Estudo Competitividade Regional do Turismo no Algarve: Módulo PO Algarve 21 Fernando Perna

Estudo Competitividade Regional do Turismo no Algarve: Módulo PO Algarve 21

Fernando [email protected] / [email protected]

Resultados, Impacto no Turismo e Estratégia FuturaFaro, CCDRA Algarve / 11.Jun.2012

Financiamento:

Grupo de Investigação COMPETITIVTUR

Fernando Perna (Coord.)

Economia Regional

Doutor em Economia Aplicada pela Universidade do Algarve

Maria João CustódioGestão e Marketing dos Destinos

Doutoranda em Gestão pela Business School da Universiity of Exeter

Pedro Miguel GouveiaEconometria

Doutor em Econometria pela Universidade do Algarve

Vanessa OliveiraData Research

Mestranda em Marketing pela Universidade do Algarve

Objectivo do Estudo COMPETITIVTUR

Desenvolver um Modelo de Análise e Monitorização da Competitividade

do Turismo no Algarve

Modelo de Competitividade Comparada do Turismo no Território

Bacia do Mediterrâneo (POR+ESP+CRO)

Stat-of-the-artStat-of-the-art conceptual conceptual

ComparabilidadeComparabilidade

FuncionalidaFuncionalidadede

EvolutivoEvolutivo

Fernando Perna, Maria João Custódio,Pedro Gouveia, Vanessa Oliveira (2012)

Avaliação do Impacto do PO Algarve 21 na Competitividade do Sector do

Turismo

MÓDULO 1 MÓDULO 2

Principais Vectores da Competitividade dos Destinos Adaptado de Poon (1993) in Dwyer and Kim (2003: 375) e WTTC/CIITT-UALG/RTA (2003)

Colocar o território e ambiente em primeiro lugar

Fazer do turismo o sector líder

Fortalecer os canais de distribuição no mercado

Construir um sector privado dinâmico Fonte: Junta de Freguesia da Fuzeta

Peso Relativo do Sector do Turismo no PIB (previsão WTTC 2013)

Algarve: 47,4% - 70,9%Portugal: 6,6% - 16,8%


COMPETIVTUR, Posicionamento Espacial

Algarve e Costa Mediterrânica de Espanha

Estudo Competitividade Regional do Turismo no Algarve


MÓDULO 1

Fonte

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COMPETITIVTUR: Territórios em Análise ComparadaAlgarve + 13 Províncias Mediterrânicas de Espanha


RO

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A 1

http://www.mapas-espana.com/

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Provincias_de_Espa%C3%B1a.svg

COMPETITIVTUR: Ajustamento de Mercado2007/2009

Short Medium Term Danger Zone

2

34

7

2




Estudo Competitividade Regional do Turismo no Algarve


MÓDULO 2

A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21

Relatório de Execução 2009

Estratégia de Desenvolvimento Regional Algarve 2007-2013

(pp.5)

As actividades a desenvolver foram assim estruturadas, tentando maximizar a complementaridade das abordagens específicas de carácter sectorial ou territorial, assumidas pelos diversos instrumentos e programas operacionais que incidirão no Algarve, no período de programação 2007-2013 (…)

(…) âmbito restrito do Programa Operacional da Região do Algarve e os recursos financeiros escassos que lhe estão atribuídos, obrigaram a recentrar a estratégia definida, concentrando os apoios disponíveis em fileiras de actuação mais estreitas, de forma a garantir um impacte forte em factores cruciais para a competitividade da Região.


Relatório de Execução 2011

Prioridade 1:Diversificar os mercados de proveniência dos turistas e

produtos turísticos

Prioridade 2:Promover o reforço da

competitividade das empresas turísticas



5. PRIORIDADES E LINHAS DE ACTUAÇÃO

5.1 Economia

5.1.1 Diversificar e qualificar o clusterturismo/lazer


2007 – 2013

Eixo I - Competitividade, inovação e conhecimento

Eixo II - Protecção e qualificação ambiental

Eixo III - Valorização territorial e desenvolvimento urbano

Eixo IV - Assistência Técnica

4 Eixos / 27 Tipologias de Operação

Eixo 1: 89.958.171 € (FEDER Programado)

Eixo 2: 18.322.055 € “

Eixo 3: 65.985.850 € “

Eixo 4: 06.998.080 € “

A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21Metodologia de Avaliação da Performance em Turismo [3 Fases]

POTENCIALPOTENCIAL

DESEMPENHODESEMPENHO

PERFORMANCE DA PERFORMANCE DA OPERAÇÃO FACE OPERAÇÃO FACE AOS OBJETIVOSAOS OBJETIVOS

Relação entre prioridades e linhas de acção em turismo da Estratégia Regional e o âmbito e tipo de investimento de cada

uma das 27 Tipologia de Operação do PO Algarve 21(Escala de 5 …4 … 3 … 2 … 1)

