Índice - eaglestone.eu · A Eaglestone é uma plataforma de serviços financeiros cuja missão é...
47
1
Transcript of Índice - eaglestone.eu · A Eaglestone é uma plataforma de serviços financeiros cuja missão é...
1
2
Índice
SECÇÃO 1 - Quem Somos
SECÇÃO 2 - Eaglestone Advisory
SECÇÃO 3 - Eaglestone Asset Management
SECÇÃO 4 - Eaglestone Securities
SECÇÃO 5 - África Subsariana – Uma história de crescimento
SECÇÃO 6 - A Equipa
3
SECÇÃO 1
Quem Somos
4
A Eaglestone, baseada em África e suportada por parceiros internacionais e Africanos, tem como principais objectivos a contribuição para o desenvolvimento da África Subsariana (“ASS”) bem como ser um player de referência para as empresas regionais e internacionais a operar nestes mercados
Empresa Baseada em
África
Eaglestone – Quem Somos
A Eaglestone é uma plataforma de serviços financeiros cuja missão é o estabelecimento de operações na África Subsariana, maioritariamente em Angola, Moçambique e em outros países de língua Portuguesa. Paralelamente, a Eaglestone actua no desenvolvimento do negócio internacional de private equity
Plataforma de Serviços Financeiros
A plataforma Eaglestone baseia-se:
Na capitalização da experiência internacional e da rede de contactos da Equipa de Gestão
Na capitalização da experiência e posicionamento dos Sponsors
Na criação de uma posição de destaque na África Subsariana
No posicionamento nos sectores-chave onde a Equipa de Gestão tem experiência relevante
Principais Drivers
Assessoria Financeira: Structured Finance, Corporate Finance e Corporate Strategy
Áreas de
Negócio
Advisory
Asset Management
Securities
Private Equity: 5 fundos em implementação (focados em investimentos na África Subsariana) e um veículo de investimento em parceria com a Infraventus (foco global em energias renováveis)
Mercados de Capitais/ Corretagem: enfoque na abertura da Bolsa de Valores e Derivativos de Angola
5
Ser um assessor financeiro e um player de private equity de topo, focado na África Subsariana VISÃO
Estabelecer uma plataforma de serviços financeiros e uma unidade internacional de private equity, com vasta experiência no sector das energias renováveis e na África Subsariana
MISSÃO
Responsabilidade Corporativa: envolvimento do negócio e comunidades na África Subsariana
Integridade: criar um clima de confiança para o indivíduo e incentivar a auto-estima
Confiança: estabelecer a confiança através da aprovação regulatória1 e serviços de alta qualidade
VALORES
1 A Eaglestone Advisory Limited é regulada no Reino Unido pela FCA (Financial Conduct Authority).
Eaglestone – Valores
6
Áreas de Negócio
5 Fundos focados em África
Pipeline para Fundos
Informação e Relatórios
Gestão de Investimentos
Exit/ IPO/ Venda Directa
Conhecimento Sectorial
Financial expertise
Agribusiness
Real Estate
Consumer Serv. Infrastructure and Energy
Nat. Resource
Asset Management Securities
Advisory
Capital Markets
Sales & Trading
Research
Structured Finance Corporate Finance
Strategic Advisory Fin. Restructuring
PPPs Government Serv.
Foco Geográfico e Presença Local
Modelo Eaglestone Expertise da Equipa
& Presença Local
Escritórios (# Colaboradores)
Foco Geográfico
Angola (# 11)
Moçambique (# 4)
Portugal (# 11)
Reino Unido (# 4)
África do Sul (# 7)
New issuances
Presença em mercados com elevado potencial de crescimento e pouco explorados
Forte integração das várias áreas de negócio para uma abordagem 360º
Adesão às melhores práticas internacionais
Eaglestone – Modelo de Negócio
7
Eaglestone – Senior Management
Pedro Neto – CEO & Founding Partner É o CEO e fundador da Eaglestone, com mais de 20 anos de experiência no sector bancário, e tendo sido responsável por investimentos superiores a EUR 50 mil milhões É igualmente Chief Investment Officer na Escom Investments Group B.V. e Membro do Conselho Superior da Ascendi – Infra-estruturas de Transporte, SGPS, S.A. Até Março de 2012 foi Presidente do Conselho de Administração da Espírito Santo Concessões (veículo do Grupo BES para investimentos em infra-estruturas de transporte) Até Junho de 2011 foi igualmente Vice-Presidente Executivo do Espírito Santo Investment Bank, Administrador Executivo do BES Oriente, Administrador Não Executivo do BES
Investimento Brasil e do BES Angola
Nigel Purse – Deputy CEO & Founding Partner É o Vice-Presidente e co-fundador da Eaglestone, contando com mais de 20 anos de experiência na execução de mandatos de assessoria e financiamento em Project Finance
tendo concluído vários projectos num valor superior a EUR 30 mil milhões em 5 continentes nos sectores de infra-estruturas, transportes, energia e telecomunicações Até Dezembro de 2011 foi Administrador Executivo do Espírito Santo Investment Bank e Global Head de Project Finance. Foi igualmente responsável pela expansão do banco no
Médio Oriente, onde foi Membro do Conselho de Administração do ES Bankers no Dubai. Foi ainda membro do comité de investimento de 2 fundos de infra-estruturas (Fondo PPP Italia e ES European Infrastructure Fund) e Administrador do Tagus Infrastructure Assets (um fundo britânico focado em PPPs)
Nuno Gil – Founding Partner Desempenha as funções de Managing Partner na Eaglestone, é responsável pelo escritório de Lisboa e Deputy Managing Director da Eaglestone Capital Advisory Ltd Tem mais de 16 anos de experiência em project finance, tendo executado diversas operações em vários países, incluindo Angola, Portugal, Moçambique, Senegal, Bulgária,
Irlanda, Reino Unido, Cabo Verde, Marrocos e Polónia nos sectores de infraestruturas de transportes, energia, indústria, ambiente, hospitais e mineração Anteriormente, desempenhou as funções de Director Central/Managing Director na área de Project Finance e Securitização do Espírito Santo Investment Bank em Lisboa onde
foi responsável pela actividade de assessoria
Manuel Reis – Founding Partner Desempenha as funções de Managing Partner da Eaglestone e é responsável pelo escritório de Luanda Desenvolve actividade de banca de investimento em Angola há cerca de 9 anos, tendo liderado o Gabinete de Banca de Investimento do Banco Espírito Santo Angola. Em
Angola, esteve envolvido na assessoria financeira e estruturação de financiamentos em diversos sectores de actividade, bem como na estruturação de diversas emissões de Obrigações do Tesouro da República de Angola, num montante superior a USD 3 mil milhões. Foi igualmente Adjunto do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de Portugal, em 2002/2003, onde acompanhou a reestruturação do sector empresarial do estado e o lançamento e negociação de várias PPPs
Pedro Pereira Coutinho – Managing Partner Desempenha as funções de Managing Partner na Eaglestone e é responsável pelo escritório de Maputo Antes de iniciar funções na Eaglestone, foi CEO da Networx, uma subsidiária do Grupo ESCOM na África do Sul, durante 3 anos. Liderou a criação e desenvolvimento de novos
negócios do grupo nas áreas oil & gas, mineração e energias renováveis, nos mercados da África do Sul e Moçambique, incluindo um pipeline de cerca de 2.000 MW de energias eólicas e solares. Anteriormente, foi director de business development da ESCOM em Angola durante 3 anos, em vários projectos nos sectores de mineração, imobiliário, energia e agricultura. Entre 2003 e 2007, exerceu funções na Espírito Santo Turismo (subsidiária do Grupo Espírito Santo) como Director Geral para a divisão de golfe
Faustino Correia – Managing Partner Desempenha as funções de Managing Partner na Eaglestone. Tem mais de 10 anos de experiência em banca de investimento nas áreas de corporate finance e legal Antes disso era Executive Board Member na Score Investments, um grupo de investimento baseado em Luanda Anteriormente, foi negociador sénior na equipa de ISDAs & Derivatives no Bank of America Merrill Lynch e na JPMorgan, onde cobriu um vasto leque de empresas dos mais
diversos sectores incluindo serviços, tecnologia, media & telecomunicações e banca de investimento
8
Alan Apter – Finance Director Alan juntou-se à Eaglestone em Julho de 2013. Com 27 anos de experiência em Banca de Investimento, Alan trabalhou em várias instituições, destacando-se a Morgan Stanley,
Merill Lynch e Renaissance Capital Actuou exclusivamente em mercados em desenvolvimento, essencialmente na Rússia, Europa de Leste e Central, mas também na China, Índia e América Latina A sua experiência abrange tanto mercados de capitais como trabalhos em corporate finance, incluindo a primeira IPO na NYSE da Rússia pós-soviética
Eaglestone – Senior Management
