Módulo de Vendas³dulo_de_vendas.pdfprincipais contatos comerciais. Estas informações do cliente...

Módulo de Vendas

Material de Apoio

Direitos reservados © 2019 – Fênix Sistemas e Consultoria Ltda. Julho/2019

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Sumário

PRÉ-REQUISITOS .............................................................................................................................................................. 3

CADASTRO DE CLIENTES .................................................................................................................................................. 4

PEDIDO DE VENDAS ....................................................................................................................................................... 10

NOTA FISCAL DE VENDAS ............................................................................................................................................... 22

NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS .................................................................................................................... 36

NOTA DE CRÉDITO DE VENDAS ...................................................................................................................................... 44


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PRÉ-REQUISITOS

O curso é destinado a profissionais de diversas áreas, como Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, entre outras áreas, que podem encontrar neste treinamento um grande diferencial profissional.

Como o curso prepara profissionais realmente capacitados, o aluno deve ter conceitos básicos sobre gestão de negócios e legislação brasileira, incluindo contabilidade, finanças, impostos, vendas, compras, inventários e outros.


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CADASTRO DE CLIENTES

Objetivo: Apresentar as configurações e as principais operações relacionadas ao Cadastro de Clientes

Área de Aplicação: Vendas

Introdução O cadastro de clientes permite que a empresa desenvolva um controle eletrônico de informações dos seus principais contatos comerciais. Estas informações do cliente são utilizadas nos processos de Vendas, como, por exemplo, para pedidos de vendas, notas fiscais de venda, histórico de documentos e controle de saldos de contas a receber.

Cadastro de Clientes Para visualizar o cadastro de clientes: Clique em Vendas no menu suspenso. Clique em Clientes.

Caso não encontre no menu suspenso, procure por clientes na ferramenta de busca:


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Para editar um cliente já existente, clique no símbolo de mostrar mais opções:

Clique em Editar.

Para criar um cliente, clique na opção Novo, no menu suspenso. A janela de cliente será aberta.

Aba Geral

O número do cliente será gerado automaticamente pelo Microsoft Dynamics 365 Business Central, se estiver configurado desta forma. Caso não esteja configurado para preenchimento automático, deve ser informado manualmente o número do cliente. No campo Nome, preencha a razão social ou nome de identificação do cliente. O campo Bloqueado ao ser utilizado, permite restringir transações de pagamento e/ou vendas do cliente cadastrado.


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Bloqueado por privacidade deve ser habilitado se o cliente tiver restrição para transações. Ao ser habilitado, automaticamente o campo acima (Bloqueado) fica preenchido = Todos. O campo Cód. Vendedor pode ser utilizado para incluir o colaborador responsável por vender itens para o cliente cadastrado. Centro Responsabilidade deve ser preenchido caso o cliente deva ser visualizado somente por um determinado centro de responsabilidade. Desabilitar procura por nome ao ser habilitado permite que o nome do cliente seja alterado no documento que for criado.

Aba Endereço & Contato

No campo CEP deverá ser informado o código de endereçamento postal do cliente a ser cadastrado. Ao preencher esse campo, os campos Endereço, Bairro, Cidade, Cód. Unidade Federal e Cód. País serão preenchidos automaticamente. Caso encontre alguma inconsistência, entre o CEP e o Endereço exibido, os campos poderão ser alterados manualmente.

Os campos Número e Complemento deverão conter as informações adicionais do endereço do cliente.

Os campos Cód. Contato Principal, Contato, Telefone, E-mail, Página Principal devem ser preenchidos conforme as informações de contato do cliente.


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Aba Faturamento

No campo Faturar-a Cliente pode ser especificado um outro cliente (existente no cadastrado de clientes) ao qual o faturamento será realizado. O cliente inserido nesse campo será utilizado para a criação de movimentos de contas a receber dos documentos de venda.

O campo Nº Cópias Fatura define quantas cópias de nota fiscal de venda para o cliente serão impressas em algum momento. Pode-se usar esse campo para clientes localizados no exterior, por exemplo. Quando se trata de uma exportação, são necessárias cópias extras das impressões para despacho aduaneiro.

O campo Gr Contábil Negócio especifica o tipo de negócio do cliente para vincular as transações efetuadas para esse cliente com a conta contábil apropriada de acordo com a configuração de grupos contábeis.

O campo Gr. Contábil Cliente especifica o tipo de mercado do cliente para vincular as transações comerciais feitas para o cliente com a conta apropriada. O grupo contábil do cliente define em qual conta o programa registrará as transações envolvendo o cliente.

O campo Cód. Área Imposto especifica o código da área de imposto. Este campo só deve ser preenchido caso os impostos registrados para o cliente sejam sempre os mesmos. O mais comum é que este campo permaneça em branco e seja preenchido somente no documento.

Aba Pagamentos

O campo Método de Aplicação determina como aplicar os pagamentos às entradas deste esse cliente. Ao selecionar Manual, é necessário especificar manualmente o documento ao qual um pagamento será aplicado quando o pagamento for realizado. O pagamento só será aplicado se o usuário especificar um documento ao criar o diário. Esse é o método padrão.

