Encontro Econômico Brasil – Alemanha 2012 Deutsch – Brasilianische Wirtschaft 2012 03/07/2012.

Encontro Econômico Brasil – Alemanha 2012 Deutsch – Brasilianische Wirtschaft 201203/07/2012

Sumário

ONIP

Projetos / Serviços

Investimentos no Setor de O&G Brasileiro

Projetos e Serviços

Programa ONIP de Desenvolvimento de Fornecedores

Primeiros Resultados / Oportunidades

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ONIP1.

MissãoCONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DA

INDÚSTRIA NACIONAL, PARA MAXIMIZAÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E

RENDA NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS

4

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Árvore estratégica da ONIP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPropor ações para a melhoria da política industrial e para o

desenvolvimento e competitividade da indústria

nacional

Desenvolver e disseminar conhecimento setorial e

inteligência dos mercados nacional e internacional

Promover interações e contribuir para o

desenvolvimento de negócios em favor dos fornecedores nacionais

MISSÃO

Contribuir para o aumento da competitividade e sustentabilidade da indústria nacional, para a maximização do conteúdo local e a geração de emprego e renda no setor de petróleo e gás

Conteúdo Local Tecnologia e InovaçãoInteligência Setorial e

Informações CadastraisInternacionalização e Rodadas de Negócios

Política Industrial do SetorRelacionamentos Institucionais e

Disseminação de InformaçõesArticulação e Cooperação

do Setor

Análises, Pesquisas e Estudos Gestão do Conhecimento

Propor ações e articular atores para a remoção de

gargalos em fatores de competitividade da indústria nacional

Serviços

Institucional

Conhecimento

SISTEMA NACIONAL DA INDÚSTRIA

INDÚSTRIA

Membros Integrantes da ONIP

ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo

GOVERNO FEDERAL OPERADORES GOVERNO ESTADUAL

ONIPQuadro de Associados

Petrobras

IBP

COMPANHIAS DE PETRÓLEO

7

•Amerada Hess Petróleo Ltda

•Anadarko

•Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda

•BG do Brasil

•BHP Billiton

•BP Brasil

•Companhia Vale do Rio Doce

•Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda

•El Paso Óleo e Gás do Brasil

• Eni Oil do Brasil

• Exxonmobil

•Maersk Oil Brasil

• Norse Energy do Brasil

• OGX Petróleo e Gás

• ONGC Campos

• Partex Brasil

• Perenco

• Petrosynergy

• Sonangol Pesquisa e Produção

• Starfish Oil & Gas S.A.

• Statoilhydro Brasil

• Total E&P do Brasil

• Chevron Brasil Petróleo

• Petrobras - Petróleo Brasileiro

• Queiroz Galvão Exploração e Produção

• Repsol Brasil

• Shell Brasil Petróleo


• ABCE

• ABDIB

• ABEAM

• ABESPETRO

• ABIMAQ

• ABINEE

• ABITAM

• ABEMI

• ABRAPET

• ASSESPRO

• FENASEG

• CNI

• FIEB

• FIEMG

• FIERGS

• FIESC

FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

• FIESP

• FIEPE

• FINDES

• FIRJAN

• IABR

• SINAVAL

8


• ABDI

• ANP

• BNDES

• FINEP

• MDIC

• Bahia

• Espírito Santo

• Minas Gerais

• Rio de Janeiro

• Rio Grande do Norte

• Rio Grande do Sul

• São Paulo

• Sergipe 9

GOVERNO FEDERAL

GOVERNO ESTADUAL OUTROS SÓCIOS

• Sobena

• Sebrae

PROJETOS E SERVIÇOS

• 2.

CadFor

O CADFOR- SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES PARA O SETOR DE ÓLEO E GÁS – TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR PARA

AS EMPRESAS OPERADORAS O CONHECIMENTO SOBRE OS FORNECEDORES NACIONAIS, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO DA

INDÚSTRIA NACIONAL NOS INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS.

11

12

OPERADOR

Apoio Logístico

Módulos/Sistemas

Equipamentos Mecânicos

Petroquímicos

Outros Setores Relacionados

⁻ Preço correto;⁻ Entrega no momento certo;⁻ Produto e serviço na

qualidade e tecnologia corretas;

⁻ Quantidade correta;⁻ Fonte correta – inclui jurídico

fiscal, SMS, responsabilidade social, etc.

Premissas, Motivações e Oportunidades

Aferição do Conteúdo Nacional

• Contratos com Petrobras em andamento

• P-55 P-60 P-63

• P-58 P-61 RNEST

• P-59 P-62 Cascos FPSO replicantes 8

• Contratos com outras Companhias

• Cidade de São Paulo

• Cidade de Paraty

• Contratos já fechados

• P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57

• BC-10 Fase 1 – Shell

• Mexilhão, Cacimbas

• RPBC, RECAP, REVAP, RLAM, REDUC, REGAP, REPAR e REPLAN

• Caraguatatuba

13

INVESTIMENTOS NO SETOR DE O&G BRASILEIRO

• 3.

