MERCADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS

UNIÃO EUROPEIA E CHINA

INFORMAÇÕES PARA A FEIRA SIAL 2016

PARIS (FRANÇA)

INTRODUÇÃO

A SIAL (Salon International de l'Alimentation) é considerada a maior feira de alimentos do mundo

e, no ano de 2014, completou 50 anos de existência. A SIAL é uma importante plataforma de

vendas para o mercado europeu de alimentos, mas é também frequentada por diversos

compradores de outras nacionalidades.

Esse estudo tem a intenção de apresentar oportunidades nos principais mercados que atendem

a Feira: Europa (34% dos participantes em 2014) e Ásia (10% dos participantes em 2014). Dentro

da Ásia, a principal nacionalidade de compradores é a chinesa. Dessa forma, serão abordados

nesse estudo os panoramas dos seguintes setores, nos mercados da União Europeia e da China:

Exportação de Alimentos e Bebidas

Bebidas Alcoólicas

Bebidas não alcoólicas

Café

Cereais

Chocolates, balas e confeitos

Leite e laticínios

Massas alimentícias

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Gráfico 1 – Exportações brasileiras de Alimentos e Bebidas por região em 2015 (%)

Fonte: Aliceweb

Gráfico 2 – Evolução das exportações brasileiras de Alimentos e Bebidas para o mundo,

União Europeia e China 2010-2015 (US$ bilhões)

Fonte: Aliceweb

Gráfico 3 – Principais destinos das exportações brasileiras de Alimentos e Bebidas para a

União Europeia 2015 (%)

Fonte: Aliceweb

Tabela 1 – Principais subgrupos de Alimentos e Bebidas exportados para a China 2015

Fonte: Aliceweb

Tabela 2 – Principais subgrupos de Alimentos e Bebidas exportados para a União Europeia

2015

Fonte: Aliceweb

2010 2013 2015

Soja mesmo triturada 7.133 17.148 15.788 87,9 17,2

Outros açúcares 0 1.420 755 4,2 654,9

Carne de frango in natura 220 441 608 3,4 22,6

Carne de boi in natura 5 1 476 2,7 149,1

Óleo de soja em bruto 781 507 138 0,8 -29,3

Suco de laranja congelado 74 78 56 0,3 -5,4

Gorduras e óleos animais e vegetais 3 44 51 0,3 73,6

Milho 10 10 30 0,2 24,9

Café cru 3 5 13 0,1 35,1

Carne de suíno in natura 0 3 10 0,1 135,4

Outros 553 67 44 0,2 -39,6

TOTAL 8.782 19.724 17.969 100,0 15,4

Participação

2015 (%)

Crescimento

Médio Anual

2010-2015 (%)

Exportações Brasileiras

(em US$ milhões)Subgrupos de Produtos

2010 2013 2015

Café cru 2.908 2.457 2.900 29,7 -0,1

Soja mesmo triturada 2.318 2.734 2.163 22,1 -1,4

Suco de laranja não congelado 922 1.090 794 8,1 -3,0

Carne de boi in natura 345 530 509 5,2 8,1

Suco de laranja congelado 287 451 444 4,5 9,1

Demais canes 558 511 444 4,5 -4,5

Carne de frango industrializada 376 369 342 3,5 -1,9

Carne de boi industrializada 322 279 250 2,6 -4,9

Milho 321 563 230 2,4 -6,4

Chá, mate e especiarias 46 93 165 1,7 29,3

Melões 119 143 149 1,5 4,5

Carne de frango in natura 275 261 145 1,5 -12,1

Carne de peru industrializada 262 263 144 1,5 -11,3

Goiabas e mangas 94 117 136 1,4 7,7

Outros açúcares 5 594 122 1,3 90,2

Outros 1.633 1.084 840 8,6 -12,5

TOTAL 10.791 11.539 9.777 100,0 -2,0

Exportações Brasileiras

(US$ milhões)Subgrupos de ProdutosParticipação

2015 (%)

Crescimento

Médio Anual

2010-2015 (%)

Tabela 3 – Gastos do Consumidor com Alimentos e Bebidas na União Europeia e na China

¹Compreende 25 países da União Europeia com dados disponíveis no Euromonitor. Os três países que

não possuíam informações disponíveis são: Chipre, Luxemburgo e Malta.

