Manual do Sistema - SKY Informática · Ajuda - Sistema Protesto 2 Apresentação do Sistema É o...

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(51) 3057.8100 | Estrada Buarque de Macedo, 2751

B. Faxinal | CEP 95780-000 | Montenegro/RS

Manual do

Sistema

Versão do Sistema 2015.06

Ajuda - Sistema Protesto

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Apresentação do Sistema

É o sistema de gestão desenvolvido especialmente para o Tabelionato de Protesto. Com mecanismos únicos de controle de títulos, integração bancária, personalização e impressão dos livros de protocolo, protesto e cancelamento, dá maior facilidade em consultas sobre os dados pessoais das partes envolvidas e/ou sobre os dados do título.

Oferece módulo de apontamento eletrônico e emissão de boletos. Emite certidões positivas, negativas e de cancelamento. E digitaliza títulos, intimações e instrumentos gerados, ou qualquer outro documento.

Mais detalhes sobre o sistema

Opção para Nota de Entrega;

Adaptabilidade: Completa adequação a Lei 9492/97 tanto no tocante a prazos quanto gravação eletrônica de imagens.

Apontamento eletrônico de títulos com gravação dos arquivos de confirmação e retorno para os Bancos, de acordo com a versão 5.0 da FEBRABAN.

Possibilidade de digitalizar os títulos, intimações e os instrumentos gerados pelo sistema.

As imagens digitalizadas podem ser gravadas em CD, apagadas do computador e o sistema avisa em qual CD está a imagem desejada no momento de acessá-la.

Possibilidade de emitir boletos bancários para o pagamento dos títulos, recepção de arquivo de retorno para baixa automática dos títulos pagos e emissão dos cheques para os apresentantes.

Possibilidade de tratamento para um único devedor com vários documentos simultaneamente ou apenas um mesmo documento para vários devedores diferentes.

Possibilidade de acessar a informação desejada por qualquer informação existente tanto para os dados pessoais quanto para os títulos.

Controle de certidões emitidas, com nome do usuário, data de emissão, para quem foi emitida e até o número de títulos constantes no caso de positiva.

Pesquisa de certidões emitidas.

Certidões de Inteiro Teor a partir de imagens digitalizadas e salvas no Banco de dados do Sistema.

Controle automático dos títulos por protestar a cada dia. Emissão dos recibos de emolumentos e controle financeiro resultante destas emissões. O cálculo dos emolumentos é feito automaticamente.

Integração com SERASA/SCI: Geração de dados para transmissão no formato estipulado por estas entidades.

Relatórios: gerador e editor de relatórios integrado, o próprio usuário pode criar e/ou adaptar relatórios já existentes conforme suas necessidades.

Possibilidade de associar documentos digitalizados a qualquer cadastro de pessoas do sistema, especificando a data de referência.

Totalmente adaptado para trabalhar com a Central de Remessa de Arquivos – CRA do estado de SC.

Ajuda - Sistema Protesto

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Sumário 1. Menu Manutenções ..................................................................................................... 7

1.1. Títulos ..................................................................................................................... 8

1.1.1. Tipos de seleção .............................................................................................. 8

1.1.2. Manutenção .................................................................................................... 10

1.2. Digitalizador... ....................................................................................................... 20

1.2.1. Tipos de seleção ............................................................................................ 20

1.2.2. Gerar imagens/Digitalizar imagens ................................................................ 22

1.2.3. Título .............................................................................................................. 23

1.3. Edital... .................................................................................................................. 25

1.3.1. Tipo de seleção .............................................................................................. 25

1.3.2. Manutenção .................................................................................................... 25

1.4. Integração ............................................................................................................. 28

1.4.1. Apontamento Banco ....................................................................................... 28

1.4.2. Retorno Banco... ............................................................................................ 33

1.4.3. Retirada / Cancelamento Banco... .................................................................. 36

1.4.5. Remessa... ..................................................................................................... 41

1.5. Devedores............................................................................................................. 46

1.5.1. Tipos de seleção ............................................................................................ 46

1.5.2. Manutenção .................................................................................................... 47

1.6. Apresentantes... .................................................................................................... 53

1.6.1. Tipos de seleção ............................................................................................ 53

1.6.2. Manutenção .................................................................................................... 54

1.7. Credores... ............................................................................................................ 58

1.7.1. Tipos de seleção ............................................................................................ 58

1.7.2. Manutenção .................................................................................................... 59

1.8. Solicitantes... ......................................................................................................... 64

1.8.1. Tipo de seleção .............................................................................................. 64

1.8.2. Manutenção .................................................................................................... 65

1.9. Certidões .............................................................................................................. 67

1.9.1. Cadastro de solicitações... ............................................................................. 67

1.9.2. Emissão de certidões... .................................................................................. 73

1.10. Sair ..................................................................................................................... 77

2. Menu Financeiro ........................................................................................................ 78

2.1. Nota de Entrega... ................................................................................................. 79

2.1.1. Tipos de seleção ............................................................................................ 79

Ajuda - Sistema Protesto

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2.1.2. Manutenção rápida ......................................................................................... 80

2.1.3. Manutenção .................................................................................................... 80

2.2. Recibos não emitidos ............................................................................................ 90

2.3. Recibos emitidos ................................................................................................... 92

2.4. Livro Caixa... ......................................................................................................... 93

2.5. Tabelas... .............................................................................................................. 94

2.5.1. Tipos de Lançamentos... ................................................................................ 94

2.5.2. Tabela tipos de emolumentos... ..................................................................... 96

3. Menu Selos ................................................................................................................ 97

3.1. Manutenção dos Selos SC ................................................................................... 98

3.1.1. Prestação de contas ..................................................................................... 100

3.2. Manutenção dos Selos RS ................................................................................. 101

3.2.1. Prestação de contas ..................................................................................... 103

3.3. Lotes de selos ..................................................................................................... 107

3.3.1. Configuração ................................................................................................ 109

3.4. Tipos de selos ..................................................................................................... 111

4. Menu Consultas ....................................................................................................... 112

4.1. Consulta de certidões... ................................................................................... 113

4.1.1. Tipo de seleção ............................................................................................ 114

4.2. Verificar títulos .................................................................................................... 119

4.2.1. A protestar... ................................................................................................. 119

4.2.2. Não intimados... ........................................................................................... 120

4.2.3. Apontados... ................................................................................................. 120

4.2.4. FRJ... ............................................................................................................ 121

4.3. Calculadora... ...................................................................................................... 123

5. Menu Relatórios ....................................................................................................... 124

5.1. Bloquetos... ......................................................................................................... 125

5.1.1. Tipos de seleção .......................................................................................... 125

5.1.2. Datas ............................................................................................................ 128

5.1.3. Layout........................................................................................................... 128

5.2. Estatística títulos... .............................................................................................. 130

5.3. Relatórios diários... ............................................................................................. 131

5.4. Livro protocolo... ................................................................................................. 132

5.4.1. Impressão... .................................................................................................. 132

5.4.2. Re-impressão... ............................................................................................ 132

5.4.3. Termo... ........................................................................................................ 133

5.5. Livro protesto... ................................................................................................... 134

5.5.1. Impressão... .................................................................................................. 134

Ajuda - Sistema Protesto

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5.5.2. Re-impressão... ............................................................................................ 135

5.5.3. Termo... ........................................................................................................ 136

5.5.4. Índice ............................................................................................................ 136

5.6. Livro cancelamento... .......................................................................................... 137

5.7. Modelos... ........................................................................................................... 138

5.8. Personalizar... ..................................................................................................... 139

6. Menu Tabelas ........................................................................................................... 140

6.1. Espécies de documentos... ................................................................................. 141

6.1.1. Incluir ............................................................................................................ 141

6.2. Tipos de intimação... ........................................................................................... 142

6.3. Cidades... ............................................................................................................ 143

6.4. Tipos de endossos... ........................................................................................... 144

6.5. Feriados... ........................................................................................................... 145

6.6. Motivos... ............................................................................................................ 146

6.7. Zonas... ............................................................................................................... 147

6.8. Intimadores... ...................................................................................................... 148

6.9. Tipos de documentos para digitalizar... .............................................................. 149

6.10. Tabela de Assinaturas... ................................................................................... 150

6.11. Situações da Intimação ..................................................................................... 151

6.12. Observações... .................................................................................................. 152

6.13. Tipos de livros ................................................................................................... 153

6.13.1. Inserir livro ..................................................................................................... 154

6.14. Tipos de Emolumentos... .................................................................................. 155

7. Menu Utilitários ........................................................................................................ 156

7.1. Visualizar Relatórios ........................................................................................... 157

7.2. Data de Processamento... .................................................................................. 158

7.3. Painel de Controle .............................................................................................. 159

7.3.1. Dados do cartório... ...................................................................................... 160

7.3.2. Usuários... .................................................................................................... 161

7.3.3. Emolumentos, juros... ................................................................................... 164

7.3.4. Apontamento... ............................................................................................. 166

7.3.5. Pagamento/Cancelamento... ........................................................................ 172

7.3.6. Devedor/Certidão... ...................................................................................... 174

7.3.7. Protesto... ..................................................................................................... 177

7.3.8. Remessa... ................................................................................................... 178

7.3.9. Texto/Abreviaturas... .................................................................................... 178

7.3.10. Livros... ....................................................................................................... 179

7.3.11. Integração Bancária ................................................................................... 181

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7.3.12. Gerais... ...................................................................................................... 182

7.3.13. Recibos e financeiro... ................................................................................ 185

7.3.14. SkyImagens ................................................................................................ 186

7.3.15. SkyCloud .................................................................................................... 186

7.3.16. Atualizar Estrutura de Totais... ................................................................... 186

7.3.17. Diretório de dados... ................................................................................... 186

7.3.18. Arquivos de dados... ................................................................................... 187

7.3.19. Totais em relatórios... ................................................................................. 188

7.4. Manutenção de Informações............................................................................... 189

7.5. Trocar Usuário .................................................................................................... 190

7.6. Trocar Senha ...................................................................................................... 191

8. Menu Ajuda .............................................................................................................. 192

8.1. Manual ................................................................................................................ 193

8.2. Liberar conexão remota... ................................................................................... 194

8.3. O que há de novo? ............................................................................................. 195

8.4. Atualizar Sistema ................................................................................................ 196

8.5. Requisição e consulta de atendimentos ............................................................. 197

8.6. Sobre .................................................................................................................. 200

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1. Menu Manutenções

Ajuda - Sistema Protesto

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1.1. Títulos

Utilizado para busca, visualização, inclusão e exclusão de Títulos no sistema. Pode-se considerar uma espécie de Fichário informatizado. Nessa tela é possível exibir todos os títulos existentes na base de dados e registrados no cartório, bem como suas informações, conforme necessidade do usuário.

1.1.1. Tipos de seleção

Existem diversos tipos de seleção para facilitar a busca pelas informações desejadas pelo usuário.

-Todos: Seleciona todos os registros, conforme período selecionado nos campos Data Inicial e Data Final.

-Situação: Seleciona os registros com base na situação atual dos títulos, ou seja, exibe somente os títulos que estiverem na situação selecionada, também considerando o período informado nos campos Data Inicial e Data Final.

As situações disponíveis nessa opção são Apontado, Cancelado, Retirado (que pode ser usado também para os títulos Devolvidos), Pago, Intimado, Protestado e Sustado.

- Código: Seleciona todos os títulos, conforme a Descrição e o Código selecionados.

- Intimação: seleciona os títulos conforme o Código do Tipo de Intimação, que pode variar de acordo com a necessidade de cada Tabelionato.

- Motivo da Falta de Pagamento: Seleciona os títulos conforme o Código do Motivo da Falta de Pagamento, que pode variar de acordo com a necessidade de cada Tabelionato.

- Endosso: Seleciona os títulos conforme o Código do Endosso.

- Espécie: Seleciona os títulos conforme o Código da Espécie de Documento do título, que pode variar de acordo com a necessidade de cada Tabelionato.

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- Data: Seleciona os registros conforme o período informado nos campos Data Inicial e Data Final e de acordo com a opção escolhida no filtro Descrição.

As descrições disponíveis nessa opção são:

- Apontamento: Seleciona os títulos que foram apontados no período;

- AR: Seleciona os títulos que tiveram o Envio do AR efetuado no período;

- Emissão: Seleciona os títulos que tem a data de emissão conforme o período;

- Vencimento: Seleciona os títulos que tem a data de vencimento conforme o período;

- Intimação: Seleciona os títulos que foram intimados no período;

- Protesto: Seleciona os títulos que foram protestados no período;

- Retirada(que pode ser usado também para os títulos Devolvidos): Seleciona os títulos que foram retirados/devolvidos no período;

- Cancelamento: Seleciona os títulos que foram cancelados no período;

IMPORTANTE: Para qualquer descrição selecionada o sistema não considera a situação atual do título, ou seja, se selecionar a opção APONTAMENTO o sistema irá selecionar todos os títulos APONTADOS no período informado, independente da situação que estes se encontram atualmente no sistema.

- Dia: Ao selecionar uma quantidade, o sistema desconta essa quantidade de dias da data atual para exibir os títulos constantes daquela data até a data corrente.

- Semana: Ao selecionar uma quantidade, o sistema desconta essa quantidade de semanas da data atual para exibir os títulos constantes daquela data até a data corrente.

- Mês: Ao selecionar uma quantidade, o sistema desconta essa quantidade de meses da data atual para exibir os títulos constantes daquela data até a data corrente.

- Protocolo: Seleciona um número de protocolo específico ou um intervalo de protocolos, determinados pelos campos Protocolo Inicial e Protocolo Final.

