar problemas que podem impedir o funcionamento correto do E-mail Router. Para obter mais informações sobre o recurso Testar Acesso, consulte a Ajuda do Gerenciador de Configurações do E-mail Router.

Os usuários não recebem mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM

Esse problema pode ocorrer porque a conta de serviço sob a qual o E-mail Router está sendo executada não foi adicionada ao PrivUserGroup.

Para resolvê-lo, siga estas etapas em um computador que seja um controlador de domínio no domínio em que você instalou o Servidor do Microsoft Dynamics CRM:

1. Clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas e clique em Usuários e Computadores do Active Directory.

2. Expanda a unidade organizacional selecionada durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Por padrão, essa é a unidade organizacional Controladores de Domínio.

3. Clique com o botão direito do mouse em PrivUserGroup e clique em Propriedades.

4. Na guia Membros, clique em Adicionar e selecione o computador em que o serviço E-mail Router está instalado e em execução.

5. Clique em OK duas vezes.

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Observação As informações da linha de assunto serão usadas para encaminhar seus comentários. Se você remover ou modificar a linha de assunto, talvez não seja possível processar seus comentários.

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mailto:[email protected]?subject=IG_Installing%20(/1:IG/2:V4.0/3:V4.3.0/4:%20install_email_router/5:none/6:pt-br/7:OP)&Body=---Please%20type%20any%20comments%20here,%20leaving%20the%20subject%20line%20in%20place.%20All%20feedback%20must%20be%20in%20English.---%20


4 Instruções sobre a instalação do Microsoft Dynamics CRM para OutlookEste capítulo trata dos seguintes tópicos:

Visão geral

Instalação em um computador que não tem o Microsoft Dynamics® CRM para Microsoft® Office Outlook® instalado


Implantação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando o Systems Management Server 2003

Visão geralO Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook permite acesso aos mesmos dados por meio do Outlook e do cliente da Web do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM para Outlook é voltado para usuários do Microsoft Dynamics CRM que precisam de acesso aos dados de CRM durante o uso do aplicativo Outlook familiar. Há duas interfaces de usuário:

Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Instale este item nas estações de trabalho (inclusive nos computadores compartilhados por vários usuários) com conexão permanente com a rede local ou com a Internet, mas não usado para viagem. Se um computador for compartilhado por vários usuários (isto é, cada usuário tem uma conta de logon separada e é um usuário válido do Microsoft Dynamics CRM), o Microsoft Dynamics CRM para Outlook deverá ser configurado por meio da execução da Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, para cada usuário.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline. Instale esse item nos computadores dos usuários que viajam ou nem sempre estão conectados à LAN. Com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline, os usuários que necessitam de suporte offline, enquanto trabalham em campo, terão acesso aos seus dados de cliente.

Observação Para obter informações sobre como planejar implantações do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM incluído neste conjunto de documentos.

Instalação em um computador que não tem o Microsoft Dynamics CRM para Outlook instalado

Ao iniciar a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, você poderá escolher o cliente a ser instalado. O cliente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook reside no Outlook no que se refere à sua principal interface de aplicativo e está disponível nas barras de atalho do Outlook e na navegação de pastas na janela principal do Outlook. A instalação do cliente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook cria uma barra de ferramentas do Outlook e uma pasta na estrutura de pastas da caixa de correio do usuário.

Importante Se o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline estiver instalado em um computador, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook não poderá ser instalado e usado no mesmo computador.

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Você deve seguir três etapas antes de executar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. As etapas são as seguintes:

1. Instale o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para concluir essa etapa, execute SetupClient.exe na pasta Client na mídia de instalação.

2. Configure o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para concluir essa etapa, execute o Assistente de Configuração.

3. Defina as Configurações de Email do Usuário. Para concluir essa etapa, configure as opções de entrada e saída no formulário Usuário no aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook é selecionado para mensagens de email de entrada e saída. Além disso, verifique as opções de rastreamento. Por padrão, somente mensagens de email em resposta a uma mensagem de email gerada pelo Microsoft Dynamics CRM são rastreadas. Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM.

Mais informações sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook são descritas nas seções a seguir.

Etapa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Siga os procedimentos descritos nesta seção para instalar o cliente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Observação Não é recomendável instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook em um computador executando o Microsoft Exchange Server.

1. Atenda a todos os requisitos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook no capítulo Requisitos de sistema anterior e verifique se todos os hot fixes de segurança do Microsoft Office estão instalados.

2. Faça logon no computador como um usuário com privilégios de Administrador Local.

3. Clique duas vezes no SetupClient.exe, que está localizado com os arquivos de instalação na seguinte pasta:

<Unidade:>\Cliente

4. Clique em Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook (Recomendado) ou em Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline (Avançado).





Observação Esses componentes devem ser instalados antes do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar nessa página ficará desabilitado até que a Instalação detecte que esses componentes estão instalados.

A instalação do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10 minutos.

7. A página Selecionar Local de Instalação é exibida somente durante a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline. Nessa página, selecione o local de instalação do arquivo. Clique em Avançar.

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8. Será exibida a página Requisitos do Sistema. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM para Outlook . Corrija qualquer teste que tenha falhado antes de passar para a próxima etapa. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a instalação. Quando todos os testes tiverem êxito e você estiver pronto para a instalação, clique em Instalar.

9. Na página Conclusão da Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, clique em Fechar.

10. Execute o Assistente de Configuração. As informações sobre essa etapa serão descritas na próxima seção.

Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Após a conclusão da Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, execute o Assistente de Configuração para concluir a instalação. O Assistente de Configuração definirá as configurações do cliente, como o local do servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para iniciar o Assistente de Configuração, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM e clique em Assistente de Configuração.

Siga estas etapas para configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

1. Na página de boas-vindas, clique em Avançar.

2. Na página Selecionar onde deseja entrar no Microsoft Dynamics CRM, selecione uma das opções a seguir e clique em Avançar.

Minha empresa. Selecione esta opção para se conectar a um servidor do Microsoft Dynamics CRM na sua empresa por meio da Internet.

Em um provedor de serviços on-line. Selecione esta opção para se conectar à Microsoft somente por meio da Internet.

Importante Os usuários do Microsoft Dynamics CRM para Outlook que somente entrarão e acessarão o Microsoft Dynamics CRM remotamente pela Internet, sem a utilização de uma conexão VPN, selecione a opção Um fornecedor de serviços online. Se você selecionar essa opção, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook poderá ser configurado remotamente saem que você esteja conectado ao domínio. Observe que, quando selecionam essa opção, esses usuários não poderão entrar no Microsoft Dynamics CRM enquanto estiverem conectados ao domínio por meio da LAN ou conexão VPN.

3. Na página Especificar os endereços na Web a serem usados para estabelecer conexão com o servidor do Microsoft Dynamics CRM, digite a URL do servidor na caixa Endereço da Intranet. Além disso, caso se conecte à sua empresa ou site hospedado por um parceiro pela Internet, você poderá desmarcar Usar o mesmo endereço na Web quando o sistema se conectar pela Internet e digite a URL na caixa Endereço externo na Web. Será necessário fazer isso se você usar outra URL para se conectar ao servidor do Microsoft Dynamics CRM pela Internet. Clique em Avançar.

Importante Se houver funções de servidor instaladas em computadores separados, você deverá especificar o endereço da Web do computador em que a função de servidor Serviço de Descoberta estiver instalada.

4. Na página Selecionar Organização, selecione na lista a organização à qual você deseja se conectar e clique em Avançar.


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Observação Com sua participação nesse programa, conseguiremos aperfeiçoar a qualidade do Microsoft Dynamics CRM através da coleta informações sobre o seu modo de usar o aplicativo. Nenhuma informação pessoalmente identificável será coletada ou transmitida para a Microsoft. Por padrão, o recurso do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM estará ativado.

6. Será exibida a página Requisitos do Sistema. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM para Outlook . Corrija as verificações que tiverem falhado antes de continuar com a configuração. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele o Assistente de Configuração nesse momento, corrija o problema e reinicie esse assistente. Todos os erros devem ser resolvidos. Se não houver erros ou se não for exibido nenhum aviso, prossiga com a configuração. Para fazer isso, clique em Avançar.

7. Na página Concluir Configuração, clique em Concluir. Caso algum problema tenha ocorrido durante a instalação, clique em Exibir o arquivo de log para procurar informações sobre a configuração nesse arquivo.

Etapa 3: Definir as configurações de email do usuário

O E-mail Router não é mais necessário para enviar e receber mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Em vez de usar o E-mail Router, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook pode ser usado para executar as seguintes tarefas:

Enviar mensagens de email recebidas ao Microsoft Dynamics CRM.

Enviar mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.

Configuração de email do usuário e da filaAs opções de entrada e saída de mensagens de email podem ser definidas de modo diferente para cada usuário ou fila. Essas opções de entrada e saída são configuradas no formulário Usuário. Para abrir um formulário de usuário, clique em Configurações no Painel de Navegação. Em Configurações, clique em Administração. Em seguida, na área Administração, clique em Usuários e clique duas vezes no usuário desejado.

Observação Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM define os tipos de servidores de email de entrada e de saída como o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para obter mais informações sobre esses tipos, consulte a próxima seção.

Opções de mensagem de email de entradaAs configurações de email de entrada que podem ser utilizadas quando um usuário ou uma fila recebe mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:

Nenhum. Use esta opção para usuários ou filas que não utilizam o Microsoft Dynamics CRM para o envio de mensagens de email.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opção requer que o Outlook esteja instalado no computador do usuário. Ela não requer o componente E-mail Router. No entanto, para processar mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM, é necessário que o Outlook esteja em execução. .

Caixa de Correio de Encaminhamento. Para usar esta opção, você deve instalar o E-mail Router. Essa opção requer uma caixa de correio “coletora”, que deve ser criada pelo administrador. O E-mail Router processa mensagens de email encaminhadas para essa caixa de correio. Embora essa opção não exija que os usuários executem o Outlook, ela requer a implantação de uma regra de servidor para o usuário. Se estiver usando o Exchange Server para processar mensagens

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de email de entrada, você poderá implantar a regra usando o Assistente de Implantação de Regras.

Roteador de Email. Esta opção envia mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM diretamente ao Microsoft Dynamics CRM, sem a necessidade de uma caixa de correio de encaminhamento. O sistema de email usado para processar mensagens pode ser o Microsoft Exchange Server 2003, o Exchange Server 2007 ou um servidor compatível com POP3.

Opções de mensagem de email de saídaAs configurações de email de saída possíveis que podem ser utilizadas quando os usuários ou as filas enviam mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:Nenhum. Use esta opção para usuários ou filas que não utilizam o Microsoft Dynamics CRM para o envio de mensagens de email.Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opção requer que o Outlook esteja instalado no computador do usuário. Ela não requer o componente E-mail Router.E-mail Router. Esta opção envia mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM com o uso do componente E-mail Router. O sistema de email deve ser compatível com SMTP. O E-mail Router pode ser instalado em um servidor SMTP ou em outro computador que tenha uma conexão com um servidor SMTP.

Atualizar o cliente Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook para o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

A atualização do cliente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook para o Microsoft Dynamics CRM para Outlook permite usufruir dos novos recursos disponíveis no Microsoft Dynamics CRM 4.0. Por exemplo, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook não exige mais uma solução VPN para se conectar ao Microsoft Dynamics CRM a partir de um recurso externo. O Microsoft Dynamics CRM para Outlook tem os seguintes tipos de clientes:

Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Instale essa versão quando não for necessário acessar os dados do Microsoft Dynamics CRM offline ou quando você acessar o Microsoft Dynamics CRM Online através de um provedor de serviços.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline. Instale essa versão quando for necessário acessar os dados do Microsoft Dynamics CRM offline. Essa versão requer recursos adicionais do seu computador local e faz download automático do Microsoft SQL Server 2005 Express Edition para suportar uma versão offline dos registros do banco de dados do Microsoft Dynamics CRM.

Observação Quando a Instalação é iniciada, o Assistente de Diagnóstico Ambiental revisa o computador para determinar se está ocorrendo alguma atualização. Durante a atualização, o assistente de Instalação seleciona o tipo de cliente que corresponde ao cliente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook instalado. A Instalação não lhe fornece a opção de instalar um tipo de cliente diferente. Quando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook é instalado pela primeira vez no computador, o assistente de Instalação exibe uma página que lhe permite selecionar um dos dois tipos de cliente.

Durante a atualização do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, ficam disponíveis as seguintes opções de atualização de tipo de cliente:

Atualizar o cliente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 para cliente de desktop Outlook do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Atualizar o cliente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 para cliente de laptop do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline.

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Importante Para atualizar, o idioma de base do Microsoft Dynamics CRM para Outlook deve corresponder ao idioma de base do cliente Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook.

Etapa 1: Atualizar o cliente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook para Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Para atualizar o cliente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook para Microsoft Dynamics CRM para Outlook

1. Respeite os requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM.

Para obter mais informações sobre os requisitos de sistema, consulte o Guia de Planejamento do Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM, Capítulo 3, “Requisitos de Sistema e Componentes Obrigatórios".

2. Fazer logon no computador como um usuário com privilégios de Administrador Local.

3. Fazer download do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para atualizar o cliente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook.

Importante Não é possível atualizar o cliente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook usando o Microsoft Dynamics CRM Online. Se você baixar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook da Central de Downloads do Microsoft, será necessário usar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Office Outlook (Edições No Local e Provedor de Serviços do Microsoft Dynamics CRM 4.0).

4. Salve o software de atualização para implantação em computadores clientes ou execute-o imediatamente para instalar no computador local atual.

5. Clique duas vezes em setupclient.exe no diretório em que os arquivos de instalação foram salvos.

6. Na página Contrato de Licença, examine as informações, selecione Aceito este contrato de licença e depois clique em Aceito.

7. Na página Realizando ações de atualização, clique em Atualizar.

8. Na página Baixar e instalar componentes necessários, clique em Instalar. Clique em Sim se uma mensagem solicitar o download dos componentes. Quando os componentes necessários forem instalados, clique em Avançar.

9. Na página Requisitos de sistema, examine os resultados da verificação.

Dependendo dos resultados da verificação, pode ser necessário realizar atualizações no computador local. Para continuar com a atualização, clique em Avançar.

10. O Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook instala os recursos selecionados do programa. Quando o Assistente de Configuração exibir a mensagem "O Microsoft Dynamics CRM para Outlook foi instalado com sucesso. Ele pode ser configurado agora", clique em Fechar.

Para concluir a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, você deve executar o Assistente de Configuração. O Assistente de Configuração é descrito na próxima seção, “Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook”.

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Solução de problemas de instalaçãoSe houver problemas na instalação, consulte os artigos a seguir para obter ajuda na resolução dos problemas:

Mensagem de erro ao tentar instalar, atualizar ou configurar um computador cliente com o Microsoft Dynamics CRM.

As mensagens de e-mail não são enviadas do Outlook Web Access, do Outlook Mobile Access ou do Outlook Rules depois de abrir o Microsoft CRM 4.0 para Outlook.

O menu do Microsoft Dynamics CRM ainda existe na barra de menu do Outlook depois de desinstalar o Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook.

Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRMpara Outlook

Antes de configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, é necessário que você conheça o URL de intranet de conexão ao Microsoft Dynamics CRM para concluir a tarefa. Se os usuários do Microsoft Dynamics CRM se conectarem ao Microsoft Dynamics CRM usando um URL externo para conexões com a Internet, você também deve ter esse URL disponível.

1. Inicie o Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, para Microsoft Dynamics CRM 4.0 e clique em Assistente de Configuração.

2. Na página Conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM, selecione onde você deseja fazer logon no Microsoft Dynamics CRM, clique em Minha empresa e depois em Avançar.

3. Especifique os endereços da Web usados para conexão com o Microsoft Dynamics CRM. Na caixa Endereço de intranet, digite o URL de intranet.

Se você usar um URL diferente ao se conectar com o Microsoft Dynamics CRM na Internet, desmarque a caixa Usar o mesmo endereço da Web quando o sistema se conectar pela Internet. Digite o Endereço da Web externo na caixa de texto e clique em Avançar.

4. Na página Requisitos de sistema, reveja os resultados da verificação e realize as etapas necessárias. Quando as etapas extras estiverem concluídas, clique em Avançar.

5. Na página Configuração concluída, clique em Concluir. Quando o Outlook é iniciado, a barra de ferramentas e o menu do Microsoft Dynamics CRM já se encontram ativados.


Esta seção descreve como solucionar problemas de instalação conhecidos.

Arquivos de logA instalação cria arquivos de log que podem ser examinados e usados para a solução de problemas. Por padrão, o local dos arquivos de log, em que Usuário é a conta do usuário que executou a Instalação, é o seguinte:

Windows XP: <unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log

Windows Vista: <unidade_de_sistema>:\Users\<Usuário>\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs\

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Implantar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando o Systems ManagementServer 2003

O Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 ou seu sucessor, o Microsoft System Center Configuration Manager 2007, podem ser a forma mais flexível de implantar softwares em uma rede. Com esses aplicativos, você pode ter maior controle administrativo sobre o objetivo dos usuários ou dos sistemas e sobre a elevação dos direitos de usuário para instalação, especificando quando se pode fazer uma instalação, e muito mais. Este artigo enfoca o modo como os administradores podem usar o SMS 2003 para implantar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook para os usuários e computadores em suas redes.