Ao selecionar Por Antiguidade o programa irá aplicar automaticamente os pagamentos ao lançamento ainda aberto, mais antigo.

No campo Cod. Termos Pagto deve ser especificado um código que indica os termos de pagamentos necessário para o cliente. O código do termo de pagamento definido nesse campo será inserido nos documentos lançados para este cliente e utilizado para calcular as datas de vencimento.

O campo Cód. Forma Pagamento especifica como o cliente normalmente envia o pagamento, como


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transferência bancária ou cheque. O código de forma de pagamento selecionado nesse campo é inserido nas notas de vendas do cliente.

Aba Envio

No campo Cód. Depósito, é especificado a partir de qual depósito as vendas para esse cliente serão processadas por padrão. Pode-se alterar o código de depósito nos documentos de vendas. A capacidade de prometer itens ao cliente será baseada no nível de estoque no depósito designado.

O campo Envio Parcial/Total especifica se o cliente aceita entrega parcial dos pedidos. Se selecionar a opção Parcial, significa que o cliente aceita envio parcial (essa é a opção padrão). Selecionando a opção Completo, significa que o cliente aceita apenas o envio completo.

O campo Transportador especifica qual empresa de entrega é usada quando envia itens para o cliente.

O campo Serviço de Transporte especifica o tipo de serviço de transporte.

Aba Fiscal

Na aba Fiscal devem constar as informações referentes a parte fiscal do cliente.

No campo Categoria, selecione se o cliente é Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Estrangeiro ou Produtor Rural.


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Selecione a Natureza Pessoa Jurídica.

De acordo com as informações do cliente, preencha os campos que contém o CNPJ/CPF, a Inscrição Estadual,

a Inscrição Municipal.

De acordo com as características do cliente, habilite as opções Optante pelo Simples, Não Contribuinte ICMS,

Consumidor Final e Região Suframa.

Se a opção Região Suframa for habilitada, é preciso informar o Cód. Suframa.


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PEDIDO DE VENDAS

Objetivo: Apresentar as configurações e principais operações relacionadas ao Pedido de Vendas.


Introdução Os pedidos de venda são utilizados para dar saída em mercadorias e serviços. As informações sobre o cliente são copiadas do cartão do cliente quando o número do mesmo é preenchido no pedido/nota. Nas linhas são preenchidas as informações sobre os itens a serem vendidos ou serviços prestados pela empresa.

Pedido de Vendas Para visualizar a lista de pedidos de vendas, acesse: Clique em Vendas no menu suspenso. Clique em Pedidos de Venda. Se a opção não estiver no seu menu suspenso utilize a ferramenta da busca:

Para editar um pedido já existente, clique no símbolo de mostrar mais opções:

Clique em Editar.


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Para criar pedido de vendas, clique em Novo no menu suspenso.

Aba Geral No campo Nº Cliente ou no campo Nome Cliente deve ser selecionado o cliente para qual os itens serão vendidos ou o serviço será prestado. O preenchimento pode ser feito por qualquer um dos dois campos. Ao preencher um, automaticamente o outro será preenchido. Venda a: Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Unidade Federal e CEP serão preenchidos automaticamente com as informações do cartão do cliente. O campo Data Registro mostra a data em que o documento será registrado. Por padrão é inserida a data de trabalho (dia que o pedido é criado). O campo Data Pedido mostra a data do pedido no cabeçalho de vendas. Por padrão é inserida a data de trabalho. Pode ser alterada caso necessário.

O campo Data Documento mostra a data em que o documento de vendas é criado. Por padrão é inserida a data do dia que o pedido é criado, mas pode ser alterada se necessário.

No campo Data Vencimento é especificado quando a fatura deve ser paga. O programa calcula a data usando as informações dos campos Data Documento e o Cód. Termos de Pagto.

O campo Nº Nota Fiscal especifica o número da nota fiscal quando o documento for registrado. Este campo deve ficar em branco e será automaticamente preenchido quando o registro for efetuado, baseado na configuração do número de série.

O campo Cód. Vendedor se refere ao código do vendedor que realizou a venda.

O campo Status indica se o documento está aberto esperando para ser aprovado, pendente de aprovação, ou

tenha sido liberado para a próxima etapa do processamento.


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Aba Fiscal No campo Cód. Filial informe a filial a ser utilizada. O campo Cód. Área Impostos mostra o código da área de imposto. Se essa informação estiver preenchida no cartão do cliente, o sistema levará para o pedido de vendas automaticamente. Selecione o Tipo de Documento Fiscal adequado. Se o pedido de vendas se tratar de um produto, deve ser preenchido o campo Código CFOP. O campo Natureza Operação será preenchido automaticamente com a descrição do CFOP. Selecione a Finalidade Emissão:

• Normal (padrão)

• Compl. Quantidade

• Compl. Impostos

• Compl. Preço

• Ajuste

• Devolução

Selecione o Tipo Operação, caso necessário.

Se o pedido de venda estiver sendo feito para um consumidor final, marque a flag Consumidor Final.

