DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – 3T08DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – 3T08

outubro / 2008

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3T08outubro de 2008

O presente material é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da Iochpe-Maxion S.A. (“Iochpe-Maxion” ou “Companhia”). Esta apresentação foi preparada com base em informações da Companhia em versão resumida e sem intenção de ser completa. As informações indicadas neste material não devem ser consideradas por investidores potenciais como recomendação de compra das ações de emissão da Companhia. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, as quais não devem ser usadas como base para decisões de investimento.

Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas a respeito da Iochpe-Maxion. Tais declarações e informações prospectivas baseiam-se em premissas e expectativas futuras que poderão não se concretizar e não são garantia do desempenho futuro da Companhia. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da Iochpe-Maxion, e suas controladas e/ou coligadas, em virtude dos quais os resultados reais das empresas podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos no presente material.

Embora a Iochpe-Maxion acredite que as premissas e expectativas utilizadas para a divulgação das declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a Iochpe-Maxion não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A Iochpe-Maxion isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas contidas no presente material.

Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação e seu conteúdo não constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie.

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3T08outubro de 2008

ESTRUTURA SOCIETÁRIA SIMPLIFICADAESTRUTURA SOCIETÁRIA SIMPLIFICADA

50% 100%

IochpeIochpe--Maxion S.A.Maxion S.A.

AmstedAmsted--Maxion Fundição e Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A.Equipamentos Ferroviários S.A.

Vagões Ferroviários: R$ 87,6 milhões1 (17%)

Fundidos: R$ 33,7 milhões1 (6%)

Rodas Ferroviárias: R$ 9,0 milhões1 (2%)

Divisão Rodas e ChassisDivisão Rodas e ChassisDivisão Componentes Divisão Componentes

AutomotivosAutomotivos

Rodas Rodoviárias: R$ 152,4 milhões1 (29%)

Chassis: R$ 205,0 milhões1 (39%)

R$ 35,3 milhões1 (7%)R$ 130,3 milhões1 (25%) R$ 357,4 milhões1 (68%)

100%

Estampados Estruturais: R$ 6,3 milhões1 (1%)

Alavancas e pedaleiras: R$ 12,8 milhões1 (2%)

1 receita operacional liquidaconsolidada do 3T08

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3T08outubro de 2008

PRINCIPAIS INDICADORES – 3T08 PRINCIPAIS INDICADORES – 3T08

� Receita operacional líquida consolidada de R$ 523,0 milhões, um aumento de 47,0% sobre o mesmo período do ano anterior

� EBITDA(*) de R$ 92,2 milhões, um aumento de 60,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior

� Lucro líquido de R$ 130,9 milhões, um aumento de 277,9% sobre o mesmo período do ano anterior

� Excluindo o resultado não recorrente de R$ 76 milhões o lucro líquido seria de R$ 54,9 milhões, um aumento de 82,4% sobre o mesmo período do ano anterior

� Endividamento bancário líquido de R$ 230,6 milhões (R$ 173,6 milhões em set/07), ou 0,9x EBITDA(*) dos últimos 12 meses (1,1x em set/07)

(*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado nãooperacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio.

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3T08outubro de 2008

PRINCIPAIS FATORES - 3T08PRINCIPAIS FATORES - 3T08

� Crescimento da produção brasileira de veículos e máquinas agrícolas

� Recuperação da demanda doméstica por vagões ferroviários

� Impacto da valorização cambial (1,7051 – 3T08 x 1,8928 – 3T07) na receita líquida das exportações

(redução de R$ 6,7 milhões)

� Participação das exportações: US$ 39,1 milhões no 3T08 x US$ 30,8 milhões no 3T07 (13% da

receita líquida no 3T08 x 16% no 3T07)

