MANUAL

USUÁRIO

Vtiger

Um

Índice

Prologo.................................................................................................................................................4 1 Por que ler este manual..............................................................................................................4 2 A quem se destina este manual..................................................................................................5 3 Organização dos manual.............................................................................................................5 4 Obtendo este manual...........................................................................................................5 5 Pedido comentarios...............................................................................................................6 6 Agradecimientos..........................................................................................................................6 Capítulo 1. Introducción.......................................................................................................................7 1 Sobre o presente manual..................................................................................................................7 2 Em primeiro lugar pasos.............................................................................................................................7 2.1 Registo como usuario..................................................................................................7 2.2 Configurando o PC e outros requisitos ........................................... ................................... 8 2.3 Acesso sistema.................................................................................................................8 2.4 Homepage CRM....................................................................................................9 2.5 Privilégios acceso..........................................................................................................15 2.6 Como empezar?................................................................................................................15 Capítulo 2. Dados entradas no sistema de CRM ........................................ ...................................... 17 1 Informações cliente..............................................................................................................17 1.1 Nova Pre­Contactos.........................................................................................................18 1.2 Nova Cuentas...................................................................................................................19 Hierarquia Cuentas.............................................................................................................21 1.3 Nova Contactos...............................................................................................................21 1.4 Exportação e importação de dados de CRM ........................................... ........................................ 24 1.5 formato de dados para importação ............................................ ..................................... 30 1.6 Dicas para CSV e Excel formatos ........................................... .......................................... 31 2 Calendário e Actividades...........................................................................................................32 2.1 Calendario..........................................................................................................................32 2.2 Todos os eventos e To­Dos...............................................................................................39 2.3 Importação e Exportação Atividades ............................................ ............................ 39 Processo 3 Ventas..................................................................................................................39 3.1 Pre­Contactos.....................................................................................................................40 3.2 Potencial Ventas.........................................................................................................43 3.3 Presupuestos.......................................................................................................................47 3.4 Orders Venta...............................................................................................................50 3,5 Orders Compra............................................................................................................52 3.6 Facturas..............................................................................................................................53 4 Marketing...................................................................................................................................54 5 entradas relativas aos Producto....................................................................................................56 5.1 Productos............................................................................................................................56 5.2 Produtos Compuestos.......................................................................................................60 5.3 Lists Precios/Tarifas.....................................................................................................61 5.4 Proveedores........................................................................................................................62 5.5 Importação e Exportação Productos...........................................................................................63 6 bilhetes relativos Servicios...................................................................................................64

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6.1 Servicios.............................................................................................................................64 6.2 Contratos Servicio.........................................................................................................65 Capítulo 3. Trabalhando com o sistema de CRM .......................................... ........................................... 67 1 Comentário Generales...........................................................................................................67 Trabalhando com 1.1 Listas.........................................................................................................67 2 Trabalhando com o processo de vendas ........................................... .............................................. 84 Trabalhando com 2.1 Pre­Contactos............................................................................................84 Trabalhando com 2.2 Potenciales................................................................................................86 Trabalhando com 2.3 Soporte.....................................................................................................90 2.4 Relatórios e Análisis............................................................................................................94 2.5 Sincronização de CRM com o Office Environment ......................................... ................... 98 2.6 Perguntas freqüentes sobre o uso de vtiger CRM ......................................... ................... 99 Capítulo 4. Tarefas Administrativas...................................................................................................103 ......................................... 1 Noções básicas de funções de segurança Com base ...................... 103 1.1 Introdução ao Baseado em Função de Segurança .......................................... ......................... 103 1.2 Definição de términos.....................................................................................................104 2 Administração de CRM.........................................................................................................110 2.1 Gestão Usuarios..............................................................................................110 2.2 Estudio..............................................................................................................................127 2.3 Templates Comunicación..............................................................................................137 2.4 Outros Ajustes....................................................................................................................141 3 Portal Cliente......................................................................................................................152 Exemplos de apêndice A. Administración........................................................................................154 1 Exemplo I: Organizar uma empresa muito pequena ......................................... ....................... 154 1.1 Exemplo I: Instalação simples ............................................ ......................................... 154 1.2 Exemplo I: Configuração com Grupos ........................................... .................................. 155 1.3 Exemplo I: Configurando com acesso compartilhado .......................................... ............... 157 Exemplo 2 II................................................................................................................................158 Configuração Grupos .......................................... base: 2.1 Exemplo II ........................ 158 2.2 Exemplo II: Roles configuração baseada .......................................... ........................... 160 3 Supernatural Administración.................................................................................................................161 Apêndice B. Recursos.......................................................................................................................163

Três

Prefácio

O manual vtiger CRM é um passo completo guia passo para usar este poderoso sistema de CRM, Relações um projecto de Gestão de Clientes (Customer Relationship Management) Open Source. Vtiger CRM é um dos produtos mais emocionante Open Source e maiores empresas quality'll ajuda profissional gerir o seu ciclo de vendas.

vtiger dá ao seu negócio uma solução poderosa, global e integrada para gerenciar relacionamento com os clientes. Devido a ser Open Source, pois fornece recursos profissionais, vtiger CRM tem sido adotado por uma comunidade de usuários grande e crescente. vtiger CRM é de fácil compreensão e amplamente utilizado.

Este manual é baseado no lançamento oficial do v5.1.0 de código aberto e não destaca as alterações desde a versão anterior 5.0.4. O manual inclui módulos opcionais para esta versão.

1 Por que ler este manual

Este manual foi escrito para ser um guia em uma referência clara e útil sistema vtiger CRM usuários e administradores. No entanto, este manual é nenhuma documentação oficial e não incluiu orientada para o desenvolvimento de documentação.

Esperamos responder a maioria das perguntas que podem surgir sobre as características e módulos vtiger CRM. Em especial, os seguintes pontos são abordados:

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Visão geral do vtiger CRM. Com todos os seus módulos e as relações entre eles, vtiger CRM pode ser inicialmente um pouco esmagadora. Ver rapidamente como as peças se encaixam em conjunto. À medida que você começar a usar o CRM. O que devo fazer primeiro? Automatizar a força de vendas. Como o sistema de ajuda você automaticamente após inserir dados. Gerenciamento de Conta. Como trabalhar com contas e contatos. O que posso fazer com eles? Compreender todos os relacionamentos. A maioria dos dados inseridos no CRM são de de alguma forma relacionados entre si. Essas relações são documentados extensivamente, incluindo a finalidade para a qual foram destinados. Quando apropriado, estão ligados Exemplos de uso adequado. Personalizando o sistema de CRM. Cada empresa é diferente. Nós explicamos como adaptar o CRM vtiger para atender às necessidades de sua empresa. Medidas de segurança. O sistema de CRM vem com um conjunto de ferramentas que reforçam a organização de equipes de vendas, bem como os relatórios de gestão. Explique como Essas ferramentas podem ser utilizadas. Recursos adicionais. Por fim, apresentamos outros lugares para obter a última informações, e oferecem um conjunto completo de referências on-line.

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2 A quem se destina este manual

Este livro é para usuários e administradores de vtiger CRM. Assume-se que muitos dos leitores estarão familiarizados com sistemas de CRM. Embora nós daremos uma descrição de todos características como têm sido implementadas no lançamento, este livro não pode ser única referência suficiente para vtiger CRM. Isso vai depender de suas necessidades e experiência e os progressos realizados vtiger CRM. Para obter uma lista de outros recursos, consulte o Apêndice: Recursos.

3 Organização do Manual

Este manual está dividido em quatro partes e apêndices:

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO Descreve como usar este manual e dá-nos uma primeira abordagem para a aplicação.

CAPÍTULO 2: ENTRADA DE DADOS Explica como contatos de clientes são definidos e como usar o sistema de CRM coletar informações sobre clientes. Mostra Que tipos de apoio as atividades de vendas Sistema de CRM e como essas atividades estão sendo apresentadas. Fornece toda a informação necessária para compreender o processo de vendas suportado pelo sistema de CRM. Lista de todos possibilidades de introdução de produtos e tarifas no sistema.

CAPÍTULO 3: Trabalhando com sistema de CRM Descreva como tudo se encaixa e como o sistema CRM pode ser usado para coordenar a trabalho de vendas, marketing e serviços de pessoal para aumentar a produtividade de cada usuário individual. Explica os recursos automatizados disponíveis, tais processos pode ser definida de vendas e serviços pós-venda são oferecidos.

CAPÍTULO 4: TAREFAS ADMINISTRATIVAS Descreva em detalhes como gerenciar usuários e privilégios como a personalização modelos e configuração do sistema de CRM.

Apêndice: exemplos de Administração e FAQs Ele contém vários exemplos de configurações e respostas a perguntas comuns sobre o configurações de segurança. Explique em detalhes como atribuir privilégios de acesso com base em organização hierárquica.

4 Obtendo este manual

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5 Request for Comments

Por favor, ajude-nos a melhorar futuras edições deste livro, e para corrigir erros, imprecisões, erros, equívocos ou frases confusas e erros tipográficos. Envie seus comentários a tradução equipe do manual vtiger em info@vtigerspain.com ou autor Manual original no vtigermanual@crmnow.de.

6 Graças

Este manual está ativo desde a versão 4.0.0. A escrita deste livro não teria sido possível sem a ajuda e apoio de muitas pessoas. Equipe Vtiger, sua comunidade de usuários e muitas pessoas têm contribuído com seus comentários técnicos durante a escrita deste livro. Queremos também agradecer as pessoas que contribuíram para este livro com os seus pontos audição informal, sugestões e correções durante o processo de escrita. Apesar de não ser uma lista completa, este livro não poderia ter sido concluído sem a ajuda de Emilio Paolini, Walter Schönenbröcher, e Dirk Gorny.

A equipe JPL TSolucio, SL, responsável pela tradução para o espanhol, queremos reconhecer e Reconhecer o esforço realizado por Frank Piepiorra de CRMNOW, sem a qual não poderíamos desfrutar deste manual. A corporação quer agradecer a dedicação e esforço por funcionários envolvidos na tradução.

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Capítulo 1. Introdução.

Este capítulo explica como usar este manual e fornece uma visão geral de todos os pontos um usuário deve considerar antes de começar a trabalhar com o sistema de CRM.

1 Sobre este manual

Com a ajuda deste manual, em breve você vai se familiarizar com o sistema de CRM. O objectivo do presente Manual é trabalhar as funções e características de CRM em conjunto com processos vendas como eles são definidos pelas empresas que utilizam CRM. Explicar como configurar o sistema para atender às suas necessidades e como usá-lo de forma eficaz.

Tenha em mente que este sistema de CRM é uma ferramenta para organizar as suas vendas, comercialização e / ou serviços. Ele é especialmente preparado para o negócio:

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Realização commerce B2B (business to bussines) ou B2C (business to consumer). Ciclos com vendas de comprimento. Quem não mudam frequentemente de suas ofertas de produtos ou serviços. Trabalhando com as equipes de vendas, serviços de marketing e vários locais.

Achamos que a maioria dos usuários e administradores de vtiger CRM se beneficiariam de leitura este manual detalhado. Se, no entanto, entender que, se você já está envolvido em um CRM, seu agenda lotada pode forçá-lo a ler este manual procurando os destaques, até encontrar um momento para lê-lo completamente. Por isso, tentámos Use-o mais fácil. Este documento está estruturado de forma clara, a começar com o básico e entrar mais detalhes à medida que avança na leitura. Além disso, outra referência citada.

Os nomes das organizações e contatos usados nos exemplos são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas reais ou organizações é mera coincidência.

Uso de software e documentação vtiger CRM está sujeito aos termos e condições licenças.

2 Introdução

2.1 Registre-se como um usuário

Antes de começar a trabalhar com o sistema de CRM, é necessário fazer login como um usuário CRM autorizado. Isso é feito através de um procedimento de acesso que exige um nome de usuário e senha. Ambos são facilitados pelo administrador do sistema.

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2.2 Configurando o PC e outros requisitos

Para o sistema normal de utilização, CRM, sem necessidade de instalar qualquer software no sistema. São Você pode operar o CRM simplesmente através de um browser.

NOTA

Se você deseja vincular seu ambiente de escritório para o seu sistema de CRM, você pode instalar algum extensões para o seu computador para isso. Para este efeito, consulte os manuais apropriados enumeradas no Apêndice: Recursos

Por favor, verifique os requisitos mínimos e siga as instruções para configurar o seu navegador.

Requisitos de hardware: PC ou terminal com um navegador e uma resolução de 1024x768 pixels. Browser: Firefox 1.5 ou superior (recomendado), MS IE 6.0 ou superior, não foram certificados outro navegadores, mas pode funcionar corretamente.

TRICK

Aviso para os utilizadores Inernet Explorador: Dependendo da sua versão do Internet Explorer, parece que há um pequeno erro com o cache de página, o que pode afetar o O desempenho do cliente AJAX em alguns casos. Se o seu sistema de CRM desacelera, é recomendado para limpar o cache do navegador.

As configurações do seu navegador deve atender aos seguintes requisitos:

Biscoito Ative os cookies. Java JavaScrips deve ser ativado nas configurações de segurança do navegador.

2.3 Sistema de Acesso

O administrador do seu sistema de CRM, você fornecer uma URL para acessar o CRM através de seu navegador. Você também vai precisar do nome da sua conta de usuário e senha.

Depois de iniciar o software CRM, aparece a tela de login. O usuário tem que entrar no seu nome de usuário e senha nos campos para acessar o programa. O Os usuários também podem selecionar o tema e linguagem. O nome de usuário, senha, o Temas e idiomas são fornecidos pelo administrador do sistema. Após digitar o nome de nome de usuário e senha, pressione <Enter>, ou no botão Iniciar sessão.

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CUIDADO

A maioria dos navegadores são capazes de lembrar seu nome de usuário e senha para simplificar a sua utilização. No entanto, esta pode ser uma falha de segurança, se você não tem certeza ninguém mais tem acesso ao seu computador. As pessoas não autorizadas possam ter acesso a dados confidenciais. Isto é especialmente relevante se você usar um laptop que puder perder.

2.4 CRM Homepage

Depois de iniciar a sessão, a página inicial é exibida. Note-se que cada usuário de CRM vai uma página inicial personalizada com as suas preferências e informações.

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Dependendo da mensagem que você tenha selecionado, as configurações feitas pelo administrador do sistema, e os dados armazenados no sistema de CRM, sua tela pode ser diferente do que é mostrado. A seguir capítulos explicam como você pode personalizar sua página inicial, e como utilizar as funções CRM.

Conteúdo Início

A área principal da Casa, como mostra a ilustração mostra uma série de blocos que resumem as informações CRM mais relevantes. Você pode alterar a ordem destes arrastar e soltar blocos. Você também pode alterar o conteúdo de sua página inicial usando a função de edição da página inicial ou selecionando os componentes visíveis, tais conforme explicado na secção: Minhas preferências

IMPORTANTE

Note-se que todos os dados arquivados no sistema de CRM tem um dono. O proprietário é atribuído por uma entrada "[atribuído a:]". Se você fizer uma nova entrada, os dados serão atribuído automaticamente ao seu usuário, a menos que você alterá-lo intencionalmente. Em Página inicial apenas dados atribuídos a você é exibida.

Navegação

O design inteligente do sistema de CRM permite que você obtenha a maioria das informações rapidamente. Você pode navegar no CRM como se estivesse visitando um site.

CUIDADO

Não é recomendado usar os botões voltar e à frente do browser. Estes botões podem causar problemas quando você visualizar páginas com conteúdo gerado dinamicamente.

Recomendamos usar os ícones e links fornecidos pelo sistema de CRM. Usuários avançado pode mudar para a navegação por abas (fornecida por exemplo, Firefox ou IE7) para acelerar o processo de gestão. Você pode chegar a qualquer página de CRM com apenas alguns cliques. Todas as páginas do CRM manter uma ordem hierárquica. Você pode alternar entre as páginas de um mesmo nível hierárquico ou acessar a página diretamente.

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Na parte superior do sistema de CRM, tal como mostrado na figura, tem acesso a diferentes áreas e funções para navegar e trabalhar com o CRM.

Área de Login: Nesta área, você pode acessar as suas preferências, obter ajuda ou informações distribuição, ou deixar o sistema CRM.

Área de navegação: Você pode alternar entre as funções e listas de dados oferecidos pelo sistema de CRM.

I menúrápido: Aqui você pode navegar através das páginas de entrada de dados, criando rapidamente as entidades, embora com funcionalidade limitada. Isto é muito útil se você precisa criar uma entrada no sistema sem perder o local atual.

Pesquisa: Você pode pesquisar todo o banco de dados. Você pode restringir a sua pesquisa a certos módulos clicando no ícone da ferramenta e selecionar os módulos que você deseja procurar.

Ferramentas: Clicando sobre esses ícones, você pode acessar rapidamente o calendário, relógio, calculadora e outras funções. Além disso, você pode usar a seleção de menu Abrir ícone para um acesso rápido a todos os módulos de CRM. Estes ícones estão disponíveis em todos os Menus de CRM que são apropriadas.

Menus Notícias e Diga só estão disponíveis para os usuários administradores.

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Import Gmail: Para usar esta opção, você deve ter um Google TM. Esta opção permite- MailTM integração básica com o Google (Gmail), pelo que a entrada em seus e-mails Conta Gmail pode ser anexado a contas, contatos, fornecedores, clientes ou precontactos em CRM. Esta conta está ligada ao fornecedor do sistema CRM.

Minhas preferências: Quando você clique em Minhas preferências irá abrir uma nova janela para visualização e informação e usuário editar definir suas próprias preferências. A maioria destes campos são muito claras. Campos em destaque na figura a seguir são para fins de Especial e será descrito abaixo.

O botão Exibir usuários de auditoria é apenas funcional, se o administrador do sistema CRM ativar esta função. Por favor, verifique esta seção: Registro de auditoria para obter mais informações.

Login do usuário e Papel

O campo de marcação, Rol, mostra o papel atribuído ao usuário. O papel fornece privilégios utilizador. Este campo não pode ser editado por um usuário; só pode ser alterado por administrador.

Cada usuário pode definir e alterar sua própria senha. Além disso, é aconselhável alterar com freqüência.

IMPORTANTE

O nome de usuário e senha devem ser uma combinação de letras minúsculas ou letras maiúsculas e números. Recomenda-se que, pelo menos, oito dígitos utilizados. Os mais dígitos têm maior segurança de acesso ao CRM. O uso de caracteres especiais, como%, /, a, o, .., que são utilizados em outras línguas, não é permitido. Uma boa senha seria algo como isso, Dhe4K39b. O nome de utilizador, uma vez criado não pode ser alterado. No entanto, é Você pode criar um novo usuário e transferir todos os dados de um usuário para isso.

Clique no botão Editar para fazer alterações. Alternativamente, você pode mover o ponteiro do mouse acima de uma entrada e assim vai oferecer a função de edição, que você pode usar para mudar uma entrada particular.

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Mais informações:

O campo Assinatura define a assinatura adicionado automaticamente aos e-mails enviados. Pode ser usado Tags HTML para formatar a nossa empresa. Note-se que o espaço é limitado. Se prestador CRM necessário pode aumentar o espaço. Apêndice: Administração e FAQ encontrar mais informações sobre como você pode formatar a assinatura e dar uma aparência Especial.

Campo Interno Email Cliente define se o CRM gerente de e-mail interno é usado para fazer clique em um e-mail no aplicativo. Se desativado o programa de e-mail instalado será utilizado no computador.

Opções de usuário avançado e Configurando Asterisk

Campos em opções de usuário avançadas são usadas para definir os parâmetros comunicação entre o navegador eo servidor da aplicação CRM. Com o campo Intervalo Lembrete frequência definida com que o navegador irá consultar o pedido de busca eventos pendentes. Você vai ver um pop-up com o evento aparecer no navegador quando tempo. O campo de chave de acesso exibe o número ID para usar com extensões CRM e não pode ser modificada.

Configuração de Campos Asterisco configurações são sua interface com Asterisk. Asterisk é um software que implementa uma central telefónica (PBX) e usado para fazer chamadas, clicando em um número de telefone ou para exibir informações Recebendo chamada de servidor Asterisk. Para utilizar este serviço é necessário ter instalado corretamente configurado servidor Asterisk em sua empresa.

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Componentes de casa:

Isso define o que nós queremos informações CRM é exibido na página inicial. O Itens verificados aparecerá na capa desde que tenham os mesmos dados.

Meus grupos:

Os usuários podem ser membros de um ou mais grupos. Esta relação é mostrada aqui. Apenas Usuários de administrador pode alterar a associação de grupo.

Histórico de acesso:

Aqui você pode ver o histórico de acessos ao sistema. Por razões de segurança, é recomendável logout quando terminar de usar.

Global Search Function

A home page fornece um poderoso motor de busca que permite pesquisar banco de dados entradas. Você pode procurar qualquer prazo. Preencha o campo de pesquisa e clique no botão Busc. Você pode restringir a pesquisa a determinados módulos clicando no ícone da ferramenta e selecionando módulos que querem olhar como visto na imagem abaixo.

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Criação Rápida

A rápida queda na criação da home page você pode saltar rapidamente para uma página Convidados entidades criação. A idéia é introduzir nas entidades do sistema com Informação básica imediatamente. No menu dropdown você selecionar a nova entidade deseja criar.

Nota Criação rápida tem algumas áreas. Para ver todos os campos eventual necessidade de acessar a tela de entrada de dados.

2.5 Privilégios de Acesso

Os seus privilégios de acesso ao sistema de CRM são introduzidas pelo administrador quando este configuração do sistema de CRM. Os privilégios a seguir estão disponíveis.

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A permissão para usar determinados módulos de CRM. A permissão para ver os dados em determinados módulos de CRM. A permissão para editar ou alterar dados em determinados módulos de CRM. A permissão para apagar os dados em determinados módulos de CRM. A permissão para dados de exportação e importação de determinados módulos de CRM.

O sistema de CRM garante que você pode executar determinadas operações somente se você tiver o privilégios apropriados. Você pode encontrar mais informações no capítulo 4: tarefas administrativas. Entre em contato com o administrador se você quiser saber mais sobre as opções de privilégios sistema ou se você quiser alguma mudança.

2.6 Como começar?

Para melhor utilização, o sistema CRM precisa ser configurado com base nas necessidades da sua companhia. Todos os usuários com privilégios administrativos estão autorizados a modificar o configurações básicas. Todas essas possibilidades são descritos neste capítulo Gerenciador manual. De fato, há muitos recursos disponíveis, o que permite aos usuários configurar apresentação de dados sem alterar as configurações básicas, sem privilégios de administrador. Todas as opções serão explicadas nas seções a seguir.

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Mesmo sem muita configuração que você pode rapidamente começar a usar o sistema de CRM. Dados clientes são o núcleo de cada sistema de CRM para que você deve começar por inserir essas informações. Uma vez que o sistema de CRM é muito mais do que apenas um sistema de armazenamento, eu recomendo que você se familiarizar com o processo de venda descritas no ponto: o processo de vendas. Começa pela entrada de seus clientes como Precontactos. Em seguida, converte no pré-contacto um potencial ou Opportunity. Veja como contatos, contas e potenciais são gerados automaticamente. Você pode também importar dados precontactos seu ambiente de escritório Existente para agilizar o processo.

Como primeiro passo, recomenda-se iniciar com a introdução de informações de contato importante para seus clientes. Você pode adicionar mais informações posteriormente. Você também vai precisar de introduzir seu próprio negócio como uma conta e dados relativos aos trabalhadores como contatos. Você precisa desses dados de comunicar eficazmente com os outros. Para obter mais informações, visite Contatos com os clientes: Seção. Depois de introduzir os seus contatos, você tem uma grande variedade funções automáticas disponíveis em CRM.

Como segundo passo, recomenda-se iniciar com a introdução de seus produtos e / ou serviços oferecido. Seção: Produtos de entrada que você pode encontrar instruções detalhadas introdução de produtos e serviços de informação, bem como uma lista de preços. Mais uma vez, começa com a introdução de informações importantes. Você pode adicionar mais dados mais tarde.

Se vários usuários começar a usar o CRM, ao mesmo tempo, por favor, tenha em mente que você tem para entrar em qualquer informação apenas uma vez. Certifique-se de conversar com outras pessoas evitar a duplicação.

Utilize seus dados de CRM imediatamente quando programes contato próximo com o cliente. Familiarize-se com as funções de atividades que estão descritas no Calendário e Atividades e definir o seu processo de vendas com base em diferentes fases de vendas.

Com o tempo você vai melhorar a sua capacidade de usar o sistema de passo. Em pouco tempo você vai experimentar alto uso do sistema.

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Capítulo 2. Dados entradas no sistema de CRM.

O sistema CRM oferece possibilidades quase ilimitadas de entrada, processamento e exibição Os dados do seu negócio.

Isto inclui:

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controle completo de seu processo de vendas, começando com o primeiro contato com um potencial cliente até depois vender e apoio contato de administração para os seus clientes e fornecedores ou outros relacionados com indivíduos específicos, empresas ou grupos, um gestor de atividades com base no tempo e prioridade um catálogo de produtos e serviços.

Você deve decidir quais características são importantes para você e sua empresa eo que você deseja usar. O seguintes seções descrevem em detalhes como a inserção de dados no sistema e como CRM Os dados serão apresentados e administrados.

1 Informações sobre o cliente

A gestão eficaz e uso de informações de seus clientes é o elemento importante de um relacionamento com o cliente do sistema de gestão. No final, toda atividade empresarial é atribuído ao cliente. O sistema de CRM distingue três tipos de contatos:

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I precontacting Entre em contato com uma pessoa Contacte uma organização, tais como entidades jurídicas, grupos, agências, etc.

O CRM oferece a introdução de qualquer tipo de informação para cada um destes tipos de Contatos e ligação a outras organizações ou indivíduos cadastros CRM caso existam.

Enquanto trabalha com o sistema de CRM, os contatos podem ser ligados a diferentes cenários do processo de vendas como precontactos potencial ou apoio. Referenciando por fases de vendas que você será capaz de gerenciar com eficiência os seus contatos.

O exemplo seguinte descreve um processo típico de vendas:

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Baseado em um contato inicial com um cliente em potencial a pré-contacto é criado. Neste momento da venda não está claro se haverá uma oportunidade de negócio. Este precontacting conter todas as informações de contato e recursos disponíveis nesta fase de venda. O Estado vai continuar até precontacting ser claro se haverá uma oportunidade para negócio. Todas as atividades relacionadas a esta pré-contacto será gravado no CRM.

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Se uma oportunidade de negócio surge, o pré-contacto será convertido para um potencial ou Opportunity Negócios. Ao mesmo tempo, um contato e uma conta será criada automaticamente eo Pre contato será excluído. Todas as informações coletadas no pré-contacto ainda está disponível, mas Agora sua apresentação serão distribuídos em contatos, contas e / ou potenciais parceiros.

Usando este método, apenas os contactos e as contas são criadas com uma oportunidade de alcançar ser um negócio. O sistema de CRM não será sobrecarregado com dados desnecessários.

Além disso, você pode criar novas contas e / ou contatos diretamente, se eles não se encaixam no processo descrito. Isso pode ser verdade para seus próprios funcionários, parceiros ou empresas associadas à sua negócios, contatos pessoais etc.

1.1 Novas PreContactos

O processo de vendas suportado pelo CRM foi dividida nas seguintes etapas:

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I precontacting Potencial Orçamento Venda e Ordem de Compra Faturas Serviços

Você pode encontrar uma descrição mais detalhada na seção: Processo de Vendas.

Os Precontactos são o seu primeiro contato com um cliente em potencial. Você pode obter pre entre em contato com suas atividades de marketing, tais como feiras, publicidade, apresentações, etc. Provavelmente a maioria de seus precontactos não se tornar um negócio.

TRICK

Se você clicar em [New precontacting] a partir da criação de menus de atalho, você vai criar um precontacting dados com nome, empresa, telefone e e-mail.

Se você deseja coletar informações mais detalhadas precontacting, você pode abrir o Menu [comercial] na área de navegação mostra a Figura: Top. Use a

botão mais "+" para abrir o modo de edição de um novo precontacting como mostrado na Figura New I precontacting. Agora você pode obter todas as informações que você precontacting.

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IMPORTANTE

Os campos marcados com "*" são obrigatórios.

TRICK

Se você criar uma pré-contacto, será atribuído automaticamente para você. Você pode atribuir a precontacting CRM para diferentes usuários ou grupos de usuários alterando o conteúdo do campo "atribuído a" uma pessoa ou um computador diferente.

