Informe Anual 2003-2004

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Fenaseg 1 Winston Churchill “Se me fosse possível, escreveria a palavra seguro no umbral de cada porta, na fronte de cada homem, tão convencido estou de que o seguro pode, mediante um desembolso módico, livrar as famílias de catástrofes irreparáveis.”

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Informe Anual 2003-2004

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Fenaseg 1

Winston Churchill

“Se me fosse possível ,

escreveria a palavra seguro

no umbral de cada porta, na

fronte de cada homem, tão

convencido estou de que o

seguro pode, mediante um

desembolso módico, l ivrar

as famíl ias de catástrofes

i r reparáveis .”

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2 Fenaseg

Informe FENASEGSetembro 2003

ÍNDICE GERALCONSELHOS/DIRETORIA ............................................................................................................. 3

O MERCADO SEGURADOR EM 2003 ......................................................................................... 4

MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 2003 .............................................................................. 6Mercado SeguradorSegurosRentabilidadeAgrupamento dos Ramos de SegurosMix das Carteiras 1999-2003Seguro AutoSeguro SaúdeSeguro de Vida/PessoasPrevidência Complementar AbertaCapitalizaçãoParticipação do Capital Estrangeiro no Mercado Segurador

MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO – 1º SEMESTRE/2004 .................................................. 37Mercado SeguradorSegurosPrevidência Complementar AbertaCapitalizaçãoAs Empresas do Mercado Segurador

MERCADO INTERNACIONAL DE SEGUROS ............................................................................. 46Mercado MundialAmérica LatinaPlano Setorial

SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS ....................................................................... 53CNSP - Conselho Nacional de Seguros PrivadosSUSEP - Superintendência de Seguros PrivadosIRB-Brasil ReSociedades Seguradoras, de Capitalizaçãoe Entidades Abertas de Previdência ComplementarCorretores de SegurosSaúde SuplementarResseguradoras

FENASEG ................................................................................................................................... 61OrganogramaFunções BásicasEventos

ATIVIDADES DA FENASEG ...................................................................................................... 69Comissões TécnicasGrupos de TrabalhoEstudos e Pesquisas TécnicasRelações e Negociações InternacionaisPlano Integrado de Prevenção e Redução da Fraude em SegurosProjetos e ServiçosCâmaras e ComissõesÁrea JurídicaRelações GovernamentaisBibliotecaConvênio DPVATAtividades dos Sindicatos Regionais

ENCARTE

Page 3: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 3Conselho de Representantes

PRESIDENTEJoão Elisio Ferraz de CamposSeguradora Brasileira de Crédito à Exportação S.A.VICE-PRESIDENTESCasimiro Blanco GomezPorto Seguro Cia. de Seguros GeraisLuiz Tavares Pereira FilhoBradesco Seguros S.A.Nilton MolinaIcatu Hartford Seguros S.A.Olavo Egydio Setúbal JuniorItaú Seguros S.A.Oswaldo Mário Pêgo de Amorim AzevedoSul América Cia. Nacional de SegurosRenato Campos Martins FilhoCia. de Seguros Minas BrasilDIRETORESFlavio BauerACE Seguradora S.A.José Ismar Alves TôrresBrasilcap Capitalização S.A.Luiz Eduardo Loureiro VelosoUnibanco AIG Seguros S.A.Maurício Accioly NevesReal Previdência e Seguros S.A.Mauro César BatistaSeguradora Roma S.A.Santi CianciGenerali do Brasil Cia. Nacional de SegurosVilson Ribeiro de AndradeHSBC Seguros Brasil S.A.

MEMBROS NATOS(Presidentes dos Sindicatos)

Alberto Oswaldo Continentino de AraújoMinas GeraisCia. de Seguros Minas BrasilAntonio Tavares CâmaraBahiaCia. de Seguros Aliança da BahiaJoão Gilberto PossiedeParanáJ. Malucelli Seguradora S.A.Luiz Tavares Pereira FilhoRio de JaneiroBradesco Seguros S.A.Miguel Junqueira PereiraRio Grande do SulCia. de Seguros Previdência do SulMucio Novaes de Albuquerque CavalcantiPernambucoCia. Excelsior de SegurosPaulo Miguel MarracciniSão PauloAGF Brasil Seguros S.A.Sérgio PassoldSanta CatarinaTokio Marine Brasil Seguradora S.A.

FENASEGDiretoriaDiretoriaDiretoriaDiretoriaDiretoria

CONSELHO FISCALEfetivosJorge CarvalhoNobre Seguradora do Brasil S.A.Lúcio Antônio MarquesCia. de Seguros Previdência do SulMarivaldo MedeirosMarítima Seguros S.A.SuplentesJosé Maria Souza Teixeira CostaCompanhia de Seguros Aliança da BrahiaLuiz Pereira de SouzaTokio Marine Brasil Seguradora S.A.Thomas Kelly BattRoyal SunAlliance Seguros Brasil S.A.

FENASEGConselho ConsultivoConselho ConsultivoConselho ConsultivoConselho ConsultivoConselho ConsultivoPRESIDENTEJoão Elisio Ferraz de CamposSeguradora Brasileira de Crédito à Exportação S.A.MEMBROS EFETIVOSAcacio Rosa de Queiroz FilhoAce Seguradora S.A.Antonio Cássio dos SantosVera Cruz SeguradoraBrian John QuestHSBC Seguros Brasil S.A.Carlos dos SantosAlfa Seguros e Previdência S.A.Federico BaroglioGenerali do Brasil Cia. Nacional de SegurosJayme Brasil GarfinkelPorto Seguro Cia. de Seguros GeraisJosé Américo Peón de SáÁurea Seguradora S.A.José Castro Araújo RudgeUnibanco AIG Seguros S.A.Julio de Albuquerque BierrenbachReal Previdência e Seguros S.A.Luis Emilio MauretteLiberty Paulista Seguros S.A.Luiz Carlos Trabuco CappiBradesco Seguros S.A.Luiz de Campos SallesItaú Seguros S.A.Mário José Gonzaga PetrelliIcatu Hartford Seguros S.A.Patrick Antonio Claude de Larragoiti LucasSul América Cia. Nacional de SegurosPedro Pereira de FreitasAmerican Life Cia. de SegurosPedro Purm JuniorZurich Brasil Seguros S.A.

MEMBROS NATOS(Presidentes dos Sindicatos)

Alberto Oswaldo Continentino de AraújoMinas GeraisCia. de Seguros Minas BrasilAntonio Tavares CâmaraBahiaCia. de Seguros Aliança da BahiaJoão Gilberto PossiedeParanáJ. Malucelli Seguradora S.A.Luiz Tavares Pereira FilhoRio de JaneiroBradesco Seguros S.A.Miguel Junqueira PereiraRio Grande do SulCia. de Seguros Previdência do SulMucio Novaes de Albuquerque CavalcantiPernambucoCia. Excelsior de SegurosPaulo Miguel MarracciniSão PauloAGF Brasil Seguros S.A.Sérgio PassoldSanta CatarinaTokio Marine Brasil Seguradora S.A.

Page 4: Informe Anual 2003-2004

4 Fenaseg

O Mercado Segurador em 2003

O mercado segurador brasileiro – que compreende os

segmentos de seguros, capitalização e previdência

complementar aberta – registrou em 2003 um

crescimento de 20,34% no volume agregado de suas

receitas, que atingiram o montante de R$ 51,161

bilhões, contra R$ 42,512 bilhões do exercício anterior.

Com esse número, a participação global do mercado

segurador no PIB brasileiro elevou-se de 3,22%

registrados em 2002 para 3,38% em 2003.

O mais expressivo crescimento de arrecadação foi

registrado na atividade seguradora, cujo montante de

prêmios – R$ 37,326 bilhões – foi 23,81% maior que a

produção de R$ 30,148 bilhões registrada em 2002.

Também foi significativo o crescimento na arrecadação

da capitalização (15,44%), ao atingir uma produção

global de R$ 6,022 bilhões contra R$ 5,217 bilhões no

ano anterior. A previdência complementar aberta

cresceu 9,30%, ao apresentar uma receita de

contribuições da ordem de R$ 7,812 bilhões, contra os

R$ 7,147 bilhões registrados em 2002.

Em 2003 o mercado segurador brasileiro confirmou,

uma vez mais, sua condição de setor estratégico

no processo de formação de poupança interna, ao

atingir um montante de provisões técnicas da ordem

de R$ 66,072 bilhões, o que representa crescimento

de 36,51% sobre os R$ 48,400 bilhões registrados

em 2002.

Por segmento, a atividade seguradora foi a que

apresentou maior incremento no total de suas reservas,

que subiram de R$ 14,443 bilhões em 2002 para

R$ 23,184 bilhões em 2003, com crescimento de 60,54%.

Uma vez mais a previdência complementar aberta

apresentou participação expressiva, ao cumular

reservas de R$ 34,665 bilhões, com acréscimo de

29,57% sobre o montante registrado no ano anterior. E

o montante de reservas da capitalização (R$ 8,223

bilhões) cresceu 14,16% sobre os R$ 7,202 bilhões

registrados no ano anterior.

Entre os fatos que marcaram a vida institucional do

mercado segurador no segundo semestre de 2003,

destaca-se a realização da 2ª Conferência Brasileira de

Seguros, Resseguros, Previdência Privada e

Capitalização (Conseguro). Realizado no Rio, no mês

de novembro, o evento contou com a participação de

1400 profissionais de empresas de seguros, resseguros,

previdência privada e capitalização, que tiveram a

oportunidade de ouvir – na voz de quem anda

sintonizado com as grandes transformações de natureza

social e econômica deste início de milênio – o que

representa o desafio de crescer nos próximos anos. Na

pauta, entre outros temas, debates sobre a fraude

contra o seguro, a ética e a transparência nas relações

de consumo.

Em Brasília, no mês de maio de 2004, durante a

solenidade de posse da diretoria da Fenaseg para o

triênio 2004-2007, foi lançado o II Plano Setorial da

Indústria do Seguro, documento que define os vetores

de atuação institucional, funcionamento e produção do

mercado segurador brasileiro nos próximos anos.

Page 5: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 5

Fenaseg

João Elisio Ferraz de Campos

Articulado em quatro partes, o II Plano destaca o

empenho das empresas de seguros, capitalização e

previdência complementar aberta no cumprimento de

sua missão de prover – com eficiência econômica e

responsabilidade social – a proteção aos agentes

produtivos e à população brasileira, contribuindo para

a realização dos valores gerais da cidadania e a

humanização do progresso. E fixa, como objetivo geral

das ações programadas, a manutenção da consistência

da trajetória de evolução do mercado segurador,

elevando a participação do setor para o patamar de

5% do PIB brasileiro.

Em suas linhas gerais o plano evidencia que o mercado

segurador apresenta condições favoráveis a seu

crescimento no país. Mas o II Plano destaca, também,

fatores que têm inibido a ampliação da base de

consumidores – sobretudo de seguros – e que

representam o maior desafio do mercado no momento:

a alta concentração de riqueza e a desinformação

relativa à atividade seguradora, impedindo que os

produtos cheguem exatamente àquelas camadas mais

desprotegidas.

Em termos operacionais, 2003 foi marcado por intensa

atuação institucional da Fenaseg, no sentido de

implantar e executar medidas voltadas à prevenção e

inibição da fraude contra o seguro. Assim, deu

prioridade à estruturação de diretoria voltada ao

gerenciamento do Plano Integrado de Prevenção e

Redução da Fraude em Seguros, que engloba

iniciativas como a implantação do Disque-denúncia

para o seguro. As ações foram definidas a partir de

pesquisa de opinião de abrangência nacional, em que

foi avaliada a imagem do seguro, a tolerância e

propensão da população à prática da fraude contra o

seguro.

Finalmente, do ponto de vista regulamentar cabe

destacar, em maio de 2003, a aprovação da Emenda

Constitucional nº 40, que prevê que será feita em partes

a regulamentação do Art.192 da Constituição Federal.

De acordo com a Emenda, cada grupo de atividades

integrantes do Sistema Financeiro Nacional poderá ser

regulamentado por Lei Complementar específica. Na

esteira dessa mudança, em junho de 2003 foi

apresentado Projeto de Lei Complementar nº 55, que

transfere as atribuições regulatórias e de fiscalização

das operações de resseguro e retrocessão do IRB-Brasil

Re para a Superintendência de Seguros Privados

(Susep). Sem dúvida, uma importante conquista do

mercado segurador brasileiro no sentido de sua

modernização.

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6 Fenaseg

Mercado SeguradorBrasileiro

2003

Page 7: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 7

1997 1998 1999 2000 2001

R$ milV a r i a ç ã o %

2002 2003 2003/1997

O mercado segurador brasileiro tem apresentado

crescimento contínuo desde 1997, registrando um

desenvolvimento de 104,31% até 2003, no qual se

destaca o segmento da previdência complementar

aberta que registra crescimento acumulado de

251,8% e dos seguros de pessoas com crescimento

de 242,6%. Em 2003, o mercado segurador

voltou a crescer em índices superiores ao do Produto

Interno Bruto (PIB) brasileiro, consolidando o

novo patamar de referência da dimensão do mercado

em torno de 3,4%.

O crescimento demonstra-se mais pungente no total

de provisões técnicas acumuladas, contrapartida dos

compromissos assumidos pela atividade, tendo

alcançado, ao final de 2003, um volume de R$ 66,1

Mercado Seguradorbilhões, registrando um crescimento acumulado de

351,35% desde 1997. O patrimônio líquido das

empresas que operam no mercado segurador

apresentou, neste mesmo período, um crescimento de

168,6%, que somado às provisões técnicas totalizam

um montante de R$ 92,4 bilhões, equivalente a 6,1% do

PIB. A disparidade do crescimento das provisões em

relação ao da arrecadação justifica-se pelo

desempenho da previdência complementar aberta e

do seguro de vida em regime de capitalização,

atividade pautada na acumulação financeira para

geração de benefício futuro. Esta característica do

mercado segurador demonstra sua importância na

formação da poupança de longo prazo e como agente

financiador da economia, através do processo de

inversão de seus ativos.

Mercados

8.202.4392.776.0331.418.149

776.6341.071.081

189.677191.218281.777440.684105.441123.445

1.71015.578.2876.326.594

4.742.8422.547.698

0953.840

8.244.38030.149.261

6.735.440410.772

07.146.2115.217.204

42.512.677

SEGUROS DE DANOSAUTOMÓVELPATRIMONIALDPVATHABITACIONALTRANSPORTERISCOS FINANCEIROSCRÉDITORESPONSABILIDADESCASCOSRURALRISCOS ESPECIAISOUTROSTOTAL DANOSSAÚDE

SEGUROS DE PESSOASVIDA INDIVIDUAL/GRUPO/APCVGBL/VAGP/VRGP INDIVIDUALVGBL/VAGP/VRGP COLETIVOACIDENTES PESSOAISTOTAL PESSOASTOTAL SEGUROS

PREVIDÊNCIA ABERTASEGURADORASENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS

TOTAL PREVIDÊNCIA ABERTATOTAL CAPITALIZAÇÃOTOTAL SEGUROS, PREV. E CAP.

5.790.6212.045.709

686.233925.123678.141

74.89586.48586.156

135.51837.22020.508

2.21210.568.8213.975.502

3.331.76900

518.6953.850.463

18.394.786

1.502.968300.747408.932

2.212.6474.420.772

25.028.205

6.601.8311.513.891

763.4451.069.870

643.58177.55990.436

106.362115.087

40.31917.181

1.32111.040.8834.295.188

3.499.83600

562.1534.061.989

19.398.060

2.564.739315.473348.477

3.228.6893.553.996

26.180.745

6.296.5121.530.9381.047.9781.009.619

752.40974.03998.716

122.898168.484

52.88038.061

2.45511.194.990

4.923.668

3.552.42500

615.8734.168.298

20.286.956

3.061.473332.314503.810

3.897.5964.090.174

28.274.726

7.293.1011.712.1371.209.796

893.294834.971

97.824129.968154.002157.291

79.94628.457

1.59812.592.385

5.694.418

4.005.86800

700.2614.706.129

22.992.932

4.381.062356.511640.756

5.378.3294.391.491

32.762.753

7.945.4722.105.5711.280.997

797.715980.295122.670155.036193.147274.887

81.137128.700

35514.065.983

6.063.217

4.384.84000

827.2985.212.138

25.341.338

6.321.586383.218820.223

7.525.0284.789.563

37.655.929

8.940.5343.456.8191.469.618

771.1261.176.636

163.718251.901412.777543.231192.066139.536

77717.518.739

6.617.610

5.208.3747.041.239

1.165940.325

13.191.10237.327.451

7.319.223465.295

07.784.5186.022.577

51.134.546

54,40%68,98%

114,16%(16,65)%73,51%

118,60%191,27%379,11%300,86%416,03%580,39%(64,87)%65,76%66,46%

56,32%

81,29%242,58%102,92%

386,98%54,71%

251,82%36,23%

104,31%

Fontes: SUSEP e ANS

Mercado de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização 1997/2003

Page 8: Informe Anual 2003-2004

8 Fenaseg

Ramos 1997

R$ mil

Sinistros Diretos

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var 03/97 Mix 2003

Fontes: SUSEP e ANS

AutomóvelVida / PessoasSaúdePatrimonialAc. Pessoais/PessoasDPVATHabitacionalTransportesRiscos FinanceirosCréditoResponsabilidadesCascosRuralRiscos EspeciaisOutrosTOTAL

4.325.6171.550.0503.027.4161.398.726

121.241386.025536.007443.425

74.80029.23146.496

136.28915.240

4.9733.499

12.099.033

5.032.7861.731.2643.528.7091.010.048

138.784341.809602.030413.496

37.13932.81733.79366.56326.44913.172

8.53213.017.389

5.434.5411.791.3263.806.9271.043.964

148.562264.502647.464497.069

79.05652.47555.114

132.45418.637

4.6343.125

13.979.849

5.601.9871.908.2154.533.2651.155.384

166.221331.167620.358519.551

17.50386.46867.982

203.990184.101

4.7925.300

15.406.283

5.960.1922.057.8354.141.0211.345.741

203.836472.913520.029553.506

39.902114.372104.619143.762

42.3081.254.772

1.61016.512.956

6.369.4772.425.7015.591.6701.580.261

235.542505.174474.599579.059

49.715140.830

89.206313.556

97.1467.4401.190

17.976.158

6.891.9353.574.6975.612.1051.496.651

264.963527.969116.451602.402

50.952179.678140.471297.085

60.6046.721

33219.316.300

59,33%130,62%

85,38%7,00%

118,54%36,77%

(78,27)%35,85%

(31,88)%514,69%202,12%117,98%297,66%

35,16%(90,51)%59,65%

35,68%18,51%29,05%

7,75%1,37%0,11%0,60%3,12%0,26%0,93%0,73%1,54%0,31%0,03%0,00%100%

No mesmo período, de 2000 para 2003, a receita de

prêmios do ramo auto passou de R$ 7,3 bilhões para

R$ 8,9 bilhões, com um aumento de R$ 1,64 bilhão, isto

é, de 22,6%. Sua participação no mix da carteira caiu

de 31,7% em 2000 para 23,9% em 2003, queda essa de

7,7 pontos percentuais, deixando o ramo, pela primeira

vez, em 2° lugar no mercado.

O ramo, em 2003, continuou sofrendo com o fraco

desempenho de vendas do setor automobilístico, que

não reagiu conforme esperado ao incentivo de

redução do Imposto sobre Produtos Industrializados

(IPI), embora o incentivo tenha amenizado a queda,

que, em 2003, foi de 9,0%, com pontas de 63% nos

veículos de maior potência, acima de 2000 de

cilindradas.

O ramo saúde, de 2000 para 2003, teve um aumento de

R$ 923,2 milhões, equivalente a 16,2% ante o aumento

de 62,3% do mercado no mesmo período. Em 2003, o

ramo manteve o mesmo ritmo de crescimento do ano

anterior, de 4,6%. Sua estagnação deveu-se a uma

política inadequada de reajustes dos planos, que

deteriorou a receita de prêmios, bem como devido à

ampliação dos atendimentos obrigatórios, que

aumentou os custos, prejudicando de vez a

lucratividade.

Apesar disso, o seguro saúde, em 2003, continuou em

3° lugar, com uma participação de mercado de 17,7%

registrando queda de 3,2 pontos percentuais em relação

à participação de 2002, de 20,9%.

Apesar de as despesas de comercialização de 2003,

de R$ 3,98 bilhões, terem registrado um aumento de

8,6% em relação às despesas de comercialização de

2002, de R$ 3,7 bilhões, o custo de comercialização

evidenciou uma queda de 0,7 pontos percentuais,

passando de 15,7% em 2002 para 15,0% em 2003.

Responsável pela performance foi o aumento de 13,3%

dos prêmios ganhos, que totalizaram R$ 26,5 bilhões

em 2003 contra R$ 23,4 bilhões do ano anterior.

A eficiência na comercialização dos produtos de

seguros tornou-se evidente na comparação das

despesas de comercialização com os prêmios ganhos,

no período de 1994 a 2003, período esse em que o

aumento dos prêmios foi de 185,4% contra o aumento

das despesas de 124,5%.

Page 9: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 9

Provisões Técnicas

MERCADOS

SEGUROS

CAPITALIZAÇÃO

PREVIDÊNCIA ABERTA

TOTAL MERCADO

266,74%

122,21%

650,92%

351,35%

Variação(%)2003/1997

2003

23.184.299

8.223.082

34.665.477

66.072.858

20022001200019991997 1998

14.443.496

7.202.962

26.754.328

48.400.786

10.194.149

6.315.391

20.782.833

37.292.372

10.569.238

5.534.615

13.665.447

29.769.300

8.789.891

4.579.035

9.917.372

23.286.297

7.294.706

4.087.049

6.769.011

18.150.766

6.321.776

3.700.600

4.616.406

14.638.782

R$ mil

Fontes: SUSEP e ANS

Patrimônio Líquido

MERCADOS

SEGUROS

CAPITALIZAÇÃO

PREVIDÊNCIA ABERTA

TOTAL MERCADO

136,83%

417,30%

239,22%

168,55%

Variação(%)2003/1997

2003

18.894.140

3.575.500

3.894.160

26.363.800

20022001200019991997 1998

13.369.994

3.003.125

3.909.030

20.282.149

11.321.226

3.159.167

3.326.474

17.806.867

9.765.170

3.513.456

2.027.620

15.306.246

9.851.530

3.371.659

1.369.973

14.593.162

8.454.989

2.358.454

1.132.061

11.945.504

7.978.091

691.180

1.147.961

9.817.232

R$ mil

Fontes: SUSEP e ANS

Distribuição dos Ativos Garantidores das Provisões Técnicas

Entidades Abertas dePrevidência Complementar

Dezembro de 2003

%TotalProv. Téc. %Total

Prov. Téc. %TotalProv. Téc. %Total

Prov. Téc.

Empresas de Seguro Empresas deCapitalização Total

Ativos Garantidores

Fontes: SUSEP e ANS

Renda Fixa

Renda Variável

Imóvel

Títulos Públicos

Fundos de PGBL

Fundos de VGBL

Total

R$ mil

31.624.805

1.975.175

560.786

13.168.881

12.036.526

9.756.571

69.122.743

45,75%

2,86%

0,81%

19,05%

17,41%

14,11%

100%

75,38%

6,35%

0,54%

17,73%

100%

7.801.003

656.790

55.805

1.834.773

10.348.371

81,28%

4,07%

4,72%

9,74%

0,20%

100%

1.067.744

53.436

61.962

127.953

2.563

1.313.659

39,60%

2,20%

0,77%

19,50%

20,94%

16,98%

100%

22.756.058

1.264.948

443.018

11.206.155

12.033.963

9.756.571

57.460.713

Page 10: Informe Anual 2003-2004

10 Fenaseg

Total Arrecadado pelo Mercado Segurador em Relação ao PIB

200320022000199919981997 2001

2,87% 2,86%2,90%

2,98%

3,14% 3,16%

3,38%

200320022000199919981997 2001

2,81%3,29%

3,89% 4,09%4,59%

5,10%

6,10%

Total dos Investimentos do Mercado Segurador em Relação ao PIB

Fontes: IBGE, SUSEP e ANS

Page 11: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 11

Seguros

Em 2003, a atividade de seguros foi exercida por 118

empresas que realizaram uma receita de prêmios de

R$ 37,3 bilhões, com um aumento de 23,8% em relação

à receita de prêmios de 2002, de R$ 30,1 bilhões. Um

aumento, em valor absoluto, de R$ 7,2 bilhões.

Fontes: SUSEP e ANS

De 2000 para 2003, a receita de prêmios teve um au-

mento de 62,3%, passando de R$ 23,0 bilhões para

R$ 37,3 bilhões, um aumento no quadriênio equivalen-

te a R$ 14,3 bilhões. O principal segmento responsável

por esse aumento foi o de pessoas.

Automóvel

Vida/Pessoas

Saúde

Patrimonial

Ac. Pessoais/Pessoas

DPVAT

Habitacional

Transportes

Riscos Financeiros

Crédito

Responsabilidades

Cascos

Rural

Riscos Especiais

Outros

TOTAL

5.790.621

3.331.769

3.975.502

2.045.709

518.695

686.233

925.123

678.141

74.895

86.485

86.156

135.518

37.220

20.508

2.212

18.394.786

6.601.831

3.499.836

4.295.188

1.513.891

562.153

763.445

1.069.870

643.581

77.559

90.436

106.362

115.087

40.319

17.181

1.321

19.398.060

6.296.512

3.552.425

4.923.668

1.530.938

615.873

1.047.978

1.009.619

752.409

74.039

98.716

122.898

168.484

52.880

38.061

2.455

20.286.956

7.293.101

4.005.868

5.694.418

1.712.137

700.261

1.209.796

893.294

834.971

97.824

129.968

154.002

157.291

79.946

28.457

1.598

22.992.932

7.945.472

4.384.840

6.063.217

2.105.571

827.298

1.280.997

797.715

980.295

122.670

155.036

193.147

274.887

81.137

128.700

355

25.341.338

8.202.439

7.290.540

6.326.594

2.776.033

953.840

1.418.149

776.634

1.071.081

189.677

191.218

281.777

440.684

105.441

123.445

1.710

30.149.261

8.940.534

12.250.777

6.617.610

3.456.819

940.325

1.469.618

771.126

1.176.636

163.718

251.901

412.777

543.231

192.066

139.536

777

37.327.451

54,40%

267,70%

66,46%

68,98%

81,29%

114,16%

(16,65)%

73,51%

118,60%

191,27%

379,11%

300,86%

416,03%

580,39%

(64,87)%

102,92%

23,95%

32,82%

17,73%

9,26%

2,52%

3,94%

2,07%

3,15%

0,44%

0,67%

1,11%

1,46%

0,51%

0,37%

0,00%

100%

2003200220012000199919981997

Automóvel Pessoas Saúde

O ramo vida participou daquele aumento com R$ 8,2

bilhões; seus prêmios passaram de R$ 4,0 bilhões, em

2000, para R$ 12,2 bilhões, em 2003, com um aumento

de 205,8%. Tornou-se o ramo mais expressivo, com uma

quota de mercado de 32,8%.

Responsável pelo crescimento do ramo vida foi o

VGBL que, em 2003, teve uma receita de prêmios de

R$ 11,2 bilhões equivalente a 30% do total do

mercado. A expansão do VGBL não só repercutiu na

sinistralidade, mas também no resultado financeiro

e nas reservas técnicas do ramo, mas também nos

indicadores do mercado de modo geral.

Ramos 1997

R$ milPrêmio de Seguros

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var 03/97 Mix 2003

Page 12: Informe Anual 2003-2004

12 Fenaseg

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1.775.699

2.471.135

2.719.2203.008.157 3.120.190

3.157.5123.508.348

3.668.4213.986.032

19,12%

21,44%19,36%

18,31%17,35% 17,62%

16,54%15,90% 69% 15,68%

Despesas e Custos de Comercialização

A sinistralidade de 2003, de 68,49%, aumentou de 1,56

pontos percentuais com relação àquela de 2002, de

66,93%. Os ramos que apresentaram maior aumento

foram o ramo vida, com um aumento de 6,0 pontos

percentuais, e o ramo saúde, com 4,2 pontos

percentuais.

Ramos 1997

Sinistralidade1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fontes: SUSEP e ANS

AutomóvelVida / PessoasSaúdePatrimonialAc. Pessoais / PessoasDPVATHabitacionalTransportesRiscos FinanceirosCréditoResponsabilidadesCascosRuralRiscos EspeciaisOutrosTOTAL

72,86%46,79%77,74%67,62%21,79%76,93%74,78%58,33%

105,98%25,25%66,84%75,44%29,93%82,50%

114,29%66,41%

70,88%52,01%79,67%63,12%25,24%62,13%70,15%59,93%69,80%35,01%46,66%59,15%66,61%81,28%

275,70%66,61%

76,11%51,77%79,02%66,81%24,10%72,90%43,94%67,22%75,47%42,82%73,65%74,39%37,95%48,69%

120,79%69,00%

72,67%49,87%80,30%64,76%23,76%77,27%39,34%57,92%40,02%33,27%61,12%

101,08%78,46%64,96%

321,24%67,29%

68,98%49,19%83,19%60,10%25,29%78,77%29,10%54,97%88,66%68,52%85,28%

139,86%50,46%

118,51%(120,42)%

66,48%

71,01%53,44%82,08%54,62%28,73%75,78%34,15%51,63%38,13%85,18%71,23%90,93%66,92%92,32%68,90%66,93%

72,44%59,51%86,21%47,65%27,66%76,66%37,60%50,58%53,77%98,73%56,37%61,37%30,91%(8,58)%42,76%68,49%

Page 13: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 13

A sinistralidade do ramo vida passou de 53,4% em 2002

para 59,5% em 2003, pressionada pelos resgates do

VGBL, os quais, computados como sinistros,

aumentaram o índice do ramo e distorceram o índice

do mercado.

A sinistralidade do ramo auto, em 2003, de 72,4%, teve

um aumento de 1,4 pontos percentuais com relação à

de 2002, de 71,0%. A retração das vendas da indústria

automobilística provocou uma receita de prêmios

insuficiente para amortecer o aumento dos sinistros,

provocado pelo envelhecimento da frota e o aumento

de roubos e furtos de veículos.

O ramo saúde, em 2003, apresentou uma sinistralidade

de 86,2% contra 82,0% em 2002. O aumento de 4,2

pontos percentuais veio a confirmar a estagnação da

receita de prêmios e o aumento dos custos de

atendimento: confirmou a inviabilidade da situação que

a perdurar retirará toda economicidade do ramo pondo

em risco sua existência.

Prêmio de Seguros

Prêmio Ganho

Sinistro Retido

Despesas de

Comercialização

Despesas Administrativas

Resultado Financeiro

18.394.786

16.425.276

10.907.235

3.008.157

2.804.259

1.587.116

19.398.060

17.979.414

11.976.638

3.120.190

3.038.183

3.228.689

20.286.956

17.918.810

12.363.413

3.157.512

3.746.224

3.179.781

22.992.932

19.764.212

13.300.082

3.268.601

3.414.158

2.701.543

25.341.338

22.071.267

14.672.972

3.508.348

4.349.860

2.734.361

30.149.261

23.388.388

15.653.821

3.668.421

4.796.612

3.710.462

37.327.451

26.508.760

18.154.733

3.984.260

5.385.917

5.347.386

23,81%

13,34%

15,98%

8,61%

12,29%

44,12%

102,92%

61,39%

66,45%

32,45%

92,06%

236,92%

Prêmio de seguros = prêmio direto - cosseguro cedido + cosseguro aceito (a partir de 2003 é o antigo Prêmio Total)Prêmio ganho = prêmio retido - variação da Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG)Sinistro Retido = sinistro de seguros - sinistro de co-seguro cedido + sinistro de cosseguro aceito + consórcios e fundos - sinistro de ressegurocedido + sinistro de retrocessão - salvados e ressarcidos + variação da provisão de IBNRSinistralidade = sinistro retido / prêmio ganho* Despesas Administrativas incluem Despesas com Tributos

2003200220012000199919981997Contas

Dados Acumulados

As despesas administrativas das operações de

seguros, nelas incluídas as despesas com tributos

e as outras (receitas) despesas operacionais,

foram, em 2003, de R$ 5,4 bilhões contra R$ 4,8

bilhões em 2002, um aumento de 12,3% contra um

aumento de 13,3% dos prêmios ganhos.

O custo administrativo de 2003, de 20,32%,

permaneceu, portanto, praticamente inalterado com

relação ao custo de 2002, de 20,5%.

Em % - Carteira RetidaSinistralidade

Custo Administrativo

Custo de Comercialização

Em % - Carteira RetidaÍndice Combinado

Índice Combinado Ampliado

199766,41%

17,07%

18,31%

1997101,79%

92,82%

199866,61%

16,90%

17,35%

1998100,87%

85,51%

199969,00%

20,91%

17,62%

1999107,52%

91,32%

200067,29%

17,27%

16,54%

2000101,11%

88,95%

200166,48%

19,71%

15,90%

2001102,08%

90,83%

200266,93%

20,51%

15,68%

2002103,12%

89,00%

200368,49%

20,32%

15,03%

2003103,83%

86,40%

Fontes: SUSEP e ANS

Custos

Evolução03/02

Evolução03/97

R$ mil

Fontes: SUSEP e ANS

Page 14: Informe Anual 2003-2004

14 Fenaseg

O índice combinado de 2003, de 103,8%, praticamente

o mesmo de 2002, de 103,1%, refletiu o aumento da

sinistralidade compensado pela queda do custo de

comercialização.

O índice combinado ampliado, ao contrário, apresentou

uma melhora significativa, passando de 89,0% em 2002

para 86,4% em 2003, em função do aumento de 44,1%

do resultado financeiro que, em 2003, alcançou o valor

expressivo de R$ 5,35 bilhões. Este, por sua vez,

originou-se do aumento do volume das aplicações

financeiras, como conseqüência da expansão do VGBL.

As aplicações financeiras não só confirmaram sua

presença como o ativo mais importante do mercado,

mas sua representatividade passou de 50,6% em 2002

para 68,1% em 2003, com influência direta sobre a

lucratividade, ampliada pela performance do resultado

financeiro, que compensou inclusive a queda nas taxas

de juros pagas pelo mercado em 2003.

O ativo permanente, em 2002, representou 24,2% de

todos os ativos do mercado, passando para 28,5%,

em 2003. O aumento deveu-se aos investimentos de

capital nas part ic ipações em controladas e

coligadas, visando à ampliação das sinergias entre

as empresas.

No mesmo período, o capital de giro bruto aumentou

de 25,2% em 2002 para 29,4% em 2003, revelando o

aumento da atividade de seguros, provocado

principalmente pelo VGBL.

A liquidez imediata, em 2003, proporcionou às reservas

técnicas uma cobertura que em média foi de 110,4%

ante uma cobertura média de 103,3%, em 2002.

Os títulos de renda fixa e os fundos de investimento

de curto prazo representaram 95,8% da liquidez

imediata, sendo o restante 4,2% representado por títulos

de renda variável.

A cobertura das reservas técnicas pelo total de

aplicações teve a seguinte evolução:

Em 2003, a estrutura da situação patrimonial registrou

mediamente um superávit de solvência de R$ 1,6 bilhão

contra R$ 1,4 bilhão de 2002, com um aumento de

12,5%. O superávit foi obtido depois das deduções da

margem de solvência e das participações em

controladas e coligadas.

A margem de solvência de 2002 para 2003 teve um

aumento significativo, de R$ 1,35 bilhão, isto é, de

25,5%, passando, no período, de uma média de R$ 5,27

bilhões para outra de R$ 6,62 bilhões, aumento esse

devido ao sucesso do VGBL.

As participações em controladas e coligadas, na média

do ano, passaram de R$ 5,3 bilhões em 2002 para

R$ 7,5 bilhões em 2003, ou seja, com um aumento de

40,8%.

Total

Aplicações

Reservas

Técnicas

Total

Aplicações

Reservas

Técnicas

27.141.352 18.150.257 13.651.059 11.924.568

112,8%133,9%125,7%117,1%

10.569.23810.194.14914.443.49623.184.299

2003 2002 2001 2000R$ mil

Page 15: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 15

A queda deveu-se ao fato de que as seguradoras de

danos transferiram para empresas especializadas suas

carteiras de previdência complementar, livrando-se,

assim, em 2003, da despesa financeira que, no ano an-

terior, remunerou os planos previdenciários.

Essa transferência tornou mais visível a taxa de remu-

neração das aplicações financeiras da atividade de

seguros, de 18,7%, em 2003, ante a taxa de 14,5%, em

2002. A diferença de 4,2 pontos percentuais represen-

tou, a grosso modo, a remuneração de 2002 dos planos

previdenciários, agora transferidos.

Dita transferência não alterou a rentabilidade da pro-

dução sobre os prêmios retidos de 2003, que se mante-

ve em 6,52% a.a., dentro dos parâmetros, portanto, dos

anos anteriores.

O que, entretanto, se apresentou em queda, foi a renta-

bilidade sobre o patrimônio liquido, que passou de

13,68% a.a. em 2002 para 11,42% a.a. em 2003; a que-

da foi provocada muito mais pelo aumento de 42,6%

do patrimônio líquido do que por causa de uma menor

lucratividade da atividade.

De um ano para outro, o patrimônio líquido passou de

R$ 13,25 bilhões para R$ 18,9 bilhões, devido princi-

palmente a aumentos de capital, de R$ 3,34 bilhões,

equivalentes a um aumento de 31,1%, que reduziram a

alavancagem para 1,75%, a menor desde 1997, evi-

denciando queda do risco patrimonial e, simultanea-

mente, abertura de um novo espaço para a expansão.

O lucro líquido de 2003 foi de R$ 3, 26 bilhões, com um

aumento de 36,1% em relação ao lucro líquido de 2002,

de R$ 2,39 bilhões.

Entretanto, as operações industriais de 2003 eviden-

ciaram um resultado negativo de R$ 971,8 milhões,

que representou um aumento de 78,5% em relação ao

resultado negativo de 2002, de R$ 544,4 milhões.

A causa principal do aumento do resultado negativo

nas operações industriais foi o aumento de 16,0% dos

sinistros ante o aumento de tão somente 13,3% dos

prêmios ganhos: o resultado industrial em relação aos

prêmios ganhos representou -2,33% em 2002 e -3,67%

em 2003.

Não fosse a performance das despesas de

comercialização, que, em 2003, tiveram um aumento

de tão somente 8,65%, abaixo do aumento de 13,3%

dos prêmios ganhos, as operações industriais eviden-

ciariam um prejuízo maior. Isto porque foi influente o

comportamento das despesas administrativas, cujo

aumento, em 2003, de 13,1%, igualou-se ao dos

prêmios ganhos.

O que tornou possível, em 2003, o expressivo au-

mento do lucro líquido, apesar do aumento do preju-

ízo industrial, foi o resultado financeiro, de R$ 3,13

bilhões, ante o resultado financeiro de 2002, de

R$ 2,36 bilhões. O aumento de 32,7% pôde ser reali-

zado porque houve queda de 49,5% nas despesas

financeiras de 2003.

Rentabilidade

Page 16: Informe Anual 2003-2004

16 Fenaseg

Da mesma forma que a rentabilidade da produção, tam-

bém a rentabilidade total bruta, de 11,35% a.a., em

2003, mesmo se apresentando como a melhor taxa dos

últimos cinco anos, não se afastou muito da menor taxa

do período, de 10,2%, de 1999.

Em outros termos, nestes últimos anos, o aumento da

lucratividade se manteve alinhada, de forma eficiente,

com o aumento da atividade.

Ao invés disso, os expressivos aumentos de capital rea-

lizados em 2003 se refletiram no patrimônio líquido, cuja

taxa de retorno (ROE), de 17,24%, em 2003, apresen-

tou-se entre as menores dos últimos 5 anos.

O benchmark continua sendo o ROE de 2001, com a

taxa de 20,92% a.a..

O ano de 2003 tornou-se o benchmark da rentabilidade

sobre todos os ativos (ROA), de 8,18% a.a.: o aumento

dos ativos, de 23,6% de um ano para outro, foi inferior

ao aumento do lucro líquido no período, de 36,1%.

Rentabilidades

Das Operações IndustriaisSobre Prêmios Ganhos

Das Aplicações Financeiras(Títulos de Renda Fixa, Depósitos etc.)Resultado Financeiro sobre Aplicações FinanceirasDos Investimentos PermanentesBens Imóveis, Participações em Controladas e ColigadasDo Total dos Investimentos(Inclui o Resultado Não Operacional)Resultado Financeiro + Patrimonial + Não Operacionals/ Aplicações Financeiras + Investimentos Permanentes

A Rentabilidade da Produção

AlavancagemPrêmio Retido sobre Patrimônio LíquidoRentabilidade da ProduçãoSobre Prêmios RetidosResultado Operações Industriais +Resultado Financeiro sobre Prêmios RetidosRentabilidade da ProduçãoSobre Patrimônio LíquidoResultado Operações Industriais +Resultado Financeiro sobre Patrimônio Líquido

Rentabilidade Total Bruta e Líquida

Rentabilidade Total BrutaResultado ante ImpostoSobre Prêmios RetidosSobre Patrimônio LíquidoRentabilidade Total LíquidaResultado Líquido do ExercícioSobre Prêmios RetidosSobre Patrimônio Líquido (ROE)Sobre o Ativo Total - (ROA)

Rentabilidades do Mercado de Seguros

2003

-3,67%

18,7%

14,5%

16,8%

2003

1,75

6,5%

11,4%

2003

11,4%19,9%

9,9%17,2%8,2%

2002

-2,33%

14,46%

12,00%

14,18%

2002

1,99

6,9%

13,7%

2002

10,9%21,8%

9,0%18,1%7,4%

2001

-1,99%

14,55%

14,98%

15,21%

2001

2,21

6,9%

15,2%

2001

11,3%24,9%

9,5%20,9%

7,9%

2000

-3,64%

16,40%

12,18%

16,10%

2000

2,11

6,0%

12,7%

2000

10,5%22,0%

8,6%18,2%7,0%

1999

-8,84%

21,97%

14,06%

20,27%

1999

1,83

5,0%

9,2%

1999

10,2%18,6%

8,8%16,0%6,5%

1998

-4,52%

20,73%

8,81%

16,42%

1998

2,15

5,7%

12,2%

1998

8,3%17,9%

7,0%15,0%6,1%

1997

-5,41%

18,74%

14,18%

13,61%

1997

2,16

2,9%

6,2%

1997

4,8%10,4%

3,4%7,3%3,2%

Período: 2003 - 1997

Page 17: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 17

Agrupamento dos Ramos de Seguros

Automóvel20 - Acidentes Pessoais de Passageiros23 - RC T. Rod. Interest. e Internac.24 - Garantia Estendida/Mecânica25 - Carta Verde31 - Automóveis44 - Resp. C. do Transp. Viagens Intern.53 - Resp. Civil Facultativa88 - DPVAT Convênio (Categ 1, 2, 9 e 10)89 - DPVAT (Categorias 3 e 4)

Patrimonial11 - Incêndio Tradicional12 - Incêndio - Bilhetes13 - Vidros14 - Compreensivo Residencial15 - Roubo16 - Compreensivo Condomínio17 - Tumultos18 - Compreensivo Empresarial41 - Lucros Cessantes42 - Lucros Cessantes Cobertura Simples43 - Fidelidade67 - Riscos de Engenharia71 - Riscos Diversos73 - Global de Bancos76 - Riscos Diversos - Planos Conjugados96 - Riscos Nomeados e Operacionais

Pessoas36 - P.C.H.V.69 - Turístico77 - Prestamista80 - Seguro Educacional81 - Acidentes Pessoais – Individual82 - Acidentes Pessoais – Coletivo90 - Renda de Eventos Aleatórios91 - Vida Individual92 - VGBL/VAGP/VRGP Individual93 - Vida em Grupo94 - VGBL/VAGP/VRGP Coletivo97 - VG/APC

Habitacional66 - Habitacional – SFH68 - Habitacional - Fora do SFH

Transportes21 - Transporte Nacional22 - Transporte Internacional27 - Resp. Civil do Transp. Intermodal32 - RC do Trans. Viagem Internac Carga38 - RC do Transp. Ferroviário Carga52 - Resp. Civil do Transp. Aéreo Carga54 - Resp. C. Transportador Rodov.-Carga55 - Resp. Civil Desvio de Carga56 - Resp. Civil Armador58 - Resp. Civil Op. Transp. Multimodal

Riscos Financeiros39 - Garantia Financeira40 - Garantia de Obrigações Privadas45 - Garantia de Obrigações Públicas46 - Fiança Locatícia47 - Garantia de Concessões Públicas50 - Garantia Judicial75 - Garantia

Crédito19 - Crédito à Exp. Risco Comercial48 - Crédito Interno49 - Crédito à Exportação59 - Crédito à Exportação Risco Político60 - Crédito Doméstico Risco Comercial70 - Crédito Doméstico Risco P. Física

Responsabilidades10 - R.C. de Adm. e Diretores (D&O)51 - Responsabilidade Civil Geral78 - R. C. Profissional

Riscos Especiais34 - Riscos de Petróleo72 - Riscos Nucleares74 - Satélites

Cascos33 - Marítimos35 - Aeronáuticos37 - Responsabilidade Civil Hangar57 - D. P. E. M.84 - Aeronáuticos – Bilhete

Rural01 - Seguro Agrícola sem Cob. do FESR02 - Seguro Agrícola com Cob. do FESR03 - Seguro Pecuário sem Cob. do FESR04 - Seguro Pecuário com Cob. do FESR05 - Seguro Aquícola sem Cob. do FESR06 - Seguro Aquícola com Cob. do FESR07 - Seguro Florestas sem Cob. do FESR08 - Seguro Florestas com Cob. do FESR09 - Seguro da Cédula do Produto Rural28 - Pecuário29 - Aquícola30 - Benfeitorias e Prod. Agropecuários61 - Agrícola62 - Penhor Rural Instit. Fin. Priv.63 - Penhor Rural Instit. Fin. Pub.64 - Animais65 - Compreensivo de Florestas

Outros79 - Seguros no Exterior86 - Saúde Individual87 - Saúde Grupal99 - Sucursais no Exterior

A partir de 2003, a SUSEP reorganizou os agrupamentos dos ramos de seguros conforme abaixo:

Page 18: Informe Anual 2003-2004

18 Fenaseg

1) Prêmio de Seguro = prêmio emitido - cancelamento - restituição - desconto (Total Previdênciaforam considerados os valores das contribuições) 2) Prêmio Ganho Bruto = prêmio emitido +co-seguro aceito - restituição - descontos - variação de prêmio não ganho 3) Prêmio GanhoRetido = prêmio emitido + co-seguro aceito - co-seguro cedido - restituição - descontos -resseguro cedido + retrocessão aceita - variação de prêmio não ganho 4) Sinistro Bruto =sinistro de seguro + sinistro de co-seguro aceito - sinistro de co-seguro cedido - salvados eressarcimento 5) Sinistro Retido = sinistro de seguro + sinistro de co-seguro aceito - sinistrode co-seguro cedido - sinistro de resseguro cedido + sinistro de retrocessão aceita - salvadose ressarcimentos (Total Previdência foram considerados os valores de benefícios e resgates)6) Sinistralidade Bruta = sinistro bruto/prêmio ganho bruto 7) Sinistralidade Retida = sinistroretido/prêmio ganho 8) Informações das Seguradoras que operam em Previdência ComplementarAberta 9) Rendas predeterminadas nos seguros de pessoas

8 . 9 4 0 . 5 3 48 . 9 4 0 . 5 3 48 . 9 4 0 . 5 3 48 . 9 4 0 . 5 3 48 . 9 4 0 . 5 3 4131.64615.3644.627

6027.001.051

3.8121.783.432

1 2 . 2 5 0 . 7 7 71 2 . 2 5 0 . 7 7 71 2 . 2 5 0 . 7 7 71 2 . 2 5 0 . 7 7 71 2 . 2 5 0 . 7 7 7226.32413.712

184.727462.591

7.041.2394.165.876

1.165155.144

9 4 0 . 3 2 59 4 0 . 3 2 59 4 0 . 3 2 59 4 0 . 3 2 59 4 0 . 3 2 5739

7.699258.255673.632

1 3 . 1 9 1 . 1 0 21 3 . 1 9 1 . 1 0 21 3 . 1 9 1 . 1 0 21 3 . 1 9 1 . 1 0 21 3 . 1 9 1 . 1 0 27 . 3 1 9 . 2 2 37 . 3 1 9 . 2 2 37 . 3 1 9 . 2 2 37 . 3 1 9 . 2 2 37 . 3 1 9 . 2 2 3

2 0 . 5 1 0 . 3 2 52 0 . 5 1 0 . 3 2 52 0 . 5 1 0 . 3 2 52 0 . 5 1 0 . 3 2 52 0 . 5 1 0 . 3 2 5

6 . 6 1 7 . 6 1 06 . 6 1 7 . 6 1 06 . 6 1 7 . 6 1 06 . 6 1 7 . 6 1 06 . 6 1 7 . 6 1 02.451.6614.165.949

3 . 4 5 6 . 8 1 93 . 4 5 6 . 8 1 93 . 4 5 6 . 8 1 93 . 4 5 6 . 8 1 93 . 4 5 6 . 8 1 9640.05214.952

(3)460.56641.33596.217

(14)739.94913.219

0112

140.152519.81962.088

1728.374

1 . 4 6 9 . 6 1 81 . 4 6 9 . 6 1 81 . 4 6 9 . 6 1 81 . 4 6 9 . 6 1 81 . 4 6 9 . 6 1 81.441.454

28.164

7 7 1 . 1 2 67 7 1 . 1 2 67 7 1 . 1 2 67 7 1 . 1 2 67 7 1 . 1 2 6416.108355.019

1 . 1 7 6 . 6 3 61 . 1 7 6 . 6 3 61 . 1 7 6 . 6 3 61 . 1 7 6 . 6 3 61 . 1 7 6 . 6 3 6341.650340.437

89.029

1368.572

300.433174.626

1.7451

1 6 3 . 7 1 81 6 3 . 7 1 81 6 3 . 7 1 81 6 3 . 7 1 81 6 3 . 7 1 82.181

42.67937.74526.65622.3497.928

24.179

2 5 1 . 9 0 12 5 1 . 9 0 12 5 1 . 9 0 12 5 1 . 9 0 12 5 1 . 9 0 10

142.78212.766

080.45315.900

4 1 2 . 7 7 74 1 2 . 7 7 74 1 2 . 7 7 74 1 2 . 7 7 74 1 2 . 7 7 752.466

311.68848.623

5 4 3 . 2 3 15 4 3 . 2 3 15 4 3 . 2 3 15 4 3 . 2 3 15 4 3 . 2 3 1110.094430.052

1.3921.692

0

1 9 2 . 0 6 61 9 2 . 0 6 61 9 2 . 0 6 61 9 2 . 0 6 61 9 2 . 0 6 6

1 3 9 . 5 3 61 3 9 . 5 3 61 3 9 . 5 3 61 3 9 . 5 3 61 3 9 . 5 3 6126.97612.560

0

7 7 77 7 77 7 77 7 77 7 70

777

2 4 . 1 3 6 . 3 4 92 4 . 1 3 6 . 3 4 92 4 . 1 3 6 . 3 4 92 4 . 1 3 6 . 3 4 92 4 . 1 3 6 . 3 4 9

3 7 . 3 2 7 . 4 5 13 7 . 3 2 7 . 4 5 13 7 . 3 2 7 . 4 5 13 7 . 3 2 7 . 4 5 13 7 . 3 2 7 . 4 5 1

4 4 . 6 4 6 . 6 7 44 4 . 6 4 6 . 6 7 44 4 . 6 4 6 . 6 7 44 4 . 6 4 6 . 6 7 44 4 . 6 4 6 . 6 7 4

5 4 . 5 5 45 4 . 5 5 45 4 . 5 5 45 4 . 5 5 45 4 . 5 5 41.049

35800

42.89522

10.229

3 5 9 . 8 0 83 5 9 . 8 0 83 5 9 . 8 0 83 5 9 . 8 0 83 5 9 . 8 0 81.716

30223.527

696742

320.1170

12.707

6 2 . 1 5 16 2 . 1 5 16 2 . 1 5 16 2 . 1 5 16 2 . 1 5 100

2.67559.476

4 2 1 . 9 5 94 2 1 . 9 5 94 2 1 . 9 5 94 2 1 . 9 5 94 2 1 . 9 5 9

1111101

4 3 2 . 3 4 84 3 2 . 3 4 84 3 2 . 3 4 84 3 2 . 3 4 84 3 2 . 3 4 8205.385

00

2.594486719

019.699

18702

14.80313.903

860

174.482

1 51 51 51 51 50

15

8 2 38 2 38 2 38 2 38 2 30

823

8 6 . 4 5 18 6 . 4 5 18 6 . 4 5 18 6 . 4 5 18 6 . 4 5 123.90837.599

0(32)

111.122

16.0927.737

140

6 . 2 2 26 . 2 2 26 . 2 2 26 . 2 2 26 . 2 2 22.139

75774523

1.04742

1.469

8 4 38 4 38 4 38 4 38 4 300000

843

2 2 . 3 4 22 2 . 3 4 22 2 . 3 4 22 2 . 3 4 22 2 . 3 4 21.621

20.64773

6 8 . 1 0 16 8 . 1 0 16 8 . 1 0 16 8 . 1 0 16 8 . 1 0 13.713

64.388000

22222

3 8 . 6 0 93 8 . 6 0 93 8 . 6 0 93 8 . 6 0 93 8 . 6 0 938.609

00

0000000

7 1 0 . 3 1 07 1 0 . 3 1 07 1 0 . 3 1 07 1 0 . 3 1 07 1 0 . 3 1 0

1 . 1 3 2 . 2 7 01 . 1 3 2 . 2 7 01 . 1 3 2 . 2 7 01 . 1 3 2 . 2 7 01 . 1 3 2 . 2 7 0

8 . 5 6 3 . 1 0 58 . 5 6 3 . 1 0 58 . 5 6 3 . 1 0 58 . 5 6 3 . 1 0 58 . 5 6 3 . 1 0 593.8768.9743.947

5626.721.211

3.9141.730.622

6 . 1 3 4 . 8 0 06 . 1 3 4 . 8 0 06 . 1 3 4 . 8 0 06 . 1 3 4 . 8 0 06 . 1 3 4 . 8 0 0156.40413.329

177.444358.418

1.045.0174.228.315

334155.539

9 5 6 . 5 1 89 5 6 . 5 1 89 5 6 . 5 1 89 5 6 . 5 1 89 5 6 . 5 1 8736

7.605299.468648.709

7 . 0 9 1 . 3 1 77 . 0 9 1 . 3 1 77 . 0 9 1 . 3 1 77 . 0 9 1 . 3 1 77 . 0 9 1 . 3 1 7

6 . 7 1 5 . 2 1 76 . 7 1 5 . 2 1 76 . 7 1 5 . 2 1 76 . 7 1 5 . 2 1 76 . 7 1 5 . 2 1 72.433.4104.281.806

3 . 3 5 5 . 1 4 93 . 3 5 5 . 1 4 93 . 3 5 5 . 1 4 93 . 3 5 5 . 1 4 93 . 3 5 5 . 1 4 91.042.694

14.32823

276.70339.74262.604

(12)501.26512.736

1142

141.817516.21860.966

7685.914

6 9 3 . 3 9 56 9 3 . 3 9 56 9 3 . 3 9 56 9 3 . 3 9 56 9 3 . 3 9 5677.99415.401

3 4 2 . 6 1 13 4 2 . 6 1 13 4 2 . 6 1 13 4 2 . 6 1 13 4 2 . 6 1 10

342.611

1 . 1 8 0 . 5 5 81 . 1 8 0 . 5 5 81 . 1 8 0 . 5 5 81 . 1 8 0 . 5 5 81 . 1 8 0 . 5 5 8343.107340.858

88.946

1298.578

301.389175.797

1.7461

1 6 2 . 7 3 31 6 2 . 7 3 31 6 2 . 7 3 31 6 2 . 7 3 31 6 2 . 7 3 33.039

38.95135.82025.55022.2047.699

29.470

2 3 3 . 1 3 32 3 3 . 1 3 32 3 3 . 1 3 32 3 3 . 1 3 32 3 3 . 1 3 30

124.37713.268

080.15215.336

3 9 8 . 5 5 93 9 8 . 5 5 93 9 8 . 5 5 93 9 8 . 5 5 93 9 8 . 5 5 947.844

307.34043.375

5 4 2 . 7 7 25 4 2 . 7 7 25 4 2 . 7 7 25 4 2 . 7 7 25 4 2 . 7 7 2106.557433.148

1.3571.710

0

1 5 6 . 3 6 21 5 6 . 3 6 21 5 6 . 3 6 21 5 6 . 3 6 21 5 6 . 3 6 2

1 3 6 . 9 1 11 3 6 . 9 1 11 3 6 . 9 1 11 3 6 . 9 1 11 3 6 . 9 1 1124.35212.560

0

7 7 77 7 77 7 77 7 77 7 70

777

2 2 . 4 8 1 . 2 8 32 2 . 4 8 1 . 2 8 32 2 . 4 8 1 . 2 8 32 2 . 4 8 1 . 2 8 32 2 . 4 8 1 . 2 8 3

2 9 . 5 7 2 . 6 0 12 9 . 5 7 2 . 6 0 12 9 . 5 7 2 . 6 0 12 9 . 5 7 2 . 6 0 12 9 . 5 7 2 . 6 0 1

6 5 . 9 6 16 5 . 9 6 16 5 . 9 6 16 5 . 9 6 16 5 . 9 6 1764

1.7542.178

133.0971.274

26.893

1 0 2 . 8 3 41 0 2 . 8 3 41 0 2 . 8 3 41 0 2 . 8 3 41 0 2 . 8 3 4154119950

2.532369

97.8270

883

1 8 . 5 2 61 8 . 5 2 61 8 . 5 2 61 8 . 5 2 61 8 . 5 2 6727243

8.4509.106

1 2 1 . 3 6 01 2 1 . 3 6 01 2 1 . 3 6 01 2 1 . 3 6 01 2 1 . 3 6 0

1 3 . 9 1 21 3 . 9 1 21 3 . 9 1 21 3 . 9 1 21 3 . 9 1 23.469

10.443

1 . 5 8 3 . 1 3 91 . 5 8 3 . 1 3 91 . 5 8 3 . 1 3 91 . 5 8 3 . 1 3 91 . 5 8 3 . 1 3 9510.117

2.4410

10.2337.932

16.036(1)

208.02110.604

0(0)

99.39381.31211.345

0625.708

4 . 7 0 14 . 7 0 14 . 7 0 14 . 7 0 14 . 7 0 1132

4.569

4 6 . 3 0 94 6 . 3 0 94 6 . 3 0 94 6 . 3 0 94 6 . 3 0 90

46.309

1 3 6 . 0 5 11 3 6 . 0 5 11 3 6 . 0 5 11 3 6 . 0 5 11 3 6 . 0 5 122.95795.505

01.488

12160

11.2854.472

1720

1 1 2 . 0 4 81 1 2 . 0 4 81 1 2 . 0 4 81 1 2 . 0 4 81 1 2 . 0 4 81.145

34.14729.981

49222.0367.569

16.677

4 4 . 4 9 34 4 . 4 9 34 4 . 4 9 34 4 . 4 9 34 4 . 4 9 30

7.45010.565

026.259

219

2 6 8 . 9 8 12 6 8 . 9 8 12 6 8 . 9 8 12 6 8 . 9 8 12 6 8 . 9 8 142.197

191.60435.180

4 6 1 . 5 2 24 6 1 . 5 2 24 6 1 . 5 2 24 6 1 . 5 2 24 6 1 . 5 2 265.803

394.2081.367

1450

8 4 . 3 2 58 4 . 3 2 58 4 . 3 2 58 4 . 3 2 58 4 . 3 2 5

1 2 6 . 6 6 31 2 6 . 6 6 31 2 6 . 6 6 31 2 6 . 6 6 31 2 6 . 6 6 3113.88012.783

0

0000000

2 . 9 4 8 . 1 0 42 . 9 4 8 . 1 0 42 . 9 4 8 . 1 0 42 . 9 4 8 . 1 0 42 . 9 4 8 . 1 0 4

