Ibco agronegócio 20150626 3
-
Upload
taylor-favero-guedes -
Category
Economy & Finance
-
view
306 -
download
0
Transcript of Ibco agronegócio 20150626 3
![Page 1: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/1.jpg)
taylorfguedes
Agronegócio Rio Grande do Sul e
Brasil Uma breve visão do contexto, dos desafios e das oportunidades para o
consultor
Taylor Favero GuedesEconomista
![Page 2: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/2.jpg)
taylorfguedes
![Page 3: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/3.jpg)
taylorfguedes
Relatório Inflação BACEN jun/15
Cenário econômico brasileiro...
![Page 4: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/4.jpg)
taylorfguedes
![Page 5: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/5.jpg)
taylorfguedes
![Page 6: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/6.jpg)
taylorfguedes
PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) ECONOMICO DO BRASIL E GRUPOS SELECIONADOS ATÉ 2020
Fonte: FMI
![Page 7: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/7.jpg)
taylorfguedes
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017*
Brasil - % anual PIBFonte: Bradesco
Crescimento Real do PIB (% aa.) Agropecuária (%)
Indústria (%) Serviços (%)
![Page 8: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/8.jpg)
taylorfguedes
![Page 9: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/9.jpg)
taylorfguedes
AGRONEGÓCIO BRASIL
Fonte: CONAB.
Tecnologia!
![Page 10: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/10.jpg)
taylorfguedes
AGRONEGÓCIO BRASIL
Fonte: CONAB/MAPA/MDIC.
![Page 11: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/11.jpg)
taylorfguedes
ECONOMIA (2014)
• Produto Interno Bruto (PIB): US$ 140,8 billion US$ 2,345 trillion 6% • Área: 281.748,5 km² 8.515.767,049 km² 3,31%• População: 11,2 million 204,4 million 5,48%• PIB per capita: US$ 12.571 US$ 11.566 108,64%
%
Fonte: FEE-RS, IBGE, BCB.
![Page 12: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/12.jpg)
taylorfguedes
O AGRONEGÓCIO É IMPORTANTE
Fonte: FEE-RS.
US$ 15 bilhões
US$ 9 bilhões
![Page 13: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/13.jpg)
taylorfguedes
PIB POR SETOR (2012)
• Agropecuária: 8,4% 5,27% • Indústria: 25,2% 25,36%• Serviços: 66,4% 69,37%• Agronegócio: 39,51%
22,15%
Fonte: FEE-RS, IBGE, FARSUL.
![Page 14: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/14.jpg)
taylorfguedes
% PIB ESTADUAL E DA AGROPECUÁRIA
Fonte: FEE-RS.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGROINDUSTRIAIS
•RS compreende 12,9% do setor de bens de capital no Brasil
•Mais de 60 Mil empregos – 1/3 da força de trabalho do país
•60% das empresas atuantes no Brasil estão instaladas no RS
•3 empresas respondem por 50% da produção nacional de tratores de rodas e esteiras
Fonte: AGDI
AUTOMOTIVO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS DADOS DO SETOR NO RS
•10% da força de trabalho nacional é gaúcha
•5,6% dos automóveis fabricados no país
•50% de market share de implementos rodoviários
•63% da produção nacional de encarroçadoras de ônibus
•12% da produção nacional de chassis para ônibus
Fonte: AGDI
![Page 15: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/15.jpg)
taylorfguedes
PIB RS – 1º trimestre 2015 - destaques
![Page 16: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/16.jpg)
taylorfguedes
Setores Estratégicos Política Industrial RS
Prioritários
Indústria Oceânica e Polo Naval
Preferenciais
Reciclagem e Despoluição Energia Eólica
Especiais
Biocombustíveis (Etanol e Biodiesel) Semicondutores Saúde Avançada e Medicamentos Indústria da Criatividade
NOVA ECONOMIA PARA O RSPrioritários
Agroindústria
Preferenciais
Máquinas e Implementos Agrícolas Madeira, Celulose e Móveis
Especiais
Equipamentos para Indústria de Petróleo e Gás Petroquímica, Produtos de Borracha e Material
Plástico Software Eletroeletrônica, Automação e Telecomunicações Calçados e Artefatos
ECONOMIA TRADICIONAL DO RS
Automotivo e implementos Rodoviários
• Carne Bovina • Carne Suína
• Vitivinicultura• Grãos - Arroz
• Leite e Derivados• Grãos – Soja e Milho• Avicultura
FundopemParte de 60 pontos (% fin)
+ 10 pontos se Coop.Integrar
Parte de 15% abatimentoIncentivos:
![Page 17: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/17.jpg)
taylorfguedes
EXPORTAÇÕES - AGRONEGÓCIO
• Exportações do Agronegócio (2014): US$ 12.190.369.879 US$ 96.747.880.752
• Participation of agricultural exports: 65% 37%
Fonte: FEE-RS, IBGE, AGROSTAT, FARSUL.