Normalmente esta informação vem do cartão do cliente.


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Aba Linhas O campo Tipo especifica o tipo da linha. As opções são:

• Conta Contábil – a linha contém uma conta contábil.

• Item – a linha contém um item.

• Recurso – a linha contém um número de recurso.

• Ativo Fixo – a linha contém um ativo fixo.

• Encargo (Item) – a linha contém um encargo do item.

• Vazio – se o tipo estiver vazio, pode ser inserido um texto no campo Descrição (outros campos não podem ser utilizados).

No campo Nº, selecione de acordo com a opção escolhida no campo Tipo. Se no campo Tipo foi selecionado Item, no campo Nº deve ser selecionado o item a ser vendido. O campo Descrição será preenchido automaticamente, de acordo com a escolha feita no campo Nº. No campo Cód. Depósito, deve ser informado qual depósito será utilizado para que a venda seja efetuada. No campo Quantidade, insira a quantidade do item que será vendido. No campo Cod. Unidade Medida, deve ser informado a unidade do item a ser vendido. Essa informação é preenchida automaticamente se no cartão do item estiver configurado. O campo Preço Unitário pode ser preenchido automaticamente, se o cartão do item estiver com essa informação. Ou pode ser inserido diretamente no pedido/nota. O Tipo Operação (caso necessário), o Cód. Área Imposto e Cód. CFOP são preenchidos automaticamente com a informação que foi inserida no cabeçalho. Eles podem ser alterados nas linhas. Ou ainda, podem ser alterados no cabeçalho e serem atualizados nas linhas se a atualização for autorizada. No campo Cód. Origem, selecione o código de origem do ICMS, caso aplicável. Selecione, se necessário, o CST ICMS, CST PIS, CST COFINS e CST IPI.


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Aba Detalhes da Fatura O campo Cód. Moeda deve ser preenchido se o documento for lançado em moeda estrangeira. A moeda

desejada deve ser selecionada. Ao clicar em ... é possível verificar a taxa de conversão utilizada e alterá-la se

necessário. O campo Cód. Termos Pagto especifica a fórmula que calcula a data de vencimento do pagamento, data de desconto do pagamento, e o valor de desconto do pagamento no documento de vendas. Por padrão, o termo de pagamento do cartão do cliente (se preenchido neste) será inserido nesse campo. O campo % Desconto P.P especifica o percentual de desconto de pagamento que é garantido, se o cliente pagar até a data inserida no campo Data Desconto Pagamento. O percentual de desconto é especificado no campo Cód. Termos de Pagto. O campo Data Desconto Pagamento indica a última data que em que o cliente pode pagar a fatura e assim receber um desconto. O campo Cód. Forma Pagamento especifica como o pagamento para o documento de vendas será realizado. Opções como transferência bancária ou cheque, por exemplo. Por padrão, o método de pagamento do cartão do cliente (se cadastrado neste) é inserido.

Aba Envio e Faturamento O campo Envio-a especifica o endereço para o qual os itens serão enviados:

• Padrão: Será enviado para o endereço cadastrado no cartão do cliente;

• Endereço de Envio Alternativo: Será necessário selecionar um endereço diferente do endereço do cliente, cadastrado previamente em uma lista.

• Endereço Customizado: Os campos devem ser preenchidos manualmente.

O campo Fatura a informa o cliente que será faturado:

• Padrão: o faturamento será feito para o cliente do cabeçalho do documento;

• Outro Cliente: ao selecionar esta opção, o outro para qual o documento será faturado deve ser

selecionado da lista de clientes.

O campo Cód. Depósito especifica o local de onde os itens no documento de vendas deverão ser enviados.


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O campo Transportador especifica o código que representa o agente de entrega.

Aba Internacional Se o pedido de vendas for realizado por um cliente internacional, preencha os campos dessa aba de acordo com a necessidade. Os campos de endereço serão preenchidos com os dados do cartão do cliente. No campo Meio Transporte insira o código do método de transporte que será usado no pedido de vendas. O campo Ponto Saída especifica o ponto de saída através do qual os itens serão enviados para fora do seu

país/região.

No campo Área deve ser especificado o código para a área do endereço do cliente.

Aba Pré-Faturamento O campo % Pré-Faturamento especifica o percentual de pagamento antecipado se desejar aplicar um pré-

pagamento para todas as linhas do pedido de vendas.

O campo Cód. Termos Pag. Pré-Fat. especifica o código do termo de pagamento da pré-fatura.


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No campo Data Vencimento Pré-Faturamento deve ser especificada a data de vencimento da fatura de pré-

pagamento.

O campo % Desconto Pag. Pré-Fat. especifica o percentual de desconto do pagamento que é dado no pré-

pagamento se o cliente pagar antes da data inserida no campo Data Desconto.

O campo Data Desconto Pag. Pré-Fat. especifica a última data que que o cliente pode pagar a fatura de pagamento antecipado e ainda receber um desconto sobre o valor do pré-pagamento.

Aba NF-e Preencha os campos referentes à exportação, se for o caso.

