INDICATA Market Watch COVID-19€¦ · pode indicar a chegada de alguma escassez de oferta. Olhando...

INDICATAMarket WatchCOVID-19A venda online torna-se o novo normal Edição 15 Abril de 2021

INDICATA Market Watch Abril de 2021 - Edição 15 2

Sumário Executivo• As vendas online ajudam mercado de usados a

recuperar um ano após o início do surto da Covid-19.

• Em Março de 2021 o volume de vendas de veículos usados dispara 24,4% em relação a Fevereiro de 2021.

• As vendas de veículos usados em Março de 2021 aumentaram 49,1% em termos homólogos e 5,4% no acumulado deste ano.

• Os fabricantes apoiam os concessionários com um grande impulso nos registos tácticos.

• Áustria e Itália encontravam-se entre os primeiros atingidos pela pandemia, mas agora assistem à mais forte recuperação nas vendas.

• Todas as motorizações assistem a um crescimento nas vendas mensais de usados de dois dígitos, com os híbridos a crescer 40%, superando todas as outras motorizações.

• A rotação de stock dos BEV’s (4,1x) faz destes a motorização com vendas mais lentas, enquanto o Diesel (7,4x) continua a ser a que vende mais rápido.

• O VW T-ROC recebe em Março as honras como o carro usado com menos de 2 anos mais vendido em toda a região.

• O stock total de usados que vai para Abril de 2021 é 1,7% mais baixo (ano-após-ano) para os mercados de condução à esquerda.

• Tal como os números da Covid-19, os níveis de stocks variam muito por país, uma vez que alguns mercados apresentam excesso de stock, enquanto outros estão fortemente limitados.

• Tal facto está a criar oportunidades para o comércio transfronteiriço.

• Com uma amostra consistente de veículos com 3 anos, é expectável que o ciclo de vida do produto apresente um movimento de descida constante nos preços médios mensais, mas com o excesso de stock em alguns mercados e a escassez em outros os preços apresentam-se bastante voláteis.

• As vendas online estão a revelar-se um importante canal para a venda de veículos usados B2C durante a crise Covid-19 e estão a tornar-se o novo normal.


Mercados Europeus Tempestade volta a atingir as vendas de usados em Março de 2021

Março de 2020 viu a maior parte da Europa mergulhar na pandemia Covid-19 com restrições a encerrar fábricas de automóveis, concessionários, etc. O impacto nas vendas de automóveis usados foi dramático, com as vendas a caírem 23,7% em Março de 2020, apesar de as restrições só terem surgido parcialmente durante o mês em alguns países.

Embora a maioria dos países que analisamos ainda esteja sob alguma forma de bloqueio ou restrições, os últimos 12 meses permitiram que os retalhistas aumentassem a oferta dos seus processos online e os consumidores se tornassem mais confiantes relativamente às transacções digitais. Assim, o aumento de 49,1% em termos homólogos para toda a região que cobrimos era de certa forma esperada, no entanto, o que pode surpreender alguns é que isso também significa que as vendas online de automóveis usados B2C em Março de 2021 são 13,8% superiores às pré-19 de Março de 2019.

Áustria e Itália registaram os maiores aumentos nas vendas em termos homólogos, atingindo taxas de crescimento de três dígitos, mas também viram a maior taxa de declínio em Março de 2020, com quedas de 43% em Itália e 41,6% na Áustria no mesmo período.

Country

PortugalUnited Kingdom ItalyGermanyAustria SwedenNetherlands Poland TurkeyDenmark Spain France

Este padrão de alguns países superando outros em termos de crescimento continuará por mais um mês ou dois, uma vez que o calendário de bloqueios do ano passado variou por país, resultando numa diminuição desigual das vendas de automóveis usados em toda a região.

No Observatório INDICATA o nosso foco mantém-se tanto nos volumes como na rotação de stock do mercado, mas, como verá, também estamos agora a considerar a velocidade de venda a um nível mais granular, à medida que o retalhista começa a procurar formas de recuperar o seu equilíbrio financeiro.

Março de 2021


Alterações mês-a-mês (Março vs. Fevereiro): A relação entre a oferta e a procura é um elemento-chave na análise da indústria automóvel. Com a Europa nos primeiros constrangimentos resultado da pandemia covid-19, as vendas de automóveis novos caíram 51,8% em Março de 2020.

