Gerente de Vendas -...

Gerente de Vendas

Índice:

Cadastros

Cap. 01 – Cadastro de clientes

Cap. 02 – Tabela de bônus

Reservas

Cap. 03 – Reserva de veículos CLIV3000

Cap. 04 – Reserva de veículos VEIC0250 Autorizações e liberações

Cap. 05 – Autorização de desconto de veículos

Cap. 06 – Autorização de faturamento de veículos

Cap. 07 – Pedidos aguardando faturamento

Cap. 08 – Passe de saída de veículos

Cap. 09 – Autorização para devolução

Manutenções

Cap. 10 – Cancelamento do faturamento

Cap. 11 – Manutenção na previsão de entrega Parâmetros

Cap. 12 – Objetivos de venda de veículos por família

Analises, consultas e relatórios

Cap. 13 – Analise para efetuar o pedido de compra

Cap. 14 – Consulta de pedidos

Cap. 15 – Consulta financeira do pedido de venda

Cap. 16 – Simulador de venda do veículo

Cap. 17 – Geração do resumo anual de veículos

Cap. 18 – Consulta venda anual de veículos

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Cap. 19 – Lista veículos em estoque

Cap. 20 – Relatório panorâmico

Cap. 21 – Veículos faturados em aberto

Cap. 22 – Consulta nota fiscal

Cap. 23 – Inventario de veículos

Geral

Capitulo 01

Cadastro de Pessoas

É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.

Pessoa Física:

1 = CPF

Somente para pessoa jurídica.

Incluir CPF que vai cadastrar.

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Pessoa Jurídica:

Incluir o CNPJ que vai cadastrar.

Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos

arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.

Quando houver

Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso

informe e isento e houver a

nota será recusada no SEFAZ.

2 = CNPJ

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.

Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a

retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.

Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.

E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.

No gerenciador de envio da nota para receita

precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF

vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).

Geral

Capitulo 01

A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:

Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.

Exercícios Propostos

Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

Caso não possua o CEP, consulte em:

www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança

Ctrl-E para localizar a Cidade.

Mesmo código do IBGE.

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Capitulo 02

Tabela de bônus

É o programa utilizado para cadastrar as campanhas de bônus da fábrica:

Modelo elegível para a campanha de bônus.

Intervalo de datas de venda dos modelos.

Ano de fabricação dos modelos da campanha.

Valor do bônus.

Ano do modelo da campanha.

Faixa bônus (Valor de venda do veículo). Valor da venda do veículo para aquisição do bônus.

Intervalo de datas de compra dos modelos. Comunicado da montadora


Cadastrar um bônus para modelo cadastrado.

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

1

2

3

4 8

8

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Capitulo 03

Reserva de veículos CLIV3000

O processo de vendas de veículos é muito dinâmico dentro de uma concessionária. Principalmente se formos considerar a possibilidade de uma loja vender estoques de outra. Para evitar ocorrências de dois vendedores negociarem um mesmo veiculo novo é que existe a reserva de veículos.

A boa prática reza que no momento da negociação enquanto o cliente decide pela compra, o vendedor faça a reserva do veículo. O vendedor seleciona veículo pelo qual o cliente tem interesse no VEIC3000, utilizando os campos abaixo como filtro da pesquisa:

1

2

3 31

5

6

7

9

A

431

8

B

CB D

E

Ao passar por o campo combustível abre a tela para selecionar as filia is que deseja listar o estoque. Podemos selecionar as filiais deixar “0” zero para todas ou informar manualmente somente a filial que quer listar.

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Capitulo 03

Limitar o campo de pesquisa por:

Veiculo novo (N) ou veiculo usado (U) Pela placa do veículo usado Por modelo de veículo

Por descrição do modelo

Ano fabricação e ano modelo do veiculo a ser pesquisado

Cor do veículo Externa e Interna

Tipo de pintura (M=metálica, P=perolizada, S=sólida)

Cor clara – sim (S) ou não (N)

Tipo de combustível (G=gasolina, A=álcool, D=diesel, O=outros, B=flex)

Opcional (banco de couro)

Devem-se listar os veículos com pedidos de venda sim (S) ou não (N) Definir o estoque de qual filial deseja consultar Tipo de venda (Estoque / Deficiente / Mesa / Internet / Táxi / Frotista) Faixa de preço – limitando um valor mínimo e máximo

7

21

3

1

4

5

6

8

A

BB

C

D

E

9

11

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Capitulo 03

Teclar em concluir para a próxima tela.

