� Valor análise setorial IndústrIa de MaterIaIs de Construção

Índice

apresentação .................................................... 06Introdução .......................................................... 08 uma ampla cadeia ....................................... 08 desempenho recente .................................. 08 Perspectivas favoráveis ............................. 09 Investimentos ................................................. 09 Principais desafios ........................................10 Construção civil: novo ciclo de crescimento ................................................10 números expressivos..........................10 escassez de mão de obra qualificada .....................................11 Industrialização dos processos construtivos .............................................11Perspectivas ....................................................... 13 Infraestrutura: a bola da vez ................... 13 Investimentos bilionários ................. 13 Grande número de obras iniciadas .................................................... 14 Projetos do PaC 2 ......................................... 14 Previsão de investimentos ............... 14 Minha Casa, Minha Vida ............................ 15 recursos previstos ............................... 15 déficit habitacional expressivo .............. 15 o tamanho do déficit ......................... 15 déficit por estado e renda ............... 16Impactos na indústria de materiais ..18 Copa do Mundo e olimpíada ...................18 necessidades de investimentos ....18 Projetos habitacionais e de infraestrutura ............................................18 Projeção de faturamento até 2016 ................................................... 19Impactos ao longo da cadeia .................. 19 o caso do aço .................................................. 19 Impactos em outros setores .................. 20Estratégias das empresas ......................... 21 usiminas ............................................................. 21 V & M Brasil ..................................................... 21 Votorantim siderurgia ................................22 Csn .......................................................................22 tigre .....................................................................23 esteves ................................................................23 eucatex ...............................................................23 LP Brasil .............................................................23 Lafarge Cimento ............................................24 uBV .......................................................................24 sil Fios e Cabos ..............................................24 Famastil ..............................................................25 Cecrisa.................................................................25Investimentos ...................................................26 Investimentos das empresas ...................26 usiminas ....................................................27 V & M do Brasil .....................................27 Votorantim Metais – CBa ...............27 tigre ............................................................27 Corr Plastik ............................................. 28 duratex ..................................................... 28 eucatex ..................................................... 28 tuper .......................................................... 28Desempenho........................................................29 Faturamento .....................................................29 Fatores impulsionadores ...................29 Vendas internas .............................................. 31 Previsões para 2010 .................................... 31 Indicadores macroeconômicos positivos .................................................... 31 Vendas crescentes ...............................32 expectativas favoráveis ....................33 utilização da capacidade instalada .....34 evolução do número de emprego .........34 evolução dos preços de materiais ........34Estrutura ...............................................................37

a cadeia da construção .............................37 Mercado por região......................................39 Construção autogerida ...............................39 empregos ...........................................................39 tributação ........................................................ 42 desafios da logística ................................... 42Cimento ................................................................. 44 Mercado ............................................................ 44 Fatores de competitividade ..................... 44 desempenho .....................................................45 Canais de distribuição .................................45 Cenário internacional ................................. 46 Movimento das empresas ........................ 46 a Csn entra no setor ..................................47Produtos de cimento ....................................47 Faturamento .....................................................47 Lançamentos de produtos ........................47Drywall .................................................................. 49 definição ........................................................... 49 desempenho .................................................... 49 Programa de qualidade ............................. 50Produtos cerâmicos.......................................52 revestimentos cerâmicos .........................52 estrutura ...................................................52 desempenho recente ..........................52 Produção ...................................................53 Vendas........................................................54 exportações ............................................54 Principais destinos .........................55 Cerâmica vermelha.......................................55 Características do segmento .........55 Produção ...................................................55rochas ornamentais e de revestimento ...............................................56 estrutura ............................................................56 Consumo interno ............................................56 exportações .....................................................56 Principais destinos ...............................57 Importações .....................................................57Siderurgia .............................................................58 estrutura ............................................................58 desempenho em 2010 ................................58 aço para construção civil .........................58 Impactos da Copa do Mundo e da olimpíada ....................................................59 expansão da capacidade ..................59Tintas e vernizes ..............................................62 Mercado .............................................................62 desempenho .....................................................62 tintas imobiliárias .........................................62 Movimento das empresas .........................63 Perspectivas .....................................................65Pincéis, lixas e acessórios .........................65 empresas e mercado .................................. 64abrasivos ..............................................................66 Características ................................................66 empresas e mercado ...................................66Vidros ......................................................................67 desempenho .....................................................67 Características do setor .............................67 Perspectivas .................................................... 68 Investimentos das empresas .................. 68Fios e cabos .........................................................70 Produtos .............................................................70 Mercado .............................................................70 Canais de distribuição ..................................71 Perspectivas ......................................................71 Movimento das empresas ..........................71Material elétrico de instalação .............72 desempenho .....................................................72 Balança comercial .........................................73 Movimento das empresas .........................73 Padronização de plugues e tomadas ...73