Aba NFS-e Os campos da aba NFS-e devem ser preenchidos quando o Pedido de Vendas se tratar de um Serviço.


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Dados Fiscais Este factbox é utilizado para incluir informações de acordo com determinados tipos de documento.

Quando o pedido de venda for referente a uma NF-e (nota de produto) será necessário preencher a informação referente ao frete em Dados Fiscais.

Clique em abrir, na linha NF-e do factbox.

Preencha o campo Frete por conta (na aba Transporte) com a opção desejada. Preencha os demais dados relativos ao frete, se necessário.


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Se o documento for referente a uma exportação, alguns dados devem ser preenchidos clicando em abrir na linha Exportação.

Verificar Contabilização Esta opção é utilizada para conferir os lançamentos que serão realizados antes de efetuar o registro do pedido. Após preencher todos os campos do pedido de vendas, clique em Registro no menu suspenso.

Clique em Verificar Contabilização.

Uma tela será exibida com todos os movimentos. Para verificá-los, clique no número exibido na linha do movimento desejado ou na opção Mostrar Movs. Relacionados com a linha selecionada.

Arquivamento do Pedido de Vendas Para arquivamento do pedido, clique em Ações (clique em Mais Opções, caso a opção Ações não esteja sendo exibida no menu suspenso).

Clique em Funções > Arquivar Documento.


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Uma caixa de mensagem será exibida. Clique em Sim para arquivar.

Será mostrada uma mensagem confirmando o arquivamento.

Copiar Documento É possível copiar um documento já existente. Esta função normalmente é utilizada, quando há frequência de pedidos de um cliente em que os itens e/ou serviços são sempre os mesmos, facilitando assim o processo de criação de pedidos de venda. Para copiar um documento, clique em Ações (clique em Mais opções no menu suspenso caso a opção não esteja sendo exibida). Clique em Funções > Copiar Documento.

Ao clicar na função Copiar Documento, uma nova janela abrirá, onde deve ser informado:

• Tipo Documento – selecione o tipo de documento que deve ser copiado. As opções são: cotação; pedido programado; pedido; fatura; devolução; nota crédito; remessa reg.; fatura reg.; devolução reg.; nota crédito reg.

• Nº Documento – após selecionar o tipo do documento, deve ser selecionado o número do documento a ser copiado.


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• Venda-a Nº Cliente – será preenchido automaticamente quando o número do documento for selecionado.

• Venda-a Nome Cliente– será preenchido automaticamente quando o número do documento for selecionado.

• Incluir Cabeçalho – essa opção deve ser habilitada sempre. Com isso, o cabeçalho é copiado no novo pedido.

• Recalcular Linhas – não habilite esta opção.

Ao clicar em OK, os dados do pedido de venda serão preenchidos com as mesmas informações do documento copiado.

Registro do Pedido de Vendas Quando o pedido de vendas for finalizado, clique em Registro no menu suspenso. Clique em Registrar.

Ao clicar em Registrar uma caixa de mensagem será exibida perguntando se deseja somente enviar o pedido, somente faturar, ou enviar e faturar ao mesmo tempo.


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Selecione a opção desejada e clique em OK.


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NOTA FISCAL DE VENDAS

Objetivo: Apresentar as configurações e principais operações relacionadas a Nota Fiscal.


Introdução As Faturas de Vendas são utilizadas para dar saída em mercadorias e serviços. As informações sobre o cliente são copiadas do cartão do cliente quando o número do mesmo é preenchido na nota. Nas linhas são preenchidas as informações sobre os itens a serem vendidos ou serviços prestados pela empresa.

Faturas de Vendas Para visualizar as faturas de vendas: Clique em Vendas no menu suspenso. Clique em Faturas de Venda. Se a opção não estiver no seu menu suspenso utilize a ferramenta da busca:

Para editar uma fatura já existente, clique no símbolo de mostrar mais opções:

Clique em Editar.


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Para criar uma fatura de venda, clique no botão Novo no menu suspenso.

Aba Geral No campo Nº Cliente ou no campo Nome Cliente deve ser selecionado o cliente para qual os itens serão vendidos ou o serviço será prestado. O preenchimento pode ser feito por qualquer um dos dois campos. Ao preencher um, automaticamente o outro será preenchido. Venda a: Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Unidade Federal e CEP serão preenchidos automaticamente com as informações do cartão do cliente. O campo Data Registro mostra a data em que o documento será registrado. Por padrão é inserida a data de trabalho (dia que o pedido é criado). O campo Data Pedido mostra a data do pedido no cabeçalho de vendas. Por padrão é inserida a data de trabalho. Pode ser alterada caso necessário.

O campo Data Documento mostra a data em que o documento de vendas é criado. Por padrão é inserida a data do dia que o pedido é criado, mas pode ser alterada se necessário.

No campo Data Vencimento é especificado quando a fatura deve ser paga. O programa calcula a data usando as informações dos campos Data Documento e o Cód. Termos de Pagto.