Requisitos e limitaçõesAntes de tentar implantar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando o SMS 2003, observe os seguintes requisitos e limitações.

O SMS 2003 com SP3 ou o System Center Configuration Manager 2007 são recomendados.

Você deve usar o programa de Instalação ClientSetup.exe para implantar o aplicativo. Não é possível usar o arquivo Microsoft Installer (MSI).

É preciso instalar e configurar o servidor SMS 2003 para que os aplicativos possam ser passados aos sistemas-cliente. Por exemplo, você deve configurar o Background Intelligence Transfer Service (BITS) e o servidor SMS 2003 para anúncio e distribuição do aplicativo no Active Directory. Para obter mais informações sobre como configurar um servidor SMS 2003 para distribuir aplicativos, consulte a documentação do SMS 2003.

Embora seja possível implantar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook (cliente desktop) silenciosamente, usando o SMS 2003, não é possível implantar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline de modo não-assistido (silencioso). Isso ocorre porque são necessárias informações específicas do usuário para a instalação do SQL Server 2005 Express Edition, que é um componente obrigatório do Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline.

Práticas recomendadas para a distribuição do aplicativo

Este tópico descreve um método que pode ser usado para implantar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook utilizando o SMS 2003, que pode ser eficaz na maioria das situações. Para obter mais informações sobre o SMS 2003, consulte o seguinte site do Microsoft TechNet:

Biblioteca Técnica do Systems Management Server 2003

Dicas para as instalações do Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline.

Para executar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, você deve instalar primeiramente o aplicativo e depois configurá-lo para cada usuário. Embora seja possível instalar o aplicativo usando o SMS, não é possível configurá-lo usando o SMS sem antes criar um script. Sendo assim, para reduzir a possibilidade de configuração incorreta, não deixe de preencher previamente cada opção no arquivo de configuração do XML de Instalação. Portanto, comunique aos usuários que basta clicar em Avançar no assistente de Instalação para concluir a instalação. Instrua-os a não alterar nenhuma opção, pois elas foram previamente selecionadas.

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Por outro lado, você pode gravar um script que execute a Instalação e use o arquivo de configuração XML para definir o Microsoft Dynamics CRM para Outlook como modo silencioso. Esse script pode ser distribuído por SMS.

Para obter mais informações sobre a execução da Instalação na linha de comando, e sobre como usar o arquivo de configuração XML da Instalação, consulte o Guia de Instalação constante do Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM.

Reinicie manualmente o computador cliente após a conclusão bem-sucedida da instalação.

Crie um script para configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline ou execute manualmente o Assistente de Configuração.

Para implantar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando o SMS 2003, siga as etapas dos tópicos a seguir, na ordem dada.

Criar e distribuir o aplicativoAs próximas etapas pressupõem que o SMS 2003 com SP3 já esteja instalado, configurado e em execução em sua organização. Além disso, parte-se do princípio de que os agentes do cliente do SMS 2003 estão instalados no local em que você deseja implantar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para obter mais informações sobre como configurar o SMS 2003, consulte a documentação do SMS 2003.

1. Copie todos os arquivos e pastas de instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook das seguintes pastas de origem, em uma única pasta compartilhada em rede que possa ser acessada no servidor do SMS 2003:

Cliente. Esta pasta contém todos os arquivos e pastas de Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Redist\i386. Nesta pasta encontram-se todos os componentes redistribuíveis que são instalados durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, como MSXML, SQL Server 2005 Express Edition e o pacote redistribuível Microsoft Visual C++.

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Importante Para executar uma instalação silenciosa, é preciso copiar os componentes redistribuíveis (Redist\i386) na pasta e nos arquivos de destino, localizados no pacote de download do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Ou, ou se a instalação for feita a partir de um DVD, os arquivos da Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook estão contidos no disco. Para evitar o tráfego excessivo de rede, é possível copiar os arquivos de Instalação no computador que está executando o SMS 2003.

2. Crie uma coleção. Uma coleção do SMS contém um conjunto de recursos para distribuição do software. Neste caso, trata-se dos computadores cliente nos quais o Microsoft Dynamics CRM para Outlook será instalado. Para criar a coleção, siga estas etapas:

a) No servidor SMS 2003, conectado como administrador, inicie o SMS Administrator Console.

b) Expanda Site Database, clique com o botão direito do mouse em Collections, aponte para New e clique em Collection.

c) Na caixa de diálogo Collection Properties, digite o nome da coleção, como Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

d) Clique na guia Membership Rules, clique em New e use as informações a seguir para concluir o Create Direct Membership Rule Wizard.

A. Na página de boas-vindas do Create Direct Membership Rule Wizard, clique em Next.

B. Na página para procurar recursos, na lista Resource class, selecione System Resource; na lista de nomes de Attribute, selecione Name e, na caixa Value, digite o símbolo de porcentagem (%). Essa opção retorna os recursos.

C. Clique em Next.

D. Na página de limitação de coleção, clique em Next.

E. Na página para selecionar recursos, selecione os computadores nos quais você deseja instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

F. Clique em Finish e, na caixa de diálogo Collection Properties, clique em OK.

3. Distribua o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.


b) Expanda Site Database e Collections e clique com o botão direito do mouse na coleção que você criou anteriormente.

c) Aponte para All Tasks e clique em Distribute Software.

d) Na página de boas-vindas do Distribute Software to Collection Wizard, clique em Next.

e) Na página de pacote, clique na opção Create a new package and program e em Next.

f) Na página de identificação do pacote, digite um nome para o pacote. Você pode digitar as informações em outros campos para descrever a versão, o editor e o idioma. Clique em Next.

g) Na página de arquivos de origem, clique na opção Create a compressed version of the source e em Next.

h) Na página de compactação do arquivo de origem, clique em Local drive on site server e digite o local ou clique em Browse para entrar na pasta em que os arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook se encontram.

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Importante O diretório de origem especificado por você deve conter o arquivo SetupClient.exe.

i) Na página de pontos de distribuição, selecione o servidor do SMS e clique em Next.

j) Na página de identificação do programa, digite o nome do programa e a linha de comando a ser usada para executar a Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Use a lista a seguir ao determinar informações sobre nome do programa e linha de comando.

Nome. Digite um nome que descreva o aplicativo ou o objetivo deste pacote de distribuição.

Linha de comando. Digite o comando a ser usado para executar o programa de Instalação. Por exemplo, o comando a seguir instala o Microsoft Dynamics CRM para Outlook (somente desktop) na pasta c:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM sem a exigência de ação do usuário no decorrer da instalação.

SetupClient.exe /Q /L "c:\clientinstalllog.txt" /targetdir "c:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM" INSTALLLEVEL=3

Observe os seguintes parâmetros:

o /targetdir. Onde o cliente deve estar instalado.

o INSTALLLEVEL. Que cliente será instalado: 2 especifica o Microsoft Dynamics CRM para Outlook (o cliente desktop que deve estar on-line); 3 é para o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offsite (cliente de laptop).

o /L. Onde o log será colocado.

o /Q. Indica uma instalação silenciosa. Não use essa opção se estiver implantando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com acesso offline.

k) Na página de propriedades do programa, selecione as seguintes opções:

Na lista O programa pode ser executado, selecione Somente quando um usuário tiver efetuado logon.

Selecione Run with administrative rights.

Importante Se você instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offsite (cliente de laptop), selecione Allow users to interact with this program. Essa opção permite a instalação dos componentes necessários como pré-requisito. Por outro lado, não selecione essa opção se você estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook (desktop) e quiser que a instalação seja feita em modo silencioso (usando o parâmetro /Q).

Na lista After running, selecione No action required.

l) Na página para anunciar um programa, selecione Yes e clique em Next.

m) Na página para selecionar um programa para anunciar, você pode adicionar um comentário na caixa Comment, mas não pode fazer outras alterações. Clique em Next.

n) Na página do nome do anúncio, não faça alterações. Clique em Next.

o) Na página de anunciar em subcoleções, não faça alterações. Clique em Next.

p) Na página de agendamento de anúncios, certifique-se de que o anúncio nunca expire. Clique em Next.

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q) Na página para atribuir programa, clique em Yes, selecione a data na qual você deseja atribuir o programa à lista Assign after e clique em Next.

r) Na página Completing the Distribute Software to Collection Wizard, clique em Finish.

4. Configure o BITS no anúncio, que executará o programa no ponto de distribuição. Se o cliente for desconectado da rede, haverá falha do programa de Instalação. Em grande parte das implantações, talvez seja preferível usar o BITS para o download do pacote na máquina do cliente antes que o servidor do SMS tente executar o programa de anúncio. Se o cliente for desconectado, o servidor do SMS retomará do ponto em que ocorreu a desconexão. Observe que o programa anunciado não aparecerá no cache do cliente (c:\WINDOWS\System32\CCM\Cache) sem o uso do BITS. Ao concluir as etapas anteriores, execute as etapas a seguir para assegurar o uso do BITS para baixar o programa.


b) Expanda Site Database, clique em Advertisements, clique com o botão direito do mouse no anúncio criado por você na etapa anterior e clique em Properties.

c) Clique em Advanced Client e em Download program from distribution point. Clique em OK.

d) Clique com o botão direito do mouse no anúncio do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, aponte para All Tasks e clique em Re-run Advertisement.

e) Clique em Yes para confirmar a ação.

5. Verifique o status da distribuição. Após a criação e o anúncio do pacote, o SMS carregará os arquivos de configuração para os computadores do cliente especificados anteriormente por você.

Em computadores de 32 bits, o carregamento dos arquivos no cliente ocorrerá em uma pasta em c:\WINDOWS\System32\CCM\Cache.

Em computadores de 64 bits, o carregamento dos arquivos no cliente ocorrerá em uma pasta em c:\WINDOWS\SysWOW64\CCM\Cache.

O status da distribuição e da execução do pacote pode ser verificado no servidor do SMS, através das seguintes etapas.


b) Expanda Site Database, System Status e Advertisement Status.

c) Clique com o botão direito do mouse no anúncio criado anteriormente, aponte para Show Messages e clique em All.

d) As mensagens de status do anúncio são exibidas na janela SMS Status Message Viewer. Para atualizar a lista, no menu View, clique em Refresh.

A instalação será feita em clientes especificados por você no Assistente de Distribuição de Software para Coleção. Durante a instalação, o computador cliente exibirá um ícone na área de notificação anunciando que um novo pacote está disponível. Se não for o caso de uma instalação silenciosa, os usuários deverão clicar duas vezes no ícone, selecionar o pacote do Microsoft Dynamics CRM para Outlook e clicar em Executar. Se for exibida uma mensagem de erro explicando que o pacote ainda não está disponível, aguarde alguns minutos e tente executar a instalação novamente. Esse comportamento deve-se a um problema conhecido, no qual o SMS 2003 exibe o pacote no cliente do SMS antes que o carregamento de todos os arquivos esteja concluído.

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Tarefas automáticas de configuração após a instalação

Para automatizar a configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, você pode adicionar diversos comandos a um arquivo .CMD usado para configurar o aplicativo e, em seguida, reiniciar o computador.

Primeiramente, crie um arquivo Microsoft Visual Basic Script (VBS) que aguarda pela conclusão da instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook exibindo o status do log da Instalação. Na próxima seção "Exemplo de script VBS para verificação da instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook", há um exemplo de script que pode ser usado para fazer isso.

A seguir, crie um arquivo de comando que execute a seguinte seqüência de comando que configura o Microsoft Dynamics CRM para Outlook e reinicia o computador.

SetupClient.exe /q /targetdir "c:\program files\Microsoft CRM" INSTALLLEVEL=2 /l c:\log.txt

Cscript //nologo CRMSetupLogParser.vbs c:\log.txt Client V4 > ParserOutput.txt

Shutdown –r

Script VBS para verificar a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

'*************************************************************************************

'CRM Setup Log Parser -

' A instalação do servidor só é chamada depois que o log está pronto, por isso fazemos loop uma vez para verificar se há ERRO|

' A instalação do cliente é chamada repetidas vezes enquanto o log está sendo gerado,

' por isso vamos fazer loop até quando obtivermos uma mensagem de instalação concluída com sucesso ou recebermos uma falha

'

'Exemplos de inserção de parâmetros:

' FileToParse = "C:\CRM_Server_Install.txt"

' LogType = Client|Server|ConfigureClient

' ClientVer = "V4" or "V3"

'*************************************************************************************

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Option Explicit

Dim objFileSystem

Dim objFile

Dim FileToParse

Dim InstallSuccesSearchString

Dim UninstallSuccesSearchString

Dim FailSearchString

Dim StringFound

Dim LogType

Dim LogToPS

Dim ClientVer

Dim PassFail

Dim WaitTime

Dim LineFromFile

Dim LineNumber

Dim TestCaseNumber

Dim BuildNumber

Dim RunPurpose

Dim Owner

Dim CRMServerName

Dim ClientMode

Dim ServerConfig

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Dim PSLoggerArgs

Const ForReading = 1

Const TristateTrue = -1

Const CreateFile = False

StringFound = "False"

FileToParse = WScript.Arguments(0)

LogType = WScript.Arguments(1)

IF LogType = "ConfigureClient" THEN

IF WScript.Arguments.Count > 2 THEN

LogToPS = "False"

PSLoggerArgs = Split(WScript.Arguments(2),",")

TestCaseNumber = PSLoggerArgs(0)

BuildNumber = PSLoggerArgs(1)

RunPurpose = PSLoggerArgs(2)

Owner = PSLoggerArgs(3)

CRMServerName = PSLoggerArgs(4)

ClientMode = PSLoggerArgs(5)

ServerConfig = PSLoggerArgs(6)

END IF

ELSEIF LogType = "Server" THEN


64


LogToPS = "False"









END IF

ELSEIF LogType = "Client" THEN

ClientVer = Ucase(WScript.Arguments(2))


LogToPS = "False"









65


END IF

END IF

WaitTime = 1000 * 15 'O tempo que vamos esperar

LineNumber = 1

'Chamar função correta de análise do log

' O ConfigureClient e Server são a mesma lógica de configuração

IF LogType = "Client" THEN

ClientSetupLogParser()

ELSEIF LogType = "ConfigureClient" THEN

ServerSetupLogParser()

ELSEIF LogType = "Server" THEN

ServerSetupLogParser()

END IF

'Gravar Passar/Falhar final no agente de log WTT

IF PassFail = "Pass" THEN

WScript.Quit(0)

ELSE

WScript.Quit(1)

END IF

'*************************************************************************************

'ClientSetupLogParser -

66


'*************************************************************************************

Function ClientSetupLogParser()

IF ClientVer = "V4" THEN

InstallSuccesSearchString = "INSTALL.*1"

'Expressão normal, busca "INSTALL (anything) 1" com diferenciação de maiúsculas e minúsculas

UninstallSuccesSearchString = "INSTALL.*1"

'Expressão normal, busca "INSTALL (anything) 1" com diferenciação de maiúsculas e minúsculas

FailSearchString = "Installation failed"

ELSEIF ClientVer = "V3" THEN

InstallSuccesSearchString = "Info\| Exit code: 0"

UninstallSuccesSearchString = "has been successfully uninstalled"

FailSearchString = "Error\|"

END IF

Wscript.sleep(WaitTime)

Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objFile = objFileSystem.OpenTextFile(FileToParse, ForReading, CreateFile, TristateTrue)

Dim Timer, TimeLimit ' Só vamos realizar loop por %TimeLimit% minutos como fallback

Timer = 0

TimeLimit = 20

DO WHILE PassFail = ""

67


DO WHILE NOT objFile.AtEndOfStream

LineFromFile = objFile.ReadLine

'Verificar se há falha

IF (RegExMatch(FailSearchString, LineFromFile)) THEN

PassFail = "Fail"

ELSEIF (RegExMatch(InstallSuccesSearchString, LineFromFile)) THEN

'Se já tivermos configurado como Fail, não queremos sobrescrevê-lo se a linha de sucesso aparecer mais

'para baixo

IF PassFail <> "Fail" THEN

PassFail = "Pass"

END IF

ELSEIF (RegExMatch(UninstallSuccesSearchString, LineFromFile)) THEN

'Se já tivermos configurado como Fail, não queremos sobrescrevê-lo se a linha de sucesso aparecer mais

' para baixo


PassFail = "Pass"

END IF

END IF

LineNumber = LineNumber + 1

LOOP

IF PassFail = "" THEN

Wscript.sleep(1000 * 60)

68


Timer = Timer + 1

END IF

IF Timer > TimeLimit AND ClientVer = "V4" THEN ' Didn't find a result in time,

' assume um pass e prossegue

PassFail = "Pass"

END IF

LOOP

End Function

'*************************************************************************************

'ServerSetupLogParser

'*************************************************************************************

Function ServerSetupLogParser()

FailSearchString = "Error|"

Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objFile = objFileSystem.OpenTextFile(FileToParse, ForReading, CreateFile, TristateTrue)

WScript.Sleep (WaitTime)

DO WHILE NOT objFile.AtEndOfStream

LineFromFile = objFile.ReadLine

IF (INSTR(1, LineFromFile, FailSearchString, 1) > 0) THEN

PassFail = "Fail"

END IF

69


LineNumber = LineNumber + 1

LOOP


PassFail = "Pass"

END IF

End Function

'*************************************************************************************

'PSLogger

'*************************************************************************************

Function PSLogger(PassFail)

Dim sh

Dim wsx

Dim cmd

Set sh = CreateObject("WScript.Shell")

End Function

' Executa um programa externo e canaliza a saída para

' os fluxos StdOut e StdErr do script atual.