![Page 18: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/18.jpg)
taylorfguedes
Norte:SojaMilhoLeiteSuínosFrango
Sul:ArrozBovinos (+ 1,5% 5 anos) *SilviculturaOvinosSoja (expansão recente = + 200% em 5 anos – 740 mil ha Campanha e Fronteira Oeste) *
Rio Grande do SulLocalização do Agronegócio
* Fonte: IBGE
![Page 19: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/19.jpg)
taylorfguedes
RIO GRANDE DO SUL - ARROZ
Fonte: IBGE.
![Page 20: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/20.jpg)
taylorfguedes
RIO GRANDE DO SUL - MILHO
Fonte: IBGE.
![Page 21: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/21.jpg)
taylorfguedes
RIO GRANDE DO SUL - SOJA
Fonte: IBGE.
![Page 22: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/22.jpg)
taylorfguedes
O COMPLEXO SOJA NO RS (FEE 2011)
Safra 11,6
Processamento5,5
Farelo4,2 Disp. Interna
1,1
Exportações3,1
Óleo1,05 Disp. Interna
0,57
Exportações0,48
Exportação5,8
Biodiesel0,5
SOJA:ainda com baixo nível de processamento
![Page 23: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/23.jpg)
taylorfguedes
RIO GRANDE DO SUL - TRIGO
Fonte: IBGE.
![Page 24: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/24.jpg)
taylorfguedes
RIO GRANDE DO SUL - LEITE
Fonte: IBGE.
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRODUÇÃO DE LEITERio Grande do Sul2000 12.107.741 1.556.944 12,9%
2001 12.212.445 1.679.885 13,8%2002 13.218.930 1.569.595 11,9%2003 13.627.205 1.540.458 11,3%2004 14.495.145 1.663.492 11,5%2005 16.284.267 1.979.471 12,2%2006 16.669.742 2.252.503 13,5%2007 17.888.643 2.512.728 14,0%2008 19.285.077 2.785.987 14,4%2009 19.601.655 2.762.436 14,1%2010 20.975.501 2.977.975 14,2%2011 21.795.000 3.196.155 14,7%2012 22.338.334 3.551.608 15,9%2013 23.555.237 3.462.706 14,7%2014 24.740.893 3.430.747 13,9%
Fonte: IBGE - Abr/15
PRODUÇÃO DE LEITE(em mil litros)
Ano Brasil Rio Grande do Sul
Participação (%)
![Page 25: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/25.jpg)
taylorfguedes
![Page 26: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/26.jpg)
taylorfguedes
RS57,7%
SC21 milhões litros
![Page 27: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/27.jpg)
taylorfguedes
Fonte: ÚNICA, USDA, MAPA, ABPA
Produção Agrícola Brasileira
PRODUÇÃO DE GRÃOS PRODUÇÃO DE CARNE
1960 2015* 1960 2015*
Produção de Grãos(Milhão de toneladas)
Área(Milhão de hectares)
Produtividade(Kg / hectare)
Produção de grãos aumentos 1066%e a produtividade aumentou 347%
17,2 200,6
22 57,3
783 3,500
Carne Bovina(Mil toneladas)
Carne de Frango*(Mil toneladas)
Carne Suína(Mil toneladas)
Produção de carnes aumentou 1.415%
1,359 9,820
0 13,010
368 3,330
* Produção Industrial*Estimativa de abril/15
![Page 28: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/28.jpg)
taylorfguedes
5,6%
94,4%
GADO
PARTICIPAÇÃO DO RS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES
Fonte: IBGE.