IMPORTANTE: Tabelionatos que utilizam o Dígito Verificador devem informá-lo na pesquisa. Caso não saibam o número do dígito, pode-se substituir o mesmo por 0 (zero), que o sistema localiza o protocolo normalmente.

- Devedor: Nesta opção o usuário poderá fazer a busca por um documento (de algum devedor), e ainda pelo valor e situação do título.

- Intimador: Esta opção não está sendo utilizada.

- Zona: Seleciona todos os títulos de determinada zona.

- Devedor Nome: Seleciona todos os títulos de determinado devedor.

IMPORTANTE: O sistema possui um mecanismo de busca avançado, onde pode-se digitar uma parte do nome e substituir o restante pelo sinal "%". Dessa forma, o sistema busca todos os cadastros que tenham aquela parte do nome digitada, independente da continuação ou do início(dependendo do local aonde o "%" foi informado). Essa opção foi criada para facilitar a busca do usuário, pois muitas vezes não se sabe o nome completo da parte para efetuar a pesquisa.

- Nº do documento: Seleciona o título pelo seu número de documento.

- Valor Declarado: Seleciona os títulos cujo valor declarado seja pertencente ao intervalo de valores informados nos campos Valor Declarado Inicial e Valor Declarado Final.

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- Valor Original: Seleciona os títulos cujo valor original seja pertencente ao intervalo de valores informados nos campos Valor Original Inicial e Valor Original Final.

- Credor: Esta busca o usuário fará pelo documento do credor e ainda pode selecionar os títulos com uma situação específica.

- Ato Passado: Este campo foi criado para facilitar a busca por determinados títulos e está sendo utilizado somente em alguns Tabelionatos que tiveram alguma peculiaridade referente a conversão de dados, reinicio de numeração de protocolos, etc...

- Credor Nome: Seleciona todos os títulos de determinado credor, seja ele Credor Atual ou Original.

IMPORTANTE: O sistema possui um mecanismo de busca avançado, onde pode-se digitar uma parte do nome e substituir o restante pelo sinal (%). Dessa forma, o sistema busca todos os cadastros que tenham aquela parte do nome digitada, independente da continuação ou do início(dependendo do local aonde o (%) foi informado). Essa opção foi criada para facilitar a busca do usuário, pois muitas vezes não se sabe o nome completo da parte para efetuar a pesquisa.

- Cód. Barras (Protocolo): Este campo é idêntico ao campo Protocolo, porém nesta opção é possível selecionar apenas um protocolo e este, ao invés de ser digitado, pode ser reconhecido pelo leitor de código de barras, através da leitura do código de barras do Protocolo constante no boleto de intimação.

- Número Distribuição: Este campo serve para auxiliar na busca pelo número da distribuição do título, que é a identificação que a central utiliza para salvar no seu próprio banco de dados.

- Nosso Número: Este campo de pesquisa é referente ao número de identificação da serventia que vai no boleto para pagamento.

- Nota de Entrega: Pesquisa pelo número da nota de entrega vinculada ao título, independente do serviço prestado. Se o título tiver algum vinculo com a nota colocada para pesquisar, aparecerá nesta tela.

IMPORTANTE: a pesquisa só será feita se juntamente com o número da nota de entrega for colocado o talão da mesma. Neste caso o mecanismo de auxilio na busca (%) não está disponível, tem que ser colocado o talão correto.

1.1.2. Manutenção

1.1.2.1. Apontar

Este botão permite que o usuário faça o cadastro do título no sistema para apontá-lo; utilizado para apontamento de títulos recebidos manualmente no cartório.

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1.1.2.1.1. Dados do Título

Deve-se preencher os campos, tendo cuidado com os campos obrigatórios. Também é necessário cuidado com preenchimentos que podem estar incorretos, como por exemplo, se a data de emissão for maior que a data de vencimento ou se a data de vencimento for maior que a data atual.

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1.1.2.1.2. Partes envolvidas no título

No cadastro do apontamento manual, há uma aba ao lado dos dados do título, onde é realizada inclusão das partes envolvidas. Pode-se fazer a pesquisa para inclusão pelo código ou pelo nome da parte. O sistema possui um mecanismo para auxiliar na pesquisa, que é o botão "...", na qual, ao clicar, abrirá uma tela para o usuário pesquisar o cadastro das partes.

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1.1.2.1.3. Observações

Neste botão, o usuário poderá colocar alguma observação que seja relevante referente ao título ou à alguma das partes envolvidas. Pode-se colocar observação no título ou observação para sair em alguma certidão que possa ser feita referente a este apontamento.

1.1.2.1.4. Solidário

Com esta opção o usuário poderá cadastrar mais devedores solidários dos títulos, estes deverão posteriormente ser intimados. Logo, em certidões, aparecerá o nome destes em certidões e no instrumento de protesto, caso o título for protestado.

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1.1.2.1.5. Interveniente

Neste botão o usuário pode cadastrar um interveniente do título. Intervenientes são possíveis fiadores ou avalistas do título solicitado para apontamento.

1.1.2.2. Intimar

No botão Intimar, é feita a troca de situação do título para Intimado. A partir do momento que o título for intimado, o tempo para o pagamento do bloqueto gerado à partir da intimação começará a contar. Este processo deve ser feito no momento em que o devedor for intimado realmente. Também deve-se selecionar a data correta da intimação, para que o sistema calcule a data de vencimento da guia corretamente, e selecionar uma ocorrência para a intimação.

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1.1.2.3. Protestar

Se caso passou da data de vencimento do pagamento do título protocolado, o usuário, depois de certificar-se de não haver mesmo o pagamento do título, pode protestar o título por esta tela. Assim como em todas as trocas de situação, o usuário deve cuidar a data que será colocada na situação e também pode adicionar vários protocolos para protestar, simultaneamente.

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IMPORTANTE: Se caso for necessário que o ato seja isento (órgão público) o usuário deverá marcar as opções "Não cobrar emolumentos" e "Não cobrar selos", o usuário ainda pode marcar para não cobrar apenas os selos se isto for necessário. Posterior a esta marcação o sistema abrirá uma tela questionando o motivo da isenção para que quando for prestado conta do ato o motivo da não cobrança seja informado, como é preestabelecido pelo TJ (Tribunal de Justiça).

1.1.2.4. Pagar

Este botão é para os casos de pagamento na própria serventia, quando há a possibilidade de pagamento que não seja apenas no banco. O usuário deve manter atenção se caso deseja manter o valor da tarifa bancária no pagamento, e também na data do pagamento do título.

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IMPORTANTE: Se caso for necessário que o ato seja isento (órgão público) o usuário deverá marcar as opções Não cobrar emolumentos e Não cobrar selos. o usuário ainda pode marcar para não cobrar apenas os selos se isto for necessário. Posterior a esta marcação o sistema abrirá uma tela questionando o motivo da isenção para que quando for feita a prestação de contas do ato o motivo da isenção seja informado, como é preestabelecido pelo TJ (Tribunal de Justiça).

1.1.2.5. Retirar/Devolver

Caso for constatado alguma irregularidade após o apontamento, o usuário poderá acessar a tela de retirada e devolução. Depois do usuário adicionar o(s) protocolo(s) desejados com a data correta, o sistema questionará se será feita a retirada, devolução com custas ou devolução sem custas, isto depende do caso que envolve o título.

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IMPORTANTE: Se caso for necessário que o ato seja isento (órgão público) o usuário deverá marcar as opções Não cobrar emolumentos e Não cobrar selos, o usuário ainda pode marcar para não cobrar apenas os selos se isto for necessário. Posterior a esta marcação o sistema abrirá uma tela questionando o motivo da isenção para que quando for prestado conta do ato o motivo da não cobrança seja informado, como é preestabelecido pelo TJ (Tribunal de Justiça).

1.1.2.6. Cancelar

Se caso for solicitado o cancelamento do título, o usuário pode adicionar nesta tela os protocolos que precisam ser cancelados. Posteriormente, o sistema irá abrir uma nova tela para geração da certidão de cancelamento.

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IMPORTANTE: Se caso for necessário que o ato seja isento (órgão público) o usuário deverá marcar as opções Não cobrar emolumentos e Não cobrar selos, o usuário ainda pode marcar para não cobrar apenas os selos se isto for necessário. Posterior a esta marcação o sistema abrirá uma tela questionando o motivo da isenção para que quando for prestado conta do ato o motivo da não cobrança seja informado, como é preestabelecido pelo TJ (Tribunal de Justiça).

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1.2. Digitalizador...

Utilizado para digitalizar imagens referente aos títulos registrados no sistema. Neste módulo, é permitido tanto digitalizar imagem de algum documento físico referente à um título ou até mesmo gerar alguma imagem simulada do título.

1.2.1. Tipos de seleção

Existem algumas opções para auxiliar na procura de títulos para gerar ou visualizar imagem já digitalizadas.

- Selecionar todos os títulos: Neste tipo de filtro o usuário irá buscar por todos os títulos. Este filtro pode trazer lentidão para o sistema caso houver muitos títulos cadastrados no sistema.

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- Selecionar somente títulos apenas com imagens: Com este filtro o sistema irá fazer a busca no banco de dados apenas do títulos que tem imagem digitalizada, o usuário ainda pode escolher qual é a imagem à ser pesquisada; se é imagem do título, da intimação ou do instrumento.

- Selecionar somente títulos sem imagens: Com este filtro, o sistema irá fazer a busca no banco de dados apenas dos títulos que não têm imagem digitalizada, o usuário ainda pode escolher qual é a imagem que o título não tem para ser pesquisada; se é imagem do título, da intimação ou do instrumento.

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- Selecionar títulos protestados por data: Neste filtro o usuário poderá colocar um período de datas, referente a data de protesto. Com isto sistema irá fazer uma busca e mostrará na tela todos os títulos protestados no período colocado pelo cliente.

1.2.2. Gerar imagens/Digitalizar imagens

Existem quatro botões, cada um funciona de uma maneira diferente para digitalizar ou gerar a imagem pelo sistema.

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- Imagens: Ao clicar neste botão, irá abrir uma tela onde o usuário deverá preencher alguma informação do título (número de protocolo ou número do instrumento de protesto). Posterior a isto, o usuário deverá ir no botão "Digitalizar" e selecionar o que irá digitalizar (Instrumento, Intimação ou Título), o usuário ainda tem a possibilidade de, no botão "Imagem", importar a imagem já digitalizada e salva na máquina.

1.2.3. Título

Este botão possibilita que o usuário visualize as informações do título selecionado na tela.

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- Gerar imagem: Este botão serve para que o usuário possa gerar uma imagem de todos os títulos que estão na tela, assim, o cliente terá imagem gerada pelo sistema do título salva em seu banco de dados. Esta opção é utilizada para os casos de apontamento eletrônico, onde o título físico não chega à serventia, ou para gerar a imagem simulada do instrumento de protesto.

- Gerar todas: Nesta opção o cliente poderá gerar todas as imagens dos títulos selecionados na tela. Diferente da opção Gerar imagem, onde o usuário seleciona qual imagem vai gerar, o botão Gerar todas o sistema irá gerar todas as imagens.

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1.3. Edital...

A intimação por edital deve ser feita pelo usuário por essa parte do menu de relatórios. O comportamento do sistema sobre os títulos será definido de acordo com o que for estipulado pelo usuário quanto à data da publicação e o valor do edital.

1.3.1. Tipo de seleção

- Período: O filtro traz o período em que foram lançados os editais, na qual variam de acordo com a escolha do usuário; escolhendo Até um mês, o sistema retornará todos os editais lançados no sistema no mês, e assim por diante.

1.3.2. Manutenção

1.3.2.1. Novo

O sistema faz uma seleção de protocolos com tipo de intimação Edital que estão ainda como apontados e os incluem no edital recém lançado no sistema. Para verificar os protocolos

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que foram encontrados, o usuário de clicar no botão listar. Caso for necessário, ainda pode fazer alteração do valor do edital antes de intimar os devedores que nele constam.

1.3.2.2. Listar

Se o usuário desejar verificar os protocolos que o sistema buscou no edital lançado, deve-se clicar neste botão. Assim, o usuário poderá realizar a conferência dos protocolos listados e dar continuidade ao serviço, efetivando o edital e intimando todos os devedores constem no mesmo. Depois de gerar o relatório ou exportar o edital, o botão Intimar será liberado para que seja feita a troca de situação dos títulos em questão.

- Excluir selecionados: Nesta modalidade do sistema, caso o usuário desejar excluir alguns títulos inclusos no edital, deverá marcar a seleção na primeira coluna de cada título, após marcar todos os protocolos desejados, poderá realizar a exclusão dos mesmos no edital.

- Desmarcar todos: Funciona como auxilio caso o usuário tenha marcado alguns títulos e deseja desmarcá-los da seleção. Clicar neste botão desmarcará todos os selecionados.

- Relatório: Para gerar o edital em forma de relatório para colocar no mural da serventia, ou guardar para controle, o usuário pode utilizar o tipo de geração relatório.

- Exportar: Se houver necessidade de envio do edital para o jornal ou algum outro meio de publicação, o usuário deverá utilizar este tipo de geração, o sistema gerará um modelo e salvará em uma pasta à escolha do usuário.

- Intimar: Depois de gerar o relatório ou exportar o edital, e o prazo para pagamento dos títulos começar a ser contado (quando for efetivamente intimado no mural ou jornal), o usuário deverá clicar neste botão para que a situação dos títulos passe de apontado para intimado.

1.3.2.3. Excluir

O sistema permite a exclusão de editais, mas antes ele questiona se deseja realmente excluí-lo.

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IMPORTANTE: este aviso aparece apenas caso os devedores não tenham sido intimados.