Estoque da filial 01.

Tecle “Enter” sobre o veículo desejado para fazer a reserva.

Se o veículo estiver com esse campo preenchido com “PED”, não pode ser reservado.

Veiculo já pago para a montadora. (sim ou não)

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Capitulo 03

Ao teclar “Enter” será exibida a tela a seguir. Clique no botão de opção “Reservar veículo”. Somente poderá ser reservado um veículo disponível para venda, ou seja, quando não existir nenhum pedido de venda:

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Capitulo 03

Ao clicar em “Reservar veículo”, serão exibidas as opções, clique agora em reservar e preencha os campos disponíveis:

Aparece a mensagem:

O tipo de reserva quando for estoque já vem preenchido com “VD”. O prazo da reserva é de 24 horas.

Cliente para qual o veículo está sendo reservado.

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Capitulo 03

Este procedimento irá mudar o status do veículo no VEIC3000: que agora passará a ser “RE” de reservado:

O status do veiculo mudou para RES = reservado

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Capitulo 03

A reserva poderá ser cancelada conforme abaixo ou se o tempo em que o veiculo ficou reservado expirar quando consultarmos o veículo novamente no VEIC3000 a reserva ira cair automaticamente.

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Capitulo 03

Para cancelar clique na tela anterior concluir e confirme o cancelamento e o veiculo está liberado.

Ainda para reservar veículos nos casos avarias devemos usar o programa VEIC0250.


Reservar um veículo

Cancelar a reserva

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Capitulo 04

Reserva de veículos VEIC0250 As reservas gerenciais devem ser efetuadas pelo VEIC0250 onde você escolhe o tipo de reserva usando o Ctrl+E conforme abaixo:

Os tipos de reservas serão cadastrados pelo VEIC0270.


Efetue uma reserva.

Digite Ctrl+E para acessar os tipos de reserva

R = reservado L = liberado

Cliente que reservou.

Vendedor responsável.

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Capitulo 05

Autorização de desconto de veículos Este procedimento é de uso exclusivo dos gerentes de veículos e diretores, pois se trata de desconto especial acima do preconizado pela empresa. Para aprovar o desconto, será usado o programa VEIC0480.

Selecione o pedido e tecle Enter para que entre no pedido de venda.

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Capitulo 05

Analisando os detalhes da venda:

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Capitulo 05

Composição das parcelas:

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Capitulo 05

Acessórios vendidos ou em cortesia, no exemplo abaixo todos são cortesia:

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Capitulo 05

Mostra os opcionais do veiculo, nesse exemplo não temos nenhum cadastrado:

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Capitulo 05

Incidências servem para controlar os custos referentes à operação:

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Capitulo 05

Detalhes do seguro, neste exemplo não houve este tipo de venda:

Detalhes do despachante, neste exemplo não houve este tipo de venda:

Detalhes do financiamento, neste exemplo não houve este tipo de venda:

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Capitulo 05

Detalhes das OS, aplicadas no veiculo:

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Capitulo 05

Detalhes da compra caso tenha usado na troca:

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Capitulo 05

Autorizando o pedido, importante verificar a Margem:

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Capitulo 05

Clique em autorizar desconto “Sim“ e aparecera a tela de Usuário e Senha que só o gerente tem:

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Capitulo 06

Autorização de faturamento de veículos Na conclusão de cada pedido de venda, o gerente deverá proceder com a autorização de faturamento. Caso o veículo pertença à outra loja, deverá ser feita a transferência do veículo, antes da autorização de faturamento. Para autorizar o faturamento, será usado o programa VEIC0420.

