Mercados e empresas de sistemas de informação em Portugal · 28% e o Japão representa 12%. O...

Escola de EngenhariaUniversidade do Minho Departamento de Sistemas de Informação »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

Mercados e empresas de sistemas de informação

em Portugal

Eduardo J. C. Beira,

»«wp 7 (2000)

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WP 7 (2000) Working papers “Mercados e Negócios” TSI Maio 2000


Mercados e empresas de sistemas de informação em Portugal

Eduardo J. C. Beira Departamento de Sistemas de Informação, Universidade do Minho

1. O mercado mundial e europeu de TI

2. O mercado português de TI

3. O tecido empresarial das TI

4. Sociedade da informação

Referencias

Anexos

Workshop ET2000si / DSI

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1. 1. O mercado mundial e europeu de TI

O valor estimado do mercado mundial de TI em 2000 é de 173 mil milhões

de contos (mMc), dos quais os USA representam 44%, a Europa representa

28% e o Japão representa 12%. O resto do Mundo contribui com os

remanescentes 16% (quadro 1). Esta distribuição configura dois factos:

Quadro 1

2000Ebiliões Ecus hw sw serv TI %cresc TIC TIC/TI

Europa Ocidental 97 48 87 232 456 1,97Europa Oriental 9 1 3 13 53 3,98Europa 106 49 90 245 28% 10% 509 2,08US 379 44% 9% 603 1,59Japão 102 12% 7% 183 1,79Resto do Mundo 138 16% 14% 401 2,91

864 100% 1696 1,96

Portugal 1,7 0,2% 5,4 3,18Espanha 8,7 1,0% 23,3 2,68Reino Unido 48,8 5,6% 85,2 1,75

TI = valor do mercado de tecnologias da informaçãoTIC=valor do mercado de tecnologias da informação e comunicaçãoSource: EITO99

• A concentração do mercado nos países mais desenvolvidos, para

os quais um intrincado mecanismo de causa-efeito contribuiu

(aparentemente) para o aparecimento de um novo paradigma de

crescimento económico, habitualmente denominado de “nova

economia”, em que os ganhos de produtividade associados aos

investimentos em tecnologias de informação finalmente parecem

ter vindo à superfície e sustentarem taxas de crescimento

económicos surpreendentes nos países por si já mais

desenvolvidos. Isto significa que nos próximos anos o grosso do

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mercado mundial continuará concentrado nesses países, que

continuarão a ser os “drivers” do crescimento económico e da

inovação tecnológica no sector

• Uma perspectiva a médio e longo prazo de altas taxas de

crescimento nos mercados menos desenvolvidos. Duas questões

estão para esclarecer: o papel que as TI podem ter no acelerar (no

sentido de catalisar) o desenvolvimento dos países mais atrasados

e se o diferencial de crescimentos associados não contribuirá para

o agravamento das diferenças (norte/sul, países mais

desenvolvidos / terceiro mundo,...), pelo menos na década mais

próxima.

A distribuição do valor do mercado total europeu ilustra estes pontos: dos

50 mMc, o mercado da Europa Ocidental representa 95% (e a União Europeia

representa 94% dessa fatia) e o mercado emergente da Europa Oriental

representa apenas 5%.

As taxas de crescimento associadas a estes mercados são

surpreendentemente elevadas, com a Europa a apresentar valores de 10% ano

(e mesmo superiores nalguns países) e um dinamismo sectorial inesperado

visto de um ponto no tempo localizado a uma década atrás. O vigoroso

crescimento de novas tecnologias de comunicação (móveis em especial)

associado à liberalização dos mercados internos de comunicações fixas e

móveis da UE criou condições de rápida introdução de tecnologias avançadas,

menos afectadas pelo “lock in” das primeiras gerações implementadas

extensivamente no mercado americano.

A convergência crescente (pelo menos desde o inicio da década de 80)

entre as TI e as telecomunicações leva a que seja hoje difícil perspectivar um

sector sem o outro. Em termos relativos, o mercado mundial de TIC

(tecnologias de informação e comunicações) vale cerca do dobro do mercado de

TI, o que significa que o mercado só de telecomunicações vale

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aproximadamente tanto como. O ratio TIC/TI é no entanto mais elevado nos

países menos desenvolvidos: quase 3 no resto do Mundo e cerca de 4 na

Europa Oriental, contra valores entre 1.5 e 2 para os USA, Japão e Europa

Ocidental. Note-se que os serviços representam entre 80 a 90% do mercado só

de telecomunicações, salvo na Europa Oriental onde anda pelos 64%

(consequência da reconstrução maciça das infra-estruturas).

As três grandes componentes do mercado europeu de IT são o hardware

(43%), o software (20%) e os serviços (37%). O crescimento da importância dos

serviços é uma constante dos principais mercados. Entre 1998 e 2000, na

Europa terão passado de 35.2% para 37.5% do mercado TI, enquanto no

mercado mundial o seu peso terá passado de 35.9% para 38.1%.

A Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália e a Espanha são (por

ordem decrescente de volume) os maiores mercados da Europa Ocidental (e da

UE). No conjunto representam cerca de 75% do mercado da Europa Ocidental.

