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FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO
ANÁLISE CONJUNTURAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2013
FOZ DO IGUAÇU Este relatório, referente ao mês de AGOSTO de 2013, da Pesquisa Conjuntural do Comércio da FECOMERCIO-PR, apresenta os resultados do comércio varejista em Foz do Iguaçu/Pr. As tabulações realizadas utilizaram como base os dados fornecidos pelas empresas informantes de cada um dos ramos selecionados, relativos ao período de 2012 à Agosto de 2013. Neste relatório não se faz, ainda, nenhum juízo de valor qualitativo sobre os resultados obtidos. O deflacionamento monetário foi feito utilizando como índice o IPCA-Brasil-IBGE. Os ramos de atividades do comércio pesquisados são:
Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas; Óticas e Cine-Foto-Som Vestuário Tecidos Calçados Supermercados e Hipermercados Farmácias e Perfumarias Concessionárias de Veículos Autopeças e Acessórios Combustíveis e Lubrificantes Material de Construção Livrarias e Papelarias
1. Móveis, Dec. e Util. Domésticas
No Paraná cresceu bem no período. Deverá manter esse padrão de vendas, com ocupação de imóveis novos,
substituição de mobiliário, emprego elevado e melhoria de renda. A Pesquisa não capta vendas das fábricas para
consumidores.
Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Móveis, Dec. e Útil. Domésticos
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras 3,58% 4,50% 16,19%
Vendas Comerciais -1,72% 23,78% 21,12%
Número de funcionários -0,05% 11,47% 7,96%
Total da folha de pagamento 6,16% 27,93% 9,43%
2. Óticas e Cine-foto-som
No estado mantém bom desempenho, incentivados por inovações e designs. O dólar valorizado ainda não
prejudicou estes ramos, que trabalham com grande percentual de importados, inclusive relógios.
Competem com produtos “piratas”. Tem pequena participação no total das vendas do comércio.
Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Óticas
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras 6,00% 1,20% 15,02%
Vendas Comerciais 2,75% 5,50% 12,93%
Número de funcionários -0,02% 0,66% -4,40%
Total da folha de pagamento 0,34% 4,91% 1,78%
Cine-Foto-Som
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras 16,91% 36,54% -24,14%
Vendas Comerciais 15,73% 10,23% -4,87%
Número de funcionários -4,29% -13,92% -6,63%
Total da folha de pagamento 3,73% -4,38% -2,99%
3. Vestuário No Paraná cresceu comparado a 2012. Liquidações de final de estação (primavera-verão) e as ondas de frio
ajudaram as vendas. Uma possível opção do consumidor em alterar padrões de gastos ou liquidar dívidas,
pode ter afetado o segmento. Essas lojas competem com outros ramos que vendem os mesmos produtos.
Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Vestuário
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras 57,17% -7,67% -22,51%
Vendas Comerciais 5,45% -21,01% -26,03%
Número de funcionários -2,22% 5,62% 11,15%
Total da folha de pagamento 5,20% 17,25% 18,50%
4. Tecidos
No Paraná caiu no período. Suas vendas se relacionam à ocupação de imóveis residenciais, comerciais e
reformas, em paralelo à melhoria de renda. Vem diversificando o perfil de oferta Concorre em parte, com
“móveis e decorações”. Adota promoções típicas de mercado competitivo. Os tecidos para vestuário tem
queda significativa, proporcional aos novos hábitos da população e carência de mão-de-obra especializada
(alfaiates/costureiras).
Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Tecidos
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras 24,77% 8,19% -34,46%
Vendas Comerciais -0,10% -16,27% -42,63%
Número de funcionários -0,08% -8,73% -5,12%
Total da folha de pagamento 5,81% -16,87% -21,48%
5. Calçados No Paraná comportamento inferior ao de 2012. Concorre com lojas de departamentos, vestuário,
supermercados. Os artigos esportivos operam no mesmo segmento com opções de maior aceitação junto
ao público jovem. Vendas crescentes por internet.
Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Calçados
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras 22,27% 3,50% -3,16%
Vendas Comerciais 3,41% 16,71% 4,62%
Número de funcionários 15,06% 46,10% 8,66%
Total da folha de pagamento 1,71% 94,90% 62,36%
6. Supermercados e Hipermercados
Bom crescimento no estado, estimulado pela melhoria do padrão de consumo das classes D e E, ampliação
da classe C, e fatores de estímulo à demanda como emprego alto e melhoria de renda. Está ampliando os
pontos de venda, o que afeta desempenho do pequeno comércio. Vem intensificando a oferta de marcas
alternativas.
Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Supermercados e Hipermercados
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras 0,29% 1,33% 0,64%
Vendas Comerciais 4,59% 4,40% 0,51%
Número de funcionários 6,79% -3,52% -4,49%
Total da folha de pagamento -6,50% 1,93% 9,15%
7. Farmácias
As lojas de redes crescem no Paraná, um mercado atrativo. A competitividade acirrada diversifica padrões
de descontos: idosos, cartão de cliente, vínculos empregatícios, etc. As farmácias isoladas (muitas
adquiridas por redes de fora do Paraná) têm dificuldades em competir e optam pela vinculação a redes,
numa espécie de “franquia”. Cresce a participação de cosméticos nas vendas.
Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Farmácias
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras -2,43% -1,99% 16,28%
Vendas Comerciais -2,93% 8,16% 19,19%
Número de funcionários 0,19% -6,56% -2,60%
Total da folha de pagamento -0,78% 4,23% 11,80%
8. Concessionárias de Veículos
No estado cresceu em relação a igual período de 2012. Tem o benefício do IPI reduzido até dezembro. Para
o restante do ano a perspectiva é estabilização de vendas, considerando: aumento dos juros, providências
para contenção da inflação, novas exigências dos bancos e comprometimento da renda do consumidor. A
expansão de veículos novos dificulta a mobilidade urbana e eleva a importação de petróleo.
Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Concessionárias de Veículos
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras -3,71% -21,00% -5,40%
Vendas Comerciais 6,25% -16,41% -3,31%
Número de funcionários -0,78% -5,78% -0,96%
Total da folha de pagamento 6,17% -0,23% 2,33%
9. Autopeças e Acessórios
No estado pequena expansão, o dólar valorizado eleva preços de importados. Vendas crescem mais no interior
que na capital. Concorrem com “desmanches de carros”.
Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Autopeças e Acessórios
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras 4,12% 2,08% -0,67%
Vendas Comerciais 1,37% -8,06% -10,85%
Número de funcionários 8,01% -8,71% -12,99%
Total da folha de pagamento -3,68% -8,52% -2,79%
10. Combustíveis e Lubrificantes No Paraná cresceu estimulado por carros novos em circulação, onde mesmo o carro flex opta por gasolina. A
demanda maior requer elevação da importação de petróleo, ônus adicional da política de estímulo ao mercado
automobilístico no país.
Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Combustíveis e Lubrificantes
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras 14,18% -2,14% -11,63%
Vendas Comerciais 18,60% 0,53% -13,18%
Número de funcionários 22,80% 2,04% -16,80%
Total da folha de pagamento 3,71% 1,68% -8,91%
11. Materiais de Construção
No estado a queda pode representar uma pausa para o setor, após bons desempenhos em períodos
anteriores. Atende a demanda típica de varejo; grandes construtoras ou empreiteiras adquirem,
preferencialmente, das fábricas ou atacado. Os juros e inflação crescentes limitam compras do consumidor
e adiam gastos no segmento. Tem como incentivos: redução tributária em itens específicos, financiamento
e emprego alto. Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Mat. de Construção
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras -0,67% -7,09% 0,58%
Vendas Comerciais -0,48% 7,19% 6,25%
Número de funcionários 0,09% 3,70% 6,15%
Total da folha de pagamento -3,14% 4,78% 11,02%
12. Livrarias e Papelarias
Vendas no estado, sazonalizadas conforme calendário escolar. Bom crescimento no ano. Além dos
produtos tradicionais, vem diversificando oferta: informática, escritório, cd’s, dvd’s, blue-rays e brinquedos,
etc. Os cursos novos e o ensino a distância – EAD, incentivam as vendas. As vendas por e-commerce desse
ramo crescem rapidamente, mas não são mensuradas pela Pesquisa.
Abaixo os resultados na região de Foz do Iguaçu:
Livrarias e Papelarias
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras 3,96% 4,45% 3,96%
Vendas Comerciais 0,53% 3,64% -0,23%
Número de funcionários -5,71% -7,08% 5,50%
Total da folha de pagamento -6,01% 0,26% 14,61%
13. Total
Algumas inquietações ocorrem quanto ao desempenho do varejo paranaense no restante do ano,
considerando: inflação acima das previsões oficiais; queda na balança comercial, valorização do dólar
repercutindo nos preços de importados de uma economia que depende de 20% a 25% de bens do
exterior; insuficiência de investimentos públicos em infra-estrutura no país; esgotamento do poder de
compra e limitações a novos financiamentos devido o comprometimento da renda. Ademais, o PIB não
atingirá o crescimento previsto no começo do ano.
A combinação das variáveis mencionadas deverá comprometer a geração de emprego temporário
para o Natal, período no qual tradicionalmente ocorre a maior contratação de trabalhadores temporários,
considerando a concentração de vendas no período.
Cabe destacar dois fatores positivos para o comércio neste momento:
1.º) vigência do programa da Caixa Econômica Federal de financiamento de utensílios domésticos aos
beneficiários do “minha casa, minha vida”, que deverá aquecer o segmento de móveis, linha branca e
eletroeletrônicos;
2.º) continuidade do crescimento das vendas por e-commerce, conforme entidades do segmento,
indicando que uma parcela dos consumidores optam por uma alternativa no mínimo, mais pratica de
compras.