IMPORTANTE: neste caso, os devedores já haviam sido intimados. Então, o sistema mostra aviso informando que os protocolos intimados pelo edital retornarão à situação de Apontados.

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1.4. Integração

A aba Integração no menu de manutenções é a parte onde o usuário fará a importação e geração de arquivos para os bancos (apontamento eletrônico, confirmação, retornos), importação dos pagamentos enviados pelo arrecadador e a geração das remessas para as entidades.

1.4.1. Apontamento Banco

Apontamento eletrônico é o método utilizado por alguns apresentantes para solicitar apontamento de um título sem a necessidade de apresentar título por título no cartório. Este processo dá-se pelo envio de um arquivo (de acordo com a normas estabelecidas pela FEBRABAN), na qual constam as informações dos títulos a serem apontados pela serventia.

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1.4.1.1. Filtro

- Período: Por padrão, o periodo vem marcado para trazer as remessas da última semana, se caso for necessário consultar um arquivo importado a mais tempo é necessário marcar a opção que melhor se enquadra.

1.4.1.2. Manutenção de Arquivos de Apontamento

1.4.1.2.1. Importar

Para importar o arquivo que o apresentante lhe enviou deve clicar no botão "Importar", o sistema irá abrir uma tela com os diretórios da máquina, onde o cliente deve selecionar o arquivo que deseja importar para fazer o apontamento.

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1.4.1.2.2. Listar Títulos

- Listar títulos: Este botão tem a função de listar todos os títulos que constam no arquivo selecionado na tela, independente se já foi apontado ou não.

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- Conferência: Ao clicar neste botão, o usuário assume que irá realizar conferência título à título, o sistema irá abrir os dados dos títulos em ordem para que o usuário possa verificar se há alguma possível irregularidade nos títulos à apontar.

- Verificar: este botão é o oposto do botão Conferência, clicando nele, o sistema irá verificar os títulos que vieram no arquivo e irá definir se está irregular ou não, de acordo com as irregularidades salvas no banco de dados. Se caso houver algum título irregular e for definido que não irá apontá-lo, o seu registro ficará em sinalizado em vermelho ao término da verificação.

- Apontar títulos: Após o arquivo ter sido conferido ou verificado, o botão apontar títulos será liberado. Quando o usuário tiver a convicção de que já pode fazer os apontamentos, deve-se clicar neste botão, e o sistema irá apontar. O usuário deve ter cuidado, pois ao clicar para apontar, o sistema irá confirmar qual o número de protocolo inicial a ser apontado, com base nesta informação, o sistema irá definir a numeração dos protocolos recém inclusos no sistema.

- Confirmação: depois do apontamento ter sido feito, o botão Confirmação será liberado. Ao clicar neste botão, o sistema abrirá uma tela com as opções do usuário imprimir um relatório do apontamento ou de gerar um arquivo de confirmação para enviar para o apresentante. O arquivo de confirmação é montado de acordo com o arquivo apontado, então se houver algum problema no cabeçalho ou rodapé do arquivo de apontamento, o arquivo de confirmação terá o mesmo problema. Existe ainda. um botão para definir em qual diretório será salvo o arquivo (se caso for gerar o arquivo).

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1.4.1.2.3. Excluir

Este botão serve para se caso foi importado um arquivo incorreto ou o usuário desistiu de fazer os procedimentos no momento.

1.4.1.2.4. Diretório

Está é uma opção de configuração para importação do arquivo de apontamento, se caso o usuário tenha uma pasta específica, onde armazena os arquivos, poderá ser definido no sistema qual o caminho desta pasta, e assim quando ele clicar em importar, o sistema irá buscar direto a pasta definida.

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1.4.2. Retorno Banco...

O retorno é um arquivo que o usuário deve gerar para enviar para o apresentante sempre que um título apontado eletronicamente para este apresentante chegar em situação final no sistema (protesto, cancelamento, retirada e pagamento).

1.4.2.1. Manutenção

1.4.2.1.1. Gerar

No botão Gerar, o sistema faz uma seleção de todos os protocolos deste apresentante que chegaram em situação final e que foram apontados eletrônicamente. A busca é realizada desde a última vez que foi feito um retorno para este apresentante. Se caso for a primeira vez que retorno está sendo gerado, o sistema irá questionar qual é o período e qual a sequência do arquivo.

1.4.2.1.2. Listar Títulos

O botão Listar títulos serve tanto para arquivos apenas gerados quanto para arquivos já exportados (se caso perdeu o arquivo de retorno e queira gerá-lo novamente). O sistema irá listar todos os protocolos encontrados no período.

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- Gerar arquivo: Ao clicar neste botão, o sistema irá gerar o arquivo no diretório pré-definido para geração dos arquivos de retorno para este apresentante.

- Diretório: se caso o usuário necessitar redefinir o diretório para salvar o arquivo de retorno, devido à formatação ou à pasta não existir mais na máquina, é necessário clicar neste botão. Ao abrir a tela, o usuário precisará definir qual será a pasta que ele deseja salvar os arquivos.

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1.4.2.1.3. Excluir

Se caso o usuário achar necessário excluir algum arquivo de retorno gravado no sistema, caso tenha gerado incorretamente ou faltou a inclusão de títulos por algum motivo, é necessário clicar neste botão. Ao clicar, aparecerá um tela de confirmação da exclusão.

1.4.2.1.4. Relatório

Para gerar um relatório sobre os protocolos que estão no retorno selecionado é só clicar neste botão, o sistema irá gerar o relatório com algumas informações como valores e situações.

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1.4.3. Retirada / Cancelamento Banco...

A retirada/cancelamento eletrônica é utilizada por alguns apresentantes, é a forma que o apresentante têm para solicitar o serviço de retirada e cancelamento referente a um ou mais títulos, sem precisar ir na serventia.

1.4.3.1. Importar

Para importar o arquivo que o apresentante enviou é necessário clicar neste botão. Ao clicar, o sistema irá abrir uma tela com os diretórios da máquina onde o cliente deve selecionar o arquivo que deseja importar para fazer o cancelamento ou retirada.

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1.4.3.2. Listar Títulos

Após importar a remessa que o apresentante enviou, o usuário deve clicar no botão Listar registros para que seja feita a verificação dos títulos que vieram para retirar ou cancelar, e seus respectivos dados.

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- Verificar: antes de fazer o cancelamento ou retirada deve-se verificar os títulos que vieram no arquivo, se caso houver alguma irregularidade aparecerá o seguinte aviso:

- Processar: após fazer a verificação, e houverem títulos sem irregularidade alguma, para fazer efetivamente o cancelamento ou retirada deve-se clicar na opção "processar", para que o sistema conclua o serviço que foi solicitado via arquivo.

- Relatório: se o usuário julgar necessário a impressão de um relatório referente ào processamento do arquivo, para controle próprio da serventia, existe o botão para gerar o relatório referente ao arquivo de cancelamento/retirada.

IMPORTANTE: se caso não houver um layout para selecionar, como na imagem, entre em contato com o suporte técnico do sistema protesto para que o mesmo seja configurado.

1.4.3.3. Excluir

Se caso o usuário achar necessário excluir algum arquivo de retirada/cancelamento que possuí em tela, devido à alguma irregularidade, ou caso faltou processamento de algum título por algum motivo, é necessário clicar neste botão, apenas aparecerá uma tela confirmando a exclusão.

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1.4.4. Pagamento Banco...

A parte de Pagamento Banco, refere-se a importação dos pagamentos que são enviados pelo arrecadador, isto quando o pagamento é feito em bancos, casas lotéricas ou qualquer estabelecimento que aceite os mesmos.

1.4.4.1. Importar

Ao clicar no botão Importar, o sistema abrirá a tela com o diretório, então, o usuário deverá buscar e selecionar o arquivo correto para fazer o pagamento.

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IMPORTANTE: esta tela representa a importação de um arquivo de pagamento onde o arrecadador não é a Coopnore. Caso seja este o arrecadador, deve-se clicar na seta ao lado do importar e clicar em Coopnore, assim o sistema conectará com o banco de dados da Coopnore e fará uma busca dos arquivos pendentes para processamento no sistema.

1.4.4.2. Listar Títulos

Este botão possui a função de listar todos os títulos que constam no arquivo selecionado na tela, isto independente se já foi pago ou não.

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- Verificar: neste botão, o sistema irá verificar se existe alguma irregularidade nos dados dos títulos que constam no arquivo de pagamento, caso haja irregularidade, o sistema avisará o usuário na tela, e trará as condições de aceitar ou rejeitar seu pagamento.

- Pagar títulos: Caso depois da verificação existir algum título sem nenhuma irregularidade, o sistema irá liberar o botão "Pagar títulos", ao clicar nele, o sistema irá alterar a situação dos títulos para pagos, e posteriormente questionará se o usuário deseja gerar os recibos dos pagamentos.

1.4.4.3. Excluir

Caso o usuário necessitar excluir algum arquivo de retirada/cancelamento registrado no sistema, devido à algum erro de processamento, ele deve clicar neste botão, apenas aparecerá um tela de confirmação da exclusão.

1.4.5. Remessa...

Em remessa, o usuário poderá gerar, visualizar e excluir remessas feitas para as entidades. Este processo é feito para que as entidades que fazem controle dos protestos e cancelamentos de títulos tenham conhecimento dos títulos da serventia que estão protestado, e posteriormente se os mesmos foram cancelados.

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1.4.5.1. Filtro

- Entidade: Neste filtro, o usuário pode escolher a entidade na qual deseja visualizar as remessas. O usuário terá que gerar ou fazer manutenções nas remessas de cada entidade (separadamente).

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1.4.5.2. Manutenção

1.4.5.2.1. Incluir

Ao clicar neste botão, o sistema irá abrir uma tela, onde a data inicial estará apenas disponível para visualização (sem possibilidade de alteração) e a data final será definida pelo usuário. A data inicial é definida de acordo com a data final da última remessa gerada. O usuário também terá que confirmar se o número de sequência está correto.

Para que o sistema abra essa tela, é necessária realização de configuração do sistema. Existem outras formas de

geração da remessa

na qual o sistema gera automaticamente, sem questionar o periodo. Caso queira adicionar essa funcionalidade, entre em contato com o

suporte da Sky informática.

1.4.5.2.2. Gerar

No botão gerar, dentre as várias funcionalidades, é necessário definir o diretório que o sistema irá salvar a remessa gerada. O usuário deve verificar se na opção de gerar (onde diz Arquivo de remessa (em)) existe o diretório que ele deseja que a remessa fique salva, caso contrário, a mesma deverá ser definida.

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1.4.5.2.3. Relatório

Neste botão, o usuário irá gerar a certidão da remessa para Serasa/Boa Vista dependendo de qual está marcada no filtro. Após a geração da certidão, o sistema irá questionar a impressão do recibo de emolumentos.

1.4.5.2.4. Excluir

No botão excluir, após o usuário confirmar a exclusão da remessa selecionada, o sistema exclui a remessa dos registros, e assim o usuário poderá gerar uma nova remessa, com a mesma numeração de remessa e no mesmo período.

IMPORTANTE: apenas deve-se excluir uma remessa se a mesma ainda não tiver sido enviada para as entidades. Isto por que se já foi enviado e for excluído, ao gerar novamente, o sistema trará a mesma numeração de sequência da remessa

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enviada anteriormente, e, como existem entidades que validam a sequência dos arquivos, poderão ocorrer problemas no envio.

1.4.5.2.5. Cancelar

Este botão possui funcionalidade diferente da função Excluir, este apenas irá impossibilitar a remessa. O usuário então poderá gerar uma nova remessa com o mesmo período da remessa cancelada, porém a sequência da remessa será a próxima.

IMPORTANTE: caso a remessa já tenha sido enviada e por algum motivo teve que a cancelar ela junto à entidade, e caso seja necessário enviar uma nova com mesmo período porém com um número de sequência novo, está opção de cancelar é a que melhor se enquadra.

1.4.5.2.6. Remessas Personalizadas

Caso for necessário gerar uma remessa antiga e com uma sequência diferente, o usuário poderá ir em Gerar remessa personalizada, nesta opção poderá ser definido o período que deseja e qual o número da sequência da remessa.

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1.5. Devedores...

Na aba Devedores do menu Manutenções, o usuário poderá consultar, alterar e cadastrar devedores. Deve-se ter cuidado com o filtro para consulta dos cadastros. A parte do filtro desta tela, assim como na de Títulos tem o mecanismo para auxílio na busca (%).

1.5.1. Tipos de seleção

Filtro para busca de devedor

- Pesquisa CPF/CNPJ ou Nome: Para pesquisar um devedor, deve-se colocar uma das opções (CPF/CNPJ ou Nome). O usuário pode utilizar o mecanismo de auxílio em busca para encontrar um nome ou documento que não sabe por completo. Após digitar os caracteres desejados é necessário clicar no [ENTER] para que o sistema faça a busca.

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IMPORTANTE: No exemplo da imagem acima foi feita uma busca em todos os devedores cadastrados que comecem com o nome JOAO, independente do seu sobrenome.

1.5.2. Manutenção

1.5.2.1. Incluir

Se caso o usuário conste que algum devedor ainda não está cadastrado no sistema, deve ser utilizar este botão. Deve-se cuidar pois há alguns campos obrigatórios que precisam ser preenchidos. É altamente recomendado preencher com os dados reais do devedor, pois em futuras inspeções ou notificações, a falta de algum destes dados pode acarretar problemas.

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IMPORTANTE: o botão OK será liberado apenas o preenchimentos do dados obrigatórios.

