Manual Portal Fornecedor - Martins · Portal de Fornecedores é canal direto para o parceiro...
Transcript of Manual Portal Fornecedor - Martins · Portal de Fornecedores é canal direto para o parceiro...
Manual Portal Fornecedor Importação de
XML
Manual Portal de Fornecedores
2
Sumário
1. Introdução................................................................................................................................................8
2. Descrição do Processo..............................................................................................................................9
3. Acesso ao Portal de Fornecedores .........................................................................................................10
4. Dados do Fornecedor.............................................................................................................................11
5. Módulo Nota Fiscal ................................................................................................................................12
6. Gerenciamento de Nota Fiscal...............................................................................................................13
7. Informação de Capa da Nota Fiscal........................................................................................................15
8. Selecionar arquivo XML .........................................................................................................................16
9. Visualizar dados da Nota Fiscal.............................................................................................................18
10. Importar Nota Fiscal ..............................................................................................................................20
10.1. Divergências da Importação da Nota Fiscal ......................................................................................21
10.1.1. Erro: Nota Fiscal já existente .......................................................................................................21
10.1.2. Erro: CNPJ do XML diferente do Portal de Fornecedores ............................................................22
10.1.3. Erro: Itens do XML sem código de barras ....................................................................................23
10.1.3.1. XML sem código de barras...........................................................................................................24
10.1.3.2. XML com código de barras...........................................................................................................25
10.1.4. Erro: Código de barras do produto divergente............................................................................26
10.1.5. Erro: Nome do arquivo incorreto.................................................................................................27
10.1.6. Erro: Arquivo selecionado incorreto............................................................................................28
10.1.7. Erro: Pedido diferente dos itens da Nota Fiscal...........................................................................29
11. Validação da Nota Fiscal ........................................................................................................................30
11.1. Validação dados da Nota Fiscal.........................................................................................................31
11.2. Validação duplicatas da Nota Fiscal ..................................................................................................32
11.3. Validação dos itens da Nota Fiscal ...................................................................................................33
12. Não Conformidades da Nota Fiscal........................................................................................................34
Manual Portal de Fornecedores
3
12.1. Informações da capa da Nota Fiscal .................................................................................................35
12.2. Seleção do pedido da Nota Fiscal .....................................................................................................36
12.3. Seleção de itens da Nota Fiscal.........................................................................................................37
12.4. Informações de itens da Nota Fiscal .................................................................................................38
12.5. Informações de rodapé da Nota Fiscal .............................................................................................39
12.6. Informações de vencimento das duplicatas da Nota Fiscal ..............................................................40
12.7. Validação dos dados da Nota Fiscal ..................................................................................................41
12.8. Não conformidades da Nota Fiscal ...................................................................................................42
12.9. Nota Fiscal enviada com Sucesso......................................................................................................43
13. Consultar Notas Fiscais ..........................................................................................................................44
13.1. Consultar Nota Fiscal ........................................................................................................................44
13.2. Lista de Notas Fiscais ........................................................................................................................45
13.3. Edição da Nota Fiscal ........................................................................................................................46
14. Alterar CNPJ............................................................................................................................................47
14.1. Alterar CNPJ.......................................................................................................................................47
14.2. Pop-up dados do fornecedor ............................................................................................................48
14.3. Selecionar CNPJ.................................................................................................................................49
15. Cadastrar Nota Fiscal manualmente......................................................................................................50
15.1. Menu cadastrar Nota Fiscal ..............................................................................................................50
15.2. Informações da capa da Nota Fiscal .................................................................................................51
15.3. Seleção do pedido da Nota Fiscal .....................................................................................................52
15.4. Seleção de itens da Nota Fiscal.........................................................................................................53
15.5. Informações de itens da Nota Fiscal .................................................................................................54
15.6. Informações de rodapé da Nota Fiscal .............................................................................................55
15.7. Informações de vencimento das duplicatas da Nota Fiscal ..............................................................56
15.8. Validação dos dados da Nota Fiscal ..................................................................................................57
15.9. Não conformidades da Nota Fiscal ...................................................................................................58
Manual Portal de Fornecedores
4
15.10. Nota Fiscal enviada com Sucesso......................................................................................................59
16. Consultar Nota Fiscal após recebimento físico ......................................................................................60
16.1. Consultar Nota Fiscal Finalizada .......................................................................................................61
16.2. Dados da Nota Fiscal.........................................................................................................................62
16.3. Duplicatas da Nota Fiscal ..................................................................................................................63
16.4. Itens da Nota Fiscal...........................................................................................................................64
16.5. Histórico da Nota Fiscal ....................................................................................................................65
16.6. Tabela de descarregamento da Nota Fiscal ......................................................................................66
16.7. Recebimento de XML da Nota Fiscal ................................................................................................67
Manual Portal de Fornecedores
5
Imagens