O mercado português de TI representará cerca de 0.2% do mercado

mundial.

Dois pontos de referência para avaliar o mercado português serão a

Espanha e o Reino Unido. O mercado espanhol é 5 vezes maior e o mercado do

Reino Unido é quase 30 vezes maior. O quadro 2 sumaria os números mais

importantes dessa comparação.

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2000EMilhões Ecus Europa Portugal Espanha UKHw 96809 1011 4275 21764Sw 48463 225 1433 10408Serviços 86695 430 3020 16640

TI 231967 1666 8728 48812100,0% 0,7% 3,8% 21,0%

Telecom - equipmentos 37709 473 2564 5913Telecom - serviços 186442 3215 12089 30474

TC 224151 3688 14653 36387100,0% 1,6% 6,5% 16,2%

TIC 456118 5354 23381 85199Fonte: EITO99 100,0% 1,2% 5,1% 18,7%

Quadro 2

Os países nórdicos lideram o desenvolvimento do mercado das TI na

Europa (apesar de não constituírem os maiores mercados em valor absoluto).

O quadro 3 compara o consumo TI de vários países através do consumo TI per

capita, do consumo em TI em termos de percentagem do produto nacional

bruto e do índice III (“Information Imperative Index”) da IDC. A posição

portuguesa não é muito lisonjeira: 16ª posição em termos europeus, 34ª

posição em termos mundiais. Os números mostram uma diferença marcada

entre os cinco primeiros e a posição portuguesa (e mesmo a espanhola). Estes

números mostram que uma “catch up” português implica uma aceleração

manifesta e só será possível por um programa intenso e sustentado de

investimento nos factores de suporte ao seu crescimento: os países “top”

europeus têm consumos per capita 4 a 6 vezes superiores ao português e o

consumo TI como %PNB é 2 a 2.5 vezes maior.

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IDC III 97 IT per cap IT (%PNB)índice ecu

1 Sweden 2116 858 3,662 Danmark 1915 868 3,083 Finland 1885 568 2,674 Norway 1872 842 2,865 UK 1506 687 3,51

14 Spain 918 184 1,45

16 Portugal 531 141 1,45Fontes: IDC; EITO99

Quadro 3

2. O mercado português de TI

O mercado português de TI deverá ultrapassar os 300Mc durante o ano

2000. As séries cronológicas propostas por algumas empresas de estudos de

mercado mostram que na década de 90 o mercado global em valor absoluto

terá mais do que duplicado, apesar de ter passado por um período de

retracção (92-94) e de ter começado a mostrar sinais de maturidade nas áreas

ditas de processamento de informação empresarial. Nos últimos três anos a

taxa de crescimento terá andado em média nos 15% ao ano. Mesmo com

alguma abrandamento do crescimento para o ano 2000, e tendo em

perspectiva um muito bom ano anterior, a maior parte dos observadores

antecipa um crescimento da casa dos 12 a 13% para o presente ano. Taxas que

não podem deixar de ser surpreendentes.

Dada a natureza da tecnologia em causa, o crescimento faz-se com o

correspondente aumento de mão-de-obra qualificada. Todos os indicadores

mostram uma procura crescente de quadros em TI, que terá aumentado 3 a 4

vezes nos últimos três anos.

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A segmentação do mercado português mostra a crescente maturidade do

sector. O hardware representa hoje cerca de 45% do sector, contra quase 80%

uma década antes. Em contrapartida os negócios de software e serviços

representam hoje já mais de metade do volume de negócios do sector. A

importância crescente dos serviços terá sido mesmo uma das características

mais significativas da evolução do sector na última década, não só pelo seu

volume mas também pela sua credibilização no mercado. Ao facto não foi

alheia a entrada das grandes empresas de “consulting” no sector e o aumento

do nível de preços dos serviços que viabilizaram. Os serviços representarão

agora quase 30% do mercado (quase 90 Mc), enquanto que em 1990

representavam apenas 4% (de um mercado inferior a metade! logo apenas

cerca de 5 Mc), logo cresceram quase 20 vezes em 10 anos. Por sua vez os

produtos de software representarão agora um pouco menos de 20% (60 Mc)

contra 4% (5 Mc) em 1990. Esta evolução macro do sector é compatível com as

opiniões expressas pelas empresas e descrita, por exemplo, nos “Inquéritos

sobre a utilização das tecnologias de informação” publicados pela

PriceWaterhouseCoopers.

Claro que a estrutura do segmento de hardware também se alterou: uma

redução da importância dos serviços de manutenção (que terão hoje em dia

um valor não muito superior em valor absoluto ao que acontecia dez anos

atrás), dos mainframes e o aparecimento de uma nova categoria, distinta dos

PCs tradicionais: os servidores (de redes).

O mercado de PCs poderá ter atingido, segundo algumas opiniões, as

cerca de 400 mil unidades no ano de 1999, dos quais uma parcela muito

significativa terá sido montada em Portugal.

