Local do evento: HYATT

SÃO PAULO, 06 DE DEZEMBRO DE 2011

Associadas

Indústria Brasileira de Motocicletas

No Brasil há mais de 40 anos

Entre os cinco maiores produtores mundiais de motocicletas (2 milhões de unidades produzidas/ano)

Pioneiro em inovações tecnológicas

40 mil empregos diretos e indiretos somente no

Polo Industrial de Manaus

Mais de 140 mil empregos no Brasil

4,0 4,6

5,4 6,2

7,1 8,1

9,4

11,2

13,1

14,7

16,5

18,1

X1.000.000

Fonte: DENATRAN

Motocicletas respondem por 26% da frota nacional

*até out

Frota Nacional

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste

232 707

1.884

810

400

1.442

4.383

7.338

3.039

1.880

2000

2011*

X 1.000

Fonte: DENATRAN

*até out

Frota Nacional - Região

519%

289%

275%

370%

Proporção Habitantes x Motocicletas

Fonte: DENATRAN/IBGE

Norte e Nordeste tiveram o maior aumento proporcional da frota de motocicletas

55

67

38 31 29

43

11 12 11 9 7 11

2000

2011

São Paulo / SP

Marabá / PA Vila Velha/ES Brasília / DF

São Paulo / SP São Paulo / SP

Campinas / SP Votorantim/SP Salvador / BA

Visão Geral - Trânsito

Patos/ PB São Paulo/ SP Santa Cruz do Capibaribe/PE

Teutônia / RS Teófilo Otoni / MG Rio de Janeiro / RJ

Belo horizonte / MG São Paulo / SP Manaus/AM

Visão Geral - Estacionamentos

Juazeiro do Norte / CE Mossoró/ RN Juazeiro do Norte/ CE

Garanhus / PE Jaboatão dos Guararapes / PE Castanhal / PA

Picos / PI Goiânia / GO Cuiabá / MT

Uso Profissional – Moto Táxi

Belo Horizonte/MG Alto Paraiso/RO

São Paulo / SP

Teresina / PI

Maceió / AL

Brasília / DF Rio de Janeiro / RS

Sorocaba/ SP Teresina/PI

Uso Profissional – Moto Frete

Caiuá Rede Energia – Presidente Prudente / SP INEC – Instituto NE de Cidadania – Fortaleza/CE AMBEV – São Paulo/SP

Correios – Brasília/DF COPEL – Companhia Paranaense de Energia

INTERSEPT (monitoramento) - Paraná Grupo Perfect – Belo Horizonte/MG

Distribuidora Lambert (Nestlé) – Gravataí/RS

Frota de Empresas

Bombeiros – Mato Grosso do Sul CET São Paulo SAMU – São Paulo

PM - Piauí PM - Pará CET São Paulo / SP

PM - Rondônia PM - Pernambuco PM – Santa Catarina

Frota do Governo

Habitantes x Frota Duas Rodas

Apesar de grande avanço, mercado nacional ainda tem enorme potencial de crescimento

Países do mundo todo utilizam o veículo como solução de transporte: China - 1 motocicleta para cada 15 habitantes

Alemanha - 1 motocicleta para cada 14 habitantes

Brasil - 1 motocicleta para cada 11 habitantes

Japão - 1 motocicleta para cada 10 habitantes

Espanha - 1 motocicleta para cada 9 habitantes

Itália - 1 motocicleta para cada 7 habitantes

Indonésia - 1 motocicleta para cada 5 habitantes

Tailândia – 1 motocicleta para cada 4 habitantes

Vietnã – 1 motocicleta para cada 3,5 habitantes Fonte: Banco Mundial/Jama

Frota Duas Rodas

Indonésia

Frota Duas Rodas

Vietnã

Relevância na Sociedade

A motocicleta é fator de inclusão social

A motocicleta é o verdadeiro veículo popular em

todos os seus aspectos:

Baixo custo de aquisição e manutenção

Proporciona economia no consumo de

combustível

Transporte rápido e que permite alcance a

qualquer localidade

Permite geração de renda

Utilidade Pública - Corpo de Bombeiros (MOB)

