FIES - "Brasil: o Futuro do País do Presente" - VI Congresso Paulista de Jovens Empreendores

1

Brasil: o Futuro do País do Presente

SP, 6.12.2010José Sergio Gabrielli de AzevedoPresidente

2

Agenda

Petrobras: evolução e desafios

Política de Incentivo ao Conteúdo Local

Resultados

Conteúdo Local no Setor de Petróleo e Gás

3

Valores Petrobras

Desenvolvimentosustentável

Integração

Resultados

Empreendedorismoe inovação

Ética etransparência

Respeitoà vida

Diversidadehumana e cultural

Orgulho de serPetrobras

As ações e negócios do Sistema Petrobras se orientam por valores que incentivam• o desenvolvimento sustentável• a atuação integrada• a responsabilidade por resultados

cultivando• a prontidão para mudanças

e o espírito de• empreender, inovar e superar desafios

com total compromisso com • princípios éticos e transparência• respeito à vida e• diversidade humana e cultural

presentes em• pessoas competentes

que resultam• no orgulho de ser Petrobras

Prontidão para mudanças

Pessoas

4

Código de Ética

Definir os princípios éticos que norteiam as ações do Sistema Petrobras e os seus compromissos de conduta

ObjetivoObjetivo

AbrangênciaAbrangênciaMembros dos Conselhos de Administração, dos ConselhosFiscais, das Diretorias Executivas, os ocupantes de funções gerenciais, os empregados, os estagiários e os prestadores de serviços do Sistema Petrobras

O respeito à vida e a todos os seres humanos, a integridade, a verdade, a honestidade, a justiça, a eqüidade, a lealdade institucional, a responsabilidade,o zelo, o mérito, a transparência, a legalidade, a impessoalidade, a coerência entre o discurso e a prática são os princípios éticos que norteiam as açõesdo Sistema Petrobras.

PrincPrincíípios pios ÉÉticosticos

Compromissos de CondutaCompromissos de Conduta• No exercício da Governança Corporativa• Do Sistema Petrobras nas relações com seus Empregados• Dos Empregados nas relações com o Sistema Petrobras• Nas relações com Fornecedores, Prestadores de Serviços, Estagiários, Clientes , Consumidores, Meio ambiente e gerações atuais e futuras, Comunidades,• Sociedade, Governo e Estado

5

VISÃO GERAL DA PETROBRAS

Nossos Principais Segmentos: Principais Estatísticas e Posição de Mercado (2009)

Reservas Provadas no Brasil em 2009 (SPE)EBITDA Ajustado em 2009 (US$ milhões)1

Exploração & Produção

• 11,6 Bi boe de Reservas Provadas(SEC)• Produção de 2,1 MM boe/d• 576 áreas em concessão• 318 campos de produção• 98,5% da produção ébrasileira• 20% da produção mundialem Água Profunda e

Ultra-Profunda

Abastecimento (incl. Petroquímica)

• 11 refinarias• 1,9 MMbld de

capacidade de refino• 11,2 mt / a de

capacidade nominal de produtos

• 92% de capacidade instalada

Distribuição

• 7.221 postos de serviço• 19,2% de participação

em estações de serviço• 38,6% de participação

em volume distribuído

Gás & Energia

• 13.996 km de gasodutos• Participação de 20 em

27 companhias de distribuição de gás no Brasil

• 5.966 MW de capacidade de geração de energia

Internacional

• 26 países • 0,5 Bi boe de Reservas

Provadas (SEC)• Produção de 228 mil

boe/d • 276 mbbl/d de

capacidade de refino• Atividades de

Distribuição, Petroquimica e Gás & Energia

RTC33,0%

$10.979

G&E2,8%$933 Distribuição

3,4%$1.136

Internacional3,3%$1.118

E&P57,6%

$19.255

Água Rasa(0-300m)10%

Água Ultra-Profunda(>1,500m)24%

Água Profunda(300-500m)

57%

Em Terra9%

Nota:1. Por meio de Braskem e Quattor

6

$

Novo Marco Regulatorio

Capitalização e Cessão Onerosa

Partilha de Produção

Pré-sal S.A. Fundo Social

● Área Total: 149.000 km2

● Área sob Concessão: 41.772 km2 (28%)