3 . 0 6 9 . 4 6 43 . 0 6 9 . 4 6 43 . 0 6 9 . 4 6 43 . 0 6 9 . 4 6 43 . 0 6 9 . 4 6 4

8 . 4 9 7 . 1 3 08 . 4 9 7 . 1 3 08 . 4 9 7 . 1 3 08 . 4 9 7 . 1 3 08 . 4 9 7 . 1 3 093.1127.2211.769

5606.688.097

2.6401.703.731

6 . 0 3 1 . 9 0 76 . 0 3 1 . 9 0 76 . 0 3 1 . 9 0 76 . 0 3 1 . 9 0 76 . 0 3 1 . 9 0 7156.25113.210

176.493355.879

1.044.6484.130.436

334154.656

9 3 7 . 9 6 99 3 7 . 9 6 99 3 7 . 9 6 99 3 7 . 9 6 99 3 7 . 9 6 98

7.362290.999639.599

6 . 9 6 9 . 8 7 66 . 9 6 9 . 8 7 66 . 9 6 9 . 8 7 66 . 9 6 9 . 8 7 66 . 9 6 9 . 8 7 6

6 . 7 0 1 . 3 0 56 . 7 0 1 . 3 0 56 . 7 0 1 . 3 0 56 . 7 0 1 . 3 0 56 . 7 0 1 . 3 0 52.429.9414.271.364

1 . 7 7 6 . 5 8 81 . 7 7 6 . 5 8 81 . 7 7 6 . 5 8 81 . 7 7 6 . 5 8 81 . 7 7 6 . 5 8 8535.95811.887

23266.47031.81046.569

(11)293.152

2.1331

14343.717

434.89249.631

760.206

6 8 8 . 6 9 46 8 8 . 6 9 46 8 8 . 6 9 46 8 8 . 6 9 46 8 8 . 6 9 4677.86210.832

2 9 6 . 2 6 82 9 6 . 2 6 82 9 6 . 2 6 82 9 6 . 2 6 82 9 6 . 2 6 80

296.268

1 . 0 4 4 . 4 8 41 . 0 4 4 . 4 8 41 . 0 4 4 . 4 8 41 . 0 4 4 . 4 8 41 . 0 4 4 . 4 8 4320.140245.343

87.458

1178.415

290.104171.325

1.5731

5 1 . 7 6 25 1 . 7 6 25 1 . 7 6 25 1 . 7 6 25 1 . 7 6 22.2114.8195.839

25.082167129

13.514

1 8 8 . 6 5 11 8 8 . 6 5 11 8 8 . 6 5 11 8 8 . 6 5 11 8 8 . 6 5 1(0)

116.9362.703

(0)53.89415.118

1 2 9 . 5 6 71 2 9 . 5 6 71 2 9 . 5 6 71 2 9 . 5 6 71 2 9 . 5 6 75.648

115.7258.195

8 1 . 0 0 98 1 . 0 0 98 1 . 0 0 98 1 . 0 0 98 1 . 0 0 938.74440.711

(10)1.565

0

7 2 . 0 2 17 2 . 0 2 17 2 . 0 2 17 2 . 0 2 17 2 . 0 2 1

1 0 . 6 2 91 0 . 6 2 91 0 . 6 2 91 0 . 6 2 91 0 . 6 2 910.852(223)

0

7 7 77 7 77 7 77 7 77 7 70

777

1 9 . 5 3 8 . 8 8 51 9 . 5 3 8 . 8 8 51 9 . 5 3 8 . 8 8 51 9 . 5 3 8 . 8 8 51 9 . 5 3 8 . 8 8 5

2 6 . 5 0 8 . 7 6 02 6 . 5 0 8 . 7 6 02 6 . 5 0 8 . 7 6 02 6 . 5 0 8 . 7 6 02 6 . 5 0 8 . 7 6 0

6 . 1 6 7 . 5 0 56 . 1 6 7 . 5 0 56 . 1 6 7 . 5 0 56 . 1 6 7 . 5 0 56 . 1 6 7 . 5 0 510.1205.2111.138

65.046.719

6051.103.707

3 . 5 4 9 . 3 4 53 . 5 4 9 . 3 4 53 . 5 4 9 . 3 4 53 . 5 4 9 . 3 4 53 . 5 4 9 . 3 4 531.6587.704

71.753266.066829.144

2.270.653108

72.259

2 6 2 . 1 3 72 6 2 . 1 3 72 6 2 . 1 3 72 6 2 . 1 3 72 6 2 . 1 3 74

2.67785.011

174.444

3 . 8 1 1 . 4 8 13 . 8 1 1 . 4 8 13 . 8 1 1 . 4 8 13 . 8 1 1 . 4 8 13 . 8 1 1 . 4 8 1

5 . 6 1 2 . 0 6 65 . 6 1 2 . 0 6 65 . 6 1 2 . 0 6 65 . 6 1 2 . 0 6 65 . 6 1 2 . 0 6 62.081.1833.530.883

1 . 4 7 8 . 0 9 61 . 4 7 8 . 0 9 61 . 4 7 8 . 0 9 61 . 4 7 8 . 0 9 61 . 4 7 8 . 0 9 6780.231

1.59941

103.37115.44922.549

0235.018

(327)0

(7)69.647

181.1652.002

(0)67.358

2 1 . 0 7 82 1 . 0 7 82 1 . 0 7 82 1 . 0 7 82 1 . 0 7 8303

20.775

1 1 6 . 7 1 01 1 6 . 7 1 01 1 6 . 7 1 01 1 6 . 7 1 01 1 6 . 7 1 07.311

109.400

5 4 9 . 9 3 15 4 9 . 9 3 15 4 9 . 9 3 15 4 9 . 9 3 15 4 9 . 9 3 1182.38392.772

993.565

55.838

151.221113.792

2524

4 5 . 3 5 94 5 . 3 5 94 5 . 3 5 94 5 . 3 5 94 5 . 3 5 92.5771.0283.817

14.49100

23.445

1 4 4 . 9 9 41 4 4 . 9 9 41 4 4 . 9 9 41 4 4 . 9 9 41 4 4 . 9 9 4(4)

99.2423.738

039.5392.480

1 3 6 . 6 9 61 3 6 . 6 9 61 3 6 . 6 9 61 3 6 . 6 9 61 3 6 . 6 9 61

134.9951.701

2 9 0 . 9 2 02 9 0 . 9 2 02 9 0 . 9 2 02 9 0 . 9 2 02 9 0 . 9 2 069.597

220.6830

6391

6 0 . 7 3 96 0 . 7 3 96 0 . 7 3 96 0 . 7 3 96 0 . 7 3 9

4 . 5 9 24 . 5 9 24 . 5 9 24 . 5 9 24 . 5 9 24.592

00

3 3 23 3 23 3 23 3 23 3 2(3)

336

1 4 . 6 2 9 . 0 1 91 4 . 6 2 9 . 0 1 91 4 . 6 2 9 . 0 1 91 4 . 6 2 9 . 0 1 91 4 . 6 2 9 . 0 1 9

1 8 . 4 4 0 . 5 0 01 8 . 4 4 0 . 5 0 01 8 . 4 4 0 . 5 0 01 8 . 4 4 0 . 5 0 01 8 . 4 4 0 . 5 0 0

6 . 1 5 5 . 6 8 06 . 1 5 5 . 6 8 06 . 1 5 5 . 6 8 06 . 1 5 5 . 6 8 06 . 1 5 5 . 6 8 012.0575.412

7127

5.039.594362

1.097.536

3 . 5 8 9 . 6 9 83 . 5 8 9 . 6 9 83 . 5 8 9 . 6 9 83 . 5 8 9 . 6 9 83 . 5 8 9 . 6 9 842.2988.781

72.277262.540829.262

2.301.213108

73.220

2 5 9 . 4 5 42 5 9 . 4 5 42 5 9 . 4 5 42 5 9 . 4 5 42 5 9 . 4 5 4(0)

2.63774.248

182.570

3 . 8 4 9 . 1 5 23 . 8 4 9 . 1 5 23 . 8 4 9 . 1 5 23 . 8 4 9 . 1 5 23 . 8 4 9 . 1 5 24 . 8 1 0 . 7 9 34 . 8 1 0 . 7 9 34 . 8 1 0 . 7 9 34 . 8 1 0 . 7 9 34 . 8 1 0 . 7 9 38 . 6 5 9 . 9 4 58 . 6 5 9 . 9 4 58 . 6 5 9 . 9 4 58 . 6 5 9 . 9 4 58 . 6 5 9 . 9 4 5

5 . 7 7 7 . 2 6 35 . 7 7 7 . 2 6 35 . 7 7 7 . 2 6 35 . 7 7 7 . 2 6 35 . 7 7 7 . 2 6 32.146.7943.630.468

8 4 6 . 4 5 88 4 6 . 4 5 88 4 6 . 4 5 88 4 6 . 4 5 88 4 6 . 4 5 8349.712

1.43630

107.47210.65820.701

(0)171.078

1900

2111.382

168.690(1.133)

(1)6.223

5 2 7 . 9 6 95 2 7 . 9 6 95 2 7 . 9 6 95 2 7 . 9 6 95 2 7 . 9 6 9508.46419.505

1 1 1 . 3 9 11 1 1 . 3 9 11 1 1 . 3 9 11 1 1 . 3 9 11 1 1 . 3 9 10

111.391

5 2 8 . 2 8 75 2 8 . 2 8 75 2 8 . 2 8 75 2 8 . 2 8 75 2 8 . 2 8 7180.85667.463

1003.068

66.611

153.612116.049

5184

2 7 . 8 3 42 7 . 8 3 42 7 . 8 3 42 7 . 8 3 42 7 . 8 3 4808934

1.54812.066

20633

11.825

1 8 6 . 2 6 31 8 6 . 2 6 31 8 6 . 2 6 31 8 6 . 2 6 31 8 6 . 2 6 3(39)

151.910347

230.3313.711

7 3 . 0 3 37 3 . 0 3 37 3 . 0 3 37 3 . 0 3 37 3 . 0 3 31.317

69.5332.183

4 9 . 7 1 94 9 . 7 1 94 9 . 7 1 94 9 . 7 1 94 9 . 7 1 930.06419.178

19457

1

2 2 . 2 6 42 2 . 2 6 42 2 . 2 6 42 2 . 2 6 42 2 . 2 6 4

( 9 1 2 )( 9 1 2 )( 9 1 2 )( 9 1 2 )( 9 1 2 )(912)

(0)0

3 3 23 3 23 3 23 3 23 3 2(3)336

1 4 . 3 0 5 . 5 8 11 4 . 3 0 5 . 5 8 11 4 . 3 0 5 . 5 8 11 4 . 3 0 5 . 5 8 11 4 . 3 0 5 . 5 8 1

1 8 . 1 5 4 . 7 3 31 8 . 1 5 4 . 7 3 31 8 . 1 5 4 . 7 3 31 8 . 1 5 4 . 7 3 31 8 . 1 5 4 . 7 3 3

2 2 . 9 6 5 . 5 2 62 2 . 9 6 5 . 5 2 62 2 . 9 6 5 . 5 2 62 2 . 9 6 5 . 5 2 62 2 . 9 6 5 . 5 2 6

7 2 , 0 2 %7 2 , 0 2 %7 2 , 0 2 %7 2 , 0 2 %7 2 , 0 2 %10,78%58,06%28,84%1,11%

75,09%15,45%63,78%

5 7 , 8 6 %5 7 , 8 6 %5 7 , 8 6 %5 7 , 8 6 %5 7 , 8 6 %20,24%57,80%40,44%74,23%79,34%53,70%32,47%46,46%

2 7 , 4 1 %2 7 , 4 1 %2 7 , 4 1 %2 7 , 4 1 %2 7 , 4 1 %0,56%

35,20%28,39%26,89%

5 3 , 7 5 %5 3 , 7 5 %5 3 , 7 5 %5 3 , 7 5 %5 3 , 7 5 %

8 3 , 5 7 %8 3 , 5 7 %8 3 , 5 7 %8 3 , 5 7 %8 3 , 5 7 %85,53%82,46%

4 4 , 0 5 %4 4 , 0 5 %4 4 , 0 5 %4 4 , 0 5 %4 4 , 0 5 %74,83%11,16%175,20%37,36%38,87%36,02%0,00%

46,88%-2,57%1,12%-4,60%49,11%35,09%3,28%-0,92%9,82%

3 , 0 4 %3 , 0 4 %3 , 0 4 %3 , 0 4 %3 , 0 4 %0,04%

134,89%

3 4 , 0 6 %3 4 , 0 6 %3 4 , 0 6 %3 4 , 0 6 %3 4 , 0 6 %

31,93%

4 6 , 5 8 %4 6 , 5 8 %4 6 , 5 8 %4 6 , 5 8 %4 6 , 5 8 %53,16%27,22%

1252,73%39,85%3,80%

68,06%50,17%64,73%14,45%541,11%

2 7 , 8 7 %2 7 , 8 7 %2 7 , 8 7 %2 7 , 8 7 %2 7 , 8 7 %84,78%2,64%

10,66%56,72%0,00%0,00%

79,56%

6 2 , 1 9 %6 2 , 1 9 %6 2 , 1 9 %6 2 , 1 9 %6 2 , 1 9 %

79,79%28,17%

49,33%16,17%

3 4 , 3 0 %3 4 , 3 0 %3 4 , 3 0 %3 4 , 3 0 %3 4 , 3 0 %0,00%

43,92%3,92%

5 3 , 6 0 %5 3 , 6 0 %5 3 , 6 0 %5 3 , 6 0 %5 3 , 6 0 %65,31%50,95%0,00%

37,38%

3 8 , 8 4 %3 8 , 8 4 %3 8 , 8 4 %3 8 , 8 4 %3 8 , 8 4 %

3 , 3 5 %3 , 3 5 %3 , 3 5 %3 , 3 5 %3 , 3 5 %3,69%0,00%

4 2 , 7 6 %4 2 , 7 6 %4 2 , 7 6 %4 2 , 7 6 %4 2 , 7 6 %

43,20%

6 5 , 0 7 %6 5 , 0 7 %6 5 , 0 7 %6 5 , 0 7 %6 5 , 0 7 %

6 2 , 3 6 %6 2 , 3 6 %6 2 , 3 6 %6 2 , 3 6 %6 2 , 3 6 %

7 2 , 4 4 %7 2 , 4 4 %7 2 , 4 4 %7 2 , 4 4 %7 2 , 4 4 %12,95%74,96%40,25%1,21%

75,35%13,71%64,42%

5 9 , 5 1 %5 9 , 5 1 %5 9 , 5 1 %5 9 , 5 1 %5 9 , 5 1 %27,07%66,47%40,95%73,77%79,38%55,71%32,47%47,34%

2 7 , 6 6 %2 7 , 6 6 %2 7 , 6 6 %2 7 , 6 6 %2 7 , 6 6 %-0,78%35,82%25,51%28,54%

5 5 , 2 3 %5 5 , 2 3 %5 5 , 2 3 %5 5 , 2 3 %5 5 , 2 3 %

8 6 , 2 1 %8 6 , 2 1 %8 6 , 2 1 %8 6 , 2 1 %8 6 , 2 1 %88,35%85,00%

4 7 , 6 5 %4 7 , 6 5 %4 7 , 6 5 %4 7 , 6 5 %4 7 , 6 5 %65,25%12,08%126,22%40,33%33,50%44,45%0,23%

58,36%8,92%1,12%

14,46%26,04%38,79%-2,28%-7,73%10,34%

7 6 , 6 6 %7 6 , 6 6 %7 6 , 6 6 %7 6 , 6 6 %7 6 , 6 6 %75,01%180,07%

3 7 , 6 0 %3 7 , 6 0 %3 7 , 6 0 %3 7 , 6 0 %3 7 , 6 0 %0,00%

37,60%

5 0 , 5 8 %5 0 , 5 8 %5 0 , 5 8 %5 0 , 5 8 %5 0 , 5 8 %56,49%27,50%

1282,78%41,14%4,88%

78,55%52,95%67,74%32,91%548,88%

5 3 , 7 7 %5 3 , 7 7 %5 3 , 7 7 %5 3 , 7 7 %5 3 , 7 7 %36,57%19,38%26,50%48,11%11,88%489,34%87,50%

9 8 , 7 3 %9 8 , 7 3 %9 8 , 7 3 %9 8 , 7 3 %9 8 , 7 3 %

129,91%12,85%

56,28%24,54%

5 6 , 3 7 %5 6 , 3 7 %5 6 , 3 7 %5 6 , 3 7 %5 6 , 3 7 %23,32%60,08%26,64%

6 1 , 3 7 %6 1 , 3 7 %6 1 , 3 7 %6 1 , 3 7 %6 1 , 3 7 %77,60%47,11%

-191,68%29,22%

3 0 , 9 1 %3 0 , 9 1 %3 0 , 9 1 %3 0 , 9 1 %3 0 , 9 1 %

- 8 , 5 8 %- 8 , 5 8 %- 8 , 5 8 %- 8 , 5 8 %- 8 , 5 8 %-8,41%0,00%

4 2 , 7 6 %4 2 , 7 6 %4 2 , 7 6 %4 2 , 7 6 %4 2 , 7 6 %

43,20%

7 3 , 2 2 %7 3 , 2 2 %7 3 , 2 2 %7 3 , 2 2 %7 3 , 2 2 %

6 8 , 4 9 %6 8 , 4 9 %6 8 , 4 9 %6 8 , 4 9 %6 8 , 4 9 %

1 . 6 8 9 . 7 7 01 . 6 8 9 . 7 7 01 . 6 8 9 . 7 7 01 . 6 8 9 . 7 7 01 . 6 8 9 . 7 7 019.5211.930(338)

1371.338.630

284329.606

1 . 2 6 2 . 8 7 21 . 2 6 2 . 8 7 21 . 2 6 2 . 8 7 21 . 2 6 2 . 8 7 21 . 2 6 2 . 8 7 240.8623.170

38.85792.41157.903

1.009.52997

20.043

1 9 7 . 3 3 91 9 7 . 3 3 91 9 7 . 3 3 91 9 7 . 3 3 91 9 7 . 3 3 9(37)

1.77473.454

122.147

1 . 4 6 0 . 2 1 01 . 4 6 0 . 2 1 01 . 4 6 0 . 2 1 01 . 4 6 0 . 2 1 01 . 4 6 0 . 2 1 0

2 7 7 . 4 9 92 7 7 . 4 9 92 7 7 . 4 9 92 7 7 . 4 9 92 7 7 . 4 9 928.631

248.868

4 4 8 . 7 8 04 4 8 . 7 8 04 4 8 . 7 8 04 4 8 . 7 8 04 4 8 . 7 8 0163.795

4.7486

69.8883.253

18.1631

92.148285

022

14.34263.0752.986

016.065

2 . 4 9 52 . 4 9 52 . 4 9 52 . 4 9 52 . 4 9 5430

2.065

( 3 . 8 9 1 )( 3 . 8 9 1 )( 3 . 8 9 1 )( 3 . 8 9 1 )( 3 . 8 9 1 )287

(4.178)

2 1 3 . 5 8 22 1 3 . 5 8 22 1 3 . 5 8 22 1 3 . 5 8 22 1 3 . 5 8 262.18347.923

11.352

6932.152

60.86438.241

1730

( 1 0 . 0 5 1 )( 1 0 . 0 5 1 )( 1 0 . 0 5 1 )( 1 0 . 0 5 1 )( 1 0 . 0 5 1 )(270)

(4.374)(3.242)

5.284(2.776)(1.417)(3.256)

2 7 . 3 8 02 7 . 3 8 02 7 . 3 8 02 7 . 3 8 02 7 . 3 8 077

18.024(3.147)

08.7283.698

1 1 . 0 4 51 1 . 0 4 51 1 . 0 4 51 1 . 0 4 51 1 . 0 4 5841

8.1052.100

1 6 . 7 6 51 6 . 7 6 51 6 . 7 6 51 6 . 7 6 51 6 . 7 6 511.4694.561

(10)745

0

( 1 . 0 5 4 )( 1 . 0 5 4 )( 1 . 0 5 4 )( 1 . 0 5 4 )( 1 . 0 5 4 )

1 . 9 0 91 . 9 0 91 . 9 0 91 . 9 0 91 . 9 0 92.309(400)

0

4 24 24 24 24 20

42

2 . 6 7 4 . 2 7 32 . 6 7 4 . 2 7 32 . 6 7 4 . 2 7 32 . 6 7 4 . 2 7 32 . 6 7 4 . 2 7 3

4 . 1 3 4 . 4 8 34 . 1 3 4 . 4 8 34 . 1 3 4 . 4 8 34 . 1 3 4 . 4 8 34 . 1 3 4 . 4 8 3

1 . 6 3 7 . 4 9 21 . 6 3 7 . 4 9 21 . 6 3 7 . 4 9 21 . 6 3 7 . 4 9 21 . 6 3 7 . 4 9 218.9171.870(327)

1331.297.215

275319.409

1 . 2 2 3 . 8 0 11 . 2 2 3 . 8 0 11 . 2 2 3 . 8 0 11 . 2 2 3 . 8 0 11 . 2 2 3 . 8 0 139.5983.072

37.65589.55256.111

978.29694

19.423

1 9 1 . 2 3 41 9 1 . 2 3 41 9 1 . 2 3 41 9 1 . 2 3 41 9 1 . 2 3 4(35)

1.71971.182

118.368

1 . 4 1 5 . 0 3 41 . 4 1 5 . 0 3 41 . 4 1 5 . 0 3 41 . 4 1 5 . 0 3 41 . 4 1 5 . 0 3 41 8 0 . 8 2 01 8 0 . 8 2 01 8 0 . 8 2 01 8 0 . 8 2 01 8 0 . 8 2 0

1 . 5 9 5 . 8 5 41 . 5 9 5 . 8 5 41 . 5 9 5 . 8 5 41 . 5 9 5 . 8 5 41 . 5 9 5 . 8 5 4

2 4 6 . 6 0 42 4 6 . 6 0 42 4 6 . 6 0 42 4 6 . 6 0 42 4 6 . 6 0 425.443

221.160

4 3 4 . 8 9 64 3 4 . 8 9 64 3 4 . 8 9 64 3 4 . 8 9 64 3 4 . 8 9 6158.727

4.6016

67.7263.153

17.6011

89.297276

022

13.89861.1242.894

015.568

2 . 4 1 82 . 4 1 82 . 4 1 82 . 4 1 82 . 4 1 8416

2.001

( 3 . 7 7 1 )( 3 . 7 7 1 )( 3 . 7 7 1 )( 3 . 7 7 1 )( 3 . 7 7 1 )278

(4.048)

2 0 6 . 9 7 42 0 6 . 9 7 42 0 6 . 9 7 42 0 6 . 9 7 42 0 6 . 9 7 460.25946.441

11.310

6722.086

58.98137.058

1680

( 9 . 7 4 0 )( 9 . 7 4 0 )( 9 . 7 4 0 )( 9 . 7 4 0 )( 9 . 7 4 0 )(261)

(4.239)(3.142)

5.121(2.690)(1.374)(3.155)

2 6 . 5 3 32 6 . 5 3 32 6 . 5 3 32 6 . 5 3 32 6 . 5 3 375

17.466(3.050)

08.4583.584

1 0 . 7 0 41 0 . 7 0 41 0 . 7 0 41 0 . 7 0 41 0 . 7 0 4815

7.8542.035

1 6 . 2 4 61 6 . 2 4 61 6 . 2 4 61 6 . 2 4 61 6 . 2 4 611.1154.420

(10)722

0

( 1 . 0 2 1 )( 1 . 0 2 1 )( 1 . 0 2 1 )( 1 . 0 2 1 )( 1 . 0 2 1 )

1 . 8 4 91 . 8 4 91 . 8 4 91 . 8 4 91 . 8 4 92.237(388)

0

4 14 14 14 14 10

41

2 . 5 6 9 . 2 2 52 . 5 6 9 . 2 2 52 . 5 6 9 . 2 2 52 . 5 6 9 . 2 2 52 . 5 6 9 . 2 2 5

3 . 9 8 4 . 2 5 93 . 9 8 4 . 2 5 93 . 9 8 4 . 2 5 93 . 9 8 4 . 2 5 93 . 9 8 4 . 2 5 9

4 . 1 6 5 . 0 7 94 . 1 6 5 . 0 7 94 . 1 6 5 . 0 7 94 . 1 6 5 . 0 7 94 . 1 6 5 . 0 7 9

AUTOMÓVELAcidentes Pessoais de PassageirosRC. T. Rod. Interest. e Internac.Garantia Estendida/MecânicaCarta VerdeAutomóveisResp. C. do Transp. Viagens Intern.Resp. Civil Facultativa

VIDA/PESSOASPrestamistaSeguro EducacionalRenda de Eventos Aleatórios (9)Vida IndividualVGBL/VAGP/VRGP IndividualVida em GrupoVGBL/VAGP/VRGP ColetivoVG/APC

AP/PESSOASP.C.H.V.TurísticoAcidentes Pessoais - IndividualAcidentes Pessoais - Coletivo

TOTAL PESSOASTOTAL PREVIDÊNCIA (8)TOTAL PESSOAS E PREVIDÊNCIA

SAÚDESaúde IndividualSaúde Grupal

PATRIMONIALIncêndio TradicionalIncêndio - BilhetesVidrosCompreensivo ResidencialRouboCompreensivo CondomínioTumultosCompreensivo EmpresarialLucros CessantesLucros Cessantes Cobertura SimplesFidelidadeRiscos de EngenhariaRiscos DiversosGlobal de BancosRiscos Diversos - Planos ConjugadosRiscos Nomeados e Operacionais

DPVATDPVAT Convênio (Categorias 1, 2, 9 e 10)DPVAT (Categorias 3 e 4)

HABITACIONALHabitacional - SFHHabitacional - Fora do SFH

TRANSPORTESTransporte NacionalTransporte InternacionalResp Civil do Transp. IntermodalRC. do Transp. Viagem Internac. CargaRC. do Transp. Ferroviário CargaResp. Civil do Transp. Aéreo CargaResp. C. Transportador Rodov. - CargaResp. Civil Desvio de CargaResp. Civil ArmadorResp. Civil Op. Transp. Multimodal

RISCOS FINANCEIROSGarantia FinanceiraGarantia de Obrigações PrivadasGarantia de Obrigações PúblicasFiança LocatíciaGarantia de Concessões PúblicasGarantia JudicialGarantia

CRÉDITOCrédito à Exportação Risco ComercialCrédito InternoCrédito à ExportaçãoCrédito à Exportação Risco políticoCrédito Doméstico Risco ComercialCrédito Doméstico Risco P. Física

RESPONSABILIDADESR.C. de Adm. e Diretores (D&O)Responsabilidade Civil GeralR.C. Profissional

CASCOSMarítimosAeronáuticosResponsabilidade Civil HangarD. P. E. M.Aeronáuticos - Bilhetes

RURAL

RISCOS ESPECIAISRiscos de PetróleoRiscos NuclearesSatélites

OUTROSSeguros no ExteriorSucursais no Exterior

TOTAL NÃO PESSOAS

TOTAL SEGUROS

TOTAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

8 . 9 3 8 . 8 1 38 . 9 3 8 . 8 1 38 . 9 3 8 . 8 1 38 . 9 3 8 . 8 1 38 . 9 3 8 . 8 1 3131.49615.3344.627

6026.999.407

3.8341.783.513

1 2 . 2 5 2 . 9 4 31 2 . 2 5 2 . 9 4 31 2 . 2 5 2 . 9 4 31 2 . 2 5 2 . 9 4 31 2 . 2 5 2 . 9 4 3227.53513.972

188.182463.286

7.041.9064.152.810

1.165164.088

9 3 5 . 0 0 39 3 5 . 0 0 39 3 5 . 0 0 39 3 5 . 0 0 39 3 5 . 0 0 32

7.699246.768680.533

1 3 . 1 8 7 . 9 4 61 3 . 1 8 7 . 9 4 61 3 . 1 8 7 . 9 4 61 3 . 1 8 7 . 9 4 61 3 . 1 8 7 . 9 4 6

6 . 6 1 7 . 6 0 96 . 6 1 7 . 6 0 96 . 6 1 7 . 6 0 96 . 6 1 7 . 6 0 96 . 6 1 7 . 6 0 92.451.6614.165.949

3 . 4 8 3 . 0 7 03 . 4 8 3 . 0 7 03 . 4 8 3 . 0 7 03 . 4 8 3 . 0 7 03 . 4 8 3 . 0 7 0667.85515.310

(6)460.11441.23896.389

(14)742.14113.209

0114

138.148518.09962.088

1728.384

1 . 4 6 9 . 6 3 11 . 4 6 9 . 6 3 11 . 4 6 9 . 6 3 11 . 4 6 9 . 6 3 11 . 4 6 9 . 6 3 11.441.455

28.176

7 7 1 . 0 7 17 7 1 . 0 7 17 7 1 . 0 7 17 7 1 . 0 7 17 7 1 . 0 7 1416.108354.964

1 . 1 7 4 . 9 8 71 . 1 7 4 . 9 8 71 . 1 7 4 . 9 8 71 . 1 7 4 . 9 8 71 . 1 7 4 . 9 8 7341.253340.233

88.933

1378.823

299.524174.332

1.7431

1 6 1 . 4 1 31 6 1 . 4 1 31 6 1 . 4 1 31 6 1 . 4 1 31 6 1 . 4 1 34.045

42.82737.98726.66322.4687.937

19.485

2 5 1 . 8 8 92 5 1 . 8 8 92 5 1 . 8 8 92 5 1 . 8 8 92 5 1 . 8 8 90

142.78212.766

079.59716.743

4 1 4 . 7 6 34 1 4 . 7 6 34 1 4 . 7 6 34 1 4 . 7 6 34 1 4 . 7 6 351.865

314.28148.617

5 3 1 . 0 0 45 3 1 . 0 0 45 3 1 . 0 0 45 3 1 . 0 0 45 3 1 . 0 0 4110.683417.236

1.3921.692

0

1 9 2 . 0 6 81 9 2 . 0 6 81 9 2 . 0 6 81 9 2 . 0 6 81 9 2 . 0 6 8

1 3 9 . 9 9 01 3 9 . 9 9 01 3 9 . 9 9 01 3 9 . 9 9 01 3 9 . 9 9 0127.43012.560

0

7 7 77 7 77 7 77 7 77 7 70

777

2 4 . 1 4 7 . 0 8 52 4 . 1 4 7 . 0 8 52 4 . 1 4 7 . 0 8 52 4 . 1 4 7 . 0 8 52 4 . 1 4 7 . 0 8 5

3 7 . 3 3 5 . 0 3 03 7 . 3 3 5 . 0 3 03 7 . 3 3 5 . 0 3 03 7 . 3 3 5 . 0 3 03 7 . 3 3 5 . 0 3 0

SinistralidadeRetida

Desp.Com. Retida

Desp.Com. Bruta

SinistralidadeBruta

SinistroRetido

SinistroBruto

PrêmioGanho Retido

ResseguroCedido

PrêmioGanho Bruto

Co-SeguroCedido

Prêmiode Seguro

PrêmioDiretoRamos

Mix Carteira - 2003

R$ mil

Fontes: SUSEP e ANS

Page 19: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 19

8 . 2 0 2 . 4 3 98 . 2 0 2 . 4 3 98 . 2 0 2 . 4 3 98 . 2 0 2 . 4 3 98 . 2 0 2 . 4 3 95.703

6.473.3877.657

1.715.692

7 . 2 9 0 . 5 4 07 . 2 9 0 . 5 4 07 . 2 9 0 . 5 4 07 . 2 9 0 . 5 4 07 . 2 9 0 . 5 4 0127.871

2.962.3764.004.074

196.220

9 5 3 . 8 4 09 5 3 . 8 4 09 5 3 . 8 4 09 5 3 . 8 4 09 5 3 . 8 4 0101

9.784532.366411.589

8 . 2 4 4 . 3 8 08 . 2 4 4 . 3 8 08 . 2 4 4 . 3 8 08 . 2 4 4 . 3 8 08 . 2 4 4 . 3 8 06 . 7 3 5 . 4 4 06 . 7 3 5 . 4 4 06 . 7 3 5 . 4 4 06 . 7 3 5 . 4 4 06 . 7 3 5 . 4 4 0

1 4 . 9 7 9 . 8 2 01 4 . 9 7 9 . 8 2 01 4 . 9 7 9 . 8 2 01 4 . 9 7 9 . 8 2 01 4 . 9 7 9 . 8 2 0

6 . 3 2 6 . 5 9 46 . 3 2 6 . 5 9 46 . 3 2 6 . 5 9 46 . 3 2 6 . 5 9 46 . 3 2 6 . 5 9 46.067.689

117.236141.669

2 . 7 7 6 . 0 3 32 . 7 7 6 . 0 3 32 . 7 7 6 . 0 3 32 . 7 7 6 . 0 3 32 . 7 7 6 . 0 3 31.986.588

28.05157

27.72124

6.34290

849206.323458.73061.245

12

1 . 4 1 8 . 1 4 91 . 4 1 8 . 1 4 91 . 4 1 8 . 1 4 91 . 4 1 8 . 1 4 91 . 4 1 8 . 1 4 91.365.234

52.915

7 7 6 . 6 3 47 7 6 . 6 3 47 7 6 . 6 3 47 7 6 . 6 3 47 7 6 . 6 3 4441.413335.221

1 . 0 7 1 . 0 8 11 . 0 7 1 . 0 8 11 . 0 7 1 . 0 8 11 . 0 7 1 . 0 8 11 . 0 7 1 . 0 8 1298.760339.215

3.133268.648161.076

2480

1 8 9 . 6 7 71 8 9 . 6 7 71 8 9 . 6 7 71 8 9 . 6 7 71 8 9 . 6 7 727.688

161.988

1 9 1 . 2 1 81 9 1 . 2 1 81 9 1 . 2 1 81 9 1 . 2 1 81 9 1 . 2 1 8177.34613.872

2 8 1 . 7 7 72 8 1 . 7 7 72 8 1 . 7 7 72 8 1 . 7 7 72 8 1 . 7 7 7281.777

4 4 0 . 6 8 44 4 0 . 6 8 44 4 0 . 6 8 44 4 0 . 6 8 44 4 0 . 6 8 492.512

346.2595

1.9080

1 0 5 . 4 4 11 0 5 . 4 4 11 0 5 . 4 4 11 0 5 . 4 4 11 0 5 . 4 4 100

2.41148.44912.68238.7272.473

698

1 2 3 . 4 4 51 2 3 . 4 4 51 2 3 . 4 4 51 2 3 . 4 4 51 2 3 . 4 4 5114.679

8.7660

1 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 0(3)

1.713

2 1 . 9 0 4 . 8 8 12 1 . 9 0 4 . 8 8 12 1 . 9 0 4 . 8 8 12 1 . 9 0 4 . 8 8 12 1 . 9 0 4 . 8 8 1

3 0 . 1 4 8 . 7 7 53 0 . 1 4 8 . 7 7 53 0 . 1 4 8 . 7 7 53 0 . 1 4 8 . 7 7 53 0 . 1 4 8 . 7 7 5

3 6 . 8 8 4 . 2 1 53 6 . 8 8 4 . 2 1 53 6 . 8 8 4 . 2 1 53 6 . 8 8 4 . 2 1 53 6 . 8 8 4 . 2 1 5

5 7 . 1 7 75 7 . 1 7 75 7 . 1 7 75 7 . 1 7 75 7 . 1 7 7226

45.4008

11.542

3 3 2 . 3 7 23 3 2 . 3 7 23 3 2 . 3 7 23 3 2 . 3 7 23 3 2 . 3 7 27.108

689314.37310.202

5 0 . 5 3 55 0 . 5 3 55 0 . 5 3 55 0 . 5 3 55 0 . 5 3 500

6.36044.175

3 8 2 . 9 0 73 8 2 . 9 0 73 8 2 . 9 0 73 8 2 . 9 0 73 8 2 . 9 0 7

2 42 42 42 42 40

194

2 9 1 . 5 7 82 9 1 . 5 7 82 9 1 . 5 7 82 9 1 . 5 7 82 9 1 . 5 7 8242.287

00

4540

1933

(3)28.28120.163

1981

1 9 51 9 51 9 51 9 51 9 50

195

5 . 0 7 55 . 0 7 55 . 0 7 55 . 0 7 55 . 0 7 51.8943.181

7 6 . 7 7 77 6 . 7 7 77 6 . 7 7 77 6 . 7 7 77 6 . 7 7 724.15135.011

23412.5924.752

380

8 . 7 1 58 . 7 1 58 . 7 1 58 . 7 1 58 . 7 1 526

8.689

0000000

1 8 . 5 0 21 8 . 5 0 21 8 . 5 0 21 8 . 5 0 21 8 . 5 0 218.502

7 0 . 8 1 17 0 . 8 1 17 0 . 8 1 17 0 . 8 1 17 0 . 8 1 12.525

68.286000

7777700004

(0)30

5 2 . 1 9 35 2 . 1 9 35 2 . 1 9 35 2 . 1 9 35 2 . 1 9 352.193

00

0000000

5 8 1 . 0 5 25 8 1 . 0 5 25 8 1 . 0 5 25 8 1 . 0 5 25 8 1 . 0 5 2

9 6 3 . 9 5 99 6 3 . 9 5 99 6 3 . 9 5 99 6 3 . 9 5 99 6 3 . 9 5 9

7 . 9 9 8 . 8 0 07 . 9 9 8 . 8 0 07 . 9 9 8 . 8 0 07 . 9 9 8 . 8 0 07 . 9 9 8 . 8 0 05.690

6.294.5587.556

1.690.996

4 . 6 6 1 . 9 1 34 . 6 6 1 . 9 1 34 . 6 6 1 . 9 1 34 . 6 6 1 . 9 1 34 . 6 6 1 . 9 1 3126.541391.898

3.952.523190.950

9 0 5 . 5 8 49 0 5 . 5 8 49 0 5 . 5 8 49 0 5 . 5 8 49 0 5 . 5 8 4101

9.638536.236359.608

5 . 5 6 7 . 4 9 65 . 5 6 7 . 4 9 65 . 5 6 7 . 4 9 65 . 5 6 7 . 4 9 65 . 5 6 7 . 4 9 6

6 . 3 1 5 . 0 0 06 . 3 1 5 . 0 0 06 . 3 1 5 . 0 0 06 . 3 1 5 . 0 0 06 . 3 1 5 . 0 0 06.003.548

127.009184.443

2 . 6 9 6 . 0 1 22 . 6 9 6 . 0 1 22 . 6 9 6 . 0 1 22 . 6 9 6 . 0 1 22 . 6 9 6 . 0 1 21.928.551

24.29363

25.90323

6.073129904

202.371446.84160.856

6

6 7 0 . 3 4 16 7 0 . 3 4 16 7 0 . 3 4 16 7 0 . 3 4 16 7 0 . 3 4 1642.51227.830

3 0 9 . 0 7 73 0 9 . 0 7 73 0 9 . 0 7 73 0 9 . 0 7 73 0 9 . 0 7 722

309.055

1 . 0 6 2 . 3 8 11 . 0 6 2 . 3 8 11 . 0 6 2 . 3 8 11 . 0 6 2 . 3 8 11 . 0 6 2 . 3 8 1294.429337.004

3.135268.028159.538

2470

1 8 2 . 2 6 71 8 2 . 2 6 71 8 2 . 2 6 71 8 2 . 2 6 71 8 2 . 2 6 724.178

158.089

1 7 4 . 4 0 01 7 4 . 4 0 01 7 4 . 4 0 01 7 4 . 4 0 01 7 4 . 4 0 0161.94012.460

2 7 2 . 0 8 12 7 2 . 0 8 12 7 2 . 0 8 12 7 2 . 0 8 12 7 2 . 0 8 1272.081

4 3 5 . 3 7 64 3 5 . 3 7 64 3 5 . 3 7 64 3 5 . 3 7 64 3 5 . 3 7 689.463

343.8815

1.841185

1 0 0 . 3 0 21 0 0 . 3 0 21 0 0 . 3 0 21 0 0 . 3 0 21 0 0 . 3 0 200

1.39949.08311.85334.9612.395

612

1 2 3 . 5 0 71 2 3 . 5 0 71 2 3 . 5 0 71 2 3 . 5 0 71 2 3 . 5 0 7114.741

8.766(0)

1 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 0(3)

1.713

2 0 . 3 4 1 . 2 5 42 0 . 3 4 1 . 2 5 42 0 . 3 4 1 . 2 5 42 0 . 3 4 1 . 2 5 42 0 . 3 4 1 . 2 5 4

2 5 . 9 0 8 . 7 5 02 5 . 9 0 8 . 7 5 02 5 . 9 0 8 . 7 5 02 5 . 9 0 8 . 7 5 02 5 . 9 0 8 . 7 5 0

5 5 . 2 7 15 5 . 2 7 15 5 . 2 7 15 5 . 2 7 15 5 . 2 7 11.284

28.8662.359

22.762

8 6 . 4 5 18 6 . 4 5 18 6 . 4 5 18 6 . 4 5 18 6 . 4 5 12.8681.332

80.6561.596

1 2 . 8 5 21 2 . 8 5 21 2 . 8 5 21 2 . 8 5 21 2 . 8 5 28198

7.4935.180

9 9 . 3 0 39 9 . 3 0 39 9 . 3 0 39 9 . 3 0 39 9 . 3 0 3

5 6 . 6 4 45 6 . 6 4 45 6 . 6 4 45 6 . 6 4 45 6 . 6 4 40

9.86646.779

1 . 2 5 2 . 0 1 91 . 2 5 2 . 0 1 91 . 2 5 2 . 0 1 91 . 2 5 2 . 0 1 91 . 2 5 2 . 0 1 9971.928

4.3010

10.96811

4.6162

443158.60184.74416.404

0

3 . 6 8 73 . 6 8 73 . 6 8 73 . 6 8 73 . 6 8 7161

3.526

4 4 . 0 9 54 4 . 0 9 54 4 . 0 9 54 4 . 0 9 54 4 . 0 9 50

44.095

1 2 9 . 7 9 21 2 9 . 7 9 21 2 9 . 7 9 21 2 9 . 7 9 21 2 9 . 7 9 222.41093.095

7810.6533.526

300

1 3 5 . 4 7 21 3 5 . 4 7 21 3 5 . 4 7 21 3 5 . 4 7 21 3 5 . 4 7 2787

134.685

2 7 . 6 6 42 7 . 6 6 42 7 . 6 6 42 7 . 6 6 42 7 . 6 6 416.06411.599

1 7 4 . 1 6 41 7 4 . 1 6 41 7 4 . 1 6 41 7 4 . 1 6 41 7 4 . 1 6 4174.164

3 6 2 . 7 8 33 6 2 . 7 8 33 6 2 . 7 8 33 6 2 . 7 8 33 6 2 . 7 8 354.386

308.2530

1450

6 0 . 5 5 86 0 . 5 5 86 0 . 5 5 86 0 . 5 5 86 0 . 5 5 800

90643.7314.0509.9541.357

560

1 1 8 . 9 3 71 1 8 . 9 3 71 1 8 . 9 3 71 1 8 . 9 3 71 1 8 . 9 3 7109.879

9.0580

0000000

2 . 4 2 1 . 0 8 52 . 4 2 1 . 0 8 52 . 4 2 1 . 0 8 52 . 4 2 1 . 0 8 52 . 4 2 1 . 0 8 5

2 . 5 2 0 . 3 8 92 . 5 2 0 . 3 8 92 . 5 2 0 . 3 8 92 . 5 2 0 . 3 8 92 . 5 2 0 . 3 8 9

7 . 9 4 3 . 6 5 07 . 9 4 3 . 6 5 07 . 9 4 3 . 6 5 07 . 9 4 3 . 6 5 07 . 9 4 3 . 6 5 04.406

6.265.7005.197

1.668.349

4 . 5 7 5 . 4 2 04 . 5 7 5 . 4 2 04 . 5 7 5 . 4 2 04 . 5 7 5 . 4 2 04 . 5 7 5 . 4 2 0123.673390.564

3.871.829189.355

8 9 2 . 7 4 68 9 2 . 7 4 68 9 2 . 7 4 68 9 2 . 7 4 68 9 2 . 7 4 620

9.541528.756354.429

5 . 4 6 8 . 1 6 65 . 4 6 8 . 1 6 65 . 4 6 8 . 1 6 65 . 4 6 8 . 1 6 65 . 4 6 8 . 1 6 6

6 . 2 5 8 . 3 5 66 . 2 5 8 . 3 5 66 . 2 5 8 . 3 5 66 . 2 5 8 . 3 5 66 . 2 5 8 . 3 5 66.003.548

117.144137.664

1 . 4 4 4 . 9 7 41 . 4 4 4 . 9 7 41 . 4 4 4 . 9 7 41 . 4 4 4 . 9 7 41 . 4 4 4 . 9 7 4956.61219.992

6314.934

121.454

127461

44.868361.97244.475

6

6 6 6 . 6 5 26 6 6 . 6 5 26 6 6 . 6 5 26 6 6 . 6 5 26 6 6 . 6 5 2642.34824.304

2 6 4 . 9 8 12 6 4 . 9 8 12 6 4 . 9 8 12 6 4 . 9 8 12 6 4 . 9 8 122

264.959

9 3 2 . 5 4 19 3 2 . 5 4 19 3 2 . 5 4 19 3 2 . 5 4 19 3 2 . 5 4 1272.047243.834

3.056257.375156.012

2170

4 8 . 5 6 04 8 . 5 6 04 8 . 5 6 04 8 . 5 6 04 8 . 5 6 023.41625.144

1 4 6 . 9 9 21 4 6 . 9 9 21 4 6 . 9 9 21 4 6 . 9 9 21 4 6 . 9 9 2146.130

862

9 8 . 5 4 49 8 . 5 4 49 8 . 5 4 49 8 . 5 4 49 8 . 5 4 498.544

7 2 . 2 1 57 2 . 2 1 57 2 . 2 1 57 2 . 2 1 57 2 . 2 1 534.88435.629

51.697

0

3 9 . 7 4 53 9 . 7 4 53 9 . 7 4 53 9 . 7 4 53 9 . 7 4 500

4935.3527.803

25.0071.038

53

1 . 7 8 71 . 7 8 71 . 7 8 71 . 7 8 71 . 7 8 72.080(292)

(1)

1 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 0(3)

1.713

1 7 . 9 2 0 . 7 0 81 7 . 9 2 0 . 7 0 81 7 . 9 2 0 . 7 0 81 7 . 9 2 0 . 7 0 81 7 . 9 2 0 . 7 0 8

2 3 . 3 8 8 . 8 7 42 3 . 3 8 8 . 8 7 42 3 . 3 8 8 . 8 7 42 3 . 3 8 8 . 8 7 42 3 . 3 8 8 . 8 7 4

5 . 6 6 3 . 9 0 65 . 6 6 3 . 9 0 65 . 6 6 3 . 9 0 65 . 6 6 3 . 9 0 65 . 6 6 3 . 9 0 611.487

4.673.0041.266

978.149

2 . 6 0 1 . 5 3 32 . 6 0 1 . 5 3 32 . 6 0 1 . 5 3 32 . 6 0 1 . 5 3 32 . 6 0 1 . 5 3 362.703

188.3802.281.808

68.643

2 4 4 . 0 8 52 4 4 . 0 8 52 4 4 . 0 8 52 4 4 . 0 8 52 4 4 . 0 8 53

3.310140.423100.349

2 . 8 4 5 . 6 1 92 . 8 4 5 . 6 1 92 . 8 4 5 . 6 1 92 . 8 4 5 . 6 1 92 . 8 4 5 . 6 1 9

5 . 3 7 4 . 1 2 95 . 3 7 4 . 1 2 95 . 3 7 4 . 1 2 95 . 3 7 4 . 1 2 95 . 3 7 4 . 1 2 95.159.178

93.876121.074

1 . 5 8 7 . 8 1 91 . 5 8 7 . 8 1 91 . 5 8 7 . 8 1 91 . 5 8 7 . 8 1 91 . 5 8 7 . 8 1 91.204.131

3.12940

17.84319

2.0662975

117.253229.39313.840

0

5 0 5 . 1 7 45 0 5 . 1 7 45 0 5 . 1 7 45 0 5 . 1 7 45 0 5 . 1 7 4483.75721.417

4 7 3 . 1 8 04 7 3 . 1 8 04 7 3 . 1 8 04 7 3 . 1 8 04 7 3 . 1 8 0372.821100.359

5 3 1 . 4 6 85 3 1 . 4 6 85 3 1 . 4 6 85 3 1 . 4 6 85 3 1 . 4 6 8173.274111.996

1.479143.716100.832

1700

5 0 . 8 5 35 0 . 8 5 35 0 . 8 5 35 0 . 8 5 35 0 . 8 5 311.34039.513

1 1 4 . 5 0 31 1 4 . 5 0 31 1 4 . 5 0 31 1 4 . 5 0 31 1 4 . 5 0 3107.900

6.603

8 7 . 8 6 38 7 . 8 6 38 7 . 8 6 38 7 . 8 6 38 7 . 8 6 387.863

2 9 5 . 4 5 82 9 5 . 4 5 82 9 5 . 4 5 82 9 5 . 4 5 82 9 5 . 4 5 864.716

249.2080

461(18.926)

9 6 . 7 1 69 6 . 7 1 69 6 . 7 1 69 6 . 7 1 69 6 . 7 1 600

1.28678.2917.3587.4872.139

155

8 . 3 2 38 . 3 2 38 . 3 2 38 . 3 2 38 . 3 2 38.323

00

1 . 1 9 01 . 1 9 01 . 1 9 01 . 1 9 01 . 1 9 01.065

125

1 4 . 7 9 0 . 5 8 21 4 . 7 9 0 . 5 8 21 4 . 7 9 0 . 5 8 21 4 . 7 9 0 . 5 8 21 4 . 7 9 0 . 5 8 2

1 7 . 6 3 6 . 2 0 11 7 . 6 3 6 . 2 0 11 7 . 6 3 6 . 2 0 11 7 . 6 3 6 . 2 0 11 7 . 6 3 6 . 2 0 1

5 . 6 4 0 . 6 6 75 . 6 4 0 . 6 6 75 . 6 4 0 . 6 6 75 . 6 4 0 . 6 6 75 . 6 4 0 . 6 6 72.132

4.657.76480

980.691

2 . 4 4 5 . 0 8 92 . 4 4 5 . 0 8 92 . 4 4 5 . 0 8 92 . 4 4 5 . 0 8 92 . 4 4 5 . 0 8 962.647

193.6572.124.172

64.612

2 5 6 . 5 0 32 5 6 . 5 0 32 5 6 . 5 0 32 5 6 . 5 0 32 5 6 . 5 0 35

3.415139.258113.825

2 . 7 0 1 . 5 9 12 . 7 0 1 . 5 9 12 . 7 0 1 . 5 9 12 . 7 0 1 . 5 9 12 . 7 0 1 . 5 9 13 . 8 3 9 . 5 2 13 . 8 3 9 . 5 2 13 . 8 3 9 . 5 2 13 . 8 3 9 . 5 2 13 . 8 3 9 . 5 2 16 . 5 4 1 . 1 1 26 . 5 4 1 . 1 1 26 . 5 4 1 . 1 1 26 . 5 4 1 . 1 1 26 . 5 4 1 . 1 1 2

5 . 1 3 6 . 6 1 15 . 1 3 6 . 6 1 15 . 1 3 6 . 6 1 15 . 1 3 6 . 6 1 15 . 1 3 6 . 6 1 14.930.553

91.859114.199

7 8 9 . 3 1 17 8 9 . 3 1 17 8 9 . 3 1 17 8 9 . 3 1 17 8 9 . 3 1 1538.642

3.15578

8.57319

(995)32

(165)23.736

219.827(3.591)

1

5 0 5 . 1 7 45 0 5 . 1 7 45 0 5 . 1 7 45 0 5 . 1 7 45 0 5 . 1 7 4483.76021.413

9 0 . 4 8 69 0 . 4 8 69 0 . 4 8 69 0 . 4 8 69 0 . 4 8 613

90.472

4 8 1 . 4 5 74 8 1 . 4 5 74 8 1 . 4 5 74 8 1 . 4 5 74 8 1 . 4 5 7170.72261.3721.114

146.429101.820

20

1 8 . 5 1 41 8 . 5 1 41 8 . 5 1 41 8 . 5 1 41 8 . 5 1 412.3186.196

1 2 5 . 2 1 31 2 5 . 2 1 31 2 5 . 2 1 31 2 5 . 2 1 31 2 5 . 2 1 3124.293

920

7 0 . 1 9 77 0 . 1 9 77 0 . 1 9 77 0 . 1 9 77 0 . 1 9 770.197

6 5 . 6 6 36 5 . 6 6 36 5 . 6 6 36 5 . 6 6 36 5 . 6 6 337.60127.499

0559

4

2 6 . 5 9 62 6 . 5 9 62 6 . 5 9 62 6 . 5 9 62 6 . 5 9 600

1.05912.1705.4817.012

81658

1 . 6 5 01 . 6 5 01 . 6 5 01 . 6 5 01 . 6 5 01.649

00

1 . 1 7 81 . 1 7 81 . 1 7 81 . 1 7 81 . 1 7 81.053

125

1 2 . 9 5 2 . 7 1 61 2 . 9 5 2 . 7 1 61 2 . 9 5 2 . 7 1 61 2 . 9 5 2 . 7 1 61 2 . 9 5 2 . 7 1 6

1 5 . 6 5 3 . 8 4 91 5 . 6 5 3 . 8 4 91 5 . 6 5 3 . 8 4 91 5 . 6 5 3 . 8 4 91 5 . 6 5 3 . 8 4 9

1 9 . 4 9 3 . 3 7 01 9 . 4 9 3 . 3 7 01 9 . 4 9 3 . 3 7 01 9 . 4 9 3 . 3 7 01 9 . 4 9 3 . 3 7 0

7 0 , 8 1 %7 0 , 8 1 %7 0 , 8 1 %7 0 , 8 1 %7 0 , 8 1 %201,88%74,24%16,75%57,84%

5 5 , 8 0 %5 5 , 8 0 %5 5 , 8 0 %5 5 , 8 0 %5 5 , 8 0 %49,55%48,07%57,73%35,95%

2 6 , 9 5 %2 6 , 9 5 %2 6 , 9 5 %2 6 , 9 5 %2 6 , 9 5 %2,98%

34,35%26,19%27,91%

5 1 , 1 1 %5 1 , 1 1 %5 1 , 1 1 %5 1 , 1 1 %5 1 , 1 1 %

8 5 , 1 0 %8 5 , 1 0 %8 5 , 1 0 %8 5 , 1 0 %8 5 , 1 0 %85,94%73,91%65,64%

5 8 , 9 0 %5 8 , 9 0 %5 8 , 9 0 %5 8 , 9 0 %5 8 , 9 0 %62,44%12,88%64,02%68,88%85,31%34,02%22,85%8,30%

57,94%51,34%22,74%0,00%

7 5 , 3 6 %7 5 , 3 6 %7 5 , 3 6 %7 5 , 3 6 %7 5 , 3 6 %75,29%76,96%

1 5 3 , 0 9 %1 5 3 , 0 9 %1 5 3 , 0 9 %1 5 3 , 0 9 %1 5 3 , 0 9 %

32,47%

5 0 , 0 3 %5 0 , 0 3 %5 0 , 0 3 %5 0 , 0 3 %5 0 , 0 3 %58,85%33,23%47,19%53,62%63,20%68,89%

2 7 , 9 0 %2 7 , 9 0 %2 7 , 9 0 %2 7 , 9 0 %2 7 , 9 0 %46,90%24,99%

6 5 , 6 6 %6 5 , 6 6 %6 5 , 6 6 %6 5 , 6 6 %6 5 , 6 6 %66,63%52,99%

3 2 , 2 9 %3 2 , 2 9 %3 2 , 2 9 %3 2 , 2 9 %3 2 , 2 9 %32,29%

6 7 , 8 6 %6 7 , 8 6 %6 7 , 8 6 %6 7 , 8 6 %6 7 , 8 6 %72,34%72,47%0,00%

25,03%

9 6 , 4 2 %9 6 , 4 2 %9 6 , 4 2 %9 6 , 4 2 %9 6 , 4 2 %

91,90%159,51%62,08%21,42%89,30%25,42%

6 , 7 4 %6 , 7 4 %6 , 7 4 %6 , 7 4 %6 , 7 4 %7,25%0,00%0,00%

6 9 , 5 9 %6 9 , 5 9 %6 9 , 5 9 %6 9 , 5 9 %6 9 , 5 9 %

7,29%

7 2 , 7 1 %7 2 , 7 1 %7 2 , 7 1 %7 2 , 7 1 %7 2 , 7 1 %

6 8 , 0 7 %6 8 , 0 7 %6 8 , 0 7 %6 8 , 0 7 %6 8 , 0 7 %

7 1 , 0 1 %7 1 , 0 1 %7 1 , 0 1 %7 1 , 0 1 %7 1 , 0 1 %48,40%74,34%1,53%58,78%

5 3 , 4 4 %5 3 , 4 4 %5 3 , 4 4 %5 3 , 4 4 %5 3 , 4 4 %50,66%49,58%54,86%34,12%

2 8 , 7 3 %2 8 , 7 3 %2 8 , 7 3 %2 8 , 7 3 %2 8 , 7 3 %23,74%35,80%26,34%32,12%

4 9 , 4 1 %4 9 , 4 1 %4 9 , 4 1 %4 9 , 4 1 %4 9 , 4 1 %

8 2 , 0 8 %8 2 , 0 8 %8 2 , 0 8 %8 2 , 0 8 %8 2 , 0 8 %82,13%78,42%82,95%

5 4 , 6 2 %5 4 , 6 2 %5 4 , 6 2 %5 4 , 6 2 %5 4 , 6 2 %56,31%15,78%

123,87%57,41%

162,24%-68,42%24,89%-35,91%52,90%60,73%-8,07%8,81%

7 5 , 7 8 %7 5 , 7 8 %7 5 , 7 8 %7 5 , 7 8 %7 5 , 7 8 %75,31%88,11%

3 4 , 1 5 %3 4 , 1 5 %3 4 , 1 5 %3 4 , 1 5 %3 4 , 1 5 %60,02%34,15%

5 1 , 6 3 %5 1 , 6 3 %5 1 , 6 3 %5 1 , 6 3 %5 1 , 6 3 %62,75%25,17%36,44%56,89%65,26%0,84%