No acumulado, até final de Maio de 2020, as vendas de automóveis novos nos países de “volante à esquerda" caíram 41,3% em relação ao ano anterior, o equivalente a 2,4 milhões de automóveis, com muitas dessas vendas perdidas no canal rent-a-car e de viaturas de demonstração dos concessionários. Isto deixa os concessionários em Março de 2021 com muito menos carros seminovos disponíveis através dos programas de usados aprovados dos fabricantes. Para preencher este vazio parece ter havido alguns registos tácticos significativos apoiados pelos fabricantes, razão pela qual o aumento, em termos homólogos, nas vendas de veículos usados muito recentes (<1 anos) é quase o dobro do crescimento das outras faixas etárias.

Como Março de 2020 estava longe de ser um mês normal, mudámos a nossa tabela, que mostra agora uma comparação mensal. Todas as motorizações registaram um forte crescimento das vendas em Março face ao mês anterior, mas os usados a gasóleo (7,4x) e a gasolina (6,9x) continuam a vender muito mais depressa do que as motorizações alternativas.

Registos tácticos estimulam o mercado de usados

Este mês estamos a dar especial atenção à rapidez de venda. Em alguns relatórios por país incluímos alguns dos carros mais vendidos em volume ou tipo de combustível. Olhando para todos os mercados de veículos usados até aos 2 anos, agregando-se a um nível de modelo e excluindo carros de baixo volume de vendas, o carro que vende mais rapidamente para todas as

motorizações é o VW T-ROC com uma rotação de stock de 7,6x e é também o carro a gasolina a vender mais rápido a 7,9x. Para as outras motorizações, os mais rápidos a vender são o Mercedes-Benz GLC-Class (8.3x) no diesel, o Toyota RAV 4 (5.8x) nos híbridos e o Porsche Taycan nos BEV.


Gerir os níveis de stock durante a pandemia coronavírus tem sido um desafio para a maioria dos retalhistas e, numa base quase mensal, temos visto altos e baixos em diferentes países. O aumento das vendas de automóveis usados online está também a levar a um aumento do stock usado anunciado, enquanto os preços dos automóveis usados em vários mercados estão a aumentar.

França é um bom exemplo em como os níveis de stock online têm vindo a subir durante 9 dos últimos 10 meses, resultando num aumento de 43,5% em relação ao ano anterior. Inversamente, alguns mercados como a Polónia continuam a enfrentar as restrições de abastecimento, que funcionam como um travão às vendas e impulsionam os valores dos automóveis usados.

Nos mercados de “volante á esquerda”, a dimensão do stock a entrar em Abril de 2021 é apenas 1,7% inferior à de um ano antes, indicando que o stock está disponível, mas não necessariamente nos lugares certos, o que terá um impacto negativo na rentabilidade. Isto confirma a nossa opinião, no mês passado, de oportunidades de negociação transfronteiriças, uma vez as vendas em alguns mercados estão claramente a ser dificultadas por restrições de abastecimento.

Com o mercado da Grã-Bretanha de “volante á direita” igualmente em baixa de 2,0% em termos homólogos, ficamos com a ideia de que a posição global em todos os mercados está alinhada, a questão prende-se apenas com o facto de a circulação de stock em toda a Europa continental não está a acontecer tanto durante a pandemia como normalmente, causando problemas em alguns mercados.

Níveis de stock marginalmente baixos em termos homólogos e nos locais errados

INDICATA Market Watch Abril de 2021 - Edição 15

Áustria Registos tácticos apoiam aumento da procura

Um aumento homólogo de 137,8% nas vendas de veículos usados online seria normalmente notícia de destaque, mas com Março de 2020 a ser o início das restrições covid-19 em toda a Europa, é de esperar um retrocesso. Por isso, revimos a nossa tabela para mostrar como as vendas e o stock performaram em Março de 2021 face a Fevereiro de 2021, onde o aumento mensal foi ainda assim significativo (29,0%).

Numa tendência repetida em muitos países, os registos tácticos apoiados pelos fabricantes têm desempenhado um papel fundamental no estímulo das vendas de usados com as vendas de veículos usados muito recentes a aumentarem 59% em Março, relativamente às vendas do mês anterior.

Os veículos usados híbridos continuam a liderar em termos de crescimento, com as vendas de Março a aumentarem 67% num mês e a velocidade das vendas a aumentar 65%, resultando numa rotação de stock de 5,3x. Mas com o stock de usados a gasolina a rodar 7,1x e a gasóleo ligeiramente mais rápido a 7,4x o tradicional motor de combustão interna "ICE" continua a ser a forma mais rápida de transformar o metal em dinheiro. O aumento da rotação de stock das motorizações ICE também pode indicar a chegada de alguma escassez de oferta.