Vasco Pinto Ferreira – Managing Director Vasco Ferreira possui mais de 20 anos de experiência em Banca de Investimento, sendo actualmente responsável pela originação de negócio em Portugal, Espanha e Brasil e
pela coordenação da actividade comercial cross border no seio do Grupo Eaglestone Antes de ingressar na Eaglestone, foi Administrador Executivo do Banif Investment Bank e Global Head de Investment Banking, compreendendo as áreas de Corporate Finance,
Capital Markets e Sales & Trading na Ibéria, Brasil e EUA. Anteriormente, Vasco Ferreira trabalhou 15 anos no Espírito Santo Investment Bank, como Director Central responsável pela originação de negócio em Portugal, tendo também participado em numerosos processos de privatização e de fusões & aquisições na Europa e Brasil
Coenraad Krige – Managing Director Coenraad Krige é Managing Director na Eaglestone e responsável pelo escritório da África do Sul, contando com cerca de 16 anos de experiência Liderou e participou em várias transacções locais e internacionais nos sectores de energias renováveis, concessões rodoviárias, transportes ferroviários, aeroportos, PPPs e infra-
estruturas de telecomunicações Anteriormente trabalhou durante 14 anos na área de assessoria e gestão de fundos da Macquarie Capital Advisors e colaborou no lançamento da unidade sul-africana de
assessoria da Macquarie First South
Egídeo Leite – Managing Director Egídeo Leite participou em vários investimentos de relevo em Moçambique enquanto Administrador de empresas como a Vale e a Vodacom Moçambique Egídeo é co-fundador do Grupo Insitec, tendo acompanhado a rápida expansão do grupo, o qual se tornou numa das maiores entidades moçambicanas, com participações
relevantes em diversas empresas como o Banco Comercial e de Investimentos (BCI), Corredor de Desenvolvimento de Nacala (CDN) e Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa Egídeo foi CEO da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, um projecto de 1.500 MW no Rio Zambeze e a 60 Km da Barragem de Cahora Bassa
Guy Essomé – Managing Director Guy possui 19 anos de experiência na originação e estruturação de financiamentos de projectos e activos em África, tendo executado a sua primeira transacção neste continente
em 1995 Guy participou na execução de diversos mandatos de assessoria financeira na ordem dos milhares de milhões de dólares no sector de oil & gas no Gabão, Nigéria, Angola e
Congo pela Merill Lynch, incluindo uma transacção de project finance de USD 1,5 mil milhões para a Mobil Oil na Guiné Equatorial (1997) Recentemente, Guy foi Executive Director - Head of Origination and Structuring na Exotix Partners LLP, tendo trabalhado ainda para a Iroko Securities (empresa do segmento de
private equity do FMO) e fundado a Odyssey Securities Limited, uma boutique financeira regulada pela FCA
9
A Eaglestone oferece uma proposta de valor única com profundo conhecimento e assessoria independente prestada por equipas locais e reforçada pelo forte networking profissional da equipa de gestão
Eaglestone – Expertise
Experiência internacional em infra-estruturas
Experiência global no sector da energia e das renováveis
Experiência em gestão de projectos
Modelização financeira e experiência em avaliações
Análise e estruturação de investimentos
Conhecimento detalhado dos mercados financeiros locais
Experiência em estruturação de dívida
Investimento directo e levantamento de fundos
Capacidade comprovada de closing de operações
Experiência em estruturação de Joint Venture corporativas
Forte experiência em Project Finance
Experiência comprovada em Fusões & Aquisições
A equipa assessorou ou financiou projectos num montante superior a EUR 75 mil milhões
Experiência da equipa em mais de 20 países espalhados pelos 5 continentes
10
Aquisição de 50% da Kensani
A Eaglestone concluiu a aquisição de 50% da Kensani Capital Advisory, criando a Kensani Eaglestone Capital Advisory e reforçando a capacidade de execução na África do Sul
Fev 2012
Regulação pela FCA A Eaglestone Advisory Limited, subsidiária do Reino Unido, passou a ser regulada pela Financial Conduct Authority Out 2012
Regulação do Fundo Imobiliário pela CSSF
A Eaglestone recebeu aprovação da Commission de Surveillance du Secteur Financier para o seu fundo imobiliário em África
Nov 2012
Constituição da EIH Constituição da Eaglestone Infraventus Holdings (EIH), uma parceria entre a Eaglestone e a Infraventus Abr 2012
Seed Asset para EIH
Pedido da Licença de Corretagem em Angola
A EIH garantiu os direitos de mais de 500 MW em parques eólicos na Austrália, com potencial para projectos adicionais. Este investimento foi realizado em conjunto com a Denham Capital, empresa de private equity e líder no sector energético
A Eaglestone submeteu um pedido para obtenção de licença de corretagem à Comissão do Mercado de Capitais em Angola
Jul 2013
Publicação de Relatórios de Research
e Newsletters
O segmento de Business Intelligence & Research da Eaglestone publicou 3 relatórios de research (Angolan Banking Sector – Jul 13, Angolan Diamonds – Out 13, Angolan Economy – Nov 13)
Em Agosto de 2013, a Eaglestone passou a distribuir quinzenalmente newsletters a milhares de contactos corporativos, incluindo os membros da Câmara de Comércio e Indústria da África do Sul
Jul 2013
Out 2013
Nov 2013
Atribuição da Licença de Corretagem
A licença de corretagem foi atribuída pela Comissão do Mercado de Capitais em Angola (4 meses após o pedido) Nov 2013
Aumento da Participação na Kensani
Aumento da participação no capital na Kensany Eaglestone Capital Advisory de 50% para 77,25%, tendo a sua denominação sido alterada para Eaglestone Capital Advisory
Out 2013
Eaglestone – Marcos Históricos
Financial Close de 3 Projectos Fotovoltaicos
na África do Sul
A Eaglestone actuou como assessor financeiro em dois projectos fotovoltaicos de 75 MW na África do Sul em Novembro de 2012. A prestigiada revista “Project Finance International” premiou os projectos como “African Renewable Deal of the Year”
Em Maio de 2013, a Eaglestone concluiu o terceiro projecto fotovoltaico na África do Sul
Agregadamente, os três projectos representaram um investimento de USD 830 milhões
Nov 2012
Mai 2013
11
SECÇÃO 2
Eaglestone Advisory
12
ASSESSORIA FINANCEIRA
Âmbito dos Serviços Assessoria
STRUCTURED FINANCE
Assessoria a empresas e governos na estruturação de financiamentos e levantamento de dívida (com ou sem recurso) em estruturas de project finance ou outras formas de structured finance
CORPORATE FINANCE
Aconselhamento a empresas em aspectos relacionados com financiamento empresarial como a
estratégia de alocação de capital, levantamento e estruturação de financiamentos
FUSÕES E AQUISIÇÕES
Assessoria a empresas e investidores em processos de aquisição, desinvestimento, fusões e acordos
accionistas
ASSESSORIA ESTRATÉGICA
Assessoria estratégica no desenvolvimento de planos de negócio e reestruturações empresariais
que exijam análise estratégica e experiência em estruturação de negócios
REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
Aconselhamento a empresas em situações de distress e falência com vista à recuperação financeira
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Assessoria a clientes do sector privado ou público na implementação de projectos em regime PPP
SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS
Aconselhamento a entidade governamentais sobre decisões políticas, estratégicas e financeiras
Assessoria de valor
acrescentado com especial
enfoque em projectos
complexos de Structured e
Corporate Finance, baseada na
experiência internacional da
equipa de gestão
Os serviços de assessoria da
Eaglestone oferecem
aconselhamento independente
e de alta qualidade, capacidade
de execução de Structured e
Corporate Finance, Fusões e
Aquisições, Assessoria
Estratégica, Reestruturação
Financeira, Parcerias Público-
Privadas (PPPs) e Serviços
Governamentais
Assessoria Financeira – Breve Apresentação
13
Assessoria Financeira – Factores-Chave de Sucesso
1
2
Track-Record Comprovado
A Eaglestone Advisory possui uma equipa experiente com um track-record de transacções concluídas
comprovado
3
Reconhecimento do Mercado
A Eaglestone Advisory já é reconhecida no mercado como líder em assessoria financeira. No primeiro ano
de operação, foi-lhe atribuído o prémio African Renewable Deal of the Year 2012 pela prestigiada revista
“Project Finance International”
4
5
Foco Geográfico
A Eaglestone Advisory diferencia-se dos outros assessores financeiros globais através da sua especialização
no mercado da África Subsariana, o que lhe permite ser reconhecida como expert em transacções na região