1.2 As novas contas

A maneira mais eficiente para criar uma nova conta é a partir de um pré-contacto, tal como descrito em Criando seção leva de precontactos. No entanto, por vezes, ser necessário introduzir novas contas diretamente. Isso é útil se você quiser ter empresas competindo, contatos particulares ou especiais armazenados em seu CRM. Como contas podem ter referências para contatos, é sempre aconselhável para inserir informações de conta antes inserir informações de contato. Ao adicionar um contato para CRM depois, informações sobre a conta estará disponível.

Para criar uma nova conta, clique em [Nova Conta] na entrada do menu de CreaciónRápida mostrado na figura: Upper ou ver um [comercial] → [Contas] e clique no ícone +. Uma nova janela se abrirá conforme mostrado na Figura: New CuentaInformación Basic.

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Agora você pode inserir informações básicas sobre a conta. Você só deve entrar no informação que é relevante para você ou sua empresa. A ilustração mostra um input exemplo. Os campos de entrada irrelevante pode ainda lacunas ou pode ser suprimido pela Administrador do sistema CRM. Você também pode considerar o uso de campos personalizados. Sim vários usuários têm acesso de gravação para os mesmos campos de entrada, certifique-se de que todos e lembre-se de uma norma comum para a entrada.

Se você quiser usar o sistema de mapas CRM status da função em um país diferente É EUA, você deve incluir a informação no país.

Você pode adicionar informações adicionais à conta clicando na guia Mais informações como mostrado na figura a seguir:

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Importante Alguns campos referem-se a informações já armazenadas no sistema de CRM. Você pode ver isso, por exemplo, para o campo dos membros na figura anterior. Aqui não Você pode fazer uma entrada direta. Você tem que clicar no ícone da pasta no final esta linha. Uma nova janela será aberta com as informações armazenadas no Sistema de CRM. Quando você faz uma seleção, esta janela será fechada automaticamente e o campo será preenchido automaticamente. Nós chamamos este tipo de campo, golf capturar.

Hierarquia Contas

Se você precisa gravar uma estrutura hierárquica em sua conta, você pode usar o campo Estados para refletir essas relações como você pode ver na figura abaixo.

Clicando sobre a ação Ação Mostrar Hierarquia de Contas será uma lista semelhante à next:

1.3 Novas Contactos

Se você deseja inserir informações para um contato específico, selecione [Novo contato] em Menu CreaciónRápida ou você vê [comerciais] → [Contatos] e clique no botão +. Novo janela como mostrado na figura: New Contact - Informações Básicas será aberta.

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O nome deve ser uma única palavra, se você quiser sincronizar os dados com o Outlook. Por exemplo, se o nome for Mc Murphy, criar uma entrada ou usado McMurphy Murphy nome do meio.

Certifique-se de que todos os usuários de CRM concorda em usar os campos para o mesmo fim. O Administrador de Aplicativo pode ocultar os campos que não são necessários em sua empresa, ou adicionar novos campos, como explicado no capítulo: Administração de Usuários.

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Você pode adicionar informações adicionais de contato, clicando na guia Mais informações como mostrado na figura a seguir:

O objetivo da maioria dos campos são auto-explicativo, mas seguintes campos cumprindo efeitos especiais:

Tabela 2.1. Informações De Contato DeseadoLos email Não contatos que escolheu esta opção não irá receber mensagens normalmente enviados pelo sistema de CRM. O aplicativo não envia mensagens automáticas para esses contatos. Isso ajuda você, por exemplo, respeitar os desejos de privacidade dos contatos.

Relatórios para:

Nenhuma chamada: Referências:

Notificar proprietário:

Imagem de contato:

Aqui você pode escolher o nome do supervisor do contato.

Marque esta opção para indicar que o contato não quiser receber chamadas

Você pode usar esta opção para indicar se este contato está disposto a servir como uma referência para o seu negócio com outros clientes.

Quando você marcar esta opção, o proprietário deste contato serão informados via e-mail em caso de alterações de dados.

Se ativado, você pode enviar a imagem para um CRM contato. Este imagem deve ser um dos seguintes formatos, * .png, * .jpg ou .gif *. Se você adicionar esse campo para a exibição da lista, você vai ver a imagem completa para mova o mouse sobre o campo.

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Você pode usar esta página de entrada para permitir o contacto acesso Portal do Cliente. O Portal do Cliente fornece contatos com funções limitadas de acesso apoio CRM. Por Por favor, consulte a secção: Portal do Cliente neste manual e no Manual Portal do Cliente (veja Apêndice: Recursos para mais informações).

CUIDADO

Se você ativar o portal do cliente para um contato, verificando o Portal opção Usuário, o sistema CRM irá gerar e enviar um email para esse contato automaticamente uma vez que você clique no botão [Salvar]. (Você deve ter configurado o servidor de email cessante). Este e-mail contém nome de usuário e senha para acessar o portal cliente. É aconselhável informar seus contatos chegada desta mensagem.

Clique no botão [Salvar] para transferir dados para o botão CRM.

1.4 Exportação e importação de dados de CRM

As funções de exportação e importação vai ajudar na troca de dados entre o seu ambiente Escritório e CRM sistema. Dados CRM podem ser utilizados por uma grande variedade de aplicações em seu escritório.

TRICK

Além de dados Precontactos, contatos, contas e fornecedores, dados produtos e potenciais podem ser importados e exportados. Além disso, notas e e-mails podem ser exportados. Por favor, consulte as seções apropriadas neste manual para mais informações.

Para os dados de exportação ou importação, clique no nome de um módulo com opção importação / exportação e chegou à conclusão de List. Na barra de ferramentas, você pode encontrar ícones de importação e exportação.

IMPORTANTE

Você só pode usar as ferramentas de importação e exportação, se o administrador Sistema de CRM permitiu-lhes.

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NOTA

O sistema de CRM usa UTF8 codificação de caracteres (suporte a Unicode). Unicode é um padrão da indústria que permite que os computadores para representar e manipular texto expresso em qualquer um dos sistemas de escrita do mundo. Veja o capítulo sobre UTF8 Encoding para mais informações. Você pode dados de importação no formato UTF8 ou ISO88591. Se os dados estiverem em formato ISO 88591, será convertido para a codificação UTF8 automaticamente.

TRICK

Para importação e exportação de contacto informações, você pode considerar o Ferramenta do Windows para MS Outlook ou Thunderbird para Linux, Mac e Windows.

As seções seguintes descrevem as funções de importação e exportação de contatos. Sim você deseja importar ou contas de exportação ou outros módulos, você pode usar essa descrição.

Importar Contatos

Clique [Importar contatos] na barra de ferramentas, como mostrado na Figura: Ver Lista de Contatos. Uma nova janela será aberta, como mostrado na figura: Importar contatos, Passo 1. Você tem que selecionar a fonte dos dados (arquivo CSV) no seu computador ou examinando rede. Tudo com a intenção de importar dados deve conter os campos obrigatórios marcados com um [*] No modo de edição de contatos. Você pode encontrar exemplos de importação de dados para o Seção: Formato de dados para importação. Esta seção também explica os parâmetros têm cabeçalho, Separador e formato e como você pode criar sua própria fonte de dados. Se os seus dados conter mais informações do que os campos habilitados no sistema de CRM, você pode começar a usar Definido pelo usuário Campos conforme explicado na secção: Campos personalizados.

Se você criou um arquivo que atenda aos requisitos, você pode carregar o arquivo no sistema de CRM. Imprensa [Next] para continuar.

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No segundo passo, uma nova janela será aberta como mostrado na figura a seguir. Neste ponto deve ligar os seus dados com os campos correspondentes do CRM. Você vai ver os campos padrão oferece CRM, e campos personalizados, se você criou anteriormente. Não há necessidade de criar referências para todos os tipos de dados em seu arquivo, mas você deve ligar os campos obrigatórios. Em ilustração pode ver exemplos de entradas.

IMPORTANTE

A conta de e sobrenome são necessários para PreContactos. Como exceção, você pode não ter essa informação nos dados de importação, mas você tem que ligar o campo. Se o campo estiver vazio o sistema CRM vai ser preenchido com "?????".

TRICK

Se você precisar fazer várias importações, o CRM oferece-lhe para armazenar referências foi seleccionada para uso futuro. Marcar como caixa de seleção [Save mapeamento personalizado] e digite um nome para este campo de referência entrada. Certifique-se que este nome não tenha sido usado antes. Este mapeamento Personalizado está disponível na etapa 2 como usar o mapeamento Salvo quando então a próxima importação.

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Se você só tem novas informações para importar e estabeleceu todas as referências, ignore o terceiro passo e pressione [Importar agora] para transferir seus dados para o banco de dados. A terceira etapa permite opção para procurar duplicatas ao importar, como mostrado na figura a seguir. O As duplicatas são encontradas somente se o conteúdo dos registros são idênticos. Esta é uma limitação é necessário considerar sempre. Em muitos casos, é aconselhável verificar a duplicatas com outras ferramentas ou manualmente antes de cada importação.

Manual de Combinação O controle vai duplicar após a importação. Todas as entradas, que conter duplicatas o que quiseram. Você pode decidir por cada dataset quais as informações de usar e combinar os dados existentes novos dados importados.

O controle manual é apropriado se não espera um grande número Duplicar ou se você não tem certeza o que esperar como resultado da importação. Desde que você pode rever o resultados e undo importação pode mudar combinação automática e redo importar, se necessário.

Combinação automática O controle vai duplicar combinação automática é durante a importação de modo particularmente adequado se você quiser automaticamente. adicionar novas informações ao Você deve decidir se os dados existentes (função sobrescrevendo atualizar registros). Observe duplicar com o novo que esta função não é para o ignore as informações ou atualizar as partes da conjuntos de dados de dados (por exemplo, adicionar caso contrário, os números de telefone de importação gerar entradas de contatos duplicados). CRM.

Na última etapa de importação do CRM mostra o resultado da operação, como você pode ver na Fig. Abaixo, você verá uma lista de todos os contatos importados.

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Agora você pode rever a sua importação, aceitá-la ou rejeitá-la.

TRICK

Se você importar contatos com informações de conta, a importação irá gerar entradas de contato e se referiu a um outro. Durante a importação do CRM verifica se o nome contatos conta já existe. Sim que não, vai ligar o contacto importado da conta Existente automaticamente.

Portanto, é sempre melhor para importar a primeira conta.

Data Export

Você pode selecionar os seguintes critérios para a exportação:

•

•

•

•

todos os registros deste módulo somente os registros que você marcou na exibição de lista deste módulo todos os registros que atendem aos seus critérios de pesquisa na exibição de lista deste módulo todos os dados na página atual na visualização da lista deste módulo sem um critério de pesquisa conjunto

IMPORTANTE

Seus dados são exportados no formato UTF8. Para utilização posterior pode ser para converter esses dados para a codificação usada em seus caracteres do idioma. Por Favor consulte Ferramentas capítulo UTF8 para mais informações UTF 8 e conversão de ferramentas.

Por isso deve fazer a sua decisão sobre os dados que você deseja exportar na exibição de lista antes clique no ícone para exportar. Por exemplo, se você deseja exportar todos os registros de contatos na cujo nome começa com B, faça uma busca, como explicado na seção. Lista Pesquisa com B como critério de pesquisa. Em seguida, pressione a tecla [ícone de exportação] no menu view lista, se esse recurso está disponível para você, e o menu mostrado na figura show:

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Neste menu, você pode mudar se você quiser que os seus critérios de selecção e pressionar o botão [Export Contatos]. Uma janela será aberta para transmitir os dados para o computador. A janela de transmissão você vê depende do seu sistema operacional. Se você tem um computador com Windows, você verá uma janela como mostrado:

Pressionar [OK], todos os dados serão exportados para o computador. Os dados são fornecidos numa Arquivo ASCII com valores separados por vírgula, também chamado de formato CSV.

IMPORTANTE

Uma vez que o formato dos dados exportados é diferente do que o formato de dados exigido para a importação não pode ser directamente exportados dados para um Import.

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1.5 Formato de dados para importação

Antes que você pode importar dados para formatar esses dados para atender aos requisitos de CRM. O primeiro requisito é que os dados devem ser apresentados em formato ASCII com valores Valores separados por vírgulas (CSV) e UTF8 ou ISO88591. O formato CSV é utilizado para muitas vezes para trocar dados entre aplicações diferentes. O arquivo deve ter a extensão csv minúsculas. Uma vez que não existe um padrão comum para o formato CSV, os dados devem ser formatado de acordo com as seguintes regras:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Todos os campos são separados por vírgulas e devem ser citados individualmente com comilladoble ("). Todos os conjuntos de dados deve incluir os campos obrigatórios (por exemplo, nome e empresa para oportunidades). Campos contendo quebras de linha ou espaços no início ou no final não são permitidos. Todos os campos devem conter apenas números, sem caracteres ou "". "" (Por exemplo, 3800 utilizar em vez de 3800). Evite campos que contêm aspas duplas. Se você deve usá-los, deve ser cercadas por comillasdobles, e incorporados comillasdobles deve ser cada representado por um par de aspas duplas consecutivas. O primeiro registro no arquivo deve ser um registro de cabeçalho contendo os nomes dos colunas (campos). Recomenda-se o uso de cabeçalhos no arquivo CSV, mas se você não tem pode desmarcar a opção na primeira etapa da importação. As datas devem ser importados no seguinte formato: AnoMêsDia hora: minuto: segundo, por exemplo: "20080107 00:00:00" Os bilhetes combinados para caixas multiseleções devem ser separados por um corda | ## |, por exemplo: "A América | ## | Europa" Tabelas de Seleção deve ser importado no seguinte formato: 1 para sim, 0 para nenhuma

Um exemplo de arquivo para importar precontactos mostrados na figura a seguir. Cada linha representa um conjunto de dados.

IMPORTANTE

Se você não tem um conjunto de dados completo de oportunidade deve usar um comillasdobles rodeada pela entrada de vazio como se mostra na figura acima para número de telefone em falta na linha 3. Os registros que não possuem todas Os campos obrigatórios estão descartados.

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A segunda exigência é a de incluir campos personalizados para importar se criado anteriormente nestes domínios. No caso em que há conteúdo para campos personalizado deve deixar o campo em branco lista, mas deve importar dados. Se não importa esses campos, o status desses campos no banco de dados do CRM vai continuar por tempo indeterminado e sem Você pode usar esses campos para filtrar as funções.

1.6 Dicas de Excel e CSV

O formato de arquivo usado no Microsoft Excel tornou-se um padrão na pseudo indústria mesmo plataformas noMicrosoft. Excel é um aplicativo que também produz e usos CSV. Infelizmente, de acordo com a sua versão do Excel importação CSV pode causar certos problemas. Algumas versões do Excel não aceita automaticamente os valores separados por vírgulas. Se você notar que depois de exportação de dados do CRM, todos os campos são listados em um única coluna, você pode seguir estes passos para corrigi-lo:

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•

•

•

Quantidade de arquivos CSV, em vez de simplesmente abri-lo. No menu Dados, escolha Import Data Externo, em seguida, importar os dados. Navegue pela CRM para o arquivo CSV e clique em Abrir. Isto irá iniciar o Assistente de importação de texto. Na etapa 1, selecione delimitado. Na etapa 2, verifique Coma. Você vai ver uma prévia de como os dados serão separados. Na etapa 3, você pode selecionar cada coluna e escolha o formato. Escolha Texto para os dados de CRM e obter uma folha bem ordenada Excel.

TRICK

Se os seus dados contém novas linhas ou retorno de carro, exclua antes de importar os dados para o Excel. Esses personagens serão criados pelo sistema CRM se você tiver entradas usando várias linhas. Este pode ser o caso, por exemplo, se separou o nome da rua e número em uma direção com uma linha adicional.

Se você deseja importar dados de contacto do seu software de desktop, você deve garantir que eles estão bem formado. A lista a seguir descreve como você pode usar dados de contato do MS Outlook:

1. Verifique o formato dos dados: Infelizmente, em muitos casos, os dados a serem importados deve ser verificado e modificada manualmente antes de importar. É uma tarefa necessária para assegurar que os dados são bem formatado. * Exporte seus dados de contatos do Outlook para o formato Excel. * Run Excel e abrir o seu arquivo de dados. * Procure caracteres especiais, como vírgula (,) vírgula (;) e aspas (") e substituir, por exemplo, Com um espaço em branco. * Localize a coluna que contém os campos necessários. Certifique-se de cada um dataset indivíduo é uma entrada obrigatória. Não use caracteres especiais. * Remover todas as colunas que não precisam do sistema de CRM. * Verifique o conteúdo para cada entrada individual. Contendo certeza informação correspondente. Remover entradas incorretas no final do Sistema de CRM irá causar um monte de trabalho. É melhor fazê-lo agora.

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2. Crie um arquivo CSV Se você tem certeza que tem dados válidos e boas, você precisa criar um arquivo CSV que se encaixa o sistema de CRM. Existe uma linha de macro Excel disponível no local da vtiger (ver http://forge.vtiger.com/projects/excelimptool/) fazendo a exportação para você e exportações devidamente formatado arquivo CSV.

2 Calendário e Atividades

O sistema de CRM fornece uma semelhante geralmente encontrar em seu calendário desktop. Este calendário distingue entre eventos e tarefas (Todos), todas as atividades consideradas. Eventos são reuniões e chamadas, mas o administrador de CRM pode adicionar novos tipos como férias, conferência ou qualquer outra necessidade na sua empresa. A diferença operacional entre eventos e tarefas serão explicados nas seções a seguir.

IMPORTANTE

Tenha cuidado ao planejar suas atividades. Mesmo se você acredita que um encontro como uma tarefa, o sistema de CRM não. Para obter mais informações sobre a tarefa no Tarefas e seção Todos.

O sistema CRM oferece diversas possibilidades de entrar ou atividades do cronograma relacionado calendário. Você pode usar o calendário diretamente, o MenúRápido, ou você pode criar atividades processo de vendas ou oportunidades potenciais, ou durante os serviços no menu Suporte Apuros. As entradas de calendário pode e deve ser ligado a outros dados armazenados no sistema de CRM, como contatos, oportunidades ou contas. Não só o sistema de CRM irá atividades de ajuda de programação, também fornece um conjunto de ferramentas para gerenciar as atividades de sua organização.

2.1 Calendário

Para utilizar o calendário para agendar um evento ou tarefa, prima ou no ícone de calendário em qualquer tela de lista ou [Calendário] na área de navegação. Uma nova janela será aberta ele vai mostrar, dependendo da configuração do sistema ou o calendário ou lista de vista tempo. View tempo mostrado na figura:

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Neste ponto de vista todos os eventos programados para um dia em particular. Você pode alternar para semanal, mensal ou anual vista clicando no ícone correspondente na parte superior do calendário diariamente. Você também pode mudar para uma exibição de lista ou calendário de outro usuário. Facilmente o melhor modo de exibição padrão é a visão de semana.

Adicionar um evento ao calendário

Para entrar em uma reunião, chamada ou qualquer um dos seus eventos personalizados, clique no [botão Adicionar Evento] e selecione o tipo de evento. Uma janela será aberta no calendário como mostrado.

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Você pode inserir a informação para seu evento.

Visão geral informações sobre o evento Tipo de Evento: Select chamada, reunião ou outro tipo personalizado.

Nome do Evento:

Descrição:

Público:

Um campo obrigatório; deve fornecer um nome para o evento.

Você pode adicionar uma breve descrição do evento.

Você pode marcar um evento como público, para ser compartilhada com outros usuários. Navegue pela Compartilhar Calendar obter mais informações.

O padrão é planejado. Se o status for planejado, você só pode fazer entradas são datados no futuro. Se tiver entradas para o passado, status definido como Mantido ou não mantida.

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Estado:

Prioridade:

Atribuído para:

Notificação de E-mail:

Você pode definir uma prioridade.

Por padrão, o usuário criar o evento é o seu dono. Lata substitua se necessário.

Se você marcar essa caixa de seleção, um email será enviado para o informações sobre o evento para o seu dono. Você pode usar esta função por exemplo, se o proprietário do evento muda.

Data / hora inicial e final: Cada evento tem um começo e um fim. Você pode selecionar acabamento dias após um evento. Este é, por exemplo, o caso se você tem uma viagem negócios para vários dias.

Convida: Você pode convidar outros usuários a este evento após a instruções apresentadas. Note-se que esses usuários recebem uma E-mail automático com a informação e conteúdo do evento.

Você pode clicar no [Salvar] para programar o envio automático de e-mail de um lembrete para ser enviado pelo CRM, como mostrado:

Você deve digitar o tempo para esta mensagem de lembrete.

Além disso, o CRM permite agendar eventos que ocorrem regularmente. Clique na guia [Repetir], para estabelecer a sua configuração. O diálogo mostrado na figura:

Além disso, você pode ligar um evento com seus contatos, como mostrado:

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Por fim, clique em [Save] para transferir o evento programado para CRM. Como resultado, você vai ver o evento listado em seu calendário.

NOTA

Cada usuário individual tem sua própria programação. No entanto, você pode convidar outras pessoas Usuários de CRM para chamadas ou reuniões e / ou compartilhar seu calendário com os outros usuários como explicado na Seção Compartilhar Calendar. O calendário é exibido no idioma definido no navegador. Se você ver o calendário na língua incorreto, por favor, verifique as configurações do seu navegador.

Tarefas e Todos

O sistema de CRM ajuda a programar tarefas também chamados de Todos. As tarefas são sempre atribuído a um usuário ou grupo de CRM e não tem data de término. Você não pode convidar outras pessoas usuários a tarefas ou vinculá-los a mais de um contato. No entanto, você pode transferir tarefas para os outros mudando o proprietário.

IMPORTANTE As tarefas são separados do seu calendário como Todos. Também são mostrados na Lista de Atividades Próximos e brincos na Homepage de usuários.

Há vários lugares do CRM onde você pode inserir tarefas. As tarefas podem ser inseridos em qualquer visão detalhada os passos de sua venda ou timing. Editar janela é aberta ver como mostrado na figura e você pode digitar as informações para a sua tarefa. Por favor, anote o Campos obrigatórios.

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Quando terminar, clique em [Salvar] para salvar o trabalho em seu sistema de CRM.

Compartilhar Calendários

Por padrão, o calendário de cada usuário é definido como privado. Isto significa que a outra Os usuários podem ver as suas atividades programadas, mas não terá acesso a informações detalhadas. No entanto, você pode compartilhar o seu calendário ou específicas entradas de eventos com outros usuários Sistema de CRM.

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1. Compartilhando com qualquer usuário CRM definido pelas configurações de calendário:

Selecione [Ver Calendário] → Clique no ícone [Calendário Preferências] → Em Preferências do calendário pop-up, selecione a lista de usuários com quem quer compartilhar seu calendário, como mostrado na figura Preferências do Calendário. Todos os itens marcados como pública, será visível para outros usuários compartilhado. Os outros usuários podem editar esses eventos, mas não será compartilhado permissões para eliminá-los.

2. Compartilhamento em eventos com Roles hierarquia usuários com base:

Independentemente da configuração de eventos compartilhados em seu calendário, outra hierarquia baseada em funções os usuários podem visualizar eventos específicos no calendário outros usuários se esses eventos foram publicados. Para converter um determinado evento em público, vá ao criar um novo evento a caixa de seleção [Público] como mostrado na Figura Adicionar Evento. Um usuário com uma função superior na hierarquia, sempre Você pode ver a programação de seus subordinados.

Preferências do Calendário

Compartilhar seção Calendários é explicado como acessar as preferências calendário para configurar recursos de compartilhamento. Você também pode definir o momento em que seu calendário começa e o formato da hora. Para mais informações consulte a Figura: Preferences Calendário.

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2.2 Todos os Eventos e Todos

Para ver todas as atividades em uma lista que você pode clicar na guia [Jobs] no menu Calendário como mostrado no exemplo:

Você pode alterar a lista de acordo com seus próprios critérios. Por favor, consulte a seção Trabalhando com Listagens para obter instruções sobre como modificar a exibição da lista. Você também pode fazer uma actividade como fechado, pressionando a [X].

2.3 Importação e Exportação Atividades

Para importar ou actividades de exportação ou para a sua suíte de escritório, o CRM contém um conjunto extensões que você pode instalar em seu computador. Estes incluem plug-in Outlook Os computadores com Windows ou extensões e Mozilla Thunderbird para Windows, Mac ou Linux. Para obter mais informações sobre essas extensões usar os manuais pertinentes constantes do Apêndice Recursos ou assistir Sincronizando CRM com seção Office Automation Ambiente neste manual.

Processo 3 Vendas

Você pode usar o sistema de CRM para desempenhar plenamente o seu processo de vendas a partir do primeiro entre em contato com um serviço de potencial cliente pós-venda. O sistema de CRM considera que durante este processo, existem diferentes requisitos para os dados necessários, automação do processo de vendas, relatórios e outros. O CRM oferece as seguintes fases de processo de vendas e são explicados nas seguintes seções:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PreContactos Potenciais (classificadas em diferentes estados, prioridades e outros critérios) Orçamentos Vendas e ordens de compra Faturas Sistema de apoio com incidentes e FAQ

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As fases de vendas estão intimamente ligados com o contato e atividade de gestão, o Catálogo de produtos e serviços e relatórios abrangentes.

TRICK

Use a capacidade CRM para gerar automaticamente uma operação subsequente a partir de uma determinada fase de vendas. Você pode continuar a usar os dados introduzidos. Somente se não houver sem história prévia, você pode optar por inserir as informações a uma fase de vendas directamente.

3.1 PreContactos

Os precontactos são a primeira etapa em estabelecer um relacionamento com os clientes. Sua empresa pode precontactos começar a partir de atividades de marketing, tais como feiras, anúncios ou comunicados de imprensa. Nesta fase, não se sabe se esse primeiro contato vai se tornar um oportunidade de negócio. Normalmente, ou infelizmente, muitos de seus PreContactos não irá gerar qualquer transação comercial. O sistema CRM considera este por tratamento do Pré Contatos de forma diferente do que outras informações de contato armazenadas no CRM. É prático evitar PreContactos inúteis carregar o sistema CRM desnecessariamente. Por esta razão, o PreContactos não estão ligados a outra conta ou contato.

Se você criar uma pré-contacto, você pode capturar as seguintes informações relacionadas com o cliente:

•

•

•

Contacte uma pessoa ou organização Descrição da oportunidade A estimativa do valor de uma oportunidade especial para o seu negócio

Estes dados serão armazenados como dados mestre em sua precontacting CRM. O administrador Você pode alterar o tipo e quantidade de dados mestre necessários para o seu negócio. Como explicado Novas PreContactos na seção de um pré-contacto é provavelmente o melhor ponto de partida para inserir os dados dos clientes em seu sistema de CRM. Por favor, vá para esta seção para criar uma nova precontacting. Use a função de dobrar como uma ferramenta útil se você precisa criar múltiplas precontactos que não diferem muito.

Para encontrar um pré-contacto no seu CRM ou adicionar informações a um precontacting existente, Vá para o menu Comerciais> PreContactos na área de navegação. Liste os seus serão exibidos precontactos como mostrado na figura:

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Com o ícone da lupa, lista precontactos oferece uma poderosa ferramenta para procurar e encontrar rapidamente qualquer informação específica, como explicado na Seção de Pesquisa Listas. Neste ponto de vista lista você também pode excluir precontactos ou alterar um ou mais registros precontactos. O conteúdo desta lista pode ser configurado livremente ao seu precisa. Além disso, o CRM pode utilizar esta lista para a análise automática. Por favor, veja Listas personalizadas seção para obter mais informações.

Ver Detalhes precontacting

Na Figura PreContactos - Ver lista estão incluídos alguns exemplos de precontactos. Ver obter mais informações sobre um clique precontacting específico sobre o nome ou nome. Abrirá uma nova janela como mostrado na fig. Neste site você pode ver os dados mestre I precontacting.

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Quando você tiver fornecido as informações de endereço completo, você pode usar a função Localize Mapear sistema de CRM para ver um mapa da situação. Por favor, note que os padrões de países EUA. Para usar o sistema para um país diferente, você deve fornecer informações no país as informações de endereço. Pode ser, no entanto, que o seu país não é completamente coberto.

Depois de seleccionar o separador [mais] têm a oportunidade de trabalhar com pré-contacto como mostrado na figura a seguir. As opções disponíveis nesta tela dependem do Configuração CRM.