A segmentação do mercado pelo lado dos compradores mostra durante a

última década o progressivo aparecimento de uma nova classe de

consumidores com um volume relevante: o mercado das pequenas empresas e

até da informática do lar. Este mercado (por vezes dito chamado “SOHO &

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Home”) representa hoje cerca de 35% (mais de 100 Mc) contra pouco mais de

20 Mc em 1990. Em contrapartida o mercado das empresas não financeiras

médias e grandes representa hoje um pouco menos do que 25% (cerca de 70

Mc), quando representava 40% (50 Mc) em 1990. O sector das empresas

financeiras continua a representar o maior cliente agregado do sector: 27%,

tanto agora como há 10 anos.

O remanescente diz respeito à Administração Pública (15%, contra 19%

em 1990). Estes dados são preocupantes, porque mostram que o crescimento

das compras deste sector tem sido inferior ao do mercado. Ou seja, em termos

relativos ao da sociedade e mercado envolvente, a densidade ou intensidade

relativa de “informatização” da administração pública é hoje menor do que era

há 10 anos. Análises publicadas sugerem que este sector continua a ser

predominantemente comprador de hardware e pouco consumidor de software

e serviços. Conhecidas as limitações e carências estruturais do sector neste

aspecto, o cenário torna-se ainda mais cinzento.

As empresas, em especial as financeiras e o grupo das médias e grandes

empresas não financeiras, parecem estar a despertar com razoável prontidão

para as zonas de informatização de front-office e menos estruturadas que as

tecnologias mais recentes promovem (ver, por exemplo, os inquéritos da

PWC).

O mercado caracteriza-se ainda por uma elevada dispersão da oferta. As

“top ten” actuais representarão pouco mais de 20% do volume de negócios do

sector (contra 46% em Espanha e 37% no Reino Unido). Mas uma comparação

das “top ten” de hoje com a de há dez anos atrás mostra a profunda

transformação que o sector tem conhecido, com o aparecimento na liderança

das grandes empresas internacionais de serviços, consulting e software ao

lado (e à frente, por vezes) dos grandes fornecedores de hardware (dos quais

apenas um - a IBM - mantém uma posição continuado no grupo da frente).

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3. O tecido empresarial das TI

-Faltam dados estatísticos coerentes para se analisar a estrutura das

empresas que constituem o lado da oferta do sector. As estatísticas do INE

incluem os dados do CAE 72 - actividades informáticas e conexas, sendo de

1997 os últimos dados disponíveis. Ora o sector, tal como a maioria dos

analistas o entendem, não é bem descrito só por esta CAE. Por um lado há

muito actividade comercial associada incluída nos CAEs do comércio. Assim

como haverá actividade do sector incluída nas empresas do CAE 74 (serviços a

empresas). Por outro lado este CAE inclui uma componente importante de

serviços de processamento de dados, que inclui muitos serviços de

contabilidade e semelhantes, que habitualmente não fazem parte da definição

do mercado TI. De qualquer forma, e tendo sempre em consideração esta

discrepância, uma análise dos dados do CAE 72 permite apreender algumas

características importantes das empresas do sector. (ver anexos)

-O volume de negócios do CAE 72 em 1997 foi de 167 Mc, dos quais 59 Mc

terão sido vendas e 108 Mc terão sido prestação de serviços - 44 Mc dos quais

foram prestação de serviços de processamento de dados . Ora a estimativa de

dimensão do mercado global TI para 1997 foi de quase 190 Mc. Logo este CAE

deverá representar à volta de 70% do sector, pelo que poderá ter algum

significado – apesar de ser óbvio algum “bias” difícil de avaliar.

-As mais de 2 mil empresas assinaladas empregavam cerca de 12 mil

pessoas e representavam um valor acrescentado bruto (a preços de mercado)

de 58 Mc.

Alguns ratios elementares mostram as principais características (e

fragilidades) do sector:

- Uma dimensão média por empresa de pouco

mais de 5 pessoas (contra 9 em França, por

exemplo)

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- Um custo médio por pessoa de quase 4 mil

contos anuais

- Um volume médio de negócios por empresa de

77 mil contos (contra 190 mc em França), dos

quais 36% são vendas e 73% são prestação de

serviços

- Um volume de negócios por pessoa de 14.1 mil

contos por ano (contra 21 mc em França)

- Um vab (a preços de mercado) correspondente a

cerca de 35% do volume de negócios (contra 54%

em França)

- Uma margem bruta das vendas de cerca de 20%

- Uma margem bruta da prestação de serviços de

cerca de 60%

A pequena dimensão média das empresas do sector é relevado pelo facto

das empresas do sector com mais de 20 pessoas representarem apenas 41%

dos custos totais com pessoal, 15% das vendas e 41% das prestações de

serviços. Estes números sugerem um maior peso relativo das empresas

grandes no sector de serviços e consultadoria e um maior peso das pequenas

empresas nas vendas de hardware.

Uma análise por subdivisões do CAE 72 mostra que mais de 85% do

volume de negócios e quase 90% do VAB(pm) se concentram no CAE 722

(consultadoria e programação informática) e no CAE 723 (processamento de

dados). As empresas destes dois grupos mostram também uma dimensão

média de volume de negócios superior: quase 100 mil contos anuais.

Assinale-se o custo médio por pessoa substancialmente mais elevado no

CAE 724 (actividades de bancos de dados), apesar do seu significado ainda

reduzido quanto a volume de negócios (menos de 3 Mc).