1. Autenticação do usuário ........................................................................................................................10
2. Dados do fornecedor .............................................................................................................................11
3. Módulo Nota Fiscal ................................................................................................................................12
4. Menu de gerenciamento de Nota Fiscal ................................................................................................13
5. Opção de importação do XML...............................................................................................................14
6. Informações de capa da Nota Fiscal ......................................................................................................15
7. Selecionar arquivo XML .........................................................................................................................16
8. Caminho físico do arquivo XML .............................................................................................................17
9. Visualização NF-e ...................................................................................................................................18
10. Informações dos pedidos .......................................................................................................................19
11. Importar Nota Fiscal ..............................................................................................................................20
12. Erro: Nota Fiscal já existente..................................................................................................................21
13. Erro: CNPJ do XML diferente do Portal de Fornecedores.......................................................................22
14. Erro: Itens do XML sem Código de Barras..............................................................................................23
15. XML com erro.........................................................................................................................................24
16. XML correto............................................................................................................................................25
17. Erro: Código de barras do produto divergente ......................................................................................26
18. Erro: Nome do arquivo incorreto...........................................................................................................27
19. Erro: arquivo selecionado incorreto.......................................................................................................28
20. Erro: Pedido diferente dos itens da Nota Fiscal .....................................................................................29
21. Importar NF-e.........................................................................................................................................30
22. Validação dados da Nota Fiscal ..............................................................................................................31
23. Validação duplicatas da Nota Fiscal .......................................................................................................32
24. Validação dos Itens da Nota Fiscal .........................................................................................................33
25. Não conformidades Nota fiscal ..............................................................................................................34
Manual Portal de Fornecedores
6
26. Informações de capa da Nota Fiscal ......................................................................................................35
27. Seleção do pedido da Nota Fiscal ..........................................................................................................36
28. Seleção de itens da Nota Fiscal..............................................................................................................37
29. Informações de iItens da Nota Fiscal .....................................................................................................38
30. Informações de Rodapé da Nota Fiscal..................................................................................................39
31. Informações de vencimento ..................................................................................................................40
32. Validação dados da Nota Fiscal ..............................................................................................................41
33. Não conformidades na Nota Fiscal ........................................................................................................42
34. Nota Fiscal enviada com sucesso ...........................................................................................................43
35. Consultar Nota Fiscal .............................................................................................................................44
36. Lista de Notas Fiscais .............................................................................................................................45
37. Edição da Nota Fiscal .............................................................................................................................46
38. Alterar CNPJ............................................................................................................................................47
39. Pop-up dados do fornecedor .................................................................................................................48
40. Selecionar CNPJ ......................................................................................................................................49
41. Menu cadastrar Nota Fiscal ...................................................................................................................50
42. Informações de capa da Nota Fiscal ......................................................................................................51
43. Seleção do pedido da Nota Fiscal ..........................................................................................................52
44. Seleção de itens da Nota Fiscal..............................................................................................................53
45. Informações de itens da Nota Fiscal ......................................................................................................54
46. Informações de Rodapé da Nota Fiscal..................................................................................................55
47. Informações de vencimento ..................................................................................................................56
48. Validação dados da Nota Fiscal ..............................................................................................................57
49. Não conformidades na Nota Fiscal ........................................................................................................58
50. Nota Fiscal enviada com sucesso ...........................................................................................................59
51. Menu consultar Nota Fiscal ...................................................................................................................60
52. Consultar Nota Fiscal finalizada .............................................................................................................61
Manual Portal de Fornecedores
7
53. Dados da Nota Fiscal..............................................................................................................................62
54. Duplicatas da Nota Fiscal .......................................................................................................................63
55. Itens da Nota Fiscal ................................................................................................................................64
56. Histórico da Nota Fiscal..........................................................................................................................65
57. Tabela de descarregamento da Nota Fiscal ...........................................................................................66
58. Recebimento de XML da Nota Fiscal......................................................................................................67
Manual Portal de Fornecedores
8
1. Introdução
Esse manual destina-se a usuários do novo Portal de fornecedores – Módulo Nota Fiscal e
tem por finalidade básica apresentar passo a passo cada etapa da importação do arquivo XML para
geração do EDI.
Este documento tem por objetivo esclarecer dúvidas sobre a importação e manuseio dos
arquivos XML expedidos pelos fornecedores do Martins e enviados ao Portal de fornecedores,
“http://www.martins.com.br/compras.portalfornecedores/”, necessários para a geração do EDI,
onde somente é feito o recebimento físico após a apresentação do mesmo.