O campo Nº Nota Fiscal especifica o número da nota fiscal quando o documento for registrado. Este campo deve ficar em branco e será automaticamente preenchido quando o registro for efetuado, baseado na configuração do número de série.

O campo Cód. Vendedor se refere ao código do vendedor que realizou a venda.

O campo Status indica se o documento está aberto esperando para ser aprovado, pendente de aprovação, ou

tenha sido liberado para a próxima etapa do processamento.


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Aba Fiscal No campo Cód. Filial informe a filial a ser utilizada. O campo Cód. Área Impostos mostra o código da área de imposto. Se essa informação estiver preenchida no cartão do cliente, o sistema preencherá o campo automaticamente. Selecione o Tipo de Documento Fiscal adequado. Se a Nota Fiscal de Vendas se tratar de um produto, deve ser preenchido o campo Código CFOP. A Natureza Operação será preenchida automaticamente com a descrição do CFOP. Selecione a Finalidade Emissão:

• Normal (padrão)

• Compl. Quantidade

• Compl. Impostos

• Compl. Preço

• Ajuste

• Devolução

Selecione o Tipo Operação, caso necessário.

Consumidor Final ficará habilitada ou não de acordo com a configuração do cliente, porém pode ser alterada no documento.


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Aba Linhas O campo Tipo especifica o tipo da linha. As opções são:

• Conta Contábil – a linha contém uma conta contábil.

• Item – a linha contém um item.

• Recurso – a linha contém um número de recurso.

• Ativo Fixo – a linha contém um ativo fixo.

• Encargo (Item) – a linha contém um encargo do item.

• Vazio – se o tipo estiver vazio, pode ser inserido um texto no campo Descrição (outros campos não podem ser utilizados).

No campo Nº, selecione de acordo com a opção escolhida no campo Tipo. Se no campo Tipo foi selecionado Item, no campo Nº deve ser selecionado o item para Nota Fiscal de Vendas. O campo Descrição será preenchido automaticamente, de acordo com a escolha feita no campo Nº. No campo Cód. Depósito, deve ser especificado informado qual depósito será utilizado para que a venda seja efetuada. No campo Quantidade, insira a quantidade do item que será vendido. No campo Cód. Unidade Medida, deve ser informado a unidade do item a ser vendido. Essa informação é preenchida automaticamente se no cartão do item estiver configurado. O campo Preço Unitário pode ser preenchido automaticamente, se o cartão do item estiver com essa informação. Ou pode ser inserido manualmente, diretamente na Nota Fiscal de Vendas Selecione o Tipo Operação, caso necessário. Se este campo estiver preenchido no cabeçalho, automaticamente é atualizado na linha. Os campos Cód. Área Imposto e Cód. CFOP serão preenchidos automaticamente na linha, ao serem informados previamente no cabeçalho. Podem ser alterados na linha, caso necessário. O Código NCM deve ser preenchido caso o pedido seja referente a um item. No campo Cód. Origem, selecione o código de origem do ICMS, caso aplicável. Selecione, se necessário, o CST ICMS, CST PIS, CST COFINS e CST IPI.


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Aba Detalhes da Fatura O campo Cód. Moeda deve ser preenchido se o documento for lançado em moeda estrangeira. A moeda

desejada deve ser selecionada. Ao clicar em ... é possível verificar a taxa de conversão utilizada e alterá-la se

necessário. O campo Cód. Termos Pagto especifica a fórmula que calcula a data de vencimento do pagamento, data de desconto do pagamento, e o valor de desconto do pagamento no documento de vendas. Por padrão, o termo de pagamento do cartão do cliente é inserido nesse campo, se estiver cadastrado no cartão do mesmo. O campo Cód. Forma Pagamento especifica como o pagamento para o documento de vendas deve ser submetido, tais como transferência bancária ou cheque. O campo % Desconto P.P especifica o percentual de desconto de pagamento que é garantido se o cliente pagar a venda antes da data inserida no campo Data Desc. Pagamento. O percentual de desconto é especificado no campo Cód. Termos de Pagto. O campo Data Desc. Pagamento indica a última data que em que o cliente pode pagar a fatura e ainda receber um desconto.

Aba Envio e Faturamento O campo Envio-a especifica o endereço para onde o item será enviado:

• Padrão: Será enviado para o endereço cadastrado no cartão do cliente;

• Endereço de Envio Alternativo: Será necessário selecionar um endereço diferente do endereço do

cliente, cadastrado previamente em uma lista.

• Endereço Customizado: Os campos devem ser preenchidos manualmente.

O campo Transportador específica qual agente de entrega é usado para transportar os itens do documento de vendas para o cliente.

O campo Faturar-a vem preenchido com a opção Padrão que informa o cliente cadastrado na aba Geral. Caso o faturamento seja para um cliente diferente, selecione a opção Outro Cliente e escolha da lista de clientes.


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Aba Internacional Se a venda for realizada para um cliente internacional, preencha os campos dessa aba de acordo com a necessidade.

