JORNADA CELULOSE E PAPEL PENSANDO A COMPETITIVIDADE DO SETOR · Produção Industrial do Setor •...
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JORNADA CELULOSE E PAPEL
PENSANDO A COMPETITIVIDADE DO SETOR
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AGENDA DO DIAAGENDA DO DIA
Horário Assunto : Palestrante
14:00 às 14:15 h
Abertura Profo. Decio Zylberstajn FEA-USP e Coordenador do Pensa
14:15 às 14:45 h
Metodologia FGV de análise de inovação e discussão do projeto para o setor
Profo. Paulo N. FigueiredoEBAPE/FGV
14:45 às 15:00 h
Coffee Break
15:00 às 15:30 h
Metodologia Pensa: instrumentos de análise da competitividade
Profa. Sylvia Saes e Profo. Christian SilvaFEA-USP
15:30 às 17:00 h
Discussão plenária Grupo
17:00 Encerramento Profo. Decio Zylberstajn
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Metodologia Pensa: instrumentos de análise da competitividade
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O NEGÓCIO FLORESTAL NO MUNDO
•Movimenta de US$ 300 bilhões ano;
•Brasil: responsável por somente 3% desse
negócio no mundo;
•Maiores Players: Canadá (18%); EUA (11%);
Finlândia (8%).
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COMPETITIVIDADE NOS SAG’S
•• Capacidade sustentável de sobreviver e crescer nos mercados correntes ou em novos mercados
Desempenho das Firmas
Processo de disputa pelos mercadosConcorrência
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FATORES DETERMINANTES
Ambiente Competitivo (Estrutura + Padrões de Concorrência + Padrões de
Consumo + Ciclo de Vida da Indústria )
InstituiInstituiçções ões (Formais e Informais)(Formais e Informais)
AmbienteAmbienteOrganizacionalOrganizacional
(suprir falhas de (suprir falhas de mercado, amercado, açções de lobby)ões de lobby)
TecnologiaTecnologia((estestáágio de difusão das gio de difusão das
inovainovaççõesões))
EstratégiasRecursos produtivos
internos (desenvolvimento de novos
produtos e processos)Alterações nos padrões de
concorrência(preço, marca, inovação,
qualidade etc.)
Coordenação vertical horizontal
(novos arranjos coordenados )
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O setor de Papel e Celulose: algumas questões sobre
competitividade
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INDICADORES DE COMPETITIVIDADE
60
80
100
120
1991 01 1992 07 1994 01 1995 07 1997 01 1998 07 2000 01 2001 07 2003 01 2004 07
Produção Industrial do Setor
• Evolução da Produção
Fonte: IPEAData
celulose, papel e produtos de papel - quantum - índice (2002 = 100)
Taxa de crescimento Taxa de crescimento anual de 3% anoanual de 3% ano
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INDICADORES DE COMPETITIVIDADE
•• EvoluEvoluçção de Importaão de Importaçções e Exportaões e Exportaççõesões
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Importações Exportações Fonte: IPEAData
celulose, papel e gráfica - (FOB) - Anual - US$(milhões)
ResponsResponsáável por 8% do vel por 8% do supersuperáávit da Balanvit da Balançça a Comercial BrasileiraComercial Brasileira
10
INDICADORES DE COMPETITIVIDADE
00 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000
MilhoMilhoLaranjaLaranja
FumoFumoTêxteisTêxteis
CafCafééCarne BovinaCarne Bovina
Carne de FrangoCarne de FrangoAAçúçúcarcarCouro Couro
Madeira/CeluloseMadeira/CeluloseSojaSoja
6.903.714 tons
22ºº Produto + exportadoProduto + exportado
Fonte: Secex
•• Os dez principais produtos de ExportaOs dez principais produtos de Exportaççãoão--AgronegAgronegóócio Brasileiro (2004)cio Brasileiro (2004)
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INDICADORES DE COMPETITIVIDADE
•• Custos Comparativos Custos Comparativos -- Celulose de Fibra CurtaCelulose de Fibra Curta
153153185185