Iluminação ...........................................................75 Principais produtos .......................................75 estrutura ...........................................................75 Áreas de atuação ..........................................75 desempenho .....................................................75 exportação e importação .........................76 desafios ..............................................................76 Perspectivas ..................................................... 77Material plástico .............................................78 desempenho .....................................................78 Mercado .............................................................79 Investimentos ..................................................79 Movimento das empresas ........................ 80louças sanitárias ............................................81 Canais de distribuição .................................81 tendências .........................................................81 sustentabilidade e economia de água ...............................................................81 Movimento das empresas ........................ 82Metais sanitários e acessórios ..............83 desempenho .....................................................83 Valor da produção ...............................83 exportações e importações ........... 84 Perspectivas .....................................................85Esquadrias de alumínio .............................. 86 Características do segmento .................. 86 Vantagens competitivas ........................... 86 Inovações tecnológicas ..............................87 Movimento das empresas .........................87 Fornecedores de insumos ......................... 89Materiais compósitos ................................. 90 desempenho .................................................... 90 tendências ......................................................... 91Perfil do varejo .................................................92 Importância do setor ..................................92 o segmento no contexto do comércio ......................................................92 Base instalada de lojas ...............................93 distribuição regional ..........................93 tipo de lojas .....................................................93 segmento pulverizado ............................... 94 Internacionalização ..................................... 94 Mix de produtos das lojas .........................95 Hábitos de compra .......................................95 Modalidades de venda ................................96Desempenho do varejo ................................97 Vendas em 2009 ...........................................97 Indicadores da anamaco .................97 Indicadores do IBGe ..........................97 Vendas em 2010 ........................................... 98 Prorrogação da desoneração do IPI ........................................................ 98 Fatores que impulsionam o setor ..........99 ampliação do crédito imobiliário .............................................100 aumento da renda e do consumo ..........................................100 Perspectivas ...................................................101 desempenho regional das vendas ......101 ranking das redes de lojas .................... 102 Leroy Merlin ......................................... 102 telhanorte, Pro telhanorte e Center Líder ......................................... 103 C&C .......................................................... 103PErFIS DE EMPrESaS ............................105akzoNobel .........................................................106 Breve perfil do grupo no mundo ........106 negócios no Brasil .....................................106 Principais marcas no País .............106 estrutura ......................................................... 107 tintas decorativas............................. 107 desempenho .................................................. 107 resultados no Brasil ........................108

Valor análise setorial �IndústrIa de MaterIaIs de Construção

Investimentos ...............................................108aliança .................................................................109 estrutura .........................................................109 desempenho ..................................................109 exportações .........................................109 Investimentos ................................................110amanco ................................................................ 111 Breve perfil do grupo ................................ 111 estrutura .......................................................... 111 Parque industrial ................................ 111 Canais de distribuição ..................... 111 desempenho ................................................... 111 receita líquida ..................................... 111 exportações ..........................................112 Impactos da crise ..............................112 Investimentos ................................................113 Principais estratégias ................................113 Perspectivas ...................................................113Basf .........................................................................114 Breve perfil dos negócios ........................114 Basf no mundo ..............................................114 Produtos para o setor de construção .....114 tintas Imobiliárias .............................114 Químicos para construção .............115 Plásticos ..................................................115 desempenho ...................................................115 Investimentos ................................................ 117Camargo Corrêa Cimentos .....................118 Breve histórico ..............................................118 Grupo Camargo Corrêa ............................118 estrutura ..........................................................118 unidades brasileiras ..........................119 desempenho ...................................................119 Volume de vendas ..............................119 Indicadores financeiros...................119 Investimentos ............................................... 120 aquisição de participação na Cimpor ...............................................121Cebrace ............................................................... 122 Breve histórico ............................................. 122 estrutura ......................................................... 122 unidades fabris .................................. 122 Linha de produtos ............................. 123 Investimentos ............................................... 123 Construção de nova fábrica ......... 123Cecrisa ................................................................. 124 Breve histórico ............................................. 124 Composição acionária .............................. 124 Parque industrial ........................................ 124 Marcas e linhas de produtos ................ 125 Canais de distribuição .............................. 125 Principais clientes....................................... 126 Principais fornecedores ........................... 126 desempenho .................................................. 126 Produção e vendas ........................... 126 Faturamento ........................................ 126 exportação e importação ..............127 Perspectivas e investimentos ................127Corr Plastik ...................................................... 129 estrutura ......................................................... 129 Parque industrial ............................... 129 Canais de distribuição .............................. 129 Principais insumos ..................................... 129 desempenho .................................................. 129 Investimentos ............................................... 129Duratex ................................................................ 130 Grupos controladores ............................... 130 estrutura ......................................................... 130 Linhas de produtos e marcas ...... 130 Canais de distribuição ..................... 131 Principais fornecedores .................. 131 desempenho ................................................... 131 Principais indicadores