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A distribuição geográfica das empresas no território nacional é

profundamente assimétrica. Os números mostram que:

- Perto de 80% do volume de negócios situava-se

na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se

concentram 70% dos efectivos de pessoal

- A região Norte representava cerca de 16% do

volume de negócios e 21% dos efectivos

- o resto de Portugal representava apenas cerca

de 5% do volume de negócios e 15% dos

efectivos, apesar de representar mais do que

30% da população e 27% do produto interno

bruto (a preços de mercado).

Uma comparação dos indicadores básicos de produtividade mostra bem as

empresas da região de LVT com as restantes, inclusive com as da região

Norte:

- Uma maior dimensão média

- Um maior volume de vendas (96 mc por ano em

LVT e 60 mc na RN)

- Um maior volume de vendas por pessoa (16 mc

em LVT contra 11 mc na RN)

- Mas também um maior custo anual por pessoa

(4 mc em LVT contra 2.9 mc na RN).

O interesse dos mercados bolsistas internacionais pelas empresas

tecnológicas influenciou também o mercado português. É de assinalar a

entrada no mercado principal de novas empresas do sector TIC, o qual pouco

estava representado. Uma nova geração de empresas aparece a cotar-se na

bolsa, o que promoveu (e continua a promover) um movimento de

reestruturação do tecido empresarial, com fortes movimentações de “mergers

and acquisitions” de modo a obterem uma dimensão mínima credível para a

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entrada no mercado. Empresas como a ParaRede, PTMultimedia, Novabase,

Sonae.com fizeram IPOs com sucesso nos últimos tempos e outras se

anunciam.

Especialmente relevante será a tendência de algumas empresas de

software e serviços se cotarem. Julga-se que esta tendência reforçará a

credibilidade do sector, a sua competitividade e interesse internacional,

aumentará a facilidade de entrada de grandes parceiros do mercado global no

mercado português (um facto que não é negativo, ultrapassando

nacionalismos económicos insuportáveis na economia europeia de hoje). O

anúncio recente de um mercado tecnológico pela BVL poderá vir também a ser

um contributo importante no mesmo sentido.

4. Sociedade da informação

O “boom” associado ao crescimento e popularidade da internet tem

transformado o perfil das TI, quer ao nível dos sistemas de informação

empresariais, quer ao nível da informática dita pessoal. Mais do que qualquer

outra coisa, este é o grande “driver” das mutações em curso no sector.

Vários inquéritos e sondagens mostram uma evolução rápida do parque

de PCs e do acesso à net. Há três anos atrás cerca de 10% da população

portuguesa teria acesso à internet. Hoje terá já ultrapassado os 25%. Estima-

se que hoje em dia mais de 1/3 da população portuguesa tenha acesso a um

computador em casa.

Como exemplo, cite-se que o fornecedor líder no acesso gratuito à internet

em Portugal registou quase 300 mil adesões em meio ano (Outubro 99 a

Março 2000).

No sentido de tentar captar de forma macro as várias componentes que

promovem e descrevem a intensidade de “sociedade de informação” tem sido

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proposta a criação de métricas multidimensionais. Um bom exemplo disso foi

recentemente publicado em Espanha, numa iniciativa conjunta do Ministério

de Industria y Energia espanhol e da Sedisi - a Associação Espanhola de

Empresas de Tecnologias da Informação. O estudo utiliza basicamente dados

de 1998 e 1999, mas curiosamente acaba por conseguir uma compilação muito

completa de dados disponíveis acerca da situação portuguesa. Isto porque o

estudo compara de forma sistemática os indicadores na Alemanha, Espanha,

França, Irlanda, Itália, Portugal, Reino Unido e a média da União Europeia.

A metodologia adoptada agrupa 47 indicadores específicos em vários grupos:

(ver anexos)

- A: indicadores básicos do sector TIC (4)

- B: indicados das infra-estruturas disponíveis (4)

- C: indicadores sobre pontos de acesso (terminais) (6 de 12

propostos)

- D: indicadores sobre a oferta de serviços (6)

- E: indicadores sobre os usos (procura) (7 de 15 propostos)

- F: indicadores sobre os conteúdos (0 de 6 propostos)

Medindo a performance relativa de cada indicador contra o melhor

daquele conjunto de países para esse mesmo indicador. A fiabilidade dos

dados portugueses (em especial sobre acesso à internet) é por vezes muito

duvidosa, mas o exercício global apresenta-se como uma proposta de base

metodológica séria para actualização e exploração continuada.

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Uma elaboração sobre os indicadores propostos permite construir

métricas lineares segundo cada um dos eixos (grupos) A a E. Uma possível

interpretação é considerar os eixos A, B, C e D como dimensões de um espaço

de variáveis explicativas da oferta. Nos quadros anexos apresenta-se uma

representação radial desses eixos e dos perfis de cada um dos países. Os

quatro eixos podem por sua vez ser agrupados num único indicador médio.

