Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos Luiz G Murat Jr.
Transcript of Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos Luiz G Murat Jr.
Estratégia Empresarial com foco nos
Agronegócios e Alimentos
Luiz G Murat Jr.
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Amazônia legal
350 Milhões ha
41%
Área útil
350 Milhões
hectares
41%
Cidades, represas, estradas,
reserva legal e APPs
150 milhões ha18%
Brasil
850
milhões de hectares
Total
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Livres e aptas para agricultura
90 milhões ha11%
Amazônia legal
350 milhões ha
40%
Pastagens com baixo
aproveitamento
200 milhões ha
24%
Agricultadas60 milhões ha
7%
Cidades, represas, estradas,
impedimentos naturais, reserva
legal e APPs
150 milhões ha18%
Brasil
850
milhões de
hectaresTotal
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Pastagens com baixo
aproveitamento
200 Milhões ha
57%
Livres e aptas para
agricultura
90 Milhões ha
26%
Agricultadas
60 Milhões ha
17%
Brasil
350
milhões de
hectares úteis
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
USDA projections for 2015
5
GLOBAL SOYBEAN EXPORTSGLOBAL SOYBEAN IMPORTS
Fonte: USDA Fonte: USDA
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Crescimento Anual do PIB no Brasil
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Massa Salarial e Vendas de Produtos de Alimentação : Média Móvel 3 Meses
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
ma
i/02
jul/0
2
se
t/02
no
v/0
2
jan
/03
ma
r/03
ma
i/03
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3
se
t/03
no
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3
jan
/04
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ma
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4
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no
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4
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/05
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5
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no
v/0
5
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/06
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6
se
t/06
no
v/0
6
jan
/07
ma
r/07
Massa Salarial Vendas de Produtos de Alimentação
52,647,3
100,8
74,9
59,5
45,3
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07**2007 – PrevisãoFonte: FAS/USDA
Consumo Mundial de Carnes – milhões de toneladas
BOVINO
FRANGO
SUÍNO
BOVINO
FRANGO
SUÍNO
23%
270%
74%
Fonte: UBA/ABIPECS/CNPC/ABEF
Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab
Brasil
37,0
10,0
36,6
29,8
12,7
7,3
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
%2006/1986
Frango
China 8,0
EU 16,4
Japão 15,0
México 28,5
Rússia 17,4
EUA 45,0
Bovino
China 5,9
EU 18,0
Japão 9,5
México 23,3
Rússia 16,3
EUA 43,2
Suíno
China 40,8
EU 43,6
Japão 19,7
México 14,5
Rússia 19,9
EUA 28,9
13,4
8,6
5,56,6
1,8
16,0
10,59,8
7,7
2,6
EUA CHINA BRASIL EU-25 MÉXICO
19,4%
77,3%23,0%
48,0%
(milhões de toneladas)
16,4%
*2007 – ProjeçãoFonte: USDA/ABEF
Frango - Principais Produtores Mundiais
% 2007*/1999
2,1
0,8 0,8
0,40,3
2,5
2,7
0,8
0,3 0,3
EUA BRASIL EU-25 CHINA TAILÂNDIA