6
Equipas Locais
A Eaglestone Advisory tem equipas locais com forte expertise nos diversos sectores e mercados, permitindo
uma abordagem célere e especializada das oportunidades e projectos
Acesso aos Principais Centros Financeiros
Através da rede da Eaglestone, a Eaglestone Advisory tem acesso aos principais centros financeiros
mundiais, tais como Londres e Nova Iorque, proporcionando aos seus clientes oportunidades de negócio e
uma extensa rede de contactos
Equipa de Research Interna
A capacidade interna de research possibilita uma abordagem e conhecimento únicos dos sectores e países,
criando oportunidades exclusivas e uma diferenciação face aos concorrentes
14
Assessoria Financeira – Operações Fechadas e em Curso
Portugal
Magazine
Publisher
M&A
Advisory
2013
Sky
Fashion
Financial
Advisory
Ongoing
2012
Medinfar
Financial
Advisory
2013
Aquaculture
Project
Financial
Advisory
2012
Luxury Goods
Company
M&A
Advisory
2012
Lodging
Company
M&A and Debt
Restructuring
Advisory
2012
Western
Road
Concession
Independent
Expert Review
2014
Entertainment
Company
M&A
Advisory
2012
Advertising
Company
M&A
Advisory
2013
Security Firms
M&A
Advisory
2013
Moçambique
Gigawatt 100
MW Gas Fired
Power Plant
Financial
Advisory & Debt
Raising Ongoing
Commercial
Bank Start-up
Financial
Advisory
Ongoing
Real Estate
Development in
Maputo CBD
Debt
Raising
Ongoing
Health Unit
Nampula
Financial
Advisory
Ongoing
Chókwe 120
MW Gas Fired
Power Plant
Financial
Advisory & Debt
Raising Ongoing
Inhambane
Wind Farm
30MW
Project Finance
Advisory
2014
Jasper 75 MW
Solar PV
Project Finance
Advisory & Debt
Raising
2013
ACED De Aar 75
MW Solar PV
Project Finance
Advisory & Debt
Raising
Ongoing
Lesedi 75 MW
Solar PV
Project Finance
Advisory & Debt
Raising
2012
Lengau 75 W
Solar PV
Project Finance
Advisory
Ongoing
África do Sul
Letsatsi 75 MW
Solar PV
Project Finance
Advisory & Debt
Raising
2012
Nojoti Wind
Farm 88 MW
Project Finance
Advisory
Ongoing
Ubuntu 100 MW
Wind Farm
Project Finance
Advisory & Debt
Raising
Ongoing
Witberg 78MW
Wind Farm
M&A
Advisory
2014
Angola
Salt Mining &
Exploration
Project
Financial
Advisory & Debt
Raising Ongoing
Fish Capture &
Processing
Company
Financial
Advisory & Debt
Raising 2012
Food Retail
Company
Assistance with
ANIP, Financial
Advisory & Debt
Raising 2013
Beer Joint
Venture
Company
Financial
Advisory
2012
Sky Gallery
Mix Brand
Financial Advisory
& Debt Raising
Ongoing
Quick Service
Restaurants
Chain
Financial
Advisory & Debt
Raising 2013
Oil & Gas
Offshore Block
M&A
Advisory
Ongoing
Real Estate
Development
Financial
Advisory & Debt
Raising
Ongoing
Ongoing
15
A prestigiada revista “Project Finance International” premiou os projectos Lesedi & Letsatsi como o Negócio do Ano 2012 em África para o sector de energias renováveis. A Eaglestone Capital Advisory (subsidiária da Eaglestone na África do Sul) actuou como Assessor Financeiro nos dois projectos fotovoltaicos com capacidade de produção máxima de 75 MW cada na África do Sul e que foram assinados em Novembro de 2012
Os projectos Lesedi and Letsatsi irão custar juntos aproximadamente ZAR 5,15 mil milhões, ou USD 594 milhões, tornando esta uma das maiores operações de financiamento de project finance contratualizado na África do Sul e um dos maiores projectos de energias renováveis jamais concretizados em África
Assessoria Financeira – Prémios
African Renewables
Deal of the Year
Lesedi (75 MW) & Letsatsi (75 MW)
Solar PV (South Africa)
16
SECÇÃO 3
Eaglestone Asset Management
17
Asset Management – Breve Apresentação
Os Fundos À excepção dos projectos de energias renováveis, que terão dois focos distintos (SSA e outras regiões que não SSA), todos os fundos
investirão exclusivamente na África Subsariana. O foco em energias renováveis reflecte a vasta experiência da Eaglestone no
financiamento de projectos globais neste sector e o foco na SSA reflecte o seu expertise financeiro bem como a presença local na região
EAM A Eaglestone Asset Management (“EAM”) é um dos três segmentos de negócio do Grupo Eaglestone. A EAM é responsável pelo negócio
de private equity, o qual está ainda em fase de fund raising mas que irá consistir num agrupamento de fundos ou veículos similares
Presença Local
A presença local da Eaglestone representa uma vantagem competitiva única no processo de captação de recursos, sendo ainda destacável
as operações nos mercados Angolano e Moçambicano, onde poucos fundos de private equity têm uma penetração de mercado relevante
Sinergias A EAM opera sob a sua própria marca mas beneficia de sinergias com os restantes segmentos de negócio da Eaglestone, podendo
recorrer à unidade de negócio de Advisory para a apresentação de potenciais empresas/ projectos assim como aos segmentos de
Advisory e Securities na fase de saída dos seus investimentos
Filosofia ESG A Eaglestone irá adoptar o código CDC de investimento responsável e pretende ser signatário do UN PRI (Principles for Responsible
Investment das Nações Unidas)
O seu processo de due diligence será totalmente independente: ESG Diligence (Environmental, Social and Governance)
Experiência Através do Pedro Neto, como CIO de uma sociedade de investimento Portuguesa de elevado capital, a EAM possui um historial de
investimentos de sucesso de aproximadamente USD 1 mil milhão em diversos sectores em Angola e na região da África Subsariana (África
do Sul, Moçambique, Congo-Brazzaville), incluindo mineração, hidrocarbonetos, infra-estruturas, energias renováveis e imobiliário
Equipa Dedicada Equipas de investimento totalmente alocadas a cada fundo
Equipa de Suporte
A estrutura de suporte central do negócio de private equity está baseada em Londres e Lisboa, a qual inclui (i) um CIO com vasta
experiência na área (membro do comité de investimento de outros fundos e com conhecimentos aprofundados de África), (ii) um Head of
Marketing, (iii) um CFO inteiramente dedicado (mais de 20 anos de experiência em banca de investimento em mercados emergentes e
com expertise na avaliação e estruturação na fase de saída dos investimentos nestes mercados) e (iv) um General Counsel
18
Asset Management – Fundos da África Subsariana
Infra-estruturas &
Renováveis
Fase I (2014)
Dimensão-Alvo de USD 500 milhões, incluindo um sub-fundo de USD 150 milhões focado exclusivamente em
energias renováveis – o fundo irá investir em diversos projectos de infra-estruturas nos sectores de energia,
transportes (estradas, ferrovias, portos), logística, água, tratamento de resíduos e telecomunicações bem como
em projectos de energias renováveis – foco em toda a África Subsariana
Indústria &
Serviços
Dimensão-Alvo de USD 100 milhões – o fundo focar-se-á em empresas de comércio e indústria ligeira (em
particular aquelas que contribuem para a substituição de importações e bens de consumo) e em empresas de
bens e serviços dirigidos a consumidores e empresas (como os segmentos de retalho alimentar, petróleo e
mineração) – com foco especial em Angola e Moçambique
Imobiliário Dimensão-Alvo de USD 200 milhões – investimento nos segmentos habitacional, escritórios, retalho, industrial,
logístico e turismo – com foco especial em Angola e Moçambique
Agribusiness Dimensão-Alvo de USD 100 milhões – o fundo irá investir maioritariamente em oportunidades no sector primário
agrícola e na indústria de processamento agrícola – com foco especial em Angola e Moçambique
Recursos Naturais
Dimensão-Alvo de USD 250 milhões – investimento em projectos nos sectores de mineração e hidrocarbonetos –
com foco especial em Angola e Moçambique
Fase II (Médio Prazo)
19
Asset Management – Investimento na ASS (1/2)
A África Subsariana possui recursos naturais e terras aráveis abundantes, registando ainda um rápido crescimento do poder de compra da população. No entanto, a região carece de infra-estruturas para a exploração eficiente destes recursos e para a sua industrialização
Potencial Significativo do Sector de Energias Renováveis
17 países da África Subsariana estão presentes no top mundial dos 33 países que apresentam reservas combinadas de energia solar, eólica, hídrica e geotérmica superiores ao seu consumo anual
34 24
18
29
32
29
18
21
23
11 14
17
6 8 12
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2008 2020F
Quota de Agregados Familiares por Nível de Rendimento
(%, milhões de agregados familiares)
Classe Alta (>20.000)
Classe Média (10.000 – 20.000)
Consumidores Emergentes (5.000 – 10.000)
Necessidades Básicas de Consumo (2.000 – 5.000)
Pobreza (<2.000)
Nível de Rendimento (USD PPP 2005)
Fonte: McKinsey Global Institute.