� Ganho não recorrente de R$ 76 milhões, relativo a incorporação da Maxion Sistemas Automotivos

pela Iochpe-Maxion em julho/08

Desempenho da Indústria

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3T08outubro de 2008

216

318

366379

408

296

355

112130

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Fonte: Anfavea

COMERCIAIS LEVES – BRASIL (‘000 unidades)COMERCIAIS LEVES – BRASIL (‘000 unidades)

72

114

156 153144

10998

4134

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Exportação

� ∆ 3T08 – 07 = 15,7%

� ∆ 9M08 – 07 = 19,9%

� CAGR 2003 – 07 = 17,2%

� ∆ 3T08 – 07 = (17,0%)

� ∆ 9M08 – 07 = (10,6%)

� CAGR 2003 – 07 = 18,9%

Produção

8

3T08outubro de 2008

79

107

117

106

137

100

128

38

49

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Fonte: Anfavea

13

25

38 3941

30 30

11 11

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Exportação

� ∆ 3T08 – 07 = 28,3%

� ∆ 9M08 – 07 = 27,8%

� CAGR 2003 – 07 = 14,8%

� ∆ 3T08 – 07 = 3,2%

� ∆ 9M08 – 07 = 1,1%

� CAGR 2003 – 07 = 33,3%

Produção

CAMINHÕES – BRASIL (‘000 unidades)CAMINHÕES – BRASIL (‘000 unidades)

9

3T08outubro de 2008

2729

35 34

39

30

36

1112

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Fonte: Anfavea

9

13

19

1615

1112

4 4

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Exportação

� ∆ 3T08 – 07 = 15,9%

� ∆ 9M08 – 07 = 18,7%

� CAGR 2003 – 07 = 9,6%

� ∆ 3T08 – 07 = 1,9%

� ∆ 9M08 – 07 = 8,8%

� CAGR 2003 – 07 = 13,6%

Produção

ÔNIBUS – BRASIL (‘000 unidades)ÔNIBUS – BRASIL (‘000 unidades)

10

3T08outubro de 2008

59

69

53

46

65

48

63

1924

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Fonte: Anfavea

21

31 31

22

27

20

23

8 8

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Exportação

� ∆ 3T08 – 07 = 23,5%

� ∆ 9M08 – 07 = 32,7%

� CAGR 2003 – 07 = 2,5%

� ∆ 3T08 – 07 = 2,2%

� ∆ 9M08 – 07 = 16,8%

� CAGR 2003 – 07 = 6,5%

Produção

MÁQUINAS AGRÍCOLAS – BRASIL (‘000 unidades)MÁQUINAS AGRÍCOLAS – BRASIL (‘000 unidades)

11

3T08outubro de 2008

1.505

1.757

2.0092.092

2.389

1.756

2.101

637737

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Fonte: Anfavea

440

497

684635

586

445 427

160136

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Exportação

� ∆ 3T08 – 07 = 15,7%

� ∆ 9M08 – 07 = 19,7%

� CAGR 2003 – 07 = 12,2%

� ∆ 3T08 – 07 = (15,2%)

� ∆ 9M08 – 07 = (3,9%)

� CAGR 2003 – 07 = 7,4%

Produção

AUTOMÓVEIS – BRASIL (‘000 unidades)AUTOMÓVEIS – BRASIL (‘000 unidades)

12

3T08outubro de 2008

VAGÕES FERROVIÁRIOS – BRASIL (unidades)VAGÕES FERROVIÁRIOS – BRASIL (unidades)

Fonte: Estimativa Amsted Maxion

2.459

5.642

7.270

3.668

1.249

569

3.669

281

1.195

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Vendas

Vendas

� ∆ 3T08 – 07 = 325,3%

� ∆ 9M08 – 07 = 544,8%

� CAGR 2003 – 07 = (15,6%)

13

3T08outubro de 2008

MARKET SHARE – BRASIL (9M08)MARKET SHARE – BRASIL (9M08)

