Mercado_Imobiliario_Palestra_2008

8/14/2019 Mercado_Imobiliario_Palestra_2008

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Mercado Imobilirio Brasileiro:Mercado Imobilirio Brasileiro:

Qual o Prximo Passo?Qual o Prximo Passo?

Celso Luiz PetrucciDiretor Executivo do Secovi-SP

9/Set/2008


2/38

PERFIL DAPOPULAO


3/38

- Maior concentrao da populao na faixa etria produtiva -

Fatores que projetam nova realidadeFatores que projetam nova realidade

10 5 0 5 10

00 a 04

10 a 14

20 a 24

30 a 34

40 a 44

50 a 54

60 a 64

70 a 74

80 e +

- PIRMIDE ETRIA DO BRASIL 1980 -

(milhes de habitantes)

10 5 0 5 10

FONTE: IBGE

00 a 04

10 a 14

20 a 24

30 a 34

40 a 44

50 a 54

60 a 64

70 a 74

80 e +

Mulher

Homem

- PIRMIDE ETRIA DO BRASIL 2010 -

(milhes de habitantes)


4/38

ASCENSO DAASCENSO DACLASSE MDIACLASSE MDIA


5/38

Nos dois ltimos anos, mais de

20 milhes de brasileiros saram

das camadas sociais mais

baixas as chamadas classes

D e E e alcanaram a classe

C, a porta de entrada para asociedade de consumo.

Edio de: 2/4/2008 Fonte: Instituto de Pesquisas Ipsos

Segmento econmicoSegmento econmico


6/38

A classe C hoje o extrato

social mais numeroso do

pas. So 86,2 milhes de

pessoas, o equivalente a

46% da populao brasileira

(em 2005, a participao erade 34%).

A/B

15%

C

46%

D/E

39%

Renda da populaoRenda da populao

CLASSE DE RENDA

Fonte: Revista Veja - 2/4/2008

-

Fonte: Instituto de Pesquisas Ipsos


7/38

Definio de classes sociaisDefinio de classes sociaispor renda domiciliar (CPS, Ibre, FGV e IBGE)por renda domiciliar (CPS, Ibre, FGV e IBGE)

Acima de R$ 4.591Elite (classe A e B)

De R$ 1.064 a R$ 4.591Classe Mdia (classe C)

De R$ 768 a R$ 1.064Remediado (classe D)

Abaixo de R$ 768Pobre (classe E)

Renda DomiciliarClasse

Fonte: JB 6/8/2008, CPS, Ibre, FGV e PME/IBGE


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Classe mdia j maioriaClasse mdia j maioria

De 2002 a 2006, famlias com renda entre R$ 1.064 e R$ 4.591 passaram de 44% para 52%

51,89

48,8748,59

46,7

42,2642,49

44,19

40

45

50

55

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Participao da classe mdia no totalda populao pesquisada

%

Fonte: OESP, 6/8/2008 CPS, Ibre, FGV e IBGE


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Distribuio das famlias por classe de renda

2007 2030

At 1.000 31,7 29,1 -0,4%

De 1.000 a 2.000 15,5 27,6 2,5%

De 2.000 a 4.000 8,4 21,8 4,2%

De 4.000 a 8.000 3,3 11 5,4%

De 8.000 a 16.000 1,1 4,3 6,1%

De 16.000 a 32.000 0,3 1,3 7,4%

Mais de 32.000 0,0 0,3 10,1%

TOTAL 60,3 95,4 2,0%

Em milhes famliasRENDA EM R$

Crescimento(% a.a.)

Fonte: Ernst & Young

IBGE e FGV

Perspectivas de mudanas nabase da Pirmide Social


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FONTES DE FINANCIAMENTOS


11/38

28 / 30

18,3

9,34

4,85

32,22

0

5

10

15

20

25

30

35

2003 2004 2005 2006 2007 2008e

Fonte: Banco Central Brasil/ABECIP

Em R$ bilhes

% 724De 2003 a 2007

OBS: Jan/2008 a Jun/2008 e previso para Dez/2008Crescimento previsto de 36,6% - de 2007 para 2008

Financiamentos habitacionaisFinanciamentos habitacionaisSBPE - Valores contratados por anoSBPE - Valores contratados por ano


12/38

280/300

196

116

6154

3629

0

50

100

150

200

250

300

350

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e

Milh

ares

Fonte: Banco Central Brasil/ABECIP

% 578De 2002 a 2007

OBS: Jan/2008 a Jun/2008 e previso para Dez/2008Crescimento previsto de 28% - de 2007 para 2008