163 196 244
Rápido Aumento do Poder de Compra dos Consumidores
Recursos Naturais Abundantes
Fonte: AfDB.
Fonte: AfDB.
Milhões de Ag. Familiares
Actualmente, a África Subsariana é não só o maior fornecedor de recursos naturais (receitas anuais de USD 430 mil milhões) como a região com maior potencial para novas descobertas
Fonte: AfDB.
Carência de Infra-Estruturas
Expansão Demográfica e Crescente Urbanização
Fonte: IMF.
Falhas no acesso à electricidade (70%), saneamento básico (60%) e água potável (40%)
Infra-estruturas insuficientes para dar resposta à crescente procura por parte da população em expansão bem como à progressiva urbanização, industrialização e extracção de recursos naturais
Nos próximos anos, a população da África Subsariana deve crescer a uma taxa anual de 2,6%, o que corresponde a um ritmo significativamente mais acelerado que o expectável para a China e Índia. A população urbana deverá apresentar um crescimento ainda mais acentuado
20
Asset Management – Investimento na ASS (2/2)
Infra-Estruturas
Com a melhoria das condições económicas dos países da África Subsariana é expectável que o desenvolvimento e expansão das infra-estruturas seja uma prioridade dos governos da região. Actualmente, a despesa anual com infra-estruturas ascende a USD 72 mil milhões
2,620
1,380
540
500
200
1,640
860
430
280
70
0 1000 2000 3000
Total
Consumer
Resources
Agriculture
Infrastructure
2008 2020
4 Indústrias com Receitas Combinadas Estimadas de USD 2.620 mil milhões em 2020
Drivers de Crescimento
Agricultura
A ONU estima que a produção mundial de alimentos terá de aumentar 70% até 2050. Actualmente, cerca de 60% da terra arável disponível está situada na ASS, o que tem conduzido ao crescente contributo desta região no fornecimento alimentar
Recursos Naturais
Os recursos naturais continuam a ser uma importante fonte de receitas de exportação na África Subsariana. Embora a indústria tenha apresentado uma desaceleração com a contracção económica mundial, os recursos naturais continuam a registar uma clara tendência de crescimento
Consumo
Alguns sectores (bens de consumo, telecomunicações, banca, etc.) registam taxas de crescimento de 2 a 3 vezes superiores às dos países da OCDE, apresentando oportunidades de negócio notáveis. É expectável que o consumo em África aumente para USD 1.380 mil milhões em 2020, um crescimento de 62% face a 2008
Fonte: McKinsey & Company (Fev 2010). Unidade: mil milhões.
TMCA 2008-20
9%
2%
2%
4%
4%
No relatório “Lions on the move: the progress and potential of African economies”, a McKinsey identificou quatro indústrias com forte potencial de desenvolvimento e expansão
Infra-Estruturas
Agricultura
Recursos Naturais
Consumo
21
Foco Geográfico
A EIH apresenta um foco geográfico global (excluindo o mercado da África Subsariana), sendo os seus mercados
prioritários a Europa e Austrália
Inicialmente, os mercados-alvo na Europa serão a Península Ibérica, Finlândia e Alemanha
Termos
A EIH tem como objectivo investir em projectos de energias renováveis, eficiência energética e sectores
relacionados, fora da África Subsariana
A Infraventus, parceiro da Eaglestone, possui uma vasta experiência no desenvolvimento e investimento em
projectos no sector das energias renováveis
Numa fase inicial, é expectável que a EIH invista em participações minoritárias
Equipa
Pedro Neto - Eaglestone
Afonso Proença - Infraventus
Nigel Purse - Eaglestone
Ana Serras - Infraventus
Activos & Pipeline
Activos: A EIH já possui uma participação minoritária na Enersis Australia, SA, uma empresa responsável por
projectos eólicos em fase de desenvolvimento na Austrália (a Denham Capital é co-sponsor)
Pipeline: inclui um vasto leque de oportunidades no sector de energias renováveis, apresentando projectos em
diversas geografias e fases de desenvolvimento
Para além dos 5 fundos de investimento apresentados, a EAM criou a Eaglestone Infraventus Holding (EIH), em parceria com a Infraventus. A EIH é um veículo de investimento focado no investimento global em energias renováveis (excluindo o mercado da África Subsariana), o qual já apresenta um activo relevante no seu portfolio:
Asset Management – Eaglestone Infraventus Holding (EIH)
22
SECÇÃO 4
Eaglestone Securities
23
Securities – Breve Apresentação
A Eaglestone Securities oferece
produtos inovadores aos players
locais, beneficiando da sua presença
local em Angola e Moçambique
A Eaglestone Securities possui uma
capacidade interna de originação,
estruturação e distribuição de
produtos financeiros, actuando
como player de referência na
abordagem aos mercados da África
Subsariana
A Eaglestone Securities possibilita o
acesso directo a Relatórios de
Research, os quais promovem o
Grupo Eaglestone como empresa de
referência na realização de negócios
na África Subsariana
SERVIÇOS
MERCADO PRIMÁRIO DE DÍVIDA
Originação, estruturação e colocação de obrigações: obrigações soberanas e corporativas e
papel comercial (mercado nacional e cross border)
Âmbito dos Serviços Operações
MERCADO PRIMÁRIO DE ACÇÕES
Originação, estruturação e emissão de acções: Ofertas Públicas Iniciais (OPI) e privatizações
(mercado nacional e cross border)
CORRETAGEM
Trading, clearance e custódia de títulos dos clientes da Eaglestone Securities
GESTÃO DE PORTFÓLIOS
Gestão de portfólios dos clientes da Eaglestone Securities
RESEARCH
Apoio à actividade de mercados de capitais através de uma abordagem especializada dos
países, mercados e empresas da África Subsariana bem como contribuição para uma maior
notoriedade da marca Eaglestone
24
Securities – Posicionamento (1/2)
Lisboa
Luanda
Maputo
Presença local beneficiará o desenvolvimento do mercado
nacional e a originação de transacções cross border
Presença local possibilitará a originação de transacções
neste mercado
Repackage e distribuição de risco soberano, corporativo e de
commodities originado em Angola, Moçambique ou Reino Unido
Londres
Experiência no Reino Unido facilitará a
originação na região da África Ocidental
25
Securities – Posicionamento (2/2)
Status Actual
Regulamentação em implementação Abertura da Bolsa de Valores e Derivados em 2015/6 Acesso limitado aos investidores Fraca concorrência Procura de produtos por parte de players
institucionais locais
Oportunidade
Mercado de dívida nacional Mercado de obrigações cross border (obrigações
soberanas e corporativas e corporate risk repackaging)
Mercado de Capitais => 2015/6 Corretagem => 2015/6
Posicionamento
Ser líder e uma referência nos mercados de capitais em Angola (constituição de uma corretora)
First Movers Advantage numa emissão de obrigações corporativas nacionais
Risco Soberano – explorar potencial Assessorar uma operação de Corporate Eurobonds
Regulamentação estabilizada Bolsa em operação e com forte concorrência Reduzida capitalização bolsista (USD 1 mil milhão) e
turnover Actividade moderada em 2013: Dívida Soberana: USD 500 milhões Dívida Corporativa: USD 5 milhões OPI: USD 10 milhões
Mercado de obrigações cross border (obrigações soberanas e commodity risk repackaging)
Mercado de Capitais cross border (listing internacional)
Mercado Nacional (equity / debt) Corretagem
Risco Soberano Risco Commodity Originação de operações nacionais
País Angola Moçambique
A Eaglestone Securities irá explorar as inúmeras oportunidades existentes no mercado de capitais Angolano bem como o enorme potencial existente do mercado bolsista em Moçambique
26
Securities – Relatórios Publicados
O segmento de Business Intelligence & Research da Eaglestone publicou recentemente 3 relatórios de research (Angolan Banking Sector, Angolan Diamonds e Angolan Economy), os quais apresentam uma caracterização dos sectores/países bem como as suas perspectivas de evolução. Adicionalmente, são distribuídas quinzenalmente newsletters (Inside Africa) a milhares de contactos corporativos
Angolan Banking Sector Julho de 2013
Angolan Diamonds Outubro de 2013
Angolan Economy Novembro de 2013
Newsletters Quinzenalmente
27
SECÇÃO 5
África Subsariana – Uma história de crescimento
28
África Subsariana – Principais Destaques
Demografia População total de 800 milhões, com uma faixa etária muito jovem
Potencial de Crescimento
PIB: um registo de crescimento sustentado do PIB nos últimos anos: 2,6% do PIB mundial em 2005 (vs. 1,9% em 2000)
Uma grande resiliência à crise mundial: as economias da África Subsariana têm demonstrado resistência e um desempenho superior ao das economias desenvolvidas durante a crise financeira global
Sólidas melhorias macroeconómicas: as economias da África Subsariana, de um modo geral, registaram melhorias significativas ao nível da sua estabilidade macroeconómica
Crescente credibilidade internacional: acordos com instituições como o FMI têm conduzido à implementação de importantes reformas domésticas, as quais permitiram uma redução substancial da dívida por parte dos credores internacionais
Um forte potencial de recursos naturais: os países da África Subsariana detêm, de um modo geral, um grande potencial de recursos naturais por explorar
Necessidades de Desenvolvimento
Acesso limitado a estes mercados emergentes: fraco enquadramento para a realização de negócios, barreiras à entrada, falta de mercados de capitais eficientes e com liquidez
Recursos humanos: escassez de recursos humanos que permitam dar resposta aos desafios das economias da África Subsariana
Infra-estruturas: a África Subsariana apresenta um grande défice de infra-estruturas ao nível de habitação, electricidade, transportes e equipamentos educativos
IDE: níveis de investimento directo estrangeiro (IDE) reduzidos (embora crescentes) – 0,5% do IDE total em 2000 vs. 2,8% em 2011
Posicionamento dos BRIC: os países BRIC detêm a liquidez, capacidade de adaptação e uma first-mover advantage no que respeita a oportunidades de negócio na África Subsariana
África Subsariana – Destaques
29
África Subsariana - Performance Económica Muito Atractiva
Inflação (%)
Dívida Pública (% PIB)
Crescimento anual de 5,5% do PIB desde 2000*
Dívida Externa Total (% PIB)
Investimento Directo Líquido (USD mil milhões)
8 das 25 Economias de Maior Crescimento são Subsarianas
8.3%
5.8% 5.5% 4.9%
4.1% 3.7% 3.5%
1.8%
Dev
elo
pin
gA
sia
CIS
SSA
MEN
A
Cen
tral
&Ea
ster
nEu
r.
