Itau Pf Renaissance 300905
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1A Natura30 de setembro de 2005
Helmut BossertRelaes com Investidores
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2 Empresa de cosmticos, fragrncias e higiene pessoalcom receita bruta de R$2,5 bilhes em 2004 (1S05: R$1,4 bilho)
Mercado Alvo: fragrncias, maquiagem, tratamento da pele,proteo solar, cuidados para o cabelo, desodorantes, sabonetese creme para barbear
Venda Direta cobrindo mais de 90% dos municpios brasileiros; com 484 mil consultoras na Amrica Latina
Forte presena no Brasil com 20,5% de participao no mercado, no primeiro semestre de 2005.
Presena Internacional: Argentina, Chile, Peru, Bolvia, Mxico e loja em Paris
Maior centro de P&D de cosmticos no Brasil
panorama da empresa
3criar e comercializar produtos eservios que promovam o
a relao harmoniosa,agradvel do indivduoconsigo mesmo, com seucorpo
a relaoemptica, bemsucedida,prazerosa, doindivduo com ooutro, com anatureza e com otodo
bem-estar
estar bem
nossos princpios
bem-estar/estar bem
panorama da empresa
4A Natura, por seu comportamento empresarial, pela
qualidade das relaes que estabelece e por seus
produtos e servios, ser uma marca de expresso
mundial, identificada com a comunidade das pessoas que
se comprometem com a construo de um mundo melhor
atravs da melhor relao consigo mesma, com o outro,
com a natureza na qual fazem parte, com o todo.
nossa viso
panorama da empresa
5panorama da empresa
(1) Vendas estimadas a preos finais.
Ciclos de negcio distintos criaram as bases para um forte potencial de crescimento futuro.
novo ciclo de crescimento
Volume de Vendas1 (US$ milhes)
70 80 90
Incio das operaes(1969)
Opo pela vendadireta (1974)
Expanso regional e doportfolio de produtos
Reconhecimento damarca no Brasil(1980)
Liderana emResponsabilidade Social eCorporativa
Expanso Internacional(1999)
00
Desenvolvimentosustentvel
Construo do espao emCajamar (2001)
Nasce a linha Ekos(2000)
Oferta Pblica-NATU3(2004)
NATU3
5
170
657
1.212
Inaugurao loja Paris eatividades no Mxico(2005)
6Canal deDistribuio Marca
Inovao
estratgia de negcio
Internacionalizao
7inovao contnua
estratgia de negcio
Investimentos em InovaoR$ MM
Nmero de Lanamentos endice de Inovao Total(Inovao + Aperfeioamento)
Nmero delanamentos
ndice de inovaototal
% da Receita lquida Investimento em inovao
2,9%2,7%
2,7%
3,0%
2,6%
91117
2002 2003 2004
18243,5%
48,8%
63,2%
61,3%
69,7%28,8
35,5
47,4
19,6
29,5
2002 2003 2004 1S04 1S05
60
81
1S04 1S05
8natura ekos
algumas linhas de produtos
mame & beb
estratgia de negcio
9natura chronos perfume do Brasil
estratgia de negcio
algumas linhas de produtos
10
beleza sem esteretipos
estratgia de negcio
11
estratgia de negcio
desenvolvimento sustentvel
12
Eleita a 4 marca mais valiosado Brasil
Interbrand / Revista ISTO Dinheiro
alguns reconhecimentos
estratgia de negcio
Prmio Valor 1000 - 2005
Jornal Valor Econmico
categoria: Empresa de Valor
Melhor Empresa de Relaes comInvestidores
Melhor CEO e CFO
Melhor Governana Corporativa
Revista Institutional Investor
Empresa mais Admirada do Brasil eEmpresa Socialmente Responsvel
Revista CartaCapital/InterScience
13
Nmero total de ConsultorasConsolidado - milhares
estratgia de negcio
CAGR (02-04) = 16,1%
(*) nmero de consultoras ao final do ciclo 9 de vendas
321
375
433
2002 2003 2004
canal de vendas total
400
484
jun-04* jun-05*
+21,1%
14
canal de vendas no Brasil
estratgia de negcio
Produtividade no Brasil1R$ por consultora ativa mdia
9.024
10.464
2002 2003
(1) Volume de negcios por consultora ativa mdia nos perodos.
11.526
2004
Consultoras no Brasilem milhares
CAGR (02-04) = 15,1%
307
355
407
2002 2003 2004
CAGR (02-04) = 13,0%
(*) nmero de consultoras ao final do ciclo 9 de vendas
jun-04* jun-05*
378
454+20,2%
5.2615.637
1S04 1S05
+7,1%
15
canal de vendas na Amrica Latina
estratgia de negcio
Consultoras1 OperaesInternacionais - milhares
(2) Volume de negcios por consultora ativa mdia nos perodos.
Produtividade2 OperaesInternacionais - US$
14,4
20,0
26,3
2002 2003 2004
(*) nmero de consultoras ao final do ciclo 9 de vendas(1) Considera o nmero de consultoras disponveis na Argentina, Chile e
Peru.