3 8 , 1 3 %3 8 , 1 3 %3 8 , 1 3 %3 8 , 1 3 %3 8 , 1 3 %52,61%24,64%

8 5 , 1 8 %8 5 , 1 8 %8 5 , 1 8 %8 5 , 1 8 %8 5 , 1 8 %85,06%

106,76%

7 1 , 2 3 %7 1 , 2 3 %7 1 , 2 3 %7 1 , 2 3 %7 1 , 2 3 %71,23%

9 0 , 9 3 %9 0 , 9 3 %9 0 , 9 3 %9 0 , 9 3 %9 0 , 9 3 %107,79%77,18%0,00%32,95%

6 6 , 9 2 %6 6 , 9 2 %6 6 , 9 2 %6 6 , 9 2 %6 6 , 9 2 %

214,76%227,41%70,24%28,04%78,60%

108,28%

9 2 , 3 2 %9 2 , 3 2 %9 2 , 3 2 %9 2 , 3 2 %9 2 , 3 2 %79,29%-0,01%0,00%

6 8 , 9 0 %6 8 , 9 0 %6 8 , 9 0 %6 8 , 9 0 %6 8 , 9 0 %

7,29%

7 2 , 2 8 %7 2 , 2 8 %7 2 , 2 8 %7 2 , 2 8 %7 2 , 2 8 %

6 6 , 9 3 %6 6 , 9 3 %6 6 , 9 3 %6 6 , 9 3 %6 6 , 9 3 %

1 . 5 4 6 . 0 6 91 . 5 4 6 . 0 6 91 . 5 4 6 . 0 6 91 . 5 4 6 . 0 6 91 . 5 4 6 . 0 6 9832

1.243.449726

301.062

1 . 1 4 2 . 2 2 71 . 1 4 2 . 2 2 71 . 1 4 2 . 2 2 71 . 1 4 2 . 2 2 71 . 1 4 2 . 2 2 717.095

121.407971.88531.840

1 8 9 . 4 9 01 8 9 . 4 9 01 8 9 . 4 9 01 8 9 . 4 9 01 8 9 . 4 9 08

1.695110.07077.716

1 . 3 3 1 . 7 1 71 . 3 3 1 . 7 1 71 . 3 3 1 . 7 1 71 . 3 3 1 . 7 1 71 . 3 3 1 . 7 1 7

2 5 7 . 2 0 52 5 7 . 2 0 52 5 7 . 2 0 52 5 7 . 2 0 52 5 7 . 2 0 50

30.593226.611

3 6 9 . 1 0 13 6 9 . 1 0 13 6 9 . 1 0 13 6 9 . 1 0 13 6 9 . 1 0 1259.034

7.9102

3.0450

5833152

10.68387.566

1940

1 3 . 9 8 71 3 . 9 8 71 3 . 9 8 71 3 . 9 8 71 3 . 9 8 7878

13.109

( 2 4 8 )( 2 4 8 )( 2 4 8 )( 2 4 8 )( 2 4 8 )1.372

(1.619)

1 9 3 . 6 8 31 9 3 . 6 8 31 9 3 . 6 8 31 9 3 . 6 8 31 9 3 . 6 8 358.00646.708

82253.68234.423

430

( 8 . 3 6 5 )( 8 . 3 6 5 )( 8 . 3 6 5 )( 8 . 3 6 5 )( 8 . 3 6 5 )4.701

(13.065)

2 3 . 1 1 32 3 . 1 1 32 3 . 1 1 32 3 . 1 1 32 3 . 1 1 325.686(2.573)

8 . 5 9 18 . 5 9 18 . 5 9 18 . 5 9 18 . 5 9 18.591

1 2 . 5 3 31 2 . 5 3 31 2 . 5 3 31 2 . 5 3 31 2 . 5 3 38.995

00

7162.821

( 4 . 7 7 4 )( 4 . 7 7 4 )( 4 . 7 7 4 )( 4 . 7 7 4 )( 4 . 7 7 4 )00

82(4.012)

943(1.728)

17(76)

8 1 18 1 18 1 18 1 18 1 11.276(465)

0

6 2 26 2 26 2 26 2 26 2 223

599

2 . 4 1 2 . 3 2 72 . 4 1 2 . 3 2 72 . 4 1 2 . 3 2 72 . 4 1 2 . 3 2 72 . 4 1 2 . 3 2 7

3 . 7 4 4 . 0 4 43 . 7 4 4 . 0 4 43 . 7 4 4 . 0 4 43 . 7 4 4 . 0 4 43 . 7 4 4 . 0 4 4

1 . 5 4 8 . 4 9 41 . 5 4 8 . 4 9 41 . 5 4 8 . 4 9 41 . 5 4 8 . 4 9 41 . 5 4 8 . 4 9 4832

1.245.207714

301.741

1 . 1 0 2 . 4 5 21 . 1 0 2 . 4 5 21 . 1 0 2 . 4 5 21 . 1 0 2 . 4 5 21 . 1 0 2 . 4 5 220.318

112.102941.98828.044

1 8 7 . 6 2 81 8 7 . 6 2 81 8 7 . 6 2 81 8 7 . 6 2 81 8 7 . 6 2 810

1.585110.08075.953

1 . 2 9 0 . 0 8 01 . 2 9 0 . 0 8 01 . 2 9 0 . 0 8 01 . 2 9 0 . 0 8 01 . 2 9 0 . 0 8 01 0 0 . 7 8 61 0 0 . 7 8 61 0 0 . 7 8 61 0 0 . 7 8 61 0 0 . 7 8 6

1 . 3 9 0 . 8 6 61 . 3 9 0 . 8 6 61 . 3 9 0 . 8 6 61 . 3 9 0 . 8 6 61 . 3 9 0 . 8 6 6

2 3 3 . 5 2 12 3 3 . 5 2 12 3 3 . 5 2 12 3 3 . 5 2 12 3 3 . 5 2 1

32.345201.176

3 6 5 . 5 0 43 6 5 . 5 0 43 6 5 . 5 0 43 6 5 . 5 0 43 6 5 . 5 0 4256.922

8.2194

2.9162

3653258

11.20985.552

2250

1 4 . 0 0 21 4 . 0 0 21 4 . 0 0 21 4 . 0 0 21 4 . 0 0 21.070

12.932

( 1 . 0 9 1 )( 1 . 0 9 1 )( 1 . 0 9 1 )( 1 . 0 9 1 )( 1 . 0 9 1 )1.009

(2.100)

1 8 8 . 6 4 71 8 8 . 6 4 71 8 8 . 6 4 71 8 8 . 6 4 71 8 8 . 6 4 755.47444.268

82253.57834.462

430

( 1 0 . 1 6 0 )( 1 0 . 1 6 0 )( 1 0 . 1 6 0 )( 1 0 . 1 6 0 )( 1 0 . 1 6 0 )4.685

(14.845)

2 3 . 0 8 12 3 . 0 8 12 3 . 0 8 12 3 . 0 8 12 3 . 0 8 125.750(2.670)

7 . 1 5 07 . 1 5 07 . 1 5 07 . 1 5 07 . 1 5 07.150

1 2 . 8 1 11 2 . 8 1 11 2 . 8 1 11 2 . 8 1 11 2 . 8 1 19.1612.931

0719

0

( 4 . 6 5 7 )( 4 . 6 5 7 )( 4 . 6 5 7 )( 4 . 6 5 7 )( 4 . 6 5 7 )00

88(3.979)

992(1.715)

17(60)

9 3 39 3 39 3 39 3 39 3 31.402(470)

0

1 0 71 0 71 0 71 0 71 0 72383

2 . 3 7 8 . 3 4 12 . 3 7 8 . 3 4 12 . 3 7 8 . 3 4 12 . 3 7 8 . 3 4 12 . 3 7 8 . 3 4 1

3 . 6 6 8 . 4 2 13 . 6 6 8 . 4 2 13 . 6 6 8 . 4 2 13 . 6 6 8 . 4 2 13 . 6 6 8 . 4 2 1

3 . 7 6 9 . 2 0 63 . 7 6 9 . 2 0 63 . 7 6 9 . 2 0 63 . 7 6 9 . 2 0 63 . 7 6 9 . 2 0 6

AUTOMÓVELRc. T. Rod. Interest. e Internac.AutomóveisResp. C. do Transp. Viagens Intern.Resp. Civil Facultativa

VIDA/PESSOASRenda de Eventos Aleatórios (9)Vida IndividualVida em GrupoVG/APC

AP/PESSOASP.C.H.V.TurísticoAcidentes Pessoais - IndividualAcidentes Pessoais - Coletivo

TOTAL PESSOASTOTAL PREVIDÊNCIA (8)TOTAL PESSOAS E PREVIDÊNCIA

SAÚDESaúdeSaúde IndividualSaúde Grupal

PATRIMONIALIncêndio TradicionalIncêndio - BilhetesVidrosRouboTumultosLucros CessantesLucros Cessantes Cobertura SimplesFidelidadeRiscos de EngenhariaRiscos DiversosGlobal de BancosRiscos Diversos - Planos Conjugados

DPVATDPVAT Convênio (Categorias 1, 2, 9 e 10)DPVAT (Categorias 3 e 4)

HABITACIONALHabitacional - SFHHabitacional - Fora do SFH

TRANSPORTESTransporte NacionalTransporte InternacionalResp. Civil do Transp. Aéreo CargaResp. C. Transportador Rodov. - CargaResp. Civil Desvio de CargaResp. Civil ArmadorResp. Civil Op. Trans. Multimodal

RISCOS FINANCEIROSFiança LocatíciaGarantia

CRÉDITOCrédito InternoCrédito à Exportação

RESPONSABILIDADESResponsabilidade Civil Geral

CASCOSMarítimosAeronáuticosResponsabilidade Civil HangarD. P. E. M.Aeronáuticos - Bilhetes

RURALPecuárioAquícolaBenfeitorias e Prod. AgropecuáriosAgrícolaPenhor Rural Instit. Fin. Priv.Penhor Rural Instit. Fin. Pub.AnimaisCompreensivo de Florestas

RISCOS ESPECIAISRiscos de PetróleoRiscos NuclearesSatélites

OUTROSSeguros no ExteriorSucursais no Exterior

TOTAL NÃO PESSOAS

TOTAL SEGUROS

TOTAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

8 . 1 9 8 . 1 0 68 . 1 9 8 . 1 0 68 . 1 9 8 . 1 0 68 . 1 9 8 . 1 0 68 . 1 9 8 . 1 0 65.930

6.468.5087.665

1.716.003

7 . 2 4 1 . 0 1 87 . 2 4 1 . 0 1 87 . 2 4 1 . 0 1 87 . 2 4 1 . 0 1 87 . 2 4 1 . 0 1 8131.649

2.963.0653.945.700

200.604

9 3 8 . 6 1 99 3 8 . 6 1 99 3 8 . 6 1 99 3 8 . 6 1 99 3 8 . 6 1 9101

9.784517.512411.222

8 . 1 7 9 . 6 3 68 . 1 7 9 . 6 3 68 . 1 7 9 . 6 3 68 . 1 7 9 . 6 3 68 . 1 7 9 . 6 3 6

6 . 3 2 6 . 5 8 96 . 3 2 6 . 5 8 96 . 3 2 6 . 5 8 96 . 3 2 6 . 5 8 96 . 3 2 6 . 5 8 96.067.689

117.236141.663

2 . 7 4 4 . 4 2 12 . 7 4 4 . 4 2 12 . 7 4 4 . 4 2 12 . 7 4 4 . 4 2 12 . 7 4 4 . 4 2 11.955.031

28.05257

27.60924

6.38490

840208.988456.08761.245

14

1 . 4 1 8 . 1 6 51 . 4 1 8 . 1 6 51 . 4 1 8 . 1 6 51 . 4 1 8 . 1 6 51 . 4 1 8 . 1 6 51.365.234

52.931

7 7 6 . 6 0 77 7 6 . 6 0 77 7 6 . 6 0 77 7 6 . 6 0 77 7 6 . 6 0 7443.258333.348

1 . 0 4 8 . 7 2 11 . 0 4 8 . 7 2 11 . 0 4 8 . 7 2 11 . 0 4 8 . 7 2 11 . 0 4 8 . 7 2 1291.693327.275

3.429266.765159.297

2610

1 9 2 . 2 6 01 9 2 . 2 6 01 9 2 . 2 6 01 9 2 . 2 6 01 9 2 . 2 6 027.709

164.551

1 9 0 . 8 9 91 9 0 . 8 9 91 9 0 . 8 9 91 9 0 . 8 9 91 9 0 . 8 9 9177.02713.872

2 8 0 . 4 5 62 8 0 . 4 5 62 8 0 . 4 5 62 8 0 . 4 5 62 8 0 . 4 5 6280.456

3 8 1 . 2 8 73 8 1 . 2 8 73 8 1 . 2 8 73 8 1 . 2 8 73 8 1 . 2 8 792.289

287.0855

1.9080

1 0 5 . 4 5 31 0 5 . 4 5 31 0 5 . 4 5 31 0 5 . 4 5 31 0 5 . 4 5 300

2.41148.44512.69438.7272.476

698

1 3 4 . 1 5 71 3 4 . 1 5 71 3 4 . 1 5 71 3 4 . 1 5 71 3 4 . 1 5 7125.391

8.7660

1 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 01 . 7 1 0(3)

1.713

2 1 . 5 1 8 . 3 7 42 1 . 5 1 8 . 3 7 42 1 . 5 1 8 . 3 7 42 1 . 5 1 8 . 3 7 42 1 . 5 1 8 . 3 7 4

2 9 . 9 7 8 . 4 6 62 9 . 9 7 8 . 4 6 62 9 . 9 7 8 . 4 6 62 9 . 9 7 8 . 4 6 62 9 . 9 7 8 . 4 6 6

SinistralidadeRetida

Desp.Com. Retida

Desp.Com. Bruta

SinistralidadeBruta

SinistroRetido

SinistroBruto

PrêmioGanho Retido

ResseguroCedido

PrêmioGanho Bruto

Co-SeguroCedido

Prêmiode Seguro

PrêmioDiretoRamos

Mix Carteira - 2002

R$ mil

Fontes: SUSEP e ANS

1) Prêmio de Seguro = prêmio emitido - cancelamento - restituição - desconto (Total Previdênciaforam considerados os valores das contribuições) 2) Prêmio Ganho Bruto = prêmio emitido +co-seguro aceito - restituição - descontos - variação de prêmio não ganho 3) Prêmio GanhoRetido = prêmio emitido + co-seguro aceito - co-seguro cedido - restituição - descontos -resseguro cedido + retrocessão aceita - variação de prêmio não ganho 4) Sinistro Bruto =sinistro de seguro + sinistro de co-seguro aceito - sinistro de co-seguro cedido - salvados eressarcimento 5) Sinistro Retido = sinistro de seguro + sinistro de co-seguro aceito - sinistrode co-seguro cedido - sinistro de resseguro cedido + sinistro de retrocessão aceita - salvadose ressarcimentos (Total Previdência foram considerados os valores de benefícios e resgates)6) Sinistralidade Bruta = sinistro bruto/prêmio ganho bruto 7) Sinistralidade Retida = sinistroretido/prêmio ganho 8) Informações das Seguradoras que operam em Previdência ComplementarAberta 9) Rendas predeterminadas nos seguros de pessoas

Page 20: Informe Anual 2003-2004

20 Fenaseg

7 . 9 4 5 . 4 7 27 . 9 4 5 . 4 7 27 . 9 4 5 . 4 7 27 . 9 4 5 . 4 7 27 . 9 4 5 . 4 7 23.466

6.236.0796.836

1.699.091

4 . 3 8 4 . 8 4 04 . 3 8 4 . 8 4 04 . 3 8 4 . 8 4 04 . 3 8 4 . 8 4 04 . 3 8 4 . 8 4 099.882

391.8643.707.755

185.339

8 2 7 . 2 9 88 2 7 . 2 9 88 2 7 . 2 9 88 2 7 . 2 9 88 2 7 . 2 9 882

9.785549.110268.321

5 . 2 1 2 . 1 3 85 . 2 1 2 . 1 3 85 . 2 1 2 . 1 3 85 . 2 1 2 . 1 3 85 . 2 1 2 . 1 3 86 . 3 2 1 . 5 8 66 . 3 2 1 . 5 8 66 . 3 2 1 . 5 8 66 . 3 2 1 . 5 8 66 . 3 2 1 . 5 8 6

1 1 . 5 3 3 . 7 2 41 1 . 5 3 3 . 7 2 41 1 . 5 3 3 . 7 2 41 1 . 5 3 3 . 7 2 41 1 . 5 3 3 . 7 2 4

6 . 0 6 3 . 2 1 76 . 0 6 3 . 2 1 76 . 0 6 3 . 2 1 76 . 0 6 3 . 2 1 76 . 0 6 3 . 2 1 71.053.418

02.102.3312.907.468

2 . 1 0 5 . 5 7 12 . 1 0 5 . 5 7 12 . 1 0 5 . 5 7 12 . 1 0 5 . 5 7 12 . 1 0 5 . 5 7 11.451.959

22.56346

21.83224

4.484220

1.060160.012402.74240.630

0

1 . 2 8 0 . 9 9 71 . 2 8 0 . 9 9 71 . 2 8 0 . 9 9 71 . 2 8 0 . 9 9 71 . 2 8 0 . 9 9 71.250.045

30.953

7 9 7 . 7 1 57 9 7 . 7 1 57 9 7 . 7 1 57 9 7 . 7 1 57 9 7 . 7 1 5507.258290.457

9 8 0 . 2 9 59 8 0 . 2 9 59 8 0 . 2 9 59 8 0 . 2 9 59 8 0 . 2 9 5268.410312.124

3.415252.109143.904

3340

1 2 2 . 6 7 01 2 2 . 6 7 01 2 2 . 6 7 01 2 2 . 6 7 01 2 2 . 6 7 024.02998.642

1 5 5 . 0 3 61 5 5 . 0 3 61 5 5 . 0 3 61 5 5 . 0 3 61 5 5 . 0 3 6145.593

9.443

1 9 3 . 1 4 71 9 3 . 1 4 71 9 3 . 1 4 71 9 3 . 1 4 71 9 3 . 1 4 7193.147

2 7 4 . 8 8 72 7 4 . 8 8 72 7 4 . 8 8 72 7 4 . 8 8 72 7 4 . 8 8 771.656

201.7510

1.4810

8 1 . 1 3 78 1 . 1 3 78 1 . 1 3 78 1 . 1 3 78 1 . 1 3 7000

34.21912.83731.0622.507

513

1 2 8 . 7 0 01 2 8 . 7 0 01 2 8 . 7 0 01 2 8 . 7 0 01 2 8 . 7 0 0121.348

7.3520

3 5 53 5 53 5 53 5 53 5 59

345

2 0 . 1 2 9 . 2 0 02 0 . 1 2 9 . 2 0 02 0 . 1 2 9 . 2 0 02 0 . 1 2 9 . 2 0 02 0 . 1 2 9 . 2 0 0

2 5 . 3 4 1 . 2 5 42 5 . 3 4 1 . 2 5 42 5 . 3 4 1 . 2 5 42 5 . 3 4 1 . 2 5 42 5 . 3 4 1 . 2 5 4

3 1 . 6 6 2 . 8 4 03 1 . 6 6 2 . 8 4 03 1 . 6 6 2 . 8 4 03 1 . 6 6 2 . 8 4 03 1 . 6 6 2 . 8 4 0

8 3 . 9 4 98 3 . 9 4 98 3 . 9 4 98 3 . 9 4 98 3 . 9 4 9134

66.376167

17.272

3 5 3 . 2 8 23 5 3 . 2 8 23 5 3 . 2 8 23 5 3 . 2 8 23 5 3 . 2 8 23.007

933331.28018.062

6 7 . 1 0 36 7 . 1 0 36 7 . 1 0 36 7 . 1 0 36 7 . 1 0 304

38.07929.019

4 2 0 . 3 8 44 2 0 . 3 8 44 2 0 . 3 8 44 2 0 . 3 8 44 2 0 . 3 8 4

2 7 . 4 5 82 7 . 4 5 82 7 . 4 5 82 7 . 4 5 82 7 . 4 5 800

3.67423.785

2 3 5 . 7 2 62 3 5 . 7 2 62 3 5 . 7 2 62 3 5 . 7 2 62 3 5 . 7 2 6191.278

00

4620

3443

1615.07128.428

125(0)

1 . 3 4 51 . 3 4 51 . 3 4 51 . 3 4 51 . 3 4 5594752

1 5 8 . 4 1 91 5 8 . 4 1 91 5 8 . 4 1 91 5 8 . 4 1 91 5 8 . 4 1 9143.11315.306

8 4 . 9 4 68 4 . 9 4 68 4 . 9 4 68 4 . 9 4 68 4 . 9 4 626.34339.909

14813.7674.731

480

3 . 2 6 13 . 2 6 13 . 2 6 13 . 2 6 13 . 2 6 175

3.186

3 . 0 8 33 . 0 8 33 . 0 8 33 . 0 8 33 . 0 8 33.083

0

8 . 9 9 18 . 9 9 18 . 9 9 18 . 9 9 18 . 9 9 18.991

7 1 . 6 6 67 1 . 6 6 67 1 . 6 6 67 1 . 6 6 67 1 . 6 6 65.023

66.642000

2 . 3 6 82 . 3 6 82 . 3 6 82 . 3 6 82 . 3 6 8000

2.063252

3500

6 2 . 5 9 56 2 . 5 9 56 2 . 5 9 56 2 . 5 9 56 2 . 5 9 562.595

00

0000000

7 4 3 . 8 0 67 4 3 . 8 0 67 4 3 . 8 0 67 4 3 . 8 0 67 4 3 . 8 0 6

1 . 1 6 4 . 1 9 11 . 1 6 4 . 1 9 11 . 1 6 4 . 1 9 11 . 1 6 4 . 1 9 11 . 1 6 4 . 1 9 1

7 . 7 2 1 . 2 5 07 . 7 2 1 . 2 5 07 . 7 2 1 . 2 5 07 . 7 2 1 . 2 5 07 . 7 2 1 . 2 5 03.554

6.046.6796.516

1.664.501

4 . 2 6 2 . 5 6 74 . 2 6 2 . 5 6 74 . 2 6 2 . 5 6 74 . 2 6 2 . 5 6 74 . 2 6 2 . 5 6 7100.293

3.777.378199.615185.281

8 1 3 . 0 9 58 1 3 . 0 9 58 1 3 . 0 9 58 1 3 . 0 9 58 1 3 . 0 9 582

9.782536.604266.627

5 . 0 7 5 . 6 6 25 . 0 7 5 . 6 6 25 . 0 7 5 . 6 6 25 . 0 7 5 . 6 6 25 . 0 7 5 . 6 6 2

6 . 0 4 4 . 8 0 46 . 0 4 4 . 8 0 46 . 0 4 4 . 8 0 46 . 0 4 4 . 8 0 46 . 0 4 4 . 8 0 400

2.447.4833.597.321

1 . 6 8 0 . 6 3 71 . 6 8 0 . 6 3 71 . 6 8 0 . 6 3 71 . 6 8 0 . 6 3 71 . 6 8 0 . 6 3 71.430.326

18.74854

21.89474

5.041179

1.003157.987

045.332

0

6 2 5 . 9 0 06 2 5 . 9 0 06 2 5 . 9 0 06 2 5 . 9 0 06 2 5 . 9 0 0607.31518.585

2 9 8 . 9 2 32 9 8 . 9 2 32 9 8 . 9 2 32 9 8 . 9 2 32 9 8 . 9 2 3875

298.048

1 . 0 2 1 . 4 4 11 . 0 2 1 . 4 4 11 . 0 2 1 . 4 4 11 . 0 2 1 . 4 4 11 . 0 2 1 . 4 4 1282.107323.241

3.613261.495150.617

3680

1 2 0 . 2 2 91 2 0 . 2 2 91 2 0 . 2 2 91 2 0 . 2 2 91 2 0 . 2 2 922.02498.205

1 4 1 . 1 0 31 4 1 . 1 0 31 4 1 . 1 0 31 4 1 . 1 0 31 4 1 . 1 0 3132.006

9.097

1 9 2 . 3 2 61 9 2 . 3 2 61 9 2 . 3 2 61 9 2 . 3 2 61 9 2 . 3 2 6192.326

2 7 4 . 8 8 62 7 4 . 8 8 62 7 4 . 8 8 62 7 4 . 8 8 62 7 4 . 8 8 670.291

00

1.449203.146

8 2 . 3 0 28 2 . 3 0 28 2 . 3 0 28 2 . 3 0 28 2 . 3 0 2000

39.14411.71528.5312.310

602

1 2 9 . 8 3 51 2 9 . 8 3 51 2 9 . 8 3 51 2 9 . 8 3 51 2 9 . 8 3 5122.485

7.3510

3 5 53 5 53 5 53 5 53 5 59

345

1 8 . 3 3 3 . 9 9 11 8 . 3 3 3 . 9 9 11 8 . 3 3 3 . 9 9 11 8 . 3 3 3 . 9 9 11 8 . 3 3 3 . 9 9 1

2 3 . 4 0 9 . 6 5 32 3 . 4 0 9 . 6 5 32 3 . 4 0 9 . 6 5 32 3 . 4 0 9 . 6 5 32 3 . 4 0 9 . 6 5 3

2 5 . 1 8 02 5 . 1 8 02 5 . 1 8 02 5 . 1 8 02 5 . 1 8 0905

8.1031.914

14.258

7 5 . 9 1 57 5 . 9 1 57 5 . 9 1 57 5 . 9 1 57 5 . 9 1 52.679

85669.9682.412

1 2 . 8 0 41 2 . 8 0 41 2 . 8 0 41 2 . 8 0 41 2 . 8 0 441

1958.7383.831

8 8 . 7 1 98 8 . 7 1 98 8 . 7 1 98 8 . 7 1 98 8 . 7 1 9

2 0 . 2 0 82 0 . 2 0 82 0 . 2 0 82 0 . 2 0 82 0 . 2 0 800

68819.521

8 3 7 . 7 0 78 3 7 . 7 0 78 3 7 . 7 0 78 3 7 . 7 0 78 3 7 . 7 0 7619.545

3.6880

7.6498

3.52616

647119.84964.00518.774

0

2 5 . 4 9 72 5 . 4 9 72 5 . 4 9 72 5 . 4 9 72 5 . 4 9 720.8524.645

5 0 . 3 3 05 0 . 3 3 05 0 . 3 3 05 0 . 3 3 05 0 . 3 3 0957

49.374

1 0 3 . 9 4 91 0 3 . 9 4 91 0 3 . 9 4 91 0 3 . 9 4 91 0 3 . 9 4 915.47078.705

1086.2583.406

10

8 0 . 1 8 58 0 . 1 8 58 0 . 1 8 58 0 . 1 8 58 0 . 1 8 5738

79.447

2 0 . 8 4 32 0 . 8 4 32 0 . 8 4 32 0 . 8 4 32 0 . 8 4 312.9807.863

1 0 6 . 5 2 41 0 6 . 5 2 41 0 6 . 5 2 41 0 6 . 5 2 41 0 6 . 5 2 4106.524

2 1 5 . 9 5 42 1 5 . 9 5 42 1 5 . 9 5 42 1 5 . 9 5 42 1 5 . 9 5 436.747

179.0630

1450

3 9 . 6 3 33 9 . 6 3 33 9 . 6 3 33 9 . 6 3 33 9 . 6 3 3000

26.1374.3217.2441.458

471

1 2 2 . 9 2 21 2 2 . 9 2 21 2 2 . 9 2 21 2 2 . 9 2 21 2 2 . 9 2 2115.558

7.3640

0000000

1 . 6 4 8 . 9 3 21 . 6 4 8 . 9 3 21 . 6 4 8 . 9 3 21 . 6 4 8 . 9 3 21 . 6 4 8 . 9 3 2

1 . 7 3 7 . 6 5 21 . 7 3 7 . 6 5 21 . 7 3 7 . 6 5 21 . 7 3 7 . 6 5 21 . 7 3 7 . 6 5 2

7 . 6 9 6 . 4 7 97 . 6 9 6 . 4 7 97 . 6 9 6 . 4 7 97 . 6 9 6 . 4 7 97 . 6 9 6 . 4 7 92.649

6.038.7864.602

1.650.441

4 . 1 8 7 . 2 3 94 . 1 8 7 . 2 3 94 . 1 8 7 . 2 3 94 . 1 8 7 . 2 3 94 . 1 8 7 . 2 3 997.614

198.7873.707.964

182.874

8 0 0 . 6 8 08 0 0 . 6 8 08 0 0 . 6 8 08 0 0 . 6 8 08 0 0 . 6 8 041

9.587528.230262.822

4 . 9 8 7 . 9 1 94 . 9 8 7 . 9 1 94 . 9 8 7 . 9 1 94 . 9 8 7 . 9 1 94 . 9 8 7 . 9 1 9

6 . 0 2 4 . 5 9 56 . 0 2 4 . 5 9 56 . 0 2 4 . 5 9 56 . 0 2 4 . 5 9 56 . 0 2 4 . 5 9 51.020.312

02.097.5712.906.712

1 . 2 4 7 . 1 3 01 . 2 4 7 . 1 3 01 . 2 4 7 . 1 3 01 . 2 4 7 . 1 3 01 . 2 4 7 . 1 3 0812.12515.059

5514.252

661.537

162356

42.177334.07127.268

0

6 0 0 . 4 0 46 0 0 . 4 0 46 0 0 . 4 0 46 0 0 . 4 0 46 0 0 . 4 0 4586.46413.940

2 4 8 . 6 1 92 4 8 . 6 1 92 4 8 . 6 1 92 4 8 . 6 1 92 4 8 . 6 1 9(82)

248.701

9 1 8 . 4 0 29 1 8 . 4 0 29 1 8 . 4 0 29 1 8 . 4 0 29 1 8 . 4 0 2266.635245.447

3.506255.236147.211

3670

4 1 . 3 2 44 1 . 3 2 44 1 . 3 2 44 1 . 3 2 44 1 . 3 2 421.35019.975

1 2 0 . 6 2 31 2 0 . 6 2 31 2 0 . 6 2 31 2 0 . 6 2 31 2 0 . 6 2 3119.390

1.233

8 8 . 1 8 88 8 . 1 8 88 8 . 1 8 88 8 . 1 8 88 8 . 1 8 888.188

4 6 . 9 3 14 6 . 9 3 14 6 . 9 3 14 6 . 9 3 14 6 . 9 3 134.27811.349

01.304

0

4 2 . 6 7 04 2 . 6 7 04 2 . 6 7 04 2 . 6 7 04 2 . 6 7 0000

13.0067.394

21.287853130

7 . 6 9 37 . 6 9 37 . 6 9 37 . 6 9 37 . 6 9 37.707

(13)0

3 7 13 7 13 7 13 7 13 7 126

345

1 7 . 0 8 3 . 4 3 01 7 . 0 8 3 . 4 3 01 7 . 0 8 3 . 4 3 01 7 . 0 8 3 . 4 3 01 7 . 0 8 3 . 4 3 0

2 2 . 0 7 1 . 3 4 92 2 . 0 7 1 . 3 4 92 2 . 0 7 1 . 3 4 92 2 . 0 7 1 . 3 4 92 2 . 0 7 1 . 3 4 9

5 . 3 0 3 . 4 3 15 . 3 0 3 . 4 3 15 . 3 0 3 . 4 3 15 . 3 0 3 . 4 3 15 . 3 0 3 . 4 3 1884

4.406.7203.918

891.910

2 . 0 1 8 . 5 1 92 . 0 1 8 . 5 1 92 . 0 1 8 . 5 1 92 . 0 1 8 . 5 1 92 . 0 1 8 . 5 1 950.341

1.827.59669.47771.104

1 9 8 . 3 5 81 9 8 . 3 5 81 9 8 . 3 5 81 9 8 . 3 5 81 9 8 . 3 5 843

3.857124.70069.758

2 . 2 1 6 . 8 7 72 . 2 1 6 . 8 7 72 . 2 1 6 . 8 7 72 . 2 1 6 . 8 7 72 . 2 1 6 . 8 7 7

4 . 9 6 3 . 3 1 84 . 9 6 3 . 3 1 84 . 9 6 3 . 3 1 84 . 9 6 3 . 3 1 84 . 9 6 3 . 3 1 800

1.904.0423.059.276

1 . 0 4 6 . 4 5 81 . 0 4 6 . 4 5 81 . 0 4 6 . 4 5 81 . 0 4 6 . 4 5 81 . 0 4 6 . 4 5 8972.235

2.50111

13.7973

(25)39

(147)47.938

010.105

0

4 7 2 . 9 1 34 7 2 . 9 1 34 7 2 . 9 1 34 7 2 . 9 1 34 7 2 . 9 1 3459.01913.894

4 2 3 . 2 2 94 2 3 . 2 2 94 2 3 . 2 2 94 2 3 . 2 2 94 2 3 . 2 2 9347.18576.044

5 0 6 . 3 1 25 0 6 . 3 1 25 0 6 . 3 1 25 0 6 . 3 1 25 0 6 . 3 1 2165.938108.594

2.020119.191110.612

(44)0

3 9 . 6 1 33 9 . 6 1 33 9 . 6 1 33 9 . 6 1 33 9 . 6 1 38.870

30.743

8 3 . 7 6 08 3 . 7 6 08 3 . 7 6 08 3 . 7 6 08 3 . 7 6 076.5297.232

9 6 . 6 4 69 6 . 6 4 69 6 . 6 4 69 6 . 6 4 69 6 . 6 4 696.646

1 4 5 . 0 8 51 4 5 . 0 8 51 4 5 . 0 8 51 4 5 . 0 8 51 4 5 . 0 8 546.919

30

54397.620

3 8 . 0 0 63 8 . 0 0 63 8 . 0 0 63 8 . 0 0 63 8 . 0 0 6000

20.4696.3369.7001.389

112

1 . 1 7 7 . 4 5 71 . 1 7 7 . 4 5 71 . 1 7 7 . 4 5 71 . 1 7 7 . 4 5 71 . 1 7 7 . 4 5 71.177.447

100

1 . 6 1 01 . 6 1 01 . 6 1 01 . 6 1 01 . 6 1 0367

1.243

1 4 . 2 9 7 . 8 3 91 4 . 2 9 7 . 8 3 91 4 . 2 9 7 . 8 3 91 4 . 2 9 7 . 8 3 91 4 . 2 9 7 . 8 3 9

1 6 . 5 1 4 . 7 1 61 6 . 5 1 4 . 7 1 61 6 . 5 1 4 . 7 1 61 6 . 5 1 4 . 7 1 61 6 . 5 1 4 . 7 1 6

5 . 3 0 9 . 0 2 65 . 3 0 9 . 0 2 65 . 3 0 9 . 0 2 65 . 3 0 9 . 0 2 65 . 3 0 9 . 0 2 6893

4.420.1212.930

885.082

2 . 0 5 9 . 5 0 62 . 0 5 9 . 5 0 62 . 0 5 9 . 5 0 62 . 0 5 9 . 5 0 62 . 0 5 9 . 5 0 651.84769.268

1.864.71173.680

2 0 2 . 4 9 32 0 2 . 4 9 32 0 2 . 4 9 32 0 2 . 4 9 32 0 2 . 4 9 347

3.797125.09873.552

2 . 2 6 1 . 9 9 92 . 2 6 1 . 9 9 92 . 2 6 1 . 9 9 92 . 2 6 1 . 9 9 92 . 2 6 1 . 9 9 92 . 9 3 9 . 7 5 42 . 9 3 9 . 7 5 42 . 9 3 9 . 7 5 42 . 9 3 9 . 7 5 42 . 9 3 9 . 7 5 45 . 2 0 1 . 7 5 35 . 2 0 1 . 7 5 35 . 2 0 1 . 7 5 35 . 2 0 1 . 7 5 35 . 2 0 1 . 7 5 3

5 . 0 1 1 . 9 2 85 . 0 1 1 . 9 2 85 . 0 1 1 . 9 2 85 . 0 1 1 . 9 2 85 . 0 1 1 . 9 2 8848.269

01.675.0572.488.602

7 4 9 . 5 6 67 4 9 . 5 6 67 4 9 . 5 6 67 4 9 . 5 6 67 4 9 . 5 6 6507.648

2.54816

9.05523

(385)43

(888)18.699

210.4112.259

138

4 7 2 . 9 1 34 7 2 . 9 1 34 7 2 . 9 1 34 7 2 . 9 1 34 7 2 . 9 1 3457.95514.958

7 2 . 3 5 07 2 . 3 5 07 2 . 3 5 07 2 . 3 5 07 2 . 3 5 0(661)

73.010

5 0 4 . 8 7 65 0 4 . 8 7 65 0 4 . 8 7 65 0 4 . 8 7 65 0 4 . 8 7 6169.42094.5012.896

123.401114.738

(80)0

3 6 . 6 3 63 6 . 6 3 63 6 . 6 3 63 6 . 6 3 63 6 . 6 3 69.289

27.348

8 2 . 6 5 48 2 . 6 5 48 2 . 6 5 48 2 . 6 5 48 2 . 6 5 479.8192.835

7 5 . 2 0 67 5 . 2 0 67 5 . 2 0 67 5 . 2 0 67 5 . 2 0 675.206

6 5 . 6 3 96 5 . 6 3 96 5 . 6 3 96 5 . 6 3 96 5 . 6 3 939.17325.928

0535

3

2 1 . 5 3 12 1 . 5 3 12 1 . 5 3 12 1 . 5 3 12 1 . 5 3 1000

8.9485.0156.866

594109

9 . 1 1 89 . 1 1 89 . 1 1 89 . 1 1 89 . 1 1 89.108

100

( 4 4 7 )( 4 4 7 )( 4 4 7 )( 4 4 7 )( 4 4 7 )(1.690)

1.243

1 2 . 4 1 0 . 9 9 61 2 . 4 1 0 . 9 9 61 2 . 4 1 0 . 9 9 61 2 . 4 1 0 . 9 9 61 2 . 4 1 0 . 9 9 6

1 4 . 6 7 2 . 9 7 21 4 . 6 7 2 . 9 7 21 4 . 6 7 2 . 9 7 21 4 . 6 7 2 . 9 7 21 4 . 6 7 2 . 9 7 2

1 7 . 6 1 2 . 7 2 61 7 . 6 1 2 . 7 2 61 7 . 6 1 2 . 7 2 61 7 . 6 1 2 . 7 2 61 7 . 6 1 2 . 7 2 6

6 8 , 6 9 %6 8 , 6 9 %6 8 , 6 9 %6 8 , 6 9 %6 8 , 6 9 %24,87%72,88%60,13%53,58%

4 7 , 3 5 %4 7 , 3 5 %4 7 , 3 5 %4 7 , 3 5 %4 7 , 3 5 %50,19%48,38%34,81%38,38%

2 4 , 4 0 %2 4 , 4 0 %2 4 , 4 0 %2 4 , 4 0 %2 4 , 4 0 %52,94%39,43%23,24%26,16%

4 3 , 6 8 %4 3 , 6 8 %4 3 , 6 8 %4 3 , 6 8 %4 3 , 6 8 %

8 2 , 1 1 %8 2 , 1 1 %8 2 , 1 1 %8 2 , 1 1 %8 2 , 1 1 %

77,80%85,04%

6 2 , 2 7 %6 2 , 2 7 %6 2 , 2 7 %6 2 , 2 7 %6 2 , 2 7 %67,97%13,34%20,28%63,02%4,47%-0,49%22,11%-14,70%30,34%

22,29%

7 5 , 5 6 %7 5 , 5 6 %7 5 , 5 6 %7 5 , 5 6 %7 5 , 5 6 %75,58%74,76%

1 4 1 , 5 8 %1 4 1 , 5 8 %1 4 1 , 5 8 %1 4 1 , 5 8 %1 4 1 , 5 8 %

25,51%

4 9 , 5 7 %4 9 , 5 7 %4 9 , 5 7 %4 9 , 5 7 %4 9 , 5 7 %58,82%33,60%55,92%45,58%73,44%-11,99%

3 2 , 9 5 %3 2 , 9 5 %3 2 , 9 5 %3 2 , 9 5 %3 2 , 9 5 %40,27%31,31%

5 9 , 3 6 %5 9 , 3 6 %5 9 , 3 6 %5 9 , 3 6 %5 9 , 3 6 %57,97%79,49%

5 0 , 2 5 %5 0 , 2 5 %5 0 , 2 5 %5 0 , 2 5 %5 0 , 2 5 %50,25%

5 2 , 7 8 %5 2 , 7 8 %5 2 , 7 8 %5 2 , 7 8 %5 2 , 7 8 %66,75%

37,50%48,05%

4 6 , 1 8 %4 6 , 1 8 %4 6 , 1 8 %4 6 , 1 8 %4 6 , 1 8 %

52,29%54,08%34,00%60,15%18,56%

9 0 6 , 8 8 %9 0 6 , 8 8 %9 0 6 , 8 8 %9 0 6 , 8 8 %9 0 6 , 8 8 %961,30%0,14%

4 5 4 , 0 5 %4 5 4 , 0 5 %4 5 4 , 0 5 %4 5 4 , 0 5 %4 5 4 , 0 5 %3868,74%360,26%

7 7 , 9 9 %7 7 , 9 9 %7 7 , 9 9 %7 7 , 9 9 %7 7 , 9 9 %

7 0 , 5 5 %7 0 , 5 5 %7 0 , 5 5 %7 0 , 5 5 %7 0 , 5 5 %

6 8 , 9 8 %6 8 , 9 8 %6 8 , 9 8 %6 8 , 9 8 %6 8 , 9 8 %33,70%73,20%63,66%53,63%

4 9 , 1 9 %4 9 , 1 9 %4 9 , 1 9 %4 9 , 1 9 %4 9 , 1 9 %53,11%34,85%50,29%40,29%

2 5 , 2 9 %2 5 , 2 9 %2 5 , 2 9 %2 5 , 2 9 %2 5 , 2 9 %114,64%39,60%23,68%27,99%

4 5 , 3 5 %4 5 , 3 5 %4 5 , 3 5 %4 5 , 3 5 %4 5 , 3 5 %

8 3 , 1 9 %8 3 , 1 9 %8 3 , 1 9 %8 3 , 1 9 %8 3 , 1 9 %83,14%

79,86%85,62%

6 0 , 1 0 %6 0 , 1 0 %6 0 , 1 0 %6 0 , 1 0 %6 0 , 1 0 %62,51%16,92%29,00%63,53%34,39%-25,06%26,37%

-249,65%44,33%62,98%8,28%

7 8 , 7 7 %7 8 , 7 7 %7 8 , 7 7 %7 8 , 7 7 %7 8 , 7 7 %78,09%107,30%

2 9 , 1 0 %2 9 , 1 0 %2 9 , 1 0 %2 9 , 1 0 %2 9 , 1 0 %808,83%29,36%

5 4 , 9 7 %5 4 , 9 7 %5 4 , 9 7 %5 4 , 9 7 %5 4 , 9 7 %63,54%38,50%82,62%48,35%77,94%-21,70%

8 8 , 6 6 %8 8 , 6 6 %8 8 , 6 6 %8 8 , 6 6 %8 8 , 6 6 %43,51%136,91%

6 8 , 5 2 %6 8 , 5 2 %6 8 , 5 2 %6 8 , 5 2 %6 8 , 5 2 %66,86%229,92%

8 5 , 2 8 %8 5 , 2 8 %8 5 , 2 8 %8 5 , 2 8 %8 5 , 2 8 %85,28%

1 3 9 , 8 6 %1 3 9 , 8 6 %1 3 9 , 8 6 %1 3 9 , 8 6 %1 3 9 , 8 6 %114,28%228,46%

41,02%

5 0 , 4 6 %5 0 , 4 6 %5 0 , 4 6 %5 0 , 4 6 %5 0 , 4 6 %

68,80%67,82%32,25%69,59%83,74%

1 1 8 , 5 1 %1 1 8 , 5 1 %1 1 8 , 5 1 %1 1 8 , 5 1 %1 1 8 , 5 1 %118,18%-76,41%

- 1 2 0 , 4 2 %- 1 2 0 , 4 2 %- 1 2 0 , 4 2 %- 1 2 0 , 4 2 %- 1 2 0 , 4 2 %-6405,86%360,26%

7 2 , 6 5 %7 2 , 6 5 %7 2 , 6 5 %7 2 , 6 5 %7 2 , 6 5 %

6 6 , 4 8 %6 6 , 4 8 %6 6 , 4 8 %6 6 , 4 8 %6 6 , 4 8 %

1 . 5 5 8 . 0 5 61 . 5 5 8 . 0 5 61 . 5 5 8 . 0 5 61 . 5 5 8 . 0 5 61 . 5 5 8 . 0 5 6417

1.259.129590

297.920

1 . 0 7 5 . 7 5 71 . 0 7 5 . 7 5 71 . 0 7 5 . 7 5 71 . 0 7 5 . 7 5 71 . 0 7 5 . 7 5 714.448

966.46565.66029.184

1 7 8 . 7 1 01 7 8 . 7 1 01 7 8 . 7 1 01 7 8 . 7 1 01 7 8 . 7 1 03

993113.21464.499

1 . 2 5 4 . 4 6 71 . 2 5 4 . 4 6 71 . 2 5 4 . 4 6 71 . 2 5 4 . 4 6 71 . 2 5 4 . 4 6 7

2 4 2 . 0 4 22 4 2 . 0 4 22 4 2 . 0 4 22 4 2 . 0 4 22 4 2 . 0 4 200

47.846194.196

3 5 0 . 8 8 53 5 0 . 8 8 53 5 0 . 8 8 53 5 0 . 8 8 53 5 0 . 8 8 5246.492

6.29011

2.66123

5785156

6.62987.507

589(1)

8 . 5 9 08 . 5 9 08 . 5 9 08 . 5 9 08 . 5 9 02

8.588

( 5 4 0 )( 5 4 0 )( 5 4 0 )( 5 4 0 )( 5 4 0 )593

(1.132)

1 6 9 . 6 1 11 6 9 . 6 1 11 6 9 . 6 1 11 6 9 . 6 1 11 6 9 . 6 1 152.40641.7941.060

46.57027.744

390

( 2 . 6 9 1 )( 2 . 6 9 1 )( 2 . 6 9 1 )( 2 . 6 9 1 )( 2 . 6 9 1 )4.478

(7.169)

2 1 . 5 9 22 1 . 5 9 22 1 . 5 9 22 1 . 5 9 22 1 . 5 9 223.497

(1.905)

1 0 . 0 1 61 0 . 0 1 61 0 . 0 1 61 0 . 0 1 61 0 . 0 1 610.016

8 . 3 3 48 . 3 3 48 . 3 3 48 . 3 3 48 . 3 3 48.175

00

566(408)

( 4 . 0 3 3 )( 4 . 0 3 3 )( 4 . 0 3 3 )( 4 . 0 3 3 )( 4 . 0 3 3 )000

(3.548)667

(962)(47)

(143)

( 2 1 0 )( 2 1 0 )( 2 1 0 )( 2 1 0 )( 2 1 0 )206

(417)0

5 15 15 15 15 1492

2 . 3 6 1 . 7 0 42 . 3 6 1 . 7 0 42 . 3 6 1 . 7 0 42 . 3 6 1 . 7 0 42 . 3 6 1 . 7 0 4

3 . 6 1 6 . 1 7 13 . 6 1 6 . 1 7 13 . 6 1 6 . 1 7 13 . 6 1 6 . 1 7 13 . 6 1 6 . 1 7 1

1 . 4 9 8 . 8 4 41 . 4 9 8 . 8 4 41 . 4 9 8 . 8 4 41 . 4 9 8 . 8 4 41 . 4 9 8 . 8 4 4406

1.209.852548

288.037

1 . 0 6 1 . 5 5 31 . 0 6 1 . 5 5 31 . 0 6 1 . 5 5 31 . 0 6 1 . 5 5 31 . 0 6 1 . 5 5 314.40264.637

955.15227.363

1 7 3 . 4 3 71 7 3 . 4 3 71 7 3 . 4 3 71 7 3 . 4 3 71 7 3 . 4 3 73

1.061107.82964.544

1 . 2 3 4 . 9 9 11 . 2 3 4 . 9 9 11 . 2 3 4 . 9 9 11 . 2 3 4 . 9 9 11 . 2 3 4 . 9 9 19 4 . 6 2 09 4 . 6 2 09 4 . 6 2 09 4 . 6 2 09 4 . 6 2 0

1 . 3 2 9 . 6 1 11 . 3 2 9 . 6 1 11 . 3 2 9 . 6 1 11 . 3 2 9 . 6 1 11 . 3 2 9 . 6 1 1

2 3 3 . 9 8 92 3 3 . 9 8 92 3 3 . 9 8 92 3 3 . 9 8 92 3 3 . 9 8 948.844

040.404

144.741

3 3 7 . 9 2 23 3 7 . 9 2 23 3 7 . 9 2 23 3 7 . 9 2 23 3 7 . 9 2 2234.518

6.27511

2.61523

5585153

6.36386.958

497(1)

7 . 2 7 77 . 2 7 77 . 2 7 77 . 2 7 77 . 2 7 75

7.271

( 4 . 2 0 4 )( 4 . 2 0 4 )( 4 . 2 0 4 )( 4 . 2 0 4 )( 4 . 2 0 4 )(1.065)(3.139)

1 6 5 . 4 2 61 6 5 . 4 2 61 6 5 . 4 2 61 6 5 . 4 2 61 6 5 . 4 2 651.03840.833

99945.31627.201

380

( 9 1 8 )( 9 1 8 )( 9 1 8 )( 9 1 8 )( 9 1 8 )4.590

(5.508)

2 1 . 8 1 62 1 . 8 1 62 1 . 8 1 62 1 . 8 1 62 1 . 8 1 623.719

(1.903)

9 . 4 7 49 . 4 7 49 . 4 7 49 . 4 7 49 . 4 7 49.474

7 . 8 6 27 . 8 6 27 . 8 6 27 . 8 6 27 . 8 6 28.099(792)

0555

0

( 4 . 0 1 8 )( 4 . 0 1 8 )( 4 . 0 1 8 )( 4 . 0 1 8 )( 4 . 0 1 8 )000

(3.552)644

(975)(45)(90)

( 1 6 2 )( 1 6 2 )( 1 6 2 )( 1 6 2 )( 1 6 2 )212

(375)0

5 05 05 05 05 0482

2 . 2 7 3 . 3 5 72 . 2 7 3 . 3 5 72 . 2 7 3 . 3 5 72 . 2 7 3 . 3 5 72 . 2 7 3 . 3 5 7

3 . 5 0 8 . 3 4 83 . 5 0 8 . 3 4 83 . 5 0 8 . 3 4 83 . 5 0 8 . 3 4 83 . 5 0 8 . 3 4 8

3 . 6 0 2 . 9 6 83 . 6 0 2 . 9 6 83 . 6 0 2 . 9 6 83 . 6 0 2 . 9 6 83 . 6 0 2 . 9 6 8

AUTOMÓVELRc. T. Rod. Interest. e Internac.AutomóveisResp. C. do Transp. Viagens Intern.Resp. Civil Facultativa

VIDA/PESSOASRenda de Eventos Aleatórios (9)Vida IndividualVida em GrupoVG/APC

AP/PESSOASP.C.H.V.TurísticoAcidentes Pessoais - IndividualAcidentes Pessoais - Coletivo

TOTAL PESSOASTOTAL PREVIDÊNCIA (8)TOTAL PESSOAS E PREVIDÊNCIA

SAÚDESaúde ANSSaúdeSaúde IndividualSaúde Grupal

PATRIMONIALIncêndio TradicionalIncêndio - BilhetesVidrosRouboTumultosLucros CessantesLucros Cessantes Cobertura SimplesFidelidadeRiscos de EngenhariaRiscos DiversosGlobal de BancosRiscos Diversos - Planos Conjugados

DPVATDPVAT Convênio (Categorias 1, 2, 9 e 10)DPVAT Convênio (Categorias 3 e 4)

HABITACIONALHabitacional - SFHHabitacional - Fora do SFH

TRANSPORTESTransporte NacionalTransporte InternacionalResp. Civil do Transp. Aéreo CargaResp. C. Transportador Rodov. - CargaResp. Civil Desvio de CargaResp. Civil ArmadorResp. Civil Op. Transp. Multimodal

RISCOS FINANCEIROSFiança LocatíciaGarantia

CRÉDITOCrédito InternoCrédito à Exportação

RESPONSABILIDADESResponsabilidade Civil Geral

CASCOSMarítimosAeronáuticosResponsabilidade Civil HangarD. P. E. M.Aeronáuticos - Bilhetes

RURALPecuárioAquícolaBenfeitorias e Pro. AgropecuáriosAgrícolaPenhor Rural Instit. Fin. Priv.Penhor Rural Instit. Fin. Pub.AnimaisCompreensivo de Florestas

RISCOS ESPECIAISRiscos de PetróleoRiscos NuclearesSatélites

OUTROSSeguros no ExteriorSucursais no Exterior

TOTAL NÃO PESSOAS

TOTAL SEGUROS

TOTAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

7 . 9 3 1 . 6 1 67 . 9 3 1 . 6 1 67 . 9 3 1 . 6 1 67 . 9 3 1 . 6 1 67 . 9 3 1 . 6 1 63.308

6.222.5467.003

1.698.760

4 . 3 2 9 . 9 8 74 . 3 2 9 . 9 8 74 . 3 2 9 . 9 8 74 . 3 2 9 . 9 8 74 . 3 2 9 . 9 8 7101.822392.699

3.644.757190.710

8 0 8 . 1 8 58 0 8 . 1 8 58 0 8 . 1 8 58 0 8 . 1 8 58 0 8 . 1 8 582

9.782542.942255.379

5 . 1 3 8 . 1 7 25 . 1 3 8 . 1 7 25 . 1 3 8 . 1 7 25 . 1 3 8 . 1 7 25 . 1 3 8 . 1 7 2

6 . 0 5 2 . 6 5 86 . 0 5 2 . 6 5 86 . 0 5 2 . 6 5 86 . 0 5 2 . 6 5 86 . 0 5 2 . 6 5 81.053.418

02.102.4512.896.789

2 . 1 1 1 . 3 3 12 . 1 1 1 . 3 3 12 . 1 1 1 . 3 3 12 . 1 1 1 . 3 3 12 . 1 1 1 . 3 3 11.461.983

22.56446

21.70724

4.586222

1.069156.486402.06040.586

(0)

1 . 2 8 0 . 6 0 51 . 2 8 0 . 6 0 51 . 2 8 0 . 6 0 51 . 2 8 0 . 6 0 51 . 2 8 0 . 6 0 51.249.612

30.993

7 9 1 . 8 5 67 9 1 . 8 5 67 9 1 . 8 5 67 9 1 . 8 5 67 9 1 . 8 5 6501.385290.471

9 5 4 . 8 0 59 5 4 . 8 0 59 5 4 . 8 0 59 5 4 . 8 0 59 5 4 . 8 0 5261.629300.037

2.604247.149143.026

3600

1 2 2 . 7 2 51 2 2 . 7 2 51 2 2 . 7 2 51 2 2 . 7 2 51 2 2 . 7 2 524.08698.639

1 5 6 . 0 7 41 5 6 . 0 7 41 5 6 . 0 7 41 5 6 . 0 7 41 5 6 . 0 7 4146.632

9.443

1 9 2 . 0 5 11 9 2 . 0 5 11 9 2 . 0 5 11 9 2 . 0 5 11 9 2 . 0 5 1192.051

3 1 5 . 8 2 43 1 5 . 8 2 43 1 5 . 8 2 43 1 5 . 8 2 43 1 5 . 8 2 471.437

242.9110

1.4750

8 1 . 5 6 88 1 . 5 6 88 1 . 5 6 88 1 . 5 6 88 1 . 5 6 8000

34.70612.79131.0632.496

513

1 3 5 . 3 9 91 3 5 . 3 9 91 3 5 . 3 9 91 3 5 . 3 9 91 3 5 . 3 9 9128.047

7.3520

3 5 53 5 53 5 53 5 53 5 59

345

2 0 . 1 2 6 . 8 6 72 0 . 1 2 6 . 8 6 72 0 . 1 2 6 . 8 6 72 0 . 1 2 6 . 8 6 72 0 . 1 2 6 . 8 6 7

2 5 . 2 6 5 . 0 3 92 5 . 2 6 5 . 0 3 92 5 . 2 6 5 . 0 3 92 5 . 2 6 5 . 0 3 92 5 . 2 6 5 . 0 3 9

SinistralidadeRetida

Desp.Com. Retida

Desp.Com. Bruta

SinistralidadeBruta

SinistroRetido

SinistroBruto

PrêmioGanho Retido

ResseguroCedido

PrêmioGanho Bruto

Co-SeguroCedido

Prêmiode Seguro

PrêmioDiretoRamos

Mix Carteira - 2001

R$ mil

Fontes: SUSEP e ANS

1) Prêmio de Seguro = prêmio emitido - cancelamento - restituição - desconto (Total Previdênciaforam considerados os valores das contribuições) 2) Prêmio Ganho Bruto = prêmio emitido +co-seguro aceito - restituição - descontos - variação de prêmio não ganho 3) Prêmio GanhoRetido = prêmio emitido + co-seguro aceito - co-seguro cedido - restituição - descontos -resseguro cedido + retrocessão aceita - variação de prêmio não ganho 4) Sinistro Bruto =sinistro de seguro + sinistro de co-seguro aceito - sinistro de co-seguro cedido - salvados eressarcimento 5) Sinistro Retido = sinistro de seguro + sinistro de co-seguro aceito - sinistrode co-seguro cedido - sinistro de resseguro cedido + sinistro de retrocessão aceita - salvadose ressarcimentos (Total Previdência foram considerados os valores de benefícios e resgates)6) Sinistralidade Bruta = sinistro bruto/prêmio ganho bruto 7) Sinistralidade Retida = sinistroretido/prêmio ganho 8) Informações das Seguradoras que operam em Previdência ComplementarAberta 9) Rendas predeterminadas nos seguros de pessoas

Page 21: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 21

7 . 2 9 3 . 1 0 17 . 2 9 3 . 1 0 17 . 2 9 3 . 1 0 17 . 2 9 3 . 1 0 17 . 2 9 3 . 1 0 12.876

5.694.7252.834

1.592.666

4 . 0 0 5 . 8 6 84 . 0 0 5 . 8 6 84 . 0 0 5 . 8 6 84 . 0 0 5 . 8 6 84 . 0 0 5 . 8 6 887.853

299.1753.434.023

184.818

7 0 0 . 2 6 17 0 0 . 2 6 17 0 0 . 2 6 17 0 0 . 2 6 17 0 0 . 2 6 10

8.100541.325150.836

4 . 7 0 6 . 1 2 94 . 7 0 6 . 1 2 94 . 7 0 6 . 1 2 94 . 7 0 6 . 1 2 94 . 7 0 6 . 1 2 94 . 3 8 1 . 0 6 24 . 3 8 1 . 0 6 24 . 3 8 1 . 0 6 24 . 3 8 1 . 0 6 24 . 3 8 1 . 0 6 29 . 0 8 7 . 1 9 19 . 0 8 7 . 1 9 19 . 0 8 7 . 1 9 19 . 0 8 7 . 1 9 19 . 0 8 7 . 1 9 1

5 . 6 9 4 . 4 1 85 . 6 9 4 . 4 1 85 . 6 9 4 . 4 1 85 . 6 9 4 . 4 1 85 . 6 9 4 . 4 1 89.967

2.558.9833.125.468

1 . 7 1 2 . 1 3 71 . 7 1 2 . 1 3 71 . 7 1 2 . 1 3 71 . 7 1 2 . 1 3 71 . 7 1 2 . 1 3 71.179.058

7.69563

17.750140

3.867146788

126.034353.97822.617

0

1 . 2 0 9 . 7 9 61 . 2 0 9 . 7 9 61 . 2 0 9 . 7 9 61 . 2 0 9 . 7 9 61 . 2 0 9 . 7 9 61.177.754

