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Mercado Livre de Energia: Perspectivas e como migrar
14º COBEE – Congresso Brasileiro de Eficiência Energética
01/09/2017
Gilson Cecchin Gerente executivo de Cadastros e Contratos
Mercado Livre - Perspectiva
A CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
O Mercado Livre na CCEE
Conclusão
Mercado Livre - Como Migrar
Agenda
Mercado Livre - Perspectiva
A CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
O Mercado Livre na CCEE
Conclusão
Mercado Livre - Como Migrar
Agenda
CCEE: operadora do mercado de energia elétrica
Criada em 1999, a CCEE é a operadora do mercado brasileiro de energia elétrica
Instituição privada e sem fins lucrativos, tem como associadas todas empresas que atuam na comercialização de energia no Brasil
Certificações:
Contabilizações e liquidações
Tecnologia e sistemas para operações
Divulgação de informações e
resultados
Capacitação e treinamento
Registro dos contratos de compra e venda
Coleta de medição (geração/ consumo)
Principais atribuições
Cálculo e Divulgação do PLD
Gestão das Contas Setoriais
Compradores: Distribuidoras (consumidores cativos)
Contratos resultantes de leilões
A comercialização de energia elétrica no SIN
Contratos livremente negociados
Ambiente de Contratação Regulada (ACR)
Compradores: Consumidores livres, Geradores, Comercializadores
Ambiente de Contratação Livre (ACL)
A comercialização de energia elétrica é realizada em dois tipos de mercado: regulado (ACR) e livre (ACL)
Todos os contratos – tanto os fechados no ambiente livre quanto no regulado - precisam ser registrados junto à CCEE
Os agentes possuem algumas outras obrigações no mercado, além da compra e venda de energia, como Encargos: Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), Encargos de Serviços do Sistema (ESS) e Encargo de Energia de Reserva (EER)
agentes contratos registrados na CCEE, sendo
15.112 no mercado livre e 6.193 de consumidores especiais
(junho/17)
6.620 crescimento de
17% em 2017 (julho/17)
36.671
Grandes números da CCEE
R$ 16,2 bilhões liquidações do MCP, Cotas de Garantia Física, Cotas de Angra, MCSD e Energia de Reserva (jan-jun/17) contabilizados
(MCP) (Cotas de Garantia Física)
(Cotas de Angra) (MCSD) (Energia de Reserva)
9,15 bi 3,03 bi 1,91 bi 551 mi 1,55 bi
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A CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
O Mercado Livre na CCEE
Conclusão
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Agenda
Número de associados
Última posição: jul/17
Classe jul/17 [%] dez/16 [%]
Gerador a Título de Serviço Público 42 0,6% 42 0,7%
Gerador Autoprodutor 65 1,0% 63 1,1%
Distribuidor 47 0,7% 50 0,9%
Comercializador 205 3,4% 191 3,4%
Gerador Produtor Independente 1.285 19,4% 1.247 22,1%
Consumidor Especial 4.108 62,1% 3.250 57,5%
Consumidor Livre 868 13,1% 812 14,4%
Total 6.620 100,0% 5.655 100%
Participação
Número de consumidores (ACL)
Última posição: jul/17
34
470 613 684 653 666
940 1101
1587
1805 1864 1826
4062
4976
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fatores que, provavelmente, provocaram esta forte migração:
Aumento das Tarifas Preço da Energia no curto prazo
(PLD médio) mais baixo em 2016 Simplificação da medição
Evolução das adesões – consumidores – jul/16 a jul/17
Última posição: jul/17
198 203
250
294 280
228 241
131
104 111 111
119
101
26 22 21 18 27
13 25
13 11 11 9 9 7
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Consumidor Especial Consumidor Livre
Evolução dos Pontos de medição cadastrados e adesões de consumidores (jul/16 a jul/17)
Última posição: jul/17
383
495 482
597
497 515
459
304 309
229
291 302 293
224 225
271
312 307
241 266
144 115 122 120 128
108
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Pontos de medição Adesões
386
228 222 177 198 211
90 73 53 42 47
38 35 17 17 8 12 6
4 2 1 1
515
320293
228257 255
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17
0 - 0,4
0,4 - 1
1 - 3
3 - 10,1
TOTAL
Faixas emMW médios
Perfil dos novos consumidores especiais
Quantidade (unidades consumidoras)
Entre fev/17 e abr/17, houve queda na quantidade de migrações em todas as faixas. Houve um sutil crescimento em mai/17, seguido por estabilidade em jun/17.
“
”
Varejista
5 Agentes habilitados
para atuar no segmento
26 Unidades
consumidoras representadas por varejistas
Comerc Power
CPFL Brasil Varejista
EDP C
Como o mercado será estruturado?