310310 319319354354 360360 360360 365365 374374
BrasilBrasil
IndonIndonéésia
sia
EUA EUA
CanadCanadáá
SuSuéécia cia
Finlândia
Finlândia
Portugal
Portugal
FranFrançça a
Espanha
Espanha
Celulose de Eucalipto
Menor custo do mundo na produMenor custo do mundo na produçção de cel. eucaliptoão de cel. eucaliptoFonte: Fonte: HawkingsHawkings Wright, Julho 2004Wright, Julho 2004
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INDICADORES DE COMPETITIVIDADE
39603960 4040404044504450
6215621554955495
56%56%
59%59%
67%67%65%65%
57%57%
20002000 20012001 20022002 20032003 20042004Capacidade Total Capacidade Total --
Am LatinaAm LatinaMarketMarket Share Am. LatinaShare Am. Latina
Aumento de capacidade Aumento de capacidade -- Eucalipto Eucalipto –– Am. LatinaAm. Latina (tons)(tons)
Fonte: Fonte: HawkingsHawkings Wright, MarWright, Marçço 2004o 2004
Brasil - 58% da produção mundial BEKP→ determ. da oferta
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O NEGÓCIO FLORESTAL NO MUNDO
• Apesar de tudo isso ... o Brasil é
responsável por somente 3% desse negócio no
mundo do negócio florestal mundial
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INQUIETAÇÕES
MMááxima capacidade de Oferta e Demanda xima capacidade de Oferta e Demanda Celulose (Pasta QuCelulose (Pasta Quíímica) 000's tonsmica) 000's tons
1758517585
1178511785
35203520
84808480
74757475
1780517805
20452045
20202020
27602760
1298012980
970970
59405940
00 20002000 40004000 60006000 80008000 1000010000 1200012000 1400014000 1600016000 1800018000
AmAméérica do Norterica do Norte
Oeste EuropeuOeste Europeu
Europa Central/ REuropa Central/ Rúússia ssia
AmAméérica Latinarica Latina
JapãoJapão
ÁÁsia/ sia/ ÁÁfricafrica
Oferta Oferta DemandaDemanda
Fonte: PPIFonte: PPI
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INQUIETAÇÕES
Saldo Comercial Saldo Comercial –– Celulose Celulose
Destino das ExportaDestino das Exportaçções de Celulose ões de Celulose -- BrasilBrasil
19 %19 %
45 %45 %
32 %32 %
Fonte: Fonte: FaoFao 20032003
00 2.000.0002.000.000 4.000.0004.000.000 6.000.0006.000.000 8.000.0008.000.000 10.000.00010.000.000 12.000.00012.000.000
Reino UnidoReino UnidoItItáálialia
ChinaChinaJapãoJapão
ArgentinaArgentinaHolandaHolanda
FranFranççaaAlemanhaAlemanha
Nova ZelândiaNova ZelândiaEspanhaEspanha
IndonIndonéésiasiaBrasilBrasil
Estados UnidosEstados UnidosCanadCanadáá
ImportsImports -- QtyQty (Mt) (Mt) ExportsExports -- QtyQty (Mt) (Mt)
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INQUIETAÇÕES
Saldo Comercial Saldo Comercial –– PapelPapel
11 %11 %
26 %26 %
13 %13 %
Destino das ExportaDestino das Exportaçções de Papel ões de Papel -- BrasilBrasil
Fonte: Fonte: FaoFao 20032003
00 2.000.0002.000.000 4.000.0004.000.000 6.000.0006.000.000 8.000.0008.000.000 10.000.00010.000.00012.000.00012.000.00014.000.00014.000.00016.000.00016.000.00018.000.00018.000.000
Estados UnidosEstados UnidosChinaChina
AlemanhaAlemanhaReino Unido Reino Unido
FranFranççaaItItáálialia
BBéélgica lgica CanadCanadáá
JapãoJapãoMMééxicoxicoPolôniaPolônia
DinamarcaDinamarcaSuSuíçíçaa
PortugalPortugalSuSuééciacia
FinlândiaFinlândiaIndonIndonéésiasia
ImportaImportaçção ão -- QtQt (Mt) (Mt) ExportaExportaçção ão -- QtQt (Mt) (Mt)
44 %44 %
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Programa de Investimentos
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METAS DO SETOR
Programa de investimento Brasil / 2003-2012
2002 2003 2012Meta de
crescimentoanual
Madeira (Milhões Ha) - - -- Área reflorestada 1,4 1,5 2,6 6,4%
Produção (Milhões t) - - -- Celulose 8 9,1 14,5 6,1%- Papel 7,7 7,8 13,4 5,7%
Exportação (Milhões t) - - -- Celulose 3,5 4,5 7,4 7,8%- Papel 1,4 1,7 2 3,6%
Taxa Crescimento %(2003-2004) → Celulose: 3,2%