32.042

8 9 3 . 2 9 48 9 3 . 2 9 48 9 3 . 2 9 48 9 3 . 2 9 48 9 3 . 2 9 4674.570218.724

8 3 4 . 9 7 18 3 4 . 9 7 18 3 4 . 9 7 18 3 4 . 9 7 18 3 4 . 9 7 1237.242244.446

2.396220.426129.954

507

9 7 . 8 2 49 7 . 8 2 49 7 . 8 2 49 7 . 8 2 49 7 . 8 2 417.90679.919

1 2 9 . 9 6 81 2 9 . 9 6 81 2 9 . 9 6 81 2 9 . 9 6 81 2 9 . 9 6 8123.399

6.569

1 5 4 . 0 0 21 5 4 . 0 0 21 5 4 . 0 0 21 5 4 . 0 0 21 5 4 . 0 0 2154.002

1 5 7 . 2 9 11 5 7 . 2 9 11 5 7 . 2 9 11 5 7 . 2 9 11 5 7 . 2 9 149.453

106.2080

1.6310

7 9 . 9 4 67 9 . 9 4 67 9 . 9 4 67 9 . 9 4 67 9 . 9 4 644.8999.293

23.5931.565

596

2 8 . 4 5 72 8 . 4 5 72 8 . 4 5 72 8 . 4 5 72 8 . 4 5 725.2403.217

0

1 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 8395

1.204

1 8 . 2 8 6 . 8 0 31 8 . 2 8 6 . 8 0 31 8 . 2 8 6 . 8 0 31 8 . 2 8 6 . 8 0 31 8 . 2 8 6 . 8 0 3

2 2 . 9 9 2 . 9 3 22 2 . 9 9 2 . 9 3 22 2 . 9 9 2 . 9 3 22 2 . 9 9 2 . 9 3 22 2 . 9 9 2 . 9 3 2

2 7 . 3 7 3 . 9 9 42 7 . 3 7 3 . 9 9 42 7 . 3 7 3 . 9 9 42 7 . 3 7 3 . 9 9 42 7 . 3 7 3 . 9 9 4

1 7 5 . 7 2 11 7 5 . 7 2 11 7 5 . 7 2 11 7 5 . 7 2 11 7 5 . 7 2 142

138.027250

37.403

3 8 4 . 0 7 03 8 4 . 0 7 03 8 4 . 0 7 03 8 4 . 0 7 03 8 4 . 0 7 01.380

863352.23729.589

7 0 . 3 3 67 0 . 3 3 67 0 . 3 3 67 0 . 3 3 67 0 . 3 3 60

1651.35618.964

4 5 4 . 4 0 54 5 4 . 4 0 54 5 4 . 4 0 54 5 4 . 4 0 54 5 4 . 4 0 5

3 3 . 6 4 63 3 . 6 4 63 3 . 6 4 63 3 . 6 4 63 3 . 6 4 60

5.57328.073

1 7 3 . 3 7 71 7 3 . 3 7 71 7 3 . 3 7 71 7 3 . 3 7 71 7 3 . 3 7 7135.363

30

335112477

420

12.35424.476

2340

( 3 . 7 2 6 )( 3 . 7 2 6 )( 3 . 7 2 6 )( 3 . 7 2 6 )( 3 . 7 2 6 )(3.727)

1

2 1 3 . 2 1 22 1 3 . 2 1 22 1 3 . 2 1 22 1 3 . 2 1 22 1 3 . 2 1 2198.72714.485

6 2 . 9 3 96 2 . 9 3 96 2 . 9 3 96 2 . 9 3 96 2 . 9 3 920.46928.240

410.9963.154

76

5 . 1 7 45 . 1 7 45 . 1 7 45 . 1 7 45 . 1 7 491

5.083

2 . 4 0 82 . 4 0 82 . 4 0 82 . 4 0 82 . 4 0 82.408

0

7 . 7 2 67 . 7 2 67 . 7 2 67 . 7 2 67 . 7 2 67.726

1 9 . 8 7 41 9 . 8 7 41 9 . 8 7 41 9 . 8 7 41 9 . 8 7 43.057

16.817000

6 . 9 8 06 . 9 8 06 . 9 8 06 . 9 8 06 . 9 8 06.247

67710460

7 . 0 8 77 . 0 8 77 . 0 8 77 . 0 8 77 . 0 8 77.087

00

0000000

7 0 4 . 4 1 97 0 4 . 4 1 97 0 4 . 4 1 97 0 4 . 4 1 97 0 4 . 4 1 9

1 . 1 5 8 . 8 2 41 . 1 5 8 . 8 2 41 . 1 5 8 . 8 2 41 . 1 5 8 . 8 2 41 . 1 5 8 . 8 2 4

6 . 8 6 9 . 5 9 16 . 8 6 9 . 5 9 16 . 8 6 9 . 5 9 16 . 8 6 9 . 5 9 16 . 8 6 9 . 5 9 12.806

5.309.4722.701

1.554.612

3 . 7 8 6 . 9 4 63 . 7 8 6 . 9 4 63 . 7 8 6 . 9 4 63 . 7 8 6 . 9 4 63 . 7 8 6 . 9 4 687.257

145.7763.372.042

181.872

6 9 5 . 2 5 86 9 5 . 2 5 86 9 5 . 2 5 86 9 5 . 2 5 86 9 5 . 2 5 80

8.099543.687143.472

4 . 4 8 2 . 2 0 44 . 4 8 2 . 2 0 44 . 4 8 2 . 2 0 44 . 4 8 2 . 2 0 44 . 4 8 2 . 2 0 4

5 . 5 7 8 . 2 3 45 . 5 7 8 . 2 3 45 . 5 7 8 . 2 3 45 . 5 7 8 . 2 3 45 . 5 7 8 . 2 3 49.829

2.549.8133.018.592

1 . 7 0 9 . 1 6 71 . 7 0 9 . 1 6 71 . 7 0 9 . 1 6 71 . 7 0 9 . 1 6 71 . 7 0 9 . 1 6 71.152.807

5.15888

17.823101

4.774(896)

(3.147)142.046365.01225.403

0

1 . 2 1 2 . 6 7 11 . 2 1 2 . 6 7 11 . 2 1 2 . 6 7 11 . 2 1 2 . 6 7 11 . 2 1 2 . 6 7 11.176.129

36.542

8 8 3 . 0 5 28 8 3 . 0 5 28 8 3 . 0 5 28 8 3 . 0 5 28 8 3 . 0 5 2664.594218.459

8 3 0 . 0 8 18 3 0 . 0 8 18 3 0 . 0 8 18 3 0 . 0 8 18 3 0 . 0 8 1234.326243.218

2.260219.919129.883

475

8 5 . 6 9 98 5 . 6 9 98 5 . 6 9 98 5 . 6 9 98 5 . 6 9 9(1.356)87.055

1 2 4 . 3 3 81 2 4 . 3 3 81 2 4 . 3 3 81 2 4 . 3 3 81 2 4 . 3 3 8118.263

6.075

1 7 0 . 3 7 61 7 0 . 3 7 61 7 0 . 3 7 61 7 0 . 3 7 61 7 0 . 3 7 6170.376

1 5 9 . 9 3 61 5 9 . 9 3 61 5 9 . 9 3 61 5 9 . 9 3 61 5 9 . 9 3 651.005

0(91)

1.929107.093

5 3 . 8 3 55 3 . 8 3 55 3 . 8 3 55 3 . 8 3 55 3 . 8 3 542.3408.1131.0621.536

785

3 1 . 5 8 93 1 . 5 8 93 1 . 5 8 93 1 . 5 8 93 1 . 5 8 929.1533.218(781)

1 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 8394

1.204

1 7 . 7 1 0 . 1 7 01 7 . 7 1 0 . 1 7 01 7 . 7 1 0 . 1 7 01 7 . 7 1 0 . 1 7 01 7 . 7 1 0 . 1 7 0

2 2 . 1 9 2 . 3 7 42 2 . 1 9 2 . 3 7 42 2 . 1 9 2 . 3 7 42 2 . 1 9 2 . 3 7 42 2 . 1 9 2 . 3 7 4

2 9 . 6 5 12 9 . 6 5 12 9 . 6 5 12 9 . 6 5 12 9 . 6 5 1435

8.653609

19.954

6 8 . 5 6 06 8 . 5 6 06 8 . 5 6 06 8 . 5 6 06 8 . 5 6 061

28765.7742.438

1 1 . 3 1 51 1 . 3 1 51 1 . 3 1 51 1 . 3 1 51 1 . 3 1 50

1379.3161.862

7 9 . 8 7 57 9 . 8 7 57 9 . 8 7 57 9 . 8 7 57 9 . 8 7 5

1 4 9 . 7 3 01 4 9 . 7 3 01 4 9 . 7 3 01 4 9 . 7 3 01 4 9 . 7 3 00

98.43351.297

5 7 6 . 6 2 65 7 6 . 6 2 65 7 6 . 6 2 65 7 6 . 6 2 65 7 6 . 6 2 6401.780

2.5393

6.76230

2.19251

50296.28254.24012.246

0

6 4 8 . 7 1 06 4 8 . 7 1 06 4 8 . 7 1 06 4 8 . 7 1 06 4 8 . 7 1 0629.64619.064

6 9 8 . 8 7 06 9 8 . 8 7 06 9 8 . 8 7 06 9 8 . 8 7 06 9 8 . 8 7 0659.02439.846

7 1 . 2 2 07 1 . 2 2 07 1 . 2 2 07 1 . 2 2 07 1 . 2 2 08.295

55.66847

4.2952.888

26

6 2 . 5 3 76 2 . 5 3 76 2 . 5 3 76 2 . 5 3 76 2 . 5 3 71.502

61.034

1 6 . 3 3 41 6 . 3 3 41 6 . 3 3 41 6 . 3 3 41 6 . 3 3 410.5545.780

7 9 . 8 1 67 9 . 8 1 67 9 . 8 1 67 9 . 8 1 67 9 . 8 1 679.816

1 0 0 . 6 7 91 0 0 . 6 7 91 0 0 . 6 7 91 0 0 . 6 7 91 0 0 . 6 7 922.30878.229

0143

0

3 2 . 1 1 23 2 . 1 1 23 2 . 1 1 23 2 . 1 1 23 2 . 1 1 221.4332.9746.344

938424

2 5 . 3 1 02 5 . 3 1 02 5 . 3 1 02 5 . 3 1 02 5 . 3 1 021.9993.311

0

0000000

2 . 4 9 1 . 5 9 62 . 4 9 1 . 5 9 62 . 4 9 1 . 5 9 62 . 4 9 1 . 5 9 62 . 4 9 1 . 5 9 6

2 . 5 7 1 . 4 7 12 . 5 7 1 . 4 7 12 . 5 7 1 . 4 7 12 . 5 7 1 . 4 7 12 . 5 7 1 . 4 7 1

6 . 8 4 0 . 5 2 96 . 8 4 0 . 5 2 96 . 8 4 0 . 5 2 96 . 8 4 0 . 5 2 96 . 8 4 0 . 5 2 92.371

5.301.0782.067

1.535.013

3 . 7 2 0 . 0 8 23 . 7 2 0 . 0 8 23 . 7 2 0 . 0 8 23 . 7 2 0 . 0 8 23 . 7 2 0 . 0 8 287.195

147.1263.306.270

179.491

6 8 3 . 9 5 76 8 3 . 9 5 76 8 3 . 9 5 76 8 3 . 9 5 76 8 3 . 9 5 70

7.974534.370141.613

4 . 4 0 4 . 0 4 04 . 4 0 4 . 0 4 04 . 4 0 4 . 0 4 04 . 4 0 4 . 0 4 04 . 4 0 4 . 0 4 0

5 . 4 2 8 . 5 0 75 . 4 2 8 . 5 0 75 . 4 2 8 . 5 0 75 . 4 2 8 . 5 0 75 . 4 2 8 . 5 0 79.829

2.451.3802.967.297

1 . 1 8 9 . 6 8 51 . 1 8 9 . 6 8 51 . 1 8 9 . 6 8 51 . 1 8 9 . 6 8 51 . 1 8 9 . 6 8 5791.837

2.65585

13.57987

2.58468

42145.764

319.44813.157

0

5 6 5 . 6 5 55 6 5 . 6 5 55 6 5 . 6 5 55 6 5 . 6 5 55 6 5 . 6 5 5548.12017.534

1 9 8 . 1 4 81 9 8 . 1 4 81 9 8 . 1 4 81 9 8 . 1 4 81 9 8 . 1 4 815.172

182.976

7 8 4 . 6 6 77 8 4 . 6 6 77 8 4 . 6 6 77 8 4 . 6 6 77 8 4 . 6 6 7232.426206.956

2.213215.624126.993

455

4 3 . 3 3 84 3 . 3 3 84 3 . 3 3 84 3 . 3 3 84 3 . 3 3 817.29726.041

1 0 8 . 3 6 01 0 8 . 3 6 01 0 8 . 3 6 01 0 8 . 3 6 01 0 8 . 3 6 0107.709

651

9 0 . 5 6 09 0 . 5 6 09 0 . 5 6 09 0 . 5 6 09 0 . 5 6 090.560

6 0 . 1 6 86 0 . 1 6 86 0 . 1 6 86 0 . 1 6 86 0 . 1 6 828.69729.724

01.748

0

4 1 . 9 0 04 1 . 9 0 04 1 . 9 0 04 1 . 9 0 04 1 . 9 0 021.0365.164

14.724603373

7 . 0 6 17 . 0 6 17 . 0 6 17 . 0 6 17 . 0 6 17.153

(93)0

1 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 8394

1.204

1 5 . 3 6 0 . 1 7 31 5 . 3 6 0 . 1 7 31 5 . 3 6 0 . 1 7 31 5 . 3 6 0 . 1 7 31 5 . 3 6 0 . 1 7 3

1 9 . 7 6 4 . 2 1 21 9 . 7 6 4 . 2 1 21 9 . 7 6 4 . 2 1 21 9 . 7 6 4 . 2 1 21 9 . 7 6 4 . 2 1 2

4 . 9 8 0 . 4 6 84 . 9 8 0 . 4 6 84 . 9 8 0 . 4 6 84 . 9 8 0 . 4 6 84 . 9 8 0 . 4 6 8298

4.083.405762

896.003

1 . 8 6 2 . 5 6 61 . 8 6 2 . 5 6 61 . 8 6 2 . 5 6 61 . 8 6 2 . 5 6 61 . 8 6 2 . 5 6 635.37622.003

1.732.02773.160

1 5 8 . 5 0 61 5 8 . 5 0 61 5 8 . 5 0 61 5 8 . 5 0 61 5 8 . 5 0 60

2.146121.68834.673

2 . 0 2 1 . 0 7 22 . 0 2 1 . 0 7 22 . 0 2 1 . 0 7 22 . 0 2 1 . 0 7 22 . 0 2 1 . 0 7 2

4 . 5 3 1 . 7 5 94 . 5 3 1 . 7 5 94 . 5 3 1 . 7 5 94 . 5 3 1 . 7 5 94 . 5 3 1 . 7 5 97.917

1.950.1132.573.729

1 . 1 6 8 . 3 2 71 . 1 6 8 . 3 2 71 . 1 6 8 . 3 2 71 . 1 6 8 . 3 2 71 . 1 6 8 . 3 2 7837.304

73314

16.071(2)

3.0840

29153.714

233.43523.680

2

3 3 0 . 5 2 43 3 0 . 5 2 43 3 0 . 5 2 43 3 0 . 5 2 43 3 0 . 5 2 4315.01315.511

4 6 5 . 1 7 04 6 5 . 1 7 04 6 5 . 1 7 04 6 5 . 1 7 04 6 5 . 1 7 0384.15081.020

4 8 2 . 2 7 04 8 2 . 2 7 04 8 2 . 2 7 04 8 2 . 2 7 04 8 2 . 2 7 0162.30481.752

922105.484131.788

20

1 4 . 6 5 91 4 . 6 5 91 4 . 6 5 91 4 . 6 5 91 4 . 6 5 910.1414.518

4 1 . 6 8 64 1 . 6 8 64 1 . 6 8 64 1 . 6 8 64 1 . 6 8 633.4978.189

6 6 . 2 8 86 6 . 2 8 86 6 . 2 8 86 6 . 2 8 86 6 . 2 8 866.288

1 7 2 . 9 5 61 7 2 . 9 5 61 7 2 . 9 5 61 7 2 . 9 5 61 7 2 . 9 5 639.891

00

748132.317

1 8 1 . 3 6 31 8 1 . 3 6 31 8 1 . 3 6 31 8 1 . 3 6 31 8 1 . 3 6 3171.339

3.6475.0821.026

268

4 . 1 0 44 . 1 0 44 . 1 0 44 . 1 0 44 . 1 0 44.104

00

5 . 3 1 95 . 3 1 95 . 3 1 95 . 3 1 95 . 3 1 91.7993.520

1 2 . 4 4 4 . 8 9 31 2 . 4 4 4 . 8 9 31 2 . 4 4 4 . 8 9 31 2 . 4 4 4 . 8 9 31 2 . 4 4 4 . 8 9 3

1 4 . 4 6 5 . 9 6 51 4 . 4 6 5 . 9 6 51 4 . 4 6 5 . 9 6 51 4 . 4 6 5 . 9 6 51 4 . 4 6 5 . 9 6 5

4 . 9 7 1 . 0 9 84 . 9 7 1 . 0 9 84 . 9 7 1 . 0 9 84 . 9 7 1 . 0 9 84 . 9 7 1 . 0 9 8344

4.071.1931.592

897.969

1 . 8 5 5 . 0 3 81 . 8 5 5 . 0 3 81 . 8 5 5 . 0 3 81 . 8 5 5 . 0 3 81 . 8 5 5 . 0 3 835.23121.089

1.721.71177.008

1 6 2 . 5 4 21 6 2 . 5 4 21 6 2 . 5 4 21 6 2 . 5 4 21 6 2 . 5 4 2(3)

1.857123.46337.225

2 . 0 1 7 . 5 8 02 . 0 1 7 . 5 8 02 . 0 1 7 . 5 8 02 . 0 1 7 . 5 8 02 . 0 1 7 . 5 8 01 . 9 3 4 . 7 4 51 . 9 3 4 . 7 4 51 . 9 3 4 . 7 4 51 . 9 3 4 . 7 4 51 . 9 3 4 . 7 4 53 . 9 5 2 . 3 2 53 . 9 5 2 . 3 2 53 . 9 5 2 . 3 2 53 . 9 5 2 . 3 2 53 . 9 5 2 . 3 2 5

4 . 3 5 9 . 3 4 14 . 3 5 9 . 3 4 14 . 3 5 9 . 3 4 14 . 3 5 9 . 3 4 14 . 3 5 9 . 3 4 17.812

1.859.4752.492.054

7 7 0 . 4 1 17 7 0 . 4 1 17 7 0 . 4 1 17 7 0 . 4 1 17 7 0 . 4 1 1502.218

8559

8.34148

218(0)

1.34229.982

206.27221.124

2

4 3 7 . 0 7 64 3 7 . 0 7 64 3 7 . 0 7 64 3 7 . 0 7 64 3 7 . 0 7 6426.02111.055

7 7 . 9 5 07 7 . 9 5 07 7 . 9 5 07 7 . 9 5 07 7 . 9 5 07.102

70.847

4 5 4 . 4 5 94 5 4 . 4 5 94 5 4 . 4 5 94 5 4 . 4 5 94 5 4 . 4 5 9156.09869.521

90299.090

128.78761

1 7 . 3 4 31 7 . 3 4 31 7 . 3 4 31 7 . 3 4 31 7 . 3 4 313.1444.199

3 6 . 0 5 63 6 . 0 5 63 6 . 0 5 63 6 . 0 5 63 6 . 0 5 633.8052.251

5 5 . 3 5 45 5 . 3 5 45 5 . 3 5 45 5 . 3 5 45 5 . 3 5 455.354

6 0 . 8 1 86 0 . 8 1 86 0 . 8 1 86 0 . 8 1 86 0 . 8 1 831.77528.037

01.016

(10)

3 2 . 8 7 53 2 . 8 7 53 2 . 8 7 53 2 . 8 7 53 2 . 8 7 524.5902.9053.8021.331

247

4 . 5 8 64 . 5 8 64 . 5 8 64 . 5 8 64 . 5 8 64.579

70

5 . 1 3 45 . 1 3 45 . 1 3 45 . 1 3 45 . 1 3 41.6143.520

1 1 . 2 8 2 . 5 0 21 1 . 2 8 2 . 5 0 21 1 . 2 8 2 . 5 0 21 1 . 2 8 2 . 5 0 21 1 . 2 8 2 . 5 0 2

1 3 . 3 0 0 . 0 8 21 3 . 3 0 0 . 0 8 21 3 . 3 0 0 . 0 8 21 3 . 3 0 0 . 0 8 21 3 . 3 0 0 . 0 8 2

1 5 . 2 3 4 . 8 2 71 5 . 2 3 4 . 8 2 71 5 . 2 3 4 . 8 2 71 5 . 2 3 4 . 8 2 71 5 . 2 3 4 . 8 2 7

7 2 , 5 0 %7 2 , 5 0 %7 2 , 5 0 %7 2 , 5 0 %7 2 , 5 0 %10,63%76,91%28,21%57,64%

4 9 , 1 8 %4 9 , 1 8 %4 9 , 1 8 %4 9 , 1 8 %4 9 , 1 8 %40,54%15,09%51,36%40,23%

2 2 , 8 0 %2 2 , 8 0 %2 2 , 8 0 %2 2 , 8 0 %2 2 , 8 0 %

26,49%22,38%24,17%

4 5 , 0 9 %4 5 , 0 9 %4 5 , 0 9 %4 5 , 0 9 %4 5 , 0 9 %

8 1 , 2 4 %8 1 , 2 4 %8 1 , 2 4 %8 1 , 2 4 %8 1 , 2 4 %80,54%76,48%85,26%

6 8 , 3 6 %6 8 , 3 6 %6 8 , 3 6 %6 8 , 3 6 %6 8 , 3 6 %72,63%14,20%15,48%90,17%-1,56%64,59%0,00%-9,26%37,81%63,95%93,22%

2 7 , 2 6 %2 7 , 2 6 %2 7 , 2 6 %2 7 , 2 6 %2 7 , 2 6 %26,78%42,45%

5 2 , 6 8 %5 2 , 6 8 %5 2 , 6 8 %5 2 , 6 8 %5 2 , 6 8 %57,80%37,09%

5 8 , 1 0 %5 8 , 1 0 %5 8 , 1 0 %5 8 , 1 0 %5 8 , 1 0 %69,26%33,61%40,78%47,96%101,47%4,30%

1 7 , 1 1 %1 7 , 1 1 %1 7 , 1 1 %1 7 , 1 1 %1 7 , 1 1 %-747,95%

5,19%

3 3 , 5 3 %3 3 , 5 3 %3 3 , 5 3 %3 3 , 5 3 %3 3 , 5 3 %28,32%134,79%

3 8 , 9 1 %3 8 , 9 1 %3 8 , 9 1 %3 8 , 9 1 %3 8 , 9 1 %38,91%

1 0 8 , 1 4 %1 0 8 , 1 4 %1 0 8 , 1 4 %1 0 8 , 1 4 %1 0 8 , 1 4 %78,21%

0,00%38,77%123,55%

3 3 6 , 8 9 %3 3 6 , 8 9 %3 3 6 , 8 9 %3 3 6 , 8 9 %3 3 6 , 8 9 %404,68%44,96%478,41%66,83%34,10%

1 2 , 9 9 %1 2 , 9 9 %1 2 , 9 9 %1 2 , 9 9 %1 2 , 9 9 %14,08%0,00%0,00%

3 3 2 , 8 3 %3 3 2 , 8 3 %3 3 2 , 8 3 %3 3 2 , 8 3 %3 3 2 , 8 3 %456,05%292,45%

7 0 , 2 7 %7 0 , 2 7 %7 0 , 2 7 %7 0 , 2 7 %7 0 , 2 7 %

6 5 , 1 8 %6 5 , 1 8 %6 5 , 1 8 %6 5 , 1 8 %6 5 , 1 8 %

7 2 , 6 7 %7 2 , 6 7 %7 2 , 6 7 %7 2 , 6 7 %7 2 , 6 7 %14,53%76,80%77,03%58,50%

4 9 , 8 7 %4 9 , 8 7 %4 9 , 8 7 %4 9 , 8 7 %4 9 , 8 7 %40,40%14,33%52,07%42,90%

2 3 , 7 6 %2 3 , 7 6 %2 3 , 7 6 %2 3 , 7 6 %2 3 , 7 6 %

23,29%23,10%26,29%

4 5 , 8 1 %4 5 , 8 1 %4 5 , 8 1 %4 5 , 8 1 %4 5 , 8 1 %

8 0 , 3 0 %8 0 , 3 0 %8 0 , 3 0 %8 0 , 3 0 %8 0 , 3 0 %79,48%75,85%83,98%

6 4 , 7 6 %6 4 , 7 6 %6 4 , 7 6 %6 4 , 7 6 %6 4 , 7 6 %63,42%32,20%10,40%61,43%55,59%8,44%-0,05%

318,51%65,51%64,57%160,55%

7 7 , 2 7 %7 7 , 2 7 %7 7 , 2 7 %7 7 , 2 7 %7 7 , 2 7 %77,72%63,05%

3 9 , 3 4 %3 9 , 3 4 %3 9 , 3 4 %3 9 , 3 4 %3 9 , 3 4 %46,81%38,72%

5 7 , 9 2 %5 7 , 9 2 %5 7 , 9 2 %5 7 , 9 2 %5 7 , 9 2 %67,16%33,59%40,77%45,95%101,41%13,45%

4 0 , 0 2 %4 0 , 0 2 %4 0 , 0 2 %4 0 , 0 2 %4 0 , 0 2 %75,99%16,13%

3 3 , 2 7 %3 3 , 2 7 %3 3 , 2 7 %3 3 , 2 7 %3 3 , 2 7 %31,39%345,86%

6 1 , 1 2 %6 1 , 1 2 %6 1 , 1 2 %6 1 , 1 2 %6 1 , 1 2 %61,12%

1 0 1 , 0 8 %1 0 1 , 0 8 %1 0 1 , 0 8 %1 0 1 , 0 8 %1 0 1 , 0 8 %110,73%94,33%

58,13%

7 8 , 4 6 %7 8 , 4 6 %7 8 , 4 6 %7 8 , 4 6 %7 8 , 4 6 %116,90%56,24%25,82%220,73%66,11%

6 4 , 9 6 %6 4 , 9 6 %6 4 , 9 6 %6 4 , 9 6 %6 4 , 9 6 %64,01%-7,89%

3 2 1 , 2 4 %3 2 1 , 2 4 %3 2 1 , 2 4 %3 2 1 , 2 4 %3 2 1 , 2 4 %409,11%292,45%

7 3 , 4 5 %7 3 , 4 5 %7 3 , 4 5 %7 3 , 4 5 %7 3 , 4 5 %

6 7 , 2 9 %6 7 , 2 9 %6 7 , 2 9 %6 7 , 2 9 %6 7 , 2 9 %

1 . 4 0 0 . 1 7 61 . 4 0 0 . 1 7 61 . 4 0 0 . 1 7 61 . 4 0 0 . 1 7 61 . 4 0 0 . 1 7 6439

1.112.876278

286.583

9 9 6 . 8 7 49 9 6 . 8 7 49 9 6 . 8 7 49 9 6 . 8 7 49 9 6 . 8 7 417.46460.743

880.78337.883

1 4 6 . 8 0 21 4 6 . 8 0 21 4 6 . 8 0 21 4 6 . 8 0 21 4 6 . 8 0 20

665108.96837.168

1 . 1 4 3 . 6 7 61 . 1 4 3 . 6 7 61 . 1 4 3 . 6 7 61 . 1 4 3 . 6 7 61 . 1 4 3 . 6 7 6

2 6 1 . 4 9 02 6 1 . 4 9 02 6 1 . 4 9 02 6 1 . 4 9 02 6 1 . 4 9 0581

100.499160.410

3 3 2 . 3 2 23 3 2 . 3 2 23 3 2 . 3 2 23 3 2 . 3 2 23 3 2 . 3 2 2234.415

1.39326

2.4242047783954

10.01882.404

5670

7 . 6 0 67 . 6 0 67 . 6 0 67 . 6 0 67 . 6 0 6627

6.979

( 7 . 7 1 9 )( 7 . 7 1 9 )( 7 . 7 1 9 )( 7 . 7 1 9 )( 7 . 7 1 9 )(1.446)(6.273)

1 5 3 . 0 1 81 5 3 . 0 1 81 5 3 . 0 1 81 5 3 . 0 1 81 5 3 . 0 1 844.61339.043

78741.88726.637

51

1 . 8 7 61 . 8 7 61 . 8 7 61 . 8 7 61 . 8 7 63.869

(1.993)

2 3 . 1 3 22 3 . 1 3 22 3 . 1 3 22 3 . 1 3 22 3 . 1 3 224.439

(1.307)

1 3 . 8 8 51 3 . 8 8 51 3 . 8 8 51 3 . 8 8 51 3 . 8 8 513.885

9 . 6 6 89 . 6 6 89 . 6 6 89 . 6 6 89 . 6 6 87.476

00

9471.245

( 2 . 6 0 1 )( 2 . 6 0 1 )( 2 . 6 0 1 )( 2 . 6 0 1 )( 2 . 6 0 1 )(1.909)

570(1.337)

5520

( 6 7 )( 6 7 )( 6 7 )( 6 7 )( 6 7 )(43)(23)

0

2 4 62 4 62 4 62 4 62 4 619649

2 . 1 9 3 . 0 3 12 . 1 9 3 . 0 3 12 . 1 9 3 . 0 3 12 . 1 9 3 . 0 3 12 . 1 9 3 . 0 3 1

3 . 3 3 6 . 7 0 63 . 3 3 6 . 7 0 63 . 3 3 6 . 7 0 63 . 3 3 6 . 7 0 63 . 3 3 6 . 7 0 6

1 . 3 5 0 . 4 0 71 . 3 5 0 . 4 0 71 . 3 5 0 . 4 0 71 . 3 5 0 . 4 0 71 . 3 5 0 . 4 0 7453

1.071.912293

277.750

9 8 4 . 2 9 79 8 4 . 2 9 79 8 4 . 2 9 79 8 4 . 2 9 79 8 4 . 2 9 716.42457.738

872.71137.423

1 4 3 . 6 0 51 4 3 . 6 0 51 4 3 . 6 0 51 4 3 . 6 0 51 4 3 . 6 0 50

751107.85834.996

1 . 1 2 7 . 9 0 21 . 1 2 7 . 9 0 21 . 1 2 7 . 9 0 21 . 1 2 7 . 9 0 21 . 1 2 7 . 9 0 21 2 4 . 9 7 41 2 4 . 9 7 41 2 4 . 9 7 41 2 4 . 9 7 41 2 4 . 9 7 4

1 . 2 5 2 . 8 7 61 . 2 5 2 . 8 7 61 . 2 5 2 . 8 7 61 . 2 5 2 . 8 7 61 . 2 5 2 . 8 7 6

2 7 2 . 9 8 12 7 2 . 9 8 12 7 2 . 9 8 12 7 2 . 9 8 12 7 2 . 9 8 1679

102.595169.708

3 2 4 . 8 1 73 2 4 . 8 1 73 2 4 . 8 1 73 2 4 . 8 1 73 2 4 . 8 1 7230.008

1.33925

2.3262037603755

9.80279.701

5610

7 . 0 2 57 . 0 2 57 . 0 2 57 . 0 2 57 . 0 2 5360

6.665

( 7 . 3 7 7 )( 7 . 3 7 7 )( 7 . 3 7 7 )( 7 . 3 7 7 )( 7 . 3 7 7 )(1.534)(5.844)

1 4 8 . 0 6 41 4 8 . 0 6 41 4 8 . 0 6 41 4 8 . 0 6 41 4 8 . 0 6 443.44138.417

72439.98825.452

43

2 . 6 9 12 . 6 9 12 . 6 9 12 . 6 9 12 . 6 9 13.758

(1.068)

2 1 . 9 2 02 1 . 9 2 02 1 . 9 2 02 1 . 9 2 02 1 . 9 2 023.225

(1.305)

1 3 . 4 5 81 3 . 4 5 81 3 . 4 5 81 3 . 4 5 81 3 . 4 5 813.458

9 . 3 1 59 . 3 1 59 . 3 1 59 . 3 1 59 . 3 1 57.1611.257

0898

0

( 2 . 7 6 2 )( 2 . 7 6 2 )( 2 . 7 6 2 )( 2 . 7 6 2 )( 2 . 7 6 2 )(1.987)

529(1.373)

5317

( 8 6 )( 8 6 )( 8 6 )( 8 6 )( 8 6 )(64)(23)

0

2 4 52 4 52 4 52 4 52 4 519649

2 . 1 4 0 . 6 9 92 . 1 4 0 . 6 9 92 . 1 4 0 . 6 9 92 . 1 4 0 . 6 9 92 . 1 4 0 . 6 9 9

3 . 2 6 8 . 6 0 13 . 2 6 8 . 6 0 13 . 2 6 8 . 6 0 13 . 2 6 8 . 6 0 13 . 2 6 8 . 6 0 1

3 . 3 9 3 . 5 7 53 . 3 9 3 . 5 7 53 . 3 9 3 . 5 7 53 . 3 9 3 . 5 7 53 . 3 9 3 . 5 7 5

AUTOMÓVELRc. T. Rod. Interest. e Internac.AutomóveisResp. C. do Transp. Viagens Intern.Resp. Civil Facultativa

VIDA/PESSOASRenda de Eventos Aleatórios (9)Vida IndividualVida em GrupoVG/APC

AP/PESSOASP.C.H.V.TurísticoAcidentes Pessoais - IndividualAcidentes Pessoais - Coletivo

TOTAL PESSOASTOTAL PREVIDÊNCIA (8)TOTAL PESSOAS E PREVIDÊNCIA

SAÚDESaúdeSaúde IndividualSaúde Grupal

PATRIMONIALIncêndio TradicionalIncêndio - BilhetesVidrosRouboTumultosLucros CessantesLucros Cessantes Cobertura SimplesFidelidadeRiscos de EngenhariaRiscos DiversosGlobal de BancosRiscos Diversos - Planos Conjugados

DPVATDPVAT Convênio (Categorias 1, 2, 9 e 10)DPVAT Convênio (Categorias 3 e 4)

HABITACIONALHabitacional - SFHHabitacional - Fora do SFH

TRANSPORTESTransporte NacionalTransporte InternacionalResp. Civil do Transp. Aéreo CargaResp. C. Transportador Rodov. - CargaResp. Civil Desvio de CargaResp. Civil Armador

RISCOS FINANCEIROSFiança LocatíciaGarantia

CRÉDITOCrédito InternoCrédito à Exportação

RESPONSABILIDADESResponsabilidade Civil Geral

CASCOSMarítimosAeronáuticosResponsabilidade Civil HangarD. P. E. M.Aeronáuticos - Bilhetes

RURALAgrícolaPenhor Rural Instit. Fin. Priv.Penhor Rural Instit. Fin. Pub.AnimaisCompreensivo de Florestas

RISCOS ESPECIAISRiscos de PetróleoRiscos NuclearesSatélites

OUTROSSeguros no ExteriorSucursais no Exterior

TOTAL NÃO PESSOAS

TOTAL SEGUROS

TOTAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

7 . 2 4 3 . 9 1 07 . 2 4 3 . 9 1 07 . 2 4 3 . 9 1 07 . 2 4 3 . 9 1 07 . 2 4 3 . 9 1 02.684

5.649.5213.084

1.588.620

3 . 9 9 1 . 2 9 93 . 9 9 1 . 2 9 93 . 9 9 1 . 2 9 93 . 9 9 1 . 2 9 93 . 9 9 1 . 2 9 988.402

299.4433.406.709

196.746

7 0 5 . 5 3 77 0 5 . 5 3 77 0 5 . 5 3 77 0 5 . 5 3 77 0 5 . 5 3 70

8.101542.877154.558

4 . 6 9 6 . 8 3 64 . 6 9 6 . 8 3 64 . 6 9 6 . 8 3 64 . 6 9 6 . 8 3 64 . 6 9 6 . 8 3 6

5 . 6 9 4 . 8 9 25 . 6 9 4 . 8 9 25 . 6 9 4 . 8 9 25 . 6 9 4 . 8 9 25 . 6 9 4 . 8 9 29.967

2.558.8253.126.099

1 . 7 0 1 . 0 2 11 . 7 0 1 . 0 2 11 . 7 0 1 . 0 2 11 . 7 0 1 . 0 2 11 . 7 0 1 . 0 2 11.173.729

7.69763

17.857140

3.809150775

126.044348.34222.413

0

1 . 2 0 6 . 0 5 01 . 2 0 6 . 0 5 01 . 2 0 6 . 0 5 01 . 2 0 6 . 0 5 01 . 2 0 6 . 0 5 01.174.008

32.042

8 9 8 . 3 6 68 9 8 . 3 6 68 9 8 . 3 6 68 9 8 . 3 6 68 9 8 . 3 6 6672.157226.210

8 1 9 . 0 1 18 1 9 . 0 1 18 1 9 . 0 1 18 1 9 . 0 1 18 1 9 . 0 1 1232.176235.402

2.055219.848128.982

548

9 5 . 8 9 39 5 . 8 9 39 5 . 8 9 39 5 . 8 9 39 5 . 8 9 317.94777.946

1 2 9 . 9 8 81 2 9 . 9 8 81 2 9 . 9 8 81 2 9 . 9 8 81 2 9 . 9 8 8123.418

6.569

1 5 3 . 5 9 41 5 3 . 5 9 41 5 3 . 5 9 41 5 3 . 5 9 41 5 3 . 5 9 4153.594

1 5 1 . 0 3 51 5 1 . 0 3 51 5 1 . 0 3 51 5 1 . 0 3 51 5 1 . 0 3 548.696

100.7140

1.6250

7 8 . 1 6 37 8 . 1 6 37 8 . 1 6 37 8 . 1 6 37 8 . 1 6 343.0369.403

23.5931.534

596

2 8 . 4 5 42 8 . 4 5 42 8 . 4 5 42 8 . 4 5 42 8 . 4 5 425.2373.217

0

1 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 81 . 5 9 8395

1.204

1 8 . 2 0 1 . 9 7 41 8 . 2 0 1 . 9 7 41 8 . 2 0 1 . 9 7 41 8 . 2 0 1 . 9 7 41 8 . 2 0 1 . 9 7 4

2 2 . 8 9 8 . 8 1 02 2 . 8 9 8 . 8 1 02 2 . 8 9 8 . 8 1 02 2 . 8 9 8 . 8 1 02 2 . 8 9 8 . 8 1 0

SinistralidadeRetida

Desp.Com. Retida

Desp.Com. Bruta

SinistralidadeBruta

SinistroRetido

SinistroBruto

PrêmioGanho Retido

ResseguroCedido

PrêmioGanho Bruto

Co-SeguroCedido

Prêmiode Seguro

PrêmioDiretoRamos

Mix Carteira - 2000

R$ mil

Fontes: SUSEP e ANS

1) Prêmio de Seguro = prêmio emitido - cancelamento - restituição - desconto (Total Previdênciaforam considerados os valores das contribuições) 2) Prêmio Ganho Bruto = prêmio emitido +co-seguro aceito - restituição - descontos - variação de prêmio não ganho 3) Prêmio GanhoRetido = prêmio emitido + co-seguro aceito - co-seguro cedido - restituição - descontos -resseguro cedido + retrocessão aceita - variação de prêmio não ganho 4) Sinistro Bruto =sinistro de seguro + sinistro de co-seguro aceito - sinistro de co-seguro cedido - salvados eressarcimento 5) Sinistro Retido = sinistro de seguro + sinistro de co-seguro aceito - sinistrode co-seguro cedido - sinistro de resseguro cedido + sinistro de retrocessão aceita - salvadose ressarcimentos (Total Previdência foram considerados os valores de benefícios e resgates)6) Sinistralidade Bruta = sinistro bruto/prêmio ganho bruto 7) Sinistralidade Retida = sinistroretido/prêmio ganho 8) Informações das Seguradoras que operam em Previdência ComplementarAberta 9) Rendas predeterminadas nos seguros de pessoas

Page 22: Informe Anual 2003-2004

22 Fenaseg

6 . 2 9 6 . 5 1 26 . 2 9 6 . 5 1 26 . 2 9 6 . 5 1 26 . 2 9 6 . 5 1 26 . 2 9 6 . 5 1 21.595

4.794.1541.381

1.499.382

3 . 5 5 2 . 4 2 53 . 5 5 2 . 4 2 53 . 5 5 2 . 4 2 53 . 5 5 2 . 4 2 53 . 5 5 2 . 4 2 545.195

203.9383.105.703

197.588

6 1 5 . 8 7 36 1 5 . 8 7 36 1 5 . 8 7 36 1 5 . 8 7 36 1 5 . 8 7 30

6.772543.43865.663

4 . 1 6 8 . 2 9 84 . 1 6 8 . 2 9 84 . 1 6 8 . 2 9 84 . 1 6 8 . 2 9 84 . 1 6 8 . 2 9 83 . 0 6 1 . 4 7 33 . 0 6 1 . 4 7 33 . 0 6 1 . 4 7 33 . 0 6 1 . 4 7 33 . 0 6 1 . 4 7 37 . 2 2 9 . 7 7 17 . 2 2 9 . 7 7 17 . 2 2 9 . 7 7 17 . 2 2 9 . 7 7 17 . 2 2 9 . 7 7 1

4 . 9 2 3 . 6 6 84 . 9 2 3 . 6 6 84 . 9 2 3 . 6 6 84 . 9 2 3 . 6 6 84 . 9 2 3 . 6 6 80

2.373.2782.550.390

1 . 5 3 0 . 9 3 81 . 5 3 0 . 9 3 81 . 5 3 0 . 9 3 81 . 5 3 0 . 9 3 81 . 5 3 0 . 9 3 81.036.196

1.421106

15.93465

3.74699

1.02783.928

373.81314.602

0

1 . 0 4 7 . 9 7 81 . 0 4 7 . 9 7 81 . 0 4 7 . 9 7 81 . 0 4 7 . 9 7 81 . 0 4 7 . 9 7 8656.16728.855

362.957

1 . 0 0 9 . 6 1 91 . 0 0 9 . 6 1 91 . 0 0 9 . 6 1 91 . 0 0 9 . 6 1 91 . 0 0 9 . 6 1 9815.986193.634

7 5 2 . 4 0 97 5 2 . 4 0 97 5 2 . 4 0 97 5 2 . 4 0 97 5 2 . 4 0 9206.967232.060

1.360199.591112.037

394

7 4 . 0 3 97 4 . 0 3 97 4 . 0 3 97 4 . 0 3 97 4 . 0 3 919.86554.174

9 8 . 7 1 69 8 . 7 1 69 8 . 7 1 69 8 . 7 1 69 8 . 7 1 694.5764.140

1 2 2 . 8 9 81 2 2 . 8 9 81 2 2 . 8 9 81 2 2 . 8 9 81 2 2 . 8 9 8122.898

1 6 8 . 4 8 41 6 8 . 4 8 41 6 8 . 4 8 41 6 8 . 4 8 41 6 8 . 4 8 442.990

122.8870

2.6070

5 2 . 8 8 05 2 . 8 8 05 2 . 8 8 05 2 . 8 8 05 2 . 8 8 021.6145.838

24.321693415

3 8 . 0 6 13 8 . 0 6 13 8 . 0 6 13 8 . 0 6 13 8 . 0 6 134.1973.865

0

2 . 4 5 52 . 4 5 52 . 4 5 52 . 4 5 52 . 4 5 5826

1.629

1 6 . 1 1 8 . 6 5 81 6 . 1 1 8 . 6 5 81 6 . 1 1 8 . 6 5 81 6 . 1 1 8 . 6 5 81 6 . 1 1 8 . 6 5 8

2 0 . 2 8 6 . 9 5 62 0 . 2 8 6 . 9 5 62 0 . 2 8 6 . 9 5 62 0 . 2 8 6 . 9 5 62 0 . 2 8 6 . 9 5 6

2 3 . 3 4 8 . 4 2 92 3 . 3 4 8 . 4 2 92 3 . 3 4 8 . 4 2 92 3 . 3 4 8 . 4 2 92 3 . 3 4 8 . 4 2 9

5 7 . 1 7 75 7 . 1 7 75 7 . 1 7 75 7 . 1 7 75 7 . 1 7 7226

45.4008

11.542

3 3 2 . 3 7 23 3 2 . 3 7 23 3 2 . 3 7 23 3 2 . 3 7 23 3 2 . 3 7 27.108

689314.37310.202

5 0 . 5 3 55 0 . 5 3 55 0 . 5 3 55 0 . 5 3 55 0 . 5 3 500

6.36044.175

3 8 2 . 9 0 73 8 2 . 9 0 73 8 2 . 9 0 73 8 2 . 9 0 73 8 2 . 9 0 7

( 6 )( 6 )( 6 )( 6 )( 6 )00

(6)

2 9 1 . 5 7 82 9 1 . 5 7 82 9 1 . 5 7 82 9 1 . 5 7 82 9 1 . 5 7 8242.287

00

4540

1933

(3)28.28120.163

1981

1 9 51 9 51 9 51 9 51 9 50

1950

5 . 0 7 55 . 0 7 55 . 0 7 55 . 0 7 55 . 0 7 51.8943.181

7 6 . 7 7 77 6 . 7 7 77 6 . 7 7 77 6 . 7 7 77 6 . 7 7 724.15135.011

23412.5924.752

38

8 . 7 1 58 . 7 1 58 . 7 1 58 . 7 1 58 . 7 1 526

8.689

0000000

1 8 . 5 0 21 8 . 5 0 21 8 . 5 0 21 8 . 5 0 21 8 . 5 0 218.502

7 0 . 8 1 17 0 . 8 1 17 0 . 8 1 17 0 . 8 1 17 0 . 8 1 12.525

68.286000

7777704

(0)30

5 2 . 1 9 35 2 . 1 9 35 2 . 1 9 35 2 . 1 9 35 2 . 1 9 352.193

00

0000000

5 8 1 . 0 2 35 8 1 . 0 2 35 8 1 . 0 2 35 8 1 . 0 2 35 8 1 . 0 2 3

9 6 3 . 9 3 09 6 3 . 9 3 09 6 3 . 9 3 09 6 3 . 9 3 09 6 3 . 9 3 0

6 . 3 9 7 . 1 3 56 . 3 9 7 . 1 3 56 . 3 9 7 . 1 3 56 . 3 9 7 . 1 3 56 . 3 9 7 . 1 3 52.375

4.874.8533.391

1.516.515

3 . 4 4 8 . 3 2 43 . 4 4 8 . 3 2 43 . 4 4 8 . 3 2 43 . 4 4 8 . 3 2 43 . 4 4 8 . 3 2 446.972

100.1023.102.716

198.534

5 9 0 . 3 8 35 9 0 . 3 8 35 9 0 . 3 8 35 9 0 . 3 8 35 9 0 . 3 8 381

6.872520.49762.932

4 . 0 3 8 . 7 0 74 . 0 3 8 . 7 0 74 . 0 3 8 . 7 0 74 . 0 3 8 . 7 0 74 . 0 3 8 . 7 0 7

4 . 7 0 9 . 1 9 54 . 7 0 9 . 1 9 54 . 7 0 9 . 1 9 54 . 7 0 9 . 1 9 54 . 7 0 9 . 1 9 50

2.248.6932.460.501

2 . 3 9 9 . 0 9 72 . 3 9 9 . 0 9 72 . 3 9 9 . 0 9 72 . 3 9 9 . 0 9 72 . 3 9 9 . 0 9 71.667.701

5.461127

24.34073

7.17133

1.293203.663461.67527.560

0

3 1 3 . 4 0 53 1 3 . 4 0 53 1 3 . 4 0 53 1 3 . 4 0 53 1 3 . 4 0 5291.84621.559

0

2 3 0 . 5 4 32 3 0 . 5 4 32 3 0 . 5 4 32 3 0 . 5 4 32 3 0 . 5 4 346.802

183.741

8 3 9 . 2 8 28 3 9 . 2 8 28 3 9 . 2 8 28 3 9 . 2 8 28 3 9 . 2 8 2224.058299.958

1.408202.646110.759

453

1 7 7 . 6 0 21 7 7 . 6 0 21 7 7 . 6 0 21 7 7 . 6 0 21 7 7 . 6 0 218.534

159.068

1 1 3 . 3 8 31 1 3 . 3 8 31 1 3 . 3 8 31 1 3 . 3 8 31 1 3 . 3 8 3101.23712.146

2 5 6 . 1 0 72 5 6 . 1 0 72 5 6 . 1 0 72 5 6 . 1 0 72 5 6 . 1 0 7256.107

4 3 0 . 5 1 24 3 0 . 5 1 24 3 0 . 5 1 24 3 0 . 5 1 24 3 0 . 5 1 281.265

00

2.755346.493

8 8 . 5 3 78 8 . 5 3 78 8 . 5 3 78 8 . 5 3 78 8 . 5 3 755.1688.598

22.1211.914

736

1 3 2 . 6 5 91 3 2 . 6 5 91 3 2 . 6 5 91 3 2 . 6 5 91 3 2 . 6 5 9121.82710.831

1

2 . 7 7 52 . 7 7 52 . 7 7 52 . 7 7 52 . 7 7 51.1461.629

1 6 . 0 9 0 . 2 3 01 6 . 0 9 0 . 2 3 01 6 . 0 9 0 . 2 3 01 6 . 0 9 0 . 2 3 01 6 . 0 9 0 . 2 3 0

2 0 . 1 2 8 . 9 3 72 0 . 1 2 8 . 9 3 72 0 . 1 2 8 . 9 3 72 0 . 1 2 8 . 9 3 72 0 . 1 2 8 . 9 3 7

5 5 . 2 7 15 5 . 2 7 15 5 . 2 7 15 5 . 2 7 15 5 . 2 7 11.284

28.8662.359

22.762

8 6 . 6 6 28 6 . 6 6 28 6 . 6 6 28 6 . 6 6 28 6 . 6 6 22.8681.332

80.8671.596

1 2 . 8 5 21 2 . 8 5 21 2 . 8 5 21 2 . 8 5 21 2 . 8 5 28198

7.4935.180

9 9 . 5 1 49 9 . 5 1 49 9 . 5 1 49 9 . 5 1 49 9 . 5 1 4

4 . 3 9 94 . 3 9 94 . 3 9 94 . 3 9 94 . 3 9 900

4.399

1 . 2 5 2 . 0 1 91 . 2 5 2 . 0 1 91 . 2 5 2 . 0 1 91 . 2 5 2 . 0 1 91 . 2 5 2 . 0 1 9971.928

4.3010

10.96811

4.6162

443158.60184.74416.404

0

3 . 6 8 73 . 6 8 73 . 6 8 73 . 6 8 73 . 6 8 7161

3.5260

4 4 . 0 9 54 4 . 0 9 54 4 . 0 9 54 4 . 0 9 54 4 . 0 9 50

44.095

1 2 9 . 7 9 21 2 9 . 7 9 21 2 9 . 7 9 21 2 9 . 7 9 21 2 9 . 7 9 222.41093.095

7810.6533.526

30

1 3 5 . 4 7 21 3 5 . 4 7 21 3 5 . 4 7 21 3 5 . 4 7 21 3 5 . 4 7 2787

134.685

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1 7 4 . 1 6 41 7 4 . 1 6 41 7 4 . 1 6 41 7 4 . 1 6 41 7 4 . 1 6 4174.164

3 6 2 . 7 8 33 6 2 . 7 8 33 6 2 . 7 8 33 6 2 . 7 8 33 6 2 . 7 8 354.386

308.2530

1450

6 0 . 5 5 86 0 . 5 5 86 0 . 5 5 86 0 . 5 5 86 0 . 5 5 844.6374.0509.9541.357

560

1 1 8 . 9 3 71 1 8 . 9 3 71 1 8 . 9 3 71 1 8 . 9 3 71 1 8 . 9 3 7109.879

9.0580

0000000

2 . 3 6 8 . 8 4 02 . 3 6 8 . 8 4 02 . 3 6 8 . 8 4 02 . 3 6 8 . 8 4 02 . 3 6 8 . 8 4 0

2 . 4 6 8 . 3 5 42 . 4 6 8 . 3 5 42 . 4 6 8 . 3 5 42 . 4 6 8 . 3 5 42 . 4 6 8 . 3 5 4

6 . 3 4 1 . 9 8 56 . 3 4 1 . 9 8 56 . 3 4 1 . 9 8 56 . 3 4 1 . 9 8 56 . 3 4 1 . 9 8 51.091

4.845.9951.032

1.493.867

3 . 3 6 1 . 6 2 23 . 3 6 1 . 6 2 23 . 3 6 1 . 6 2 23 . 3 6 1 . 6 2 23 . 3 6 1 . 6 2 244.10598.768

3.021.811196.939

5 7 7 . 5 4 45 7 7 . 5 4 45 7 7 . 5 4 45 7 7 . 5 4 45 7 7 . 5 4 4(0)

6.774513.01757.752

3 . 9 3 9 . 1 6 63 . 9 3 9 . 1 6 63 . 9 3 9 . 1 6 63 . 9 3 9 . 1 6 63 . 9 3 9 . 1 6 6

4 . 7 0 4 . 7 9 64 . 7 0 4 . 7 9 64 . 7 0 4 . 7 9 64 . 7 0 4 . 7 9 64 . 7 0 4 . 7 9 60

2.248.6932.456.102

1 . 1 4 8 . 0 6 01 . 1 4 8 . 0 6 01 . 1 4 8 . 0 6 01 . 1 4 8 . 0 6 01 . 1 4 8 . 0 6 0695.762

1.160126

13.37262

2.55231

85046.160

376.80611.178

0

5 6 7 . 4 3 05 6 7 . 4 3 05 6 7 . 4 3 05 6 7 . 4 3 05 6 7 . 4 3 0291.68218.033

257.714

1 8 6 . 4 4 71 8 6 . 4 4 71 8 6 . 4 4 71 8 6 . 4 4 71 8 6 . 4 4 746.802

139.645

7 0 9 . 4 4 27 0 9 . 4 4 27 0 9 . 4 4 27 0 9 . 4 4 27 0 9 . 4 4 2201.676206.787

1.329191.993107.233

424

4 3 . 8 9 54 3 . 8 9 54 3 . 8 9 54 3 . 8 9 54 3 . 8 9 517.77226.124

8 5 . 9 7 58 5 . 9 7 58 5 . 9 7 58 5 . 9 7 58 5 . 9 7 585.427

548

8 2 . 5 7 08 2 . 5 7 08 2 . 5 7 08 2 . 5 7 08 2 . 5 7 082.570

6 7 . 3 5 16 7 . 3 5 16 7 . 3 5 16 7 . 3 5 16 7 . 3 5 126.68638.055

02.610

(0)

2 7 . 9 8 02 7 . 9 8 02 7 . 9 8 02 7 . 9 8 02 7 . 9 8 010.5314.548

12.166556178

1 0 . 9 3 91 0 . 9 3 91 0 . 9 3 91 0 . 9 3 91 0 . 9 3 99.1671.772

0

2 . 7 7 52 . 7 7 52 . 7 7 52 . 7 7 52 . 7 7 51.1461.629

1 3 . 9 7 9 . 6 4 41 3 . 9 7 9 . 6 4 41 3 . 9 7 9 . 6 4 41 3 . 9 7 9 . 6 4 41 3 . 9 7 9 . 6 4 4

1 7 . 9 1 8 . 8 1 01 7 . 9 1 8 . 8 1 01 7 . 9 1 8 . 8 1 01 7 . 9 1 8 . 8 1 01 7 . 9 1 8 . 8 1 0

4 . 7 2 8 . 9 7 04 . 7 2 8 . 9 7 04 . 7 2 8 . 9 7 04 . 7 2 8 . 9 7 04 . 7 2 8 . 9 7 01.076

3.820.952823

906.119

1 . 7 8 3 . 8 8 21 . 7 8 3 . 8 8 21 . 7 8 3 . 8 8 21 . 7 8 3 . 8 8 21 . 7 8 3 . 8 8 231.9889.641

1.670.26771.986

1 5 7 . 1 0 61 5 7 . 1 0 61 5 7 . 1 0 61 5 7 . 1 0 61 5 7 . 1 0 68

3.613143.10210.382

1 . 9 4 0 . 9 8 81 . 9 4 0 . 9 8 81 . 9 4 0 . 9 8 81 . 9 4 0 . 9 8 81 . 9 4 0 . 9 8 8

3 . 8 0 6 . 9 2 93 . 8 0 6 . 9 2 93 . 8 0 6 . 9 2 93 . 8 0 6 . 9 2 93 . 8 0 6 . 9 2 90

1.693.1782.113.751

1 . 0 5 1 . 5 2 21 . 0 5 1 . 5 2 21 . 0 5 1 . 5 2 21 . 0 5 1 . 5 2 21 . 0 5 1 . 5 2 2710.028

5228

8.23519

(535)0

1.18874.538

241.17316.332

14

1 6 5 . 1 8 71 6 5 . 1 8 71 6 5 . 1 8 71 6 5 . 1 8 71 6 5 . 1 8 7155.729

9.4580

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4 4 9 . 4 7 84 4 9 . 4 7 84 4 9 . 4 7 84 4 9 . 4 7 84 4 9 . 4 7 8140.22693.682

73681.554

133.111169

8 0 . 1 9 38 0 . 1 9 38 0 . 1 9 38 0 . 1 9 38 0 . 1 9 318.48361.710

2 6 . 1 4 82 6 . 1 4 82 6 . 1 4 82 6 . 1 4 82 6 . 1 4 824.2871.861

5 3 . 7 7 15 3 . 7 7 15 3 . 7 7 15 3 . 7 7 15 3 . 7 7 153.771

1 1 4 . 3 5 21 1 4 . 3 5 21 1 4 . 3 5 21 1 4 . 3 5 21 1 4 . 3 5 243.064

00

57770.711

1 8 . 2 0 71 8 . 2 0 71 8 . 2 0 71 8 . 2 0 71 8 . 2 0 711.5062.6233.566

374138

5 . 5 1 75 . 5 1 75 . 5 1 75 . 5 1 75 . 5 1 75.517

00

3 . 1 2 53 . 1 2 53 . 1 2 53 . 1 2 53 . 1 2 51.8341.292

1 1 . 1 4 8 . 8 2 81 1 . 1 4 8 . 8 2 81 1 . 1 4 8 . 8 2 81 1 . 1 4 8 . 8 2 81 1 . 1 4 8 . 8 2 8

1 3 . 0 8 9 . 8 1 61 3 . 0 8 9 . 8 1 61 3 . 0 8 9 . 8 1 61 3 . 0 8 9 . 8 1 61 3 . 0 8 9 . 8 1 6

4 . 8 2 6 . 7 4 74 . 8 2 6 . 7 4 74 . 8 2 6 . 7 4 74 . 8 2 6 . 7 4 74 . 8 2 6 . 7 4 7504

3.918.587779

906.876

1 . 7 4 0 . 3 7 61 . 7 4 0 . 3 7 61 . 7 4 0 . 3 7 61 . 7 4 0 . 3 7 61 . 7 4 0 . 3 7 633.86810.026