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Importação e Exportação PreContactos

Você pode importar ou exportar a lista de todos os precontactos. Para usar este recurso você precisa para importar ou exportar privilégios definidas pelo administrador. Por favor, consulte Exportação e importação de dados de CRM mais amplo para obter instruções sobre a importação. Uso a descrição do processo de importação de contatos de acordo.

3.2 Vendas Potenciais

No processo de vendas, leads de vendas são o sucessor lógico para os precontactos. Portanto Você pode criar um potencial de vendas a partir de uma pré-contacto e transferir todas as informações disponíveis o pré-contacto uma nova oportunidade de negócio. Além disso, você pode criar um potencial de vendas directamente. As oportunidades de vendas são caracterizados pelo facto de que existe uma óbvia interesse de um cliente potencial em uma de suas ofertas da empresa. O departamento de vendas esperado no futuro pode fazer uma oferta sobre esta perspectiva.

Entrada direta de Potencial

Se um potencial de vendas surge a partir de um novo cliente é recomendado para criar um potencial de um pré-contacto conforme descrito em Criando Potenciais de PreContactos. Para oportunidades de negócios que não são baseadas em um potencial pode entrar diretamente a novo potencial de vendas. Pressione a tecla [ícone Cruz] na visualização da lista de potencial. Abrirá Uma nova janela como mostrado na figura:

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Agora você pode inserir seus dados de potencial de vendas. A lista a seguir refere-se ao máscara de entrada padrão, que pode ser alterado pelo administrador de acordo com a os seus requisitos. Por favor, considere antes.

Lista de entrada de dados mestre padrão para potencial Nome Potencial: Você deve dar a cada potencial de um nome único. Para uma melhor visualização geralmente recomendado para incluir o nome da conta. Este campo é obrigatórios.

Quantidade: Quantidade de negócios de previsão. Note-se que este montante será utilizado por CRM para decidir automaticamente se o potencial deve ser listado Iniciar / My Best Abrir Potencial. Selecione o nome de uma conta ou contato já armazenado em seu CRM pressionando o [ícone da pasta] no final da linha. Note-se que nenhuma Você pode fazer uma entrada direta. Este campo é obrigatório.

Selecione uma fase de vendas. A definição de estados pode ser livremente configurado pelo administrador do sistema. Toda vez a fazer progressos na venda, você deve atualizar este campo.

Relacionado a:

Fase de venda:

TRICK

Tenha cuidado na definição dos estágios de vendas para a sua empresa. Se você definir também estados, nem todos os funcionários serão capazes ou dispostos a manter uma banco de dados válido.

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Use as amplas possibilidades nesta janela de entrada para armazenar o máximo de informações tem o potencial para. Chegar a um compromisso com os seus pares sobre como usar campos entrada.

Informação adicional potencial

Para atribuir informações estendidas diretamente a um potencial de vendas, clique no nome um potencial de visualização da lista de potencial, como mostrado no menu Comercial> Oportunidades. Você vai ver uma visão detalhada dos dados mestre, como mostrado:

Pressionando a guia [Mais Informações], tem a oportunidade de trabalhar com potencial e adicionar dados que constam ampliada:

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Lista de Inscritos para obter informações em potencial: Contatos: Aqui você verá uma lista de contatos relacionados com o seu potencial. Lata selecionar os contatos adicionais já armazenados no sistema de CRM.

História de vendas:

Cotações:

Cada vez que você muda a fase de vendas, uma nova entrada é criada na esta lista histórica.

Aqui orçamentos potencial relacionados são listados. Se você criar um novo orçamento aqui, todos os dados necessários para os professores o orçamento potencial será transferido automaticamente.

Aqui todas as ordens de venda relacionados estão listados com este potencial. Você deve usar a habilidade de criar ordens de CRM vendas para manter seu CRM atualizado. Isto é especialmente útil se os orçamentos e pedidos de venda são diferentes.

Você verá uma lista de todas as suas atividades passadas se foram marcado como realizada.

Ordem de vendas:

Atividades históricas:

Importação e Exportação Potencial

A lista de potenciais vendas pode ser baixado para o computador. Você também pode importar Potencial adicional ao sistema de CRM. Verifique com o administrador do sistema tem permissões para executar essas operações. Você pode usar as instruções da Seção Importação e Exportação PreContactos para importar e potencial de exportação em conformidade.

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3.3 Orçamentos

O sistema de CRM apoia-lo na criação de orçamentos para clientes em potencial. Você pode usar um nas seguintes maneiras:

• Conforme descrito na seção Informações Adicionais para o potencial, você pode usar o modo de exibição Vendas detalhadas potencial para criar um orçamento pressionando o botão [Adicionar Orçamento] mostrado na Figura um potencial detalhada - Mais Informações. Lata Escolha este modo para a transferência automática dos dados mestre do potencial orçamento.

Você também pode criar um orçamento diretamente pressionando o ícone mais na visão de Orçamentos da Lista ou selecionando [New Quote] no menu CreaciónRápida área de navegação superior. Isso vai exigir que você conclua todas as referências manualmente.

IMPORTANTE

•

Um orçamento depende do seu produto e / ou serviços e lista de preços correspondente, conforme descrito na seção Artigos Relacionados com os produtos. Portanto, você deve ter entrado seus produtos e serviços e seu Os preços no CRM antes de poder criar um orçamento.

A figura a seguir mostra informações sobre o orçamento e orientação no modo de edição para um orçamento de entrada.

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Informações sobre Orçamentos

Lista de dados de entrada predefinidos para os orçamentos Referência: Você deve dar um nome para o orçamento. É conveniente mencionar o nome de clientes, por exemplo, Exemplo SL - 1º Orçamento.

Número Orçamento: O número orçamento é gerado automaticamente pelo aplicativo dependendo de suas configurações. Consulte a seção Personalizando números recorde para obter mais informações.

Digite a data de validade deste orçamento. Este informação torna-se parte da saída PDF.

Se você usar o CRM para manter o seu inventário, você pode selecionar o gerente de estoque aqui. Inventory Manager receberá gerados automaticamente e-mail informando CRM sobre o orçamento assim que você pressionar o botão [Salvar]. O administrador do sistema pode alterar as preferências como Notificações explica Inventory.

Por favor, consulte o seu orçamento para uma conta existente. Você pode selecionar Aqui pressionando o [ícone da pasta]. O CRM levar a informação a partir da Endereço desta conta e preencher automaticamente os campos entrada nesta página correspondente.

Válido até:

Inventory Manager:

Nome Da Conta:

Informações de Endereço

Você tem os endereços de cobrança e entrega, como parte do seu orçamento.

Detalhes do produto

Para orçamentos, o sistema de CRM considera todos os tipos de impostos e descontos que podem ser aplicadas ao fornecimento de produtos ou serviços. Isso inclui local, estadual ou federal, e os impostos especiais. Antes de escolher produtos para o seu orçamento, você deve decidir que tipo de impostos aplicar a sua oferta. O sistema de CRM suporta os modos de impostos Individual e em Grupo.

A figura a seguir mostra um exemplo de entrada para os detalhes do produto calculado com a Impostos de modo único.

Com este modo é possível definir de imposto diferente imposto por cada produto ou serviço oferta única.

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Na figura abaixo, você pode ver os detalhes do grupo de imposto de entrada do modo. Aqui o fiscal global é calculado depois de ter introduzido todos os produtos ou serviços. Você pode então adicionar produtos ou serviços com o botão [Adicionar produto] ou [Adicionar Serviço].

Lista de entrada predefinida campos para os orçamentos de detalhe do produto Produto ou Serviço: Você deve ter criado um catálogo de produtos ou serviços antes para criar um orçamento. Você pode usar o [ícone] para selecione um produto ou serviço a partir de seu catálogo produtos. Você pode inserir um comentário adicional para cada única oferta de produto. O padrão é carregado descrição do produto ou serviço escolhido.

Qtde em estoque: Depois de selecionar um produto que você vai ver aqui a quantidade em estoque. Este não se aplica aos serviços. Os números negativos indicam que ficou sem estoque ou o estoque não foi estabelecida. Você pode definir esse valor no modo de edição do produto.

Você deve selecionar uma quantidade de produtos ou serviços para oferta.

Aqui o preço ao cliente é introduzido. Note que você pode usar o [Ícone Book] para selecionar o preço de suas taxas. A saber especialmente útil se você manter várias listas de preços diferentes tipos de clientes.

Você pode selecionar um desconto para cada produto ou serviço Individual ou um desconto para o set. Este desconto pode ser um percentual (%) da lista de preços ou pode ter um valor fixo.

O CRM calcula seus impostos com base nas informações tributar seu produto e serviços. Lata modificá-los para um orçamento sem alterar a entrada catálogo de produtos, se necessário. A tributação na sua empresa são definidos pelo administrador do sistema CRM.

Você pode adicionar os impostos adicionais de transporte, se for o caso.

Finalmente, você pode fazer um ajuste de orçamento, adicionando ou dedução de um montante fixo.

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Quantidade:

Preçário:

Desconto:

Imposto:

Gestão e de transporte: você pode adicionar as despesas de envio adicionais se aplicável.

Gestão Tributária e Transporte:

Ajuste:

Moeda de Produtos / Serviços

Todos os cálculos de preço são feitos na moeda padrão atribuído a um usuário específico. Além disso, consideramos que a moeda atribuído a um determinado produto ou serviço. Você pode alterar a moeda na lista na parte superior de produtos / serviços. Sim alterar a moeda, os preços dos produtos e / ou serviços serão convertidos para a nova moeda automaticamente. As moedas que estão disponíveis e taxas de conversão são definidos pela Gerente de CRM, como explicado na seção: Coins.

Por fim, o sistema de CRM irá adicionar todas as entradas e calcular o subtotal. Você pode adicionar impostos ou ajustes. Note-se que os termos e condições podem ser definidas pressionando o guia [Mais Informações]. O administrador do seu sistema de CRM pode definir os termos e condições predefinidos como descrito nos Termos e Condições de inventário.

Exportar para PDF

Para obter uma saída em formato PDF orçamento, definir as informações para o seu empresa anteriormente tal como descrito na secção Company. O PDF pode ser criado ou enviado usando os links de ações na vista do orçamento detalhe.

3.4 Pedidos de Vendas

As ordens de vendas são as ordens recebidas de seus clientes. Estas encomendas de bens ou serviços geralmente são apresentados como uma cópia em papel recebida por fax ou correio. É sensato capturar essas ordens também no CRM. Uma ordem pode diferir do seu orçamento e esta informação deve estar disponível no sistema de CRM.

Você pode criar uma ordem de venda a partir de uma estimativa anterior de abrir a vista de detalhe orçamento correspondente e clicar no [Gerar Ordem] ação. Esta transmissão informações orçamento automaticamente para a nova ordem de venda. Você também pode criar uma nova ordem de venda, clicando no ícone mais na lista Exibir ordens vendas. Em ambos os casos, uma nova janela é aberta, como mostrado na Fig. Se você tiver partido um orçamento, você vai notar que todos os campos de entrada são preenchidos automaticamente.

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Informações Pedido de Vendas

Lista de entrada predefinida campos para ordens de venda Referência: Você deve dar a ordem de venda de um nome. Recomendamos a criação de um nome original e incluir o nome da conta.

Número de Ordem número de encomenda é gerado automaticamente pelo Venda: aplicação, dependendo de suas configurações. Verificar Seção números recordes Personalizando para mais informações.

Informações de Endereço

Assim seleccionar um nome de conta, a informação de endereço é retirado da conta e é incluídos automaticamente. Você pode mudá-lo, se necessário.

Criar faturas recorrentes

Como visto na Figura: Pedido de Vendas Recorrente faturas, você pode adicionar as configurações recorrentes faturamento uma ordem de venda. Isto significa que uma fatura é criada automaticamente sempre que estejam reunidas as condições deste pedido de vendas.

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Detalhes do produto

Aqui produtos e serviços solicitados são listados. Por favor, veja detalhes do produto em Cotações para obter mais informações.

TRICK Você pode considerar o uso de uma ordem de venda também como um a confirmação da ordem de compra do cliente, enviando uma cópia PDF da ordem de vendas. Para obter uma saída em formato PDF, estabelecer informações da sua empresa, como descrito anteriormente na seção Company. O PDF é possível criar ou correio utilizando as ligações dos ações na exibição de detalhes.

3,5 ordens de compra

O CRM oferece apoio na aquisição de bens ou serviços. Isso pode ser útil se você precisar aplicar algo para satisfazer o pedido do cliente ou para manter as operações de negócios. Antes que você possa entrar em qualquer ordem de compra, o vendedor deve lista sellers. Isto é explicado na seção Vendedores. Deve ter produtos ou serviços a serem comprado em seu catálogo de produtos e na sua lista de preços.

Para introduzir uma nova ordem de compra, pressione o [plus icon] no inventário> menu de Encomendas Compra. Como outra opção, você pode pressionar o botão [Add New Ordem de Compra] na visão Fornecedor detalhado no Inventário> Vendedores menu. Usando esta opção, o CRM irá transferir Vendedor informações automaticamente para a nova ordem de compra. Ele vai abrir uma nova janela, como mostrado:

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Lista de entrada predefinida campos para ordens de compra Referência: Você deve dar um nome a esta ordem de venda. Recomenda-se que o nome única e que inclui o nome da conta.

Fornecedor Nome: Você deve selecionar um nome do fornecedor presente em seu sistema de CRM. Isto irá preencher automaticamente os campos de entrada de informações direção.

O número Order número do pedido é gerado automaticamente pelo Comprar: aplicação, dependendo de suas configurações. Verificar Seção números recordes Personalizando para mais informações.

O significado e função de outros campos de entrada de ordem de compra são idênticos aos orçamentos campos conforme descritos na secção do orçamento.

Exportar para PDF

Para obter uma saída em formato PDF orçamento, definir as informações para o seu empresa anteriormente tal como descrito na secção Company. O PDF pode ser criado ou enviado usando os links de ações na exibição de detalhes.

3.6 As faturas

Você pode usar o sistema de CRM para criar faturas de clientes manualmente a partir dos orçamentos e ordens automaticamente de ordens ou quando o [plus icon] no Commercial> menu de fatura. Aqui estão alguns a visão de um projeto de lei detalhe é mostrado.

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Lista de entrada predefinida campos de facturas Referência: Você deve dar um nome para o projeto de lei. Recomenda-se a dar um nome único e incluir o nome do cliente.

Factura no: O sistema propõe automaticamente um número de fatura de cada vez criar uma nova fatura, adicionando 1 para o último número da nota fiscal existente. Você pode definir a sua própria numeração padrão de formato para a sua empresa como explicado na seção Personalizar número de registros.

Esta informação é obtida a partir da configuração global estabelecida pela administrador do sistema. Veja o Inventário - Termos e Condições para obter mais informações.

Cada factura deve ser datado. Você pode selecionar aqui.

Termos e Condições

Data da fatura:

O significado e função de outros campos de entrada de ordem de compra são idênticos aos orçamentos campos conforme descritos na secção do orçamento.

Você pode enviar uma cópia em PDF da fatura por e-mail para os clientes diretamente a partir da visão factura detalhada, como mostrado na FIG. Pressionando Enviar E-mail Com a janela PDF será aberta Editar e-mail contendo a fatura como anexo de e permitindo que você adicione o destinatário e texto de e-mail adicional. Se você quiser uma cópia em PDF do seu pedido, deve ser concluído previamente as informações da empresa, como descrito na seção Visão geral da empresa.

TRICK

Você pode criar recorrentes faturas de vendas de encomendas (encomendas) como explicado Criar faturas recorrentes na seção no ponto de pedidos de vendas.

O CRM não permite números reutilização factura. Por isso, não é desejável remover uma factura uma vez criados. Para fazer isso, você deve criar uma assinatura ou definir o valor para 0.

4 de Marketing

O CRM apoia seus esforços de marketing com o módulo de campanha. Pressione o menu [marketing] para abrir a exibição da lista de suas campanhas de marketing, como mostrado:

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Você pode adicionar uma nova campanha, clicando no [plus icon] no topo da lista. O visualização de edição é mostrado na figura a seguir:

A tabela a seguir dá uma explicação de alguns campos especiais.

Lista de campos de entrada padrão para dados de campanhas: Nome da campanha: Você deve dar um nome de campanha curta e única.

Número da campanha: O sistema propõe automaticamente um número de campanha cada vez que você criar um novo, adicionando 1 ao último número de campanha existente. Você pode definir seu próprio formato numeração padrão para a sua empresa, como explicado no Personalize seção Número de Registro.

Pressione [Salvar] para transferir dados para campanha de CRM.

Para trabalhar com a campanha, clique em seu nome na exibição de lista. Os dados que tem Eles entraram será exibido imediatamente. Pressione a guia [Mais Informações] para adicionar contatos e oportunidades para a sua campanha, como mostrado:

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Você pode adicionar contatos, precontactos potencial ou atividades para a sua campanha. Ou, você pode entrar precontactos existente contatos ou selecionando suas listas. Essas listas devem existir como exibições de lista personalizada de seus contatos ou módulos precontactos. Por exemplo Veja o Apêndice detalhado FAQ Corpo. Você pode enviar uma correspondência em massa para contatos selecionado pressionando o botão [email enviar].

5 Entradas relativas ao produto

O CRM usa o termo produto como uma definição ampla para todos os tipos de bens e serviços que a sua empresa oferece. Similar a um catálogo assim, o CRM fornece funções para capturar e classificar seus produtos com vários preços e fornecedores e manter inventário. Não No entanto, algumas empresas pode ser necessário fazer uma distinção clara entre produtos e serviços. Para este fim, temos uma extensão para o aplicativo conforme descrito na Seção Entrada Disputas Serviços.

5.1 Produtos

O CRM permite unir informações sobre o produto com o seu processo de vendas. Para introduzir um novo produto, clique no ícone da cruz no menu Inventário> Produtos para montagem cheio de opções. Uma nova janela se abrirá conforme mostrado:

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Informações sobre o produto

Lista de campos de entrada predefinidos para informações sobre o produto. Nome do produto: Você deve dar a cada produto um nome único.

Número do produto: O sistema propõe automaticamente um número de cada produto Uma vez que você criar um novo, adicionando 1 ao último número existente. Você pode definir a sua própria numeração formato padrão para empresa, conforme explicado na seção número Customize Records.

Você deve dar a cada produto um código único. Pode ser um combinação de letras e números. Os clientes devem utilizar esta código em suas ordens.

Marcando esta caixa de seleção, o produto é marcado como ativas e disponíveis para seleção no orçamento, ordens e contas.

Este item se refere à Conta Geral Ledger e maio ser útil se importar / exportar itens do seu programa contabilidade. Cada conta em seu Ledger Geral normalmente tem um número de referência.

Código do produto:

Activo:

Conta Contador:

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Mapeamento de informações Preços

Lista de campos de entrada predefinidos para informações sobre preços Preço unitário: Você deve digitar um preço por unidade. Este preço pode ser o preço você paga quando você comprar este produto para um terceiro. Note-se que os preços As vendas podem ser diferentes como o conjunto é a sua lista de preços (ver Seção Lista de Preços). Todos os preços dos produtos são introduzidos com a moeda atribuído ao utilizador que introduza preços. Você tem a opção para inserir o preço do produto em moeda se o Administrador do sistema CRM configurou outras moedas, como descrito na seção: Coins.

Tipo de imposto Você pode inserir uma taxa de imposto que se aplica ao seu produto. Note-se que o administrador do CRM configura a taxa de imposto e percentagens, como explicado na seção Cálculo do Imposto. Apenas vai mostrar tipos de impostos definidas pelo administrador. Se for pode alterar a quantidade necessária, mas não o tipo de imposto.

Informações sobre ações

O CRM ajuda você a manter o controle de estoque. Você pode especificar as informações de estoque e atribuir alguém responsável pela manutenção do estoque.

Lista de entrada predefinida campos para informações de estoque do produto Qtde in Stock: Você pode inserir a quantidade em estoque. Esta informação é utilizada pela CRM ao fazer cotações, pedidos ou faturas. Os fluxos pode ser definida Você trabalha como descrito na seção de controle de fluxo de trabalho estoque. Se você não usar o gerenciamento de recursos de inventário sistema, é recomendável que você definir o estoque a um montante bem grande para evitar estoque mensagem de ruptura.

Custo:

Level time:

Você deve designar uma pessoa responsável para manter o estoque. Esta pessoa será automaticamente alertado pelo CRM, quando os bens são vendidos.

Você pode inserir a quantidade mínima de produtos que quer manter estoque. Se o sistema de CRM detecta que, durante o processo de vendas quantidade atual em estoque se aproxima do valor mínimo, a pessoa encarregado do estoque será notificado por e-mail.

Quantidade em Order: Você pode anotar a quantidade de bens que adquirem habitualmente.

Informações de Imagens de produtos.

Você pode adicionar até 6 imagens de seus produtos. A imagem deve ser em .jpg, .gif ou .png e As extensões de arquivo deve usar letras minúsculas. Você deve manter o tamanho da imagem como menor possível para evitar demorado para baixar cada vez que você exibir a página da Web CRM. Se você adicionar mais de uma imagem, suas imagens são exibidas como um cubo giratório, como retratado:

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Informações Descrição

Isto proporciona um espaço no caso de você precisar de mais informações sobre o produto. Estas informações pode ser usado em documentos de saída PDF.

Pressione [Enter] para transferir as informações do produto para o sistema de CRM. Depois de salvá-lo, é abrirá uma visão detalhada de seu produto. Você vai ver os dados que você acabou de inserir. Se você selecionar a Tab [mais] tem a possibilidade de inserir informações ou conjunto adicional relações com os outros módulos do sistema, como mostrado Edition Ver Mais Informação.

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Lista de campos de entrada predefinidos para mais informações sobre o produto Subs: Aqui você vai encontrar tudo relacionado com bilhetes de produtos. Estes bilhetes Eles podem ser baseados em reclamações de clientes, erros ou outros incidentes vendas ao cliente. Você pode encontrar mais informações sobre o incidentes na seção Ingressos problemas.

Produzir Compostos

Aqui você pode adicionar produtos ao seu produto e construir um produto composto comum para seleção em cotações, pedidos ou faturas, como explicado na próxima seção. Os produtos poderão ser, por Peças adicionais exemplo vendidos em relação ao seu produto principal.

Aqui, o produto principal em produtos escolhidos como produtos

Paterno Produto:

5.2 Composite produtos

Você pode criar pacotes de sua lista de produtos já existentes, mas não de serviços. Este O recurso permite que você construa uma hierarquia de produtos onde há produtos produto relacionado paternal. Um produto pode ser um produto de um número Ilimitada produto, mas nunca um produto paterno pode tornar-se um subproduto.

A configuração inicial de um conjunto não é diferente do que a criação de um novo produto ou serviço. Clique [Adicionar produto], como mostrado: Detalhes do Produto Veja mais Informações visão detalhada de um produto paternal para criar um novo produto relacionados. Digite as informações do produto e manter o seu novo produto.

Para acessar seus produtos compostos em cotações, ordens ou faturas, abra o menu A escolha do produto, clicando no ícone da lupa. A nova janela é aberta com uma visão Lista de seus produtos paternos. Clique [Produtos Sub] para uma lista de Produtos relacionados como ilustrado na figura: a selecção dos produtos compostos.

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5.3 Planilha de Preços / Taxas

O CRM permite que você trabalhe com um número ilimitado de diferentes listas de preços. Isto é muito útil, por exemplo, se a sua empresa tem diferentes tipos de clientes que exigem preços diferentes. Você pode usar tarifas especiais para o varejo, distribuição, clientes finais ou outros.

Criando Listas de Preços

Para criar uma nova lista de preços, pressione o [plus icon] no inventário> Preços menu. São vai abrir uma nova lista, como mostrado:

Deve dar essa taxa um nome único. Você pode adicionar uma descrição para referência futura. Marque a caixa de seleção [Activo] para que esta lista de preços disponível para cotações, pedidos e faturas. Pressione [Enter] para criar a nova lista de preços em seu sistema CRM. A vista para a nova lista de preços detalhe é mostrado na figura a seguir:

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Edite listas de preços

Para adicionar um produto à sua lista de preço, pressione a guia Mais Informações como mostrado na Figura Lista de Preços - Detail View. Você pode adicionar um produto ou serviço para sua tabela de preços pressionando o botão [Select Product].

A nova janela se abrirá conforme mostrado na figura Lista de Preços - Lista de Seleção Produtos, lista todos os produtos armazenados no CRM. Você pode selecionar produtos querem acrescentar a esta lista, selecionando-os com a sua caixa de seleção preços correspondente. Também deve definir os preços para o produto. Os preços são válidos apenas entraram para esta lista de preços. O preço unitário estabelecido no catálogo de produtos é mostrado referência. Clique [Adicionar a Lista de Preços] para salvar suas seleções.

IMPORTANTE

Apenas os produtos ativos estão disponíveis para seleção. Se não houver nenhum produto na lista de seleção, você pode verificar seu status abrindo a vista Detalhada do produto.

5.4 Fornecedores

O CRM permite que você insira um número ilimitado de fornecedores que fornecem bens ou serviços para sua empresa ou seus clientes. Esses fornecedores são armazenados separadamente e não estão incluídos listas de contas ou contatos. Para introduzir um novo fornecedor de imprensa no ícone [sinal mais] no Inventário> Vendedores menu. Uma nova janela se abrirá conforme mostrado:

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Lista de entrada predefinida campos para informações de fornecedores Nome do fornecedor: Devo usar a razão social do fornecedor para qualquer entrada nome.

Conta Contador: Este item se refere a Ledger Conta Geral. Normalmente em sua Contabilidade Geral cada provedor tem um número de referência.

Depois de pressionar a guia [Mais Informações], você pode completar as informações do fornecedor, adicionando seus dados de endereço e descrição. Pressione [Salvar] para transferir as informações de seu provedor o CRM. Após a visualização de detalhes aparece com todas as informações inseridas. A partir desta tela você pode enviar um e-mail para o fornecedor, ou acessar a guia para gerenciar Mais informações Este novo relacionamento com os fornecedores com outras entidades no sistema. Você pode visualizar, navegar e pesquisar em sua lista de fornecedores no Inventário> Vendedores menu.

5.5 Importação e Exportação de Produtos

Por funções de importação e exportação podem trocar dados entre o software de CRM e grande número de programas. Todos os dados do produto pode ser exportado ou importado. Para iniciar a importação ou exportação, clique em Inventário> menu de produtos na parte superior da área de navegação de seu sistema de CRM. A vista de lista de seus produtos são exibidos. Use a Os ícones na parte superior da lista para começar a importar ou exportar. Só Icons será funcional se você tem permissão para usá-los. Esses privilégios são definidas pelo administrador de seu CRM. Por favor, consulte a seção de Exportação e Importação de Dados CRM instruções sobre as importações e exportações. Utilizar a descrição do procedimento Importar contatos de acordo. Você pode encontrar exemplos de importação de dados no formato de dados para a seção Imports. Usar o formato de dados descrito neste seção conforme apropriado para seus arquivos do produto.

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6 Relacionando Check Services

Você pode usar serviços para todas as suas ofertas de empresas que não estão relacionados com os produtos. Como catálogo de produtos, CRM fornece funções para capturar e classificar os seus serviços com diferentes preços e fornecedores.

Não existe um inventário de estoque para os serviços. Os serviços podem ser combinados com Produtos, como descrito na seção anterior.

6.1 Serviços

Para adicionar um novo serviço, pressione o [plus icon] no> menu Serviços de Inventário. São vai abrir uma nova janela como na imagem a seguir:

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Serviço de Informação

Lista de campos de entrada predefinidos para informação de serviço. Nome do serviço: Você deve dar a cada serviço um nome único.

Número de serviço: O sistema propõe automaticamente um número de serviço de cada vez criar uma nova, adicionando um ao número do último existente. Você pode definir sua formato de numeração para a sua empresa, como explicado padrão próprio seção Customize número de registros.

Selecione unidades de Uso. O administrador do sistema pode modificar o conteúdo desta lista.

Esta descrição será usado para capturar os orçamentos, encomendas e contas.

Unidades de Uso:

Descrição:

Mapeamento de informações Preços

Lista de campos de entrada predefinidos para informações sobre preços Preço unitário: Você deve digitar um preço por unidade. Todos os preços dos serviços são introduzidos com a moeda atribuído ao utilizador que introduza preços. Você tem a opção de inserir o preço do serviço em moeda diferente se o administrador do sistema CRM configurou outro moedas, conforme descrito na Seção: Moedas.

