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Almanaque Aprosoja Estratégias de Redução de Custos Logísticos de Exportação Março - 2010
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Almanaque AprosojaEstratégias de Redução de
Custos Logísticos de
Exportação
Março - 2010
O Complexo Soja
O Problema Logístico
Investimentos em Infraestrutura
Estratégias para Redução de Custos
Conclusões
• Associação dos Produtores de Soja e Milho de MT
• Fundada em Fevereiro de 2005
• 5.000 produtores
• Fundo de Apoio à Cultura da Soja – US$ 1/ha
• Fundadora da APROSOJA BRASIL, ARES, ISGA
• Principal objetivo: aumentar a competitividade dos
produtores de soja de Mato Grosso
Aprosoja
Produção Mundial de Soja
2009/10 (milhões de tons)
65
53
91
15
9
PaísProdução
2009/10United States 91.472
Brazil 65.000Argentina 53.000China 14.500India 8.800Rest o f World 20.608
BRASIL
• Principal setor do Agronegócio nacional
•2o em produção e esmagamento
• 2o exportador de soja, óleo e farelo de soja
• Mais de 243 mil produtores e 1,4 milhão de empregos
• 70% da produção total do complexo é exportada
83 %
Source: USDA/ ABIOVE / APROSOJA Jan/2010
Equator
China
1990: 4%
2005: 20%
2008: 36%
EU
1990: 68%
2005: 49%
2008: 43%
Brasil – Principais Destinos das
Exportações
Principais mercados de grão, óleo e farelo brasileiro(Percentual das Receitas – US$)
Source: Secex
E.U.
36%CHINA
48%
Soybean 2008: 24.5 mm tons
E.U.76%
Soybean Meal 2008:12.3 mm tons
Farelo de Soja 2008
Soja em Grão 2008
Brasil – Produção de Soja
Fonte: Conab
Evolução da Área e Produção de SojaEm milhões de hectares e milhões de toneladas
31%
17%
12%
14%
7%
ÁREA DE SOJA
PERCENTUAL DOS ESTADO
13,6 14,0 16,4
18,5 21,4 23,3 22,7
20,7 21,3 21,7 22,9
32,9
38,4 42,2
52,0 49,8
52,3 55,0
58,4 60,0 57,1
65,2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Agroconsult – Oct09ÁREA DE SOJA
PRODUÇÃO DE SOJA
Biomas Brasileiros - WWF
Source: WWF
BIOMA AMAZÔNIA
SOYBEAN AREA
Source: Embrapa
Consenso– “A Cultura da Soja não é um fator
importante no desmatamento do BiomaAmazônia”, declararam
Greenpeace, WWF-Brasil e o Ministério do Meio
Ambiente
Soja NÃO é plantada na Floresta
BIOMA AMAZÔNIA
O Complexo Soja
O Problema Logístico
Investimentos em Infraestrutura
Estratégias para Redução de Custos
Conclusões
Peso Logístico na Produção - Basis
Preço Paranaguá
US$ 332 / Ton*
Frete Sorriso - Paranaguá
US$ 100 / Ton*
Preço Sorriso(Preço Porto – Frete)
US$ 332 – US$ 100
Preço Final Sorriso
US$ 232 / Ton
(-30%)
Paranaguá
Sorriso
Fonte: IMEA / AgRural
*preços - 09/Mar/2009
Ponta
Grossa
Preço Paranaguá
US$ 332 / Ton*
Frete P. Grossa - Paranaguá
US$ 22 / Ton*
Preço Final P. Grossa
US$ 310 / Ton
(-7%)
Preço Ponta Grossa(Preço Porto – Frete)
US$ 332 – US$ 22
Brasil – Basis da Soja e Milho
(em relação ao preços dos Portos)
Margem
MT - N -24,8%
MT - C -21,6%
MT - NE -20,2%
MT - S -12,4%MS - S -9,1%
BA -5,6%
MS - N -3,1%
GO -2,7%
MG -2,7%
TO -1,9%
MA 0,8%PI 1,6%
PR 3,0%
SP 3,8%
DF 6,5%
RS 6,8%
SC 8,7%
WEA
KER
BA
SIS
Os maiores custos nas regiões produtoras são os custos com transporte até os portos