1.624.74271.740

1 3 9 . 1 6 41 3 9 . 1 6 41 3 9 . 1 6 41 3 9 . 1 6 41 3 9 . 1 6 420

3.722123.57211.851

1 . 8 7 9 . 5 4 01 . 8 7 9 . 5 4 01 . 8 7 9 . 5 4 01 . 8 7 9 . 5 4 01 . 8 7 9 . 5 4 01 . 3 4 5 . 2 4 71 . 3 4 5 . 2 4 71 . 3 4 5 . 2 4 71 . 3 4 5 . 2 4 71 . 3 4 5 . 2 4 73 . 2 2 4 . 7 8 73 . 2 2 4 . 7 8 73 . 2 2 4 . 7 8 73 . 2 2 4 . 7 8 73 . 2 2 4 . 7 8 7

3 . 7 1 7 . 5 2 43 . 7 1 7 . 5 2 43 . 7 1 7 . 5 2 43 . 7 1 7 . 5 2 43 . 7 1 7 . 5 2 40

1.655.1412.062.383

7 6 7 . 0 0 17 6 7 . 0 0 17 6 7 . 0 0 17 6 7 . 0 0 17 6 7 . 0 0 1490.666

573(16)

7.09628

1.1746

93222.426

231.25012.860

6

4 1 3 . 6 6 14 1 3 . 6 6 14 1 3 . 6 6 14 1 3 . 6 6 14 1 3 . 6 6 1233.01110.939

169.711

8 1 . 9 2 08 1 . 9 2 08 1 . 9 2 08 1 . 9 2 08 1 . 9 2 033.16248.758

4 7 6 . 8 6 74 7 6 . 8 6 74 7 6 . 8 6 74 7 6 . 8 6 74 7 6 . 8 6 7150.374100.961

80888.340

136.277108

3 3 . 1 2 73 3 . 1 2 73 3 . 1 2 73 3 . 1 2 73 3 . 1 2 717.08216.045

3 6 . 8 1 53 6 . 8 1 53 6 . 8 1 53 6 . 8 1 53 6 . 8 1 536.194

621

6 0 . 8 1 46 0 . 8 1 46 0 . 8 1 46 0 . 8 1 46 0 . 8 1 460.814

5 0 . 1 0 05 0 . 1 0 05 0 . 1 0 05 0 . 1 0 05 0 . 1 0 028.45421.152

0491

4

1 0 . 6 1 81 0 . 6 1 81 0 . 6 1 81 0 . 6 1 81 0 . 6 1 86.5382.0621.655

823(460)

5 . 3 2 75 . 3 2 75 . 3 2 75 . 3 2 75 . 3 2 75.328

(1)(0)

3 . 3 5 23 . 3 5 23 . 3 5 23 . 3 5 23 . 3 5 22.0611.292

1 0 . 4 8 3 . 8 7 31 0 . 4 8 3 . 8 7 31 0 . 4 8 3 . 8 7 31 0 . 4 8 3 . 8 7 31 0 . 4 8 3 . 8 7 3

1 2 . 3 6 3 . 4 1 31 2 . 3 6 3 . 4 1 31 2 . 3 6 3 . 4 1 31 2 . 3 6 3 . 4 1 31 2 . 3 6 3 . 4 1 3

1 3 . 7 0 8 . 6 6 01 3 . 7 0 8 . 6 6 01 3 . 7 0 8 . 6 6 01 3 . 7 0 8 . 6 6 01 3 . 7 0 8 . 6 6 0

7 3 , 9 2 %7 3 , 9 2 %7 3 , 9 2 %7 3 , 9 2 %7 3 , 9 2 %45,31%78,38%24,26%59,75%

5 1 , 7 3 %5 1 , 7 3 %5 1 , 7 3 %5 1 , 7 3 %5 1 , 7 3 %68,10%9,63%53,83%36,26%

2 6 , 6 1 %2 6 , 6 1 %2 6 , 6 1 %2 6 , 6 1 %2 6 , 6 1 %9,59%52,57%27,49%16,50%

4 8 , 0 6 %4 8 , 0 6 %4 8 , 0 6 %4 8 , 0 6 %4 8 , 0 6 %

8 0 , 8 4 %8 0 , 8 4 %8 0 , 8 4 %8 0 , 8 4 %8 0 , 8 4 %

75,30%85,91%

4 3 , 8 3 %4 3 , 8 3 %4 3 , 8 3 %4 3 , 8 3 %4 3 , 8 3 %42,58%9,56%5,98%33,83%26,30%-7,46%0,16%91,87%36,60%52,24%59,26%

5 2 , 7 1 %5 2 , 7 1 %5 2 , 7 1 %5 2 , 7 1 %5 2 , 7 1 %53,36%43,87%

2 7 9 , 9 6 %2 7 9 , 9 6 %2 7 9 , 9 6 %2 7 9 , 9 6 %2 7 9 , 9 6 %1252,90%32,13%

5 3 , 5 6 %5 3 , 5 6 %5 3 , 5 6 %5 3 , 5 6 %5 3 , 5 6 %62,58%31,23%52,27%40,24%

120,18%37,23%

4 5 , 1 5 %4 5 , 1 5 %4 5 , 1 5 %4 5 , 1 5 %4 5 , 1 5 %99,73%38,79%

2 3 , 0 6 %2 3 , 0 6 %2 3 , 0 6 %2 3 , 0 6 %2 3 , 0 6 %23,99%15,32%

2 1 , 0 0 %2 1 , 0 0 %2 1 , 0 0 %2 1 , 0 0 %2 1 , 0 0 %21,00%

2 6 , 5 6 %2 6 , 5 6 %2 6 , 5 6 %2 6 , 5 6 %2 6 , 5 6 %52,99%

20,93%20,41%

2 0 , 5 6 %2 0 , 5 6 %2 0 , 5 6 %2 0 , 5 6 %2 0 , 5 6 %20,86%30,50%16,12%19,55%18,69%

4 , 1 6 %4 , 1 6 %4 , 1 6 %4 , 1 6 %4 , 1 6 %4,53%0,00%0,00%

1 1 2 , 6 1 %1 1 2 , 6 1 %1 1 2 , 6 1 %1 1 2 , 6 1 %1 1 2 , 6 1 %159,97%79,29%

6 9 , 2 9 %6 9 , 2 9 %6 9 , 2 9 %6 9 , 2 9 %6 9 , 2 9 %

6 5 , 0 3 %6 5 , 0 3 %6 5 , 0 3 %6 5 , 0 3 %6 5 , 0 3 %

7 6 , 1 1 %7 6 , 1 1 %7 6 , 1 1 %7 6 , 1 1 %7 6 , 1 1 %46,17%80,86%75,54%60,71%

5 1 , 7 7 %5 1 , 7 7 %5 1 , 7 7 %5 1 , 7 7 %5 1 , 7 7 %76,79%10,15%53,77%36,43%

2 4 , 1 0 %2 4 , 1 0 %2 4 , 1 0 %2 4 , 1 0 %2 4 , 1 0 %-85456,52%

54,94%24,09%20,52%

4 7 , 7 1 %4 7 , 7 1 %4 7 , 7 1 %4 7 , 7 1 %4 7 , 7 1 %

7 9 , 0 2 %7 9 , 0 2 %7 9 , 0 2 %7 9 , 0 2 %7 9 , 0 2 %

73,60%83,97%

6 6 , 8 1 %6 6 , 8 1 %6 6 , 8 1 %6 6 , 8 1 %6 6 , 8 1 %70,52%49,39%-12,97%53,06%44,94%46,01%19,43%

109,65%48,58%61,37%

115,05%

7 2 , 9 0 %7 2 , 9 0 %7 2 , 9 0 %7 2 , 9 0 %7 2 , 9 0 %79,89%60,66%65,85%

4 3 , 9 4 %4 3 , 9 4 %4 3 , 9 4 %4 3 , 9 4 %4 3 , 9 4 %70,86%34,92%

6 7 , 2 2 %6 7 , 2 2 %6 7 , 2 2 %6 7 , 2 2 %6 7 , 2 2 %74,56%48,82%60,75%46,01%

127,08%25,55%

7 5 , 4 7 %7 5 , 4 7 %7 5 , 4 7 %7 5 , 4 7 %7 5 , 4 7 %96,12%61,42%

4 2 , 8 2 %4 2 , 8 2 %4 2 , 8 2 %4 2 , 8 2 %4 2 , 8 2 %42,37%

113,32%

7 3 , 6 5 %7 3 , 6 5 %7 3 , 6 5 %7 3 , 6 5 %7 3 , 6 5 %73,65%

7 4 , 3 9 %7 4 , 3 9 %7 4 , 3 9 %7 4 , 3 9 %7 4 , 3 9 %106,63%55,58%

18,82%-1459,50%

3 7 , 9 5 %3 7 , 9 5 %3 7 , 9 5 %3 7 , 9 5 %3 7 , 9 5 %62,08%45,33%13,60%

147,95%-258,46%

4 8 , 6 9 %4 8 , 6 9 %4 8 , 6 9 %4 8 , 6 9 %4 8 , 6 9 %58,13%-0,07%

1 2 0 , 7 9 %1 2 0 , 7 9 %1 2 0 , 7 9 %1 2 0 , 7 9 %1 2 0 , 7 9 %179,77%79,29%

7 4 , 9 9 %7 4 , 9 9 %7 4 , 9 9 %7 4 , 9 9 %7 4 , 9 9 %

6 9 , 0 0 %6 9 , 0 0 %6 9 , 0 0 %6 9 , 0 0 %6 9 , 0 0 %

1 . 2 4 1 . 4 2 41 . 2 4 1 . 4 2 41 . 2 4 1 . 4 2 41 . 2 4 1 . 4 2 41 . 2 4 1 . 4 2 4208

964.900152

276.163

9 2 2 . 2 5 59 2 2 . 2 5 59 2 2 . 2 5 59 2 2 . 2 5 59 2 2 . 2 5 512.34445.130

809.13555.647

1 2 3 . 4 2 81 2 3 . 4 2 81 2 3 . 4 2 81 2 3 . 4 2 81 2 3 . 4 2 80

800105.90316.725

1 . 0 4 5 . 6 8 21 . 0 4 5 . 6 8 21 . 0 4 5 . 6 8 21 . 0 4 5 . 6 8 21 . 0 4 5 . 6 8 2

3 0 8 . 8 0 43 0 8 . 8 0 43 0 8 . 8 0 43 0 8 . 8 0 43 0 8 . 8 0 44

136.747172.053

3 1 9 . 7 8 53 1 9 . 7 8 53 1 9 . 7 8 53 1 9 . 7 8 53 1 9 . 7 8 5203.000

64536

2.12220

72132

1157.177

105.432485

0

1 0 . 6 9 11 0 . 6 9 11 0 . 6 9 11 0 . 6 9 11 0 . 6 9 1937

4.3495.405

( 1 2 . 5 2 4 )( 1 2 . 5 2 4 )( 1 2 . 5 2 4 )( 1 2 . 5 2 4 )( 1 2 . 5 2 4 )(5.839)(6.685)

1 3 6 . 4 5 31 3 6 . 4 5 31 3 6 . 4 5 31 3 6 . 4 5 31 3 6 . 4 5 338.83240.025

44036.15020.973

34

6 . 2 8 56 . 2 8 56 . 2 8 56 . 2 8 56 . 2 8 53.3652.920

1 8 . 2 3 91 8 . 2 3 91 8 . 2 3 91 8 . 2 3 91 8 . 2 3 919.067(827)

1 1 . 7 9 21 1 . 7 9 21 1 . 7 9 21 1 . 7 9 21 1 . 7 9 211.792

1 0 . 1 6 81 0 . 1 6 81 0 . 1 6 81 0 . 1 6 81 0 . 1 6 86.162

0(1)

1.1172.890

( 1 . 1 9 2 )( 1 . 1 9 2 )( 1 . 1 9 2 )( 1 . 1 9 2 )( 1 . 1 9 2 )222542

(2.288)134197

3 1 53 1 53 1 53 1 53 1 5409(96)

2

4 0 24 0 24 0 24 0 24 0 2301101

2 . 0 5 0 . 6 4 22 . 0 5 0 . 6 4 22 . 0 5 0 . 6 4 22 . 0 5 0 . 6 4 22 . 0 5 0 . 6 4 2

3 . 0 9 6 . 3 2 53 . 0 9 6 . 3 2 53 . 0 9 6 . 3 2 53 . 0 9 6 . 3 2 53 . 0 9 6 . 3 2 5

1 . 2 7 3 . 9 1 31 . 2 7 3 . 9 1 31 . 2 7 3 . 9 1 31 . 2 7 3 . 9 1 31 . 2 7 3 . 9 1 3197

991.482146

282.089

9 3 8 . 9 9 59 3 8 . 9 9 59 3 8 . 9 9 59 3 8 . 9 9 59 3 8 . 9 9 512.23145.055

826.22755.482

1 2 7 . 1 3 31 2 7 . 1 3 31 2 7 . 1 3 31 2 7 . 1 3 31 2 7 . 1 3 30

760110.44815.925

1 . 0 6 6 . 1 2 91 . 0 6 6 . 1 2 91 . 0 6 6 . 1 2 91 . 0 6 6 . 1 2 91 . 0 6 6 . 1 2 92 . 6 8 42 . 6 8 42 . 6 8 42 . 6 8 42 . 6 8 4

1 . 0 6 8 . 8 1 31 . 0 6 8 . 8 1 31 . 0 6 8 . 8 1 31 . 0 6 8 . 8 1 31 . 0 6 8 . 8 1 3

3 1 2 . 4 1 93 1 2 . 4 1 93 1 2 . 4 1 93 1 2 . 4 1 93 1 2 . 4 1 93

142.954169.462

3 2 4 . 5 4 83 2 4 . 5 4 83 2 4 . 5 4 83 2 4 . 5 4 83 2 4 . 5 4 8206.417

63937

2.14520

72031

1237.468

106.424523

0

1 1 . 3 8 61 1 . 3 8 61 1 . 3 8 61 1 . 3 8 61 1 . 3 8 6920

4.3506.117

( 1 1 . 4 1 9 )( 1 1 . 4 1 9 )( 1 1 . 4 1 9 )( 1 1 . 4 1 9 )( 1 1 . 4 1 9 )(5.024)(6.395)

1 3 8 . 1 9 61 3 8 . 1 9 61 3 8 . 1 9 61 3 8 . 1 9 61 3 8 . 1 9 639.22941.182

41236.24321.100

31

2 . 6 5 72 . 6 5 72 . 6 5 72 . 6 5 72 . 6 5 73.418(761)

1 8 . 0 5 21 8 . 0 5 21 8 . 0 5 21 8 . 0 5 21 8 . 0 5 218.879(827)

1 2 . 2 6 11 2 . 2 6 11 2 . 2 6 11 2 . 2 6 11 2 . 2 6 112.261

9 . 8 6 79 . 8 6 79 . 8 6 79 . 8 6 79 . 8 6 75.9492.827

(2)1.093

0

( 1 . 2 1 1 )( 1 . 2 1 1 )( 1 . 2 1 1 )( 1 . 2 1 1 )( 1 . 2 1 1 )229505

(2.276)136195

3 1 13 1 13 1 13 1 13 1 1412

(103)2

4 0 14 0 14 0 14 0 14 0 1301101

2 . 0 9 1 . 3 8 32 . 0 9 1 . 3 8 32 . 0 9 1 . 3 8 32 . 0 9 1 . 3 8 32 . 0 9 1 . 3 8 3

3 . 1 5 7 . 5 1 23 . 1 5 7 . 5 1 23 . 1 5 7 . 5 1 23 . 1 5 7 . 5 1 23 . 1 5 7 . 5 1 2

3 . 1 6 0 . 1 9 63 . 1 6 0 . 1 9 63 . 1 6 0 . 1 9 63 . 1 6 0 . 1 9 63 . 1 6 0 . 1 9 6

AUTOMÓVELRc. T. Rod. Interest. e Internac.AutomóveisResp. C. do Transp. Viagens Intern.Resp. Civil Facultativa

VIDA/PESSOASRenda de Eventos Aleatórios (9)Vida IndividualVida em GrupoVG/APC

AP/PESSOASP.C.H.V.TurísticoAcidentes Pessoais - IndividualAcidentes Pessoais - Coletivo

TOTAL PESSOASTOTAL PREVIDÊNCIA (8)TOTAL PESSOAS E PREVIDÊNCIA

SAÚDESaúdeSaúde IndividualSaúde Grupal

PATRIMONIALIncêndio TradicionalIncêndio - BilhetesVidrosRouboTumultosLucros CessantesLucros Cessantes Cobertura SimplesFidelidadeRiscos de EngenhariaRiscos DiversosGlobal de BancosRiscos Diversos - Planos Conjugados

DPVATDPVAT Convênio (Categorias 1, 2, 9 e 10)DPVAT (Categorias 3 e 4)DPVAT Extinto

HABITACIONALHabitacional - SFHHabitacional - Fora do SFH

TRANSPORTESTransporte NacionalTransporte InternacionalResp. Civil do Transp. Aéreo CargaResp. C. Transportador Rodov. - CargaResp. Civil Desvio de CargaResp. Civil Armador

RISCOS FINANCEIROSFiança LocatíciaGarantia

CRÉDITOCrédito InternoCrédito à Exportação

RESPONSABILIDADESResponsabilidade Civil Geral

CASCOSMarítimosAeronáuticosResponsabilidade Civil HangarD. P. E. M.Aeronáuticos - Bilhetes

RURALAgrícolaPenhor Rural Instit. Fin. Priv.Penhor Rural Instit. Fin. Pub.AnimaisCompreensivo de Florestas

RISCOS ESPECIAISRiscos de PetróleoRiscos NuclearesSatélites

OUTROSSeguros no ExteriorSucursais no Exterior

TOTAL NÃO PESSOAS

TOTAL SEGUROS

TOTAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

6 . 2 9 6 . 1 7 46 . 2 9 6 . 1 7 46 . 2 9 6 . 1 7 46 . 2 9 6 . 1 7 46 . 2 9 6 . 1 7 41.643

4.781.9451.395

1.511.191

3 . 5 7 5 . 0 8 93 . 5 7 5 . 0 8 93 . 5 7 5 . 0 8 93 . 5 7 5 . 0 8 93 . 5 7 5 . 0 8 946.633

203.3203.119.037

206.099

6 3 4 . 7 9 56 3 4 . 7 9 56 3 4 . 7 9 56 3 4 . 7 9 56 3 4 . 7 9 50

6.775559.01669.005

4 . 2 0 9 . 8 8 44 . 2 0 9 . 8 8 44 . 2 0 9 . 8 8 44 . 2 0 9 . 8 8 44 . 2 0 9 . 8 8 4

4 . 9 1 5 . 2 7 64 . 9 1 5 . 2 7 64 . 9 1 5 . 2 7 64 . 9 1 5 . 2 7 64 . 9 1 5 . 2 7 60

2.372.5762.542.701

1 . 5 2 3 . 7 0 51 . 5 2 3 . 7 0 51 . 5 2 3 . 7 0 51 . 5 2 3 . 7 0 51 . 5 2 3 . 7 0 51.038.537

1.432106

15.87062

3.46699

1.02380.685

367.67314.750

0

1 . 0 6 2 . 0 6 21 . 0 6 2 . 0 6 21 . 0 6 2 . 0 6 21 . 0 6 2 . 0 6 21 . 0 6 2 . 0 6 2678.88928.855

354.318

1 . 0 4 0 . 0 2 21 . 0 4 0 . 0 2 21 . 0 4 0 . 0 2 21 . 0 4 0 . 0 2 21 . 0 4 0 . 0 2 2842.890197.132

7 4 2 . 0 0 47 4 2 . 0 0 47 4 2 . 0 0 47 4 2 . 0 0 47 4 2 . 0 0 4204.930224.175

1.366199.580111.549

403

7 4 . 7 7 07 4 . 7 7 07 4 . 7 7 07 4 . 7 7 07 4 . 7 7 020.02354.748

9 8 . 8 8 79 8 . 8 8 79 8 . 8 8 79 8 . 8 8 79 8 . 8 8 794.7474.140

1 2 2 . 6 8 71 2 2 . 6 8 71 2 2 . 6 8 71 2 2 . 6 8 71 2 2 . 6 8 7122.687

1 7 6 . 1 6 81 7 6 . 1 6 81 7 6 . 1 6 81 7 6 . 1 6 81 7 6 . 1 6 843.553

130.0200

2.5950

5 5 . 1 3 45 5 . 1 3 45 5 . 1 3 45 5 . 1 3 45 5 . 1 3 423.7855.864

24.321749415

3 9 . 1 1 03 9 . 1 1 03 9 . 1 1 03 9 . 1 1 03 9 . 1 1 035.2463.865

0

2 . 4 5 52 . 4 5 52 . 4 5 52 . 4 5 52 . 4 5 5826

1.629

1 6 . 1 4 8 . 4 5 61 6 . 1 4 8 . 4 5 61 6 . 1 4 8 . 4 5 61 6 . 1 4 8 . 4 5 61 6 . 1 4 8 . 4 5 6

2 0 . 3 5 8 . 3 4 02 0 . 3 5 8 . 3 4 02 0 . 3 5 8 . 3 4 02 0 . 3 5 8 . 3 4 02 0 . 3 5 8 . 3 4 0

SinistralidadeRetida

Desp.Com. Retida

Desp.Com. Bruta

SinistralidadeBruta

SinistroRetido

SinistroBruto

PrêmioGanho Retido

ResseguroCedido

PrêmioGanho Bruto

Co-SeguroCedido

Prêmiode Seguro

PrêmioDiretoRamos

Mix Carteira - 1999

R$ mil

1) Prêmio de Seguro = prêmio emitido - cancelamento - restituição - desconto (Total Previdênciaforam considerados os valores das contribuições) 2) Prêmio Ganho Bruto = prêmio emitido +co-seguro aceito - restituição - descontos - variação de prêmio não ganho 3) Prêmio GanhoRetido = prêmio emitido + co-seguro aceito - co-seguro cedido - restituição - descontos -resseguro cedido + retrocessão aceita - variação de prêmio não ganho 4) Sinistro Bruto =sinistro de seguro + sinistro de co-seguro aceito - sinistro de co-seguro cedido - salvados eressarcimento 5) Sinistro Retido = sinistro de seguro + sinistro de co-seguro aceito - sinistrode co-seguro cedido - sinistro de resseguro cedido + sinistro de retrocessão aceita - salvadose ressarcimentos (Total Previdência foram considerados os valores de benefícios e resgates)6) Sinistralidade Bruta = sinistro bruto/prêmio ganho bruto 7) Sinistralidade Retida = sinistroretido/prêmio ganho 8) Informações das Seguradoras que operam em Previdência ComplementarAberta 9) Rendas predeterminadas nos seguros de pessoas

Fontes: SUSEP e ANS

Page 23: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 23

Passeio NacionalPasseio ImportadoPick-up (nacional e importado)Veículo de Carga (nacional e importado)Motocicleta (nacional e importada)Ônibus (nacional e importado)Utilitários (nacional e importado)OutrosTOTAL

Seguro AutoO ramo auto, em 2003, permaneceu como uma das

principais carteiras do mercado de seguros, tendo,

ent re tan to , apresentado uma perda de

participação relativa no mercado, em 2002 era de

27,2%, passou para 23,9% em 2003, em face da

expansão do ramo vida e da crise da indústria

automobilística. Entretanto, apesar da elevada

representa t i v idade em re lação às demais

carteiras, verifica-se ainda grandes possibilidades

de expansão do ramo por se constatar que

somente cerca de 25% da frota nacional de

veículos tem contratado uma apólice de seguros.

ACALAMAPBACEDFESGOMAMGMSMTPAPBPEPIPRRJRNRORRRSSCSESPTOBrasil

5.23643.70929.8484.558

264.075121.414215.235134.391183.034

35.995720.906

77.96483.08577.56854.057

196.92423.580

591.761868.607

58.64621.0852.770

629.806365.743

38.8113.807.875

22.8458.679.529

6.81745.62634.2135.256

290.017109.487194.259143.903207.096

47.372652.975

94.915120.491

87.88253.650

194.57527.163

551.8491.061.879

56.38830.7464.177

520.208327.369

43.4804.001.796

26.9458.940.534

7476.5825.916

56352.71830.05450.63527.71345.2857.292

118.48112.48112.19213.8589.384

30.3354.632

81.477168.558

12.7433.152

49293.55653.9527.634

970.3852.932

1.823.749

3.36130.33324.1952.635

232.70780.801

148.403125.866181.342

29.565562.077

56.52764.82360.04336.939

150.50416.141

410.950859.015

38.13617.4022.362

462.148255.568

31.5692.995.131

13.3916.891.935

Categoria Tarifária Nº Expostos Prêmios de Seguros Nº Sinistros Sinistro Direto

UF Nº Expostos Prêmios de Seguros Nº Sinistros Sinistro Direto

Consolidado por UF - Cobertura - Casco + RCF-V – 2003

Cobertura Casco + RCF-V – 2003 R$ mil

R$ mil

4.605.605510.697

1.005.160677.439

28.17034.84221.7728.250

6.891.935

1.472.866109.148180.403

47.9226.5032.4682.8471.591

1.823.749

5.327.786624.926

1.594.0641.248.960

44.09253.28734.04913.370

8.940.534

6.972.056371.488889.775359.170

31.93922.85326.1766.072

8.679.529

Page 24: Informe Anual 2003-2004

24 Fenaseg

Cobertura Casco + RCF-V - Sinistros – 2003

Categorias de SinistrosCategorias de SinistrosCategorias de SinistrosCategorias de SinistrosCategorias de Sinistros

Roubos e Furtos

Perdas Parciais

Perdas Totais

Incêndios

Outros Sinistros

RCF - Danos Pessoais

RCF - Danos Materiais

TOTAL

Quant.....

116.100

577.376

58.813

2.620

714.136

14.093

360.611

1.823.749

Valor

2.273.392

1.927.002

1.406.423

34.651

228.955

68.110

953.402

6.891.935

Seguro Saúde

O Seguro Saúde atende hoje a cerca de 5,7 milhões de

brasileiros, constituindo 14,7% do atendimento do

mercado de saúde supletiva no Brasil, estimado em

cerca de 38,8 milhões de pessoas.

É ainda um número relativamente pequeno,

considerando o total da população brasileira (174

milhões). Pode-se deduzir que, na hipótese de se evoluir

para um ambiente regulatório favorável, existiria ainda

amplo mercado a ser conquistado.

O mercado brasileiro de saúde suplementar, no

entanto, tem se mostrado bastante difícil nestes

últimos anos. Por um lado, observou-se aumento dos

custos médico-hospitalares acima da inflação,

aumento da freqüência de utilização dos serviços

médicos, ampliação das coberturas e extinção dos

limites de utilização instituídos pela Lei nº 9656/98.

Por outro lado, os reajustes financeiros autorizados

pela Agência Nacional de Saúde têm sido

signif icat ivamente infer iores à necessidade

demonstrada pelas Seguradoras. A conjugação

destes fatores tem se refletido na sinistralidade da

carteira, que se manteve no alarmante patamar de

86% em 2003. Desde 1994, quando atingiu 72%, a

sinistralidade vem se deteriorando anualmente.

No ano de 2003, o volume total de prêmios do

seguro saúde atingiu R$ 6,62 bilhões, repre-

sentando um crescimento nominal de 4,6% em

comparação com o ano 2002. Enquanto isso, o

vo lume to ta l de s in is t ros em 2003 a t ing iu

R$ 5,7 bilhões, representando um crescimento

nominal de 12,5% em relação ao ano 2002.

Seguro Saúde

R$ mil

Page 25: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 25

Os prêmios de seguros de pessoas apresentaram,

em 2003, crescimento de 60% em relação a 2002,

totalizando R$ 13.191.102 mil. Esse resultado

re f le t iu na par t ic ipação do segmento na

arrecadação do mercado de seguros - passando

de 27% em 2002, para 35% em 2003.

Esse resultado deveu-se aos produtos de cober-

tura por sobrevivência (VGBL/VAGP/VRGP). Em

2003 o valor dos prêmios totais relacionados a es-

ses planos representou 53% do total auferido pelo

Seguro de Vida/Pessoassegmento de pessoas. O VGBL foi o expoente do

mercado. Os dados mensais disponíveis para o

início de 2004 (prêmios retidos) mostraram um

crescimento de 151% de janeiro de 2004 em rela-

ção ao mesmo mês de 2003. Entretanto, obser-

vando-se os seis pr imeiros meses de 2004, seis pr imeiros meses de 2004, seis pr imeiros meses de 2004, seis pr imeiros meses de 2004, seis pr imeiros meses de 2004,

constata-se uma tendência decrescente (exceto

em março), embora em todos os meses o valor dos

prêmios tenha sido superior aos apresentados em

2003. Já os resgates apresentaram crescimento,

com pequena queda em abril.

PRESTAMISTASEGURO EDUCACIONALRENDA DE EVENTOS ALEATÓRIOSVIDA EM GRUPOVG/APCACIDENTES PESSOAISVIDA INDIVIDUALVGBL/VAGP/VRGP individualVGBL/VAGP/VRGP coletivoTOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL

--

127.8714.004.074

196.220953.840415.367

2.547.009-

8.244.3818.244.3818.244.3818.244.3818.244.381

--

1,55%48,57%2,38%

11,57%5,04%

30,89%-

100%100%100%100%100%

226.32413.712

184.7274.165.876

155.144940.325462.591

7.041.2391.165

13.191.10213.191.10213.191.10213.191.10213.191.102

1,72%0,10%1,40%

31,58%1,18%7,13%3,51%

53,38%0,01%100%100%100%100%100%

Ramos R$ mil Participação R$ mil Participação

Fonte: SUSEP

2002 2003

Seguro de Vida/PessoasArrecadação - Prêmios de Seguros

Page 26: Informe Anual 2003-2004

26 Fenaseg

VGBL - Evolução dos Prêmios

2 0 0 3

2 0 0 4

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

350.972

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

269.296 301.073352.858

424.986573.165

881.758

672.481792.788 731.586 684.282

735.338

VGBL - Evolução dos Prêmios e Resgates - 2004

Resgates

Prêmios

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

133.512

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

144.502 209.948 188.181 219.156 214.946

881.758

672.481

792.788 731.586 684.282735.338

R$ mil

R$ mil

O valor de provisões referentes a planos VGBL´s

encerrou junho de 2004 com saldo de R$ 13.545.836

mil, 39% acima do registrado no final de 2003,

aumentando, no período, sua participação no mercado

segurador de 15% para 18%.

80.000.000

70.000.00060.000.000

50.000.00040.000.000

30.000.00020.000.000

10.000.0000

Provisões - R$ mil

48.400.786

66.072.858

75.631.449

2.754.4639.756.571

13.545.836

Dezembro/2002 Junho/2004Dezembro/2003

Mercado Segurador

VGBL

Page 27: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 27

O ramo de acidentes pessoais apresentou, em 2003,

queda no volume de arrecadação, de 0,15% em relação

a 2002. Os prêmios de seguros, que em 2002 totalizaram

R$ 943.955, caíram para R$ 935.003 em 2003. É de se

Distribuição Geográfica - SeguradorasPeríodo: 1997 - 2003

R$ mil

Fonte: SUSEP e ANS

01º

02º

03º

04º

05º

06º

07º

08º

09º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

Unidades da Federação

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Paraná

Rio Grande do Sul

Distrito Federal

Bahia

Santa Catarina

Pernambuco

Goiás

Espírito Santo

Ceará

Pará

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Amazonas

Paraíba

Maranhão

Rio Grande do Norte

Alagoas

Sergipe

Piauí

Rondônia

Tocantins

Amapá

Acre

Roraima

Prêmio de Seguros

2003

52,34%

13,96%

5,96%

5,06%

4,85%

3,28%

2,99%

2,59%

2,15%

1,38%

0,88%

0,83%

0,79%

0,65%

0,61%

0,30%

0,24%

0,24%

0,21%

0,21%

0,20%

0,11%

0,09%

0,06%

0,02%

0,01%

0,01%

37.327.451

2002

55,27%

14,25%

5,21%

4,44%

4,25%

4,07%

2,94%

2,15%

2,20%

0,99%

0,74%

0,61%

0,63%

0,54%

0,35%

0,18%

0,15%

0,17%

0,21%

0,26%

0,12%

0,10%

0,08%

0,05%

0,02%

0,01%

0,01%

30.148.775

2001

52,03%

15,91%

4,95%

4,52%

4,34%

4,09%

3,60%

2,30%

2,70%

1,11%

0,77%

0,69%

0,62%

0,52%

0,42%

0,20%

0,15%

0,18%

0,22%

0,24%

0,12%

0,10%

0,09%

0,05%

0,03%

0,02%

0,01%

25.341.254

2000

49,53%

16,49%

5,17%

5,14%

4,71%

3,81%

3,88%

2,36%

2,70%

1,21%

0,87%

0,76%

0,67%

0,56%

0,42%

0,25%

0,19%

0,21%

0,26%

0,27%

0,12%

0,11%

0,10%

0,12%

0,02%

0,03%

0,01%

22.992.932

1999

47,73%

19,16%

5,39%

5,05%

5,10%

2,95%

3,67%

2,34%

2,64%

1,11%

0,88%

0,71%

0,75%

0,62%

0,38%

0,21%

0,21%

0,21%

0,26%

0,27%

0,13%

0,10%

0,08%

0,03%

0,01%

0,02%

0,01%

20.286.956

1998

48,42%

17,64%

5,93%

5,33%

5,26%

2,71%

3,17%

2,67%

2,39%

1,32%

0,94%

0,79%

0,70%

0,66%

0,44%

0,25%

0,20%

0,26%

0,25%

0,29%

0,14%

0,08%

0,10%

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%

19.398.060

1997

47,87%

17,21%

6,02%

5,40%

5,35%

2,60%

3,40%

2,64%

2,52%

1,94%

0,86%

0,72%

0,75%

0,58%

0,50%

0,27%

0,16%

0,26%

0,25%

0,31%

0,15%

0,10%

0,09%

0,03%

0,01%

0,02%

0,01%

18.394.786

Acidentes PessoaisPrêmios de Seguros - 2002

411.58944%

532.36656%

Individual Coletivo

Acidentes PessoaisPrêmios de Seguros - 2003

673.63272%

258.25528%

Individual Coletivo

observar, também, a reversão da participação dos

seguros de acidentes pessoais individuais. Em 2002 os

prêmios de seguros representavam 56% do total

arrecadado no ramo, caindo para 28% em 2003.

Page 28: Informe Anual 2003-2004

28 Fenaseg

O valor das contribuições apresentou, em 2003,

crescimento de 9% em relação a 2002, totalizando

R$ 7.784.518 mil. Apesar disso, a participação do

segmento de previdência complementar aberta na

arrecadação do mercado segurador apresentou

redução, 17% em 2002 para 15% em 2003. Nesse

aspecto, as seguradoras mantiveram, em 2003, a

Previdência Complementar Aberta

participação de 94% contra 6% das entidades abertas

sem fins lucrativos.

O PGBL continuou sendo o responsável pelo

crescimento das contribuições ao segmento de

previdência complementar aberta, aumentando sua

participação, em 2003, para 54%.

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

-

2.212.647

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

3.228.6893.897.597

5.378.329

7.525.0277.146.212

7.784.518

2.747.556 2.963.786

4.238.743

PGBL

Total

R$ mil

Contribuição

Comparando os seis primeiros meses de 2004 com o

mesmo período de 2003, observa-se que a tendência

de queda em 2003 se reverteu, muito embora não se

possa assegurar a manutenção dessa trajetória das

contribuições ao longo de 2004.

PGBLEvolução das Contribuições

2003 X 2004

PeríodoJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoTOTAL

2003275.209263.264397.132412.111336.198253.743

1.937.657

2004448.100356.604336.981273.721373.401408.012

2.196.819

O valor resgatado de planos de previdência

complementar aberta apresentou crescimento, em

2003, de 26% em relação a 2002, sendo que nos PGBL´s

o aumento foi de 33%. Os dados relativos aos seis

primeiros meses de 2004 mostram uma tendência de

estabilização dos resgates a partir de março, enquanto

em maio ocorreu uma recuperação no valor das

contribuições.

Contribuições

Período

2002

2003

Total

3.381.826

4.276.778

Cresc.

26%

PGBL

1.139.971

1.510.771

Cresc.

33%

Fonte: SUSEP

ResgatesR$ mil

Page 29: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 29

Evolução das Contribuições e Resgates em 2004

500.000450.000

400.000350.000

300.000250.000

200.000150.000

100.00050.000

0

134.366

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

131.392178.077

151.392172.112

160.298

448.100

356.604336.981

273.721

373.402408.012

Contribuições

Resgates

R$ mil

O total de benefícios pagos em 2003 foi de R$ 713.911

mil, apresentando crescimento de 6,49% em relação

a 2002. Os benefícios pagos por PGBL´s obtiveram

crescimento de 45,10%, totalizando R$ 34.507 mil

em 2003.

Apesar do aumento do valor de resgates e de

benefícios, as provisões cresceram 30% no período

dez/02 a dez/03, encerrando 2003 com R$ 34.665.477

mil. No caso dos PGBL´s, tiveram um crescimento de

71% no mesmo período. Em junho de 2004 o valor

provisionado nestes planos já representava 37% do

total das provisões do segmento de previdência

complementar aberta.

40.000.000

35.000.00030.000.000

25.000.00020.000.000

15.000.00010.000.000

5.000.0000

Provisões - R$ mil

26.754.328

34.665.47738.496.033

7.050.70712.036.526

14.063.093

Dezembro/2002 Junho/2004Dezembro/2003

Prev. Compl. Aberta

PGBL

Período

2002

2003

Total

670.378

713.911

Cresc.

6,49%

PGBL

23.781

34.507

Cresc.

45,1%

Fonte: SUSEP

Benefícios PagosR$ mil

Page 30: Informe Anual 2003-2004

30 Fenaseg

Distribuição Geográfica - Participação -Seguradoras que Operam Prev. Privada + EAPC’s

Período: 2001 - 2003

R$ mil

Fonte: SUSEP

01º

02º

03º

04º

05º

06º

07º

08º

09º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

Unidades da FederaçãoSão Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Rio Grande do Sul

Paraná

Bahia

Santa Catarina

Pernambuco

Distrito Federal

Goiás

Ceará

Espírito Santo

Mato Grosso

Pará

Mato Grosso do Sul

Paraíba

Amazonas

Maranhão

Rio Grande do Norte

Sergipe

Alagoas

Piauí

Rondônia

Tocantins

Amapá

Acre

Roraima

Prêmio de Seguros

200351,26%

13,97%

7,38%

5,17%

4,48%

2,91%

2,47%

1,56%

1,50%

1,26%

1,25%

1,09%

0,94%

0,91%

0,82%

0,61%

0,54%

0,51%

0,45%

0,39%

0,26%

0,21%

0,15%

0,09%

0,07%

0,06%

0,05%

7.784.518

200251,03%

13,54%

7,33%

5,10%

4,66%

2,97%

2,65%

1,61%

1,44%

1,31%

1,29%

1,00%

1,00%

1,02%

0,88%

0,69%

0,44%

0,48%

0,41%

0,39%

0,24%

0,20%

0,12%

0,07%

0,06%

0,05%

0,04%

7.146.211

200155,90%

11,60%

6,14%

4,24%

6,39%

2,62%

2,07%

1,50%

1,26%

1,17%

1,18%

0,86%

0,76%

1,01%

0,78%

0,55%

0,24%

0,42%

0,30%

0,40%

0,22%

0,15%

0,09%

0,05%

0,04%

0,04%

0,03%

7.525.028

Page 31: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 31

33,4% (de 126,3 milhões em 2000 para 169,0 milhões

em 2003).

As provisões técnicas, pela média de 2003, alcança-

ram o valor de R$ 7,81 bilhões que, ante a média de

2002, de R$ 6,59 bilhões, representou um aumento de

18,6%, aumento esse maior em mais de 3 pontos

percentuais que o aumento da própria receita, de

15,4%.

Desse comportamento beneficiou-se também a liquidez

imediata, cujo valor médio em 2003 foi de R$ 9,15 bi-

lhões ante o valor médio de 2002, de R$ 7,52 bilhões,

com um aumento de 21,5%.

O aumento das provisões técnicas assim como o da

liquidez imediata, em medida maior que o aumento

das receitas, originou-se do alongamento dos prazos

dos títulos de pagamento mensal, que conferiram

maior estabilidade ao fluxo dos recursos, mais do que

os títulos de pagamento único.

A estabilidade dos recursos e, ainda, seu volume maior

em 2003 do que nos anos anteriores permitiram uma

melhor remuneração do patrimônio líquido (ROE) que,

em 2003, alcançou a taxa de 37,9% a.a. ante a de 28,35%

a.a., em 2002, em que pese o patrimônio líquido ter

registrado um aumento de 25,0% entre a média de 2002,

de R$ 2,85 bilhões, e a média de 2003, de R$ 3,56

bilhões.

A rentabilidade sobre o total dos ativos (ROA) também

consignou um aumento consistente em sua taxa de re-

muneração que, sobre as médias dos ativos, passou de

7,64% a.a. em 2002 para 10,25% a.a. em 2003, apesar

do aumento de 21,1% desses ativos, no período.

Em 2003, as empresas de capitalização que atuaram

no mercado foram 15, obtendo uma receita bruta de

R$ 6,02 bilhões, que, em comparação com a de 2002,

de R$ 5,22 bilhões, representou um aumento de 15,4%.

A capitalização com ênfase maior na poupança do que

no sorteio veio se consolidando nos últimos 4 anos du-

rante os quais deu-se o avanço do pagamento mensal

em comparação com a marcha lenta do pagamento

único.

No pagamento mensal, ficou evidente que a base do

comportamento de quem adquiriu esse tipo de título

foi a realização de economias, sem, todavia perder de

vista os prêmios dos sorteios; ao contrário, no paga-

mento único prevaleceu sempre o comportamento

lúdico mais do que o de poupança, embora este tam-

bém estivesse presente.

O pagamento mensal acumulou em 2003 um volume

de prêmios de R$ 4,43 bilhões contra um volume de

prêmios de R$ 3,10 bilhões em 2000, com um aumento

no período de 42,9%.

O pagamento único, em 2003, totalizou prêmios no va-

lor de R$ 1,59 bilhão contra o valor totalizado em 2000,

de R$ 1,29 bilhão, com um aumento no período de

23,3%, isto é, um aumento pouco maior do que a meta-

de do aumento do pagamento mensal.

A quantidade de títulos emitidos também confirmou

a maior ênfase recebida nos últimos 4 anos pelo pa-

gamento mensal do que pelo pagamento único: a

emissão dos primeiros teve, no período, um aumento

de 58,4% (de 94,5 milhões em 2000 para 149,7 mi-

lhões em 2003), ante o aumento dos segundos de

Capitalização

Page 32: Informe Anual 2003-2004

32 Fenaseg

Mercado Brasileiro de Capitalização

1997

4.420.772

100,00%

3.700.600

100,00%

1998

3.553.996

80,39%

4.087.049

110,44%

1999

4.090.174

92,52%

4.579.035

123,74%

2000

4.391.491

99,34%

5.534.615

149,56%

2001

4.789.563

108,34%

6.315.391

170,66%

2002

5.217.204

118,02%

7.202.962

194,64%

2003

6.022.577

136,23%

8.223.082

222,21%

Arrecadação

Cresc.(%) 1997 =100%

Provisões Técnicas

Cresc.(%) 1997 =100%

R$ mil

Fonte: SUSEP

8.223.0826.022.577

5.217.204

4.789.563

4.391.491

4.090.174

3.553.996

4.420.772

7.202.962

6.315.391

5.534.615

4.579.035

4.087.049

3.700.600

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Pagamento Único (PU)Quantidade

Valor (R$ Mil)

Pagamento MensalNovas Vendas

QuantidadeValor (R$ Mil)

MensalidadesQuantidade

Valor (R$ Mil)

Total - Pag. Único e MensalQuantidade

Valor (R$ Mil)

Títulos ResgatadosQuantidade

Valor (R$ Mil)

Títulos SorteadosQuantidade

Valor (R$ Mil)

2003

169.010.4301.592.059

23.525.457316.587

126.151.9524.113.932

318.687.8406.022.577

126.509.6354.538.583

140.930259.001

2002

136.251.6751.544.181

20.073.896285.893

91.920.3033.387.131

248.245.8735.217.204

142.757.5583.508.090

133.753211.951

2001

149.354.2561.414.757

6.811.036209.445

87.395.9003.165.360

243.561.1914.789.563

165.238.1943.356.291

139.166561.939

2000

126.325.4671.290.929

6.581.359181.548

87.936.0872.919.013

220.842.9124.391.491

162.176.0422.715.446

122.525497.343

1999

174.116.3441.238.473

6.015.068181.933

70.959.0642.669.768

251.090.4774.090.174

173.458.7343.045.957

107.459193.222

1998

159.578.891729.390

4.788.775162.426

66.302.5832.662.180

230.670.2493.553.996

193.511.7902.516.628

71.834196.341

1997

266.414.8831.977.310

5.125.360170.002

57.495.5362.273.460

329.035.7784.420.772

357.876.6933.709.793

36.899275.904

Provisões Técnicas

Arrecadação

Capitalização

Arrecadação

Page 33: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 33

Distribuição Geográfica - Arrecadação

Fonte: SUSEP

01º

02º

03º

04º

05º

06º

07º

08º

09º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

Unidades da Federação

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Rio Grande do Sul

Paraná

Santa Catarina

Bahia

Distrito Federal

Goiás

Pernambuco

Ceará

Espírito Santo

Mato Grosso

Pará

Mato Grosso do Sul

Maranhão

Paraíba

Rio Grande do Norte

Amazonas

Sergipe

Alagoas

Rondônia

Piauí

Tocantins

Acre

Roraima

Amapá

Arrecadação

2003

38,52%

11,88%

8,34%

6,73%

6,42%

3,87%

3,48%

2,89%

2,61%

1,94%

1,77%

1,76%

1,34%

1,28%

1,22%

0,82%

0,81%

0,77%

0,64%

0,63%

0,56%

0,50%

0,44%

0,29%

0,18%

0,16%

0,15%

6.022.577

2002

38,96%

11,75%

8,00%

6,93%

5,72%

3,66%

3,37%

4,97%

2,38%

1,96%

1,70%

1,75%

1,22%

1,21%

1,13%

0,74%

0,73%

0,72%

0,62%

0,50%

0,50%

0,47%

0,40%

0,25%

0,15%

0,09%

0,13%

5.217.204

2001

39,85%

12,22%

8,35%

7,23%

5,99%

3,50%

3,42%

2,78%

2,51%

1,96%

1,64%

1,75%

1,13%

1,22%

1,03%

0,71%

0,76%

0,75%

0,62%

0,52%

0,58%

0,49%

0,42%

0,25%

0,12%

0,08%

0,11%

4.789.564

O Brasil é o principal mercado da América Latina e,

graças à estabilidade monetária, passou a ser

considerado um país com grande atratividade para o

capital internacional, tendo sido registrados

investimentos estrangeiros nos diversos segmentos da

economia.

O capital estrangeiro detinha, até 1994, apenas 4% de

participação no mercado segurador, sendo até então

restrita a atividade de seguros. Com a estabilização da

economia e o conseqüente aumento da atratividade,

foi registrado um aumento desse capital para 6,3%, tí-

mido ainda face às restrições existentes à época ao

capital estrangeiro, principalmente quanto ao controle

acionário das empresas. Entretanto, após 1996, com a

abertura do mercado e a extensão ao capital estran-

geiro do mesmo tratamento do capital nacional, houve

uma evolução expressiva, tendo o capital estrangeiro,

em 2003, alcançado 33,22% do volume de prêmios da

atividade de seguros, 35,93% do volume de contribui-

Participação do Capital Estrangeirono Mercado Segurador

Page 34: Informe Anual 2003-2004

34 Fenaseg

ções arrecadadas na atividade de previdência aberta

e de 14,56% na atividade de capitalização.

Destaca-se a presença de capital estrangeiro originado,

principalmente, da Holanda, E.U.A., Espanha, França,

Reino Unido e Japão. Mais de 30 empresas já têm

presença significativa no Brasil, dentre elas: ABN AMRO,

ACE, Aetna, AGF, AIG, Allianz, Assurant, Axa, BBV,

Canadá Life, CCF, CGU, Chubb, Cigna, Generali,

Gerling, Hannover, Hartford, HSBC, ING Group, Kyoei,

Liberty, Mapfre, Met Life, Mitsui-Marine, Nationwide,

Principal, Prudential, Reliance, Royal & SunAlliance,

Santander, Winterthur, Yasuda e Zurich.

Mercado SeguradorParticipação do Capital Estrangeiro

Arrecadação do Mercado Segurador - 2003

33,22% 35,93%

14,56%

31,44%

Seguros PrevidênciaComplementar

Aberta

Capitalização MercadoSegurador

17,94%25,05% 29,54% 31,11% 33,96% 35,06% 33,22%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mercado de SegurosParticipação do Capital Estrangeiro

no Prêmio Total do Mercado de Seguros

Participação Estrangeira - Origem Capital

1º2º3º4º5º6º7º8º9º10º11º12º13º14º15º16º17º18º

NacionalidadeHolandesaAmericanaFrancesaEspanholaJaponesaItalianaInglesaSuíçaAlemãLuxemburguesaAustralianaUruguaiaBermudasIlhas VirgensCanadenseBahamasArgentinaOutrasSub-Total Part. EstrangeiraTotal Mercado de Seguros

Prêmio3.552.2272.412.9141.747.8641.883.811

790.472296.844938.462173.596385.920

93.06041.15739.36437.916

08.151

0600

12.401.82037.327.451

%28,64%19,46%14,09%15,19%6,37%2,39%7,57%1,40%3,11%0,75%0,33%0,32%0,31%0,00%0,07%0,00%0,00%0,00%

33,22%100%

Prêmio4.204.4502.222.6701.537.723

921.748728.049284.509203.690186.261110.167

56.8670

51.39534.36013.4537.3454.3772.910

010.569.97530.149.261

%39,78%21,03%14,55%

8,72%6,89%2,69%1,93%1,76%1,04%0,54%0,00%0,49%0,33%0,13%0,07%0,04%0,03%0,00%

35,06%100%

2003 2002

Mercado de Seguros

Fonte: SUSEP e ANS

R$ mil

Page 35: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 35

Mercado de Previdência Complementar AbertaParticipação do Capital Estrangeiro

nas Contribuições Arrecadadas da Previdência Complementar

7,41% 9,92%

20,97% 22,98%26,03%

33,23%35,93%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Participação Estrangeira - Origem Capital

10º

11º

12º

13º

Nacionalidade

Americana

Holandesa

Espanhola

Inglesa

Francesa

Luxemburguesa

Alemã

Japonesa

Canadense

Italiana

Uruguaia

Suíça

Outras

Sub-Total Part. Estrangeira

Total Mercado da Previdência

Contribuição

1.116.414

342.646

503.101

352.801

320.470

40.274

40.333

27.662

27.368

20.183

4.751

718

0

2.796.720

7.784.518

%

39,92%

12,25%

17,99%

12,61%

11,46%

1,44%

1,44%

0,99%

0,98%

0,72%

0,17%

0,03%

0,00%

35,93%

100%

Contribuição

942.791

594.282

418.889

0

281.088

34.082

29.074

19.944

19.281

16.753

10.089

8.506

0

2.374.780

7.146.211

%

39,70%

25,02%

17,64%

0,00%

11,84%

1,44%

1,22%

0,84%

0,81%

0,71%

0,42%

0,36%

0,00%

33,23%

100%

2003 2002

Mercado de Previdência

Fonte: SUSEP

R$ mil

Page 36: Informe Anual 2003-2004

36 Fenaseg

Mercado de CapitalizaçãoParticipação do Capital Estrangeiro

na Arrecadação da Capitalização

13,88% 15,27% 14,56%

2001 2002 2003

Participação Estrangeira - Origem do Capital

Nacionalidade

Americana

Holandesa

Francesa

Inglesa

Sub-Total Part. Estrangeira

Total Mercado de Capitalização

Arrecadação

393.796

201.433

154.633

126.894

876.757

6.022.577

%

44,92%

22,97%

17,64%

14,47%

14,56%

100%

Arrecadação

386.056

240.948

169.910

796.914

5.217.204

%

48,44%

30,24%

21,32%

15,27%

100%

2003 2002

Mercado de Capitalização

Fonte: SUSEP

R$ mil

Page 37: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 37

Mercado Segurador

Brasileiro1º Semestre – 2004

Page 38: Informe Anual 2003-2004

38 Fenaseg

O mercado segurador apresentou crescimento de

18,35% em relação ao mesmo período de 2003, sendo

registrado aumento de 23,19% na atividade de seguros,

de 12,15% em capitalização e de 2,10% em previdência

aberta.

Salientamos que o total dos investimentos do mercado

segurador, em junho de 2004, atingiu o volume de

R$ 104 bilhões, sendo R$ 28,4 bilhões de patrimônio

líquido das empresas e R$ 75,6 bilhões de provisões

técnicas. O saldo das provisões técnicas do mercado

segurador registrou um crescimento de 33,4% em

relação ao mesmo período do ano passado, devendo

ser destacado o crescimento das provisões do

segmento de seguro, em 61,2%, face ao desempenho

da carteira do seguro de vida, com ênfase nos produtos

em regime de capitalização, do segmento de

previdência em 23,3% e da capitalização em 10,8%.

Mercado Segurador

SegurosPrevidência Complementar Aberta

SeguradorasEntidades sem fins

CapitalizaçãoMercado Segurador

21.194.828 4.118.402 3.886.827 231.575 3.198.127 28.511.357

17.205.310 4.033.526 3.811.527 221.999 2.851.707 24.090.543

23,19%2,10%1,98%4,31%

12,15%18,35%

Arrecadação Jan. a Jun. 2003Cresc. (%)2004/2003Jan. a Jun. 2004

Mercado SeguradorDados de janeiro a junho de 2004

SegurosPrevidência Complementar Aberta

SeguradorasEntidades sem fins

CapitalizaçãoMercado Segurador

28.427.954 38.496.024 37.716.902 779.122 8.707.469 75.631.447

17.632.774 31.213.411 30.486.792 726.620 7.862.564 56.708.750

61,22%23,33%23,72%

7,23%10,75%33,37%

Provisões Técnicas Jun. 2003Cresc. (%)2004/2003Jun. 2004

Mercado SeguradorDados de junho de 2004

SegurosPrevidência Complementar Aberta

SeguradorasEntidades sem fins

CapitalizaçãoMercado Segurador

25.020.104 768.647

768.647 2.608.629 28.397.379

18.515.478 670.151

670.151 3.546.710 3.546.710 3.546.710 3.546.710 3.546.710 22.732.339

35,13%14,70%

14,70%-26,45%24,92%

Patrimônio Líquido Jun. 2003Cresc. (%)2004/2003Jun. 2004

R$ mil

R$ mil

R$ mil

Fonte: SUSEP e ANS

Fonte: SUSEP e ANS

Page 39: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 39

O mercado de seguros, no 1º Semestre/04, realizou umareceita de prêmios de R$ 21,2 bilhões, com um aumen-to de 23,2%, sobre o 1º Semestre/03, de R$ 17,2bilhões.

Mantido o mesmo ritmo de crescimento, de cerca de23,0%, já realizado pela atividade de Seguros em 2003,de R$ 37,3 bilhões, em relação a 2002, de R$ 30,1bilhões, a receita de prêmios de 2004 vai se aproximar,se não superar, o valor de R$ 46,2 bilhões, consignandoum aumento acima de 50,0% entre 2002 e 2004.

Responsável por essa intensa aceleração da atividadefoi o ramo vida que, no 1º Semestre/04, graças ao su-cesso do VGBL, obteve uma receita de prêmios deR$ 7,37 bilhões, isto é, 54,4% maior que a receita do1º Semestre/03, de R$ 4,77 bilhões, com previsão dearrecadar prêmios até o fim do ano de R$ 17,9 bilhões.

Os ramos auto e saúde estão enfrentando situações demercado extremamente difíceis.

As vendas internas da indústria automobilística, no1º Semestre/04, permaneceram estagnadas, projetan-do um volume anual em torno de 1,4 milhão de automó-veis, sem perspectivas de expansão, com os preços

acompanhando o aumento dos custos internos, acha-tando a capacidade de compra do consumidor.

A receita de prêmios do ramo auto no 1º Semestre/04foi de R$ 4,9 bilhões com um aumento de 13,7% emrelação ao 1º Semestre/03; aumento esse que refletiuquase que integralmente a subida dos preços.

O seguro saúde, no 1º Semestre/04, teve um aumen-to de 11,6% com as receitas alcançando o valorde R$ 3,64 bilhões contra R$ 3,26 bilhões do 1º Se-mestre/03.

Refletiu aquele aumento o parâmetro, de 11,75%, ado-tado pela ANS para conter as reclamações dosusuários dos Planos frente aos últimos reajustes dasSeguradoras, autorizados pela própria ANS, que recu-peravam a defasagem dos preços sobre os custos, des-de 1999.

A defasagem foi criada em função da insuficiência dosreajustes anteriores, que mantiveram os preços pratica-mente tabelados, e da ampliação dos atendimentos obri-gatórios, medidas essas que a ANS praticara ao longodesses anos sem atentar para o devido equilíbrio entre asnecessidades das Seguradoras e dos usuários.

Seguros

Ramos Sinistros Diretos SinistralidadePrêmio de Seguros

Mercado de SegurosDados de janeiro a junho de 2004

AutomóvelVidaSaúdePatrimonialAcidentes PessoaisDPVATHabitacionalTransportesRiscos FinanceirosCréditoResponsabilidadesRiscos EspeciaisCascosRuralOutrosTOTAL

4.897.613 7.370.927 3.639.069 1.828.128 509.077 911.903 384.334 691.839 133.038 176.951 178.963 126.509 258.710 87.066 983

21.195.109

3.682.5151.471.2603.040.938

723.698151.737335.676

75.635335.532

18.063114.574

84.2671.476

147.854125.557

1.994 10.310.776

74,41%54,18%87,39%45,44%30,15%78,28%40,21%46,65%23,74%53,52%66,81%23,19%65,55%49,52%

202,93%68,03%

Fontes: SUSEP e ANS

R$ mil

Page 40: Informe Anual 2003-2004

40 Fenaseg

Previdência Complementar Aberta

O valor das contribuições do 1º semestre/04 foram de

R$ 4,12 bilhões, com uma previsão para o ano de 2004

de R$ 8,53 bilhões, a qual, comparada com as

contribuições de 2003 de R$ 7,78 bilhões, indica uma

progressão, de um ano para outro, de 9,63%.

A receita acumulada nos últimos doze meses

demonstrou uma tendência de recuperação da

arrecadação, invertendo uma tendência de queda

registrada até abril/04.

O PGBL, no 1º semestre /04, evidenciou contribuições

de R$ 2,04 bilhões, com um aumento de 9,51% em

relação ao 1º semestre/03, de R$ 1,87 bilhão. No mesmo

período, os Planos Tradicionais tiveram uma queda de

arrecadação de 3,18%, que praticamente igualou as

contribuições dos planos de R$ 2,07 bilhões àquelas

do PGBL.

As provisões técnicas de previdência (todos os planos)

atingiam R$ 38,50 bilhões em junho/04, o que significou

um aumento de 23,34% sobre as provisões de junho/

03, de R$ 31,21 bilhões.

Os planos de PGBL acumularam provisões de

R$ 14,06 bilhões, com uma participação de 27,02%

no total das provisões técnicas, enquanto os planos

tradicionais acumularam provisões de R$ 24,43

bilhões, com uma participação de 46,95% no total

das provisões técnicas.