Desempenho relativo dos projectos com efeitos sobre o turismo em cada Tipologia de Operação, indicadores como: Investimento,

Emprego, Volume de Negócio, Internacionalização, … (Escala de 5 …4 … 3 … 2 … 1)


Potencial X Performance = Ajustamento

A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21Metodologia de Avaliação da Performance em Turismo

POTENCIALPOTENCIALESTRATÉGIA REGIONAL 2007 - 2013

Prioridade 1: Diversificar os mercados de proveniência dos turistas e produtos turísticos;

Prioridade 2: Promover o reforço da competitividade das empresas turísticas

[7+3 Linhas de Actuação]

PO ALGARVE 21Âmbito e tipo de investimento de cada Tipologia de Operação [3 Eixos, 27 Tipologias de Operação]


Operação PO Algarve 21

Lin

has

Actu

ação




DESEMPENHO DOS PROJECTOS COM EFEITOS SOBRE O TURISMO NO INTERIOR DE CADA OPERAÇÃO .VARIÁVEIS DE INPUT [#9]:• Investimento Aprovado• Investimento Executado• Número de Projectos• Prazo de Execução• Postos de Trabalho (qualificados e não qualificados)• Volume de negócios (nacional e internacional)• População Servida• Grau de Abertura ao Exterior.




• Inv. Aprovado Turismo vs. Total• Capacidade de Execução do Investimento Aprovado• Número de Projetos no domínio Turismo (atracção) • Inv. Executado por Posto de Trabalho Pós-Projeto• Produtividade do Trabalho (vn/pt)

• Produtiv. do Factor Capital (vn/inv)

• Acréscimo Volume de Negócios• Internacionalização (Volume de Negócios

Internacional)

•Inv. Aprovado Turismo vs. Total• Capacidade de Execução do Investimento Aprovado• Número de Projetos em Turismo (atracção)

• Qualidade de Vida População Residente• Incidência sobre o Mercado Nacional • Incidência sobre o Mercado Não Nacional

INDICADORES DE OUTPUT [#9 OU #6]

PROJECTOS PÚBLICOS PROJECTOS PRIVADOS


PERFORMANCE DA PERFORMANCE DA OPERAÇÃO FACE OPERAÇÃO FACE AOS OBJETIVOSAOS OBJETIVOS


[90-100]

[70-90[

[50-70[

[30-50[

[10-30[

[0-10[

-

Situação CDesempenho < Potencial

Situação BDesempenho ≈ Potencial

A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21Três situações tipo de Performance por Tipologia e Eixo

Situação ADesempenho > Potencial

0 to 1 1 to 1 1 to 0

Eficiência do PO Algarve 21 sobre a Estratégia de Desenvolvimento Regional


A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21ANÁLISE DE PERFORMANCE [EXEMPLO]

EIXO IEIXO ICompetitividade, Inovação e ConhecimentoCompetitividade, Inovação e Conhecimento

Exemplo (Ficha 02):Sistemas de Incentivos à Inovação


A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21FASE 1: ANÁLISE DE POTENCIAL

Est

raté

gia

de

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lvim

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Reg

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lgar

ve 2

007-

2013

Sistemas de Incentivos à Inovação


Forte Moderado Fraco

x

Prioridade 1: Diversificar os mercados de proveniência dos turistas e produtos turísticos

Prioridade 2: Promover o reforço da competitividade das empresas turísticas

Tipo de Relação sobre Sector do Turismo Potencial de Impacto (min 1 - máx 100) 87Directa

Prio

ridad

e 2 Fortalecer o trabalho em rede com ligações estratégicas entre empresas do sector. x

Pesquisa de mecanismos de introdução de inovação, com ganhos na competitividade e implementar acções dinamizadoras de adesão das empresas à investigação. x

Difundir vantagens estratégicas que resultam dos consumos de inovação e tecnologia para a sustentação a prazo do negócio nas empresas do sector.