Maxion65%

Dana20%

Outros15%

ChassisChassis Rodas Rodas RodoviRodoviááriasrias

VagVagõõesesFundidosFundidos

FerroviFerroviááriosrios

Fonte: Estimativa Maxion

Maxion63%

Borlem32%

Outros5%

Maxion97%

Outros3%

Maxion80%

Cruzaço20%

� Maxion: 67% no 9M07 � Maxion: 62% no 9M07 � Maxion: 79% no 9M07 � Maxion: 80% no 9M07

Desempenho Operacional Financeiro

15

3T08outubro de 2008

1.2891.248

1.494

1.366

356

523

961

676

1.099

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ milhões)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ milhões)

Receita Operacional Líquida

� ∆ 3T08 – 07 = 47,0%

� ∆ 9M08 – 07 = 42,1%

� CAGR 2003 – 07 = 17,5%

16

3T08outubro de 2008

104152

20631

35

74

147

130

3T07 3T08

Rodas Chassis Comp. Automotivos Amsted Maxion

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ milhões)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ milhões)

298

456

67

58

3T07 3T08

Mercado Interno Mercado Externo

356

523356

523

Receita Por Mercado Receita Por Divisão / Negócio

� Mercado Interno: ∆ 3T08 – 07 = 53,2%

� Mercado Externo: ∆ 3T08 – 07 = 15,4%

� Rodas: ∆ 3T08 – 07 = 44,8%

� Chassis: ∆ 3T08 – 07 = 39,5%

� Comp. Automotivos: ∆ 3T08 – 07 = 14,0%

� Amsted Maxion: ∆ 3T08 – 07 = 76,7%

17

3T08outubro de 2008

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDARECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Receita Por Cliente - 3T07

Fiat3%Ford

4%GMB5%

Outros9%

Tratores6%

Vale2%

VW14%

Reposição3%

Scania4%

MRS10%

Volvo2%

Exportação22%

Daimler12%

Caterpillar2%

ALL2%

Daimler10%

Exportação14%

Fiat3%

Ford4%

GMB4%

MRS10%Outros

10%

Tratores6%

Vale14%

Volvo2%

VW14%

Reposição2%

Scania4%

Caterpillar2%

ALL1%

Receita Por Cliente - 3T08

18

3T08outubro de 2008

39

31

102

94

120119

33

96

47

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

EXPORTAÇÕES (USD milhões)EXPORTAÇÕES (USD milhões)

Exportações

� ∆ 3T08 – 07 = 27,1%

� ∆ 9M08 – 07 = 7,9%

� CAGR 2003 – 07 = 38,1%

19

3T08outubro de 2008

913

90

018

17

4

3T07 3T08

Rodas Chassis Comp. Automotivos Amsted Maxion

R$ mil

1623

140

134

29

8

3T07 3T08

Rodas Chassis Comp. Automotivos Amsted Maxion

58

67

EXPORTAÇÕES POR DIVISÃO / NEGÓCIOEXPORTAÇÕES POR DIVISÃO / NEGÓCIO

US$ mil

31

39

Variação 3T8 - 07 = 15,4%

� Rodas = 30,0%

� Chassis = 84,2%

� Comp. Automotivos = 86,7%

� Amsted Maxion: = (13,3%)

Variação 3T8 - 07 = 27,1%

� Rodas = 44,0%

� Chassis = 106,3%

� Comp. Automotivos = 105,8%

� Amsted Maxion: = (5,1%)

20

3T08outubro de 2008

LUCRO BRUTO (R$ milhões)LUCRO BRUTO (R$ milhões)

137

72

114

228 283289

184219

236

22%20%21%

19%19%21%20%

18% 18%

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Lucro Bruto % ROL

Lucro Bruto

� ∆ 3T08 – 07 = 57,5%

� ∆ 9M08 – 07 = 53,9%

� CAGR 2003 – 07 = 14,6%

21

3T08outubro de 2008

49

83

135136

107

178

200

58

127

10%11%9%

12% 12% 11%

15% 14%16%

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

EBIT % ROL

Lucro Operacional

� ∆ 3T08 – 07 = 68,6%

� ∆ 9M08 – 07 = 86,2%

� CAGR 2003 – 07 = 23,5%

LUCRO OPERACIONAL– EBIT (R$ milhões)LUCRO OPERACIONAL– EBIT (R$ milhões)