● Área sem Concessão:107.228 km² (72%)

● Área sob concessão da Petrobras: 35.739 km2 (24%)

● Reservas de bilhões de barris com petróleo de boa qualidade: 28-30 graus API● Descobertas na Bacia de Santos incluem: Tupi, Iara, Carioca, Guará, Jupiter,

Parati, e Bem-te-vi● Exploração, testes e desenvolvimento acelerados

– Sondas disponíveis aumentando de 5 para 26 em 2013– Quatorze testes de exploração planejados entre 2010-2014– Três sistemas piloto de produção até 2014: Tupi, Guará e Tupi NE– Oito sistemas permanentes de produção de 150 TBPD cada, até 2016

● 1,3 milhão BPD de produção de petróleo (incluindo parceiros) até 2017

Distância da Costa = 300 kmÁrea Total (dos blocos do Cluster do Pré-sal na Bacia de Santos) = 15.000 km2

7

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Produção Total da Petrobras (Mil boe/d)

Fonte: PFC Energy e Company’s reports

Meta de Produção de Óleo e Gás (Mil boe/d)

+33%

+57%

1.809 2.037 2.020 2.217 2.298 2.301 2.400 2.525 2.723

3.907

5.3824,9% a.a. 7,1% a.a.

9,4% a.a.

1.500 1.540 1.493 1.684 1.778 1.792 1.855 1.971 2.100252 251 265 274 277 273 321 316 384

623

1.109

176

203

2.980

3.950

35 161 168 163 142 126 124 141146

22 85 9496 101 110 100 97 93

128

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ... 2014 ... 2020

Produção de Petróleo no Brasil Produção de Gás no Brasil Produção de Petróleo Internacional Produção de Gás Internacional

1,078Pré-Sal241

CRESCENDO A UMA TAXA SUPERIOR AOS COMPARÁVEIS

8

AUMENTO DA DEMANDA DOMÉSTICA E PRODUÇÃO CRESCENTE EXIGEM INVESTIMENTOS EM REFINO

(mil bpd)

13% 110% 132% 124% Produção como % do Refino

● Produção de petróleo e a demanda do mercado brasileiro já excedem a capacidade de refino

● Exportação de petróleo bruto deve chegar a 1 milhão bpd em 2014, mesmo com a expansão da capacidade de

refino no país

181

1.971

2.980

3.950

1.393

1.791

2.260

3.196

1.036

1.933

2.356

2.794

1980 2009 2014E 2020E

Produção Carga Fresca Processada Demanda de Derivados

9

Gasoduto GNFertilizantesTermoelétricasTerminais de GNL

Investimentos Totais em Gás e Energia: US$ 17,8 bilhões

• Infra-estrutura completa de transporte e processamento de gás natural

• Consolidação de Investimentos em geração de energia• Investimentos na cadeia de GNL para escoamento do

gás do Pré-Sal• Aumento da flexibilidade com a conversão de gás

natural em fertilizantes

INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL NO BRASIL

• 5º maior país do mundo em área total (8,5 MM km²)• Mais de 9.000 km de costa

15%

23%

32%

30%GNL

Energia Elétrica

Plantas de Gás

Gasodutos

10

E&PRTCG&EPetroquímica

DESENVOLVIMENTO DE OPORTUNIDADES ÚNICAS REQUER INVESTIMENTO SUBSTANCIAL

53%

33%

2%1%2%8%

1%

Fluxo de Caixa Operacional Projetado2010-2014

80

Plano de Negócios 2010-2014US$ 224,1 bilhões

163Preço Médio de Venda (R$/barril)

Brent Médio (US$/bbl)

