Indústria Naval e Offshore no Brasil

1. A Política de Conteúdo Local e a Retomada da Indústria Naval no Brasil.

2. Cadeia Produtiva do Setor Naval (Navipeças).

3. Produtividade da Indústria Naval e Offshore no Brasil.

4. Desafios da Indústria Naval e Offshore no Brasil.

5. Considerações Finais.

Agenda

Setor impulsionado pela indústria de óleo e gás

Demanda de longo prazo para sondas, plataformas, OSVs e petroleiros.

Investimentos na cadeia produtiva (navipeças)

Investimentos em estaleiros: aumento da capacidade de produção e modernização de plantas

Indústria Naval no Brasil

Retomada da Indústria Naval

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

PROREFAM I

22 embarcações

PROREFAM II

21 embarcações

PROREFAM III

146 embarcações

PROMEF I

23 embarcações

PROMEF II

26 embarcações

EBN I e II

39 embarcações

Sondas

28 sondas

Política de Conteúdo local nas atividades de E&P no setor de P&G

Plataformas de Petróleo

Reativação da Capacidade

Instalada dos Estaleiros Expansão da Capacidade

Instalada dos Estaleiros

Principais Pólos de Construção Naval

• No passado o principal polo de construção naval se localizava no Rio de Janeiro.

• Atualmente há 6 polos distribuídos no país:

2 no Nordeste.

2 no Sudeste.

2 no Sul.

Produção dos Estaleiros Brasileiros - Plataformas e Navios

Fonte: Petrobras

MAUÁ (4 navios) BRASFELS (6 sondas, 2 plataformas) INHAÚMA (4 plataformas)

ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL (7 sondas, 19 navios) VARD PROMAR (8 navios)

ENSEADA PARAGUAÇU (6 sondas)

JURONG ARACRUZ (7 sondas)

ESTALEIRO RIO GRANDE (3 sondas, 8 plataformas) HONÓRIO BICALHO (QUIP) (2 plataformas) ESTALEIRO DO BRASIL (EBR) (1 plataforma)

Até 2020 devem participar na produção de: • 32 Plataformas. • 28 Sondas.

No período 2003-2013 os estaleiros participaram na produção de: • 16 Plataformas. • 06 Navios.

Principais Estaleiros para Plataformas e Navios

Produção dos Estaleiros Brasileiros - Navegação de Apoio

Produzidas até 2013 mais de 120 embarcações de apoio a plataforma.

Previsto até 2020 a produção de mais de 198 embarcações de apoio a plataforma.

Fonte: Petrobras; Sinaval; BNDES

DETROIT/Starnav KEPPEL SINGMARINE NAVSHIP/Bram

ALIANÇA/CBO VARD NITEROI SÃO MIGUEL

WILSON SONS GUARUJÁ

Principais Estaleiros para OSVs

Fonte: Prominp / *BNDES 2

3

A Política de Conteúdo Local no Brasil está Gerando Benefícios?

Quais Centros de P&D Internacionais estão se instalando no país?

Fonte: Prominp

Navios Sonda, entre 55% e 65%.

Política de Conteúdo Local

Plataformas, entre 60% e 75%.

Petroleiros, entre 65% e 75%.

Embarcações de apoio offshore, entre 55% e 65%.

A Política de Conteúdo Local do setor de P&G está alavancando a construção naval.

Fonte: Prominp/Petrobras e Sinaval

Meta de Conteúdo Local

Geração de Empregos pelos Estaleiros

(*) Empregos gerados até junho de 2013 Fonte: SINAVAL

Cadeia produtiva do Setor Naval (Navipeças)

Sudeste 74,7%

Sul 19,2%

Nordeste e Norte 6,1%

Percentual de Empresas por Região

• 84,3% das empresas brasileiras fornecedoras de bens e serviços para os estaleiros são MPMEs.

Fonte: Catálogo de Navipeças

• Conteúdo Local ou Conteúdo Nacional

• Devido a formação de novos polos navais, a distribuição regional na cadeia fornecedora de bens e serviços para os estaleiros poderá ser alterada no longo prazo.

Retomada do Setor Naval Beneficiou o Setor de Navipeças

Fonte: IPEA. Valores reais de 2010, corrigidos pelo IGPM.

Crescimento de 6 vezes o faturamento da indústria de construção naval em 10 anos.

Produtividade da Mão de Obra (Produção Industrial)

Fonte: IPEA Obs.: Produtividade = Valor Agregado / PO assalariado = (VBPI - COI) / PO assalariado. Fonte: PIA/IBGE. Elaboração dos autores. Valores reais de 2010, corrigidos pelo IGPM.

A produtividade permanece praticamente constante na construção naval nos últimos anos.

Produtividade da mão de obra

• Elevado investimento em qualificação da mão-de-obra pelo PROMINP.

• Necessidade de aumentar a produtividade e competitividade dos estaleiros: Modernização e automação do processo produtivo dos estaleiros.

Produtividade dos Estaleiros

Apoio FMM

Investimentos crescentes ao longo dos últimos anos.

Fonte: FMM

Liberações do BNDES com Recursos do FMM

BNDES principal agente financeiro do setor. Fonte: BNDES

Próximos Desafios

• Investimento em inovação e gestão

• Treinamento e recrutamento de mão de obra especializada (engenheiros e supervisores)

• Incrementar o treinamento da mão de obra contratada

• Fase inicial da curva de aprendizagem

• Acompanhar a evolução da competitividade dos estaleiros nacionais

Considerações Finais

• Nos últimos anos ocorreu a diversificação dos polos navais no país.

• A Política de Conteúdo Local do setor de P&G beneficiou consideravelmente a construção naval.

• Houve um aumento expressivo na geração de emprego e renda no setor nos últimos anos.

• Há necessidade de melhorar a produtividade e competitividade dos estaleiros, para que se alcance o nível de

competitividade global.

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