Financiamentos habitacionaisSBPE Unidades por ano


13/38

260

,

266

,

258

,

44

,6

42

,8

34

, 7 6

2,

3

132

181

,

68 7

5

41

64

,9

53

,7

61

,4

46

,6

38

,3

35

,5

39

,4

35

,1

36

,4

35

,8

28

,9

36

,4

53

,9

60

,8

113

,9

196

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08*

280 / 300

Financiamentos habitacionaisSBPE Volume de unidades anuais - Brasil

Fonte: BACEN

Volume de financiamento representa soma dos destinados CONSTRUO e AQUISIO

Emm

ilu

nidades

*jan/2008 a jun/2008 = 128 mil unidades


14/38

Mais de duas dcadas sepassaram...

R$ 398,50R$ 387,57Salrio Mnimo **

7,9%99,8%Inflao (IGP-DI)

2,561,32PIB R$ (Trilho)*

13,510,6PIB Per Capita R$ (mil)*

189 MM124 MMPopulao

20071982INDICADORES

Fonte: IPEADATA* Preos de 2007

** Deflator INPC


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Reduo de juros (0,5% ao ano) paracotistas

Facilidade para pagamento parcial dasprestaes (inclusive em atraso)

Programa Pr-Cotista (R$ 1 bilho) semlimites de renda e valor imvel

Ano da virada FGTS


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Oramento 2007: R$ 9 bilhes

Oramento aprovado 2008: R$ 14 bilhes

Recursos Crdito Habitacional:

CAIXA : R$ 5,4 bilhes Bancos iniciativa privada: R$ 3 bilhes

Ano da virada FGTS


17/38

MERCADO DE IMVEISMERCADO DE IMVEISRESIDENCIAIS NOVOSRESIDENCIAIS NOVOS


18/38

LANAMENTOSLANAMENTOS


19/38

Lanamentos residenciaisLanamentos residenciaisCidade de S. Paulo Janeiro a JunhoCidade de S. Paulo Janeiro a Junho

9194 9617

16539

13161

8710

0

5000

10000

15000

20000

2004 2005 2006 2007 2008

% 2007 e 2008 = 25,7%

Fonte: Embraesp


20/38

Lanamentos residenciaisLanamentos residenciaisRMSP Janeiro a JunhoRMSP Janeiro a Junho

70%

83% 71% 69%

54%

29% 31%

30%

46%

17%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: Embraesp

A RM passou de 17% em2004 para 46% em 2008

30.598

18.720

13.92212.852

10.477


21/38

Ranking de UnidadesRanking de UnidadesLanadasLanadas - RMSP 2007- RMSP 2007

1.570Perdizes10

1.585Tatuap9

1.648Alphaville/Tambor/Barueri81.963Vila Prudente7

2.162Cotia6

2.302Santo Andr5

2.925So Caetano do Sul43.454Guarulhos

3

3.543Morumbi2

4.999So Bernardo do Campo1

UnidadesLanadas

Zona de ValorN

Fonte: Embraesp


22/38

1 dorm

1%

2 dorms

39%

3 dorms

38%

4 ou mais

22%

Unidades lanadas por tipo deUnidades lanadas por tipo deimvel -imvel - RMSP - Janeiro a JunhoRMSP - Janeiro a Junho

1 dorm

3%

2 dorms

35%

3 dorms

42%

4 ou mais

20%

20072007 20082008

Fonte: Embraesp


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VGV dos lanamentos por tipoVGV dos lanamentos por tipode imvel -de imvel - RMSP - Janeiro a JunhoRMSP - Janeiro a Junho

2 dorms

17%

3 dorms

31%

4 ou mais

51%

1 dorm

1%

1 dorm

2%2 dorms

17%

3 dorms

33%

4 ou mais

48%

20072007 20082008

Fonte: Embraesp


24/38

Valores mdios dosValores mdios doslanamentos -lanamentos - RMSP Jan. a Jun.RMSP Jan. a Jun.

141.598

118.255

216.675

639.921

149.307

124.085

209.740

643.210

0 200.000 400.000 600.000 800.000

1 Dorm

2 Dorms

3 Dorms

4 ou Mais

2007 2008Fonte: Embraesp

Valores em R$


25/38

Valores mdios por m rea tilValores mdios por m rea tildos lanamentosdos lanamentos RMSP Jan. Jun. RMSP Jan. Jun.