' Retorna o código de saída do programa externo.

Function Run (ByVal cmd)

Dim sh: Set sh = CreateObject("WScript.Shell")

Dim wsx: Set wsx = Sh.Exec(cmd)

70


If wsx.ProcessID = 0 And wsx.Status = 1 Then

' (A versão Win98 do VBScript não detecta erros de WshShell.Exec)

Err.Raise vbObjectError,,"WshShell.Exec failed."

End If

Do

Dim Status: Status = wsx.Status

WScript.StdOut.Write wsx.StdOut.ReadAll()

WScript.StdErr.Write wsx.StdErr.ReadAll()

If Status <> 0 Then Exit Do

WScript.Sleep 10

Loop

Run = wsx.ExitCode

End Function

'*************************************************************************************

'Função de comparação de expressão regular

'*************************************************************************************

Function RegExMatch(Pattern,StringToSearch)

Dim RegEx, Match

Set regEx = new RegExp

regEx.Pattern = Pattern

regEx.IgnoreCase = False

71


regEx.Global = True

RegExMatch = regEx.Test(StringToSearch)

End Function



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5 Instruções para Instalação do Gerenciador de Migração de Dados

Em geral, o Gerenciador de Migração de Dados é usado quando você implementa pela primeira vez o Microsoft Dynamics CRM® 4.0 para transferir todos os dados de seus bancos de dados e sistemas herdados para o Microsoft Dynamics CRM.

Visão geralExistem muitos motivos para usar o Gerenciador de Migração de Dados:

Os dados incluem registros associados a vários tipos de registro.

Os registros precisam ser atribuídos a diferentes usuários do Microsoft Dynamics CRM.

É necessário fazer o download, instalar e configurar o Gerenciador de Migração de Dados para executá-lo. O Gerenciador de Migração de Dados só pode ser executado por um usuário com direitos de acesso de Administrador do Sistema.

É necessário concluir três etapas básicas antes de poder migrar dados para o Microsoft Dynamics CRM. As etapas são as seguintes:

1. Instalar o Gerenciador de Migração de Dados. Para concluir essa etapa, execute o arquivo SetupDMClient.exe na pasta DMWizard da mídia de instalação.

2. Configurar o Gerenciador de Migração de Dados. Para concluir esta etapa, execute o Gerenciador de Migração de Dados pela primeira vez.

3. Preparar, mapear e, em seguida, migrar os dados. Para concluir esta etapa, é necessário concluir as seguintes tarefas.

a. Preparar os dados de origem para migração.

b. Mapear os dados de origem para os dados do Microsoft Dynamics CRM.

c. Migrar os dados.

Para obter mais informações sobre como mapear e migrar dados, consulte a Ajuda que está incluída no Gerenciador de Migração de Dados.

Instalar o Gerenciador de Migração de DadosEsse Gerenciador de Migração de Dados precisa ser instalado em um computador que tenha uma conexão de rede com o servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Importante Não é possível executar o Gerenciador de Migração de Dados no mesmo computador quando o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft® Office Outlook® estiver em execução. Será necessário fechar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook antes de executar o Gerenciador de Migração de Dados.

Instruções para Instalação do Gerenciador de Migração de Dados

Siga os procedimentos descritos nesta seção para instalar o Gerenciador de Migração de Dados.

1. Faça logon no computador como um usuário com privilégios de Administrador Local.

2. Clique duas vezes no SetupDMClient.exe, localizado nos arquivos de instalação, na seguinte pasta:

<Drive:>\DMWizard


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4. Na página Especificar o Servidor de Banco de Dados, selecione Usar o SQL Server para armazenar as informações da migração de dados em um servidor de banco de dados do Microsoft SQL Server®, ou selecione Usar SQL Server Express para armazenar informações de migração de dados no computador local.

Importante É preciso que a instância do SQL Server fique no mesmo domínio do computador que estiver executando o Gerenciador de Migração de Dados.




Observação Esses componentes são necessários para que o Gerenciador de Migração de Dados possa ser instalado. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar nessa página ficará desabilitado até que a Instalação detecte que esses componentes estão instalados.

A instalação do Microsoft .NET Framework 3.0 ou do SQL Server Express Edition pode levar até 10 minutos cada.

6. Na página Selecione o Local de Instalação, selecione o local da instalação do arquivo. Por padrão, o Programa de Instalação instalará o aplicativo na pasta Unidade:\Arquivos de Programas\Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM. Clique em Avançar.

7. Será exibida a página Requisitos do Sistema. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Gerenciador de Migração de Dados. Corrija qualquer teste que tenha falhado antes de passar para a próxima etapa. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a instalação. Se ocorrer um erro ou aviso, você poderá clicar na Ajuda para obter mais informações e as etapas para resolver o problema. Quando todos os testes tiverem êxito e você estiver pronto para a instalação, clique em Instalar.

8. Na página Programa de Instalação do Gerenciador de Migração de Dados, clique em Fechar.

Configurar o Gerenciador de Migração de Dados

Após o Programa de Instalação do Gerenciador de Migração de Dados estar concluído, será preciso executar o Assistente de Configuração de Migração de Dados para finalizar a instalação. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM e depois clique em Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM.

2. Na primeira tela, clique em Entrar. Essa etapa poderá levar vários minutos para ser concluída enquanto o Gerenciador de Migração de Dados instala o banco de dados de migração temporário e faz a leitura de dados do usuário e de personalização no servidor do Microsoft Dynamics CRM.

3. Aparece a página Bem-Vindo à Configuração do Gerenciador de Migração de Dados. Clique em Avançar.

4. Na página Conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM, selecione uma das seguintes opções e clique em Avançar.

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Em minha empresa ou em um site hospedado pelo parceiro. Selecione essa opção se você for conectar-se a um servidor do Microsoft Dynamics CRM em sua empresa ou em um site hospedado pelo parceiro.

Em um provedor de serviços on-line. Selecione essa opção se você for se conectar ao Microsoft Dynamics CRM por meio de uma Licença de Acesso ao Provedor de Serviços (SPLA).

5. Na página seguinte de Conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM, na caixa de endereço, digite a URL do servidor do Microsoft Dynamics CRM e clique em Avançar.

6. Na página Especificar a Conta de Segurança, digite sua senha. O usuário que estiver configurando o aplicativo será usado para executar os serviços do Gerenciador de Migração de Dados. Esse usuário precisará ser um membro do grupo de Administradores do computador local. Clique em Avançar.

7. Na página Especificar SQL Server, indique se deseja usar um computador que executa o Microsoft SQL Server ou instalar e executar o Microsoft SQL Server Express no computador local. Por padrão, o assistente de configuração tentará conectar-se à instância do SQL Server onde o banco de dados da organização está localizado. Além disso, você poderá selecionar um nome e instância diferentes do SQL Server. Para fazer isso, digite o nome e a instância do SQL Server usando o formato SQLServer_Nome/Instância_Nome. Clique em Avançar.


Observação Com sua participação nesse programa, poderemos aperfeiçoar a qualidade do Microsoft Dynamics CRM através da coleta de informações sobre o modo pelo qual você usa o aplicativo. Nenhuma informação pessoalmente identificável será coletada ou transmitida para a Microsoft. Por padrão, o recurso do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM permanecerá ativado.

9. Será exibida a página Requisitos do Sistema. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Gerenciador de Migração de Dados. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a configuração. Se houver um problema cuja correção seja demorada, cancele a instalação do Gerenciador de Migração de Dados neste momento, corrija o problema e reinicie o Programa de Instalação. Todos os erros devem ser resolvidos. Se não houver erros e somente avisos forem exibidos, você poderá prosseguir com a configuração. Para fazer isso, clique em Avançar.

10. Na página Configuração concluída, clique em Concluir. Se houver um problema durante a instalação, clique em Exibir o arquivo de log para analisar o arquivo e obter informações sobre a configuração.

LogPor padrão, o log de migração de dados está desativado. Quando o log de migração de dados está ativado, os arquivos de log são colocados na pasta C:\Arquivos de Programas\Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM\DMClient\Rastreamento.

A funcionalidade de log é mantida nas seguintes entradas de registro na subchave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Assistente de Migração de Dados.

"TraceEnabled"=dword:00000001 (00000001 ativa o log, 00000000 desativa o log)

"TraceDirectory"= <Caminho do diretório local onde são criados os arquivos de log, como C:\crm_logs\..

"TraceCategories"="*:Verbose"

"TraceCallStack"=dword:00000001

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"TraceSchedule"="Daily"

"TraceRefresh"=dword:00000001

Iniciar o Gerenciador de Migração de DadosPara executar o Gerenciador de Migração de Dados, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM e clique em Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM. Exiba a Ajuda do Gerenciador de Migração de Dados instalado com o aplicativo para obter mais informações sobre o modo de usá-lo.

Importante Não há suporte para a execução do Gerenciador de Migração de Dados de modo remoto; por exemplo, como em um ambiente de Serviços de Terminal ou a partir de uma conexão de cliente de desktop remota. O Gerenciador de Migração de Dados usa o servidor de Web de cliente Cassini, que não tem suporte para autenticação. Uma exploração de privilégios elevados pode ocorrer ao acessar uma sessão Cassini remotamente.

Solução de Problemas de Instalação do Gerenciador de Migração de Dados

Essa seção descreve os problemas conhecidos que podem ocorrer durante a Instalação do Gerenciador de Migração de Dados. Para obter informações sobre os problemas que podem ocorrer durante a Instalação do Gerenciador de Migração de Dados, exiba o arquivo de log que está localizado em <unidade:>\Documents and Settings\<nome do usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\DataMigrationWiz_Setup.log.

Desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados quando a instalação não for concluída com sucesso

Para uma nova tentativa depois de uma instalação não ser bem-sucedida ou concluída, será necessário primeiro desinstalar o aplicativo e depois executar o Programa de Instalação novamente. Para desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados, abra Adicionar ou Remover Programas no Painel de Controle, clique em Gerenciador de Migração de Dados, clique em Alterar/Remover e siga as instruções que aparecerão na tela.

Falhas de Autenticação do Gerenciador de Migração de Dados

Quando executar o Assistente de Configuração de Migração de Dados ou o Gerenciador de Migração de Dados depois de instalado e configurado e não conseguir autenticar com o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, siga as etapas a seguir para contornar esse problema.

1. Inicie o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, inicie o Microsoft Internet Explorer, digite a URL do servidor do Microsoft Dynamics CRM e pressione ENTER.

2. Quando for exibida a solicitação para fazer logon, digite seu nome e senha de usuário, clique em Lembrar minha senha e clique em OK.

3. Execute o Assistente de Configuração de Migração de Dados novamente.

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6 Instruções de Instalação do Pacote de Idiomas

O Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM® 4.0 permite que os usuários mudem o idioma exibido na interface do usuário ou da Ajuda do aplicativo. Por exemplo, sua organização multinacional talvez tenha padronizado para uma interface de usuário em Inglês a fim de simplificar o treinamento interno e a solução de problemas. Mas se você preferir ler a Ajuda em seu idioma nativo de Alemão, poderá especificar para o Microsoft Dynamics CRM exibir a Ajuda em alemão.

Visão geralDurante a instalação, os arquivos que permitem que os usuários mudem o idioma da interface do usuário e da Ajuda serão copiados para o disco rígido de destino. Modelos e assistentes traduzidos também serão adicionados aos aplicativos necessários do Microsoft Dynamics CRM.

Após a instalação, os recursos do Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM e as opções correspondentes estarão disponíveis para os aplicativos clientes do Microsoft Dynamics CRM. Os usuários não iniciam o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM como um aplicativo separado.

Observação O Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM consiste em um disco de mídia ou um download separado e possui seu próprio instalador. O Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM somente altera a interface do usuário e a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM. Se você já possuir o Pacote de Idiomas do sistema Microsoft® Office 2003 ou do 2007 Microsoft Office, ainda assim precisará instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM para os usuários alterarem o idioma exibido no Microsoft Dynamics CRM.

Existem três tarefas principais que você precisa concluir para usar os Pacotes de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM.

1. Instalar um ou mais Pacotes de Idiomas na implantação.

2. Habilitar um ou mais Pacotes de Idiomas de modo a disponibilizá-los aos usuários do Microsoft Dynamics CRM.

3. Os usuários poderão então definir as exibições do idioma da interface do usuário que desejarem.

Implantar um Pacote de IdiomasSiga os procedimentos descritos nesta seção para instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM.

Etapa 1: Instalar o Pacote de Idiomas na Implantação 1. Faça logon no computador onde o servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado como um usuário que possua privilégios de Administrador Local.

2. Clique duas vezes em MUISetup.msi, onde os arquivos do Pacote de Idiomas estão localizados.

3. Na página Contrato de Licença, analise as informações e, se concordar com os termos do contrato, selecione Aceito o Contrato de Licença e clique em Instalar.

O Programa de Instalação copiará os arquivos do Pacote de Idiomas. Por padrão, os arquivos do Pacote de Idiomas serão copiados na <unidade>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\LangPacks\<LangID>, onde LangID é o identificador do idioma; por exemplo, 1033 para inglês (EUA) ou 1043 para holandês.

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4. Na página de conclusão, clique em Exibir arquivo de log se desejar analisar o arquivo de log da Instalação. Além disso, você pode clicar em Exibir o Leia-me para ver o arquivo Leia-me que contém informações atualizadas sobre os Pacotes de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Clique em Concluir para concluir a instalação.

Etapa 2: Habilitar o Pacote de Idiomas na Organização

Para que os usuários possam começar a usar o Pacote de Idiomas para exibir um idioma, é preciso habitá-lo para a organização. Para fazer isso, é necessário iniciar o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM e seguir essas etapas:

1. No painel de navegação, clique em Configurações, em Configurações clique em Administração e em Idiomas.

2. Marque as caixas de seleção de cada idioma a ser habilitado e desmarque as caixas correspondentes aos que você deseja desabilitar.

3. Clique em Aplicar.

Observação São necessários vários minutos para o Microsoft Dynamics CRM habilite os idiomas selecionados e desabilite os desmarcados.

4. Quando terminar de habilitar e desabilitar os idiomas, clique novamente em Fechar e feche a caixa de diálogo Configuração de Idiomas.

Etapa 3: Instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Se houver usuários executando o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft® Office Outlook®, será preciso instalar os mesmos Pacotes de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM habilitados na etapa anterior no computador onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está instalado. Para fazer isso, siga estas etapas:

Observação Não é necessário que esta etapa esteja concluída para usuários que executarão apenas o aplicativo Web.

1. Faça logon no computador onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está instalado como um usuário que possua privilégios de Administrador Local.

2. Clique duas vezes em MUISetup.msi, onde os arquivos do Pacote de Idiomas estão localizados.

3. Na página Contrato de Licença, analise as informações e, se concordar com os termos do contrato, selecione Aceito o Contrato de Licença e clique em Instalar.

O Programa de Instalação copiará os arquivos do Pacote de Idiomas. Por padrão, os arquivos do Pacote de Idiomas serão copiados na <unidade>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\LangPacks\<LangID>, onde LangID é o identificador do idioma; por exemplo, 1033 para inglês (EUA) ou 1043 para holandês.

4. Na página de conclusão, clique em Exibir arquivo de log se desejar analisar o arquivo de log da Instalação. Quando estiver pronto, clique em Concluir para concluir a instalação.

Etapa 4: Selecionar o Idioma para exibir na Interface do Usuário e na Ajuda

Em seguida, os usuários poderão selecionar o idioma para exibir tanto no aplicativo de Web do Microsoft Dynamics CRM quanto no Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

1. Em Área de trabalho, clique no link Personalizar área de trabalho.

2. Clique na guia Idiomas.

3. Na lista Idioma da Interface do Usuário, selecione o idioma em que deseja que o Microsoft Dynamics CRM seja exibido.

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4. Na lista Idioma da Ajuda, selecione o idioma em que deseja que a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM seja exibida.

5. Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.

Observação As configurações de idioma do usuário aplicam-se apenas aos recursos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, como a exibição da interface do usuário do menu CRM, e não afetam outras áreas do Microsoft Office Outlook. Para poder exibir toda a interface do usuário ou a Ajuda do Outlook em vários idiomas, é necessário instalar um ou mais Pacotes de Idiomas do Office. Para obter mais informações sobre os Pacotes de Idiomas do Office, consulte a Ajuda do Outlook.

Problemas de Instalação do Pacote de IdiomasEssa seção descreve como resolver os problemas de instalação do Pacote de Idiomas.