Manual Portal de Fornecedores
9
2. Descrição do Processo
Portal de Fornecedores é canal direto para o parceiro Martins, onde integra soluções
como agenda de recebimento, lista de preços, transportadora, nota fiscal, financeiro, gestão de
fornecimento, e outros. Neste manual vamos abordar o processo de importação do XML para
geração do EDI no módulo nota fiscal.
Manual Portal de Fornecedores
10
3. Acesso ao Portal de Fornecedores
Na tela de acesso ao Portal de Fornecedores, informar os dados requeridos para
autenticação, fornecidos no cadastro do fornecedor, e usado no portal anterior ao novo
implantado, conforme destacado na imagem abaixo:
1. Autenticação do usuário
Após a autenticação, será exibido a tela de “Fornecedor” com os dados do seu respectivo
usuário cadastrado.
Manual Portal de Fornecedores
11
4. Dados do Fornecedor
Conforme dito anteriormente, é apresentado na tela inicial do Portal de Fornecedores, os
dados cadastrais da empresa fornecedora, vinculada ao usuário autenticado no sistema, conforme
mostra imagem abaixo:
2. Dados do fornecedor
NOTA: Cada usuário do Portal de Fornecedores está vinculada a somente um CNPJ, e
conseqüentemente a uma Razão Social definida no cadastro do (Fornecedor).
Manual Portal de Fornecedores
12
5. Módulo Nota Fiscal
Para importação do arquivo de XML da Nota Fiscal, o usuário deve selecionar o menu de
Gerenciamento / Nota Fiscal, conforme mostra a imagem abaixo:
3. Módulo Nota Fiscal
Será apresentada a tela de Gerenciamento de Nota fiscal, após o usuário selecionar o
menu de Nota Fiscal.
A partir da tela de Gerenciamento de Nota Fiscal será possível acessar a função de
Importação dos XML das Notas Fiscais.
Manual Portal de Fornecedores
13
6. Gerenciamento de Nota Fiscal
Após o usuário ter selecionado o menu de Nota Fiscal será exibido a tela de
Gerenciamento de Nota Fiscal, conforme mostra a imagem abaixo:
4. Menu de gerenciamento de Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
14
Na módulo do Gerenciamento da nota Fiscal, encontram-se algumas funcionalidades
como: Cadastros, Consultas, Críticas, Logísticas, Notas Fiscais Eletrônicas e Validação de Arquivo de
EDI.
Para importar os arquivos de XML o usuário deve selecionar o menu de Cadastrar /
Importar XML NF, conforme imagem abaixo:
5. Opção de importação do XML
Manual Portal de Fornecedores
15
7. Informação de Capa da Nota Fiscal
Após selecionar a função de importação de nota fiscal, será direcionado a tela de
informação de capa da nota, nessa momento é possível e realizar a importação do arquivo de XML
NF (Nota Fiscal). Conforme mostra imagem abaixo, é necessário selecionar o caminho físico do
arquivo XML a ser importado na estação de trabalho.
6. Informações de capa da Nota Fiscal
NOTA: Para realizar a importação do arquivo, é necessário verificar a extensão do arquivo,
somente será permitido importar arquivos de extensão “.xml”.
Manual Portal de Fornecedores
16
8. Selecionar arquivo XML
Para iniciar uma importação de arquivo de XML, o usuário do sistema deve seguir os
seguintes passos:
1. Ir em Procurar;
2. Irá abrir uma nova janela para que o usuário procure o arquivo no formato de .xml
conforme mostra a imagem abaixo;
7. Selecionar arquivo XML
3. Selecionar o arquivo, e clicar em abrir;
4. Será apresentado o caminho físico do arquivo, conforme mostra a imagem abaixo.
Manual Portal de Fornecedores
17
8. Caminho físico do arquivo XML
Manual Portal de Fornecedores
18
9. Visualizar dados da Nota Fiscal
Conforme procedimento realizado anteriormente, após o caminho físico do mesmo estar
selecionado, o usuário deve clicar no botão de Visualizar NF-e ao alto e canto esquerda da tela.
Será apresentada a tela com as informações carregadas, conforme mostra a imagem
abaixo:
9. Visualização NF-e
Será carregada as informações do XML, como: Emitente, Destinatário, Inscrição Estadual,
Número da NF, Data da Emissão, Data da Saída do Veículo e CFOP.