Wo
rld
LatA
m &
Car
ibb
ean
EU
0%
5%
10%
15%
20%
Eq. G
uin
ea
Turk
me
nis
tan
Qat
ar
Aze
rbai
jan
Mya
nm
ar
An
gola
Ch
ina
Afg
han
ista
n
Nig
eria
Sier
ra L
eon
e
Kaz
akh
stan
Tim
or-
Lest
e
Bh
uta
n
Eth
iop
ia
Cam
bo
dia
Tajik
ista
n
Arm
enia
Rw
and
a
Ch
ad
Mo
zam
biq
ue
Ind
ia
Uga
nd
a
Lao
P.D
.R.
Bel
aru
s
Vie
tnam
Países da ASS
16.6
6,9
2000 2013E
-9,7 p.p.
70,9
34,2
2000 2013E
62,6
25,1
2000 2013E
13.6
37,6
Avg. 2001-03 2013E
* PIB preços constantes – TMCA2000/11 (%) Fonte: FMI – WEO (Abril 13).
TMCA PIB2000/11 (%)
-37,5 p.p. +176%
-36,7 p.p.
África Subsariana – Desempenho Económico
30
ENTRADA DE NOVOS
CONSUMIDORES E
APARECIMENTO DE
NOVAS PREFERÊNCIAS DE
CONSUMO
REDUÇÃO DA POBREZA
AUMENTO DO PODER DE
COMPRA DOS
CONSUMIDORES
220 Milhões de Novos Consumidores até 2015
Factores de Crescimento
População com a taxa de crescimento mundial mais elevada
Redução significativa dos riscos políticos e dos conflitos armados
Melhoria do governance (nas instituições públicas e privadas)
Estabilidade política e macroeconómica, e reformas microeconómicas
Abundância de recursos naturais
Baixa alavancagem (rácio de crédito interno/ PIB de 30% vs. 140% nos países desenvolvidos)
População jovem
Aumento da urbanização
Aparecimento de uma classe média consumidora Africana
Tendências Evolução Histórica
Fonte: Xala-I-Martin & Pinkovsky Fev 2010 e McKinsey Global Institute.
Oportunidades Sectoriais
Consumo (e.g. processamento alimentar e retalho)
Telecomunicações (taxas de penetração baixas comparativamente ao resto do mundo)
Banca e Serviços Financeiros (rácio de crédito/ depósitos reduzido e baixa taxa de penetração dos serviços financeiros)
Infra-estruturas
Imobiliário (habitação, escritórios, residencial)
Agro-industrial
Materiais de construção
Indústrias focadas na substituição das importações
400
600
800
1,000
1,200
1,400
20%
22%
24%
26%
28%
30%
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Pobreza - $1,25/ dia (PPP) (%) PIB per capita (corrente US$)
África Subsariana – Melhoria nas Condições de Vida
A melhoria nas condições de vida deverá permitir a entrada de 220 milhões novos consumidores no mercado até 2015
31
SECÇÃO 6
A Equipa
32
A actual equipa é composta por 37 profissionais experientes espalhados por Cidade do Cabo, Londres, Lisboa, Luanda e Maputo
A Equipa por Zona Geográfica
Lisboa
Cidade do Cabo
Londres
Nuno Gil Founding
Partner
Luís Rebelo Director
Manuel Santos Director
Caroline Ferreira Business
Intelligence Manager
Tiago Dionísio Assistant Director
Vera Nogueira Assistant Manager
Coenraad Krige Managing
Director
K. Govender Assistant Director
Blaine Foster Executive
Andrew Feasey Executive
Jessica Bazley Executive
Jaimie Jeftha Executive
Nigel Purse Deputy CEO &
Founding Partner
Francisco Ramirez General Counsel
Asset Mgt
Alan Apter CFO
Asset Mgt
Vasco Ferreira Managing
Director
Nuno Costa Director
Guy Essomé Managing
Director
Luanda
Pedro Neto CEO &
Founding Partner
Manuel Reis Founding
Partner
Luís Folhadela Managing
Director
António Pinto Assistant Director
Fábio Campos Assistant Director
Faustino Correia Managing
Partner
Nuno Torcato Director
Carina Amaro Analyst
Maputo
Pedro Coutinho Managing
Partner
Vanessa Carrilho Assistant Director
Tânia Diniz Analyst
Samuel Franco Director
Francisco Carriço Project Manager
Carla Bettencourt Assistant Manager
Egideo Leite Managing Director
Guido Santos Assistant Manager
Tiago Santos Assistant Director
Jussi Savukoski Head of Fund
(GICS)
Pedro Domingues Assistant Director
33
Actualmente, a Equipa é composta por 37 profissionais que se repartem pelas 3 áreas de negócio da Eaglestone
A Equipa por Áreas de Negócio
Pedro Neto CEO &
Founding Partner
Manuel Reis Founding Partner
Faustino Correia Managing Partner
Nuno Gil Founding Partner
Pedro Coutinho Managing Partner
Nigel Purse Deputy CEO &
Founding Partner
António Pinto Assistant Director
Nuno Torcato Director
Carina Amaro Analyst
Luís Rebelo Director
Vera Nogueira Assistant Manager
Vasco Ferreira Managing Director
Coenraad Krige Managing Director
Jessica Bazley Executive
Jaimie Jeftha Executive
Luís Folhadela Managing
Director
Fábio Campos Assistant Director
Francisco Ramirez General Counsel
Asset Management
Alan Apter CFO
Asset Management
Caroline Ferreira Business Intel. Manager
Samuel Franco Director
Tânia Diniz Analyst
Tiago Dionísio Assistant Director
Manuel Santos Director
Guy Essomé Managing Director
Carla Bettencourt Assistant Manager
Egideo Leite Managing Director
Francisco Carriço Project Manager
Guido Santos Assistant Manager
Nuno Costa Director
Krayvasan Govender Assistant Director
Blaine Foster Executive
Andrew Feasey Executive
Vanessa Carrilho Assistant Director
Tiago Santos Assistant Director
Jussi Savukoski Head of Fund
(GICS)
34
É o CEO e fundador da Eaglestone, contando
com mais de 20 anos de experiência no sector
da banca, e tendo sido responsável por
projectos de investimento superiores a EUR 50
mil milhões em 5 continentes
É igualmente Chief Investment Officer na
Escom Investments Group B.V. e Membro do
Conselho Superior da Ascendi – Infra-
estruturas de Transporte, SGPS, S.A.
Até Março de 2012 foi Presidente do Conselho
de Administração da Espírito Santo Concessões
(veículo do Grupo BES para investimentos em
infra-estruturas de transporte)
Até Junho de 2011 foi igualmente Vice-
Presidente Executivo do Espírito Santo
Investment Bank, Administrador Executivo do
BES Oriente, Administrador Não Executivo do
BES Investimento Brasil e do BES Angola
A Equipa
É o Vice-Presidente e co-fundador da
Eaglestone, contando com mais de 20 anos de
experiência na execução de mandatos de
assessoria e financiamento em Project Finance
tendo concluído vários projectos num valor
superior a EUR 30 mil milhões em 5
continentes nos sectores de infra-estruturas,
transportes, energia e telecomunicações
Até Dezembro de 2011 foi Administrador
Executivo do Espírito Santo Investment Bank e
Global Head de Project Finance. Foi igualmente
responsável pela expansão do banco no Médio
Oriente, onde foi Membro do Conselho de
Administração do ES Bankers no Dubai
Foi ainda membro do comité de investimento
de 2 fundos de infra-estruturas (Fondo PPP
Italia e ES European Infrastructure Fund) e
Administrador do Tagus Infrastructure Assets
(um fundo britânico focado em PPPs)
Pedro Neto CEO & Founding Partner
Nigel Purse Deputy CEO & Founding Partner
Desempenha as funções de Managing Partner
da Eaglestone e é responsável pelo escritório
de Luanda
Desenvolve actividade de banca de
investimento em Angola há cerca de 9 anos,
tendo liderado o Gabinete de Banca de
Investimento do Banco Espírito Santo Angola.
