EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO … · ¾Consolidação de uma marca 9 ... Inserção Brasileira no...
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EXPORTAÇÕES DO EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIROAGRONEGÓCIO BRASILEIROAGRONEGÓCIO BRASILEIROAGRONEGÓCIO BRASILEIRO-- Desafios e Oportunidades Desafios e Oportunidades --pp
Desafios às exportações
Logística – transportes
Câmbio desfavorável às exportações
Juros mais altos que nos países concorrentes
Distorções no comércio internacional – subsídios,
“barreiras” às importaçõesbarreiras às importações
Imagem negativa do setor
Crise internacional
Desafios às exportações• Escala / porte
R l id d / if id d d t did• Regularidade / uniformidade nos produtos vendidos
• Tradição exportadora
• Poucas marcas fortes internacionalmente
• . . .
3
Oportunidades
Crescimento da população mundialCrescimento da população mundial
Crescimento da renda per capitap p
Mudança nos hábitos alimentares
Poucos países em condições de aumentar a f t d d t í loferta de produtos agrícolas
4
Oportunidades
crescente interesse por produtos:p pQue propiciem diferentes experiências sensoriais,
M i dá iMais saudáveis
Mais sofisticados
Com características funcionais.
Orgânicos / “naturais” /”sustentáveis” (COM CERTIFICAÇÃO)
Que utilizem produtos exóticos.
5
Oportunidades
Dendê B il éDendê SeringueiraCacau
Brasil é importador
Castanha-do-BrasilGuraranáBacuriPau RosaEspécies energéticas - siderurgiaCarne - melhoria da produtividade das pastagens. . .
Fonte: Alfredo Homma - 20 AgroEx
6
OportunidadesPl t t ti t i lPlantas extrativas com potencial
Seringueira Taperebá Mangaba Bacaba Buriti
Açaí Cajá Pupunha Cipó titica Guariroba
Tucumã Cumaru Copaíba Piquiá MuruciCubiuCubiu
Pau-Rosa Castanha-do-pará Uxi Patauá Outros
Bacuri Timbó Andiroba Pequi
7Fonte: Alfredo Homma Fonte: Alfredo Homma -- 20 AgroEx20 AgroEx
OportunidadesN id d d j t à i ê i d dNecessidade de se ajustar às exigências do mercado
Exemplo:Exemplo:
Moratória da soja no Bioma AmazôniaMoratória da soja no Bioma Amazônia(compromisso de não comercializar soja deáreas desmatadas no Bioma Amazônia após27 07 2006)27.07.2006)
“A Soja não é um fator importante no “A Soja não é um fator importante no d fl t td fl t tdesflorestamento desflorestamento
do Bioma Amazônia”do Bioma Amazônia”(Greenpeace, a WWF-Brasil e Ministro do Meio
Ambiente)
8Fonte: Alfredo Homma Fonte: Alfredo Homma -- 20 AgroEx20 AgroEx
Estratégias
Exportar C diti Liderança emCommodities
indiferenciadasLiderança em
Custo
Dif i ã Nichos de Diferenciação de produtos
MercadoInvestimento em Marca
IMPORTÂNCIA DA ESCALA DE PRODUÇÃOIMPORTÂNCIA DA ESCALA DE PRODUÇÃO
Redução de custosInvestimentos na construção da imagemConsolidação de uma marca
9
ç...
Importância do Mercado Externo - 2008
A ú
Álcool
Café
Açúcar
Carne de aves
Carne bovina
Milho
Soja em grãos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Algodão em pluma
Consumo Interno ExportaçõesFontes: Conab e UnicaElaboração: DPI/SRI/Mapa
Intercâmbio Comercial do Agronegócio
58 4
71,8
65
70
75
43,6
49,4
58,4
50
55
60
24 8
30,6
39,0
30
35
40
45
16,7
23,9 24,8
8 711,815
20
25
30
4,6 4,9 4,5 4,8 4,9 5,2 6,7 8,7
0
5
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Exportações Importações SuperávitFonte: Mapa
Exportações Brasileiras do AgronegócioPrincipais Destinos- Principais Destinos -
1998 2008
UE‐2741,1%
MERCOSUL8 6%
OCEANIA0,4%
DEMAIS3,6%
UE‐2733 1%
ALADI (EXCL MERCOS
MERCOSUL2,8%
OCEANIA0,6%
DEMAIS4,6%
hões
Tota
ALADI (EXCL.MERCO
SUL)3,6%
8,6% 33,1%
ÁFRICA (EXCL.ORIENTE
MÉDIO)6 7%
(EXCL.MERCOSUL)6,0%
21,5
bilh
l: US$ 71
ÁSIA (EXCL. CHINA E ORIENTE MÉDIO)11 2%EUROPA
ÁFRICA (EXCL.ORIENTE MÉDIO)4,7%
ÁSIA (EXCL. CHINA E ORIENTE MÉDIO)12,4%ORIENTE
MÉDIO
EUROPA ORIENTAL
6,9%
6,7%
al: U
S$ 2 1,8 bilhõ
11,2%
CHINA2,7%
ESTADOS UNIDOS14,9%
ORIENTE MÉDIO5,9%
EUROPA ORIENTAL
3,2%
CHINA11,0%
ESTADOS UNIDOS8,7%
MÉDIO7,1%
Ã
Tot
ões
Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
DIVERSIFICAÇÃO DOS MERCADOSEUA + UE: 41,8 %EUA + UE: 56,0 %
g , p
Exportações Brasileiras do AgronegócioPrincipais Setores- Principais Setores -
1998 2008
hões
Tota
COMPLEXO
CEREAIS, FARINHAS E
PREP.