22

3T08outubro de 2008

89

57

92

225

165163130

205

156

13%13%13%14% 14% 14%

17% 16%18%

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

EBITDA % ROL

EBITDA

� ∆ 3T08 – 07 = 60,4%

� ∆ 9M08 – 07 = 72,9%

� CAGR 2003 – 07 = 16,7%

EBITDA* (R$ milhões) EBITDA* (R$ milhões)

(*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio.

23

3T08outubro de 2008

5

13

2

38

33 37

10

21

10

2%

1%0%

1%2%

3%

6%

2%

1%

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Desp. Financ. % ROL

Desp. Financeira Líquida

� ∆ 3T08 – 07 = 517,6%

� ∆ 9M08 – 07 = (51,8%)

� CAGR 2003 – 07 = (28,4)%

DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (R$ milhões)DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (R$ milhões)

24

3T08outubro de 2008

IMPACTO DA VARIAÇÃO CAMBIALIMPACTO DA VARIAÇÃO CAMBIAL

� Impacto da variação cambial nas Despesas (Receitas) Financeiras

� Impacto da variação cambial no Patrimônio Liquido

3T08

SaldosValor

US$ MMVar. Cambial

R$ MM

NDF Vencidas 35,8 1,5

ACC 14,6 (4,7)

Financiamentos 30,2 (9,1)

Desp./ Rec. Financeiras (12,3)

3T08Saldos Saldo Variação

R$ MMInvestimentos no Exterior 6,6 7,4

NDF a Vencer (8,5) (16,4)

Total do Efeito no PL (1,9) (8,9)

25

3T08outubro de 2008

30

131

7258 55

7251

209

-5

6%5%

-1%

5% 5%6%

15%

9%

25%

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

Lucro Líquido % ROL

Lucro Líquido

� ∆ 3T08 – 07 = 335,7%

� ∆ 9M08 – 07 = 277,9%

� CAGR 2003 – 07 * = 196,2%

LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões)LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões)

* Considera o variação absoluta no período

76

55

Ganho não recorrente, gerado pela

incorporação da Maxion Sistemas

Automotivos pela Iochpe-Maxion

76

133

Ganho não recorrente, gerado pela

incorporação da Maxion Sistemas

Automotivos pela Iochpe-Maxion

Lucro Líquido s/ Efeito não Recorrente

� ∆ 3T08 – 07 = 82,4%

� ∆ 9M08 – 07 = 140,5%

26

3T08outubro de 2008

ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO LÍQUIDO (R$ milhões)ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO LÍQUIDO (R$ milhões)

115128

231

102125

132

1740,6

1,3

1,1

0,80,8

0,6

0,9

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08

Dívida Líquida x EBITDA*

(*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio.

EBITDA dos últimos 12 meses

27

3T08outubro de 2008

ENDIVIDAMENTO – SET/08 (R$ milhões)ENDIVIDAMENTO – SET/08 (R$ milhões)

TJLP62%

YUAN6%

CDI5%

Dólar27%

Endividamento por Modalidade

178

- -

12168

231

299

Curto Prazo Longo Prazo Endiv. Total Caixa Endiv.Líquido

Capital de Giro6%

Importação16%

ACC9%

Outros8%

BNDES-EXIM61%

Endividamento por Indexador

Indexador Custo Médio

Indexados em R$ 79% CDI

Indexados em US$ 5,5% a.a

28

3T08outubro de 2008

OPERAÇÕES RELACIONADAS A FIXAÇÃO DO DÓLAR FUTURO (NDFs)OPERAÇÕES RELACIONADAS A FIXAÇÃO DO DÓLAR FUTURO (NDFs)