Olhando para a rotação de stock para veículos usados até aos 4 anos de idade, o híbrido BMW X5 (10,4x) é o mais rápido a vender, com o mercedes-Benz A-Class a gasolina em segundo (8,9x) e o VW polo a gasolina em terceiro (8,8x).

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos, pelo que, em circunstâncias normais, esperaríamos um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança. Com a procura de automóveis usados a continuar a aumentar e os sinais de constrangimentos à oferta, os preços dos automóveis usados continuam a resistir à tendência normal e continuam a subir.

Contact: Andreas Steinbach [email protected]

6


Dinamarca

Contact: Thomas Groth Andersen [email protected]

Mercado de usados recua em Março

7

O mercado de automóveis usados online na Dinamarca aumentou 37,7% em Março de 2021 em termos homólogos e foi 35,5% superior a Fevereiro de 2021. No entanto, Março de 2020 viu o primeiro impacto significativo da Covid-19 tornando-o longe de um mês normal e por isso revimos a nossa habitual tabela ano-após-ano para mostrar como as vendas e o stock performaram em Março de 2021 contra Fevereiro de 2021.

Depois de um fraco início de ano devido às restrições da Covid-19, Março viu a atenuação de alguma procura pendente ajudada pelos registos tácticos apoiados pelos fabricantes (veículos com < de 1 ano). As vendas de carros usados mais recentes (até aos 3 anos) aumentaram 58% em Março face ao mês anterior, com todas as motorizações a beneficiarem do crescimento das vendas.

A Dinamarca tem sido um dos países europeus a liderar o crescimento das vendas em termos homólogos, muitas vezes de três dígitos, nas vendas de BEVs e híbridos. Mesmo comparando Março de 2021 com Fevereiro de 2021, as vendas da BEV aumentaram 89% num mês, com os híbridos a fecharem (+83%) à medida que o mercado continua a fazer o seu caminho para motorizações mais limpas.

A velocidade de venda pode ser um grande impulso para a rentabilidade e lucros e com as vendas de usados a gasolina a rodarem 7,0x continua a ser a motorização a vender mais rápido, embora híbridos e BEV’s estejam a aproximar-se. Analisando os dados das vendas dos automóveis até aos 4 anos mais profundamente, é o Peugeot 208 que vende mais rapidamente (11,5x), seguido de perto pelo diesel Citroën C4 Cactus (10,7x) e com o híbrido Ford Kuga (9,9x) em terceiro.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos, pelo que, em circunstâncias normais, esperaríamos um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança. O aumento da procura na Dinamarca mantém os preços dos automóveis usados relativamente estáveis, com apenas uma pequena pressão inflacionista.


França

Contact: Pierre-Emmanuel BEAU [email protected]

Vendas da BEV descem em Março em relação a Fevereiro

8

O mercado francês de usados online aumentou 30,8% em Março de 2021 em termos homólogos, mas, Março de 2020 registou o primeiro impacto significativo da Covid-19 com os veículos usados a caírem 29% em relação ao ano anterior. Isto significa que, embora Março de 2021 tenha sido um mês relativamente bom, ainda assim foi 7,1% inferior ao anterior-Covid-19, Março 2019.

Com Março de 2020 atípico, revimos a nossa habitual tabela ano-após-ano para mostrar como as vendas e o stock performaram em Março de 2021 contra Fevereiro de 2021.

As matrículas tácticas apoiadas pelos fabricantes (veículos com < 1 ano) têm desempenhado um papel no aumento das vendas de usados, mas, o aumento mensal de 5% é muito inferior ao que vimos noutros mercados.

Isto pode dever-se aos níveis muito mais elevados de stock de veículos usados, a subirem 43,5% em termos homólogos, o que representa também um aumento de 6,8% nos níveis de stock de há um mês.

Numa reviravolta muito invulgar, as vendas de BEV caíram 1% em Março face a Fevereiro de 2021, apesar de ainda serem 185% mais altas do que há um ano. A rotação de stock também caiu marginalmente para 4,3x, o que significa que estão em stock muito mais tempo do que as outras motorizações.