Você recebe a mensagem de erro “O Programa de Instalação não pode instalar o nome do pacote de idiomas”

Durante a instalação do Pacote de Idiomas, o Programa de Instalação pode exibir uma mensagem de erro informando que o Pacote de Idiomas não pode ser instalado. Esse problema pode ocorrer se os aplicativos do Servidor do Microsoft Dynamics CRM ou do Microsoft Dynamics CRM para Outlook não tiverem sido instalados no computador antes de você executar o MUISetup.msi para instalar o Pacote de Idiomas. Para resolver esse problema, é necessário realizar os seguintes procedimentos:

Se estiver instalando o Pacote de Idiomas para a implantação do Microsoft Dynamics CRM, será necessário instalar o Pacote de Idiomas no computador onde o servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado.

Se estiver instalando o Pacote de Idiomas para Microsoft Dynamics CRM para Outlook, será necessário instalar o Pacote de Idiomas no computador onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está instalado.




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mailto:[email protected]?subject=IG_Installing%20(/1:IG/2:V4.0/3:V4.3.0/4:install_mui/5:none/6:pt-br/7:OP)&Body=---Please%20type%20any%20comments%20here,%20leaving%20the%20subject%20line%20in%20place.%20All%20feedback%20must%20be%20in%20English.---%20


7 Usar a linha de comando para instalar o Microsoft Dynamics CRMVocê pode instalar o Microsoft Dynamics® CRM 4.0, o Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft® SQL Server® Reporting Services, o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook® e o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router pelos seus respectivos discos de instalação ou pelo local de arquivos para download por meio da linha de comando. As informações de instalação necessárias são fornecidas ao Programa de Instalação como parâmetros da linha de comando e como um arquivo de configuração XML consultados por esse programa.

Uma das vantagens do uso da linha de comando para instalar o Microsoft Dynamics CRM é que a instalação pode ocorrer de forma autônoma. Na instalação assistida, você deve tomar várias decisões e fornecer informações para que ela seja concluída com êxito. Na instalação autônoma via linha de comando, é necessário fornecer as informações de instalação na forma de parâmetros da linha de comando e de um arquivo de configuração XML. Nenhuma outra ação será necessária até que a instalação seja concluída. Os erros e o andamento da instalação podem ser registrados em um arquivo para exibição e análise posteriores.

Procedimentos geraisOs procedimentos para acessar o Programa de Instalação de cada disco de instalação individual ou do local de arquivos para download são basicamente os mesmos. Também se aplicam os pré-requisitos para cada um dos componentes do sistema Microsoft Dynamics CRM, conforme descritos nas seções anteriores.

1. Faça logon no computador como membro do grupo Usuários do Domínio do Active Directory® e do grupo Administradores no computador local. Além disso, o usuário que executar o Programa de Instalação precisará possuir permissões de nível administrativo no computador que tiver o Microsoft SQL Server instalado, bem como permissões para criar ou modificar grupos do Active Directory no domínio onde o servidor do Microsoft Dynamics CRM estiver instalado.

2. Se você estiver instalando a partir de um disco de instalação, insira o disco do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou do Microsoft Dynamics CRM para Office Outlook na unidade de CD/DVD. A tela de execução automática será exibida. Feche-a.

3. Abra a janela do prompt de comando.

4. No prompt de comando, mude para a unidade de CD/DVD ou para o local onde os arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM estão localizados:

O SetupServer.exe do servidor do Microsoft Dynamics CRM está localizado na raiz do seu disco de instalação ou no local dos arquivos para download.

O SetupSrsDataConnector.exe do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services encontra-se na pasta \SrsDataConnector do disco de instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou no local dos arquivos para download.

O Setupclient.exe do Microsoft Dynamics CRM para Outlook fica localizado na raiz do disco de instalação ou no local dos arquivos para download.

O SetupExchange.exe do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router localiza-se na pasta \Exchange do disco de instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou no local de arquivos para download.

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Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRMO comando a seguir instalará o Servidor do Microsoft Dynamics CRM:

SetupServer.exe [/Q] [/InstallAlways] [/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]] [/config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]]

O SetupServer.exe do servidor do Microsoft Dynamics CRM está localizado na raiz do seu disco de instalação ou no local dos arquivos para download.

ParâmetrosNenhum

Se for usado sem parâmetros, o Programa de Instalação instalará com todas as telas de exibição.

/Q

Instalação em modo silencioso. Este parâmetro requer um arquivo de configuração em formato XML. O parâmetro /config contém o nome desse arquivo. Nenhuma caixa de diálogo ou mensagem de erro será mostrada na tela de exibição. Para capturar as informações das mensagens de erro, inclua o parâmetro de arquivo de log (/L).

/InstallAlways

Esse parâmetro obriga o Programa de Instalação a ignorar o estado de instalação e operar no modo de instalação. Ao usar esse parâmetro, o Programa de Instalação tentará instalar em um servidor onde o Microsoft Dynamics CRM já esteja instalado.

/QR

Requer um arquivo de configuração em formato XML, especificado pelo parâmetro /config. Exibe as barras de andamento da instalação e todas as mensagens de erro.

/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]]

Cria um arquivo de log da atividade de instalação. É necessário especificar o nome desse arquivo e onde colocá-lo. Se não for especificado um nome ou local, o arquivo de log será criado na pasta Unidade:\Documents and Settings\\Nome do usuário\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs, onde o nome do usuário é o nome da conta do usuário que executará a instalação. As seguintes opções estão disponíveis:

/LV Registra as informações detalhadas.

/L* Registra todas as informações, exceto as informações detalhadas.

/L*V Registra todas as informações, incluindo as informações detalhadas.

/config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]]

O parâmetro /config usa o arquivo XML de configuração especificado para fornecer ao programa de instalação as informações adicionais para concluir a instalação com êxito. Um exemplo de arquivo de configuração XML é abordado na próxima seção.

Arquivo de configuração XML do servidorO parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece ao Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM todas as informações necessárias. As informações fornecidas pelo arquivo de configuração XML são as mesmas exigidas por cada uma das telas de instalação.

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Importante

Os elementos XML devem estar em inglês (EUA). Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente. Por exemplo, se você tiver a versão em alemão do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, os elementos do arquivo XML precisarão estar em inglês (EUA).

Por padrão, o Programa de Instalação usará codificação e UTF-8 para o arquivo de configuração XML de instalação. O Programa de Instalação não poderá carregar um arquivo de configuração XML quando houver caracteres estendidos no arquivo. Você receberá uma mensagem de erro do Programa de Instalação avisando que o arquivo XML é inválido. Se o arquivo de configuração XML contiver caracteres estendidos, você poderá contornar esse problema salvando o arquivo de configuração XML usando a codificação Unicode. Para fazer isso, abra o arquivo de configuração XML no Bloco de Notas, clique em Salvar como, na lista Codificação selecione Unicode, e clique em Salvar.

Uma explicação sobre cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo são fornecidos a seguir:

<CRMSetup> </CRMSetup>

O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use <CRMSetup> como o elemento raiz.

<Server> </Server>

Especifica a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Todas as entradas do servidor do Microsoft Dynamics CRM que se seguirem deverão estar entre as marcas do Servidor.

<InstallType>Uninstall/Repair</InstallType>

Especifica o tipo de instalação que o Programa de Instalação realizará. As seguintes opções estão disponíveis:

Uninstall. Desinstala o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Repair. Inicia a instalação no modo de reparo.

<Patch update="true"/"false">\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch>

Por padrão, esse elemento não especifica um local, que configura a Instalação para pesquisar atualizações disponíveis no site de atualizações do CRM controlado pela Microsoft. Se desejar que a Instalação faça as atualizações de outro local, como um compartilhamento em sua rede, acrescente o caminho ao arquivo .msp no elemento, conforme mostrado no exemplo.

update. Especifica se a instalação pesquisará, fará o download e aplicará atualizações para o Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Nós recomendamos que você permita que o Programa de Instalação faça o download das versões mais recentes selecionando true (verdadeiro). Por padrão, esse valor está definido para false (falso). Se o valor estiver definido como false, o programa de instalação ignorará essa etapa e continuará com a instalação.

Para obter informações sobre como obter atualizações de Instalação, consulte o artigo 948917 da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft no endereço http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102967.

<SqlServer>nomeSQLServer</SqlServer>

Especifica o nome da instância do Microsoft SQL Server que gerenciará os arquivos de banco de dados do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se o SQL Server estiver sendo executado no computador onde você está instalando o servidor do Microsoft Dynamics CRM, será possível especificar ". " ou "localhost".

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<Database create="true"/"false" update="true"/"false"/>

create. Os valores desse parâmetro são “True” ou “False”. “True” faz com que o Programa de Instalação crie um novo banco de dados do Microsoft Dynamics CRM. False faz com que o Programa de Instalação se conecte a um banco de dados existente do Microsoft Dynamics CRM, conforme indicado pelo nome organizacional do Active Directory (consulte o elemento <Organization> a seguir).

update. Os valores desse parâmetro são “True” ou “False”. Ao selecionar true, a Instalação vai sobrescrever as informações apropriadas de implantação do servidor no banco de dados de configuração (MSCRM_CONFIG). Selecione false apenas quando estiver usando um banco de dados preexistente de configuração e não quiser que a instalação atualize as informações de implantação do servidor. Quando false é selecionado, as informações apropriadas de implantação do servidor para o computador em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server está sendo instalado já devem existir no banco de dados de configuração para que a Instalação seja concluída com sucesso. O valor padrão é true.

<Organization>Organization friendly ou long name</Organization>

Especifica o nome longo da organização. O nome pode ter até 250 caracteres e há suporte para caracteres estendidos.

<OrganizationUniqueName>OrganizationName</OrganizationUniqueName>

Especifica o nome da organização. Há um limite de 30 caracteres. Observe que não são permitidos caracteres estendidos ou espaços. Se você deixar esse elemento em branco, o programa de instalação gerará um nome curto baseado no valor OrganizationFriendlyName.

<OU> OU=value,DC=value,DC=value,DC=value,DC=value</OU>

O elemento <OU> especifica os valores da unidade organizacional (OU) e do domínio (DC) do Active Directory aos quais este computador do servidor do Microsoft Dynamics CRM deve ser associado. Por exemplo, <OU> OU=CRM, DC=MySubDomain, DC=MyDomain, DC=com</OU>.

<LicenseKey>KeyValue</LicenseKey>

Especifica a chave de licença desta implantação. O arquivo de configuração só pode conter uma chave de licença do Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo:

<licenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</licenseKey>

Observação Se você adquirir o Microsoft Dynamics CRM por meio de um programa de Licenciamento por Volume da Microsoft, a chave de licença será fornecida no arquivo license.txt. O arquivo license.txt está incluído nos arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM.

<WebsiteUrl Create="true"/"false" port=”TCPportnumber”>/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl>

Especifica o caminho do site na Web a ser criado no servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Use Create="true" para criar um novo site do Microsoft Dynamics CRM e deixe o valor entre as marcas do elemento em branco. Especifique Create="false" para usar um site existente. Você deve inserir o nó do site nas marcas do elemento, como /LM/W3SVC/1, que é o site padrão.

Use port=”TCPportnumber”, onde TCPportnumber seja um número de porta TCP válido e disponível para especificar a porta para conectar-se ao aplicativo do servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se deixado em branco, o número da porta a ser usada será 5555.

<InstallDir>c:\arquivos de programas\Microsoft CRM</InstallDir>

Especifica a pasta na qual os arquivos do servidor do Microsoft Dynamics CRM serão copiados.

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<basecurrency isocurrencycode="CurrencyCode" currencyname="CurrencyName" currencysymbol="CurrencySymbol"/>

Especifica o código de três letras ISO da moeda, o nome de exibição e o símbolo a usar para a moeda base. Por exemplo, se você desejar usar dólares americanos como a moeda base, use isocurrencycode="USD". É necessário usar uma descrição da moeda ISO válida para o atributo isocurrencycode. Também é necessário especificar o nome da moeda e os nomes de exibição do símbolo da moeda base ISO. Por exemplo, se o código da moeda ISO for USD, o nome da moeda deverá ser "US Dollar" e o símbolo, "$". Entretanto, é possível usar qualquer seqüência que deseje para esses atributos.

Importante Após a conclusão da instalação não é possível alterar o código de moeda base ISO. Entretanto, poderá alterar o nome e o símbolo da moeda base.

Uma lista dos códigos de moeda ISO com suporte está disponível no capítulo Requisitos do Sistema do Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 que faz parte desse conjunto de documentos.

<OrganizationCollation>CollationName</OrganizationCollation>

Especifica o nome do agrupamento de banco de dados do SQL Server a ser usado para o banco de dados da organização. Por exemplo, Latin1_General_Cl_Al, que é o agrupamento padrão para as implantações do idioma inglês (EUA). Para obter mais informações sobre agrupamento de banco de dados, consulte o site da Microsoft MSDN a seguir:

Conceitos básicos de agrupamento do SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=98715)

<CrmServiceAccount type="DomainUser"><ServiceAccountLogin>login</ServiceAccountLogin><ServiceAccountPassword>password</ServiceAccountPassword>

</CrmServiceAccount>

Especifica o tipo de conta do serviço Microsoft Dynamics CRM. Os valores aceitos incluem NetworkService, que usa a conta do sistema de Serviço de Rede ou o DomainUser, que usa o usuário do domínio especificado. Por padrão, o Programa de Instalação usará a conta do Serviço de Rede. Se “DomainUser” for especificado, <ServiceAccountLogin> e <ServiceAccountPassword> serão exigidos. Se essa opção não for usada, o programa de instalação usará o Servido de Rede.

Cuidado Manter o arquivo de configuração com os valores <ServiceAccountLogin> e <ServiceAccountPassword> especificados representa um risco à segurança, pois a senha estará armazenada em texto sem formatação. Exclua esses elementos logo depois de o arquivo de configuração ter sido usado para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

<SQM optin=" true / false"/>

Especifica se você participará do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário . Se você especificar “true”, participará do programa.

Observação Por padrão, o recurso do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM estará ativado. Posteriormente, se decidir que não deseja participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário, poderá desativar esse recurso no aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegação, clique em Configurações; em Configurações, clique em Administração; na área de Administração, clique em Preferências de Privacidade; na caixa de diálogo de Preferências de Privacidade, desmarque a caixa de seleção Sim, desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em OK.

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<Reporting UseSSL="true"/"false" URL="http://srsserver1/ReportServer"/>

UseSSL. Se for o site do SQL Server Reporting Services usar SSL, use “True”, do contrário, use “False”.

URL Especifica a URL do servidor de relatórios.

<Groups autogroupmanagementoff="true/false">

<PrivUserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</PrivUserGroup>

<SQLAccessGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</SQLAccessGroup>

<UserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</UserGroup>

<ReportingGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</ReportingGroup>

<PrivReportingGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</PrivReportingGroup>

</Groups>

Quando esta opção for usada, o Programa de Instalação usará os grupos existentes do Active Directory, em vez de criá-los durante a instalação. Quando a opção <automanagegroupsoff> estiver definida como true, a instalação não adicionará nem removerá membros destes grupos.

<Reboot>true/false</Reboot>

Se esta opção não for especificada, o padrão será “False”. Isso significa que o servidor não reiniciará ao final da instalação. Esta opção se aplica somente à reinicialização final da instalação, e não às reinicializações anteriores que podem ser necessárias para outros componentes.

<Email>

<IncomingExchangeServer name=” ServerName”/>

Especifica o computador do Microsoft Exchange Server ou POP3 que será usado pelo E-mail Router para rotear a entrada de mensagens de e-mail.

</Email>

Especifica o servidor de email que será usado para o roteamento de mensagens.

<InstallDir>C:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM</InstallDir>

<configdb>

Este é o pai dos seguintes elementos de chave de criptografia:

Aviso Por padrão, as chaves de criptografia não são armazenadas no banco de dados de configuração em um formato criptografado. É extremamente recomendável que você especifique a criptografia ao executar a Instalação usando as entradas a seguir. Para obter mais informações sobre o gerenciamento de chaves do Microsoft Dynamics CRM, consulte o tópico Gerenciamento de chaves no Microsoft Dynamics CRM no Guia de Planejamento que integra este conjunto de documentos.

<encryptionkeys certificate="CrmEncryptionCertificate" generate="true"/"False" password="SCpassword" keysource="uniqueID">

O elemento encryptionkeys especifica o modo pelo qual as chaves armazenadas no sistema Microsoft Dynamics CRM são criptografadas, e se serão ou não criptografadas. Use generate="true" para ativar as chaves geradas pelo sistema que são criptografadas. A keysource pode ser qualquer valor, mas deve ser diferente de outros valores de keysource. SCpassword é a senha que será usada para criar o certificado simétrico.

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Aviso Manter um arquivo de configuração que tenha senha e valores de keysource especificados representa um risco à segurança porque desse modo você armazena senha e informações de chave em texto sem formatação. Recomendamos que você salve a senha em um local seguro, de onde ela possa ser restaurada mais tarde para fins de recuperação. Para obter mais informações sobre as práticas recomendadas para o armazenamento de senhas, consulte o artigo da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft denominado Informações sobre senhas e senhas incorretas ou faltantes. Exclua esses elementos logo depois que o arquivo de configuração for usado para instalar o Microsoft Dynamics CRM.