Selecione o pedido e tecle Enter para que entre no pedido de venda.

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Capitulo 06

Analisando os detalhes da venda:

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Capitulo 06

Composição das parcelas:

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Capitulo 06

Acessórios vendidos ou em cortesia, no exemplo abaixo todos são cortesia:

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Capitulo 06

Mostra os opcionais do veiculo, nesse exemplo não temos nenhum cadastrado:

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Capitulo 06

Incidências servem para controlar os custos referentes à operação:

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Capitulo 06

Detalhes do seguro, neste exemplo não houve este tipo de venda:

Detalhes do despachante, neste exemplo não houve este tipo de venda:

Detalhes do financiamento, neste exemplo não houve este tipo de venda:

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Capitulo 06

Detalhes das OS, aplicadas no veiculo:

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Capitulo 06

Detalhes da compra caso tenha usado na troca:

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Capitulo 06

Autorizando o pedido, importante verificar a Margem:

Clique em autorizar “Sim“ para concluir a operação:

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Capitulo 06

Pedido autorizado

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Capitulo 07

Pedidos aguardando faturamento

Este processo serve para você acompanhar os faturamentos.

Selecione Autorizados, Geral.

Selecione as opções abaixo.

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Capitulo 07

Com os veículos selecionados abaixo, podemos cobrar o (a) assistente de vendas o porquê ainda não faturou e ainda podendo visualizar as opções abaixo.


Execute o programa VEIC0485.

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Capitulo 08

Passe de saída de veículos Para liberação do veiculo é necessário a emissão do passe de saída, que deve ser controlado pela portaria. Para emitir é necessário que o veículo esteja totalmente quitado, os acessórios vendidos ou cedidos em cortesia devidamente instalados - e pagos - e a documentação regularizada. Utilize o programa VEIC4100 para emissão.

Ao dar Enter aparece o chassis e a opção para emissão:

Informe o número do pedido de venda ou o número da NF.

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Capitulo 08

Se houver alguma ordem de serviço em aberto para o veículo abre a tela para senha. O ideal é que para a emissão do passe de saída todas as Ordens de Serviço estejam encerradas.

Caso o veículo não esteja com todas as parcelas quitadas o sistema irá exibir a mensagem no rodapé do programa para que seja consultado o VEIC0408. Verifique junta à tesouraria se os recebimentos foram efetivados, e caso tenha, peça a baixa necessária para liberação do veículo.

Somente Diretoria ou quem a mesma indicar terá a permissão para liberar veículo com Ordem de Serviço em aberto.

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Capitulo 08

Da mesma forma que acontece com a Ordem de Serviço acontece com as parcelas em aberto, abre a permissão para liberação com parcelas em aberto. O ideal é que o neste momento o Departamento Financeiro seja consultado sobre o recebimento e solicitado a baixa. Se for um caso diferenciado será liberado através de senha conforme abaixo.

Somente Diretoria ou quem a mesma indicar terá a permissão para liberar veículo com Ordem de Serviço em aberto.

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Capitulo 08

Quando o veículo estiver com todas as Ordens de Serviço encerrado e todas as parcelas ok, o passe de saída será impresso conforme abaixo: Abre o campo para incluir alguma informação que se faça necessário.

Confirma:

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Capitulo 08

Aparece a mensagem, em seguida vamos em visualizador:

Modelo do passe de saída.


Emitir passe de saída.

O passe de saída é uma segurança para o cliente e para empresa, nele temos o termo de entrega e recebimento do veículo seja ele novo ou semi-novo. Para Faturamento Direto também é utilizado o passe de saída que estará liberado após a emissão da Nota Fiscal de Intermediação. O passe de saída também é importante, pois é neste momento que é incluído no veículo a data de entrega.

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Capitulo 09

Autorização para devolução

As devoluções de venda de veículos acontecerão todas as vezes que há o cancelamento da venda depois de 1(um) dia da emissão da NF (DANFE).

