Manual E-Finan 1.3

5/11/2018 Manual E-Finan 1.3 - slidepdf.com

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Gestão Financeira Pessoal

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Manual do Aplicativo - Versão 1.3

Esse é o manual do aplicativo e-finan e está dividido em seções de acordo com as funcionalidades dosistema.

Tela Inicial•

Efetuar Laçamento•

Categorias•

Contas A Pagar•

Movimentação Financeira•

Visualizar Saldo•

Visualizar Contas a Pagar•

Projeção Extrato•

Despesas Veículo•

Visualizar Contas a Receber•

Listar Lançamentos•

Veículos•

Conta Bancária•

Cartão Crédito•

Contas a Receber•

Fale Conosco•

Backup•

Widget•

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26/9/2011http://www.efinan.com.br/manual.html

http://www.efinan.com.br/manual.html



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Tela Inicial

Esta é tela inicial do aplicativo. Nessa tela sempre serão exibidos os saldos atuais, as duas próximascontas a pagar, as duas próximas contas a receber e o botão MENU, que fornece acesso a todas asopções do sistema.

Efetuar Lançamento

Esta é uma das principais funcionalidades do aplicativo. Todo gasto ou recebimento realizado, ouseja, todo lançamento, deve ser registrado aqui. O primeiro campo a ser informado é a Forma de






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Pagamento: o sistema inicialmente disponibiliza apenas a opção "Dinheiro". As outras formas depagamento serão exibidas na medida em que forem cadastradas contas bancárias e cartões de crédito.O e-finan mantém cada um destes saldos, e estes valores serão modificados conforme novoslançamentos sejam registrados. Tanto o valor quanto a categoria serão os dados determinantes para aatualização do saldo.

Uma categoria também deve ser informada. Para essa opção, apenas as categorias "Despesa",

"Receita" e suas respectivas filhas estarão disponíveis, sendo que as "Movimentações" serãoutilizadas na funcionalidade Movimentação Financeira . Se selecionada a categoria "Despesa" ou umade suas filhas, o lançamento ocasionará em um débito no saldo. Da mesma forma, se a categoria informada for "Receita" ou uma de suas filhas, o lançamento resultará em um crédito no saldo.

A data também pode ser alterada, selecionando o calendário ao lado.

Opcionalmente, os dados de um veículo também podem ser informados (aba "Veículo"), conformeindicado abaixo. Estes dados serão utilizados caso o usuário queira monitorar o custo médio por kilômetro rodado, conforme explicado na seção Despesas Veículo.






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Categorias

Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar, cadastrar e excluir categorias de despesas, receitase movimentações.

As categorias são utilizadas para classificar todos os gastos e recebimentos do usuário, permitindoanalisar, posteriormente, como os recursos estão sendo recebidos e como estão sendo consumidos.

As categorias são organizadas de forma hierárquica, sendo que o primeiro nível não pode sermodificado. O primeiro nivel das categorias também determina a forma como os lançamentos sãocontabilizados em relação ao saldo. Lançamentos realizados, classificados com uma categoria queseja "Despesa", ou uma de suas filhas, serão tratados como débitos, e o valor informado será subtraídodo saldo. Da mesma forma, os lançamentos que sejam classificados na categoria "Receita", ou uma desuas filhas, ocasionarão na adição do valor informado ao saldo.

Para adicionar uma categoria, basta selecionar aquela a qual pretende-se adicionar uma filha, e mantê-la pressionada até que o menu de contexto seja exibido, conforme indicado abaixo.






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O mesmo procedimento deve ser seguido para a exclusão de qualquer categoria. É importanteressaltar que não será possível excluir as categorias "Despesa", "Receita" ou "Movimentação".Também não será possível excluir qualquer categoria para a qual exista algum lançamento.

