MERCADO PRODUCTOS BIO ITALIA 2003

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

El mercado de productos biológicos en Italia

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Este estudio ha sido realizado por Cristina Sierra García bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán Septiembre 2003

El mercado de productos biológicos en Italia

EL MERCADO DE PRODUCTOS BIOLOGICOS EN ITALIA AÑO 2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 3

INDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 5

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 5

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 7 1.1. Tamaño de la oferta 7 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 8

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 16 2.1. Producción 16 2.2. Obstáculos comerciales 20

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 22

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 22 1.1 Canales de distribución 22 1.2 Esquema de la distribución 25 1.3 Principales distribuidores 29

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 35 2.1 Estrategias de canal 35

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 38

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 38

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 38 2.1. Hábitos de consumo 41 2.2. Hábitos de compra 42 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 45 2.4. Preferencias 46

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 48

VI. ANEXOS 50

1. INFORMES DE FERIAS 50

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 50

3. BIBLIOGRAFÍA 54



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Italia es el primer país europeo en superficie dedicada a la agricultura biológica con 1.168.212 hectáreas, cifra que supone el 30% de la superficie total en Europa de este tipo de cultivos. También es el primer país en cuanto al número de toneladas producidas con 1,8 millones de toneladas, una cifra que equivale al 30% de la producción europea. Existen en Italia 55.902 operadores, de los cuales 49.489 son productores, 1.912 productores y transformadores, 4.346 empresas transformadoras y 155 importadores de productos biológicos, la mayoría de ellos se han concentrado tradicionalmente en el Sur del país. La mayoría de las empresas que componen la oferta son PYMES, a las que se unen un número importante de cooperativas (15% de las empresas transformadoras). La mitad de las empresas de transformación están situadas en el norte de Italia, área que concentra las empresas de mayor dimensión. El número estimado de consumidores de productos biológicos en Italia ronda el millón de personas. Los últimos datos disponibles sobre el consumo de este tipo de productos por parte de las familias italianas estiman éste en 301 millones de euros, un 1,5% de total del gasto destinado a productos agroalimentarios. El gasto medio familiar mensual en este tipo de productos está en torno a los 62 euros, mientras que el gasto per cápita ronda los 13 euros. El consumo de productos biológicos en Italia por categoría de producto se reparte de la siguiente forma: Productos lácteos (26%), frutas y verduras (16%), productos dietéticos (10%), bebidas (9%), galletas (8%), alimentación infantil (6%), huevos (6%), condimentos (6%), y helados (3%) principalmente. Italia es deficitaria en leche (nivel de autosuficiencia del 72,4%), carne ( 51,2%) y huevos (71,4%) procedentes de agricultura biológica. Sin embargo es altamente autosuficiente en sectores como el vino (281,2%), la fruta (186,3%), las hortalizas (150,42) y los cereales biológicos (122,5%). El desarrollo de las ventas de productos biológicos en la gran distribución ha propiciado que las tiendas especializadas en productos biológicos, que en los primeros años eran el canal exclusivo de las ventas, deban reposicionarse. El exportador español de productos biológicos en Italia debe tener en cuenta que Italia es deficitaria en productos cárnicos y lácteos y es en estos sectores en los que puede encontrar nichos de mercado para introducir sus productos.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Los puntos fundamentales en torno a los que gira la agricultura biológica son los siguientes:

Exclusión de productos químicos de síntesis que alteran profundamente el ambiente e influyen negativamente sobre la salubridad de la producción obtenida. Utilización de plantas resistentes y de insectos predatorios contra los parásitos. Incremento y mantenimiento de la fertilidad natural del terreno mediante la utilización

de técnicas no destructivas, rotación de cultivos y utilización de abonos naturales. Uso de fertilizantes naturales Garantía para los animales de una vida conforme a las exigencias específicas de su

especie.

El método de producción biológica permite la obtención de alimentos, fibras y materias primas agrícolas en cantidad suficiente y con una calidad adecuada basada en el respeto y la salvaguardia de los recursos naturales. Los principales objetivos y principios fundamento del método de producción biológico son:

Salvaguardia de los recursos naturales y reducción de la contaminación para

mejorar la calidad del medioambiente y la salubridad de los productos obtenibles. Mantenimiento y mejor de la fertilidad del suelo. Mantenimiento y enriquecimiento de la biodiversidad. Mejora del bienestar animal. Elaboración de sistemas de producción y transformación compatibles con el medio

ambiente. Promoción de sistemas de producción, transformación y comercialización

ecológicamente responsables y socialmente igualitarios. Transparencia en cada fase a lo largo de las distintas cadenas productivas. Exclusión de cualquier tipo de producto genéticamente modificado o de sus

derivados.

En Italia existen actualmente diez organismos de certificación del biológico autorizados por el Ministerio de Agricultura, de los cuales ocho están acreditados por SINCERT (Sistema Nazionale Accreditamento Organismi di Certificazione). Italia es líder en producción biológica en el ámbito de la Unión Europea, con más de 1,2 millones de hectáreas cultivadas mediante este método y más del 7% sobre la superficie



agrícola útil nacional (casi el doble de la media europea). Italia es el país que ha alcanzado la mayor penetración en los mercados más cualificados del continente pero se mantiene en la mitad de la clasificación en lo que respecta al consumo interno y el gasto per cápita ( 19 € al año frente a los 30€ de Alemania y los 114 € de Dinamarca, líder en Europa).



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Superficie cultivada 1.168.212 Ha (30% superficie bio en Europa) Producción 1.800.000 toneladas (30% produc. bio Europa) Empresas transformadoras 55.902 (-7,6% respecto a 2001) Nº importadores 155 (+27% respecto a 2001) Nº organismos de control 10 (160 en Europa)

Durante la última década el mercado de productos biológicos en Italia ha crecido a una tasa mucho mayor que cualquier otro producto alimenticio. Esta tendencia se explica por la creciente atención del consumidor italiano no solo al gusto de los alimentos, sino a la calidad y seguridad que se atribuyen a los mismos. La importancia de preservar los productos típicos de la rica gastronomía italiana ha actuado como un impulso para los productores de biológico, que buscan combinar ambos atributos (típico + biológico) para posicionar su oferta.

La superficie dedicada al biológico a diciembre de 2002 es de 1.168.212 hectáreas, equivalente al 8% de la superficie agrícola útil. En cuanto a la distribución de los operadores en el territorio nacional son Sicilia, Cerdeña, Calabria y Puglia las regiones con mayor presencia de empresas biológicas. Se observa una mayor concentración de las empresas productoras en el sur y de transformadoras e importadoras en el norte del país. Italia produce el 30% del total de alimentos biológicos en Europa, cifra que supone el 2-3 % del total de la producción agroalimentaria del país. El valor de la producción en al año 2001 alcanzó los 1.200 millones de euros, de los que 301 millones van destinados al consumo interno (compras domésticas), aproximadamente el 1,5 % del gasto agroalimentario de los italianos (13 euros/año per cápita).



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Superficie biológica

Después de años de crecimiento ininterrumpido, en el año 2002 se ha registrado por primera vez un descenso tanto en la extensión de la superficie agrícola destinada a este tipo de cultivos, como del número de operadores del sector. Queda por ver si se trata de un estancamiento producto de un redimensionamiento del sector, motivado por la contracción de las ayudas financieras comunitarias, o si los datos reflejan una desaceleración después de años de gran crecimiento de los operadores y del interés de los consumidores hacia este tipo de productos. Evolución de la superficie dedicada a cultivo bio (bio+conversión)

600000

788070

9530571069339

11824031168212

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: NOMISMA.Elaboraciçon propia. Datos en Ha La superficie agrícola útil, a pesar de haber disminuído un 5,6% respecto al 2001, mantiene una extensión de 1.168.212 hectáreas (según datos del Ministerio de Agricultura Italiano) que confirma el papel de liderazgo de Italia, tanto en el ámbito comunitario como a nivel internacional.

Superficie y tipos de cultivo



hectareas Tipo de cultivo SAU en conversion SAU biologica Total

forrajes 88.409 200.600 289.009 Prados y pastos 105.456 155.807 261.263 cereales 90.109 137.839 227.948 Olivos 36.291 65.764 102.055 otros 24.333 52.197 76.530 Leguminosas 16.599 27.453 44.052 patatas 439 22.972 23.411 frutales 14.327 22.067 36.394 vides 17.192 20.187 37.380 Cultivos industriales 10.877 13.090 23.967 cítricos 7.325 11.543 18.869 horticultura 4.893 7.317 12.210 Frutos secos 3.759 7.067 10.826 Plantas aromaticas y medicinales 369 1.527 1.896 De los cuales en invernadero 375 738 1.113 Simientes y abonos 339 673 1.012 remolacha 780 384 1.164 Flores y plantas decorativas 205 23 228 TOTAL 421.701 746.511 1.168.212

Fuente: Ministerio Italiano de Agricultura, Diciembre 2002

Son los forrajes, el pasto y los cereales los productos que ocupan la mayor superficie biológica en Italia. Estas producciones representan más del 60% del total de la SAU biológica. También la olivicultura y la fruticultura desempeñan un papel importante en términos de superficie, pero con dimensiones más reducidas.

El descenso que ha tenido lugar en el 2002 ha afectado principalmente a los cultivos forrajeros y los frutos secos, que tradicionalmente eran cultivados con el método bio por las subvenciones comunitarias.

Producción animal

Fuente: Ministerio Italiano de Agricultura Diciembre 2002

Numero cabezas en conversion Biologico Total

Aves 107.461 831.935 939.396 Ovino 116.642 492.045 608.687 Bovino 42.184 122.352 164.536 Abejas 6.568 60.785 67.353 Caprino 14.309 45.455 59.764 Porcino 2.514 17.403 19.917 Equino 737 2.596 3.333 Conejos 30 1.347 1.377



Operadores bio

A la disminución de la superficie biológica se ha unido la de los operadores del sector, que han pasado de 63.156 en 2001 a 61.723 en el 2002 (-2%). Este descenso se debe principalmente a la disminución de las empresas agrícolas, que han pasado de 57.298 en 2001 a 55.116 en el 2002 (-4%). Esta disminución también ha provocado cambios en el reparto geográfico de los operadores. Ya no son las islas, Sicilia y Cerdeña, los lugares con mayor número de operadores (un 28% del total), sino que la cuota más alta se localiza en el Sur, con 19046 operadores y una cuota del 31% sobre el conjunto de operadores italianos.

Evolución de los operadores en el sector biológico en Italia

4369849188 51552

63156 61723

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: NOMISMA. Elaboración propia.