3.171

2.158

2.562

3.590

2.795

2.292

2.643

3.840

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

1 Dorm

2 Dorms

3 Dorms

4 ou Mais

2007 2008Fonte: Embraesp

Valores em R$


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PERFIL DE EMPRESASPERFIL DE EMPRESAS


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Construtoras especializadas em imveis de alto

padro, anunciam a criao de empresas para aclasse C.

H razes de sobra para tanto interesse. De acordocom a consultoria Data Popular, a classe C

apresentou o maior crescimento de renda emcomparao com as demais classes.

Desde 2002, houve um aumento de 31% nosrendimentos desse grupo acima da mdia nacionalde 21%.

At o ano passado, foram aproximadamente 100bilhes de reais a mais na massa de renda dessaspessoas.

Segmento econmico

Fonte: Revista Veja - 2/4/2008


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Empresas criaram subsidiriasEmpresas criaram subsidiriaspara o segmento econmicopara o segmento econmico

BAIRRONOVO
http://www.lopes.com.br/http://www.odebrecht.com/web/ptb/index.php


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30/38

PRXIMOS PASSOSPRXIMOS PASSOS


31/38

Enfrentar a crise da Bolsa

POSIO DIRIA DAS AES DAS EMPRESAS


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POSIO DIRIA DAS AES DAS EMPRESASDO RAMO IMOBILIRIO 5/Set/2008

Fonte: Economtica

Elaborao: Secovi-SP

Fechamento Diria Mensal 12 Meses

Abyara 5,05 -0,98% -61,09% -82,10%

Agra7,45

-3,25% -16,29% -47,16%Brascan 6,00 -6,83% -9,09% -47,19%

CCDI 5,40 -1,10% -27,90% -60,52%

Company 9,81 -3,25% -12,02% -41,33%

CR2 8,60 3,61% 12,33% -62,86%

Cyrela 18,15 -2,89% -16,74% -1,71%

Even 5,06 -2,32% -31,62% -66,50%

EzTec3,03

1,68% -23,87% -69,19%Gafisa 22,70 1,79% -10,77% -3,00%

Gafisa NY 26,30 0,31% -18,25% 9,83%

Helbor 4,20 -10,64% -35,38% n.d.

Inpar 3,00 -3,54% -25,19% -83,32%

JHSF 6,20 -5,20% -7,32% -36,39%

Klabin Segall 7,77 -0,89% -13,57% -57,17%

MRV 28,17 5,51% -15,66% -7,41%PDG 17,67 4,87% -19,32% -31,39%

Rodobens 18,88 -0,11% -6,49% -5,06%

Rossi 8,47 1,07% -31,42% -62,76%

Tecnisa 5,98 -0,33% -14,69% -44,01%

Tenda 3,15 22,09% -67,69% n.d.

Trisul 4,20 -4,55% -35,29% n.d.

IBOVESPA 51.939 1,03% -8,02% -4,54%DOW JONES 11.221 0,29% -3,40% -15,67%

VariaoAo

Cotao


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Desafio: Faltam EstatsticasDesafio: Faltam Estatsticas

Pesquisas de Mercado Imobilirio:

Nacionalizar - iniciativa CII/CBIC de padronizao das

pesquisas nas principais cidades do Pas Interiorizar expanso da Pesquisa Secovi para o

interior do Estado de So Paulo

Internacionalizar- informaes sobre Pases por

intermdio da Fiabci/Brasil


34/38

Desafio: Setor ImobilirioDesafio: Setor Imobilirio

Concentrao das informaes na

Matrcula e Registro eletrnico

Cadastro positivo Cmara Deputados Padronizao de contratos

Desenvolvimento de tecnologia e

processos industrializados na produo


35/38

Desafio: Setor ImobilirioDesafio: Setor Imobilirio

Atrao de outras fontes de recursos para

financiamento comercializao

Institucionalizao e massificao dofinanciamento imobilirio

Mecanismos equilibrados de transio do SFH

para SFI Tendncia de securitizao dascarteiras


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Vontade poltica para articular entes federativos,

subsdios e programas para combater o dficit

habitacional no pas - Campanha Nacional pela

Moradia Digna

Desonerao tributria para HIS Habitao de

Interesse Social 38% de incidncia de taxas,emolumentos e impostos na habitao social

Desafio: GovernoDesafio: Governo


37/38

Desafio: Agentes Financeiros

Maior desconcentrao da aplicao dos

recursos do FGTS

Processos mais simples de desligamento de

unidades

Encarar a nacionalizao do MI como fato

consumado Regies Norte e Nordeste

Investir em RH e treinamento de pessoal


38/38

OBRIGADO!OBRIGADO!

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