A um nível mais detalhado, olhando para a rotação de stock de veículos usados de maior volume até aos 4 anos, o Dacia Duster a gasolina é o que vende mais rápido a 12,1x. O segundo modelo de volume mais rápido é o Audi Q3 diesel a 10.2x, que é seguido de perto pela Nissan Qashqai gasolina a 10.0x.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos, pelo que, em circunstâncias normais, esperaríamos um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança. Com o stock agora com oferta mais abundante, vemos os preços dos veículos usados voltarem a um padrão mais normal.


Alemanha

Contact: Jonas Maik [email protected]

9

A Covid-19 tornou Março de 2020 irregular e, portanto, fazer qualquer comparação com as vendas de veículos usados online deste ano mostraria inevitavelmente um significativo crescimento (+70,9%), sem surpresa. Por isso, revimos a nossa tabela para mostrar como foi o desempenho das vendas e o stock em Março de 2021 contra Fevereiro de 2021. Dito isto, vale a pena notar que as vendas de veículos usados online em Março de 2021 foram 22,9% acima do nível pré-Covid-19 de Março de 2019.

As matrículas tácticas têm desempenhado um papel fundamental no aumento das vendas de veículos usados com vendas de usados muito recentes (<1 ano de idade) a aumentarem de 64% em Março contra Fevereiro de 2021, com um efeito directo para os veículos em todas as idades.

Actualmente, a procura está a superar a oferta com os níveis de stock de veículos usados a descer 6,5% em termos homólogos e a descer 5,1% no final de Março de 2021 face a um mês antes.

Com a procura a aumentar e a oferta um pouco constrangida, é inevitável que a rotação de stock tenha aumentado tão acentuadamente mensalmente. Os usados a gasóleo aumentaram a sua taxa de rotação 41%, uma vez que continuam a ser a motorização a vender mais rapidamente em 7,4x, embora os veículos usados a gasolina a 6,9x estejam perto.

Olhando para os usados com menos de 4 anos, o Mercedes-Benz Classe A a gasolina é o que vende mais rápido com uma rotação de stock de 9,4x, seguido do Smart Fortwo a gasolina a 8,3x e do Mercedes-Benz GLC-Class diesel a 8,2x.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos, pelo que, em circunstâncias normais, esperaríamos um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança. Com a oferta a não corresponder à procura, os preços dos automóveis usados estão a ver alguma pressão inflacionista à medida que os valores aumentam um pouco.

Venda de usados online B2C ultrapassam os níveis pré-Covid-19


Contact: Alberto Ongari [email protected]

Itália

10

O mercado italiano de carros usados online aumentou 111,1% em Março de 2021 em termos homólogos, mas Março de 2020 registou o primeiro impacto significativo da Covid-19 e das restrições que o acompanham, pelo que revimos a nossa tabela para mostrar como as vendas e o stock performaram em Março de 2021 face ao mês anterior.

Embora se esperasse um aumento deste tipo em termos homólogos, após o colapso das vendas de automóveis usados no ano passado, Março de 2021 foi ainda um mês forte no mercado de automóveis usados, com vendas 20,4% superiores às pré-Covid-19 de Março de 2019, uma vez que os incentivos continuam a estimular o mercado automóvel de seminovos.

Numa tendência observada noutras partes da Europa, as matrículas tácticas apoiadas pelos fabricantes estão a desempenhar um papel importante no mercado dos automóveis usados, com as vendas a crescerem 12% em Março de 2021 face a Fevereiro.

Outra tendência comum é o crescimento dos BEV’s, com Março a registar uma subida de 32% face às vendas de Fevereiro, mas, enquanto a rotação de stock dos BEV’s melhorou em 29% relativamente ao mês anterior, continua a ser a motorização de venda mais lenta em apenas 3,5x, comparando com os 5,7x para os carros usados a gasóleo e 6,0x para os usados a gasolina.

A um nível mais detalhado, o DS 4 a gasolina foi o carro usado com menos de 4 anos a vender mais em Março, com uma rotação de stock de 18,5x, em comparação com o segundo classificado o Toyota GT86 a gasolina a 16,7x. Entre os vendedores de maior volume, a Dacia saiu-se bem com o Duster a 10,5x e o Sandero a 9,2x. O Mercedes-Benz Classe A também atingiu uma rotação de stock interessante de 8,2x.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos, pelo que, em circunstâncias normais, esperaríamos um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança. Com a continuação dos constrangimentos à oferta e o aumento da procura, os preços dos automóveis usados continuam a aumentar no mercado italiano.