Também será apresentado uma lista de pedidos abertos para o fornecedor autenticado,
basta o usuário digitar o pedido no campo “Nro. Pedido”, ou checar o pedido na lista de pedidos,
conforme mostra a lista abaixo:
Manual Portal de Fornecedores
19
10. Informações dos pedidos
Manual Portal de Fornecedores
20
10. Importar Nota Fiscal
Conforme procedimento realizado anteriormente, após a visualização das informações da
capa da Nota Fiscal e vincular o pedido referente a mesma, o usuário deve importar a Nota Fiscal,
pressionando o botão “Importar NF-e” que se encontra ao lado direto do botão “Visualizar NF-e”,
localizado no alto e a esquerda da tela, conforme mostra a imagem abaixo:
11. Importar Nota Fiscal
Caso ocorra algum erro neste momento da importação da nota fiscal, o sistema emitirá
mensagens de alerta para correções na importação, conforme mostraremos nos passos seguintes,
referências nos itens 10.1.
Manual Portal de Fornecedores
21
10.1. Divergências da Importação da Nota Fiscal
10.1.1. Erro: Nota Fiscal já existente
O erro abaixo ocorre quando, a nota fiscal que está sendo importada já existir na base do
Portal de Fornecedores, nesse caso o usuário deve consultar a nota como mostra o capítulo “13.
Consultar Notas Fiscais”, e se necessário edita-la, verificar mensagem conforme mostra a imagem
abaixo:
12. Erro: Nota Fiscal já existente
Manual Portal de Fornecedores
22
10.1.2. Erro: CNPJ do XML diferente do Portal de Fornecedores
O erro abaixo ocorre quando, as informações do cadastro do CNPJ estiverem divergentes
do CNPJ do XML, nesse caso o usuário deve alterar o CNPJ como mostra no capítulo “14. Alterar
CNPJ”, caso como o deste erro, ocorre com fornecedores com dois ou mais CNPJ’s.
Neste caso, seguir o passo a passo da mudança de CNPJ, informando o mesmo usado no
XML, verificar mensagem conforme mostra a imagem abaixo:
13. Erro: CNPJ do XML diferente do Portal de Fornecedores
Manual Portal de Fornecedores
23
10.1.3. Erro: Itens do XML sem código de barras
O erro abaixo ocorre quando, algum item da nota fiscal estiver com a tag <cEAN> sem
preenchimento, ou seja, sem o código de barras do produto informado, nesse caso o usuário deve
entrar com a nota fiscal manualmente no Portal, conforme detalhado no capítulo X, verificar
mensagem conforme mostra a imagem abaixo:
14. Erro: Itens do XML sem Código de Barras
Segue abaixo exemplos de XML, demonstrado o erro, no caso os itens sem os código de
barras necessário para validação do arquivo.
Manual Portal de Fornecedores
24
10.1.3.1. XML sem código de barras
Nesse caso é mostrado os código de barras cadastrados incorretamente, sem o código de
barras no arquivo XML, conforme mostra imagem abaixo:
15. XML com erro
Manual Portal de Fornecedores
25
10.1.3.2. XML com código de barras
Nesse caso é mostrado os código de barras cadastrados corretamente no arquivo XML,
conforme mostra imagem abaixo:
16. XML correto
Manual Portal de Fornecedores
26
10.1.4. Erro: Código de barras do produto divergente
O erro abaixo ocorre quando, algum item da nota fiscal estiver com a tag <cEAN>
incorreta, ou seja, com o código de barras divergente do produto informado no pedido, nesse caso
o usuário deve entrar com a nota fiscal manualmente no Portal, conforme detalhado no capítulo
“15. Cadastrar Nota Fiscal manualmente”, verificar mensagem conforme mostra a imagem
abaixo:
17. Erro: Código de barras do produto divergente
Manual Portal de Fornecedores
27
10.1.5. Erro: Nome do arquivo incorreto
O erro abaixo ocorre quando, o nome do arquivo conter algum carácter especial, nesse
caso o usuário deve corrigir o nome do arquivo.