No campo Meio Transporte insira o código do método de transporte que será usado na Nota Fiscal de Vendas. O campo Ponto Saída especifica o ponto de saída através do qual os itens da Nota Fiscal de Venda serão enviados para fora do seu país/região. No campo Área deve ser especificado o código para a área do endereço do cliente.

Aba NF-e Preencha os campos referentes à exportação, se for o caso.


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Aba NFS-e Os campos da aba NFS-e devem ser preenchidos quando a Nota Fiscal de Vendas se tratar de um Serviço. Esta aba só será exibida se o tipo de documento fiscal for = NFS-e.

Dados Fiscais Este factbox é utilizado para incluir informações de acordo com determinados tipos de documento.

Quando a nota fiscal de venda for uma NF-e (nota de produto) será necessário preencher a informação referente ao frete.

Clique em abrir, na linha NF-e do factbox. Preencha o campo Frete por conta (na aba Transporte) com a opção desejada. Preencha os demais dados relativos ao frete, se necessário.

Se o documento for referente a uma exportação, alguns dados devem ser preenchidos clicando em abrir na linha Exportação.

Estes procedimentos foram detalhados anteriormente em pedidos de venda.


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Verificar Contabilização Esta opção é utilizada para conferir os lançamentos que serão realizados antes de efetuar o registro da nota.

Após preencher todos os campos da fatura de venda, clique em Registro no menu suspenso.


Uma tela será exibida com todos os movimentos. Para verificá-los, clique no número exibido na linha do movimento desejado ou na opção Mostrar Movs. Relacionados com a linha selecionada.

Estatísticas É possível conferir os impostos (valores e alíquotas) que constam no documento que está sendo lançado no sistema.

Clique em Fatura no menu suspenso.

Clique em Estatísticas.

Na tela de estatísticas confira as bases, alíquotas e valores dos impostos, na aba Linhas.

O resumo dos impostos pode ser conferido clicando Gerir > Totais por Imposto.


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Validar A função validar deve ser utilizada quando a nota fiscal de vendas se tratar de uma NF-e, ou seja, quando for uma nota de produto. É usada para validar os dados preenchidos e gerar os arquivos DANFe Teste e XML Teste. Visualizar DANFe (Teste) é a função disponível para visualizar o espelho da NF-e a ser transmitida para a SEFAZ. Antes de usar essa função é preciso validar o documento Ao clicar em Visualizar XML (Teste) é possível visualizar o espelho do XML a ser transmitido para a SEFAZ.

Para utilizar as funções, clique em Ações no menu suspenso (clique em Mais opções caso a opção não esteja sendo exibida).

Clique em NF-e e selecione a opção desejada.


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Registro da Nota Fiscal de Vendas Quando a nota fiscal de vendas for finalizada, clique em Registro no menu suspenso. Clique em Registrar.

Ao clicar em Registrar uma caixa de mensagem será exibida perguntando se deseja confirmar o registro.

Clique em Sim.

Transmissão da Nota Fiscal de Vendas de Produto (NF-e) Observação: Para que uma Nota Fiscal de Vendas (NF-e) seja transmitida através do Microsoft Dynamics 365 Business Central é necessário que o Certificado Digital da empresa esteja configurado no sistema.

Após registrar a fatura de venda, consulte a lista de documentos fiscais registrados.

Clique em Vendas Clique em Documentos Fiscais Registrados. Se a opção não estiver no seu menu suspenso, utilize a ferramenta de busca.


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Abra o cartão do documento fiscal desejado. Com o documento fiscal aberto, clique em NF-e no menu suspenso. Clique em Transmitir para enviar a nota fiscal à SEFAZ.

Caso o documento já tenha sito transmitido, é possível visualizar o DANFE e o XML do mesmo.

Clique em NF-e no menu suspenso.

Escolha Visualizar DANFE ou Visualizar XML, de acordo com o que deseja verificar.


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Após transmitir o documento fiscal, os dados de transmissão ficarão preenchidos na aba NF-e.

Transmissão da Nota Fiscal de Vendas Serviços (NFS-e) Observação: Para que uma Nota Fiscal de Vendas (NFS-e) seja transmitida através do sistema é necessário que o Certificado Digital da empresa esteja configurado.

Após registrar a fatura de venda, consulte a lista de documentos fiscais registrados.

Clique em Fiscal no menu suspenso. Clique em NFS-e > Transmitir Lote.

Se a opção não estiver no seu menu suspenso, procure por NFS-e na ferramenta de busca.


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A tela de transmissão será exibida. Se desejar visualizar um espelho da NFS-e, clique em RPS > Imprimir. Clique em Pré-Visualizar.

Confira o documento e feche a página.

Para transmitir a nota para a prefeitura, selecione a linha ou filtre o documento desejado.

Se houver, a filial da empresa deve estar informada no filtro Cód. Filial.

Clique em Processo > Transmitir Doc. Selecionado.

A opção Transmitir Docs. Pendentes transmite todos os documentos que estiverem na lista com status = não-enviado.


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Uma caixa de mensagem será exibida confirmando se deseja realizar a transmissão do documento.

Após confirmar, o status da linha do documento será alterado para Enviado.