Renda de Contribuições

Benefícios Pagos

Resgates Totais

Resgates Parciais

Provisões/PL dos Fundos

3.886.327

275.277

895.237

1.288.553

37.716.902

231.575

139.107

10.217

841

779.122

4.118.402

414.384

905.454

1.289.394

38.496.024

2.196.819

18.337

354.580

573.057

14.063.093

PGBLTotalEAPCs sem

Fins LucrativosSeguradoras

Fonte: SUSEP

Previdência Complementar AbertaDados de janeiro a junho de 2004

94,38% 5,62% 100,00% 53,34%

R$ mil

Page 41: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 41

Capitalização

A receita com títulos de capitalização no 1º Semestre/

04 foi de R$ 3,20 bilhões, com um aumento de 12,26%

em relação à receita do 1º Semestre/03, de R$ 2,85

bilhões.

A meta para 2004, de R$ 7,0 bilhões, apóia-se no perfil

atual do comprador de títulos de capitalização, que

vem enfatizando mais a poupança, mas sem perder de

vista os sorteios.

Pagamento Único

Pagamento Mensal (PM) - Novas Vendas

Pagamento Mensal (PM) - Mensalidades

Títulos Resgatados

Títulos Sorteados

150.263.009

8.347.317

81.279.090

73.437.538

74.753

826.443

158.128

2.213.557

2.280.864

144.280

Quantidade Valor

Mercado de CapitalizaçãoDados de janeiro a junho de 2004

A poupança evidenciada pelo pagamento mensal

significou, no 1º Semestre/04, uma receita de R$ 2,37

bilhões, representando 74,2% do total do período.

O pagamento único, que visou principalmente ao

sorteio, teve uma arrecadação de R$ 826,4 milhões,

equivalente a 25,8% do total do período.

R$ mil

Fonte: Fenaseg

Page 42: Informe Anual 2003-2004

42 Fenaseg

ABSOLUTA SEGUROS S.A.ACE SEGURADORA S.A.AGF BRASIL SEGUROS S.A.AGF SAÚDE S.A.AGF VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.AIG BRASIL CIA DE SEGUROS S.A.ALFA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROSAMIL SEGURADORA S.A.APS SEGURADORA S.A.ASSURANT SEGURADORA S.A.AUREA SEGUROS S.A.AVS SEGURADORA S.A.AXA SEGUROS BRASIL S.A.BANERJ SEGUROS S.A.BANESTES SEGUROS S.A.ALVORADA VIDA S.A.BCS SEGUROS S.A.BEMGE SEGURADORA S.A.BRADESCO SAUDE S.A.BRADESCO SEGUROS S.A.BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S.A.BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROSCAIXA SEGURADORA S.A.CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.CANADÁ LIFE PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A.CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA SCENTAURO SEGURADORA S.A.CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROSCIA SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SULCIA. SEGUROS MINAS-BRASILCIGNA COMPANHIA DE SEGUROSCIGNA SEGURADORA S.A.CITIINSURANCE DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIACOMBINED SEGUROS BRASIL S.A.COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIACOMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASILCOMPANHIA DE SEGUROS GRALHA AZULCOMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROSCOMPANHIA MUTUAL DE SEGUROSCONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROSCONFIANÇA CIA DE SEGUROSCOSESP - CIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULOEULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S.A.EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A.FEDERAL DE SEGUROS S.A.FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.FINASA SEGURADORA S.A.GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGUROSGENTE SEGURADORA S.A.GERLING SUL AMÉRICA S.A.SEGUROS INDUSTRIAISGOLDEN CROSS SEGURADORA S.A.GRALHA AZUL SAÚDE S.A.HANNOVER INTERNATIONAL SEGUROS S.A.HSBC SEGURO SAÚDE S.A.HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.ICATU HARTFORD SEGUROS S.A.INDIANA SEGUROS S.A.INTERBRAZIL SEGURADORA S.A.INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.ITAÚ PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A.ITAÚ SEGUROS S.A.ITAUSEG SAÚDE S.A.J. MALUCELLI SEGURADORA S.A.

056.883

181.42063.009

010.85243.972

3.158105

3.6314.0532.967

138.121

6.82720.914

(7)0

8.7711.321.264

668.304337.566176.270

62344.474

163.65679.691

7.2067.7242.539

46.88614.86495.744

0(2.241)12.548

1.83913.649

183.9948.9964.0871.485

21.54937.105

122.265340

11.03700

55.4382.8535.391(52)

8.15089.738

901196.174

5.53574.41885.90015.804

(2)47.096

396.66058.713

2.672

042.58968.453

6.15230

2.01211.159

655(0)531

1.694(2.188)

2913.638

05.787

001

46.233135.467134.07727.930

4.0573.1172.7364.2022.035

13.379136

19.4826.030

27.15100

14.6503.5604.412

102.334106

1.322580

1.5927.225

25.134(398)

(9)4.213

00

19.08267

7311

23628.045

045.497

16216.35030.634

4.3340

25.678150.198

47(4.005)

0000

148.9860

8.4930

215000000000000

1.014.4200

659.25000

180.57617.702

1.728008

7.49200

13.6820000000000000000000000

202.849136.370

00

11.583344.766

000

0000

7330000000000000000

172.5940

38.04500

1.58200005

1580000000000000000000000000

6326.467

006

2.786000

0000

27.2000

4.3730

194000000000000

421.7350

105.20600

33.7316.919

21200

3023.731

00

4510000000000000000000000

12.4589.744

00

3.09762.373

000

0000

19.1820

2.52800000000000000

510.7480

120.18300

44.2513.9151.526

000

3.41700

1.7140000000000000000000000

64.20560.592

00

2.582133.039

000

0000

4050000000000000000

47.5610

13.13800

5.306115

7000

12300

640000000000000000000000

6.8972.636

000

1.057000

135.68182.992

8.5685.2032.369

12.9672.066

2521.6018.0124.659

015.284

2.8926.353

289137

2.723149.854187.304123.84032.19455.324

7.85558.31210.455

7.8187.461

94231.350

8.01136.507

2052.8098.0842.242

10.45453.121

1.6333.9892.1374.0317.529

25.9291.460

3465.234

32392

17.9781.1062.7302.550

72423.859

72956.35118.60133.90326.09511.031

36960.684

153.4411.0254.846

(9)10.40938.375

5.7602.2346.839

464(275)

4542

173(260)

3381.4202.9942.444

864711

14.202(17.163)374.714388.91714.26457.439

1.525147.234

5.230(7.001)(2.626)

57.230

857(426)(62)283

3.439(506)

10.03359.94035.239

1.01618

(4.602)2.366

14.364(425)

148246

0176

1.06030

(299)(885)2.1621.3682.092

51.7235.733

24.5631.361(949)

343183.822270.436(20.781)

4.749

1.97770.919

447.46853.75255.85883.14929.990

7.3734.5838.956

26.4618.0308.551

60.161217.78233.04718.65231.578

272.254548.138

3.860.4892.053.595

176.721172.29241.250

885.91640.19910.68316.248

1.21780.05429.37579.540

2.20114.18524.575

9.80081.212

203.508613.78512.128

9.22721.46630.840

166.4687.2978.381

26.9891.8009.416

71.2246.0869.725

45.10216.79671.28657.820

350.72739.656

244.03555.57920.024

7.3602.010.3432.474.438

104.72327.307

062.534

249.08863.219

05.580

46.034533100810

2.8325.069

039.823

92319.196

00

3251.258.174

620.846258.036183.846

042.677

175.91679.691

4.4697.101

27350.04813.30297.498

0(346)8.6244.290

20.126239.873

3.6451.7903.036

16.04937.170

160.845142

08.180

00

65.706260

10.2950

8.899103.404

1.005216.712

053.51599.77113.929

030.469

495.92258.704

(268)

0148.670292.27186.212

4.96119.47664.689

5.182111

5.64821.083

4.341216

58.8826.790

32.30000

8.7501.439.429

810.183512.319249.204

6.33460.465

293.96988.93112.63225.579

3.88490.23529.299

136.9620

(1)50.087

3.90819.529

447.1166.8149.7026.755

21.13757.865

223.82219829

24.73300

86.9073.8427.495

211.214

126.627(7)

338.79522.660

119.261126.73629.944

473188.251696.13834.384

5.722

0183.709425.04786.070

9.94027.68380.074

9.078102

10.16021.19918.547

11472.56513.27336.644

00

16.0771.472.6341.034.3002.411.297

297.790426.20960.474

492.091385.75213.12631.906

7.564120.95236.180

163.4770

(1)52.238

3.97535.418

494.89715.46842.134

7.36229.21463.001

261.6963.008

67830.508

00

134.8107.718

15.3380

10.577136.175

(16)348.569123.295141.211132.72566.925

2.1671.306.622

923.28936.65035.087

Companhias SeguradorasPrêmio

de SegurosPrêmioGanho

Despesa deComercial.

Sinistrode Seguros

SinistroRetido

Desp. deComercial.

ContribuiçõesBenefícios

PagosResgates

TotaisResgatesParciais

LucroLíquido

PatrimônioLíquido

DespesasAdmin. (1)

Atividade de Seguros Atividade de Previdência Aberta Total das Atividades

As Empresas do Mercado Segurador1º semestre 2004

R$ mil

Page 43: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 43

JAVA NORDESTE SEGUROS S.A.KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROSLIBERTY PAULISTA SEGUROS S.A.MAPFRE SEGURADORA DE GARANTIAS E CRÉDITOMARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S.A.MARÍTIMA SEGUROS S.A.MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A.MBM SEGURADORA S.A.METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIAMINAS BRASIL SEGUR. VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.MONGERAL S.A. SEG. E PREV.NATIONALE NEDERLANDENNATIONWIDE MARÍTIMA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.NOTRE DAME SEGURADORA S.A.PANAMÉRICANA DE SEGUROS S.A.PARANA CIA. DE SEGUROSPHENIX SEGURADORA S.A.PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A.PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAISPORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.PQ SEGUROS S.A.PRUDENTIAL DO BR SEGUROS DE VIDAQBE BRASIL SEGUROS S.A.REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A.REAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.RIO BRANCO SEGURADORA S.A.ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.RURAL SEGURADORA S.A.SABEMI SEGURADORA S.A.SAFRA SEGUROS S.A.SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S.A.SANTA CATARINA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.SANTANDER SEGUROS S.A.SANTANDER BANESPA SEGUROS S.A.SANTOS CIA. DE SEGUROS, GARANTIAS E CRÉDITOSANTOS SEGURADORA S.A.SAEPAR SEGURO SAÚDE S.A.SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A.SEGURADORA BRASILEIRA RURAL S.A.SEGURADORA DE CRÉDITO DO BRASIL S.A.SEGURADORA ROMA S.A.SINAF PREVIDÊNCIAL CIA. DE SEGUROSSOMA SEGURADORA S.A.SUDAMERIS GENERALI CIA. NAC. DE SEG. E PREV. S.A.SUL AMÉRICA AETNA SEGURO SAUDE S.A.SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROSSUL AMÉRICA AETNA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.SULINA SEGURADORA S.A.TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A.UNIÃO NOVO HAMBURGO SEGUROS S.A.UNIBANCO AIG SAUDE SEGURADORA S.A.UNIBANCO AIG PREVIDÊNCIA S.A.UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.UNIMED SEGURADORA S.A.UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAISVERA CRUZ SEGURADORA S.A.VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.XL INSURANCE BRAZIL SEGURADORA S.A.YASUDA SEGUROS S.A.ZURICH BRASIL SEGUROS S.A.

Fonte: SUSEP e ANS

Companhias SeguradorasPrêmio

de SegurosPrêmioGanho

Despesa deComercial.

Sinistrode Seguros

SinistroRetido

Desp. deComercial.

ContribuiçõesBenefícios

PagosResgates

TotaisResgatesParciais

LucroLíquido

PatrimônioLíquido

DespesasAdmin. (1)

Atividade de Seguros Atividade de Previdência Aberta Total das Atividades

As Empresas do Mercado Segurador1º semestre 2004

6.95812.883

279.08216.211

108.309276.535

2584.265

79.4380

97.320569

054.26622.89444.84829.96211.20825.084

210.841958.390

7.8447.332

38.09325.560

531.578158.661

077.09511.263

6.96246.194

0939

3.120246.678

1.35829

41.230849.579

6.0492.042

039.68810.65911.98810.151

652.375903.271173.14623.696

124.29632.940

141.80759.500

189.6691.134.049

34.46646.287

0451.804171.14412.987

148.04797.437

21.195.109

3.2729.875

245.726293

105.494236.743

1154.254

72.0100

64.669569

044.70315.27244.84725.281

5.27235.733

209.955880.406

1.2323.449

14.73618.410

447.999262

069.48911.073

6.99324.007

0937

3.03337.484

15021

32.277847.095

1.260187

034.555

6.7167.4918.551

649.155695.470159.30310.30399.208

4.074124.44559.817

5.965709.78534.10946.286

0339.088166.266

7.327123.89436.712

14.042.244

01.539

185.6410

78.089152.282

01.581

37.1010

64.05100

16.4504.956

36.7053.883

32129.017

154.043564.715

61110

2.0247.835

312.71400

43.4403.643

62620.630

0756

3.35026.828

5398

12.379714.376

3.3157.182

013.844

67810.793

2.616544.074520.629108.653

3.80270.644

1.595143.49646.904

0545.50636.37633.519

0287.29256.836

1.81195.09719.136

9.983.237

2.5327.455

170.74429

76.241129.823

351.685

38.6830

51.6600

(5)24.264

6.60137.643

7.6345.307

29.091152.467503.050

872.7786.0278.857

295.42370

30.8962.339

7456.843

0685

1.75031.348

8926

15.379734.145

654330

14.8253.2281.4872.006

563.128453.088122.797

4.58865.550

2.950151.12246.956

2.747394.13324.18534.165

(0)238.64773.863

1.06180.55215.226

9.552.575

0626

52.288(2.019)

7.00554.988

15478

19.0690

12.493850

13.8643.4621.007

4700

12.76814.221

212.240976

04.2163.638

70.07300

14.930362

1.8744202

4605.433

136(41)

6.23050.583(1.452)

(968)0

13.2011.2191.0233.1061.570

158.11734.383

17718.704(2.472)24.920

4.3353.911

122.557117

1.5940

76.18760.104

73423.639

5.6402.170.671

00000000

4.26900

17.7100

33.9840000000

46.7550000

73.816000

439.237

00

190231.369

00

849000000

2024.754

00

60.72500000

595.2770

11.994000

27.209000

3.886.320

00000000

3400

5.693040000000

3200000

8.124000

1879000

6430000000000

64500

13.10600000

20.2480

602000

2.753000

275.277

00000004

1.10400

1.1860

7.2920000000

12.8720009

18.2880009

3.60800

34938.141

00

734000000

1513.498

00

10.62400000

90.3660

3.613000

1.800000

895.237

00000000

1.12900

9210

6.2680000000

6.9860000

44.3660000

3.84900

26274.197

00

398000000

318.303

00

14.17200000

142.1040

3.400000

14.285000

1.288.553

00000000000

7.0520

1860000000

1.5140000

1530000000000000000000

17400

3.39100000

5.6120

212000

84000

95.686

6263.658

64.8131.471

19.86864.826

1591.708

29.914163

14.5288.889

14824.590

5.2565.751

11.7202.3455.931

35.209217.257

4.6662.937

25.9235.496

74.51215.077

019.757

1.8953.6189.647

81191

1.18118.496

83151

6.01480.392

4.835989612

6.4611.4416.9692.734

95.666142.63823.783

4.49123.290

3.73849.667

2.54019.374

122.5709.9058.996

9858.08819.030

6.14224.02012.186

2.894.139

7(457)1.0321.4593.1494.297(155)

58(7.199)

180220488608

(16.937)145560

2.129128.24721.80812.99764.351

4.243(514)

(11.249)292

26.3383.370

08.9769.895

37811.723

1.101310

(592)32.164

914311

2.043(7.792)

1.505364

(146)606299

(169)3.726

(13.622)13.407

(11.896)1.0184.8471.129

(87.213)3.890

26.995137.760

2.1562.109

539.7831.9401.025

12.2881.392

2.117.312

1.44223.388

132.41616.79325.340

143.0773.5027.213

63.3498.763

122.08519.94411.31770.01614.96918.67050.359

1.168.54746.864

106.679725.12296.17414.30439.53617.619

379.89581.698

091.78484.30721.56595.188

8.3016.2042.551

237.3898.1148.545

26.833358.78113.650

8.8317.372

23.1394.8646.678

20.882858.791

1.054.239165.985

8.830112.30314.48939.62241.652

167.8151.294.027

44.83423.111

3.259184.07478.12656.628

102.10834.386

25.020.104

(1) Despesas Administrativas com Despesas de Tributos.

R$ mil

TOTAL COMPANHIAS DE SEGUROS

Page 44: Informe Anual 2003-2004

44 Fenaseg

Fontes: SUSEP e ANS

ACVAT - PREVIDÊNCIA PRIVADA

APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA

ARC PREVIDÊNCIA PRIVADA

ARCESP PREVIDÊNCIA

ASPECIR PREVIDÊNCIA

BAMÉRCIO S/A PREVIDÊNCIA PRIVADA

BOSTON PREVIDÊNCIA PRIVADA

CAPEMI - CX. PEC. PENS. E MONTEP.

EMPRESARIAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

EQUATORIAL PREVIDÊNCIA PRIVADA

FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PR

GBOEX - GRÊMIO BENEFICIENTE

LUTERPREV- ENTIDADE LUTERANA DE PR

MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA

MONGERAL PREVIDÊNCIA PRIVADA

NEWPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

NOSSA CAIXA PREVIDÊNCIA S/A

PECULIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL

PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA

PREVBRAS SOCIEDADE NAC DE PREVIDÊN

PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA

PREVIMIL SOCIEDADE PREVIDÊNCIA PRI

RECÍPROCA ASSISTÊNCIA

RSPP PREVIDÊNCIA PRIVADA

SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA

SOCIEDADE AUXILIADORA

SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORR

SUCV UNIÃO DE PREVIDÊNCIA

UNIÃO PREVIDÊNCIA COMETA DO BRASIL

UNIPREV UNIÃO PREVIDENCIÁRIA

UPOFA UNIÃO PREVIDENCIAL

Total EAPC’s

Total Seguros e Previdência Aberta 9.552.575 2.170.671

401

25.654

190

43

1.973

13

0

108.565

202

435

1.123

47.018

1.259

5.448

17.064

0

2.301

2.263

825

217

147

1.648

2.019

6.637

418

525

64

342

2.720

1.613

486

231.612

4.117.932

267

14.282

15

1

201

0

0

65.174

0

27

19

44.299

103

3.421

5.572

0

0

581

130

3

8

872

815

2.357

124

90

73

248

344

11

70

139.107

414.384

0

2.662

144

0

0

0

0

3.649

0

0

16

595

185

212

990

0

2

90

9

172

0

35

503

781

0

133

12

1

27

0

0

10.217

905.454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

290

0

515

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841

1.289.394

1

2.024

15

0

444

0

0

4.049

33

115

17

2.339

29

351

0

0

30

386

0

3

0

466

138

1.222

12

60

0

7

522

0

226

12.489

108.176

265

6.718

233

72

1.386

427

0

44.219

278

519

236

14.786

420

4.329

0

12

1.368

1.350

675

205

103

2.202

913

(9.738)

226

520

263

460

1.200

629

329

74.606

2.968.744

3

665

(305)

(15)

1.640

(1.087)

(166)

38.424

(5)

129

721

3.523

1.055

1.419

0

(12)

151

3.149

455

13

53

68

(170)

(3.697)

41

(388)

(8)

(247)

1.918

656

413

48.394

2.165.706

3.481

67.304

4.428

1.470

7.812

6.948

9.139

274.024

1.410

3.429

1.785

231.475

1.927

30.614

0

361

23.825

19.723

7.802

900

1.637

2.337

6.053

15.344

1.286

5.068

5.842

3.104

17.424

4.880

7.818

768.647

25.788.7519.983.23714.042.24421.195.109

Entidades Abertas de PrevidênciaPrêmio

de SegurosPrêmioGanho

Despesa deComercial.

Sinistrode Seguros

SinistroRetido

Desp. deComercial.

ContribuiçõesBenefícios

PagosResgates

TotaisResgatesParciais

LucroLíquido

PatrimônioLíquido

DespesasAdmin. (1)

Atividade de Seguros Atividade de Previdência Aberta Total das Atividades

As Empresas do Mercado Segurador1º semestre 2004

(1) Despesas Administrativas com Despesas de Tributos.

R$ mil

Page 45: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 45

Companhiasde Capitalização

As Empresas de Capitalização1º semestre 2004

Alfa Capitalização S.A.

Aplub Capitalização

Atlântica Capitalização S.A.

Bradesco Capitalização S.A.

Brasilcap Capitalização S.A.

Caixa Capitalização S.A.

Cia Itaú de Capitalização S.A.

Creficap Capitalização S.A.

Global Capitalização S.A.

Horizonte Capitalização S.A.

Hsbc Capitalização (Brasil) S.A.

Hsbc Financial Capitalização

Icatu Hartford Capitalização S.A.

Liderança Capitalização S.A.

Motrin Capitalização S.A.

Real Capitalização S.A.

Rural Capitalização S.A.

Santander Capitalização S.A.

Santos Capitalização S.A.

Sul América Capitalização S.A.

Unibanco Companhia de Capitalização

Total

0

6.324

0

702.445

802.933

223.290

425.618

0

0

67

0

82.318

277.618

168.785

0

107.393

0

137.876

17.689

106.790

138.982

3.198.127

0

6.837

0

2.008.792

2.110.973

959.403

991.337

0

0

16

54.857

179.653

864.347

324.533

0

265.536

0

309.285

18.342

294.449

319.108

8.707.469

0

2.277

0

546.412

527.692

196.641

341.169

0

0

22

3.264

26.819

218.978

68.350

0

59.678

0

44.294

8.314

93.663

74.557

2.212.130

0

0

0

0

68.733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68.733

0

602

0

201

58.029

11.414

14.484

0

0

0

0

62

28.068

34.396

0

7.128

0

2.181

268

6.064

22.486

185.383

708

1.288

182

46.784

22.551

19.988

65.190

143

116

107

1.045

8.069

36.570

64.954

44

11.864

183

6.546

6.892

30.643

4.889

328.755

(113)

233

549

133.116

66.163

17.335

78.826

(143)

127

1

1.084

11.405

9.613

9.272

129

4.589

664

18.250

20

9.818

44.940

405.881

8.258

13.241

13.388

454.399

121.798

143.583

806.028

4.396

6.363

677

20.922

35.742

68.563

240.367

2.794

64.175

14.863

39.030

14.652

178.874

356.517

2.608.629

DespesaAdministrativa Lucro Líquido

PatrimônioLíquidoArrecadação

ProvisõesTécnicas Resgates Totais

ResgatesParciais

DespesaComercial.

Fonte: SUSEP(1) Despesas Administrativas com Despesas de Tributos.

R$ mil

Page 46: Informe Anual 2003-2004

46 Fenaseg

MercadoInternacional

de Seguros

Page 47: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 47

EEUUJapãoInglaterraAlemanhaFrançaItáliaCoréia do SulCanadáHolandaEspanhaChinaSuíçaAustráliaBélgicaTaiwanÁfrica do SulSuéciaIrlandaÍndiaDinamarcaÁustriaBrasil *FinlândiaRússiaHong KongNoruegaMéxicoPortugalDemaisTotal

segurador norte americano é 120% maior que o japonês.Esses dois países são seguidos pelas quatro maioreseconomias da Europa: Inglaterra (8,39%), Alemanha(5,81%), França (5,57%) e Itália (3,80%).

No cenário internacional, considerando a arrecadaçãototal de Vida e Não-Vida, o Brasil continuou ocupando aposição de 22a posição em 2003, apesar dorecrudescimento da economia brasileira frente o restodo mundo para 15o lugar, quando em 2002 ocupava o13o lugar. Em 2003, o Brasil esteve na 55ª. posiçãomundial na relação prêmio per capita e na 51ª. posiçãona relação prêmio/PIB. No segmento Não-Vida houvedeslocamento de sua posição de 16o para 19º lugar,enquanto que no segmento Vida foi de 26º para 25o

lugar. O segmento Vida no Brasil ainda apresentadimensão menor em relação ao segmento Não-Vida,diferentemente do que acontece nos mercados maisdesenvolvidos, evidenciando ainda seu potencial decrescimento.

O mercado mundial de seguros, em 2003, apresentouum crescimento de 11,7% em relação ao ano de 2002,registrando um volume total de prêmios subscritos deUS$2,941 trilhões. Esse aumento registrado foiinfluenciado pelo comportamento do segmento dosseguros Não-Vida, que apresentou um aumento de15,5% enquanto que o segmento dos seguros de Vidaapresentou crescimento de somente 9%. Não obstante,o segmento dos seguros de Vida ainda responde por57% do volume total de prêmios do mercado mundial.

Os países mais desenvolvidos do mundo continuamapresentando hegemonia absoluta sobre o mercadode seguros, onde se verifica que os 5 maiores mercadosrespondem por 72% dos prêmios subscritos no mundo.

Os E.U.A. e o Japão, nesta ordem, continuam sendo osmaiores mercados mundiais de seguros e, juntos, sãoresponsáveis por 52% da produção mundial deseguros. Salienta-se, entretanto, que o mercado

Mercado Mundial

1º2º3º5º4º6º7º12º9º16º8º10º13º14º11º15º17º22º18º20º24º25º19º29º21º27º30º26º

480.919381.335154.842

76.738105.436

71.69441.99822.84125.37120.04232.44224.71322.34121.00423.73920.72814.297

9.03713.59010.944

6.5866.306

11.0654.868

10.1176.0314.2306.122

43.1381.672.514

1º2º3º5º4º6º7º13º11º9º8º10º14º16º12º15º18º22º17º21º24º26º19º28º20º25º23º27º

480.452353.909159.758

60.86080.31052.44440.19020.68320.84224.93925.20222.30319.97113.87820.76516.59210.947

6.82311.515

8.3795.3784.7569.1703.3188.4004.9015.9954.207

37.1741.534.061

1º2º4º3º5º6º11º7º9º8º13º12º10º14º16º25º20º18º28º22º17º19º31º15º33º23º21º24º

574.57997.53091.89194.07358.24440.06617.76036.30324.89526.97214.46816.04718.04412.810

8.6624.6706.7428.2913.7125.7938.4108.2593.0589.2202.3775.5016.6904.688

58.4021.268.157

1º2º3º4º5º6º10º7º9º8º13º12º11º14º15º26º21º20º25º22º18º16º27º19º28º23º17º24º

525.53392.03177.07674.91644.83231.61616.53027.74718.91720.46611.76013.23813.748

9.9997.9492.9834.9925.9883.1494.6846.5897.8652.4566.2662.3424.5046.9413.789

49.5061.098.412

1º2º3º4º5º6º7º8º9º10º11º12º13º14º15º16º17º18º19º20º21º22º23º24º25º26º27º28º

1.055.498478.865246.733170.811163.680111.760

59.75859.14450.26647.01446.91040.76040.38533.81432.40125.39821.03917.32817.30216.73714.99614.56514.12314.08812.49411.53210.92010.810

101.5402.940.671

1º2º3º4º5º6º7º8º10º9º11º12º13º15º14º16º17º21º18º19º23º22º24º26º25º27º20º28º

1.005.985445.940236.834135.776125.142

84.06056.72048.43039.75945.40536.96235.54133.71923.87728.71419.57515.93912.81114.66413.06311.96712.62111.626

9.58410.742

9.40512.936

7.99686.680

2.632.473

35,89%16,28%

8,39%5,81%5,57%3,80%2,03%2,01%1,71%1,60%1,60%1,39%1,37%1,15%1,10%0,86%0,72%0,59%0,59%0,57%0,51%0,50%0,48%0,48%0,42%0,39%0,37%0,37%3,45%

100,00%

35,89%52,18%60,57%66,38%71,94%75,74%77,77%79,79%81,50%83,09%84,69%86,08%87,45%88,60%89,70%90,56%91,28%91,87%92,46%93,03%93,54%94,03%94,51%94,99%95,42%95,81%96,18%96,55%

100,00%

TotalNão-VidaVida

Mercado Mundial de Seguros – 2003/2003

Posição2003 2003 Posição

2002 2002 Posição2003 2003 Posição

2002 2002 Posição2003 2003 Posição

2002 2002

Valores em US$ milhões

Participação em 2003Individual AcumuladaPaís

* Não inclui as informações da Capitalização. Fonte: Swiss Re, Sigma nº 3/2004

Page 48: Informe Anual 2003-2004

48 Fenaseg

Em 2003, o Brasil se consolidou como o maior mercado

de seguros da América Latina, ultrapassando o Méxi-

co, 2o colocado, em 33% do volume de prêmios arreca-

dados.

A produção dos seguros Não-Vida brasileira, tradicio-

nalmente, tem ocupado a primeira posição na América

Latina, representando 32,0% do total de prêmios subs-

critos nesse segmento em 2003. No segmento Vida, a

participação do Brasil em 2003 foi alçada para a 1a

colocação, com uma participação de 39,2% do volume

total de prêmios subscritos.

Quanto à densidade do seguro (prêmio per capita),

mantém-se extremamente baixa em quase todos os

países da América Latina, com exceção de Bahamas

América Latinae Barbados, sendo inferior a US$100 em mais da

metade dos países, enquanto que a média nos paí-

ses desenvolvidos é de US$1.000 per capita. O Bra-

sil está situado em 10º lugar na relação prêmio per

capita, o que também demonstra seu potencial de

crescimento. O volume de prêmios per capita no Bra-

sil cresceu de US$ 72,2 em 2002 para US$ 82,6 em

2003, sendo US$ 35,8 nos ramos vida e US$ 46,8 nos

ramos não vida.

No que se refere à penetração do seguro (Relação Prê-

mio x PIB), o Brasil situa-se em 7º lugar entre os países

da América Latina, sendo evidente também uma baixa

média de penetração nos demais países, à exceção de

Bahamas e Barbados que alcançam patamares equi-

valentes aos dos países industrializados.

01º02º03º04º13º05º06º07º16º09º08º17º10º11º18º12º15º14º

2º1º3º4º

13º5º7º6º

17º9º8º

16º10º11º18º12º15º14º

6.3064.2302.171

92865

54836634846

17322333

12710428994852

17516.070

4.7565.9951.624

74362

55023232735

18921742

1229529864459

19615.403

1º2º6º3º4º5º7º

18º8º

13º17º9º

11º12º10º15º14º16º

1º2º6º4º3º5º8º

18º9º

11º16º7º

12º13º10º17º14º15º

8.2596.6901.2252.3652.0931.449

507162412236183368261246290189222185459

25.801

7.8656.941

9741.6511.9641.577

444153369258178473246229314174215208532

24.765

1º2º3º4º5º6º7º8º9º

10º11º12º13º14º15º16º17º18º

2º1º3º4º6º5º7º9º

11º10º12º8º

13º15º14º17º18º16º

BrasilMéxicoChileArgentinaVenezuelaColômbiaPeruTrinidad e TobagoEquadorJamaicaBahamasRep. DominicanaPanamáEl SalvadorCosta RicaBarbadosGuatemalaUruguaiDemaisTotal

14.56510.920

3.3963.2932.1581.998

873510458410405400388350318288271238634

41.873

12.62112.936

2.5982.3942.0272.127

676480403447395515368324342260259267728

40.167

82,6106,5216,385,984,545,132,1

383,934,4

155,11.274,1

45,7129,752,779,1

1.064,122,069,9

78,3

72,2126,7165,662,981,348,325,3

381,623,7

171,11.248,6

60,4127,349,786,7

820,121,680,8

75,5

2,96%1,80%4,09%2,54%2,89%2,56%1,44%5,11%1,72%5,56%7,98%2,43%3,64%2,35%1,88%

11,29%1,12%2,16%

2,45%

2,79%2,01%4,04%2,35%2,06%2,62%1,19%5,02%1,54%5,57%8,81%2,42%3,34%2,28%2,03%8,86%1,15%2,45%

2,39%

2003 2002 2003 2002 2003 20022003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002

Mercado Latino-Americano de Seguros - 2003/2002

Posição Prêmios Posição Prêmios Posição Prêmios Prêmio per capita - US$ Participação no PIB

Vida Não-Vida Total

* Não inclui as informações da Capitalização. Fonte: Swiss Re, Sigma nº 3/2004

Valores em US$ milhões

País

Page 49: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 49

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Brasil

Méxic

o

ChileArg

entina

Venezuela

Colôm

bia

Peru

Trin

idad e

Tobago

EquadorJa

maic

aBaham

as

Rep. Dom

inic

anaPanam

áEl S

alvador

Costa R

ica

Barbados

Guatem

alaUru

guai

Participação no PIB 2003

Vida Não-Vida

Page 50: Informe Anual 2003-2004

50 Fenaseg

Plano Setorial

O 2º Plano Setorial da Indústria de SegurosO 2º Plano Setorial da Indústria de SegurosO 2º Plano Setorial da Indústria de SegurosO 2º Plano Setorial da Indústria de SegurosO 2º Plano Setorial da Indústria de Seguros foi

lançado durante a cerimônia de posse do quinto

mandato do presidente João Elisio Ferraz de Campos à

frente da Fenaseg, em 11 de maio de 2004.

Define os vetores de atuação institucional,

funcionamento e produção do mercado de seguros,

previdência complementar aberta e capitalização para

os próximos anos.

O Plano está dividido em quatro partes. A 1º parte –

Uma Visão RetrospectivaUma Visão RetrospectivaUma Visão RetrospectivaUma Visão RetrospectivaUma Visão Retrospectiva - faz o mapeamento dos

vários programas setoriais anteriormente publicados.

Os principais pontos de referência foram o Plano Diretor

do Sistema de Seguros, Capitalização e Previdência

Complementar, produzidos nos Ministérios da

Economia, Fazenda e Planejamento do Governo Federal

em 1992, e o Primeiro Plano Setorial da Indústria de

Seguros, elaborado pela Fenaseg, em 1994, na primeira

gestão do atual presidente.

A análise dos diversos documentos institucionais

produzidos ao longo desses doze anos e a comparação

com o II Plano permitem constatar as fases de

modernização e crescimento pelas quais passou o

setor e os avanços em relação às demandas da época.

Pode-se observar também problemas recorrentes,

como referentes aos monopólios do resseguro e do

seguro de acidentes do trabalho, temas presentes

desde o 1º Plano, em 94. Notava-se a preocupação

com o acanhamento da base segurada, a demanda

retraída na área industrial, a necessidade de melhor

esclarecimento da sociedade, dos formadores de

opinião e especialmente do consumidor, e ainda a

exagerada presença normativa do Estado. Para

problemas antigos, soluções modernas. E para

dificuldades atuais, soluções imediatas.

A 2º parte do Plano – Potencialidades dePotencialidades dePotencialidades dePotencialidades dePotencialidades de

CrescimentoCrescimentoCrescimentoCrescimentoCrescimento - trata da importância do mercado

segurador para o desenvolvimento do país, para a

proteção social dos cidadãos e do setor produtivo, e o

potencial de crescimento.

Traduzindo quantitativamente o mercado seguros, em

seus grandes números, o Plano mostra que o setor, que

responde atualmente por mais de 3,4% do PIB e

emprega mais de 210 mil pessoas, apresenta condições

extremamente favoráveis a seu crescimento.

Em 2003 a soma das reservas técnicas e do patrimônio

líquido de todas as empresas que operam no país

passou dos 95 bilhões.

Isoladamente, o volume de reservas equivale a mais de

6% do PIB nacional. E se for somado às reservas dos

Fundos de Pensão Fechados, essas reservas

representam 20% do PIB brasileiro.

Nos países avançados, o mercado segurador

desempenha o importante papel de canalizar recursos

para financiamento da economia, através da formação

de poupança de longo prazo e da aplicação de reservas.

Isso confere ao mercado segurador a qualidade de

investidor institucional.

Também no Brasil, são setores estratégicos na formação

de poupança doméstica e agentes financiadores da

economia, pois são os únicos segmentos que colocam

à disposição do desenvolvimento do país um montante

de reservas dessa grandeza.

Um aspecto ainda pouco conhecido da opinião pública

é a função social do mercado segurador, que bem se

reflete na extensão e qualidade da proteção que é

assegurada aos agentes produtivos e às famílias: em

2003, aproximadamente R$20 bilhões foram pagos em

indenizações a segurados. Esse montante representa

cerca de 70% do volume total de prêmios arrecadados

pelas seguradoras.

Page 51: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 51

Só no segmento Seguro Saúde foram aplicados mais

de R$5,6 bilhões em indenizações, para a cobertura de

mais de 100 milhões de procedimentos médico-

hospitalares.

O Plano explicita, pois, o fato de que a importância do

mercado segurador para o país transcende em muito

os limites do cumprimento das obrigações con-

tratualmente assumidas pelas empresas diante do

consumidor. Mostra que, dada a natureza de suas

operações, o mercado assume grande relevância como

setor estratégico de formação de poupança doméstica

e agente financiador da economia.

Em sua terceira parte - O Mercado e o EstadoO Mercado e o EstadoO Mercado e o EstadoO Mercado e o EstadoO Mercado e o Estado - o

II Plano Setorial registra a mudança marcante nas

relações entre agentes econômicos e governo.

É inegável que a lógica estatal de regulação e

fiscalização tem evoluído no sentido de uma função

mais desenvolvimentista, claramente percebida na

ênfase que vem sendo dada, sobretudo pela SUSEP, à

modernização dos produtos – no sentido de sua maior

adequação às demandas do mercado – e à melhoria

das relações das empresas com o consumidor.

Em consonância com esta nova postura, o mercado

segurador se propõe a atuar junto ao governo e institui-

ções públicas e privadas, visando à sua reorganização

institucional, à unificação e ao fortalecimento da estru-

tura da regulação e fiscalização do sistema nacional

de seguros privados.

Em termos práticos, essa reorganização pretendida

implica, por exemplo, redefinição institucional e

regulamentar do atual modelo de mercado de

resseguros no Brasil, transferindo-se para a SUSEP o

que ainda remanesce dos poderes regulamentares e

de fiscalização na alçada do IRB-Brasil Re. Também

pressupõe o aperfeiçoamento de mecanismos legais e

regulamentares que insiram no âmbito do CNSP e

SUSEP a competência originária e exclusiva para

regular e fiscalizar toda e qualquer atividade que possa

técnica e juridicamente ser caracterizada como Seguro.

Acima de tudo, o mercado pretende apoiar o governo

em todo esforço que seja voltado à redefinição jurídica

e fortalecimento institucional da Susep, para ampliar o

caráter de agente de desenvolvimento do mercado, ao

lado de suas funções de órgão de regulação e

fiscalização.

Em termos de fortalecimento e modernização da

estrutura de regulação, vai-se trabalhar no sentido da

simplificação normativa do setor, buscando-se aumento

da liberdade dos agentes de produção e comer-

cialização, com a observância irrestrita, porém, da

responsabilidade e dos requisitos de solvência.

Nesse capítulo são elencadas as principais ações que

- a serem praticadas pelo Governo -, contribuiriam para

o crescimento do setor e conseqüentemente das

reservas de longo prazo, indispensáveis para alavancar

o desenvolvimento do país. Entre essas ações estão a

quebra efetiva dos monopólios do Resseguro e do

seguro de Acidentes do Trabalho, a adoção de

mecanismos fiscais que possibilitem e incentivem o

crescimento da poupança interna, especialmente nos

segmentos de pessoas, e medidas que permitam a

redução dos custos em produtos de baixa renda,

visando ampliar a base segurada.

Dessa forma, o Plano defende a aplicação de alíquota

zero de CPMF nas movimentações de ativos

garantidores de provisões, reservas técnicas e fundos

das obrigações do mercado segurador; a dedução das

despesas de comercialização da base de cálculo do

PIS e do COFINS; a redução de alíquota zero no IOF

para todo o seguro que ofereça cobertura de risco de

pessoas e nos seguros de danos, redução para a

alíquota de 2%; a reordenação e consolidação das

regras fiscais aplicáveis aos produtos de caráter

Page 52: Informe Anual 2003-2004

52 Fenaseg

previdenciário, planos de seguros de pessoas e de

previdência complementar; a flexibilização das normas

referentes ao seguro de pessoas e previdência

complementar aberta de forma a permitir a migração

de recursos entre planos abertos, planos fechados,

FAPI’s e FGTS e o desenvolvimento de mecanismos

que visem mitigar riscos, permitindo a repactuação

periódica de parâmetros técnicos.

De resto, o mercado segurador quer a garantia de que

as regras que definem a atuação do mercado sejam

estáveis e duradouras. A estabilidade vai permitir aos

cidadãos investir com maior tranquilidade no seu futuro,

sem correr o risco que as bases normativas venham a

se alterar ao longo do tempo.

Finalmente, na 4º parte - Mercado Segurador e suasMercado Segurador e suasMercado Segurador e suasMercado Segurador e suasMercado Segurador e suas

Operações -,Operações -,Operações -,Operações -,Operações -, o II Plano Setorial fixa objetivos e metas

– qualitativas e quantitativas – do setor, especificando

que ações devem ser implementadas, indicando a

opção estratégica a ser seguida. O objetivo geral das

ações programadas é manter a consistência da

trajetória de evolução do mercado segurador, elevando

a participação do setor, a curto prazo, para o patamar

de 5% do PIB brasileiro.

A metodologia aqui utilizada foi a de combinar o diag-

nóstico atual dos ramos de seguro com uma relação de

ações específicas a realizar, no propósito de aperfeiço-

ar procedimentos, impulsionar o crescimento do setor

e melhor cumprir nossa missão maior que é a proteção

das pessoas e dos bens dos cidadãos brasileiros.

Quanto ao aspecto institucional, são definidas ações

que concernem ao mercado em sua totalidade, dando

ênfase ao aperfeiçoamento das relações de consumo,

melhoria da imagem do mercado segurador e maior

transparência na efetivação dos contratos. Também tra-

ta de ações relativas preparação de quadros técnicos

para o mercado, a melhoria da produção e administra-

ção de informações no mercado, a criação de mercado

para produtos mais novos, de caráter popular, e o com-

bate às fraudes contra o seguro.

A 4º parte trata ainda dos temas específicos dos diver-

sos ramos de seguro, previdência complementar aber-

ta e capitalização, combinando a análise do estado

atual, diagnóstico e necessidades com as ações a se-

rem desenvolvidas ao longo dos próximos anos.

Todas essas ações visam impulsionar o mercado de

seguros, previdência complementar aberta e

capitalização, para crescer com competência e

modernidade, condições para que o seguro possa

representar uma poderosa alavanca de inclusão social,

elevando o índice de desenvolvimento humano da

sociedade brasileira.

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Fenaseg 53

SistemaNacional

de SegurosPrivados

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54 Fenaseg

CNSP - ConselhoNacional de SegurosPrivadosAo CNSP, cabe fixar as diretrizes e normas da políticade seguros privados no Brasil.

Composição do CNSPSua composição foi definida pelo Decreto-lei nº 73/66,sendo posteriormente alterada pela Lei nº 10.190, de14/02/2001. O CNSP é composto pelo Ministro de Esta-do da Fazenda, Superintendente da SUSEP e repre-sentantes do Ministério da Justiça, Ministério da Previ-dência e Assistência Social, Banco Central do Brasil eComissão de Valores Mobiliários.

Da competência privativa do CNSP, destacam-se asseguintes atividades:

• Fixar diretrizes e normas da política de seguros priva-dos.

• Regular a constituição, organização, funcionamentoe fiscalização dos que exercem atividades subordi-nadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bemcomo a aplicação das penalidades previstas.

• Fixar as características gerais dos contratos de segu-ro, previdência complementar aberta, capitalizaçãoe resseguro.

• Estabelecer as diretrizes gerais das operações deresseguro.

• Conhecer os recursos de decisão da SUSEP e do IRB.• Prescrever os critérios de constituição das Socieda-

des Seguradoras, de Capitalização, Entidades Aber-tas de Previdência Complementar e Resseguradores,com fixação dos limites legais e técnicos das respec-tivas operações.

• Disciplinar a corretagem do mercado e a profissão decorretor.

Compete ao Governo Federal formular a política de seguros privados, estabelecer suas normase fiscalizar as operações no mercado nacional. O Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de1966, alterado pelas Leis nº 9.656/98 e nº 10.190/2001, que rege as operações de seguro, instituiuo Sistema Nacional de Seguros Privados, composto pelo CNSP, SUSEP, IRB-Brasil Re,Sociedades autorizadas a operar em Seguros Privados e Capitalização, Entidades Abertas dePrevidência Complementar e Corretores de Seguros habilitados.

Ministério da Fazenda

CNSP

IRB-Brasil ReSUSEP

Corretores de Seguros Empresas de Seguros, PrevidênciaComplementar Aberta e Capitalização

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SUSEP –Superintendência deSeguros PrivadosSuperintendente: Renê de Oliveira Garcia JuniorEm 2004 a SUSEP elaborou seu PlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoEstratégico Estratégico Estratégico Estratégico Estratégico onde define como missão: atuar naregulação, supervisão, fiscalização e incentivo dasatividades de seguros, previdência complementar abertae capitalização, de forma ágil, eficiente, ética etransparente, protegendo o direito dos consumidores eos interesses da sociedade em geral.

Entre suas políticas, definidas como linhas mestras paraatuação e como elementos inegociáveis do planeja-mento estratégico, pode-se destacar:

Proteção aos Direitos do ConsumidorProteção aos Direitos do ConsumidorProteção aos Direitos do ConsumidorProteção aos Direitos do ConsumidorProteção aos Direitos do ConsumidorZelar pela transparência e integridade das relaçõescontratuais e estimular ações e procedimentos decombate às fraudes. Consta entre as diretrizescorrespondentes a essa política: assegurar atransparência na comercialização de produtos e atuarem conjunto com os órgãos de defesa do consumidor.

Política de Estímulo ao MercadoPolítica de Estímulo ao MercadoPolítica de Estímulo ao MercadoPolítica de Estímulo ao MercadoPolítica de Estímulo ao MercadoDesenvolvimento quantitativo e qualitativo dosmercados supervisionados. Entre as diretrizes a seremseguidas nessa área, estão o fomento à oferta de novosprodutos, com regras claras e duradouras, a busca deincentivos corporativos e tributação favorável,principalmente para produtos populares e sociais, e oestímulo à poupança de longo prazo.

Política de Supervisão Baseada em RiscosPolítica de Supervisão Baseada em RiscosPolítica de Supervisão Baseada em RiscosPolítica de Supervisão Baseada em RiscosPolítica de Supervisão Baseada em RiscosSupervisão e fiscalização focadas na gestão de riscosdas empresas, preservando sua solvência e capacida-de econômico-financeira. Para tanto uma das diretrizesé monitorar a adequação de capital, o passivooperacional e a qualidade dos ativos.

Política de RegulaçãoPolítica de RegulaçãoPolítica de RegulaçãoPolítica de RegulaçãoPolítica de RegulaçãoConsolidação e simplificação das normas aplicáveis.Objetiva tornar claras e transparentes as normasvigentes, fomentar a auto-regulação do mercado,enfatizando a responsabilidade de seus admi-nistradores e profissionais; promover a desre-gulamentação, eliminando o excesso de normas esimplificando procedimentos.

PPPPPolítica de Tolítica de Tolítica de Tolítica de Tolítica de Tecnologia da Informaçãoecnologia da Informaçãoecnologia da Informaçãoecnologia da Informaçãoecnologia da InformaçãoProvimento de sistemas de tecnologia da informaçãopara aprimoramento e confiabilidade do processodecisório da Susep. Consta entre as diretrizes: atuarem conjunto com o mercado, visando unificar a basede dados e informacoes úteis às atividades desupervisão e fiscalização, e utilizar a certificação digitalcomo instrumento de controle e troca segura deinformações entre o mercado e a Susep.

Política de Regimes EspeciaisPolítica de Regimes EspeciaisPolítica de Regimes EspeciaisPolítica de Regimes EspeciaisPolítica de Regimes EspeciaisAgilização e transparência dos procedimentos deliquidação, direção fiscal e intervenção. Propõe revisãoda legislação, padronização de procedimentos,aprimoramento e atualização das rotinas deacompanhamento e controle das empresas emregimes especiais.

Política de Ações EspecíficasPolítica de Ações EspecíficasPolítica de Ações EspecíficasPolítica de Ações EspecíficasPolítica de Ações EspecíficasElaborar normas que propiciem a portabilidade emigração entre os planos de previdência complementar;promover a “blindagem” dos ativos garantidores dasprovisões técnicas; estimular e viabilizar a oferta de“produtos populares”.

IRB-Brasil RePresidente: Lidio DuarteO Instituto de Resseguros do Brasil – IRB-Brasil Refoi criado em 1939, como sociedade de economia mista,com o objetivo de regular o co-seguro, resseguroe retrocessão, além de promover o desenvolvimentodas operações de seguro no país. O IRB-Brasil Re entrouem operação um ano depois de sua criação, em3/4/1940.

Em 21 de agosto de 1996, o Congresso Nacionalaprovou a Emenda Constitucional nº 13, através da qualextinguiu o monopólio de resseguro no Brasil, delegado,até então, exclusivamente ao IRB. Um ano depois, em17 de junho de 1997, a Medida Provisória nº 1578transformou o IRB em IRB-Brasil Resseguros S.A., emsociedade por ações, permanecendo como empresaestatal de economia mista, com controle acionário daUnião. A mesma proporção de 50% de participaçãopara as empresas seguradoras nacionais foi mantida.

Sua privatização faz parte do Programa Nacional deDesestatização (PND), sob comando do BNDES, e foi

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56 Fenaseg

incluída na carta de intenções do governo brasileiro aoFMI, em novembro de 1998. Em 20 de dezembro de1999, foi editada a Lei nº 9.932/99, que transferiu asatribuições de controle e fiscalização das atividadesde resseguro no país para a Susep, viabilizando aprivatização do IRB e a conseqüente abertura domercado de resseguro.

Entretanto, em junho de 2000, o Partido dos Trabalha-dores – PT ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade(ADIn) nº 2.223-7 junto ao Supremo Tribunal Federal(STF).

Nesse processo, o relator concedeu liminar, referendadapelo Plenário do STF, suspendendo os efeitos damencionada lei, até o julgamento final da referida ADIn.Diante de tal decisão, ficou paralisado o processo deleilão do IRB-Brasil Re e a abertura do mercado deresseguro.

Em 29 de maio de 2003, foi aprovada a EmendaConstitucional nº 40, que permite a regulamentação doArt. 192, que trata do Sistema Financeiro Nacional, empartes. Diante dessa definição, cada grupo deatividades do Sistema Financeiro Nacional poderá serregulamentado por Lei Complementar específica.

Em sequência, foi apresentado, em 12/06/2003, naCâmara dos Deputados, Projeto de Lei Complementarnº 55/2003, transferindo as atribuições regulatórias ede fiscalização das operações de resseguro eretrocessão do IRB-Brasil Re para a Susep.

Em julho de 2004, no trâmite normal da Ação Diretade Inconstitucionalidade, o Procurador Geral daRepública e a Advocacia Geral da União proferirampareceres no sentido de que as profundas alteraçõesno teor do Art. 192 da Constituição feitas pela EmendaConstitucional no 40/2003, teriam afastado anecessidade de Lei Complementar, o que acarretariaa perda de objeto da ADIn.

Aberto o prazo para o pronunciamento do PT, o Partidonão se manifestou, tendo sido os autos encaminhadosao Ministro Relator para decisão sobre a matéria.

Espera-se que, caso acolhidos pelo STF os referidospareceres, o processo venha a ser encerrado pela perdade objeto, o que significa o retorno da eficácia da Lei no

9.932/99.

SociedadesSeguradoras, deCapitalização eEntidades Abertas dePrevidênciaComplementarSociedades SeguradorasO mercado de seguros é operado por sociedadesseguradoras constituídas sob a forma de sociedadesanônimas, com ações nominativas (Leis nos 6.404/1976e 10.303/2001).

As seguradoras recebem autorização para operar nosramos elementares (não-vida), no ramo vida, ou emambos. As seguradoras que possuem autorização paraoperar exclusivamente no ramo vida podem, também,comercializar planos previdenciários, conforme dispõea Lei Complementar nº 109/2001. Para operar no ramosaúde, as seguradoras devem ser especializadas,conforme disposto na Lei nº 9.656/98.

A autorização para funcionamento é concedida peloMinistro de Estado da Fazenda, após análise pela Su-perintendência de Seguros Privados (Susep), ou pelaAgência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no casodas sociedades seguradoras especializadas em saúde.

Em 2003, 108 sociedades seguradoras operaram comseguros privados e 14 sociedades seguradorasespecializadas operaram com planos privados deassistência à saúde.

Entidades Abertas de PrevidênciaComplementarO mercado de previdência complementar aberta éoperado por sociedades seguradoras que têm autori-zação para atuar no ramo vida e por entidades abertasde previdência complementar que devem estar consti-tuídas, em ambos os casos, como sociedades anôni-mas, com ações nominativas, conforme dispõe a LeiComplementar nº 109/2001. As entidades abertas deprevidência complementar constituídas como socie-dade civil sem fins lucrativos, em conformidade com aLei nº 6.435/77, poderão manter a sua organização jurí-

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dica. A autorização para funcionamento é concedidapelo Ministro de Estado da Fazenda, após análise pelaSuperintendência de Seguros Privados – Susep.

A autorização para funcionamento abrange asoperações com planos previdenciários, de pecúlioe/ou renda.

No ano de 2003, 39 sociedades seguradoras, comautorização para atuar no ramo vida, operaram planosabertos de previdência complementar. Da mesmaforma, 29 entidades abertas de previdênciacomplementar sem fins lucrativos operaram com planosprevidenciários.

Sociedades de CapitalizaçãoO mercado de capitalização é operado por sociedadesde capitalização constituídas sob a forma desociedades anônimas, com ações nominativas. Aautorização para funcionamento é concedida peloMinistro de Estado da Fazenda, após análise pelaSuperintendência de Seguros Privados (Susep).

Em 2003, 15 sociedades de capitalização comercia-lizaram títulos de capitalização.

Corretoresde SegurosOs corretores são organizados em sindicatos estaduais,afiliados à FENACOR - Federação Nacional dosCorretores de Seguros. Existem atualmente 67.091corretores cadastrados ativos, sendo 43.575 pessoasfísicas e 23.516 pessoas jurídicas.

O corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, é ointermediário autorizado a angariar e promover contra-tos de seguro entre as sociedades seguradoras e aspessoas físicas ou jurídicas de direito privado, estandohabilitado a intermediar seguros dos ramos elementa-res e de vida e planos de capitalização e de previdên-cia complementar aberta. O exercício da profissão decorretor de seguro depende de prévia habilitação eregistro. Essa habilitação é obtida através de Examepara Corretores de Seguros, administrado pela Funda-ção Escola Nacional de Seguros – Funenseg – confor-me Resolução CNSP nº 45/2000 e Circulares Susep nos127, 140 e 146, todas de 2000.

O registro do corretor de seguro de vida, de capitaliza-ção e de previdência faz-se por indicação das socieda-des seguradoras, de capitalização ou entidades aber-tas de previdência complementar, dentre candidatosaprovados no exame de habilitação, promovido pelaFundação Escola Nacional de Seguros (Funenseg), ouem provas específicas de avaliação, por disciplina, apli-cadas a participantes de cursos de habilitação realiza-dos em consonância com a Resolução CNSP nº 62/2001 e a Circular Susep nº 177/2001.

A partir do ano de 2002, foi instituído o recadastramentoperiódico dos corretores, sendo aplicado aos corretoresde seguros e aos corretores de seguro de vida, decapitalização e de previdência, cuja periodicidade seráde 3 anos e está regulamentado pelas Circulares Susepnos 202, 207 e 222, todas de 2002.Fonte web site da Fenacor: www.fenacor.com.br.

Saúde SuplementarA regulamentação do setor de Saúde Complementarno Brasil exigiu que as seguradoras que atuassem nosegmento do seguro saúde se transformassem emseguradoras especializadas, passando a estarsubordinadas a uma nova estrutura de regulação efiscalização vinculada ao Ministério da Saúde,juntamente com outras modalidades de operadoras deplanos de saúde privados.

Ministério da Saúde

CONSU

Câmara de SaúdeSuplementar

Seguradoras Especializadas em Saúde

ANS

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58 Fenaseg

Fórum de Saúde SuplementarO Fórum de Saúde Suplementar foi realizado em trêsetapas, entre os meses de junho e novembro de 2003.O evento reuniu representantes de todos os setores dasociedade envolvidos na relação entre mercado,governo e meio acadêmico para discutir temaspertinentes à assistência privada à saúde, com oobjetivo de efetivar uma política nacional de saúde queenglobe o setor suplementar.

A realização do Fórum visou buscar, de forma conjunta,novas perspectivas e estratégias para superar a lógicade organização do sistema a partir da oferta e propiciara melhoria da qualidade de vida e das condições deatenção à saúde da população.

A Fenaseg elaborou um trabalho visando contribuir paraos debates do Fórum de Saúde Suplementar queapresentou o diagnóstico do sistema de saúdesuplementar, bem como mostrou soluções para osprincipais problemas do setor. O material foisegmentado contendo os seguintes temas: EquilíbrioFinanceiro Atuarial, Política de Reajustes, AspectosRegulatórios, Competência da ANS e Proposta deAlterações na Lei no 9.656/98.

CONSU – Conselhode Saúde SuplementarCriado pela Lei nº 9.656/98, e posteriormente alteradopelo Decreto nº 4.044, de 6 de dezembro de 2001, oCONSU é órgão colegiado integrante da estruturaregimental do Ministério da Saúde, sendo compostopelo Ministro da Justiça - que o preside -, pelo Ministroda Saúde, pelo Ministro da Fazenda e Ministro doPlanejamento, Orçamento e Gestão, além do Presidenteda ANS que atua como Secretário das reuniões. OCONSU tem competência para desempenhar asseguintes atividades:

1. Estabelecer e supervisionar a execução de políticase diretrizes gerais do setor de saúde suplementar.

2. Aprovar o contrato de gestão da ANS.3. Supervisionar e acompanhar as ações e o funciona-

mento da ANS.4. Fixar diretrizes gerais para a constituição, organiza-

ção, funcionamento e fiscalização das empresas ope-radoras de produtos de que tratam a Lei nº 9.656/98.

5. Deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, decaráter consultivo, de forma a subsidiar as decisões.

ANS – Agência Nacional de SaúdeSuplementarPresidente: Fausto Pereira dos SantosCriada pela Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, aANS é autarquia sob regime especial, vinculada ao Mi-nistério da Saúde. Sua missão é promover a defesa dointeresse público na assistência suplementar à saúde,regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto àssuas relações com prestadores e consumidores, contri-buindo, assim, para o desenvolvimento das ações desaúde no país. Entre suas competências, destacam-seas seguintes:

• Propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Na-cional de Saúde Suplementar - CONSU para aregulação do setor de saúde suplementar.

• Estabelecer parâmetros e indicadores de qualidadee de cobertura em assistência à saúde para os servi-ços próprios e de terceiros oferecidos pelas opera-doras.

• Estabelecer normas para ressarcimento ao SistemaÚnico de Saúde.

• Normatizar os conceitos de doença e lesãopreexistentes.

• Definir, para fins de aplicação da Lei nº 9.656, de 1998,a segmentação das operadoras e administradorasde planos privados de assistência à saúde, obser-vando as suas peculiaridades.

