Indústria Náutica Brasileira - SUFRAMA · A cadeia produtiva da indústria náutica brasileira...
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Indústria Náutica Brasileira Fatos & Números 2012
Segunda edição do estudo realizado em 2005
Objetivo: Dimensionar o tamanho do segmento náutico no Brasil, sua importância e seu potencial de contribuição para o desenvolvimento do País.
Metodologia
Coleta de dados em visitas in loco, com aplicação de questionários estruturados e pré-testados, envio de questionários online e realização entrevistas presenciais e por telefone.
Período: Junho a setembro de 2012
Amostra
388 Estruturas de apoio náutico visitadas em 19 estados brasileiros.
Questionários online enviados para:
o103 Estaleiros
o45 Fabricantes de equipamentos e acessórios
o84 Varejistas especializados
o23 Prestadores de serviços
o12 importadores
Entrevistas por telefone com 30 varejistas de todas as regiões do País
Entrevistas pessoais com dez personalidades de destaque ligadas à atividade náutica no Brasil.
Projeção Quantitativa
A Frota Brasileira de embarcações acima de 16 pés é estimada em 70.000 unidades, assim distribuídas:
Propulsão
A Frota Brasileira de embarcações de esporte erecreio com mais de 16 pés é composta por 84%de lanchas e 16% de veleiros.
Distribuição Geográfica
A distribuição da Frota Brasileira pelas regiõesdo País obedece às seguintes proporções:
Tipologias
Iates Clubes
Estruturas pioneiras da atividade náutica no Brasil.
Localização estratégica
Fomentam a atividade náutica, formando adeptos danavegação, oferecendo apoio e organizando eventos
Geralmente restritos aos associados
Seu sucesso é indicador da demanda por estruturas deapoio náutico
Tipologias
Marinas
Modelo de negócio consolidado no mundo inteiro, integrandolocação de espaços para guarda de embarcações e estrutura deserviços de apoio
Empreendimentos autônomos ou parte de operaçõeshoteleiras e incorporações imobiliárias
Polos de geração de emprego e renda
Abertas ao público e embarcações visitantes
Tipologias
Garagens Náuticas
Estruturas especializadas na guarda de embarcações
Modelo que predomina no mercado brasileiro
Oferece pequeno mix de serviços agregados
Em algumas regiões, concorrem com estruturasinformais
Estruturas de Apoio Náutico
Oferecem aproximadamente 39.000 vagas secas e 7.000 vagasmolhadas
Geram 7.000 empregos diretos + 5.000 temporários duranteperíodos de maior demanda
Geram emprego para 9.000 marinheiros particulares e seusauxiliares, responsáveis por embarcações de médio e grande porte.
Formam a base de atuação de um grupo de profissionaisespecializados na manutenção e reparação náutica, que atuam comoagentes autônomos ou organizados em micro e pequenas empresas.
Estruturas de Apoio Náutico
Oferecem abastecimento, abrigo e segurança para anavegação costeira, ampliando o alcance das embarcaçõese o desfrute da experiência náutica.
Viabilizam a descoberta e o aproveitamento de novasregiões náuticas no litoral e no interior do Brasil
Os maiores polos de crescimento estão no interior doPaís, dado o crescimento econômico das regiões e adificuldade em criar ou ampliar estruturas no litoral
Estaleiros
O mercado brasileiro conta com cerca de 120 estaleirosformais especializados na construção de embarcações deesporte e recreio
Seu portfólio inclui embarcações a vela e motor de 10 a120 pés
70% dos estaleiros produzem apenas lanchas
13% produzem apenas veleiros
17% produzem um mix variado, que inclui trawlers delongo alcance, infláveis, botes, caiaques e outros produtosem fibra de vidro
EstaleirosEmpregam mais de 7.500 trabalhadores diretos
Mão de obra representa até 65% do custo final dasembarcações
Indústria especializada e intensiva em capital
Agregam uma ampla cadeia produtiva. 50% dos estaleirosdeclaram trabalhar com mais de 40 fornecedores deprodutos e serviços, na maioria micro empresas e empresasde pequeno porte.
Conjuntura Internacional
Crise global afeta os mercados mais importantes da náutica
Grandes centros náuticos no centro da crise: EUA, Itália, Espanha,Grécia
Brasil é destaque entre os BRIC´s:- Mais de 8.000km de litoral- 50.000km de vias navegáveis- Clima quente ao longo do ano- Mercado consumidor em expansão- No foco da mídia: Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas em 2016
A realidade brasileira
Indústria nacional consolidada, compete em igualdade de produto epreço com similares importados
Concorrência acirrada entre estaleiros nacionais nos nichos commaior demanda
Setor baseado em capital nacional e bem distribuídogeograficamente
Mais de 20 grandes estaleiros donos de marcas reconhecidas inter-nacionalmente estabeleceram estruturas de revendas, representaçõese operações industriais no Brasil, entre 2005 e 2012.
O mercado náutico no Brasil tem perspectiva sólida dedesenvolvimento, baseado no crescimento da classe média e donúmero de HNWI´s
A realidade brasileiraPara atingir a mesma proporção de habitantes porembarcação que se observa na Argentina, a frotabrasileira deveria ter mais de 750.000 lanchas eveleiros.
A cadeia produtiva da indústria náutica brasileira temgrande potencial para criar emprego e distribuir renda,contribuindo para o aproveitamento e para apreservação das belezas naturais do litoral e das águasinterior do Brasil.