<encryptionkey physicalname="CrmSymmetricKey" virtualname="CrmKeyEncryptionKey"/>

Cada elemento encryptionkeys especifica um mapeamento entre um armazenamento de chave simétrica do banco de dados do Microsoft SQL Server para um nome de chave virtual, embutido no código do Microsoft Dynamics CRM para fins de criptografia de dados do banco de dados de configuração.

</encryptionkeys>

</configdb>

Exemplo de chave de criptografia

Observe que o XML a seguir é um subconjunto do XML necessário para executar a Instalação com êxito.

...

<configdb>

<encryptionkeys certificate=”CrmEncryptionCertificate” generate=”true” password=”password” keysource=”UniqueValue123!”>

<encryptionkey physicalname=”CrmSymmetricKey” virtualname=”CrmKeyEncryptionKey”/>

</encryptionkeys>

</configdb>

...

Importante Para instalar o servidor do Microsoft Dynamics CRM para acesso à Internet, é necessário adicionar os elementos ifdsettings e valores associados a seguir.

<ifdsettings enabled="true"/"false">

Essa opção só deve ser usada para implantações voltadas à Internet. Defina enabled = "true" para notificar o Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM para configurar a implantação de acesso à Internet. Se o elemento <ifdsettings> não estiver especificado, o valor do atributo habilitado será definido como “false”.

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Importante A Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server configura a autenticação anônima de sites quando o atributo habilitado no elemento <ifdsettings enabled="true"> estiver definido como true. O uso de autenticação anônima pode expor o diretório de Ajuda virtual e o site a ataques de negação de serviço. Implemente contadores de desempenho para atenuar o risco. Para obter informações sobre a atenuação do risco de ataques de negação de serviço, consulte Melhorando a segurança do aplicativo Web: ameaças e contramedidas.

<internalnetworkaddress>IP Network Address-Subject Mask</internalnetworkaddress>

Endereço IP e máscara de sub-rede, como 157.56.137.105-255.255.255.0. Este é o endereço IP interno e a máscara de sub-rede associada em que residem os usuários do Microsoft Dynamics CRM. As sub-redes inseridas serão para os computadores que você considera internos e os usuários nessas sub-redes serão encaminhados como internos à rede e não externos à rede, como na Internet. Para inserir várias sub-redes, use uma vírgula para separar os valores no arquivo de configuração. Observe que, se este elemento for deixado em branco, toda a comunicação com o servidor Microsoft Dynamics CRM será encaminhada como interna e consistirá no padrão de autenticação do Windows quando os usuários acessarem o site do Microsoft Dynamics CRM.

<rootdomainscheme>https/http</rootdomainscheme>

Deve ser https, que usará SSL (secure sockets layer), ou http, que usará o protocolo não seguro HTTP.

Aviso O Programa de Instalação não exige SSL no site onde o Microsoft Dynamics CRM está instalado. Nós recomendamos enfaticamente que você especifique o valor https no elemento rootdomainscheme. Além disso, após a conclusão da instalação, para ajudar a proteger as informações que forem transmitidas entre os usuários e o servidor do Microsoft Dynamics CRM, recomendamos que você configure o site para exigir SSL. Para obter mais informações sobre como usar SSL, consulte a Ajuda do Gerenciador de ISS (Serviços de Informações da Internet).

<sdkrootdomain>domain.com</sdkrootdomain>

Especifica o nome do domínio a ser usado para aplicativos que usem os métodos descritos no Software Development Kit (SDK) do Microsoft Dynamics CRM 4.0. O valor aqui definido terá como prefixo o nome exclusivo da sua organização para formar o URL. Portanto, não inclua o nome do servidor no valor.

<webapplicationrootdomain>domain.com </webapplicationrootdomain>

Especifica o nome do domínio a ser usado pelo aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM e pelo Microsoft Dynamics CRM para Outlook. O valor aqui definido terá como prefixo o nome exclusivo da sua organização para formar o URL. Portanto, não inclua o nome do servidor no valor.

</ifdsettings>

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Exemplo de arquivo de configuração XML do servidorO arquivo de configuração a seguir instala um arquivo de atualização localizado em um compartilhamento interno; instala todos os componentes do servidor do Microsoft Dynamics CRM e cria novos bancos de dados em uma instância do SQL Server que é nomeada SQLServer.

<CRMSetup>

<Server>

<Patch update="true">\\server\share\patchfile.msp</Patch>

<LicenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</LicenseKey>

<SqlServer>SQLServer</SqlServer>

<Database create="false"/>

<Reporting URL=”http://MyReportingServer/ReportServer”/>

<OrganizationCollation>Latin1_General_CI_AI</OrganizationCollation>

<basecurrency isocurrencycode="USD" currencyname="US Dollar" currencysymbol="$" />

<Organization>Long Organization Name</Organization>

<OrganizationUniqueName>Organization_Name</OrganizationUniqueName>

<OU>OU=value,DC=subdomain,DC=subdomain,DC=subdomain,DC=com</OU>

<WebsiteUrl create=”false”>/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl>

<InstallDir>c:\Program Files\Microsoft CRM</InstallDir>

<CrmServiceAccount type="DomainUser">

<ServiceAccountLogin>logon</ServiceAccountLogin>

<ServiceAccountPassword>senha</ServiceAccountPassword>


<SQM optin=”true” />

<Email>

<IncomingExchangeServer name="ExchangeServerName"/>

</Email>

</Server>

</CRMSetup>


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Exemplo do arquivo de configuração XML do servidor para instalar com grupos pré-criados

Para usar os grupos de segurança pré-criados do Active Directory, crie um arquivo de configuração para apontar para o Microsoft Dynamics CRM. Para tanto, crie um arquivo de configuração XML que use a sintaxe que consta do exemplo a seguir. Modifique as variáveis conforme apropriado. A lista que segue o código de exemplo descreve como modificar as variáveis constantes deste exemplo.

No XML de exemplo a seguir, o nome de domínio é domínio.domínio_extensão e as unidades organizacionais são Nome da empresa. Substitua esses nomes pelos nomes reais presentes na sua implantação do Active Directory. A hierarquia do Active Directory é como segue:

domínio raiz

o UO Nome da Empresa

UO Nome da Empresa

<CRMSetup>

<Server>

<Groups AutoGroupManagementOff="true">

<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivUserGroup>

<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></SQLAccessGroup>

<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></UserGroup>

<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></ReportingGroup>

<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivReportingGroup>

</Groups>

</Server>

</CRMSetup>

Exemplo de arquivo de configuração XML do servidor para implantações voltadas à Internet

O arquivo de configuração parcial a seguir instala os componentes necessários para uma implantação de servidor do Microsoft Dynamics CRM que podem ser acessados pela implantação voltada à Internet (IFD)

O elemento <ifdsettings> deve estar localizado dentro do elemento <Server> descrito anteriormente.

<ifdsettings enabled="true">

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<internalnetworkaddress>10.10.0.0-255.255.0.0</internalnetworkaddress>

<rootdomainscheme>https</rootdomainscheme>

<sdkrootdomain>server.subdomain.contoso.com</sdkrootdomain>

<webapplicationrootdomain>server.subdomain.contoso.com </webapplicationrootdomain>

</ifdsettings>

Instalar Funções do Servidor do Microsoft Dynamics CRM

Por padrão, o Programa de Instalação instala todas as funções do servidor do Microsoft Dynamics CRM no computador local. Entretanto, se você estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, poderá instalar uma ou mais funções do servidor em um computador diferente ou ter dois ou mais computadores executando a mesma função, o que pode fornecer benefícios de balanceamento de carga. Para fazer isso, é necessário configurar o arquivo de configuração XML e depois executar o Programa de Instalação em um prompt de comando do computador onde deseja instalar a função.

Importante Você não pode executar o Programa de Instalação para adicionar uma ou mais funções do servidor a um computador que já tenha uma ou mais funções do servidor instaladas. Se tentar executar a instalação em um computador que já tenha pelo menos uma função de servidor instalada, o programa de instalação desinstalará todas as funções de servidor existentes. Antes de poder adicionar funções de servidor diferentes, é necessário primeiro desinstalar todas as funções de servidor e depois executar o Programa de Instalação para instalar as funções de servidor que deseja.

Para obter mais informações sobre funções de servidor, consulte o capítulo Planejando a implantação no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para obter mais informações sobre as recomendações para isolar funções de servidor ou executar vários computadores com a mesma função de servidor, consulte o capítulo Planejamento de Implantação Avançada no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

ParâmetrosOs parâmetros da linha de comando com suporte são os mesmos anteriormente descritos na seção “Instalar Servidor do Microsoft Dynamics CRM”.

Arquivo de configuração XML do servidorO parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece todas as informações necessárias ao Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM. As informações fornecidas pelo arquivo de configuração XML são as mesmas exigidas por cada uma das telas de instalação.

Importante Os elementos XML devem estar em inglês (EUA). Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente.


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<Roles>

<Role name="RoleName1"/>

<Role name="RoleName2"/>

ApplicationServer. Instala as funções do servidor que se aplicam ao aplicativo do Microsoft Dynamics CRM. Ao especificar essa opção, as funções AppServer e HelpServer serão instaladas. Observe que a função de servidor SDKServer também será instalada.

PlatformServer. Instala as funções do servidor que se aplicam ao Microsoft Dynamics CRM. Quando essa opção é especificada,as funções Async, SDKServer, DeploymentService e DiscoveryService são instaladas.

Async. Instala o Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM. Esse serviço é usado para processar eventos assíncronos em fila como importação de email em massa ou de dados.

AppServer. Instala os componentes que serão necessários para executar o servidor do aplicativo Web.

SDKServer. Instala os componentes que serão necessários para executar os aplicativos que usarão os métodos descritos no Software Development Kit (SDK) do Microsoft Dynamics CRM 4.0.

DeploymentService. Instala os componentes necessários para gerenciar a implantação, usando os métodos descritos no SDK do Microsoft Dynamics CRM 4.0, como a criação da organização ou remoção da função do usuário de Administrador da Implantação.

DiscoveryService. Instala os componentes que os usuários precisam para localizar a organização da qual sejam membros em uma implantação multitenant.

HelpServer. Instala os componentes necessários para tornar a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM disponível para os usuários.

</Roles>

Importante Para instalações não-IFD, quando a função SDKServer estiver instalada em um computador que não tem a função DiscoveryService, você deve especificar o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do computador em que a função DiscoveryService se localiza no elemento <adsdkrootdomain> do arquivo de configuração XML da Instalação.

Da mesma forma, para as instalações do IFD, quando a função SDKServer estiver instalada em um computador que não tem a função DiscoveryService, você deve especificar o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do computador em que a função DiscoveryService se localiza no elemento <sdkrootdomain> do arquivo de configuração XML da Instalação. O elemento <sdkrootdomain> é descrito no tópico anterior, “Exemplo de arquivo de configuração XML do servidor para implantações voltadas à Internet”.

Exemplo de arquivo de configuração XML que instala apenas as funções de servidor AppServer e Async

O exemplo a seguir instala apenas as funções de Aplicativos e de Ajuda do Microsoft Dynamics CRM do servidor no computador local. O banco de dados de configuração já existe.

<CRMSetup>

<Server>

<Patch update=”true”>\\server\share\patchfile.msp</Patch>

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<LicenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</LicenseKey>

<SqlServer>SQLServer</SqlServer>

<database create=”false” />

<WebsiteUrl create=”true” />

<InstallDir>c:\Program Files\Microsoft CRM</InstallDir>

<Roles>

<Role name=”AppServer”/>

<Role name=”Async” />

</Roles>

<SQM optin=”true” />

<CrmServiceAccount type="DomainUser">

<ServiceAccountLogin>logon</ServiceAccountLogin>

<ServiceAccountPassword>senha</ServiceAccountPassword>


</Server>

</CRMSetup>


Instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services

O Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services conecta o computador do servidor do Microsoft Dynamics CRM ao computador do SQL Server Reporting Services. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services elimina a autenticação Kerberos de salto duplo que era necessária para as implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 quando o SQL Server Reporting Services era instalado em um computador separado.

Requisitos do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services

O Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services tem os seguintes requisitos:

É necessário concluir a instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM antes de executar o Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services.

É necessário executar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services em um computador que tenha o Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services instalado.

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Exemplo de linha de comandoO Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services aceita os mesmos parâmetros de linha de comando que o servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services em um modo silencioso, que utiliza o arquivo de configuração XML chamado install-config.xml e cria um arquivo de log chamado log.txt, execute o programa de instalação que está localizado no comando da pasta SrsDataConnector da mídia de instalação ou os arquivos de instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM como a seguir:

SetupSrsDataConnector /Q /CONFIG folderpath\install-config.xml /L log.txt

Arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services

Antes de executar o Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services, será necessário modificar no prompt de comando o arquivo de configuração XML para incluir informações, como o nome do computador onde o banco de dados de configuração está localizado. Um exemplo do arquivo de configuração do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services chamado install-config.xml está localizado na pasta SrsDataConnector na mídia de instalação ou no local de download dos arquivos de instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM.

O parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece ao Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services todas as informações necessárias. As informações fornecidas por esse arquivo de configuração são as mesmas exigidas em cada uma das telas de instalação. Os elementos XML devem estar em inglês (EUA) e não é possível usar caracteres especiais nem estendidos. Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente. Uma explicação sobre cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo são fornecidos a seguir:

<srsdataconnector>

O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use <srsdataconnectorinstall> como o elemento raiz. Todas as entradas do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services que se seguirem deverão estar entre as marcas de srsdataconnectorinstall.





<Patch update="true"/"false">\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch>

Se você não especificar um local, por padrão o Programa de Instalação irá para um local on-line que seja gerenciado pela Microsoft para pesquisar por atualizações disponíveis. Ou você pode apontá-lo para instalar um arquivo update.msp do Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services a partir de um local diferente, como um compartilhamento interno.

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update. Especifica se a instalação pesquisará, fará o download e aplicará atualizações do Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. É recomendável que você permita que o Programa de Instalação faça o download das versões mais recentes selecionando true (verdadeiro). Por padrão, esse valor está definido para false (falso). Se o valor estiver definido como false, o programa de instalação ignorará essa etapa e continuará com a instalação.

<configdbserver>SQLServerName</configdbserver>

Especifica o nome do computador que está executando o SQL Server que armazena o banco de dados da configuração.

<reportserverurl>ReportServerURL</reportserverurl>

Especifica a URL do site da Web onde o SQL Server Reporting Services está instalado e sendo executado. Se você especificar uma URL semelhante a http://localhost/ReportServer, o programa de instalação pesquisará pelo SQL Server Report Server no site padrão. Entretanto, a URL pode conter o número da porta para especificar um site diferente na Web, como http://SSRS:5555/ReportServer.

<instancename>SQLServerInstance</instancename>

Especifica a instância do SQL Server Reporting Services que será usada para instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services. Se não for especificado um nome, o Programa de Instalação usará o nome de instância MSSQLSERVER.

<InstallDir>c:\arquivos de programas\Microsoft CRM</InstallDir>

Especifica a pasta na qual os arquivos do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services serão copiados.

<autogroupmanagementoff>true/false</autogroupmanagementoff>

Quando a opção <automanagegroupsoff> estiver definida como true, a instalação não adicionará nem removerá membros deste grupo de segurança no Active Directory.

Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services

O conteúdo de configuração XML a seguir instalará o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services. Isso tem todos os bancos de dados do computador local nomeado SQLServer.

<CRMSetup>

<srsdataconnector>

<Patch update=”true”>\\server\share\patchfile.msp</Patch>

<configdbserver>SQLServer</configdbserver>

<autogroupmanagementoff>false</autogroupmanagementoff>

</srsdataconnector>

</CRMSetup>

Log

Por padrão, o Programa de Instalação cria um arquivo que é nomeado SrsDataConnectorSetup.log na pasta c:\Documents and Settings\<nome do usuário>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs do computador onde está sendo executada a instalação.

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Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

A instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook é um procedimento em duas etapas. Primeiro, é necessário executar o Programa de Instalação para instalar os arquivos no computador. Em seguida, é executado o Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para configurar o aplicativo e concluir a instalação.

Etapa 1: Instalar arquivosO comando a seguir exibe as opções disponíveis para executar o Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook na linha de comando:

Setupclient.exe [/A] [/Q] [/X] [/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]] [/targetdir [unidade:][[caminho]]

Importante O Programa de Instalação não usa o arquivo de configuração XML quando você executa o Programa para instalar (etapa 1) o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Todos os comandos são passados para o Programa de Instalação pelos parâmetros da linha de comando.

Exemplos de linha de comandoPara os usuários que viajam ou que não estão sempre conectados ao servidor do Microsoft Dynamics CRM, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline oferece acesso aos dados de seus clientes. Para instalar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook com Acesso Offline no modo silencioso:

Setupclient /Q /l c:\clientinstalllog.txt INSTALLLEVEL=3 /targetdir ”c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM Client”

Para desinstalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline no modo silencioso:

msiexec /X /Q Client.msi /l c:\clientuninstall.txt Client.msi

ParâmetrosNenhuma

Se for usado sem parâmetros, o Setupclient.exe passará por todas as telas de instalação.