Taxa de Câmbio (R$/US$) 1,78

Principais Premissas

Fluxo de Caixa Operacional

(após dividendos)US$ 155 bilhões

InvestimentosUS$ 224 bilhões

CaixaUS$ 11 bilhões

Fonte Uso

Amortização de Dívida

US$ 38 bilhõesCaptações

(Dívida + Equity)US$ 96 bilhões

• Retorno de 14% nos projetos do Plano de Investimentos

DistribuiçãoBiocombustívelCorporativo

Brasil95%

Internacional5%

11

2º Trimestre de 2010

Evolução dos Investimentos da Petrobras no Brasil

12

Agenda



Resultados


13

Rodada Medição

7, 9 e 102005 - 2008

Exigência de CL nos Contratos de Concessão com ANP

Histórico

Cartilha de Conteúdo Local do Prominp(Certificação)

DesenvolvimentoExploração

5 e 62003-2004

Declaração de Origem

Limite mínimo por tipo de bloco

Águas profundas – 30%Águas rasas – 50%Terra – 70%

Águas profundas – 30%Águas rasas – 60%Terra – 70%

1 a 41999-2002

Declaração de Origem0<CL<=50% 0<CL<=70%

Limite máximo

Sem Exigência de Conteúdo Local0 -

Limites mínimos e máximos por tipo de blocoMín Máx

77% 85%

63% 70%

55% 65%

55% 65%

Terra

Águas rasas < 100m

Águas rasas 100-400m

Águas Profundas

Mín Máx

70% 80%

51% 60%

37% 55%

37% 55%

Terra

Águas rasas < 100m

Águas rasas 100-400m

Águas Profundas

14

NOVAS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOSDemanda da Petrobras irá movimentar a indústria brasileira e internacional

26 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRU26 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍÍDAS ATDAS ATÉÉ 2020:2020:o Até 2013:13 sondas contratadas antes de 2008 e 1 sonda realocada das operações

internacionais*; + 12 novas sondas contratadas em 2008, através de licitação internacional;o 2013 a 2020: Processo de licitação em andamento, para a contratação de 28 sondas a serem

construídas no Brasil.

Recursos Críticos Situação Atual(Dez/09)

Situação Futura (a Contratar)Valores Acumulados

Até 2013 Até 2015 Até 2020

Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m 5 26 31 53*

Barcos de Apoio e Especiais 254 465 491 504

Plataformas de Produção SS e FPSO 41 53 63 84

Outros (Jaqueta e TLWP) 79 81 83 85

Plataforma de

Produção (FPSO)Sonda de PerfuraçãoBarco de Apoio

* O contrato da sonda realocada das operações internacionais expira em 2015, por isso ela não está considerada no valor acumulado de 2020.

15

Decomposição da Demanda e Cadeia de Suprimento

Demandas de B&S(Escala)

Operadorasde P&GSub-componentes/

Serviços Auxiliares

Implantação / C&M

Sub-fornecedores

Fornecedores

MGE EPC

Integrador

Estaleiro

Bens & Serviços

Cadeia de Suprimento de B&S

PME

Planta / Unidade

Equipamentos /Materiais

Sub-componentes

Cadeia de Valor

DemandaDemanda Demanda

16


Demanda trimestral por família e por sub-família

Válvula Borboleta Válvula de Retenção Válvula DiafragmaVálvula Esfera Válvula Gaveta Válvula GloboVálvula - Outras

Válvulas

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

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_T1

2012

_T2

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_T3

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2013

_T1

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2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Qtd

Bomba Alternativa Bomba Centrífuga Bomba Dosadora Bomba - Outras

Bombas

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Qtd

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

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_T2

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_T3

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_T1

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2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

0

Compressor Alternativo Compressor CentrífugoCompressor Rotativo Parafuso Turbo-compressor

Compressores

0

50

100

150

200

250

300

Qtd

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

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_T1

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_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Trocador de Calor - Casco e Tubo Trocador de Calor - Condensador de SuperfícieTrocador de Calor - Placa

Trocadores de Calor

0

100

200

300

400

500

600

Qtd

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

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2014

_T1

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_T2

2014

_T3

2014

_T4

QtdUnidades

QtdUnidades

QtdUnidades

QtdUnidades

18.300Bombas

3.200Compressores

834.000Válvulas

3.900Trocadores

de Calor

17


Parafusos

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Qtd (unid.) Gaxetas

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Qtd (unid.)