Em Março de 2021 as vendas de usados duplicam em termos homólogos


Holanda

Contact: Bobby Rietveld [email protected]

11

A Covid-19 tornou Março de 2020 irregular e, portanto, fazer qualquer comparação com as vendas de veículos usados online deste ano mostraria inevitavelmente um significativo crescimento (+31,1%), sem surpresa. Por isso, revimos a nossa tabela para mostrar como as vendas e o stock performaram em Março de 2021 contra Fevereiro de 2021. No entanto, vale a pena notar que em Março de 2021 as vendas de carros usados online foram 9,2% acima do pré-Covid-19 Março 2019, indicando alguma procura pendente.

As vendas de automóveis usados muito recentes (<1 ano) têm-se portado particularmente bem, com as vendas a crescerem 51% em Março de 2021 face a Fevereiro de 2021, com os fabricantes a apoiarem registos tácticos para satisfazer parte dessa procura.

Numa quebra face à tendência comum verificada noutros mercados, os BEV’s registaram o menor aumento de vendas em termos mensais, subindo apenas 14% em Março face a Fevereiro. Os BEV’s são também os usados mais lentos com uma rotação de stock de apenas 3,1x, bem atrás dos híbridos (terceiros) a 4,6x.

Uma rápida análise aos veículos usados mais vendidos até aos 4 anos de idade proporciona uma mistura interessante com o Mazda CX-30 a gasolina a vender mais rápido com a rotação de stock em 10,0x por ano. O segundo mais rápido é o Fiat Abarth 124 a 9.1x com o Volvo XC40 a gasolina a ficar em terceiro lugar com um respeitável 8.9x.

Embora as vendas de veículos usados estejam a aumentar, a oferta tem sido um pouco mais lenta a chegar, com os níveis de stock a descerem 5,5% no final de Março de 2021 e 1,7% abaixo do mês anterior.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos, pelo que, em circunstâncias normais, esperaríamos um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança. Com a procura a aumentar e os stocks a descerem, os retalhistas começam a aplicar algumas medidas inflacionistas aos seus preços, com um pequeno aumento em Março.

Registos tácticos ajudam a aumentar as vendas de carros usados


Polónia

Contact: Daniel Steć [email protected]

Escassez de stock faz aumentar preços de usados

12

O mercado de veículos usados online polaco aumentou 38,5% em Março de 2021 em termos homólogos, mas, Março de 2020 registou o primeiro impacto significativo da Covid-19 e das restrições que o acompanham, pelo que revimos a nossa tabela para mostrar como as vendas e o stock performaram em Março de 2021 contra Fevereiro de 2021.

Comparativamente a apenas um mês antes, as vendas de usados online em Março aumentaram 38,5%, à medida que os compradores procuravam bons negócios, mas o aumento ainda não foi suficiente para ultrapassar a era pré-covid, com vendas 6,6% inferiores a Março de 2019.

Olhando para as vendas por idade, os fabricantes estiveram claramente dispostos a apoiar os concessionários com matrículas tácticas, com as vendas de veículos usados muito recentes a subir 123% para ajudar a colmatar a lacuna de veículos com 1 ano de idade causada pelas baixas vendas de automóveis novos no ano passado.

Os níveis totais de stock de automóveis usados no início de Abril foram 31,3% inferiores aos de um ano atrás e esta escassez de stock usado tem vindo a aumentar desde o início do ano, quando os níveis de stock eram 16,4% inferiores aos de Janeiro de 2020.

Comparativamente a Fevereiro de 2021, as vendas em Março aumentaram em todas as motorizações, com o gasóleo a aumentar 28% relativamente ao mês anterior. Enquanto as vendas dos BEV´s cresceram ainda mais, subindo 37%, a rotação d stock de 2,7x mostra que a oferta está a superar a procura, com bastante stock disponível.

Olhando para veículos com menos de quatro anos para todas as motorizações, o Toyota Auris foi o modelo a vender mais rapidamente com uma rotação de stock de 8,7x. O segundo lugar foi para o VW Golf a 8,7x, com o Toyota Corolla a ser o terceiro carro a vender mais rápido.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos, pelo que, em circunstâncias normais, esperaríamos um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança. Com os constrangimentos à oferta a continuarem e a procura a aumentar, os preços dos automóveis usados continuam a aumentar no mercado polaco.