Fortalecimento do varejista
Atacado x varejo
7 Processos de
habilitação em andamento
Safira
Nova Energia
ArcelorMittal
Brookfield
Copel COM
Mega Watt
AES Tietê
Engie BR CVE
FDR COM
Mercado Livre - Perspectiva
A CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
O Mercado Livre na CCEE
Conclusão
Mercado Livre - Como Migrar
Agenda
Aprimoramento do marco legal do setor elétrico
Consulta Pública MME – nº 33/2017
Redução dos limites para acesso ao ACL
I. Abertura de Mercado gradual para Grupo A até 2028
II. Representação obrigatória na CCEE
III. Vedação à novas Comunhões a partir de 2018
I - Abertura de Mercado gradual para Grupo A até 2028
Modelo Proposto:
Abertura Gradual do Mercado para Consumidores Livres
2020 => 2 MW
2021 => 1MW
2022 => 0,5 MW
2024 => 0,4 MW
2028 => 0,075 MW
Considerações: • Existem Consumidores < 75kW
no Grupo A
Temos atualmente no ACL: • Cons. Livres: 868 • Cons. Especiais: 4108 • Varejistas: 5 • Representados: (14-12 ativos)
Considerações: • Em fevereiro de 2017, conforme
base de dados da ANEEL, existiam 186,5 mil Unidades Consumidoras (Grupo A) no mercado cativo = com um consumo de aproximadamente 11,1 mil MWmédios
• A partir de 2028, todas essas unidades passam a ser elegíveis de migração
III - Vedação à novas Comunhões a partir de 2018
Os consumidores que realizarem a escolha até 31 de dezembro de 2017 poderão se reunir por comunhão de interesses de fato ou de direito para fins de atendimento ao limite.
Permitido comunhões de Fato ou Direito Requisito Mínimo: CUSD > = 30kW Somatória > = 500kW Total de: 697 comunhões vigentes
Modelo Atual: Modelo Proposto:
Consumidor Especial
Consumidor Especial
A partir de 2018, somente consumidores com carga superior a 500kW poderão migrar para o ACL
Consumidor Especial
Disponibilidade de lastro de energia incentivada
26
-317
-439
486 343
249
765 859
954 971 977 1027
56
133 155 167
-247 -169 -155 -126 -113
-65
93 155
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
jan
/17
fev/
17
mar
/17
abr/
17
mai
/17
jun
/17
jul/
17
ago
/17
set/
17
ou
t/1
7
no
v/1
7
dez
/17
jan
/18
fev/
18
mar
/18
abr/
18
mai
/18
jun
/18
jul/
18
ago
/18
set/
18
ou
t/1
8
no
v/1
8
dez
/18
496
-11
Disponibilidade Média 2017 Média 2018
(MW Médios)
2017
2018
Retorno da energia liberada nos MCSDs A-1 e A-0 de 2017, início da liberação do MCSD A4+ e de acordos bilaterais, e início do comprometimento com o ACR de usinas adiantadas
A disponibilidade média em 2017 é de 496 MWm, devido à liberação de energia pelo MCSD A-0
Modelo atual de subsídios às Fontes Incentivadas
HIDRO até 30 MW 50% de desconto TUSD/ TUST
Produção e Consumo
BIOMASSA entre 30 MW e 50 MW
50% de desconto TUSD/ TUST Produção e Consumo na proporção dos 30 MW
* 80% de Desconto, durante 10 anos, desde que entrem em operação comercial até o 31/12/2017
EÓLICA, SOLAR*, BIOMASSA E COGERAÇÃO QUALIFICADA
(outorgas até 2015) até 30MW 50% de desconto TUSD/ TUST Produção e Consumo
EÓLICA, SOLAR*, BIOMASSA E COGERAÇÃO QUALIFICADA
(outorgas a partir 2016) até 300MW
Nova Proposta para subsídios às Fontes Incentivadas
HIDRO até 30 MW
EÓLICA, SOLAR, BIOMASSA E COGERAÇÃO QUALIFICADA
Outorgas concedidas entre: 01/01/2018 e 31/12/2029
Pagamento de prêmio de incentivo em R$/ MWh
Toda parcela de energia
produzida, abatido o montante para consumo próprio
Prêmio: Valor médio pago no ano de 2016, em R$/MWh, para as Fontes Incentivadas Idêntico entre as fontes Calculado observando os percentuais de desconto e a participação
proporcional dos tipos de empreendimentos beneficiários
I. Empreendimentos atuais mantém o subsídio concedido (desconto), até o final da outorga;
a) O modelo será mantido para novas outorgas que forem emitidas até 31/12/2017;
b) Não haverá manutenção do subsídio após o final da outorga atual;
c) Os empreendedores poderão optar pelo novo modelo de subsídio – desde que abdiquem do modelo atual
II - Representação obrigatória na CCEE
Modelo Proposto:
ACR: ACL:
Transm.
Ger.
Dist.
Cons. Cativo
Transm.
Ger.
Comerc.
Cons. Livre
Cons. Espec
.
Cons. <1 MW
Varejista
A partir de 1º de janeiro de 2018, consumidores com carga inferior a 1000 kW deverão ser representados por um agente de comercialização perante a CCEE
Modelo Atual:
ACR: ACL:
Ger.
Dist.
Cons. Cativo
Transm.
Ger.
Comerc./ Varejista
Cons. Livre
Cons. Espec
.
Transm.