Papel : 3,6%
ProduProduççãoão
Celulose: 8,8%
Papel : 4,5%
ExportaExportaççãoão
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METAS DO SETOR
Programa de investimento Brasil/ 2003-2012
11,211,21,61,62,22,27,47,4Novos Projetos/ IntenNovos Projetos/ Intençções ões
de Investimento (US$ de Investimento (US$ bilhões)bilhões)
60,760,7------GeraGeraçção de novos empregos ão de novos empregos (mil empregos)(mil empregos)
30,430,4--8,98,921,521,5Saldo Comercial (US$ Saldo Comercial (US$ bilhões)bilhões)
14,414,41,91,95,25,27,37,3Investimento total (US$ Investimento total (US$ bilhões)bilhões)
TotalTotalMadeiraMadeiraPapel Papel CeluloseCelulose
Fonte: Fonte: BracelpaBracelpa
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Tendências
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TENDÊNCIAS: FLORESTA
Aumento do DAumento do Dééficit Brasileiro de ficit Brasileiro de PinusPinus
•• Base florestal de Base florestal de PinusPinus (Brasil (Brasil -- prpróóximos 15 anos):ximos 15 anos):•• Deve aumentar de 1,8 p/ 5 milhões de haDeve aumentar de 1,8 p/ 5 milhões de ha••Caso contrCaso contráário: evolurio: evoluçção do dão do dééficit p/ 34 milhões mficit p/ 34 milhões m3 3
((2020)2020)
6
3050
1995 2002 2003ImportaImportaçção de ão de PinusPinus (1000 m(1000 m33))
EvoluEvoluçção da Importaão da Importaçção de ão de PinusPinus -- BrasilBrasil
Fonte: Celulose Fonte: Celulose OnlineOnline
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TENDÊNCIAS: FLORESTA
EucaliptoEucalipto PinusPinus
Sistema de Fomento = alternativa p/ restriSistema de Fomento = alternativa p/ restriçções legais? ões legais? (IBAMA, INCRA, MST e questões s(IBAMA, INCRA, MST e questões sóóciocio--ambientais)? ambientais)?
Sistema agroSistema agro--florestal florestal multimulti--diversificadodiversificado x Produtividade?x Produtividade?
SoluSoluçção ão éé a certificaa certificaçção? ão?
Semente transgênica = Semente transgênica = dificuldade no mercado dificuldade no mercado
internacional?internacional?
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TENDÊNCIAS: CONSUMO
Crescimento anual da demandaCrescimento anual da demandaCelulose de Fibra CurtaCelulose de Fibra Curta (2004 (2004 –– 2008)2008)
7,09%7,09%
2,50%
2,36%
2,16%
1,80%
1,67%
1,18%
ChinaChina
AmAméérica Latinarica Latina
Europa Central/ Europa Central/ RRúússiassia
Oeste EuropeuOeste Europeu
ÁÁsia/ sia/ ÁÁfrica frica
CorCorééia do Sul ia do Sul
AmAméérica do Norterica do Norte
Projetos p/ entrar Projetos p/ entrar em mercados em mercados promissores promissores
Fonte: Fonte: PPPCvPPPCv
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TENDÊNCIAS: CELULOSE
Como obter ganhos de mercado com Como obter ganhos de mercado com a diferenciaa diferenciaçção das fibras?ão das fibras?
LogLogíística e Mercado de stica e Mercado de shippingshipping →→ deficiência deficiência dos portos vão dificultar metas do setor?dos portos vão dificultar metas do setor?
Aumento de escala das indAumento de escala das indúústrias strias brasileirasbrasileiras→→ prepreçços continuarão a os continuarão a aumentar em 2005?aumentar em 2005?
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TENDÊNCIAS: CONSUMO
PapPapééis is -- Crescimento da demanda mundial Crescimento da demanda mundial ÚÚltimos 15 anosltimos 15 anos
Fonte: Fonte: EmilssonEmilsson, 2003, 2003
Milhões de tonsMilhões de tons
Taxa anual de Crescimento de longo prazo = 3%Taxa anual de Crescimento de longo prazo = 3%
••2,2% para pa2,2% para paííses desenvolvidos; ses desenvolvidos; •• 5,5 5,5 –– 6,0% para pa6,0% para paííses em desenvolvimento;ses em desenvolvimento;••Aproximadamente 3,0% para o Mundo.Aproximadamente 3,0% para o Mundo.