• Decidir sobre o estabelecimento de subseg-mentações aos tipos de planos definidos nos incisosI a IV do art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998.

• Autorizar reajustes e revisões das contraprestaçõespecuniárias dos planos privados de assistência à saú-de, de acordo com parâmetros e diretrizes gerais fi-xados conjuntamente pelos Ministérios da Fazendae da Saúde.

• Expedir normas e padrões para o envio de informa-ções de natureza econômico-financeira pelas opera-doras, com vistas à homologação de reajustes e revi-sões.

• Fiscalizar as atividades das operadoras de planosprivados de assistência à saúde e zelar pelo cumpri-mento das normas atinentes ao seu funcionamento.

• Articular-se com os órgãos de defesa do consumidorvisando a eficácia da proteção e defesa do consumi-dor de serviços privados de assistência à saúde, ob-servado o disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setem-bro de 1990.

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Fenaseg 59

Câmara de Saúde SuplementarCâmara de caráter consultivo, tem como principalobjetivo promover a discussão de temas relevantes parao setor de saúde suplementar no Brasil, além de darsubsídios às decisões do CONSU e da ANS. A Câmarade Saúde Suplementar é integrada pelos seguintesmembros:

I - pelo Diretor-Presidente da ANS, ou seu substituto, naqualidade de Presidente;

II- por um diretor da ANS, na qualidade de Secretário;

III - por um representante de cada Ministério a seguirindicado:• Fazenda.• Previdência e Assistência Social.• Trabalho e Emprego.• Justiça.• Saúde.

IV - por um representante de cada órgão e entidade aseguir indicado:• Conselho Nacional de Saúde.• Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de

Saúde.• Conselho Nacional dos Secretários Municipais de

Saúde.• Conselho Federal de Medicina.• Conselho Federal de Odontologia.• Conselho Federal de Enfermagem.• Federação Brasileira de Hospitais.• Confederação Nacional de Saúde, Hospitais,

Estabelecimentos e Serviços.• Confederação das Santas Casas de Misericórdia,

Hospitais e Entidades Filantrópicas.• Confederação Nacional da Indústria.• Confederação Nacional do Comércio.• Central Única dos Trabalhadores.• Força Sindical.• Social Democracia Sindical.

V - por um representante de cada entidade a seguirindicada:• Defesa do consumidor.• Associações de consumidores de planos privados de

assistência à saúde.• Segmento de autogestão de assistência à saúde.• Empresas de medicina de grupo.

• Cooperativas de serviços médicos que atuam nasaúde suplementar.

• Empresas de odontologia de grupo.• Cooperativas de serviços odontológicos que atuem

na área de saúde suplementar.• Entidades de portadores de deficiência e de

patologias especiais.• Federação Nacional das Empresas de Seguros

Privados e de Capitalização – Fenaseg.

Seguradoras Especializadasem SaúdeCom a aprovação da Lei nº 9.656/98, que regulamentouo setor de saúde suplementar no Brasil e criou a ANS –Agência Nacional de Saúde – e o CONSU – Conselhode Saúde Suplementar–, tornou-se necessárioequiparar as operações de seguro saúde aos planosprivados de assistência à saúde, de forma a adaptartais operações aos requisitos legais.

A Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, enquadrouo Seguro Saúde como plano privado de assistência àsaúde e a sociedade seguradora especializada emsaúde como operadora de plano de assistência à saúde,para efeito da Lei nº 9656, de 1998.

Às sociedades seguradoras que em 2001 já operavamo Seguro Saúde foi determinado que providenciassema especialização até 1 de julho de 2001, quandopassaram a ser disciplinadas pelo CONSU e ANS.

Com o advento da RDC nº 65/01, a ANS regulamentoueste segmento, aplicando-se, no que coube, àssociedades seguradoras especializadas em saúde, odisposto nas normas da Susep e do CNSP, publicadasaté 21 de dezembro de 2000, cujas matérias nãotenham sido disciplinadas pela ANS e pelo CONSU.

Em 2003 / 2004, operaram no mercado as seguintesseguradoras especializadas em saúde:

• AGF Saúde S.A.• Bradesco Saúde S.A.• BrasilSaúde Companhia de Seguros• Gralha Azul Saúde S.A.• HSBC Seguro Saúde S.A.• Itauseg Saúde S.A.• Marítima Saúde Seguros S.A.

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60 Fenaseg

• Notre Dame Seguradora S.A.• Porto Seguro - Seguro Saúde S.A.• Salutar Saúde Seguradora S.A.• Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.• Sul América Seguro Saúde S.A.• Unibanco AIG Saúde Seguradora S.A.• Unimed Seguros Saúde S.A.

ResseguradorasNo início de 2001, funcionavam no país dezoito escritó-rios de representação de resseguradoras estrangeiras,que aguardavam a abertura do mercado de ressegurono Brasil. Em 2004, ficaram apenas nove empresas, querestringiram seus investimentos locais, quadros técni-cos e administrativos. A indefinição quanto ao prazo daabertura do mercado de resseguro vem desestimulandoa permanência das empresas no país.

Relação das Resseguradoras que mantêm escritóriode representação no país:

1. Allianz América Latina S.C. Ltda.

2. Converium Re

3. Employers Re

4. Mapfre Re Assessoria Ltda.

5. Munchener do Brasil Serviços Técnicos Ltda.

6. Scor Brasil

7. Swiss Re Brasil Serviços e Participações Ltda.

8. Transatlantic Re

9. Xl Latin American Re

Resseguradoras

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Fenaseg 61

Fenaseg

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A Fenaseg - Federação Nacional das Empresas deSeguros Privados e de Capitalização, com sede eforo na Cidade do Rio de Janeiro, é associaçãosindical de grau superior, para fins de estudo,coordenação, proteção e representação legal dascategorias econômicas do seguro privado, dacapitalização e da previdência complementar aberta.

Fundada em 25 de junho de 1951, por assembléia dedelegados de cinco sindicatos de seguradoras -Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande doSul e São Paulo -, tem como objetivo promover o de-senvolvimento ordenado e eficiente desses merca-dos, definindo e defendendo seus direitos, e repre-sentando politicamente a categoria. Oficialmentereconhecida em 30 de novembro de 1953, seupatrimônio é constituído pelas contribuições das ca-tegorias econômicas representadas, contribuiçõesdos sindicatos e receita financeira ou imobiliária.

A Fenaseg congrega, atualmente, os 8 SindicatosRegionais de Seguros Privados, estabelecidos nosEstados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco,Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina eSão Paulo e 116 empresas do mercado seguradororganizadas na forma de: 91 Sociedades Segurado-ras, sendo que destas 36 também operam com pre-vidência complementar aberta; 13 Sociedades deCapitalização; e 12 Sociedades SeguradorasEspecializadas em Saúde, que representam 98,5%do volume da arrecadação desses mercados.

Funções BásicasCom os novos patamares alcançados pela econo-mia nacional, multiplicam-se os campos de atua-ção onde é exigida a presença, vigilância e ativi-dade, tanto coordenadora quanto representativa,da Fenaseg. Em alinhamento com seu objetivo depromover o desenvolvimento ordenado e eficientedesses mercados, definindo e defendendo seusinteresses também, a Fenaseg representa politi-camente o setor produtivo que é, hoje, um dos quemais contribuem para o crescimento econômico esocial do país.

Para tanto, a Fenaseg atua basicamente tendo em vistaas seguintes propostas de ação e objetivos:

• Divulgar e defender as instituições de segurosprivados, capitalização e previdência privada.

• Representar perante os Poderes Públicos os interessesdas categorias econômicas das suas afiliadas.

• Colaborar com o Governo no estudo, elaboração deleis e soluções relacionadas às respectivas categoriaseconômicas.

• Promover a conciliação nos dissídios coletivos detrabalho e celebrar contratos e acordos.

• Indicar os representantes das categorias econômicasde suas afiliadas para participação em eventos quetratem de assuntos pertinentes a sua atividade.

• Manter serviços de consultoria e assessoria a suasafiliadas e desenvolver estudos técnicos e elaboraçãode propostas concernentes ao interesse do mercado,notadamente ao que se refere à desregulamentaçãodo setor e à flexibilização dos monopólios.

• Promover a harmonia de funcionamento entre suasafiliadas, dirimindo as divergências eventualmentesurgidas.

EventosSeminários 2003MarçoPerspectivas para o Segurono Novo GovernoEvento realizado em Belo Horizonte em 13/03/2003.Atividade promovida pelo Sindicato das Seguradoraslocal, tendo como palestrante o jornalista Dr. AntônioPenteado de Mendonça.

O Que Esperar do Mercadode Seguros em 2003Evento realizado em Blumenau em 14/03/2003.Atividade promovida pelo Sindicato das Seguradorasde Santa Catarina, tendo como palestrante o Diretor daFenaseg Sr. Horácio Cata Preta. Na oportunidade foiapresentado o Guia Fenaseg – Novo Código Civil.

Plano de Prevenção e Combateà Fraude em SegurosEvento realizado em Joinville no dia 17/03/2003.Atividade promovida pelo Sindicato das Seguradorasde Santa Catarina, tendo como palestrantes os Diretoresda Fenaseg, Sr. Sérgio Duque Estrada e Sr. HorácioCata Preta, com o objetivo de apresentar o novo plano.Na oportunidade, foi apresentado o Guia Fenaseg –Novo Código Civil.

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64 Fenaseg

Marketing de RelacionamentoEvento realizado no Rio Grande do Sul, em 25/03/2003,no Auditório do Sindicato das Seguradoras local, sendoparte integrante de uma série de encontrosdenominado “Projeto Cultural - Ciclo de Palestras”. Oobjetivo deste projeto foi atender os diversos segmentosem suas respectivas áreas de atuação, com temasrelacionados ao dia-a-dia profissional.

AbrilGerenciamento em SaúdeRealizado no Paraná, em 01/04/2003, no Auditório doSindicato das Seguradoras local e promovido peloComitê de Saúde do Sindicato.

MaioPlano Integrado para Prevençãoe Redução das FraudesEvento realizado no Rio Grande do Sul, em 15/05/2003,no Auditório do Sindicato das Seguradoras local, sen-do parte integrante de uma série de encontros denomi-nado “Projeto Cultural - Ciclo de Palestras”. Neste eventoforam apresentadas as ações de prevenção e combateà Fraude no Estado para as seguradoras.

Resseguro - Mercado Nacional e InternacionalEvento realizado em Belo Horizonte, em 15/05/2003.Atividade promovida pelo Sindicato das Seguradoraslocal, tendo como palestrante o Sr. Lídio Duarte -Presidente do IRB Brasil Resseguros.

Seguro Garantia: em busca desua natureza jurídicaEvento realizado no Paraná, em 28/05/2003, paralançamento do livro de autoria do Dr. Gladimir AdrianiPoletto.

JunhoÉtica no Mercado de SegurosEvento realizado em Criciúma, no dia 10/06/2003.Atividade promovida pelo Sindicato das Seguradorasde Santa Catarina, tendo como palestrante oCoordenador da Comissão de Ética Intersindical,Sr. Henrique Furtado Arruda.

JulhoCiclo de Palestras RH - TabagismoRealizado no Rio de Janeiro, em 29/07/2003, palestrapara o público interno da Fenaseg – uma iniciativa daÁrea de Recursos Humanos com periodicidade mensal.

AgostoÉtica no Mercado de SegurosEvento realizado em Joinville, no dia 05/08/2003.Atividade promovida pelo Sindicato das Seguradorasde Santa Catarina, tendo como palestrante oCoordenador da Comissão de Ética Intersindical,Sr. Henrique Furtado Arruda.

Workshop Banco de Dadosde Corretores - BDCOREvento realizado no Rio de Janeiro (06/08/2003) e emSão Paulo (12/08/2003), iniciativa da Diretoria deProjetos e Serviços, onde foi apresentado este novoserviço de banco de dados ao mercado.

Introdução ao Conceito deRiscos PreferenciaisEvento realizado em Belo Horizonte, em 12/08/2003.Atividade promovida pelo Sindicato das Seguradoraslocal, tendo palestra proferida por executivosda Transamérica Resseguradora. Neste evento foramdiscutidas as características técnicas do produto, clas-ses preferenciais no Brasil, exemplos, consideraçõesnas avaliações de riscos, aspectos de marketing econclusões.

Seguros Multiriscos –Aspectos da Subscrição de Riscos eAspectos da Regulação de SinistrosEvento realizado em Florianópolis, no dia 19/08/2003.Atividade promovida pelo Sindicato das Seguradorasde Santa Catarina, tendo como palestrantes o Sr. PauloWolff Filho – HSBC Seguros Brasil S.A. – e o Sr. JoséVicente da Silva – Liberty Paulista Seguros S.A.

Ciclo de Palestras RH -Hábitos Alimentares SaudáveisEvento realizado no Rio de Janeiro em 26/08/2003,palestra proferida pela Sra. Sueli Couto do INCA para opúblico interno da Fenaseg, uma iniciativa da Área deRecursos Humanos.

SISEG - Sistema Integrado de Dados Técnicosdo Seguro e Projeto FronteirasEvento realizado no Rio Grande do Sul, em 29/08/2003,no Auditório do Sindicato das Seguradoras local, sendoparte integrante de uma série de encontrosdenominado “Projeto Cultural - Ciclo de Palestras”.Neste evento foram compartilhadas expectativas emapeadas as dificuldades para a melhoria do mercado.

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Fenaseg 65

SetembroProjeto FronteirasEvento realizado no Rio de Janeiro (02/09/2003) e emSão Paulo (09/09/2003), iniciativa da Diretoria deProjetos e Serviços, onde foi apresentado o novo projetoSinivem / Fenaseg ao mercado.

Ciclo de Palestras Sindicato das Seguradorasde Minas Gerais e IMES - Instituto Mineiro deSegurosProjeto realizado em Belo Horizonte, nos dias 04, 11 e25/09/2003, abrangendo diversos temas de interessedo mercado segurador local como:- Aspectos da Atual Política de Seguros e Previdência

Privada - palestrante Prof. Cláudio Contador;- Seguro de Transportes sobre a Ótica do Novo Código

Civil - palestrante Dr. Landulfo de Oliveira Júnior;- O Novo Código Civil e suas Implicações no Seguro de

Pessoas - palestrante Dr. Sérgio Mello;- Mudanças nos Planos de Saúde - Dr. Valdir Câmara- Tratamento das Sociedades Empresariais Luz do Novo

Código Civil - palestrante Dr. Cleber Batista de Souza;- O Mercado Nacional de Seguros e a Carteira de

Automóvel - palestrante Dr. Maurício Tadeu BarrosMorais;

- O Contrato de Seguro e o Novo Código Civil -palestrante Dr. Joaquim Celestino Pereira.

Ciclo de Palestras RH - Qualidade de Vida -Stress como gerador de doençasEvento realizado no Rio de Janeiro, em 10/09/2003,palestra proferida pelo Dr. Marcos Brazão do Centrode Medicina Nuclear Guanabara para o públicointerno da Fenaseg, uma iniciativa da Área deRecursos Humanos.

Defesa do ConsumidorEvento realizado no Rio de Janeiro, no dia 12/09/2003,no Auditório da Funenseg. Atividade promovida peloSindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro, teve comopalestrante a jornalista do Jornal O Globo Sra. NadjaSampaio.

Seguros – FundamentosEvento realizado no Rio de Janeiro, no dia 22/09/2003,no Auditório da Faculdade Helio Alonso. Atividadepromovida pelo Sindicato das Seguradoras do Rio deJaneiro, sendo a palestra sobre seguros proferida pelajornalista Janes Rocha, do Jornal Valor Econômico, paraestudantes de comunicação social.

O Novo Código Civil – Aspectos Polêmicos ea Responsabilidade do Corretor diante doNovo Código CivilEvento realizado em Joinville, no dia 23/09/2003.At i v idade promov ida pe lo S ind ica to dasSeguradoras de Santa Catarina, tendo comopalestrantes o Sr. Lodi Sodré – Assessor Jurídicodo Sindicato das Seguradoras – e o Sr. EdsonPassold – Assessor Jurídico do Sindicato dosCorretores de Santa Catarina.

Aspectos Educacionais: Ajudando ouAtrapalhando Carreiras ProfissionaisEvento realizado no Rio Grande do Sul, em 30/09/2003,no Auditório do Sindicato das Seguradoras local, sendoparte integrante de uma série de encontrosdenominado “Projeto Cultural - Ciclo de Palestras”.Neste evento, foram discutidos fatores como pressão,stress, violência, expectativas pessoais e profissionaiscomo variáveis da performance de relacionamento equalidade de vida.

OutubroSeminário Técnico Jurídico para os Proconsdo Estado de Minas GeraisEvento realizado em Belo Horizonte, nos dias 13 e 14/10/2003. Neste evento participaram 80 representantesdos Procons da capital e do interior do Estado e asprincipais palestras foram: “O Seguro e seusFundamentos Técnicos”, proferida pelo Sr. José AméricoPeón de Sá; “O Seguro de Automóvel”, proferida peloSr. Julio de Souza Avellar; “O Seguro Saúde”, proferidapelo Sr. João Alceu Amoroso Lima e “O Contrato deSeguros e o Novo Código Civil”, proferida pelo Dr. SérgioMello.

Lançamento do Balanço Social FenasegEvento realizado no Rio de Janeiro em 14/10/2003, coma palestra “Responsabilidade Social nas Empresas”proferida por Frei Beto - Teólogo e Assessor Especial daPresidência da República.

Ciclo de palestras RH - Motivação: Melhorandosua Auto-estimaEvento realizado no Rio de Janeiro, em 15/10/2003,palestra proferida pela Sra. Rosemeire Henriques daDGG - Educação e Consultoria para o público internoda Fenaseg. Uma iniciativa da Área de RecursosHumanos.

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66 Fenaseg

Workshop Tecnologia da InformaçãoEvento realizado no Rio de Janeiro, em 28/10/2003,encontro anual da Comissão Técnica de Tecnologia daInformação para planejamento das ações de tecnologiapara o ano de 2004.

NovembroRiscos Pessoais – Subscrição de Riscos eComercializaçãoEvento realizado em Blumenau, no dia 11/11/2003.Atividade promovida pelo Sindicato das Seguradorasde Santa Catarina, tendo como palestrantes o Sr. AlbertJunqueira – Mapfre Seguros – e o Sr. Cesar Saut – IcatuHartford.

I Encontro Catarinense de Seguradoras eCorretores de SegurosEvento realizado em Florianópolis, no dia 17/11/2003.A atividade promovida pelo Sindicato das Segurado-ras de Santa Catarina contou com a participação doPresidente da Fenaseg, Sr. João Elisio Ferraz de Cam-pos, que apresentou dados relevantes do mercadosegurador brasileiro e as ações desenvolvidas pelaFederação.

2ª Conferência Brasileira de Seguros,Resseguros, Previdência Privada eCapitalização - ConseguroEvento realizado no Rio de Janeiro, no período de 24 a26/11/2003, contou com a participação de 1.400pessoas, 10 stands, palestrantes internacionais e osmais renomados palestrantes nacionais.

DezembroDesemprego - Conceitos, Estatísticas ePolíticas PúblicasEvento realizado no Rio de Janeiro, em 10/12/2003,tendo como palestrante o Professor Carlos AlbertoRamos - Doutor em Economia pela Universidade deParis e Mestre em Economia pela Universidade deBrasília – com o objetivo de melhor situar os atuários,técnicos e responsáveis de produtos das Segurado-ras ante as questões relacionadas ao tema, de modoque possam melhor avaliar o risco desemprego, atra-vés de um melhor conhecimento dos diversos signifi-cados do fenômeno, dos fatores que o determinam edos aspectos que mais interessam e influenciam osprodutos de seguro desemprego.

Seminário Técnico-Jurídico/Procon 2003 e 4ºEncontro de Direito SecuritárioEvento realizado no Rio Grande do Sul, em 10/12/2003,no Auditório do Sindicato das Seguradoras local, sendoparte integrante de uma série de encontrosdenominado “Projeto Cultural - Ciclo de Palestras”.

Eventos Apoiados pelaFenaseg - 2003A partir de 2003, a Fenaseg adotou uma política demarketing institucional voltada para a aproximação daFederação em novos mercados ou mercados parceiros.Desta forma, iniciou trabalho de apoio a outros eventos.

JunhoO Seguro e o Novo Código CivilSeminário realizado em São Lourenço, no período de19 a 21/06/2003. Ação da Diretoria Jurídica, compondoa programação com sugestão de palestrantes e açõesde infra-estrutura.

SetembroXXV Encontro Nacional das Instituições deCrédito, Financiamento e Investimento –ACREFIEncontro realizado em Salvador no período de 04 a 07/09/2003. Ação da Diretoria de Projetos e Serviços,através da aquisição de stand e divulgação institucionalda logomarca da Fenaseg , de suas publicações e dosprojetos SNG e Fronteiras.

President’s Lunch/Renê Garcia –Câmara Americana de ComércioEvento realizado no Rio de Janeiro, no dia 18/09/2003.O almoço reuniu os principais executivos associados àCâmara para ouvirem as diretrizes do Superintendenteda SUSEP Sr. Renê Garcia. Esta ação da presidência,promoveu a divulgação institucional da logomarca daFenaseg, bem como proporcionou a participação efeti-va da Federação nos debates, através de seu repre-sentante, o Sr. Julio Avelar, que compôs a mesa solene.

OutubroI Conferência Nacional das Cidades –Ministério das CidadesEvento realizado em Brasília, no período de 23 a 26/10/2003. A conferência reuniu mais de 3.000 visitantes entreprefeitos e principais representantes do executivoregional. Este apoio da Diretoria de Projetos e Serviçosatravés das ações: stand, logotipia em folders, banners

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Fenaseg 67

do evento e anúncios em revistas especializadas,promoveu a divulgação institucional da marca, bemcomo das publicações da Fenaseg.

NovembroXX Encontro Nacional de Juízes no Brasil –AJUFEEncontro realizado em Florianópolis, no período de 26a 29/11/2003. O encontro reuniu juízes de todo o país,no maior encontro de magistrados já realizado. O apoioda Diretoria Jurídica através da aquisição do standpromoveu a divulgação institucional da marca, bemcomo a distribuição ampla aos magistrados de nossosGuias, Informe e Balanço Social.

DezembroSeminário Técnico-Jurídico Procon RSEvento realizado em Porto Alegre, no dia 10/12, noAuditório da Funenseg. O apoio da Diretoria Jurídica foiatravés da divulgação do evento ao mercado segurador,aposição da logomarca no folder de divulgação doevento e distribuição das publicações Fenaseg duranteo evento.

Eventos 2004MarçoDesemprego – Conceitos, Estatísticas ePolíticas PúblicasEvento realizado no Rio de Janeiro (06/03/2004) e SãoPaulo (09/03/2004), respectivamente no Auditório daFenaseg e Auditório do Sindicato das Seguradoras deSão Paulo. A palestra teve como objetivo melhor situaros atuários, técnicos e responsáveis pelo produto dasSeguradoras ante as questões relacionadas ao tema,de modo que possam melhor avaliar o riscodesemprego, e foi proferida pelo palestrante Sr. CarlosAlberto Ramos.

Ciclo de Palestras RH – Administração do TempoEvento realizado no Rio de Janeiro, nos dias 04 e 05/03/2004, no Auditório da Fenaseg. A palestra foi proferidapelo palestrante Sr. Marcos Azevedo para o públicointerno da Fenaseg, uma iniciativa da Área de RecursosHumanos.

Plano de Ação FenasegEvento realizado no Rio de Janeiro, no dia 26/03/2004.Neste encontro foram reunidos todos os funcionáriosda Fenaseg para apresentação do Plano de Ação decada diretoria para o triênio 2004/2007.

AbrilCiclo de Palestras RH – RelacionamentosInterpessoaisEvento realizado no Rio de Janeiro, nos dias 07 e 08/04/2004, no Auditório da Fenaseg. A palestra foi proferidapelas palestrantes Srª Rosemeire Henriques e SrªRenata Marques para o público interno da Fenaseg,uma iniciativa da Área de Recursos Humanos.

Prevenção e Redução das Fraudes emSegurosEvento realizado no Rio de Janeiro, no dia 20/04/2004,no Auditório da Fenaseg. Este encontro teve como ob-jetivo apresentar as ações que constituem o plano e aposição em que se encontra a implementação às co-missões técnicas de sinistros e automóveis. A exposi-ção foi feita pelo palestrante Sr. Sergio Duque Estrada.

MaioLançamento do Plano Setorial e Posse daNova Diretoria da FenasegEvento realizado em Brasília, no dia 11/05/2004. Oevento reuniu mais de 500 pessoas entre Ministros,Secretários, Senadores, Deputados e Executivos domercado segurador. Teve como principal objetivo aapresentação do 2º Plano Setorial da Indústria deSeguros e da nova diretoria para o triênio 2004 2007.

Palestra Aplicação da Circular Susep/nº 249/2004Evento realizado no Rio de Janeiro, no dia 20/5/2004,no Auditório da Fenaseg. No dia 26/5/2004, foi realizadoem São Paulo, no auditório do Sindicato dasSeguradoras.Foi discutido conceitos e metodologias dos controlesinternos, bem como os impactos causados pelaimplantação e implementação da Circular SUSEP nº249/2004.Teve como palestrantes os senhores José RubensAlonso, Sergio Moreno e Léo Maranhão.

Encontro dos Setores de Seguros eCapitalização com a Secretaria do TesouroNacionalEvento realizado no Rio de Janeiro, no dia 26/05/2004,no Auditório da Fenaseg. Dentre os vários assuntosdiscutidos teve como foco principal o debate sobre oequacionamento das necessidades do TesouroNacional e dos segmentos relativos à emissão de títulosda dívida pública. Teve como palestrantes os senhores

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Anderson Caputo Delfino Silva, Ronnie Gonzaga Tavares,Sergio Czemerinski, Sergio Diuana, Luiz Peregrino eRenato Russo.

JunhoCiclo de Palestras RH – Reeducação AlimentarEvento realizado no Rio de Janeiro, nos dias 07 e 08/06/2004, no Auditório da Fenaseg. A palestra foi proferidapela palestrante a Srª Lisangela Baiense para o públicointerno da Fenaseg, uma iniciativa da Área de RecursosHumanos.

Seguros de Concessões RodoviáriasEvento realizado em São Paulo no dia 15/06/2004, noAuditório do Sindicato das Seguradoras. Teve comoobjetivo ampliar os debates sobre o assunto emparceira com IRB Brasil Resseguros.

Aplicação da Circular SUSEP nº 253/2004Evento realizado no Rio de Janeiro, no dia 30/6/2004,no Auditório da Fenaseg.Foi avaliado e discutido os objetivos e a forma deatendimento ao estabelecido pela Circular Susepnº 253/2004.Teve como palestrantes os senhores Ricardo NohraSimões, Cássio Cabral Kelly, William Moreira Lima Netoe Olavo Ribeiro Salles.

Eventos Apoiados pelaFenaseg - 2003MarçoXIII Congresso dos Corretores de Seguros -FENACOREvento realizado em Brasília, no período de 11 a 13/03/2004. O apoio da Federação foi através da aposição dalogomarca no folder de divulgação do evento, aquisiçãode stand e distribuição das publicações Fenasegdurante o evento. Circularam no evento cerca de 3.000pessoas entre corretores, seguradores e consultores.

MaioV Seminário Internacional de Gerência deRiscos – ABGREvento realizado em São Paulo, no período de 3 a 5/05/2004. O apoio da Federação foi através da aposição dalogomarca no folder de divulgação do evento, aquisiçãode stand e distribuição das publicações Fenasegdurante o evento. Circularam no evento cerca de 500pessoas entre segurados, brokers, corretores,seguradores, resseguradores e consultores.

JunhoXIV Congresso e Exposição de Tecnologia daInformação das Instituições Financeiras –FEBRABANEvento realizado em São Paulo, no período de 2 a 4/06/2004. O apoio da Federação foi através da aposição dalogomarca no folder de divulgação do evento, aquisiçãode stand e distribuição das publicações Fenasegdurante o evento, bem como a divulgação do SistemaNacional de Gravames. A Diretoria de Projetos eServiços proferiu palestra sobre o SNG e suaimportância. O stand da Fenaseg foi visitados por cercade 600 pessoas.

7ª Semana de Seguros - EletronorteEvento realizado em Belém, no período de 23 a 25/06/2004. O apoio da Federação foi através da cessão de60 Guias Fenaseg sobre Transporte. Esta iniciativa foida Diretoria de Ramos Elementares, Resseguro eCapitalização, com o objetivo de subsidiar aossegurados o entendimento e a divulgação dosconceitos de transporte.

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Fenaseg 69

Atividades

Fenaseg

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70 Fenaseg

Comissões TécnicasAs Comissões Técnicas, compostas por profissionaisdas diversas companhias de seguro, previdência ecapitalização, são órgãos especializados de assessoriada Fenaseg e suas afiliadas.São funções das Comissões Técnicas:• Avaliar o impacto das regulamentações publicadas,

apresentando recomendações de procedimentos.• Apreciar matéria e desenvolver estudos de natureza

técnica nos diversos ramos de seguro.• Atender a consultas formuladas pelas seguradoras e

outras entidades.• Submeter à Diretoria ações que atendam aos

interesses do mercado.

• Indicar representantes para participar de eventos ereuniões sobre temas pertinentes ao seu âmbito deatuação.

Em função da relevância dos trabalhos realizados pelasComissões Técnicas, vem crescendo o interesse dasseguradoras em participar desses fóruns, que já contamcom cerca de 448 profissionais. Em 2003, conformequadro a seguir, foram realizadas na Fenaseg 147reuniões em 20 comissões, que discutiram e analisaram540 assuntos.

Nome

Comissão Atuarial

Comissão de Administração e Finanças

Comissão de Arbitragem

Comissão de Assuntos Jurídicos

Comissão de Automóveis

Comissão de Capitalização

Comissão de Coordenação Geral

Comissão de Medicina de Seguro

Comissão de Previdência Privada e Vida

Comissão de Recursos Humanos

Comissão de Responsabilidade Civil Geral

Comissão de Resseguro

Comissão de Riscos de Crédito

Comissão de Riscos Patrimoniais

Comissão de Seguro Habitacional

Comissão de Seguro Rural

Comissão de Seguro Saúde

Comissão de Sinistros

Comissão de Tecnologia da Informação

Comissão de Transportes

TOTAL

8

10

3

11

12

11

4

3

9

5

3

0

1

10

4

4

14

12

11

12

147

27

34

12

45

22

13

19

11

31

21

20

22

19

26

16

11

14

31

30

24

448

11

30

2

59

20

11

8

9

26

11

16

11

9

18

7

22

11

13

15

16

325

38

64

14

104

42

24

27

20

57

32

36

33

28

44

23

33

25

44

45

40

773

16

109

3

131

47

21

10

3

10

5

0

4

10

10

3

37

90

15

16

540

Número deReuniões

Número deMembros

Número deConvidados

Total deParticipantes

AssuntosTratados

Comissões TécnicasEstatísticas - 2003

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Fenaseg 71

Cada Comissão Técnica é representada naCada Comissão Técnica é representada naCada Comissão Técnica é representada naCada Comissão Técnica é representada naCada Comissão Técnica é representada nadiretoria da Fdiretoria da Fdiretoria da Fdiretoria da Fdiretoria da Fenaseg por um diretor-mentorenaseg por um diretor-mentorenaseg por um diretor-mentorenaseg por um diretor-mentorenaseg por um diretor-mentor.....

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPresidente: Luiz Pereira de SouzaTokio Marine Brasil Seguradora S.A.Mentor: Renato Campos Martins FilhoCia. de Seguros Minas Brasil

COMISSÃO DE ARBITRAGEMPresidente: José Américo Peón de SáÁurea Seguros S.A.Mentor: Suzana Munhoz da RochaFenaseg

COMISSÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOSPresidente: Ricardo Bechara SantosSul América Cia. Nacional de SegurosMentor: Salvador Cícero Velloso PintoFenaseg

COMISSÃO ATUARIALPresidente: Sinval Chaves de OliveiraGenerali do Brasil Cia. Nacional de SegurosMentor: Renato Campos Martins FilhoCia. de Seguros Minas Brasil

COMISSÃO DE CAPITALIZAÇÃOPresidente: Rita de Cássia R. Batista MoçoBradesco Capitalização S.A.Mentor: José Ismar Alves TôrresBrasilcap Capitalização S.A.

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO GERALPresidente: Jacques BergmanItaú Seguros S.A.Mentor: João Elisio Ferraz de CamposFenaseg

COMISSÃO DE MEDICINA DO SEGUROPresidente: Paulo Cesar TourinhoCaixa Seguradora S.A.Mentor: Horácio L. N. Cata PretaFenaseg

COMISSÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDAPresidente: Renato RussoSul América Cia. Nacional de SegurosMentor: Nilton MolinaIcatu Hartford Seguros S.A.

COMISSÃO DE RECURSOS HUMANOSPresidente: Maria Helena MonteiroSul América Cia. Nacional de SegurosMentor: Oswaldo Mário Pêgo de Amorim AzevedoSul América Cia. Nacional de Seguros

COMISSÃO DE RESSEGUROPresidente: Marcus Viana ClementinoSul América Cia. Nacional de SegurosMentor: Olavo Egydio Setúbal JúniorItaú Seguros S.A.

COMISSÃO DE RISCOS DE CRÉDITOPresidente e mentor: João Gilberto PossiedeJ. Malucelli Seguradora S.A.

COMISSÃO DE RISCOS PATRIMONIAISPresidente: Matias Antonio Romano de ÁvilaLiberty PaulistaMentor: Paulo Miguel MarracciniAGF Brasil Seguros S.A.

COMISSÃO DE SEGURO AUTOMÓVELPresidente: Luiz Alberto PomarolePorto Seguro Cia. de Seguros GeraisMentor: Casimiro Blanco GomezPorto Seguro Cia. de Seguros Gerais

COMISSÃO DE SEGURO HABITACIONALPresidente: Álvaro Arantes SobrinhoCaixa Seguradora S.A.Mentor: Mauro César BatistaSeguradora Roma S.A.

COMISSÃO DE SEGURO DERESPONSABILIDADE CIVILPresidente e mentor: Santi CianciGenerali do Brasil Cia. Nacional de Seguros

COMISSÃO DE SEGURO SAÚDEPresidente e mentor: Luiz Tavares Pereira FilhoBradesco Seguros S.A.

COMISSÃO DE SINISTROSPresidente: Nelson PeixotoPorto Seguro Cia. de Seguros GeraisMentor: Maurício Accioly NevesReal Previdência e Seguros

COMISSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOPresidente: Ademar LealVera Cruz Seguradora S.A.Mentor: Horácio L. N. Cata PretaFenaseg

COMISSÃO DE SEGURO TRANSPORTESPresidente: Arlindo da Conceição Simões FilhoAGF Brasil Seguros S.A.Mentor: Flavio BauerAce Seguradora S.A

COMISSÃO DE SEGURO RURALPresidente: José Américo Peón de SáÁurea Seguros S.A.Mentor: Maria Elena BidinoFenaseg

Foi aprovada pela Diretoria da Fenaseg no primeirosemestre de 2004, a constituição de duas novascomissões técnicas: Comissão de Auditoria eCompliance e ALM - Asset Liability Management.

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72 Fenaseg

Grupos de TrabalhoClassificação Brasileira Hierarquizadade Procedimentos MédicosCoordenador: Otelo CorreaO Grupo Técnico da Fenaseg realizou estudo comobjetivo de efetuar uma revisão na nova CBHPM,lançada em 2003 pela Associação Médica Brasileira,para servir de referencial no pagamento dosHonorários Médicos. O relatório consolidado,contendo sugestões técnicas de alterações daCBHPM, foi enviado no dia 05/02/2004 à AMB.

Margem de SolvênciaCoordenador: Jorge Luiz PrymBrasilprev Vida e PrevidênciaGrupo misto Fenaseg & Anapp constituído com oobjetivo de promover a elaboração de estudo paraapresentar à Susep proposta de regulamentação deMargem de Solvência para as operações de segurosde pessoas, com cobertura por sobrevivência, e deprevidência complementar aberta.

Reordenamento TributárioCoordenador: Renato RussoSul América Vida e PrevidênciaGrupo misto Fenaseg & Anapp constituído com oobjetivo de promover a elaboração de estudo paraapresentar ao Governo proposta de nova modelagemtributária – além da já existente – para planos debenefícios de previdência complementar e de segurosde pessoas, de modo a incrementar a formação depoupança a prazos mais longos.

Investimentos de Vida e PrevidênciaCoordenador: Helio Flausino Gonçalves (Flagon)BrasilprevGrupo composto por integrantes das Comissões deAdministração e Finanças e de Previdência Privada eVida, tendo por finalidade o desenvolvimento de estudosdiretamente relacionados com as modalidades deinvestimentos dos recursos das carteiras dos produtosde vida com acumulação financeira e dos produtosprevidenciários.

Seguro de Acidentes do TrabalhoCoordenador: Oswaldo Mário de AzevedoSul América Cia. Nacional de SegurosGrupo composto por representantes de várias

seguradoras e resseguradoras com o objetivo deelaborar proposta de regulamentação do SAT. Aproposta foi apresentada ao Ministério da Previdênciae à Susep.

Contábil da CapitalizaçãoCoordenador: João Guarda FilhoLiderança Capitalização S.A.Composto por contadores que atuam nas empresas decapitalização e que realizam estudos no sentido daadequação do Plano de Contas e dos FIP’s àsoperações de capitalização. O coordenador do GTtambém participa da Comissão de Administração eFinanças da Fenaseg e da Comissão Contábil da Susep.

Atuarial da CapitalizaçãoCoordenadora: Anna Paula AlmeidaSul América CapitalizaçãoComposto por atuários que atuam nas empresas decapitalização e que realizam estudos no sentido dasalterações do Plano Padrão de CAP e das adequaçõesa serem procedidas nos FIP’s no que diz respeito àsoperações de capitalização. A coordenadora do GTtambém participa da Comissão Atuarial da Fenaseg eda Susep.

Tecnologia da Informação daCapitalizaçãoCoordenador: Cleber Dutra BarbozaBrasilCap Capitalização S.A.Acompanha o novo projeto de Banco de DadosConceitual que está sendo desenvolvido em conjuntocom a Susep bem como o desenvolvimento dos novosquadros 55 e 56 do FIP.

Jurídico da CapitalizaçãoCoordenadora: Valeria Camacho SchmitkeReal Seguros S.A.Concebido para acompanhar os assuntos de caráterjurídico relacionados à Capitalização. A coordenadorado GT participa da Comissão de Assuntos Jurídicos daFenaseg.

Seguro MultirriscoCoordenadora: Maria Elena BidinoFenasegObjetivo: Elaborar clausulado referencial para osseguros de multirriscos empresariais, para a faixa deseguros até R$ 2 milhões, normalmente contratados aPrimeiro Risco Absoluto.

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Fenaseg 73

Concessões RodoviáriasCoordenador: Helder Pereira MunizIRB Brasil RessegurosObjetivo: Revisão da apólice compreensiva para osseguros de concessões rodoviárias.

Comitê Permanente de AssuntosInstitucionaisCoordenador: Antonio MazurekFenasegComposto por integrantes do corpo executivo daFenaseg, tem como finalidade analisar, discutir e definiras estratégias e acompanhamento dos Projetos de Lei(PL) e demais normas que dizem respeito ao Mercado.

Comitê de ComunicaçãoCoordenador: Geraldo BoldaFenasegComposto por integrantes do corpo executivo daFenaseg, tem como objetivo discutir e sugerir asestratégias de comunicação que devem ser adotadaspara incrementar o relacionamento da Fenaseg com omercado segurador e com a opinião pública.

Operadores PortuáriosCoordenadora: Cicely Borgerth SetteCompanhia de Seguros Aliança do BrasilEncaminhado trabalho para a Susep que foi elaboradoem conjunto com representantes do IRB, Susep,Fenaseg, FENACOR, Reguladores de Sinistros e outrosresseguradores.

Grupos de TrabalhoCoordenados peloPresidenteÉtica e Auto-regulaçãoObjetivo: Constituição do código de ética do mercadosegurador e elaboração de propostas de melhorespráticas de atuação. É de responsabilidade dasComissões Técnicas a elaboração de propostas deguias de boas práticas coorporativas para cada ramode seguro, capitalização e previdência privada.

Aspectos conceituais e estruturaisdos segmentos de seguro de pessoase de previdência complementarObjetivo: Discutir questões conceituais e estruturais

prioritárias e determinar as medidas e açõespertinentes.

Ambiente Regulatório - SusepObjetivo: Assuntos de interesse comum, relativos àsnovas propostas da Susep, como auto-regulação,desregulamentação, guia de direitos e deveres para osegurado, modelo para análise de riscos, seguro parabaixa renda, cláusula de arbitragem, participação daFenaseg nos comitês da Susep etc.

Sistemas de DistribuiçãoFenaseg/FenacorObjetivo: Analisar e encaminhar assuntos de interessecomum às duas entidades.

Regulamentação do Art. 192 -Mercado Segurador (grupo detrabalho em formação)Fenaseg/Fenacor/AnappObjetivo: Tratar das mudanças na legislação deseguros.

Estudos ePesquisas TécnicasPesquisa sobre Reformada PrevidênciaEncomendada pela Fenaseg, a FIPE - FundaçãoInstituto de Pesquisas Econômicas da USP - estádesenvolvendo a pesquisa “Reforma da Previdênciapara a inclusão social e promoção da igualdade”. Aequipe de pesquisadores, coordenada pelo Prof. HelioZylberstanj, está analisando os impactos fiscais daReforma proposta pelo Governo e a conseqüência dadesoneração da folha de salários no custo daformalização. Ao final do trabalho as conclusões serãoencaminhadas ao Ministério da Previdência Social.

Informações Estatísticasdo Mercado SeguradorA coleta de informações e a análise qualitativa dosdados obtidos são fundamentais para o conhecimentodo potencial do nosso mercado, sendo tambémimportantes para estudos de adequação das tarifas,para a modernização administrativa, a redução degastos, a divulgação do setor etc.

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74 Fenaseg

Nesse sentido, a Fenaseg desenvolveu um Sistemade Informações Estatísticas (SEGDATA), que consis-te em um banco de dados estruturado para recebere armazenar as informações recebidas das empre-sas através dos Formulários de Informações Periódi-cas (FIP), bem como do Sistema de Estatísticas daSusep – SES e dos Boletins Estatísticos da ANS e,ainda, um sistema de processamento de consultasàs principais contas das operações de seguros, pre-vidência complementar aberta e capitalização. O Sis-tema permite formar planilhas e gráficos de fácilmanuseio e visualização.

Através do SEGDATA, a Fenaseg está habilitada a pro-cessar e produzir informações estatísticas de interessedo mercado segurador com rapidez, segurança, preci-são e confiabilidade.

Além dos trabalhos de consolidação dos dados for-necidos pela Susep e ANS, e divulgação ao mercadopor Circulares e home page, a Fenaseg produz rela-tórios estatísticos do mercado, através de contratode prestação de serviços firmado com G. TagliaviniConsultoria Financeira e Empresarial Ltda., que con-templa:(1) Relatório de Atividades do Mercado de Seguros,trimestralmente, com informações das carteiras e agre-gados da conta econômica e situação patrimonial domercado, incluindo dados e comentários sobre mar-gem de contribuição, rentabilidade, liquidez, solidez eoutros.(2) Relatório de Atividades do Mercado de Previ-dência Complementar Aberta, trimestralmente, cominformações da carteira e agregados da conta econô-mica e situação patrimonial do mercado, incluindo da-dos e comentários sobre margem de contribuição, ren-tabilidade, liquidez, solidez e outros.(3) Relatório de Atividades do Mercado de Capitali-zação, trimestralmente, com informações da carteira eagregados da conta econômica e situação patrimonialdo mercado, incluindo dados e comentários sobre mar-gem de contribuição, rentabilidade, liquidez, solidez eoutros.(4) Informações Estatísticas do Mercado Segu-rador para o Informe Fenaseg que, a partir da sé-rie histórica desde 1993, apresenta relatórios ecomentários sobre dados de carteira, conta eco-nômica, alavancagem, rentabilidade da produção,aplicações e investimentos, estrutura da situaçãopatrimonial etc.

(5) Balanço Social do Mercado Segurador.São também desenvolvidos trabalhos específicos paraa Comissão de Automóveis da Fenaseg, através da co-leta de informações periódicas junto às seguradoras(mensal e anual), com a finalidade de acompanhamen-to de tendências regionais de sinistros da carteira ereferenciais de custos de sinistros.

FIPE – Tabela de Valor de Mercadode AutomóvelA Fenaseg e a FIPE, Fundação Instituto de PesquisasEconômicas, celebraram convênio em 2000, com obje-tivo de a FIPE elaborar, mensalmente, tabela com valo-res médios de veículos automotores, e a cessão de usoeletrônico pelo mercado segurador e outros segmen-tos afins.

Ameaças e Oportunidades nosSegmentos de Seguro de Pessoase de Previdência ComplementarPesquisa junto ao mercado permitiu à Fenaseg apre-sentar sugestões para a Agenda de Trabalho da Se-cretaria de Política Econômica do Ministério da Fa-zenda, relacionada ao Sistema Nacional de SegurosPrivados.

Conta InvestimentoRealizado estudo, em conjunto com a Anapp, resultandono encaminhamento de ofícios às autoridadescompetentes, propondo tratamento específico para asoperadoras do Sistema Nacional de Seguros Privados,de sorte a evitar a incidência recidiva da CPMF namovimentação de recursos.

Instrumentos de PagamentoRealizado estudo, em conjunto com a Anapp, sobre osinstrumentos de pagamento aplicáveis aos planos debenefícios de previdência complementar e aos seguroscom características semelhantes, resultando noencaminhamento de ofício e na realização de reuniãono Banco Central do Brasil para analisar a possibilidadede expedição de ato normativo.

Previdência ComplementarElaboração de notas técnicas sobre aspectosrelacionados às entidades multipatrocinadas e aosplanos instituídos de previdência complementarde que trata a Lei Complementar nº 109, de 2001,com consu l ta à Secre ta r ia de Prev idênc iaComplementar sobre a interpretação de certas

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Fenaseg 75

dispos ições da re fe r ida le i complementar,especialmente com relação a: solidariedade entreparticipantes, gestão dos recursos e oferta deplanos, necessidade de especialização dessasentidades e dimensão de mercado, levando emconta que, quando de natureza pública, estariamsujeitas às disposições do art. 37, “caput”, daConstituição Federal, f icando-lhes vedado oexercício de atividade de caráter privado, ou quetivesse fins privados.

Seguro de Pessoas PopularEm atendimento a solicitação da Susep, a Fenasegapresentou sugestões para regulamentação deseguro de pessoas dest inado às camadaspopulacionais de baixa renda, alertando, entre outrospontos, quanto à necessidade de redução a zero daalíquota de incidência de IOF sobre o valor dosprêmios pagos.

Títulos da Dívida Pública FederalContatos com a Secretaria do Tesouro Nacionalpermi t i ram a rea l i zação de reun iões derepresentantes daquele órgão com técnicos domercado segurador para discussão de questõesrelacionadas à emissão e negociação de títulosda dívida pública federal.

Estudo da Evolução do CustoAssistencialA Fenaseg encomendou à FIND – Avaliação eAuditoria Médica estudo sobre a Evolução doCusto Assistencial (médicos e hospitalares), quecontém vários casos emblemáticos de elevaçãodos custos nos últimos anos. Demonstra tambéma dificuldade no gerenciamento dos custos, nãosó pelo aumento dos índices de preços, elevaçãodo cambio e aumento dos juros, como tambémpor fatores próprios do mercado. Entre estesfatores destaca-se o aumento da cobertura paraclientes não adaptados à nova lei sem aumentodo prêmio recebido, aumento do número del iminares por negat ivas cont ratua is destesclientes, introdução de novas tecnologias nãoca lcu ladas no prêmio cobrado e aumentosignificativo da média de permanência hospitalar.Este trabalho foi distribuído no Fórum de SaúdeSuplementar.

Relações eNegociaçõesInternacionaisRelações Internacionais

Comitiva RussaA diretoria da Fenaseg recebeu em 03/10/2003, oMinistro do Trabalho Russo, Sr. Janvariev Valeriy, e seusassessores, para apresentar a Federação,sua estruturae especialmente os trabalhos desenvolvidos sobreAcidente do Trabalho.

Missão Empresarial com o Presidenteda RepúblicaEntre 2003/2004 a Fenaseg participou de algumasmissões empresariais, com o objetivo de fomentar atroca de experiências e divulgar o mercado brasileirode seguros.Missão Empresarial – Portugal / EspanhaDe 09 a 18/07/2003Missão Empresarial – Países ÁrabesDe 03 a 12/12/2003Missão Empresarial – Peru25 e 26/08/2003Missão Empresarial – Cabo VerdeDe 27/07 a 01/08/2004

NegociaçõesInternacionaisMERCOSULA Fenaseg é representada nas negociações doMercosul através do Comitê Brasi leiro deMercoseguros, coordenado pelo Dr. Ricardo de SáAcatauassú Xavier, Diretor de Automóvel e AssuntosInstitucionais da Fenaseg. Com participação nas di-versas reuniões promovidas pelos organismos ofici-ais encarregados das negociações no Mercosul, oComitê Brasileiro de Mercoseguros tem contribuídopara fundamentar a elaboração de projetos que vi-sam instaurar o mercado único de seguros do Brasil,Argentina, Paraguai e Uruguai.

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76 Fenaseg

Em 2003, as negociações na Comissão de Seguros (CS)do Mercosul trataram das propostas de modificaçõespara o já aprovado Acordo Marco sobre Condições deAcesso e para o Projeto de Acordo sobre CondiçõesBásicas de Exercício, ambos propostos pela Seção Bra-sileira da CS. Quanto às Condições de Acesso, a princi-pal modificação em discussão diz respeito ao capitalde acesso; para as Condições de Exercício as propos-tas visam imprimir flexibilidade ao acordo, bem comoassegurar aderência aos princípios internacionais desupervisão e controle emanados da Associação Inter-nacional de Supervisores de Seguros - IAIS. As modifi-cações do projeto que trata das normas sobre Condi-ções de Exercício foram acordadas na reunião deMontevideo/Uruguay, no 2º semestre de 2003, ficandopendente a definição do modelo de apresentação dasDemonstrações Contábeis Adicionais. A Subcomissãode Margem de Solvência ainda está apreciando suaconvergência para o modelo internacional que se en-contra em discussão no âmbito da IASB e que deveráser adotado pela IAIS. A Subcomissão de Ressegurodebateu a proposta de inclusão de cláusulas de insol-vência e de foro nas Condições de Exercício, bem comodeu início ao tratamento das regras para o Acesso eExercício da atividade de resseguro.

Ainda está sendo apreciado pelo grupo “Ad-hoc” oslimites de cobertura do seguro de ResponsabilidadeCivil do Transportador Internacional de Passageiro porvia terrestre. A proposta de os transportadores contra-tarem apólices de seguro adicionais a segundo riscodepende de prévia análise em relação à inexistênciade impedimentos legais no Brasil.

Através do Foro Consultivo Econômico e Social doMercosul, a Fenaseg acompanhou os entendimentosentre o Mercosul e a União Européia. Manifestou opi-nião sobre aspectos relativos à estrutura de negocia-ções para o setor de serviços financeiros, propondo quefossem desenvolvidas a partir de listas positivas, a exem-plo do modelo adotado na Organização Mundial doComércio – OMC.

ALCA/OMCA Fenaseg deu continuidade ao acompanhamento dasnegociações internacionais no âmbito da Área de LivreComércio das Américas - ALCA e da Organização Mun-dial do Comércio - OMC, relacionados a serviços finan-ceiros. O acompanhamento das negociações se dá atra-vés das participações nas reuniões do Grupo

Interministerial de Comércio Internacional – Subsetorde Serviços (GICI-SV) do Ministério das Relações Exte-riores, da participação na Coalizão Empresarial Brasi-leira, coordenada pela Confederação Nacional da In-dústria – CNI e no Grupo de Estudo sobre Serviços Fi-nanceiros organizado pela Comissão de Valores Mobi-liários e pela Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.

Estes foros reúnem Governo e organizações empresari-ais, tendo por objetivo aprofundar estudo das nego-ciações e, mediante recomendações, contribuir na ela-boração de propostas negociadoras.

Em fevereiro de 2004, a Fenaseg participou de encon-tro com representantes da American Council of LifeInsurance – ACLI e da American Insurance Association– AIA, principais entidades de classe que represen-tam as empresas de seguros de vida e de não-vida,respectivamente, com a finalidade de estabelecer umaagenda de demanda de interesse comum à indústriade seguros de ambos países na conformação da ALCA.

RelaçõesInternacionaisFIDES – FederaçãoInteramericana deEmpresas de SegurosA filiação da Fenaseg a essa entidade data de 1948,quando foi fundada na II Conferência Hemisférica deSeguros, para a qual contribuiu ao presidir reuniãodo precursor Comitê de Seguros, no Rio de Janeiro,em 1947, quando foi confirmada a Secretaria Perma-nente no México, sede da mencionada Conferência.

Tem sido intensa a atuação da FIDES e, do mesmomodo, a participação da Fenaseg, contribuindo para odesenvolvimento de suas atividades, além de ter res-pondido pela 3ª Vice-Presidência e Presidência daComissão Regional do Sul (Brasil, Argentina, Paraguai,Uruguai e Chile), através de representação do Dr.Oswaldo Mário Pêgo de Amorim Azevedo, Vice-Presi-dente da Sul América Seguros, até outubro de 2003.

A partir de outubro de 2003, a Fenaseg assumiu a pre-sidência do Comitê de Globalização da FIDES, tendodesenvolvido um Plano de Trabalho, a ser executadonos dois anos que exercerá esta função, que envolveráa discussão dos seguintes temas:

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Fenaseg 77

• A Integração dos Mercados de Seguros• Comércio Eletrônico de Seguros e o Comércio

Transfronteiriço Ilegal de Seguros• Roubo e Furto de Veículos Automotores e de

Mercadorias

Integram, também, o Comitê de Globalização:Estados Unidos da América, México, Colômbia,Honduras e Chile.

A FIDES agrupa as entidades representativas dasempresas de seguros privados das Américas e daPenínsula Ibérica. Recentemente foi aprovado oingresso da Associação Portuguesa de Seguradores,como Membro Ativo, do Instituto de Estudos eInvestigação de Seguro da América Central, Panamá eCaribe, e da Funenseg – Fundação Escola Nacional deSeguros, como Membros Aderentes.

Em 2003, foi realizada a XXIX Conferência Hemisférica deSeguros na República Dominicana, no período de 26 a29/10. A comitiva brasileira teve 30 representantes.

IAIS – Associação Internacional deSupervisores de SegurosA IAIS agrega, como Membros Ativos, as autoridadessupervisoras de seguros de mais de 110 países, dentreelas a Susep. Uma de suas funções é fixar princípios enormas internacionais para supervisão da atividade se-guradora, que orientarão o desenvolvimento dos siste-mas de controle dessas autoridades. Dezenas de em-presas e organizações representantes dos setores deseguros, resseguros e financeiro de diversos países,também integram essa entidade, como Membros Ob-servadores.

Nessa condição, em maio de 2002, a Fenaseg ingres-sou na entidade, tendo participado, das IX e X Confe-rências Anuais da IAIS com a finalidade de inteirar-sesobre os preceitos dela originados e as tendências in-ternacionais de regulação.

Acordo de Cooperação Brasil – FrançaTem por finalidade o desenvolvimento de intercâmbio ecolaboração recíproca entre a Fenaseg e a FédérationFrançaise d’Assurance – FFSA, principalmente nas áre-as de seguros, combate às fraudes e treinamento deprofissional.

A FFSA oferece inúmeros cursos, inclusive com bolsa deestudos. Da mesma forma, relaciona-se com importante

órgão de combate às fraudes, a ALFA, Agence pour laLutte contre la Fraude à L´Assurance, que oferece servi-ços de informação, pesquisa, formação de agentes einvestigadores que são contratados pelas seguradorase promove aproximação com o Poder Público.

Plano Integrado dePrevenção e Reduçãoda Fraude emSegurosA Fenaseg elegeu prioritária em 2003 a organização daDiretoria que está incumbida de implementar e execu-tar o conjunto de ações institucionais, de natureza pre-ventiva e investigativa para redução da fraude nas ope-rações de seguros, tendo disponibilizado recursos fi-nanceiros para a contratação de pessoal especializa-do em gestão da informação, em ações de prevenção eeducação e em direito do seguro e investigação, do-tando a unidade de recursos tecnológicos necessáriosao gerenciamento do Plano Integrado de Prevenção eRedução da Fraude em Seguros.

O Plano Integrado, que engloba ações institucionais eações específicas sob gestão integrada, encontra-se emadiantada fase de implementação. Das iniciativas e con-vênios já firmados, destaca-se a implantação do disque-denúncia do seguro no Estado do Rio de Janeiro, serviçoa ser também implantado em São Paulo e Minas Gerais.

A abordagem à prevenção da fraude iniciou-se pelaaplicação de uma pesquisa de mercado deabrangência nacional para avaliação da imagem doseguro, da tolerância da população à prática da fraudeem seguro e da sua propensão a fraudar. Essa pesqui-sa permitirá traçar panorama do sentimento da popu-lação com relação ao uso do seguro e indicará a cria-ção de campanhas de esclarecimento sobre seguros adiversos públicos consumidores, como também o ofe-recimento de cursos a pessoal técnico-especializadodo mercado de seguros e a estudantes universitários.

Outro passo na ação de prevenção foi a definição de indi-cadores de quantificação da fraude contra o seguro, paramedição dos seus efeitos periodicamente junto às Segu-radoras. A compilação destes indicadores, juntamentecom os resultados da pesquisa de mercado realizada,comporá um quadro mais real das conseqüências da frau-de em nosso mercado, permitindo a avaliação das medi-das adotadas para minimizá-las.

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78 Fenaseg

A aplicação da inteligência da informação, capaz deidentificar padrões de comportamento e apontar ten-dências, é um importante mecanismo para as ações deprevenção e investigação. Tem sido foco de estudo eda união de esforços das Seguradoras Associadas nosentido de aperfeiçoar e ampliar as bases de dadoscompartilhados e definir soluções integradas para oMercado Segurador Brasileiro.

O fortalecimento das ações de combate à fraude nosetor securitário se apóia nas mudanças que envolvema auto-regulamentação do setor e a adesão a um códi-go de ética. Nesse sentido, encontra-se em fase de dis-cussão um compêndio de boas práticas corporativasdas Sociedades Seguradoras para redução e preven-ção da fraude em seguro.

Investir em mecanismos de proteção às operações dosetor, lançando mão de avançadas técnicas de investi-gação e de tecnologias da informação, como tambémincentivar campanhas de prevenção e de esclareci-mento ao público consumidor quanto às responsabili-dades e garantias embutidas nos contratos de segurosão os procedimentos garantidores do sucesso domencionado Plano Integrado de Prevenção e Reduçãoda Fraude em Seguros.

Projetos e ServiçosA Fenaseg administra diversas bases de dados, cujoconteúdo é disponibilizado para o mercado segurador.

SISEG – Sistema Integrado deDados Técnicos de SegurosReúne os bancos de dados que a Fenaseg disponibilizapara as Seguradoras afiliadas e que utiliza bases de

dados próprias, do Denatran, da ACSP – AssociaçãoComercial de São Paulo e da Fenacor medianteconvênios.Engloba também o sistema da troca de informaçõesentre Seguradoras.O SISEG tem como objetivo:• Prevenir os atos fraudulentos contra o Seguro.• Melhorar a aceitação de riscos em todos os ramos de

Seguros.• Melhorar os procedimentos de liquidação de sinistros.