Utilidade Pública – SAMU ( Motolância)

Utilidade Pública - Polícia Militar

Utilidade Pública – Polícia Civil

Utilidade Pública - Correios

Utilidade Pública - CET/SP

Utilidade Pública - Mototáxi

Utilidade Pública - Motolink

Utilidade Pública - Frotistas

Utilidade Pública - Motofrete

1ª motocicleta bicombustível do mundo

1ª motocicleta de média cilindrada no

mundo a utilizar freios ABS

Injeção eletrônica e catalisadores

Pioneirismo Mundial

Meio Ambiente

Aumento na participação de produtos Bicombustíveis

2009 : 12%

2010 : 18,5%

2011 : 46%

Veículos que se utilizam de combustíveis renováveis já respondem por praticamente metade da produção nacional

Gráfico Comparativo - Níveis de emissão de Monóxido de Carbono (CO) regulamentados

PROCONVE 4 R

PROMOT 2 R

12,0 g/km13,0 g/km

5,5 g/km

2,0 g/km

24,0 g/km

2,0 g/km

1992 19971988 2003 20052006

2009

2,0

5,0

12,013,0

24,0

Motocicletas e automóveis atualmente possuem os mesmos

níveis de emissões

Emissões - PROMOT

Nova fase – PROMOT IV

Em vigor a partir de janeiro de 2014

Maior rigor no controle das emissões (durabilidade)

Segue os mesmos moldes da regulamentação da

Comunidade Europeia, utilizando como base o ciclo WMTC

– Worldwide Motorcycle Test Cycle

As novas determinações mantém o Brasil no mesmo

patamar de exigências já adotado por Europa, Estados

Unidos e Japão.

Promot IV-Durabilidade mínima das emissões

Ciclomotores : 10 mil Km

Motocicletas com velocidade

< 130 km/h : 18 mil km

Motocicletas com velocidade

> 130km/h : 30 mil km

Laboratórios de emissões

Montadoras com estrutura própria no Brasil

Reconhecidos pela CETESB, IBAMA E INMETRO

Composição do trânsito

Máquina

Via

Homem

Ter capacitação para conduzir o veículo

Estar consciente do seu papel

Utilizar equipamentos de segurança

Respeitar as regras do trânsito

Homem

Atender legislação

Estar com a manutenção em dia

Respeitar e atender requisitos de segurança

Normas de emissão e meio ambiente

Máquina

Infra - estrutura adequada

Fiscalização

Sinalização

Via

Usuários de motocicletas de Alta Cilindrada

Usuários de Scooter

Usuários de motocicletas de Baixa Cilindrada

Cuiabá / MT Natal / RN

Jequié / BA Araguari/ MG Ubatuba/ SP

Taguatinga / CE Manaus / AM Ouro Preto D´este/RO

Bento Gonçalves / RS

Irregularidades na utilização da motocicleta

Habilitados x Frota

Fonte: Denatran

COMPARATIVO ENTRE O NÚMERO DE HABILITADOS NA CATEGORIA "A" E A FROTA DE MOTOS CIRCULANTE

125%

106%97%

135%122%

214%

163%

122% 118%

55%99%91%

112%

153%

56%

85% 85%89%

69%79%

88%

68% 72%

98%

65%

69% 70%

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR RS SC

N° Habilitados Cat. A Frota de motocicletas + motonetas Frota x habilitados

100%

Máquina

Via

Homem

Vias com espaço físico limitado O número de veículos aumenta ano a ano Dinamismo da vida moderna Comportamento inadequado dos cidadãos no trânsito

Realidade

Centros de treinamentos para motociclistas (desde 1971)

Treinamento de órgãos públicos

Bombeiros - BH

Exército Brasileiro

Polícia Militar

SAMU

Atuação nacional do segmento

88 Centros Educacionais 27 Pistas de Pilotagem

2

1

2

1

7

2 7

10

4

2

2

6 1

2

3

31

5

Espaços são patrocinados pelas concessionárias dos associados

Atividades educacionais focadas na sociedade

Para crianças e adultos, sobre o trânsito e como ter uma convivência pacifica

Resoluções 350 e 356 do Contran

350 - Institui a obrigatoriedade do curso especializado destinado a profissionais em transporte de passageiros (mototaxista) e em entrega de mercadorias (motofretista) que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas. 356 - Estabelece os itens obrigatórios a serem instalados nos veículos dos moto profissionais, tais como placa vermelha, mata cachorro, colete retrorreflexivo, baú e antena corta cerol