2,8%
250,2%
0,8%
Maior exportad
or de Frango
do Mundo
12,0%
Frango - Principais Exportadores Mundiais
(milhões de toneladas) % 2007*/1999
17,9%
*2007 – ProjeçãoFonte: USDA/ABEF
0,9
0,7
0,2
0,4
0,2
1,2
0,7
0,6
0,5 0,5
RÚSSIA JAPÃO EU-25 ARÁBIASAUDITA
MÉXICO
203,0%
Frango - Principais Importadores Mundiais
(milhões de toneladas) % 2007*/1999
28,0%
*2007 – ProjeçãoFonte: USDA/ABEF
8,7%
29,1% 144,7%
40,1
18,1
8,8
1,8 1,6
47,2
21,0
9,3
2,7 1,9
CHINA UE EUA BRASIL CANADÁ
35,7%
59,8%
11,8%
29,0%
(milhões de toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS
18,8%
Suíno - Principais Produtores Mundiais
% 2007*/1999
1,4
0,6 0,6
0,90,8
1,5
1,1
1,5
0,70,6
EU-25 CANADÁ EUA BRASIL CHINA
89,5%
157,2%
(mil toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS
Suíno - Principais Exportadores Mundiais
% 2007*/1999
25,3%25,3%
5,8%
0,80,7
0,3
0,10,1
1,2
0,9
0,4 0,50,4
JAPÃO RÚSSIA EUA MEXICO KOREA
19,7%
31,9%
(mil toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS
Suíno - Principais Importadores Mundiais
% 2007*/1999
57,7%
219,4%506,1%
11,8
6,3
5,1
7,6
2,8
12,1
9,3
7,9 7,9
3,1
EUA BRASIL CHINA EU-25 ARGENTINA
48,7%
56,3%
(mil toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC
Bovino - Principais Produtores Mundiais
% 2007*/1999
2,2%
3,8%
10,0%
0,5
1,3
0,2
0,5
1,0
2,2
1,5
0,8
0,6 0,6
BRASIL AUTRÁLIA INDIA NOVAZELÂNDIA
EUA
20,5%
226,5%
(mil toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC
Bovino - Principais Exportadores Mundiais
% 2007*/1999
381,7%
23,0%
40,6%
1,2
0,81,0
0,4 0,4
1,5
1,0
0,70,6
0,4
EUA RÚSSIA JAPÃO EU-25 MÉXICO
14,6%
4,7%
(mil toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC
Bovino - Principais Importadores Mundiais
% 2007*/1999
25,3%
65,2%
27,0%
52,647,3
100,8
74,9
59,5
45,3
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07**2007 – PrevisãoFonte: FAS/USDA
Consumo Mundial de Carnes – milhões de toneladas
BOVINO
FRANGO
SUÍNO
2007 BOVINO SUÍNO FRANGO TOTALHong Kong 15,3 65,3 38,5 119,1EUA 43,2 28,9 45,0 117,1Argentina 65,3 29,4 94,7Canadá 33,8 26,5 29,8 90,1Brasil 37,5 12,0 37,3 86,8EU 18,0 43,6 16,4 78,0Taiwan 4,5 40,8 29,5 74,8México 23,3 14,5 28,5 66,3Emirados Árabes 66,2 66,2Austrália 35,7 20,6 56,3China 5,9 40,8 8,0 54,7Rússia 16,3 19,9 17,4 53,6Coréia do Sul 10,2 29,6 13,3 53,1J apão 9,5 19,7 15,0 44,2Kuwait 41,9 41,9Uruguai 40,6 40,6África do Sul 15,6 24,4 40,0Malásia 38,0 38,0Arábia Saudita 36,9 36,9Nova Zelândia 30,4 30,4Vietnã 21,5 21,5Tailândia 13,2 13,2
Fonte: USDA
Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab
37,0
10,0
36,6
29,8
12,7
7,3
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
BOVINO
FRANGO
SUÍNO
%2006/1986
23%
270%
74%
Fonte: UBA/ABIPECS/CNPC/ABEF
Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab
Brasil
107
112
100
9596979899000102030405*
123
137
100
9596979899000102030405*
Evolução do Consumo de Carnes – Mundo e Brasil
1995 Base 100
121
100
155
9596979899000102030405*
BRASIL
MUNDO
BRASIL
MUNDO
BRASIL
MUNDO
SUÍNO FRANGO BOVINO
Fonte: FAS/USDA*Estimativa
Produção Brasileira de Carne de Frango (Ton)
2000
4000
6000
8000
10000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1000
to
ns.