Forjado

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

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2012

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2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Qtd (kg) Fundido

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

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_T4

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_T1

2012

_T2

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_T1

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2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Qtd (kg)

8 milhõesparafusos

660.000Gaxetas

15,4 Mil Tonde Forjados

70 Mil Tonde Fundidos

18

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS EREQUISITOS DE CLASSIFICAÇÃO

5 CRITÉRIOS

Registro de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras

Requisitos, conceitos e classificação

ATRIBUTOSTÉCNICOS

ATRIBUTOS LEGAIS

ATRIBUTOSECONÔMICOS

ATRIBUTOSSMS

ATRIBUTOSGESTÃO

19

Portal de Oportunidades da Cadeia de Suprimentos do Setor de Petróleo de Gás Natural

3.000 EmpresasInscritas

20

Agenda



Resultados


2121

BALANÇO ENTRE OFERTA E DEMANDA DE BENS E SERVIÇOS

Ampliar Capacidade Produtiva de setores altamente competitivos

Desenvolver concorrência em setores de média competição

Incentivar a associação entre companhia nacionais e internacionais

Incentivo para instalação de empresas internacionais no Brasil

Incentivar novos entrantes nacionais

Importações

Demanda Atual

IndústriaNacional

Ações integradas da Petrobras

Demanda Futura

Acréscimo na Capacidade de

Suprimento Nacional de B&S

Adequação do Complexo Industrial Nacional para Fornecimento de Bens e Serviços

Fornecimento de Bens e Serviços (B&S)

Importações

IndústriaNacional

IndústriaNacional

22

POLÍTICAS DE FOMENTO DE CONTEÚDO LOCALBase do crescimento da Empresa e do País

Política de Suprimento: Maximizar o Conteúdo Local, em bases competitivas e sustentáveis

Petrobras(demandante

de bens eserviços)

Conteúdo Local –requerido também nos contratos de

bens e serviços de demais áreas

BNDES Requisitos de Financiamento

ANP Requisitos

Regulatórios

PetrobrasPolítica Interna

Requisitos de Conteúdo Local

Mínimo exigido nos Contratos de

Concessão de E&P

23

Política deConteúdo

Localda Petrobras

A Petrobras identifica no mercado supridor local,oportunidades para melhorias de custos e padrão de qualidade dos projetos atuais e futuros.

Pós-venda, fornecido por supridores locais costuma ser mais rápido e cordial do que os mesmos serviços fornecidos por empresas estrangeiras.

Política de Conteúdo Local

O foco da Petrobras no mercado supridor de bens e serviços, seja no Brasil ou no exterior, sempre está pautado na competitividade e na sustentabilidade.

A política de Conteúdo Local da Petrobras está conectada e contribui para a Política de Responsabilidade Social da Petrobras.

Política de Suprimento paraMaximizar o Conteúdo Local

24

Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD‐P&G

Uso do Poder de Compra pela Petrobras

Exigência de conteúdo local em contratos

Termos de Cooperação para desenvolvimento de novos produtos / tecnologia

Contratos de longo prazo

Termo de Cooperação para substituição de importações

Rot

as

Exemplos Plataformas Refinarias

Navios

Novas Fábricas no Brasil Novos Estaleiros Guindastes Offshore Unidades de Bombeio Bombas e Válvulas

Hastes de bombeio polidasSistema submarino de separação água-óleoUmbilicais, árvores de natal

BaleeirasTurbina a vapor API-611Atuadores elétricos para válvulasDutos Flexíveis

Ampliação CapacidadeLinhas FlexíveisÁrvore de Natal MolhadaVasos de Pressão, Permutadores e Reforma do BOP Carrier (Nuclep)

25

Iniciativas para o Desenvolvimento de Fornecedores

QuantidadeCompetitividadeSustentabilidadePROGRAMAS:

•PROMINP•PROGREDIR•REDES TEMÁTICAS•CONVÊNIO SEBRAE•REDE DE GESTÃO

26

16 Redes Petroem 13 UF

Redes Petro

Diagnósticos da Cadeia

11 Diagnósticos realizados

Mobilização de Âncoras

Mais de 200 Grandes e Médias Empresas

28 Unidades da Petrobras

Recursos Financeiros

R$ 44 milhões 50% PETROBRAS50% SEBRAE

Rodadas de Negócios

2005 a 2010 ‐ 65 rodadas

R$ 2,6 bilhões (estimado)