Portugal

Contact: Sandra Sequerra [email protected]

Mercado de usados retoma em Março

13

O mercado online português de veículos usados em Março de 2021 subiu 76,8% relativamente a Março de 2020, mas Março de 2020 viu o primeiro impacto da Covid-19 e as restrições que o acompanham, pelo que revimos a nossa tabela para mostrar como as vendas e o stock performaram em Março de 2021 face a Fevereiro de 2021. Março de 2021 continua a destacar o crescimento das vendas de usados online, que aumentaram 33,4% em relação a Fevereiro, após queda mensal de 13,4% em Fevereiro e uma queda de 6,4% em Janeiro em relação a Dezembro de 2020.

Embora as vendas em todas as idades tenham visto um crescimento saudável em termos mensais, o aumento de 59% nos automóveis usados mais recentes (<1 ano) indica um aumento dos registos tácticos apoiados pelos fabricantes, tal como na maioria dos mercados.

Vale a pena notar que todas as motorizações registaram um forte crescimento em termos mensais, mas os veículos usados a gasolina continuam a vender mais rápido com a rotação de stock a 4,8x, um aumento de 39% face ao mês anterior. Em contrapartida, os BEV’s parecem ainda apresentar uma oferta desafogada com o stock a vender muito lentamente, com uma rotação de stock de apenas 2,5x.

Apesar de os veículos usados a gasolina normalmente venderem mais rápido do que os usados a diesel, o veículo usado até aos 4 anos a vender mais rápido em Março foi o Opel Zafira diesel a 11,6x, seguido do Dacia Duster a 10,4x e do Fiat 124 a 9,0x.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos, pelo que, em circunstâncias normais, esperaríamos um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança. Embora os retalhistas se tenham mantido firmes nos preços devido a restrições históricas de fornecimento, estão agora a começar a precificar em linha com a depreciação natural esperada.


Espanha

Contact: Leyre Delgado lde:autorola.es

Audi Q8 diesel foi o usado a vender mais rápido em Março

14

O mercado espanhol de veículos usados online em Março de 2021 subiu 29,7% relativamente a Março de 2020, mas Março de 2020 viu o primeiro impacto da Covid-19 e as restrições que o acompanham, pelo que revimos a nossa tabela para mostrar como as vendas e o stock performaram em Março de 2021 contra Fevereiro de 2021.

As vendas de usados online em Janeiro foram fracas em comparação com Dezembro de 2020, mas um aumento mensal de 24,5% em Fevereiro e um Março estável resultou num padrão consistente com as tendências do primeiro trimestre nos anos anteriores.

A dinâmica mais notável no mercado é a forma como as vendas dos veículos usados de quase todas as idades estão em baixa, excepto a venda de usados muito recentes (<1 ano) que cresceram 35% em Março face a apenas um mês antes, indicando um forte apoio por parte dos fabricantes com registos tácticos.

Um aspecto invulgar a notar para o mercado espanhol de Março foi o forte crescimento percentual das vendas de automóveis usados híbridos que aumentaram 15% em termos mensais e onde as vendas de carros usados muito jovens aumentaram 310% em termos homólogos.

Apesar das vendas caírem em termos mensais para ambos os veículos usados a gasóleo (-1%) e os usados a gasolina (-3%), continuam a ser as motorizações a venderem mais rapidamente, com uma rotação de stock de 5,2x para o gasóleo e 5,1x para a gasolina. A nível de modelo, para veículos com 3-4 anos, o Audi Q8 diesel é o usado que vende mais rápido, com stock a rodar a 10,1x, com o Honda CR-V a gasolina (9,6x) e o Smart ForFour a gasolina (9,6x) a empatarem o segundo lugar em Março.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos, pelo que, em circunstâncias normais, esperaríamos um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança. Os constrangimentos à oferta diminuíram, mas os retalhistas espanhóis continuam a manter os seus preços contra a depreciação natural esperada e os valores estão a subir um pouco.


Suécia

Contact: Yngvar Paulsen [email protected]

Mercado de usados com forte desempenho

15

Com a Covid-19 a tornar Março de 2020 irregular, fazer qualquer comparação com as vendas de veículos usados online deste ano apenas mostraria um significativo crescimento (+30,1%), sem surpresa. Por isso revemos a nossa tabela para mostrar como foi o desempenho das vendas e do stock em Março de 2021 contra Fevereiro de 2021. No entanto, vale a pena notar que as vendas online de Março de 2021 foram um pouco acima de Março de 2019 (+5,4%).