21,6%
78,4%
SUÍNOS
14,2%
85,8%
FRANGO
BOVINO
SUÍNO
![Page 29: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/29.jpg)
taylorfguedes
Panorama Geral da Avicultura e da Suinocultura
Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE
ExportaçãoShare nas
ExportaçõesAgronegócio
Valor da Produção
(2013)
EmpregosGerados
Avicultura US$ 8,5bilhões
8,86% R$ 64bilhões
3,56 milhões
Suinocultura US$ 1,6bilhões
1,65% R$ 16bilhões
595 mil
TOTAL US$ 10,1bilhões 10,5% R$ 80
bilhões 4,15
milhões
- Avicultura RS: 13% na produção brasileira e 18,4% nas exportações (PR 32,2%, SC 24,4%).
- Suinocultura RS: 18% produção brasileira).
![Page 30: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/30.jpg)
taylorfguedes
PROJEÇÃO DE CONSUMO POR CONTINENTE EM E 2016 E 2026 (em Milhões de Toneladas)
![Page 31: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/31.jpg)
taylorfguedes
COMPARATIVO DO CRESCIMENTO (%) DAS PRODUÇÕES MUNDIAL E BRASILEIRA (2015-2026)
(em Milhões de Toneladas)
![Page 32: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/32.jpg)
taylorfguedes
PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) DA PRODUÇÃO, CONSUMO E EXCEDENTE DO BRASIL EM 2015 E 2026
![Page 33: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/33.jpg)
taylorfguedes
PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2015 E 2026 (em Milhões de Toneladas)
![Page 34: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/34.jpg)
taylorfguedes
Desafios do agronegócio
Oferta de alimentos; Desenvolver novos mercados; Alimento seguro – produção orgânica X produção
convencional = nicho de mercado – escolha consumidor (orgânico não necessariamente é o mais seguro – menor produção, mais MO, por isso mais caro. Convencional seguro, se dentro dos limites). O importante é a segurança alimentar;
![Page 35: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/35.jpg)
taylorfguedes
Desafios do agronegócio
Alimentos premium – nicho de mercado, valor agregado, praticidade no consumo (produto diferenciado, saudável, denominação de origem, etc);
Insumos (sementes, defensivos agrícolas, etc): novidades, com melhorias tecnológicas. Desburocratizar os procedimentos para a legalização
Tecnologia para produção – intensificar o uso da agricultura e da pecuária de precisão - manejo, equipamentos, sistemas informatizados, rastreabilidade, etc.
![Page 36: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/36.jpg)
taylorfguedes
Novas tecnologias - agricultura de precisão
eficiência, produtividade custos
![Page 37: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/37.jpg)
taylorfguedes
Novas tecnologias - pecuária de precisão
eficiência, produtividade custos Fonte: Zero Hora
![Page 38: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/38.jpg)
taylorfguedes
Desafios do agronegócio
Energia e telecomunicações (internet) de qualidade em todas as regiões – microgeração distribuída – fotovoltaica e eólica.
Ampliar irrigação – manejo eficiente águaMeio ambiente – licenciamento ambiental,
adequação à legislação – CAR (RS 3% - Bioma Pampa – exigência 2017 financiamento).
![Page 39: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/39.jpg)
taylorfguedes
Desafios do agronegócio
Armazenagem – estruturas na propriedade. Segurança rural Defesa sanitária – fortalecimento da estrutura – animal
e vegetal – garantia de mercadoLogística – transporte safras e insumos - rodovias e
estradas vicinais. Estrutura e equipamentos nos portos.
![Page 40: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/40.jpg)
taylorfguedes
MATRIX GRAINS LOGISTICS
![Page 41: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/41.jpg)
taylorfguedes
Oportunidades para o consultor no agronegócio
• Gestão
• Sucessão;• Planejamento estratégico e acompanhamento – equilíbrio
nas atividades da propriedade – resultados – onde se quer chegar;
• Planejamento financeiro – fluxo de caixa, investimentos, DRE por unidade de negócio, contabilidade, etc;
• Ambiental – CAR, licenciamento ambiental; • Comercialização – mercado futuro (hedge), busca de novos
mercados
![Page 42: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/42.jpg)
taylorfguedes
Oportunidades para o consultor no agronegócio
• Tecnologias para produção – educação profissional - utilização da agricultura de precisão – interpretar dados e tomar decisões.
• Manejo da lavoura e rebanhos; • Equipamentos.
• Agroindústria - organização produtores fornecedores – assistência técnica (produtividade, qualidade, rastreabilidade, outros...).
• Outros...
![Page 43: Ibco agronegócio 20150626 3](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022051520/58a78ba91a28ab5f6c8b4705/html5/thumbnails/43.jpg)
taylorfguedes
https://www.linkedin.com/in/taylorfguedes