Desenvolver produtos ligados à protecção do ambiente e às potencialidades do interior algarvio x

Promover imagem internacional de destino turístico amigo do ambiente. x

Ordenar e requalificar as zonas ribeirinhas, comtemplando a criação de áreas polivalentes onde seja possível dinamizar actividades associadas ao turismo náutico. x

Desenvolver política integrada e coordenada para a Ria Formosa, que favoreça a protecção e valorização ambiental, enquadrando a sustentabilidade e as actividades económicas.

x

Alargar a base de mercado, diversificar origens e priviligiando segmentos com maior poder aquisitivo, nomeadamente estada prolongada, turismo negócios e saúde. x

Prioridades 1, 2 e respectivas Linhas de Actuação Potencial Impacto Es

trat

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Reg

iona

l 200

7-20

13

Prio

ridad

e 1

Melhorar, qualificar e diferenciar produtos turísticos existentes, investindo em produtos âncora, tais como sol e praia e associado à prática de golfe. x

Desenvolver produtos para todo o ano, de forma a incrementar a actividade turística no inverno (produtos ligados ao segmento sénior europeu com valências na área da saúde). x

Forte Moderado Fraco

Desenvolver produtos ligados à protecção do ambiente e às potencialidades do interior algarvio x

Desenvolver política integrada e coordenada para a Ria Formosa, que favoreça a protecção e valorização ambiental, enquadrando a sustentabilidade e as actividades económicas.

x

Alargar a base de mercado, diversificar origens e priviligiando segmentos com maior poder aquisitivo, nomeadamente estada prolongada, turismo negócios e saúde. x

Prioridades 1, 2 e respectivas Linhas de Actuação Potencial Impacto

Estr

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007-

2013

Prio

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e 1

Melhorar, qualificar e diferenciar produtos turísticos existentes, investindo em produtos âncora, tais como sol e praia e associado à prática de golfe. x

Desenvolver produtos para todo o ano, de forma a incrementar a actividade turística no inverno (produtos ligados ao segmento sénior europeu com valências na área da saúde). x

(…)

Investimento PO Algarve 21 (FEDER) Programado:

% de variação 321,1% % de variação 742,9%

Pré 490.605 € Pré 128.841 € Pós 1.575.447 € Pós 957.133 €

% de variação 95,9% % de variação 1028,8%

Volume Negócios Internacional Volume Negócios Internacional

Pré 2.693.756 € Pré 239.599 € Pós 5.277.584 € Pós 2.704.561 €

(%) 27,3% (%) 35,5%

Volume de Negócios Volume de Negócios

Total 30 Total 26 dos quais qualificados (nº) 8 dos quais qualificados (nº) 9

Prazo Execução (dias) 664,4 Prazo Execução (dias) 621,9

Postos Trabalho Pós-projecto Postos Trabalho Pós-projecto

Número de Projectos: 31,3%

Valores Médios por Projecto Valores Médios por Projecto

Investimento FEDER 128.781 € Investimento FEDER 254.505 €

Em Percentagem da Tipologia de Operação

FEDER Aprovado / Tota l Programado 36,6%FEDER Aprovado 41,0%FEDER Executado: 61,8%

FEDER Executado: 6.181.493 € FEDER Executado: 3.817.577 €Número de Projectos: 48 Número de Projectos: 15

29.000.000 €

Projectos (TOTAL) Projectos sobre o Sector (TURISMO)

Valores Globais Valores Globais

FEDER Aprovado: 25.948.488 € FEDER Aprovado: 10.616.853 €

A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21FASE 2: ANÁLISE DE DESEMPENHO


Subtotal (max 45)

Capi

tal Produtividade do Factor Capital (Inv. em função do vol. negócios) 2

Acréscimo de Volume de Negócios 5

Internacionalização (Acréscimo Vol. Negócios Internacional) 5

Empr

ego Investimento Exec. por Posto de Trabalho pós-projecto 5

Investimento Exec. por Posto de Trabalho Qualificado pós-projecto 5

Produtividade do Factor Trabalho (PT em função do volume negócios) 4

37

Desempenho da T. Operação (min 0 - máx 100) 80

ANÁLISE DE DESEMPENHOPeso Relativo do Turismo (continuação)

Pontos Fortes e Fracos do Desempenho em Turismo(Muito Forte = 5, Forte = 4, Razoável = 3; Fraco = 2; Muito Fraco = 1)

Ges

tão Investimento Aprovado em Turismo vs . Investimento Aprovado Total 4

Capacidade de Execução do Investimento Aprovado 5

Atracção (Nº) de Projectos no Domínio do Turismo 2

A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21FASE 3: ANÁLISE DE PERFORMANCE


A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21FASE 3: ANÁLISE DE PERFOMANCE



EIXO IIEIXO IIProtecção e Qualificação AmbientalProtecção e Qualificação Ambiental

Exemplo (Ficha 18):Acções de Valorização do Litoral



Est

raté

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ve 2

007-

2013

Acções de Valorização do Litoral


A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21ANÁLISE DE PERFORMANCE FACE AOS OBJECTIVOS DA ESTRATÉGIA



EIXO IIIEIXO IIIValorização Territorial e Desenvolvimento Valorização Territorial e Desenvolvimento