Capacitação de Fornecedores

3.000 MPE

14 projetos concluídos19 em andamento

DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS –Resultados acumulados

27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Replanejamento Comperj e RNEST

Novos Projetos

Plano de Negócios 2009 – 2013

212.638DemandasPN 2010-14

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PROMINP): Demandas de RH para PN 2010‐2014

78.402Profissionais Qualificados

28

FINANCIABILIDADE: Programas de Financiamento e Capitalização para a Cadeia de Fornecedores Apoiados pelo Prominp

ProminpRecebíveis

(Fornecedores com contrato direto com a

Petrobras)

6 Fundos (FIDCs)R$ 950 M (PL)

Programa Progredir

(Extensão para toda a Cadeia de Fornecedores)

6 Maiores BancosR$ 3 Bi (previsto)

ProminpParticipações

(Capitalização dos Fornecedores)

3 Fundos (FIPs)R$ 1,9 Bi (PL)

Mecanismos Financeiros

Programas Específicos para o Setor de P&G

29

FINANCIABILIDADE: Programa Progredir

PORTAL DE FINANCIAMENTO

BANCOS

COMPRADORES / FORNECEDORES

Petrobras Fornecedor (F1)

Fornecedor (F2)

Fornecedor (F3)

Fornecedor (F4)

Cadastro de Fornecedores

Contratos de Fornecimento

Avaliações de Performance

CO

MIT

Ê D

E G

ESTÃ

O

Petrobras

Bancos

Prominp

Operações de Financiament

o

Notificações de Default

Fornecedor Contrato Trava Pagamentos

Interfaces (troca de informações via arquivo)

Garantia do Financiamento para toda a cadeia de fornecedores: Contrato com a Petrobras

Competitividade: cotação de Financiamento com os 6 maiores bancos do país;

Redução do Risco de Crédito: mecanismos de trava de domicílio;

Redução do Risco de Performance: mecanismos de avaliação do desempenho dos fornecedores da cadeia

30

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello

Investimento de R$ 1,2 bilhões

ESTRANGULAMENTOS TECNOLÓGICOS E ESTRUTURAISExpansão da Capacidade Tecnológica no Brasil

31

Em parceria com instituições de ensino e pesquisas nacionais

Exclusivamente internos

Em parceria com empresas nacionais

Em parceria com instituições de pesquisa e empresas no exterior

29%29%

8%8%19%19%

44%44%

Dispêndios em P&Dprojetos + infra estrutura 2007 – 2009

Total: US$ 2,5 bilhões

ESTRANGULAMENTOS TECNOLÓGICOS E ESTRUTURAISIntensa Cooperação Tecnológica

32

GARANTIA DE ESCOAMENTO GARANTIA DE ESCOAMENTO E PROCESSAMENTOE PROCESSAMENTO

REFINOREFINO

TECNOLOGIA DE POTECNOLOGIA DE POÇÇOO

BIOCOMBUSTBIOCOMBUSTÍÍVEISVEIS

BIOLUBRIFICANTESBIOLUBRIFICANTESFortaleza (CE) Fortaleza (CE) –– 2.600 km2.600 km

GuamarGuamaréé (RN) (RN) –– 2.500 km2.500 km

Aracaju (SE) Aracaju (SE) –– 1.800 km1.800 km

TaquipeTaquipe (BA) (BA) –– 1.600 km1.600 km

São Mateus do Sul (PR) São Mateus do Sul (PR) –– 900 km900 km

CENPESCENPESRio de Janeiro (RJ)Rio de Janeiro (RJ)

TECNOLOGIAS DE CO2TECNOLOGIAS DE CO2PojucaPojuca (BA) (BA) –– 1.700 km1.700 km

ESTRANGULAMENTOS TECNOLÓGICOS E ESTRUTURAISExpansão da Capacidade Tecnológica no Brasil