G E F IR IT P UKA 97% 63% 102% 110% 77% 70% 125% 100%B 118% 74% 103% 83% 124% 94% 115% 100%C 97% 116% 100% 80% 82% 71% 109% 100%D 131% 54% 66% 120% 47% 52% 145% 100%

ABCD 111% 77% 93% 98% 82% 72% 124% 100%

E 106% 83% 103% 111% 48% 101% 161% 100%

Fonte: Sedisi (2000); EBCada um dos indicadores reflecte o valor desse indicador nesse país como uma percentagem (%) dda média desse indicador na UE

EU

O eixo E pode ser interpretado como uma dimensão descritiva da procura.

Em quadro anexo pretende-se situar cada um dos países numa perspectiva

bidimensional de intensidade da oferta e de intensidade da procura, medida

relativamente à intensidade média da União Europeia para cada um dos

eixos.

Entretanto fizeram-se algumas correcções aos indicadores do grupo D, no

que respeita a Portugal, em especial na penetração de utilizadores de internet

e de TV por cabo em 1999 (existiriam cerca de 800 mil habitações a

subscreverem os serviços de cabo no final desse ano).

A leitura da posição portuguesa no grupo A não é muito famosa

(intensidade do mercado TI): cerca de 70% da média europeia, no fundo em

linha com outros indicadores de convergência macroeconómica. Mas a

situação no grupo B (infra-estruturas) é melhor (94%), aproximando-se da

média europeia. Quanto ao grupo C (terminais de acesso) o indicador

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português é de pouco mais de 70% da UE - apesar de ser reconhecido que o

seu crescimento é bastante forte. Um comentário semelhante aplica-se ao

grupo D.

Já o grupo E (métrica do uso de serviços a que dá acesso a Sociedade da

Informação) a posição portuguesa é boa, parecendo em linha com a média

europeia. Este indicador é lisonjeiro e reflecte em parte o sucesso em Portugal

do sistema Multibanco.

»«wp 7 (2000)

16


Referencias

1. EITO, “European Information Technology Observatory 99”, Bruxelas,

1999

2. Pierre Audin Conseil et al, “Software and Computing Services Industry

in Europe - Markets and strategies 1997 - 2001”, 1977

3. IDC Portugal, “O mercado de software na Europa e na Portugal”,

Lisboa, Novembro de 1997

4. INSAT, “Visão Global”, Lisboa, 1999

5. PriceWaterhouseCoopers, “Inquérito sobre as tecnologias de

informação em Portugal”, Julho de 1999

6. Sedisi, “Métrica de la sociedad de la información”, Madrid, Março de

2000

7. BPI, “PT Multimedia - IPO”, Equity Research, Outubro de 1999

8. Sonae.com, “Prospecto de oferta pública de venda”, Maio de 2000

9. INE, “Estatisticas de empresas – comércio e outros serviços”, 1997

10. INE, “Inquérito às actividades informáticas e conexas”, 1998

11. MCT, “Portugal in the information society”, Lisboa, Outubro de 1999

»«wp 7 (2000)

17


12. Missão para a sociedade da informação, “Livro verde para a sociedade

da informação em Portugal”, Lisboa, Maio 1997

13. Finantial Times, “World Internet Map”, 21 Junho 2000

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Anexos

Mercados e empresasEduardo Beira

Engenharia e Tecnologia 2000Sistemas de Informação

Tecnologias da informação

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Índice

– Mercados TI e TIC– Mercado europeu TIC– Mercado europeu TI– Portugal: ranking europeu

– Mercado portugues: segmentos por clientes– Mercado portugues: segmentos por produtos

– CAE72: I (dados base)– CAE72: II (estrutura de custos)– CAE72: III (indicadores)– CAE 72 por região– CAE 72.2 por região– CAE 72.3 por região

– Internet em Portugal

– Métricas e indicadores da sociedade da informação

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Mercados TI e TIC

2000Ebiliões Ecus hw sw serv TI %cresc TIC TIC/TI

Europa Ocidental 97 48 87 232 456 1,97Europa Oriental 9 1 3 13 53 3,98Europa 106 49 90 245 28% 10% 509 2,08US 379 44% 9% 603 1,59Japão 102 12% 7% 183 1,79Resto do Mundo 138 16% 14% 401 2,91

864 100% 1696 1,96

Portugal 1,7 0,2% 5,4 3,18Espanha 8,7 1,0% 23,3 2,68Reino Unido 48,8 5,6% 85,2 1,75

TI = valor do mercado de tecnologias da informaçãoTIC=valor do mercado de tecnologias da informação e comunicaçãoSource: EITO99

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Mercado europeu TIC

2000EMilhões Ecus Europa Portugal Espanha UKHw 96809 1011 4275 21764Sw 48463 225 1433 10408Serviços 86695 430 3020 16640

TI 231967 1666 8728 48812100,0% 0,7% 3,8% 21,0%

Telecom - equipmentos 37709 473 2564 5913Telecom - serviços 186442 3215 12089 30474

TC 224151 3688 14653 36387100,0% 1,6% 6,5% 16,2%

TIC 456118 5354 23381 85199Fonte: EITO99 100,0% 1,2% 5,1% 18,7%

»«wp 7 (2000)