Tipo de imposto Você pode inserir uma taxa de imposto que se aplica ao seu serviço. Note-se que o administrador do CRM configura a taxa de imposto e percentagens, como explicado na seção Cálculo do Imposto. Apenas vai mostrar tipos de impostos definidas pelo administrador. Se for pode alterar a quantidade necessária, mas não o tipo de imposto.

Pressione [Salvar] para transferir as informações de seu serviço de CRM. Depois de vista, parecer detalhe com todas as informações inseridas. A partir desta tela você pode acessar o guia mais Informações para gerenciar este novo relacionamento de serviço com outras entidades do sistema.

6.2 Contratos de Serviço

Os serviços podem ser relacionadas aos contratos de serviços. No menu de Atendimento ao Cliente> Os contratos de serviços tem a capacidade de gravar a relação entre contas e contatos e serviços de tê-lo contratado. Pressione o [plus icon] para chegar a esta nova página.

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Contratos de Serviços de Informação

Lista de entrada predefinida campos para obter informações sobre contratos de serviços Referência: Você deve dados para cada contrato de um nome único.

Relacionado a:

Unidade dar seguimento:

Total de Unidades:

Unidades consumida:

Você deve associar um contrato com uma conta existente ou entre em contato com o seu sistema. Esta unidade é utilizada para contar os serviços prestados. O administrador de sistema pode alterar o conteúdo deste anúncio.

As unidades no total vendido ao cliente no contrato.

Esse monitoramento é realizado economias de esgoto até o momento. O porcentagem de conclusão de contratos na vista da lista é calculado com base o valor deste campo.

Pressione [Salvar] para transferir informações de seu contrato de serviço de CRM. Depois a visualização de detalhes com todas as informações inseridas serão exibidas. A partir desta tela você pode acessar o Mais guia Informações para gerenciar os relacionamentos deste novo contrato com o outro entidades do sistema, especialmente problemas consumir o serviço.

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Capítulo 3. Trabalhando com o sistema de CRM

Este capítulo explica como trabalhar de forma eficiente com o sistema de CRM. Inclui dicas para utilizar no processo de vendas de precontactos para a manutenção.

1 Comentários Gerais

1.1 Trabalhar com listas

Se você selecionar a área apropriada navegação no menu, você verá uma lista de todos os dados armazenado no sistema de CRM. Com o tempo essas listas podem tornar-se muito longas e pesadas. Além disso, devido ao tamanho da tela limitada, apenas alguns colunas pode ser exibido. Por conseguinte, é apropriada e geralmente também necessário adaptar a lista vê às respectivas necessidades dos usuários. Geralmente, cada utilizador Você pode criar listas individuais com conteúdo específico e torná-los disponíveis para os outros usuários. Esta é uma ferramenta muito eficaz para gerenciar grandes conjuntos de dados, sendo automaticamente informado das alterações ou para selecionar dados para uso posterior.

Personalizar listas. Filtros.

A fim de obter uma visão de lista definido para suas necessidades específicas, você pode criar uma lista personalizada com base nos seguintes parâmetros.

1. O conteúdo das colunas (que será exibido) 2. O intervalo de tempo em que os dados tenham sido criado ou modificado, 3. vários dados lógicos AND e OR operações entre armazenados no sistema de CRM.

Por exemplo, ara criar uma nova exibição de lista para as contas, selecione [New] como mostrado na figura:

A nova janela que se abre vai lhe dar a oportunidade de criar a sua própria exibição de lista, como mostrada na figura abaixo.

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TRICK

Listas separadas tornam o trabalho com o sistema de CRM muito mais fácil. Acabar No entanto, erros na composição da lista, especialmente com E e OR, pode levar a resultados inesperados. Portanto usuários inexperientes deve começar com listas simples e filtros lógicos simples, e examinar resulta cuidadosamente.

Para criar uma nova exibição de lista é recomendada a seguinte abordagem:

1. Digite uma breve mas único nome para a sua lista. 2. Selecione o conteúdo das colunas. Tenha em mente que quanto mais colunas Você seleciona mais espaço na tela é necessário. Há 9 colunas disponíveis. 3. Defina um filtro de tempo, se necessário. Definir operações lógicas AND ou OR para obter mais dados filtragem com operações de filtragem complexos.

NOTA

Você pode incluir caixas de seleção em suas opções de filtragem avançadas. Se você quiser verificar se a opção for assinalada, usar as palavras "sim" ou "1" comparação. Se você deseja obter uma lista de entradas sem caixas de seleção utilização marcado "não" ou "0" para comparação.

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Você pode alterar a exibição de lista padrão, selecionando a caixa de seleção [Definir padrão]. Você também pode fazer a exibição da lista que você criou está presente nas medidas-chave, localizadas em a Frente, marcando a caixa de seleção [Lista em Metrics]. As funções de medições Key será explicado nas medidas-chave de seção. Como um usuário sem privilégios administrative'll ver os filtros que foram lançados, enquanto se aguarda os seus próprios filtros aprovação e filtros de usuários abaixo de você na hierarquia de papéis.

Se você marcar a caixa de seleção [Tornar público] o filtro também está disponível para outros usuários após a revisão e aprovação por um usuário com privilégios de administrador (Usuário Admin). O administrador usuário pode visualizar filtro criado tão espetaculares como ilustrado na figura: Aprovar Personalized Vista e terá que passar por esse filtro para torná-lo disponível todos os usuários de CRM. Um usuário do administrador também é capaz de reverter o processo e negar o acesso do público a uma exibição personalizada. Como um usuário com privilégios de administrador Você pode ver todos os usuários públicos, privados e filtros pendentes.

Log de alterações Indicator

Para cada entrada do sistema o usuário que altera o conteúdo são registrados. Se este usuário é diferente do usuário que possui o registro (atribuído a) o CRM indica que alguém fez modificações com um ícone que é exibido na Figura: indicador de mudança de registo. Este ícone desaparece quando o proprietário do registro rever a entrada.

Medidas-chave

A chave Medidas estão localizados na página inicial. Eles podem oferecer uma visão completa do os dados mais importantes armazenados em seu sistema de CRM. Isto é feito ao proporcionar uma resumo completo do escolhido com base na sua informação.

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Principais Medidas de conteúdo é definida por suas visões de listas personalizadas. Você pode ver uma introdução aos pontos turísticos de listas personalizadas em listas personalizadas seção. Se a caixa de Lista de seleção em Metrics está marcada em uma lista, o CRM considera a lista como parte de as medidas-chave. Como resultado, o CRM calcula automaticamente os dados mostrados na Medidas-chave.

As medições podem ser usados para resolver questões fundamentais, tais como:

•

•

•

Quantos orçamentos são enviados aos clientes potenciais? Quantos incidentes estão abertas para um cliente especial? Quantos potencial de vendas lá no último período?

Você pode ter outras dúvidas ou encontrar seu próprio critério. As possibilidades listadas na Principais medidas são limitadas apenas pela capacidade de CRM para criar as listas. Você pode usar as medidas-chave para os processos críticos, reconhecer imediatamente onde mudanças ocorreram. Por exemplo, uma pessoa de vendas pode imediatamente ver se o equipe de atendimento resolveu tarefas críticas com um cliente especial; um administrador pode ver o progresso de um ciclo de vendas; um colega de trabalho do serviço pode ver onde a empresa ganhou novos clientes, etc.

Pesquisar lista

Se a sua lista de visualizações precontactos tem muitas entradas, contatos, contas, etc., a função Pesquisa ajuda a encontrar rapidamente uma entrada específica. Clique no ícone da lupa na listar vista a abrir a tela de busca, como se mostra na fig.

A função de pesquisa básica, encontrar as entradas relacionadas com as colunas do filtro ativo. Além disso, você pode procurar por ordem alfabética. Pressionando [Go to Advanced], vai abrir uma nova janela pesquisa que permitirá pesquisas mais detalhadas com base em combinações lógicas todos os campos, como mostrado na figura a seguir. Você pode adicionar quantos critérios de pesquisa como necessário. Você pode alternar entre pesquisa básica e avançada a qualquer momento. Pressione o botão [Search Now] para começar sua busca.

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Mass Editar Listas

Se você precisar alterar o conteúdo dos campos específicos de várias entradas em uma lista para o uma vez, você pode usar o Editar maioria disponível na maioria dos pontos de vista da lista. Marque todas as respostas que você deseja modificar e clique no botão [Mass Edit]. O novo janela que se abre, você pode definir novos valores para os campos, como mostrado na figura a seguir.

Enviar e-mail a partir de listas

Você pode enviar e-mails a partir de uma visão de lista precontactos, contatos ou contas em vários destinatários de uma só vez, por uma marcação entradas na lista e clique no botão [Enviar E-mail]. No entanto, você deve garantir de antemão que todas as entradas na lista têm um e-mail assinalada. Se você tentar enviar um e-mail mail para um contato que não tem endereço de email não será dado qualquer mensagem de aviso.

Listas Exportador E-mail

Às vezes você pode precisar de e-mails ou endereços postais de contatos e / ou contas para fins não abrangidos pelas funcionalidades do sistema de CRM. Clicando [Exportador E-mail], localizado na visualização da lista de contatos e contas, CRM fornece uma função conveniente para exportar esta informação como um arquivo de texto com valores separados por vírgulas (CSV), tal como ilustrado na figura: E-mail exportador. Note-se que o formato de caracteres do arquivo exportado é UTF8 (ver secção: Codificação UTF8), pois é usado internamente pelo CRM. Para usar mais tarde com outras aplicações, eles podem ser converter caracteres UTF8 para qualquer outra codificação de caracteres.

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Remover entradas duplicadas

A replicação de dados é perigoso usar CRM. Imagine que você tenha inserido, por exemplo, o mesmo contato duas vezes e uma das suas vendas equipe usa o primeiro turno, enquanto do que outros representantes de vendas estão trabalhando com o segundo. Desde entradas de contato não estão relacionados uns com os outros, seus vendedores não recebem informações válidas sobre a história do contato ou planos futuros. A aplicação impõe controles para prevenir duplicação em alguns casos. Por exemplo, se você tentar criar uma nova conta com um nome conta já existe você terá uma mensagem de aviso. No entanto, nenhum software CRM pode evitar duplicar completamente. Por exemplo, você pode obter duplicado pelo importações ou sincronização de dados (por exemplo, Outlook Plugin) ou por usuários com privilégios de acesso diferentes.

Para remover duplicar o CRM fornece uma função na barra de ferramentas para precontactos encontrar duplicados contatos, contas, ligações, produtos, incidentes e provedores. Clique no ícone apropriado na exibição de lista para abrir a busca duplicar, como mostrado na figura: Duplicatas Search. Selecione os campos em que quer fazer verificação de duplicata e pressione o botão [Localizar duplicatas].

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A exibição resultante mostra todos os registros que são identificados como duplicatas e permite remover entradas ou mesclar o conteúdo de registros duplicados, como mostrado na Figura: Resultados da Pesquisa duplicatas. Você pode combinar até três entradas. A coluna de tipo indica a entidade de origem de um registro.

Selecione os registros que deseja mesclar e clique no botão Mesclar. Uma nova janela aparece, mostrando o conteúdo dos registradores, como mostrado na figura: mesclar duplicatas. Primeiro, selecione o registro que você deseja manter como um registro principal. Em seguida, marque a conteúdo do campo para adicionar à guia principal. Preste atenção especial para campo "Atribuído A". Se você combinar valores listas de seleção que são acessíveis apenas pelos Os usuários com privilégios elevados, essas entradas serão exibidas aos usuários como "não acessíveis" que não tem privilégios suficientes. Pressione o botão [Combinar] para concluir o processo. Sua registro pai é atualizado e outros registros são movidos para a lixeira.

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Tag Cloud

Tag Clouds são projetados para melhorar a usabilidade do CRM. Ajuda categorize Entidades de CRM baseadas em juízos e avaliações do usuário, independentemente da categorias definidas pelo sistema de CRM. Nuvens Tag baseiam-se no pressuposto os seres humanos tendem a agrupar objetos com base em valores subjetivos. Este agrupamento é de facto um novo categorização de dados armazenados no sistema de CRM. Para atingir este exigência de classificação, Tag Clouds fornecer aos usuários a capacidade de construir categorias que não estão limitados a um único módulo de CRM. Essas categorias são independente das categorias definidas nos dados mestre de cada entrada de CRM, geralmente entradas da lista. Por exemplo, uma pessoa pode ser considerado um de reuniões, um cliente e um pedido de serviço tão importante. Estas novas categorias ou grupos pode ser definido livremente. Você pode usar qualquer termo tão importante, Proposta, Berlim, privado ou Primavera. Você pode adicionar um desses termos para o papel Mark-lo em Nuvem de CRM em qualquer entrada que possa ser considerada na mesma categoria. A figura a seguir mostra uma tag input mostra nuvem. Os mais entradas são etiquetas com o mesmo rótulo, etiqueta maior é exibido na nuvem de tags.

IMPORTANTE

Tags são sempre palavras únicas! Não use frases ou expressões combinado.

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Usar o termo listados na Nuvem para encontrar todas as entradas de CRM têm a mesma etiqueta. Todas as tags são exibidas na página inicial. Etiquetas para uma entidade correspondente somente será exibido na visualização de detalhes. Clicando no rótulo, tanto visão detalhada como na Homepage, entidades marcado com o correspondente tag será exibido. Você pode remover a tag a partir da visão da nuvem de tags detalhes. Você também pode excluir um rótulo a exclusão da entidade.

Para excluir um rótulo, posicione o cursor sobre a palavra. Um ícone de 'x' é exibida. Imprensa este ícone para apagar o rótulo. Alternativamente, você pode limpar a entrada de dados. Com entrada, o rótulo também serão excluídos. As entradas de nuvem são atribuídas ao usuário que criou a entrada. Você não pode compartilhar mensagens tag cloud com outros usuários. Se um usuário não tem a intenção de usar a tag cloud este recurso pode ser desabilitado como explicadas nas Minhas preferências.

Popups Aviso Calendar

Cada usuário pode ativar uma atividade função de lembrete, estabelecendo intervalo lembrete [Minhas Preferências]. Se ativado, uma janela pop-up aparecerá sempre que houver um lembrete de atividade pendente. A janela que aparece mostra o tempo, o estado e finalidade da atividade. Ele oferece opções para atrasar ou fechar a mensagem lembrete. Se ele for adiado, a mensagem de aviso irá reaparecer após o intervalo definido para ela é fechada.

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Características de bate-papo

Funções de chat oferecidos pelo sistema de CRM fornecer funcionalidade de mensagens Instantaneamente como uma comunicação em tempo real com base no texto escrito entre dois ou CRM mais usuários. O sistema CRM oferece as duas capacidades de chat privado como público nas chamadas salas de chat. O bate-papo público permite aos usuários compartilhar uma sala de CRM Bate-papo comum, onde cada usuário pode ler as mensagens e contribuir, se desejar. A sala de bate-papo Privado serve como uma plataforma para a comunicação entre dois usuários. Para abrir uma sala de bate-papo pressione o botão [chat icon], que está disponível em cada exibição de lista. Uma nova janela será aberta navegador, como mostrado:

Para contribuir para o bate-papo, digite sua mensagem e pressione [Enviar]. Sua mensagem será mostrada na sala de bate-papo. Junto à sala de bate-papo, há uma lista de usuários conectados. Para abrir um bate-papo privado, toque no nome do usuário desejado. Uma sala de bate-papo privado será aberta.

Menu Ferramentas

O CRM oferece um conjunto de ferramentas adicionais que são úteis para o trabalho todos os dias.

RSS

RSS é um formato Web abastecimento (alimentação), utilizado para Really Simple Syndication e meio Simple Syndication (Really Simple Syndication). Web feeds são amplamente utilizados na comunidade weblog para compartilhar as manchetes ou o texto completo dos posts mais recentes, e mesmo anexar arquivos multimídia. Alguns provedores de permitir que outros sites para incorporar seus feeds titulares sindicalizados ou titulares com um breve resumo. RSS é usado para vários fins, incluindo marketing, relatórios de bugs, ou qualquer outra atividade que envolva atualizações ou periódicas. Muitas empresas estão se voltando para RSS para entregar sua notícias, substituindo fax distribuição e e-mail. Os meios de comunicação também estão usando RSS para substituir as novas fontes tradicionais.

Os usuários de CRM pode ser entregas constantemente abastecido, em vez de ter que ir obtê-los. No menu Ferramentas> RSS sistema de CRM fornece um leitor de RSS - que Você pode verificar a lista de feeds pelo usuário e exibir quaisquer novos itens que você encontrar. Você pode pesquisar na Web para feeds RSS que lhe interessam. Cada feed RSS tem um endereço exclusivo semelhante para os URLs de Web. Para visualizar um feed RSS, você deve inserir esses endereços no CRM.

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Meus Sites

Você pode vincular o CRM com outros sites que são relevantes para o seu negócio. Os usuários não fazer precisa deixar o sistema de CRM para acessar sites de terceiros ou outras Intranets ou sites. Você pode usar esse recurso, por exemplo, para ver os clientes importantes, a sua própria site ou nos sites dos seus concorrentes. É também muito útil para rastrear embarques, ou manter Comunicações baseados na Web com fornecedores.

Antes que você possa ver sites sobre as Ferramentas> O meu menu Sites, você precisa marcar um site. Imprensa [Gerenciar Sites] para introduzir um novo website. Pressione [Meus Sites] para ver sites marcado.

Documentos

O documento é uma ferramenta útil para acrescentar informações adicionais a outras entradas em CRM. Você pode inserir um documento usando o Menu Rápido ou o ícone "+", à luz da Lista menu Ferramentas> Documentos. Você também pode adicionar documentos diretamente para o CRM vista de determinados módulos detalhados. Como mostrado na figura: Pasta Documentos Padrão, o CRM vem com uma pasta de documentos padrão configurado e pode adicionar pastas adicionais, se necessário. Note-se que as pastas vazias estão escondidos vista.

Ao criar uma nova criação do documento de vendas pode ser visto abaixo aparece. Você tem que dar o documento um nome único e selecione a pasta onde você irá. Janela configuração permite que você insira três diferentes tipos de documentos:

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Texto: Use o editor na caixa Descrição para inserir texto. Arquivo: No campo Tipo de Quitação selecione Interno, selecione o arquivo do seu computador ou rede que você deseja salvar no CRM. Este arquivo está disponível para download do CRM como o campo Ativo está marcada. Fonte externa: No campo Tipo, selecione externo Download e insira Internet (URI) ou na rede onde o arquivo.

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Lixeira

Este menu está disponível apenas se tiver o pacote de CRM opcional instalado. Na maioria casos não recomendado limpar os dados de sistema de CRM. Se você faz involuntariamente, dados apagados podem ser restaurados a partir da Lixeira. Abra o menu de Lixo Reciclagem e selecionar o módulo de CRM para o qual você deseja restaurar os dados apagados. Em seguida todos os registros excluídos aparece. Só você pode restaurar os dados, se você tem um a permissão adequada.

Enviar e receber e-mails

O sistema CRM oferece vários métodos para incluir e-mails no trabalho com clientes, funcionários, fornecedores e outros contatos. Você pode:

enviar e-mails para os contatos diretamente do sistema de CRM: Estas funções são explicadas em seções e enviar e-mails enviar e-mails em massa.

transferência recebidos ou enviados e-mails a partir do seu ambiente de escritório para o sistema de CRM: O CRM tem um plugin para o Outlook como uma extensão para o cliente de email Thunderbird / Mozilla. Você pode usar esses programas adicionais no computador. Por Favor veja Sincronizando CRM com seção Office Automation Ambiente para obter mais informações.

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receber e-mails no sistema de CRM de contas de e-mail pessoal: As funções oferecidas para receber e-mails são explicados na seção de receber e-mails.

Para e-mails enviados deve configurar o servidor de correio normal, tal como descrito na secção O servidor de saída. Você também precisa configurar o acesso a servidores que recebem correio para cada usuário individual específico, como explicado na seção de receber e-mails.

Enviando e-mails

Se você usar o sistema de CRM para enviar e-mails tem três opções:

1. Você pode criar um e-mail a partir de uma visão detalhada de um dos seus precontactos, contatos ou contas. Usando as informações de contato armazenados em seu sistema de CRM, o sistema garante que os e-mails enviados serão armazenados com as entradas de referência contato, as informações seção mais dos mesmos existente. Você pode selecionar grupos de destinatários na visualização da lista mostrada como um exemplo no Seleção figura Fixo ou você pode selecionar destinatários no menu redigir I e-mail mostrado como um exemplo na Figura Componha um e-mail. 2. Você pode selecionar grupos de receptores na visualização da lista mostrada na seleção Fixo. 3. Você pode criar um e-mail diretamente para o menu e-mails. Neste caso, a referência a um contato deve ser criado manualmente. Um exemplo é mostrado na figura:

Tabela 3.1. Lista de campos de entrada comum para e-mails enviados Para: Digite os endereços de e-mail dos destinatários. Se você inserir mais de um destinatário, cada um receberá um e-mail individual e não ver qualquer outro destinatário

CC: CC significa Carbon Copy. Os destinatários inseridos aqui receberá uma cópia do enviado mail. Todos os beneficiários indicados aqui será visível para o resto da destinatários.

CCO significa Blind Carbon Copy. É semelhante ao CC, no entanto destinatários entrou aqui não será visível para os outros destinatários.

Você pode adicionar anexos para o seu e-mail. Na edição actual do tamanho máximo de um anexada está limitado a um tamanho máximo de 1 Mb.

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CCO:

Anexos:

TRICK

O sistema de CRM pode armazenar sua assinatura de e-mail e adicioná-lo às suas mensagens automaticamente. As assinaturas nos Minhas preferências na Área Log CRM. Para explicações mais detalhadas seção Configurações Usuário.

Tabela 3.2. Lista de botões para e-mails enviados Selecione E-mail Template: O CRM permite trabalhar com modelos de email. Estes modelos deve ser concebida e armazenado no sistema CRM como Email explicado na seção Modelos.

Enviar: O e-mail será enviado. A assinatura é adicionado automaticamente se foi definido anteriormente. Os e-mails serão designados para usuário envia. O sistema de CRM enviará automaticamente uma cópia de Mande usuário atribuído.

Você pode salvar o e-mail sem enviá-la. O e-mail serão armazenados e listados na vista do beneficiário detalhes.

Economize:

Envio em massa

Você pode enviar um e-mail a partir de CRM comum a várias pessoas ao mesmo tempo. Você pode usar esse para-mails em massa para seus clientes ou outros contatos armazenados em seu sistema de CRM. Para a expedição Mass recomendamos a criação de um e-mail a partir da exibição de lista ou use as campanhas de módulo.

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Faça uma exibição personalizada dos seus precontactos, contatos ou contas. Use a operações de filtragem para selecionar os contatos desejados. Você pode ver secção Personalizar listas. Salve o modo de exibição personalizado. Mostrar a exibição personalizada. Selecione os contatos que você receberá o seu envio em massa. Imprensa o [Enviar e-mail] botão na parte inferior da lista, conforme mostrado na figura:

Edite o seu e-mail. Você pode adicionar mais e-mail que não tenha selecionado anteriormente.

• Pressione o botão [Enviar] para enviar seu e-mail imediatamente, ou o botão [Salvar] para armazenar o e-mail no sistema de CRM sem enviar.

Uma referência a uma cópia do e-mail que enviei, serão armazenados em cada contato individual e vontade mostrado na visualização de detalhes.

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Receba e-mails

Se você costuma receber seus e-mails em seu escritório, você pode usar o plugin ou extensão Outlook Thunderbird para transferir os e-mails selecionados para os contatos armazenados em seu sistema CRM. Por favor, consulte a seção Sincronizando CRM com o Office Automation Ambiente para obter mais informações.

Você também tem a possibilidade de receber e-mails diretamente para o CRM. Antes que você pode receber qualquer e-mail em seu CRM. Você deve configurar o acesso ao servidor de correio. A condição necessário para isso é que o usuário tem acesso a um servidor de e-mail fora do sistema de CRM. Para configurar o acesso à imprensa servidor de correio do menu Início > E-mails na área de navegação. Não precisa de privilégios administrativos para esta operação. O cliente de e-mail é aberto, como mostrado na figura:

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Clique no link Configurações para abrir o menu de configurações como servidor de e-mail mostrado na figura:

Você deve digitar todos os dados, conforme descrito na tabela a seguir. Por favor, pergunte ao seu prestador de serviços de informações de acesso de e-mail necessário.

Tabela 3.3. Campos de entrada de lista para as configurações de e-entrada ID e-mail - Display Name: Você deve dar um nome exclusivo para cada servidor de correio. Esse nome será exibido na lista de contas servidores de correio.

ID e-mail - E-mail: Por favor insira o endereço de e-mail utilizado no seu servidor de correio.

Configurações do servidor de correio - Você deve digitar o endereço do seu servidor de email. Nome ou IP Mail Server: Você pode usar um nome ou endereço IP.

Configurações do servidor de correio - Você deve digitar o nome de usuário e senha Nome de usuário e senha que você usa para acessar o servidor de email.

Configurações do servidor de correio - Nesta edição único protocolo IMAP é Protocolo E: apoiado e totalmente funcional. O protocolo POP estarão disponíveis no futuro.

Configurações do servidor de correio - Você deve selecionar para criptografar Opções SSL: comunicações com o servidor de email.

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Configurações Mail Server - Se você usar criptografia para acessar o servidor de email, Certificados de Validação deve selecionar se o certificado é validado.

Configurações do servidor de correio - Se for definido pelo provedor de serviços, Use Mailer Interna: Você pode usar o mailer interna para enviar e-mails.

Configurações do servidor de correio - Você pode alterar a taxa de atualização. Atualizar tempo:

Configurações do servidor de correio - Você pode selecionar o número de e-mails que você quer Emails por página: exibição em cada página.

Pressione [Enter] para configurar a função de correio no sistema de CRM. Todos os seus e-mails são organizados no menu> Emails Início, como mostrado na Figura menu Webmail.

Os botões na parte superior da figura fornece as seguintes funções:

Compor:

Abre a composição.

Configuração:

Abra a janela de configuração de conta de e-mails recebidos. Note-se que o administrador configura o servidor de correio de saída.

O CRM tem um conjunto de pastas de email padrão:

Inbox: Esta pasta mostra todo o seu correio de entrada. Os seguintes casos são distinguidos:

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Se um e-mail vem de um contato que não está relacionada a nenhuma das campanhas, Classificado email será automaticamente movido para a pasta Emails Qualificado e atribuída ao contato. Se um e-mail vem de um usuário não definido, classificando o sistema de CRM criar um novo contato e associar o e-mail acabou de criar. Se o e-mail é a partir de uma pré-contacto de uma campanha, para classificar o pré-contacto será convertido para um contacto relacionada com a campanha. O sistema de CRM examina a PreContactos taxa de conversão de contatos por temporada para julgar a eficácia da mesma. Se um e-mail vem de um contato de uma campanha, a sua classificação serão adicionados e relacionada com o contato.

E-mails enviados: Esta pasta lista todos os e-mails enviados organizados por tipo de contato. Olhe mails por assunto, remetente, ou ambos.

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IMPORTANTE

Os e-mails são recebidos no modo não protegido. Isto significa que nenhum CRM analisa e-mails para os vírus. Mesmo se eles poderiam fazer nenhum mal o CRM, é visto a tomar as proteções no servidor de e-mails recebidos, especialmente se você estiver fazendo download de conteúdo de e-mail para o seu computador.

2 Trabalhando com o processo de vendas

O sistema de CRM foi projetado para apoiá-lo em todas as fases do seu ciclo de vendas, começando com precontactos de empresas fechadas, integrando todos os dados relevante. Processos de vendas são definidos de forma diferente em cada empresa. No entanto, existem princípios comuns no fluxo de trabalho, o sistema de CRM representa. O cenário mais usual de bens ou serviços com longos ciclos de vendas poderia ser:

1. Quando você tem um primeiro contato com um cliente em potencial, você cria uma pré-contacto. Neste Não sabemos se o contato tem um interesse sério em bens ou serviços a seus empresa oferece. Você pode coletar o máximo de informações sobre esse contato como possível. 2. Agora, as vendas começam a trabalhar com esse contato. Você pode agendar reuniões, fazer algumas chamadas ou enviar e-mails até que você saiba que há uma oportunidade de negócio. 3. Se você acha que este pré-contacto não vá em frente, você pode verificar o status de precontacting para perdido e esquecê-la. Se o pré-contacto parece promissor para Negócio pode convertê-lo em um potencial de vendas. 4. Durante a conversão, o CRM irá criar um potencial de vendas, contatos e contas, usando os dados já coletados. O pré-contacto serão excluídos. 5. Agora, começar a trabalhar com potencial. Você indica o progresso através da criação diferente fases de vendas.