1.5.2.2. Alterar

Em caso de mudança de endereço do devedor, ou caso usuário conste que há falta de algum dado ou o devedor possua dados incorretos em algum cadastro, o sistema permite alteração para correção do cadastro do devedor, por isto, em caso de problema em cadastro, não é necessário criar um novo cadastro, pode-se apenas alterar o existente.

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IMPORTANTE: Caso seja necessário alterar a documentação (CPF/CNPJ) de algum devedor, é recomendado que seja cadastrado um novo devedor com a documentação correta.

1.5.2.3. Excluir

Utilizado para exclusão de cadastro do devedor no sistema. Não é recomendado a utilização deste botão sem entrar em contato com o suporte técnico da Sky. Se o devedor for excluso, porém tiver certidões ou documentos gerados em seu nome, poderá acarretar problemas. Se caso o devedor têm títulos apontados no sistema, não é permitido a exclusão do cadastro. Como na imagem abaixo, o sistema apenas mostra um aviso para o usuário.

1.5.2.4. Gêmeos

Se caso o usuário julgar necessário unir dois cadastros de devedores (onde há dados iguais), pode proceder no botão Gêmeos. O usuário deverá incluir os cadastros que deseja unificar ao que ele selecionou. A busca pode ser feita por nome ou documento. Com a definição dos cadastros gêmeos, se for feita a certidão para um dos cadastros, o sistema irá buscar no cadastro do seu gêmeo também.

1.5.2.5. Imagens

Este botão tem a função de digitalizar alguma imagem para armazenar no cadastro do devedor (documentos por exemplo). A tela é parecida com a da digitalização. Nela, o usuário tem a possibilidade de importar uma imagem já salva na máquina, utilizando o botão Imagem. Ou pode digitalizar algum documento físico pelo botão Digitalizar.

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1.5.2.6. Observação

Se caso houver a necessidade de registrar alguma informação extra no cadastro do devedor (como observação de endereço, determinação judicial, etc), o botão Observação permite que o usuário cadastre algo que tenha relevância referente ao devedor, e ainda pode definir qual o nível de prioridade da observação;

Prioridade baixa: ao apontar, o sistema irá verificar o número do documento e apenas aparecerá na tela do usuário um aviso referente à observação.

Prioridade intermediária: o sistema emitirá o aviso, e o usuário poderá determinar por meio das opções se deseja apontar ou não o título com aquele documento do devedor.

Prioridade alta: o sistema avisará o usuário à respeito da observação e vai bloquear o apontamento, este último nível é recomendado para casos onde o devedor possui algum mandato judicial em seu nome, na qual impede a serventia de apontar títulos em seu nome.

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1.5.2.7. Opções

Este engloba algumas opções que podem ser necessárias em alguns casos específicos; como por exemplo conferir o histórico do devedor, definir devedores unificados e sequências duplicadas. Com isto, o usuário pode realizar manutenção nos cadastros de devedores que tenham alguma inconsistência registrada durante o cadastro, e a mesma só foi constatada no momento. O recomendado, antes de utilizar este botão, é entrar em contato com o suporte técnico para que seja analisado se o que o usuário deseja se enquadra nestas opções. Depois de escrever a observação deve-se marca um check onde diz "Ativo", se não for marcado a observação não terá validade alguma.

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1.6. Apresentantes...

O cadastro, alteração e exclusão de apresentantes é feita por esta aba do menu Manutenções. Deve-se ter cuidado com o filtro para a busca dos apresentantes. A parte de filtro desta tela, assim como na de Títulos, possui mecanismo para auxílio na busca (%). Os apresentantes cadastrados serão quem poderão solicitar apontamento de algum título à serventia.

1.6.1. Tipos de seleção

- Nome: O usuário pode fazer a busca por algum apresentante utilizando o nome deste, lembrando que o sistema, nesta tela tem um mecanismo que auxília na busca (%), assim não é necessário colocar o nome completo do apresentante, apenas parte do mesmo; Por exemplo, se o apresentante é a Sky Informática LTDA, e o usuário lembra apenas do "Informática", pode fazer a pesquisa por "%INFORMATICA%", assim o sistema efetuará a busca.

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- Documento: Se o usuário apenas souber o documento do apresentante, pode trocar no filtro para documento. O detalhe é que a pesquisa por documento é feita apenas por números (sem pontos e barras), e neste tipo de busca o mecanismo para auxilio (%) não pode ser utilizado.

1.6.2. Manutenção

1.6.2.1. Incluir

Caso seja identificado que apresentante de título ainda não está cadastrado no sistema, o mesmo pode ser incluso pelo botão "Incluir". Deve-se cuidar pois há alguns campos obrigatórios. É altamente recomendado preencher com os dados reais, pois em futuras inspeções ou notificações, a falta de algum destes dados pode acarretar problemas.

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IMPORTANTE: se caso o apresentante for cadastrado para apontamento eletrônico, o usuário deve entrar em contato com o suporte técnico para que o cadastro seja efetuado corretamente, isto pois, para fazer apontamento eletrônico é necessário algumas configurações mais avançadas no cadastro.

1.6.2.2. Alterar

Em caso de mudança de endereço do apresentante, ou caso o usuário conste que tenha algum dado incorreto ou faltando, o sistema permite alteração do cadastro do apresentante. Sendo assim, em caso de problemas no cadastro, não é necessário criar um novo cadastro, pode-se apenas alterar o existente.

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1.6.2.3. Excluir

Não é muito recomendado utilizar a função de exclusão de apresentantes, os mesmos possuem diversos documentos registrados no sistema. Se caso o apresentante possui títulos apontados no sistema, não é permitido a exclusão do cadastro. Como na imagem abaixo, o sistema emite apenas um aviso para o usuário.

1.6.2.4. Unificar

Caso o usuário julgue necessário juntar dois cadastros de apresentantes, visto que os cadastros possam ter dados identicos, e cadastrado com o mesmo nome, o usuário pode utilizar a função deste botão. O sistema irá abrir uma tela na qual será necessário fazer a busca do apresentante que deseja unificar com o apresentante selecionado anteriormente na tela.

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1.6.2.5. Imagens

Este botão tem a função de digitalizar alguma imagem para armazenar no cadastro do apresentante (documentos por exemplo). A tela é parecida com a da digitalização; o usuário tem a possibilidade de importar uma imagem já salva na máquina pelo botão Imagem, ou pode digitalizar no momento, pelo botão Digitalizar.

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1.7. Credores...

Essa opção do menu Manutenção é parecida com do cadastro de devedores e de apresentantes, porém aqui ficam salvos os credores que já tiveram registro no sistema. Deve-se ter cuidado com o filtro para localização dos credores corretamente. A parte de filtro desta tela assim, como na de Títulos possui mecanismo para auxílio na busca (%).

1.7.1. Tipos de seleção

- Nome: O usuário pode fazer a busca por algum credor utilizando o nome deste, lembrando que o sistema nesta tela tem um mecanismo que auxilia na busca (%), assim não é necessário colocar o nome completo do credor, e sim apenas a parte que sabe. Por exemplo, se o credor é Sky Informática LTDA, e o usuário lembra apenas do Informática, pode fazer a pesquisa da seguinte maneira: %INFORMATICA%, e então o sistema efetuará busca.

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- Documento: Se o usuário apenas souber o documento do credor, pode trocar no filtro para busca por documento. O detalhe é que a pesquisa por documento é apenas feita com números (sem pontos e barras), e neste tipo de busca o mecanismo para auxilio (%) não é utilizado.

1.7.2. Manutenção

1.7.2.1. Incluir

Se caso o usuário conste que algum credor ainda não está cadastrado no sistema, pode Incluir novos cadastros. Deve ter cuidado pois há alguns campos obrigatórios que necessitam ser preenchidos. É altamente recomendado preencher com os dados reais, pois em futuras inspeções ou notificações, a falta de algum destes dados pode acarretar problemas.

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1.7.2.2. Alterar

Em caso de mudança de endereço do credor, o usuário conste que tenha faltado algum dado no cadastro ou que o mesmo possua dados incorretos, o sistema permite alteração do cadastro do credor. Por isto, em caso de problemas em cadastro não é necessário criar um novo cadastro, pode-se apenas alterar o existente.

1.7.2.3. Excluir

Não é muito recomendado utilizar a função de exclusão de credores. Os mesmos possuem diversos documentos registrados no sistema. Se caso o credor possui registro em títulos no sistema não é permitido a exclusão do cadastro. Como na imagem abaixo, o sistema emite apenas um aviso para o usuário.

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1.7.2.4. Unificar

Se caso o usuário julgue necessária junção de dois cadastros de credores (caso haja um credor que tenha o mesmo nome porém documento diferente, ou com documento igual porém nome diferente), o usuário pode utilizar a função deste botão. É necessário fazer a busca na tela que irá abrir para unificar com o credor que foi selecionado anteriormente na tela.

1.7.2.5. Imagens

Utilizado para digitalização de imagens para armazenamento no cadastro do credor (documentos por exemplo). A tela é parecida com a da digitalização. Nela, o usuário tem a possibilidade de importar uma imagem já salva na máquina utilizando o botão Imagem, ou pode digitalizar diretamente pela scanner, pelo botão Digitalizar.

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1.7.2.6. Observação

Se caso houver a necessidade de registrar alguma informação extra no cadastro do credor (como observação de endereço, determinação judicial, etc), o botão Observação permite que o usuário cadastre alguma informação relevante do credor, e ainda pode definir qual o nível de prioridade da observação;

Prioridade baixa: ao apontar, o sistema irá verificar o número do documento e apenas aparecerá na tela do usuário um aviso referente à observação.

Prioridade intermediária: o sistema emitirá o aviso, e o usuário poderá determinar por meio das opções se deseja apontar ou não o título com aquele documento do credor.

Prioridade alta: o sistema avisará o usuário à respeito da observação e vai bloquear o apontamento, este último nível é recomendado para casos onde o credor possui algum mandato judicial em seu nome, na qual impede a serventia de apontar títulos em seu nome.

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1.8. Solicitantes...

Essa tela armazena os cadastro de solicitantes, para que o usuário não tenha que preencher todos os dados de uma pessoa todas as vezes que a mesma solicitar algum serviço do cartório. Assim, se uma pessoa já solicitou uma certidão ao cartório, ela terá cadastro na tela de solicitantes, e na próxima vez já terá os dados preenchidos.

1.8.1. Tipo de seleção

- Nome: Este filtro segue o mesmo padrão da tela de títulos. Portanto, se o usuário colocar % na pesquisa, o sistema irá buscar todos os registros que contêm a informação que o usuário colocou na filtragem; Por exemplo, o usuário coloca LUCAS%, então, o sistema irá buscar todos os cadastros que comecem com "LUCAS".

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- Documento: Para fazer a pesquisa pelo filtro de documento, o usuário deve colocar o número do documento do solicitante completo, sem pontos ou barras. Neste filtro o % não funciona para auxiliar na busca.

1.8.2. Manutenção

1.8.2.1. Incluir

A função de incluir é adaptada para a inclusão de solicitantes de certidões, o usuário deve preencher os campos que são obrigatórios.

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1.8.2.2. Alterar

Em caso de mudança de endereço do solicitante, ou caso o usuário constate que o cadastro do solicitante tenha alguma informação incorreta ou incompleta, o sistema permite alteração do cadastro. Por isto, em caso de problemas no cadastro, não é necessário criar um novo cadastro, pode-se apenas alterar o existente.

1.8.2.3. Excluir

Não é muito recomendado utilizar a função de exclusão de solicitantes, os mesmos possuem diversos documentos registrados no sistema. Se caso o solicitante possui registros no sistema, não é permitido a exclusão do cadastro.

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1.9. Certidões

1.9.1. Cadastro de solicitações...

Esta opção é feita para usuários que não possuem o módulo da nota de entrega habilitado no sistema. Aqui, o usuário pode cadastrar uma solicitação de certidão, na qual irá deixar em aberto, para entregar em alguma outra data estipulada. A solicitação ficará pendente na tela de certidões enquanto o serviço não for feito.

1.9.1.1. Tipo de seleção

- Solicitação: O usuário deverá colocar a data da solicitação, e então o sistema buscará todas as solicitações na data estipulada.

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- Retirada: O usuário deverá colocar a data da retirada da solicitação, assim o sistema irá buscar na data estipulada pelo usuário todas as solicitações retiradas.

- Todos: Neste tipo de filtro, o sistema buscará todas as solicitações feitas no sistema, porém este filtro não é recomendado pois pode acarretar lentidão no sistema, caso hajam muitas solicitações cadastradas.

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- Situação da solicitação: existe um filtro no lado direito superior, proximo ao botão "Localizar", na qual o usuário pode utilizar para filtrar ainda mais sua busca. Este filtro corresponde à situação da solicitação (aberta, impressa, encerrada e todos).

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1.9.1.2. Manutenção

1.9.1.2.1. Incluir

Para incluir uma solicitação de certidão deve preencher os campos que o usuário julgar necessário. Lembrando que, quanto mais completo for o preenchimento melhor será a identificação e controle.

- Dados solicitação: Inicialmente é feito o preenchimento dos dados do solicitante, estipulada a data para retirada da solicitação e também a definição do período da busca.

- Emolumentos: Na aba emolumentos, o usuário deverá preencher o valor que será pago antecipado e se haverão despesas de correio.

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- Dados Certidão: Na aba dos dados da certidão o usuário deve preencher com os dados que serão utilizados para fazer a certidão e que sairão na hora da impressão.

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- Observações: Na aba das observações se caso o usuário tiver alguma coisa relevante para colocar como observação para certidão ele poderá utilizar este espaço se assim for necessário.

