INDUSTRIA PETROLÍFERA Realidade e Desafios · •A cadeia de valor do mercado dos combustíveis...
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INDUSTRIA PETROLÍFERA
Realidade e Desafios
“O Mercado nacional”
António Comprido
Secretário Geral da APETRO
1 27 Maio 2013
Agenda
• Os produtos petrolíferos no cabaz
energético
• A cadeia de valor do mercado dos
combustíveis
• A evolução do mercado dos combustíveis
• Os principais desafios que se colocam
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Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Os produtos petrolíferos no cabaz energético
3
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
4
Consumo de energia primária
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Consumo de energia primária (ktep)
Carvão Petróleo GN Electricidade Renováveis
Fonte: DGEG
5
Consumo de energia primária
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
15%
62%
8%
0% 15%
2000
Carvão Petróleo
GN Electricidade
Renováveis
Fonte: DGEG
10%
46% 20%
1%
23%
2011
Carvão Petróleo
GN Electricidade
Renováveis
6
Consumo de energia final
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Consumo de energia final por sector (Ktep)
Indústria Transportes Doméstico Serviços
Fonte: DGEG
7
Consumo de energia final
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Fonte: DGEG
32%
40%
18%
11%
2000
Indústria Transportes
Doméstico Serviços
32%
38%
18%
12%
2011
Indústria Transportes
Doméstico Serviços
8
Consumo derivados do petróleo
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
4% 9%
6%
72%
7%
2%
Consumo por sector em 2011
Agricultura e pescas
Indústria
Construção e obras públicas
Transportes
Sector doméstico
Serviços
Fonte: DGEG
A cadeia de valor do mercado dos combustíveis
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Cadeia do Petróleo
PETRÓLEO
BRUTO ($/bbl)
REFINAÇÃO
($/bbl)
LOGÍSTICA
DISTRIBUIÇÃO
(€/l)
RETALHO
CONSUMIDOR
FINAL (€/l)
Preços Indexados a
Cotações: Brent Dated
Platts +Diferencial de
Qualidade
• OPEC
• Risco Geopolítico
• Spare – Capacity
• Stocks/ Procura-Oferta
• Constrangimentos oferta
(portos /pipelines)
• Condições climatéricas
•Fretes Marítimos
• Seguros
• Operações financeiras
Preços indexados a
Cotações CIF NWE
• Diferentes rendimentos de
processamento de crudes
• Posição Geográfica
• Especificação de produtos
• Margem de refinação
• Manutenção (programada
ou não)
• Catástrofes naturais
• Instrumentos Financeiros
Preço Refinados
• Custo Transporte • Custo armazenagem • Margem grossista • Custo Reservas Estratégicas
Mercado GLOBAL Mercado REGIONAL Mercado NACIONAL Mercado LOCAL
Custo Produto
• Custo Transporte
• Despesas Marketing
• Promoções e Descontos
• Margem retalhista
• Impostos e Taxas
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
REFINAÇÃO/
IMPORTAÇÃO ARMAZENAGEM DISTRIBUIÇÃO PONTO DE VENDA
Crude Refinação
Produtos
Distribuidores Rede Retalho
“Branded”
Rede “Unbranded”
Clientes Directos
Cliente Final Frotistas
Fábricas Frotistas
Cliente Final
Importação de produtos refinados
Downstream: cadeia de valor
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
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Downstream: logística
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Distribuída geograficamente, com forte
presença junto dos centros de
consumo de Lisboa e Porto (R. Sines
ligada ao Parque da CLC, em Aveiras,
por pipeline multiprodutos).
Armazenagem Nacional
Rede de Retalho
A Rede de Retalho nacional é concorrencial, com vários tipos de Operadores e
com uma oferta diversificada em termos de: Localização, Preços, Promoções,
Campanhas de Fidelização, Qualidade de Produtos e Serviços, tais como Lojas
de Conveniência, Lavagem, Estação de Serviço, ATM’s, etc.