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Mercado europeu TI

Principais mercados europeus2000E

Top 5 UE 68% (G, Fr, UK, It, Esp)Outros UE 19% (Portugal incluido)Non UE 6% (Países europeus fora da UE)Europa Oriental 7%

100%Fonte: EITO99

Top5 Outros UE Não EU Eur Or

»«wp 7 (2000)

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Portugal:ranking europeu

IDC III 97 IT per cap IT (%PNB)índice ecu

1 Sweden 2116 858 3,662 Danmark 1915 868 3,083 Finland 1885 568 2,674 Norway 1872 842 2,865 UK 1506 687 3,51

14 Spain 918 184 1,45

16 Portugal 531 141 1,45Fontes: IDC; EITO99

»«wp 7 (2000)

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Mercado portuguêsSegmentos por clientes

0

50

100

150

200

250

90 98

SOHO Fin AP nFin

1998E 1990SOHO & home 33% 19%Emp. Financeiras 33% 27%Administração Pública 13% 14%Emp. Não Financeiras 21% 40%

100% 100%

Valor do mercado TI (Mc) 230 130Source: INSAT

»«wp 7 (2000)

25




Mercado portuguêsSegmentos por produtos

0

50

100

150

200

250

90 98

serv sw man hw mainf serv pcs out

1998E 1990Serviços 26% 4%Software 19% 4%Manutenção hw 5% 10%Mainframes 2% 9%Servers 10% 9%PCs 20% 35%Outros 18% 29%

100% 100%

Valor do mercado TI (Mc) 230 130Source: INSAT

»«wp 7 (2000)

26




CAE 72 (1998) I (dados base)

emp = numero de empresaspes = numero total de pessoasc.pes = custos totais com pessoalvneg = volume total de negóciosAumImobC = aumento total de imobilizado corpóreo

P emp pes c.pes vneg aumImobC vabpm721 Consultadoria em equipamento informático 167 571 970 4037 112 1272722 Consultadoria e programação informática 757 4883 18948 73568 6228 25056723 Processamento de dados 698 4500 17904 69674 3262 26445724 Actividades de bancos de dados 29 149 377 2704 86 782725 Manutenção de equipamentos 318 1147 2324 10429 295 3406726 Outras actividades conexas 184 574 1634 6331 487 1052

Actividades informáticas e conexas 2153 11824 42157 166743 10470 58013

Fonte: INE (1998)

»«wp 7 (2000)

27




CAE 72 (1998) II (estrutura de custos)

Pvendas p.serv v% cevc cevc% ps/emp ps/pes cpes/ps

721 Consultadoria em equipamento informático 1368 2668 33,9% 1183 86% 16,0 4,67 36%722 Consultadoria e programação informática 25855 47712 35,1% 19775 76% 63,0 9,77 40%723 Processamento de dados 25835 43838 37,1% 20303 79% 62,8 9,74 41%724 Actividades de bancos de dados 1750 954 64,7% 1193 68% 32,9 6,40 40%725 Manutenção de equipamentos 2733 7697 26,2% 2485 91% 24,2 6,71 30%726 Outras actividades conexas 1572 4738 24,9% 1209 77% 25,8 8,25 34%

Actividades informáticas e conexas 59113 107607 35,5% 46148 78% 50,0 9,10 39%

vendas = proveitos totais por vendasp.serv = proveitos por prestação de serviçosv% = proveitos por vendas como & dos proveitos totaiscecv = custo das existencias vendidas e consumidascecv % = custo das existencias vendidas e consumidas como % dos proveitos por vendasps/emp = proveitos por prestação de serviços médios por empresaps/pes = proveitos por prestação de serviços médio por empresacpes/ps = custos com pessoal como % dos proveitos por prestação de serviços

»«wp 7 (2000)

28




CAE 72 (1998) III (indicadores)

emp = numero de empresas como % do numero total de empresaspes = numero de pessoas como % do numero total de pessoasc.pes = custos com pessoal como % do total de custos com pessoalAumImobC = investimento corpóreo como % do investimento corpóreo totalvabpm = valor acrescentado bruto a preços de mercado como % do Vabpm totalpes/emp = numero médio de pessoas por empresavn/emp = volume de negócios médio por empresavn/pes = volume de negócios médio por pessoavab/vn = Vabpm como % do volume de negócios

P emp pes c.pes vneg aumImobC vabpm pes/emp vn/emp vn/pes vab/vn721 Consultadoria em equipamento informático 8% 5% 2% 2% 1% 2% 3,42 24,17 7,07 32%722 Consultadoria e programação informática 35% 41% 45% 44% 59% 43% 6,45 97,18 15,07 34%723 Processamento de dados 32% 38% 42% 42% 31% 46% 6,45 99,82 15,48 38%724 Actividades de bancos de dados 1% 1% 1% 2% 1% 1% 5,14 93,24 18,15 29%725 Manutenção de equipamentos 15% 10% 6% 6% 3% 6% 3,61 32,80 9,09 33%726 Outras actividades conexas 9% 5% 4% 4% 5% 2% 3,12 34,41 11,03 17%

Actividades informáticas e conexas 5,49 77,45 14,10 35%

Fonte: INE (1998)

»«wp 7 (2000)