CenáriosInvestimento no setor de O&G no Brasil

15

INVESTIMENTOS EM O&G 2011-2015

INVESTIMENTOS EM E&P 2011-2015

INVESTIMENTOS PRÉ-SAL 2011-2015

Fonte: Petrobras e IBP.

A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em torno US$ 400 bilhões até 2020 Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local

0,5

2018

30,1

2,34,7

2012

22,3

1,76,0

2,71,0

2010

2,4

2020

33,8

5,0

25,1

1,57,5

1,0

2008

0,6

2014

30,3

1,95,0

0,5 0,5

2016

33,6

2,14,7

Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadasFonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

Sísmica

Construção de Sondas

Exploração e Avaliação

Construção de Unidades Produtoras

Desenvolvimento da Produção

Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio

GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE(US$ bi 2009)

Investimentoconsolidado

do setor

DISPÊNDIO TOTAL(INVESTIMENTO EGASTOS OPERACIONAIS)

INVESTIMENTOACUMULADO

3,85,3

6,0

4,2

6,8

4,7

9,5

8,7

14,5

5,3

10,1

10,9

5,7

9,4

7,6

6,0

10,2

9,8

25

3086

71

155

129191

231

255

312

324

400

16

CONTEÚDO LOCAL

• 4.

CenárioConteúdo Local no E&P

18

RODADAS DE LICITAÇÕES

1997 1998 1999 2000 2001 2002 20042003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

7 8 9 100 1 2 3 4 5 6

Lançamento da Cartilha de CL

Ago 2004

Exige Conteúdo Local mínimo

“Bens de Produção Nacional”

“Serviços prestados no Brasil”

Conceito de “Apuração de Origem”

Adota a Cartilha de CL

Não utiliza “Apuração de Origem”

CL mínimo por famílias de Prod e Ser.

Exigências de Conteúdo Local

Condições de igualdade de oportunidades para fornecedores nacionais

CenárioConteúdo Local no E&P

• 314 Blocos em Exploração (144 onshore e 170 offshore)

• 79 campos em Desenv. Produção (45 onshore e 34 offshore)

• Requisitos de CL

DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDOR

19Fonte; ANP – 31/12/2011

Exemplo da Linha do Tempo

20

314 blocos em exploração das Rodadas 2 a 10

39 campos em DP da Rodada

Zero

40 campos em DP das Rodadas

1 a 9

Período para Desenvolvim

ento de Fornecedore

sCadeia de Fornecedores apta

para fornecimento

Tomada de decisão de Investimento por parte da

operadora

2012 2013/2014 2015/2016 2017/2018

Fonte: ANP - 31/12/2011.

21

OS ATORES QUE PODEM FAZER DIFERENÇA FRENTE AO CENÁRIO DE O&G E AOS REQUISITOS DE CL ESTÃO JUNTOS NA ONIP

SISTEMA NACIONAL DA INDÚSTRIA

INDÚSTRIA

Membros Integrantes da ONIP

ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo

GOVERNO FEDERAL OPERADORES GOVERNO ESTADUAL

Programa ONIP de Desenvolvimento de Fornecedores Primeiros Resultados

• 5.

CRIAR UM AMBIENTE DE COLABORAÇÃO, INTEGRAÇÃO, ALINHAMENTO E SINERGIA ENTRE

AS AÇÕES EM ANDAMENTO NA ONIP E NO ÂMBITO DOS ASSOCIADOS


24

25


• Demanda das operadoras por Conteúdo Local

• Conteúdo Local com foco nos fornecedores dos main contractors – cadeia de suprimento

• Instrumento para alavancar a formação de clusters regionais

• Dispor de um processo estruturado para ser utilizado nos programas e projetos de fomento (APEX, ABDI, BNDES, FINEP, MDIC, MME, ANP, SEBRAE, ETC.)

• Antecipação e compartilhamento de investimentos e riscos no desenvolvimento de fornecedores

Recursos x Fases do Programa Exploratório e de Desenvolvimento da Produção + ONIP

Exploração

$

3 a 5 anos 6m a 1 ano 2 a 3 anos

Continuar ou não ?

Leilão

Desenv. Produção

RECURSOS:

• Órgãos públicos de fomento• Operadoras• Empresas de serviços• Outros

Desenvolvimento Fornecedor ONIP

26

27

ONIP - Desenvolvimento de FornecedorObjetivos do Programa

Incremento do Conteúdo Local

Intensificação da captura de valor no país

Construção de projetos concretos para soluções de gargalos de fornecimento

28

Inteligência Competitiva

Centro de Soluções de Negócios

Acompanhamento de Projetos

SOLUÇÃO DE FORNECIME

NTO

ONIP - Desenvolvimento de FornecedorInteligência Competitiva

• Mapeamento das demandas e ofertas

• Construção da árvore de itens (sistemas, subsistemas e equipamentos)