RNS - Registro Nacional de SinistrosO RNS, um dos bancos de dados que integram o SISEG– Sistema Integrado de Dados Técnicos de Seguros,conta com a adesão de 95% das companhias queoperam no ramo de automóveis. Sua base de dadosem 31/12/2003 acumulava 4,9 milhões de sinistros deautomóveis e 8,6 mil sinistros de vida, acidentespessoais e previdência.

Tem sido utilizado intensamente pelas seguradoras paraa aceitação de riscos e nas regulações de sinistros,uma vez que possibilita o cruzamento de inúmerasinformações contidas em sua ampla base de registros.

Além das informações fornecidas pelas seguradoras,também utiliza as bases de dados do DPVAT, doDenatran (BIN Fabril, BIN Roubo e Furto e BIN Estadual),do SNG – Sistema Nacional de Gravames e tambémda Associação Comercial de São Paulo, quedisponibilizou as informações do Use Cheque, do SPCIndividual e do SPC Empresarial, entre outras.

O RNS até o momento armazena apenas os sinistrosdos ramos de seguros de automóveis, vida, acidentespessoais e previdência, estando, todavia, preparadopara receber informações de quaisquer outros ramos.

Períodojan/03fev/03mar/03abr/03mai/03jun/03jul/03ago/03set/03out/03nov/03dez/03

TOTAL3.766.4663.849.4553.943.2984.030.0254.181.4894.257.5604.396.9364.507.2684.600.1184.703.0394.798.7164.893.126

RE3.1733.2983.4263.5713.7083.8653.9984.181

0000

RCFV365.210378.048392.672404.635422.139433.397471.517486.355500.860517.757534.919548.053

LOC108.635112.125117.283119.896121.401123.721126.600129.129137.399140.591143.256145.421

ROUBO382.116387.819392.689400.340532.318541.365555.270564.686575.723586.272595.141603.379

PP2.793.5352.851.7152.916.1482.977.4233.041.4463.092.4643.172.3973.253.1303.309.0973.379.7833.444.6853.513.744

I.I.I.113.797116.450121.080124.160181.878186.469193.754198.916214.438218.521222.165225.188

I.I.R.

7061.8062.762

Cadastro Acumulado - Automóvel

Beneficiários4.331

Médicos0

Total Sinistros8.575

Procuradores0

Hospitais0

Advogados0

Corretores5.089

Segurados8.575

PeríodoDez/03

Cadastro Acumulado - Vida, AP e Previdência

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Fenaseg 79

Central de Bônus

Em operação desde julho de 2001, a Central de Bônuspossibilita a confirmação automática de bônus entre asseguradoras e a melhoria do processo de aceitação depropostas de seguros de automóvel.

Com a crescente demanda por esse tipo de informação,foi desenvolvido um sistema que permite que aconfirmação seja realizada de forma rápida e segura,via Internet e com o processo totalmente informatizado,dispensando o uso de documentos em papel e commecanismos eficazes de proteção.

O sistema disponibiliza dois módulos: o Manual(individual), para as seguradoras com pequenaquantidade de consultas, e o Automático (em lote), parafacilitar grandes volumes de confirmação.

A Central de Bônus realiza, ainda, rigoroso controle dasrespostas às consultas, com permanente troca deinformações para solução de dúvidas provenientes doprocesso.

Vinte e seis Seguradoras já aderiram ao Sistema,representando mais de 98% do total de prêmios doramo automóveis.

Em 2003 foram efetuadas 1,8 milhão de consultas, comtempo médio de resposta de 12 horas.

SIAC - Sistema Automático deCircularização

A partir de julho de 2002 as Seguradoras passaram acontar com mais de uma ferramenta de comunicaçãorápida para o combate às fraudes e informações aomercado:- o SIAC – Sistema Automático deCircularização.

O sistema permite a troca de informações entreseguradoras, utilizando a Internet como meio decomunicação.

O Sistema Automático de Circularização gerencia asperguntas e respostas relacionadas com sinistros equaisquer outros tipos de informação, sob a forma detexto livre, de maneira que nenhum questionamentofique sem resposta.

Começou a funcionar no final de julho de 2002 e em31/12/2003, apresentava os seguintes números:

jan 03/dez 03

SNG – Sistema Nacionalde GravamesSistema informatizado que permite às instituiçõesfinanceiras a inclusão e baixa de gravames relativos aAlienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil (leasing)e Reserva de Domínio, diretamente nas bases de dadosdos Detrans, eliminando processos burocráticos e asfraudes.

As grandes vantagens do Sistema são: para asFinanceiras – maior segurança no controle dapropriedade do veículo financiado; para os Proprietários– maior rapidez na liberação do gravame; para asSeguradoras – garantia na aceitação do risco e nopagamento do sinistro; e para os DETRANS – segurançade procedimentos, eliminação de guarda dedocumentos, redução de tarefas e recebimento decontribuições mensais.

A Fenaseg realizou convênios com todas asAssociações que reúnem as instituições financeiras,para que os gravames resultantes de operações de

jan/03

fev/03

mar/03

abr/03

mai/03

jun/03

jul/03

ago/03

set/03

out/03

nov/03

dez/03

TOTAL

146.553

126.039

135.464

129.262

166.956

133.735

155.339

148.810

153.906

161.678

141.767

165.399

1.764.908

146.219

125.903

135.448

129.262

165.763

133.663

155.339

147.975

152.473

161.678

141.753

164.750

1.760.226

99,8%

99,9%

100,0%

100,0%

99,3%

99,9%

100,0%

99,4%

99,1%

100,0%

100,0%

99,6%

99,7%

1.880 37.358 36

Resumo

Quantidadeconsultasenviadas

Quantidaderespostasrecebidas

%

Resumo

Quantidadeconsultasenviadas

Quantidaderespostasrecebidas

QuantidadeSeguradoras

Page 80: Informe Anual 2003-2004

80 Fenaseg

financiamento de veículos possam ser registrados nosDETRANS, diretamente pelas empresas financiadorasde forma automática e com absoluta segurança.As Associações contratantes são:

Associação Brasileira dasAdministradoras de ConsórcioAssociação Brasileira de BancosComerciaisAssociação Brasileira de BancosInternacionais Associação Brasileira de Empresas deLeasingAssociação Nacional das Instituições deCrédito, Financiamento e deInvestimentoAssociação Nacional das Instituições deServiço Financeiro e de Consórcio daIndústria AutomobilísticaAssociação Nacional das Empresas deFactoringFederação das Associações Brasileirasde Bancos

Além das empresas afiliadas a essas Associações, oSNG também é utilizado por diversas outras entidades,que operam na modalidade de reserva de domínio.Entre elas, destacam-se as concessionárias de veículos.

Informações referentes aos gravames de veículosresultantes de alienação fiduciária, arrendamentomercantil e reserva de domínio, realizados em 2003,junto aos DETRANS por bancos, financeiras econsórcios conveniados com a Fenaseg:

SNG 2003SNG 2003SNG 2003SNG 2003SNG 2003

No primeiro trimestre de 2004, os Detrans de MatoGrosso e do Espírito Santo integraram-se ao sistema,totalizando 11 Detrans em operação com o SNG.Até o fim do 1º quadrimestre de 2004, os Detrans daBahia, do Piauí, de Santa Catarina e do Tocantinsdeverão estar integrados.Com esses 15 Detrans, o SNG terá sob seu controle,aproximadamente, 90% da frota nacional de gravados.

Atualmente o SNG conta com mais de 3.085 usuários,assim distribuídos por quantidade e percentual deutilização:

ProjetosImplementadosem 2003CESVI - Centrode Experimentação eSegurança ViáriaA Fenaseg celebrou convênio com o CESVI em 15/01/2003, que é o único centro de pesquisa em reparaçãoautomotiva do país e o primeiro da América Latina.

A missão do CESVI BRASIL é prover soluções paraprevenção de acidentes e reparação automotiva pormeio de pesquisas, treinamento e publicações técnicas,visando à evolução de todo o mercado reparador.

Pelo convênio, o CESVI fornece à Fenaseg os resultadosdas pesquisas relativas à reparação de veículos eserviços de conteúdo técnico, desenvolvidos ouvalidados pelo Centro:

ABAC

ABBC

ABBI

ABEL

ACREFI

ANEF

ANFAC

FEBRABAN

UF

SP

MG

PR

RJ

GO

RS

MS

PE

MA

Total

INCLUSÕES

1.519.737

393.200

371.956

213.956

130.517

65.624

43.128

12.890

875

2.751.883

Usuários

Bancos

Consórcios

Bancos Montadoras

Financeiras

Leasing

Outras Instituições

Totais

4,6%

10,0%

0,2%

2,6%

2,4%

80,3%

100,0%

55%

18%

10%

9%

3%

5%

100%

142

307

6

80

74

2476

3085

Quantidade Utilização

Page 81: Informe Anual 2003-2004

Fenaseg 81

1 - Tabelas de Tempo (BAREMO): tabelas contendo otempo de substituição, reparação, mecânica e pinturade determinadas peças de veículos nacionais objetode pesquisa técnica e científica.

2 - Índice de Reparabilidade: resultado de cálculoefetuado com base nos resultados dos testes deimpacto de baixa velocidade nas partes dianteira etraseira do veículo objeto da pesquisa, realizados deacordo com os procedimentos estabelecidos peloResearch Council for Automobiles Repair (RCAR) para“Impactos de Baixa Velocidade”, no qual serãoenumeradas as peças danificadas e o tempo gasto parareparo ou substituição das referidas peças e o custoinerente a este processo.

3 - Cesta Básica de Peças: comparativo da variaçãodos preços praticados pelas Montadoras de VeículosNacionais das 15 principais peças automotivas usadashabitualmente nos sinistros de colisão.

4 - Informação Técnica: apresentação sobre veículosrecém lançados no mercado, contendo dados sobremodelos, motorização, sistemas de segurança e versõesexistentes, além do público alvo, estimativa de vendase a literatura técnica fornecida pelos fabricantes dosveículos.

O Conselho Técnico Consultivo do Convênio CESVIatualmente é presidido por Ricardo de Sá AcatauassúXavier, Diretor de Automóvel e Assuntos Institucionaisda Fenaseg, que tem como objetivo acompanhar eelaborar sugestões sobre os trabalhos objeto do referidoConvênio.

a) Acompanhar a execução dos trabalhos;b) Elaborar sugestões sobre os trabalhos conduzidos

pelo CESVI;c) Sugerir prioridades no tocante a realização dos

serviços; ed) Participar de encontros técnicos junto a Montadoras

e outras entidades.

Por demanda do mercado segurador, através doConselho Consultivo, foi iniciado, em 2003, trabalho depesquisa sobre o funcionamento e a eficiência dossistemas de Rastreamento e Bloqueio de veículosdisponíveis no mercado brasileiro.

Em 2004, está em fase de avaliação e discussão juntoao CESVI o desenvolvimento de pesquisa sobre omercado de blindagem no Brasil e sobre o mercado decaminhões.

Banco de Dados deCorretores – BDCORPara atender às exigências da Circular SUSEP nº 202/2002, de 26/09/2002, alterada pela Circular nº 207/2002, de 27/11/2002, que determina a obrigatoriedadede consulta prévia ao registro de corretoresrecadastrados, para efeito de aceitação de propostase pagamentos de comissões, a Fenaseg celebrou coma FENACOR para a implantação do Banco de Dadosde Corretores, que foi disponibilizado para asseguradoras em julho de 2003.

O Sistema tem por objetivo permitir que as seguradorascadastradas consultem o Banco de dados deCorretores de Seguros, de forma a verificar se estãoregularmente cadastrados e obter informaçõescadastrais e cópias da respectiva documentação.

As seguradoras tem acesso aos dados da seguinteforma:- Consulta direta individual;- Seleção de relação de todos os corretores de uma

seguradora;- Seleção individual;- Opção de download de arquivo contendo todos os

dados de determinados corretores.

Projetos emAndamentoRNS - Vida, AP e PrevidênciaO sistema está pronto para o recebimento de sinistrosde Vida , AP e Previdência. Cinco seguradoras estãocadastrando os sinistros, que já estão gerando diversascoincidências com os sinistros de Auto.

Projeto Fronteiras - SINIVEMO Sistema Nacional de identificação de Veículos emMovimento - SINIVEM integra diversas bases de dadose, mediante leitura ótica das placas dos veículos,identifica as características dos mesmos, modelo e cor,através de tecnologia OCR. Em funcionamento, emcaráter experimental desde janeiro de 2003.

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Banco de Dados ConceitualConvênio celebrado com a Susep para a modelagem edesenvolvimento de uma base de dados padrão paraimplementação em todas as seguradoras, contendodados e informações de interesse das mesmas parafins gerenciais e da Susep para fins de fiscalização eacompanhamento das operações.

Novos ProjetosProjeto RNS - RE e SaúdeIncluir os sinistros de ramos elementares e de saúde noRNS.

Projeto Benefícios gerados pelautilização do RNSEstabelecer regras e fórmulas (métricas) para mediçãodos benefícios gerados pelo RNS para as seguradorase implementação de relatórios mensais para divulgaçãodos mesmos.

Projeto Banco de Dados dePropostas RecusadasCriar um banco de dados para armazenamento daspropostas recusadas pelas seguradoras em todos osramos de seguros e previdência complementar,objetivando evitar casos de fraudes.

Projeto Banco de Dados deVeículos AcidentadosCriar um banco de dados para armazenamento dosregistros de acidentes com os veículos nas cidades eestradas. Os dados serão obtidos no Denatran, Detransde cada Estado, Polícia Rodoviária Federal e outrosórgãos de controle e fiscalização de trânsito.

Projeto Banco de Dados deAcumulação de RiscosBanco de dados para armazenamento de informaçõesbásicas (CPF, capital segurado, data da contratação, vi-gência e código da seguradora) das apólices e contratosde Vida , AP e Previdência Complementar, para que pos-sa ser conhecido o montante de riscos por pessoa (CPF).

Projeto VINSistema para verificação de todos os chassis de veículosnacionais ou importados para inclusão de informaçõesno RNS, aceitação de riscos ou liquidação de sinistros.

Projeto RECALLDesenvolvimento de sistema e de banco de dadospara verificação do atendimento por parte dosproprietár ios do recal l de veículos fei to pormontadoras, acessando a base de dados doDenatran (chassi). Objetiva permitir às seguradorasidentificar veículos que não atenderam o recall, sejana aceitação ou na liquidação do sinistro.

Guia de Fornecedores deTecnologia da InformaçãoPreparar e organizar um banco de dados defornecedores de TI para o mercado de seguros.

INFOCRED/SEG - SPC/ACSPDesenvolver sistema, em parceria com a ACSP, paratraduzir em “score” os riscos de crédito de novossegurados e por ocasião das renovações.

Certificação DigitalAnálise do impacto da adoção da Certificação Digitalnos processos e rotinas operacionais das seguradoras.Desenvolvimento de projeto modelo para imple-mentação de Certificação Digital no mercado de segu-ros.

Banco de Dados de Certificadosde Vistoria de Veículos -INMETRO/DENATRAMDesenvolvimento de sistema e de banco de dados paraarmazenamento de todos os certificados de vistoriasde veículos realizados em Estados diferentes da UF ede licenciamento de veículos. As informações serãofornecidas pelos OI - Organismos de Inspeçãocredenciados pelo INMETRO – e colocados àdisposição dos Detrans e Denatran. As seguradorasterão acesso para verificação do risco na aceitação eliquidação de sinistros.

DIRETORIA DE VIDAEm 2003, prosseguindo o processo de profis-sional ização de suas at iv idades, a Fenasegimplementou a Diretoria de Vida e Previdência –DIVID, cuja criação decorreu da necessidade de daratenção especializada aos segmentos de segurosde pessoas e de previdência complementar aberta,provedores de um amplo sistema de proteção famili-ar para os riscos associados à invalidez, à morte e àsobrevivência.

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Novos Projetospara 2004Contratação de Coberturas deRisco por Entidades Fechadasde Previdência Complementar Análise da estipulação/averbação de coberturas derisco por entidades fechadas de previdênciacomplementar junto ao mercado segurador.

Estipulação de SegurosEncaminhamento à SUSEP de proposta para alteraçõesna Resolução CNSP n° 107, de 19.01.04.

InvestimentosAperfeiçoamento das regras para aplicação de recursosde provisões, reservas técnicas e fundos.

Margem de SolvênciaContratado estudo para subsidiar a formulação depropostas a serem encaminhadas à SUSEP, com vistasà regulamentação da margem de solvência paraoperações de seguros de pessoas, com cobertura porsobrevivência, e de previdência complementar aberta.

Mitigação de RiscosEstudo para desenvolvimento de planos com cláusulade repactuação periódica dos parâmetros técnicos,durante o período de diferimento, e de tipificação derenda repactuável.

Planos com Foco emPessoas de Baixa RendaAnálise para desenvolvimento de regulamentação deplanos que privilegiem o atendimento às camadas dapopulação de baixa renda (PLR – Participação emLucros e Resultados).

Planos PGBL e VGBLMultifundosEstudo para estruturação de planos do tipo PGBL eVGBL com opção para o participante / seguradoescolher os fundos onde serão aplicados seusrecursos.

PortabilidadeEstudo para aperfeiçoamento das normas, de modo apermitir a portabilidade de recursos entre planos

abertos de previdência complementar, planos fechadosde previdência complementar, FAPI’s, FGTS, etc.

Reordenamento TributárioContratado estudo para desenvolver – no âmbito dosseguros de pessoas e dos planos de previdênciacomplementar - propostas a serem encaminhadas aoGoverno para, do ponto de vista fiscal, otimizar apotencialidade desses segmentos.

Câmaras e ComissõesParticipação da Fenaseg em Comissões e Câmaras deoutras entidades.

Plano Diretor do Mercado de Capitais- Comitê ExecutivoTitular: João Elisio Ferraz de CamposFenasegSuplente: Luiz Peregrino Vieira da CunhaFenasegObjetivo: Discutir propostas e diretrizes que visem -mediante um conjunto de ações a serem assumidaspelo Governo e Setor Privado - à retomada da atividadeprodutiva através do mercado de capitais.

Conselho de Recursos do SistemaNacional de Seguros Privados, dePrevidência Complementar Aberta ede Capitalização - CRSNSPTitular: Ricardo Bechara dos SantosSul América Cia. Nacional de SegurosSuplente: Luiz Tavares Pereira FilhoBradesco Seguros S.A.Objetivo: Julgar, em última instância administrativa, osrecursos de decisões da Superintendência de SegurosPrivados - SUSEP e do IRB-Brasil Resseguros S.A., noscasos especificados na legislação.

ONA – Organização Nacional deAcreditaçãoTitular: Otelo Côrrea dos Santos FilhoFenasegSuplente: Maria da Gloria FariaFenasegObjetivo: Promoção do processo de acreditação,visando aprimorar a qualidade da assistência à saúdeem nosso país e a produtividade de hospitais,ambulatórios, clínicas especializadas etc., e controlar

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o impacto dos custos dos serviços sobre orçamentospúblicos e privados.

FIDES - Federação Interamericana deEmpresas de SegurosResponsável: Ricardo de Sá Acatauassú XavierFenaseg

Comitê Brasileiro MercosegurosResponsável: Ricardo de Sá Acatauassú XavierFenaseg

Associação Panamericana de Fiançase GarantiasResponsável: João Gilberto PossiedeJ. Malucelli Seguradora

Conselho Nacional de Saúde –Ministério da SaúdeTitular: Marcio Serôa de Araújo CoriolanoBradesco SaúdeSuplente: Pedro Antonio FazioSul América Seguro SaúdeObjetivo: Estabelecer diretrizes a serem observadasna elaboração de planos de saúde, além de atuar naformulação da estratégia e no controle da execução daPolítica Nacional de Saúde.

Câmaras Técnicas – ANSA ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar crioua Câmara de Saúde Suplementar, com representaçãode todas as operadoras de saúde e mais representantesde outros segmentos envolvidos, para discussão edebate dos temas polêmicos de regulamentação dosplanos de seguros de saúde. A partir da Câmara deSaúde Suplementar foram criadas Câmaras Técnicaspara o debate específico de temas, tais como saúdemental, informações cadastrais, garantia financeira,questões contábeis etc. A Fenaseg se faz representarem todas elas.

Câmara de Saúde SuplementarObjetivo: Discussão e elaboração de normas relativasà saúde suplementar.Titular: Marcio Serôa de Araújo CoriolanoBradesco SaúdeSuplente: Pedro Antonio FazioSul América Seguro Saúde

Câmara Técnica de Assuntos Médicos -Suspensa TemporariamenteObjetivo: Discussão da metodologia para a revisão dorol de procedimentos, do projeto diretrizes e da saúdesuplementar e das garantias para a relação médico-paciente na contratualização.Titular: Rildo Pinto da SilvaSul América Seguro SaúdeSuplente: Sheyla Regina L. C. RodriguesBradesco Saúde

Câmara Técnica de ContratualizaçãoObjetivo: Estabelecer critérios técnicos e rotinaoperacional para garantir a prestação da assistênciacontratada pelo beneficiário e definir as condiçõesmínimas do instrumento contratual.Titular: Pedro Antonio FazioSul América Cia. Nacional de SegurosSuplente: Manoel Roberto Gottsfritz CardosoBrasil Saúde

Câmara Técnica de Políticas de Reajuste eRevisão TécnicaObjetivo: Discussão dos parâmetros e formas deencaminhamento dos dados que serão analisados pelaANS para a política de reajuste anual dos preços dosplanos e serviços de assistência à saúde.Titular: Marcio Serôa de Araújo CoriolanoBradesco SaúdeSuplente: Claudio Jorge SafadiSul América Cia Nacional de Seguros

Câmara Técnica de Revisão da TUNEPNão Houve Reunião Entre Junho/03 E Junho/04Objetivo: Discussão da revisão e atualização do rol deprocedimentos, dos valores dos procedimentosintegrantes do rol e da regionalização da TUNEP.Titular: Olimpio Távora de CorrêaSuplente: Luiz Fernando Srointchok

Câmara Técnica de Faixa EtáriaObjetivo: Revisar as faixas etárias atuais em função daentrada em vigor do “Estatuto do Idoso”.A CSS preparou um estudo da base de dados do setore encaminhou proposta à Câmara Técnica de FaixasEtárias da ANS, fundamentada por um gráfico, demons-trando que a evolução dos custos médico-hospitalaresestá intimamente ligada ao aumento da idade dos se-gurados, razão pela qual as contraprestaçõespecuniárias devem refletir o valor mais próximo possí-vel do custo de cada idade.

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Titular: Gabriel Portella Fagundes FilhoSuplente: Marcio Serôa de Araújo Coriolano

Ministério da AgriculturaCâmara Temática de Financiamento e SeguroAgropecuárioTitular: José Américo Peón de SáÁurea SeguradoraSuplente: Luiz Roberto Paes FozSeguradora Brasileira Rural

IRB-Brasil ReConselho de AdministraçãoLuiz Tavares Pereira FilhoBradesco SegurosJorge Hilário Gouveia VieiraSul América Cia. Nacional de Seguros

Conselho FiscalTitulares:Antonio Carlos Nascimento SanchesGenerali do Brasil Cia. Nacional de SegurosJosé Carlos Moraes Abreu FilhoItaú SegurosSuplentes:Salvador Cícero Velloso Pinto - FenasegJoão Alceu Amoroso Lima - Fenaseg

Comitê TécnicoTitulares:Ivan Gonçalves PassosSul América Cia Nacional de SegurosJosé Luiz NunesItaú SegurosMario Celestino Bicalho de FigueiredoUnibanco AIGSuplentes:Luiz Augusto MomessoAliança da BahiaArlindo da Conceição Simões FilhoAGF Brasil Seguros

Comitê de InvestimentosObjetivo: Analisar a política e o comportamento dosinvestimentos.Marcos Pessoa de Queiroz FalcãoIcatu HartfordSamuel Monteiro dos Santos Jr.Bradesco Seguros

Comitê para Critério de Análise de SecurityTitulares:Cesar Jorge SaadUnibanco SegurosCarlos Eduardo Corrêa do LagoBradesco SegurosSuplentes:Jacques BergmanItaú SegurosCarlos Frederico da Costa Leite FerreiraÁurea Seguros

Grupo de Trabalho do Seguro GarantiaJoão Gilberto PossiedeJ. Malucelli SeguradoraJosé Américo Peón de SáÁurea Seguros

SUSEPComissão Especial de Normas e ProcedimentosCasimiro Blanco GomesPorto SeguroLuiz Tavares Pereira FilhoBradesco SegurosSalvador Cícero Velloso PintoFenaseg

Comissão Especial de Produtos e ServiçosCarlos Alberto TrindadeSul América SegurosSanti CianciGenerali SegurosMaria Elena BidinoFenaseg

Comissão Especial de AssuntosInternacionaisOswaldo Mário Pêgo de Amorim AzevedoSul América SegurosPaulo Miguel MarraciniAGF Brasil SegurosRicardo de Sá Acatauassú XavierFenaseg

Comissão Especial ContábilObjetivo: Tratar de assuntos contábeis e financeirosrelacionados às operações de seguros, capitalização eprevidência complementar aberta, tais como Plano deContas, legislação fiscal e tributária, normas deinvestimento etc.

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Responsáveis: Luiz Pereira de Souza – Tokio MarineBrasil Seguradora S.A.; Ney Lourenço – Itaú SegurosS.A.; João Guarda Filho - Liderança Capitalização S.A.;Laênio Pereira dos Santos - Sul América Cia. Nacionalde Seguros

Comissão AtuarialObjetivo: Tratar de assuntos atuariais relacionados àsoperações de seguros, capitalização e previdênciacomplementar aberta, tais como: provisões técnicas,tábuas biométricas, avaliação atuarial, limite técnico.Responsáveis: Antônio Carlos Batalha Ribeiro – SulAmérica Cia. Nacional de Seguros; César Torres –Bradesco Seguros; Sinval Chaves de Oliveira – Generalido Brasil Cia. Nacional de Seguros; Anna Paula Nardi –Sul América Capitalização.

Centro Brasileiro de Mediação e ArbitragemDesde de julho de 2002 o centro foi constituído, tendocomo membros fundadores a Fenaseg, a FIRJAN –Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – e aAssociação Comercial do Rio de Janeiro, com afinalidade de implementar práticas alternativas nasolução de conflitos.

Área JurídicaA Diretoria Jurídica tem como missão analisar e orientartodas as áreas da Fenaseg e o Mercado Segurador,quando necessário. Dentro desta proposta, suas ativi-dades se desenvolvem com base na colheita e disse-minação de informações, acompanhamento de proje-tos de lei e emendas, coordenação das ações coleti-vas, judiciais ou administrativas, análise e elaboraçãode contratos, convênios e acordos, e ainda a elabora-ção e distribuição mensal do Informe Jurídico.

Dentre as ações judiciais coordenadas pela DiretoriaJurídica, destaca-se a Ação Direta de Inconstitucio-nalidade n° 2905, movida pela Confederação Nacionaldo Sistema Financeiro (CONSIF), tendo como objeto adeclaração de inconstitucionalidade da Lei n° 14.507/02, que estabelece normas para a venda de títulos decapitalização e similares no Estado de Minas Gerais. Aação permanece pendente de julgamento pelo Supre-mo Tribunal Federal.

Da mesma forma, merece atenção a Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 3207, que questiona dispositi-vos da Lei n° 12.562, de 19 de abril de 2004, a qualestabelece critérios para a edição de lista referencialde honorários médicos - CBHPM (Classificação Brasi-leira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), noâmbito do Estado de Pernambuco. Não foi proferidadecisão liminar para sustar os efeitos do ato normativoimpugnado.

Ainda em relação ao Seguro Saúde, permanece semdecisão de mérito a Ação Direta de Inconstitucio-nalidade n° 1931, ajuizada pela Confederação Nacio-nal de Saúde – Hospitais, Estabelecimentos e Serviços(CNS) em face do Presidente da República e do Con-gresso Nacional. Em agosto de 2003, o Supremo Tribu-nal Federal considerou inconstitucional o Art. 35-G (atualArt. 35-E) e a expressão “atuais e” do §2°, do Art. 10 daLei n° 9656/98.

Os órgãos e associações de defesa do consumidor ti-veram forte atuação no campo judicial, tendo inclusive,a Associação Nacional de Assistência ao Consumidor eTrabalhador (ANACONT) ajuizado Ação Civil Pública n°2004.51.01.000151-0 em face da Superintendência deSeguros Privados, com o objetivo de assegurar o ofere-cimento do seguro de automóvel na modalidade devalor determinado. Tendo em vista que o êxito na de-manda atingirá o mercado, as empresas seguradorasestarão participando da ação diretamente ou atravésde representação da Fenaseg, como litisconsortes ouassistentes.

As demais Ações Civis Públicas de Goiás, Santa Catarinae Ceará, envolvendo valor de mercado e valor determina-do, continuam aguardando decisão de mérito.

As discussões sobre a baixa de salvados voltaram àtona com a propositura da Ação Civil Coletivan° 2003.001.093881-8, movida pela Associação Nacio-nal de Assistência ao Consumidor e Trabalhador(ANACONT), ainda em fase de citação.

Também tem sido acompanhada por esta Diretoria aAção Civil Pública n° 2004.51.01.008341-0, propostapela Associação Brasileira de Imprensas Oficiais (ABIO)e Imprensa Oficial do Estado S.A. (IMESP), em face da

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Susep que tem por objeto revogar a Circular n° 244,que dispensa a publicação semestral, na Imprensa Ofi-cial, do demonstrativo financeiro das seguradoras. AFenaseg ingressará no pleito na qualidade delitisconsorte ou assistente, representando as empresasseguradoras.

A tramitação das ações judiciais de interesse do mer-cado foram acompanhadas e informadas ao mercadosegurador através de relatórios bimestrais,disponibilizados por meio eletrônico.

O ano de 2003, sem sombra dúvida, foi marcado pelaatuação maciça dos Ministérios Públicos em procedi-mentos administrativos em diversos Estados com o in-tuito de apurar questões sobre salvados, valor de mer-cado e relacionamento com oficinas seguradoras.

O procedimento administrativo instaurado a partir daRepresentação da ABRIVE na Secretaria de Direito Eco-nômico contra empresas seguradoras, iniciada em 1998,transformou-se em processo administrativo em agostode 2003, tendo sido acrescentado ao rol de represen-tados o Sindicato de São Paulo e Paraná.

Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Parlamen-tar de Inquérito destinada a investigar denúncias deirregularidades na prestação de serviços por empresase instituições privadas de plano de saúde foram acom-panhados pela Diretoria Jurídica, em parceria com aDiretoria de Saúde, tendo chegado a bom termo.

RelaçõesGovernamentaisDe forma coordenada e em um trabalho conjunto e con-tínuo, o CPAI (Comitê Permanente de AssuntosInstitucionais), a Diretoria Jurídica e a Diretoria de Rela-ções Governamentais da Fenaseg analisam, apontamdistorções e sugerem, por meio de encaminhamentode pareceres e emendas encaminhados aos parlamen-tares, alterações nos Projetos de Lei, nas Propostas deEmendas Constitucionais e nas Medidas Provisórias;na tramitação das matérias e em outras ações que sedesenvolvem no Congresso Nacional e AssembléiasLegislativas. Destacam-se os Projetos constantes naslâminas anexas.

A Diretoria de Relações Governamentais tem comofunções representar a Fenaseg perante os PoderesPúblicos; acompanhar diariamente a tramitação deproposições apresentadas nas Casas Legislativas;apresentar emendas, sugestões e soluções aosautores e relatores das matérias apresentadas naCâmara e no Senado, acompanhadas pela Fenaseg;prestar consultoria e assessoria à Fenaseg, no quese refere a processos Legislativos e AtividadesParlamentares, por meio de acompanhamento dassessões de Plenário e Comissões Técnicas no âmbitodo Poder Legislativo; gerir o cadastro e atualizaçãodas informações a respeito das matérias de interessedo mercado segurador; além de providenciar oencaminhamento e acompanhamento de processosno Poder Executivo e Judiciário.

SISPROLEGO Sistema de Acompanhamento de Projetos,coordenado pela Diretoria de Relações Governamentais,permite o cadastro e acompanhamento de todos osProjetos de Lei de interesse do mercado, oferecendosubsídios e suporte aos trabalhos da Diretoria Jurídicae da Diretoria de Relações Governamentais, bem comoàs áreas técnicas e estratégicas da Fenaseg.

De outra parte, o SISPROLEG constitui a base de dadospara a atuação do CPAI - Comitê Permanente deAssuntos Constitucionais.

Revista de SegurosMais antigo periódico do setor no Brasil, a Revista deSeguros, que começou a circular na década de 20, é apublicação oficial da Fenaseg. Em suas ediçõestrimestrais, a revista aborda as questões mais atuaisrelacionadas a seguros, previdência complementaraberta e capitalização, em matérias assinadas portécnicos e jornalistas especializados.

Em 2001, a Revista de Seguros passou por umprocesso de modernização gráfica e visual. O objetivodessa reformulação, que preserva as definiçõeseditoriais da revista, foi torná-la mais eficiente emsua missão de publicação corporativa, aberta aotratamento de outros assuntos de naturezaeconômica e cultural, como forma de proximidadecom um número crescente de leitores.

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A revista é distribuída a seguradoras, resseguradorasinternacionais, corretores de seguros, entidades declasse e representação do setor, bibliotecas deuniversidades, formadores de opinião, profissionaisliberais ligados à atividade seguradora, personalidadese autoridades dos Três Poderes, instituições culturais eassessorias das mais diversas especialidades.

E-mail SegurosA Fenaseg também edita uma publicação de circulaçãodirigida, o “E-mail Seguros”. Veiculado semanalmente,trata-se de uma evolução do antigo “Fax-Seguros”, aoqual foram incorporados os meios de comunicação porInternet. Mantém, entretanto, seu objetivo de divulgarinformações corporativas, notícias urgentes, pauta deeventos promovidos pela Fenaseg ou Sindicatos, eagenda das Comissões Técnicas. Presentementeacessado por mais de 800 usuários entre dirigentes eespecialistas do mercado, o “E-mail Seguros” teve oacesso ampliado para abranger os vários níveis dedirigentes de empresas de seguros, capitalização eprevidência complementar aberta.

Home-pageNo primeiro semestre de2003, a home-page daFenaseg passou por umanova reformulação gráfica eeditorial, com objetivo deoferecer aos usuários uma na-vegação mais ágil e eficiente.As informações foram agrupa-

das de forma mais funcional, dando-se destaque aoFenaseg ONLINE, serviço de notícias do mercado deseguros. A página da Fenaseg conta ainda com asseguintes seções fixas: “Fenaseg” - apresentação doperfil institucional e estatutário da Federação, objeti-vos, organograma, composição dos conselhos e di-retoria, atividades da Fenaseg e programa de traba-lho, publicações – como o “Balanço Social” da ativi-dade de seguros, previdência privada complemen-tar e capitalização no Brasil, “Informe Fenaseg”, e os“Guias” editados pela entidade; “Presidência” - agen-da, pronunciamentos e informações gerais sobre ocomponente organizacional e seu titular; “Serviços”– como SIAC, SNG, SISEG e Tabela FIPE; “Eventos” -da Fenaseg e/ou aqueles em que haja participaçãode seus representantes, além de eventos do merca-do em geral; “Mercado” - informações atualizadassobre o Sistema Nacional de Seguros, Mercoseguros,

Fenacor, Funenseg e empresas que compõem o se-tor; “Estatísticas” - de “Seguro”, “Previdência Com-plementar Aberta”, “Capitalização” e “Resseguro”.Para acesso basta digitar: www.fenaseg.org.br.

IntranetAlém de expandir os meios de sua comunicação externa,a Fenaseg lançou, em 2001, o veículo de comunicaçãointerdepartamental, por meio da página eletrônica“Intranet”. Desde então, a página eletrônica, além deuniversalizar e dar instantaneidade à difusão dos fatosmais relevantes da vida administrativa e funcional daFenaseg, tem propiciado um espaço onde sãodivulgados assuntos de cunho social, além de promovero aperfeiçoamento da comunicação do quadro funcionalcom a administração e contribuir para a melhoria daqualidade das relações interpessoais na Fenaseg.

LivrosAtividade Seguradora no BrasilEm 2002, a Fenaseg manteve a distribuição do livro“Atividade Seguradora no Brasil” (fundamentos, histó-ria, regulação e prática), em edição atualizada, cujacirculação foi dirigida a profissionais, técnicos, dirigen-tes, formadores de opinião e autoridades. O livro cons-tou do kit de divulgação distribuído aos participantesdas comemorações do Cinqüentenário da Fenaseg,solenidade ocorrida no Rio de Janeiro, com a presençado então Presidente da República Fernando HenriqueCardoso. Uma terceira edição encontra-se em preparo.

Guias Fenaseg

Combate à Lavagem deDinheiroElaborado pela Fenaseg, comapoio da Susep, o Guia Fenasegsobre o Combate à Lavagem deDinheiro foi criado com o objetivode orientar seguradoras, empresas de capitalização ede previdência complementar aberta, bem como cor-retores de seguros, sobre a melhor forma de cumprir aLei nº 9.613/98, que instituiu uma política e procedi-mentos voltados ao combate ao crime de lavagem dedinheiro, ocultação de bens, direitos e valores proveni-entes da atividade criminosa, e também a CircularSusep nº 200/02, que explicitou as informaçõescadastrais de clientes, beneficiários e representantes aserem apresentadas pelas companhias que atuam nomercado, necessárias para cumprir a Lei.

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Novo Código CivilO Guia Fenaseg Novo CódigoCivil Brasileiro – Recomendaçõese Comentários é resultado de um

amplo trabalho de pesquisa e debates sobre as reper-cussões das mudanças do Novo Código Civil nas ope-rações de Seguros, Previdência Privada e Capitaliza-ção, que envolveu não apenas o corpo jurídico, mastambém as áreas técnicas das companhias e da Fede-ração. O objetivo é que o Guia seja um documento útilna definição das práticas operacionais das empresasque atuam no mercado. Em 2004, foi elaborada umasegunda edição do Guia.

CapitalizaçãoO Guia de Capitalização é fruto de trabalho realizadopor técnicos da Federação e da Susep, e tem comoobjetivo divulgar os principais conceitos do mercadode capitalização em uma linguagem simples e direta.

Seguro Saúde -Guia paraConsulta RápidaNa intenção de preservara boa imagem do setor ede promover o constantedesenvolvimento do mer-cado de seguro saúde, a CSS elaborou o guia de con-sulta rápida, cuja função é orientar a opinião públicasobre os aspectos mais relevantes da legislação e darelação com os consumidores. O material visa à propa-gação de informações corretas e esclarecedoras daárea de saúde.

Arbitragem - Solucionaros Litígios ficou maisfácilGuia elaborado para consulta rápi-da sobre como funciona a Arbitra-gem, conhecer seus procedimen-

tos , áreas de aplicação e conferir sua legitimidade.

Seguro de Transportes -Quem conhece, fazGuia básico, destinado a orientar os envolvidos naoperação de transporte sobre osaspectos mais comuns e ascoberturas de seguro detransportes de mercadorias.

BibliotecaAtenta à velocidade das mudanças geradas nesta Erado Conhecimento, a Biblioteca Luiz Mendonça tem seempenhado em oferecer ao Mercado Seguradorprodutos e serviços em tempo real.

O setor reúne um precioso acervo bibliográficocomposto de livros sobre seguros, assuntos afins,manuais técnicos, anuários, coleção de Leis do Brasil,periódicos nacionais e estrangeiros, obras dereferências, obras raras sobre História do Seguro elivros de entretenimento de diversos gênerosliterários.

A Biblioteca Luiz Mendonça vem assimilandoatentamente as novas tecnologias, o que lhe permitedisponibilizar sua base de dados sobre seguros eassuntos correlatos no site da Fenaseg.

Além dos serviços tradicionalmente oferecidos aomercado, a Biblioteca da Fenaseg passou também adisponibilizar o acesso à base de dados do SES,Sistema de Estatísticas da SUSEP. O serviço dedivulgação da biblioteca da Fenaseg oferece, ainda,sumários de periódicos, boletim on-line e serviço dealerta.

Os pedidos de publicações não pertencentes à coleçãoda Fenaseg podem ser localizados através dointercâmbio entre bibliotecas e Centros deDocumentação.

Dúvidas e consultas podem ser feitas através do e-mail:[email protected].

Convênio DPVAT

A Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, instituiu oseguro obrigatório de danos pessoais causados porveículos automotores de via terrestre, ou por sua carga,a pessoas transportadas ou não.

Em 1986, o governo viu a necessidade de vincular oseguro obrigatório ao licenciamento anual de veículos,criando então o DUT - Documento Único de Trânsito,para melhor controle e fiscalização do pagamento dosencargos e tributos de licenciamento de toda a frota deveículos.

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Para dar cumprimento a essa nova modalidade deoperação do seguro obrigatório, as companhiasseguradoras celebraram convênio em que constituírama Fenaseg como gestora para administrar seusinteresses na operação conjunta e solidária do seguroobrigatório de DPVAT, que é constituído por um pool de61 companhias seguradoras. Esta tarefa vem sendorealizada com êxito pela Fenaseg há mais de dezoitoanos.

Em 2003, a arrecadação do DPVAT foi de R$1.440.838.582,31, sendo 45% repassado diretamentepara o Fundo Nacional da Saúde do Ministério da Saúdee 5% para o Departamento Nacional de Trânsito -DENATRAN.

O convênio efetuou, em 2003, 107.751 indenizaçõesde sinistros, totalizando R$ 334.613.814,56. Do totaldas indenizações de 2003, 34.735 foram da GarantiaMorte, 16.929 de Invalidez Permanente e 56.087 dereembolso de Despesas com Assistência Médica eSuplementares.

Atividades dos SindicatosRegionais*

* Os eventos realizados nos sindicatos em parceria coma Fenaseg encontram-se no item Eventos.

Sindicato do Rio Grande do SulPresidente: Miguel Junqueira Pereira

Ações Educacionais· Ações Institucionais & Responsabilidade SocialO engajamento em campanhas institucionais, tais comocoletas de alimentos e agasalhos para o inverno já fazemparte da rotina anual da Entidade. Busca realizadaatravés de um processo de educação e mobilizaçãodas organizações e o envolvimento necessário paramultiplicar essa ação.

A Campanha do Agasalho recolheu 2.287 peçasdestinadas às instituições: Associação ComunitáriaJardim dos Coqueiros, Sociedade Emanuel eAssociação dos Moradores da Vila Santo Antônio. Já aColeta de Alimentos beneficiou o Hospital Espírita dePorto Alegre e a Associação Comunitária Jardim dosCoqueiros.

· Projeto Cultural - Ciclo de PalestrasAs reciclagens realizadas através do projeto permitematender aos diversos segmentos em suas respectivasáreas de atuação, com temas relacionados ao seu dia-a-dia profissional. Foram 7 eventos destinados aatualizações e apresentações informativas. (Videinformações - Eventos)

Relações com o Mercado• Encontros com o MercadoForam realizados 10 almoços com Executivos deSeguradoras, representantes do Governo, Diretores doIRB e Detrans.

• ComunicaçãoMuseu do Seguro no Rio Grande do SulO acervo recebeu cerca de 146 novas peças doadasdurante o ano de 2003, representando um acréscimode 175% no número de doações se comparadas comas do ano anterior. Este acréscimo é interpretado pelaComissão como o reconhecimento do mercado e dacomunidade em geral à Instituição Museu do Seguro,como projeto que busca resgatar e difundir a história.Dentre as ações desenvolvidas no ano de 2003podemos citar a participação na VII Mostra Coletivados Museus da 1ª Região e matéria no programa SBTRio Grande divulgando ao público a existência doMuseu do Seguro, sua localização, composição deacervo, bem como algumas curiosidades históricas.

Como estratégia de divulgação foi a distribuição deencartes nos materiais dos eventos do Mercadorealizados no Estado.

Sindicato de PernambucoPresidente: Mucio Novaes de Albuquerque Cavalcanti

Ações InstitucionaisO Sindicato participou de reuniões com as áreasoperacionais da Secretaria de Defesa Social e doDETRAN/PE, com o objetivo de manter uma estreitaarticulação visando à troca constante de informações esugestões, com o fim de alcançar objetivos de interessecomum, entre eles, a reavaliação de medidas de apoiono combate ao roubo e furto de veículos e às fraudescontra as Seguradoras.

O Sindicato promoveu reuniões com a rede deconcessionárias VOLKSWAGEM/FIAT a fim de avaliarpossíveis ajustes nas tabelas de preços de peças e

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serviços para reparos de veículos. Destas reuniões foigerado um acordo com a rede FIAT.

Ações EducacionaisO Sindicato destinou parte de sua verba de patrocíniopara o Programa Amigo do Seguro, capitaneado pelaFunenseg (Núcleo Pernambuco), com a colaboraçãodeste Sindicato e do Sincor-PE, e com o apoio dasprincipais empresas do mercado de seguros do Estado.O Programa Amigo do Seguro visa dar oportunidadea jovens de baixa renda, qualificando-os para o ingressono mercado de seguros.

Apoio, co-patrocínio e participações em eventos,programas e cursos na área de seguros promovidospor entidades como a Funenseg, SINCOR e a própriaFenaseg.

Ações TécnicasAcompanhamento de ações específicas realizadas pelaPolícia Civil e Detran/PE, no combate à fraude contraas seguradoras, especialmente a remoção de 560carcaças de veículos incendiados e abandonados nasmargens de rodovias da Região Metropolitana doRecife.

Participação, junto com o Sincor-PE, em parceria comDETRAN e CTTU, no sentido de realizar campanhaeducativa para a regulamentação do Art. 178 da Lei9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em que éaplicada uma multa ao condutor de veículo (no caso decolisão sem vítimas) que deixe de removê-lo para umlocal próximo ao do acidente, como garantia desegurança e fluidez do trânsito, ficando no aguardo doregistro da ocorrência.

Convênio com a Fenaseg, objetivando apoio earticulação junto aos DETRANs de Pernambuco,Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, visando àimplantação do SNG – Sistema Nacional de Gravames.O Sindicato disponibilzou espaço físico para umfuncionário do SNG e no mês de dezembro o SNG já seencontrava em pleno funcionamento no estado de PE.

Relações com o MercadoVisando a um melhor atendimento ao mercado ecumprindo a missão de representar institucionalmentea indústria do seguro, o Sindicato de Pernambucopromoveu uma reestruturação física e administrativapassando a funcionar em nova sede . Ainda dentro deste

objetivo, promoveu a contratação de uma profissionalatuando na Coordenação Executiva do Sindicato,visando incrementar a forma de relacionamento atual.

Dando continuidade ao trabalho informativo ao mercadolocal, o Sindicato manteve envio regular de circulares,resoluções, notícias e dados estatísticos relativos aomercado segurador nacional, bem como a divulgaçãomensal do Balanço do mercado segurador dePernambuco, apresentando os dados dos principaisramos de atividades e o desempenho de cadaseguradora.

Sindicato do ParanáPresidente: João Gilberto Possiede

Ações InstitucionaisDando continuidade ao excelente relacionamentomantido com as autoridades estaduais, mormenteaquelas responsáveis pela segurança pública, oPresidente do Sindicato, Sr. João Gilberto Possiede, eo Vice-Presidente, Sr. Paulo Moll, estiveram em visitaaos novos comandantes da Policia Militar do Paraná edo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), designadospelo novo governo do Estado.

Assinatura do Estatuto da Comissão Intersindical deÉtica, firmado entre o Sindicato dos Corretores doParaná e o Sindicato das Seguradoras deste Estado.

Participação do Sindicato do Paraná na XXIXConferência da Fides, em Santo Domingo, na RepúblicaDominicana, representado por seu Presidente, JoãoGilberto Possiede.

Ações EducacionaisApoio do Sindicato do Paraná ao Curso de Pós-Graduação em Direito do Seguro e AtividadeEmpresarial, promovido pelo Núcleo Estadual daFunenseg. O curso destina-se a bacharéis em Direito,com o objetivo de promover o estudo e a pesquisa sobreas relações referentes ao contrato de seguro e aatividade empresarial, com vistas ao aperfeiçoamentotécnico e prático dos que atuam na área específica doDireito.

Relações com o MercadoVisita à empresa Tectran Sascar em SP paraconhecer um novo sistema de rastreamento deautomóveis.

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Encontro da Diretoria com os dirigentes do mercado,tendo como objetivo estreitar relacionamentos einformar o mercado sobre as atividades desenvolvidaspela Federação.

Apoio à construção da Capela Ecumênica da PolíciaCivil do Paraná, em parceria com o Sindicato dosCorretores do Paraná e Fenabrave. Com inauguraçãoem 28/09/2003.

Confraternização de final de ano do mercado seguradorparanaense com a participação de personalidades domercado local, Susep, representantes do ComandoGeral da PMPR, BPTran, Detran PR e da ARBITAC.

Sindicato de Minas GeraisPresidente: Alberto Oswaldo Continentino de Araújo

Ações TécnicasO sindicato, desde 1988, publica, semestralmente, oRelatório de Dados Estatísticos do Mercado SeguradorMineiro. Em abril de 2002 foram publicados os Relatóriosdo 2º semestre e anual de 2002, contendo aarrecadação total geral de prêmios no período. Nomesmo relatório foi publicado o total geral de sinistrospagos. Em outubro foi publicado o mesmo relatórioreferente ao período de janeiro a julho de 2003. Osrelatórios são divulgados, junto ao mercado de seguros,às grandes empresas do Estado, entidadesempresariais e imprensa.

Sindicato de Santa CatarinaPresidente: Sergio Passold

Ações Institucionais• Propostas ao Legislativo- Encaminhamento de minuta de Projeto de Lei, visando

à alteração da legislação que trata da cobrança doIPVA em Santa Catarina, propondo-se cobrançaproporcional para veículos roubados/furtados ou comindenização integral decorrente de colisão.

O sindicato desenvolveu diversas ações relativas aSegurança no Trânsito, como:- Propôs a criação de um Fórum de Segurança no

Trânsito da Capital, instalado na ACIF - Associação.Comercial e Industrial de Florianópolis paraacompanhamento permanente das questõesrelativas ao assunto.

- Patrocínio do projeto Trânsito Amigo, recebendo oPrêmio DENATRAN de Educação para o Trânsito.

- Estreitamento das relações com as entidades do setor,através de visitas como a do Chefe de Departamentode Trânsito, da Coordenadora do Programa Paz noTrânsito e do Diretor do DETRAN - este ,dentre outrosassuntos, visando operacionalizar o SNG - SistemaNacional de Gravames no Estado de Santa Catarina.

- Participação como palestrante em Seminários sobreTrânsito.

- Doação de sete veículos sinistrados (salvados) paratreinamento das equipes de socorro e resgate devítimas de acidentes de trânsito do Corpo deBombeiros Voluntários de Joinville.

Ações Educacionais- Apoio ao curso de Pós-Graduação em Gestão de

Seguros (Convênio Funenseg - ICPG) com oSINDESESC promovendo ampla divulgação e, comoincentivo, concedeu bolsas de estudos parafuncionários de associadas, tanto na turma 1(Blumenau) como na turma 2 (Florianópolis).

- Apoio ao curso de Seguro Multirriscos, desenvolvidopela Funenseg/SC em jun/03 em Florianópolis.

- Desenvolvimento, em parceria com a Funenseg, doCurso de Inspeção de Risco em Seguros Multirriscos.

- Criação , em parceira com a Ampla Consultoria eTreinamento Ltda, a palestra “Seguros-Dados deMercado e Conceitos Fundamentais” a ser realizadaem universidades e entidades de classe.

Ações Técnicas- Para particularizar estudos e fomentar atividades

específicas, foram criadas as comissões de RiscosPessoais, de Ramos Diversos e Jurídica.

- Foram atualizados e aperfeiçoados os sistemas deinformação “Segfurt” (banco de dados de veículosroubados/furtados em SC) e “Sinistros Especiais”.

Relações com o Mercado• Serviços- Criação do informativo Balanço Social, apresentando

em três fascículos (Automóvel & Saúde - Retorno àSociedade - Responsabilidade Social) os dados efunções relevantes dos mercados nacional ecatarinense.

- Apoio à reestruturação e cessão de espaço físico paraa ACTS (Ass. Catarinense dos Técnicos de Seguros).

- Realização da campanha Natal Solidário nas cidadesde Blumenau, Florianópolis e Joinville.

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Sindicato do Rio de JaneiroPresidente: Oswaldo Mário Pêgo de Amorim Azevedo

Ações InstitucionaisEm consonância com os princípios estabelecidos nosseus estatutos sociais, o Sindicato deu continuidadeàs suas ações de colaboração com os poderes pú-blicos, entidades e associações de classe, no senti-do também da promoção da solidariedade social,podendo ser nomeadas as seguintes iniciativas:- Apoio para a certificação INMETRO dos equipamentos

do posto de inspeção de segurança veicular do Detran- Tijuca.

- Contratação do estudo sobre as potencialidadeseconômicas do Estado do Rio de Janeiro.

- Renovação do convênio com a Associação Defensoresda Terra, atuante ONG nas questões de meio ambiente.

- Apoio para a realização de obras na Delegacia deRoubos e Furtos de Automóveis.

- Apoio aos programas sociais do Tribunal de Justiçado Rio de Janeiro.

Ações EducacionaisApoio ao Treinamento de peritos do Detran, bem comoao Seminário da Secretaria Estadual de SegurançaPública sobre roubo de cargas em Barra do Piraí.

Realização de Encontros com a Secretaria Estadualda Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, parafornecimento de dados das seguradoras sobre vendade salvados.

Apoio, co-patrocínios e participações em eventos dasdiversas entidades do mercado, Fenaseg, Funenseg,CVG, bem como aos importantes Fóruns, Congressos eEncontros Jurídicos. Vale ressaltar a participação na IJornada Luso-Brasileira de Direito do Seguro.

Ações TécnicasO Sindicato lançou a 3ª edição do folheto de bolsoreunindo estatísticas dos mercados de seguro, decapitalização e de previdência privada, visandosistematizar o conhecimento dessas informações.

Realização de Mídia Training para a Diretoria, visandootimizar o relacionamento com a imprensa.

Aquisição para o acervo dos Presidentes dasAssociadas dos livros: Recall de veículos e Contrato deSeguro no Novo Código Civil.

Relações com o Mercado• ComunicaçãoVisando difundir o conhecimento sobre a atividade deseguros, o Sindicato mantém freqüentes encontros ealmoços informais com representantes do Governo,quando são apresentados dados sobre o mercado deseguros e discutidos os principais assuntosrelacionados com o setor. Ressaltamos os encontroscom representantes das delegacias de roubos deveículos, Secretaria de Segurança Pública do Estadodo Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Transportes,Polícia Civil e Detran - RJ.

Incrementando o relacionamento com os jornalistaspodemos destacar a apresentação do estudo sobre ocomportamento do consumidor de seguros no Estadodo Rio de Janeiro e o lançamento da 3ª edição dasEstatísticas do Mercado.

Criação da página do Sindicato na Internet.

Sindicato de São PauloPresidente: Casimiro Blanco Gomez

Ações InstitucionaisDentre as diversas ações do Sindicato no ano de 2003,a Diretoria deu continuidade a implantação de medidasde combate à fraude e ações de parceria com o Governodo Estado de São Paulo. Neste sentido podemosdestacar:

Disque DenúnciaAdoção de medidas para confecção e utilização deselo sobre fraudes nos documentos em trânsito nascorrespondências do Sindicato com os demais setoresligados às atividades seguradoras. As seguradoras,notadamente aquelas participantes da Diretoria doSindicato, contribuíram financeiramente comregularidade ao Instituto São Paulo nas suasimportantes ações de combate à violência e ao crimeorganizado.

Ministério PúblicoCom o propósito de combater o crime organizado aDiretoria recepcionou o Dr. José Carlos Blat, Promotorde Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo,que, na ocasião, expôs programa de ação do órgão,bem como a atuação na fiscalização e controle dosdesmanches instalados na capital de São Paulo.

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Depósito de PeçasDisponibilizamos um depósito para guarda de peçasrecuperadas nas ações policiais realizadas. Essamedida contribui em muito com a regularização doenvio de peças evitando destinos indesejáveis para ositens recuperados.

Pátio Único e Serviço de GuinchoConsolidamos uma proposta ao Governo do Estado deSão Paulo, junto à Secretaria de Segurança Pública, nosentido de implantarmos o pátio único para guarda deveículos em locais estratégicos do Estado. Essaproposta teve uma excelente acolhida e as providênciaspara sua implantação definitiva estão em faseadiantada. Desse modo, todos os veículos recuperadospor roubo ou furto serão recolhidos por um serviço deguincho especial para essa finalidade e serão mantidosnos pátios, ficando esse trabalho não mais por contada polícia, que terá mais tempo para se dedicar assuas atribuições mais importantes.

Como ações desenvolvidas para o mercado,destacamos:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSCom a edição da legislação da Prefeitura do Municípiode São Paulo, a Diretoria coordenou várias sessões comtécnicos do setor, visando à observância das novasnormas editadas pelo Executivo Municipal, pelassociedades de seguros e de Capitalização sob ajurisdição deste Sindicato.

Em dezembro de 2003 ocorreu o processo eleitoral re-gido pela Regulamento do Sindicato das Seguradorasde São Paulo, sendo eleita a chapa única liderada porPaulo Marraccini com expressiva votação.

Ações EducacionaisHouve especial dedicação das comissões técnicas coma escolha de temas que contribuirão mais adiante nacondução de diversos assuntos que fomentarão agestão do conhecimento.

Ações TécnicasAs Comissões Técnicas mereceram especial atençãoda Diretoria, tendo em conta o perfeito funcionamentodos órgãos técnicos que integram o Sindicato,constituído de aproximadamente 150 representantesselecionados e indicados pelas empresas associadas,

com assessoramento do Secretário Executivo paracoordenar as atividades do setor. Um Comitê dePresidentes das Comissões foi instalado em junho de2003, objetivando coordenar ações e atividades dascomissões com maior sinergia, ampliação do contatocom a Diretoria, elaboração de atividades comuns e deestabelecer um plano de metas.

Tivemos no final de 2003 o inicio da coleta deinformações, pela Comissão de Recursos Humanos emparceria com a Sinerhgia – Remuneração eDesenvolvimento de Recursos Humanos para consolidaros dados da 10º Pesquisa Salarial e Práticas de Gestãode RH, junto às nossas associadas. Em março desteano os resultados da pesquisa foram consolidados edistribuídos ao mercado durante evento realizado nasede do Sindicato.

Relações com o MercadoEstratégia de comunicação - Realização de evento paraapresentação do Plano de Comunicação pela firma FSBrecém contratada para expor proposta de trabalhoobjetivando o desenvolvimento de ação decomunicação continuada e a criação de um Comitê deComunicação, integrado por membros da Diretoria.Iniciou-se com esse processo a reformulação da marca,a revitalização do site, o relançamento do jornal internoe a criação de um perfil institucional do Sindsegsp -Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capi-talização do Estado de São Paulo.

Missão do Sindicato - Realização de um encontrocom os jornalistas e mercado para apresentação doprograma, expondo as inovações do planoestratégico, inclusive o novo perfil do Sindicato dasSeguradoras de São Paulo. Caracterizou-se esseevento pela apresentação de um vídeo mostrando aimagem atual e a futura.

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Realização

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