INSTALLLEVEL=2/3

Esse parâmetro determina o tipo do Microsoft Dynamics CRM para Outlook que será instalado. As seguintes opções estão disponíveis:

2. Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Se esse parâmetro não for especificado, será instalado o Microsoft Dynamics CRM para Outlook (não o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline) durante a instalação no modo silencioso.

3. Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline.

/targetdir <"drive:\path">

Especifica a pasta na qual os arquivos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook serão instalados.

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/A

Esse parâmetro cria uma instalação administrativa do Microsoft Dynamics CRM para Outlook ao criar um pacote do Windows Installer. Esse pacote permite que os usuários executem o Programa de Instalação de um compartilhamento de rede ou que usuários não-administrativos executem uma instalação que seja derivada de uma diretiva de grupo. Esse parâmetro deve ser usado com o parâmetro /targetdir descrito antes. Ao usar esse parâmetro, o valor /targetdir não precisa estar localizado no computador local. Uma unidade mapeada ou um compartilhamento de rede, como \\share\mscrm_client_admin, podem ser usados. Por exemplo, o comando:

Setupclient /Q /A /targetdir “\\share\mscrm_client_admin”

/F

Repara a instalação.

/Q

Instalação em modo silencioso. Este parâmetro requer um arquivo de configuração em formato XML. O parâmetro config= contém o nome desse arquivo. Nenhuma caixa de diálogo ou mensagem de erro será mostrada na tela de exibição. Para capturar as informações das mensagens de erro, inclua o parâmetro de arquivo de log (/L).

/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]]

Cria um arquivo de log da atividade de instalação. É necessário especificar o nome desse arquivo e onde colocá-lo.

/X

Desinstala o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando um arquivo de configuração XML

Após instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, será necessário configurá-lo. Você pode fazer isso executando o assistente de configuração do cliente na linha de comando. O arquivo do assistente de configuração de cliente com o nome de Microsoft.Crm.Client.Config.exe está localizado na pasta Client\ConfigWizard onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está instalado. Por padrão, a pasta está em c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM.

Exemplos de linha de comandoPara configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline usando um arquivo de configuração XML com o nome de install_client.xml no modo silencioso:

Microsoft.Crm.Client.Config /Q /config c:\install_client.xml /l c:\clientinstalllog.txt

O parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece ao Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook todas as informações necessárias. São as mesmas informações exigidas em cada uma das telas de instalação. Os elementos XML devem estar em inglês (EUA) e não é possível usar caracteres especiais nem estendidos. Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente. Uma explicação sobre cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo são fornecidos a seguir:

<CRMConfiguration> </CRMConfiguration>

O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use <CRMConfiguration> como o elemento raiz.

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<Client> </Client>

Especifica uma instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Todas as entradas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook que se seguirem deverão estar entre as marcas de Client.

<ServerUrl Type="OnPremise\SPLA" ShowUser="true\false">http://website</ServerUrl>

Especifica a URL do site associado ao computador do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.

Tipo. Especifica o tipo de Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Os seguintes valores estão disponíveis:

OnPremise. Especifique essa opção do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para conectar-se à implantação que estiver instalada em um site da empresa e for acessada interna ou externamente por uma rede virtual privada (VPN).

SPLA. Especifique essa opção se o Microsoft Dynamics CRM para Outlook for se conectar a um site da Web hospedado por um parceiro que esteja operando sob um contrato de licença de provedor de serviços (SPLA). Além disso, será necessário selecionar essa opção do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para usuários que forem se conectar a versões no local do Servidor do Microsoft Dynamics CRM pela Internet.

ShowUser. Especifica se será exibida a página do Tipo de Conexão para o usuário que estiver executando o assistente de configuração. Se definida para “true”, a página do Tipo de Conexão será exibida e o usuário poderá substituir as definições padrão fornecidas no arquivo de configuração XML. Se definida para “false”, o atributo Tipo no elemento <ServerUrl> será usado e a página Tipo de Conexão não será exibida durante a configuração.

<CEIP optin="true / false" />

Especifica se você participará do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário . Se você especificar “true”, participará do programa.

Observação Por padrão, o recurso do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM permanece ativado. Se, posteriormente, você decidir que não deseja participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário, desative esse recurso no aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegação, clique em Configurações; em Configurações, clique em Administração; na área de Administração, clique em Preferências de Privacidade; na caixa de diálogo de Preferências de Privacidade, desmarque a caixa de seleção Sim, desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em OK.

<Organization>OrganizationName</Organization>

Especifica o nome da organização à qual o cliente se conectará.

<Database Reuseexisting="true / false" />

Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline somente. Especifica se é para usar um banco de dados existente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline ou se é para criar um novo.

Importante Para instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para acessar o servidor do Microsoft Dynamics CRM usando a Internet, é necessário adicionar o elemento ExtranetServerUrl e valores associados a seguir.

<ExtranetServerUrl>http://PathToExternalDiscoveryService</ExtranetServerUrl>

Especifica a URL externa do servidor do Microsoft Dynamics CRM, onde a função Discovery Serviceserver está sendo executada. Para implantações de servidor completas, todas as funções de servidor são instaladas no mesmo servidor.

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Exemplo de arquivos de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

O exemplo de arquivo de configuração a seguir configura o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário (CEIP) e conecta-se à organização nomeada OrganizationName no Servidor do Microsoft Dynamics CRM que for nomeado MSCRM.

<CRMConfiguration>

<Client>

<ServerUrl Type=”OnPremise”>http://MSCRM</ServerUrl>

<Organization>OrganizationName</Organization>

<CEIP optin=”true” />

</Client>

</CRMConfiguration>

Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

O E-mail Router aceita os mesmos parâmetros da linha de comando do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para instalar o E-mail Router de modo silencioso, que use um arquivo de configuração XML nomeado install-config.xml e que crie um arquivo de log nomeado log.txt, execute o comando SetupExchange.exe na pasta Exchange da mídia de instalação ou do local de download dos arquivos de instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM como a seguir:

Setupexchange /Q /CONFIG folderpath\install-config.xml /L log.txt

Arquivo de configuração XML do E-mail RouterO parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arq_config.xml]] fornece ao Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router todas as informações necessárias. São as mesmas informações exigidas em cada uma das telas de instalação.

Importante Para usar o E-mail Router após ser instalado, é necessário executar o Gerenciador de Configuração do E-mail Router para configurá-lo. Não é possível configurar o E-mail Router usando um arquivo de configuração XML.

Os elementos XML devem estar em inglês (EUA). Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente.


<CRMSetup> </CRMSetup>

O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use <CRMSetup> como o elemento raiz.

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<Exchange> </ Exchange>

Especifica a instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. A marca do Exchange precisa estar dentro das marcas de início e fim do CRMSetup. Todas as entradas do E-mail Router que se seguirem precisarão estar entre as marcas do Exchange.





<Patch update=”true”/”false”>\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch>

Se você não especificar um local, por padrão o Programa de Instalação irá para um local on-line que seja gerenciado pela Microsoft para pesquisar por atualizações disponíveis. Ou você pode apontá-lo para instalar um arquivo update.msp do Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services a partir de um local diferente, como um compartilhamento interno.

update. Especifica se a instalação pesquisará, fará o download e aplicará atualizações para o Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. É recomendável que você permita que o Programa de Instalação faça o download das versões mais recentes selecionando true (verdadeiro). Por padrão, esse valor está definido para false (falso). Se o valor estiver definido como false, o programa de instalação ignorará essa etapa e continuará com a instalação.

<InstallDir>c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM Email</InstallDir>

Especifica a pasta onde o E-mail Router será instalado. Por padrão, o E-mail Router será instalado em c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM Email.

<Features></Features>

Se o valor não for especificado, o Programa de Instalação instalará o serviço de E-mail Router e o Gerenciador de Configuração do E-mail Router, mas não instalará o Assistente de Implantação de Regras.

Os seguintes recursos estão disponíveis:

<SinkService />

Adicione essa entrada se desejar instalar o serviço de E-mail Router e o Gerenciador de Configuração do E-mail Router.

<RulesWizard />

Adicione essa entrada se desejar instalar o Assistente de Implantação de Regras.

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Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

O exemplo de arquivo de configuração a seguir instrui o Programa de Instalação para verificar o site da Microsoft na Web por atualizações disponíveis para a instalação do E-mail Router. Ele aplica as atualizações e instala o serviço de E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras na pasta c:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Email.

<CRMSetup>

<Exchange>

<Features>

<SinkService />

<RulesWizard />

</Features>

<Patch update=”true”></Patch>

</Exchange>

</CRMSetup>

Solução de problemas de instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM

A seção a seguir descreve os problemas conhecidos e as etapas de resolução de problemas ao instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 no prompt de comando.

Falha na instalação ou recebimento pelo cliente de uma exceção não tratada ao tentar conectar-se após a instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0

A instalação pode não ter sido concluída com sucesso ou qualquer um dos clientes do Microsoft Dynamics CRM 4.0 pode receber uma mensagem de erro ao tentar conectar-se ao servidor Microsoft Dynamics CRM. A mensagem pode ter um texto semelhante a esse:

Exceção de HRESULT: 0x80048306.

Descrição: Ocorreu uma exceção não tratada durante a execução da solicitação atual da Web. Examine o rastreamento da pilha para obter mais informações sobre o erro e onde ele foi originado no código.

Detalhes da exceção: System.Runtime.InteropServices.COMException: Exceção de HRESULT: 0x80048306.

Erro de origem:

Foi gerada uma exceção não tratada durante a execução da solicitação atual da Web. As informações relacionadas à origem e ao local da exceção podem ser identificadas por meio do rastreamento de pilha descrito a seguir.

Esse problema poderá ocorrer se você estiver executando o Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM quando uma das seguintes condições for verdadeira:

Um ou mais dos seguintes grupos de segurança do Active Directory forem criados na unidade organizacional em que você estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0:

o PrivUserGroup

o SQLAccessGroup

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o UserGroup

o ReportingGroup

o PrivReportingGroup

Os grupos de segurança mencionados anteriormente não têm a associação de grupo correta.

Use o atributo automanagegroupsoff=false e o valor na entrada <Groups> para o arquivo de configuração XML da Instalação. Para fazer isso, é necessário instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM no prompt de comando.

Para resolver esse problema, é necessário adicionar manualmente a associação correta a cada um dos grupos de segurança exigidos no Active Directory e executar a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM novamente.

Para adicionar manualmente os objetos ao Active Directory, use o Usuários e Computadores do Active Directory. Adicione os seguintes usuários e computadores a cada grupo de segurança:

Grupo de segurança Descrição Tipo de Objeto

PrivUserGroup Usuário que está executando a instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM

Usuário

PrivUserGroup Computador no qual o Microsoft Dynamics CRM está instalado

Computador

PrivUserGroup Computador no qual o Microsoft Exchange Server está instalado (se usando o E-mail Router)

Computador

SQLAccessGroup Computador no qual o Microsoft Dynamics CRM está instalado.

Computador

PrivReportingGroup Computador no qual o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services está instalado

Computador

ReportingGroup Usuário que está executando a instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM

Usuário

ReportingGroup Qualquer usuário que execute relatórios Usuário

UserGroup Usuário que está executando a instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM

Usuário

UserGroup Qualquer usuário que execute o Microsoft Dynamics CRM Usuário

Você recebe uma mensagem de erro de erro desconhecido (0x80005000) durante a instalação no modo silencioso

Você pode receber um “Erro desconhecido (0x80005000)” durante a instalação no modo silencioso. Esse problema pode ocorrer quando você tenta instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um computador Windows Server que não tenha IIS (Serviços de Informações da Internet) instalado e configurado. Para resolver esse problema, instale o IIS e execute o Programa de Instalação novamente. Para obter mais informações sobre como instalar o IIS, consulte a Ajuda do Windows Server.

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8 Instruções de desinstalação e reparoEsta seção descreve como desinstalar ou reparar o sistema Microsoft Dynamics® CRM. A desinstalação do Microsoft CRM e a limpeza de todos os dados do Microsoft Dynamics CRM e de todas as alterações no sistema do computador envolvem uma série de procedimentos manuais e automatizados. Esses procedimentos são os mesmos para a instalação do Microsoft Dynamics CRM em um ou vários computadores do sistema. Eles também envolvem o trabalho em quatro áreas:

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft® SQL Server®

Microsoft SQL Server Reporting Services

Active Directory®

Desinstalar ou Reparar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM

Para remover (desinstalar) o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, no computador onde a aplicativo está instalado, vá a Adicionar ou Remover Programas, clique em Servidor do Microsoft Dynamics CRM, clique em Alterar/Remover, selecione Desinstalar para remover o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, e clique em Desinstalar. Siga as instruções que aparecem na tela.

Importante O processo de desinstalação do Microsoft Dynamics CRM não remove determinados componentes, como bancos de dados do SQL Server, grupos do Active Directory, nem o site do Microsoft Dynamics CRM na Web. É preciso remover manualmente esses componentes.

Para obter mais informações sobre como remover esses componentes, consulte o artigo Como remover manualmente o servidor Microsoft Dynamics CRM 4.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108179) na Base de Dados de Conhecimentos da Microsoft.

Para reparar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, clique em Servidor do Microsoft Dynamics CRM, clique em Alterar/Remover, selecione Reparar, e clique em Avançar. Siga as instruções que aparecem na tela.

Caso o Programa de Instalação não consiga remover com sucesso o Microsoft Dynamics CRM Server, siga as etapas apresentadas no artigo Como remover manualmente o servidor Microsoft Dynamics CRM 4.0 da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108179).

Solução de problemas de desinstalação ou reparo

Essa seção descreve a solução de problemas que ocorrem durante ou após a desinstalação ou reparo.

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ID de evento 208 mostrado no log de eventos após desinstalação

Se você tiver atualizado de uma versão anterior do Microsoft Dynamics CRM, talvez seja necessário remover os Trabalhos do Agente do SQL Server associados com a implantação anterior do Microsoft Dynamics CRM, como MSCRM <nome do trabalho> e Start_Incremental_on_ap_box_rtm_MSCRM.ftcat_documentindex.[7.5].

Se esses trabalhos não forem removidos, eventos semelhantes ao seguinte podem ser gravados repetidamente no log do aplicativo no SQL Server:

Tipo de evento: Aviso

Origem do evento: SQLSERVERAGENT

Categoria do evento: Mecanismo do trabalho

ID de evento: 208

Data: 10/3/2007

Hora: 10:00:07 AM

Usuário: N/D

Computador: Nome_do_computador

Descrição:

SQL Server Scheduled Job 'f6fdbd4919434a63a3471d48dcd09256.Start_Incremental ftcat_documentindex.[7.5]' (0x10C8CC9CDF252546AEA0DC0934D11DF2) - Status: Falha – invocado em: 2007-10-03 10:00:00 - Mensagem: Falha no trabalho. O Trabalho foi invocado pelo Cronograma 13 (Cronograma do Título do Documento Indexado). A última etapa a ser realizada foi a 1 (Indexação do texto completo).

Para remover esses trabalhos, inicie o Microsoft SQL Server Management Studio, expanda Agente SQL Server e Trabalhos, e depois elimine os trabalhos descritos anteriormente.

Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services

Para remover (desinstalar) o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, vá em Adicionar ou Remover Programas, clique em Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, clique em Remover, selecione Desinstalar e clique em Desinstalar. Siga as instruções dadas na tela.

Para reparar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, clique em Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, clique em Remover, selecione Reparar, e clique em Avançar. Siga as instruções dadas na tela.

Desinstalar ou Reparar o E-mail RouterPara remover (desinstalar) o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, vá para Adicionar ou Remover Programas ou, no Windows Vista®, vá para Programas e Recursos, clique em Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, clique em Alterar/Remover, selecione Desinstalar e clique em Desinstalar. Siga as instruções dadas na tela.

Para reparar o E-mail Router, clique em Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, clique em Alterar/Remover, selecione Reparar e depois clique em Avançar. Siga as instruções dadas na tela.

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Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Para remover (desinstalar) ou reparar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook®, siga estas etapas.

Observação O procedimento a seguir deve ser executado durante o logon no computador cliente e com as mesmas credenciais do usuário que instalou inicialmente o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

1. No menu Iniciar, aponte para Configurações, clique em Painel de Controle e, em seguida, clique duas vezes em Adicionar ou Remover Programas. No Windows Vista, clique em Iniciar, digite programas e recursos na caixa Iniciar Pesquisa e clique em Programas e Recursos na lista Programas.

2. Selecione Microsoft Dynamics CRM para Outlook e clique em Alterar.

3. Na página Manutenção do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, selecione Desinstalar para remover o aplicativo e clique em Desinstalar. Para reparar o aplicativo, selecione Reparar e depois clique em Avançar. Siga as instruções que aparecem na tela.

4. Se você estiver removendo o aplicativo, exclua a pasta do Microsoft Dynamics CRM que fica localizada em <unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM.

5. Se você tiver instalado o cliente sincronizado offline e for remover o aplicativo, exclua a pasta do banco de dados (e arquivos) localizados em <unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM.

Observação A desinstalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook pode demandar a reinicialização do computador.

Desinstalar o Gerenciador de Migração de DadosPara desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados, siga essas etapas no computador onde o Gerenciador de Migração de Dados está instalado.