Informações e serviços relacionados com o seu potencial de vendas de contato são a base para você e seus colegas de trabalho para trabalhar com um cliente potencial. Você pode usar esse informação para as atividades do programa e controle, distribuição de tarefas, as receitas de previsão, compreensão o processo de tomada de decisão de um cliente, e mais.

2.1 Trabalhando com PreContactos

Um precontacting representa a primeira etapa de um processo de venda e, por conseguinte, o ponto de início de muitas atividades. Para trabalhar de forma eficaz precontactos o sistema CRM vai oferece uma série de ferramentas.

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Ver lista PreContactos

Você pode encontrar a lista de vista precontactos no menu Business> PreContactos como mostrado na figura:

Neste menu, você pode

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excluir precontactos: Selecione precontactos a serem removidos e clique no botão Remover. enviar e-mails para precontactos: Selecione os destinatários precontactos e imprensa correspondente. Para obter instruções consulte Enviando seção Emails. editar vários registros de uma só vez: Selecione os destinatários precontactos e imprensa correspondente. Para obter instruções, consulte a seção Editar massa. criar, modificar e utilizar filtros de exibição: Tal como descrito na secção personalizados Listas, você pode alterar o conteúdo do seu ponto de vista com base na lista de filtros. precontacting combinar informações com templates de e-mail: Selecione a precontactos ser combinadas, selecione um modelo e clique no botão correspondente. Para mais informações, visite a seção de modelos de mala direta.

Fazer a ligação PreContactos com outras entradas de CRM

Você pode conectar um pré-contacto com outras atividades, tais como chamadas, reuniões ou tarefas e com e-mails, anexos, notas ou produtos. Para estabelecer esses links, você pode usar um destes métodos:

1. Para uma visão detalhada precontacting Abra uma pré-contacto existente e criar novas entradas relacionadas.

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2. Até a entrada direta. Selecione [Novo Evento] [New Job] [New Note] ou [New produto] na área de entrada do seu sistema de CRM, ou abrir uma entrada existente. Selecione o precontacting referência relacionada antes de salvar suas entradas. O informação será ligada à pré-contacto, e estará disponível na audiência pré-contacto detalhada.

NOTA

Todos os links fornecidos também estão disponíveis no potencial de vendas depois da conversão, como explicado em PreContactos Desde a criação de potencial.

2.2 Trabalhando com Potencial

No processo de vendas, leads de vendas são o sucessor lógico do precontactos. Por deve, portanto, criar uma potencial venda a partir de um pré-contacto e transferir todas as informações Disponível para pré-contato com o seu oportunidade de vendas, conforme explicado na próxima seção. Você também pode criar diretamente uma potencial venda (ver secção Entrada Directa Potencial). As oportunidades de vendas são caracterizados pelo fato de um cliente de interesse óbvio oferta potencial para a sua empresa. As vendas podem ser esperado para licitar no futuro e considera adequado para assumir precontacting dados.

Gerando potenciais de PreContactos

Para criar uma potencial venda com base em uma precontacting existente, você deve mudar para a vista de detalhe o pré-contacto, como mostrado na figura:

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Imprensa [Converter precontacting]. A borda pop como mostrado na Figura abre:

Com a conversão de pré-contacto as operações seguintes são executadas automaticamente:

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Criando uma nova oportunidade de negócio. Criação de novas entradas para contas e contatos, ambas as entidades relacionar com os outros e com a oportunidade criada. Transfira todos os dados de pré-contato com os bilhetes de recém-criados. Entidades mapeamento para o usuário ou grupo selecionado. Limpar o pré-contacto.

NOTA

A transformação de um pré-contato não pode ser cancelado.

Referindo-se a FIG Converter precontacting, você pode controlar a conversão, definindo o seguintes entradas:

Lista de opções para converter precontactos. Atribuído para: Selecione o novo proprietário dos dados convertidos.

Nome Da Conta: O nome da conta, pois é na pré-contacto.

Não crie uma nova oportunidade depois Se você marcar a caixa de seleção, a conversão só conversão: criar novas entradas para a conta e contato. Não haverá um potencial com ele relacionado. Use esta função se deseja salvar as informações da conta e contato eles não estão relacionados a uma preocupação constante, mas suficientemente importante para ser listado no CRM.

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Nome de Oportunidade: Aqui você digite um nome exclusivo para o seu novo potencial. Faz sentido de incluir o nome da conta para manter uma clara nomes estrutura.

Data de Fechamento Opportunity: Você deve escolher uma data provável para este potencial de fechamento. Você pode alterá-lo mais tarde, se necessário. Estas informações É útil, por exemplo, para criar previsão.

Oportunidade montante: Você pode inserir o montante potencial previsto para o negócio. Você pode alterá-lo mais tarde. Este valor pode ser usado de prever.

Você deve entrar em um estado de potencial de vendas. O Declarações de vendas podem ser definidos e alterado no Administrador do CRM.

Oportunidade fase de vendas:

Pressione [Enter] para executar a conversão.

Após a conversão irá abrir uma nova janela que mostra a visão detalhada da conta que você acabou criado. Mais guia Informações encontrar links para contato e vendas relacionadas potencial. O seu novo potencial de negócios serão listados na lista de oportunidades como Figura mostra:

NOTA

O conteúdo desta lista são livremente configuráveis. Mais informações sobre seção Trabalhar com listas.

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Alterar o modo de exibição de lista de potencial

Você pode encontrar a lista de vista a oportunidade no Menu Comercial> Oportunidades como mostram as figuras anteriores. Neste menu, você pode:

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excluir potenciais: marque as potencialidades de ser suprimido, e pressione o botão correspondente. editar vários registros de uma só vez: Selecione os destinatários precontactos e imprensa correspondente. Para obter instruções, consulte a seção Editar massa. criar, modificar e utilizar filtros de exibição: Tal como descrito na secção personalizados As listas podem alterar o conteúdo de lista de seus pontos de vista com base em filtros. Pesquisa lista: Conforme descrito na lista da seção de pesquisa pode reduzir o número de potencial mostrado usando os filtros à função de pesquisa avançada.

Usando a visão detalhada do Potencial

Você vai chegar o ponto de vista de uma oportunidade detalhe clicando em seu nome na exibição de lista. Você pode usar essa visualização de detalhes para conectar-se um potencial com outras entradas de CRM que são importante para o relacionamento com o seu cliente. No [mais] você tem acesso a um grande variedade de opções para conectar um potencial com outras entidades no CRM. Esta é a site para associar atividades, documentos e outras informações relacionadas com o processo de vendas. Cada mudança de vendas do estado cria automaticamente uma entrada na seção Histórico Ventas.

Envie e-mails para contatos relacionados com Potenciais

Para enviar um e-mail para um contato listado na visão detalhada do potencial, você precisa selecionar esse contato clicando em seu nome. Vista detalhada do contacto abre. Proceda da Enviando e-mails descritos na seção. Você pode enviar um e-mail para vários contatos, criando um lista especial e usando a função de envio em massa, como explicado na seção: Envio de Mass Email.

Fazer a ligação potenciais com outras entradas de CRM

Você pode vincular um potencial com outras atividades, como chamadas, compromissos ou tarefas e contatos, produtos, acessórios, notas, citações ou ordens de vendas. Estabelecer estas ligações podem utilizar um dos seguintes métodos:

1. a visão detalhada do potencial

Abra uma potencial existente e criar novas entradas relacionadas a este potencial como descrito na secção A Potencial detalhada.

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2. por entrada direta

Pressione [Novo Evento] [New Job] [New Note], [New Orçamento] ou [New Order Vendas] na área de entrada do seu sistema CRM, ou abrir uma entrada existente. Selecionar potencial de referência relacionada antes de salvar suas entradas. A informação será associada a uma possível e estará disponível na vista detalhada do potencial.

2.3 Trabalhando com Suporte

O sistema CRM oferece possibilidades confortáveis para manter relacionamentos valiosos com cliente após a venda tenha ocorrido, fornecendo funções de apoio.

Por que eu deveria usar estas funções de apoio?

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Acima de tudo, as funções de suporte ajudá-lo a recolher e classificar os pedidos dos clientes, perguntas, preocupações, problemas, etc. relacionadas com bens ou serviços vendidos. As funções de suporte manter os usuários informados sobre CRM e status do cliente mensagens de clientes. A equipe de suporte tem uma ferramenta muito eficaz para o acompanhamento das reclamações dos usuários ou requisitos relacionados com os clientes ou produtos ou ambos. A equipe de vendas e gestão pode ter uma visão rápida das atividades de apoio relacionada com clientes ou produtos ou ambos. Usuários de CRM ou clientes têm fácil acesso às perguntas mais frequentes realizada (FAQ). Isso pode ajudar a sua empresa a manter solicitações operacionais baixos e manter procedimentos padrão em resposta a pedidos de clientes.

A capacidade de fornecer CRM FAQ e incidentes são prorrogado por funções Portal do Cliente, como explicado no manual do Portal do Cliente.

Ingressos Incidências

Na terminologia do CRM, os bilhetes são qualquer tipo de clientes de solicitação de serviço a ser dada após a venda. Os bilhetes estão listados no menu Problema Cliente>.

Criar novos Bilhetes

Para criar um novo bilhete, abra o menu de Atendimento ao Cliente> Problemas como mostrado na Figura Trouble - Exibir lista. Pode usar um ícone de ampliação no topo da lista de pesquisar a lista. Você também pode usar este menu para alterar o conteúdo de um ou mais bilhetes, excluir bilhetes indesejados, definir funções de filtro para a exibição da lista ou fundir informações sobre ingressos com modelos.

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Clique no ícone de mais para abrir um novo bilhete, como mostrado:

Por favor, indique o máximo de informação possível. Use a prioridade, gravidade e categoria para avaliar o bilhete. O administrador do seu sistema de CRM pode adicionar campos de informação além de seu impacto ou alterar o conteúdo das listas suspensas.

Tabela xx: Lista de entrada especial para campos incidentes Atribuído para: Você pode atribuir o bilhete para uma pessoa listada como usuário ou CRM um grupo de usuários. Esta pessoa ou grupo se encarregará de responder solicitações dos clientes e serão informados por e-mail de qualquer alterar na incidência.

Referência:

Contatos, contas:

Deve dar a cada ticket um nome único.

Por favor, link este bilhete para um contato ou conta específica. Se você não tem -lo desativado enviando e-mails para contato / conta, você receberá um aviso por e-mail para cada alteração na incidência.

Se você se relaciona a incidência com um contrato de serviço desses campos Usaram-se para calcular o tempo total gasto no contrato.

Horas / dias:

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CUIDADO

Se você pretende usar o Portal do Cliente, você deve verificar as informações fornecidas pelo clientes, antes de alterar as configurações de preservar a confidencialidade dos dados interno.

Trabalhando com ingressos

Na Figura Trouble Tickets - Lista de Vista, muitos bilhetes são amostra. Para trabalhar com um bilhete, clique no seu título. Uma nova janela se abrirá conforme mostrado na Figura:

Neste menu, você pode:

• editar, duplicar ou excluir um bilhete: A função de edição permite que você e seus colegas modificar as entradas e comentar antes ou depois de ter encontrado um solução. Note que você pode inserir dados sem abrir o modo de edição. Basta mover o ponteiro do mouse para os campos apropriados na exibição de detalhes para os bilhetes. Com função duplicado pode copiar um bilhete. Este recurso pode ser útil para dividir um bilhete. Use a função de apagar cuidadosamente. Pode ser melhor para manter um bilhete na lista e mudança seu estado.

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converter FAQ: Você pode freqüentemente receber pedidos de clientes em relação mesmo assunto. Este recurso permite que você converter um bilhete, como explicado no FAQ do próxima seção. adicionar uma tag: Você pode usar esse recurso para definir seus próprios relacionamentos como explicado na seção Tag Cloud. informação do bilhete combinado com um modelo: Você pode usar esse recurso para combinar informações de ticket com um modelo de discussão.

Você pode modificar os dados mestre no modo de edição de um bilhete, clicando no botão de edição.

Cada bilhete pode passar por diferentes fases do trabalho e ser fechado mais cedo ou mais tarde. O CRM vai vai ajudar a controlar o andamento dos trabalhos e acompanhar as mudanças. Qualquer usuário pode CRM adicionar um comentário. Os comentários são exibidos em ordem cronológica e indicam que o usuário CRM fez o comentário. No final do ciclo de vida do bilhete, pode explicar a solução.

CUIDADO

Se o incidente está relacionado a um contato ou uma conta é estar ciente de que cada Uma vez que as alterações são feitas para o bilhete, um e-mail automático é enviado ao entrada correspondente, informando sobre as mudanças. Se você não quer que esta notificação por correio electrónico, marque o campo de Sem e-mail, na entrada correspondente.

Todas as mudanças de um bilhete são exibidos no bilhete histórico. Informações É fornecida permite encontrar:

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Quem troca bilhete informação? Que mudanças foram feitas? O que mudou?

Clique na guia Mais Informações para ver ou adicionar atividades, notas ou anexos em um incidência.

Perguntas Frequentes Feitos

O sistema de CRM permite que você tenha uma lista de FAQ. Consulte as Perguntas Freqüentes e respostas listado, assume-se que todos frequentemente realizada no mesmo contexto, e que pertence a um determinado problema. Você pode usar, por exemplo

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como uma base de conhecimento para informar seus clientes sobre seus produtos, serviços ou , procedimentos a informar os seus funcionários sobre os procedimentos internos de negócios, para o técnico de discutir procedimentos para ajudar os clientes, e mais

Você pode encontrar a lista de FAQ no FAQ do menu Cliente>. Clique no ícone de sinal no topo da lista para introduzir um novo FAQ. Na figura a seguir, podemos ver a tela para uma nova entrada de FAQ. Você pode inserir uma pergunta e uma resposta. Além disso, você pode

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vincular este post para um produto ou serviço que sua empresa oferece, atribuir uma categoria a esta entrada estabelecer o estado da entrada de documentos associados à questão

CUIDADO

O FAQ também mostrado no Portal do Cliente. Você pode controlar as entradas de AJUDA que será publicado no Portal do Cliente. Somente as entradas com o status publicado vontade aí visível.

2.4 Relatórios e Análises

O CRM oferece várias possibilidades para avaliar os seus dados de acordo com critérios Você selecionou previamente.

Scorecard:

O painel fornece uma representação gráfica de seus dados de vendas e serviços.

Relatórios:

Você pode resumir os dados armazenados no CRM relatórios. Tem um conjunto de relatórios Predefinidos que você pode personalizar para suas necessidades.

Você deve usar esses relatórios e recursos de análise para obter uma visão geral do relacionada com uma actividade de clientes e tirar conclusões sobre a forma de melhorar o processo de vendas.

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Scorecard

Você pode encontrar as funções do Scorecard no menu Análise> Indicadores. Tabela O controle inclui uma representação gráfica de dados sobre as vendas e serviços como parcialmente mostrado na figura:

Você pode alternar entre diferentes visões de relatório. Alguns relatórios, tais como Home Caixa Command permite que você modifique o período eo tipo de dados incluídos. Clique em [Editar] para alterar as configurações. Use a tecla Ctrl para selecionar vários itens a serem exibidos. O Estados de vendas, status e outras fontes de informação utilizadas podem ser modificadas por o administrador de seu CRM.

NOTA

O período de tempo usado no painel de instrumentos não é atualizado automaticamente com o tempo decorrido. Você deve definir o período necessário, e deve pressionar [Update] para garantir que os dados atuais são exibidas.

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Informações

Você pode obter um relatório de quase todos os dados que armazenou em seu CRM no menu Análise> Reports, como mostrado na figura:

O CRM oferece um gerador de relatórios como designer relatório.

Gerador de Relatórios:

O gerador de relatório fornece relatórios disponíveis na tela ou exportação como PDF ou arquivos do Excel.

Report Designer:

O designer de relatórios permite que você selecione os dados que você quer ver em um relatório e modificar sua representação.

O CRM tem uma grande variedade de relatórios padrão tal como ilustrado na figura anterior. Cada um desses relatórios é de dois tipos:

Tabular Relatório:

Relatórios tabulares são as mais simples e mais rápida de obter anúncios de seu método de dados.

Resumo do Relatório:

Relatórios de síntese permitem que você visualize os dados com subtotais e outras informações de resumo.

A seção seguinte irá explicar como modificar relatórios e até mesmo construir seu próprio pastas de relatórios.

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Editar Relatórios

Para mudar um clique relatório existente no nome do relatório. Uma nova janela será aberta, irá listar o relatório selecionado e permitem que você personalize-o.

Para abrir o editor de relatórios para alterar um relatório existente, clique em Personalizar Relatar como mostrado na Fig. Siga as instruções.

Para criar um novo relatório, clique em Novo relatório ícone mostrado na Figura Início Reports. Primeiro, você será perguntado pelo módulo de CRM que fornece os dados para o relatório. Com base nesta selecção para os campos disponíveis relatórios são seleccionados pela Sistema de CRM. A janela pop-up se abrirá, mostrando os seguintes passos para criar a relatam como mostrado na figura:

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Siga as instruções. A criação de relatórios pode ser uma tarefa muito complexa. Você deve começar com relatórios simples e freqüentemente verificar os resultados antes de você começar a usar o funções de filtro.

CUIDADO

Na edição atual, o CRM não mede o espaço disponível para criar um PDF corretamente. Se você selecionar muitas colunas, você pode ter uma exportação de PDF incorreto.

Quando concluir o projeto do relatório, clique em [Next] para salvar as configurações e iniciar o gerador de relatórios. Então você

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Você pode ver o relatório na tela, você pode exportar o relatório como arquivo PDF ou Excel, e Você pode imprimir o relatório.

Exemplo: Suponha que você quer ter uma lista de contas que comprou um determinado produto

Caso siga estes passos para criar o relatório: 1. criar um novo relatório com um nome, relatório ea descrição da pasta 2. Será solicitado pelo módulo relacionado; Selecionar produtos 3. ser convidado para o formato de relatório; faça a sua escolha 4. Selecione os campos que deseja no relatório 5. selecione o campo em avançado filtragem Nome do produto igual a <nome do produto>

Pastas personalizadas Reports

Para criar sua própria pasta de relatório, clique no ícone [Criar Nova Pasta], como mostrado na Figura Início Reports. Na nova janela pop-up, você pode dar a essa pasta um nome e descrição. Pressione [Salvar] para criar esta pasta. Você pode usar esta pasta para guardar o seu próprios relatórios ou modificado. A nova pasta será listado no menu Análise> Reports. Você pode criar qualquer relatório coletados em suas próprias pastas. Selecione a pasta na Etapa 1 do processo de comunicação.

2.5 Sincronização de CRM com o Office Ambiente

O CRM inclui um conjunto de programas que melhoram a funcionalidade do seu ambiente de escritório integrando o computador com o sistema de CRM.

Thunderbird Extension

O cliente de email Thunderbird / Mozilla é um programa de código aberto que opera sob a Windows, Mac e Linux sistemas operacionais. Enviar e receber e-mails e contém uma agenda endereço. Com a ajuda do programa Thunderbird Extension você pode:

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enviar e-mails recebidos, para encaminhamentos de CRM e armazenar para o contato apropriado enviar informações de contato de seu cliente de e-mail para CRM receber informações de contato de seu CRM

Por favor, consulte a extensão Thunderbird para mais informações.

PERSPECTIVAS Plugin

MS Outlook é muito comum em ambientes ofirmáticos. Aumenta o plugin Outlook outlook e funcionalidade para sincronizar dados entre Outlook e CRM. Especificamente pode

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transferir qualquer e-mail para o sistema de CRM e anexá-lo para o contato apropriado sincronizar o calendário sincronizar seus contatos sincronizar suas notas sincronizar suas tarefas

Por favor, consulte o manual do plugin Outlook para mais informações.

2.6 Perguntas freqüentes sobre o uso de vtiger CRM

Esta seção é uma seleção de perguntas mais frequentes dos usuários que não correspondem diretamente a qualquer seção do manual, mas são questões que muitas vezes surgem nos canais apoio.

Por que eu deveria usar a navegação baseada em abas do navegador nas telas de lista?

Ao longo do tempo suas listas de contatos, eventos, etc. são cada vez maiores. Se você quer mudar algumas entradas são encontrados, por exemplo, na página 3 do seu ponto de vista de lista, é Eu recomendo usar a capacidade do seu navegador para abrir novas abas. Em um computador Windows, clique no botão direito do mouse sobre a entrada e selecione "Open in guia novo ". Depois de fazer as alterações, feche a guia e está de volta na exibição de lista exatamente no lugar onde tudo começou e está pronto para trabalhar com a seguinte entrada. Isso soa mais complicado do que é, experimentá-lo.

Por que é importante fazer a distinção entre eventos e tarefas?

Nos eventos de CRM (chamadas, reuniões ou a sua própria) e tarefas são distinguidas. Tanto tipos de atividades são apoiadas por diferentes funções e notificações. Por exemplo, as tarefas não é mostrado na tela do calendário padrão. Portanto, todos os usuários devem conhecer o CRM e utilizar a diferença em conformidade. Por exemplo, mesmo se você considerar uma chamada planejada como uma tarefa, o CRM não têm a mesma aparência. So-Called planejado para ser introduzido como chamadas e não como tarefas.

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O que são permitidas tags HTML em templates de e-mail?

Você pode usar qualquer tag HTML. Para criar esses modelos você pode usar qualquer Editor HTML e copiar / colar o código no CRM. No entanto, recomenda-se que você só pode usar HTML tags de formatação, que também são suportados pelo editor HTML de CRM. De Caso contrário, você pode ter problemas de formatação, como muitas vezes acontece com stencils criado a partir do MS Word.

Por que os usuários não devem ter ou trabalhar com privilégios de administrador?

Parece apropriado para atribuir privilégios de administrador para um usuário, especialmente se o usuário necessário alterar a configuração do CRM muitas vezes. No entanto, para o trabalho todos os dias não recomendado. Os usuários com privilégios de administrador sempre ver tudo, incluindo os campos Entradas padrão ou seleção da lista que estão desabilitados para os usuários. Se você quiser alternar entre UI e outro administrador rapidamente, usar dois navegadores diferente. Com um navegador login como administrador, com o outro como um usuário sem Privilégios de administrador.

Qual é o melhor formato para o telefone, fax e celular?

Você pode usar qualquer seqüência de caracteres para o número de telefone de entrada, mas recomendável que você seguir algumas regras. Isto é especialmente necessário se você estiver sincronizando seus dados Fale com dispositivos móveis ou para usar por exemplo, marcação automática com Barra de ferramentas Skype. Considere as seguintes dicas:

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Sempre use o mesmo formato para todos esses campos. Não digite o texto nestes campos. Na Alemanha, há um formato padrão chamado DIN 5008 telefone. Obviamente, isso não é verdade para outros países, mas as regras são simples e parecem trabalhar em outros países também. Não use colchetes ou traços. Espalhe o prefixo com espaço. Você pode usar o script para separar sub-números. Para registrar números internacionais recomendam o uso de duplo zero 00 frente. Isto é uso comum +, mas isso pode causar problemas com a sincronização dispositivos móveis, por exemplo Usando Extensão Outlook. Dependendo do tipo de dispositivo e o fabricante pode desaparecer completamente o sinal impossibilitando use o número para ligar.

Como posso dizer a alguém sobre a criação de uma entrada no sistema?

Enviar um e-mail. Cada entidade no sistema CRM tem sua própria URL. Se você acessar a visão detalhe da entidade, basta copiar a URL do seu navegador e mail.

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Como posso imprimir o meu ritmo?

Para gerar encargos com base na lista de produtos que você pode seguir o seguinte procedimento:

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Criar um campo personalizado no produto chamado "Lista de Produtos". Use a caixa de Tipo de múltipla escolha de campo, com o objetivo de produtos de apoio que estão em várias listas. Atribuir cada produto para uma ou mais entradas na lista de seleção Ir para o módulo de relatórios e criar um relatório com base valores de campo produto custom "lista de produtos". Define as condições de filtro para os produtos que são alguns lista específico. Por exemplo, "Lista de Produtos" contém "Serviço". Ver ou exportar o relatório como arquivo PDF ou Excel.

Perdi minha senha. Como você pode obter as minhas informações?

Não pode. A senha é armazenada no banco de dados criptografados e não podem ser recuperados. Sim você é um usuário, pergunte ao seu administrador do sistema para criar uma nova senha para você que depois de Você pode mudar de uma vez dentro do sistema. Se você perdeu a senha de administrador, você deve fazer alterações no banco de dados para recuperar o acesso.

Como posso personalizar minha assinatura de e-mail?

Você pode usar tags HTML na empresa. Aqui está um exemplo:

Isso gera a seguinte assinatura:

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Para incluir uma imagem, que deve ser livremente acessível a partir de um servidor da Internet e programa de correio do destinatário leitor deve carregar as imagens.

Por que não deveria apagar Bills?

Em muitos países, exige Bilhetes do Tesouro com números consecutivos apresentados. Sim remove uma factura no CRM, o número da fatura não pode ser usado novamente. Portanto, em Em vez de remover uma fatura é recomendado o uso do campo de status e criar faturas um adubo.

Como posso atribuir uma entrada de calendário para o meu patrão?

Desde que você está em uma hierarquia de papel inferior, você não pode criar uma entrada de calendário directamente. Em vez disso, recomenda-se que:

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Criar um grupo chamado "AmiJefe" contendo seu nome de usuário e seu chefe. Quando você precisa para criar uma entrada no calendário de seu chefe, você atribui a entrada para o grupo, e vai aparecer em ambos os calendários.

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Capítulo 4. Tarefas administrativas

Este capítulo explica como o sistema de CRM pode ser configurado e gerenciado por usuários com privilégios administrativos. É muito importante que o administrador é capaz de CRM configurar o CRM de acordo com a finalidade pretendida e processo de empresa. Qualquer veterano administrador CRM sabe que a compreensão de como as coisas funcionam é tão importante quanto saber como as coisas são feitas. Portanto, as seguintes seções não descrever Apenas funções de CRM, mas também os conceitos básicos de segurança e outra baseada em funções questões de negócios um administrador deve considerar.

1 Noções básicas de segurança baseada em função

vtiger CRM tem implementado uma segurança baseada em função de controlar quem tem permissão para vista, excluir ou atualizar as informações armazenadas no CRM. Esta seção explica como começar para trabalhar com as configurações de segurança do CRM e do conceito de segurança baseada em funções como ele implementa o sistema de CRM. É um passeio de todos os problemas que um administrador deve considerar antes de iniciar a configuração do sistema de CRM.

1.1 Introdução ao Baseado em Função de Segurança

O sistema de CRM opera na base de segurança da função de gestão baseado inovador, que utiliza os conceitos de papéis, semelhante à implementação de segurança em muitos sistemas operando. A segurança baseada em função (também chamado de controle de acesso baseado em papéis) especifica e reforça as políticas de segurança da empresa específica para refletir o naturalmente a estrutura da organização. Tornou-se um modelo predominante para controle de acesso avançado, pois reduz a complexidade e os custos de administração segurança e baseia-se na premissa de que os usuários são autenticados, o que é o processo de identificar o utilizador. Uma vez identificados, os papéis e as permissões são atribuídas.

Embora a segurança baseada em função pode ser exagerada para as instalações triviais (eg pequeno empresas com um par de usuários que têm permissão total para ler, apagar ou alterar dados) é ferramenta muito poderosa para gerenciar ambientes complexos. Isso inclui instalações típicas empresas onde as equipes de vendas ou atendimento ao cliente precisam visualizar, apagar ou atualizar dados sobre os clientes, enquanto as autorizações desses dados variam dependendo da função ou cargo de um funcionário na empresa. Este conceito é particularmente adequado para o negócio:

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que querem ter um grande número de usuários que trabalham simultaneamente com CRM, que querem ter restringido recursos de visualização, excluído ou atualizado para usuários indivíduo, e que querem ter implementado uma ordem hierárquica de privilégios.

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Embora a segurança baseada em funções não promover qualquer política de protecção, tem-se mostrado que o apoio vários princípios bem conhecidos e políticas de segurança que são importantes para instituições governamentais e comerciais que processam informações, mas não classificados sensato. Estas políticas podem ser aplicadas quando os perfis são autorizadas para um papel, quando os usuários são autorizados como membros de uma função, ao ativar a função (por exemplo, quando o papel é estabelecido como parte da sessão do usuário ativo), ou quando o usuário tenta executar uma operação em dados.