1.9.1.2.2. Alterar

O padrão da tela de alteração da solicitação de certidão é idêntica a tela de inclusão da solicitação. Os passos são os mesmos, a única diferença é que os campos vão estar preenchidos de acordo com a solicitação que o usuário selecionou.

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1.9.1.2.3. Excluir

Se caso o usuário julgar necessário, pode excluir alguma solicitação de certidão apenas clicando no botão "Excluir", isto caso haja alguma irregularidade.

1.9.2. Emissão de certidões...

A parte de emissão de certidões é onde o usuário poderá fazer a emissão de certidões negativas ou positivas. Possui mecanismo de buscas identico ao da tela de títulos(%). Para que a busca seja feita corretamente, o usuário deve colocar o nome e/ou documento, se mesmo assim o devedor não for encontrado o sistema irá liberar a geração de uma certidão negativa.

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1.9.2.1. Tipo de seleção

- CPF/CNPJ ou Nome devedor: O usuário pode colocar apenas o primeiro nome seguido por %, então o sistema irá busca todos os devedores que possuem este primeiro nome, mas se o usuário julgar ser melhor pode buscar pelo documento do devedor. Se caso fazendo as duas buscas nenhum cadastro for encontrado o sistema irá liberar para fazer uma certidão negativa.

IMPORTANTE: no caso da imagem, não há nenhuma solicitação de certidão ou nota de entrega pendente. Caso

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possua alguma pendente, A tela de certidões trará as pendencias em tela, e o usuário deverá clicar na solicitação que deseja, para assim, gerar a certidão.

- CPF/CNPJ ou Nome credor: Usuário pode colocar apenas o primeiro nome seguido por "%", e então o sistema irá buscar todos os credores que possuem aquela informação pesquisada. Porém, se o usuário julgar melhor, pode buscar pelo documento do credor. Caso, ao fazer as duas buscas, nenhum cadastro for encontrado, o sistema irá liberar para fazer uma certidão negativa.

1.9.2.2. Definição de período

Caso o usuário desejar fazer uma certidão com período maior que cinco anos, é necessário apenas alterar o periodo para o período de consulta que deseja.

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1.9.2.3. Configurações

No botão configurações, o usuário pode mudar alguns parametros para consulta e geração de certidões; como fazer busca por filiais, ou se deseja agrupar na hora de fazer a seleção de títulos. Outro ponto importante é a questão das datas do período; se caso o cliente quiser montar um período personalizado é só marcar "Personalizado" e colocar a data inicial e final, conforme sua necessidade.

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1.10. Sair

Encerrar o sistema.

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2. Menu Financeiro

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2.1. Nota de Entrega...

O módulo de nota de entrega é o método que o usuário possui para gerar comprovantes de serviço com pagamento antecipado. Este módulo é recomendado quando há grande fluxo de pedidos no balcão, e os serviços não podem ser feitos no momento. Assim, o sistema guarda a solicitação e o usuário pode fazer posteriormente. Lembrando que o valor que será cobrado segue alguns cálculos que são definidos pelo próprio usuário. No final do serviço, ao emitir o recibo do ato feito, o sistema faz o calculo para verificar se há alguma diferença nos valores estipulados.

2.1.1. Tipos de seleção

- Datas: No filtro por data o usuário deverá colocar o período que ele deseja fazer a busca, o sistema então buscará todas as notas feitas no período especificado.

- Hoje: Neste filtro o sistema buscará todas as notas de entregas feitas na data de processamento do sistema.

- Nome solicitante: Neste filtro, o usuário pode fazer a busca à uma nota de entrega pelo nome de seu solicitante. Caso o solicitante tenha mais que uma nota de entrega, o sistema mostrará todas na tela.

- Número nota de entrega: Neste filtro, o usuário pode fazer pesquisa pelo número da nota de entrega. Com este filtro, a busca é mais exata em relação à uma nota de entrega. Deve preencher também o campo referente ao talão da nota de entrega.

- Situação: Com este filtro o usuário pode fazer a busca por notas de entregas que estejam em situações específicas; no caso, se o usuário quer saber quais ainda estão em aberto, pode selecionar esta situação no filtro.

- Valor de depósito: Neste filtro, o usuário pode fazer a busca por notas de entrega com um valor de depósito específico. Este filtro é exato, então, caso seja inserido algum número diferente, a busca não trará o resultado esperado.

- Número de protocolo: Nos casos de nota de entrega de apontamento ou cancelamento, o usuário pode colocar o número de protocolo que está vinculado à nota de entrega e fazer a busca.

Ajuda - Sistema Protesto

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- Todos: Com este filtro, o sistema trará todas as notas de entrega feitas no sistema; Caso já tenha sido feita grande quantidade de notas de entrega, o sistema poderá ficar lento ou até travar.

2.1.2. Manutenção rápida

Ao clicar com botão direito do cursos na tela da nota de entrega, o sistema disponibiliza as opções "alterar", "cancelar", "finalizar (pronto)" e "campos obrigatórios". O usuário pode utilizar destas opções para realizar manutenção da situação da nota de entrega e alterar informações das mesmas. A nota só poderá ser cancelada enquanto não estiver em situação de "finalizado (pronto)" e "em andamento". O usuário ainda pode definir os campos que julgar ser obrigatório para preencher no momento da inclusão de uma nota de entrega.

IMPORTANTE: A nota só poderá ser cancelada enquanto não estiver nas situações "Finalizado (pronto)" e "em andamento".

2.1.3. Manutenção

2.1.3.1. Incluir

Para gerar uma nota de entrega, o usuário deve acessar o botão incluir, O sistema abrirá a tela de inclusão, onde o usuário deve preencher os dados do solicitante, com os campos obrigatórios (pré-definidos). Inicialmente deve certificar que o tipo de nota de entrega selecionado é o desejado para o serviço.

Ajuda - Sistema Protesto

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Se seguirmos o que está na imagem (tipo apontamento), o usuário, depois de preencher os dados do requerente, pode acessar a aba observação, onde pode incluir alguma anotação sobre a nota de entrega que está sendo gerada. Caso não houver observações para a nota, então pode ir para a aba de depósito, onde serão feitas as inclusões dos títulos solicitados na nota. O sistema calcula o valor de emolumentos em base no valor do título, determinado na imagem abaixo.

Se necessário, o usuário pode alterar a quantidade de lançamentos cobrados, na coluna Qtde lanc. (segunda coluna) e também pode excluir ou incluir lançamentos no botão Manutenção. Depois de certificar-se que o valor do título, os lançamentos, a data de intimação e vencimento do título estão corretos, o usuário pode confirmar, clicando no botão OK.

Ajuda - Sistema Protesto

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IMPORTANTE: está tela será aberta se caso no tipo apontamento foi definido que que o cálculo será manual, assim o usuário deverá colocar apenas o valor do título para que o sistema calcule.

Após a inclusão do título, sistema abrirá tela com a data de retirada e valor total da nota. O usuário ainda pode inserir ou excluir mais títulos. Após inclusos todos os títulos desejados e conferidas demais informações, usuário pode clicar em Salvar, e assim, gerar a nota de entrega.

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Se caso a nota de entrega for para uma certidão negativa/positiva, o usuário deve iniciar o serviço preenchendo os dados do solicitante, e seguir nas demais abas. Detalhe: as abas alteram de acordo com o tipo de nota de entrega solicitada. Nos casos de certidão negativa/positiva, o usuário deve efetuar a busca do devedor/credor na qual deseja gerar a certidão.

Ajuda - Sistema Protesto

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Ao clicar em Incluir, o sistema abrirá a seguinte tela, e então o usuário deverá inserir os dados para a busca da certidão, deve preencher com os dados completos e corretos para que a busca seja feita corretamente, assim o sistema poderá calcular de acordo com o que foi definido no tipo da nota de entrega.

Após incluir as buscas na nota de entrega, o usuário poderá ir para a aba depósito para confirmar o valor da nota de entrega e a data de retirada da mesma.

Ajuda - Sistema Protesto

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Se for requisitado serviço de nota de entrega para cancelamento de títulos, deverá ser selecionado o tipo cancelamento. Após preencher os dados do requerente, o usuário deverá acessar a aba Depósito, logo, o sistema abrirá tela para o usuário pesquisar o nome ou documento do devedor na qual irá efetuar o cancelamento dos títulos.

Após fazer a pesquisa, o sistema irá apresentar os títulos protestados do devedor, então, o usuário deve marcar quais deverão ser cancelados. E depois deve certificar-se de que o valor e a data de retirada estão corretos.

Ajuda - Sistema Protesto

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IMPORTANTE: para fazer uma nota de entrega de sustação/suspensão, é recomendado entrar em contato com o suporte técnico antes de tentar fazê-la, por se tratar de um processo mais complexo.

2.1.3.2. Alterar

Em caso de necessidade de alteração de alguma informação da nota de entrega, o usuário deve selecionar a nota de entrega que deseja alterar e clicar no botão Alterar.

IMPORTANTE: Só são permitidas alterações nas notas de entrega enquanto as mesmas estão na situação "Aberto". Caso a nota de entrega já esteja em andamento ou finalizada, o sistema não permite alteração de dados.

Ajuda - Sistema Protesto

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2.1.3.3. Imprimir

Se o usuário precisar imprimir novamente a nota de entrega, podeapenas selecioná-la e clicar no botão imprimir.

2.1.3.4. Frente de caixa

Se o usuário precisar retirar o depósito de uma nota de entrega do frente de caixa, por necessidade de alteração em alguma informação da mesma, pode utilizar este botão e clicar em retirar do caixa. O usuário pode retirar e enviar o depósito para o caixa sempre que achar necessário, enquanto o mesmo ainda não estiver pago.

Ajuda - Sistema Protesto

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2.1.3.5. Tipos

Caso o usuário deseje alterar os tipos de nota de entrega, ele deve clicar no botão “Tipos” na tela principal da nota de entrega. O sistema tem quatro tipos de nota de entrega por padrão: apontamento, certidão negativa/positiva, cancelamento e sustação/suspensão efeitos. O usuário pode fazer a inclusão de um novo tipo, alterar um existente ou excluir um dos tipos.

No tipo apontamento o usuário pode alterar o prazo da retirada e o cálculo do depósito, o cálculo simples o usuário poderá definir um valor padrão para depósito (por título) independente do valor do título. Já no cálculo manual, o usuário deverá selecionar quais lançamentos deseja que sejam cobrados no lançamento da nota de entrega. Após configuração, os lançamentos ficarão como padrão, mas o sistema permite que o usuário altere (inclua ou exclua lançamentos) no momento de colocar as informações do depósito.

Ajuda - Sistema Protesto

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IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção nesta

tela, é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

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2.2. Recibos não emitidos

Inclusão manual de recibos pelo usuário.

Incluir encaminhamento de recibo:

Clicando com o botão direito do mouse no lado esquerdo da tela, aparecera um menu. Escolha "Documentos > Incluir", e então o sistema abrirá a tela de Lançamentos de emolumentos, similar a já descrita anteriormente, onde poderão ser incluídos os lançamentos do recibo e definido o nome do requerente. Após confirmar a inclusão do recibo será criado um encaminhamento de recibo, este porém, sem vínculo com registros do sistema.

Imprimir recibo

Para imprimir o encaminhamento gerado clique duas vezes sobre o mesmo ou utilize o botão “->” na divisão vertical da tela. O encaminhamento será mostrado na lista de Recibos selecionados.

Clique em "Gerar documento", e então o encaminhamento receberá numeração, data de emissão e talão de recibo. Após escolher a impressora e o modelo do recibo, imprima o recibo.

Ajuda - Sistema Protesto

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Visualizar recibo:

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2.3. Recibos emitidos

Tela de controle dos recibos, comprovantes e depósitos já gerados.

Relatórios

Emissão de relatório de recibos emitidos no sistema, conforme opções listadas.

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2.4. Livro Caixa...

O Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa e Livro de Controle de Depósito Prévio surgiram da necessidade de manutenção de livro diário auxiliar pelo responsável por delegação de notas e de registro, para que eventual descontrole financeiro não coloque em risco a regular prestação do serviço público, assim como para permitir o exercício das atividades de regulamentação e de fiscalização que abrange a verificação da regular arrecadação e destinação de parcelas de emolumentos que na forma das diferentes legislações estaduais são destinadas ao Tribunal de Justiça, ao Estado, ao Distrito Federal ou outras entidades de direito público, e a Fundos de Renda Mínima e de Reembolso de Atos Gratuitos.

Legislação:

Provimento nº 34, de 09 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da união em 11 de julho de 2013.

Para seguir o provimento o usuário deverá acessar o sistema Livro Caixa e desconsiderar este item do menu, caso não tenha o sistema Livro Caixa instalado, entre em contato com o suporte técnico para realização das configurações e instruções de funcionamento do sistema.

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2.5. Tabelas...

2.5.1. Tipos de Lançamentos...

Cadastro dos lançamentos que poderão ser inseridos nos recibos.

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção nesta tela

é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

Os lançamentos podem ser vinculados a um emolumento conforme a tabela de emolumentos no menu Utilitários > Painel de controle > Tipos de emolumentos.

IMPORTANTE: A opção de Lançamentos Padrões é utilizada para importar TODOS OS LANÇAMENTOS padrões do servidor SKY. Sendo assim os lançamentos da faixa 600 a 699 serão deletados e incluídos novos, conforme padrão SKY. O ISSQN por padrão vem zerado.

Incluir ou alterar tipo de lançamento: O lançamento pode ser vinculado à uma conta de débito ou crédito.

Ajuda - Sistema Protesto

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Código: número sequencial maior que 900 que deve ser definido pelo usuário para o lançamento.