28

1

1

1

2

2

3

1

2

2

4

4

12

10

9

22

8

5

2

2

2 1

1 4

4 8

1

Ação conjunta - fabricantes , concessionárias e governos Doação de motocicletas Treinamento dos instrutores

Sest Senat - designado como órgão homologado para fornecer o curso. 136 sedes em todo o país

Atuação do Sest Senat

Década da ONU de Ações Para Segurança Viária

ONU proclama o período de 2011 a 2020 como sendo a “Década de Ações

para a Segurança Viária”

Meta: estabilizar e reduzir acidentes de trânsito em todo o mundo.

A resolução recomenda aos 192 países-membros da ONU, a elaboração de

um plano diretor para guiar as ações nessa área durante os próximos dez

anos

O Brasil aderiu a década em 11 de maio de 2011

A Abraciclo participa das comissões criadas pelo Ministério

das Cidades

Sugestões da Abraciclo para Década de Ações da ONU

Revisão do processo de habilitação Priorizar treinamento/ comportamento

Divisão de categorias por faixa de cilindrada (A1, A2,..) Motociclistas precisam receber noções de pilotagem defensiva Provas para motociclistas em circuito aberto Aplicação de método de treinamento utilizados por órgãos públicos e frotistas. Motoristas devem conhecer a realidade da convivência harmoniosa no trânsito

Implantar grade educação de trânsito nas escolas

Sugestões da Abraciclo para Década de Ações da ONU

Estatísticas que permitam apurar as reais causas do acidente.

Planejamento viário incluindo também o segmento duas rodas

Adequação de Guard Rails Sinalização de solo com tinta antiderrapante Motofaixas Política de manutenção e conservação da via pública

Ampliação da fiscalização e autuação

Equipamento de proteção obrigatório Vistoria técnica veicular

Fórum H.C Acidentes de Motocicleta Fórum CEDATT – 1º Fórum Paulista Acidentes Fórum Secretários de Transporte – Bertioga Salão Duas Rodas 4 coletivas de imprensa MotoCheck-Up II Workshop Anuário Prêmio Abraciclo Expo Fenabrave Simea Seminário Autodata Congresso de Emp. Entregas Rápidas

Reunião com Secretaria de Saúde –Aumento dos acidentes

Fórum sobre acidentalidade

envolvendo motocicletas

Fórum e Campanha para diminuição dos acidentes de motos

Coletiva de Imprensa MotoCheck-Up

Motofair Coletiva de Imprensa Câmara Setorial Motocicletas

Moto Capital Câmaras Temáticas

Fiam Coletiva de imprensa

Atuação Nacional

Atuação Nacional

Institucional • MotoCheck – Up • II WorkShop Abraciclo – Especial Segurança • 1º Anuário da Industria Brasileira de Motociclos • Prêmio Abraciclo de Jornalismo • 6 Coletivas de Imprensa

Feiras • Salão Duas Rodas • Fiam • Motofair • MotoCapital • Expo Fenabrave • Simea

Seminários

• Autodata • Congresso Emp. de Entregas Rápidas • Câmara Setorial

Segurança

• Fórum e Campanha para diminuição dos acidentes de motos • Reunião com Secretaria de Saúde –Aumento dos acidentes • Fórum H.C Acidentes de Motocicleta • Fórum CEDATT – 1º Fórum Paulista Acidentes • Fórum Secretários de Transporte - Bertioga • Fórum sobre acidentalidade envolvendo motocicletas