Em Angola, esteve envolvido na assessoria
financeira e estruturação de financiamentos
em diversos sectores de actividade, bem como
na estruturação de diversas emissões de
Obrigações do Tesouro da República de Angola,
num montante superior a USD 3 mil milhões
Foi igualmente Adjunto do Secretário de
Estado do Tesouro e das Finanças de Portugal,
em 2002/2003, onde acompanhou a
reestruturação do sector empresarial do
estado e o lançamento e negociação de várias
PPPs
Manuel Reis Founding Partner (Luanda)
35
A Equipa
Desempenha as funções de Managing Partner
da Eaglestone, sendo responsável pelo
escritório de Lisboa e Deputy Managing
Director da Eaglestone Capital Advisory Ltd
Tem mais de 16 anos de experiência em
project finance tendo executado diversas
operações em vários países, incluindo Angola,
Portugal, Moçambique, Senegal, Bulgária,
Irlanda, Reino Unido, Cabo Verde, Marrocos e
Polónia. Conta ainda com uma vasta
experiência nos sectores de infra-estruturas de
transportes, energia, indústria, ambiente,
hospitais e mineração
Anteriormente, desempenhou as funções de
Director Central/Managing Director na área de
Project Finance e Securitização do Espírito
Santo Investment Bank em Lisboa, onde foi
responsável pela actividade de assessoria
durante 11 anos. No passado, integrou a
equipa do Banco Efisa que prestou a assessoria
ao Governo Português no lançamento de 9
concessões rodoviárias
Nuno Gil Founding Partner (Lisboa)
Desempenha as funções de Managing Partner
e é responsável pelo escritório de Maputo
Antes de iniciar funções na Eaglestone, foi CEO
da Networx, uma subsidiária do Grupo ESCOM
na África do Sul, durante 3 anos. Liderou a
criação e desenvolvimento de novos negócios
do grupo nas áreas oil & gas, mineração e
energias renováveis, nos mercados da África do
Sul e Moçambique, incluindo um pipeline de
cerca de 2.000 MW de energias eólicas e
solares. Anteriormente, foi director de business
development da ESCOM em Angola durante 3
anos, onde colaborou em vários projectos nos
sectores de mineração, imobiliário, energia e
agricultura
Entre 2003 e 2007, exerceu funções na Espírito
Santo Turismo (subsidiária do Grupo Espírito
Santo) como Director Geral para a divisão de
golfe
Pedro Pereira Coutinho Managing Partner (Maputo)
Desempenha as funções de Managing Partner
na Eaglestone. Faustino tem mais de 10 anos
de experiência em banca de investimento nas
áreas de corporate finance e legal
Antes disso era Executive Board Member na
Score Investments, um grupo de investimento
baseado em Luanda
Anteriormente, foi negociador sénior na equipa
de ISDAs & Derivatives no Bank of America
Merrill Lynch e na JPMorgan, onde cobriu um
vaste leque de empresas dos mais diversos
sectores incluindo serviços, tecnologia, media
& telecomunicações e banca de investimento
Faustino Correia Managing Partner (Luanda)
36
Egídeo Leite participou em vários investimentos de relevo em Moçambique enquanto Administrador de empresas como a Vale e a Vodacom Moçambique
Egídeo é co-fundador do Grupo Insitec, tendo acompanhado a rápida expansão do grupo, o qual se tornou numa das maiores entidades moçambicanas, com participações relevantes em diversas empresas como o Banco Comercial e de Investimentos (BCI), Corredor de Desenvolvimento de Nacala (CDN) e Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa
Egídeo foi CEO da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, um projecto de 1.500 MW no Rio Zambeze e a 60 Km da Barragem de Cahora Bassa
Egídeo Leite Managing Director (Maputo)
A Equipa
Vasco Ferreira possui mais de 20 anos de
experiência em Banca de Investimento, sendo
actualmente responsável pela originação de
negócio em Portugal, Espanha e Brasil e pela
coordenação da actividade comercial cross
border no seio do Grupo Eaglestone
Antes de ingressar na Eaglestone, foi
Administrador Executivo do Banif Investment
Bank e Global Head de Investment Banking,
compreendendo as áreas de Corporate
Finance, Capital Markets e Sales & Trading na
Iberia, Brasil e EUA
Anteriormente, Vasco Ferreira trabalhou 15
anos no Espírito Santo Investment Bank como
Director Central responsável pela originação de
negócio em Portugal, tendo também
participado em numerosos processos de
privatização e de fusões & aquisições na
Europa e Brasil
Desempenha as funções de Managing Director
na Eaglestone e é responsável pelo escritório
da África do Sul
Coenraad conta com 14 anos de experiência na
África do Sul, tendo executado várias
transacções nos sectores de energias
renováveis, concessões rodoviárias,
transportes ferroviários, aeroportos, PPPs e
infra-estruturas de telecomunicações num
montante superior a ZAR 15 mil milhões
Anteriormente trabalhou durante 8 anos na
área de assessoria e gestão de fundos da
Macquarie Capital Advisors e colaborou no
lançamento da unidade sul-africana de
assessoria da Macquarie First South
Adicionalmente, Coenraad integrou a equipa
de Corporate Finance da Deloitte & Touché na
Bélgica e trabalhou na Logista Incorporated
Presentemente, Coenraad é membro do
conselho de administração de várias empresas
de infra-estruturas
Vasco Pinto Ferreira Managing Director (Lisboa)
Coenraad Krige Managing Director (Cape Town)
37
Desempenha as funções de Director na área de
assessoria da Eaglestone e conta com cerca de
15 anos de experiência
Antes de iniciar funções na Eaglestone,
trabalhou em 2011 como assessor sénior do
Conselho de Administração da Mii Capital e em
2010 como Director de Corporate & Project
Finance na ESCOM, em Angola, onde foi
responsável pelo desenvolvimento e
monitorização dos projectos existentes
Entre 2008 e 2009, desempenhou as funções
de Chief Investment Officer da TCN/IBRD
(promotor imobiliário)
Anteriormente, desempenhou as funções de
Director Sénior no Banco Finantia durante 7
anos, onde participou em várias transacções de
fusões e aquisições e avaliações. Foi ainda
Director-Adjunto no Banco Efisa onde esteve
envolvido em operações de Corporate Finance,
Project Finance e Fixed Income
Luís Rebelo Director (Lisboa)
A Equipa
Desempenha as funções de Director na área de
assessoria da Eaglestone no escritório de
Luanda. Em 2009/2013 foi Director Adjunto de
Corporate & Structured Finance no Banif –
Banco de Investimento, em Espanha e
Inglaterra e em 2012 graduou-se do MBA
Executivo pela IE Business School em Madrid
Anteriormente foi Director do departamento
de Investimentos da DTZ em Portugal. Em
2005/2008 foi Director Adjunto de Corporate &
Leveraged Finance no Banco Finantia, em
Espanha e em Portugal. Foi igualmente
Manager de Corporate Finance na KPMG
Portugal durante 6 anos
Conta com 13 anos de experiência nas áreas de
fusões e aquisições e de financiamentos
estruturados, tendo participado em projectos
de diversos sectores de actividade incluindo
imobiliário, infra-estruturas, retalho, financeiro
e energia em distintos países como Angola,
Moçambique, Portugal, Espanha e Brasil
Nuno Torcato Director (Luanda)
Desempenha as funções de Director Adjunto
na área de assessoria da Eaglestone em Luanda
com cerca de 8 anos de experiência
Antes de iniciar funções na Eaglestone,
trabalhou durante 1,5 ano na área de Project
Finance do Espírito Santo Investment Bank
onde esteve ligado à execução de vários