Número de operadores italianos por región y actividad numero operadores Región

P PT T I total ABRUZZO 930 67 117 3 1.117 BASILICATA 1.542 24 35 - 1.601 CALABRIA 6.094 112 154 - 6.360 CAMPANIA 1.721 103 198 7 2.029 EMILIA R. 4.228 128 594 38 4.988 FRIULI V.G. 257 35 68 5 365 LAZIO 2.229 168 240 1 2.638 LIGURIA 343 27 75 9 454 LOMBARDIA 955 82 453 32 1.522 MARCHE 1.721 56 138 3 1.918 MOLISE 399 12 36 - 447 PIEMONTE 3.130 106 342 15 3.593 Pr. Aut. TN e BZ 584 30 107 2 723 PUGLIA 5.318 184 379 2 5.883 SARDEGNA 6.475 95 99 - 6.669 SICILIA 9.223 187 424 1 9.835 TOSCANA 1.959 267 364 9 2.599 UMBRIA 1.158 108 98 2 1.366 V. Aosta 15 3 2 - 20 VENETO 1.208 118 423 26 1.775 TOTAL 49.489 1.912 4.346 155 55.902

Fuente: Ministerio Italiano de Agricultura Diciembre 2002 El año 2001 el sector del biológico en Italia registró un crecimiento espectacular. Sin embargo durante el año 2002, según se desprende de los datos elaborados por los organismos italianos de control, los operadores italianos del sector han pasado de los 60.509 del 2001 a 55.902. De ellos los productores agrícolas son 49.489, productores y transformadores al tiempo son 1.912, 4.346 empresas transformadoras y 155 importadores. Respecto al año 2001 se ha reducido el número de productores mientras que han aumentado los transformadores e importadores, en un proceso de consolidación del mercado donde la tendencia de los operadores es buscar masa crítica. Las empresas agrícolas representan la categoría de operadores más numerosa, pero su reducción no es el único parámetro que debe tenerse en cuenta para evaluar la evolución del sector. Las empresas alimenticias que utilizan el producto biológico como materia prima, siguen creciendo. En particular, las empresas de producción- transformación y transformación, ascienden a 6607, con un crecimiento del 13% respecto al 2001.



Se confirma también la presencia en el territorio nacional de empresas con una estructura artesanal e industrial cuyo número continúa aumentando. Se trata de una señal importante en un momento de estabilidad del sector, puesto que la dirección hacia la industria significa para muchos agricultores una forma de inmersión en el mercado económicamente remunerada.

Comedores biológicos

Evolución comedores biológicos

522

342

199

11010397

0

100

200

300

400

500

600

1997 1998 1999 2000 2001 2002


En los últimos 7 años los comedores biológicos (principalmente de los colegios) en Italia se han multiplicado por ocho, mientras que los menús lo han hecho por 33. En 1996 los comedores eran unos 70 y distribuían 24.000 menús al año, el crecimiento fue gradual hasta el año 2000, en que había 200 comedores con 267.000 menús. En la actualidad Italia cuenta con 561 comedores que reparten 785.000 menús diarios. El mayor crecimiento respecto al año anterior lo registra el Noroeste de Italia, con 153 comedores (+17%). El Noreste cuenta con 245, el Centro con 123 y el Sur 40. A nivel regional el primer lugar lo ocupa Emilia-Romana con 111 comedores (1 de cada 5). Lombardía ocupa el segundo puesto con 97, seguida de Toscana (75), Veneto (62), Friuli (61), Piemonte (37), Marcas (22) y Lazio (19). El 93% de los comedores ofrece menús biológicos cinco días a la semana. El 80% suministra fruta biológica, el 75% segundos platos biológicos y el 70% primeros platos.



El 30% de los comedores ofrecen un menú exclusivamente biológico. La fruta es la categoría de producto más ofrecida, seguida por hortalizas, pasta, yogur y arroz. En el crecimiento de los comedores bio ha incidido también el reconocimiento institucional: el art. 59 de la Financiaria 2000, solicitaba a los ayuntamientos la introducción de productos bio en los comedores escolares, junto a los productos típicos, tradicionales y con denominación tutelada. Restaurantes biológicos

Existen 152 restaurantes biológicos en Italia y 69 agriturismos gestionados por empresas agrícolas biológicas certificadas que aseguran un servicio de restauración abierto al público con, al menos, 25 cubiertos. Entre los criterios de selección el porcentaje de productos biológicos utilizados en la cocina debe ser al menos el 70%. En cuanto a la distribución geográfica de los mismos, más de la mitad se encuentran en la zona Norte, el 40% en el Centro y sólo el 8% en el Sur. Lidera la clasificación Lombardía, con 28 restaurantes bio (de los cuales 16 en provincia de Milán), junto con Emilia-Romana, con 27, Las Marcas (24), Toscana (20), Lazio y Veneto (10). Entre las tipologías de cocina propuestas: en primer lugar la cocina vegetariana (109 establecimientos), la cocina macrobiótica (81), la cocina típica y tradicional (54) y en último lugar la cocina étnica (17). Además hay que destacar un segmento emergente como es el de los menús para alérgicos e intolerantes (21). En lo que respecta a la forma societaria elegida, cerca del 40% son asociaciones o círculos culturales con ingreso reservado a los socios. Agricultura biodinámica

Nº empresas 282 Nº hectáreas 5663 Empresas en conversión 53 Nº hectáreas en conversión 824 Transformadores y distribuidores 37

Elaboración propia con datos de Ecoeditoria En Italia existían en el año 2001 282 empresas biodinámicas certificadas por DEMETER (Associazione per la tutela della qualità biodinámica in Italia), con una superficie total de



5.663 hectáreas. Las regiones con mayor número de empresas biodinámicas son Sicilia, con 86 empresas y 1754 hectáreas.

Regiones Nº empresas biodinámicas Hectáreas Sicilia 86 1754 Piemonte 52 873 Trentino Alto-Adige 31 154 Toscana 19 832 Lazio 9 350 Fuente: Elaboración propia sobre datos Ecoeditoria

Para la agricultura biodinámica no existen incentivos de tipo financiero y las empresas deben superar dos tipos de certificaciones, la biológica, según el Decreto 220/95 a través de uno de los Organismos de Control del Biológico y, la de DEMETER Italia. DOP e IGP

La cuota de producto con la marca de tutela comunitaria que se obtiene a través de las técnicas de cultivo biológica es muy reducida (en torno al 1%) del total de productos DOP (Denominación de origen protegida) e IGP (Indicación Geográfica Típica). Únicamente en el caso del aceite y los productos hortofrutícolas, donde los métodos respetuosos con el medioambiente resultan fácilmente aplicables, el porcentaje de producto biológico sobre el total DOP e IGP representa un porcentaje mayor (un 3,45% y un 1,25% respectivamente). Valor de mercado a precios de fábrica Facturación en el comercio al detalle Exportaciones (de las cuales 600 mill € proceden de los quesos) Canales de distribución de los productos típicos: GDO Venta al detalle Venta directa Restauración Tipología de productos certificados Carne fresca Transformados cárnicos Quesos Aceite de oliva P. hortofrutícolas y cereales Panadería Vinagre balsámico Aceite de esencias Localización productos certificados Norte Centro Sur

3.000 millones € 7653 millones € 1483 millones € 60% 31% 4% 5% 123 2 25 30 25 34 3 2 1 61 19 43

Fuente:Ministerio de Agricultura Italiano



Comercio exterior

Los únicos datos disponibles acerca del mercado exterior de productos biológicos, son aproximativos y hacen referencia a las expectativas de las empresas del sector. Esto es debido a que no existen partidas arancelarias que identifiquen estos productos, que por otra parte están dispersos a lo largo de toda la nomenclatura arancelaria.

Expectativas hacia el mercado exterior de las empresas alimenticias bio. Facturación del mercado exterior en el 2005.

30%

36%

44%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

< 2'5 mill € 2,5 y 15 mill € 15-50 mill €


Según se desprende de los datos publicados por Nomisma, un 44% de las empresas italianas de productos biológicos esperan facturar en el año 2005 entre 15 y 50 millones de euros por las ventas realizadas en mercados exteriores. Italia es el principal exportador de vino biológico dentro de la Unión Europea con una cuota de mercado del 72%. Exportaciones de vino hacia la UE por país exportador. (Año 2001)

72%

1%22%

4% 1%

Fuente: HAmm, Gronefeld e Halpin. Elaboración propia. (Unidad de medida: Hectolitros)



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La mayoría de las empresas que componen la oferta son PYMES, a las que se unen un número importante de cooperativas (15% de las empresas transformadoras). La mitad de las empresas de transformación están situadas en el norte de Italia, área que concentra las empresas de mayor dimensión. El nivel de especialización es bajo, fabricando más de una línea de productos al tiempo. Las razones aducidas por los fabricantes para competir en el mercado del biológico son principalmente la búsqueda de nuevos nichos de mercado (48% de los casos) y la dirigir su producción a mercados de exportación (el 60% de los fabricantes son exportadores). Con el crecimiento del tejido productivo y el lanzamiento de la industria de la transformación se ha incrementado la variedad de productos. Al lado de los productos más tradicionales como la fruta y la verdura, las conservas vegetales, la pasta, el aceite y el vino, han surgido también los productos biológicos congelados, los zumos frescos, las bebidas de soja, la carne, los platos precocinados, los alimentos infantiles, los helados, los snacks y el chocolate. También ha crecido de manera significativa el sector de la leche y derivados, y se ha ampliado y diversificado el de los productos de pastelería. La apuesta de la gran distribución por este tipo de productos ha sido uno de los factores fundamentales en el desarrollo del mercado en los últimos años en Italia. La gran distribución no sólo ha influído sobre el incremento del volumen de producción y sobre la cualificación de los proveedores, sino también sobre las estrategias de empresa. Se han multiplicado las empresas agroalimentarias convencionales que han diversificado inversiones hacia los productos biológicos. A través de acuerdos de promoción y comercialización han ampliado la gama de productos y servicios ofrecidos a la moderna distribución, repartiendo los costes de promoción y comercialización, adquiriendo el poder necesario para negociar con los compradores de las centrales de compras y dotando a su empresa de instrumentos financieros adecuados. Podemos destacar algunas marcas como: Alce Nero (Mielizia), AlmaverdeBio, BioItalia, BioSanafrutta, VeryBio, Consortium, Mustiola, etc.

Dentro de los productores de biológico se distinguirían dos tendencias: - Una gran producción biológica de masa, que pasa por grandes y medianas empresas

que han añadido a su producción uno o más líneas de biológico, - La producción biológica de nicho ligada al territorio, a la tipicidad y a las

denominaciones de origen, a la búsqueda de sinergias con el mundo del comercio justo.



El año 2002 ha sido un año de ruptura respecto al último decenio al registrar los indicadores del sector una ralentización después de años de rápido crecimiento. Pero este aparente freno tiene también resultados positivos, ya que permite al sector destinar energías a la mejora de la organización, a la racionalización de los procesos y facilita la salida de escena de las empresas agrícolas que han tomado parte en la revolución del biológico únicamente para obtener fondos de la UE.