1.494
2.1062.332
2002 2003 2004
CAGR (02-04) = 35,1% CAGR (02-04) = 24,9%
22,0
29,9
jun-04* jun-05*
+35,9%
1.1701.252
1S04 1S05
+7,0%
16
incrementando a base com qualidade
Turnover de consultoras (Brasil)
(1) nmero de consultoras que deixaram a atividade em relao ao total mdio anual de consultoras
33,2%
30,4%
27,7%
25,8%
2002 2003 2004 1S05
estratgia de negcio
17
estratgia de negcio
Posicionamento de Mercado Fora da Marca
Critrios
Fonte: IpsosPesquisa encomendada pela Natura em 2004, com 1.200 pessoas entre homens emulheres, das classes A, B, C e D, realizadas em 3 cidades brasileiras.(*) Os dados de 2003 sofreram ponderao para refletir a amostra pesquisada em 2004.
Consumo deMassa
Premium
Abrangncia de mercado
Johnson &Johnson
Unilever P&G
LOral Nivea
Avon
Clinique
Lancme
O Boticrio
2003*
64%
57%
49%
55%
57%Compromisso com a verdade
Oportunidade de desenvolvimento
Inovao
Desenvolvimento sustentvel
Qualidade
Atributos
71%
58%
62%
64%
63%
2004
32%
64%Avaliao global
Possui o produto
Recomenda
Preferncia
Percepo Global
58%
78%
37% 68%
35% 42%
marca
18
O modelo de negcios da Natura associa o desenvolvimentoeconmico s necessidades sociais e ambientais.
estratgia de negcio
responsabilidade corporativa
Resultados Sociais: Crer para Ver
1S05 1S04 05 x 04
Receita Bruta (milhes R$) 3,8 2,6 46,2%
Vendas de produtos da linha:
Resultados Ambientais: Anlise de Ciclo de Vida (ACV)Resultado ACV no 1 semestre:
Impacto Ambiental Mdio Natura* 10,2
100 % dos produtos lanados com estudo de ACV de embalagem
(*) Indicador calculado levando-se em conta a Mdia Ponderada de Impacto Ambiental e Quantidade Faturada
2005 2004
10,3
19
Mercado Alvo* - Receita LquidaR$ bilhes, nominal
Natura - Receita Lquida Consolidada(R$ bilhes, nominal) e Market Share (%)
(*) Considera somente os segmentos nos quais a Natura opera.Exclui fraldas, itens de higiene oral, tintura para cabelo, esmaltes,absorventes dentre outros. Fonte: Sipatesp.
4.75.3
6.3
7.2
8.7
2000 2001 2002 2003 2004
CAGR 00-0416,6%
mercado alvo de CF&T
0,70,9
1,0
1,3
2000 2001 2002 20031 2004
1,8
+30% +39%+11%
CAGR 00-0426,6%
18,9%
17,1%
14,5%13,9% 14,3%
Market share Receita lquida
(1) Dados da Natura Empreendimentos.
desempenho financeiro
20
mercado alvo CF&T Brasil (1 quadrimestre 2005)Receita Lquida MercadoAlvo * - R$ MM
2.435
2.876
1 Quadr. 051 Quadr. 04
+18,1%
(*) Cuidados com a Pele, Protetor Solar, Maquilagem, Perfumes, Fragrncias, Cuidados para o cabelo, Creme de Barbear e Desodorantes no inclui Fraldas, Esmaltes para Unhas,Absorventes, Tinturas para Cabelos e Higiene Oral. Fonte: Sipatesp/ ABHIPEC Nota: receita lquida a preos de indstria.
Receita Lquida Natura - R$ MMe Market Share - %
452
589
18,6%
20,5%
1 Quadr. 051 Quadr. 04
+30,3%
Market Share
desempenho financeiro
21
mercado alvo CF&T Brasil por categoria (1 quadrimestre 2005)
(*) Cuidados com a Pele, Protetor Solar, Maquilagem, Perfumes, Fragrncias, Cuidados para o cabelo, Creme de Barbear e Desodorantes no inclui Fraldas, Esmaltes para Unhas,Absorventes, Tinturas para Cabelos e Higiene Oral. Fonte: Sipatesp/ ABHIPEC Nota: receita lquida a preos de indstria.
Cosmticos e Fragrncias Higiene Pessoal
940
1.116
32,2%
36,2%
1 Quadr. 051 Quadr. 04
+18,7%
+33,3%
303
404
1.760
185
1.496
149
10,0%
1 Quadr. 051 Quadr. 04
+17,7%
+24,3%
10,5%
Mercado Natura Market Share
Receita Lquida em R$ MM
desempenho financeiro
22
desempenho financeiro
Crescimento consistente da receita, reflexo de seu posicionamentode mercado, da fora de sua marca e do poder de distribuio deseus produtos
Receita Bruta Consolidada - R$ milhes
(1) Dados da Natura Empreendimentos
429587
688
1.0161.168
1.411
833806
1.910
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20031 1 2004
2.540
CAGR 95-0421,8%