projectos de infra-estruturas, energia, cimento
e agro-indústria em Angola
Anteriormente foi analista no Millennium
Investment Bank na área de Project Finance
onde participou na assessoria e financiamentos
nos sectores de energias renováveis e infra-
estruturas na Europa, Brasil Angola e EUA
Anteriormente foi consultor na Deloitte e
numa seguradora irlandesa - VHI
António Ferreira Pinto Assistant Director (Luanda)
38
Desempenha as funções de Directora Adjunta
na Eaglestone em Moçambique. Tem mais de 6
anos de experiência no sector financeiro
Em Moçambique trabalhou na Banca de
Investimento, no Standard Bank onde
assessorou o financiamento de alguns dos
projectos mais relevantes do país e trabalhou
igualmente no Millenium BIM
A Vanessa também viveu quatro anos em
Angola onde trabalhou na divisão de corporate
banking do Banco Millenium Angola e foi
analista de risco do Banco Caixa Geral Totta de
Angola
Vanessa Carrilho Assistant Director (Maputo)
Desempenha as funções de Director-Adjunto na área de assessoria da Eaglestone
Tem mais de 12 anos de experiência em assessoria financeira e estruturação de financiamentos em regime de project finance e leverage finance. Ao longo da sua carreira tem participado: em inúmeros mandatos de assessoria financeira ao sector público e privado em projectos de PPP e project finance no sector rodoviário, aeroportuário, águas e saneamento básico, energia, hospitais, telecomunicações, entre outros; e em várias operações de montagem, estruturação e tomada firme de financiamentos em regime de project finance e leverage finance
Antes de iniciar funções na Eaglestone, trabalhou durante 7 anos no Banco - Banif Investimento como Assistente de Direcção nas equipas de Project & Structured Finance e de Corporate Finance. Anteriormente, integrou a equipa de Project Finance do Banco Efisa
Tiago Santos Assistant Director (Lisboa)
Desempenha as funções de Director Adjunto
na Eaglestone e conta com cerca de 7 anos de
experiência
Participou em várias transacções locais e
internacionais nos sectores da energia,
transportes rodoviários/ferroviários, águas e
aeroportos
Anteriormente colaborou durante 4 anos na
equipa de Singapura da Macquarie Capital
Advisory cobrindo o sector de infra-estruturas
da região do sudeste asiático e África do Sul e
trabalhou também no Nedbank Capital Lab
Krayvasan Govender Assistant Director (Cape Town)
A Equipa
39
Antes de iniciar funções na Eaglestone,
trabalhou durante 3 anos como Analista no
Departamento de Corporate Finance do
Espírito Santo Investment Bank onde esteve
envolvida em diversos projectos de fusões e
aquisições, avaliação e reestruturação
financeira nos sectores de energia, banca e
seguros, construção e materiais de construção
Vera Nogueira Assistant Manager (Lisboa)
Desempenha as funções de Técnico Sénior na
Eaglestone desde 2011
Antes de iniciar funções na Eaglestone,
trabalhou 3 anos para a boutique financeira
Hermes Asset Management como analista de
research com especialização em empresas
industriais da bolsa sul-africana
Previamente, trabalhou durante 3 anos na
KPMG nas áreas de assessoria e serviços
financeiros, onde adquiriu experiência em
modelização financeira e avaliações
Andrew Feasey Executive (Cape Town)
Desempenha as funções de Técnico Sénior na
Eaglestone na África do Sul e conta com cerca
de 4 anos de experiência
Anteriormente colaborou durante 3 anos em
assessoria na PricewaterhouseCoopers na área
de Assurance Line of Service para clientes do
sector financeiro
Tem experiência nas áreas de auditoria,
contabilidade, gestão financeira, fiscalidade e
regulação bancária (Basileia)
Blaine Foster Executive (Cape Town)
A Equipa
40
Antes de ingressar na Eaglestone, a Carina
trabalhou mais de 4 anos no Banco Privado
Atlântico (BPA) em Angola, como Analista
Sénior de Risco
A sua experiência contempla a avaliação de
posições de risco de mercado bem como
controlar contrapartes e exposições ao risco de
crédito. Adicionalmente ela esteve envolvida
na criação do departamento de risco do banco
Carina Amaro Analyst (Luanda)
A Equipa
O Jaimie desempenha as funções de Técnico
Sénior na Eaglestone desde 2012
Antes de iniciar funções na Eaglestone,
trabalhou durante três anos e meio em
Corporate Finance na KPMG em Joanesburgo
Durante esse período, esteve envolvido em
avaliações nos mais diversos sectores, onde
ganhou experiência como promotor de várias
entidades listadas na JSE (Bolsa de valores de
Joanesburgo) e participou em operações de
mercado de capitais (IPO na bolsa de valores
do Bostwana e na restruturação das operações
da Namíbia de uma entidade listada na JSE
para transferência na Bolsa de valores da
Namíbia)
Jaimie Jeftha Executive (Cape Town)
Desempenha as funções de Técnica Sénior na
Eaglestone na África do Sul desde 2012
Antes de iniciar funções na Eaglestone,
trabalhou durante três anos e meio em
assessoria financeira na Deloitte & Touche em
Joanesburgo, Nova Iorque e Bermudas
Durante esse período, esteve envolvida em
auditoria e investimentos alternativos, onde
ganhou experiência nas áreas de auditoria,
contabilidade, gestão financeira e fiscalidade
Jessica Bazley Executive (Cape Town)
41
Desempenha as funções de Director-Adjunto
no apoio directo ao Management nas
actividade de Planeamento Estratégico, New
Business e relação com accionistas
Antes de iniciar funções na Eaglestone,
trabalhou durante 9 anos no Espirito Santo
Investment Bank (ESIB) em diversas actividades
de negócio entre Lisboa e Nova Iorque
incluindo: Analista no Departamento de
Planeamento Estratégico (2 anos), Analista em
Leverage e Acquisition Finance (1 ano), Project
Manager na implementação da Sucursal do
ESIB em Nova Iorque (1 ano), Subdirector nos
departamentos de Structured Finance (2 anos)
e Syndication (1 ano) e finalmente Subdirector
no Departamento de Assessoria em Estruturas
de Capitais (2 anos)
Durante a sua experiência no ESIB, esteve
envolvido em projectos nos mais diversos
sectores de actividade incluindo: energia,
renováveis, infraestructuras, transportes,
imobiliário e petroquímico localizados em
diversos países da Europa e da América
Pedro Valle-Domingues Director-Adjunto (Lisboa)
Actualmente é analista na Eaglestone
Moçambique, com experiência em análise e
modelação financeira
Anteriormente foi auditora na PWC em
Moçambique e analista do departamento de
corporate finance da empresa de mineração
Vale
Tânia Diniz Analyst (Maputo)
A Equipa
42
Antes de integrar a equipa da Eaglestone, o
Nuno fez parte da equipa de banca de
investimento da Goldman Sachs nos escritórios
de São Paulo e de Londres
Na Goldman Sachs, o Nuno esteve envolvido
entre 2007 e 2010 no desenvolvimento dos
mercados emergentes e em particular na
equipa da América Latina baseada no Brasil
Foi posteriormente alocado à equipa baseada
em Londres de banca de investimento de TMT,
onde trabalhou um ano enquanto especialista
de sector
Ao longo da sua experiência na Goldman Sachs,
o Nuno esteve envolvido num número
significativo de transacções, tanto de M&A
como de refinanciamentos ou ainda de oferta
de acções tanto em mercados desenvolvidos
como emergentes
Nuno Horta e Costa
Director (Londres & Lisboa)
A Equipa
Alan juntou-se à Eaglestone em Julho de 2013.