O nome do arquivo não pode conter espaços e nem caracteres especiais, verificar
mensagem conforme mostra a imagem abaixo:
18. Erro: Nome do arquivo incorreto
Manual Portal de Fornecedores
28
10.1.6. Erro: Arquivo selecionado incorreto
O erro abaixo ocorre quando, o arquivo selecionado não é de extensão XML, ou seja, o
arquivo selecionado não é o arquivo gerado pelo SEFAZ, nesse caso o usuário deve estar atento ao
selecionar o arquivo correto, verificar mensagem conforme mostra a imagem abaixo:
19. Erro: arquivo selecionado incorreto
Manual Portal de Fornecedores
29
10.1.7. Erro: Pedido diferente dos itens da Nota Fiscal
O erro abaixo ocorre quando, o arquivo selecionado não é de extensão XML, ou seja, o
arquivo selecionado não é o arquivo gerado pelo SEFAZ, nesse caso o usuário deve estar atento ao
selecionar o arquivo correto, verificar mensagem conforme mostra a imagem abaixo:
20. Erro: Pedido diferente dos itens da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
30
11. Validação da Nota Fiscal
Conforme procedimento realizado anteriormente, após o caminho físico do mesmo estar
selecionado, se a importação do arquivo não contiver erros, o usuário deve clicar no botão
“Visualizar NF-e” ao alto e canto esquerda da tela, conforme mostra a imagem abaixo:
21. Importar NF-e
Manual Portal de Fornecedores
31
11.1. Validação dados da Nota Fiscal
Nas informações abaixo, é visualizado as informações do cabeçalho da Nota Fiscal,
conforme mostra imagem abaixo:
22. Validação dados da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
32
11.2. Validação duplicatas da Nota Fiscal
Nas informações abaixo, é visualizado as duplicatas da Nota Fiscal, conforme mostra a
imagem abaixo:
23. Validação duplicatas da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
33
11.3. Validação dos itens da Nota Fiscal
Nas informações abaixo, é visualizado os itens da Nota Fiscal, conforme mostra a imagem
abaixo:
24. Validação dos Itens da Nota Fiscal
Após realizar a conferência dos dados acima citados, dados, duplicatas e itens da Nota
Fiscal, o usuário deve pressionar o botão de “Validar”, ao alto e canto esquerda da tela do lado do
botão “Voltar”, conforme mostra a imagem acima.
Manual Portal de Fornecedores
34
12. Não Conformidades da Nota Fiscal
Após realizar todos os procedimentos acima citados, vamos a última tela antes da Nota
Fiscal ser emitida via XML, conforme mostra a imagem abaixo, está é a tela de Não Conformidades
encontrada na Nota Fiscal, onde podemos ter não conformidades não impeditivas, que não
impedem de emitir o arquivo sem problemas, e as impeditivas que impedem na confirmação da
emissão do arquivo.
Na coluna “Impeditiva?”, da imagem abaixo, ilustra claramente o momento de uma ação
impeditiva no arquivo. No caso abaixo tem não conformidades como não impeditiva, “PRAZO DA
NF MENOR QUE O PEDIDO DE COMPRAS” e “DIA DA DATA PAGAMENTO INFORMADO INVALIDO”, e
existem também não conformidades que são impeditivas, “VALOR TOTAL DA NF DIVREGE DO
VALOR DA DUPLICATA”. Conforme mostra a imagem abaixo:
25. Não conformidades Nota fiscal
No caso de não conformidades impeditivas, deve-se corrigir o problema antes de
confirmar o arquivo. Temos duas maneiras de iniciarmos a correção da Nota Fiscal.
Na mesma tela de Não Conformidade, no alto e ao lado esquerdo, se encontra o botão
“Voltar”, este tem a função neste momento de editar a Nota Fiscal que está pré cadastrada, com
status de “incompleta” no sistema, mas a frente neste documento, no capítulo “13. Consultar
Notas Fiscais”, vamos mostrar como consultar a nota e seu status.
Manual Portal de Fornecedores
35
12.1. Informações da capa da Nota Fiscal
Nesta momento iniciaremos a validação e correção da Nota Fiscal. Vamos a primeira
opção de corrigir as não conformidades da Nota Fiscal, pressione o botão “Voltar” como mostra na
imagem “w) Não Conformidades Nota Fiscal”, até visualizar a tela de “Informações de Capa de
Nota Fiscal”.
Na tela “Informações de Capa de Nota Fiscal”, temos os campos da capa da Nota Fiscal,
são eles, Emitente, Inscrição Estadual, Número da Nota Fiscal, Data de Emissão da Nota Fiscal,
Data da Saída do Veículo e o CFOP, caso seja necessário é permitido corrigir os itens, como mostra
a imagem abaixo:
26. Informações de capa da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
36
12.2. Seleção do pedido da Nota Fiscal
Após a validação e se necessário a correção dos dados da capa da Nota Fiscal, clicar no
botão “Avançar”, nesse momento será apresentado a tela de “Seleção de Pedidos da Nota Fiscal”.