Biológico envasado. Cuotas de los principales productores

Productores Cuota mdo valor % Scaldasole Granarolo Prima Rigoni Plada Bjorg Confruit Cerreto Germinal Novartis Fattorie Novelli Biorigin Noberasco Bonduelle Azienda Ag. Maia Coccodì Alce Nero Marcas blancas Otros productores

10.8 5.7 4.4 3.3 3.2 2.0 1.7 1.7 1.7 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 26.2 30.8

Fuente: Information Resources.2001

El segmento de la leche y derivados se confirma como el área de mayor negocio. Consortium, Consorcio Biológico para el Desarrollo Sostenible, nació en el año 2001 con el objetivo de mejorar la confianza en los procesos de producción, la calidad de los productos y de garantizar una comunicación correcta y transparente. Está formada por más de sesenta empresas productoras y distribuidoras de biológico, entre las que destacan grandes marcas como Granarolo, Esselunga, Yomo, Confruitm Scaldasole, Citterio, Riso Scotti, etc.

Las principales marcas que se encuentran en la gran distribución son las siguientes: SCALDASOLE, CEREAL, BJORG, ALCE NERO, GERMINAL, IL SARCHIO, ENGELBERT, GRANAROLO, ITALNATURE, FIORENTINI. Se aprecia una gran concentración de marcas, con 10 marcas alcanzando el 88% de los productos presentes, y el restante 12% es ocupado por 55 marcas. El mercado está casi monopolizado por las tres principales marcas Scaldasole (10.8%), Granarolo Prima (5.7%) , Bjorj (3.2%).

En el reparto de los productos frescos los costes logísticos constituyen una importante barrera de entrada. Se trata de un segmento que puede alcanzar sólo el 3-4% de las ventas totales de productos perecederos, motivo por el cual no hay mucho espacio para posibles nuevos competidores.



La atomización de la producción agrícola causa una ampliación de la cadena que acentúa la dispersión del valor añadido a lo largo de la misma. Esta circunstancia por un lado disminuye los márgenes del productor y por otro mantiene elevados los precios que, de media, respecto a los correspondientes convencionales muestran un diferencial todavía elevado para poder ampliar el número de consumidores en Italia.

Las alianzas entre empresas del sector de productos biológicos son un fenómeno muy extendido en Italia y ha permitido a muchos pequeños productores aprovechar las sinergias entre sectores, distribuidores y establecimientos especializados. El biológico está atravesando una etapa post-boom que empuja a las empresas a unirse para hacer frente a las exigencias del mercado. Entre los factores que imprimen cambios en la estrategia de las empresas del sector, destacando la necesidad de una mayor seguridad en las materias primas importadas, la problemática ligadas a la contaminación por parte de los transgénicos, las modalidades de relación con los productores del tercer mundo, el incremento de las barreras de entrada para quien pretende exportar a los países más ricos, la presión de la gran distribución para reforzar el sistema de garantías al consumidor.

Facturación ALIANZA Emp. asociadas Marcas

2001 2002 2003

Mediterrabio Alce Nero

Conapi

Alce Nero

Mielizia

12,3 14,5 +20%

Ecor Gea, La Farnia

Pronatura, Tam

Ecor, Gea

La Farnia

44 50 +14%

Biofarms

Conbio

Biofarms

Conbio

Bioappetì, Io Bio,

Biofarms, Conbio

2,5 4 +50%

Germinal

(distribución)

Germinal,. Il Mangiarsano, Vepack Germinal, Gaia, è Vita

9 10,6 +11,5%

Consorzio Almaverde Bio

(gestión marca)

Apofruit, Besana, Cervico, Fileni, Fruttagel, Oranfrizer, Scac, Sipo

Almaverde Bio 17 18,8 +10%

Confruit G, Salvi-Unacoa

Confruit G, Salvi-Unacoa Biosanafrutta 3,4 4,1 +15%

Promobio (gestión marca)

Veritas Biofrutta, Franzin Verybio 7 9 +10%

Consortium (gestión proyectos)

60 empresas agrícolas y agroindustriales

410

Fuente: Distilleria Ecoeditoria 2003.Elaboración propia.



Mediterrabio Nace de la alianza entre Alce Nero, cooperativa histórica del biológico, con treinta empresas agrícolas y más de 2.000 hectáreas de terreno, y Conapi, uno de los mayores productores de miel italiana, con 180 socios, de los cuales 1/3 son apicultores bio. Mediterrabio se constituyó en el 2000 para distribuir productos bajo la marca Alce Nero y Mielizia, a las que se ha añadido también Mondovero.

Ecor Empresa líder en la distribución a los establecimientos especializados en Italia. Nació en 1998 de la unión de cuatro empresas históricas del sector, con el objetivo de reducir los costes distributivos y los precios en los establecimientos especializados para poder competir con la gran distribución. Biofarms y Conbio Conbio, productor de gastronomía bajo la marca Bioappetì y distribuidor de productos frescos, y Biofarms de Torino, especializada en productos sin gluten, se han unido en un proyecto que engloba 250 empresas.

Germinal, Il Mangiarsano y Vepack La compañía bresciana Garminal, nacida en 1976, fue una de las primeras en introducir los productos bio en el mercado italiano. En lugar de agrupar toda la producción bajo una marca única ha ampliado y diversificado su propia oferta con la creación de de nuevas marcas y nuevas líneas productivas ligadas a dos empresas históricas del biológico: la véneta Mangiarsano y la toscana Vepack. Cuenta con más de 200 referencias bio bajo la marca Germinal, seis productos de pastelería de la Mangiarsano con la nueva marca Gaia y 18 referencias de la Vepack bajo la marca è Vita.

Almaverde Bio Nació en el año 2000 promovida por la Apofruit de Cesena, que decidió constituir el Consorcio Almaverde Bio de productos hortofrutícolas biológicas.El objetivo del consorcio es alcanzar unas ventas cercanas a los cincuenta millones de euros y consolidar el liderazgo de su marca en productos biológicos. Confruit G-Salvi Confrui G, empresa líder en la producción de néctares, zumos y bebidas a base de fruta y Salvi-Unacoa, uno de los mayores productores de fruta biológica. Gracias al acuerdo, a la línea Biosanafrutta, a los néctares de fruta Confruit G, a las bebidas de arroz, a las conservas de tomate y al aceite de oliva, se ha unido la fruta fresca bio Salvi. Salvi es una sociedad consorcial participada por asociaciones de productores agrícolas, extendida por todo el territorio nacional, proveedora de fruta fresca de la gran distribución.



VeryBio La marca, gestionada por la sociedad Promobio a la que pertenecen actualmente las empresas Franzin Paolo, especialista productos cárnicos y Veritas Biofrutta, empresa dedicada únicamente al producto biológico (posee una amplia gama de productos hortofrutícolas frescos, aceite, pasta, arroz y cereales). En total treinta y cinco referencias de productos hortofrutícolas, más de cincuenta de producto envasado y una treintena de productos cárnicos. Consortium Asocia a cincuenta empresas agrícolas y, sobre todo, agroindustriales, que representan el 20% del mercado, con nombres históricos del biológico y grandes empresas que han introducido productos biológicos entre su oferta. Entre los promotores, la cadena de supermercados Esselunga, Buonamici, Centrale del Latte de Brescia, Ctm, Confruit G, Molino Nicoli, Mustiola, La Linea Verde, Pizzi. El proyecto de Consortium es establecer un código disciplinar para las empresas del sector, elevar el control de calidad a lo largo de toda la cadena, intensificar las relaciones con la comunidad científica, promover el comercio justo e informar al consumidor.

Nivel de autosuficiencia en las producciones biológicas PAISES Cereales Hortalizas Fruta Vino Leche Carne

bovina Carne

porcina Pollo Huevos

Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Alemania Italia Luxemburgo PaísesBajos Portugal Reino Unido España Suecia Suiza

112,2 86,8 71,6 117,2 76,5 121,8 122,5 98,6 65,3 n.d. 19,2 382,0 114,3 18,2

81,6 112,0 116,4 63,0 90,0 76,2 150,42 16,7 251,5 98,42 40,1 114,82 103,1 89,8

46,2 51,6 12,7 65,0 78,3 61,9 186,3 16,7 90,7 100,0 15,8 135,7 12,2 83,4

158,8 n.d. 0 0 200,0 47,6 281,2 30,0 0 n.d. 0 100,1 0 30,0

112,0 86,8 120,7 99,8 84,5 103,6 72,4 90,3 116,1 n.d. 79,6 n.d. 100,0 99,9

101,8 60,0 102,3 100,0 82,9 100,7 51,2 62,5 61,5 n.d. 76,6 n.d. 121,2 98,8

104,0 100,0 115,2 100,0 100,0 101,7 72,7 92,6 07,7 n.d. 66,1 n.d. 28,0 100,0

100,0 100,0 128,1 n.d. 140,0 95,5 n.d. 78,6 145,0 n.d. 46,1 n.d. 100,0 100,0

104,7 75,0 119,8 122,2 133,8 83,0 71,4 66,7 71,1 n.d. 93,3 n.d. 100,0 92,7

Fuente: Biomonitor. AL GDO WEEK (septiembre 2002) Italia es deficitaria en productos lácteos (nivel de autosuficiencia del 72,4%), carne ( 51,2%) y huevos (71,4%) procedentes de agricultura biológica. Sin embargo es altamente autosuficiente en sectores como el vino (281,2%), la fruta (186,3%), las hortalizas (150,42) y los cereales biológicos (122,5%).

2.2 Obstáculos comerciales

Los mecanismos de control y certificación de las actividades productivas se difunden cada vez con mayor rapidez. El sistema de control ligado al desempeño de la actividad productiva y de comercialización de los alimentos biológicos es un punto de referencia también para los demás sectores, ya que impone procedimientos que garantizan la transparencia de la actividad de las empresas.



El DL 220/95 indica que el Ministerio de Agricultura italiano es la autoridad que determina los requisitos técnicos y las obligaciones de los Organismos de Control acreditados y atribuye al Ministerio, las Regiones y las Provincias autónomas la vigilancia sobre el funcionamiento de los organismos.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Número de establecimientos especializados en productos biológicos Región Estab. %estab/total Italia

Piemonte 148 13,2

Valle d’Aosta 7 0,6

Liguria 42 3,8

Lombardia 189 16,9

Trentino Alto Adige 52 4,7

Veneto 141 12,6

Friuli 48 4,3

Emilia Romagna 107 9,6

TOTAL NORTE 734 65,7

Toscana 96 8,6

Las Marcas 44 3,9

Umbria 12 1,1

Lazio 101 9

TOTAL CENTRO 253 22,6

Abruzzo 9 0,8

Molise 2 0,2

Campania 39 3,5

Puglia 33 3

Basilicata 2 0,2

Calabria 8 0,7

TOTAL SUR 93 8,4



Sicilia 29 2,6

Cerdeña 8 0,7

TOTAL ISLAS 37 3,3

TOTAL ITALIA 1117 100

Fuente: Ecoeditoria. Datos dic 2002

En total existen en Italia 1.117 establecimientos especializados en productos biológicos. La mayor parte de ellos están situados en la zona norte del país (Lombardía cuenta con 189 establecimientos, el 16.9% del total).