1. Clique em Iniciar, em Painel de controle, depois clique em Adicionar ou remover programas. No Windows Vista, clique em Iniciar, digite programas e recursos na caixa Iniciar Pesquisa e clique em Programas e Recursos na lista Programas.

2. Selecione Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM e depois clique em Alterar.

3. Na página Manutenção do Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM, selecione Desinstalar para remover o aplicativo e clique em Desinstalar. Para reparar o aplicativo, selecione Reparar e depois clique em Avançar. Siga as instruções que aparecem na tela.

4. No Windows Explorer, localize a pasta em que o Gerenciador de Migração de Dados está instalado. Por padrão, a pasta está em C:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager. Se a pasta existir, remova-a.

5. Se o Gerenciador de Migração de Dados estiver configurado para usar o Microsoft SQL Server 2005 Express, faça download e instale o Microsoft SQL Server Management Studio Express (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c243a5ae-4bd1-4e3d-94b8-5a0f62bf7796) e remova os bancos de dados.

Se o Gerenciador de Migração de Dados estiver configurado para usar SQL Server 2005, use o SQL Server Management Studio para excluir o banco de dados. Após excluir o banco de dados, execute o Programa de Instalação novamente.

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Para excluir o banco de dados, siga estas etapas:

1. Inicie o SQL Server Management Studio ou o SQL Server Management Studio Express.

2. Na tela Conectar-se ao servidor, especifique o nome do servidor em que está instalado o banco de dados para a migração de dados e clique em Conectar.

3. Expanda Bancos de dados, clique com o botão direito do mouse em MSCRM_MIGRATION e clique em Excluir.

4. Clique em OK.

6. Se você tiver instalado o Microsoft SQL Server 2005 Express Edition durante a instalação do Gerenciador de Migração de Dados, será preciso desinstalar igualmente a instância CRM: Mecanismo do banco de dados que foi criada durante a instalação do Gerenciador de Migração de Dados. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Clique em Iniciar e em Painel de Controle, depois clique em Adicionar ou Remover Programas.

2. Selecione Microsoft SQL Server 2005 e clique em Remover.

3. Selecione o CRM: Mecanismo do Banco de Dados, e clique em Avançar.


Solução de problemas ao reparar ou desinstalar a migração de dados

Essa seção descreve os problemas conhecidos e as informações sobre a resolução de problemas ao reparar e desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados.

Mensagem de erro "ClientInstallInfo.ConfigType não está disponível" ao tentar reparar ou desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados

Ao executar o Programa de Instalação para tentar reparar ou desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados, você pode receber uma mensagem de erro. Esse problema pode ocorrer se a subchave CRM_DMClient_InstallDir tiver sido removida do Registro do Windows. Para contornar esse problema, siga estas etapas:

1. Clique em Iniciar, clique em Executar, digite Regedt32 e clique em OK.

2. Localize a seguinte subchave do Registro do Windows:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard

3. Clique com o botão direito do mouse na pasta Gerenciador de Migração de Dados, aponte para Novo e clique em Valor da seqüência.

4. Digite CRM_DMClient_InstallDir e depois pressione ENTER.

5. Clique com o botão direito do mouse em CRM_DMClient_InstallDir, clique em Modificar, digite o caminho completo do local dos arquivos de instalação do Gerenciador de Migração de Dados e clique em OK. Por padrão, os arquivos de instalação do Gerenciador de Migração de Dados estão localizados na pasta c:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager.

6. Feche o Editor do Registro.

7. Tente executar novamente o reparo ou a desinstalação.

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Desinstalar ou desabilitar o pacote de idiomas É possível desabilitar o Pacote de Idiomas em sua organização. Ao fazer isso, os usuários não poderão mais visualizar a interface do usuário do Microsoft Dynamics CRM e o idioma da Ajuda no idioma associado ao Pacote de Idiomas. Posteriormente, você poderá habilitar o Pacote de Idiomas clicando no idioma da lista Configurações de Idioma.

Se você desinstalar o Pacote de Idiomas, precisará reinstalá-lo e habilitá-lo para que esteja disponível para os usuários novamente.

Quando o Pacote de Idiomas for removido ou desabilitado, os usuários que possuírem o idioma do Pacote de Idiomas selecionado no formulário Preferências pessoais serão obrigados a usar o idioma base. Por exemplo, considere o seguinte cenário. Uma implantação do Microsoft Dynamics CRM tem Inglês como o idioma base, mas o Pacote de Idiomas Espanhol foi usado na organização. Assim, quando o administrador do sistema desabilitar (ou desinstalar) o Pacote de Idiomas Espanhol, os usuários que selecionaram a interface do usuário para espanhol a verão em inglês.

Para desabilitar o Pacote de Idiomas, consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM.

Para desinstalar o Pacote de Idiomas, siga as seguintes etapas no servidor do Microsoft Dynamics CRM:

1. Clique em Iniciar, aponte para Painel de Controle e clique em Adicionar ou Remover Programas.

2. Selecione Pacote de Idiomas; por exemplo, o Pacote de Idiomas Alemão do Microsoft Dynamics CRM. Em seguida, clique em Remover.

3. Caso haja outros usuários conectados ao computador, você receberá uma mensagem de aviso. Clique em Continuar se desejar continuar e remover o Pacote de Idiomas.

4. Clique em Sim para confirmar que deseja remover o Pacote de Idiomas.

5. Clique em OK.



Observação As informações da linha de assunto são usadas para encaminhar seus comentários. Se você remover ou modificar a linha de assunto, talvez não seja possível processar os seus comentários.

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mailto:[email protected]?subject=IG_Installing%20(/1:IG/2:V4.0/3:V4.3.0/4:install_uninstall/5:none/6:pt-br/7:OP)&Body=---Please%20type%20any%20comments%20here,%20leaving%20the%20subject%20line%20in%20place.%20All%20feedback%20must%20be%20in%20English.---%20


9 Pós-Instalação e Diretrizes de Configuração

Este capítulo descreve os vários componentes e tarefas do Microsoft Dynamics® CRM que o administrador deve configurar após instalar o aplicativo. Como o Microsoft Dynamics CRM possui um sofisticado conjunto de recursos e funcionalidade, esse capítulo não se propõe a ser a fonte completa de informações sobre todos os meios usados para configurar quaisquer ou todas as implantações. Portanto, use esse capítulo como uma diretriz para determinar quais componentes configurar, baseado nas necessidades de sua organização.

Aumente a segurança nas redes cliente-servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0

Independentemente do design da rede, é importante considerar a segurança das comunicações cliente-servidor da organização. Ao tomar as decisões necessárias que podem ajudar a proteger os dados, é recomendável entender as seguintes informações sobre a comunicação de rede do Microsoft Dynamics CRM e sobre as opções de tecnologia disponíveis que oferecem transmissões de dados mais seguras.

Por padrão, as comunicações cliente-servidor do Microsoft Dynamics CRM não são criptografadas. As informações de autenticação dos clientes do são transmitidas em texto não criptografado e portanto são possivelmente vulneráveis à má-fé.

Comunicação cliente-servidor do MicrosoftDynamics CRM

A representação é um método usado por alguém de má-fé para obter acesso a dados. Como os dados transmitidos entre o cliente Microsoft Dynamics CRM e o servidor Web do Microsoft Dynamics CRM não são criptografados, as chaves eletrônicas do Microsoft Dynamics CRM, que autenticam os usuários e serviços, podem ser usadas para criar tíquetes de CRM e assim representar usuários válidos.

Por isso, para proteger melhor os dados de sua organização, é altamente recomendável habilitar o protocolo SSL para comunicações entre os clientes do Microsoft Dynamics CRM e o site do Microsoft Dynamics CRM.

Protegendo a comunicação cliente-servidor do Microsoft Dynamics CRM

O SSL criptografa os dados transmitidos entre os computadores e é implementado entre as camadas de Transporte e Aplicativo do modelo de referência OSI, que é um método de sete camadas para design de protocolo de rede. O SSL habilita a autenticação dos servidores e clientes, além da criptografia e integridade dos dados em redes como a Web.

Para habilitar o SSL, é necessário solicitar, receber e aplicar um certificado proveniente de uma autoridade de certificação (CA), além de configurar o SSL no site do Microsoft Dynamics CRM.

Para obter mais informações sobre as CAs, consulte o artigo da Microsoft TechNet a seguir:

O que são certificados? (http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/0e4472ff-fe9b-4fa7-b5b1-9bb6c5a7f76e1033.mspx?mfr=true)

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Para obter mais informações sobre SSL, consulte o artigo da TechNet a seguir:

O que é TLS/SSL? (http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/ed5ae700-e05e-45ef-b536-45795dbb99a21033.mspx?mfr=true)

Para obter mais informações sobre como habilitar o SSL, consulte o artigo a seguir:

Como habilitar o SSL para todos os clientes que interagem com o site nos Serviços de Informações da Internet (http://support.microsoft.com/kb/298805/pt-br)

Configurar a comunicação cliente-servidor do Microsoft Dynamics CRM para implantações internas

Para implantações que não serão usadas por clientes externos, os quais se conectam via Internet, siga estas etapas:

1. Obtenha um certificado junto a uma CA. Para usar os certificados, você terá de configurar uma infra-estrutura de chave pública (PKI), que consiste em uma ou mais CAs vinculadas em uma hierarquia. Essas CAs e a PKI são necessárias para gerenciar a emissão, validação, renovação e revogação de certificados em uma ou mais organizações. Você pode usar uma PKI de terceiros com o Microsoft Windows Server 2003 ou estabelecer sua própria PKI, com base nos Serviços de Certificado do Windows Server 2003.

2. Verifique para que não haja usuários que acessam os Serviços de Informações da Internet (IIS) onde o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM está instalado. Para fazer isso, interrompa o site do Microsoft Dynamics CRM: clique com o botão direito do mouse no site e clique em Parar.

3. Configure o site do Microsoft Dynamics CRM para usar o SSL. Para fazer isso, execute as etapas a seguir no servidor que executa o IIS onde o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM está instalado:

a. Inicie o ISS (Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet).

b. Clique com o botão direito do mouse no site do Microsoft Dynamics CRM e clique em Propriedades.

c. Clique na guia Segurança de Diretório, clique em Certificado de Servidor e siga as instruções do Assistente de Certificados de Servidor Web.

d. Se desejar que os clientes usem somente o SSL ao se conectarem ao aplicativo Microsoft Dynamics CRM, na guia Segurança de Diretório da área Comunicações seguras, clique em Editar.

e. Na caixa de diálogo Comunicações Seguras, clique na caixa de seleção Exigir canal seguro (SSL).

f. Feche o Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (IIS).

Importante Apenas um único certificado pode ser inscrito no site do Microsoft Dynamics CRM. Portanto, se você tiver configurado o Servidor do Microsoft Dynamics CRM para acesso interno e também para acesso voltado à Internet (externo), não será possível configurar o SSL para conexões internas e externas no site do Microsoft Dynamics CRM.

4. Modifique manualmente os valores a seguir no banco de dados de configuração.

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Aviso Modificar incorretamente o banco de dados de configuração (MSCRM_CONFIG) pode provocar um comportamento inesperado no sistema Microsoft Dynamics CRM ou interromper seu funcionamento. Recomendamos fazer backup do sistema do Microsoft Dynamics CRM antes de concluir essas etapas. Para obter informações sobre como fazer backup do sistema do Microsoft Dynamics CRM, consulte o Guia de Operação e Manutenção que faz parte do conjunto de documentos do Microsoft Dynamics CRM.

a. No computador que executa o Microsoft® SQL Server®, inicie o SQL Server Management Studio.

b. Expanda Bancos de Dados, expanda MSCRM_CONFIG, expanda Tabelas, clique com o botão direito do mouse em dbo.DeploymentProperties e clique em Abrir Tabela.

c. Na tabela dbo.DeploymentProperties abaixo da coluna ColumnName, na linha ADRootDomainScheme, altere o valor da coluna NVarCharColumn de http para https. Observe que esse valor deve estar em minúsculas.

d. Na tabela dbo.DeploymentProperties, abaixo da coluna ColumnName, na linha ADSdkRootDomain, altere o valor da coluna NVarCharColumn usando o nome do certificado configurado para o site do Microsoft Dynamics CRM. O nome do certificado pode ser encontrado no Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (IIS), na guia Segurança de Diretório da página de propriedades do site do Microsoft Dynamics CRM.

e. Clique em Exibir Certificado.

f. Na caixa de diálogo Certificado, clique em Detalhes.

g. Clique no campo Nome Amigável para localizar o nome do certificado. Se o nome do certificado for o mesmo do computador, você poderá usar o formato Nome_do_Servidor:Número_da_Porta_SSL. Por padrão, a porta TCP para conexões SSL é 443.

h. Na tabela dbo.DeploymentProperties, abaixo da coluna ColumnName, na linha ADWebApplicationRootDomain, altere o valor da coluna NVarCharColumn usando o nome do certificado configurado para o site do Microsoft Dynamics CRM. Se o nome do certificado for o mesmo do computador, você poderá usar o formato Nome_do_Servidor:Número_da_Porta_SSL. Por padrão, a porta TCP para conexões SSL é 443.

i. Verifique se suas modificações estão salvas e feche o SQL Server Management Studio.

5. Se o site do Microsoft Dynamics CRM não estiver configurado para usar as portas TCP http (80) e https (443) padrão, não será necessário modificar o valor de subchave do Registro LocalSDKPort como segue:

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Aviso Pode haver problemas sérios caso o Registro seja modificado incorretamente através do Editor do Registro ou por outro método. Talvez esses problemas exijam a reinstalação do sistema operacional e do Microsoft Dynamics CRM. Não podemos garantir que esses problemas possam ser resolvidos. Modifique o Registro por sua conta e risco.

a. Inicie o Editor do Registro e localize a subchave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM.

b. Clique com o botão direito do mouse em LocalSdkPort, clique em Modificar e clique em OK.

c. Na área Base, clique em Decimal e digite a porta TCP.

d. Clique em OK.

e. Feche o Editor do Registro.

6. Reinicie o IIS. Para fazer isso, na linha de comando, execute o comando iisreset.

7. Inicie o site do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, inicie o Gerenciador dos Serviços de Informação da Internet (IIS), clique com o botão direito do mouse no site do Microsoft Dynamics CRM e depois clique em Iniciar.

8. Reinicie o Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas e clique em Serviços. Na lista de serviços, clique com o botão direito do mouse em Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM e clique em Reiniciar.

9. Verifique se você pode se conectar com êxito ao site do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, use um URL que comece com https. Por exemplo, no Internet Explorer o URL será parecido com o endereço a seguir: http://Nome_do_Servidor/Nome_da_Organização/loader.aspx

Se o site do Microsoft Dynamics CRM não estiver configurado para exigir conexões SSL, verifique se você pode se conectar com êxito ao site usando uma conexão http, por exemplo, http://Nome_do_Servidor/Nome_da_Organização/loader.aspx.

Configurar a comunicação cliente-servidor do Microsoft Dynamics CRM para implantações voltadas à Internet

Se você instalou o Microsoft Dynamics CRM para acesso para cliente pela Internet ou para implantação voltada à Internet (IFD), será necessário concluir as etapas a seguir para configurar uma conexão de segurança.

1. Obtenha um certificado junto a uma CA. Para usar os certificados, você terá de configurar uma infra-estrutura de chave pública (PKI), que consiste em uma ou mais CAs vinculadas em uma hierarquia. Essas CAs e a PKI são necessárias para gerenciar a emissão, validação, renovação e revogação de certificados em uma ou mais organizações. Você pode usar uma PKI de terceiros com o Windows Server 2003 ou estabelecer sua própria PKI, com base nos Serviços de Certificado do Windows Server 2003.

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Importante A CA precisa oferecer suporte a certificados curinga, e o nome comum do certificado solicitado no site do Microsoft Dynamics CRM deve utilizar um curinga. O requisito de certificado curinga só se aplica a sites do Microsoft Dynamics CRM voltados à Internet.

Um certificado curinga para a organização fictícia Contoso pode se parecer com o exemplo a seguir: *.contoso.com

Para obter mais informações sobre certificados curinga, consulte o artigo da TechNet a seguir:

Obtendo e instalando um Certificado de Servidor Curinga (IIS 6.0)

2. Verifique para que não haja usuários que acessam os Serviços de Informações da Internet (IIS) onde o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM está instalado. Para fazer isso, interrompa o site do Microsoft Dynamics CRM: clique com o botão direito do mouse no site e clique em Parar.

3. Configure o site do Microsoft Dynamics CRM para usar o SSL. Para fazer isso, execute as etapas a seguir no servidor que executa o IIS onde o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM está instalado:

a. Inicie o IIS Manager

b. Clique com o botão direito do mouse no site do Microsoft Dynamics CRM e clique em Propriedades.

c. Clique na guia Segurança de Diretório, clique em Certificado de Servidor e siga as instruções do Assistente de Certificados de Servidor Web.

d. Se desejar que os clientes usem somente o SSL ao se conectarem ao aplicativo Microsoft Dynamics CRM, na guia Segurança de Diretório da área Comunicações seguras, clique em Editar. Na caixa de diálogo Comunicações Seguras, marque a caixa de seleção Exigir canal seguro (SSL).

e. Feche o Gerenciador do IIS.