*Previsão

Fonte: Euromonitor

2011 2015 2019* 2011-2015 2015-2019*

China 838.101 1.065.017 1.312.332 6,17 5,36

Alemanha 188.281 201.523 212.390 1,71 1,32

França 187.116 193.238 202.993 0,81 1,24

Reino Unido 168.842 172.224 184.753 0,50 1,77

Itália 177.927 170.981 180.612 -0,99 1,38

Espanha 96.982 103.738 112.478 1,70 2,04

Polônia 57.354 55.138 59.720 -0,98 2,02

Países Baixos 43.672 43.219 45.570 -0,26 1,33

Bélgica 30.944 32.896 34.651 1,54 1,31

Romênia 28.890 32.417 36.307 2,92 2,87

Suécia 27.463 31.177 34.194 3,22 2,34

Portugal 23.764 25.081 27.502 1,36 2,33

Grécia 27.641 24.624 25.312 -2,85 0,69

Áustria 21.996 22.572 24.075 0,65 1,63

Finlândia 18.216 19.364 20.772 1,54 1,77

Dinamarca 17.211 17.856 18.559 0,92 0,97

República Tcheca 16.026 17.623 19.059 2,40 1,98

Hungria 11.732 13.318 14.428 3,22 2,02

Irlanda 10.753 11.428 12.299 1,53 1,85

Croácia 11.917 10.670 11.184 -2,73 1,18

Eslováquia 9.080 9.269 9.713 0,52 1,18

Lituânia 6.677 7.448 8.706 2,77 3,98

Búlgaria 6.690 6.814 7.496 0,46 2,41

Letônia 3.656 4.215 4.766 3,62 3,12

Eslovênia 4.155 3.894 4.182 -1,61 1,80

Estônia 2.663 3.109 3.569 3,95 3,51

UE¹ 1.199.646 1.233.833 1.315.286 0,70 1,61

Mundo 6.207.819 6.879.910 7.718.201 2,60 2,92

Valor em US$ milhõesCrescimento Médio

AnualPaíses

PANORAMA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS1 - UNIÃO EUROPEIA

Gráfico 4 – Evolução das importações da União Europeia de Bebidas Não Alcoólicas – US$

milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 5 – Principais fornecedores de

Bebidas Não Alcoólicas para a União

Europeia em 2014

Gráfico 6 – Principais Destinos na União

Europeia das Exportações Brasileiras de

Bebidas Não Alcoólicas em 2014

Fonte: Comtrade

1 Sucos, Água Mineral e Refrigerantes

PANORAMA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS2 - CHINA

Gráfico 7 – Evolução das importações da China de Bebidas Não Alcoólicas – US$ milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 8 – Principais fornecedores de

Bebidas Não Alcoólicas para a China em

2014

Gráfico 9 – Principais Destinos na Ásia e

Oceania das Exportações Brasileiras de

Bebidas Não Alcoólicas em 2014

Fonte: Comtrade

2 Sucos, Água Mineral e Refrigerantes

PANORAMA BEBIDAS ALCOÓLICAS3 - UNIÃO EUROPEIA

Gráfico 10 – Evolução das importações da União Europeia de Bebidas Alcoólicas – US$

milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 11 – Principais fornecedores de

Bebidas Alcoólicas para a União Europeia

em 2014

Gráfico 12 – Principais Destinos na União

Europeia das Exportações Brasileiras de

Bebidas Alcoólicas em 2014

Fonte: Comtrade

3 Bebidas destiladas, Cervejas e Vinhos

PANORAMA BEBIDAS ALCOÓLICAS4 - CHINA

Gráfico 13 – Evolução das importações da China de Bebidas Alcoólicas – US$ milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 14 – Principais fornecedores de