Ventas de productos biológicos por tipo de establecimiento: Especializados en biológico y distribución moderna

713

193

824

357

918

624

987

1439

1038

1735

0200400600800

10001200140016001800

1997 1998 1999 2000 2001

Distribución moderna Estab especializados


En casi todos los países de la Unión Europea la mayor parte de las ventas de productos bio pasa a través de la gran distribución, pero en algunos de los mercados más importantes de productos bio el flujo más consistente de las ventas proviene de canales distintos de la distribución organizada.



Cuota ventas productos biológicos por canal

Año 2003

Distribución moderna;

35%

Venta al detalle; 60%

Venta directa; 5%


Se estima que en Italia la distribución moderna tiene una cuota cercana al 35% de las ventas en valor, pero con perspectivas de crecimiento en los próximos años.

Año 2006

Distribución moderna;

55%

Venta al detalle; 37%

Venta directa; 8%


En los últimos años el interés de la gran distribución por los productos biológicos ha conseguido que supermercados e hipermercados sean el principal canal de venta de este tipo de productos, frente a las tiendas especializadas que facturaban la mayor parte de las ventas hace un decenio. El desarrollo de marcas del distribuidor en productos biológicos desde finales de la pasada década ha sido el factor fundamental en el desarrollo del mercado, ofreciendo productos biológicos con precios moderados y con la garantía adicional que ofrece la marca del distribuidor.

A pesar de que los datos de ventas por canal difieren en función de la fuente, según una encuesta de Eurisko durante el año 2001 para el consumo doméstico de productos biológicos, las ventas de productos biológicos en Italia se repartían de la siguiente forma:



Compra de productos biológicos por canal

74%

9%

9%

Fuente: Encuesta EURISKO.Junio 2001

1.2 Esquema de la distribución Compras domésticas por canal



El año 2002 puede ser considerado como un año de consolidación del negocio para los alimentos biológicos en Italia, después de los fuertes incrementos en el consumo registrados en los años anteriores, especialmente durante el año 2001. Las ventas efectuadas en hipermercados y supermercados se mantuvieron hasta el mes de mayo en torno a los 20-21 millones de euros mensuales. Sin embargo no todos los puntos de venta tienen una oferta adecuada: En los hipermercados, las categorías con presencia de biológico ascendieron de 28 a 35, y en los supermercados –canal privilegiado del biológico con una incidencia sobre ventas del 1,3% - las categorías crecieron de 14 a 19. Por regiones, la GDO (gran distribución organizada) del noreste –donde la cultura ecologista y del comer sano es más fuerte- facturó en biológico el 1,6% de sus ventas, en el noroeste fue del 1,3%, en las regiones del centro de Italia del 1,2%, y en el sur solamente alcanzó el 0,5%. El consumo de productos biológicos se centra principalmente en los productos frescos: Embutidos, lácteos y huevos, van en cabeza con un crecimiento del 6,7%, mientras descienden los congelados (-3%), y bebidas biológicas (-0,8%). La categoría de productos con mayor éxito entre el biológico –alimentos infantiles- también vio incrementarse las ventas en la GDO en un 197% respecto al año 2001, ascendiendo sus ventas en este canal a 15,6 millones de euros. Siguen en importancia las mermeladas, con unas ventas de 13 millones de euros aproximadamente, y sustitutos del pan con 10 millones de euros, los productos hortofrutícolas (+63,5%), para los cuales la GDO (gran distribución organizada) ha adoptado en el 2002 una política de reducción de los precios (-21%). Por el lado de la oferta, las grandes marcas agroalimentarias lanzaron ya en el año 2001 sus marcas para el biológico, al igual que siguieron creciendo las marcas del distribuidor en todas las categorías bio. Un ejemplo de marcas consolidadas con nuevas gamas en biológico es Granarolo (lácteos) con Prima Natura Bio, que alcanza una cuota de mercado del 30%. Sin embargo la oferta bio de las multinacionales pasaría por ser un complemento a su gama ya en el mercado, lanzada siempre con nuevas marcas y con un elevado budget en comunicación. Según la encuesta llevado a cabo por la sociedad ‘Information Resources’ sobre las ventas en supermercados e hipermercados de productos biológicos, las ventas anuales alcanzan los 232 millones de euros en este canal, cifra que representa únicamente el 1.1% de todos los productos alimentarios envasados. Este tipo de productos continúan experimentando un crecimiento muy superior en la GDO al resto de productos alimentarios, que ha supuesto un incremento anual del 69.4% en valor. El hecho de que este crecimiento fuera más moderado durante los cinco primeros meses del año 2002, con incrementos del 35,8% en valor no puede dejar de interpretarse como muy positivamente, cuando el conjunto del gasto agroalimentario en la GDO ha subido un 8%. Sin embargo, el crecimiento espectacular del año 2001(+46 %) vino ciertamente influenciado por la alarma creada por el problema de las vacas locas, o la irrupción masiva de las marcas de distribuidor en productos biológicos, que supusieron un fuerte estímulo para la demanda.



El mercado italiano del biológico no puede considerarse un mercado maduro aún, al presentar tasas de crecimiento de las ventas de dos cifras en un contexto de estancamiento del consumo. Analizando el desarrollo de los canales de distribución y de las categorías presentes se ponen de relieve importantes posibilidades de desarrollo de las ventas. Por formato distributivo cabe destacar la importancia de las ventas realizadas en supermercados, explicable por el mayor número de clientes que atrae frente al hipermercado, y por tratarse de una compra más atenta y seleccionada. El cliente target del producto biológico, en Italia, está más cercano al cliente del supermercado, donde el factor precio pasa a un segundo plano respecto a la cercanía del punto de venta. Asimismo, el espacio dedicado por los hipermercados al producto biológico no está siendo optimizado, con una gran abundancia de oferta bio que carece al mismo tiempo de la visibilidad adecuada. El producto bio debe ser expuesto conjuntamente a la categoría a la que pertenece, para beneficiarse del tráfico, pero fuertemente diferenciada. En este sentido la mayoría de los distribuidores (60%) no dispone de un espacio diferenciado para la oferta de biológico.

El porcentaje de los productos biológicos extranjeros vendidos en Italia se situaría en torno al 38% del total. Biológico en hipermercados y supermercados HIPERMERCADOS SUPERMERMECADOS Cuota valor ventas 1,1 1,3 Nº medio categorías bio 35 19 Nº medio referencias bio 163,4 51,2 Cuota bio por categoría 2,3 1,2 % Valor en promociones 22,1 13,1

Fuente: Iri Infoscan (mayo 2002)

Ventas por tipo de producto en el canal Hiper+Super

Vtas valor (Mill. Euros)

Peso %

Var.% Vtas. Volum (miles Kg)

Peso % Var.%

Prod. Alimenticios 104,8 1,1 +74,8 25.324 0,8 +78,4 Embutidos,lacteos,huevos 85,4 2,0 +60,7 83.096 2,9 +48,4 Otros prod. Frescos 20,0 1,8 +66,5 4.124 1,5 +67,8 Refrigerados 3,0 0,2 +101,4 686 0,2 +95,6 Bebidas 18,6 0,4 +81,5 8.961 0,1 +83,0 Fuente: Information Resources (mayo 2002). Total Italia Hiper + Super



En cuanto a los productos frescos, si bien fueron los primeros en acoger los productos bio, han seguido registrando una tasa de inserción de nuevos productos del 23% aproximadamente, porcentaje muy similar a los nuevos productos en categorías de productos no frescos. Dentro del fresco, como categorías más prometedoras siempre dentro de la GDO, destacan los huevos con una cuota de valor que alcanza el 9%, explicable por ser un alimento básico en la dieta infantil o de muchos vegetarianos. Destaca la importancia del biológico en casi todos los productos vegetales o animales con escasa transformación. Aunque existen muy buenas perspectivas para el desarrollo de este tipo de productos, el diferencial de precios en Italia (+30-50 % dependiendo de las categorías) es todavía un factor crítico, y si bien el target es un consumidor dispuesto a pagar por la calidad, no acepta un precio por encima de los premiun price de la categoría. Las marcas bio de la distribución, con su mix di precio en algunas categorías como el de las salsas para pasta a base de tomate, están dejando fuera a muchas marcas. En poco más de dos años las marcas del distribuidor han alcanzado una cuota de mercado del 25%, y han contribuído a dinamizar el mercado, extendiendo el consumo de productos biológicos más allá de la consideración de producto de nicho. Para las empresas de la moderna distribución, la facturación conseguida a partir de la marca privada bio, constituye un negocio adicional al de la marca privada clásica. Así, en las categorías que se han abierto a la marca blanca bio, el crecimiento registrado ha sido del 8% aproximadamente, tasa similar al crecimiento de la marca blanca en aquellas categorías sin marca blanca bio. El resultado ha sido muy positivo tanto en términos de imagen para la enseña como de facturación. La marca de distribuidor bio no sólo no ha banalizado la oferta bio, sino que constituye la garantía adicional del distribuidor a la certificación de producto biológico. Resultados productos BIO por categoría

Cuota valor

Millones euros

Var % valor (2001-02)

Alimentación seca 1.1 104.8 74.8 Embutidos, lácteos, huevos 2.0 85.4 60.7 Otros frescos 1.8 20.0 66.5 Congelados 0.2 3.0 101.4 Bebidas 0.4 18.6 81.5 Fuente: Iri Infoscan Mayo 2002



Fresco BIO: Resultados por categoría

Mill. euros

% Valor del bio en la categoría respectiva

Var % valor (2001-02)

EMBUTIDOS, LÁCTEOS, HUEVOS

85.4 2.0 60.7

YOGURT 22.9 3.4 39.7 HUEVOS 20.0 9.4 43 QUESOS 13.2 1.1 113 LECHE FRESCA 10.7 2.4 150 LECHE UHT 8.7 1.3 63.3 POSTRES 4.5 2.8 21 MANTEQUILLA 3.8 2.1 62.3 EMBUTIDOS 1.5 0.3 22.1 OTROS FRESCOS 20.0 1.3 66.5 PAN 7.4 2.6 84.8 PASTA FRESCA 5.1 1.5 43.3 BEBIDAS NO GAS. 4.5 17.9 73.3 SALSAS 2.0 4.4 55.2 PLATOS PREPARADOS 1.0 0.5 76.9 Fuente: Iri Infoscan (Mayo 2002)