• Priorização dos Sistemas/subsistemas

• Mapeamento e avaliação de fornecedores do setor e de outros setores

• Alinhamento das diversas ações em curso

DEMANDAS

29

Árvore de Sistemas-Subsistemas-Equipamentos

30




ONIP - Desenvolvimento de Fornecedor

• Priorização de itens e de fornecimentos com problema

• Diagnóstico de gargalos• Análise das oportunidades de forma conjunta

com as partes interessadas• Atração de investimentos e/ou parcerias• Projetos: Tecnologia (Platec), escala, logística,

financiamento, tributário, gestão, RH

DEMANDAS


NTO

Metodologia Platec

Detalhamento dos equipamentos não fabricados no Brasil ou com gargalos de

fornecimento

Identificação dos fabricantes nacionais

com tecnologia próxima à almejada

Realização de workshops tecnológicos

• ONIP

• Operadoras

• Especialistas do setor

• Institutos tecnológicos

• ONIP

• Associações/ Federações


• ONIP

• Operadoras/MC

• Empresas

• Associações/ Federações


• Certificadoras

• Agentes de fomento e Investidores

Elaboração dos Projetos de

Desenvolvimento de Fornecedores com ênfase em

tecnologia aplicada

ONIP

32





NTO

ONIP - Desenvolvimento de FornecedorAcompanhamento de projetos

• Acompanhamento da execução dos projetos

• Apoio no plano de negócios para entrada no mercado para MPE

• Medição do CL

• Análise do desempenho do processo

DEMANDAS

PRIMEIROS RESULTADOS

6.

34

Experiência Plataforma Navipeças

• 1876 Equipamentos mapeados

• 622 Analisados em 6 workshops

• 63 Projetos Identificados

• 48 Projetos potenciais

Workshops Tecnológicos:

• WST 1 - Eletrônica de Navegação e Sistemas de Governo

• WST 2 - Propulsão e Geração de Energia

• WST 3 - Superestrutura, Acomodações, Acessórios de Casco e Convés

• WST 4 - Bombas, Válvulas, Tubulações, Comunicação e Equipamentos de Fundeio e Atracação

• WST 5 - Automação, Controle, Utilidades, Segurança e Salvatagem

• WST 6 - Segurança da Navegação/Operações e Meio Ambiente

Exemplos de Projetos Tecnológicos Identificados

35

1 Purificadores de Óleo Lubrificante • Empresa Centrifugar - Rio de Janeiro

• Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de tecnologia com seus concorrentes

• Ganhou o Edital FINEP – Pré-Sal

• Projeto em andamento com a COPPE UFRJ e RBNA RJ

2 Purificadores de Óleo Pesado• Empresa Centrifugar - Rio de Janeiro


• Ganhou o Edital FINEP – Pré-Sal

• Projeto em andamento com a COPPE UFRJ e RBNA RJ

Exemplos de Projetos Tecnológicos Identificados

36

3 Software de Navegação Eletrônica• Empresa Cash Computadores - Rio de Janeiro


• Produto em desenvolvimento ao longo dos últimos 10 anos

• Em uso pela Praticagem de diversos portos do Brasil, Transpetro e Marinha do Brasil

FPSO

• Tema: Instrumentação e Automação do Topside

• Data: 24 e 25/04/2012

• Local: CIESP – Campinas

• Itens Analisados: 78

• Palestrantes:• ONIP, FINEP, IPT/CNAVAL, RBNA• GE ENERGY - OIL & GAS• DEVICE • ALTUS

37

FPSO

• Tema: Instrumentação e Automação do Topside

• Participantes: 70

• Projetos Identificados: 30

• Medidores de vazão (computadores de vazão)

• Medidores de nível por microondas

• Softwares de controle de ajuste tipo “PID”

• Projetos potenciais: 1338

Bens e Serviços para:

• FPSO

• Sondas de Perfuração Marítimas

• Barcos de Apoio e Reparo Naval

39

Bens e Serviços para:

• Infraestrutura submarina e marítima

• Exploração e Produção Terrestres (onshore)

40

O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES INSTALA UM PROCESSO COM FOCO EM CL, ALINHA E DÁ SINERGIA PARA AS

AÇÕES EM CURSO PELAS VÁRIAS PARTES INTERESSADAS, É DE NATUREZA COLABORATIVA, COMPARTILHA RISCOS E RESULTADOS, OFERECE

PROJETOS CONCRETOS E PERMITE A PARTICIPAÇÃO DOS DEMANDANTES ATRAVÉS DE

UM MODELO FLEXÍVEL DE ADESÃO. 41

Conclusão

Conclusões

• Processo neutro de desenvolvimento de fornecedor com foco em CL - não vinculado a uma empresa

• Alinhamento e sinergia das ações em curso

• Oportunidades para o desenvolvimento de parcerias e alianças estratégicas

• Compartilhamento de riscos e resultados

• Projetos concretos

• Flexibilidade de participação 42

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