O gerente de veículos deverá dar autorização para devolução de venda através do programa NOTA2700:

Dados do cliente responsável; Número da nota fiscal emitida para o cliente, nota fiscal de venda do veículo; Número da ordem de serviço emitida ao cliente, quando houver; Série da nota fiscal de venda; Código da transação; Situação da nota fiscal; Valor inicial da nota fiscal; Valor final da nota fiscal; Listagem de todas as notas fiscais emitidas que atendem aos filtros definidos pelos campos de 1 a 8.

1

2

3

Critérios de

Pesquisa

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Informe o número da NF para e pesquisa e tecle concluir.

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Capitulo 09

Informe a quantidade e o motivo.

Digite Ctrl+E para pesquisar os motivos de devolução:

Informe 1(um) na quantidade.

Tecle Ctrl+E para que surja a caixa de ajuda.

Motivos da devolução.

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Capitulo 09

Digite Ctrl+F para concluir e confirme “Sim” para imprimir a autorização:

Confirme em Sim e aparecerá o número da autorização, em seguida visualize a autorização para impressão.

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Capitulo 09

A autorização será impressa e encaminhada ao assistente de veículos para a emissão da NF de devolução de vendas:

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Capitulo 10

Cancelamento do faturamento Caso o pedido de venda possua nota fiscal emitida no mesmo dia do cancelamento, o (a) assistente de vendas deverá encaminhar a nota fiscal (DANFE) para o caixa cancelar. Se a nota fiscal for de emissão anterior e não de para cancelar proceder à devolução de venda. Nos casos em que ainda não houve emissão da NF, o gerente de veículos deverá cancelar a autorização de faturamento pelo VEIC0421 caso o faturamento esteja autorizado.

O gerente de vendas deverá cancelar o pedido de venda pelo VEIC0403:

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Capitulo 10

Informado o número do pedido de venda, selecione o motivo do cancelamento da venda:

Confirme o cancelamento:

Em pedidos que houver recebimento, no momento do cancelamento do pedido, é gerado automaticamente um titulo para efetuar a devolução dos valores ao cliente. Devendo ser encaminhado as contas a pagar uma cópia do pedido de venda assinado pelo cliente, vendedor e gerente, juntamente com uma carta do cliente de próprio punho, solicitando o cancelamento e informando os dados bancários para devolução do valor recebido.

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Capitulo 11

Manutenção na previsão de entrega

Quando for necessário alterar a data prevista da entrega do veiculo utilize o programa VEIC0425, entre em alteração e mude a data, horário ou os dois.

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Capitulo 11

Data e horário alterados confirme:

Aparecerá a mensagem:

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Capitulo 12

Objetivos de venda de veículos por família Pelo VEIC5805 são informadas as quantidades de veículos almejadas para vendas do departamento por família de veículos e por mês.

Estas informações serão comparadas com os veículos faturados através do relatório panorâmico a ser impresso pelo VEIC7050:


Listar o relatório panorâmico VEIC7050.

Quantidade de veículos a vender.

Mês do objetivo de vendas.

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Capitulo 13

Analise para efetuar o pedido de compra O gerente de vendas analisa os programas abaixo selecionados para formalizar uma composição necessária para atender a demanda de veículos para o estoque: Consulta estoque por família VEIC3100:

Clique Enter na família desejada para exibir detalhes.

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Capitulo 13

Ao clicar sobre a Família, será aberto o resumo dos estoques por modelo:

Veículos com pedido na fábrica Vendas, faturadas ou não no dia e

acumulado no mês

Faturado pela fábrica, porém em trânsito Veículos com pedido de venda não

faturado dos meses anterior e corrente

Veículos em estoque Veículos com NF de venda no mês

1 2 3 4 5 6

1

2

3

2

4

5

6

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Capitulo 13

Analisando a idade do estoque atual com o programa VEIC3006:

Ao clicar sobre uma linha, serão exibidos maiores detalhes dos veículos:

N = Novo U = Usado

1

2 3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

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Capitulo 13

Descrição do modelo do veículo Idade do veículo no estoque

Chassis (Novo) ou placa (Usado) Opcionais do veículo

Cor do veículo Preço de venda do veiculo

S (Vermelho) pago para a fábrica N (Verde) a pagar para a fábrica

Combustível (G = gasolina, A = álcool, D = diesel e B = flex.)