Estrutura MotoCheck-Up

21 itens

Inspeção dos 21 itens

Itens que apresentaram necessidade de manutenção

FreioTraseiro

FreioDianteiro

Relação Caixa dedireção

SuspensãoDianteira

Luz defreio

Pneutraseiro

Pneudianteiro

SuspensãoTraseira

Lanterna Farol

45%

37% 35%

33% 32% 29%

25%

21%

15% 15% 13%

Inspeção dos 21 itens - Comparação Recife x São Paulo

Recife

Sist

ema

de

Tran

smis

são

Fre

io T

rase

iro

Luz

de

Frei

o

Frei

o D

ian

teir

o

Nív

el d

e Ó

leo

Pn

eu T

rase

iro

Pn

eu D

ian

teir

o

Am

ort

eced

or

Dia

nte

iro

13%

10%

São Paulo

Nív

el d

e ó

leo

Fre

io T

rase

iro

Frei

o

Dia

nte

iro

Luz

de

Frei

o

Sist

ema

de

Tr

ansm

issã

o

Pn

eu

Dia

nte

iro

Pn

eu

Tras

eiro

Faro

l

24%

28%

26%

24% 24%

19%

15%

67%

30%

22%

17% 15% 15%

10%

Em média 200 km por dia

Influência regional - Praia

Forma correta de frenagem FREIO DIANTEIRO É o mais eficiente, pois a transferência de peso do piloto + moto é projetado para a roda dianteira Portanto, acione o freio dianteiro com os 4 dedos aumentando a capacidade de frenagem e não esqueça

de voltar totalmente o acelerador

Em uma frenagem branda, o poder de frenagem do dianteiro será de aproximadamente 60% e o do traseiro 40% Em uma frenagem de emergência, esta porcentagem será de 70% para o freio dianteiro e 30% para o traseiro

Comparativo Frenagem

Perfil do Condutor - Motocicletas

Fonte: Associados – Dados 2011

40%

28%

25%

7%

Idade

21 a 35 anos Mais de 40 anos 36 a 40 anos até 20 anos

75%

25%

Sexo

Masculino Feminino

Mais de 50% possui idade superior a 35 anos

Perfil do Condutor Fonte: Associados – Dados 2011

A maioria dos consumidores adquirem o veículo para substituir o transporte coletivo

40%

19%

16%

15%

10%

Motivo da Compra

Substituir transporte público

Lazer

Instrumento de trabalho

Outros

Substituir carro

Comparativo com passagem de ônibus

Média de 4 passagens por dia = 88/mês (22 dias úteis) = R$264,00

Em algumas situações com o custo das passagens do ônibus é possível pagar as prestações mensais do financiamento de uma motocicleta