� Ao final de set/08, a companhia tinha contratado US$ 82,1 milhões em operações relacionadas a venda de dólar

futuro a uma taxa média de dólar de R$ 1,8701, para o período de out/08 à set/09

� Ao final de set/08, a companhia tinha contratado US$ 5,2 milhões em operações relacionadas a compra de dólar

futuro a uma taxa média de dólar de R$ 1,6630, para o período de out/08 à jan/09

� Se as operações fossem liquidadas em 30/09/2008, gerariam resultado negativo de R$ 8,5 milhões, valor este que foi

incorporado ao Patrimônio Líquido como um ajuste negativo

* Valor incorporado ao Patrimônio Líquido

Período OperaçõesValor Contratado

US$Taxa Média de Câmbio

Ganho/Perda* R$ mil

NDFs (Venda) 82,100 1.8701 (9,817) NDFs (Compra) 5,212 1.6630 1,335

Total NDFs (8,482)

Ao final do 3T08

29

3T08outubro de 2008

54

84

68 68

47

67

20 20

73

2003 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 3T07 3T08

CAPEX (R$ milhões)CAPEX (R$ milhões)

Mercado de Capitais

31

3T08outubro de 2008

-58,18%

-39,62%-39,47%

-60,00%

-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08

MYPK3 IBOV IBX-100

� outubro/08 – preço do fechamento do dia 20 (R$ 14.95)

� Em virtude da MYPK3 não ter liquidez antes da conversão das ações, foi considerado o preço da MYPK4 até a data da conversão (25/02/2008)

VARIAÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES – MYPK3 X INDICESVARIAÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES – MYPK3 X INDICES

32

3T08outubro de 2008

VOLUME – MYPK3VOLUME – MYPK3

Volume Médio Diário Últimos 12 meses - R$ mil

2.2942.598

2.952

1.4131.747 1.671

1.377

3.3702.978

1.164

1.9871.793

86

77

38

75

56 55

3743

3743

74

81

nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08

Volume Negócios

� outubro/08 – volume e negócios até o dia 20

� Em virtude da MYPK3 não ter liquidez antes da conversão das ações, foi considerado volume e negócios da MYPK4 até a data da conversão (25/02/08)

33

3T08outubro de 2008

PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS

� Extensão dos impactos da crise financeira ainda a serem avaliados

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� Em 1 de julho de 2008, foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária que aprovou a incorporação da subsidiária Maxion Sistemas Automotivos pela Iochpe-Maxion, pelo seu valor contábil

� Esta reestruturação teve o objetivo de simplificar a estrutura operacional e societária da companhia, fazendo com que a mesma voltasse a ter caráter operacional, concentrando todas as suas principais operações brasileiras, exceto a controlada Amsted Maxion Equipamentos Ferroviários, em uma única pessoa jurídica

REESTRUTURAÇÃOREESTRUTURAÇÃO

Informações Adicionais

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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ mil)DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ mil)

(*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado nãooperacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio.

DRE Consolidado - R$ mil 3T08 R.O.L 3T07 R.O.L 9M08 R.O.L 9M07 R.O.L

Receita Operacional Líquida 522.983 100,0% 355.705 100,0% 1.365.713 100,0% 960.822 100,0%

Custo dos Produtos VendidosMatéria Prima (261.560) 50,0% (164.250) 46,2% (664.569) 48,7% (445.223) 46,3%

M.Obra / Outros (147.531) 28,2% (119.153) 33,5% (417.746) 30,6% (331.488) 34,5%

(409.091) 78,2% (283.403) 79,7% (1.082.315) 79,2% (776.711) 80,8%

Lucro Bruto 113.892 21,8% 72.301 20,3% 283.398 20,8% 184.111 19,2%

Despesas OperacionaisDespesas Administrativas (14.176) 2,7% (11.678) 3,3% (38.078) 2,8% (34.934) 3,6%