Ano de fabricação / modelo Localização do veículo (E = estoque e T = trânsito). Os algarismos indicam a filial

N = novo U = usado

Informa se o veículo possui pedido de venda

Ao teclar “Esc”, o sistema permitirá a impressão do relatório:

O primeiro relatório será exibido da seguinte forma:

1

2

1

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

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Capitulo 13

Na próxima tela, ao teclar “Esc” novamente, o sistema também permitirá a impressão do segundo relatório que é o resumo:

O relatório terá o formato a seguir:

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Capitulo 13

Atualização da Demanda pelo programa VEIC5910:

Finalizada a atualização da tabela de demandas de veículos, será rodado o relatório de reposição de estoque por demanda, pelo VEIC5920:

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Capitulo 13

O relatório irá demonstrar as vendas no quadrimestre, a média real e a média ponderada de vendas por mês.

Tome como base esta demanda, subtraia as quantidades em estoque para obter as quantidades a serem consideradas no pedido de compra.

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Capitulo 13

Criando um pedido de compras para a montadora no VEIC0300:

Numera automaticamente o pedido Selecione entre as cores cadastradas teclando Ctrl-E

Código do responsável pela elaboração do pedido de compra

G = gasolina, D = diesel, A = álcool e B = flex.

Se possuir número de pedido, atende à venda catálogo / venda direta. Se zero = estoque.

Informe a previsão de entrega do veículo

Digite Ctrl-E pesquise o modelo desejado usando asteriscos (*) como filtro, antes e depois da palavra pesquisada.

Quando atendido, informa chassi e data de recebimento.

Digite Ctrl-E pesquise por parte da descrição do modelo cercada por asteriscos (*)

1

2

3

4

5

5

6

7

8

1

2

3

4

565

65

7

8

Se possuir chassis, mas não possuir esta identificação, significa que o

veículo está em trânsito.

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Capitulo 13

O programa permite também incluir opcionais no pedido do veículo junto à fábrica:

Imprima os pedidos de compra pelo próprio VEIC0300 na opção “Listar”:

Ainda temos opções de listar os pedidos Pendentes, Atendidos, Geral e Histórico:

Digite Ctrl-E para acessar aos opcionais cadastrados.

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Capitulo 14

Consulta de pedidos

O VEIC0406 é usado para consultar os pedidos em um determinado período podendo selecionar os vendidos e os faturados.

Vendido ou Faturado.

Informa o período.

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Capitulo 15

Consulta financeira do pedido de venda

O VEIC0408 serve para o gerente de venda verificar a posição financeira dos pedidos. Entre no programa selecione a consulta, informe o numero do pedido e tecle Enter.

Veículo não esta faturado.

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Capitulo 15

Neste exemplo os valores ainda Não foram recebidos.

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Capitulo 15

Outro exemplo.

O Veículo esta faturado.

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Capitulo 15

Neste exemplo os valores foram recebidos.


Consulte um pedido de venda

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Capitulo 16

Simulador de venda do veículo Este procedimento é de uso exclusivo dos gerentes de veículos e diretores, pois se análise de venda preconizada pela empresa.

Para simular a venda do veículo usamos o programa VEIC0410 incluindo o chassi. A simulação pode ser feita antes da emissão do pedido pelo VEIC3000 conforme tela abaixo, e também é visualizada nas telas de autorização de faturamento e desconto de veículo.

Entra normalmente no VEIC3000 para listar os veículos disponíveis para a emissão do pedido de venda, após selecionar o chassi o sistema abre esta tela, para fazer a simulação é só clicar no item simulação que irá abrir a mesma tela de

quando entramos direto no programa VEIC0410.