Parte deste aumento deve-se ao facto de ambos os retalhistas e consumidores fazerem um uso crescente das plataformas online, mas à parte disso, 2021 ainda está a ter um bom desempenho, com os três meses a superarem o mês anterior. Em Janeiro de 2021 registou-se um aumento de 12,3% nas vendas de automóveis usados em relação a Dezembro de 2020, seguindo-se por Fevereiro 6,6% superior a Janeiro e Março sendo 11,9% mais forte que Fevereiro. No total do 1º trimestre de 2021, as vendas de automóveis usados online estão 6,8% acima do 1º trimestre de 2020 e 5,1% acima do mesmo período de 2019.

Olhando por detrás dos números, o crescimento mensal de 39% nas vendas de usados muito recentes, ou seja, com < 1 ano de idade, mostra que os fabricantes estão agora a apoiar um aumento significativo dos registos tácticos que começam a vender um pouco mais rápido com uma rotação de 4,1x, 33% mais rápido do que no mês anterior.

Os veículos usados a diesel continuam a ser a motorização a vender mais rápido (8,6x), vendendo 2,5 vezes mais rápido que os BEV’s.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos, pelo que, em circunstâncias normais, esperaríamos um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança. O mercado sueco tinha começado a mostrar este padrão desde a última parte de 2020, permitindo a subida no início do ano, mas o aumento da procura está a ter um impacto inflacionista nos preços médios dos automóveis usados.


Turquia

Contact: Aslı GÖKER [email protected]

Vendas de usados a diesel têm forte crescimento

16

Com Março de 2021 a ser a primeira comparação real com o início da Covid-19 e as restrições que o acompanham, o aumento de 35,4% em termos homólogos não é uma surpresa. Março de 2020 é claramente um mês irregular, por isso mudámos a nossa tabela habitual de vendas e rotação de stock por idade e motorização para comparar as vendas do último mês com o mês anterior.

No entanto, o que pode não perceber é que o mercado tem feito um bom trabalho com a adaptação à venda online. Os consumidores estão também mais dispostos a considerar a compra de veículos usados devido aos constrangimentos de fornecimento de veículos novos disponíveis no mercado durante 2020, devido às paralisações das fábricas impulsionadas pela Covid-19.

O resultado líquido significa que não só Março de 2021 foi um bom mês para as vendas de usados online em comparação com o ano anterior, como também foi cerca de 45% superior ao de Março de 2019, e ainda registou um forte crescimento em relação a Fevereiro deste ano.

Mark Twain disse, "O relato da minha morte foi um exagero" e o mesmo se pode dizer do diesel, uma vez que as vendas dos usados a gasóleo viram a maior taxa de crescimento em Março de2021 em relação ao mês anterior. Foram também os mais procurados, com uma rotação de stock de 12,2x bem à frente do segundo lugar dos carros usados a gasolina a 8,5x.

O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de veículos, pelo que, em circunstâncias normais, esperaríamos um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança. O mercado turco começou a mostrar este padrão desde a última parte de 2020, mas o aumento da procura está a ter um impacto inflacionista nos preços médios dos automóveis usados.


Contact: Jon Mitchell [email protected]

Reino Unido

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Março de 2021 é o 13º mês afectado pelas restrições Covid-19 e enquanto o país permaneceu em confinamento muita coisa mudou desde o primeiro bloqueio, há um ano. As vendas online de automóveis usados B2C em Março de 2021 foram 38,4% superiores ao ano anterior, mas o impacto desse primeiro bloqueio significa que qualquer comparação em termos homólogos, pelo menos para os próximos 3 meses, não é uma comparação justa. Por isso mudámos a tabela para comparar o desempenho deste mês com o do mês passado.

Dito isto, se compararmos Março de 2021, com todas as restrições actuais, ao pré-Covid-19 Março 2019, as vendas online de veículos usados B2C ainda aumentaram 2,8%, indicando que a alteração das técnicas de compra e venda está a funcionar. Comparativamente a Fevereiro de 2021, as vendas aumentaram 30,3% com um aumento significativo das vendas de veículos usados muito recentes, ou seja, os de 1 ano de idade, (+60%).

Se considerarmos também o aumento mensal de 50% na rotação de stock para estes veículos muito jovens, parece ter havido uma quantidade considerável de registos tácticos apoiados pelos fabricantes.

As vendas dos tradicionais veículos usados a gasolina e diesel aumentaram de forma saudável, apresentando um crescimento mensal de 30,3%, embora os BEV’s continuem a ver as taxas de crescimento percentuais mais elevadas. Mas os BEV’s continuam a ser os vendedores mais lentos a 5,9x, enquanto a guerra contra o diesel pouco tem feito para abrandar a rapidez com que estão a deixar os parques dos retalhistas.