O último item do menu de contexto é o "Extrato". Trata-se de um eficiente relatório que permitevisualizar, de forma analítica, como as despesas ou receitas estão sendo realizadas, tanto em termosabsolutos quanto percentuais. Os dados são contabilizados considerando-se tanto os lançamentos dacategoria selecionada, quanto as suas filhas, e assim por diante. Abaixo são exibidos exemplos decomo essa funcionalidade é util para que o usuário possa observar seus gastos e recebimentos.






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Contas a Pagar

Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar todos os futuros débitos conhecidos. Ou seja, todasas despesas futuras as quais se conhece o valor e a data de vencimento. Esse cadastro é realizado emduas etapas, sendo a primeira quando se informa a forma de pagamento prevista e a categoria. Nasegunda etapa, na aba "Parcelas", são informados o valor da parcela, a data inicial e o número deparcelas. Em seguida, o usuário deve selecionar o botão "Gerar Parcelas". As parcelas serão geradascom o mesmo valor e data inicial conforme selecionado no campo "Data", sendo que as próximasserão acrescentadas em um mês em relação ao anterior. Caso seja necessário excluir ou editar alguma parcela, basta selecionar a parcela desejada até que oMenu de Contexto seja exibdo. Feito isto, o usuário pode acionar a opção desejada.






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Movimentação Financeira

Toda movimentação financeira - que se caracteriza pela transferência de valor entre contas ou formasde pagamento - pode ser registrada através desta funcionalidade. A conta de origem é aquela a partir da qual o valor será subtraído do seu saldo. A conta de destino é aquela a qual o valor será adicionadoao seu saldo.

Operações que na prática necessitam desta funcionalidade são saques ou transferências entre contasbancárias do mesmo titular.






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Visualizar Saldo

Nesta opção o usuário pode visualizar o valor atual de cada saldo mantido pelo sistema. No exemplotemos apenas duas, sendo "Dinheiro" e "Banco Brasil", sendo que esta última exemplifica uma contabancária do Banco do Brasil.

É importante notar que é fundamental sempre consultar o extrato bancário para comparar os doissaldos, uma vez que podem haver diferenças. Tais diferenças podem decorrer de débitos ou créditosnão previstos, ou mesmo lançamentos que não foram registrados no e-finan.






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Visualizar Contas a Pagar

A Visualização de Contas a Pagar permite ao usuário, como o próprio nome diz, verificar todas ascontas a pagar em um determinado período. Este período, por padrão, sempre será o primeiro e oúltimo dia do mês corrente, sendo que tanto a data inicial quanto a final podem ser modificadas pelousuário.

Nesta funcionalidade também pode ser executada a realização da conta: o usuário pode "pagar" aconta em aberto. Uma vez realizada esta operação, o aplicativo não vai mais considerar a conta como"A Realizar", e sim como realizada. Para efetivar o pagamento, basta selecionar a conta desejada emantê-la pressionada até que o Menu de Contexto seja exibido. Ao selecionar a opção "Pagar",exibida no Menu de Contexto, será exibida a tela de efetuar lançamento, podendo o usuário alterar o valor ou a data e salvar.

É importante ressaltar que para cada parcela exibida existe um ícone indicando a situação. Caso oícone seja vermelho, a parcela está em atraso. Caso seja amarelo, a parcela não foi realizada, porém ainda não venceu. Por último, caso o ícone seja verde, a parcela já foi paga. Observe, também, quesão fornecidos os totais das parcelas, das parcelas realizadas e das parcelas a realizar.






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Projeção Extrato

A fucionalidade "Projeção Extrato" permite, baseado nas contas a pagar e contas a receber cadastradas, visualizar uma projeção de qual será o saldo na Data Final informada.

Despesas Veículo






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Este é um recurso interessante do sistema que permite visualizar, para um determinado período,informado pelo usuário, qual o custo com veículos. São exibidos, de forma analítica, dados relativosao abastecimento, inclusive a média de consumo (Km/L) e o custo médio (R$/L).