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Capitulo 16

Tela de simulação:

Tipo de venda, com Ctrl+E selecionamos para qual tipo de venda é a simulação. O valor tabela o sistema já trás conforme cadastro de preço venda + valor frete (CLIV1060) + preço opcional (VEIC0120) ou valor de venda informado direto no (CLIV1200). Acréscimo quando houver incluir neste campo. O valor desconto é inserido conforme o desconto que vai ser concedido ao cliente. O valor venda é o preço que negociei com o cliente. E o valor mínimo é mínimo que posso negociar.

Neste primeiro campo indicamos o chassi que queremos simular.

1

2

1

2

3

4

5

3

5

6

Após indicarmos as datas e valores no campo condições de pagamento o abre a tela a seguir para que seja selecionado o calculo sobre o bônus.

6

3

4

3

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Capitulo 16

Calculo de imposto.

Outras receitas.

Informe Não.

Após selecionar o sistema abrira direto o campo Outras receitas para ser inserido os valores. Se já existir o pedido de venda os valores vem de acordo com o pedido de venda (botão retorno).

Trabalhando com a tabela de financiamento próprio no sistema o campo é preenchido automaticamente.

Quando vinculamos a OS de Acessórios ao Pedido de venda o campo é preenchido automaticamente.

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Capitulo 16

Depois de passar pelo campo outras receitas o aparece a simulação calculada.

Compra, 1-total nota fiscal – frete NOTA2400, 2-custo da compra CLIV1200, 3-custo compra CLIV1060 + custo do opcional VEIC0120 Frete, 1-valor frete + frete por fora NOTA2400, 2-0 (zero), 3-custo frete CLIV1060. Serviços, valor das OS internas OFIC1200, cujo tipo de manutenção seja A, I ou E no CADP0100. Bônus, digitado o valor do bônus do CLIV1200 ou cadastrado no VEIC0015 na ordem. Incidência pode ser valor fábrica CLIV1200, custo fábrica CLIV1060 + valor incidec VEIC0026 Revisões, valor da revisão no CLIV1060 Impostos: CPMF sobre valor da compra + frete, se for veiculo usado recebido na troca não calculará. Incidência 1107 PIS (baseado no percentual do (CADA0860) classificação fiscal e se a mesma for cumulativa) Incidência 1108 COFINS (baseado no percentual do (CADA0860) classificação fiscal e se a mesma for cumulativa) Incidência 1109 ICMS – (veículo usado ou novo tributado ou reduzido)

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

6

7

88 9

AD BD C

G

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Capitulo 16

Comissão fixa e calculo de comissão de vendas de veículos. Cortesia, valor registrado no VEIC0400 botão retorno. Desp. adm, preço de venda * taxa adm cadastrada no CLIA1360 atributo despesas fixas Permanência estoque, quantidade de dias que o veículo está no estoque a contar a partir da data de inicio de encargo do CLIV1200. Outras receitas.

Quando já houver pedido de venda para o veículo esses valores serão inseridos no campo outra venda do pedido e na simulação já estará preenchido.

D

E

F

G

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Capitulo 16

Resultado financeiro da simulação.

Custo financeiro, valor de venda - valor presente Valor presente = valor do vencimento * (data atual – data vencimento da parcela) enc. financ. / dia = enc.financ.vendas (CLIA1360) / 30 / 100 custo financ. = valor presente * enc. financ / dia valor presente = preço de venda – custo financ. Custo total = valor do frete + valor incidências + valor revisões + valor cortesia + valor adm + encargo de permanência + valor serviços – valor bônus Margem = (valor total custo / valor presente) * 100 Liquido = valor presente – valor total custo + valor seguro + valor despachante + valor financiamento + valor acessórios.


Efetuar uma simulação de venda.

H

IG J

L

K

H

IG

J

K

L

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Capitulo 17

Geração do resumo anual do veículo

Este processo deve ser gerado sempre no encerramento do mês e antes de processar o programa VEIC3300.

Informe o ano e o mês a atualizar.

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Capitulo 18

Consulta venda anual de veículos

Este programa tem a finalidade de dar um panorama geral das vendas anuais efetuadas pelo distribuidor podendo ser gerado de forma consolidada. Informe a filial ou Enter para todas.