1.3. Principales distribuidores

La mayor parte de estos negocios adquiere sus productos directamente a los distribuidores nacionales. Los más conocidos son PROBIOS, FIOR DI LOTO, KI, LA FINESTRA SUL CIELO, etc. Son empresas italianas que en algunos casos también comercializan productos extranjeros, como es el caso de PROBIOS y la marca alemana WERZ. La forma del representante/agente se utiliza en algunos casos, aunque en este sector los comerciantes prefieren comprar productos que cuentan con un respaldo de calidad importante. PROBIOS DISTRIBUIDORA Una de las empresas de distribución de productos biológicos más importantes de Italia. Distribuye a nivel nacional a prácticamente todas las tiendas de comercio al detalle de este tipo de productos. Dispone de más de 1.000 referencias de productos biológicos. La empresa cuenta con diversos agentes repartidos por toda la geografía italiana. PROBIOS SRL Via Fratelli Rosselli

- Fraz Capalle 50013 Campi Bisenzio (Firenze) tel 055 8985932



fax 055 8985946 mail [email protected] www.probios.it Mayorista de productos alimenticios Empleados: 10 Facturación: 2.559.000 € Presidente: Fernando FAvilli Responsable compras: Enzo Tiseo Responsable import-export Elisabeth Leitner LA FINESTRA SUL CIELO DISTRIBUIDORA/PRODUCTORA Esta empresa nació con finalidad meramente distribuidora pero posteriormente de ella ha surgido la Organic Packaging Europe, que se dedica a la producción de alimentos de agricultura biológica que vende bajo la marca de la empresa. Cuenta con agentes locales repartidos por toda la geografía italiana. LA FINESTRA SUL CIELO SRL. Via Rondissone 26 10030 Villareggia (Torino) tel. 0161 455106 fax. 0161 455334 mail. [email protected] www.lafinestrasulcielo.it Empleados 14 Facturación 7.800.000 € Presidente: Sig Marco Merla Resp. Comercial: Adriano Poggio Marca: La finestra sul cielo IL FIOR DI LOTO DISTRIBUIDORA Empresa dedicada a la distribución de productos alimenticios naturales, biológicos, macrobioticos. IL FIOR DI LOTO SRL Corso Adriático 347/12 10095 Grugliasco (Torino) tel. 0114018511 fax 0114037186 mail. [email protected] www.fiordiloto.it Año de fundación: 1972 Empleados: 13 Facturación 4.369.000 €



Marcas y casas extranjeras representadas: IL FIOR DI LOTO (propia), AMICI DI NATURA (propia), VITAGERMINE (distribuida), BIOTTA (distribuida), BIOFORCE (distribuida), ALMAWIN (distribuida). KI PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA Produce y comercializa productos alimenticios biológicos y naturales. Cuenta con más de 2000 referencias y distribuye sus productos en tiendas especializadas en alimentación biológica y herboristerías. Con el tiempo ha adquirido y desarrollado otras empresas especializadas ( SENDO, FONTE DELLA VITA, BOTTEGA E NATURA, NATURA EXPRESS) KI GROUP SPA Via Marchesi 9 10093 Collegno (Torino) tel 011 7176700 fax 011 715377 mail [email protected] www.kigroup.com Actividad principal: producción y comercio mayorista de productos alimenticios y no. Empleados: 100 Facturación: 28.000.000 € Presidente Gianfranco Santoni Director Comercial Massimo Gai Responsable de compras Michael Sprenger Marcas: KI (propia), SENDO (propia), SPIGHE&SPIGHE (propia), LA FORNERIA BIOLOGICA KI (propia), BUONBIO KI (propia), BUONAPASTA (propia), FONTE DE LA VITA (propia), SOYALAB (propia), FRESCO&BIO (propia). IMAGINE FOODS (distribuida), BEUTELSBACHER (distribuido), PROVAMEL (distribuida), LIMA (Bélgica), OATLY,RICE DREAM, PRIMEAL, ECOMIL, LE ASOLANE, MOLEN AARTJE, SOY, SO-FINE (marcas distribuidas en exclusiva). Puntos de venta en franchising: BOTTEGA E NATURA BAULE VOLANTE DISTRIBUIDORA Una de las primeras empresas italianas dedicadas a la agricultura biológica. Nació como importadora de los productos Rapunzel. Hoy día cuenta con más de 1000 referencias y distribuye sus productos por toda la geografía italiana. BAULE VOLANTE SPA Via Enrico Mattei 48/11 H 40138 Bolonia tel 051 6008411 fax 051 538869 mail [email protected] www.baulevolante.it Empleados: 40 Presidente: Lorenzo Saredo Marcas: BAULE VOLANTE (propia).



ECOR DISTRIBUIDORA Empresa italiana encargada de la distribución de productos biológicos y biodinámicos a tiendas especializadas. ECOR SPA Via dell’Informatica 11 00040 POMEZIA (ROMA) tel 06 91991011 fax 06 91990022 www.ecor.it Empleados: 150 Presidente del Consejo de Administración: Aldo Rovatti SARCHIO SPA DISTRIBUIDORA Via Puglie 17 41012 Carpi (Modena) tel. 059 6967 33 fax 059 642539 [email protected] www.sarchio.com Comercio mayorista de productos alimenticios Empleados: 15 Facturación: 4.000.000 €

BRIO Spa

DISTRIBUIDOR Comercio de productos biológicos Via Alessandro Manzoni 99 37059 Zevio (Verona) tel. 045 8951777 fax 045 8731744 [email protected] www.briospa.com Empleados: 35 Facturación 20.000.000 € Administrador Delegado: Andrea Bertoldi Marcas: IPB (propia).



CADENAS FRANCHISING BIOLÓGICO

NATURA SÌ En una superficie media de 300 metros cuadrados en los puntos de venta de Naturasì se pueden encontrar cerca de 4.000 referencias, rigurosamente certificadas y garantizadas por los Organismos de Control Legalmente Autorizados: alimentos frescos, conservas, congelados, bebidas, productos para el hogar, accesorios para la higiene y el bienestar, herboristería. La red de supermercados NATURASì cubre las principales capitales de provincia y las regiones del centro y norte de Italia. Sede Central: Via De Besi 20/C 37139 Verona Tel 045 891 18611 Fax 045 890 5423 www.naturasi.com [email protected] Puntos de venta en Bologna: Via Montefiorino, 2/4 051/6144011 Via Po, 3 051/6241205 V.le della Repubblica,23 051/503902 Puntos de venta en Milan: Via G. Fara, 35 02/66984281 Viale Cassala, 61 02/58100567 Via Millelire, 14 02/40091806 Via Melzo, 15 02/29518703 Via Petitti, 6 02/39273077 BOTTEGA E NATURA Pertenece al KI GROUP y es otra de las cadenas especializadas en la distribución de productos biológicos. Cuenta en sus establecimientos con más de 5.000 referencias de productos biológicos. Año de fundación: 1996 Puntos de venta en franquicia en Italia 14 Milán: Via Casale, 5 Más información: ANtonella Ballarini Via Marchesi 9 10090 Collegno (Torino) Tel 011 7176876 Fax 0111 7176866



FRANCHISING BIO EN ITALIA Nombre Año creación Nº

establecimientos Zona Web

NaturaSi

1992 34 Centro-Norte: Lombardía, Emilia Romagna, Liguria, Toscana,Lazio, Piemonte, Udine, Veneto

www.naturasi.it

Natura Ride

2002 4 (previstos 10) Lombardía y Liguria

www.naturaride.it

Bottega & Natura

12 Lazio, Marche, Lombardía, Piemonte, Toscana,Veneto, Reggio Emilia

www.bottegaenatura.com

CADENAS BIO EN ITALIA

Nombre Nº establecimientos Zona

Natura Amica 10 Calabria, Campania,Sicilia,

Basilicata,Friuli, Cerdeña, Puglia

La ginestra 5 Lazio, Friuli, Abruzzo, Calabria

Il germoglio 12 Veneto, Friuli, Puglia, Lazio,

Lombardía,Marche, Toscana

Naturalmente 10 Abruzzo, Puglia, Reggio Emilia

Erbavoglio 4 Abruzzo, Toscana

Un punto macrobiotico

22 Campania, Toscana, Reggio Emilia, Marche, lombardía,

Veneto



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Estrategias de canal

Cuota marcas BIO por tipo de fabricante en la gran distribución

Marcas de distribuidor en productos biológicos en Italia

Enseñas Marcas bio Año lanzam Nº ref bio marca

propia

Nº ref bio

totales

Precios

NATURASÌ

(franquicia bio)

Naturasì 2001 40 ref. marca

propia

4.000 -

STANDA Si Naturalmente 1998 2 - +40 %

CARREFOUR (GS) Scelgobio 2000 125 150 -

CONAD (Margherita,

Conad, Pianeta)

Conad nuovi prodotti

da agricoltura

biologica

2000 45 190 +/- 10% leche y der

-5% precocinados

+/- zumos y conservas

05

10152025303540

% marcas 2000-2001 % marcas 2001-2002

Empresas alimentaciónEspecialistas BIOMarcas BIO distribuidorOtros



veg

-5% bebidas calientes

+5/+15 panadería

COOP (Supercoop,

Ipercoop)

COOP da agricoltura

biologica

2000 217 - +50% fruta

+10% leche

-22% al. infantil

+4% cons vegetal

-19% bebidas calientes

CRAI CRAI BIO 2001 32 - +30%

DESPAR (Despar,

Eurospar, Interspar)

BIO Logico 2001 60 7 +30% fruta y verd

+10 % leche y der

ESSELUNGA ESSELUNGA BIO 1999 450 82 +30-40% fruta y

verdura

+30% platos

GIGANTE Linea Biologica gusto

natura

2000 7 250 +10% lácteos

SELEX

(A6O, Famila, Dok,

Pan)

BIO Selex 2001 17 - +10%

GRUPPO PAM BIO PIÙ 2000 42 1.000

REWE ITALIA SÍ NATURALMENTE 1998 100 +20-30% fruta y verd

+10% leche y der

+15% precocinados

+15% vino

Fuente: Biobank



Como se observa en la tabla anteriormente expuesta, desde el año 1999 las principales empresas de la distribución han apostado por el desarrollo de las marcas propias, desbloqueando la distribución de este tipo de productos que venía pasando por tiendas especializadas, y potenciando enormemente el consumo. La enseña COOP fue pionera, apostando desde el principio por la marca paraguas Naturali Biologici para frutas y verduras. Pero fue el lanzamiento de las marca propia bio por la cadena de supermercados ESSELUNGA, Esselunga Bio, apoyada por una fuerte campaña publicitaria y compuesta de productos no frescos principalmente quien impulsó definitivamente el consumo.