Importante Você pode inscrever apenas um certificado no site do Microsoft Dynamics CRM. Portanto, se você tiver configurado o Servidor do Microsoft Dynamics CRM para acesso interno e também para acesso voltado à Internet (externo), não poderá configurar o SSL para conexões internas e externas com o site do Microsoft Dynamics CRM.

4. É necessário modificar manualmente os valores a seguir no banco de dados de configuração.

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Aviso Modificar incorretamente o banco de dados de configuração (MSCRM_CONFIG) pode provocar um comportamento inesperado no sistema Microsoft Dynamics CRM ou interromper seu funcionamento. Recomendamos fazer backup do sistema do Microsoft Dynamics CRM antes de concluir essas etapas. Para obter informações sobre como fazer backup do sistema do Microsoft Dynamics CRM, consulte o Guia de Operação e Manutenção que faz parte do conjunto de documentos do Microsoft Dynamics CRM.

a. No computador que está executando o Microsoft SQL Server, inicie o SQL Server Management Studio.

b. Expanda Bancos de Dados, expanda MSCRM_CONFIG, expanda Tabelas, clique com o botão direito do mouse em dbo.DeploymentProperties e clique em Abrir Tabela.

c. Na tabela dbo.DeploymentProperties abaixo da coluna ColumnName, na linha ADRootDomainScheme, altere o valor da coluna NVarCharColumn de http para https. Observe que esse valor deve estar em minúsculas.

d. Na tabela dbo.DeploymentProperties, abaixo da coluna ColumnName, na linha IFDSdkRootDomain, altere o valor da coluna NVarCharColumn usando o nome do certificado configurado para o site do Microsoft Dynamics CRM.

Na tabela dbo.DeploymentProperties, abaixo da coluna ColumnName, na linha IFDWebApplicationRootDomain, altere o valor da coluna NVarCharColumn usando o nome do certificado configurado para o site do . O nome do certificado pode ser encontrado no Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (IIS) na guia Segurança de Diretório da página de propriedades do site do Microsoft Dynamics CRM. Clique em Exibir Certificado na caixa de diálogo Certificado e clique em Detalhes. Clique no campo Nome Amigável para localizar o nome do certificado.

f. Verifique se suas modificações estão salvas e feche o SQL Server Management Studio.

5. Se o site do Microsoft Dynamics CRM estiver configurado para usar as portas TCP http (80) e https (443) padrão, não será necessário modificar o valor de subchave do Registro LocalSDKPort e você poderá pular esta etapa.

Observação Caso o site do Microsoft Dynamics CRM não esteja configurado para usar as portas TCP padrão, será necessário concluir as etapas a seguir.

Aviso Pode haver problemas sérios caso o Registro seja modificado incorretamente através do Editor do Registro ou por outro método. Talvez esses problemas exijam a reinstalação do sistema operacional e do Microsoft Dynamics CRM. Não podemos garantir que esses problemas possam ser resolvidos. Modifique o Registro por sua conta e risco.

a. Inicie o Editor do Registro e localize a subchave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM.

b. Clique com o botão direito do mouse em LocalSdkPort, clique em Modificar e clique em OK.

c. Na área Base, clique em Decimal e digite a porta TCP.

d. Clique em OK.

e. Feche o Editor do Registro.

6. Reinicie o IIS. Para fazer isso, na linha de comando, execute o comando iisreset.

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7. Inicie o site do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, inicie o Gerenciador dos Serviços de Informação da Internet (IIS), clique com o botão direito do mouse no site do Microsoft Dynamics CRM e depois clique em Iniciar.

8. Reinicie o Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas e clique em Serviços. Na lista de serviços, clique com o botão direito do mouse em Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM e clique em Reiniciar.

9. Verifique se você pode se conectar com êxito ao site do Microsoft Dynamics CRM pela Internet usando um URL externo que começa com https. Por exemplo, no Internet Explorer o URL será parecido com o endereço a seguir: https://Nome_do-_Servidor.Nome_de_Domínio.com/Nome_da_organização/.

Seguindo as etapas para habilitar o SSL, você poderá tornar as conexões cliente-servidor Web mais privadas, o que pode ajudar a proteger dados de CRM confidenciais, além de reduzir a probabilidade de um usuário inválido obter acesso ao sistema.

Guia e Mapa de ConfiguraçãoAs tabelas a seguir contêm as metas de configuração e tarefas associadas que devem ser realizadas pelo administrador do Microsoft Dynamics CRM. As metas e suas tarefas estão organizadas na ordem em que devem ser concluídas para uma implantação típica.

Cada tarefa tem um tópico de Ajuda associado que a explica.

Para visualizar as informações da Ajuda para cada tarefa, selecione um dos seguintes clientes:

Aplicativo Web. No menu Ajuda, clique em Sumário.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Aponte para a Ajuda, e clique em Sumário no menu CRM.

Você pode visualizar o tópico da Ajuda associado a cada subtarefa, localizando o título do tópico no índice ou digitando-o na caixa Pesquisar da Ajuda.

Meta 1: Adequar o Microsoft Dynamics CRM aos seus negócios

A tabela a seguir lista as tarefas para definir as configurações do aplicativo em todo o sistema. Estas tarefas devem ser realizadas ou avaliadas antes de começar a usar o Microsoft Dynamics CRM.

Tarefa Subtarefa: Título do tópico da Ajuda

Definir configurações que se apliquem a todos os usuários. Configurar áreas que devem ser definidas antes de os usuários começarem a usar o Microsoft Dynamics CRM. (Essas tarefas são concluídas nas áreas de Administração e Gerenciamento de Negócios em Configurações.)

Definir opções de idioma: Caixa de diálogo Configurações de Idioma

Definir opções de numeração automática: Definir numeração automática

Definir configurações do sistema: Gerenciar configurações do sistema

Criar árvore de assuntos: Trabalhar com assuntos

Configurar usuários e acesso a dados. Configurar unidades de negócios e direitos de acesso para que os usuários possam acessar os dados mais adequados e em seguida adicionar usuários. (Estas tarefas são concluídas na área Administração de Configurações.)

Compreender o modelo de segurança: Controlando o acesso a dados

Criar unidades de negócios: Trabalhar com unidades de negócios

Rever direitos de acesso: Trabalhar com direitos de acesso

Configurar usuários: Gerenciar um registro do usuário

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Revisar sua interface do usuário. Determinar se é necessário fazer alterações em formulários e exibições. Essas alterações podem ser todas feitas a partir do aplicativo. (Essa tarefa é concluída na área Personalização de Configurações.)

Saiba o que pode ser alterado: Solicitando alterações da interface de usuário

Personalizar entidades: Privilégios de personalização

Definir quais tarefas de Introdução os novos usuários enxergam. Controle as metas comerciais e as tarefas que aparecem na página de Introdução. (Essa tarefa é concluída na seção Metas de Negócios da Introdução.)

Selecione as metas e tarefas a exibir: Formulário Metas de Negócios

Meta 2: Integrar o Email ao Microsoft Dynamics CRMNessa tabela, você encontrará as tarefas para integrar mensagens de email ao Microsoft Dynamics CRM.


Decidir como as mensagens de email serão processadas. Se desejar controlar as mensagens de email enviadas e recebidas no Microsoft Dynamics CRM, será necessário primeiro compreender as configurações que são possíveis para o envio e o recebimento de emails.

Obtenha informações sobre as configurações de email: Compreendendo configurações de email

Configurar emails para cada usuário. Determinar se o E-mail Router é exigido e instalá-lo se necessário.

Atualizar todos os registros de usuário. Gerenciar um registro do usuário

Instalar e configurar o E-mail Router. Determinar se o E-mail Router é exigido e instalá-lo se necessário.

Instalar e configurar o E-mail Router: Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router

Saiba como gerenciar as atividades de email. Compreenda como cada uma das mensagens de email que você recebe e envia pode ser controlada como uma atividade.

Saiba como gerenciar as atividades de email: Gerenciando atividades de email

Definir opções de email em todo o sistema. Determinar se é para usar tokens de controle na linha de assunto de cada mensagem de email e definir outras opções que afetem todos os usuários. (Esta tarefa é concluída na área Administração de Configurações.)

Configurar opções de email em todo o sistema: Gerenciar configurações do sistema

Meta 3: Gerenciar o Atendimento ao ClienteA tabela a seguir lista as tarefas que ajudam a gerenciar os recursos de atendimento ao cliente no Microsoft Dynamics CRM.


Configurar filas de ocorrências. Saiba como organizar as ocorrências recebidas usando filas. (Estas tarefas são concluídas na área Gerenciamento de Negócios de Configurações.)

Saiba como criar filas: Criando filas para ocorrências recebidas

Verificar se o email está configurado para filas: Compreendendo configurações de email

Criar filas: Trabalhar com filas Criar regras de roteamento para mover ocorrências para

as filas: Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

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Criar modelos de contrato de serviço Configurar modelos de contrato de serviço para controlar os contratos com seus clientes. (Estas tarefas são concluídas na área Modelos de Configurações.)

Saiba como criar modelos de contrato: Criando modelos de contrato

Criar ou editar contratos e modelos de contrato: Trabalhar com modelos de contrato

Meta 4: Gerenciar Recursos AgendáveisNa tabela a seguir, você encontrará as tarefas para gerenciar os meios de agendamento de recursos no Microsoft Dynamics CRM.


Organizar recursos e agendar serviços. Definir quando e onde os serviços serão oferecidos e quais recursos serão exigidos para cada tipo de serviço. (Estas tarefas são concluídas na área Gerenciamento de Negócios de Configurações.)

Compreendendo o agendamento de serviços: Configurando o agendamento de serviço

Definir feriados comerciais Trabalhar com feriados comerciais

Criar sites de serviço: Trabalhar com sites Criar instalação/equipamento Trabalhar com instalações

e equipamento Configurar horário de trabalho individual/instalação:

Trabalhar com agendas semanais Criar grupos de recursos: Trabalhar com grupos de

recursos

Meta 5: Gerenciar o MarketingA tabela a seguir lista as tarefas que você pode realizar ao gerenciar os recursos de marketing no Microsoft Dynamics CRM.


Definir as opções de marketing em todo o sistema. Definir as opções que se aplicam a todas as campanhas e listas de marketing. (Esta tarefa é concluída na área Administração de Configurações.)

Configurar as definições de marketing: Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Marketing

Meta 6: Gerenciar transações de vendasA tabela a seguir lista as tarefas para gerenciar os recursos de vendas no Microsoft Dynamics CRM.


Definir concorrentes para controlar as vendas ganhas e perdidas. Iniciar informações de controle sobre os concorrentes. Para fazer isso, você deve inserir dados sobre seus concorrentes.

Criar concorrentes: Trabalhar com registros de concorrentes

Gerenciar produtos e listas de preço. Criar o catálogo de produtos, que inclui todos os produtos e listas de preço. (Estas tarefas são concluídas na área de Catálogo de Produtos de Configurações.)

Compreendendo o catálogo de produtos: Criando o catálogo de produtos

Criar listas de descontos: Trabalhar com listas de descontos

Criar grupos de unidades: Trabalhar com grupos de unidades

Criar listas de preços: Trabalhar com listas de preços Criar produtos: Trabalhar com produtos

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Controlar dados por região de vendas. Definir regiões e adicionar vendedores às regiões para que os processos e resultados das vendas possam ser controlados por região. (Estas tarefas são concluídas na área Gerenciamento de Negócios de Configurações.)

Criar regiões de vendas: Trabalhar com regiões

Controlar o progresso em comparação com as cotas. Controlar o desempenho atribuindo cotas de vendas a cada vendedor e controlando-as. (Estas tarefas são concluídas nas áreas de Gerenciamento de Negócios e de Administração de Configurações.)

Definir o ano fiscal das cotas: Trabalhar com configurações de ano fiscal

Adicionar cotas de usuários individuais: Trabalhar com vendedores com cotas

Meta 7: Automatizar os Processos de NegóciosA tabela a seguir lista as tarefas para automatizar os processos de negócios no Microsoft Dynamics CRM.


Saiba como automatizar os processos de negócios. Saiba como os processos de negócios podem ser automatizados pela criação de fluxos de trabalho.

Saiba como usar fluxos de trabalho: Criando e usando fluxos de trabalho

Criar fluxos de trabalho. Certifique-se de os usuários seguirem procedimentos padrão criando fluxos de trabalho. (Estas tarefas são concluídas na área Fluxos de Trabalho de Configurações.)

Criar um fluxo de trabalho: Trabalhar com fluxos de trabalho

Configurar a detecção de duplicatas. Decidir como as duplicatas serão definidas e quando a detecção de duplicatas deverá ser habilitada. (Estas tarefas são concluídas na área Gerenciamento de Dados de Configurações.)

Configurar regras de detecção de duplicatas: Trabalhar com regras de detecção de duplicatas

Rever a configuração de detecção de duplicatas: Habilitar e desabilitar detecção de duplicatas

Instruções para remover a Central de Recursos

A Central de Recursos é o local no aplicativo onde os usuários, administradores e implementadores encontram informações para ajudá-los a usar e configurar o Microsoft Dynamics CRM 4.0. Muito do conteúdo da Central de Recursos é criado por especialistas da comunidade do Microsoft Dynamics CRM. A Central de Recursos inclui links para um site externo na Web hospedado pela Microsoft e não é exibida quando os usuários estão offline.

Entretanto, se os usuários da versão no local do Microsoft Dynamics CRM não tiverem acesso à Internet eles não poderão usar o conteúdo da Central de Recursos. Nessas situações, a Central de Recursos poderá ser removida do aplicativo por meio das etapas a seguir:

1. Exporte o SiteMap usando o recurso Exportar Personalizações.

a. No Painel de Navegação, clique em Configurações, em Personalização e em Exportar Personalizações.

b. Selecione o SiteMap, na barra de ferramentas Ações clique em Mais Ações, e clique em Exportar Personalizações Selecionadas.

c. Salve o arquivo customization compactado (.zip) e faça uma cópia dele como backup.

118

2. Extraia o arquivo customization.xml do arquivo customization.zip.

3. Abra o arquivo customization.xml usando um editor de texto como o Microsoft Visual Studio ou o Bloco de Notas.

4. Localize o seguinte nó no arquivo.

/ImportExportXml/SiteMap/SiteMap/Area Id="ResourceCenter"

5. Comente sobre a Área usando as marcas <!-- e -- > onde o atributo Id é definido como "ResourceCenter" como a seguir:

<!--<Area Id="ResourceCenter"

ResourceId="Area_ResourceCenter"

Icon="/_imgs/resourcecenter_24x24.gif"

DescriptionResourceId="ResourceCenter_Area_Description">

<Group Id="ResourceCenter">

<SubArea Id="nav_lc_overview"

ResourceId="Homepage_LearningOverview"

DescriptionResourceId="LearningOverview_SubArea_Description"

Icon="/_imgs/ico_18_129.gif"

Url="/resourcecenter/overview.aspx"

AvailableOffline="false" />

<SubArea Id="nav_lc_sales"

ResourceId="Homepage_LearningSales"

DescriptionResourceId="LearningSales_SubArea_Description"

Icon="/_imgs/ico_16_sales.gif"

Url="/resourcecenter/sales.aspx"


<SubArea Id="nav_lc_marketing"

ResourceId="Homepage_LearningMarketing"

DescriptionResourceId="LearningMarketing_SubArea_Description"

Icon="/_imgs/ico_16_marketing.gif"

Url="/resourcecenter/marketing.aspx"


<SubArea Id="nav_lc_services"

ResourceId="Homepage_LearningServices"

DescriptionResourceId="LearningServices_SubArea_Description"

Icon="/_imgs/area/18_service.gif"

Url="/resourcecenter/services.aspx"


<SubArea Id="nav_lc_customization"

ResourceId="Homepage_LearningCustomization"

DescriptionResourceId="LearningCustomization_SubArea_Description"

Icon="/_imgs/area/18_settings.gif"

Url="/resourcecenter/customization.aspx"


</Group>

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</Area>-->

6. Faça as alterações no arquivo customization.xml.

7. Importe o arquivo XML atualizado usando o recurso Importar Personalizações.

8. No Painel de Navegação, clique em Configurações, em Personalização e em Importar Personalizações.

9. Localize o arquivo XML modificado e clique em Carregar.

10. Na barra de ferramentas Ações, clique em Importar Todas as Personalizações.

Recuperação após erros ocorridos depois de remover a Central de Recursos

A ferramenta de importação realiza validações no SiteMap. Entretanto, ainda é possível que alguns erros possam ocorrer.

Como o SiteMap controla o painel de navegação do aplicativo, um erro no SiteMap pode impedir a utilização do painel de navegação. Nesse caso, será necessário acessar diretamente a tela Importar Personalizações com a seguinte URL nas versões no local do Microsoft Dynamics CRM.

http://<CRM_Servername>/<Organization_name>/tools/systemcustomization/ImportCustomizations/importCustomizations.asp

Localize sua cópia de backup do arquivo customization.zip exportado. Carregue e importe esse arquivo de backup. Você agora pode usar o Painel de Navegação novamente.



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