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Capitulo 18

Escolha o numero de meses a avaliar, vai de 12 a 48 meses.

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Capitulo 18

Selecione o mês a ser avaliado usando as setas e de Enter para confirmar.

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Capitulo 18

Analise por família.

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Capitulo 18

Ainda na consulta por família, escolhendo os faturados veremos os pedidos.

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Capitulo 18

Selecione as opções abaixo para ver os detalhes.

Analise vendidos. Mais detalhes é só dar Enter no item selecionado.

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Capitulo 18

Analise unidades por dia.

Selecione o dia com movimento e tecle Enter.

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Capitulo 18

Ainda com a seta dentro do quadradinho selecione um movimento e tecle Enter. Selecione o pedido desejado para ver os detalhes.

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Capitulo 18

Ainda temos a opção de estoque atual. Selecione a família com a seta e veja analiticamente por modelo.

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Capitulo 18

Analítico por modelo.

Selecionando o modelo podemos selecionar as guias abaixo.


Execute o programa VEIC3300 considerando 48 meses e avalie os recursos.

Gerente de Vendas Capitulo 19

Lista veículos em estoque

É o principal relatório de estoques de veículos. As opções de listagem são “Com reserva”, aonde serão exibidas informações da reserva do veículo para negociação e dados do pedido de venda.

Selecione os filtros desejados para minimizar o resultado da pesquisa.


Neste relatório aparecerão os veículos constantes do estoque, iniciando com os veículos Novos disponíveis para venda.

No final de cada seção, será exibido um resumo dos veículos por família de veículos:


Na segunda seção deste relatório podemos ver os veículos em fase de negociação. Se no momento da geração deste relatório, houver algum vendedor inserindo pedido de venda do veículo que ainda não estiver finalizado, no campo “Reserva” será grafada a expressão em negociação:

A terceira seção deste relatório está destinada a listar os veículos com pedidos de venda finalizados e dependendo de aprovação:


Na quarta seção deste relatório vêm os veículos em trânsito:

Na quinta seção virão os Pedidos de Compra de Veículos na Fábrica que ainda não possuem número do chassi:


E por fim, na última seção poderemos ver os veículos usados em avaliação oferecidos na troca, ou seja, usados em trânsito:

Na tela do monitor, ao pressionar a tecla “Esc” para abandonar o VEIC3030, será possível pedir detalhes da avaliação dos usados em trânsito:


Emitir estoque de veículos

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Capitulo 20

Relatório panorâmico Pelo VEIC7050 é possível analisar o cumprimento dos objetivos traçados pela diretoria a cada mês transcorrido, possibilitando traçar estratégias que visam corrigir eventuais distorções de planejamento:

E em seguida confirme:

Gerente de Vendas

Capitulo 20

Informe a impressora e confirme:

O relatório será exibido da seguinte forma:

Gerente de Vendas

Capitulo 20

Na tela do programa (e não do visualizador de relatórios acima) tecle “Esc” e será possível exportar o relatório para uma planilha Excel: Lembre-se de que para tanto, você deverá ter em seu computador, na raiz do C: os seguintes arquivos:

call_excel.bat veic7050.xls

A planilha será carregada como abaixo:

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Capitulo 21

Veículos faturados em aberto

Para sabermos os veículos que já estão faturados, mas não estão pago consultamos o programa VEIC4340 veículos faturados em aberto. Temos as opções de listar da seguinte forma: Faturados: Emite relatório resumido dos veículos faturados. Vendidos: Emite relatório resumido dos veículos ainda não faturados. Abertos: Emite relatório completo dos veículos faturados ou não.

Temos as opções: Por empresa: Gera as informações da empresa que esta logado. Consolidado: Gera informações de todas as empresas. Selecionar: Gera consolidado abre a opção de selecionar as empresas que quer listar.

Neste exemplo vamos utilizar a opção Faturada.

Vamos optar em listar por empresa.

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Capitulo 21

Confirma a geração.