Com o aumento das vendas e o aumento da rotação de stock em termos mensais em todas as faixas etárias e motorizações, não é de estranhar que o nosso índice de preços suba à medida que a procura pressiona a oferta. Embora o aumento possa parecer pequeno, deve lembrar-se que o índice se baseia num conjunto consistente de veículos, pelo que seria de esperar um ciclo de vida impulsionado por um movimento constante de descida dos preços médios à medida que o ano avança.

Vendas de usados acima dos níveis pré-Covid


Jon Mitchell – UKUK Sales DirectorMobile: +44 7714 398799Email: [email protected]

Pierre-Emmanuel BEAU – FranceCountry managerTéléphone: +33 (0)1 30 02 89 01Mobile: +33 (0)6 62 43 09 66Email: [email protected]

Leyre Delgado – SpainINDICATA Product ManagementPhone: +34 91 781 64 54Mobile: +34 630 246 158Email: lde:autorola.es

Sandra Sequerra – PortugalSolutions & INDICATA Business Unit ManagerPhone: +351 271 528 135Mobile: +351 925 299 243Email: [email protected]

Alberto Ongari – ItalyHead of INDICATA ItalyAutorola.itMobile: +39335208233Email: [email protected]

Andreas Steinbach – AustriaAutorola | Market Intelligence | INDICATAOffice: +43 1 2700 211-90Mobile: +43 664 411 5642Email: [email protected]

Jonas Maik – GermanySenior Key Account ManagerMobile: +49 151-402 660 18Email: [email protected]

Jan Herbots – BelgiumINDICATA Sales ManagerMobile: +32 497 57 43 91Email: [email protected]

Sofia El Barkani – BelgiumINDICATA Support ExecutivePhone: +32 3 887 19 00Mobile: +32 485 584 514Email: [email protected]

Bobby Rietveld – The NetherlandsSales Director Autorola & INDICATAindicata.nlMobile: +31 (0)6 113 091 58Email: [email protected]

Yngvar Paulsen – SwedenCountry ManagerAutorola.seMobile: +46 736871920Email: [email protected]

Thomas Groth Andersen – DenmarkCountry ManagerBilpriser.dkMobile: +4563147057Email: [email protected]

Daniel Steć – PolandDyrektor ZarządzającyTelefon: +48 22 300 81 88Telefon komórkowy: Mobile: +48 602 188 902Email: [email protected]

Aslı GÖKER - TurkeySales Director, INDICATAPhone: +90 212 290 35 30Mobile: +90 533 157 86 05Email: [email protected]

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INDICATA country contacts


A 24 de Março o INDICATA publicou o estudo “COVID-19 Até que ponto o mercado de usados será afetado (e como sobreviver)?” Este documento explorou:

• Tendências iniciais do mercado - O impacto inicial do vírus e das medidas de distanciamento social implementadas.

• Cenários - Uma variedade de impactos com base no desenvolvimento da taxa de infecção e no histórico de dados de mercado.

• Mitigação - Avaliação de riscos por sector, associada a possíveis acções correctivas.

Comprometemo-nos a manter o mercado atualizado com dados em tempo real, volumes de vendas e preços, para que seja possível acompanhar o evoluir da situação.

Como tal, temos o prazer de anunciar o “Observatório INDICATA”.

Enquadramento

O Observatório INDICATA assume duas formas:

1. Documentação periódica - Análises regulares do mercado disponíveis para todos no website INDICATA (este documento).

2. Relatórios online interactivos exclusivos - Disponíveis para os gestores sénior nas principais Gestoras de Frotas, Rent-a-Car, Fabricantes e Grupos de Retalho.

Se é um gestor sénior na indústria automóvel e deseja ter acesso ao Observatório INDICATA online, por favor contacte-nos.

O que é o Observatório INDICATA?

O INDICATA analisa todos os dias 9 milhões de anúncios de veículos usados em toda a Europa. Para garantir a integridade dos dados o nosso sistema passa por extensos processos de limpeza de dados.

As vendas (anúncios retirados) deste relatório tem como base os anúncios de veículos usados de profissionais reconhecidos. Como tal, não inclui dados relacionados a anúncios de particulares (P2P).

Quando um anúncio é removido da Internet, e não retorna nos dias imediatamente a seguir, é classificado como "Venda".

Como produzimos os nossos dados?

www.indicata.com

INDICATA Market Watch COVID-19€¦ · pode indicar a chegada de alguma escassez de oferta. Olhando...

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