Fonte: ABEF
109,3%
Fonte: WORLD BANK / SADIA
Custo do Índice MãoCusto
Frango de de deVivo Ração Obra
Capital
Brasil 50 77 20 16%
EUA 66 82 105 8%
Tailândia 75 89 4 12%
China 95 90 5 13%
Europa 100 100 100 8%
Frango - Brasil é líder em Baixo Custo
Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab
*Brasil – Ipeadata / China – UN** USDA
TOTALBOVINOFRANGOSUÍNO
Crescimento PIB*População (Mil)*
1986 2004 % a.a.
47,1 81,9 3,1%29,8 35,9 1,0%10,0 33,9 7,0%7,3 12,1 2,9%
7,5% 4,9% 2,0%135.814 181.586 1,6%
BRASIL CHINA**BRASIL CHINA**
2004 2022 % a.a.
48,8 81,9 2,9%5,2 10,4 3,9%7,6 25,4 6,9%36,0 46,1 1,4%
9,5%1.292.3001.426.718 0,6%
2004 2022 % a.a.
48,8 81,9 2,9%5,2 10,4 3,9%7,6 25,4 6,9%36,0 46,1 1,4%
9,5%1.292.3001.426.718 0,6%
Toneladas Totais
(milhões)116,814,836,365,7
Exportações Brasileiras de Carne de Frango (Ton)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1000
to
ns.
Fonte: ABEF
325,6%- 6,2%
* Estimativa
Comércio Mundial de Carne de FrangoExportações
2002
EUA38%
Brasil29%
U.E.15%
China8%
Tailândia7%
Outros3%
2006
Brasil42%
EUA38%
Tailândia4%
China5%
U.E.10%
Outros1%
Fonte: ABEF
40,1
18,1
8,8
1,8 1,6
47,2
21,0
9,3
2,7 1,9
CHINA UE EUA BRASIL CANADÁ
35,7%
59,8%
11,8%
29,0%
(milhões de toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS
18,8%
Suíno - Principais Produtores Mundiais
% 2007*/1999
1,4
0,6 0,6
0,90,8
1,5
1,1
1,5
0,70,6
EU-25 CANADÁ EUA BRASIL CHINA
89,5%
157,2%
(mil toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS
Suíno - Principais Exportadores Mundiais
% 2007*/1999
25,3%25,3%
5,8%
0,80,7
0,3
0,10,1
1,2
0,9
0,4 0,50,4
JAPÃO RÚSSIA EUA MEXICO KOREA
19,7%
31,9%
(mil toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS
Suíno - Principais Importadores Mundiais
% 2007*/1999
57,7%
219,4%506,1%
Produção Brasileira de Carne Suína (Ton)
2000
2500
3000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1000
to
ns.
Fonte: ABIPECS, ABCS
21,2%
Exportações Brasileiras de Carne Suína (Ton)
0
100
200
300
400
500
600
700
1000
to
ns.
Fonte: ABIPECS, ABCS
861,5%
-15,5%
* Estimativa
10 Maiores Importadores Mundiais de Carne Suína
Toneladas
Japão24%
EUA10%
México9%
Outros15%
Coréia2%
Austrália2%
Rússia16%
Hong Kong
4%
Canadá3% Romênia
6%
Coréia do Sul8%
US$
Japão45%
EUA9%
México5%
Outros10%
Cingapura2%
Romênia4%
Rússia9%
Austrália2%Canadá
3%
Hong Kong
3%
Coréia do Sul6%
Fonte: MAPA (2005)
11,8
6,3
5,1
7,6
2,8
12,1
9,3
7,9 7,9
3,1
EUA BRASIL CHINA EU-25 ARGENTINA
48,7%
56,3%
(mil toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC
Bovino - Principais Produtores Mundiais
% 2007*/1999
2,2%
3,8%
10,0%
0,5
1,3
0,2
0,5
1,0
2,2
1,5
0,8
0,6 0,6
BRASIL AUTRÁLIA INDIA NOVAZELÂNDIA
EUA
20,5%
226,5%
(mil toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC
Bovino - Principais Exportadores Mundiais
% 2007*/1999
381,7%
23,0%
40,6%
1,2
0,81,0
0,4 0,4
1,5
1,0
0,70,6
0,4
EUA RÚSSIA JAPÃO EU-25 MÉXICO
14,6%
4,7%
(mil toneladas)
*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC
Bovino - Principais Importadores Mundiais
% 2007*/1999
25,3%
65,2%
27,0%
Produção Brasileira de Carne Bovina (Ton)
2000
4000
6000
8000
10000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1000
to
ns.
