09 de dezembro de 2021

ANO 2021

PROJEÇÕES PARA 2022

2

120

170

220

2020 2021*

173,2

214,2

* projeção

+ 24% **

** Deflacionando pelo IPP do setor (IBGE), projetado em 16%, o crescimento real foi de 7% em 2021 em relação ao 2020

Variação real **

+7%

3

50

75

100

19 20 21 *

83,5 82,9

88,4

* projeção

** Dados deflacionandos pelo IPP do setor (IBGE)

Ano 2021 X Ano 2020 = + 7%

Ano 2021 X Ano 2019 = + 6%

4

* projeção** GTD – Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

*** Deflacionando pelo IPP projetado do setor (16% acumulado em 2021)

Áreas 2020 2021*2021 * X

2020Var %

Real ***

Automação Industrial 5.766 7.190 25% 7%

Componentes Elétricos e Eletrônicos 11.067 14.476 31% 13%

Equipamentos Industriais 29.567 37.225 26% 9%

GTD ** 17.716 21.224 20% 3%

Informática 34.838 47.240 36% 17%

Material de Instalação 10.376 12.202 18% 1%

Telecomunicações 39.158 43.896 12% 1%

Utilidades Domésticas 24.704 30.781 25% 7%

Total 173.192 214.234 24% 7%

5

Mercado em mil unidades

Anos Desktops Notebooks Tablets

2019 1.719 4.126 3.370

2020 1.379 5.022 2.914

2021 * 1.707 6.798 3.718

Variações

Anos Desktops Notebooks Tablets

2020 -20% 22% -14%

2021 * 24% 35% 28%

* projeção

Fonte: IDC

6

Variação % do faturamento2021 * X

2020

Total de Telecomunicações 12%

- Infraestrutura 11%

- Telefones Celulares 12%

* projeção

Mercado oficial de celulares (total)em mil unidades

Anos Smartphones + Features

2019 48.603 3%

2020 44.680 -8%

2021 * 43.343 -3%

Fonte: IDC

Áreas 2019 2020 2021 *2021 * X

2020

Automação Industrial 670 343 397 16%

Componentes 2.474 1.970 2.636 34%

Equipamentos Industriais 1.040 840 1.041 24%

GTD 535 602 657 9%

Informática 288 188 218 16%

Material de Instalação 70 43 59 37%

Telecomunicações 293 251 276 10%

Utilidades Domésticas 261 241 347 44%

Total 5.631 4.478 5.630 26%

7

Fonte: SECEX/ME

* projeçãoVar % Ano 2021*

X Ano 20190%

8

200

300

400

500

600

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020 2021

Fonte: SECEX/ME

Ano 2021 X Ano 2020 = + 26%

Ano 2021 X Ano 2019 = 0%

projeção

Produtos 2019 2020 2021 *2021 * X

2020

Comp. p/ Equips. Industriais 698 535 721 35%

Eletrônica Embarcada 544 411 627 53%

Motores e Geradores 503 393 515 31%

Motocompressor Hermético 300 227 299 32%

Grupos Eletrogêneos 118 291 298 2%

Comp. para Mat. de Instalação 223 160 254 59%

Instrumentos de Medida 327 162 209 29%

Componentes Passivos 179 139 162 16%

Transformadores 153 117 160 36%

Comp. p/ Automação Industrial 102 96 110 15%

9

Fonte: SECEX/ME

* projeção

10

Fonte: SECEX/ME

** Exceto Oriente Médio

* projeção

Regiões 2019 2020 2021 *2021 * X

2020

Estados Unidos 1.666 1.183 1.422 20%

Aladi (Total) 2.279 1.922 2.591 35%

- Argentina 808 650 944 45%

- Outros Aladi 1.471 1.272 1.647 29%

União Europeia 718 482 562 17%

Ásia (Total) ** 381 387 483 25%

- China 138 123 215 75%

- Outros Ásia 243 265 268 1%

Demais Países do Mundo 587 504 572 14%

Total 5.631 4.478 5.630 26%

26%

15%

28%

11%

3%6% 11%

EUA Argentina

Aladi exceto Argentina União Européia

China Ásia exceto China

Demais Países do Mundo

11

25%

17%

29%

10%

4%5%

10%

EUA Argentina

Aladi exceto Argentina União Européia

China Ásia exceto China

Demais Países do Mundo

Participação nas Exportações – Ano 2020

Participação nas Exportações – Ano 2021 *