Opções: repasse, depósito, imposto, principal.

Descrição: descrição do lançamento.

Valor: calculado, utiliza código de emolumento ou determinado, valor fixo.

ISSQN: índice de ISSQN cobrado sobre o lançamento.

Tipo de emolumento: emolumento associado ao lançamento conforme tabela de emolumentos.

Ajuda - Sistema Protesto

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2.5.2. Tabela tipos de emolumentos...

Tabela dos emolumentos padrões e escolha do tipo de arredondamento.

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção nesta tela

é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico para que o caso seja analisado.

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3. Menu Selos

Ajuda - Sistema Protesto

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3.1. Manutenção dos Selos SC

1 - Opções de filtro para exibição dos selos desejados, exibidos através do botão Localizar.

2 - Tela para exibição dos selos encontrados através do item 1, com suas respectivas informações.

3 - Definir como utilizado - Altera a situação do selo para Utilizado.

4 - Reutilizar próximo ato - Altera a situação do selo para Reutilizar no próximo ato.

Importante: Se o selo está utilizado esta operação irá cancelar o selo e o mesmo poderá ser aproveitado.

5 - Cancelar - Cancela o selo.

6 - Descartar - Descarta o selo, solicitando um motivo.

Importante: Diferentemente de quando cancelado, o selo não poderá mais ser utilizado.

Ajuda - Sistema Protesto

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1 - Dados para impressão

Período - Data que o relatório de selos deve abranger.

Situação -

Filtro para selecionar quais situações de selo devem constar no relatório.

Selos - Tipo de selo desejado para ser gerado no relatório.

Modelos - Modelo desejado para o relatório.

Impressora - Impressora desejada para a impressão do relatório.

Bandeja - Bandeja da impressora selecionada, se houver.

2 - Ordenamento

Opções para ordenar os selos que fazem parte do relatório.

3 - Agrupamento - Opções para que no relatório os selos com os mesmos locais ou datas sejam agrupados.

Ajuda - Sistema Protesto

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3.1.1. Prestação de contas

1 - Opções de filtro para exibição dos selos desejados, exibidos através do botão

Localizar.

2 - Aguardando - Selos aguardando para serem gerados e/ou enviados.

Enviados - Selos já enviados para o TJ.

Opções - Configurações para acesso ao servidor do TJ e envio automatizado dos selos.

Depuração - Exibe os logs de depuração do monitor de selos, se habilitado.

3 - Criar atalho na Área de Trabalho - Cria um atalho para acesso ao monitor de selos na área trabalho.

Criar atalho no menu Inicializar - Cria um atalho na pasta Inicializar do Windows, fazendo com que o serviço inicie junto com o sistema operacional.

Configuração LOG - Configurações para o diretório onde os logs são salvos.

4 - Área que exibe os conteúdos descritos no item 2.

5 - Botões para manutenção dos selos que estão aguardando geração de envio e/ou geração.

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3.2. Manutenção dos Selos RS

Utilizado para consulta e manutenção de selos dos sistemas.

Figura 1 - Manutenção de selos

1. Itens de seleção

Dados utilizados para busca do selo conforme sistema, tipo e datas. São utilizadas em conjunto com o tipo de seleção.

- Sistema: seleção do serviço para seleção. Quando "em branco", traz todos os serviços que o cartório possui.

- Tipos de selos: seleção dos tipos de selos para busca. Sendo elas: Todos os selos, Selos com recibos, Selos sem recibos, Selos cancelados, Selos de recibo manual, Selos cobrados e Selos não cobrados.

- Usar datas: quando marcada a opção, utiliza os períodos de datas definidos nos campos data inicial e data final.

2. Tipo de seleção

Os itens constantes neste campo podem ser utilizadas para procurar algum selo específico ou mais de um selo, conforme as informações preenchidas na opção 1, da Figura 1(Manutenção de selos). Após definir o tipo de seleção, clique Localizar ou tecle Enter.

- Todos: todos os selos.

- Nro do selo: exibe campo para preenchimento do número inicial e final do selo.

- Nro do recibo: exibe campo para preenchimento de número inicial e final e talão de recibo.

- Nro encaminhamento: exibe campo para preenchimento do número do encaminha recibo inicial e final.

- Lote de selos: exibe campo para seleção do lote inicial, final e faixa de selo.

Ajuda - Sistema Protesto

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3. Manutenção

- Recibos emitidos manualmente: consulta de recibos emitidos sem vinculo de ato no sistema.

- Recibos e selos emitidos manualmente: consulta de recibos e selos sem vínculo de ato no sistema.

- Cancelar recibos emitidos: cancelar recibo emitido.

4. Cancelar selo / Estornar selo

Cancela ou estorna o selo selecionado ou intervalo de selos da seleção.

5. Não cobrar selo

Atribui o selo selecionado ou o intervalo de selos da seleção como não cobrado, sendo necessário selecionar a justificativa para não cobrança.

6. Relatórios

- Selos utilizados: emissão de relatório de selos utilizados conforme seleção realizada.

- Livro de selos: emissão do livro de selos.

7. Situação do selo

Após selecionado o selo, é exibida a atual situação do mesmo.

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3.2.1. Prestação de contas

Utilizado para envio de novos lotes de selos gerados.A tela de configuração é dividida em 2 abas. Sendo elas:

Remessas

Serão geradas as remessas de selos mensais para envio ao TJ-RS.

Gerar arquivo

Nova remessa

Criar uma nova remessa. Pode-se gerar uma remessa com todos os selos do período especificado sem considerar o sistema utilizado, para isso deixe o campo de sistema em branco, ou então faça a geração da remessa por sistema. Serão inclusos somente selos não adicionados em outra remessa

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Remessa selecionada

Será gerada novamente a remessa selecionada. Somente utilizar esta opção se a remessa não foi enviado ao TJ.

Visualizar remessa

Excluir remessa

Remover a remessa e redefinir os selos para sem remessa.

Ler XML rejeitados

Leitura do arquivo XML de rejeição do TJ. Salve o arquivo recebido e utilize esta opção para atualizar os selos rejeitados no sistema, para posteriormente inclui-los em uma nova remessa.

Validação remessa

Será exibida após a geração da remessa.

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A tela apresenta um resumo da remessa gerada, como o número do recibo inicial e final, e valores por faixa de selo.

Esta tela confirma a remessa, e dá a possibilidade de acessar também o site do tribunal através do botão Acessar o site.

Resumo

Informações dos selos gerados na remessa. Clique em Confirmar remessa para concluir.

Inconsistências

Exibe os recibos e selos com divergências de faixa e código TJ, justificativa de não cobrança não permitida para o tipo de ato praticado.

Ajuda - Sistema Protesto

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Relatórios

- Selos por remessa: detalha os selos gerados na remessa selecionada.

- Selos ressarcíveis: lista a quantidade de selos da remessa por justificativa ressarcível.

- Emolumentos sem selo ou não cobrados: selos sem justificativa de ressarcimento.

Opções

Dados para geração das remessas.

- Diretório para geração: diretório onde será salvo a remessa gerada.

- URL do site: link do site do Tribunal de Justiça para que seja efetuado o envio.

Ajuda - Sistema Protesto

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3.3. Lotes de selos

Lista as faixas dos lotes de selos cadastrados no sistema. Nela, constam para consulta os lotes de selo que se encontram inativos, ativos ou utilizados.

Aba de Inativos, ativos e utilizados, sendo eles:

- Inativos: exibe os Lotes de Selos que foram inclusos no sistema porem ainda não utilizados. Também, é na aba dos selos nativos que e feita a inclusão de novos lotes de selos, a alteração de algum dado do Lote que já foi incluído ou mesmo a exclusão de Lote que foi incluído por engano ou de forma incorreta no sistema.

- Ativos: exibe as faixas dos Lotes que estão em uso no sistema, mostrando a porcentagem utilizada de cada um. Lembrando que, assim que todos os selos de um Lote são utilizados, o sistema ativa automaticamente uma nova faixa que esteja cadastrada como inativa.

- Utilizados: faixa de Lote totalmente utilizada no sistema.

- Incluir

Inclui um novo lote

Ajuda - Sistema Protesto

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IMPORTANTE: Podem ser cadastrados quantos lotes de selos se achar necessário, isto pois o sistema mesmo se encarregará de ativar os lotes que estiverem no final, desde que, obviamente, existam outros lotes cadastrados da mesma faixa que terminar.

- Alterar

Altera item selecionado.

- Excluir

Possibilidade de excluir somente a faixa selecionada ou o lote todo. Para excluir, é solicitada confirmação de usuário.

Ajuda - Sistema Protesto

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3.3.1. Configuração

Menu de configuração de avisos dos selos;

- Configurações

Opções de notificação quando a quantidade mínima de selos por faixa for atingida.

Ajuda - Sistema Protesto

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- Selos disponíveis

Opção para consulta de selos disponíveis:

- Selos combinados

Configuração realizada pelo suporte da SKY.

Ajuda - Sistema Protesto

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3.4. Tipos de selos

Tabela que mostra todas as faixas de selos. O tipo do selo, se E, é cobrado em base no valor de emolumento, caso A é cobrado em base no valor de avaliação.

A opção "Utilizar o controle de selos na emissão dos documentos e recibos", controla o uso ou não de selos no sistema.

Ajuda - Sistema Protesto

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4. Menu Consultas

Ajuda - Sistema Protesto

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4.1. Consulta de certidões...

A parte de consulta de certidões serve para que o usuário consiga verificar tanto as informações das certidões, quanto recibos referente as mesmas. Se necessário, é possível também, cancelar alguma certidão que foi feita incorretamente.

Ajuda - Sistema Protesto

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4.1.1. Tipo de seleção

- Tipo de certidão: Neste tipo de filtro o usuário deverá colocar qual o tipo de certidão que deve procurar e qual o período que deseja.

-Certidão: Neste filtro o usuário deverá colocar qual é o tipo da certidão e qual é o seu código para que o sistema faça a busca.

Ajuda - Sistema Protesto

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- Todos: Este filtro trará todas as certidões feitas no sistema, deve-se tomar cuidado com este filtro, pois dependendo da quantidade de certidões registradas, o sistema poderá ficar lento ou até mesmo trancar.

- Datas: Neste filtro o usuário irá definir qual o período desejado para consulta. O sistema trará todas as certidões do período colocado.

Ajuda - Sistema Protesto

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- Hoje: Este filtro trará todas as certidões da data de processamento do sistema.

- Nome devedor: Neste filtro, o usuário faz a busca pelo nome do devedor, é necessário também inserir qual o tipo de certidão que está buscando.

Ajuda - Sistema Protesto

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- Usuário: A busca pelo nome do usuário deve ser feito da seguinte maneira: Primeiro o usuário seleciona qual dos usuários quer verificar e depois deve colocar qual período que deseja visualizar.

Ajuda - Sistema Protesto

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- Número protocolo: Este filtro auxilia a busca de certidões de título, que possuem vinculo com algum número de protocolo. O usuário deve colocar o número de protocolo e o sistema vai trazer todas as certidões feitas com aquele número de protocolo.

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4.2. Verificar títulos

Neste menu existem algumas opções para auxiliar o usuário a conferir e verificar casos específicos de títulos; como títulos que estão pendentes para protestar, ou quais devem ter cobrança de FRJ (válido apenas para Santa Catarina), ou então quais títulos estão ainda pendentes na situação de Apontado por um longo periodo de tempo.

4.2.1. A protestar...

Em verificar títulos, a aba A protestar serve para auxiliar o usuário a consultar todos os títulos que estão pendentes para serem protestados, e que podem ser protestados naquele momento.

- Protestar: Ao clicar no botão protestar, o sistema irá protestar todos os títulos que estão pendentes e que aparecem na listagem. Antes deste procedimento, é necessário realizar os pagamentos do banco, caso realizar os protestos primeiro, no momento que forem feitos os pagamentos, algum dos títulos que vieram para pagamento podem ter sido protestados. Portanto, se não foi processada nenhuma remessa de pagamento antes dos protestos, aparecerá o seguinte aviso:

Se clicar em Sim, o sistema irá continuar o processo normal, como pode ser visto nesta

próxima tela, que é a mesma que a tela ao clicar no botão protestar na parte de Títulos. É necessário apenas clicar em adicionar, e então o sistema irá adicionar todos que têm pendente.

Ajuda - Sistema Protesto

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- Listar títulos: No listar títulos, o sistema irá gerar um relatório com todos os títulos que estão pendentes para serem protestados. Neste relatório existem algumas informações importantes do título. Este relatório é apenas para próprio controle do usuário. Caso não conseguir gerar o relatório entre em contato com o suporte técnico para configurar o relatório com layout padrão.

4.2.2. Não intimados...

Esta opção tem como função mostrar em tela ao usuário a quantidade apontados pendentes para intimação. O usuário também tem a possibilidade de gerar um relatório (no botão Listar títulos) para verificar quais são os títulos que ainda não foram intimados. Esta funcionalidade serve para auxiliar o usuário a realizar controle sobre as pendencias de serventia.

4.2.3. Apontados...

Esta opção tem como função mostrar em tela ao usuário a quantidade de títulos apontados há mais de 30 dias, e que ainda não deram continuidade. O usuário também tem a possibilidade de gerar um relatório (no botão Listar títulos) para verificar quais são os títulos

Ajuda - Sistema Protesto

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que estão ainda apontados. Esta funcionalidade serve para auxiliar o usuário a realizar controle e não manter títulos apontados (pendentes) por muito tempo.