Comparativo Financiamento Carro Usado x Moto

Dif. 358,73

Dif. 298,35

ANO: 2005 0 km

Fonte: DENATRAN

Distribuição Geográfica das Vendas Varejo

Nordeste superou o Sudeste nos

emplacamentos

2009 2010 2011

10% 10%

11% Norte

2009 2010 2011

10% 10% 10%

Centro Oeste 2009 2010 2011

32%

34% 35%

Nordeste

2009 2010 2011

35% 34% 34%

Sudeste

2009 2010 2011

13% 12% 10%

Sul

Fonte: Associados

Distribuição Geográfica da Rede

Norte Nordeste Sudeste SulCentro-Oeste

161

551

897

366

214

Nordeste tem grande potencial de crescimento

Produção 2011 Fonte: ASSOCIADOS

9.019 8.556

9.077 9.402 9.262

8.158 7.629

9.462 8.927

9.771 9.779

4.816 3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

90.000

110.000

130.000

150.000

170.000

190.000

210.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez*

Total

Diário

*Projeção

Produção

Fonte: ASSOCIADOS

1º tri2º tri

3º tri4º tri*

40

2.0

83

46

3.4

78

50

3.5

91

46

1.4

62

53

3.0

82

54

5.6

02

56

5.3

38

49

6.9

78

2010

2011

*Projeção 2011 com dezembro

33% 18% 12%

8%

Vendas Atacado 2011

Fonte: ASSOCIADOS

8.246 8.262 8.673 9.143 8.877 8.036 7.676

8.852 8.460 8.840 8.890

5.886

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez*

Total

Diário

*Projeção

Vendas

Fonte: ASSOCIADOS

1º tri2º tri

3º tri4º tri*

41

0.0

95

46

2.7

38

48

5.2

55

46

0.0

93

50

3.6

46

52

9.7

62

54

2.4

73

48

4.1

19

2010

2011

*Projeção 2011 com dezembro

23%

15% 12%

5%

Exportação 2011

Jan Fev Mar AbrMai Jun

JulAgo

SetOut

NovDez*

3.6

03

4.9

60

4.6

07

6.6

22

6.7

25

5.9

89

5.3

71

4.7

25

6.5

56

5.6

75

9.7

13

2.4

54

Fonte: ASSOCIADOS

71%

-75%

Emplacamentos 2011

Fonte: DENATRAN

Jan Fev Mar Abr Mai Jun JulAgo Set

OutNov

Dez*

133

145

160

146 171

161

160 181

174

146

166

182

X1.000

14% 9%

*Projeção

Emplacamento

Fonte: ASSOCIADOS

1º tri2º tri

3º tri4º tri*

40

5.6

59

42

5.5

63

46

6.8

75

50

5.9

14

43

8.6

83

47

9.2

08

51

6.1

85

49

4.9

24

2010

2011

*Projeção 2011 com dezembro

8%

13% 11% -2%

Modalidade de Vendas Varejo

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

193

191

292

254

346

370

396

405

228

362

520

1.033

1.155

804

938

984

456

453

457

406

423

434

469

540

À vista Financiados Consórcio

Fonte: ANEF

X1000

1.804

1.609

1.925

1.694

1.270

1.007

878

1.929

Dados estimados*

7%

Premissas 2012

Cenário Econômico

Crescimento do PIB – 3,5%

Taxa Selic – 10% ao ano

Taxa de câmbio - U$1,00 = R$1,75

Inflação – 5,5%

2010

2011*

2012*

1.8

30

.61

4

2.1

41

.00

0

2.2

52

.00

0

Produção *Projeção

Fonte: Abraciclo

17% 5%

20102011*

2012*

1.8

18

.18

1

2.0

60

.00

0

2.1

54

.00

0

Vendas – Mercado Interno Atacado

*Projeção

Fonte: Abraciclo

13%

5%

Exportação

2010

2011*

2012*

69

.20

9

67

.00

0 9

8.0

00

*Projeção

Diante da desvalorização cambial, as exportações devem recuar mais de 3%

-3%

Fonte: Abraciclo

46%

www.abraciclo.com.br

São Paulo, 6 de Dezembro de 2011

CONSUMO

Estimativa 2011: 5 milhões de unidades (-3.8%)

5.000 5.400 5.500 5.300 5.200 5.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consumo Brasileiro de Bicicletas (em milhares de unidades)

- 3.8%

Fonte: Simefre/Abraciclo

• Cenário macro-econômico positivo (consumo, + renda, +crédito, …)

• Visibilidade Bike

• Mobilidade urbana

• Fashion / Cool / Chic

• Grande crescimento do mercado de maior

valor agregado

• Formalização da indústria e do varejo (ST, NFe, …)

• Fiscalização

• Pequenos players desaparecendo

• Grandes aumentos de preço, principalmente nos produtos de entrada

• Certificação de componentes

X

OFERTA DEMANDA

Mudança de hábito de Consumo, formalização e redução da oferta neutralizam aumento de demanda proveniente de crescimento

econômico e visibilidade do produto

DRIVERS DE OFERTA E DEMANDA

A LÓGICA DO CONSUMO

TRANSPORTE LAZER/ESPORTE

BAIXO VALOR

AGREGADO

ALTO VALOR

AGREGADO

CHINA Índia

BRASIL

USA

JAPÃO

EUROPA

Figuras sem escala

Uso do produto

Price Point

DINAMARCA

Fonte: Caloi

QUEDA DO USO PARA TRANSPORTE PELA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

• 50% do Mercado Brasileiro • Troca por moto ou carro • Sinônimo de “pobreza” • Ascensão social • Êxodo rural • Maior uso de Transporte Público

• Falta de Infraestrutura • Movimento começando • Questões culturais

FENÔMENO MUNDIAL

CRESCIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NÂO COMPENSA A QUEDA DO TRANSPORTE