Devem ser adicionados / subtraídos os prêmio de cada porto para se chegar ao BASIS relativo ao preço de Chicago
US¢ - 300/ Bu
US¢ - 50/ Bu
Fonte: Aprosoja / Agroconsult (Feb/09 – Ave Futures Price $ 9,36)
- 146- 277
- 67
- 221
- 151
- 63
- 166
Custo Total de Transporte
Diferenças para Xangai, China
Fonte: USDA
MT
Custos de Transporte – Mato Grosso (MT) vs Iowa (IA)
US$/T
ÁREA DE SOJA
+ 78%
+56%
Matriz de Transporte: Brasil X USA
Fonte: ABIOVE
Matriz de Transporte Inadequada
• Predominância do modal rodoviário para longas distâncias
• Potencial hidroviário sub-utilizado
Hidrovias
Ferrovias
Rodovias
Fonte: USDA / Elab: APROSOJA
Lavouras de Soja Sistema Portuário
Produção de Soja e Logística
Hidroviária nos EUA
• 85% do Transporte de Grãos na China ainda é em sacas
• 89% da Capacidade de Armazenagem é de fundo chato
• Sistema ferroviário sobrecarregado
China – Logística de Grãos
Source: Aprosoja
Mato Grosso – Principais Rotas
Logísticas - Soja
Fonte: Aprosoja/ IMEA/ Secex 2008
SF Sul / Pga
PortoExportSOJA
ExportMILHO
Santos 48% 55%
Manaus 15% 18%
Vitoria 12% 19%
Santarém 10% -
São F. do Sul 7% 1%
Paranaguá 6% 8%
Escoamento de Grãos por Porto (Participação %)
Mato Grosso (2008)
Mato Grosso – Principais Rotas
Logísticas - Soja
1. Sorriso – A. Araguaia, MT
835 km
2. Alto Araguaia - Santos, SP
1.100 km
TOTAL: 1.935 km
Source: Aprosoja
Rotas Atuais - Soja
(Sorriso - Santos)
Rotas Atuais - Soja
(Sapezal – Manaus or Santarem)
1. Sapezal– Porto Velho, RO
960 km
Source: Aprosoja
Itacoatiara - AMPorto Velho - RO
TOTAL : 2.066 km
2. Porto Velho – Manaus, AM
1.106 km
Rotas Atuais - Soja
(Sapezal – Manaus or Santarem)
1. Sapezal– Porto Velho, RO
960 km
2. Porto Velho – Santarém, PA
1.603 km
Source: Aprosoja
Porto Velho - RO
TOTAL : 2.563 km
Santarém - PA
O Complexo Soja
O Problema Logístico
Investimentos em
Infraestrutura
Estratégias para Redução de Custos
Conclusões
Fonte: Aprosoja
ÁREA DE SOJA
Ferrovias Atuais e Futuras
(Logística da Soja)
Rondonopolis
Ferr. Oeste-Leste
Ferr. de Integração
do Centro-Oeste
Ferr. Norte-Sul, Tramo
Norte
Ferronorte
Ferr. Norte-SulAçailandia-Anapolis 2010
Fonte: Aprosoja
ÁREA DE SOJA
Rodovias Atuais e Futuras
(Logística da Soja)
BR
16
3
Término: Final de 2011
Fase de Projeto
Término:
Final de 2011
Fonte: Aprosoja
ÁREA DE SOJA
Eclusa de Tuciruí
US$ 1 bilhão
Término: Jul/10
Fase de Projeto
- 5 Eclusas
- 5-10 MM Tons/ano
Hidrovias Atuais e Futuras
(Logística da Soja)
O Brasil usa
menos de 25%
dos 44.000 km
de potencial
hidroviário
Potencial dos Postos do Norte e
Nordeste
V do Conde
Santarém São LuísItacoatiara
1-4 Dias a Menos para
Importantes destinos
Porto de Santarém
• BERÇOS ATUAIS: 1 para cargas gerais/conteiners com 380m para
30.000 DWT e 1 termnal de grãos com 250m para 55.000 DWT (Cargill)
• CALADO: 10 a 16m, limitado pelo Rio Amazonas (11,50m).
• INVESTIMENTOS: Fora do PAC. Investimento Privados
• Pequena área de expansão
• Área urbanana de Santarém
Porto de Vila do Conde
• BERÇOS ATUAIS: 3 para alumínio, 3 cargas em geral/containers e 1
para Líquidos (60.000 DWT).
• CALADO: 16 to 20m, limitado pelo canal Quiriri (13,70m).