Na tela “Seleção de Pedidos da Nota Fiscal”, neste momento temos a opção de filtrar pela
busca do pedido pela divisão, filial ou número do pedido, e temos também a lista dos pedidos para
o fornecedor em aberto, deve-se neste momento ajustar se necessário o número do pedido
informado para a Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo:
27. Seleção do pedido da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
37
12.3. Seleção de itens da Nota Fiscal
Após a validação e se necessário a correção dos pedidos da Nota Fiscal, clicar no botão
“Avançar”, nesse momento será apresentado a tela de “Seleção de Itens da Nota Fiscal”.
Na tela “Seleção de Itens da Nota Fiscal”, temos a opção se necessário incluir e excluir
itens do pedido para a Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo:
28. Seleção de itens da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
38
12.4. Informações de itens da Nota Fiscal
Após a validação e se necessário a correção dos itens do pedido da Nota Fiscal, clicar no
botão “Avançar”, nesse momento será apresentado a tela de “Informações de Itens da Nota
Fiscal”.
Na tela “Informações de Itens da Nota Fiscal”, temos a opção de corrigir se necessário,
informações de valores e percentuais de cada item da Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo:
29. Informações de iItens da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
39
12.5. Informações de rodapé da Nota Fiscal
Após a validação e se necessário a correção das informações dos itens da Nota Fiscal,
clicar no botão “Avançar”, nesse momento será apresentado a tela de “Informações de Rodapé da
Nota Fiscal”.
Na tela “Informações de Rodapé da Nota Fiscal”, temos a opção de corrigir se necessário,
informações de valores, como a base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, base de calculo da
substituição tributária, valor total do IPI, valor total da nota e o valor de isenção do ICMS da Nota
Fiscal, como mostra a imagem abaixo:
30. Informações de Rodapé da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
40
12.6. Informações de vencimento das duplicatas da Nota Fiscal
Após a validação e se necessário a correção das informações de rodapé da Nota Fiscal,
clicar no botão “Avançar”, nesse momento será apresentado a tela de “Informações de
Vencimento da Nota Fiscal”.
Na tela “Informações de Vencimento da Nota Fiscal”, onde é possível visualizar, o valor, a
data e quantidade de duplicatas para a Nota Fiscal, sendo possível excluir, incluir e corrigir os
valores caso os mesmo estejam incorretos, como mostra a imagem abaixo:
31. Informações de vencimento
Manual Portal de Fornecedores
41
12.7. Validação dos dados da Nota Fiscal
Após a validação e se necessário a correção das informações de vencimento da Nota
Fiscal, clicar no botão “Avançar”, nesse momento será apresentado novamente a tela de “Não-
conformidades encontradas na Nota Fiscal”, onde já fizemos todo passo a passo e corrigimos o
erro de não conformidade encontrada no inicio do processo.
Na tela “Não-conformidades encontradas na Nota Fiscal”, pressionar em “Validar”, como
mostra a imagem abaixo:
32. Validação dados da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
42
12.8. Não conformidades da Nota Fiscal
Após a validação e se necessário a correção das informações de vencimento da Nota
Fiscal, clicar no botão “Avançar”, nesse momento será apresentado novamente a tela de “Não-
conformidades encontradas na Nota Fiscal”, onde já fizemos todo passo a passo e corrigimos o
erro de não conformidade encontrada no inicio do processo.
Na tela “Não-conformidades encontradas na Nota Fiscal”, pressionar em “Validar”, como
mostra a imagem abaixo:
33. Não conformidades na Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
43
12.9. Nota Fiscal enviada com Sucesso
Após a correção da Nota Fiscal mostrada no passo a passo e a tela de “Não-
conformidades encontradas na Nota Fiscal” sem nenhuma não conformidade impeditiva,
pressionar o botão “Confirmar”, e será apresentada a tela de confirmação de envio do EDI, como
mostra a imagem abaixo:
34. Nota Fiscal enviada com sucesso
Manual Portal de Fornecedores
44
13. Consultar Notas Fiscais
Como dito anteriormente, vamos a segunda opção de correção do arquivo antes da
validação. Nesse capítulo, abordaremos a consulta do arquivo, onde vamos poder enxergar o
status do mesmo, no caso de incompleto ou aguardando veículo, para quando o arquivo estiver
sido validado com sucesso.
13.1. Consultar Nota Fiscal
No menu “Consultas”, ir na opção “Consultar”, conforme mostra a imagem abaixo:
35. Consultar Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
45
13.2. Lista de Notas Fiscais
Abaixo segue a lista de Notas Fiscais, com o número da nota, data da nota, status do
cadastro, origem da nota, e a ação devida.