33

ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA

Outros renováveisPetroquímica Gásquímica

Inovação em combustíveis Biocombustíveis

RefinoRecuperação avançada

Reservatórios complexos

ConfiabilidadeLogística para o gás

natural

Novas fronteiras

Exploratórias

Perfuração, produção e logística no

Pré-sal

Sistemas de produção

submarinos

Agregação de valor e diversificação dos produtos

Sustentabilidade

Gerenciamento de CO2

Gerenciamento de água

Eficiência energética

Acelerar Desenvolvimento Tecnológico - Ampliar Capacidade Nacional - Atuar em Rede

Expansão dos limites

Século XXI

34

• Desenvolvimento de Pólos Empresariais e Arranjos Produtivos Locais (APLs) • Desenvolvimento Sustentável de Territórios Impactados por Grandes

investimentos • Modelo de Melhoria Contínua da Gestão das Empresas Fornecedoras• Modernização da Gestão Pública• Inteligência em Logística e Transporte • Inovação em Gestão, Processos, Bens e Serviços• Fortalecimento da Engenharia Nacional• Mecanismos Financeiros e Tributários e Apoio ao Conteúdo Nacional • Mecanismos de Integração da Gestão da Cadeia • Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores na América Latina• Capacitação e Desenvolvimento de Competências• Secretaria Executiva da Rede

QUALIDADE DE GESTÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES:Programas da Rede de Gestão (12)

35

Agenda



Resultados


36

CONTEÚDO LOCALNecessidade de Aumento da Capacidade

3 3.4 5.

3 6.1

11

15

17.4

22.4

21.5 22.5 25

.3

5.2 5.7 8.

4 10.2

17.2

22.7 25

.9

32.7

31.4 32.2

35.9

3.5 4.

6 6.7 9.

2

15

18.9

23.5

15.0

6.2 7.

4 9.6

12.4

19.9

25

31.2

19.9

59%63% 59%

64% 66% 67% 69% 68% 70% 71%

57%62%

70%74% 75% 76% 75% 75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10

20

30

40

50

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Investimento Previsto Nacional Investimento Previsto TotalInvestimento Realizado Nacional Investimento Realizado TotalMeta CN CN Realizado

37

Indicador de Conteúdo Local ‐ Prominp

ABAST E&P GE&TD TM

CL = 83% CL = 65,7% CL = 92,7% CL = 74,2%

Total CL = 77,3%

Medição 1º Trimestre 2010

38

Resultados

• Construção Naval e Offshore:

•Construção de 49 Navios - Promef I e II (65 a 70% de Conteúdo Local)•Construção de 8 FPSOs Replicantes (70% de Conteúdo Local)•Viabilização do Dique Seco em Rio Grande e do Estaleiro Atlântico Sul•Contratação em curso de 28 Plataformas de Perfuração Offshore (55 a 65% de Conteúdo Local)•Aumento de 26 Mil postos de trabalho diretos em estaleiros

• Revitalização do Parque de Refino

•Modernização e Ampliação de Refinarias (70 a 80% de Conteúdo Local)

• Infra-estrutura de G&E

• 92,7% de Conteúdo Local

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Conclusões:

• Os investimentos previstos pela Petrobras e seu compromisso para o desenvolvimento da cadeia nacional de fornecedores de bens e serviços abrem grandes perspectivas para os jovens empreendedores brasileiros.

•As empresas nacionais devem se planejar para ampliar seu potencial como fornecedor mundial, aproveitando a vantagem da demanda prevista para a indústria de petróleo no Brasil.

•Existem oportunidades tanto para fornecedores diretos como para fornecedores de fornecedores, e para empresas de qualquer porte.

•Os jovens empreendedores devem se incorporar às entidades criadas pela Sociedade para auxiliar o fortalecimento da indústria nacional.

•Devem buscar, de forma sustentável, a inovação e a cooperação produtiva para criar novos pólos empresariais com qualidade e escala mínima para atender às exigências da competitividade mundial.

Boa Sorte !

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Brasil: o Futuro do País do Presente

SP, 6.12.2010José Sergio Gabrielli de AzevedoPresidente

FIES - "Brasil: o Futuro do País do Presente" - VI Congresso Paulista de Jovens Empreendores

Investor Relations

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