DDDeeesssdddeee lllooosss 111333000 sssuuupppeeerrrmmmeeerrrcccaaadddooosss cccooonnn ppprrroooddduuuccctttooosss bbbiiiooo rrreeegggiiissstttrrraaadddooosss eeennn eee lll aaañññooo 111999999666,,, hhhaaasssttt aaa lllooosss 111...444333999 eeennn eee lll aaañññooo 222000000000 eeelll cccrrreeeccciiimmmiiieeennntttooo hhhaaa sssiiidddooo eeexxxpppooonnneeennnccciiiaaa lll,,, iiinnnccc llluuuyyyeeennndddooo ppprrrooogggrrreeesssiiivvvaaammmeeennnttteee mmmúúúlll ttt iiippp llleeesss cccaaattt eeegggooorrríííaaasss dddeee ppprrroooddduuuccctttooosss...

LLLaaasss ttteeennndddeeennnccciiiaaasss qqquuueee ssseee ooobbbssseeerrrvvvaaannn eeennn eee lll ááámmmbbbiii tttooo dddeee lllaaa dddiiisssttt rrriiibbbuuuccciiióóónnn pppooodddrrríííaaannn sssiii nnnttteeettt iiizzzaaarrrssseee

eeennn::: Aumento de las cadenas de distribución que tienen productos biológicos en otras categorías aparte de frutas y verduras, Aumento de las cadenas que lanzan marcas bio del distribuidor, Extensión de las referencias bio a todos los puntos de venta de cada cadena, principalmente a las provincias del sur de Italia.

El desarrollo de las ventas bio en la gran distribución ha propiciado que las tiendas especializadas en productos biológicos, que en los primeros años eran el canal exclusivo de las ventas, deban reposicionarse. Por una parte deberán incrementar el tamaño del punto de venta, pasando de ser tiendas con una imagen de gourmet-salud a verdaderos supermercados del bio, con superficies de venta cercanas a los 200 m2, reduciendo márgenes y precios de venta, y procediendo a una selección de la oferta que les diferencie de las referencias bio de la gran distribución. Las cadenas del biológico en franquicia parten con ventaja en esta situación, y están insistiendo en la fidelización de la clientela a través de cartas de fidelidad, compras en Internet, reparto a domicilio y otras.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Consumo doméstico

Se estima en 301 millones de euros el valor de las compras domésticas de productos biológicos confeccionados en Italia en el año 2002, según se desprende del panel elaborado por el Ismea y AcNielsen, para productos identificados con código de barras.

El consumo de productos biológicos en Italia por categoría de producto se reparte de la siguiente forma: Productos lácteos (26%), frutas y verduras (16%), productos dietéticos (10%), bebidas (9%), galletas (8%), alimentación infantil (6%), huevos (6%), condimentos (6%), y helados (3%) principalmente.

El segmento del biológico era considerado en los años 80 como un fenómeno de nicho para consumidores con simpatías ambientalistas. Después de la alarma en los consumidores provocada por la encefalopatía espongiforme bovina (crisis de ‘vacas locas’) o los organismos genéticamente modificados, ha surgido un nuevo perfil de consumidor que busca productos más saludables cada vez más atento a la calidad de vida.

La mejor manera para incentivar el consumo es la información al consumidor sobre

los verdaderos atributos de los productos biológicos y el control en los procesos de certificación, que den garantías suficientes al consumidor. Para las empresas los volúmenes de venta justifican aún el escaso gasto y las únicas que están dispuestas a afrontarlo son principalmente grandes empresas agroalimentarias que han lanzado nuevas líneas de biológico pero que realizan el grueso de su facturación en otros productos.

Cuota de mercado esperada productos bio 2005 (fuente: Biomonitor) PAISES CUOTA Austria Bélgica Suiza Alemania España Francia Italia Luxemburgo Países Bajos Reino Unido

7 1,2 4 5,5 1 2,5 4 2,1 3,6 2,5



El consumo de productos bio representa todavía una cuota baja del mercado europeo

con notables diferencias entre cada uno de los países. Para los más de 120 millones de consumidores europeos del biológico, la principal motivación de compra es el carácter natural y el prestigio de este tipo de productos.

Valor del mercado 2001

PAISES TOTAL (mill €) PER CAPITA (€) Alemania Reino Unido Francia Italia Países Bajos Suecia España Otros TOTAL

3.402 1.609 1.263 723 422 278 225 1.584 9.506

41,60 27,17 21,31 12,61 26,33 30,84 5,65 24,14 24,50

Fuente: Biomonitor Valor de mercado 2003 Países 2003 Cuota mercado Crec.anual%hasta

2005 Alemania Reino Unido Italia Francia Suiza Holanda Suecia Dinamarca Austria Bélgica Irlanda Resto Europa

2800-3100 1550-1750 1250-1400 1200-1300 725-775 425-475 350-400 325-275 325-275 200-250 40-50 750-850

1,7-2,2 1,5-2 1-1,5 1-1,5 3,2-3,7 1-1,5 1-2 2,2-2,7 2-2,5 1-1,5 <0,5

5-10 10-15 5-15 5-10 5-15 5-10 10-15 0-5 5-10 5-10 10-20

Fuente:The world of organic agriculture 2003-Ifoam, Sol, Fibl Se pueden subdividir en dos grupos los consumidores de productos bio:

- aquellos que compran únicamente productos alimenticios biológicos, - los consumidores ocasionales que ven el producto bio como una alternativa saludable

o como un producto de moda, Estos dos grupos constituyen un total de 142 millones de europeos, de los cuales sólo el 14,1% compra de manera regular producto bio. Valor del mercado bio 2001 2002 Var.%



P. Hortofrutícolas 175,6 187,9 7 Leche y yogur 121,4 144,5 19 Pasta y cereales 73,5 84,5 15 Pastelería 113,6 148,8 31,0 Conservas fruta 74,9 88,4 18 Aceite,vino y condimentos 14,2 16,9 19 Carne, embutidos, huevos 15,5 17,2 11 TOTAL 588,7 688,2 16,9

Fuente:DATABANK.Datos en millones € precios fábrica. Consumo productos biológicos en Italia (peso % por tipo de producto) 2001 2002 Leche y derivados Fruta y verdura Complementos alimenticios y productos dietéticos Bebidas Productos para la infancia Galletas y dulces Huevos Condimentos Pan y sustitutos Productos congelados y helados Pasta y arroz Otros

22% 15% 12% 9% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 2%

26% 16% 10% 9% 6% 8% 6% 6% 5% 3% 4% 1%

Fuente: ISMEA- AC NIELSEN

Las categorías de productos que cuentan con las tasas más altas de incidencia en el gasto biológico son el yogurt fresco, la verdura fresca, los huevos, las bebidas de frutas, los alimentos homogeneizados, la leche fresca y UHT, las galletas dietéticas, que representan el 45,34% del consumo total. Son además los productos en los que se registra la mayor tasa de penetración y de fidelidad. Les siguen los cereales preparados, las confituras y la pasta de sémola con un peso sobre la cesta de la compra bio del 7,8%.

120

220

319380

0

100

200

300

400

2000 2001 2002 2003

Fuente: ACNielsen 2003. Datos mill €



Como se observa en el gráfico, en el año 2001 el consumo de productos bio en la gran distribución se incrementó un 82,7% en términos nominales respecto al año 2000. Este crecimiento se ha ido reduciendo paulatinamente y el pasado año se produjo un incremento del consumo de productos biológicos del 18,9% en valor. Este crecimiento ha sido menor de lo que se esperaba.

Comedores escolares

Las encuestas recientes sobre la motivación a la compra de productos alimenticios coinciden en señalar que se está despertando en los consumidores una mayor sensibilidad hacia los productos bio, como se desprende del crecimiento del consumo fuera del hogar de este tipo de productos. El consumo de menús en el canal restauración es un potencial indicador de los cambios en los hábitos alimenticios italianos. En los últimos cinco años el número de comedores escolares que ofrecen menús bio se ha quintuplicado, alcanzando la cifra de 522 y el número de menús ha superado los 700 mil diarios.

El desarrollo de la restauración escolar también actúa como empuje para el consumo doméstico. La elección de productos bio condiciona directamente a la persona que los consume e influye en su elección futura, pudiendo llegar incluso a modificar los hábitos adquiridos en el hogar.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

En el año 2002 se ha producido una renovada atención a lo saludable por parte de los italianos que ha favorecido a los productos biológicos por el miedo a los transgénicos. Entre los factores que han influido en esta evolución están: la psicosis levantada con motivo de la encefalopatía espongiforme bovina, la capacidad de respuesta por parte de los productores que han apuntado hacia la innovación, la creatividad, la seguridad,las garantías y los controles a lo largo de toda la cadena. La palabra bio tiene un efecto calmante sobre el consumidor. Las ventajas del bio aparecen ligadas a la seguridad y a la calidad nutricional. Apuntar sobre la comunicación a varios niveles para valorizar el biológico. Los consumidores quieren: Velocidad, simplificación, servicio. Cada vez se dedica menos tiempo a la preparación y al consumo de alimentos. Globalización y paralelamente salvaguardia y protección de los productos típicos. Consumo responsable, unido a salud y bienestar.



Las asociaciones espontáneas que hace el consumidor con la palabra biológico: Natural, auténtico Sano, seguro Cuidado, controlado, garantizado, sin productos químicos. Costoso, como consecuencia de una producción y de una distribución de nicho. Los beneficios que lo biológico evoca sobre el consumidor: Bienestar y salud, los alimentos biológicos aparecen más nutritivos, frescos, equilibrados,sanos Ecología- Egolatría: biológico evoca un mundo natural, no contaminado, respetuoso con los ciclos naturales, fundado sobre el altruismo. Total Hombres Mujeres 15-

17 18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Base 2500 1220 1280 122 292 527 452 418 386 304 Conocimiento 82,5 83,0 82 77,5 82,3 86 88,1 85,1 82,8 66,4 De los que los conocen los consumidores son con la siguiente frecuencia:

33,2 29 37,3 35,7 29,8 32,3 38,7 33,3 32,9 27,9

>3 veces semana 27,0 26,4 27,5 29,6 34,4 18,5 23,7 36,1 23,7 34,5 1-2 veces semana 28,3 26 30 30,2 24,7 30,9 31,5 25,1 24,3 30,5 > 3 veces mes 43,6 46,1 41,8 40,2 40,9 49,7 43,6 38,8 49,2 33,3 Fuente: Biomonitor 2003 Puntos fuertes del biológico: Las expectativas permiten prever un crecimiento de la atención sobre la calidad nutricional, organoléctica, y saludable de los productos alimenticios, especialmente en el área del fresco. Todavía es débil el conocimiento sobre las características de la agricultura y la cría biológica. Hay un conocimiento confuso de las marcas y los organismos de certificación. Siguen abiertos muchos interrogantes sobre la integridad, autenticidad y factibilidad de los cultivos biológicos, sobre todo en lo que respecta a la producción en masa. El precio elevado en una coyuntura económica crítica. Táctica: Campañas informativas, eventos, lay out distintivos dentro de los establecimientos.