29




CAE 72Por região

Zonas geográficasP = PortugalRN = Região Norte de PortugalLVT = Lisboa e Vale do TejoRdeP = Resto de Portugal (não RN e não LVT)

Dados fundamentaisCpessoal = Custos com pessoalVolNeg = Volume de negóciosAumImobC = aumento de imobilizado corpóreoVABpm = Valor acrescentado bruto a preços de mercado

Indicadores Pess/emp = numero médio de pessoas por empresac/pes = custo com pessoal médio por pessoaVN/emp = volume de negócios médio por empresaCpes/VN = custos com pessoal como % do volume de vendasCpes/VAB= custos com pessoal como % do VABpmVAB/VN = VABpm como % do volume de negócios

»«wp 7 (2000)

30




CAE 72Actividades informáticas e conexas

por região

CAE 72 Empresas Pessoas Cpessoal VolNeg AumImobC VABpm

P 2154 11825 42159 166725 10471 58015

RN 458 2497 7197 27398 1360 9920LVT 1367 8281 33361 130562 8506 45461RN+LVT 1825 10778 40558 157960 9866 55381

% (P) 84,7% 91,1% 96,2% 94,7% 94,2% 95,5%

RN 21,3% 21,1% 17,1% 16,4% 13,0% 17,1%LVT 63,5% 70,0% 79,1% 78,3% 81,2% 78,4%RdeP 15,3% 8,9% 3,8% 5,3% 5,8% 4,5%

Fonte: INE (1998)

CAE 72 Pes/Emp c/pes VN/emp VN/pes Cpes/VN Cpes/VAB VAB/VN

P 5,5 3,57 77,4 14,1 25,3% 72,7% 34,8%

RN 5,5 2,88 59,8 11,0 26,3% 72,6% 36,2%LVT 6,1 4,03 95,5 15,8 25,6% 73,4% 34,8%RN+LVT 5,9 3,76 86,6 14,7 25,7% 73,2% 35,1%

»«wp 7 (2000)

31




CAE 72.2Consultadoria e programação informática

por região

mc mc mc mc722 Empresas Pessoas Cpessoal VolNeg AumImobC VABpm

P 757 4883 18948 73569 6228 25056

RN 176 1131 2914 10409 488 4169LVT 456 3329 15371 59108 5533 19791RN+LVT 632 4460 18285 69517 6021 23960

% 83,5% 91,3% 96,5% 94,5% 96,7% 95,6%

RN 23,2% 23,2% 15,4% 14,1% 7,8% 16,6%LVT 60,2% 68,2% 81,1% 80,3% 88,8% 79,0%RdeP 16,5% 8,7% 3,5% 5,5% 3,3% 4,4%

mc mcPes/Emp c/pes VN/emp VN/pes Cpes/VN Cpes/VAB VAB/VN

P 6,5 3,88 97,2 15,1 25,8% 75,6% 34,1%

RN 6,4 2,58 59,1 9,2 28,0% 69,9% 40,1%LVT 7,3 4,62 129,6 17,8 26,0% 77,7% 33,5%RN+LVT 7,1 4,10 110,0 15,6 26,3% 76,3% 34,5%

»«wp 7 (2000)

32




CAE 72.3Processamento de dados

por região

mc mc mc mc723 Empresas Pessoas Cpessoal VolNeg AumImobC VABpm

P 698 4500 17904 69674 3262 26445

RN 123 960 3477 2554 546 5297LVT 489 3220 13831 53525 2458 20240RN+LVT 612 4180 17308 56079 3004 25537

% 87,7% 92,9% 96,7% 80,5% 92,1% 96,6%

RN 17,6% 21,3% 19,4% 3,7% 16,7% 20,0%LVT 70,1% 71,6% 77,3% 76,8% 75,4% 76,5%RdeP 12,3% 7,1% 3,3% 19,5% 7,9% 3,4%

mc mcPes/Emp c/pes VN/emp VN/pes Cpes/VN Cpes/VAB VAB/VN

P 6,4 3,98 99,8 15,5 25,7% 67,7% 38,0%

RN 7,8 3,62 20,8 2,7 136,1% 65,6% 207,4%LVT 6,6 4,30 109,5 16,6 25,8% 68,3% 37,8%RN+LVT 6,8 4,14 91,6 13,4 30,9% 67,8% 45,5%

»«wp 7 (2000)

33




Internet em Portugal

2000E Portugal Espanha UKPopulação M 10 39 59GDP per capita us$ 11600 15534 23947

Utilizadores net k 925 5225 17040Lares com net k 313 1626 7125

PC per capita % 18% 21% 44%PC per lar % 54% 66% 106%

Net per capita % 9% 13% 29%Net per lar % 27% 43% 69%Source: BPI

»«wp 7 (2000)

34




Eixo AIndicadores básicos TIC

G E F IR IT P UK EU

A11 Mercado TI / PIB 63% 42% 75% 61% 43% 42% 100% 70%A12 Consumot TI per capita 79% 27% 84% 53% 43% 20% 100% 73%A21 Mercado telecomunicações / PIB 58% 65% 60% 100% 62% 90% 77% 65%A22 Consumo de telecomunicações per capita 77% 46% 75% 100% 72% 49% 83% 78%