4.2.4. FRJ...

A tela de verificação de FRJ segue o mesmo padrão das demais opções da verificação de títulos (a protestar e apontados). Serve para auxiliar o usuário a identificar quais títulos protestados que estão acima do valor estipulado para cobrar o valor de FRJ (Fundo de Reaparelhamento da Justiça). O valor de base e teto de cobrança pode sofrer algumas alterações, mas, nesta tela é apenas verificado quais títulos devem possuir a cobrança de FRJ na data estipulada na pesquisa. O usuário deverá preencher o campo Número guia nos títulos protestados que aparecerem na tela para que o título fique correto. Lembrando que se tiver com alguma inconsistência nesta parte do FRJ, ato não é enviado ao TJ.

Ajuda - Sistema Protesto

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- Data de protesto: Pode utilizar o filtro por data de protesto, que trará todos os protesto acima do valor base para cobrança do FRJ na data estipulada.

- Número de protocolo: Se caso o usuário quiser verificar se algum título específico está com a parte de cobrança do FRJ correta (com número de guia, data pagamento e valor pago) é só alterar o filtro para buscar por número de protocolo.

Ajuda - Sistema Protesto

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4.3. Calculadora...

A calculadora funciona como um simulador de emolumentos, utilizado para realização de simulação dos emolumentos antes que a parte solicite um serviço. Nesta simulação, o usuário pode verificar os emolumentos em todas as situações, com todos os tipos de intimações e valores.

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5. Menu Relatórios

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5.1. Bloquetos...

No menu Relatórios, na opção Bloquetos, o usuário pode fazer a impressão dos bloquetos de intimação para envio aos devedores. O usuário deve selecionar qual o arrecadador, e depois deve preencher os campos para realizar a impressão.

5.1.1. Tipos de seleção

5.1.1.1. Período

Seleção por período: o usuário deve inserir qual a situação que deseja buscar (apontados, intimados ou protestados em determinado periodo) e abaixo deve colocar o período referente à situação selecionada.

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5.1.1.2. Intervalo de Protocolo

Seleção por intervalo de protocolo: O usuário deve colocar o intervalo de protocolos na qual deseja imprimir os bloquetos. Por exemplo: o usuário quer imprimir bloquetos dos protocolo 1 ao 10, sendo assim, deve colocar no protocolo inicial 1 e no final 10, que o sistema irá selecionar todos que deseja.

5.1.1.3. Protocolo Individual

Seleção por protocolo individual: Neste tipo de filtro, o usuário coloca apenas o protocolo na qual deseja imprimir o bloqueto. Para que isso seja feito, o usuário deve clicar no botão com as reticências (três pontos) ao lado do campo do protocolo, então o sistema abrirá uma tela para que sejam digitados os protocolos (individuais) que ele deseja gerar o bloqueto.

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5.1.2. Datas

5.1.2.1. Previsão de Intimação

Se caso o título, na qual está sendo feita a geração do bloqueto não for intimado no momento da impressão e será entregue ao devedor outra data, o usuário deverá colocar qual a data de previsão de intimação, para que então o sistema faça um controle da data de vencimento do bloqueto.

5.1.2.2. Previsão de Vencimento

O sistema, por padrão, conta como prazo de intimação o dia atual (dia que foi expedido o bloqueto) mais três dias utêis (isto é configurável). Porém se a intimação for feita em outra data, o usuário tem a possibilidade de colocar a data de vencimento diferente da pré-estabelecida pelo sistema.

5.1.3. Layout

5.1.3.1. Bloqueto de Intimação

Deve marcar o layout padrão do seu arrecadador. Possivelmente, por padrão, o layout terá apenas o nome do arrecadador.

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5.1.3.2. Bloqueto de AR

Se caso a intimação do devedor tiver que ser feita por AR, o usuário deve selecionar o layout específico do bloqueto de AR. Isto porque o AR tem algumas particularidades referentes a data de vencimento e código de barras, na qual necessitam de outro modelo próprio de bloqueto para geração.

5.1.3.3. Bloqueto Título Imagem

Se caso o cliente quer gerar a imagem do título, pode selecionar o layout referente à mesma; o bloqueto título imagem funciona como uma imagem simulada do bloqueto para o protocolo selecionado.

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5.2. Estatística títulos...

A aba Estatística títulos traz ao usuário modalidade para geração de relatórios para controles gerais, como emolumentos, valores de títulos e cobranças. Este relatório é bastante utilizado para casos onde o Tribunal de Justiça solicita estatísticas gerais à respeito dos títulos que a serventia possui registrados.

Para gerar o relatório anual/semestral, além de colocar a data inicial e final, deve ser selecionado modelo "Relatório Anual Estatística", conforme imagem.

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5.3. Relatórios diários...

A parte de relatórios diários armazena relatórios funcionais e configuraveis, servem para auxilio e controle, quanto para visualização de informações gerais à respeito de títulos, certidões e documentos em geral, na qual são variaveis entre as serventias. Em caso de duvida, o ideal é entrar em contato com o suporte, pois é uma parte do sistema genérica e variável entre cada usuário.

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5.4. Livro protocolo...

5.4.1. Impressão...

Para fazer a impressão do livro de protocolo, o usuário deve acessar esta aba do menu de relatórios, É uma tela simples, apenas para fazer a impressão do livro.

O usuário deve colocar a data inicial e final para que o sistema faça a busca dos protocolos para trazer na impressão. Após isto, o sistema irá confirmar a numeração do livro e folha. O usuário deve certificar-se que a numeração colocada é a correta, para que o sistema organize corretamente a numeração nos protocolos. Por fim, depois de impresso, o usuário terá que confirmar as informações de livro e folha, conforme imagem:

5.4.2. Re-impressão...

Na reimpressão do livro de protocolo o usuário poderá apenas reimprimir o livro completo, sem poder escolher quais folhas deseja. Porém tem a opção de selecionar por um período, mas desta maneira não tem como controlar as numerações de folhas que serão reimpressas.

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5.4.3. Termo...

Quando for necessária a impressão do termo de abertura/encerramento do livro de protocolo, o usuário terá que informar qual o número do livro que o termo irá se referir, e qual a data de emissão.

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5.5. Livro protesto...

5.5.1. Impressão...

Para fazer a impressão do livro de protesto, o usuário deve acessar essa aba do menu de relatórios. É uma tela simples, apenas para impressão do livro de protesto.

O usuário deve colocar a data de emissão, então o sistema fará uma busca dos

protocolos para fazer a impressão do livro. Após isto, o sistema irá confirmar a numeração do livro e folha. O usuário deve certificar-se que a numeração colocada está correta, para que o sistema organize corretamente as numerações. Por fim, depois de impresso, o usuário terá que confirmar as informações de livro e folha.

Ajuda - Sistema Protesto

135

5.5.2. Re-impressão...

Na reimpressão do livro de protesto, o usuário terá três maneiras diferentes para reimprimir:

- Pela informação referente ao livro (número do livro e numeração de folha),

- Por data, na qual fará a busca dos títulos protestados na data escolhida

- Por numeração do instrumento.

Ajuda - Sistema Protesto

136

5.5.3. Termo...

Quando for necessária impressão do termo de abertura/encerramento do livro de protesto, o usuário terá que inserir qual o livro que o termo impresso irá se referir e qual a data de emissão.

5.5.4. Índice

Para fazer a impressão do índice do livro de protesto, o usuário deverá ir na aba Índice e colocar qual o número do livro que o índice se refere. Feito isto, sistema irá montar a lista.

Ajuda - Sistema Protesto

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5.6. Livro cancelamento...

O livro de cancelamento não é mais utilizado.

Ajuda - Sistema Protesto

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5.7. Modelos...

Opção para realizar manutenção nos relatórios.

Manutenção de relatório:

- Grupo: Grupo do relatório.

- Código: sigla para identificar o relatório.

- Descrição: descrição explicativa com nome do relatório para ser exibido nos campos do sistema.

- Tipo de Recurso: tipo de editor utilizado no relatório. Quick Report, Editor de textos, Fast Report, Arquivo, Matricial 48 Colunas.

IMPORTANTE: Se deseja realizar alteração em algum relatório, é aconselhavel entrar em contato com o suporte da Sky. Qualquer informação incorreta inserida no relatório pode acarretar problemas em sua geração.

Ajuda - Sistema Protesto

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5.8. Personalizar...

O menu personalizar é responsável por armazenamento das configurações para liberação dos layouts para a impressão. É recomendado entrar em contato com o suporte da Sky se deseja fazer algum procedimento nestas telas.

Ajuda - Sistema Protesto

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6. Menu Tabelas

Ajuda - Sistema Protesto

141

6.1. Espécies de documentos...

Nesta tela o usuário poderá configurar as espécies de documentos. Se for necessário, também pode incluir uma nova espécie de documento.

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção diferente

de inclusão nesta tela é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico para que seja analisado o caso para verificar se a manutenção desejada não ocasionará em

outros problemas futuros.

6.1.1. Incluir

Ao fazer a inclusão de uma nova espécie de documento, deve-se colocar um código para a espécie de documento e o código para o banco.

Ajuda - Sistema Protesto

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6.2. Tipos de intimação...

Nesta aba, o usuário pode incluir, alterar ou excluir um tipo de intimação. O ideal, antes de qualquer alteração é entrar em contato com o suporte técnico para que a necessidade de alteração seja analisada. Nesta aba, qualquer configuração incorreta pode acarretar em diferenças de valores e problemas de intimação.

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção nesta

tela, é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico para que o caso seja analisado.

Ajuda - Sistema Protesto

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6.3. Cidades...

Nesta funcionalidade do sistema, o usuário poderá realizar controle das cidades na qual a serventia fará apontamento e quais as suas variações; para caso venham arquivos de apontamento eletrônico para o cartório com algum erro de escrita na cidade.

- Adicionar: Na parte esquerda da tela, que se refere a cadastro das cidades, o botão adicionar permitirá que o usuário cadastre cidades na qual irão aceitar o apontamento. Ao adicionar cidade, deve ser inserido o nome desta, o tipo de intimação (que servirá como padrão) e marcar se é praça de pagamento.

Na parte direita da tela, que se refere a cadastro das variações das cidades, o botão adicionar permitirá que o usuário cadastre variações do nome da cidade específicada na parte esquerda, com acento ou sem acento por exemplo. É utilizado para que o sistema identifique qual a cidade especificada de acordo com suas variações, em casos onde o banco envia o arquivo para apontamento com alguma variação na informação.

- Alterar: Caso, durante o cadastro da cidade, foi registrada alguma informação incorreta, o usuário poderá corrigir a falha clicando na cidade e depois neste botão.

- Remover: Tanto para o caso do cadastro de cidades quanto para as variações, não é recomendada utilizar essa funcionalidade; isto pois, os casos de títulos que possuem informação à respeito dessa cidade cadastrada, perderão tal informação.

Ajuda - Sistema Protesto

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6.4. Tipos de endossos...

O usuário pode adicionar, remover ou alterar endossos nesta tela. Ela possui uma maneira simples de inclusão (apenas clicando no + o sistema já cria um novo registro). O usuário deve ter cuidado com o que for feito nesta tela; o ideal é entrar em contato com o suporte em caso de dúvida.

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção diferente

de inclusão nesta tela é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

Ajuda - Sistema Protesto

145

6.5. Feriados...

Esta tela é de total controle do usuário, nela são armazenadas as informações à respeito dos feriados nacionais e específicos de cada município. O usuário pode cadastrar os feriados ano a ano, porém, deve ter cuidado com o tipo de feriado que será cadastrado, pois cada um tem um comportamento diferente.

Os feriados sem exp. bancário, possuem comportamento configurado para que o usuário possa fazer apenas os pagamentos e retornos no dia (não podendo gerar nem remessa para as entidades).

Nos feriados nacionais, são cadastrados para casos onde não haverá expediente algum, tirando a necessidade de qualquer prestação de serviço da serventia no dia. Então, o sistema bloqueia a realização de pagamentos do dia e o protesto de títulos que venceriam no dia. Os feriados também afetam a data de vencimento das intimações; para que o título seja intimado com vencimento correto (desconsiderando o feriado como dia util), este deve estar cadastrado. Caso o feriado for cadastrado após a intimação, não haverá alteração na data de vencimento do título, e assim, usuário receberá aviso para protestar o título em data incorreta.

Os feriados municipais possuem comportamento idêntico aos nacionais, porém são utilizados em casos de feriados do próprio município da serventia.

Ajuda - Sistema Protesto

146

6.6. Motivos...

Nesta tela ficam armazenados os motivos para apontamento do título. Nela, o usuário pode cadastrar ou alterar motivos. Esta tela é simples como a de endossos, e para adicionar um novo, apenas deve clicar no +. O ideal é entrar em contato com suporte técnico antes de fazer alterações nesta tela.

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção diferente

de inclusão nesta tela, é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico. Qualquer alteração incorreta

pode acarretar em problemas futuros.

Ajuda - Sistema Protesto

147

6.7. Zonas...

A tela referente as zonas segue o mesmo padrão da tela de motivos e endossos. Nela, o usuário deve preencher informações referente as zonas, que auxiliarão posteriormente na definição das intimações e cobranças.

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção diferente

de inclusão nesta tela é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

Ajuda - Sistema Protesto

148

6.8. Intimadores...

Tela configurada para realização do cadastro e consulta dos usuários do sistema que são intimadores, ou seja, que fazem o serviço de intimação de devedores no cartório.

Ajuda - Sistema Protesto

149

6.9. Tipos de documentos para digitalizar...

Nesta tela, o usuário poderá definir quais documentos poderão ser digitalizados e qual a condição para isto ser feito. O recomendado antes de fazer a inclusão, alteração ou exclusão de algum tipo de documento é entrar em contato com o suporte técnico.