UrbanoUrbano

Exemplo (Ficha 24)Rede de Equipamentos Culturais



Est

raté

gia

de

Des

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lvim

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to

Reg

ion

al A

lgar

ve 2

007-

2013

Rede de Equipamentos Culturais


A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21ANÁLISE DE PERFOMANCE FACE AOS OBJECTIVOS DA ESTRATÉGIA



RESULTADOS AGREGADOSRESULTADOS AGREGADOSPO ALGARVE 21


A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21RESULTADOS AGREGADOS: INVESTIMENTO


Praz

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Glo

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19 d

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A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21RESULTADOS MÉDIOS POR PROJECTO


Volume de Negócios Internacional Médio

por Projecto:

Global 1.287.292 €

Turismo: 2.457.848 €

Tipologias de Operação de incidência privada: Eixo 1, Regulamento de Apoio à Competitividade e Inovação das Empresas com 38,8 milhões € investimento aprovado em 5 tipologias.

x 1,84 x 6,94

A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21RESULTADOS AGREGADOS


Peso Relativo Estimado do Sector do Turismo no PIB do Algarve: 47,4% - 70,9%Foco da Avaliação de Performance:

Será que este nível de Performance está ajustado ao Potencial ?

Eixo 1 Eixo 2Protecção e Qualificação

Ambiental

60,8Ajustamento


Competitividade, Inovação e Conhecimento

Eixo 3Valorização Territorial e Desenvolvimento Urbano

A Estratégia de Desenvolvimento Regional e o PO Algarve 21RESULTADOS AGREGADOS: NÍVEL DE AJUSTAMENTO À ESTRATÉGIA




- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES -

Quadro Geral:

Com 275 projectos apoiados até do final de 2011, verifica-se que 39,6% têm relação directa ou indirecta com o sector do turismo.

Este sector totaliza 32,8 milhões de euros de investimento no contributo para a concretização dos objectivos definidos para o sector na Estratégia de Desenvolvimento Regional do Algarve 2007-13.

Mais do que o desempenho em absoluto ou graus de execução financeira quantitativos, está sobretudo em causa em que medida o conteúdo dessa execução adere às prioridades estratégicas definidas para a região em termos de diversificar e qualificar o cluster turismo/lazer.




Conclusões:

A performance do PO Algarve 21 em termos turísticos possui, à data de Dezembro de 2011, um grau de ajustamento de 60,8 pontos (num máximo de 100) à Estratégia Regional definida para região no horizonte 2007-2013.

Para este resultado contribuem desempenhos relativos superiores dos investimentos directos ou indirectos em turismo em domínios como:

• Emprego (criação de postos de trabalho)

• Produtividade do trabalho (relação postos de trabalho criados e vol. negócios)

• Exportações (internacionalização do volume de negócios)

• Gestão (capacidade de executar o investimento aprovado). Nota: Ao longo dos três Eixos do PO Algarve 21 salientam-se, entre outros, os contributos positivos do Sistema de Incentivos à Inovação, das Acções de Valorização do Litoral e da Rede de Equipamentos Culturais, respectivamente nos Eixos I, II e III.




Recomendações Específicas:Visando o aumento da eficiência, três exemplos que a equipa do CIITT-UALG cita para incrementar o grau de ajustamento do PO Algarve 21 à Estratégia Regional, concentram-se na acção sobre tipologias com forte potencial para a competitividade e diversificação turística da região. Recomenda-se, entre outros aspectos: • Efectiva programação de investimentos em operações no domínio da Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados (Eixo I),.

• Início da execução de investimentos no Incentivo ao Reordenamento das Actividades Económicas (Eixo II) .

• Aprofundar dos investimentos no Património Cultural (Eixo III) neste momento apenas concretizados pelo Promontório de Sagres.




Recomendações Globais:Para além das recomendações específicas do ponto anterior, recomenda-se de forma transversal ao PO Algarve 21 uma maior atenção ao apoio nos seguintes domínios globais: • Maior incentivo à atracção/criação de postos de trabalho qualificados no turismo.• Análise do retorno dos investimentos privados em função da dimensão (genericamente o investimento em turismo surge mais fragmentado que a média do PO Algarve 21).

• Monitorização da consistência e sustentabilidade no tempo dos investimentos na qualificação do território turístico, como são os casos do litoral, da mobilidade ou da dimensão cultural.

Estudo Competitividade Regional do Turismo no Algarve: Módulo PO Algarve 21

Muito Obrigado.

Financiamento:

Estudo Competitividade Regional do Turismo no Algarve: Módulo PO Algarve 21 Fernando Perna

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