2.2. Hábitos de compra

El consumidor asocia biológico con garantía. Hasta hace pocos años era la motivación ecológica la que empujaba a una parte determinada de consumidores hacia este tipo de productos. Hoy en día, después de los escándalos alimenticios de los que hemos sido testigos, es la fiabilidad el elemento que ha favorecido la consolidación de los productos biológicos. Las garantías que ofrecen este tipo de productos se refieren a la materia prima utilizada, los ingredientes de los que se compone el alimento, el proceso de transformación, el producto terminado y, en algunos casos, también el lugar de producción, como en el caso de las Dop y las Igp. Análisis del consumo por tipo de producto (ISMEA 2001)



Dinámica de compra en Supermercados e Hipermercados Leche y derivados Volumen (tn) Valor(mill €) Leche y derivados Leche Yogurt Mantequilla Mozzarella Requesón Crescenza /Stracchini (quesos) Otros

15.986 10.681 4.308 316 178 215 203 84

43,84 14,03 21,09 2,62 1,85 1,08 1,92 1,24

Fruta, verdura y legumbres Volumen (tn) Valor(mill €) Fruta y verdura Fruta y verdura fresca Fruta y verdura confeccionada Conservas de tomate Legumbres frescas y secas Aceitunas elaboradas Conservas de fruta

17.467 12.771 1.061 1.844 939 29 824

37,42 17,89 7,57 2,50 3,38 0,30 5,78

Bebidas Volumen (tn) Valor(mill €) Bebidas Bebidas gaseosas y no Vino Cerveza Licores Zumos de fruta

10.434 8.176 948 124 2 1.184

24,63 19,02 1,50 0,36 0,02 3,72

Pan y sustitutos Volumen (tn) Valor(mill €) Pan y sustitutos Pan Pizzas, focaccie, otros Biscotes de horno

2.787 588 589 1.610

19,50 2,48 4,32 12,69

Productos para la infancia Volumen (tn) Valor(mill €) Carne, huevos, embutidos Huevos Carne Embutidos

37.901 37.875 25 0,12

18,43 18,20 0,23 0,0015

Condimentos



Volumen (tn) Valor(mill €) Condimentos Aceite de oliva Aceite de semillas Pesto Especias Preparados caldo Cremas y salsas Sal

5.479 666 875 70 33 3.299 103 6

18,34 5,55 2,62 1,49 1,33 5,43 0,88 0,01

Dulces y helados Volumen (tn) Valor(mill €) Dulces y helados Postres de cuchara Meriendas Otros dulces Helados

2.677 399 288 412 1578

11,65 3,45 2,74 4,73 0,73

Complementos alimenticios y productos dietéticos Volumen (tn) Valor(mill €) Complem. y prod. Dietéticos Complementos Productos dietéticos

1.385 825 560

9,76 2,97 6,79

Pasta y arroz Volumen (tn) Valor(mill €) Pasta y arroz Pasta dura sémola y otras Pasta fresca Arroz Otros

3.671 2.143 303 1.003 221

9,07 3,47 2,47 2,26 0,90

Cereales y harinas Volumen (tn) Valor(mill €) Cereales y harinas Cereales Frumento y fibra Harina

54.241 978 52.536 727

6,85 4,85 1,09 0,91

Te, café, otros



Volumen (tn) Valor(mill €) Te, café, otros Te Café Manzanilla Otras

5.589 3.069 215 2.294 11

1,99 0,32 1,10 0,15 0,41

Edulcorantes Volumen (tn) Valor(mill €) Edulcorantes Azúcar Jarabes dulcificantes Miel

723 17 0,9 705

4,53 0,07 0,03 4,43

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor

El consumo de alimentos bio sigue teniendo hoy día una cuota de mercado contenida respecto al total del mercado de productos agroalimentarios. Se estima en un 1,2% el consumo doméstico de productos bio. En los últimos años ha crecido el interés por los productos biológicos, sobre todo en la gran distribución.

Precios de los productos bio en la distribución moderna (números índice; Precio convencional=100)

Precios biológico Precios pivot 1. Quesos 130 1. Caciotta 145 2. Pasta 135 2. Pasta fresca de sémola 170 3. Leche 115 3. UHT 144 4. Derivados fruta 126 4. Mermeladas 166 5. Vino 158 5. Vino I.G.T. 221 Fuente: NOMISMA. Elaboración propia.

La presencia de productos bio en la distribución moderna parece responder a la demanda nacional. Sin embargo, los precios actúan aún como barrera psicológica de compra difícil de eliminar. En los últimos años el fenómeno que ha caracterizado el desarrollo del sector biológico ha sido el de las alianzas estratégicas entre las empresas. Se ha producido una proliferación de



asociaciones que permiten sinergias diversas entre los operadores, entre las que destaca la disminución de costes directos e indirectos, que permiten disponer de recursos financieros sin que esto afecte al precio.

2.4. Preferencias

Motivación de compra productos bio (datos en %, encuesta Eurisko, junio 2001)

6630

2723

114

1

Ofrecen mayores garantías de seguridad alimenticia

Por curiosidad

Son mejores

Son saludables

Los compro para mis hijos

Son los únicos productos que puedo consumir

No me fío de otros productos

Según el estudio llevado a cabo por Eurisko durante el año 2002 podemos destacar las

siguientes conclusiones: - el biológico se mantiene a los segmentos de población con un nivel educativo

elevado. La educación es el parámetro que más se correlaciona con la compra y el consumo de productos bio.

- Se comparte la idea del producto bio como resultado de un proceso que respecta los

tiempos y los ritmos de la naturaleza. Condiciones bajo las cuales compraría producto biológico -Si estuvieran más garantizados 76% -Si ofrecieran mayor información sobre sus beneficios 74% -Si estuvieran presentes en todos los puntos de venta 69% -Si costaran menos 69% Tipo de productos biológicos que han comprado en los últimos 3 meses



(encuesta Eurisko, junio 2001)

54%48%

22%19%

12%13%

8%9%

7%6%6%

5%4%

3%2%

Verduras

Leche y derivados

Dulces

Carne y embutidos

Pan

Huevos

Mermelada

Miel

Según otra encuesta llevada a cabo por Demoskopea en el año 2002 que analiza la receptividad del consumidor italiano a los productos biológicos, se concluyó lo siguiente: El 73% de los entrevistados dieron definiciones bastante correctas de la definición de producto biológico, describiendolos como ‘productos sin herbicidas’, ‘productos cultivados naturalmente’ y otras similares, donde sólo una pequeña minoría no conocía la diferencia con otro tipo de productos. Otro 38% de los entrevistados declaró haber consumido al menos una vez productos alimentarios biológicos y, sólo uno de cada seis entre estos resultó decepcionado al consumirlos (aduciendo en la mayoría de los casos un sabor más pobre). La gran mayoría declaró ser consumidor habitual (27%).

Un italiano de cada cuatro confiesa no haber oído hablar nunca de productos biológicos, y sólo uno de cada siete declara disponer de suficiente información sobre este tipo de productos. El perfil del consumidor de biológico en Italia se corresponde con el de una persona entre 25 y 44 años, que vive en el norte del país, con un nivel de estudios superior y de renta medio-alta. Los adultos con hijos hasta 11 años serían aquellos más receptivos.

Uno de los riesgos del mercado de productos bio consiste es la falta de información del consumidor, que asocie los productos biológicos con atributos terapéuticos impropios.

Una cuestión pendiente sería la concentración en grupos de compras de la oferta de productos biológicos, que permita mejoras logísticas y de volumen que favorezcan la contención de precios (en Italia se cifra el umbral psicológico entre producto bio y no bio en un +30% del precio) y el desarrollo del mercado.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España exporta su producción biológica sin transformar, lo que la priva de valor añadido. Los productos bio transformados en España no son competitivos en términos de precio si se los compara con los alemanes o italianos. Numerosos productos típicos españoles como los quesos, vinagre, especias, embutidos y conservas…en su mayoría desconocidos fuera de España podrían obtener la certificación de producto biológico de manera sencilla, sin modificar demasiado los métodos de producción. El mercado español podría compararse con el italiano hace diez años: Un mercado virgen con un elevado potencial.

Consideraciones sobre el nivel de autosuficiencia en las produciones italianas

CEREALE

S VERDURA FRUTA VINO

ITALIA 122.5 150.42 186.3 281.2 ESPAÑA 382 114.82 135.7 100.1 FRANCIA 76.5 90 78.3 200 ALEMANIA 121.8 76.2 61.9 47.6 REINO UNIDO

19.2 40.1 15.8 0

LECHE CARNE

BOVINA CARNE PORCINA

POLLO HUEVOS

ITALIA 72.4 51.2 72.7 - 71.4 ESPAÑA - - - - - FRANCIA 84.5 82.9 100 140 133.8 ALEMANIA 103.6 100.7 101.7 95.5 83 REINO UNIDO

79.6 76.6 66.1 46.1 93.3

CONSEJOS AL EXPORTADOR ESPAÑOL



AAAuuunnnqqquuueee IIItttaaa llliiiaaa ssseeeaaa eee lll ppprrr iiimmmeeerrr ppprrroooddduuuccctttooorrr eeeuuurrrooopppeeeooo dddeee ppprrroooddduuuccctttooosss bbbiiiooolllóóógggiiicccooosss,,, yyy qqquuueee eeexxxpppooorrrtttaaa eeennnttt rrreee eee lll 333000 yyy eee lll 444000 %%% dddeee sssuuu ppprrroooddduuucccccc iiióóónnn,,, eeexxx iiisssttteeennn tttaaammmbbbiiiééénnn ooopppooorrrtttuuunnniiidddaaadddeeesss pppaaarrraaa lllaaasss eeemmmppprrreeesssaaasss eeexxxtttrrraaannnjjjeeerrraaasss... Siendo Italia deficitaria en productos agroalimentarios de base, cárnicos y lácteos

principalmente, todos los derivados de estos podrían encontrar hueco más fácilmente en el mercado de productos biológicos. Habría huecos de mercado en productos manufacturados.

Aprovechar la apuesta de la GDO por las marcas de distribuidor en biológico:

Incrementando el número de categorías y dando entrada a productos nuevos. Importancia de las ventas en HORECA y catering

Para productos muy de nicho o empresas productoras pequeñas, el canal casi

obligado serían las tiendas especializadas (unos 1000 establecimientos en toda Italia). Para acceder a ellas el paso por un importador es obligado.

Debido al escaso tamaño de las empresas transformadoras los costes de producción

son altos, situandose por categorías en torno al precio de los líderes. Psicológicamente, el consumidor italiano estaría dispuesto a pagar una media del 30% adicional por el producto bio, pero siempre con el límite del precio de la marca líder en la categoría.