Para verificar se o documento foi efetivamente transmitido, clique em Lote > Consultar.

Com isso, o status do documento será alterado para Sucesso ou Erro.

O status Sucesso significa que a nota foi transmitida para a prefeitura. Se o status for alterado para Erro após a consulta, é necessário verificar o motivo do erro. Com a linha do documento com erro selecionada, clique em Lote > Lista Erros.


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NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS

Objetivo: Apresentar as configurações e principais operações relacionadas a devoluções de vendas.


Introdução Normalmente, este tipo de transação ocorre quando uma NF-e de venda não é recebida pelo cliente e é

devolvida, neste caso é preciso gerar uma NF-e de entrada da mercadoria.

Por exemplo, o consumidor final (seu cliente) adquiriu uma mercadoria na qual você emitiu uma NF-e, e logo

em seguida o cliente devolveu a mercadoria. Como é necessário retornar essa mercadoria para o estoque, a

própria empresa deve emitir a NF-e.

Devolução de Vendas Para visualizar a lista de devoluções: Clique em Vendas. Clique em Devoluções de Venda. Se a opção não estiver disponível em seu menu suspenso, utilize a ferramenta de busca:

Para editar uma devolução da lista, clique no ícone de mostrar mais opções. Clique em Editar.


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Para criar uma devolução de venda, clique no botão Novo no menu suspenso.

Copiar Documento

O procedimento padrão para a criação de uma devolução é utilizar a função copiar documento. Deve-se copiar o documento a ser devolvido, para que contenha os mesmos dados da nota original.

Cliquem em Ações no menu suspenso. Caso a opção não esteja sendo exibida, clique em Mais Opções.

Clique em Funções > Copiar Documento.

Ao clicar na função Copiar Documento, uma nova janela abrirá, onde deve ser informado:

• Tipo Documento – selecione o tipo de documento que deve ser copiado. Neste caso, utilize a opção Fatura Reg.


• Venda-a N° Cliente – informa o número do cliente e será preenchido automaticamente quando o número do documento for selecionado.

• Venda-a Nome Cliente – informa o nome do cliente e será preenchido automaticamente quando o número do documento for selecionado.


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• Incluir Cabeçalho – deve ser habilitado para que o cabeçalho seja copiado na devolução. • Recalcular Linhas – não deve ser habilitado.

Aba Geral O Nº Cliente, Nome Cliente, Endereço, Bairro, CEP Cidade, Cód. Unidade Federal e Contato serão preenchidos automaticamente com as informações do documento copiado. Os campos de Data serão copiados do documento original. Podem ser alterados se necessário.

Aba Fiscal No campo Cód. Filial estará preenchido com a mesma filial da nota original, se houver. O campo Cód. Área Impostos mostra o mesmo código da área de imposto da nota original. Selecione o Tipo de Documento Fiscal. Deve ser utilizado o tipo de documento fiscal para emissão de nota fiscal eletrônica. Preencha o campo Código CFOP com o CFOP de devolução correto. O campo Natureza Operação deverá estar preenchido com a descrição do CFOP.


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Selecione o Tipo Operação caso a nota a ser devolvida tenha tipo de operação, por padrão este campo já vem preenchido com as informações da nota de origem.

O campo Finalidade Emissão geralmente é preenchido com a opção Devolução. É muito importante ter atenção neste campo. Ele deve ser preenchido como Devolução se o CFOP do documento for de devolução (verificar a descrição do CFOP). Se o CFOP for de remessa, por exemplo, o campo deve ser preenchido com a opção Normal.

Dados Fiscais Sendo a devolução um documento transmitido à SEFAZ (NF-e) é preciso informar o frete.

Clique em abrir, na linha NF-e do factbox Dados Fiscais.

Preencha o campo Frete por conta (na aba Transporte) com a opção desejada.

Preencha os demais dados relativos ao frete, se necessário.


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Textos Adicionais

É necessário referenciar nos Textos Adicionais a nota de venda que está sendo devolvida.

Clique no título do factbox Textos Adicionais.

Clique em Editar.

Em N° Documento Referenciado selecione o documento fiscal referente a nota de venda que será devolvida. Esta informação pode ser verificada no histórico de notas (opção Faturas Venda Registradas).

Se o documento tiver a chave de acesso preenchida, a coluna Chave NF-e Ref. será preenchida automaticamente. Caso contrário, a chave de acesso da nota original deverá ser informada neste campo.

Aba Linhas Estas informações não devem ser alteradas, uma vez que o documento a ser cancelado já foi copiado. Caso se refira a uma devolução parcial, basta excluir as linhas que não serão devolvidas. Ou ainda, alterar a quantidade da linha a ser devolvida. Nesta aba, o Tipo Operação, o Cód. Área Imposto, Cód. CFOP e Código NCM são preenchidos com a mesma informação da nota original. É necessário alterar o campo Cód. CFOP para um CFOP de devolução. Normalmente quando a informação é alterada no cabeçalho a linha é atualizada.

Selecione o CST ICMS, CST PIS, CST COFINS e CST IPI corretos.