É fundamental ressaltar que, para que estas informações estejam disponíveis, é necessário que osdados sejam informados pelo usuário no momento em que os gastos são realizados. Isto deve ser feitona funcionalidade Efetuar Lançamentos.

Visualizar Contas a Receber

Funcionalidade similar a "Visualizar Contas a Pagar", com a diferença de que os dados exibidos sãooriundos do cadastro de Contas a Receber.






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Listar Lançamentos

Tela utilizada para visualização dos laçamentos efetuados. No topo da tela existem filtros de consultaque podem ser definidos pelo usuário. Nesta listagem, também, pode ser realizada a exclusão doslançamentos desejados. Para isto, basta selecionar um lançamento e mantê-lo pressionado até que oMenu de Contexto seja exibido, e então selecionar a opção "Excluir".

Também existe uma opção de exibição do valor total dos lançamentos listados. Para isto, basta clicarno botão "Menu" do dispositivo. O menu da tela será aberto com a opção "Total".






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Veículos

Este é o cadastro de veículos do aplicativo. A primeira tela lista os veículos cadastrados, inicialmentevazia. Para adicionar um veículo, basta selecionar a opção "Novo".

Conta Bancária






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Este é o cadastro de contas bancárias. Toda conta bancária cadastrada estará disponível para seleçãosempre que for necessário informar uma Forma de Pagamento. A primeira tela lista as contascadastradas, inicialmente vazia. Para adicionar uma conta, basta selecionar a opção "Nova".

Ao cadastrar a conta é necessário informar o nome e o valor do saldo inicial.

Para editar ou excluir uma conta bancária, deve-se selecionar o item desejado e pressionar de forma

que um menu de contexto será exibido conforme abaixo. Importante ressaltar que poderão ser excluídas contas que não tiverem vínculo com nenhum lançamento ou conta a pagar/receber.

Cartão Crédito






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Este é o cadastro de cartões de crédito. Todo cartão de crédito estará disponível para seleção sempreque for necessário informar uma Forma de Pagamento. A primeira tela lista os cartões cadastrados,inicialmente vazia. Para adicionar um cartão, basta selecionar a opção "Novo".

Ao cadastrar o cartão de crédito é necessário informar o nome.

Para editar ou excluir um cartão de crédito, deve-se selecionar o item desejado e pressionar de formaque um menu de contexto será exibido semelhante a conta bancária. Importante ressaltar que poderãoser excluídos cartões que não tiverem vínculo com nenhum lançamento ou conta a pagar/receber.

Contas a Receber

Esta funcionalidade é similar ao cadastro de Contas A Pagar. A diferença é que apenas as categorias de "Receita" estarão dispooníveis para seleção.






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Fale Conosco

Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar as formas de contato com os criadores edesenvolvedores deste aplicativo. Toda e qualquer observação é muito bem-vinda, inclusive críticas e sugestões.

Backup






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Funcionalidade que permite ao usuário gerar e restaurar backup dos dados. Será exibida uma lista comos diretórios existentes no Cartão SD. Para gerar o backup basta pressionar a opção "Gerar Backup".O aplicativo irá copiar o arquivo que contém os dados para a pasta selecionada. O nome do arquivo é "efinance" e não possui extensão. É recomendado, com o auxílio do cabo USB do dispositivo oubluetooth, copiar o arquivo para outro dispositivo, ou até mesmo enviá-lo por e-mail. Também érecomendado realizar este procedimento periodicamente.

Para restaurar o backup basta copiar o arquivo gerado pelo backup para uma pasta do Cartão SD eselecioná-la para abrir o Menu de Contexto. Feito isto, basta selecionar a opção "Restaurar Backup".

Widget

O e-finan também possui um Widget que pode ser adicionado a tela inicial (Home) pelo usuário. EsteWidget apresenta sempre a próxima conta a pagar e a próxima conta a receber, com ícones queinformam a situação de seus vencimentos. Também é apresentado um botão que, ao ser pressionado,carrega o aplicativo diretamente na funcionalidade Efetuar Laçamento.

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