III Foro Brasil - União Européia
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Mobilidade como Alavanca de Bancarização
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III Foro Brasil - União EuropéiaBancarização e Telecomunicações: Oportunidades e Desenvolvimento
27 de maio de 2010
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O modelo bancário brasileiro tem um elevado grau de desenvolvimento e sofisticação
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Destaques do Sistema Bancário Brasileiro
Canais de Atendimento
Oferta de Produtos
Uso da Tecnologia
Dinâmica do Mercado
• Sistema financeiro sólido e maduro que atende às necessidades de todos os setores da economia
• Autoridade monetária que assegura estabilidade ao sistema financeiro
• Movimento recente de consolidação do setor liderado por grandes Bancos
• Alta capilaridade, com grandes investimentos em canais alternativos (auto-atendimento, call-center e internet banking)
• Ampliação dos canais de distribuição : “Correspondentes Bancários” – farmácias, lotéricas, etc., e mobile banking como acesso complementar para Internet Banking
• Portfolio de produtos diversificado
• Ampliação da oferta de crédito com potencial de crescimento
• Penetração média de produtos em elevação
• Uso de tecnologias de ponta para melhor servir
• SPB e Basiléia II, entre outra inovações e requisitos regulatórios, exigindo aumento do nível de investimentos de TI
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Porém, há uma lacuna de Bancarização frente ao potencial da população economicamente ativa no país
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Identificação da Lacuna de Desbancarização - 2009 Caracterização do Universo Desbancarizado
Mais mulheres do que homens Concentração no Nordeste, em cidades do
interior dos estados e nas periferias de centros urbanos
Maior nos extremos de faixa etária: entre 16 e 24 anos e acima de 50 anos
Fonte: Pesquisa Ibope Inteligência (2009); BACEN; IBGE; BSI;Clippings Internet; Análise Accenture
Cenário de Bancarização no Brasil
População Economicamente Ativa (acima de 15 anos)
= 140
Lacuna potencial de Bancarização
= 30 a 55
(em milhões de Pessoas)
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No sentido de se cobrir este gap de acesso a serviços financeiros, o celular é uma alternativa de canal a ser mais explorada
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Visão dos Canais de Atendimento ao Cliente Bancário
Call Center
Celular Internet Banking
CorrespondentesBancários
Agência
Acesso à Internet nas
agênciasATM Caixa
Gerente deconta/
relacionamento
Por que o celular pode ser um instrumento efetivo no esforço de Bancarização?
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Inovações tecnológicas recentes estão proporcionando a centricidade do canal móvel
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Acesso às pessoas Acesso a dados Redes Sociais Compras e
Pagamentos Serviços de
Localização Interações com o
mundo real Ecossistema de Mídia Jogos Feedback Pessoal Usabilidade e Design
O “controle remoto” para o dia-a-dia
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“m” é o novo “e”
Dispositivos com funcionalidades avançadas
Plataformas e Sistemas Operacionais sofisticados
Cenário explosivo do número de novas aplicações
Crescimento da velocidade e capacidade das comunicações sem fio
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A telefonia móvel no país atingiu a marca de 180 milhões de aparelhos em Abril/2010, e segue com expansão orientada às faixas de menor renda
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Principais Observações
A densidade média de celulares alcançou 93,8% em Abril/10– O Distrito Federal ultrapassou a marca de 162 celulares
para cada 100 habitantes
Apenas 13,3 % dos municípios permanecem desatendidos, o que corresponde a menos de 3,0% da população do país
Mais de 82% da base é de aparelhos pré-pagos
Mais de 88% são de tecnologia GSM, o que facilita interconexões e uso de serviços
Telefonia Móvel entre a População
Fonte: Teleco; Clippings Internet; Análise Accenture
Cenário de Telefonia Móvel no Brasil - 2010
Posse de Celular por Faixa de Renda Familiar
Posse de Celular por Classe Social
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“O celular não é mais o celular, ele é seu alter ego. É a extensão de tudo o que nós somos.”“O celular não é mais o celular, ele é seu alter ego. É a extensão de tudo o que nós somos.”
Eric Schmidt, Google CEO
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Mobile BankingQualquer operação financeira ligada à conta bancária do cliente realizada através de dispositivos móveis (extrato bancário, transferências, etc)
DE…
... PARA
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John Coghlan, VISA Presidente e CEO
“O aparelho móvel é simplesmente a nova forma de pagamento mais promissora hoje disponível.”“O aparelho móvel é simplesmente a nova forma de pagamento mais promissora hoje disponível.”
“Aparelhos móveis são as carteiras de amanhã […] Em resumo, você terá o banco no seu bolso em qualquer lugar e o tempo todo.”
“Aparelhos móveis são as carteiras de amanhã […] Em resumo, você terá o banco no seu bolso em qualquer lugar e o tempo todo.”
Piet van Schijndel, Membro Executivo do Board do Rabobank
Neste contexto, as Instituições Financeiras apresentam maturidade suficiente para serem incubadoras da revolução sem fio
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Evolução dos Serviços Móveis Financeiros
Mobile PaymentsQualquer compra, incluindo transferência de dinheiro, realizada através de dispositivos móveis (compras online, máquinas automáticas de venda, …)
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Mobile LifeUm pacote crescente de necessidades dos clientes satisfeitas através de dispositivos móveis
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Problemas de Acesso a Serviços Financeiros e Soluções de Mobilidade
Em vários países, principalmente na África e na Ásia, este movimento de uso do celular para endereçar a questão da Desbancarização encontrou ambientes propícios
• Sistema Bancário pouco maduro• Infra-estrutura precária (agências)• Custos proibitivos para acessar
serviços financeiros tradicionais
Uso do Celular entre a população
desbancarizada
Venda direta de serviços de Mobile Banking à população
desbancarizada
Filas para retirada de salário em Caixas Eletrônicos (ATMs)
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Nestas regiões, soluções de Mobile Banking/Payments foram bem sucedidas no atendimento de necessidades básicas de serviços e produtos para bancarização e pagamentos
Quênia
Oferta: Abertura de Conta Transferência de
Dinheiro Depósitos e
Retiradas Pagamento de
Contas Recarga de Celular Solicitação de
Empréstimos Pagamento de
Empréstimos Pagamento de
Seguros Compra de Produtos Outros: cartões de
crédito
África do Sul
Filipinas
Principais Casos de Mobile Banking/ Payments com foco na Bancarização
G-CASH
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Dentro deste Cenário há questões fundamentais para estimular o debate no sentido de se evoluir em iniciativas de Bancarização via Mobilidade no Brasil
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Até onde a Mobilidade pode ser efetivamente uma solução para a Bancarização?
Em qual modelo de negócios, com vários intervenientes, as iniciativas poderão ser mais bem sucedidas?
Por que iniciativas de Mobile Banking similares às da África e da Ásia ainda não aconteceram no Brasil?