Bebidas Alcoólicas para a China em 2014

Gráfico 15 – Principais Destinos na Ásia e

Oceania das Exportações Brasileiras de

Bebidas Alcoólicas em 2014

Fonte: Comtrade

4 Bebidas destiladas, Cervejas e Vinhos

PANORAMA CAFÉ - UNIÃO EUROPEIA

Gráfico 16 – Evolução das importações da União Europeia de Café– US$ milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 17 – Principais fornecedores de

Café para a União Europeia em 2014

Gráfico 18 – Principais Destinos na UE das

Exportações Brasileiras de Café em 2014

Fonte: Comtrade

PANORAMA CAFÉ - CHINA

Gráfico 19 – Evolução das importações da China de Café– US$ milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 20 – Principais fornecedores de

Café para a China em 2014

Gráfico 21 – Principais Destinos na Ásia e

Oceania das Exportações Brasileiras de

Café em 2014

Fonte: Comtrade

PANORAMA CEREAIS5 - UNIÃO EUROPEIA

Gráfico 22 – Evolução das importações da União Europeia de Cereais– US$ milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 23 – Principais fornecedores de

Cereais para a União Europeia em 2014

Gráfico 24 – Principais Destinos na UE das

Exportações Brasileiras de Cereais em

2014

Fonte: Comtrade

5 Arroz e Milho (exceto para semeadura)

PANORAMA CEREAIS6 - CHINA

Gráfico 25 – Evolução das importações da China de Cereais– US$ milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 26 – Principais fornecedores de

Cereais para a China em 2014

Gráfico 27 – Principais Destinos na Ásia e

Oceania das Exportações Brasileiras de

Cereais em 2014

Fonte: Comtrade

6 Arroz e Milho (exceto para semeadura)

PANORAMA CHOCOLATES, BALAS E CONFEITOS - UNIÃO EUROPEIA

Gráfico 28 – Evolução das importações da União Europeia de Chocolates, Balas e Confeitos–

US$ milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 29 – Principais fornecedores de

Chocolates, Balas e Confeitos para a União

Europeia em 2014

Gráfico 30 – Principais Destinos na UE das

Exportações Brasileiras de Chocolates,

Balas e Confeitos em 2014

Fonte: Comtrade

PANORAMA CHOCOLATES, BALAS E CONFEITOS - CHINA

Gráfico 31 – Evolução das importações da China de Chocolates, Balas e Confeitos– US$

milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 32 – Principais fornecedores de

Chocolates, Balas e Confeitos para a China

em 2014

Gráfico 33 – Principais Destinos na Ásia e

Oceania das Exportações Brasileiras de

Chocolates, Balas e Confeitos em 2014

Fonte: Comtrade

PANORAMA LEITE E LATICÍNIOS - CHINA

Gráfico 34 – Evolução das importações da China de Leite e Laticínios– US$ milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 35 – Principais fornecedores de

Leite e Laticínios para a China em 2014

Gráfico 36 – Principais Destinos na Ásia e

Oceania das Exportações Brasileiras de

Leite e Laticínios em 2014

Fonte: Comtrade

PANORAMA MASSAS ALIMENTÍCIAS - UNIÃO EUROPEIA

Gráfico 37 – Evolução das importações da União Europeia de Massas Alimentícias – US$

milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 38 – Principais fornecedores de

Massas Alimentícias para a União

Europeia em 2014

Gráfico 39 – Principais Destinos na UE das

Exportações Brasileiras de Massas

Alimentícias em 2014

Fonte: Comtrade

PANORAMA MASSAS ALIMENTÍCIAS - CHINA

Gráfico 40 – Evolução das importações da China de Massas Alimentícias – US$ milhões

Fonte: UN/Comtrade

Gráfico 41 – Principais fornecedores de

Massas Alimentícias para a China em 2014

Gráfico 42 – Principais Destinos na Ásia e

Oceania das Exportações Brasileiras de

Massas Alimentícias em 2014

Fonte: Comtrade