Gerenciamento de

Carteira

O que é o Gerenciamento de Carteira

• Sistema de gerenciamento, que por meio de alertas enviados por e-mail, sua empresa

acompanha alterações no comportamento comercial de sua carteira de clientes ou

fornecedores, antecipando suas ações de relacionamento e melhorando os resultados

da sua empresa.

• Ferramenta de fácil navegação e utilização disponível tanto pela WEB quanto por String

de Dados (Altos volumes).

Características do Gerenciamento de Carteira

Monitoramento integrado :

rating, dados cadastrais,

inadimplência, fraude e consultas

Avisos diários:

E-mails diários com as alterações

Flexibilidade:

Escolha o período de

monitoramento

Acesso ilimitado aos relatórios:

Relatórios ilimitados das

empresas monitoradas

Facilidade de inclusão ׃

Individual ou lote

Configuração do perfil:

Permite configurar o perfil de

acompanhamentos da carteira

Ciclo de negócio que o Gerenciamento de Carteira atua

Cobrança Gestão Concessão Prospecção

• Identificação e

segmentação de

clientes potenciais

• Reativação de

clientes inativos /

cancelados

Clientes Recorrentes:

• Avaliação de

clientes

• Alocação do limite

de crédito

• Gerenciamento da

carteira de clientes

• Atualização de

limites de crédito

• Planejamento e

agilidade nas ações

de cobrança

Rating Restritivo

Ciclo de negócio que o Gerenciamento de Carteira atua

Cadastral

• Protestos

• Ações cíveis

• Concordatas

• Recuperações judiciais

e Falências

• Cheques sem fundos

• Pendências e

Restrições Financeiras

• Quantidade de

Consultas

• Alerta de Fraude

• Situação do CNPJ

• Razão social

• Ramo de atividade

• Endereço

• Sócios, Administradores

e Participações em

outras empresas

• Situação da inscrição

estadual (Sintegra)

• Dois critérios de avaliação de

Rating elaborados com

informações comerciais e de

inadimplência:

• 1º critério que avalia as

informações cadastrais,

restritivas e comportamentais

de hábito de pagamento

• 2º critério elaborado com

faixas do Score Empresarial

O que o Gerenciamento de Carteira propicia

• Visualização do risco de carteiras

específicas;

• Exibição do risco global da carteira;

• Histórico da carteira nos últimos 12

meses;

• Gráficos ilustrativos.

• Aumento nas vendas com clientes de baixo risco e alto

potencial, foco no cliente que irá rentabilizar sua carteira e que

terá recorrência de vendas .

Benefícios para a Gestão da Carteira

• Redução das perdas com clientes de alto risco, com o

monitoramento diário é possível agilizar na tomada de ações de

recebimento do crédito concedido.

• Redução das despesas com cobrança (redução da

inadimplência = menos cobrança).

• Aumento da eficiência e redução do tempo nas análises

com o acesso via string você ganhará velocidade no

processamento das informações alteradas diariamente.

• Prevenção de problemas com produção ao analisar o risco

dos fornecedores.

• Maior conhecimento sobre a carteira com a gestão correta

de clientes e fornecedores.

Telas de Acesso: Inclusão online

No momento da inclusão

é possível selecionar a

opção de monitoramento

da empresa, a carteira a

ser incluída e o tempo de acompanhamento.

Telas de Acesso: Filtro de Consulta

Opções de consultas:

Individual com chave de

busca para o CNPJ,

Razão Social ou Código

Interno, ou em Grupo

tendo como chave de

busca o Rating, com

alteração nos módulos

gerenciados por período

indeterminado.

Telas de Acesso: Resultado da Consulta

Classificação: Critérios de Classificação

Exemplo do critério de classificação da carteira:

Telas de Acesso: Opções – Configurações de e-mail

Na configuração de e-

mail é possível

selecionar quais as

alterações deseja

receber os avisos diários.

Telas de Acesso: Opções – Edição de Critérios de Inclusão

Para o item inclusão é possível habilitar os eventos que deseja gerenciar o CNPJ.

Telas de Acesso: Arquivos

Cópia, inclusão ou exclusão de dados da carteira.

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