Eq
uiv
alet
e ca
rcaç
a
Fonte: ABIEC, CNPC
53,8%
Exportações Brasileiras de Carne Bovina (Ton)
0
500
1000
1500
2000
2500
1000
to
ns.
Eq
uiv
alen
te C
arca
ça
Fonte: ABIEC
665,3%
* Estimativa
Comércio Mundial de Carne BovinaExportações
2002
EUA18%
Brasil14%
Canadá10%
Outros21%
Austrália21%
N. Zelândia
8%
U.E. - 258%
2006
Brasil28%
EUA7%
Outros19%
Austrália20%
N. Zelândia
8% Índia11%
Uruguai7%
Fonte: ABIEC
10 Maiores Importadores Mundiais de Carne Bovina
Toneladas
EUA28%
Outros17%
Filipinas2%
Egito3%
Japão12%
México6%
Rússia17%
U.E.6%
Malásia3%
Canadá2%
Coréia do Sul3%
US$
EUA28%
Japão17%
Egito2%
Outros15%
Chile2%
Coréia do Sul4%
Canadá2%
Rússia7%
U.E.13%
Taiwan2%
México8%
Fonte: MAPA (2005)
Papel e Celulose do Brasil:
Vantagem competitiva contra todos os demais países produtores.
Brasil 7 45 a 50
Argentina 7 a 12 25Chile 10 a 12 20Indonésia 7 20 a 25Australia 7 20 a25Iberia 12 a 15 10 a12Suécia 35 a 40 5,5Finlândia 35 a 40 4Estados Unidos 25 10Canadá 45 7
País Colheita Rendimento(Ano) (m3/ha/ano)
Fonte: VCP
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Produção de Leite no Mundo (em bilhões de litros)
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e AlimentosRegiões de maior crescimento no consumo mundial de leite
Região Participação de mercado CAGR venda de (consumo) lácteos 1998-2005
Oceania (1) 2% 8%Ásia Pacífico 16% 7%Leste Europeu 5% 6%Europa Ocidental 40% 6%
Total 64% do consumo mundial
(1) Excluindo Polinésia e Micronesia. Fonte: Euromonitor.
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Limitações dos grandes produtores de produtos lácteos para atender ao crescente aumento de demanda.
País/Região Participação na Totalidade de ProdutosLácteos no Comércio Exterior Projeções (1)
União Européia 28% Plantel de gado declinará 10% até 2014(2), por pressão pelo término dos
subsídios.
Nova Zelândia 25% Área restrita e aumento de produtividade limitado.Austrália 15% Limitações ambientais (terra e água).
Estados Unidos 5% Produtividade maior apenas com custos maiores, pressão pelo término dos subsídios.
Total 73% do Comércio Exterior
(1) Estimativas da Integralat, exceto conforme nota (2).(2) De acordo com a Comissão Européia, Diretoria de Desenvolvimento Agrícola e Rural.Fonte: FAO, Fonterra, IFCN, FAPRI e Euromonitor.
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
9,0
1,0 2,0 3,0 4,02,0
20,5
38,08,5
7,57,0 7,0
6,5
4,0
1,0 0,9
Milhões de Vacas
Litros por Vaca
Vacas Leiteiras no Mundo
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
18 18 18 19 1920 20 20 20 21
16 17 17 17 18 18 1920 21 21
0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1,21,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1
1,21,1
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Produção 25,33 Bilhões de Litros em 2,005
Produção 12,88Bilhões de Litros em1,986
Evolução da ProduçãoLeiteira no Brasil
Litros por Vaca / Ano
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios
e Alimentos
Obrigado
Luiz Murat Jr.