Total
Agosto-2013 Variações Deflacionadas
Mês anterior Mês ano anterior Acumulado
Variável ago/13 ago/13 jan/ago 13
ago/13 ago/12 jan/ago 12
Total das compras 3,96% -4,37% 0,27%
Vendas Comerciais 2,41% 2,37% 1,95%
Número de funcionários 1,68% 1,37% 1,17%
Total da folha de pagamento 0,50% 9,66% 9,27%
Gráficos da Região
14. Compras Sob este conceito estão relacionadas as aquisições feitas pelo comércio varejista junto a empresas atacadistas, indústrias, ou qualquer outro ramo de atividade que forneça produtos para o varejo comercializar. Um acréscimo nas compras é sinal que o comércio tem expectativas de aumentar suas vendas (também podem estar com estoques baixos significando, no caso, reposição). Uma redução nas compras sugere que a perspectiva do varejo é de queda nas vendas, principalmente em curto prazo, sempre levando em consideração as oscilações sazonais.
GRÁFICO 1
O Gráfico 1 mostra a evolução das Compras.
15. Vendas Utiliza-se como base nesse item o faturamento bruto, ou seja, a receita bruta mensal proveniente de revenda de mercadorias da unidade comercial, incluindo-se todos os impostos e taxas que incidem sobre os bens faturados pelas empresas: ICMS, IPI, COFINS e outras. É equivalente ao conceito de preços de mercado utilizado nas Contas Nacionais calculadas no Brasil pelo IBGE. Não são consideradas as receitas financeiras e as receitas não-operacionais. Portanto, a Pesquisa não mede produto e sim o faturamento.
GRÁFICO 2
O Gráfico 2 mostra a evolução das Vendas deflacionadas.
3. Nível de emprego Sob este conceito é considerado o total de empregados assalariados em atividade na unidade local, no mês de referência, independente de terem ou não vínculo empregatício, desde que sejam remunerados diretamente pela empresa.
GRÁFICO 3
O Gráfico 3 mostra a evolução do Nível de Emprego.
4. Folha de Pagamentos Corresponde ao total de rendimentos brutos mensais pagos aos empregados pela empresa. Inclui não apenas o salário fixo, mas as remunerações oriundas do volume de vendas efetuadas como as comissões, gratificações de férias, participação nos lucros e outras. Não estão deduzidas as parcelas referentes à previdência social e imposto de renda.
GRÁFICO 4
O Gráfico 4 mostra a evolução da Folha de Pagamentos Deflacionada.
Síntese:
Uma síntese das vendas de Agosto consta a seguir:
VARIAÇÃO DAS VENDAS EM AGOSTO DE 2013
Agosto/2013 em relação:
RM de
Curitiba Londrina Maringá
Região
Oeste
Foz do
Iguaçu
Ponta
Grossa Paraná
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Mês anterior 3,95 1,29 0,23 3,06 2,41 4,50 3,23
Mesmo mês/ano
anterior 0,78 0,71 -2,77 2,96 2,37 -6,67 0,45
Acumulado do ano 7,32 0,68 -3,46 16,55 1,95 3,64 6,32
Destaques no Paraná em agosto de 2013
Maiores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná
MAIORES CRESCIMENTOS PERCENTUAIS DE VENDAS (FATURAMENTO) NO PARANÁ
Sobre Mês Anterior (%) Sobre mesmo mês
de 2012 (%)
Acumulado Do Ano
(Jan-Ago) (%)
1. Vestuário 13,99 1. Supermercados 15,66 1. Supermercados 15,19
2. Óticas 11,32 2. Vestuário 11,47 2. Combustíveis 12,86
3. Farmácias 9,25 3. Tecidos 11,21 3. Óticas 8,51
4. Supermercados 6,34 4. Livrarias e Papelarias 9,10 4. Livrarias e Papelarias 7,79
5. Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas
6,29 5. Óticas 8,57 5. Cine- Foto Som 6,96
Regiões de maior e menor crescimento:
Polos pesquisados e Ramos de maior e menor crescimento em 2013 (acumulado Jan-Ago)
RAMOS DE MAIOR E MENOR CRESCIMENTO NO ACUMULADO DE 2013 (JAN-AGO)
RM de
Curitiba (%)
Londrina
(%)
Maringá
(%) Oeste (%)
Foz do Iguaçu
(%)
Ponta Grossa
(%)
Maior
crescimento
Supermercados
18,07
Vestuário
18,35
Óticas
14,28
Concessionárias de Veículos
35,75
Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas
21,12
Livrarias e Papelarias
24,32
Menor
crescimento
Calçados
-3,89
Lojas de Departamento
s
-22,64
Vestuário
-20,44
Material de Construção
-3,58
Tecidos
-42,63
Concessionárias de Veículos
-8,48