financeiros .............................................. 131 Impactos da crise .............................. 131 exportações ......................................... 132 Investimentos ............................................... 132 Perspectivas .................................................. 132Esteves..................................................................133 Breve histórico ..............................................133 estrutura ..........................................................133 Linhas de produtos ............................133 Canais de distribuição .....................133 Mercado internacional ..............................133 Investimentos ............................................... 134 Perspectivas .................................................. 134Eucatex................................................................ 135 estrutura ......................................................... 135 Composição acionária..................... 135 Parque industrial ............................... 135 Linhas de produtos e marcas ...... 135 Canais de distribuição .............................. 135 distribuição regional das vendas ............................................ 135 Principais fornecedores ........................... 136 desempenho .................................................. 136 Faturamento e lucro líquido ......... 136 Impactos da crise ............................. 136 exportações ......................................... 136 Investimentos ................................................137 Perspectivas ...................................................137 diversificação ............................................... 138lafarge ................................................................ 139 estrutura ......................................................... 139 ampliação dos ativos com a venda da Cimpor ............................... 139 Marcas da Lafarge Cimento ........ 139 distribuição .......................................... 139 desempenho ..................................................140 em 2009 ...............................................140 Perspectivas para 2010 .................140 Investimentos ................................................141 Lafarge Gypsum ...........................................141lP Brasil .............................................................. 142 Breve perfil do grupo no mundo ........ 142 estrutura produtiva no Brasil .............. 142 Linhas de produtos ........................... 142 distribuição .......................................... 142 Principais fornecedores ..................143 desempenho ...................................................143Meber ................................................................... 144 Breve histórico ............................................. 144 estrutura ......................................................... 144 Canais de distribuição .................... 144 Principais fornecedores ................. 144 desempenho .................................................. 144 Faturamento ........................................ 144 Lucro ........................................................ 144 Impactos da crise ............................. 144 exportações e importações ......... 144 Investimentos ............................................... 145 Perspectivas .................................................. 146Tigre .......................................................................147 Breve histórico ..............................................147 estrutura ..........................................................147 Parque industrial ................................147 distribuição ...........................................147 desempenho ...................................................147 Faturamento .........................................147 Impactos da crise ............................. 148 exportações ......................................... 148 Investimentos ............................................... 148 Perspectivas .................................................. 149Saint-Gobain ....................................................150 Breve perfil do grupo no mundo ........150 operações no Brasil ..................................150

Cebrace ...................................................150 saint-Gobain Vidros/ divisão Glass ........................................150 Weber Quartzolit ................................151 Brasilit ......................................................151 saint Gobain Canalização ..............151 Placo do Brasil .....................................151 saint-Gobain abrasivos ..................151 saint-Gobain distribuição..............151 desempenho ...................................................151 Investimentos ............................................... 152Sasazaki .............................................................. 153 Breve histórico ............................................. 153 estrutura ......................................................... 153 Linhas de produtos ........................... 153 distribuição .......................................... 153 Principais fornecedores ................. 154 Investimentos ............................................... 154 Perspectivas .................................................. 154Sil Fios e Cabos Elétricos ....................... 155 Breve histórico ............................................. 155 estrutura ......................................................... 155 Parque industrial ............................... 155 Linhas de produtos ........................... 155 Canais de distribuição .................... 155 desempenho .................................................. 155 Investimentos ............................................... 156UBV .....................................................................157 estrutura ..........................................................157 Linha de produtos ..............................157 Principais segmentos e clientes .................................................157 Principais fornecedores ..................157 desempenho ...................................................157 exportações ......................................... 158 Perspectivas .................................................. 158 Investimentos ............................................... 159Usiminas .............................................................160 estrutura .........................................................160 empresas do grupo ..........................160 Capacidades de produção ............160 Centros de distribuição ..................160 Principais fornecedores ..................161 desempenho ...................................................161 Principais segmentos consumidores .................................................161 Investimentos ............................................... 162 Principais destinos ............................ 162 estratégias de crescimento ................... 162 Perspectivas .................................................. 163V & M .................................................................... 164 Produção verticalizada ............................ 164 Grupo Vallourec ........................................... 164 estrutura ......................................................... 164 Produtos e serviços .......................... 164 unidade industrial ............................. 164 distribuição .......................................... 164 Principais fornecedores ................. 165 Impactos da crise ...................................... 165 Investimentos ............................................... 165 Perspectivas .................................................. 165Votorantim Cimentos ................................ 166 Grupo Votorantim ...................................... 166 estrutura ......................................................... 166 Presença internacional ................... 166 Mercado de argamassas ................167 Concreto .................................................168 Quadro funcional ...............................168 desempenho ..................................................168 Investimentos ............................................... 169Fontes de informação ................................ 171Índice de gráficos e tabelas ..................175Índice de empresas citadas ...................177