* projeção

Fonte: SECEX/ME

Áreas 2019 2020 2021 *2021 * X 2020

Automação Industrial 2.891 3.031 3.584 18%

Componentes 17.674 16.938 21.220 25%

Equipamentos Industriais 3.127 3.108 3.988 28%

GTD 2.157 2.162 3.328 54%

Informática 1.858 1.886 2.040 8%

Material de Instalação 744 656 789 20%

Telecomunicações 2.235 2.351 2.548 8%

Utilidades Domésticas 1.348 1.270 1.956 54%

Total 32.034 31.401 39.453 26%

12

Fonte: SECEX/ME

* projeçãoVar % Ano 2021*

X Ano 2019

+23%

13

1,5

2,5

3,5

4,5

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020 2021

Fonte: SECEX/ME

projeção

Ano 2021 X Ano 2020 = + 26%

Ano 2021 X Ano 2019 = + 23%

Produtos 2019 2020 2021 *2021 * X

2020

Semicondutores 4.642 4.436 5.476 23%

Comp. p/ Telecomunicações 4.713 4.432 4.885 10%

Eletrônica Embarcada 1.371 1.392 2.084 50%

Comp. p/ Informática 1.560 1.478 2.051 39%

Módulos Fotovoltaicos 1.010 1.028 2.032 98%

Instrumentos de Medida 1.241 1.356 1.603 18%

Comp. p/ Equips. Industriais 1.027 1.054 1.365 30%

Componentes Passivos 773 724 913 26%

Máqs. p/ Proc. de Dados 775 863 889 3%

Comp. p/ Mat. de Instalação 610 607 851 40%

14

Fonte: SECEX/ME

* projeção

15Fonte: SECEX/ME

** Exceto Oriente Médio

* projeção

Regiões 2019 2020 2021 *2021 * X

2020

Estados Unidos 2.688 2.688 2.906 8%

Aladi (Total) 1.435 1.431 1.746 22%

- Argentina 72 145 128 -12%

- Outros Aladi 1.363 1.286 1.618 26%

União Europeia 3.909 4.339 5.061 17%

Ásia (Total) ** 23.031 22.114 28.734 30%

- China 14.268 14.142 19.274 36%

- Outros Ásia 8.762 7.972 9.460 19%

Demais Países do Mundo 972 829 1.006 21%

Total 32.034 31.401 39.453 26%

9%0%

4%

14%

45%

25%

3%

EUA Argentina

Aladi exceto Argentina União Européia

China Ásia exceto China

Demais Países do Mundo

16

7%0%

4%

13%

49%

24%

3%

EUA Argentina

Aladi exceto Argentina União Européia

China Ásia exceto China

Demais Países do Mundo

Participação nas Importações – Ano 2020

Participação nas Importações – Ano 2021 *

* projeção

Fonte: SECEX/ME

0%

17

Fonte: SECEX/ME

-50

-25

0

25

50

Exportações Importações

4,48

31,40

-26,92

5,63

39,45

-33,82

Ano 2020 Ano 2021 *

Saldo

* projeção

18

215

235

255

275

d/19 m/20 j/20 s/20 d/20 m/21 j/21 s/21 d/21

Mai/20 = 226,3

Dez/20 = 247,3

Dez/21 = 266,0

Fonte: NOVO CAGED

+ 19 mil

Dez/19 = 234,5

+ 13 mil

projeção

+ 32 mil

19

45%

55%

65%

75%

85%

d/19 m/20 j/20 s/20 d/20 m/21 j/21 s/21 d/21

78%

57%

78%80%

projeção

20

40

60

80

100

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020 2021

Ano 2021 X Ano 2020 = + 3%

Ano 2021 X Ano 2019 = + 1%

Fonte: IBGE – Agregação ABINEE

Produção Ano 2021 * x Ano 2020

Setor Eletroeletrônico = +3%- Área Eletrônica = +1%- Área Elétrica = +4%

21

825

850

875

900

925

950

975

1.000

dez fev abr jun ago out dez fev abr jun ago out

Fonte: IBGE – Agregação ABINEE

A atividade perde dinamismo

Indicador 2019 2020 2021*2021 * X

2020

Faturamento Nominal (R$ milhões) ** 153.007 173.192 214.234 24%

Faturamento (US$ milhões) 38.774 33.579 39.820 19%

Produção Física (variação % no ano) 0,1% -2,2% 3,0% -

Exportações (US$ milhões) 5.631 4.478 5.630 26%

Importações (US$ milhões) 32.034 31.401 39.453 26%

Saldo (US$ milhões) -26.403 -26.923 -33.823 26%

Nº de Empregados (mil) 234,5 247,3 266,0 8%

Utilização Capacidade Instalada (%) *** 78% 78% 80% -