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TENDÊNCIAS
Crescimento da ExpediCrescimento da Expediçção de P.O ão de P.O caixas, acesscaixas, acessóórios e chapas (milhões rios e chapas (milhões tonton))
0,50,5
1,01,0
1,51,5
2,02,0
2,52,5
1980
1980
1982
1982
1984
1984
1986
1986
1988
1988
1990
1990
1992
1992
1994
1994
1996
1996
1998
1998
2000
2000
2002
2002
2004
2004
Taxa crescimento Taxa crescimento de 3,8% a.a.de 3,8% a.a.
Fonte: ABPOFonte: ABPO
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TENDÊNCIAS: PAPEL ONDULADO
Valor diferencial para o consumidor Valor diferencial para o consumidor
ProdutosProdutosAlimentAlimentíícios cios
36%36%
Chapas Chapas de de PO PO 14%14%
QuQuíímicos micos 9%9%
Fruticultura Fruticultura e e Floricultura Floricultura 5%5%
Avicultura Avicultura 4%4%
Bebida Bebida 3%
Outros Outros 28%
9%9%5%5% 4%4%
Fonte: Fonte: AnaveAnave
• Embalagens de P.O. p/ pEmbalagens de P.O. p/ púúblico distintoblico distinto
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TENDÊNCIAS
InovaInovaçções Tecnolões Tecnolóógicasgicas••MudanMudançça de a de furnishfurnish p/ reduzir custos p/ reduzir custos
BSKBSK
BHK/ BEKPBHK/ BEKP
High YieldHigh Yield
PapelPapelRecicladoReciclado
FillersFillers
NewsprintNewsprintMagazineMagazine•• CMCM•• UMUM
FinepapersFinepapers•• CWFCWF•• UWFUWF
CartonCartonboardboard
ContainerContainer--boardboard TissueTissue
•• Custo distintos das MatCusto distintos das Matéérias Primas:rias Primas:tendência tendência àà substituisubstituiçção em papão em papééis sem perda da qualidadeis sem perda da qualidade
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TENDÊNCIAS: PAPEL E PAPELÃO
Como melhorar a relaComo melhorar a relaçção com osão com osaparistasaparistas (parcerias, (parcerias, verticalizaverticalizaççãoão)?)?
Quais os nichos promissores? Quais os nichos promissores?
A idade tecnolA idade tecnolóógica das fabricas brasileirasgica das fabricas brasileiraséé compatcompatíível com o padrão internacional?vel com o padrão internacional?
Quais as perspectivas esperadas Quais as perspectivas esperadas para o mercado interno?para o mercado interno?
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ALGUMAS REFLEXOS
1) Metas de crescimentoMetas de crescimento →→ indicam que o aumento da produindicam que o aumento da produçção de ão de
papel estpapel estáá baseado na perspectiva de incremento da demanda interna.baseado na perspectiva de incremento da demanda interna.
Porque não focar produPorque não focar produçção de papel para exportaão de papel para exportaçção? ão?
Quais são as barreiras?Quais são as barreiras?
Se o mercado brasileiro não crescer, a exportaSe o mercado brasileiro não crescer, a exportaçção de papel ao invão de papel ao invéés de s de celulose agregaria valor ao produto.celulose agregaria valor ao produto.
2) 2) Madeira Madeira →→ p/p/ mmóóveis e para a o setor de celulose e papel. veis e para a o setor de celulose e papel.
Por que não uma integraPor que não uma integraçção (contratos) com o setor ão (contratos) com o setor
moveleiromoveleiro??
Como fica o custo de oportunidade com a crescente Como fica o custo de oportunidade com a crescente demanda de outros setores (mdemanda de outros setores (móóveis)?veis)?
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DINÂMICA
Na apresentaNa apresentaçção foram abordadas algumas ameaão foram abordadas algumas ameaçças e as e
oportunidades para o setoroportunidades para o setor
•• AlAléém dessas, quais os outros pontos relevantes:m dessas, quais os outros pontos relevantes:
Segmento Florestal ?Segmento Florestal ?
Mercado de Celulose ?Mercado de Celulose ?
Papel e Papelão ?Papel e Papelão ?