TRADICIONAL

57% 59% 55% 46% 42%

43% 41% 45% 54% 58%

2007 2008 2009 2010 2011

MID & HIGH

LOW

% Valar de Mercado

(Retail, in R$)

ENRIQUECIMENTO DO MERCADO

• Aumento de preço produtos de

entrada

• Mudança de mix do mercado

para produtos de maior valor

agregado

• Transferência da produção de

pequenos players (montadores

regionais) para grandes

fabricantes

• TENDÊNCIA MUNDIAL

Estimativa de crescimento de valor do mercado de 10% em 2011

Fonte: Simefre/Abraciclo

PRODUÇÃO NACIONAL DE BICICLETAS

4.980 5.330 5.325 5.120 4.950

4.550

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Produção Brasileira de Bicicletas (em milhares de unidades) - 8%

Estimativa 2011: 4.5 milhões de unidades produzidas (-8%)

Fonte: Simefre/Abraciclo

PRODUÇÃO DE BICICLETAS POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

+ 62% 1.076

1.141 1.098

576 617

1.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Produção Manaus

Estimativa 2011: 1 milhão de unidades produzidas no PIM (+65%)

Fonte: Suframa

Crescimento Acumulado (Jan/Out) 2011 vs. 2010 = 65% Crescimento de 120% apenas em Outubro!

Acumulado 2010 (Jan/Out)

164

Acumulado 2011 (Jan/Out)

272

IMPORTAÇÃO DE BICICLETAS - MÊS

Fonte: Alice web - Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior

21

11 7 5

11

25 22

28

19 16

50

41

29 22

22 16

10

24

39 40 34 35

0

10

20

30

40

50

60

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Importação de Bicicletas (em milhares de bikes/mês)

2010 2011

IMPORTAÇÃO

Estimativa 2011: 450 mil bikes importadas (+76%)

46 91

191 190

255

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importação de Bicicletas (em milhares de unidades)

+ 76%

EXPORTAÇÃO

26

21

16

10

5

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportação de Bicicletas (em milhares de unidades)

Fonte: Simefre/Abraciclo

HISTÓRIA E RELEVÂNCIA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Uma das mais antigas indústrias do país

Grande pólo industrial

3ª maior fabricante do mundo

5º maior consumidor do mercado mundial

Cadeia de fornecedores consolidada

5 milhões de unidades por ano

Mercado de R$1,5 bilhões base varejo

Fonte: Simefre/Abraciclo

BRASIL MAIOR DEFESA DA INDÚSTRIA NACIONAL

• Grupo de trabalho para o setor de duas rodas no mdic com sub-camara específica para bicicleta

• Abraciclo com forte atuação governamental

• Aumento da competitividade da indústria nacional

• Projeto de “cluster industrial” e “polo exportador” no pim (polo industrial de manaus)

• Certificação compulsória de componentes

• Fiscalização mais rigorosa nos portos

• Barreiras técnicas

• Elevação do imposto de importação de 20% para 35% (inclusão na “LETEC” em 08.09.11)

PERSPECTIVAS 2012

• Aumento de preço do produto

• Migração de produtos de menor valor agregado para maior valor

• Manutenção do volume ao redor de 5 milhões de unidades (ou pequena queda)

• Crescimento do mercado em VALOR (enriquecimento do segmento)

• Manutenção das importações ao redor de 500 mil bicicletas/ano (redução do nível das importações de produtos de baixo/médio valor agregado)

• Maior formalidade e controle nos portos

• Aumento do custo dos importados

• Manutenção da produção nacional nos patamares atuais com maior concentração no Polo Industrial de Manaus (crescimento estimado de 40% da produção de bicicletas no PIM em 2012

FOCO ABRACICLO

PRIMÁRIO:

DEFESA DA INDÙSTRIA NACIONAL DE BICICLETAS TRANSFORMAR MANAUS EM UM DOS MAIORES POLOS DE PRODUÇÃO DE BICICLETA DO MUNDO (atendimento

mercado local e EXPORTAÇÃO)

SECUNDÁRIO:

Combate à Informalidade no setor

Fomento ao uso do produto (desenvolvimento de infraestrutura cicloviária)

www.abraciclo.com.br