1.2 Definição de Termos

Definindo Usuários

Há dois tipos de usuários para o software de CRM:

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Usuário padrão Usuário Admin

Os usuários padrão têm acesso limitado ao sistema de CRM para executar operações CRUD (Criar, recuperar, atualizar e excluir = Criar, recuperar, atualizar e excluir) e outros com limitações específicas personalizada para o utilizador. Admin pode usuários gerenciar todo o software, incluindo:

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gerenciar usuários e grupos e seus privilégios de acesso, personalizar a interface do usuário do CRM, criar modelos para a imprensa, configurar as definições para toda a organização, alterar senhas, desative os usuários, visualizar registros históricos, e executar operações CRUD com todos os dados.

Na Figura Funções Administrativas Especiais, você pode ver o ponto de vista de um usuário detalhe fornecida pelo papel de usuários de CRM gestão. Marcar a caixa seleção de administração qualquer pessoa pode obter privilégios administrativos e tornar-se usuário administrador.

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Definindo funções

No núcleo de segurança baseada em funções encontra-se o conceito de coleta de permissões em funções que pode ser concedido a usuários padrão. Cada função é baseada em um ou mais perfis. É a a adesão do usuário em funções que determina os privilégios que o usuário tenha permissão executar. A segurança da função de gestão baseado consiste em determinar as operações pode ser realizada por pessoas em tarefas específicas, e os papéis empregados atribuir apropriado. A estrutura de segurança fornece funções baseadas em funções e mutuamente exclusivos como sobreposição de papéis com privilégios e responsabilidades.

Por exemplo, algumas operações podem ser autorizadas CRM para todos os funcionários, enquanto as demais operações podem ser específicos para um papel. Hierarquias de função são uma forma Natureza de organizar papéis em uma organização e definir relações e atributos de papéis. A configuração de segurança baseada em função gerencia as complexidades introduzidas pelo papéis mutuamente exclusivas, hierarquias de funções que regulam o que pode executar ações.

Para o sistema de CRM para alcançar seu pleno potencial como convém a um CRM da empresa, mecanismos de controlo de acesso devem ser configurados de modo que possam regular o acesso aos usuários informações para que orientar seus negócios em andamento. Segurança baseada papéis permite a especificação e implementação de diversas políticas de proteção que podem ser empresaaempresa ajustado em uma base. O propósito da configuração de segurança baseado papel é proporcionar o controle de acesso ao serviço. Uma vez que a estrutura de segurança Papel é definido na organização, as principais ações administrativas são concessão e revogar os usuários dentro e fora dos papéis marcados como atribuições de trabalho.

Uma das maiores vantagens de segurança baseada papel é as capacidades administrativas suporta. A associação de usuários a funções podem ser atribuídas e revogada facilmente, e novas adesões estabelecidas como tarefas de casa ditar. Com segurança baseada em funções em funções, a permissão é concedida aos usuários para executar operações em uma base individual, Em vez disso, as operações estão associadas com as funções. Você pode associar papéis com novas operações e operações como a exclusão obsoleto como funções organizacionais mudam ou evoluem. Este conceito básico tem a vantagem de simplificar a compreensão e gerenciamento de privilégios. As funções podem ser atualizadas sem ter que atualizar diretamente os privilégios para cada usuário em uma base individual.

Além disso, os usuários individuais (por exemplo, João, Maria) pode ser atribuída a uma ou mais funções, onde as funções são baseadas nas responsabilidades e competências na organização do trabalho utilizador. Várias funções para os usuários devem receber a refletir o fato de que alguns os usuários se conectam ao sistema com diferentes funções, dependendo das tarefas. Por exemplo, o utilizador John pode ser atribuído as JefeVentas papel porque John é o chefe de vendas da sua empresa, bem como o papel do administrador, porque John é também administrador do sistema CRM. Se John quer vai trabalhar como administrador irá conectar como administrador, se John quer trabalhar como chefe de vendas, Ele irá se conectar como JefeVentas. Você pode ativar John logon com o mesmo password, quer na qualidade de administrador e se o fizer gerente de vendas.

NOTA

Usuários de qualquer papel sempre pode visualizar, editar e apagar todos os dados pertencentes a usuários abaixo deles na hierarquia.

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Definição de perfis

Os perfis são usados para definir privilégios para a execução de sistema de CRM. De um perspectiva funcional, o conceito central de segurança baseada em funções é que os perfis representando ações associadas a funções e os usuários que pertencem às funções apropriadas.

As relações entre os usuários, papéis e perfis são mostrados em Relações Figura Usuários, funções e perfis como um relacionamento ManyToMany. Por exemplo, um único utilizador padrão pode ser associado com uma ou mais funções com nomes diferentes, e um papel exclusivo Você pode ter mais um membro usuários. As funções podem ser criados para diferentes posições trabalhar em uma organização. Por exemplo, um papel em uma empresa pode incluir um representante vendas ou assistente.

Os perfis que estão associados com papéis, exigindo membro da função de um conjunto de ações específico. Por exemplo, em uma organização de vendas o papel de representante de vendas pode incluem as operações para criar, editar e excluir as suas próprias contas; o papel de um assistente pode ser acesso limitado para ver a informação existente de um representante de vendas específico, e o papel de chefe vendas pode examinar todos os dados de vendas.

A associação de perfis com funções dentro de uma empresa pode estar sujeita a regras auto-imposto. Os perfis podem ser especificados de forma que pode ser utilizado para mostrar e fazer cumprir os regulamentos. Por exemplo, um assistente pode simplesmente ser adicionada nova ingressos para os clientes, em vez de modificar os registros de vendas em geral.

Os privilégios de acesso baseados em perfis são definidos pelo administrador do sistema CRM. O administrador deve configurar esses privilégios ao configurar o sistema de CRM. Assim Os seguintes tipos de privilégios estão disponíveis:

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permissão para usar determinados módulos de CRM permissão para ver os dados em determinados módulos de CRM permissão para editar ou alterar dados em determinados módulos de CRM permissão para apagar dados em determinados módulos de CRM permissão para exportar dados de determinados módulos de CRM permissão para importar dados de determinados módulos de CRM

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O sistema de CRM monitora um usuário só pode executar certas operações se o usuário tem os privilégios necessários atribuído.

IMPORTANTE

Observe as seguintes regras gerais:

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privilégios especiais são sempre superiores ao comum

privilégios retirados sempre prevalecer sobre os concedidos

Adicionalmente, o sistema CRM mantém regras especiais, a seguir marcado como Importante

Tipos de Benefícios em Profiles Benefícios Globais: Se você criar um perfil, os privilégios globais permitem que você decidir se a dar privilégio comum para ver ou editar todas as informações / módulos o sistema de CRM: * Ver todos: Um usuário com um sistema baseado em um perfil que permite papel ver todos os dados, você pode visualizar todos os dados em toda a empresa. Não deve dar essas permissões, se você deseja implementar regras de acesso restritiva. * Edição de tudo: Um usuário com um papel com base em um perfil que permite que editar todos os dados, você pode criar / editar todos os dados em toda a companhia. Não deve dar essas permissões, se você deseja implementar regras Acesso restrito.

IMPORTANTE Privilégios globais em perfis override permissões definidas pelos privilégios de módulos, Standard, Field and Utilities como explicado abaixo.

Benefícios de módulos: A opção para definir privilégios para módulos permite que você decida quais módulos serão mostrados. Para este efeito, os displays de CRM todos os módulos disponíveis.

A opção para definir os privilégios padrão permitem que você decida se dar permissão para criar ou editar, apagar e vista relativo Módulos de CRM.

IMPORTANTE Os campos personalizados estão incluídos. No entanto, deveria criaram campos personalizados antes de começar privilégios set campo.

Utilities: Numerosos módulos contêm recursos úteis, como a importação, exportação, fundir, e converter precontactos. A opção de conjunto de privilégios sobre os lucros autorizados a decidir se estas funções estará disponível para papéis com base em um determinado perfil.

Campos privilégios:

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IMPORTANTE

Privilégios definidos pelos perfis de substituir os privilégios de acesso globais Organização e acesso personalizado privilégios.

Por exemplo, suponha que os privilégios de acesso global permitem aos usuários ver outros potenciais. No entanto, se o perfil não permitir estas módulo potencial privilégios será revogada.

Definição de Grupo

Para melhor manuseio, o sistema de CRM permite que usuários do grupo, papéis, papéis com subordinados e grupos de usuários em grupos. É importante compreender que os grupos não são um ferramenta para definir as configurações de segurança. Os grupos de usuários são bastante usados para gerenciar o acesso aos dados.

IMPORTANTE

Note-se que as configurações do grupo substituem as configurações do perfil. Privilégios grupo pode ser restringida por privilégios de acesso personalizadas da organização.

Grupo de Usuários

O sistema de CRM fornece funções para definir grupos de usuários, às vezes chamadas equipes. Você pode dar a estes grupos o seu próprio nome e atribuir um número ilimitado de usuários para cada grupo. Exemplo, um grupo chamado Equipa A é mostrado na figura:

Funções do Grupo de

Você também pode criar grupos com base em papéis. Isso pode ser um recurso útil se você sabe o usuários individuais e as suas atribuições na empresa. Um exemplo é mostrado na figura:

Neste grupo todos os usuários com um papel de vendas ou marketing são membros do grupo. Sim atribui uma entrada para este grupo no sistema de CRM, todos os membros se tornam proprietários de esta entrada.

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Grupos de papéis com os subordinados

Além de grupos com base em papéis simples também podem construir grupos, incluindo subordinados. Isso significa que as funções atribuídas aos usuários que estão abaixo do papel selecionado, serão incluídos. As figuras a seguir ilustram isso. Suponha que sua empresa tem estabelecida uma hierarquia como mostrado na figura:

Nesta figura, as vendas papel tem uma subordinada Assistant papel de vendas e o papel de Marketing é o chefe Marketing de papel Assistant. Se você criar um grupo de usuários, como mostrado na Figura Exemplo Funções do Grupo com os subordinados todos os usuários com funções relacionadas com vendas e marketing, incluindo os participantes serão os membros deste grupo.

Grupos Grupo

Você pode fazer grupos onde os membros também são grupos. Ou seja, todos os usuários que eles são membros de um grupo serão membros do novo grupo. Suponha que você queira construir uma hierarquia como mostrado na Fig. Com base nesta estrutura pode criar um Vendas de grupos de usuários, onde grupos equipa A e da equipa B são membros. Neste exemplo, grupos equipa A e da equipa B são construídas com os usuários como membros.

Se você atribuir uma entrada de dados de CRM para o grupo Vendas 1-4 pessoas será o dono do entrada com privilégios totais.

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2 Administração de CRM

Esta seção explica as tarefas administrativas necessárias para gerenciar o sistema de CRM. Descreva: •gerenciamento de usuários e configurações de segurança com base em funções, •Configuração dos campos de entrada padrão e personalizada •modelos de configuração e outras ferramentas, e •a configuração básica do sistema.

Para os usuários com privilégios administrativos do sistema de CRM exibe um botão adicional [Definições] na barra de navegação, como mostrado na figura a seguir. Ao clicar neste link irá abrir uma janela de configuração CRM disponível apenas para os administradores.

TRICK

Recomenda-se que apenas um utilizador ou de um número limitado de eles têm privilégios administrativa.

Gestão 2.1 Usuário

As funções de gerenciamento de usuários são o núcleo da administração de segurança Sistema de CRM. Controlar o acesso ao sistema de CRM com base em privilégios do usuário. O seguintes seções explicar em detalhe o propósito destas funções e características disponível. Você pode ver os exemplos de configuração de organizações simples no Apêndice Exemplos de Administração ou Gestão Apêndice FAQ para mais informações.

Bases Usuários Administração

Do ponto de vista de organização, a administração de utilizadores é igual privilégios de administração. Essencialmente, o uso de privilégios depende do número de utilizadores e a estrutura da empresa. Poucos usuários de pequenas empresas têm alguns requisitos para o gerenciamento de privilégios. Com um número crescente de utilizadores a complexidade de relações entre usuários aumenta e se desenvolve normalmente a necessidade de atribuir privilégios administrativos.

O sistema oferece um sistema CRM privilégio base nas seguintes regras compreendidas:

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Quem pode ver alguns dados? Quem pode mudar certos dados? Quem pode excluir determinados dados? Quem pode criar alguns dados?

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No sistema de CRM, a atribuição de privilégio significa principalmente a retirada de privilégios. Na prática, o CRM este é mais útil e necessário, tal como ilustrado pelo seguinte Exemplos:

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Um vendas de seguros de empregado que não seria feliz se alguém mudou seus dados clientes. As informações pessoais permaneçam confidenciais somente se outros funcionários não podem vê-lo. A direção da empresa não quer que todos vejam benefícios estatísticas. Apenas uma pessoa autorizada a alterar o catálogo de produtos ou serviços.

Portanto, é necessário que a atribuição de privilégios para usuários é realmente baseado no requisitos de negócios, conforme descrito pelos seguintes exemplos:

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Só o pessoal de vendas pode alterar os dados para um cliente. O secretário não tem acesso aos dados relativos às receitas. Somente o gerente de produção pode alterar os preços dos produtos ou serviços oferecidos pela companhia. Só a política pode ver todos os dados de CRM. Ninguém pode exportar qualquer contato.

Considerando os atuais recursos de CRM para gerenciar privilégios deve configurar seu sistema na seguinte ordem:

Defina os privilégios de acesso globais para a organização: Privilégios de Acesso globais da organização deve ser criado primeiro. São a base para a designação correcta de privilégios para os utilizadores.

Crie perfis: Os perfis são a base para a atribuição de privilégios para os usuários. Qualquer organização geralmente há diferentes tipos de usuários com diferentes tarefas como vendas, atendimento, secretário ou administrador CRM. Dependendo do tipo de utilizador, irá atribuir privilégios para acessar os dados e usar módulos de CRM e funções.

Definir funções: Os papéis são baseados em perfis e ligar-se a hierarquia da empresa. Definir privilégios globais para cada usuário individual.

Definir grupos: Grandes organizações podem definir grupos para melhorar a usabilidade Sistema de CRM.

Criar usuários: Os privilégios de usuários individuais são definidas por papéis. Você deve atribuir um papel a usuários.

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IMPORTANTE

Nunca use um usuário com privilégios de administrador para o seu trabalho diário com o sistema.

Os utilizadores têm nenhum privilégio administrativo. Precisa e ter todos os privilégios para acessar e modificar os dados armazenados no CRM. Contudo é útil saber a base para a atribuição de privilégios. Isto pode ser necessário se o futuro dará aos usuários alta adicional.

Um pequeno grupo de usuários, que utilizam o sistema de CRM em conjunto deve estar familiarizado com soluções simples oferecidos pela atribuição de privilégios. Em particular:

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Proibir outros usuários de CRM ver dados confidenciais. Proibir que outros usuários excluir ou modificar dados.

Em pequenas empresas normalmente não há uma hierarquia pronunciada entre os funcionários. Não há necessidade de desenvolver uma gestão usuários complexas. No entanto, se necessário segmentar privilégios Mais precisamente, deve começar com o uso de diferentes perfis. Cada usuário individual pode ter seu próprio perfil com certos privilégios.

Para manter um grande número de usuários em uma organização com diferentes privilégios usuários, uma estrutura clara atribuição necessário privilégios. É prudente estabelecer conexões entre os privilégios do usuário com os cargos ou tarefas de cada usuário individual ou grupo de usuários. A versão atual do CRM suporta uma privilégios de administração precisos.

Usuários e Gerenciamento de Acesso

Nas seções seguintes, a administração do usuário será explicado na ordem do menu. Lembre-se que uma configuração de usuário completo requer vários passos em uma determinada ordem, como explicado em seções anteriores.

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Configurações do usuário

Para criar ou gerenciar usuários, clique no menu Usuários para abrir a lista de usuários e Figura mostra:

Esta lista inclui o nome de usuário do usuário, o papel, o endereço e outros detalhes de cada usuário ativo e inativo. Você pode editar ou excluir usuários nesta vista. Se você excluir um usuário pressione a coluna [Trash Ícone] de usuários. Esta função exclui o usuário, mas não a sua dados associado. Você será solicitado que o usuário deseja atribuir como o novo proprietário dos dados. Você não pode excluir o usuário administrador, que inclui o sistema de CRM.

Pressione o nome de usuário (ID de usuário) para abrir a vista detalhada de um usuário em particular, como mostrado. Esta visão inclui dados relativos a logon e do papel eo outro informações do usuário. Informação do usuário não é visível para outros usuários. Não é mostrado Privilégios do usuário. Esses privilégios são definidas pelo perfil de usuário e configurações Global como explicado mais tarde.

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Campos de entrada de lista para logon de usuário e Papel Nome de usuário: Cada usuário deve ter um nome forte único. Utilize pelo menos 8 dígitos. Os nomes de usuário não pode ser alterado uma vez criado.

Administrador:

Password:

Marque esta caixa se você quer criar um usuário com privilégios administrador, independentemente do papel.

Cada usuário deve ter uma senha única e segura. Nomes e as senhas devem ser uma combinação de letras letras e números maiúsculas ou minúsculas. Recomenda-se usar pelo menos 8 caracteres. Quanto mais caracteres que você tem, mais seguro o acesso o CRM. Não é permitido usar caracteres especiais, como "", "/" Ou tremas utilizados em algumas línguas (como a, o, u ou SS) ou nomes com espaços e apóstrofos. Todos os utilizadores têm o privilégio de mudar a sua própria senha.

Digite seu nome de usuário. O nome será utilizado na mensagem Bem-vindo. A falta de inserir o nome, o sobrenome é usado.

Como já foi explicado, os papéis definir os privilégios da usuários. Você deve atribuir a cada usuário um papel criado anteriormente. Você pode encontrar informações adicionais na seção: Funções de Usuário

Digite o endereço de e-mail do usuário. O CRM vai usar esse endereço para mensagens de saída.

Você pode configurar usuários como ativo ou inativo. Usuários inativo não tem permissão para acessar o sistema.

Aqui você pode definir o ponto de vista de atividade padrão e decidir todas as atividades são exibidas na página inicial do usuário.

Aqui você pode definir o modo de exibição padrão e decidir precontactos precontactos alguns shows na casa de contato.

Você pode definir a moeda para esse usuário. Note-se que as moedas Usando CRM definido na moeda menu de configuração.

Nome e sobrenome:

Função:

Email:

Estado:

Ver Atividade por Padrão:

Veja PreContactos Padrão:

Moeda:

Lista de campos de entrada predefinidos para obter mais informações do usuário Informa: Você pode selecionar supervisor do usuário. Note-se que esta é apenas referência e não influencia as configurações de segurança.

Assinatura: Você pode inserir uma assinatura de e-mail. Esta assinatura é adicionada cada e-mail enviado automaticamente pelo CRM. Pode ser usado Código HTML para adicionar um formato especial.

Isso determina qual programa de email é usado para tocar em um endereço de email. O padrão é Sim e indica o uso do Correio do cliente CRM. Alterando como Não, o gerente será usado Mail instalado no seu computador para escrever o e-mail.

Cliente de correio interno:

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Outros dados de configuração do usuário 3. Informações de Informação de Gestão de endereços do usuário

4. Informações da imagem pode armazenar uma foto do usuário. Actualmente não existe nenhum de Usuariouso desta foto no CRM.

5. Opções avançadas Você pode selecionar quantas vezes o navegador para consultar o Usuarioaplicación procurando eventos pendentes. O usuário verá uma pop-up com o evento aparecer no navegador quando tempo. O campo Key acesso mostra o número de CRM extensões de identificação utilizado e não pode ser alterado.

6. Configurando o Asterisk Estes campos são utilizados apenas se o CRM comunica com um servidor Asterisk para fazer e receber chamadas. Você deve configurar o seu extensão de telefone.

7. Componentes Cada usuário pode definir o que aparece na capa do CRM Home and 8. Usuário. Clique em Mostrar ou Ocultar para fazer sua seleção. Ver Tag Cloud

9. Meus grupos e 10. Eles são meramente informativos. Eles não podem ser editados. Meus grupos História Accesosmuestra os grupos aos quais o usuário pertence. A História Access exibe quando um usuário acessou o sistema de CRM.

Quando você cria um novo usuário, o usuário um e-mail automático é enviado para casa com sua informação sessão. Deve informar o usuário previamente o propósito deste e-mail.

Funções de Usuário

O conceito de papel e as funções foram explicadas na seção Roles Definindo. Pressione o Menu de Funções para abrir a vista papel hierárquico, como mostrado:

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Neste menu, você pode adicionar, editar, apagar ou mover papéis. Coloque o cursor do mouse sobre um entrada de função. Você vai ver um conjunto de ícones que permitem executar essas operações. Função "+" Cria um novo papel localizado na ordem hierárquica um nível abaixo do papel existente. Figura Role - Edit View mostra um exemplo de uma ideia de editar um papel novo ou existente. Deve dar o papel de um nome único e decidir quais os perfis serão associados a uma determinada função. Além disso, o papel superior vai ser exibido.

NOTA

Os usuários de uma determinada função pode sempre ver, editar, apagar todos os dados pertencente utilizadores abaixo na hierarquia.

Profiles

Todas as funções são baseadas em perfis, como explicado na definição de seção Perfis. Com perfis dos privilégios de usuário são definidas para o acesso, alterar ou excluir dados. O sistema CRM utiliza perfis em relação aos privilégios de acesso aos módulos e campos como Benefícios descrito na seção Campos seção acesso e visibilidade. Observe que Benefícios As configurações globais são sempre superiores a outras configurações de privilégios.

Clique menu Perfis para abrir a lista visualizar seus perfis, como mostrado na FIG. Você vai ver uma lista de todos os perfis que foram definidos em seu sistema de CRM. O sistema de CRM inclui um conjunto predefinido de perfis que você pode usar e editar, mas não excluir.

IMPORTANTE

Por favor, observe as regras especiais que se aplicam aos perfis em relação a outros configurações de segurança como descrito na seção Perfis de definição.

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Clique no nome de um perfil para obter mais detalhes. Termos e privilégios de configuração foram explicados na definição de seção Perfis. Você pode editar o perfil, premindo o botão [Edit]. Para criar um novo perfil, clique no [Novo Perfil] na exibição de lista. Seguir instruções fornecidas:

Passo um:

Dê o perfil de um nome único e uma descrição. Escolha se quer usar um perfil existente como molde. Recomendamos usar esta opção. Pressione [Next] para continuar.

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Passo dois:

A figura mostra o menu para o segundo passo é mostrado. Nesse ponto você configurar privilégios acesso a todos os módulos. Primeiro você deve selecionar os benefícios do campo de entrada Perfil global se permitiu-lhe ver ou editar os dados.

Então você pode definir privilégios de acesso para cada módulo individual no CRM. Você pode selecionar privilégios para Criar / Editar, Exibir e excluir como os campos mostrados na cada módulo. Clique em [Concluir] para salvar o seu perfil no sistema de CRM.

Note-se que um novo perfil tem sempre um pai, mas podem ser editados independentemente. Em Apêndice Exemplos de Administração são exemplos de configurações do perfil.

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Grupos

Os grupos são uma ferramenta muito eficaz para resumir os usuários e privilégios como explicado na definição de seção Grupos. Um grupo pode ser formado com qualquer tipo de relacionamento como:

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usuários no mesmo local os usuários com uma tarefa comum usuários do departamento usuários com o mesmo histórico de trabalho usuários com os mesmos interesses

Clique no menu Grupos para abrir a exibição de lista, como mostrado na FIG. Você verá uma lista de todos grupos existentes.

Clique no nome de um grupo para obter os detalhes como mostrado, por exemplo. A vista Lista detalhada mostra o nome, descrição e os usuários que atualmente fazem parte do grupo. Você pode alterar as configurações do grupo clicando no botão [Editar].

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Para criar um novo grupo de imprensa o botão [New Group] na exibição de lista. Como mostrado na figura, a janela de entrada de novo permite que você defina as condições de um grupo.

Em primeiro lugar, dar ao grupo um nome e uma breve descrição. Em seguida, selecione o critério de pertencimento. As funções de função de filtragem e busca irá permitem selecionar os membros rapidamente. Como explicado na seção definição de grupos, Você pode escolher como os membros do grupo para os usuários, papéis e subordinados, bem como outros grupos. Pressione [Salvar] para salvar o seu novo grupo no sistema de CRM. Atribuir um usuário um grupo também aparecem na visão detalhada dos usuários, como mostrado na Figura Vista Detalhado do Usuário.

Privilégios de acesso partilhado

O sistema de CRM permite que você defina privilégios padrão aplicam-se a todos organização. A finalidade de tais privilégios é dar as ferramentas do administrador que permitindo que as configurações de segurança em geral rápidas.

IMPORTANTE

Perfis sempre substituem privilégios organização compartilhada! Sim fazer alterações nas regras para a partilha, você deve pressionar o botão [Recalculate] de modo a que a sua alterações são válidas! Cuidado, pois o número de usuários e regras, o processo de recálculo pode demorar vários minutos.

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Os privilégios de acesso partilhadas incluem privilégios de acesso global e privilégios Acesso personalizado. As configurações padrão permitem acesso compartilhado a todos os usuários a usar todos os recursos de CRM, se não for limitada por perfis. Em muitos casos, não há necessidade de mudar isso. No entanto, se necessário, pode restringir o acesso a módulos individuais da sua organização. Ir para o menu privilégios de acesso para ver uma vista de configurações. O CRM inclui privilégios de acesso global padrão para módulos CRM chave, como mostrado na FIG. Estes privilégios controlar a partilha de organização de dados nível.

Você pode definir os seguintes tipos de permissões:

Tipos de Licenças Partilhada TipoDescripción

Privado Apenas o proprietário do registro, e os usuários com um papel que é de acima do proprietário do registro na hierarquia de papéis, você vê, editar, apagar e informar sobre esses registros. Isto significa que default um usuário só pode ver os conjuntos de dados que pertencem, pertencem a um grupo ao qual ele pertence, pertence a Subordinados usuários ou são compartilhados com o usuário.

Todos os usuários podem visualizar e informar sobre registros, mas nenhuma edição. Logo acima do usuário, e os usuários com um papel Função de proprietário na hierarquia de papéis pode editar ou apagar esses registros.

Todos os usuários podem visualizar e editar os registros. Somente o usuário, e usuários com um papel sobre o proprietário papel na papel hierárquico pode excluir esses registros.

Apenas público Read

Public Read / Write

Públicas Todos os usuários podem visualizar, editar e excluir registros. Read / Write / Erase

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IMPORTANTE

Por favor, observe as seguintes regras:

• Partilhada privilégio predefinido da organização são compensados pela definido no perfil.

As atividades do módulo tem como padrão o valor de privilégios I do conjunto compartilhado como privado e não pode ser alterada.

Independentemente das configurações globais definidos por padrão para a organização, Os usuários sempre pode visualizar e editar todos os dados pertencentes a usuários abaixo deles na hierarquia de papéis, se não for proibida pelo perfil.

Quando uma conta é definido como privado, o acesso aos seus potenciais, incidentes, orçamentos, pedidos, ordens de vendas e facturas relativas também estabelecida privada. Você deve ter pelo menos acesso de leitura a um registro de para adicionar atividades ou outros registros associados.

•

•

•

NOTA

Você não pode alterar os privilégios de acesso aqui o calendário. Você pode configurar o acesso definições de calendário compartilhado, conforme descrito na seção compartilhar calendários.

Além disso, você pode criar regras partilhadas por regras definidas pelo usuário para Compartilhar personalizada. Esses recursos permitem que os administradores para fornecer acesso a dados um conjunto de usuários de forma seletiva. Regras Compartilhar personalizadas podem ser criado para compartilhar módulos relacionados de dados a partir das seguintes entidades: •Papel Rol •Papel do Papel com os subordinados •Papel de Grupo •Role com os subordinados ao papel •Role com os subordinados a Role com os subordinados •Role com os subordinados Groups •Grupo de Papel •Grupo de Role com os subordinados •Grupo de Grupo

Regras de partilha, pode ser criado para os seguintes módulos:

Compartilhando Regras para módulos Regras para Compartilhar A propriedade precontactos usuários de um determinado papel / Role PreContactos: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação. Os e-mails, relativamente ao precontacting também ser partilhada com Permissões Somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para Partilhar as contas de propriedade de usuários de um determinado papel / Role Contas: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação. Os e-mails relacionados com a conta também serão compartilhadas com permissões Somente leitura ou leitura / gravação.

