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Como Cadastrar seus Clientes?

Esta rotina é bem simples e não requer muitas idas e vindas, somente atenção aos campos que

devem ser preenchidos e nunca esquecidos.

1. Iniciamos esta rotina abrindo a janela para o cadastro de clientes, e seu caminho é que

demonstramos a seguir:

Primeiro, na barra de menus, vá até a opção “Cadastro” e em seguida na opção “Clientes”,

como na figura:

2. Na tela que se abrirá clique no botão “Incluir”, para que uma nova janela se abra e você

inicie o cadastro de clientes:

Emissão Nota Fiscal de Serviço

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3. Nesta janela que chamamos “Cadastro de Clientes” devemos prestar atenção para o

preenchimento de todos os campos destacados em vermelho na Aba 1. Dados:

Estes campos destacado, cor vermelha são obrigatórios, pois toda vez que for emitida uma nota

para este cliente estas informações são requeridas pela fiscalização de ISSQN da Prefeitura. Caso

alguma dessas informações não conste ou contenha algum erro, ela (a nota) certamente será

barrada e apesar do envio, ela não será recepcionada pelo site do ISSQN.

� Os campos CNPJ, IE, e IM: eles serão preenchidos somente se o cliente for pessoa jurídica,

caso contrário, somente os campos CPF e RG serão preenchidos;

� Campo “I.E.”: se porventura o cliente não possuir Inscrição Estadual, então digite

“ISENTO”(com letras maiúsculas e no masculino) neste campo;

� Campo “Telefone”: os campos entre parênteses são para o preenchimento do código de

área (DDD), entretanto, apesar de conter quatro espaços para digitação somente dois deverão ser

ocupados, os dois últimos, como neste exemplo: (_ _ 13) 3797-7400.

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4. Depois de preenchidos os campos da Aba 1, devemos prosseguir para “Aba 3.

Configuração” verificar, ou acrescentar somente o código da cidade deste cliente, como na

figura:

Aqui também definimos se a tributação nas notas emitidas para este cliente serão todas “Devidas”

ou “Retidas”.

Terminado o processo, clique no botão “Grava” para que todas as informações deste cliente

sejam carregadas no banco de dados do sistema.

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Para resumir:

1- Cadastro >> Clientes >> Incluir.

2- Aba 1. Dados >> Aba 3. Configurações >> Grava

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Como gerar uma DANFE para emissão de NOTA FISCAL?

Esta rotina como a outra, também se inicia pela barra de menus do sistema. “Faturamento” >>

Notas Fiscais.

Na tela que aparecerá em seguida, clique no botão “Incluir” para que a janela de Manutenção de

Contas a Receber apareça e você preencha os dados que devem constar na nota.

1. Para informar qual é o cliente, ou tomador do serviço, clique na lupa ao lado e busque pelo

nome ou código. Uma vez selecionado todas as informações dele serão trazidas à nota.

2. Informado o cliente, clique no botão “Incluir” para que sejam inseridos os itens, ou serviços

prestados que constarão nesta nota. Este botão abrirá uma janela como esta:

Passo 1: informar o cliente que deseja emitir a nota;

Passo 2: Acione o botão incluir para adicionar o serviço;

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Você incluirá além do item, a especificação técnica (se houver necessidade) o “Valor Unitário” e a

“Quantidade”. Estes valores serão multiplicados subtraído o valor do tributo, dando como

resultado final o valor da Nota Fiscal. Concluído o processo clique em “Grava”.

3. Uma vez que você já tenha incluído o “Tomador do Serviço” e o “Serviço” a sua nota, falta

apenas informar qual o vencimento desta nota, e para isso, deve-se alterar da Aba1. Itens,

para Aba2. Vencimentos e lá clicar no botão “Vencimentos”.

4. Antes de finalizar o processo de preenchimento de sua nota, clique no botão

Imprimir no canto inferior direito da janela, para que visualize um espelho dela e confira se todos

os dados estão corretos.

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Passo 1: Acionar botão vencimentos;

Passo 2: Atualiza as informações acrescentadas ou alteradas na nota;

Passo 3: Visualizar espelho da nota;

Passo 4: Baixar a nota.

5. Para concluir, devemos proceder com uma seqüência simples, pressionar os botões

“Enviar”, informar no número de RPS.

Selecione Certificado Digital e acione botão OK.

E em seguida clique no botão “Consultar”. Após o surgimento da mensagem, “Autorizado o uso

de NFS-e”, você poderá Imprimi-la ou salvar no formato PDF em uma pasta de seu computador.

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Status:

• LA = Lançamento Aberto;

• LF = Lançamento Feito;

• BX = Nota Baixada;

• LE = Lote Enviado (nota enviada, faltando autorização do fiscal);

• LP = Lote Processado (nota autorizada pelo fiscal);

• FT = Faturamento Feito (nota impressa ou salva em PDF).

Para resumir:

1- Faturamento >> Notas Fiscais >> Incluir;

2- Cliente >> Incluir Item (Serviço) >> Vencimentos >> Imprimir Espelho;

3- Baixar >> Enviar >> Informar RPS >> Consultar >> Imprimir.