Investimentos (% do Faturamento) 1,80% 1,68% 1,70% -

Investimentos (R$ milhões) 2.754 2.910 3.642 25%

22

* projeção** deflacionando pelo IPP do setor, o crescimento real foi de 7%

*** considerando 100% a capacidade total

Var % Real

+7%

➢ Pandemia gerou uma desorganização nas cadeias produtivas globais;

➢ Dificuldades na aquisição de matérias-primas e componentes, principalmente semicondutores (cerca de 70% das empresas) - crise mundial;

➢ Consequente aumento de preços das matérias-primas e componentes;

➢ Impacto no setor - atraso na produção e entrega, paralisação parcial em algumas linhas de produção;

➢ Expectativa de normalidade da situação de semicondutores –meados de 2022 e 2023.

23

24

8%

39%

25%

28%

Até o final de 2021 Até meados de 2022

Até meados de 2023 Sem previsão

➢ Gargalos logísticos:

- aumentos expressivos nos preços dos fretes;

- dificuldade na reserva de contêineres;

- atraso no recebimento de cargas (importações);

- elevação nos custos de armazenamento de cargas ‘ em galpão.

➢ Atenções para o controle da pandemia no Brasil e no mundo (novas variantes);

➢ Inflação - Elevação da taxa de juros;

➢ Crise hídrica;

➢ Incertezas políticas – ano eleitoral.

25

27

Fonte: CNI – Agregação ABINEE

53,8

30

40

50

60

70

nov/18 mai/19 nov/19 mai/20 nov/20 mai/21 nov/21

Indústria Eletroeletrônica Indústria Geral

falta de confiança

confiança

* valores acima de 50 pontos indicam confiança e abaixo de 50 pontos mostram falta de confiança

agosto/20

28

Fonte: FGV

40

60

80

100

nov/18 mai/19 nov/19 mai/20 nov/20 mai/21 nov/21

Índice base média = 100 no período de 60 meses terminados em junho de 2015

29

0%

25%

50%

75%

100%

65%

29%

6%

Crescimento Estabilidade Queda

73%

Ano 2022 X Ano 2021

+4%

74%

das empresas pretendem ampliar os investimentos

em 2022

das empresas tem intenção de aumentar o quadro de funcionários

em 2022

30

100

150

200

250

2021 2022

214,2

233,3+ 9%

* Deflacionando pelo IPP do setor (IBGE), projetado em 7%, o crescimento real será de 2% em 2022 em relação ao 2021

Variação real *

+2%

31

** Crescimento nominal de 10% da Área de Telecomunicações =+12% Telefones Celulares e +5% de Infraestrutura

Áreas 2021 20222022 X 2021

Var % Real *

Automação Industrial 7.190 8.060 12% 5%

Componentes Elétricos e Eletrônicos 14.476 16.561 14% 7%

Equipamentos Industriais 37.225 41.059 10% 3%

GTD 21.224 24.471 15% 5%

Informática 47.240 47.807 1% -5%

Material de Instalação 12.202 13.325 9% 2%

Telecomunicações 43.896 48.242 10% 3%

Utilidades Domésticas 30.781 33.782 10% 3%

Total 214.234 233.307 9% 2%

* Deflacionando pelo IPP projetado do setor (7% acumulado em 2022)

Indicador 2021 20222022* X

2021

Faturamento (R$ milhões) * 214.234 233.307 9%

Faturamento (US$ milhões) 39.820 42.419 7%

Produção Física (variação % no ano) 3,0% 2,0% -

Exportações (US$ milhões) 5.630 5.900 5%

Importações (US$ milhões) 39.453 42.200 7%

Saldo (US$ milhões) -33.823 -36.300 7%

Nº de Empregados (mil) 266,0 272,0 2%

Utilização Capacidade Instalada (%) ** 80% 82% -

Investimentos (% do Faturamento) 1,70% 1,72% -

Investimentos (R$ milhões) 3.642 4.013 10%

32

* deflacionando pelo IPP do setor, o crescimento real será de 2%** considerando a capacidade total 100%

Var % Real

+2%

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