Com 27 anos de experiência em Banca de
Investimento, Alan trabalhou em várias
instituições, destacando-se a Morgan Stanley,
Merill Lynch e Renaissance Capital
Actuou exclusivamente em mercados em
desenvolvimento, essencialmente na Rússia,
Europa de Leste e Central, mas também na
China, Índia e América Latina
A sua experiência abrange tanto mercados de
capitais como trabalhos em corporate finance,
incluindo a primeira IPO na NYSE da Rússia pós-
soviética
Alan Apter
Finance Director (Londres)
Antes de iniciar funções na Eaglestone, foi
associate na Arendt & Medernach
(Luxemburgo), tendo trabalhado como
advogado nos fundos de investimento –
departamento de Private Equity
Trabalhou ainda na sociedade de advogados
Miranda, onde esteve envolvido em operações
em Portugal, Angola, Moçambique, Guiné
Equatorial e Brasil
Anteriormente, trabalhou no departamento de
operações ibéricas no European Investment
Bank (Luxemburgo)
Inicialmente, foi junior associate no
departamento de fusões e aquisições da
sociedade de advogados CCA durante três anos
Francisco Ramirez
Legal Counsel PE (Londres)
43
Desempenha as funções de Director na área de
assessoria da Eaglestone e conta com mais de 8
anos de experiência e o International MBA do
IE Business School
Antes de iniciar funções na Eaglestone,
trabalhou durante 3 anos na área de Project
Finance do Espírito Santo Investment Bank
onde esteve ligado à execução de vários
projectos de infra-estruturas, energias
renováveis e análise financeira de projectos em
vários sectores de actividade em Portugal,
Espanha, Marrocos, Moçambique e Senegal
Previamente foi analista financeiro no Banco
BPI na área de Project Finance e trabalhou
como consultor na Deloitte na área de
consultoria estratégica e de operações
Manuel Macedo Santos
Director (Londres & Lisboa)
Desempenha as funções de Project Manager -
Eaglestone Africa Real Estate Fund. Conta com
uma experiência de 10 anos na promoção
imobiliária, 6 dos quais em África, tendo estado
envolvido em projectos imobiliários em
Portugal e Angola com investimento superior a
USD 750 milhões
Antes de trabalhar na Eaglestone, começou a
sua carreira na Teixeira Duarte – Imobiliária
como Project Manager, tendo estado
responsável por desenvolvimentos imobiliários
no norte do País. Em 2006 alcançou o cargo
Director de Investimento. A sua experiência em
África começou como Director Executivo da
EdiGema, uma parceria entre a Edifer
Imobiliária e o Grupo Gema para a promoção
imobiliária em Angola. Assumiu também a
posição de Director de Novos Negócios na
Cimianto Lupral
Francisco Carriço
Project Manager (Luanda)
A Equipa
44
Desempenha as funções de Director na área de
Private Equity da Eaglestone e conta com cerca
de 15 anos de experiência em banca de
investimento
Antes de iniciar funções na Eaglestone, foi
Director responsável pela unidade de Business
Development do BFA – Banco Fomento Angola
(2010-2011). Integrou o BFA em 2008 como
Director de banca corporativa
Anteriormente, trabalhou durante 3 anos em
Angola como Partner e Director responsável
pelas áreas de assessoria financeira e gestão de
riscos
Anteriormente, desempenhou funções na área
de banca de investimento e private equity no
grupo BPI e no fundo espanhol MCH Private
Equity
A Equipa
Antes de ingressar a Eaglestone, trabalhou
como gestor de relação e originação para
clientes do sector de petróleo e gás na direcção
de banca de investimento e grandes empresas
do Standard Bank de Angola, servindo as
maiores empresas petrolíferas e prestadoras
de serviços
Fábio também possui experiência na banca de
investimento como assessor e consultor nos
sectores imobiliário, mineiro, de infra-
estruturas e consumíveis para empresas
angolanas e multinacionais, assim como para o
governo Angolano
Fábio começou a sua carreira em Londres no
sector de telecomunicações em funções
comerciais e desenvolvimento de negócio e na
banca como analista estagiário na Lehman
Brothers antes de regressar a Angola
Jussi tem 14 anos de experiência no segmento
de private equity e venture capital
Antes de integrar a equipa da Eaglestone, Jussi
foi Operating Partner no Finnish Innovation
Fund e Investor-in-Residence no Finnish
Funding Agency for Technology
No período de 2008-2012, Jussi foi Senior
Managing Director na Pittsford Ventures
Management e CEO de um Single Family Office
de USD 1,2 mil milhões no Lagos, Nigéria
Jussi angariou o seu primeiro fundo de venture
capital em 1998, tendo constituído ainda dois
veículos de investimento de private equity/
venture capital. Adicionalmente, fundou e
geriu como interim-CEO seis empresas do
portfólio e participou nos comités de
investimento de 20. Duas das empresas start-
up do seu portfolio alcançaram mais de USD 1
mil milhão no seu exit (first-e, Air Asia)
Previamente, Jussi trabalhou 6 anos em
consultoria (McKinsey & Co.) e banca de
investimento
Jussi Savukoski
Head of GICS Fund (Cape Town)
Fábio Campos
Assistant Director (Luanda) GICS Fund
Luís Folhadela
Managing Director (Luanda) Partner GICS Fund
45
Guy possui 19 anos de experiência na
originação e estruturação de financiamentos
de projectos e activos em África, tendo
executado a sua primeira transacção neste
continente em 1995
Guy participou na execução de diversos
mandatos de assessoria financeira na ordem
dos milhares de milhões de dólares no sector
de oil & gas no Gabão, Nigéria, Angola e Congo
pela Merill Lynch, incluindo uma transacção de
project finance de USD 1,5 mil milhões para a
Mobil Oil na Guiné Equatorial (1997)
Recentemente, Guy foi Executive Director -
Head of Origination and Structuring na Exotix
Partners LLP, tendo trabalhado ainda para a
Iroko Securities (empresa do segmento de
private equity do FMO) e fundado a Odyssey
Securities Limited, uma boutique financeira
regulada pela FCA
Guy Essomé
Managing Director (Londres)
Tiago Dionísio
Assistant Director (Lisboa) – Research
Iniciou funções na Eaglestone em 2013. Conta
com mais de 13 anos de experiência em banca
de investimento, tendo inicialmente
trabalhado no Banco Português de
Investimento (BPI) e posteriormente no
Espírito Santo Investment Bank
Anteriormente, desempenhou durante oito
anos funções de analista sell-side dos principais
bancos ibéricos no BPI e Espírito Santo
Investment Bank. Adicionalmente, foi analista
de reserchs macroeconómicos no BPI durante 3
anos, tendo sido responsável pelo cobertura
dos mercados português, espanhol e de alguns
latino-americanos, incluindo o brasileiro e
argentino
A Equipa
Samuel é director da divisão de mercados de
Capitais da Eaglestone Securities em Luanda.
Tem mais de 15 anos de experiência de
trabalho na indústria de Investment Banking,
durante a carreira ele ocupou cargos em
bancos como o Banco Português Investimento
(BPI), Banco Finantia, Finibanco e Montepio.
Focado principalmente em mercados de
Capitais esteve envolvido em diversas
transacções em mercados primários e em
fusões e aquisições
Durante anos transaccionou em mercados de
derivados, mercadorias, obrigações e acções
Samuel Morais Franco
Director (Luanda)
46
A Equipa
Antes de iniciar funções na Eaglestone,
trabalhou durante 4 anos como Controller e
Information Adviser na equipa de Corporate
Banking do Banco Espírito Santo (BES)
Previamente, foi responsável pela criação da
unidade de Business Intelligence Service
Information da equipa de Corporate do BES
(análise de novos mercados, oportunidades de
negócio e suporte a clientes corporativos).
Esteve ainda envolvida na constituição do
serviço de informação estratégica para apoio às
oportunidades comerciais/ project finance
Adicionalmente, trabalhou para várias
organizações em França, incluindo Schenker
Rhenus, M6 TV, Lyonnaise des Eaux Dumez, AP-
HP, Commissariat á l’Energie Atomique (Centre
Nucléaire de Cadarache)
Caroline Fernandes Ferreira
Business Intel. Manager (Lisboa)
Carla é Assistant Manager na divisão de
mercados de Capitais da Eaglestone Securities
em Luanda. Possui mais de 10 anos de
experiência no sector financeiro
Esteve envolvida em vários projectos no sector
financeiro em Angola e exterior, na Direcção
Financeira e Mercados no Banco Espírito Santo
Angola, envolvendo o Mercado Cambial
doméstico e Forex, Mercado Monetário,
Mercado de Títulos, Corporate Finance e
Research Económico
Carla foi responsável pelo Mercado Cambial no
Banco Espírito Santo Angola nos últimos 2
anos, depois de regressar dos EUA onde obteve
o MBA em gestão Internacional
Carla Bettencourt
Assistant Manager (Luanda)
Antes de iniciar funções na Eaglestone,
trabalhou como Analista no departamento de
Equity Research do Caixa – Banco de
Investimento durante 4 anos
Foi o Analista responsável pela cobertura do
sector das Telecomunicações (Portugal
Telecom, Sonaecom e Zon), Media (Cofina e
Impresa) e co-Analista do sector de pulp &
paper (Altri e Portucel)
Esteve também envolvido na OPV dos CTT –
Correios de Portugal, S.A.
Guido Santos
Assistant Manager (Lisboa) – Research
47
Contactos
Pedro Neto – CEO & Founding Partner Fixo +244 222 441 362 Móvel +351 916 157 078 Fax +244 222 443 274 [email protected]
Luanda
Nigel Purse – Deputy CEO & Partner Fixo +44 2070 386 205 Móvel +44 7702 796 332 Fax +44 2070 386 229 [email protected]
Londres
Manuel Reis – Founding Partner Fixo +244 222 441 362 Móvel +244 923 382 924 Fax +244 222 443 274 [email protected]
Luanda
Pedro Coutinho – Managing Partner Móvel +258 843 342 815 Móvel +27 827 389 525 Móvel +351 967 400 727 [email protected]
Maputo
Coenraad Krige – Managing Director Fixo +27 216 740 304 Móvel +27 824 402 554 Fax +27 872 333 940 [email protected]
Cape Town
Nuno Gil – Founding Partner Fixo +351 211 214 406 Móvel +351 962 738 562 Fax +351 212 124 429 [email protected]
Lisboa Cape Town
Vasco Ferreira – Managing Director Fixo +351 211 214 448 Móvel +351 964 088 882 Fax +351 212 124 429 [email protected]
Lisboa