No caso de status “INCOMPLETO”, existe a imagem do disquete, nesse caso, a nota ainda
aguarda uma resolução, ou seja, a mesma ainda não foi validada, está pré-cadastrada, tem-se que
tomar a devida correção, para que a mesma entre com o EDI. Para o status “AGUARDANDO
VEÍCULO”, a nota está corretamente cadastrada, com o EDI, e como a mensagem diz, aguardando
veículo no recebimento físico, como mostra a imagem abaixo:
36. Lista de Notas Fiscais
Manual Portal de Fornecedores
46
13.3. Edição da Nota Fiscal
Abaixo segue o processo de edição da Nota Fiscal, nesse passo segue o mesmo modelo adotado no
capítulo anterior 12, dos sub-capítulos “ 12.1. Informações da capa da Nota Fiscal”, ao sub-capítulo
“12.9. Nota Fiscal enviada com Sucesso”, conforme mostra a imagem abaixo:
37. Edição da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
47
14. Alterar CNPJ
Como dito anteriormente no capítulo “10.1.2. Erro: CNPJ do XML diferente do Portal de
Fornecedores”, em alguns momentos temos a necessidade de alterar o CNPJ em ação, para empresas que
possuem mais de CNPJ. Segue abaixo passo a passo desse processo.
14.1. Alterar CNPJ
Em qualquer momento do processo, sempre vamos observar a opção “Alterar CNPJ”, no
canto direto ao alto da tela, este campo serve para nada mais, do que alterar o CNPJ em ação,
clicar no botão, conforme mostra a imagem abaixo:
38. Alterar CNPJ
Manual Portal de Fornecedores
48
14.2. Pop-up dados do fornecedor
É apresentada a tela de dados do fornecedor selecionado, entrar com o CNPJ ou Razão
Social novo, e clicar em pesquisar, conforme mostra a imagem abaixo:
39. Pop-up dados do fornecedor
Manual Portal de Fornecedores
49
14.3. Selecionar CNPJ
É apresentada as opções os dados da empresa pesquisada, clicar no botão “Utilizar CNPJ”,
conforme mostra a imagem abaixo:
40. Selecionar CNPJ
Manual Portal de Fornecedores
50
15. Cadastrar Nota Fiscal manualmente
Em todos os processos anteriores, vimos as opções de cadastrar a Nota Fiscal importando
os dados a partir do XML emitido pelo SEFAZ, bem como validar, editar e até mesmo excluir o
mesmo se possível.
Nesse exemplo, veremos como cadastrar a Nota Fiscal manualmente, função que existia
no Porta de Fornecedores antigo e que ainda existe neste também, para casos do fornecedor não
conseguir cadastrar o mesmo por VAN, ou importando o XML pelo Portal de Fornecedores, por o
arquivo estar corrompido.
15.1. Menu cadastrar Nota Fiscal
41. Menu cadastrar Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
51
15.2. Informações da capa da Nota Fiscal
Neste momento vamos iniciar o cadastro da Nota Fiscal. Na tela “Informações de Capa de
Nota Fiscal”, temos os campos da capa da Nota Fiscal, são eles, Emitente, Inscrição Estadual,
Número da Nota Fiscal, Data de Emissão da Nota Fiscal, Data da Saída do Veículo e o CFOP, deve se
entrar com as informações da nota fiscal, nos campos vazios, como mostra a imagem abaixo:
42. Informações de capa da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
52
15.3. Seleção do pedido da Nota Fiscal
Após o cadastro dos dados da capa da Nota Fiscal, clicar no botão “Avançar”, nesse
momento será apresentado a tela de “Seleção de Pedidos da Nota Fiscal”.
Na tela “Seleção de Pedidos da Nota Fiscal”, neste momento temos a opção de filtrar pela
busca do pedido pela divisão, filial ou número do pedido, e temos também a lista dos pedidos para
o fornecedor em aberto, deve-se neste momento informar o número do pedido informado para a
Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo:
43. Seleção do pedido da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
53
15.4. Seleção de itens da Nota Fiscal
Após informar o(s) pedido(s) da Nota Fiscal, clicar no botão “Avançar”, nesse momento
será apresentado a tela de “Seleção de Itens da Nota Fiscal”.
Na tela “Seleção de Itens da Nota Fiscal”, temos a opção de incluir e excluir itens do
pedido para a Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo:
44. Seleção de itens da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
54
15.5. Informações de itens da Nota Fiscal
Após informar os itens do pedido da Nota Fiscal, clicar no botão “Avançar”, nesse
momento será apresentado a tela de “Informações de Itens da Nota Fiscal”.
Na tela “Informações de Itens da Nota Fiscal”, temos a opção de informar valores e
percentuais de cada item da Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo:
45. Informações de itens da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
55
15.6. Informações de rodapé da Nota Fiscal
Após informar os valores e percentuais dos itens da Nota Fiscal, clicar no botão
“Avançar”, nesse momento será apresentado a tela de “Informações de Rodapé da Nota Fiscal”.