ADAPTARSE A LOS USOS CULINARIOS ITALIANOS (antipasto-primo, salsas para

pasta, bruschettas,...) EN MENOR MEDIDA…jugar con la diversidad de la gastronomía española

(preparados y platos mediterráneos distintos…que puedan ser interesantes para la Gran Distribución)

Adaptación de packaging: Más informativo y más atractivo



VI. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

SSSAAANNNAAA FFFeeerrriiiaaa IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll dddeeelll NNNaaatttuuurrraaalll ––– AAAlll iiimmmeeennntttaaaccciiióóónnn,,, SSSaaallluuuddd,,, AAAmmmbbbiiieeennnttteee Periodicidad: Anual Lugar de celebración: Fiera de Bologna Promotor /Organizador Fiere e comunicazioni S.r.l. Direzione, Ufficio Stampa e Segreteria: Via San Vittore, 14 – 20123 Milano Tel. 02/86451078 Fax 02/86453506 www.sana.it [email protected] Próxima edición: septiembre de 2004

La Oficina Comercial cuenta con informes de esta feria de los últimos años

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Departamento para calidad de los productos agroalimentarios y de los servicios Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore QTC V - Agricoltura Biologica Dirigente: Dr. Battista Piras Tel. 06/46655071 [email protected]



FIAO Federación Italiana para la agricultura biológica Via J Barozzi 4 40126 Bologna (BO) Tel 0514210272 http://www.fiao.it/ Coord. Ifoam Italia loc. Brocchetto 33 12050 Cissone (CN) Segreteria: tel.0427.50871 fax.0432.800371 email: [email protected] URL:http://www.ifoam.it http://www.ifoam.org/ ANABIO Asociación Italiana de Agricultura Biológica Via M. Fortuny, 20 00196 Roma (RM) Tel 0632687430 www.anabio.it AIAB Asociacion Italiana de Agricultura Biologica Via Piave, 14 - 00187 Roma Tel. +39.06.45437485-6-7 Fax +39.06.45437469 [email protected] http://www.aiab.it AQB Asociación Calidad Biológica Via dell’Industria , 20 20090 Buccinasco (MI) Tel 0248843653 ASSOCIAZIONE PER L’AGRICOLTURA BIODINAMICA Via Privata Vasto, 4 20121 Milano (MI) Tel 0229002544



www.agricolturabiodinamica.it ANAB Asociación Mediterránea de Agricultura Biológica SEDE NAZIONALE - Via Po, 25c 00198 Roma - Italia Tel. +39 06.844.97.423 Fax. +39 06.844.97.269 http://www.amab.it/ CENTRO STUDI - Monastero di Montebello 61030 Isola del Piano (PS) - Italia Tel. e Fax. +39 072.17.20.326 ENOF European Network for Scientific Research Coordination in Organic Farming. Red europea para la coordinación de la investigación científica en la agricultura biológica. http://www.cid.csic.es/enof/ AAM Terra Nuova Asociación Terra Nova Via Ponte di Mezzo, 1 50127 - Firenze Tel. +39 055 3215729 Fax +39 055 3215793 [email protected] http://www.aamterranuova.it/ AGRICOLTURA VIVENTE Via Val di Strulla Loc S.Cresci 50032 Borgo S. Lorenzo (Firenze) Tel 055 849 0280 AVI Asociación Vegetariana Italiana Vle. Brianza 20 20131 Milano (MI) Tel 0226113546 www.vegetariani.it



CCPB Consorcio ITaliano Control Productos Biologicoa Via Jacopo Barozzi n.8 - 40126 Bologna - Italy Tel. 00 39 0516089811 - Fax. 00 39 051254842 http://www.ccpb.it BIOS Organismo de control y certificación de la producción biológica Via Monte Grappa, 37/C 36063 Marostica (VI) Tel 0424 471 125 Fax: 0242 476947 www.certbios.it [email protected] FIAO Federación Italiana para la agricultura biológica Via J Barozzi 4 40126 Bologna (BO) Tel 0514210272 http://www.fiao.it/ Direcciones útiles de internet BIOBANK : portal italiano dedicado al mundo del biológico. Contiene estudios, directorio de empresas y agriturismos en Italia. http://www.biobank.it/ GREENPLANET: la red del biológico en internet. Incluye artículos, noticias y demás información relacionada con el mundo del biológico. http://www.greenplanet.net/index.php Base de datos dedicada al intercambio de productos biológicos en internet. http://www.biofoodtrading.com/



FERIAS SANA SANA A ROMA Feria Mediterránea de los productos naturales, alimentación, salud y ambiente Fiera di Roma Fiere e comunicazioni www.sana.it AGROBIOFRUIT Feria de los productos biológicos mediterráneos Lugar de celebración: Fiera di Cesena Info: AgriCesena Tel: 0547317435 www.agricesena.it

3. BIBLIOGRAFIA LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS BIO EN ITALIA

En Italia existen diez organismos de control acreditados que certifican las producciones biológicas. El sistema de certificación cuenta con más de 1.000 empleados y más de 90 sedes regionales. La acreditación ministerial se otorga bajo la base de la respuesta a los criterios de independencia, imparcialidad, eficacia, competencia y fiabilidad dictados por el Decreto Ley 220/95, que regula el sistema de control. Siete de estos organismos han obtenido la acreditación Sincert según el Reglamento CE 1935/95 que impone la conformidad respecto a la norma UNI EN 45011, añadiendo a la certificación del proceso productivo que caracteriza todo el sistema de control del biológico, la certificación del producto. Además tres organismos están acreditados por el IFOAM, Federación Internacional de Movimientos para la Agricultura Orgánica, por cumplir los standards de calidad Ifoam, que integran y amplían la normativa europea. En el 2002 AIAB como organismo de control ha pasado a ser ICEA, y desde entonces todos los productos biológicos certificados por este organismo circulan con la etiqueta IT ICA. Además la Provincia Autónoma de Bolzano ha reconocido 4 organismos con sede en Alemanica (ABCERT, BIOCERT; INAC; IMO y Qc&i) y uno con sede en Austria (BIKO). Existen tres marcas colectivas privadas : AIAB; AMAB y DEMETER, gestionadas por las asociaciones nacionales, que otorgan tales marcas a las empresas que respetan medidas más rigurosas para la agricultura biológica que las establecidas por el Reglamento CEE 2092/91. En particular la marca de calidad Demeter identifica comercialmente sólo los productos obtenidos con el método biodinámico.



AIAB Asociación Italiana para la Agricultura Biológica Via Piave, 14 00187 Roma (RM) Tel. 06 45437485 Fax 06 45437486 [email protected] www.aiab.it Presidente: Vincenzo Vizioli

AMAB Asociación Mediterránea de Agricultura Biológica Via Po, 25/C 00198 Roma (RM) Tel. 06/84497423 Fax 06/84497269 [email protected] www.amab.it Presidente: Ivo Bertaina

DEMETER Asociación para la tutela de la calidad biodinámica Strada Naviglia, 11/A 43100 Parma (PR) Tel. 0521/776962 Fax 0521/776973 [email protected] Presidente:Giovanni Legittimo

ICEA Instituto para la certificación ética y ambiental Strada Maggiore, 29 40125 Bologna (BO) Tel 051/272986 Fax 051/232011 Presidente: Gaetano Paparella Año de constitución: 2002 Código identificador: IT ICA Aut.Min. D.M. n. 91737 del 18.07.2002



Acreditado Sincert: registrazione n. 040B rev. 03 Acreditado Ifoam [email protected] www.icea.it

CCPB Consorcio para el control de los productos biológicos Via J. Barozzi, 8 40126 Bologna (BO) Tel. 051/6089811 Fax 051/254842 Presidente: Lino Nori Año de constitución: 1988 Código identificador: IT CPB Aut.Ministeriale D.M. n. 9697169 del 18.12.96 Acreditado Sincert: registrazione n. 043B Acreditado Ifoam [email protected] www.ccpb.it

BIOAGRICERT Via dei Macrabaccia, 8/3-5 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. 051/562158 Fax 051/564294 Presidente: Riccardo Cozzo Año de constitución: 1984 Código identificador: IT BAC Aut. Ministeriale: D.M. n. 91822 del 29/07/02 Acreditado Sincert: registrazione n. 050B Acreditado Ifoam [email protected] www.bioagricert.org



ECOCERT ITALIA C.so delle Province, 60 95127 Catania (CT) Tel. 095/442746 Fax 095/505094 Presidente: Angelo Maugeri Año de constitución: 1992 Código identificador: IT ECO Aut.Ministeriale D.M. n. 9697167 del 18.12.96 [email protected] www.ecocertitalia.it

SUOLO E SALUTE srl Via Abbazia, 17 61032 Fano (PS) Tel. 0721/830373 Fax 0721/830373 Presidente: Augusto Mentuccia Año de constitución : 1969 Código identificador: IT ASS Aut.Ministeriale D.M. n. 9697232 del 30.12.96 Acreditado Sincert: registrazione n. 051B [email protected] www.suoloesalute.it

IMC Instituto Mediterráneo de Certificación srl Via C. Pisacane, 53



60019 Senigallia (AN) Tel. 071/7928725 Fax 071/7910043 Presidente: Remo Ciucciomei Año de constitución : 1995 Código identificador: IT IMC Aut.Ministeriale D.M. n. 9697172 del 18.12.96 Acreditado Sincert: registrazione n. 042B [email protected] www.imcert.it

QC&I International Services sas Villa Parigini - Loc. Basciano 53035 Monteriggioni (SI) Tel. 0577/327234 Fax 0577/329907 Presidente: Marco Piccirilli Año de constitución : 1992 Código identificador: IT QCI Aut.Ministeriale D.M. n. 9697168 del 18.12.96 Acreditado Sincert: registrazione n. 061B [email protected] www.qci.it

BIOS srl Via Monte Grappa, 37/C 36063 Marostica (VI) Tel. 0424/471125 Fax 0424/476947 Presidente: Vittorino Crivello Año de constitución: 1996



Código identificador: IT BSI Aut.Ministeriale n. 9990587 del 2.4.99 Acreditado Sincert: registrazione n. 056B [email protected] www.certbios.it

CODEX srl Via Duca degli Abruzzi, 41 95048 Scordia (CT) Tel. 095/650634 Fax 095/650356 Presidente: Camilla Conforti Año de constitución: 1995 Código identificador: IT CDX Aut.Ministeriale D.M. n. 9697170 del 18.12.96

ECO SYSTEM International Certificazioni Via Monte S. Michele, 49 73100 Lecce (LE) Tel. 0832/318433 Fax 0832/315845 Presidente: Roberto Todisco Año de constitución : 2002 Código identificador: IT ECS Aut. Ministeriale: D.M. n. 91736 del 18.07.02 [email protected] .

MERCADO PRODUCTOS BIO ITALIA 2003

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