? • O porte de 1 MW é o suficiente para separar atacado de varejo?
• Caso, negativo, qual deve ser o tamanho dos consumidores para participar do Mercado Atacadista?
• Quais alterações são necessárias (na medição) para viabilizar a separação do atacado do varejo? Um Agregador de Dados de Medição?
Mercado Livre - Perspectiva
A CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
O Mercado Livre na CCEE
Conclusão
Mercado Livre - Como Migrar
Agenda
Consumidor Especial x Consumidor Livre
Consumidor Livre
Demanda contratada maior ou igual a 3.000 kW (3 MW)
Ligado após 08.07.1995
Ligado antes 08.07.1995
Tensão ≥ 69kV
Qualquer fonte de energia
Consumidor Especial
Demanda contratada entre 500 kW (0,5 MW) e 3.000 kW (3 MW)
[unidades somadas]
Atendimento em média ou alta tensão (mínima de 2,3 kV)
Energia de fontes incentivadas
Eólicas PCH Biomassa Solar
Requisitos básicos para participar:
Demanda mínima de 500 kW (0,5 MW) - com a possibilidade de união de cargas Tensão mínima de 2,3 kV
Tensão < 69kV
Energia de fontes incentivadas
Prós
Prós e Contras ao migrar
Liberdade de escolha do suprimento e ambiente mais competitivo de preços
Maior flexibilidade
Valor agregado para clientes que desejam investir em fontes específicas, especialmente empresas sujeitas a Balanço Social e Ambiental (solar, eólica, biomassa e PCHs, por exemplo)
Contras
Maior complexidade operacional (prazos regulatórios, dados de contrato e medição, encargos)
Maior exposição às variações de preço
Distribuidora Mercado Regulado (ACR)
Geradores ou Comercializadores Mercado Livre (ACL)
Tarifas Reguladas
Preços de Mercado
Medição passa a ser direta Contratos registrados
diretamente Cotas do PROINFA Liquidação do Mercado de
Curto Prazo (MCP) Encargos de Energia de
Reserva Penalidades se consumir
sem contratos na média de 12 meses
Impactos operacionais na CCEE
Operação na CCEE da migração de um consumidor livre
Ao migrar de ambiente, a empresa deve se atentar as particularidades e responsabilidades existentes no Mercado Livre
Item Mercado Cativo Mercado Livre
Contrato de compra de energia (fornecedor)
Distribuidora local Geradora ou comercializadora
Preço de compra Tarifa regulada pela ANEEL Livre negociação
Prazo de contratação De acordo com o contrato
com a distribuidora Livre negociação
Contratos de uso (CUSD) e de conexão (CCD)
Distribuidora local Distribuidora local
Reajuste do preço Anual, na data-base da
distribuidora local Livre negociação
Particularidades do mercado livre
Estude a viabilidade econômica
Quanto gasto com energia? Possível economia Orçamentos a a a
De quanto será a economia gerada com a mudança do
ACR para o ACL?
Preciso adequar minha infraestrutura?
Intervenções mínimas ou nenhuma no sistema de medição
Qual o custo - benefício ?
Atenção com o sincronismo da mudança de fornecedor: a) Denúncia prévia b) Contratação c) Adesão à CCEE
Flexibilização medição
Quais direitos e obrigações terei no ACL?
Faça uma análise criteriosa prévia
Caso decida retornar para o ACR, você precisará da aprovação da
distribuidora - prazo de até 5 anos para o retorno, a critério da
distribuidora
Tenha ciência sobre a volatilidade do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD
No mercado livre, o PLD pode servir como referência de preços dos contratos - PLD 2016: R$ 33,68 (mínimo) e R$ 533,82 (máximo)
PLD: volatilidade natural - sofre influência de chuvas, níveis dos reservatórios, carga estimada (conjuntura econômica), entre outros
Tempo de contrato também influencia nos valores
Conheça o funcionamento do mercado
Caso não se sinta seguro em lidar com as obrigações de mercado e regulação, o consumidor pode contratar uma comercializadora / gerador / consultoria especializada para realizar a gestão de
suas operações no ACL
Contratação de Energia
Consumidor livre: pode contratar qualquer tipo de energia elétrica
Consumidor especial: tem que contratar energia incentivada – Fontes renováveis (PCHs, Biomassa, Eólicas e Solares)
Mercado Livre - Perspectiva
A CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
O Mercado Livre na CCEE
Conclusão
Mercado Livre - Como Migrar
Agenda
Consulta Pública MME nº 33/2017 Aprimoramento
do marco legal do setor elétrico
Abertura de Mercado gradual para Grupo A
até 2028 Distribuição como
serviço, separar energia de fio
Nova Proposta para subsídios às Fontes
Incentivadas
Determinação do preço horário por modelo de custo
ou por oferta Comunhão de cargas a partir de
2018
Disponibilidade de Energia Incentivada
Novas migrações
Descontratação de Energia
Incentivada pelas Distribuidoras
Entrada de novos empreendimentos de energia incentivada
no mercado
Média de migração mensal de 100 consumidores
Conclusão
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