Visualizar:

Filtramos o relatório de acordo com as informações

que precisamos e em seguida vamos confirmar.

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Capitulo 21

Abaixo o relatório com as seguintes informações, filial do pedido, número do pedido, nome do vendedor, número da NF, data da fatura e em seguida os valores das parcelas e totalização:

Continua


1. Listar um relatório de veículos faturados com parcelas em aberto.

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Capitulo 22

Consulta nota fiscal

Para consultar uma nota fiscal de qualquer origem usamos o programa NOTA2400, podemos efetuar a consulta pelo CNPJ do Emitente, CNPJ do funcionário e outras opções, abaixo a pesquisa pelo número da nota fiscal.

Tecle “Enter” sobre a Nota Fiscal a ser consultada.

Informar o numero da NF que deseja pesquisar. Também é possível a consulta por responsável.

Neste campo vamos visualizar todas as notas que tem a mesma numeração da consulta.

Observe o CNPJ do emitente.

Status da NF eletrônica, ver opções no rodapé da tela. Filtra pelo número da

nota fiscal eletrônica.

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Capitulo 22

Clique em “Capa”.

Na capa podemos ver CFOP, Destinatário, Nr. Da OS, lançamento Contábil.

Mercadorias constantes da NF.

Serviços constantes da NF.

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Capitulo 22

Clique no botão “Informações”.

Responsável pela emissão da nota fiscal. Responsável pela emissão Nota Fiscal

Endereço do Responsável da nota fiscal Neste caso não se aplica, OS Interna.

Destinatário da Nota Fiscal Setor Responsável pela emissão nota fiscal

Endereço Destinatário Para qual tipo de OS se aplica.

Transação Interna Tipo de Nota Fiscal

Condição de pagamento (D= Destinatário Final, R= Revenda)

O destinatário é a filial.

4

5

6A 7

8

9A A

1

2A 3

B

C

1 7

2 8

3 9

4 A

5 B

6 C

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Capitulo 22

Clique no botão “Informações”.

Abre os itens que constam na NF, neste caso o veículo.

Damos mais um enter e vamos nos detalhe do item campo Dados:

Neste caso somente 1 item

Nesta tela podemos conferir os dados do produto, chassis, descrição linha e grupo a que pertence etc. Para qualquer cancelamento ou dúvida o depto fiscal que é responsável.

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Capitulo 22

Continuando com outros campos:

Parcelas: É possível consultar as formas de pagamento que foi feito o recebimento da nota

fiscal de saída. Transportadora: Se na nota foi indicado a transportadora neste campo irá sair os dados. Observação: As observações que saíram impressas na nota fiscal. Alteração: Quando clicamos no botão o sistema abre o programa de alteração. Neste caso

somente o departamento fiscal tem a autorização. Cancelar: Quando clicamos no botão o sistema abre o programa de cancelamento de nota.

Neste caso somente o departamento fiscal tem a autorização.


Efetuar a consulta de uma nota fiscal.

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Capitulo 23

Inventario de veículos

O inventario dos veículos devera ser executado conforme as normas da empresa partindo do relatório abaixo gerado pelo programa VEIC3030.

Para o inventario vamos escolher o formato resumido.

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Capitulo 23

Filial a inventariar.

Após informar a filial clique em Concluir e Sim na confirmação.

Informe a filial a ser inventariada.

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Capitulo 23

Selecione demais detalhes.

Demais campos não é necessário preencher, clique em Concluir e Sim na confirmação.

Na descrição dos opcionais informe “N” para não imprimir.

Escolha veículos “N” = novos e “U” = usados.

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Capitulo 23

Direcione o relatório para a impressora:

Clique em Concluir.

Informe a impressora para emitir o relatório.

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Capitulo 23

Exemplo de relatório que sai por modelo de veículo, cor e chassi e quando usado vai sair a placa:

Usando a listagem os veículos devem ser devidamente localizados e marcados na listagem. Caso haja divergência com a listagem seguir o especificado na norma da sua empresa.

Rascunho

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