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Aba Detalhes da Fatura

O campo Aplicado por Tipo Doc. e Aplicado por Nº Documento serão preenchidos automaticamente com as informações do documento que foi copiado.

Aba Envio e Pagamento e Aba Internacional

Os dados serão copiados do documento original.

Verificar Contabilização

Após conferir todos os campos referentes à devolução, verifique a contabilização.

Clique em Registro no menu suspenso.


Na tela de verificação confira os movimentos, clicando em Mostrar Movs. Relacionados com a linha desejada selecionada.


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Registro da Devolução de Vendas

Após conferir a contabilização, o usuário deve registrar a devolução.

Clique em Registro, no menu suspenso.

Clique em Registrar.

Ao clicar em Registrar uma caixa de mensagem aparecerá perguntando se deseja somente Receber, somente Faturar, ou Receber e Faturar ao mesmo tempo.

Selecione a opção desejada e clique em OK.

Transmissão da Nota Fiscal de Devolução de Vendas Para transmitir a devolução de venda:

Clique em Vendas.

Clique em Documentos Fiscais Registrados.

Se a opção não estiver disponível no menu suspenso, procure por Documentos Fiscais na ferramenta de busca.


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Será exibida a tela com a lista de documentos fiscais (o número do documento fiscal pode ser verificado na lista de notas de crédito de venda registradas).

Abra o documento fiscal referente a nota de devolução.

Clique em NF-e no menu suspenso.

Clique em Transmitir.

Após confirmar o envio à SEFAZ clicando em Sim, a aba NF-e do documento fiscal será atualizada com os dados

e status de transmissão.


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NOTA DE CRÉDITO DE VENDAS

Objetivo: Apresentar as configurações e principais operações relacionadas à Nota de Crédito.

Área de Aplicação: Vendas.

Introdução A nota de crédito de vendas é usada para corrigir documentos de venda lançados no sistema e/ou emitidos de forma incorreta.

Nota de Crédito de Vendas Para verificar as notas de crédito, clique em Vendas no menu suspenso.

Clique em Nota Crédito Venda.

Se a opção não estiver disponível em seu menu, utilize a ferramenta de busca:

Para editar uma nota de crédito já existente na lista, selecione a linha da nota de crédito que seja editar. Clique no ícone de mostrar mais opções: Clique em Editar. Para criar uma nota de crédito, clique em Novo no menu suspenso.


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A nota de crédito é criada através da função Copiar Documento.

Clique em Ações no menu suspenso. Se a opção ações não estiver disponível, clique em Mais opções.

Clique em Funções > Copiar Documento.

Ao clicar na função Copiar Documento, a janela de cópia será exibida. Selecione:

• Tipo Documento – selecione o tipo de documento que deve ser copiado. Utilize a opção Fatura Reg.


• Venda-a Nº Cliente - será preenchido automaticamente quando o número do documento for selecionado.

• Venda-a Nome Cliente - será preenchido automaticamente quando o número do documento for selecionado.

• Incluir Cabeçalho – deve ser habilitado para que o cabeçalho seja copiado na nota de crédito.

• Recalcular Linhas – não deve ser habilitado

Após preencher os dados nesta tela clique em OK. Os dados do documento selecionado serão levados para o cartão da Nota de Crédito. É importante que nenhuma informação seja alterada para que o documento seja cancelado corretamente. A nota de crédito deve conter os mesmos dados do documento original.


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Note que na aba Geral da nota de crédito de venda existem dois campos que indicam o documento que foi copiado e será cancelado: Aplicado por Tipo Doc. e Aplicado em Nº Doc.

O Tipo Documento Fiscal será preenchido automaticamente como NC.

Após conferir as informações da nota de crédito, verifique a contabilização. É importante analisar se os lançamentos da nota de crédito estão revertendo corretamente os lançamentos da nota original. Clique em Registro no menu suspenso. Clique em Verificar Contabilização.


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Na tela de verificação confira os movimentos, clicando em Mostrar Movs. Relacionados com a linha desejada selecionada. Após concluir a verificação, clique em Registro no menu suspenso. Clique em Registrar.

Será exibida uma caixa de mensagem confirmando se deseja registrar a nota de crédito. Clique em Sim.

Para visualizar a nota de crédito registrada, clique em Vendas no menu suspenso. Clique na opção Notas Crédito Venda Registradas.


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Cancelamento de Nota Fiscal Para realizar o cancelamento de uma nota fiscal junto à SEFAZ ou Prefeitura, siga os seguintes passos:

Crie uma nota de crédito para o documento que deverá ser cancelado e registre.

Acesse a tela de documentos ficais registrados através da ferramenta de busca ou do menu suspenso.

Abra o cartão do documento fiscal desejado.

Se o cancelamento for de uma nota de produto clique em NF-e no menu suspenso.

Clique em Cancelar NF-e.

Se o cancelamento for de uma nota de serviço, clique em NFS-e

Clique em Cancelar NFS-e.

Desta forma o cancelamento será transmitido e registrado na SEFAZ ou Prefeitura, conforme o caso.

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