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PARTICIPANTES
Pensa Pensa –– USPUSPSylvia SaesSylvia SaesUSPUSP--EPEPSongSong WonWon ParkParkSBSSBSRubens G. Rubens G. GarlippGarlippGrupo Grupo OrsaOrsaRoberto Roberto WaackWaackPensa Pensa –– USPUSPRaquel Raquel NadalNadalFGVFGV--EBAPEEBAPEPaulo Figueiredo Paulo Figueiredo FinepFinep--SPSPMoisMoiséés s StorchStorchTendênciasTendênciasMaMaíílson da lson da NobregaNobregaJariJari CeluloseCeluloseLLíívia Moura Gonvia Moura GonççalvesalvesJariJari CeluloseCeluloseIzaelIzael BarrosBarrosTendênciasTendênciasElton Rocha Bicudo Elton Rocha Bicudo Pensa Pensa –– USPUSPDecioDecio ZylbersztajnZylbersztajnFEAFEA--USPUSPChristian Luiz da Silva Christian Luiz da Silva ABTCPABTCPCelso Celso FoelkelFoelkelBNDESBNDESAntonio ValenAntonio Valenççaa
InstituiInstituiççãoão
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DESAFIOS ENCONTRADOS PELO SETOR
•• Setor florestal Setor florestal
•• QUESTÕES AMBIENTAISQUESTÕES AMBIENTAIS•• Questão agrQuestão agráária: criaria: criaçção de uma legislaão de uma legislaçção que torne suas regras mais ão que torne suas regras mais estestááveis.veis.
••INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS••Incentivos ao reflorestamento com fornecimento de sementes Incentivos ao reflorestamento com fornecimento de sementes ààPopulaPopulaçção Indão Indíígena ou Autgena ou Autóóctone;ctone;••Escassez de madeira: necessidade de aumento da Base Florestal;Escassez de madeira: necessidade de aumento da Base Florestal;••CriaCriaçção de polão de políítica de longo prazo e de esttica de longo prazo e de estíímulos aos pequenos mulos aos pequenos produtores (fomento).produtores (fomento).••AnAnáálise dos destinos da floresta em indlise dos destinos da floresta em indúústrias diversas (energia, strias diversas (energia, madeira smadeira sóólida, P&C).lida, P&C).
••GENGENÉÉTICATICA••Maior domMaior domíínio do conhecimento gennio do conhecimento genéético tico ••Necessidade de trabalhar com a percepNecessidade de trabalhar com a percepçção pão púúblicablica
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DESAFIOS ENCONTRADOS PELO SETOR
•• CeluloseCelulose••CAPACIDADE COMPETITIVACAPACIDADE COMPETITIVA
•• CompetiCompetiçção com outras commodities;ão com outras commodities;••Custo de fabricaCusto de fabricaçção precisa continuar baixo, mesmo com as variaão precisa continuar baixo, mesmo com as variaçções na ões na taxa de câmbio. taxa de câmbio. ••Quais as competências dinâmicas que diferenciam as empresas prodQuais as competências dinâmicas que diferenciam as empresas produtoras?utoras?
••INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS••ReduReduçção do Custo do Capital: financiamento do BNDES, criaão do Custo do Capital: financiamento do BNDES, criaçção de gestão ão de gestão de acesso a recursos financeiros ? de acesso a recursos financeiros ?
••MERCADOMERCADO••Capacidade de diferenciaCapacidade de diferenciaçção a partir de novas demandas: atendimento ão a partir de novas demandas: atendimento das exigências do mercadodas exigências do mercado••Brasil não deveria focar sBrasil não deveria focar sóó na produna produçção de celulose de fibra curta, onde ão de celulose de fibra curta, onde éémais competitivo?mais competitivo?••HaverHaveráá excesso de oferta de celulose de Eucalipto nos prexcesso de oferta de celulose de Eucalipto nos próóximos dez anos?ximos dez anos?
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DESAFIOS ENCONTRADOS PELO SETOR
•• Papel/PapelãoPapel/Papelão
•• MERCADOMERCADO••AvanAvançço das alternativas ao papel e reduo das alternativas ao papel e reduçção dos consumos ão dos consumos tradicionais;tradicionais;••Qual o papel do papel na Qual o papel do papel na ““descomoditizadescomoditizaççãoão”” da celulose?da celulose?
••INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS••Aumentar a produAumentar a produçção de papão de papééis de alto valor agregado;is de alto valor agregado;••Melhorar a tecnologia; Melhorar a tecnologia; ••Como adquirir escala competitiva em papComo adquirir escala competitiva em papééis?is?
••CAPACIDADE COMPETITIVA CAPACIDADE COMPETITIVA ••ObtenObtençção de melhores margens atravão de melhores margens atravéés da redus da reduçção do custo;ão do custo;••Capacidade inovadora para diferenciaCapacidade inovadora para diferenciaçção de produtos;ão de produtos;••Aumento da produtividade de que fatores influenciam?Aumento da produtividade de que fatores influenciam?