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção diferente

de inclusão nesta tela é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

Ajuda - Sistema Protesto

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6.10. Tabela de Assinaturas...

Nesta tela o usuário poderá cadastrar assinatura, rubrica ou apenas a escrita do nome de algum usuário. Tal procedimento é realizado para que, ao fazer alguma impressão o documento com aquele responsável, o mesmo já saia com a assinatura. Para que seja configurado corretamente é recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

Ajuda - Sistema Protesto

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6.11. Situações da Intimação

Nesta tela o usuário poderá cadastrar ou alterar situações da intimação. São configuradas para, quando o devedor for intimado, possa ser inserida qual a ocorrência da intimação. O ideal é ter cadastradas as ocorrências que ocorrem, para que, nas intimações sempre conste a situação correta.

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção nesta tela

é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

Ajuda - Sistema Protesto

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6.12. Observações...

Na tela de observações, o usuário pode incluir modelos de observações padrões para serem utilizadas em informações de títulos; sendo possível configurar observações normais, na qual poderão serem selecionadas como observação do título, constando em documentos como o instrumento de protesto. Ou observações personalizadas, configuradas como espécie de "anotação", na qual ficarão registradas apenas nos dados do título, sem constar me demais documentos.

Ajuda - Sistema Protesto

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6.13. Tipos de livros

Nesta tela, o usuário pode visualizar os livros que estão cadastrados no sistema. Para seleção, pode ser utilizado o filtro. O usuário, a cada novo livro (de protesto ou protocolo) deve colocar o número do novo livro, registrar a data de abertura, a numeração de folha incial e a final. Após o encerramento do livro, deve ser inserida a data de encerramento.

Ajuda - Sistema Protesto

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6.13.1. Inserir livro

O usuário deverá colocar as informações do novo livro.

- Número livro: campo para determinar qual o número que deseja que seja criado o

livro.

- Número folha inicial: campo que determina em qual folha o livro começará.

- Número folha final: campo para colocar em qual o folha o livro será encerrado.

- Data abertura: serve para controle para posteriormente saber quando que o livro foi aberto.

- Data encerramento: campo que guarda qual a data de encerramento do livro.

Ajuda - Sistema Protesto

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6.14. Tipos de Emolumentos...

Na tela tipos de emolumentos, o usuário pode verificar os tipos de emolumentos cadastrados e tipos de lançamentos vinculados. É recomendado entrar em contato com o suporte técnico da Sky antes de realizar quaisquer alterações na tela.

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção nesta tela

é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

Ajuda - Sistema Protesto

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7. Menu Utilitários

Ajuda - Sistema Protesto

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7.1. Visualizar Relatórios

Opção criada para visualizar os relatórios salvos em Quick Report (.QR2). Utilizado para casos onde o usuário, ao gerar relatório, exportou o mesmo em .QR2 em vez de gerar PDF.

Ajuda - Sistema Protesto

158

7.2. Data de Processamento...

Data de processamento das ações executadas no sistema.

IMPORTANTE: Ao realizar alterações neste campo, a máquina utilizará esta data como atual, ou seja, todos os registros, apontamentos e inclusões de informações no sistema serão registradas com esta data.

Ajuda - Sistema Protesto

159

7.3. Painel de Controle

Painel de controle do sistema, onde são realizadas as configurações pelo suporte técnico da Sky. É recomendado que entre em contato com o suporte antes da realização de qualquer alteração na tela, pois as alterações na mesma, em alguns casos, alteram comportamento do sistema.

Ajuda - Sistema Protesto

160

7.3.1. Dados do cartório...

- Informações de identificação da serventia.

- Módulos disponíveis

Somente o usuário SKY poderá salvar as alterações realizadas.

Ajuda - Sistema Protesto

161

- CRA

Para configurar o sistema para a utilização da central de remessa de arquivos (CRA), deve entrar em contato com o suporte técnico para que as configurações e demais dados sejam configurados corretamente.

7.3.2. Usuários...

- Usuários

Cadastro e definição de permissões aos usuários do sistema. IMPORTANTE: Para ter acesso a esta tela, o responsável da serventia deve cadastrar no sistema uma senha específica de acesso, que será usada em outras partes do sistema, definindo-a pelo botão Definir senha do administrador.

Ajuda - Sistema Protesto

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- Grupos

Agrupa os usuários por cargo. É possivel incluir permissões padrões para cada grupo de usuários, e então, ao ser feita inclusão de novos usuários a definição de recursos e facilitada quando o mesmo e associado a um grupo.

- Selecionar grupo: ao incluir um usuário, clique no botão Grupos para associar o usuário a algum grupo, assim o usuário utilizará os recursos definidos ao grupo. Podem ser definidos recursos específicos para cada usuário, mesmo ele estando em algum grupo, basta clicar no botão Recursos, e definir os recursos para o mesmo.

Ajuda - Sistema Protesto

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- Recursos

Lista os recursos disponíveis no sistema.

- Selecionar Recurso: ao marcar um recurso, os recursos abaixo dele serão marcados também. Os recursos que possuem no final “>>” possuem subrecursos; clique duas vezes sobre o recurso para visualizar seus subrecursos.

Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.3. Emolumentos, juros...

Nesta aba, localizada no painel de controle do menu utilitários, o usuário realizar configurações referentes à cobrança de emolumentos (caso de cobrança ou não). Pode definir também como serão calculados os juros dos bloquetos de intimaçao, e se caso há alguma cobrança alguma tarifa ou repasse de ISSQN.

Ajuda - Sistema Protesto

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IMPORTANTE: Antes de marcar ou desmarcar alguma

configuração é ideal entrar em contato com o suporte para certificar-se de que está fazendo a configuração correta.

Nestas telas, deve-se ter bastante cuidado, principalmente por envolverem cobranças que saem do cartório.

Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.4. Apontamento...

7.3.4.1. Configurações apontamento...

As configurações de apontamento devem ser feitas nestas telas, mas assim como as demais configurações deve entrar em contato com o suporte técnico para que seja analisada a configuração a ser feita, porque isto pode gerar transtorno nos apontamentos. Principalmente se for referente ao apontamento eletrônico ou versão layout do arquivo da febraban.

Ajuda - Sistema Protesto

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Ajuda - Sistema Protesto

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Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.4.2. Validações...

Na opção validação, o usuário pode conferir como está configurado a validação de irregularidades que o sistema faz ao validar um arquivo (apontamento, retirada, cancelamento ou pagamento) e também pode verificar as configurações como se permite apontar com irregularidade, verificar validade CPF/CNPJ, entre outras configuração. Assim como as demais configurações do menu utilitários, antes de fazer qualquer coisa, o usuário deve entrar em contato com o suporte técnico para ser auxiliado.

Ajuda - Sistema Protesto

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Ajuda - Sistema Protesto

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Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.5. Pagamento/Cancelamento...

Tela de configurações referentes aos pagamentos e cancelamentos de títulos. Antes de qualque alteração é recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

Ajuda - Sistema Protesto

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Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.6. Devedor/Certidão...

Tela de configurações referentes às certidões e devedores do sistema. Antes de qualquer alteração é recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

Ajuda - Sistema Protesto

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Ajuda - Sistema Protesto

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Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.7. Protesto...

Esta aba do painel de controle é responsável pelas configurações referentes ao protesto de títulos. Antes de qualquer alteração, é recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.8. Remessa...

Configurações referentes às entidades. Nela, o usuário poderá definir as extensões dos arquivos gerados, o periodo de intervalo entre a geração de remessas, dentre outras configurações. Antes de qualquer alteração é recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

7.3.9. Texto/Abreviaturas...

Configurações de textos padrões para intimações e falência. O usuário deve estar ciente que qualquer alteração nesta tela alterará a forma descrita nos relatórios, certidões e impressões em geral.

Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.10. Livros...

Tela de configuração dos livros, como termos de abertura e encerramento, validações, entre outras. Mas antes de alterar alguma das configurações o ideal é entrar em contato com o suporte técnico para que seja analisada a possibilidade e a viabilidade da alteração.

Ajuda - Sistema Protesto

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Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.11. Integração Bancária

7.3.11.1. Layouts Pagamento...

Este menu é para configuração do layout do arquivo que o arrecadador irá enviar com os pagamentos, por que pode ser que algum arrecadador tenha um padrão diferenciado e neste menu deve ser colocado qual linha é válida e onde está as informações necessárias para o sistema processar os pagamentos. Mas antes de alterar alguma das configurações o ideal é entrar em contato com o suporte técnico para que seja analisada a possibilidade e a viabilidade da alteração.

7.3.11.2. Retorno Banco...

Nesta opção do submenu Integração bancária, o usuário pode configurar algumas particularidades do arquivo de retorno, como por exemplo se irá enviar sustados e se no nome do arquivo vai a data de geração, mas antes de alterar alguma das configurações o ideal é entrar em contato com o suporte técnico para que seja analisada a possibilidade e a viabilidade da alteração.

Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.12. Gerais...

Neste menu fica as configurações gerais do sistema que não estão nos demais menus. Mas antes de alterar alguma das configurações o ideal é entrar em contato com o suporte técnico para que seja analisada a possibilidade e a viabilidade da alteração.

Ajuda - Sistema Protesto

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Ajuda - Sistema Protesto

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Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.13. Recibos e financeiro...

Esta opção do painel do controle é responsável pela configuração dos recibos e movimentações financeiras, como definição do que será enviado para o frente de caixa, comportamento do sistema quanto à geração dos recibos, entre outras configurações. É recomendado entrar em contato com o suporte técnico antes de qualquer alteração na tela

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção nesta tela

é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.14. SkyImagens

Configurações do banco de dados onde é feito armazenamento das imagens digitalizadas

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção nesta tela é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico.

7.3.15. SkyCloud

SkyCloud para armazenamento de conteúdos em nuvem.

Importante: Contate a Sky Informática.

7.3.16. Atualizar Estrutura de Totais...

Atualizar alterações realizadas no menu Totais em relatórios.

7.3.17. Diretório de dados...

Configuração do local do Banco de dados, realizada pelo suporte da SKY. Em todas as máquinas da serventia deve-se utilizar o mesmo banco de dados.

Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.18. Arquivos de dados...

É de acesso exclusivo do suporte técnico da Sky e é utilizado para manutenções do banco de dados.

Ajuda - Sistema Protesto

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7.3.19. Totais em relatórios...

Esta opção do menu permite que o suporte técnico faça adaptações na forma e conteúdo da soma de valores de emolumentos.

Ajuda - Sistema Protesto

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7.4. Manutenção de Informações

É de acesso exclusivo do suporte técnico da Sky e é utilizado para configurações do sistema, como definições de menu, atualizar variáveis de contexto, dentre outras configurações.

Ajuda - Sistema Protesto

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7.5. Trocar Usuário

Abre a tela de acesso do sistema, para que seja feita a troca de usuário.

Ajuda - Sistema Protesto

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7.6. Trocar Senha

Permite efetuar a troca da senha cadastrada no sistema. Caso o usuário não possua ainda uma senha de acesso, basta digitar a senha nos campos Nova senha e Confirmar Senha que a mesma será definida.

Ajuda - Sistema Protesto

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8. Menu Ajuda

Ajuda - Sistema Protesto

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8.1. Manual

Abre o manual de Ajuda do Sistema.

Ajuda - Sistema Protesto

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8.2. Liberar conexão remota...

Abre o aplicativo TeamViewer, utilizado pelos técnicos da SKY para prestar suporte aos usuários do sistema. Entre em contato com algum técnico e passe o ID e senha para que ele consiga conectar em sua máquina

Ajuda - Sistema Protesto

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8.3. O que há de novo?

Traz as alterações realizadas nas ultimas versões do sistema.

Ajuda - Sistema Protesto

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8.4. Atualizar Sistema

O sistema verificará no Servidor de atualizações da SKY se há alguma versão disponível. Quando houver uma atualização disponível, será permitida realizar atualização por esta tela. Quando há nova versão é emitido também um aviso no canto inferior direito do sistema, para identificação do usuário.

Ajuda - Sistema Protesto

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8.5. Requisição e consulta de atendimentos

Abre o aplicativo SkyAtendimentos, onde o usuário poderá solicitar atendimentos e acompanhar os seus atendimentos que estão em aberto.

- Filtro

Utilizado para selecionar o tipo que consulta que deseja fazer, sendo elas:

- Todos: exibe todos os atendimentos. É possível selecionar no campo 'Pendência' as opções de Todos; Aberto; Fechados.

- Data: selecionar por datas, sendo elas inicial e final. É possível selecionar no campo 'Pendência' as opções de Todos; Aberto; Fechados

- Numero Atendimento: exibe somente o número de atendimento em questão.

- Grid de Resposta

Ao selecionar o filtro de pesquisa, é exibido no grid a pesquisa realizada. Sendo possível a consulta dos atendimentos, para verificar o andamento da solicitação.

- Solicitar novo atendimento

Utilizado para solicitar novo atendimento para o suporte do sistema. Sendo necessário o preenchimento de todos os campos da tela, para melhor atendimento.

IMPORTANTE: Descreva a ocorrência da melhor maneira possível para um melhor atendimento.

Ajuda - Sistema Protesto

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- Portal

Desde 01/2013, a consulta dos boletos de pagamentos dos sistemas da Sky Informática Ltda, estão disponíveis na Internet, sendo o acesso liberado a qualquer momento. Os campos de login e senha ja vem predefinidos no primeiro acesso, sendo possível redefinir a senha ao acessar o portal.

Ajuda - Sistema Protesto

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Ajuda - Sistema Protesto

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8.6. Sobre

Informação sobre a versão utilizada do sistema.