SUCOS DE FRUTA3,0%
DEMAIS9,8%
COMPLEXO SOJA22,0%
FIBRAS E PROD. TÊXTEIS3,5%
DEMAIS8,0%
21,5
bilh
l: US$ 71
SOJA25,0%
FUMO E PRODUTOS
3 8%
PREP.3,1%
FUMO E
SUCOS DE FRUTA6,1%
al: U
S$ 2 1,8 bilhõCARNES
20,3%
COUROS E PRODUTOS
4,4%
3,8%
PRODUTOS FLORESTAIS
15,6%CARNES 7,5%
FUMO E PRODUTOS
7,2%
Tot
ões20,3%
PRODUTOS FLORESTAIS
13,0%
AÇÚCAR E ÁLCOOL11,0%
CAFÉ 6,6%CAFÉ
12,1%AÇÚCAR E ÁLCOOL9 2%
COUROS E PRODUTOS
8,8%
,
Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
9,2%
4 MAIORES: 58,9 % 4 MAIORES: 69,3 %g , p
Exportações do Agronegócio do Amazonasem 2008em 2008
DEMAIS0,9% PREP P/ ELAB DE
ÓLEOS ESSENCIAIS
CERVEJA0,6%
PREP. P/ ELAB. DE BEBIDAS82,5%
MATE E SUAS PREP.1,2%
0,9%
CASTANHA DO PARÁ
PEIXES1,9%
MADEIRA8,1%
3,9%
Total: US$ 185,5 milhões,Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Evolução das Exportações AgrícolasEm US$ milhões
140.000
120.000
80.000
100.000
60.000
20.000
40.000
EUA Países Baixos Alemanha França Brasil Canadá
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EUA Países Baixos Alemanha França Brasil Canadá
Fonte: OMC
Grande Temas na Agenda Internacional A ó ipara o Agronegócio
Acordos ComerciaisAcordos Comerciais
•Bilaterais/RegionaisBilaterais/Regionais
•Multilaterais (OMC)
Temas Sanitários e FitossanitáriosTemas Sanitários e Fitossanitários
A d P t l•Acordos e Protocolos
Promoção Internacional Promoção Internacional çç
•Informação, organização, imagem, eventos e missões
ACORDOS COMERCIAIS BILATERAIS E ACORDOS COMERCIAIS BILATERAIS E REGIONAISREGIONAIS – “alternativa” ao
aprofundamento do acordo sobre agricultura da OMC?
COMÉRCIO AGRÍCOLA COMÉRCIO AGRÍCOLA – Outras distorções além de tarifas (subsídios à exportação e
medidas de apoio interno)
Acordos Bilaterais e regionais podem resolver o problema das tarifas mas não
possibilitam negociar as demais distorções e portanto não substituem oe, portanto, não substituem o
aprofundamento das regras multilaterais.
Impacto dos requisitos Sanitários e FitossanitáriosImpacto dos requisitos Sanitários e FitossanitáriosImpacto dos requisitos Sanitários e FitossanitáriosImpacto dos requisitos Sanitários e Fitossanitáriosno comércio internacional de produtos agropecuáriosno comércio internacional de produtos agropecuários
Medidas não-tarifárias: com a evolução nas negociações
tarifárias na OMC, as medidas não-tarifárias, como as
sanitárias e fitossanitárias, tendem a ser usadas como forma
de proteção da economia interna dos países.
Risco de sua utilização como
barreira ao comércio
A importância das negociações em SPS
E t õ b il i i i t d ( édi 2005 2007)
3.2593 500
4.000US$/ tonelada
Exportações brasileiras vs. maiores importadores (preços médios 2005-2007)Exportações brasileiras vs. maiores importadores (preços médios 2005-2007)
2.5132.926
2 500
3.000
3.500
2.0271.262
1.1291.500
2.000
2.500
500
1.000
0Carne Suína Carne de Aves Carne Bovina
Exportações do Brasil Média dos maiores importadores*Exportações do Brasil Média dos maiores importadores
Fontes: COMTRADE/ ONU
Elaboração SRI/MAPA* Carne Suína: Japão, Federação da Rússia, Rep. Da Coréia, EUA, México, Canadá e Hong Kong.