A 69% 45% 73% 79% 55% 50% 90% 72%

%EU 97% 63% 102% 110% 77% 70% 125% 100%% MAX 77% 50% 81% 87% 61% 56% 100% 80%

Fonte: Sedisi (2000); EBCada um dos indicadores reflecte o valor desse indicador nesse país como uma percentagem (%) do valor máximo desse indicador no conjunto dos 7 paises

»«wp 7 (2000)

35




Eixo BIndicadores de infraestrutura

G E F IR IT P UK EU

A11 Mercado TI / PIB 63% 42% 75% 61% 43% 42% 100% 70%A12 Consumot TI per capita 79% 27% 84% 53% 43% 20% 100% 73%A21 Mercado telecomunicações / PIB 58% 65% 60% 100% 62% 90% 77% 65%A22 Consumo de telecomunicações per capita 77% 46% 75% 100% 72% 49% 83% 78%

A 69% 45% 73% 79% 55% 50% 90% 72%

%EU 97% 63% 102% 110% 77% 70% 125% 100%% MAX 77% 50% 81% 87% 61% 56% 100% 80%


»«wp 7 (2000)

36




Eixo CIndicadores sobre pontos de acesso

G E F IR IT P UK EU

C11 Lares com PC 100% 36% 82% 73% 46% 32% 100% 82%C61 Lares com televisor 99% 100% 94% 99% 100% 73% 98% 95%C62 No. Televisores por lar 74% 100% 90% 85% 80% 52% 92% 82%C7 Lares com video 93% 83% 100% 92%C8 ATMs por habitante 58% 100% 54% 33% 51% 73% 46% 57%C9 POS por habitante 12% 100% 57% 8% 29% 36% 54% 43%

C 73% 86% 75% 60% 61% 53% 82% 75%

%EU 97% 116% 100% 80% 82% 71% 109% 100%% MAX 84% 100% 87% 69% 71% 62% 94% 87%


»«wp 7 (2000)

37




Eixo DIndicadores sobre oferta de serviços

G E F IR IT P UK EU

D1 Lares subscriptores de TV por cabo 94% 7% 20% 100% 42% 24% 46%D2 Lares subscriptores de satélite 100% 36% 51% 32% 18% 27% 61% 61%D3 Hosts internet por 100 hab 64% 28% 41% 59% 25% 22% 100% 70%D4 Utilizadores com acesso à internet 57% 43% 50% 58% 41% 0,38 100% 51%D5 Servidores web por habitante 65% 19% 23% 35% 21% 19% 100% 55%D6 Servidores web seguros por habitante 39% 39% 25% 100% 19% 17% 78% 36%

D 70% 29% 35% 64% 25% 28% 77% 53%

%EU 131% 54% 66% 120% 47% 52% 145% 100%% MAX 90% 38% 45% 83% 32% 36% 100% 69%


»«wp 7 (2000)

38




Eixo EIndicadores sobre uso

G E F IR IT P UK EU

E3 Horas de Tv por lar 70% 70% 100% 60% 70% 48% 66% 69%E7 Transacções ATM por ano per capita 50% 67% 80% 23% 70% 100% 67%E8 Cartões (déb/cred) por 1000 hab 55% 31% 45% 18% 50% 100% 45%E9 Transacções per capita por cartão 50% 50% 67% 80% 23% 70% 100% 67%E10 Transacções POS por 1000 hab 8% 23% 100% 10% 0,564 41%E11 Utilizadores de banca online por 1000 hab. 100% 51% 17% 5%E15 % de teletrabalhadores 79% 37% 38% 58% 47% 100% 60%

E 61% 48% 60% 65% 28% 59% 93% 58%

%EU 106% 83% 103% 111% 48% 101% 161% 100%% MAX 66% 51% 64% 69% 30% 63% 100% 62%


»«wp 7 (2000)

39




Sociedade da informaçãoindicadores globais

G E F IR IT P UK EUA 97% 63% 102% 110% 77% 70% 125% 100%B 118% 74% 103% 83% 124% 94% 115% 100%C 97% 116% 100% 80% 82% 71% 109% 100%D 131% 54% 66% 120% 47% 52% 145% 100%

ABCD 111% 77% 93% 98% 82% 72% 124% 100%

E 106% 83% 103% 111% 48% 101% 161% 100%

Fonte: Sedisi (2000); EBCada um dos indicadores reflecte o valor desse indicador nesse país como uma percentagem (%) dda média desse indicador na UE

»«wp 7 (2000)

40




0%

50%

100%

150%1

2

3

4

GEFIRITPUKEU

Métricas da sociedade da informaçãoABCD (todos os paises)

»«wp 7 (2000)

41




0%

50%

100%1

2

3

4P

EU

Métricas da sociedade da informaçãoABCD (Portugal e EU) (%EU)

»«wp 7 (2000)

42




Sociedade da informaçãoE vs ABCD (%EU)

20%30%40%50%60%70%80%90%

100%110%120%

60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%

P

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Mercados e empresas de sistemas de informação em Portugal · 28% e o Japão representa 12%. O...

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