123

Regras para Compartilhar propriedade potencial de usuários de um determinado papel / Role Potencial: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

Cotações e pedidos de venda relacionadas com potencial também ser Usado com permissão somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para Compartilhar Os usuários de propriedade ocorrências de um determinado papel / Role Subs: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para e-mails de compartilhamento de propriedade de usuários de um determinado papel / Role Emails: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para compartilhar Cotações:

Orçamentos de propriedade de usuários de um determinado papel / Role Subordinada / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

As ordens de venda para o orçamento também será compartilhada permissões somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para Partilhar as ordens de compra de propriedade de usuários de um determinado papel / Role Ordens de compra: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para Compartilhar As ordens de venda de propriedade de usuários de um determinado papel / Role Pedidos de Vendas: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

Facturas relativas ao orçamento também será compartilhado com Permissões Somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para Partilhar as contas pertencentes a usuários de um determinado papel / Role Faturas: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

IMPORTANTE

As regras criadas para o módulo de Contas de partilha será automaticamente aplicada ao módulo de contatos. Siga estas regras gerais para compartilhar:

• Regras Compartilhar personalizadas podem estender a visibilidade, mas não escondê-lo.

Regras de partilha não pode ser especificado para compartilhar dados entre dois usuários. (Para fazer isso, por favor, consulte o Apêndice: Exemplo II).

Regras para a quota de todos os dados existentes e aplicá-lo Eles adicionados no futuro.

Não há limite para o número de regras de partilha, que pode ser definida para um papel, Papel subordinada ou Grupo.

•

•

•

124

Visibilidade dos Campos

A função disponíveis no menu Visibilidade Campos é usado para controlar a visibilidade do campos em vários módulos globais. Você pode usar esta função para exibir tanto a esconder campos de entrada para toda a organização. Ajustes nos campos de acesso incluem campos personalizado que pode ter criado anteriormente. Por padrão, o CRM está configurado para exibir todos os dados mestre que são fornecidos com o sistema de CRM. Por exemplo, na figura mostrar os campos pré-definidos para o calendário. Se você quiser restringir o acesso aos campos específico, você pode editar e alterar as configurações para cada modelo de CRM.

IMPORTANTE

Observe as seguintes regras:

•

•

Você não pode desativar os campos obrigatórios dos módulos.

Visibilidade de campo substitui o perfil de igualdade de acesso.

Por exemplo, suponha que um perfil que permite que você veja os campos de oportunidades de web sites. No entanto, este campo não tenha sido habilitado no nível de acesso da organização e não vai mostrar.

Registro de auditoria

Você pode querer saber o que um determinado usuário tem no sistema de CRM. Para este tipo de informação abrir o menu de Usuários de Auditoria.

IMPORTANTE

Por favor, verifique as normas legais em seu país ou seus procedimentos da empresa antes iniciar um registo de auditoria. Em alguns países ou empresas é ilegal a dados de registo usuário sem avisar o usuário que está registrando esta informação.

125

Na figura você pode ver log de auditoria do menu de configuração.

Para configurar uma trilha de auditoria para um usuário, selecione o nome do usuário no menu drop-down e selecione a caixa de seleção. Imediatamente você verá uma mensagem indicando que o log de auditoria começou.

Para visualizar os dados coletados, selecione o nome do utilizador e prima [Ver Auditoria Usuários]. Isto irá abrir uma nova janela que mostra os dados coletados, como mostrado:

Você pode parar um registro de auditoria desmarcando a caixa de seleção de um determinado utilizador. Imediatamente você verá uma mensagem indicando que o log de auditoria tem sido desativada. Note-se que o log de auditoria pode fazer o sistema de CRM para ir mais devagar.

História de Acesso do Usuário

Como administrador do CRM pode querer saber quem acessou o sistema. Este menu obter o registro histórico para cada usuário individual. Abra o menu e selecione um usuário receberá os detalhes de login, como mostrado. Note-se que sempre exibe a data e hora de início de sessão. Sair Os dados estão disponíveis apenas se o Usuário tem usado o botão de desligar.

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2.2 Estudo

O estudo permite que você personalize seus dados mestre e modificar o conteúdo de listas selecção em cada módulo individual e adicionar ou remover módulos completos, como explicado em seguinte seções.

Módulos Gestor

O gerente de módulo permite-lhe adicionar novos módulos para o aplicativo e configurá- conteúdo e estrutura de módulos já instalados.

Instalação de novos módulos de CRM

Módulos administrador instalação de extensões para o CRM pode ser feito em um alguns cliques do mouse. Estas extensões podem prolongar significativamente a funcionalidade programa.

A comunidade vtiger está fornecendo estas extensões em seu site http://www.vtiger.com/index.php?option=com_jreviews&Itemid=171. Para encontrar uma extensão ele é compatível com a sua versão do CRM e apoiado pelo Gerente de Módulo, localize o Logotipo de compatibilidade, como mostrado na figura anterior.

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Para instalar uma extensão, leia as instruções fornecidas com ele. O procedimento padrão é:

•

•

Baixe a extensão. O formato padrão é xxxx.zip. Não descompacte o arquivo. Vá em Ajustes> Module Manager> Módulos de Usuário como pode ser visto na imagem abaixo e clique no botão [Import New].

• Siga as instruções para carregar seu ramal CRM. Durante a atualização, o CRM verificar a estrutura do arquivo e compatibilidade do alargamento e relatórios problemas potenciais. Em qualquer caso, é recomendável que você faça backup de seu CRM antes de instalar qualquer extensão.

Editor de Layout

O editor de layout permite adicionar e excluir campos personalizados, mover campos dentro de blocos do módulo, definir e remover campos obrigatórios, reorganizar os campos, e listas de indicados na guia Mais Informações dos módulos relacionados. Para acessar o editor, clique na guia módulos padrão. Você verá uma lista de todos os módulos como ilustrado na Figura: Padrão Módulos Gestor de módulos. Você pode neste vista habilitar ou desabilitar módulos de CRM para todos os usuários ou acessar o editor de layout.

No CRM todos os campos são organizados em blocos. Cada bloco representa uma unidade de informações. A finalidade e conteúdo de um bloco é configurável. Você pode criar blocos Além disso, chama blocos personalizados, se necessário. A estrutura do bloco e funções relacionadas são apresentados na Figura: Editor de Layout.

128

A tabela a seguir resume os recursos disponíveis:

Funções Bloco

Adicionar e excluir pode adicionar novos blocos personalizados clicando bloquesen Adicionar Block. Você tem que dar o bloco de um nome único. Apenas elimina blocos personalizados.

Mostrar Campos Clique neste ícone para exibir os campos que foram oculto marcado como inativo e não aparece no designer blocos

Blocos em Movimento Usado para alterar a ordem dos blocos

Show / Hide Se o bloco está escondido apenas o cabeçalho do bloco vai bloquesen a visualização de detalhes. Pode implantar ou abrir o bloco clique no cabeçalho.

Funções Campos

Criar um campo de Você pode criar novos campos personalizados. A seguir Seção Campos personalizados explica o processo A criação desses campos.

Pressionando campos ativos e propriedades do ícone de um campo é o inactivosopción para ativar e desativar um campo. Um campo inactiva utilizadores é exibida.

Excluir Campo Você pode excluir campos personalizados pressionando relevante na janela de propriedades. Esta opção não está disponível para campos padrão.

Campos de movimentação podem alterar a ordem dos campos dentro do bloco dentro do bloco, clicando nas datas correspondentes

Campos Mover entre blocos

Ordena a lista Ordem elementos no relacionado lista relacionada

Você pode alterar um bloco de campo recorrer a esse bloco e pressionando esta opção. Aparecerá uma janela com todos Os campos podem ser movidos para este bloco.

Cada visualização de detalhes tem módulos relacionados você pode ver ao acessar o guia Mais Informações. Com esta opção, você pode definir a ordem dos elementos em nesta seção.

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Os campos personalizados

Você pode criar seus próprios campos de entrada para a maioria dos módulos de CRM como explicado na seção anterior. Ao pressionar o botão apropriado irá abrir uma nova janela como mostrado.

Agora você deve primeiro selecionar o formato de dados. O CRM oferece as seguintes opções. Certifique-se de que cada campo personalizado tem um nome único.

Tipos de campo personalizado

Tipo

Texto

Número

Conteúdo

[Duração:] Digite o número máximo de caracteres, por exemplo, Para 10 dez caracteres.

[Duração:] Digite o número máximo de dígitos, por exemplo, 10 para dez dígitos; [Posições Decimal]: Insira o número de cargos decimais que você quer, por exemplo, 0 é sem casas decimais, 1 cria uma decimal, como 55,4 e para trás.

Você só precisa nomear o campo.

[Duração:] Digite o número máximo de dígitos, por exemplo, 6 para seis dígitos; [Posições Decimal]: Insira o número de cargos decimais que você quer, por exemplo, 0 é sem casas decimais, 1 cria uma decimal, como 55,4 e para trás.

Você só precisa nomear o campo.

Você só precisa nomear o campo.

Você só precisa nomear o campo.

Você pode criar uma lista de seleção usando uma nova linha para cada entrada

Você só precisa nomear o campo.

Aqui você pode definir uma caixa de seleção (sim / não). Ele só deve ter um Nome do campo.

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Percentagem

Moeda

Data

Email

Telefone

Lista de Seleção

URL

Checkbox

Área de texto Neste campo, você pode digitar até 255 caracteres de texto.

Lista MúltipleSelección pode criar uma lista usando uma nova linha para cada entrada. Em Ao contrário da lista de seleção, você pode selecionar múltiplos entradas de cada vez.

Skype Você pode usar esse campo personalizado para ligar o sistema de CRM o aplicativo do Skype em execução no computador. Você deve apenas para nomear o campo. No módulo Edit View CRM Relacionados para introduzir um ID Skype ou número de telefone. Para Veja mais sobre o Skype http://www.skype.com

TRICK

Você deve gravar a sua seleção de conteúdo para referência futura. Você pode precisar dele se você quiser precontactos converter seu potencial de vendas, conforme descrito na próxima seção.

Os campos personalizados para precontactos são especiais. Você pode decidir o que fazer com o conteúdo armazenado nesses campos para converter precontacting uma oportunidade de negócio. Você pode descartar esta informação ou transferir o conteúdo desses campos para o correspondente campo personalizado potencialidades, contas ou contatos.

Você deve seguir este procedimento para preparar a transferência de campos personalizados a partir de oportunidades para uma maior utilização:

1. Crie campos personalizados para os campos potenciais, contas ou contatos relacionados personalizado em precontactos. Bp se você criou um número de conta de campo personalizado para precontactos, você deve criar um campo personalizado para potencial, chamado No. conta. Recomenda-se não usar o mesmo nome.

CUIDADO

O formato dos campos personalizados em precontactos e áreas afins personalizado em potencial, contas ou contatos devem ser completamente idênticos!

2. Abra o módulo precontactos de configuração e pressione [campos de ligação PreContactos Personalizado] (somente mostrado na PreContactos). 3. Uma nova janela como mostrado na Figura abre.

131

4. Todos os campos personalizados criados para precontactos são exibidos. Selecione o link para os campos que deseja em contatos, contas ou potencial. No exemplo mostrado na figura, você pode ver que o campo personalizado Limite de crédito Conta tenha sido atribuído a campo Limite PreContactos. Imprensa [Salvar] para transferir as configurações para o sistema de CRM.

Quando terminar amarrando os campos personalizados estão ligados e será usado quando precontacting para converter um potencial, tal como descrito na criação de Potenciais PreContactos.

Listas editor Drop Down

A lista de seleção são menus que são oferecidos em diversas vistas de edição Módulos de CRM. Este menu permite que você defina o conteúdo das listas de seleção com base em papéis. Selecione as listas de seleção do editor de menu para ver uma visão geral dos módulos CRM incluindo listas de seleção, como mostrado:

Todas as listas são associados com papéis. Isto significa que a lista de conteúdos selecção para cada utilizador individual (não administrador) depende do papel que tenha sido atribuído. Você pode usar essa habilidade, por exemplo, para criar listas de seleção em diferentes idiomas ou casal restringir o acesso de usuários a determinados insumos. Pressione o botão [Assign] para selecionar o papéis a que pertencem dropdowns mostrados.

Para modificar o conteúdo da lista de seleção, escolha um módulo de CRM, escolha uma lista associados e o papel correspondente. As listas de vista de selecção de alterações disponíveis, dependendo apropriado. Para alterar o conteúdo de uma lista de seleção de acordo com a imprensa botões indicações da figura anterior. Na nova janela pop-up, você pode fazer as alterações.

132

IMPORTANTE

Alguns elementos das listas de selecção não pode ser alterado. Estes elementos são definido nas configurações do sistema. Entre em contato com seu fornecedor de sistema CRM se Itens oferecidos não atendem às suas necessidades.

NOTA

Um usuário com privilégios administrativos sempre ver todas as entradas na lista seleção, independentemente da atribuição de função. Se uma entrada na lista de seleção atribuído como acessível a função do usuário atual, é exibida uma mensagem "não acessíveis ".

Administração Aids (Dicas de ferramentas)

A ferramenta de gerenciamento fornece recursos visuais uma pequena janela Informações adicionais que aparece quando você passa o mouse sobre determinados campos em vista lista. Isso permite que você veja alguns campos adicionais da entidade que não estão disponíveis no vista de lista, sem acessar a visualização de detalhes. Figura: Exemplo Vista dica de ferramenta mostra suporte visual para uma entrada de FAQ.

Para definir o exemplo acima, você deve fazer login Administrator Administrator Aid Módulos de Perguntas Frequentes (FAQ). Selecione o campo no qual você gostaria que o janela pop-up, neste caso pede. Adicione os campos que você deseja visualizar, marcando as caixas seleção correspondente, neste caso a resposta. Salve a configuração.

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Modelos de email

Se você costuma usar o CRM para enviar e-mails padrões, é útil ter esses e-mails disponível como um modelo. Para ver todos os modelos de e-mail existentes, clique no menu Modelos Email. CRM inclui modelos, como mostrado na Fig. Você pode modificar os modelos existente ou criar um número ilimitado de novos modelos. Note que existem modelos públicos e Privado. Templates públicos estão disponíveis para todos os usuários de CRM. Templates só privado são utilizados por usuários individuais.

Clique no título de um modelo para uma visão detalhada do mesmo, como mostrado na Figo. Observe os campos combinados destacados na ilustração. Os valores dos campos combinados são usados para inserir dados dinamicamente do seu CRM no correio. Neste exemplo, a valor combinado de US $ contacts_firstname $ campo representa o nome de um contato.

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Você pode incluir dinâmica campos mesclar em seu modelo no modo de edição, como mostrado na Figo. A caixa de combinação de diálogo ajuda você a definir a sintaxe da caixa de combinação. Lata usando ambos os campos padrão e personalizados, como campos de junção. Use copiar e colar para introduzir os códigos de identificação dos campos. Por favor, preencha todos os campos obrigatórios. Não campos pode misturar diferentes módulos. Por exemplo, se você usar os campos em Contatos, como visto na figura, você não pode usar campos nas contas de modelo.

TRICK

Os modelos podem ser clonados. Editar um modelo existente e salvá-lo com um nome diferente.

Todos os e-mails são enviados em formato HTML. Você pode usar recursos de edição de HTML para desenhar um projeto especial. Você também pode incluir código HTML criado por um editor externo. Mas ter cuidado e verificar os seus resultados, nem todas as opções estão código HTML disponível. Pressione [Salvar] para transferir o seu modelo para o sistema de CRM.

Campos calculados

No gerenciador de módulo pode adicionar campos personalizados cujo conteúdo será gerado automaticamente com base no cálculo de campos existentes. Veja como Você pode configurar uma equação para um campo potencial. Você pode seguir os mesmos passos para qualquer módulo que tem esse recurso disponível.

Antes que você possa configurar qualquer fórmula que você precisa para criar um campo personalizado do tipo string ou número no módulo afetado. Uma vez criado acessa a seção Campos Calculado módulo, como mostrado na figura a seguir:

Você acessa a exibição da lista de fórmulas. Ao clicar sobre o botão New Expression Field (que só está disponível se houver qualquer campo personalizado no módulo), o modo de edição é aberto como mostrado na figura: Calculado Campos Vista Edition. Nesta tela, você pode criar o seu equação. Atualmente duas equações possíveis:

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• Operações da cadeia: Você pode combinar cordas em outra seqüência com base em certa critérios. O CRM fornece a função concat para esta operação, que retorna cordas concatenadas. As condições podem ser utilizados, como mostrado no exemplo a seguir:

se mailingcountry == "EUA", em seguida, concat (sobrenome "," Nome) outra concat (sobrenome "," Nome) end

A função de concatenação é um banco de dados direta operação e retornar NULL se um elemento é indefinido.

Para informações mais detalhadas consulte o Manual de DBMS disponível, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/stringfunctions.html exemplo.

• Operações matemáticas: pode operar com números para obter um novo número o uso de funções matemáticas. Estas funções podem ser qualquer operação numeracia, mas também algumas operações lógicas suportada pelo gerenciador de banco de dados dados. Aqui está um exemplo simples:

quantidade / probabilidade

Referindo-se aos dados da Figura: Calculado Campos Vista Edition, o conjunto de operação o campo personalizado "valor interno" com o resultado da divisão do montante de oportunidade para sua chance. Por favor, consultar o banco de dados para mais opções.

Depois de definir a equação, o módulo de campo personalizado obter seus valores definida fórmula cada vez que uma entidade está salvo.

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2.3 Comunicação Templates

Modelos de comunicados tentar ajudá-lo a trabalhar com mais eficiência com o sistema de CRM. O CRM permite criar e utilizar modelos para uma ampla variedade de situações. A seguir seções explicam em detalhe.

Combinadas Correio Templates

O sistema de CRM permite que você use os dados armazenados para serem combinados com a aplicação MS Palavra de sua suíte de escritório. Isto é muito útil se você precisa para escrever letras, orçamentos ou outros documentos padrão.

IMPORTANTE

Modelos de mala direta deve ser criado pela primeira vez em seu ambiente de escritório. Você vai precisar de plug-in MS Office fornecido com o sistema CRM. Por favor, consulte o Apêndice: Recursos para obter mais detalhes.

Para carregar um modelo na imprensa sistema de CRM no botão [Template Adicionar] no menu Templates Mailing, como mostrado na FIG. Neste menu, você verá uma lista de todos os modelos existentes e Você pode selecionar e excluir modelos que não são mais necessários.

A figura a seguir mostra a vista de edição para novos modelos. Esta visão deve fornecer uma breve descrição e selecione se o modelo é aplicado a PreContactos, Contas, Contatos ou problemas. Em seguida, você deve fornecer a localização do modelo na computador ou rede local. Pressione [Salvar] para transferir o seu modelo para o sistema de CRM.

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Scheduler Notificações

O CRM pode enviar automaticamente notificações de e-mail quando ocorrem eventos especiais. Selecione o menu Scheduler Notificações para visualizar o status de Programmer notificações e todos os tipos de mensagens, como mostrado na FIG.

NOTA

Na edição atual administrador do CRM não é possível modificar as causas da notificações. Notificação grande quantidade é definida para o valor de sua moeda 10.000. Entre em contato com seu fornecedor de software se você quiser mudar isso. O revendedor pode também ajudá-lo a definir os valores-limite para as tarefas e Bilhetes atrasadas Brincos. A mensagem Too muitos bilhetes estão relacionados a cada conta, e as datas de Início e Fim do suporte aos clientes.

Use o ícone [Tool] para ativar ou desativar as notificações e determinar a um teor de notificação. Todas as notificações de ativos será enviado por e-mail se o condições. O proprietário de um contato, ticket ou potencial específico será enviado. O mensagens sobre a iminente chegada do fim de um período de armador apoio módulo, conforme explicado no proprietários Módulos de seção.

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Notificações Inventory

Você pode usar o sistema de CRM para entregar notificações cobrança automática de inventário se determinadas condições forem atendidas. Clique no menu Notificação ou olhar Figura Inventory Notificações de inventário para uma descrição dessas condições. Note que você pode atribuir gerente de produto para bens ou serviços individuais no catálogo de produtos, como descreve seção Produtos Posts relacionados. Você pode determinar quais mensagens serão enviado para o gerente de compras da sua empresa. Pressione o ícone [Tools] em um aviso para fazer alterações.

Detalhes da empresa

Se você usar o CRM para criar uma saída PDF de seus orçamentos, encomendas ou faturas, você deve definir o informações da empresa.

IMPORTANTE

O sistema de CRM usa as informações da empresa para criar uma saída PDF. Se este informação não está disponível no momento da criação do PDF, uma mensagem de erro é exibida.

No menu Detalhes da empresa, clique no botão [Editar] para inserir as informações empresa, como mostrado na FIG. Por favor, preencha todos os campos.

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Verifique se o tamanho do logotipo em seu bloco em um espaço disponível para Saída PDF. O logotipo deve ser oferecido em * .png ou * .jpg. O tamanho recomendado é de cerca de 150x60 pixels.

Outgoing Mail Server

Para enviar e-mails a partir do sistema de CRM ou para receber notificações, você deve configurar o servidor de mensagens enviadas.

TRICK

Todos os usuários de CRM usam o mesmo servidor de saída. Se um usuário envia um e-mail usando o CRM, o endereço emal usuário que é definido para cada usuário no As configurações do usuário será automaticamente utilizado como endereço de email do remetente.

Prima [Editar] no menu de configurações do servidor de correio para introduzir o seu servidor pós, como mostrado na FIG. Pergunte aos seus dados de acesso do fornecedor de serviços. Fazer que tem o servidor de comunicação com o sistema de CRM.

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2.4 Outras Configurações

Usando as funções de configuração, você pode especificar informações de sua empresa, configurar o servidor de saída mail, backup de acesso, e sua moeda defeito.

Servidor de backup

O sistema de CRM permite que você faça um backup do banco de dados localmente no disco Servidor rígido onde o aplicativo está instalado ou remotamente no seu servidor FTP. Se o configurada, o CRM irá fazer backup de dados cada vez que o administrador está desconectado. Cada backup irá criar um novo arquivo no servidor. Certifique-se de que você tem o suficiente espaço em disco e permissão de gravação para o diretório escolhido. Os nomes desses arquivos são criados automaticamente no formato: "Backup <date> <time> .sql".

TRICK

Dependendo da velocidade do seu acesso à linha para o servidor FTP, backup banco de dados inteiro pode retardar seu processo de desconexão. Se você não precisa Cópias de tais backups freqüentes, verifique com o fornecedor do seu sistema de CRM para outra procedimentos de backup.

Pressione o botão [Editar] no menu Servidor de backup para inserir os dados do seu servidor, como mostrado na Fig. Pergunte aos seus dados de acesso FTP provedor de serviços. Pode ativar e desabilitar o recurso copiar marcando a caixa de seleção.

Pressione [Salvar] para transferir a configuração do sistema CRM.

141

Proprietário Modules

Cada módulo de CRM tem um dono. Por padrão, esse proprietário é o usuário admin. Em edição atual, esse recurso só funciona para incidentes com o portal do cliente. Não altere outras configurações!

Os ingressos podem atribuir outro Incidência usuário de CRM. Quando você tiver criado um bilhete a partir do Portal do Cliente, este bilhete será atribuído ao proprietário do módulo correspondente (Usuário). O atribuído imediatamente receberá uma notificação por e-mail da criação do bilhete. Isto é útil, por exemplo, para uma incidência de gestão activa bilhete.

Divisas

Pressione [Setup Moeda] para estabelecer suas moedas globais. Você pode adicionar um número Número ilimitado de moedas, pressionando o botão [New Moeda], conforme mostrado. Pode também apagar ou editar moedas existentes com os ícones correspondentes.

Moeda Informação TipoContenido

Nome da moeda:

Código de Moeda:

Símbolo de moeda:

Relação de Conversão:

Estado:

O nome da moeda, por exemplo Dólar.

O nome curto para a moeda, por exemplo USD

Digite o símbolo da moeda. Este símbolo será usado pelo CRM todas as informações sobre preços, por exemplo, $.

Digite a taxa de conversão em relação à moeda base do CRM. O moeda base é a primeira moeda da lista de moedas.

Você pode definir a moeda ativo ou inativo. Moedas inativos não podem ser atribuídas a utilizadores, como descrito na Secção Administração de Usuários.

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Cálculos de impostos

Em todas as fases do processo de venda, o sistema CRM considera todos os tipos de impostos pode ser aplicável às vendas de produtos ou serviços. Eles podem incluir impostos locais ou nacional, e os impostos especiais. Estes impostos podem ser calculados individualmente para cada produto ou serviço que está a ser vendido, ou pode ser calculado para o total.

Você pode ler o artigo na Budget detalhes do produto para obter mais informações sobre usar as configurações de impostos. O sistema de CRM pode incluir no cálculo de imposto Preços para cotações, pedidos ou faturas. Para alterar a configuração de impostos existente, clique no botão [Editar] no Imposto menu de configuração, como mostrado.

Para adicionar novos impostos utilize o botão Adicionar Tributário. Você pode definir quantas impostos adicional, conforme necessário. Insira a porcentagem de imposto (%). Note-se que você não pode excluir impostos predefinidos, incluindo sistema de CRM. No entanto, você pode desativar impostos não precisa pressionar o caixa de seleção apropriada. Pressione [Salvar] para transferir a sua configuração para o sistema de CRM.

Proxy Server

Se a sua empresa usa um servidor proxy para acessar a Internet, você pode usar o menu Configurações Proxy Server, como mostrado, para inserir as informações do servidor. Isto pode ser para fazer o seu sistema de CRM ou usar o leitor de RSS para acessar páginas da web, como descreve os Meus Sites. Você deve digitar todas as informações. Entre em contato com seu prestador de serviços para fornecer informações de login. Pressione [Salvar] para baixar ajustes no sistema de CRM. O programa verifica que podem se conectar ao servidor.

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Anúncios

Os administradores de sistema e usuários com privilégios administrativos têm um função que lhes permite enviar comunicado a todos os usuários de CRM. Estes anúncios irá mostrar na parte superior do sistema de CRM, tal como ilustrado na FIG.

Você pode editar uma declaração pressionando o botão [Update], você verá o novo anúncio quando sair do menu de configurações.

Ver módulo padrão

A visão detalhada das entradas fornece uma pestana Mais Informação, que fornece informações Entrada adicionais relacionadas. Você pode alternar para o modo de exibição Monopanel. Neste ponto de vista da Informações adicionais são exibidos sob os dados mestre, como mostrado na FIG. Note-se que depois mudança, a visão detalhada muda a todos os módulos do sistema de CRM.

144

Termos de Inventário

Você pode armazenar condições pré-definidas de venda de CRM da sua empresa. Imprensa [Edit] nos Termos de menu Inventory para abrir a vista Editar, como mostrado na Fig.

NOTA

O espaço disponível é limitado a 255 caracteres.

Insira suas informações. Pressione [Salvar] para transferir as informações para o CRM. Estes termos e condições estão disponíveis como entradas predefinidas ao criar um novo orçamento, ordem ou fatura.

Personalizando Número de Registro

Embora o sistema de CRM usa uma numeração interno de todos os dados armazenados no sistema, você pode definir seu próprio esquema de numeração para a maioria dos módulos. Você pode definir o seu esquema de numeração selecionando primeiro o módulo e a introdução de texto Seqüência inicial. O número inicial deve ser um número que é incrementado por 1 cada vez criar um novo registro. Pressione [Enter] para ativar a nova numeração.

145

Correio Sorter

O scanner de email adiciona uma capacidade de CRM para digitalizar uma caixa de correio enviar automaticamente e entra em ação com base no conteúdo de um e-mail Incoming atende a determinados critérios. Por exemplo, você pode ter um e-mail endereço específico para a sua assistência e apoio. Os e-mails recebidos em esta conta contendo o "pedido de assistência" cadeia deve criar uma entrada no CRM. Depois de analisar e-mail tem as seguintes opções:

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•

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Criar uma incidência: O e-mail caso se torna o título, Corpo do e-mail será a descrição do ticket. Automaticamente o endereço do remetente é comparado com os endereços de e-mail contas e contatos existentes. Se um jogo for encontrado o bilhete será associada com conta ou contato. Atualizando um impacto: O e-mail caso vai se tornar o título, o corpo do e-mail será a descrição do ticket. Adicionar um remetente o endereço de e-mail, considerando Adicionar um endereço de e-mail do destinatário, considerando Adicionar um e-mail para uma conta considerando o remetente direção Adicionar um e-mail para uma conta dado o endereço do destinatário Marcar uma mensagem como lida assim que tiver digitalizado

Para configurar o e-mail do scanner Resposta Organizar ir para o menu e clique em [Editar]. Menu Configuração caixa de correio de entrada será aberta como mostrado na figura: Classificar Configurações de Mensagens. Observe que esse recurso está disponível apenas para contas Mail que suporta IMAP (Internet Message Access Protocol). Você pode pergunte ao seu ISP para obter os seus dados de acesso IMAP e consultar http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol para mais informações.