• INVESTIMENTOS: Drenagem, 5 novos berços um novo terminal
• Pode receber navios de maior calado – Canal
• Fora de área urbana e boa retroárea
Berth 105
Current Storage Capacity - 193.000 t (Vale)
Porto de Itaqui – Projeto Tegarm
Berth 103
Tegram
Correia transportadora
TMPM
• BERÇOS ATUAIS (PUBLICOS): 6, com 1 para grãos (105)
• INVESTMENTOS:
Publico R$ 300 milhões (R$ 100 milhões PAC)
Privado R$ 500 milhões
3 Partes – Recepção, Armazenagem, Expedição
Capacidade Futura – 13 milhões tons/ano
Rotas Futuras de Soja
(Querencia – Vila do Conde)
1. Querência, MT – Marabá, PA
1.102 km
TOTAL: 1.662 km
2. Marabá, PA – V do Conde
560 km
Redução de Custo com
Transporte
US$ 38 / T
Fonte: Aprosoja
Rotas Futuras de Soja
(Querencia – Vila do Conde)
1. Querência, MT – Peixe, TO
589 km
TOTAL: 2.169 km
2. Peixe, TO – Vila do Conde
1.580 km
US$ 52 / T
Source: Aprosoja
Redução de Custo com
Transporte
Rotas Futuras de Soja
(Sorriso - Santarem)
1. Sorriso, MT – Santarém, PA
1.344 km
TOTAL: 1.344 km
US$ 40 / T
Source: Aprosoja
BR
16
3
Redução de Custo com
Transporte
Rotas Futuras de Soja
(Sorriso - Srm)
1. Sorriso, MT – Cachoeira
Rasteira, MT
715 km
2. Cachoeira Rasteira, MT –
Santarém, PA
TOTAL: 1.758 km
1.043 km
US$ 53 / T
Source: Aprosoja
Redução de Custo com
Transporte
Rotas Futuras de Soja
(Querencia - Sao Luis)
1. Querência, MT – Gurupi, TO
515 km
TOTAL: 1.990 km
2. Gurupi, TO – São Luis, MA
1.475 km
US$ 31 / T
Source: Aprosoja
Redução de Custo com
Transporte
Impacto das Obras no Custo de
Transporte em Mato Grosso (R$/Ton)
Cenário Atual Cenário com BR 163
até Santarém
Source: Aprosoja
Cenário Atual Cenário com Hidrovia
Teles Pires-Tapajós
Source: Aprosoja
Impacto das Obras no Custo de
Transporte em Mato Grosso (R$/Ton)
Influência dos Portos no Trasporte
de Soja
Atual Futuro
Fonte: Aprosoja
O Complexo Soja
O Problema Logístico
Investimentos em Infraestrutura
Estratégias para Redução
de Custos
Conclusões
Terminal Flutuante –
Cooper/T.Smith
Terminal Flutuante no Rio Mississipi
Estratégia – Nichos de Mercado e
Oportunidade – Uso de Containers
Até 2.002 era assim
Rodovia da Mudança / MT - 449
1ª Obra Realizada pelo Sistema de Consórcio Rodoviários – Norte do
MT - Lucas do Rio Verde – Tapurah (96 km)
Hoje está Assim
Estratégia – PPP “Caipira” em MT
Produtores de Soja e Governo do Estado construíram mais de 2.000 km em menos de 8 anos
Estratégia – Agregação de Valor
2,6%
5,3%
2,7%
16,3%
18,2%
25,6%
15,6%
7,2%
Source: IBGE
Distribuição da Produção de Aves Novos Complexos em MT
O frete ao Porto inviabiliza a produção de milho para a
exportação, mas não a de carnes
* Estimativa
Fonte: Aprosoja
Valores em US$/t Milho Soja Frango Suíno
Preço FOB-Porto 207 413 1.734 2.924
Frete – Mato-Grosso (120) (120) (240)* (240)*
Líquido Mato-Grosso 87 293 1.494 2.684
Frete / Preço (%) 58% 29% 14% 8%
Estratégia – Agregação de Valor
Fonte: Highquest Partners
Demanda Mundial de SojaProjeções indicam aumento de demanda – 100 mi ton em 10 anos
Grandes Números
Produção
• 2010 – 67 MT
• 2020 – 112 MT
Area
• 2010 – 22 MM ha
• 2020 – 39 MM ha
Projeções de Demanda –
Necessidade de Investimentos
Source: IMEA
Soja+Milho
4.600 Kg / ha
/ ano
Reflorestamento
36kg Carne/ha/ano
Enorme Potencial – Conversão de
Pastagens
• Infra-estrutura Logística (estradas, ferrovias, e portos) é o maior ponto fraco
• Aumento de Produção = Oportunidade de investimento Privados
• Movimento Pró-Logística – Comitê mato-grossense focado nos projetos do PAC
• Hidrovias – necessidade de legislação que obrigue a construção de eclusas em
todas as usinas hidroelétricas.
• Ferrovias – Novos Investimentos e ajustes no marco regulatório (preços, direito
de passagem)
• Impostos – Elevada carga tributária sobre combustíveis
• Valor Agregado redução dos custos de transporte, dos impactos ambientais,
fortalecimento dos basis de soja e milho
Conclusões