Na tela “Informações de Rodapé da Nota Fiscal”, temos a opção informar valores de, base
de cálculo do ICMS, valor do ICMS, base de calculo da substituição tributária, valor total do IPI,
valor total da nota e o valor de isenção do ICMS da Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo:
46. Informações de Rodapé da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
56
15.7. Informações de vencimento das duplicatas da Nota Fiscal
Após cadastrar as informações do rodapé da Nota Fiscal, clicar no botão “Avançar”, nesse
momento será apresentado a tela de “Informações de Vencimento da Nota Fiscal”.
Na tela “Informações de Vencimento da Nota Fiscal”, onde é possível informar, o valor, a
data e quantidade de duplicatas para a Nota Fiscal, sendo possível excluir, incluir e corrigir os
valores caso os mesmo estejam incorretos, como mostra a imagem abaixo:
47. Informações de vencimento
Manual Portal de Fornecedores
57
15.8. Validação dos dados da Nota Fiscal
Após a cadastrar as informações de vencimento da Nota Fiscal, clicar no botão “Avançar”,
nesse momento será apresentado novamente a tela de “Não-conformidades encontradas na Nota
Fiscal”, onde já fizemos todo passo a passo e corrigimos o erro de não conformidade encontrada
no inicio do processo.
Na tela “Não-conformidades encontradas na Nota Fiscal”, pressionar em “Validar”, como
mostra a imagem abaixo:
48. Validação dados da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
58
15.9. Não conformidades da Nota Fiscal
Após a validação e se necessário a correção das informações de vencimento da Nota
Fiscal, clicar no botão “Avançar”, nesse momento será apresentado novamente a tela de “Não-
conformidades encontradas na Nota Fiscal”.
Na tela “Não-conformidades encontradas na Nota Fiscal”, pressionar em “Validar”, como
mostra a imagem abaixo:
49. Não conformidades na Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
59
15.10. Nota Fiscal enviada com Sucesso
Após cadastrar a Nota Fiscal mostrada no passo a passo, caso haja alguma não
conformidade, ajustar o erro apresentando na tela de acordo como foi explicado no capítulo “12.
Não Conformidades da Nota Fiscal”, caso contrário, pressionar o botão “Confirmar”, e será
apresentada a tela de confirmação de envio do EDI, como mostra a imagem abaixo:
50. Nota Fiscal enviada com sucesso
Manual Portal de Fornecedores
60
16. Consultar Nota Fiscal após recebimento físico
Após o recebimento físico, ou seja, após a Nota Fiscal estiver no status “FINALIZADA”, a
consulta da mesma é feita através do menu “Consultas” sub-menu “Consultar Nota”, conforme a
imagem abaixo:
51. Menu consultar Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
61
16.1. Consultar Nota Fiscal Finalizada
Neste momento vamos iniciar a consulta da Nota Fiscal finalizada. Na tela “Consultar
Nota”, informar os filtros divisão, número da nota e emissão da nota, como mostra a imagem
abaixo:
52. Consultar Nota Fiscal finalizada
Manual Portal de Fornecedores
62
16.2. Dados da Nota Fiscal
Neste momento na aba de dados da nota temos as informações de capa da Nota Fiscal,
tais como dados do fornecedor e total de valores e percentuais, como mostra a imagem abaixo:
53. Dados da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
63
16.3. Duplicatas da Nota Fiscal
Neste momento na aba da duplicata da nota temos as informações de quantidade de
pagamento, ou seja, as duplicatas da Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo:
54. Duplicatas da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
64
16.4. Itens da Nota Fiscal
Neste momento na aba da itens da nota temos as informações de itens da Nota Fiscal,
como mostra a imagem abaixo:
55. Itens da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
65
16.5. Histórico da Nota Fiscal
Neste momento na aba de histórico da Nota Fiscal temos as informações de histórico da
nota, como mostra a imagem abaixo:
56. Histórico da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
66
16.6. Tabela de descarregamento da Nota Fiscal
Neste momento na aba de tabela de descarregamento da Nota Fiscal temos as
informações de descarga da nota, como mostra a imagem abaixo:
57. Tabela de descarregamento da Nota Fiscal
Manual Portal de Fornecedores
67
16.7. Recebimento de XML da Nota Fiscal
Neste momento na aba de recebimento do XML da Nota Fiscal, temos as informações do
XML importado, como mostra a imagem abaixo:
58. Recebimento de XML da Nota Fiscal