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Insira seus dados para acessar a caixa de correio. Por padrão, o scanner de e-mail endereço está desativado. Certifique-se de ativá-lo antes de salvar. Ao clicar no botão [Save], o CRM tenta se conectar a sua caixa de correio para verificar exactidão dos dados. Se você receber a mensagem de erro "Conectando-se a caixa de correio falhou!" o informações de login não é salvo. Verifique a caixa de entrada de dados de configuração endereço e tente novamente. Se o CRM é capaz de se comunicar com a sua caixa de correio starter, mais opções de configuração aparecer como mostrado na Figura: Ordenar Correio Visualização de detalhes.

Clicando no [Select Folders] todas as pastas de correio são exibidas Disponível em sua caixa de correio IMAP, como ilustrado na figura: Ordenar pastas Mail. Você deve desativar pastas de digitalização e-mail que não estão relacionados com o e-mails recebidos desmarcando as caixas de seleção.

Ao clicar no botão [Configure Rule], o CRM permite que você defina uma ou mais regras para seus e-mails recebidos. Figura: Regras Classifique E mostra um exemplo de configuração possível. Neste exemplo, um processo com o conteúdo da mensagem é Ele criou automaticamente se o assunto do email contém pedido o texto ' assistência ". Se você quiser que todos os e-mails recebidos gerados em um determinado caixa de correio ação não inclui quaisquer condições.

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A condição pode ser apenas palavras ou, no caso de um caso, também pode ser uma expressão Regular, indicado por Regex. As expressões regulares são usadas para identificar cordas, como determinados caracteres, palavras ou padrões de caracteres. As expressões regulares são muito expressivos, mas não é simples. Pode aprender a não usar expressões regular, com uma breve descrição, por isso não tentar explicar neste manual. Por exemplo, a expressão regular / \ BWEB \ b / encontrar a palavra web. Para uma introdução completa expressões regulares consulte a Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression, um site sobre expressões regulares como http://www.regularexpressions.info, ou outros recursos.

Se você deseja definir regras que você pode usar as seguintes opções:

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De: ler o texto no correio de campo (remetente) para os jogos A: Leia o texto no e-mail Para (receptor) para os jogos Assunto: ler o texto no e-mail assunto para partidas. Você pode usar uma das seguintes condições: Contém, contém, Igual a, não é igual a, começa com, Termina com ou Regex. Corpo: ler o texto no corpo do e-mail para os jogos. Você pode usar uma das seguintes condições: Contém, contém, Igual a, não é igual a, começa com, Finalize com. Harmonização: Se você configurou mais de uma condição, você deve selecionar [Qualquer condição] se tem que cumprir todas as condições de uma vez, ou [qualquer condição] se suficiente que um para executar a ação efetiva.

Clique em [Salvar] para transferir o governo para o sistema de CRM. Você pode configurar um ou mais regras. Se você tiver várias regras às vezes é necessário para estabelecer a ordem de análise dos mesmos. Isto é feito mudando a ordem da lista, como mostrado na figura: Regras ordem de classificação Email.

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Quando terminar, o CRM está pronto para verificar sua caixa de entrada a cada vez que você clica o botão [Agora Qualificar]. Seu primeiro exame pode demorar um pouco, dependendo do conteúdo sua caixa de entrada de e-mail e velocidade de acesso. É também possível ter uma análise Auto e regular a sua caixa de correio. Este deve ser configurado como uma tarefa agendada no seu servidor após a instalação do sistema de CRM.

O exemplo da Figura: Regras da ordem de correio Sorts ilustra como você pode configurar condições de avaliação para criar e incidentes de atualização. Este seria um adequado configuração do correio electrónico do scanner na suposição de que você tenha configurado uma caixa de correio E-mail para digitalizar e-mails recebidos e todos os e-mails recebidos deve criar um novo incidência ou atualizar uma incidência existente no CRM.

Para criar um problema para todas as mensagens recebidas, você precisa criar uma regra com tudo Condições de campos em branco, a condizer com o valor "Qualquer condição" e ação para "Criar Ticket". Toda vez que um e-mail vem um novo incidente é criado.

Cada uma das entradas no CRM tem um número de incidente. Esse número deve ser parte dela na resposta ao e-mail que está relacionada com a incidência. O procedimento é ilustrado na parte esquerda da figura: Fluxo de Trabalho Problemas Classifica Mail.

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Para atualizar uma incidência existente deve definir diferentes condições, como ilustrado na parte superior da figura: Terminou Pedido Regras E. Você precisa definir uma condição RegEx para encontrar o número do bilhete e definir o emparelhamento e condições acção, tal como ilustrado. O fluxo de trabalho é mostrado na parte direita da figura: Fluxo de Trabalho Problemas Classifica Mail. Como um passo final para garantir que a ordem das regras é a adequado. O scanner deve primeiro verificar se uma incidência existente pode ser atualizado. Caso contrário nenhuma entrada para atualizar a segunda regra é aplicada e um novo incidente é criado.

Fluxo de Trabalho

Um fluxo de trabalho é uma representação de uma sequência de operações, declarado como um trabalhar para o sistema de CRM. Você pode configurar os fluxos de trabalho para realizar a CRM ações automaticamente. A execução de fluxos de trabalho examina as condições estabelecido por você e é executado nos seguintes eventos:

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Apenas criar. Até que a condição é satisfeita pela primeira vez. Cada vez que a entidade está a salvo.

A configuração de um novo módulo de fluxo de trabalho descrito Contatos por exemplo. Você pode usar o mesmo procedimento para criar fluxos de trabalho outros módulos de CRM. Para criar um novo fluxo de trabalho deve realizar três etapas:

1. Primeiro, você precisa criar um novo fluxo de trabalho, selecionando o módulo de CRM relacionados e -lo clicando no botão [Novo fluxo de trabalho], como mostrado na Figura: criar fluxo Eu trabalho. Na janela que aparece, você será solicitado a criar um novo fluxo Trabalhar a partir do zero ou usar um modelo existente. Quando um fluxo de trabalho é criado para o primeiro Uma vez que os modelos não estão disponíveis. Você pode criar modelos de fluxos de trabalho estabelecidos.

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2. Depois de criar o fluxo de trabalho necessário estabelecer uma ou mais condições execução do fluxo de trabalho. Você tem que definir um evento de lançamento que representa uma Ação do usuário que será executado workflow. Você pode combinar evento lançar uma condição de filtro, como ilustrado na figura: Criar condições de vazão Eu trabalho.

3. A última etapa de configuração é definir as tarefas a serem executadas quando lance workflow. Os contemplados os seguintes tipos:

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Email: Um email será enviado a partir do CRM se estiverem reunidas todas as condições

Você cria uma tarefa: a tarefa é criada no CRM

Criar um Evento: Um evento é criado no calendário CRM

Função Executar: Funções de fluxo de trabalho personalizado são complexas recursos especificamente concebidos para proporcionar uma operação especial. O CRM fornece apenas uma função personalizada chamada UpdateInventory é concebidos para estabelecer o inventário no armazém. Esta função pode ser usada se criou um fluxo de trabalho para ordens de venda ou faturas. Você não pode criar funções Adicional com interface gráfica de usuário e personalizado Chamada CRM Administrador CRM se você tiver habilitado novos recursos personalizados.

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Clique em [New Task] e selecione o tipo de tarefa. Como exemplo, a figura: Exemplo Tarefa Workflow, exibe um evento de criação. Você tem que dar um título e um nome evento, selecione o estado, o tipo e as condições de tempo e de conteúdo relevante, como mostrado na Fig.

Note que cada tela será diferente dependendo da sua tarefa escolhida. Por favor, consulte o seções deste manual correspondente para mais informações sobre campos entrada para cada módulo. Clique em [Save] para baixar a configuração e voltar ao CRM para a visão geral mostrando todas as condições de fluxo de trabalho que você definiu.

Portal 3 Cliente

Esta opção só está disponível se você tiver instalado a extensão opcional correspondente. O Sistema de CRM fornece uma opção que oferece aos clientes acesso limitado ao seu sistema CRM, para se comunicar com a sua empresa e ter acesso a informações relacionadas com o cliente. Este incluindo mas não se limitando a:

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O acesso ao sistema de FAQs CRM através da Base de Conhecimento. Você pode usá-lo para Informação de fornecimento ou de responder a perguntas comuns sobre bens ou serviços que sua empresa oferece. Somente perguntas em estado postado vai disponível. A capacidade de criar e controlar incidentes.

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• A capacidade de acessar outras informações armazenadas no CRM e estimativas, faturas, Contatos, contas e produtos.

Você pode decidir quais informações serão fornecidas através do Portal do Cliente, como ilustrado na Figura: Configuração do Portal do Cliente. Para uma instalação adequada, recomenda-se para criar uma CRM utilizador especial que está associado com um portal de perfil especial. Isto pode ser usado para definir os campos exibidos no Portal do Cliente.

Você pode definir quem pode acessar o portal do cliente usando um procedimento de inicialização especial Entre para acessar (URL) específico (outro programa). O acesso é controlado por dados entre em contato com professores como descrito na seção novos contatos. Por favor, consulte o Manual do Portal do Cliente para obter mais informações, como descrito em Recursos Apêndice.

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Apêndice A. Exemplos de Administração

Esse apêndice aborda as configurações de segurança, por exemplo, empresas e explica o que usuários individuais estão autorizados a realizar no sistema de CRM sob certas condições. Estes exemplos não incluem todas as configurações possíveis de CRM com base no necessidades de negócios. No entanto, pensamos que as principais funções do As características de segurança estão cobertos para que um administrador pode ser capaz de criar sua configuração rapidamente.

1 Exemplo I: Organizar uma empresa muito pequena

Os seguintes exemplos de configuração são baseados em uma equipa de vendas, como ilustrado na Figo. O Salesmanager (Sales) é o supervisor de Pessoas 1 e 2, que são membros Equipe A. O gerente de vendas também é o supervisor da Secretaria.

1.1 Exemplo I: Configuração Simples

Para configurar esse primeiro exemplo, temos implementado as seguintes regras PreContactos para:

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Pessoa 1 e 2 Pessoa tem permissão para criar PreContactos propriedade Pessoa 1 ou Pessoa 2. Pessoa 1 não tem privilégios de acesso a PreContactos Pessoa 2 e vice-versa. O gerente de vendas tem privilégios totais para acessar todas as PreContactos. O secretário não tem privilégios para acessar PreContactos.

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As definições a seguir são necessários:

Criar um perfil comum para Pessoa 1 e 2 Salesmanager Pessoa: Precisamos de um perfil denominado Vendas para incluir privilégios para CRUD PreContactos. Certifique-se de privilégios globais estão desativados.

Criar um perfil para o secretário: Criar um novo perfil com base nas vendas, chamado Perfilsecretaria, onde o acesso à Módulo PreContactos está desativado.

Criar três papéis: Precisamos de um papel para Salesmanager nomeado Diretor de Vendas e outro papel subordinado ao Pessoa 1 e 2, chamado Sellers. Todas as funções de perfil de leilões baseada.

Além disso, precisamos de um outro papel subordinado ao secretário, chamado secretário Vendas Perfilsecretaria baseados dando parte ao gerente de vendas.

Configurar o acesso compartilhado: No menu de Privilégios de Acesso Global, definir as regras para PreContactos e privado.

IMPORTANTE

Lembre-se sempre: Se você fizer alterações às regras de compartilhamento, você deve pressionar o botão [Recalculate] para fazer alterações válidas!

Como o papel da Salesmanager é superior ao papel da Pessoa 1 e 2, o gerente de vendas tem privilégios Dados CRUD para pessoa 1 e 2. Se uma pessoa ou Pessoa 2 Pessoa criar uma pré-contacto, a proprietário é atribuído. Se Pessoa 1 é atribuído como o proprietário de um pré-contacto, Pessoa 1 e Gerente de vendas pode acessar e modificar este precontacting. Se o proprietário é alterado para qualquer membro da equipe (Pessoa 1 e Pessoa 2), então somente esta pessoa e gerente de vendas pode acesso pré-contacto. O secretário não vejo quaisquer dados de PreContactos.

1.2 Exemplo I: Configuração com Grupos

Em outra configuração, vamos implementar as seguintes regras para PreContactos:

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Pessoa 1 e 2 Pessoa é permitido criar PreContactos que pertencem à Pessoa 1 ou Pessoa 2 ou equipamento. Se o pré-contacto é de propriedade de uma única pessoa, os outros membros da equipe terá privilégios de acesso a este precontacting. O gerente de vendas tem privilégios de acesso a todos os PreContactos. O secretário tem privilégios totais para acessar os PreContactos pertencentes à equipe.

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Você tem várias opções de aplicação dessas regras. Estas opções são baseadas na seguinte configurações comuns:

Criar um perfil comum para Pessoa 1 e 2 e Salesmanager: Nós só precisamos de um perfil, chamados de Vendas, que podem incluir privilégios para CRUD precontactos. Certifique-se de que os privilégios de acesso global estão desativados.

Criar dois papéis: Precisamos de um papel para Salesmanager nomeado Chief Sales, e um papel subordinado ao Person1 e 2 e Secretário, chamado vendas pessoais. Ambas as funções de perfil de leilões baseada. Como o papel da função de Gerente de Vendas é superior a outros usuários, o gerente de vendas tem todos os privilégios CRUD.

Criar um grupo: Opção 1: Criar um grupo de usuários denominado Team A. Incluir Pessoa 1 Pessoa 2 eo usuário Secretário. Temos de incluir o Chefe de Vendas para grupos de usuários são independente da hierarquia baseada em funções e precisam ter acesso a PreContactos atribuído à Equipe A.

Opção 2: Criar uma papéis e subordinados grupo, denominado Team A. Incluir função de Gerente de Vendas.

Opção 3: Criar um grupo de função chamada Equipe A. Incluir função de Gerente de Vendas e papel pessoal Ventas.

Definindo o acesso compartilhado: No menu Privilégios de Acesso Global de estabelecer regras PreContactos como Privado.

IMPORTANTE

Lembre-se sempre: Se você fizer alterações às regras de compartilhamento, você deve pressionar o botão [Recalculate] para fazer alterações válidas!

Se Pessoa 1 e 2 Pessoa criar uma pré-contacto, o proprietário é atribuído. Se o time A é atribuído como o proprietário de pré-contacto, Pessoa 1 Pessoa 2 Salesmanager e Secretário pode acessar o pré-contacto. Se você possui qualquer outro membro do grupo é alterado (Pessoa 1 e Pessoa 2), então só essa pessoa e gerente de vendas pode acessar o I precontacting.

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1.3 Exemplo I: Configurando com acesso compartilhado

Em outro exemplo, implementamos as seguintes PreContactos regras:

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Pessoa 1 e 2 Pessoa tem permissões para criar PreContactos a ser de propriedade de um ou Pessoa Pessoa 2. Se a pré-contacto é de propriedade de um usuário, os outros membros da equipe leia privilégios de acesso apenas ao pré-contacto. O gerente de vendas tem todos os privilégios de acesso às PreContactos. O secretário simples leitura privilégios para acessar PreContactos.

Para implementar essas regras, temos de implementar as seguintes configurações:

Criar um perfil comum para Pessoa 1 e 2 e Salesmanager: Precisamos de um perfil denominado Vendas para incluir privilégios para CRUD PreContactos. Verifique se ele está desativado checkbox editar tudo Privilégios de Acesso Globais.

Criar um perfil para o secretário: Criar um novo perfil com base no perfil de vendas, chamado Perfilsecretaria onde o acesso a PreContactos está definido como somente leitura.

Criar três papéis: Precisamos de um papel para Salesmanager chamado Chief Sales, e um papel subordinado ao Pessoa 1 e 2, chamado pessoal de vendas. Esses papéis serão baseadas nos leilões de perfil.

Além disso, precisamos de um outro papel subordinado ao Secretário, Secretário chamado vendas, com base em Perfilsecretaria dando ao Chefe de vendas.

Privilégios de Acesso Globais: Precisamos definir os privilégios globais para PreContactos ao público Somente Leitura.

IMPORTANTE

Lembre-se sempre: Se você fizer alterações às regras de compartilhamento, você deve pressionar o botão [Recalculate] para fazer alterações válidas!

Como o papel da função de Gerente de Vendas é superior à Pessoa 1 e 2, o gerente de vendas tem privilégios Dados CRUD Pessoa Pessoa 1 e 2. Se Pessoa 2 Pessoa 1 para criar uma pré-contacto é atribuído o proprietário. Se definido como Pessoa 1 como o proprietário de um pré-contacto, Pessoa 1 e do Chefe de As vendas podem acessar e modificar este precontacting. Se o proprietário é alterado para outro Estado-Membro Team (Pessoa 1 ou Pessoa 2), então somente esta pessoa e gerente de vendas pode acessar o I precontacting. O secretário tem privilégios somente leitura a todos os PreContactos dados.

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2 Exemplo II

Este exemplo mostra como o acesso a certos dados podem ser controlados por uma combinação de grupos com regras de acesso.

Suponha que temos uma equipe de vendas como o mostrado. O gerente de vendas é o supervisor de Pessoas 1-4, organizado em equipa A e B, bem como o assistente de vendas. Este assistente de vendas apoia as equipes de vendas.

Configuração de grupos com base: 2.1 Exemplo II

Suponha que queremos implementar as seguintes regras para PreContactos:

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14 pessoas têm permissão para criar PreContactos propriedade de ninguém equipe A ou B. Pessoa 14 tem privilégios de Leitura / Escrita para todos, independentemente PreContactos proprietário. A assistente de vendas tem privilégios de leitura / gravação somente PreContactos de Team A e não pode acessar PreContactos equipa B. O gerente de vendas tem todos os privilégios de acesso às PreContactos.

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Para implementar essas regras, devemos estabelecer as seguintes prerrogativas:

Criar dois perfis: Precisamos de um perfil para os povos 14 e gerente de vendas, chamado vendas deve incluir todos os privilégios de CRUD. Precisamos também de um perfil para o assistente Assistente de vendas deveria ter chamado off caixa de seleção Editar Tudo Privilégios de Acesso Globais. Além disso, as permissões claras para módulo PreContactos, também deve ser desativado.

Criar três papéis: Precisamos de um papel para o gerente de vendas chamado Chief, um papel secundário para o Assistente Chamada Asistenteventas vendas e um papel secundário para Pessoas 14 chamada VentasTodos. Os papéis Chefe e VentasTodos são baseadas no perfil de leilões, enquanto o Papel Asistenteventas é baseado no Assistente de perfil.

Criar três grupos de usuários: Nós criamos um grupo chamado Equipa A com membros Pessoa 1 e Pessoa 2 e um grupo chamada Equipe B com membros Persona 3 e Persona 4. Criar um grupo chamado Assistente do usuário Assistente de vendas como seu único membro.

NOTA

Conforme descrito na seção de acesso partilhado, que compartilham regras não podem especificada para compartilhar dados entre os usuários. Como usamos regras de partilha para o assistente de vendas, você deve criar um grupo adicional com um único membro.

Privilégios de Acesso Globais estabelecer o acesso a "PreContactos" a privada Isso vai impedir que usuários acessem PreContactos outros usuários.

Definir regras para a partilha personalizada PreContactos: 1. PreContactos equipa um grupo são acessíveis para a equipe B Group, estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação. 2. PreContactos equipa B Grupo são acessíveis ao Team Group estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação. 3. PreContactos equipa um grupo são acessíveis ao Grupo Assistant, estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação. 4. PreContactos Team A Grupo são acessíveis para o Grupo da equipe A, estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação. 5. PreContactos equipa B Grupo são acessíveis para a Equipa B Group, estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação.

NOTA

Como estabelecemos os privilégios globais PreContactos acesso ao privado, é precisa regulamentos 4 e 5 para permitir que os membros do grupo da equipa A e B pode veja PreContactos outros membros.

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Configuração Roles base: 2.2 Exemplo II

Como uma modificação do exemplo anterior, suponha que queremos implementar o seguinte PreContactos regras para:

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14 pessoas têm permissão para criar PreContactos a ser propriedade de ninguém equipe. Pessoas 12 tenha privilégios de leitura / escrita para todos os bens PreContactos Pessoas com 12 e Equipe A. tem permissões para ler Somente PreContactos propriedade Pessoas 34 ou equipa B. 34 pessoas têm privilégios de leitura / gravação para todos os bens PreContactos Pessoas 34 e Equipa B. Eles têm permissões para ler Somente PreContactos propriedade Pessoas com 12 ou equipa A. A assistente de vendas tenha privilégios de Leitura para todos os PreContactos. O gerente de vendas tem todos os privilégios para todos os PreContactos.

Para implementar essas regras estabelecem as seguintes prerrogativas:

Criar um perfil comum para todas as pessoas, o Assistente de Vendas e Gerente de Vendas: Nós só precisamos de um perfil, chamados de vendas que devem ter desativado o caixa Editar selecção tudo em Privilégios globais.

Criar quatro papéis: 1. Precisamos de um papel para o gerente de vendas chamado Chief, com base nos leilões de perfil. 2. Nós precisamos de um papel subordinado ao assistente de vendas, chamado Asistenteventas, com base no perfil de vendas. 3. Precisamos de um papel secundário para Pessoa 1 e 2 Pessoa chamada Equipe A, com base no perfil de Sales. 4. Precisamos de um papel secundário para Persona 3 e Persona 4 chamada Equipe B, com base no perfil de Sales.

Como resultado, os papéis Asistenteventas, equipa A e da equipa B estão no mesmo nível papel subordinado hierárquico para o chefe.

Criar três grupos de usuários: Nós criamos um grupo chamado Equipa A com membros Pessoa 1 e Pessoa 2 e um grupo chamada Equipe B com membros Persona 3 e Persona 4. Observe que o Gerente de Vendas devem ser incluídas em ambos os grupos como grupos de usuários são independentes PreContactos de acesso baseado em função precisa hierarquia designada para a equipa A e da equipa B. Nós criamos um grupo chamado Assistant para os usuários do assistente vendas como seu único membro.

NOTA

Conforme descrito na seção de acesso partilhado, que compartilham regras não podem especificada para compartilhar dados entre os usuários. Como usamos regras de partilha

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para o assistente de vendas, você deve criar um grupo adicional com apenas um membro.

Privilégios de Acesso Globais estabelecer o acesso a "PreContactos" a privada Isso vai impedir que usuários acessem PreContactos outros usuários.

Definir regras para a partilha personalizada PreContactos: 1. Papel PreContactos equipe estão à disposição da função da equipe B, estabelecer privilégios de acesso para somente leitura permissão. 2. Papel PreContactos equipa B são acessíveis à função da equipe A, estabelecer privilégios de acesso para somente leitura permissão. 3. Papel PreContactos equipe são acessíveis ao Asistenteventas Role, estabelecer privilégios de acesso para somente leitura permissão. 4. Papel PreContactos equipa B são acessíveis ao Asistenteventas Role, estabelecer privilégios de acesso para somente leitura permissão. 5. PreContactos Role Head estão acessíveis ao Asistenteventas Role, estabelecer privilégios de acesso para somente leitura permissão 6. Papel PreContactos equipe estão à disposição da função da equipe A, estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação. 7. Role PreContactos equipa B são acessíveis à função da equipe B, estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação.

3 Administration Supernatural

Como excluir usuários, grupos, perfis e funções:

Se você excluir um usuário, grupo ou perfil de função será solicitado pelo novo proprietário dos dados. Depois seleção de dados irá se mover para o novo proprietário e não serão perdidos.

Como mudar o nome de login de um usuário:

Você não pode alterar diretamente o nome de login de um usuário. Em vez disso, crie um novo usuário com um novo nome de login e excluir o antigo usuário. Durante apagar, transferir todos os dados do antigo para o novo usuário.

Como compartilhada restringir o acesso do usuário:

Se você tem tudo de configuração com base nas regras e truques fornecida e ainda não conseguir o resultados esperados, por favor, verifique o seguinte:

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Você definiu o padrão compartilhado acesso global a privada? Você já desativada Veja tudo e tudo em Editar permissões globais para perfis usados? Você pressionou o botão recalcular depois de fazer alterações para as permissões de acesso globais Compartilhado? Você desabilitou o administrador para os usuários?

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Sistema de CRM verifica os sistemas de segurança na seguinte ordem:

1. Privilégios Primeira globais são verificados. Se os privilégios globais são ativada, outras verificações de segurança não são feitos. Dependendo das configurações, qualquer um pode ver e editar todos os dados do sistema de CRM, exceto módulo Configuração. Enquanto perfil permite substituir regras partilha, porque o sistema de CRM não inclui as regras de compartilhamento no considerações. 2. Se os privilégios globais estão desativados, o sistema irá verificar Privilégios Guia Perfis. Se a guia Privilégios são desativados, um usuário não faz pode ver um módulo particular. Enquanto perfil também permite substituir as regras de partilha. Isto é porque qualquer que seja o permissões que você tem em regras de partilha, não será considerada se não antes que o acesso a um módulo particular. 3. Se a guia Privilégios estão disponíveis, isso significa que o usuário atual pode ver um módulo em particular. Agora, o sistema de CRM irá verificar as definições do Regulamento de Compartilhando.

Como incluir contatos em uma campanha:

Siga estes passos para associar um contato com uma campanha especial:

1. Na exibição Lista de Contatos: •Se você não tem contatos no CRM importar seus contatos (ver secção: Exportação e Importar dados para CRM). •Criar uma exibição personalizada para os contatos importados (ver secção Customize Listas). 2. na Campanha Veja a lista: •Criar uma campanha. •Na visão detalhada da campanha, desloque-se para a lista de contatos relacionados (ou selecione a guia mais informações). •A lista de contatos relacionados são três opções: Lista Load / Selecione Contacto / Adicionar contato •Carregar lista: Para associar contatos em massa a partir do modo de exibição personalizado. Selecione seu modo de exibição personalizado necessário para carregar sua lista de contatos. •Selecione Contato: para selecionar alguns lista de contatos contactos disponíveis. •Adicionar contato: Para adicionar um novo contato na mosca. •Selecione os contatos que você deseja incluir na campanha.

Como criar novos tipos de eventos, além de reuniões e chamadas:

Se você quiser adicionar outros tipos de eventos você precisa adicionar tais eventos de seleção uma lista. Como um usuário com privilégios de administrador ir para a Seleção List Editor e selecione a módulo de eventos. Adicione o seu tipo de evento para a lista.

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Apêndice B. Recursos

A quantidade de informações sobre vtiger CRM está crescendo diariamente. Este apêndice objectivos tanto uma bibliografia completa das referências explicitamente mencionado neste livro, como exemplos de recursos para obter informações adicionais vtiger CRM e CRM em geral. Embora nem todos estes recursos incidem especificamente sobre o vtiger CRM continuar fornecendo informações de benefício para os usuários vtiger CRM.

1 Últimos versões deste manual

A versão mais recente deste manual, em seu idioma original está disponível na página de downloads de documentos: http://www.vtigerdeutschland.de/vtigerdoku.html

2 Recursos para Recursos

A lista mais extensa e atual de outros recursos para vtiger CRM pode ser facilmente encontrado no site da vtiger: http://www.vtiger.com.

Módulos Extensions Manager podem ser encontradas no Extensions página vtiger: http://www.vtiger.com/index.php?option=com_jreviews&Itemid=171

3 Outros materiais em componentes vtiger

Vtiger hospeda um conjunto de documentos que fornecem informações sobre a instalação e Operação de CRM e suas extensões http://wiki.vtiger.com/index.php/Users_Zone#vtiger_Extensions__Documents

Aqui você vai encontrar: •instalação manuais vtiger CRM •Manuais adicionais para usuários e administradores •extensões manuais de CRM, como o Outlook Plugin, Plugin Portal Escritório Cliente Extensão Thunderbird e Firefox Extension •manuais de administração para questões técnicas •documentos "Como ..."

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