Despesas Comerciais (19.666) 3,8% (13.812) 3,9% (50.077) 3,7% (42.912) 4,5%

Outras Despesas/Receitas 3.385 0,6% 2.673 0,8% 4.764 0,3% 1.136 0,1%

(30.457) 5,8% (22.817) 6,4% (83.391) 6,1% (76.709) 8,0%

Lucro Operacional (EBIT) 83.435 16,0% 49.484 13,9% 200.007 14,6% 107.402 11,2%

Resultado FinanceiroReceitas Financeiras 4.900 0,9% 5.272 1,5% 31.412 2,3% 19.050 2,0%

Despesas Financeiras (17.646) 3,4% (7.336) 2,1% (36.392) 2,7% (29.374) 3,1%

(12.746) 2,4% (2.064) 0,6% (4.980) 0,4% (10.325) 1,1%

Lucro Após Resultado Financeiro 70.689 13,5% 47.420 13,3% 195.027 14,3% 97.077 10,1%

Resultado Não Operacional (1.203) 0,2% (830) 0,2% (3.233) 0,2% (7.703) 0,8%

Lucro Antes do IR / CS 69.486 13,3% 46.590 13,1% 191.794 14,0% 89.374 9,3%

Imp. de Renda / Contrib. Social 61.499 11,8% (16.531) -4,6% 17.414 1,3% (34.013) -3,5%

Lucro Líquido 130.985 25,0% 30.060 8,5% 209.208 15,3% 55.361 5,8%

EBITDA 92.157 17,6% 57.455 16,2% 225.266 16,5% 130.262 13,6%

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BALANÇO PATRIMONIAL (R$ Mil)BALANÇO PATRIMONIAL (R$ Mil)

ATIVO PASSIVOset/08 set/07 set/08 set/07

CIRCULANTE CIRCULANTECaixa e bancos 28.177 25.821 Financiamentos 177.715 100.528 Aplicações Financeiras 40.076 19.842 Fornecedores 101.750 75.160 Clientes 300.972 176.473 Créditos de clientes 12.061 11.323 Estoques 232.086 162.080 Impostos a recolher 14.775 8.757 Adiantamentos a fornecedores

5.852 9.271 Salários, encargos e outros

60.542 45.301

Impostos a recuperar 9.717 22.937 Outras provisões 14.952 6.823 I.R diferido 16.923 - Outras contas 19.816 14.713 Outras contas 411 5.818 401.611 262.605

634.214 422.242

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A LONGO PRAZOClientes 718 1.524 Financiamentos 121.171 118.786 Depósitos compulsórios e judiciais

20.610 9.186 Sociedades ligadas 9.415 -

Sociedades ligadas 9.416 - Provisão (contingências) 56.671 56.814 Impostos a recuperar 11.010 7.761 Outras contas 13.586 9.243 I.R diferido 82.553 34.785 200.843 184.843 Outras contas 1.610 (5.510)

125.917 47.746 MINORITÁRIOS - -

PERMANENTE PATRIMONIO LÍQUIDOInvestimentos 441 125 Capital Social 261.463 161.463

Imobilizado 350.533 296.952 Ajuste de avaliação patrimonial

(1.573) -

Intangível 4.894 - Reservas de lucro 49.078 103.472 Diferido 4.629 679 Lucros acumulados 209.206 55.361

360.497 297.756 518.174 320.296

TOTAL DO ATIVO 1.120.628 767.744 TOTAL DO PASSIVO 1.120.628 767.744

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COMPOSIÇÃO ACIONÁRIACOMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

Estrutura Acionária em 30/09/2008

AcionistasQtde Ações

ON%

Família Ioschpe 13.534.057 28,53%

BNDESPAR 11.593.401 24,44%

Controladores 25.127.458 52,98%

Outros 22.304.228 47,02%

Total Iochpe-Maxion 47.431.686 100,00%

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – 3T08DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – 3T08

outubro / 2008