Fonte 2008, 2009 e 2010: Autoridade da Concorrência, Newsletter Combustíveis II Trimestre 2010
Fonte 2012: Site de preços da Direcção Geral de Energia e Geologia
2008 2009 2010 2012
Galp 827 842 789 780
Repsol 435 415 407 412
BP 321 286 314 338
Cepsa/Total 290 216 246 274
OZ Energia 0 0 0 3
Independentes 531 452 650 788
Supermercados 152 148 167 209
TOTAL 2556 2359 2573 2804
Rede de Retalho
Distrito Associadas
Apetro Hipers Independentes Total
Aveiro 141 12 77 230
Beja 46 4 29 79
Braga 123 20 101 244
Bragança 34 4 30 68
Castelo Branco 41 9 27 77
Coimbra 75 11 54 140
Évora 45 12 17 74
Faro 121 7 29 157
Guarda 44 9 25 78
Leiria 115 20 73 208
Lisboa 295 18 45 358
Portalegre 27 4 5 36
Porto 283 20 96 399
Santarém 109 17 53 179
Setúbal 140 14 28 182
Viana do Castelo 45 7 15 67
Vila Real 46 8 29 83
Viseu 77 13 55 145
Total Geral 1804 212 788 2804
Fonte: DGEG
A evolução do mercado dos combustíveis
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Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
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Consumo de combustíveis
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gasolinas Gasóleos GPL Auto
Milhares Ton
Fonte: DGEG
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Produtos petrolíferos
Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Fonte: DGEG
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Gasolina
Gasóleo
GPL
Lubrificantes
JET
Variação em %
Evolução dos preços
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Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Fonte: DGEG
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
€/l
Gasolina 95 (Eur/litro) Gasóleo Rodoviário (Eur/litro)
IVA 19%
2002-06-05
2004-01-01 a
2004-02-15
ISP 0, 5176 €/lt
ISP 0,2998 €/lt
2004-02-16 a
2005-06-09
ISP 0,5226 €/lt
ISP 0,3083€/lt
IVA 21%
2005-07-01
2006-01-19 a
2007-01-07
ISP 0, 55795 €/lt
ISP 0,33941 €/lt
IVA 20%
2008-07-01
IVA 21%
2010-07-01
IVA 23%
2011-01-01
De 2012-01-01 a
2012-12-31
ISP 0,58442 €/lt
ISP 0,36639 €/lt
Desde 2013-01-01
ISP 0,58527 €/lt
ISP 0,36753 €/lt
2005-06-10 a
2006-01-18
ISP 0, 53295 €/lt
ISP 0,31441 €/lt
Desde 2007-01-08
ISP 0, 58295 €/lt
ISP 0,36441€/lt
IVA 17%
2000
Liberalização do
mercado
Janeiro 2000
ISP 0,2893 €/lt
ISP 0,2459 €/lt
Estrutura dos preços - 2012
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Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
0,643
0,031
0,139
0,366
0,271
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600
Gasóleo Rodoviário
IVA
ISP
Armazenagem, Distribuição, Comercialização
Incorporação biodiesel
Cotação
1,450 €/litro
0,604
0,146
0,584
0,307
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Gasolina 95
IVA
ISP
Armazenagem, Distribuição e Comercialização
Cotação
1,641 €/litro
Fonte: DGEG; Referências
internacionais da Galp
Os principais desafios que se colocam
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Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Natureza dos desafios
• Iniciativas legislativas
– Europeias
– Nacionais
• Mercado interno
• Concorrência internacional
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Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Iniciativas legislativas da CE
• Exemplos de iniciativas legislativas da CE mais
relevantes para o setor:
– Diretiva das Energias Renováveis
– Diretiva sobre a fiscalidade sobre os produtos energéticos
– Sistema europeu de comércio de licenças de emissão
– Diretiva da Qualidade dos combustíveis
– Diretiva sobre veículos limpos e energeticamente eficientes
– Diretiva das Emissões Industriais
– Directiva das reservas estratégicas
– Diretiva dos combustíveis navais
– Diretiva da Eficiência Energética
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Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Iniciativas legislativas nacionais
• Exemplos de iniciativas e processos legislativos
nacionais
– Roteiro nacional para a economia de baixo teor de carbono em
2050
– Transposição da Diretiva de Eficiência Energética – EED
– Metas de incorporação de biocombustíveis e processo de
certificação - (DL 117/2010)
– CSOs – evolução do regime das reservas obrigatórias
– Regulamentação do Decreto-lei nº 31/2006 do SPN
– Certificação dos sistemas de faturação e de guias de remessa
– Licenciamento de instalações, nomeadamente Postos de
Abastecimento de Combustível
– Rede “Low Cost”
– GPL auto
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Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Mercado interno
• Questões estruturais
– Quebra do consumo, característico dos mercados maduros
– Rede sobredimensionada
– Custos de contexto (licenciamentos, taxas, comissões,
burocracia excessiva, indefinições sobre “tutela dos assuntos”
• Questões conjunturais
– Recessão económica
– Aumento da criminalidade: assaltos e fugas sem pagamento
– Rede de Retalho sobre dimensionada
– Situação crítica das AS nas AE, em especial nas ex-SCUT
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Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Concorrência internacional
• A nível da refinação
– Sobrecustos das refinarias nacionais resultantes da legislação
europeia e nacional
– Aparecimento de novas refinarias
– Contração de alguns dos mercados para onde exportamos os
excedentes de gasolina (ex. USA)
• A nível da distribuição e retalho
– Assimetria fiscal com Espanha: “Fuel Tourism”
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Resposta da Indústria
• A nível da refinação
– O investimento feito pela Galp Energia
– As medidas de melhoria da eficiência energética
– Racionalização das estruturas
– O esforço de I&D
• A nível da distribuição e retalho
– Concentração (saída de várias IOC do mercado português)
– Racionalização das estruturas
– Redução de custos fixos
– Oferta de produtos e serviços diferenciados
– Renegociação dos termos das concessões das AS
– Propostas de simplificação dos processos de licenciamento
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Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”
Conclusões
• A indústria petrolífera é vital para o desenvolvimento da
economia nacional:
– Fornecendo produtos essenciais a preço justo
– Contribuindo para o desenvolvimento tecnológico
– Criando emprego direto e indireto
• As condições em que opera são difíceis
– Pela evolução do mercado
– Pelas exigências legislativas
– Pelas assimetrias fiscais com Espanha
• Tem sabido fazer as adaptações necessárias para
continuar a contribuir decisivamente para a economia
nacional
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Indústria Petrolífera: Realidade e desafios “O mercado nacional”