Carne de Aves: Fed. da Rússia, China, Hong Kong, Japão, Arábia Saudita, México, Canadá.
Carne Bovina EUA, Japão, Fed. da Rússia, México, Rep. Da Coréia, Canadá.
Elaboração SRI/MAPA
Promoção Internacional Promoção Internacional envolve:envolve:
• Produção e disseminação de informação
• Organização para exportação
• Construção de imagem institucional
• Realização de eventos• Realização de eventos
• Organização de missõesOrganização de missões
OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades
Pá i 342Pá i 342Exemplo: União Européia Exemplo: União Européia Página 342Página 342
Inserção Brasileira no Mercado MundialInserção Brasileira no Mercado Mundialcarne de frango in natura (SH 0207)carne de frango in natura (SH 0207)
16%1 250 Mil toneladas16%
2%
1.000
1.250
Demais Fornecedores Brasil
Mil toneladas
Exportações Mundiais:Exportações Brasileiras:Market share brasileiro : 39,9%
7.5423.007
mil toneladasmil toneladas
2%
63%86%
94%500
750
94%80% 81% 0% 86% 98% 12% 83% 15% 32% 23% 8%
250
0
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Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27.Fonte: Comtrade/ONU.
Rús
sia
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Emi
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i c Ve (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008.
Inserção Brasileira no Mercado MundialInserção Brasileira no Mercado MundialLeite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)Leite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)Leite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)Leite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)
Mil toneladas
Exportações Mundiais mil toneladas2.542
7%
0%175
200Demais Fornecedores Brasil
Mil toneladas
p çExportações BrasileirMarket share brasileiro :
46 mil toneladas1,8%
0%0% 0% 0% 0%
8%0%
0% 1%125
150
175
0%0%
0% 1%3%
0%50
75
100
0
25
élia
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Fonte: Comtrade/ONU.
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Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27. (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008.
Fonte: Comtrade/ONU.
PROJETO INTEGRAÇÃO DOÓAGRONEGÓCIO PARA
EXPORTAÇÃO Ç
PRODIEx
Fomento das Exportações – AgroEx
Curso Integração para Exportação – AgroInt
Integração para Exportação - AgroIntegra
Manuais Caminhos para Exportar
PROMOÇÃO INTERNACIONALPROMOÇÃO INTERNACIONALC l dá i P li i 1º S t 2010C l dá i P li i 1º S t 2010Calendário Preliminar 1º Semestre 2010Calendário Preliminar 1º Semestre 2010
Mês País Evento
FevereiroEmirados Árabes Unidos Feira Gulfood (21 a 24)
EUA, Catar e Kuait Ação de Atração de Investimentos
Março China Missão Empresaria de Goiás
Cingapura FHA Cingapura (20 a 23)Abril
g p g p ( )
Venezuela e Colômbia Missão Comercial
Maio Japão e Coréia do Sul Ação de Atração de InvestimentosMaio Japão e Coréia do Sul Ação de Atração de Investimentos
JunhoÁfrica do Sul e Angola Missão Comercial – Participação na
Feira Africa’s Big Seven/SAITEXT i F d T i i (23 26)Taiwan Food Taipei (23 a 26)
PROMOÇÃO INTERNACIONALPROMOÇÃO INTERNACIONALC l dá i P li i 2º S t 2010C l dá i P li i 2º S t 2010Calendário Preliminar 2º Semestre 2010Calendário Preliminar 2º Semestre 2010
Mês País Evento/ObjetivoMês País Evento/Objetivo
Julho Norte da África (Marrocos, Egito, Líbia)*
Internacionalização de Cooperativas
Agosto Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala Missão Comercial
Internacionalização deSetembro Canadá e EUA Internacionalização de Cooperativas
Outubro Sial, ParisOutubro
Novembro Arábia Saudita Saudi Agro-Food
Crises, Desafios e Crises, Desafios e DificuldadesDificuldades
Grandes OportunidadesGrandes Oportunidades
Escala, QualidadeEscala, QualidadeEscala, Qualidade Escala, Qualidade Especialização, Especialização,
ProfissionalismoProfissionalismo
ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO
Eduardo Sampaio MarquesDepartamento de Promoção Internacional do AgronegócioDepartamento de Promoção Internacional do Agronegócio
Secretaria de Relações Internacionais do AgronegócioMinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentog ,
e-mail: [email protected]: (61) 3218-2425Fax: (61) 3225-4738